中国电容式触摸屏控制芯片市场研究报告 ·...

中国电容式触摸屏控制芯片

市场研究报告

赛迪顾问股份有限公司

2014 年 7 月

中国电容式触摸屏控制芯片市场研究报告

目录

一、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展现状 ........................................................................... 1

（一）市场规模 ....................................................................................................................... 1

（二）市场发展特点 ............................................................................................................... 3

（三）市场结构 ....................................................................................................................... 4

1、产品结构 ..................................................................................................................... 4

2、应用结构 ..................................................................................................................... 5

3、品牌结构 ..................................................................................................................... 6

（四）技术现状 ....................................................................................................................... 8

二、中国电容式触摸屏控制芯片细分市场研究 ........................................................................... 9

(一) 手机用触摸屏控制芯片市场 ......................................................................................... 9

1、市场规模 ......................................................................................................................... 9

2、发展特点 ....................................................................................................................... 10

（二）平板电脑用触摸屏控制芯片市场 ................................................................................. 10

1、市场规模 ....................................................................................................................... 11

2、发展特点 ....................................................................................................................... 12

（三）MP3/MP4/PMP用触摸屏控制芯片市场 .......................................................................... 12

1、市场规模 ....................................................................................................................... 12

2、发展特点 ....................................................................................................................... 13

（四）导航仪用触摸屏控制芯片市场 ..................................................................................... 14

1、市场规模 ....................................................................................................................... 14

2、发展特点 ....................................................................................................................... 15

三、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展影响因素分析 ......................................................... 17

（一）政策法规因素 ................................................................................................................. 17

（二）市场需求因素 ................................................................................................................. 18

（三）市场竞争因素 ................................................................................................................. 18

（四）技术发展因素 ................................................................................................................. 18

四、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展趋势及预测 ............................................................. 20


（一）市场发展趋势分析 ......................................................................................................... 20

（二）市场规模预测 ................................................................................................................. 20

（三）市场结构预测 ................................................................................................................. 22

1、整体结构预测 ............................................................................................................... 22

2、细分应用领域趋势分析 ............................................................................................... 24

五、中国电容式触摸屏控制芯片下游重点应用领域分析 ......................................................... 31

（一）智能手机 ......................................................................................................................... 31

1、产业规模 ....................................................................................................................... 31

2、技术现状与趋势 ........................................................................................................... 31

3、主要厂商 ....................................................................................................................... 32

（二）平板电脑 ......................................................................................................................... 32

1、产业规模 ....................................................................................................................... 32

2、技术现状与趋势 ........................................................................................................... 33

3、主要厂商 ....................................................................................................................... 34

（三）超极本 ............................................................................................................................. 34

1、产业规模 ....................................................................................................................... 34

2、技术现状与趋势 ........................................................................................................... 35

3、主要厂商 ....................................................................................................................... 35

六、中国电容式触摸屏控制芯片市场竞争格局及主要厂商分析 ............................................. 37

（一）整体竞争格局分析 ......................................................................................................... 37

（二）主要厂商竞争力分析 ..................................................................................................... 37

1、Atmel ............................................................................................................................. 37

2、Cypress ......................................................................................................................... 39

3、Focaltech ..................................................................................................................... 41

4、Synaptics ..................................................................................................................... 43

5、汇顶科技 ....................................................................................................................... 45


图目录

图 1 2009－2013年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量） ..... 1

图 2 2009－2013年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额） ..... 2

图 3 2009－2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量） ..... 3

图 4 2009－2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额） ..... 3

图 5 2013年中国电容式触摸屏芯片市场产品结构（按出货量） ................. 5

图 6 2013年中国电容式触摸屏芯片市场产品结构（按出货额） ................. 5

图 7 2013年中国电容式触摸屏芯片市场应用结构（按出货量） ................. 6

图 8 2013年中国电容式触摸屏芯片市场应用结构（按出货额） ................. 6

图 9 2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场品牌结构（按出货量） ............. 7

图 10 2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场品牌结构（按出货额） ............ 7

图 11 2009－2013 年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）

..................................................................... 9

图 12 2009－2013 年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）

.................................................................... 10

图 13 2010－2013年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货

量） ................................................................ 11

图 14 2010－2013年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货

额） ................................................................ 11

图 15 2009－2013年中国 MP3/MP4/PMP用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按

出货量） ............................................................ 13

图 16 2009－2013年中国 MP3/MP4/PMP用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按

出货额） ............................................................ 13

图 17 2009－2013年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）

.................................................................... 14

图 18 2009－2013年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）

.................................................................... 15

图 19 2014-2016年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量） 21

图 20 2014-2016年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额） 21

图 21 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量） 22

图 22 2014-2016 年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额） 22

图 23 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场结构预测（按出货量，单位：万

颗） ................................................................ 23

图 24 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场结构预测（按出货额,单位：万元）

.................................................................... 23

图 25 2014-2016年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货

量） ................................................................ 24

图 26 2014-2016年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货

额） ................................................................ 25

图 27 2014-2016年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按

出货量） ............................................................ 26

图 28 2014-2016年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按

出货额） ............................................................ 26


图 29 2014-2016年中国 MP3/MP4/PMP用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测

（按出货量） ........................................................ 27

图 30 2014-2016 年中国 MP3/MP4/PMP 用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测

（按出货额） ........................................................ 27

图 31 2014-2016年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出

货量） .............................................................. 28

图 32 2014-2016年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出

货额） .............................................................. 28

图 33 2014-2016年中国超极本用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出

货量） .............................................................. 29

图 34 2014-2016年中国超极本用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按销

售额） .............................................................. 30

图 35 2009－2016年中国智能手机产量及增长 ............................... 31

图 36 2009－2016年中国平板电脑产量及增长 ............................... 33

图 37 2009－2013年中国超极本（非触摸屏）市场规模及增长 ................. 35


表目录

表 1 中国集成电路产业支持政策一览表 ........................................................................................ 17

表 2 2009－2016 年中国智能手机产量及增长 ........................................................................... 31

表 3 2009－2016 年中国平板电脑产量及增长 ........................................................................... 32

表 4 Atmel 公司竞争力评价 .................................................................................................................. 38

表 5 Atmel 公司 SWOT 分析 ................................................................................................................. 39

