決算説明会 －平成25年3月期 第1四半期－€¦ · 5...
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決算説明会 －平成25年3月期 第1四半期－
1Q Financial Highlights, Year ending March 31, 2013
目 次
23Ⅳ．資料集・・・・・・・・・・・・・・・・
19
8
3
Ⅲ．トピックス・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ．主要指標の実績・・・・・・・・・・・・
Ⅰ．当四半期の実績・・・・・・・・・・・・
Ⅰ. 当四半期の実績
1Q Financial Results, Year ending March 2013
4
損益の状況
売上高
当期純利益経常利益
営業利益
期初計画値2,450億円
2,446億円（前年同期+8.8%）
期初計画値97億円
期初計画値102億円
当四半期実績
連結ＰＬ
95億円（前年同期比+21.8%）
期初計画値61億円
100億円（前年同期比+21.4%）
58億円（前年同期比+12.9%）
8978
0
50
100
150
10/6 11/6 12/6
（億円）
5158
0
50
100
150
10/6 11/6 12/6
（億円）
82100
0
50
100
150
10/6 11/6 12/6
（億円）
2,162 2,249
0
1,000
2,000
3,000
10/6 11/6 12/6
（億円）
5
セグメント別損益（建設事業）
建設ｾｸﾞﾒﾝﾄ
当四半期実績
284億円
［△1.9ｐ］34.5%36.4%総利益率
（+4.0%）284273売上総利益
（+9.7%）825752完成工事高
（前年同期比）第１四半期前年同期
（単位：億円）
[ ]：前年同期との差
計画値828億円
（34.3%）計画値
284億円
752825億円
767
523 503
244 249
474
351
36.4%36.7% 34.5%
0
200
400
600
800
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上高 進行基準 総利益率
281 273
0
100
200
300
400
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上総利益
6
セグメント別損益（不動産事業）
不動産ｾｸﾞﾒﾝﾄ
当四半期実績
1,542億円 99億円
［+1.4ｐ］6.4%5.0%総利益率
（+37.9%）9971売上総利益
（+8.1%）1,5421,426売上高
（前年同期比）第１四半期前年同期
（単位：億円）
計画値1,545億円
計画値99億円
[ ]：前年同期との差
1,332 1,426
6.4%4.4% 5.0%
0
500
1,000
1,500
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上高 総利益率
5871
0
20
40
60
80
100
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上総利益
7
78.4億円
26.4億円
セグメント別損益（その他事業）
［△1.2ｐ］33.7%34.9%総利益率
（+8.7%）26.424.3売上総利益
（+12.7%）78.469.5売上高
（前年同期比）第１四半期前年同期
（単位：億円）
その他ｾｸﾞﾒﾝﾄ
当四半期実績
計画値77.0億円
計画値26.0億円
[ ]：前年同期との差
21.424.3
0
10
20
30
40
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上総利益
62.169.5
34.9%34.6% 33.7%
0
20
40
60
80
10/6 11/6 12/6
（億円）
売上高 総利益率
Ⅱ. 主要指標の実績
Key Figures
9
受注高の推移
◇受注高 1,566億円（前年同期比110.9%）
主要指標
受注状況
1,5221,412
1,5071,644 1,566億円
0
500
1,000
1,500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
受注高（億円）
12/3期 13/3期
※12/3期 応急仮設住宅受注分を除く
10
営業人員と１人あたり受注高の推移
3,044 3,1513,325人
3,2223,089
1,597 1,636 1,633 1,745 1,617万円
0
1,000
2,000
3,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
営業担当者数（人）
