旅游批发商业务管理系统用户操作手册 ·...

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旅游批发商业务管理系统

用户操作手册

目录

1、系统登录 .............................................................. 3

2、系统中心 .............................................................. 3

2.1填写平台基本信息 .................................................. 3

2.2设置公司部门管理 .................................................. 4

2.3设置平台日常操作人员账号 .......................................... 4

2.4设置平台允许发布的出发城市和目的地城市 ............................ 5

2.5参数设置 .......................................................... 6

2.6反馈意见 .......................................................... 6

3、资源管理 .............................................................. 6

3.1新增供应商 ........................................................ 6

3.2供应商管理 ........................................................ 7

4、平台散线订单业务流程 .................................................. 7

4.1计调发布产品 ...................................................... 7

4.2计调主管审核产品 .................................................. 9

4.3销售收到客人将信息反馈给计调，计调新增客户，将客人信息录入系统 .... 9

4.4计调新增散客订单 ................................................. 10

4.5计调确认收到客人的款，提交收款申请 ............................... 11

4.6财务收款审批，核销收款 ........................................... 12

4.7计调和供应商对账 ................................................. 13

4.8计调提交向供应商付款申请 ......................................... 13

4.9财务付款审批 ..................................................... 14

4.10计调操作订单完成 ................................................ 14

5、团队订单业务流程 ..................................................... 14

5.1计调新增报价项目 ................................................. 14

5.2计调新增报价单 ................................................... 15

5.3计调向供应商询价 ................................................. 16

5.4计调做报价处理 ................................................... 17

5.5计调新增客户并将客人信息录入系统 ................................. 17

5.6计调新增团队订单 ................................................. 18

5.7计调安排导游 ..................................................... 19

5.8计调做预算 ....................................................... 20


5.10财务收款审批，核销收款 .......................................... 21

5.11 导游报账 ....................................................... 22

5.12计调做决算（统计分析以决算为准） ................................ 22

5.13计调和供应商对账 ................................................ 23

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5.14计调提交向供应商付款申请 ........................................ 24

5.15财务付款审批 .................................................... 24

5.16计调操作订单完成 ................................................ 25

6、散拼订单业务流程 ..................................................... 25

6.1计调发布计划 ..................................................... 25

6.2计调新增客户并将客人信息录入系统 ................................. 26

6.3计调新增散拼订单 ................................................. 27

6.4计调安排导游 ..................................................... 28

6.5计调做预算 ....................................................... 28


6.7财务收款审批，核销收款 ........................................... 29

6.8导游报账 ......................................................... 30

6.9计调做决算（统计分析以决算为准） ................................. 30

6.10计调和供应商对账 ................................................ 30

6.11计调提交向供应商付款申请 ........................................ 30

6.12财务付款审批 .................................................... 30

6.13计调操作订单完成 ................................................ 31

7、单项订单业务流程 ..................................................... 31

7.1计调新增客户信息并将客人信息录入系统 ............................. 31

7.2计调新增单项订单 ................................................. 31

7.3计调收款申请 ..................................................... 32

7.4财务收款核销 ..................................................... 32

7.5计调和供应商对账 ................................................. 32

7.6计调向供应商付款申请 ............................................. 32

7.7财务应付款审批 ................................................... 32

7.8计调操作订单完成 ................................................. 32

8、客户管理 ............................................................. 33

8.1新增客户 ......................................................... 33

8.2客户管理 ......................................................... 33

8.3客户分类 ......................................................... 34

8.4近期成交 ......................................................... 34

8.5客户拜访 ......................................................... 34

8.6拜访日历 ......................................................... 35

9、合同管理 ............................................................. 35

9.1分配合同 ......................................................... 35

9.2合同查询 ......................................................... 36

10、知识库 .............................................................. 36

10.1文章类别 ........................................................ 37

10.2发布文章 ........................................................ 37

10.3文章列表 ........................................................ 37

10.4文章浏览 ........................................................ 38

11、统计分析 ............................................................ 38

11.1年度业务统计 .................................................... 38

11.2实时订单统计 .................................................... 39

11.3订单收支明细 .................................................... 39

11.4供应商付款汇总 .................................................. 39

11.5销售业绩统计 .................................................... 40

11.6产品销售统计 .................................................... 40

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1、系统登录

登录旅行社业务流程管理系统后台

2、系统中心

2.1 填写平台基本信息

单击右上角“系统管理”>“系统设置”。

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2.2 设置公司部门管理

点击“系统管理”>“部门管理”, 填写部门名称选择新增（最多可以设置三级部门）

2.3 设置平台日常操作人员账号

点击“系统管理”>“账户管理”>“新增账户”，填写所属部门，选择相应角色，设

置账户和密码以及工作人员的手机号码和 QQ等联系方式。

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正常平台日常操作人员主要为：销售、计调、财务、销售主管、计调主管、财务主管、