表 6 Cypress 公司竞争力评价 .............................................................................................................. 40

表 7 Cypress 公司 SWOT 分析 ............................................................................................................. 41

表 8 Focaltech 竞争力评价 .................................................................................................................... 41

表 9 FocaltechSWOT 分析 ...................................................................................................................... 42

表 10 Synaptics 竞争力评价 ................................................................................................................. 43

表 11 SynapticsSWOT 分析 ................................................................................................................... 44

表 12 汇顶科技竞争力评价 ................................................................................................................... 45

表 13 汇顶科技 SWOT 分析 .................................................................................................................. 46


1

一、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展现状

（一）市场规模

近几年，随着电子设备操作性的提升和电子技术的发展，电容触摸屏技术

在手机、平板电脑、PMP、导航仪等电子设备中的应用有了突飞猛进的发展。在

手机、平板电脑等电子设备的带动下，全球电容式触摸屏控制芯片市场火速升

温。2013 年，全球电容式触摸屏控制芯片市场出货量达 156880 万颗，同比增

长 47.7%；由于市场价格的整体下降，2013年出货额为 128641.6万美元，同比

下降 24.3%。

图 1 2009－2013年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）

数据来源：赛迪顾问 2014，07

9781.1

32030.3

58605.7

106190.4

156880.0

119.3%

227.5%

83.0% 81.2%

47.7%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

140000.0

160000.0

180000.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

出货量（万颗）增长率


2

图 2 2009－2013年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）


中国的电容式触摸屏市场在近几年也呈现出了快速发展的势头，其中智能

手机、平板电脑等消费电子领域依然是电容式触摸屏应用的重点领域。2008年，

随着 iPhone/iTouch 在智能手机和便携电子设备中的广受欢迎，电容式触摸屏

控制芯片在下游应用市场的推动下实现了大幅增长。

2009年,中国电容式触摸屏控制芯片市场出货量为 2200.8万颗，出货额为

28993.4万元。2010年，ipad的发布为电容触摸屏应用市场带来了新的应用市

场，各类品牌平板电脑的相应推出使得电容式触摸屏控制芯片市场迎来了新一

轮的大幅增长。截至 2013年，中国电容式触摸屏控制芯片市场出货量达 58870.9

万颗，同比增长了 31.6%；但由于价格的下降，2013年全球出货额为 286769.2

亿元，同比下降了 14.7%。

20,344.7

67,583.9

116,625.3

169,904.6

128,641.6

118.2%

232.2%

72.6%

45.7%

-24.3% -50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

出货额（万美元））增长率


3

图 3 2009－2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）


图 4 2009－2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）


（二）市场发展特点

第一，下游应用强力带动电容式触摸屏控制芯片市场的蓬勃发展

2009-2013年，中国电容式触摸屏控制芯片市场出货量从 2200.8万颗上升

到 58870.9 万颗，年均复合增长率达到 93.0%。其中，手机用触摸屏控制芯片

无疑是目前最大的应用领域，并且随着智能手机的快速普及,电容式触摸屏控制

2200.8

8573.7

20191.5

44723.5

58870.9

108.3%

289.6%

135.5% 121.5%

31.6%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

0.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年


28993.4

107723.1

219442.9

336150.9

286769.2

94.3%

271.5%

103.7%

53.2%

-14.7%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

出货额（万元）增长率


4

芯片市场发展迅速。2009-2013 年，中国手机电容式触摸屏控制芯片市场出货

量从 2043万颗增长到 47613万颗，年均复合增长率达到 87.7%。与此同时，平

板电脑的兴起也为电容式触摸屏控制芯片的市场注入了新的活力。其它诸如

MP3/MP4/PMP、导航仪、超极本也实现了快速增长。电容式触摸屏在这些领域应

用的实现与背后电容式触摸屏控制芯片的支撑是分不开的，这些下游应用市场

的高速发展同时也带动上游电容式触摸屏控制芯片市场的同步发展。

第二，本土企业市场竞争优势逐渐显现

电容式触摸屏应用市场重心向中国市场的转移为中国本土电容式触摸屏控

制芯片企业在芯片设计与制造方面与外资企业的深度合作提供难得的机遇，使

本土电容式触摸屏控制芯片在产品性能和成本控制等方面得到大幅提升。此外，

市场重心向中国内地的转移，为本土电容式触摸屏控制芯片企业汇聚相关高端

设计人才，提升芯片设计与制造的工艺水准提供了迅速优化的下游产业基础。

另外，较高的产品性价比优势以及对市场需求的快速应变速度也使中国本土电

容式触摸屏控制芯片企业的市场竞争力得到了快速的提升。

（三）市场结构

1、产品结构

从产品结构来看，目前 5 寸以下用小尺寸电容式触摸屏控制芯片占据着主

流市场。这是由于市场份额较大的手机、MP3/MP4/PMP 等主流产品屏幕尺寸主

要集中在 5 寸以下。但与此同时，平板电脑的广泛应用和手机大屏化趋势愈加

明朗，5 寸以上用电容式触摸屏控制芯片的市场占比正在逐步提高。2013 年 5