0
1,000
2,000
3,000
１人当たり受注高（万円/人・月）
主要指標
12/3期 13/3期
◇建築営業人員（6月末） 3,325人（前年同月比+281人）
◇１人当たり受注高 1,617万円／人･月（前年同期比+20万円）
人員・効率
11
受注件数・ルートの推移
1,0201,129 1,134
1,303
1,096
122.9% 118.6% 115.6%122.6%
107.5%
0
500
1,000
1,500
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
受注件数
0%
50%
100%
150%
前年同期比
受注件数 前年同期比
12/3期 13/3期
1,1371,0391,033
1,195 1,130
120.4%108.7% 108.9%
125.4%
109.4%
0
500
1,000
1,500
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
受注件数
0%
50%
100%
150%
前年同期比
受注件数 前年同期比
12/3期 13/3期
新規顧客受注件数リピート・紹介受注件数
12
14.4% 14.2% 13.5%17.6%
12.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
キャンセル率と受注単価の推移
7,452 7,278 7,369 7,402 7,558
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
（万円） 受注単価※2キャンセル率※1
※1 キャンセル率 ＝ キャンセル金額／新規受注金額受注額 ＝ 新規受注金額－キャンセル金額
※2 受注単価＝新規受注金額／受注件数
12/3期 13/3期 12/3期 13/3期
◇キャンセル率 12.9%（前年同期比△1.5p）
◇受注単価 7,558万円（前年同期比+106万円）
13
14.5% 14.8% 14.1% 15.2% 15.8%
0%
10%
20%
30%
40%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
受注分析主要指標
受注分析
建替比率※2中層比率※1
※1 中層比率＝3階以上の賃貸建物受注件数／全受注件数 ※2 全建替比率＝建替受注件数／全受注件数
当社物件建替比率＝当社既存物件の建替受注件数／全受注件数
12/3期 13/3期
◇中層比率 15.8%（前年同期比+1.3p）
◇建替比率 31.7%（前年同期比+3.4p）
28.3%29.7%
2.8% 3.8% 3.1% 3.3% 3.2%
29.5% 29.3%31.7%
0%
10%
20%
30%
40%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
12/3期 13/3期
当社物件建替比率（内数）
全建替比率
14
1,087
1,2581,2961,391 1,412
1,5221,5071,644 1,650
1,5501,600
1,566
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
通期受注高（億円）
0
500
1,000
1,500
2,000
四半期受注高（億円）
受注高の推移主要指標
受注計画
6,087 6,300億円
11/3期 12/3期 13/3期
5,034
◇通期受注高計画 6,300億円（前期比103.5%）
※12/3期 応急仮設住宅受注分を除く
15
入居者斡旋件数の推移主要指標
入居斡旋件数
42,40046,517 46,378
116.2% 109.7% 99.7%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
10/6 11/6 12/6
0%
100%
200%
300%
入居者斡旋件数 前年同期比
居住用 事業用
入居者斡旋件数 前年同期比
1,1901,306
1,019125.3%109.7%
78.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
10/6 11/6 12/6
0%
100%
200%
300%
入居者斡旋件数 前年同期比
入居者斡旋件数 前年同期比
◇居住用斡旋件数 46,378件（前年同期比 99.7％）
◇事業用斡旋件数 1,019件（前年同期比 78.0％）
16
94.0%94.5% 94.8%
96.0%96.0%95.7%
96.0%
96.8%96.1%
(97.0%)
88%
90%
92%
94%
96%
98%
6月 9月 12月 3月
入居率
11/3期 12/3期 13/3期
入居率の計画