导游（可以设置多人）

1）销售即业务员：主要负责对外销售产品，将信息反馈给计调。每个销售可以对自己

的客户进行定期拜访。（销售主管可以查看所有销售对客户的拜访记录）

2）计调：主要负责产品的发布和管理，对订单的管理以及对接供应商。

每个计调都可以发布产品，发布计划，但每个计调只能管理自己的订单，包括下单、

安排导游、做预算决算、应收款应付款等；（计调主管可以查看所有计调发布的产品，

所有的订单，并且可以对其进行操作。）计调发布产品之后，计调主管审核计调们发

布的产品，决定产品是上架还是停售。

3）财务：主要处理应付款、应收款、退款、导游领款以及记录公司的非订单流水账。

每个财务只能操作分配给自己的订单的相关款项；（财务主管可以看到所有财务，所

有订单的款项来往记录）

4）导游也有自己的账号，自己的账户后台。每个导游只可以看见分配给自己的订单，

可以对订单进行导游报账，可以查看自己的报账订单。

2.4 设置平台允许发布的出发城市和目的地城市

点击“系统管理”>“出发城市/目的城市”。

可以对发布了的城市进行修改或者删除操作，也可以设为推荐（设为推荐的城市将优

先排列）。

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2.5 参数设置

点击“系统管理”>“参数设置”，点击“编辑参数”>“新增参数值”，录入：团队

类型、客户来源、收款方式、业务类型。

2.6 反馈意见

公司员工（销售、计调、财务等）可以在系统平台向公司反馈自己个人的一些意见，

反馈的意见只有系统后台管理员才可以查看。后系统后台页面右上角“反馈意见”

输入（1标题；2姓名；3手机号；4反馈内容）选择立即提交即可。

3、资源管理

将供应商录入到系统平台（发布产品时，需要选择是哪家供应商提供的）。

3.1 新增供应商

点击“运营中心”>“新增供应商”，选择供应商类型，填写供应商公司相关信息，以

及和供应商的结算周期等。勾选启用并点击“新增”。

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3.2 供应商管理

点击“运营中心”>“供应商管理”，管理员可以对已录入系统的供应商进行查看、修

改、删除操作。

4、平台散线订单业务流程

4.1 计调发布产品

点击“运营中心”>“产品管理”>“发布产品”。

1）填写行程线路基本信息（1产品类型，2产品别名：产品别名是为了方便商家自己

识别本线路，不对外显示；3产品编号：编号系统自动分配，也可以手动填写，注意产

品编号唯一性，不可重复；4选择产品的供应商；5选择线路的出发地和目的地以及区

域类型、交通工具。6上传产品主图，图片大小要求不能超过 500K）

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2）填写行程特色和产品描述 PS：行程特色为简单的一两句话；线路的详细描述为图

文描述，（1填写专门设计的图文介绍，2填写线路的详细特色，3填写线路的详细行

程内容，4填写行程的酒店及餐饮特色）

3）填写团期和价格：填写好团期，成人价格、成人同业价格、儿童价格、儿童同业价

格、预收人数、库存，选择批量添加即可。点击展开更多即可发布更多团期。

4）填写详细的日程安排：填写行程天数（天数变化，下端行程详情框会自动增加或减

少），根据行程内容填写行程的具体描述。

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填写好线路的相关信息选择提交按钮即可。

4.2 计调主管审核产品

点击“运营中心”>“产品管理”>“产品审核”，计调发布产品之后，由计调主管审

核产品，选择产品上架还是停售（可以通过搜索产品类型、目的地等关键词迅速查找

到产品）。

4.3 销售收到客人将信息反馈给计调，计调新增客户，将客人信息录入系统

点击“运营中心”>“客户管理”>“新增客户”。

填写客人的相关信息（1、客户名称；2、客户类型；3、性别；4、联系人；5、手机号；

6、QQ号等）、新增客户时还需要选择对应销售，客户、销售、订单三者相互对应。然

后点击新增按钮即可。

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4.4 计调新增散客订单

点击“计调中心”>“订单管理”>“散客订单”>“新增”>找到对应产品预定。

1）填写相应的交通信息、客人信息。

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2）填写一些订单备注，收款金额，选择对应的计调和财务；如果已经收到了款，则勾