寸以下用电容式触摸屏控制芯片产品的销量占总市场 79.6%的比重，需求额占

比 73.4%。


5

图 5 2013年中国电容式触摸屏芯片市场产品结构（按出货量）


图 6 2013年中国电容式触摸屏芯片市场产品结构（按出货额）


2、应用结构

目前，手机和平板电脑是电容式触摸屏最为主要的应用领域。2013年，手

机用电容式触摸屏控制芯片出货量占总市场的 80.9%，平板电脑用电容式触摸

屏控制芯片出货量占总市场的 14.6%。

5"以下

79.6%

5"-10" 19.1%

10"以上

1.3%

5"以下

73.4%

5"-10" 24.4%

10"以上

2.2%


6

图 7 2013年中国电容式触摸屏芯片市场应用结构（按出货量）


图 8 2013年中国电容式触摸屏芯片市场应用结构（按出货额）


3、品牌结构

中国手机用电容屏触摸控制芯片市场集中度较高，芯片产品的技术较为成

熟，使得以前国际大厂主导市场的局面随着本土电容屏控制芯片企业市场竞争

力的提升得到改变。相对手机用电容式触摸屏控制芯片，平板电脑用触摸屏控

手机

80.9%

平板电脑

14.6%

MP3 0.6%

导航仪

0.6%

超极本

0.9%

其它

2.4%

手机

79.7%

平板电脑

16.8%

MP3 0.5%

导航仪

0.6%

超极本

1.3% 其它

1.2%


7

制芯片对芯片性能要求更高，其市场在未来将有很大的提升空间。

目前，中国电容式触摸屏控制芯片市场主要的企业有敦泰科技、Mstar、汇

顶科技、Synaptics 和 Cypress 等企业。其中，敦泰科技、汇顶科技和 Mstar

的出货量位居前列。按 2013 年出货量计算，三家企业分别占据 37.5%、23.2%

以及 17.2%的市场份额。按 2013年出货额计算，敦泰科技、汇顶科技和 Synaptics

仍牢牢占据国内市场前三名。

图 9 2013年中国电容式触摸屏控制芯片市场品牌结构（按出货量）


图 10 2013 年中国电容式触摸屏控制芯片市场品牌结构（按出货额）

敦泰科技

37.5%

汇顶科技

23.2%

Mstar 17.2%

Synaptics 13.9%

Cypress 3.6%

Atmel 1.3%

others 3.2%

敦泰科技

37.7%

汇顶科技

23.6%

Synaptics 17.0%

Mstar 12.9%

Cypress 4.0%

others 3.2%

Atmel 1.6%


8


（四）技术现状

随着 iPhone/ipad 在手机和便携电子设备中的大规模普及以及技术的演进，

电容式触摸屏的应用已经越来越多元化，从手持装置一直到家电产品，电容式触

摸技术几乎无所不在。

从电容式触摸屏控制芯片的技术现状来说，电容式触摸屏的构造主要是在玻

璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层，再在导体层外加上一块保护玻璃，双玻璃设计

能彻底保护导体层及感应器，当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变

化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置

获得信息。与传统的电阻式触摸屏相比，电容式触摸屏有更长的寿命、更丰富的

功能、更好的防爆性能等等，而多点触摸带来更方便灵活的人机操作。目前电容

式触摸屏主控芯片市场的技术主要体现在多指触控及手势操作，而目前投射式电

容触摸屏是这些技术最实用的方案。

从技术发展角度来看，一是随着多点触摸技术成为热点，其影响力和渗透率

正在增加，从而带动了投射式电容触摸屏的需求快速增长；二是为了提供更好的

用户体验，触控芯片在追求更高灵敏度、更低功耗的过程中，也在努力增加如被

动手写笔、手套触控、悬空识别、防水触控等越来越多的附加功能；三是随着触

控屏越来越多采用 On-cell、In-cell 等薄型触控方案，来自显示面板以及充电

器的干扰问题越来越严重，增强产品的抗干扰能力也成为触控芯片企业主要关注

的方向之一。


9

二、中国电容式触摸屏控制芯片细分市场研究

(一) 手机用触摸屏控制芯片市场

1、市场规模

近几年，随着华为、联想、酷派、中兴、TCL等厂商在智能手机上投入的力

度越来越大，多款中低端智能手机不断上市，整个市场规模迅速在全球打开。中

国智能手机市场的快速增长，带动了手机用电容式触摸屏控制芯片出货量的持续

增长。2013年，中国手机用电容式触摸屏控制芯片出货量达47614万颗，同比增

长29.1%，但由于产业规模的逐渐扩大以及竞争的日趋激烈，其2013年出货额为

23亿元，同比下跌11.4%。

图 11 2009－2013 年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）


2042.80

7815.70

18189.60

36867.10

47613.70

112.4%

282.6%

132.7%

102.7%

29.1%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

50000.00

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年



10

图 12 2009－2013 年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）


2、发展特点

第一，智能手机是带动手机触控芯片市场增长的主要力量

目前，手机已不仅仅是日常沟通交流的工具，而且是集沟通、娱乐、信息处

理于一身的信息终端。相比传统手机，智能手机具有更多的综合性处理能力功能，

随着用户对于掌上电脑的个人信息处理方面功能的依赖的提升，智能手机已经被

越来越多的人所接受。继2010年中国3G手机全面启动后，2011年智能手机特别是

3G智能手机得到了快速发展。智能手机的普及促进了手机市场中触摸屏技术的广

泛应用，从而带动了手机用电容式触摸屏控制芯片市场的快速发展。

第二，本土厂商崛起，高性价比芯片面临广阔市场空间

中国手机市场庞大的用户群为手机市场的增长提供了良好的基础。在手机市

场新增用户中，本土手机品牌所占市场份额日益提高。华为、中兴、联想等众多

本土手机厂商凭借其产品出色的配置，相对低廉的价格以及良好的售后服务赢得

了更多国内客户的亲睐。面对国内广阔的市场空间，手机厂商必然会采用更高性

价比的手机用芯片来降低整机成本，用以提高自己的市场份额。与此同时，在同

国外手机用芯片企业的竞争中，国内企业凭借自己优异的解决方案以及本土化的

售后服务，所占市场份额也在不断提升。

（二）平板电脑用触摸屏控制芯片市场

28190.6

98477.8

187352.9

258069.7

228545.8

95.3%

249.3%

90.2%

37.7%

-11.4%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年



11

1、市场规模

自2010年苹果推出的iPad上市以来，引发了消费者的平板需求热潮。中国本

土企业联想、华为、昂达等企业也纷纷加入平板电脑的阵营。随着本土平板电脑

厂商的崛起和市场规模的激增，国内平板电脑触摸屏控制芯片市场获得快速增长。

2013年，平板电脑用电容式触摸屏控制芯片的出货量达到8596.4万颗，同比增长

28.0%，出货额达到48140万元，同比下降20.1%。

图 13 2010－2013 年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）


图 14 2010－2013 年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）

519

1435.7

6717.2

8596.4

176.6%

367.9%

28.0% 0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010年 2011年 2012年 2013年