2013年3月 計画
居住用入居率 97.0%
※家賃ベース入居率＝１－（空室物件の借上家賃支払額／家賃総額）
入居率計画
91.4% 91.5% 91.6% 92.1%
93.3%93.0%93.8%
94.1%
94.7%(94.0%)
88%
90%
92%
94%
96%
98%
6月 9月 12月 3月
入居率
11/3期 12/3期 13/3期
主要指標
2013年3月 計画
事業用入居率 94.0%
17
97.8% 96.1% 93.9% 93.6% 96.0% 97.4% 95.4% 96.8%
96.2% 94.8% 94.4% 96.1% 97.3% 96.8%
95.2%
95.7% 95.8%98.6%
0%
50%
100%
北海道
東北
関東
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
11年度入居率（6月） 12年度入居率（6月）
地域別の家賃ベース入居率（6月：居住用）
全社平均96.1%
主要指標
地域別の入居率
+0.5p +0.8p +0.1p +0.9p +0.8p +0.1p △0.1p +0.4p ±0.0p
前年同月比
18
7,391
8,5309,229
0
5,000
10,000
10/6 11/6 12/6
２４時間（夜間・休日）受付サービス
◇ 24時間(夜間・休日)受付サービス 9,229件（前年同期比108.2％）
主要指標
サービス
受付件数
Topics
Ⅲ. トピックス
20
＋Live UP暮らし 向上する
リ ブ アップ
大東建託の新しいコンセプト「Live-UP」
21
４つの「Live-UP」
住まう人の暮らしを便利＆豊かにする地域商店・企業とのコラボレーションサービス
工法・構造性能に留まらす、暮らしに役立つ住宅技術
いつまでも価値ある賃貸住宅
資産形成～再資産活用まで資産課題を全包含するオーナー様向けサービス
22
２４時間ご希望事項受付サービスルームサービスメニューによる、地元店舗からの出前サービス（夜間可）クリーニング引き取り＆お届けサービス ・・・etc
買い物・食事など 地元店舗とコラボレーションする割引特典水廻りや室内清掃代行サービス ・・・etc
地元趣味・サークルの特典付き利用地域イベントご紹介 ・・・etc
Live-UP
ホテルのルームサービス以上
入居者の便利・お得・快適
地域コミュニティ形成
Appendix
Ⅳ. 資料集
24
単体の損益
34,200
57,300
53,600
120,300
△3,100
177,000
173,900
18,100
503,500
521,600
今期計画
－△882△673不動産事業等
3.5%27,25028,191建設事業
9.8%75,29982,667建設事業
△17.1%5,0924,223不動産事業等
1,268
2,093
1,569
24,798
26,368
80,392
前年同期
659
1,578
1,013
26,504
27,517
86,891
第１四半期
△48.0%当期純利益
△24.6%経常利益
△35.5%営業利益
+6.9%販管費
4.4%売上総利益
8.1%売上高
前年同期比
（単位：百万円）
25
主要子会社の損益（建設事業）
（単位：百万円）
55
90
92
72
163
4,200
今期計画
165
234
182
113
295
5,350
今期計画
建設事業
大東スチール大東建設
7
12
12
17
29
557
前年同期
△47
△46
△57
18
△39
499
前年同期
－
－
－
+118.6%
－
+133.1%
前年同期比
+0.5%7△63当期純利益
△2.1%11△63経常利益
△0.5%12△80営業利益
+0.2%1740販管費
△0.1%29△39売上総利益
+29.7%7231,165売上高
前年同期比
第1四半期第1四半期
26
698
1,204
1,183
265
1,449
2,076
今期計画
376
706
500
8,023
8,523
8,523
今期計画
14,300
23,450
23,100
11,500
34,600
611,900
今期計画
不動産事業
+54.1%
+11.6%
△23.6%
+1.5%
+0.9%
+0.9%
前年同期比
+36.6%
+37.1%
+35.8%
+10.0%
+30.7%
+20.5%
前年同期比
+32.6%
+40.3%
+41.1%
+19.5%
+34.4%
+9.0%
前年同期比
121165583,2574,320当期純利益
21028929325,1587,239経常利益
21028639305,0177,079営業利益
52571,8001,8262,2302,664販管費
2623431,8391,8577,2479,744売上総利益