选订单已确认，然后提交订单即可。

4.5 计调确认收到客人的款，提交收款申请

点击“计调中心”>“散客订单”>“收款”[这里的订单指的是已确认订单]

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4.6 财务收款审批，核销收款

点击“财务管理”>“应收款核销”，确认收到来自销售的款项，这时候财务就可以确

认收款，进行收款核销。

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4.7 计调和供应商对账

点击“计调管理”>“供应商对账”，勾选订单，点击对账即可。

4.8 计调提交向供应商付款申请

点击“计调管理”>“散客订单”>“供应商付款”。

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4.9 财务付款审批

点击“财务管理”>“应付款审批”。

4.10 计调操作订单完成

点击“计调管理”>“订单操作”>“订单完成”。

5、团队订单业务流程

5.1 计调新增报价项目

点击“计调中心”>“报价项目”，（火车票、机票、餐饮、住宿、导游服务费等）

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填写报价项目，选择“新增”即可。还可以对已经增加的报价项目进行删除操作。

5.2 计调新增报价单

点击“计调中心”>“团队报价”>“报价管理”。

1）填写线路基本信息（1、产品名称；2、线路类型；3、出发地和目的地；4、选择团

期和行程天数；5、联系人姓名和手机号码；6、线路特色）。

2）填写详细的日程安排：填写行程天数（天数变化，下端行程详情框会自动增加或减

少）根据行程内容填写行程的具体描述。

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3）填写备注信息（1、购物说明；2、特别提醒；3、报价备注；4、团队的成人数量和

儿童数量；5、预期毛利）然后选择创建报价单即可。

5.3 计调向供应商询价

点击“计调中心”>“报价管理”>“报价”先保存报价项目然后向供应商询价之后填

写价格，直接将二维码发送给供应商让供应商填写价格即可。

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5.4 计调做报价处理

点击“计调中心”>“团队报价”>“报价处理”。

5.5 计调新增客户并将客人信息录入系统

点击“运营中心”>“客户管理”>“新增客户”，新增客户：业务员销售出去产品之

后将信息反馈给计调，计调需要将客户信息录入系统。


6、QQ号等）选择对应的销售人员，然后点击新增按钮即可。

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5.6 计调新增团队订单

点击“计调中心”>“订单管理”>“团队订单”>“新增”。


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2）填写一些订单备注，收款金额，选择对应的计调和财务；如果销售已经收到了款，

则勾选订单已确认，然后提交订单即可。

5.7 计调安排导游

（ps：打了红色勾的说明是已经进行了的操作，打叉的说明是尚未进行的操作）

点击“计调中心”>“团队订单”>“安排导游”。

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5.8 计调做预算

点击“计调中心”>“团队订单”>“预算”

填写预算相关信息（1供应商成本；2预算备注；3上传附件<付款凭证等>）然后点击

提交预算即可。

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点击“计调中心”>“团队订单”>“收款”[这里的订单指的是已确认订单]




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5.11 导游报账

点击“导游账户”>“报账订单”>“报账”，填写报账信息（1人数；2欲领团款；3

现收团款；4汇地接社款；5填写支出费用）

5.12 计调做决算（统计分析以决算为准）

点击“计调中心”>“团队订单”>“决算”。

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24


点击“计调管理”>“团队订单”>“供应商付款”。



25


点击“计调管理”>“团队订单”>“订单完成”。

6、散拼订单业务流程

6.1 计调发布计划

点击“计调中心”>“计划管理”>“发布计划” 所谓计划管理是针对散拼订单而言的。对于同一个线路不同的客户来源，这时候系统

就可以发布一个计划，把这些订单变成一个散拼订单。

1）填写行程信息（1计划名称；2计划编号；3出发地、目的地；4选择出团日期和行

程天数；5出团人数和区域类型；6集合时间和集合地点）

填写详细的日程安排：填写行程天数（天数变化，下端行程详情框会自动增加或减少）

根据行程内容填写行程的具体描述。

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然后选择启用、发布计划即可。

2）计划查询

可查看所有已发布计划，并对其进行查看、修改、删除操作。

6.2 计调新增客户并将客人信息录入系统

点击“运营中心”>“客户管理”>“新增客户”，新增客户：业务员销售出去产品之

后将信息反馈给计调，计调需要将客户信息录入系统。


6、QQ号等）选择对应的销售人员，然后点击新增按钮即可。

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6.3 计调新增散拼订单

点击“计调中心”>“订单管理”>“散拼订单”>“新增”。


2）填写一些订单备注，收款金额，选择对应的计调和财务；如果销售已经收到了款，

则勾选订单已确认，然后提交订单即可。

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6.4 计调安排导游

点击“计调中心”>“散拼订单”>“安排导游”。

6.5 计调做预算

点击“计调中心”>“散拼订单”>“预算”。



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点击“计调中心”>“散拼订单”>“收款”[这里的订单指的是已确认订单]