7836.9

20740.3

60259.0

48139.9 164.6%

190.5%

-20.1%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

2010年 2011年 2012年 2013年



12


2、发展特点

第一，平板电脑成为触摸屏控制芯片中大尺寸应用增长热点

由于iPad带动的触摸屏平板电脑的热销，使平板电脑成为触摸屏控制芯片在

中大尺寸应用的热点和新的快速增长点，其主要使用的多点触摸技术也成为电容

式触摸屏控制芯片的主流技术。多点触控技术的广泛应用带动了电容式触摸屏控

制芯片市场规模和占有率的快速增长。未来产品的流行趋势，技术的成熟度以及

产品配套服务的完善程度都将是影响平板电脑用触摸屏控制芯片市场发展的主

要因素。

第二，本土芯片厂商崭露头角，冲击原有市场格局

经历了数年积累，国内IC设计厂商在本地化支援和成本控制上开始取得优势，

与国际大厂的技术差距也在不断缩小，进入触控IC领域的厂商日益增多。随着平

板电脑触摸屏控制芯片市场不断增长，越来越多的厂商开始进入这一领域以寻求

新的业务增长点。众多国内企业也纷纷推出平板电脑触摸屏控制芯片产品计划，

并将其作为未来重点拓展的业务发展方向。众多的进入者改变了以往Atmel、

Cypress诸强征战的市场格局，出现了诸如敦泰科技、汇顶科技等优秀的触控芯

片企业。

（三）MP3/MP4/PMP用触摸屏控制芯片市场

1、市场规模

从 2008年开始，电容式触摸屏控制芯片在 MP3/MP4/PMP市场上保持着快速

的增长，但随着该市场的逐步成熟与饱和，增幅呈逐年减缓趋势。到 2013 年

MP3/MP4/PMP 用电容式触摸屏控制芯片的市场规模达到 337.8 万颗，同比增长

21.8%，出货额达到 1317.2 万元，同比增长 9.8%。


13

图 15 2009－2013年中国 MP3/MP4/PMP用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）


图 16 2009－2013年中国 MP3/MP4/PMP用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）