3924721,8391,857137,299149,588売上高
前年同期
第１四半期
前年同期
第１四半期
前年同期
第１四半期
ハウスリーブハウスコム大東建物管理
（単位：百万円）
主要子会社の損益（不動産事業）
27
不動産事業 売上構成
+6.6%(5.0%)7,758(5.1%)7,276(5.4%)7,192営繕工事
+9.2%(91.3%)140,782(90.4%)128,978(88.9%)118,417一括借上※1
12/611/610/6
(100.0%)
(0.5%)
(0.2%)
(1.0%)
(2.0%)
（構成比）
(100.0%)
(0.4%)
(2.2%)
(1.1%)
(2.0%)
（構成比）
(100.0%)
(0.5%)
(1.0%)
(1.0%)
(2.0%)
（構成比）
+8.1%
+17.8%
△75.9%
△1.5%
+7.6%
前年同期比
154,235142,681133,283合計
780662549その他
金額金額金額
3321,3782,974サブリース※3
1,4721,4951,480賃貸事業※2
3,1092,8912,667不動産仲介
（単位：百万円）
※１ 賃貸経営受託システムにおける大東建物管理によるサブリース契約
※２ 主に品川イーストワンタワー
※３ 大東建託によるサブリース契約（1994年～2000年受注分）
28
主要子会社の損益（その他事業-1）
1,095
1,095
1,091
9
1,100
2,878
今期計画
271
438
437
139
576
997
今期計画
その他事業（金融事業）
+9.3%
+9.3%
+8.4%
+1.5%
+8.4%
+14.2%
前年同期比
△18.4%
△22.2%
△21.2%
△25.0%
△22.0%
△22.4%
前年同期比
26428910283当期純利益
264289176137経常利益
267290173136営業利益
224634販管費
270292220171売上総利益
672768365283売上高
前年同期
第1四半期前年同期
第1四半期
D.T.C大東ファイナンス
（単位：百万円）
29
主要子会社の損益（その他事業-2）
402
402
443
759
1,202
2,128
今期計画
1,286
2,075
2,059
3,572
5,631
21,253
今期計画
164
327
332
596
927
7,438
今期計画
その他事業（その他）
+45.5%
+2.0%
+1.2%
+24.6%
+16.3%
+12.3%
前年同期比
+65.4%
+65.9%
+31.4%
+4.5%
+12.1%
+8.1%
前年同期比
△57.8%
+20.0%
+21.6%
+13.4%
+16.8%
+16.0%
前年同期比
16627520930411950当期純利益
16627536136887104経常利益
719336236787106営業利益
182190665829121138販管費
2532841,0281,196209244売上総利益
4925323,9504,4361,6241,883売上高
前年同期
第１四半期
前年同期
第１四半期
前年同期
第１四半期
大東マレーシアガスパルケアパートナー
（単位：百万円）
30
販管費の推移
［△0.1ｐ］12.9%13.0%売上高販管費率
（+8.0%）314291販管費
（前年同期比）第１四半期前年同期
（単位：億円）
[ ]：前年同期との差
計画値312.0億円
271291
314億円
12.6% 13.0% 12.9%
0
100
200
300
400
10/6 11/6 12/6
（億円）
0%
10%
20%
30%
40%
50%
販管費 売上高販管費率
31
財務状況
第１四半期末 前期末
1,713固定資産1,520純資産
5,690負債純資産合計
5,690資産合計
4,170負債合計
2,011
3,977
2,158固定負債
流動負債
流動資産
（単位：億円）
30.0%自己資本比率
1,939.55円１株当たり純資産
27.8%自己資本比率
1,991.37円１株当たり純資産
1,730 （+17）
固定資産 1,487 （△33）
純資産
5,155負債純資産合計
5,155（△535）
資産合計
3,668（△502）
負債合計
1,531（△480）
3,425（△552） 2,137
（△21）固定負債
流動負債
流動資産
32
キャッシュフローの状況
営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
現金及び現金同等物の期末残高 1,637
-141
-39
-401
-500 0 500 1,000 1,500 2,000 （億円）
主に法人税等の支払い
主に投資有価証券の取得
主に配当金の支払い
33