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6.8 导游报账

点击“导游账户”>“报账订单”>“报账”，填写报账信息（1人数；2欲领团款；3

现收团款；4汇地接社款；5填写支出费用）

6.9 计调做决算（统计分析以决算为准）

点击“计调中心”>“散拼订单”>“决算”。


提交决算即可。




点击“计调管理”>“散拼订单”>“供应商付款”。



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点击“计调管理”>“散拼订单”>“订单完成”。

7、单项订单业务流程 “计调中心”>“订单管理”>“单项订单”

单项订单对应的是酒店、门票、用车等单独的产品

7.1 计调新增客户信息并将客人信息录入系统点击“运营中心”>“客户管理”>“新增客户”，与散线订单新增客户流程一致。

7.2 计调新增单项订单点击“计调中心”>“订单管理”>“单项订单”>“新增”，填写订单相关信息，选择

提交订单按钮即可。

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7.3 计调收款申请

点击“计调中心”>“订单管理”>“单项订单”>“收款”，与散线订单收款流程一致。

7.4 财务收款核销

点击“财务管理”>“应收款核销”，与散线订单收款核销流程一致。


点击“计调中心”>“供应商对账”，与散线订单供应商对账流程一致。

7.6 计调向供应商付款申请

点击“计调中心”>“单项订单”>“供应商付款”，与散线订单供应商付款流程一致。

7.7 财务应付款审批

点击“财务管理”>“应付款审批”，与散线订单应付款核销流程一致。


点击“计调中心”>“单项订单”>“订单完成”。

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8、客户管理

8.1 新增客户

业务员销售出去产品之后需要将信息反馈给计调，计调将客人信息录入系统（“运营

中心”>“新增客户”）

填写客人的相关信息（1客户名称；2客户类型；3性别；4联系人；5手机号；6 QQ

号等）点击新增按钮即可。

8.2 客户管理

可以在客户管理里面查看所有录入到系统的客户并查看其相关信息，还可以对其进行

修改和删除操作。

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8.3 客户分类

可以将所有录入系统的客户进行分类（1初次客户；2潜在客户；3成交客户；4重要

客户；5 VIP客户）。

8.4 近期成交

记录近期有哪些客户成交了，成交的订单量是多少。

8.5 客户拜访

记录对客户的一些拜访管理（1、拜访时间；2、拜访内容；3、下次拜访时间）

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选择客户，点击新增拜访，记录相关拜访信息即可。

8.6 拜访日历

根据客户拜访的消息记录，下次什么时候拜访，会有拜访日历提醒。

9、合同管理

9.1 分配合同

“计调中心”>“合同分配”

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在订单管理里面，“订单管理”>“选择相关订单”>“合同”，填写该订单的合同状

态。

9.2 合同查询

可以查合同状态，并且可以对其进行删除操作。

10、知识库

“运营中心”>“知识库”

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10.1 文章类别

知识库里面可以给文章进行一些分类，比如平台动态、商家促销、销售技巧等。选择

自己需要的分类直接新增即可。

10.2 发布文章

选择文章类别，填写需要发布的文章的标题、摘要、主图、内容，选择确定按钮即可

发布成功。

10.3 文章列表

在文章列表里面可以查看所有已发布的文章，可以选择是否将文章设置成推荐或置顶

（若设置成推荐则文章排列靠前，序号越小越靠前排列）还可以对文章进行修改和删

除操作。

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10.4 文章浏览

系统平台的所有工作人员均可在自己的系统后台浏览平台发布的文章。

11、统计分析

统计分析只有管理员和各主管可以参看。

11.1 年度业务统计

自动生成年度业务统计表（1、收入；2、成本；3、毛利）。

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11.2 实时订单统计

综合业务统计表（不同类型订单的个数、收入、成本、毛利、毛利率）。

11.3 订单收支明细

11.4 供应商付款汇总

应给各家供应商付款记录总汇。

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11.5 销售业绩统计

公司业务员的业绩排行统计表。

11.6 产品销售统计

平台发布的产品的销售量排行统计表。

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