2、发展特点

第一，技术发展推动电容式触控芯片市场占有率不断增长

2013年，触摸屏控制芯片在个人消费电子产品市场上依然保持着稳定增长，

在MP3/MP4/PMP市场上，触摸屏控制芯片的市场规模达到337.8万颗，同比增长

21.8%，依然保持着较高的增长速度。触摸屏的流行为其在MP3/MP4/PMP领域的应

138.6

179.2

221.9

277.3

337.8 59.9%

29.3% 23.8% 25.0%

21.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年


651.4

806.4

954.2

1200.2 1317.2

53.3%

23.8%

18.3%

25.8%

9.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年



14

用提供了广阔的发展空间，这也带动了MP3/MP4/PMP领域触摸屏控制芯片市场的

发展，随着触摸屏控制芯片技术的不断完善以及芯片价格的不断降低，其在

MP3/MP4/PMP领域的应用也将进一步的扩大。

第二，市场竞争日趋激烈，流行趋势及芯片成本影响市场发展

多点触控技术的发展趋势为支持多点触控功能的电容式触摸屏控制芯片的

发展提供了更为广大的市场空间，吸引着众多的国际知名芯片厂商加入到相关的

研发和生产中。未来流行趋势以及触摸屏控制芯片成本将是影响触摸屏控制芯片

在MP3/MP4/PMP领域发展的主要因素。

（四）导航仪用触摸屏控制芯片市场

1、市场规模

随着信息服务的发展以及汽车厂商提供的原装导航仪配备率的锐增，中国导

航仪市场规模迅速扩大，带动了导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场蓬勃发展。

2010-2013年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场将逐渐趋于增速平稳，但

仍然保持了良好的增长态势。2013年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片销量

381.7万颗，同比增长55.4%；出货额为1793.8万元，同比增长6.8%。

图 17 2009－2013 年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货量）


19.4

59.8

144.3

245.6

381.7

145.6%

208.2%

141.3%

70.2% 55.4%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年



15

图 18 2009－2013 年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长（按出货额）


2、发展特点

第一，汽车电子产业的快速发展将为电容式触控芯片提供广阔发展空间

2009-2013年，我国汽车销量连续五年位居全球第一，其中 2013年中国汽

车销量达到 2198.41万辆，同比增长 13.87%。在新技术、新产品不断涌现的前

提下，汽车电子在汽车上的运用越来越广泛。汽车电子产业的快速发展，带动

了导航仪产品的快速增长，从而促进了导航仪用触摸屏控制芯片市场规模的增

长。触摸屏控制技术的改进和控制芯片价格的降低也将对触摸屏控制技术在导

航仪中的推广提供更多的优势。

第二，电容式触控芯片在导航仪市场市场份额不断提高

在人机交互产业多年的发展中，触控式操作已迅速地渗透到导航应用中。

近几年，随着现在导航仪的功能越来越多，从早期的只支持图片浏览，到影音

播放，游戏功能，导航仪娱乐功能在不断的扩展，由此带动了导航仪用电容式

触摸屏市场的强劲增长，从而电容式触摸屏控制芯片所占市场比例也有了很大

程度的提高。科技巨头如苹果、谷歌以及微软谋求向汽车前装市场延伸。苹果

研发的产品 Carplay 与众多汽车厂商合作，在车载屏幕中安装 iOS 系统，法拉

利、本田、现代、奔驰以及沃尔沃等汽车品牌将率先安装 Carplay；谷歌组建

开放汽车联盟(Open Automotive Alliance),成员包括奥迪、通用等汽车厂商，

151.3

448.5

1053.4

1680.2 1793.8

139.4%

196.4%

134.9%

59.5%

6.8% 0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

2000.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年



16

以及英伟达这样的芯片巨头，联合开发车载前装市场；微软研发的 Windows in

the Car 产品，将能够实现车载屏幕与移动终端的链接。这些技术的推广都有

望带动触控芯片在车载电子中的广泛应用。


17

三、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展影响因素分

析

（一）政策法规因素

国家颁布和实施的一系列产业政策从税收减免、投资优惠、进出口政策、

加速设备折旧、支持研究开发和人才培养等方面对国内集成电路产业的发展给

予了诸多优惠政策。国家对集成电路行业的鼓励和支持将有助于国内智能芯片

产业的发展，将对中国芯片市场起到推动作用。

表 1 中国集成电路产业支持政策一览表

序发布时间政策名称主要内容

1 2000年

《国务院关于印发鼓励软件产业和

集成电路产业发展若干政策的通

知》

通过政策引导，鼓励资金、人才等资源的

投入，鼓励集成电路产业的发展。

2 2009年《电子信息产业调整和振兴规划》

推进视听产业数字化转型，支持芯片设计企业

的纵向整合，促进企业强强联合，加大创新投

入，提高国际竞争力。

3 2010年《关于进一步鼓励软件产业与集成

电路产业发展的若干政策》

明确了国家对发展软件产业和集成电路产业

的支持。

4 2011年

《国务院关于印发进一步鼓励软件

产业和集成电路产业发展若干政策

的通知》

对集成电路产业的支持由设计企业与生产企

业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上

下游企业。

5 2011年《国务院关于加快培育和发展战略

性新兴产业的决定》

明确提出“抓住机遇，加快培育和发展战略性

新兴产业”。

6 2012年《集成电路“十二五”发展规划》确立了集成电路产业在中国电子信息产业中

的核心地位。

7 2012年《关于进一步扶持新型显示器件产

业发展有关税收优惠政策的通知》

从税收上对新型显示材料予以优惠，并首次针

对新型显示器件产业上游关键原材料、零部件

的生产企业给予进口物资免税优惠政策。

8 2014年

《国家集成电路产业发展推进纲

要》

围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软

件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以

设计业的快速增长带动制造业的发展。


18


（二）市场需求因素

随着 iPhone/iTouch 在手机和便携电子设备中的广受欢迎，越来越多的国

内外企业采用电容式触摸屏作为相关产品设计应用。在电容式触摸屏应用市场

爆发性成长的带动下，电容式触摸屏控制芯片也实现了大幅增长。中国作为全

球电子产品制造基地，特别是手机、MP3/MP4/PMP 等便携类电子的制造基地，

在电容式触摸屏和电容式触摸屏控制芯片领域占据重要地位，随着电容式触摸

屏在各种便携电子设备中的渗透率继续升高，未来几年中国电容式触摸屏控制

芯片市场将继续保持稳定增长态势。

（三）市场竞争因素

相对于电阻式触控技术原理简单、门槛低、触控电路大多集成在系统主处

理芯片内等特点，电容式触控芯片门槛较高，并且目前无法由系统主芯片集成

处理，且需独立的触控 IC，吸引了国内外多家 IC 设计公司相继投入，电容式

触控芯片的厂商队伍也在迅速扩大。目前，Atmel、Synaptics和 Cypress 等国

际大厂仍然占据了全球高端品牌手机 60%以上的触控 IC份额，欧美企业在该市

场中仍然占据主要市场地位，虽然电容主控芯片设计进入门槛较高，需要在系

统噪声处理、手指油污克服、敏感度、稳定度、分辨率等有一定的技术积累，

但随着传统半导体企业意法半导体的强势加入，以及中国台湾和内地企业凭借

其低成本方案的进入，为市场注入了新的活力，国内厂商在整体出货量上已经

逐渐追了上来。

（四）技术发展因素

从芯片制造工艺的角度来看，芯片制造工艺不断提升，随着中芯国际(北京)、

海力士无锡、武汉新芯、Intel大连等多座 12 英寸厂的建成投产，国内芯片制


19

造技术的水平得到进一步提升。从未来国内芯片制造行业的整体技术发展趋势