職種別社員数の推移（単体）
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
11/6末 12/3末 12/6末
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
建築営業人員 技術者 テナント営業人員 総人員（右軸）
+50
+110
+281
+546
（増減）
1,370
2,684
3,380
9,900
13/3末計画
1,223
2,552
3,325
9,592
12/6末11/6末
1,173テナント営業人員
2,442技術者
3,044建築営業人員
9,046総人員
34
108 93
232
183
125
196(395)
60
525
43
+38.0%
+13.2% +12.0%
+61.8%
+40.4%
+6.8%
+5.5% -10.3%
+3.8%（+0.8%）
0
100
200
300
400
500
北海道
東
北
関
東
甲信越
東
海
近
畿
中
国
四
国
九
州
受注高（億円）
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
受注高 前期比増減
全社平均+11.2%
地域別の受注高
（うち首都圏）
35
リピート受注の推移
550
741803億円
49.2%49.2% 49.7%
0
200
400
600
800
10/6 11/6 12/6
（億円）
リピート額 リピート構成比
※リピート構成比＝当社既存顧客からの受注件数／全受注件数
36
2012年3月期第1四半期との比較
1,412
1,566
500
1,000
1,500
12/3期 1Q 13/3期 1Q
（億円）
① 営繕契約による影響 △ 2億円
② キャンセルによる影響 + 4億円
③ 件数による影響 + 131億円
154億円の増加
（2,053件 → 2, 226件）
（119億円 → 117億円）
（14.4% → 12.9%）
④ 単価による影響 +21億円
（7,452万円／件 → 7,558万円／件）
154億円
増加
主要指標
受注分析
37
貸家着工戸数と当社着工シェアの推移
（国土交通省：住宅着工統計）
46,18442,858
49,676
11.2%
14.2%11.9%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
10/5 11/5 12/5
着工戸数
0%
10%
20%
30%
貸家着工戸数（4-5月） 当社着工シェア(4-5月)
38
502 445
935
439
668
247
647(1,308)
194
1,829
6.6%
17.7%
23.1%19.2%
27.0%
32.9%
9.2%
6.6%
9.0%(7.4%)
0
500
1,000
1,500
2,000
北海道
東
北
関
東
甲信越
東
海
近
畿
中
国
四
国
九
州
着工戸数
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
着工シェア
当社着工戸数（4-5月） 当社着工シェア（4-5月）
全社平均11.9%
地域別の当社着工戸数と着工シェア
（うち首都圏）
39
入居率（家賃ベース）の推移
94.7%
96.1%
12/6月
+1.7p93.0%91.4%92.9%95.4%事業用(%)
+0.4p95.7%94.0%94.1%95.6%居住用(%)
前年同月比11/6月10/6月09/6月08/6月家賃ベース入居率
90%
92%
94%
96%
98%
100%
07/9月 08/3月 08/9月 09/3月 09/9月 10/3月 10/9月 11/3月 11/9月 12/3月
家賃ベース入居率
居住用 事業用
40
管理戸数・管理家賃総額の推移
居住用 事業用
645694 706
364397
419
0
200
400
600
800
11/3 12/3 12/6
管理戸数（千戸）
0
200
400
600
家賃（億円）
管理戸数 管理家賃総額（月平均）
38.8 38.4 38.2
65 65 65
0
100
200
300
11/3 12/3 12/6
管理戸数（千戸）
0
20
40
60
80
100
家賃（億円）
管理戸数 管理家賃総額（月平均）
41
顧客の資金調達ルート
0%
20%
40%
60%
09/3 11/3 12/3 12/6
地方銀行 都市銀行
信用金庫 住宅金融支援機構
農協 その他
地方銀行;50.7%
信用金庫;16.2%
住宅金融支援機構;
4.8%
農協; 11.0%
都市銀行;16.0%
その他;1.2%
建築資金調達先シェア推移（着工ベース）
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