来看，将会有更多企业实现技术上的突破，有望与世界先进水平逐步看齐。

从芯片代工的角度来看，基于 BCD工艺可大幅降低功率耗损，提高系统性

能，节省电路的封装费用，并具有更好的可靠性等特点，包括华虹 NEC、华润

上华、新进半导体国内芯片制造企业都将这一工艺作为未来发展的重点领域，

并纷纷加大在这一领域的研发投入。未来 BCD技术在国内芯片制造业还将持续

作为热点领域被各方所关注。

从技术的角度来看，为了提供更好的用户体验，触控 IC正在追求更高灵敏

度、更低功耗的过程中，也在努力增加如被动手写笔、手套触控、悬空识别、

防水触控等越来越多的附加功能。此外，随着触控屏越来越多采用 On-cell、

In-cell等薄型触控方案，来自显示面板以及充电器的干扰问题越来越严重，

提高芯片的抗干扰能力也成为触控 IC的主要发展方向之一。


20

四、中国电容式触摸屏控制芯片市场发展趋势及预

测

（一）市场发展趋势分析

从市场发展来看，得益于电容触摸屏市场的快速发展，电容式触摸屏控制

芯片市场也将呈现出快速发展的趋势。

从应用领域来看，未来电容式触摸屏控制芯片仍然将主要应用于手机、平

板电脑、MP3/MP4/PMP 等消费电子产品，特别是手机以及平板电脑应用的市场

规模及增长趋势最为明显。

从价格趋势来看，随着电容触摸控制技术的不断完善，产品成品率的提高，

以及竞争的压力，未来电容式触摸屏控制芯片的价格也将平稳下降。总体来说，

未来中国电容式触摸屏控制芯片的价格将随着市场规模的扩大而逐步下降。

（二）市场规模预测

在智能手机、平板电脑高速增长的带动下和电容式触摸屏在各种便携电子

设备中的渗透率继续升高，未来几年全球电容式触摸屏控制芯片市场将继续保

持快速增长态势。预计 2016年，全球电容式触摸屏控制芯片的出货量有望达到

24.7亿颗，出货额有望达到 155947.1万美元。


21

图 19 2014-2016年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


图 20 2014-2016年全球电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额）


随着华为、联想、中兴、酷派等中国本土企业的快速崛起和电容式触摸屏

在超极本、导航仪等领域的进一步渗透，未来几年，中国电容式触摸屏控制芯

片市场仍然有望保持较高的增长，预计 2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场

出货量有望达到 95776.4 万颗，出货额达到 409974.3 万元。

183431.7

206837.0

229049.0 16.9%

12.8%

10.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

2014年 2015年 2016年


138,380.9

148235.9

155947.1 7.6% 7.1%

5.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

125,000.0

130,000.0

135,000.0

140,000.0

145,000.0

150,000.0

155,000.0

160,000.0

2014年 2015年 2016年

出货额（万美元））增长率


22

图 21 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


图 22 2014-2016 年中国电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额）


（三）市场结构预测

1、整体结构预测

71553.5

85259.0

95776.4 21.5%

19.2%

12.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

2014年 2015年 2016年


332815.8

378050.4 409974.3

16.1%

13.6%

8.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

450000.0

2014年 2015年 2016年



23

从应用结构来看，未来几年，手机仍将是电容式触摸屏控制芯片的主要应

用市场，随着电容触摸技术在平板电脑应用的普及，平板电脑在电容式触摸屏

控制芯片应用市场中的地位逐渐提升。预计到 2016年手机用电容式触摸屏控制

芯片市场仍将占据总市场 80%左右的市场份额。

图 23 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场结构预测（按出货量，单位：万颗）


图 24 2014-2016年中国电容式触摸屏控制芯片市场结构预测（按出货额,单位：万元）

0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

2014年 2015年 2016年

手机平板电脑 MP3 导航仪超极本其它

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

450000.0

2014年 2015年 2016年

手机平板电脑 MP3 导航仪超极本其它


24


2、细分应用领域趋势分析

（1）手机

未来几年，随着手机市场的进一步成熟，手机用电容式触摸屏控制芯片市

场增速也将逐渐放缓。预计到 2016年，中国手机用电容式触摸屏控制芯片出货

量将达到 78668万颗，出货额预计到达 334047 元。

图 25 2014-2016年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


58422.01

69989.57

78668.27 22.7%

19.8%

12.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

70000.00

80000.00

90000.00

2014年 2015年 2016年



25

图 26 2014-2016年中国手机用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额）


（2）平板电脑

未来几年，平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场将在下游应用市场的强

劲推动下依然有望保持高速增长。预计到 2016 年，中国平板电脑用电容式触摸

屏控制芯片出货量有望达到 12615 万颗，出货额有望达到 58045 万元。该市场

的高速成长和后续巨大的发展空间将给国内触摸屏控制芯片企业提供绝佳的发

展机会。

266404.4

306386.3 334046.9 16.6%

15.0%

9.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

2014年 2015年 2016年



26

图 27 2014-2016 年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


图 28 2014-2016 年中国平板电脑用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额）


（3）MP3/MP4/PMP

未来几年，MP3/MP4/PMP 用电容式触摸屏控制芯片市场增速随着下游应用

市场的逐渐饱和将呈现快速减缓趋势。到 2016 年，中国 MP3/MP4/PMP 用电容式

10203.9

11510.0

12615.0 18.7%

12.8%

9.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

14000.0

2014年 2015年 2016年


53142.1

55748.2

58045.0

10.4%

4.9% 4.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

50000.0

51000.0

52000.0

53000.0

54000.0

55000.0

56000.0

57000.0

58000.0

59000.0

2014年 2015年 2016年



27

触摸屏控制芯片市场销量有望达到 439.8万颗，销售额有望达到 1517万元。

图 29 2014-2016年中国 MP3/MP4/PMP 用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货

量）


图 30 2014-2016 年中国 MP3/MP4/PMP 用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货

额）


（4）导航仪

381.0

414.1

439.8 12.8%

8.7%

6.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

350.0

360.0

370.0

380.0

390.0

400.0

410.0

420.0

430.0

440.0

450.0

2014年 2015年 2016年


1411.5

1457.6

1517.0 7.2%

3.3%

4.1%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

1340.0

1360.0

1380.0

1400.0

1420.0

1440.0

1460.0

1480.0

1500.0

1520.0

1540.0

2014年 2015年 2016年



28

预计到 2016 年，中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场销量有望达到

696.1万颗，销售额有望达到 2438.1万元。

图 31 2014-2016年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


图 32 2014-2016年中国导航仪用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货额）


（5）超极本

500.7

606.9

696.1 31.2%

21.2%

14.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2014年 2015年 2016年


2118.1

2310.5

2438.1 18.1%

9.1%

5.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

1900.0

2000.0

2100.0

2200.0

2300.0

2400.0

2500.0

2014年 2015年 2016年



29

超极本从诞生至今先后经历了从轻薄便携，到触控操作，再到变形，再到

二合一这么一个发展过程。随着超极本生产企业将超极本产品价格压低到了同

普通笔记本产品基本持平的一个状态，超极本这一名词开始被更多的消费者所

了解，产品销量也得到了有效提高。预计未来几年，作为未来电容式触摸屏应

用的重点发展领域，预计未来几年超极本用电容式触摸屏控制芯片将得到快速的

发展，预计到 2016年，中国超极本用电容式触摸屏控制芯片市场销量有望达到

2048万颗，销售额有望达到 10010万元。

图 33 2014-2016年中国超极本用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按出货量）


1018.0

1544.3

2047.8 98.6%

51.7%

32.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

2014年 2015年 2016年



30

图 34 2014-2016年中国超极本用电容式触摸屏控制芯片市场规模及增长预测（按销售额）


6143.8

8388.1

10010.3 68.8%

36.5%

19.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

2014年 2015年 2016年



31

五、中国电容式触摸屏控制芯片下游重点应用领域

分析

（一）智能手机

1、产业规模

2013年，中国智能手机产量继续实现两位数的增长，总产量达到 4.9 亿台，

占中国手机总产量的 50%左右。预计到 2016 年，中国智能手机产量将达到 8.0

亿台。

表 2 2009－2016 年中国智能手机产量及增长

年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

产量(万台) 10211.4 19062.7 27148.6 38421 48789.4 59864.6 71717.8 80539.1

增长率 33.8% 86.7% 42.4% 41.5% 27.0% 22.7% 19.8% 12.3%

数据来源：赛迪顾问 2014.07

图 35 2009－2016 年中国智能手机产量及增长


2、技术现状与趋势

2013 年，智能手机市场依然是拉动电子行业增长的主要动力。智能手机

2013 年出货量达到 4.9 亿部，较 2009 年增长了近 5 倍。智能手机产品成为全

10211.4

19062.7

27148.6

38421

48789.4

59864.6

71717.8

80539.1

33.8%

86.7%

42.4% 41.5%

27.0% 22.7% 19.8%

12.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

产量(万台) 增长率


32

球经济低迷期拉动集成电路市场增长的主要动力。中国是全球最大的智能手机

生产国，在智能手机出货量的带动下，智能手机用触摸屏市场也获得快速增长。

近几年，随着中兴、华为、联想、酷派、TCL 等厂商在智能手机上投入的力度

越来越大，多款中低端智能手机不断上市，整个销售规模迅速在全球打开。中

国智能手机产业将形成洋品牌占据高端和本土品牌占据中低端的产业格局，并

推动中国智能手机产业的后续快速发展。预计未来几年，中国智能手机产业仍

将保持两位数的快速发展,预计 2016 年，智能机整体产量将达到 8.0 亿部。快

速发展的只能手机产业将给国内 IC设计企业不断带来新的市场机会。

3、主要厂商

目前手机市场，既有来自 Apple、Samung 等国际厂商的手机产品，也有来

自联想、华为、小米、酷派等本土产品。iPhone 由于其产品的特殊性，芯片供

应商都是国际巨头，国内 IC设计公司短期内很难进入该领域。华为除在国内市

场表现突出外，其产品近年来在全球市场也取得了不俗的成绩。目前中国智能

手机市场仍主要由国外企业所占据，本土企业的竞争实力也正在不断提高。

（二）平板电脑

1、产业规模

因为 iPad 产品的特殊性，芯片供应商都是国际巨头，国内 IC 设计公司短

期内很难进入该领域，为了便于分析国内 IC设计公司所面对的可能进入的市场，

因此在统计平板电脑出货量的时候剔除了 iPad。

2011年是国产平板电脑厂商的元年，出货量在短短的几个月内获得爆发式

增长。随着国内外平板市场的进一步扩容，拥有强大产业链配套能力的系统厂

商很有可能复制当年白牌手机的辉煌。预计未来几年，中国平板电脑产量将保

持高速增长，到 2016 年出货量将达到 11650.0 万台规模，该产业的发展将极大

的带动国内 IC设计公司业务的成长。

表 3 2009－2016 年中国平板电脑产量及增长

年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年


33

产量(万台) 59.4 388.6 1487．0 4120.0 6490.0 8460.0 10190.0 11650.0

增长率 512.4% 554.2% 282.7% 177.1% 57.5% 30.4% 20.4% 14.3%


图 36 2009－2016 年中国平板电脑产量及增长



操作系统在整个平板电脑产业链中处于绝对上游的位置，掌握操作系统就

掌握了产业发展动向。从目前平板电脑产业现状看，iOS、Android占据平板电

脑市场主流。从操作系统的平台性看，封闭与开放可谓各有利弊，苹果 iPad 硬

件与系统的匹配程度非常高，并且标准高度统一，对于应用开发者来说也能提

供最标准化的模式。但是弊端是产品种类较少，没有太多选择余地，且在整个

环节中需要对其他环节把控能力较强。Android 平台则更适合以硬件见长的终

端设备品牌商，可以让消费者有很大的选择空间，满足多样化的需求，同时也

能加快产品更新速度。但是，开放系统带来的不利影响也是显而易见，产品的

质量参差不齐、价格战明显，这也为产品品牌的打造埋下隐患。

平板电脑属于便携式消费电子产品，其制造要求不同于平板电视，没有特

定的规则和模型。轻、薄，实现性能与续航的平衡，是平板电脑制造的重要指

标。凭借制造厂商自身的实力的差别，平板电脑呈现了不同的形态。拥有较强

59.4 388.6 1487

4120

6490

8460.0

10190.0

11650.0 512.4%

554.2%

282.7%

177.1%

57.5% 30.4% 20.4% 14.3% 0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

600.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

产量(万台) 增长率


34

工艺水平和一定设计能力的厂商在平板电脑的制造过程中获利更多，利润丰厚。

未来随着平板电脑制造门槛的下降，必然会引来激烈的竞争，而市场的先行者

凭借先发优势能够在未来更为庞大的市场中占据较大份额。

3、主要厂商

在中国平板市场中，苹果仍主导着平板电脑市场，同时也有越来越多厂商，

像华硕、三星、联想、谷歌和微软等都推出了高端平板设备。苹果公司于 2013

年 10月，推出 iPad Air 和 ipad mini2，继续受到市场追捧，iPad的平板电脑

市场占有率进一步提高，成为平板电脑功能和设计的标杆。与此同时，App Store

中 iPad 专属应用不断增多，使得 iOS 成为目前平板电脑应用最为丰富的平台。

三星集团依托强大的品牌影响力，以及在智能手机领域的设计、生产和营销积

累，快速跟进平板电脑市场，推出了 Galaxy 系列平板电脑，取得了不错的市

场成绩。随着平板电脑市场的发展，联想、华硕、谷歌等企业也积极加入其中，

并取得了不错的成绩。目前中国平板市场还主要由国外企业所占据，本土企业

的竞争力也正在逐步提高。

（三）超极本

1、产业规模

自 2008 年 2 月 19 日，苹果发布全球最薄的笔记本电脑——MacBook Air

以后，世界第一次出现了超轻薄高性能笔记本电脑，这也是超极本的雏形。随

后，为了与苹果进行竞争，维持现有的“wintel”体系，英特尔公司于 2011 年

6 月首次提出了超极本(Ultrabook)的概念。2012 年，多家主流 PC 厂商推出了

相应的超极本产品。2013年中国超极本市场规模达到 621.7万台。

未来随着 windows8 系统的发布和超极本技术的日益成熟，超极本的价格必

然会随着成本的下降而下滑，整个市场将迎来真正的“超极本时代”。


35

图 37 2009－2013 年中国超极本（非触摸屏）市场规模及增长



从超极本诞生至今，超极本已经走过了整整两年多的时间。在这两年中，

超极本经历了从轻薄便携，到触控操作，再到变形，再到 2 合 1 这么一个发展

过程。Windows 8操作系统的到来，涌现出了一批可触控可变形的超极本产品，

并且企业也用尽各种办法，将超极本产品价格压低到了同普通笔记本产品基本

持平的一个状态。就此，2013 年超极本这一名词开始被更多的消费者所了解，

产品销量也得到了有效提高。目前，超极本市场以兼具 PC和平板功能 2合 1的

产品、具备变形触控功能的产品为主导。未来几年，超极本将向触控、轻薄、

快速、续航时间长、性能强劲等方向发展。

3、主要厂商

从中国超极本市场的竞争格局来看，无论是市场还是技术，Apple 都占据

绝对的优势。Samsung、联想、华硕、戴尔等企业也积极加入其中，争相涉足。

2013年，苹果公司公布了全新的 MacBook Air笔记本，其最大亮点就是延长了

产品的待机时间，纯待机时间可达到 10 个小时。联想更新了 ThinkPad 商用 T

系列超极本 T440/T440s/T440p/T540p，还有变形超极本 ThinkPad S1 Yoga 等

等新品，产品线横跨商用、消费、变形超极本多个领域。华硕推出了华硕 S 系

101.0

157.0

247.0

391.0

621.7

48.5%

55.4% 57.3% 58.3% 59.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

产量（万台）增长率


36

列、UX 系列、VivoBook 系列等全能超极本和触控超极本产品。2013 年超极本

无论是性能还是外观相对传统笔记本都得到了很大的提升。


37

六、中国电容式触摸屏控制芯片市场竞争格局及主

要厂商分析

（一）整体竞争格局分析

不同于电阻式触控技术原理简单、门槛低、触控电路大多集成在系统主处

理芯片内的特点，电容式控制芯片所实现的功能目前无法由系统主芯片处理，

而需独立的触控 IC，因此也吸引了国内外多家 IC 设计公司相继投入，电容式

控制芯片的厂商队伍也在迅速扩大。与此同时，面对近几年席卷而来的电容式

触摸屏应用浪潮，以及国家对于集成电路产业的政策支持，这一市场的竞争也

日渐升温。另外，受成本因素制约，国际上众多知名企业也逐步把其生产基地

转向中国。电容式触摸屏控制芯片市场竞争加剧。

目前，在中国电容式触摸屏控制芯片市场上，欧美企业拥有较大的技术优

势，在系统噪声处理、手指油污克服、敏感度、稳定度、分辨率等方面有一定

的技术积累，如 Atmel、Cypress、Synaptics 等，都具有较强的竞争实力。中

国本土电容式触摸屏控制芯片生产企业，在生产技术上距离国际先进水平还有

一定的差距，但是较好的产品性价比优势、国内市场庞大的应用需求，以及良

好的企业成长空间，也给中国本土电容屏控制芯片生产企业带来巨大的发展机

会和较强的竞争优势。

（二）主要厂商竞争力分析

1、Atmel

(1)企业概况

Atmel公司成立于 1984年，是一家从事设计、生产、销售高性能半导体器

件的企业。Atmel提供广泛全面的触摸控制器 IC产品系列，其中包括微处理器、

可编程逻辑器件、非易失性存储器、安全芯片、混合信号及 RF射频集成电路等，

主要用于按钮、滑条和滑轮，以及触摸屏产品。同时，Atmel 也是为数不多的

能够在一个芯片上集成高密度存储、逻辑和模拟功能的企业之一。Atmel 公司


38

总部设在美国加州圣约瑟市，现拥有 5100名专业人员，包括 ATMEL 的直接销售

人员以及代表机构和分销网络，销售渠道多达 60 个国家和地区，并在美国、欧

洲拥有多家制造工厂。

(2)竞争力分析

表 4 Atmel 公司竞争力评价

Atmel 公司

技术

研发

研发投入：Atmel公司采用最先进的晶片工艺制造芯片，包括 BiCMOS、CMOS和新兴的 SiGe 技术。

在法国的拥有 8英寸、0.25微米晶片制造厂。Atmel于 2008年 3月收购量研科技集团

(Quantum Research Group)，拥有了真正的触摸 IP先进技术。

研发团队：全球约 5100 名专业研发人员及销售团队。

研发机构：ATMEL在全球拥有 40个设计中心，分别专注于产品开发、工程支持以及深度应用开发。

为了开发复杂的 SoC 产品，ATMEL 设立了先进的基于平台的设计流程，在投片之前大

量使用仿真平台进行软硬件验证。

研发合作：建立大学计划，与国内高校广泛开展合作。包括南京大学、同济大学、浙江大学在内

的 23所中国高等院校注册成为 ATMEL大学计划成员。

专利成果：Atmel 是业界拥有最多知识产权的公司之一。并且所有的 ATMEL 地点都经过 ISO 9001

认证，大多数经过 QS 9000认证。

产品

策略

ATMEL 的产品既包括通用的非易失性存储器和微控制器，也包括针对一个客户某一个特定应用的

可编程逻辑和 ASIC，以及 ASSP（特定应用的标准产品）。这些 ASSP包括应用于无线通讯的射频芯

片，智能卡应用的保密 IC，生物识别应用的传感器，以及图像处理器件等多种产品。

应用

重点

ATMEL 产品主要应用于电子设备市场，如通讯、计算、消费类产品、安全产品、汽车电子和工业

应用。

营销

策略

帮助客户设计更小、更便宜、更多特性的产品来领导市场。凭借其高性能产品来加快自身产品上

市，并使自己的产品能够从竞争的产品之中区分出来，不论是传统的市场还是正在发展的市场。

下游

应用

品牌

三星、HTC、诺基亚、华为、联想、中兴等。

人才

策略

在全球范围内开展了大学计划，通过技术平台，工程资源和课堂解决方案支持中国学术界并推进

教育，与中国高等教育机构携手培养未来的工程技术人才。同时 Atmel 将进一步优化渠道策略，

采用优势互补、组合营销的方式，为大学合作伙伴提供技术、服务和培训支持，以期实现共赢。

远景

规划

借助最前沿的技术、高质量的设计工具以及无可匹敌的设计支持，帮助客户降低复杂性，寻找到

最合适的解决方案，成为触摸感应解决方案的全球顶级供应商。



39

(3)SWOT分析

表 5 Atmel 公司 SWOT 分析

内部

优势（S）劣势（W）

专利优势：拥有多项技术创新专利以及

较强的技术研发优势；

技术优势：全球唯一一家可以把触控芯

片放在主板上的供应商，拥有着先进的

工艺技术和设计经验；

拥有国内外领先的核心技术：maXTouch

技术。其 10点触摸技术已经获得了 win7

认证，同时支持 stylus，反应时间 10ms，

单片的动态功耗低于 23mW，拥有高达

80dB的信噪比；

公司具有较强的产品开发、生产管理和

市场经营经验及各类人才。全球营销网

络。

与国内本土企业相比，存在价格以

及成本劣势。

外部

机会（O）挑战（T）

电容式触摸屏应用市场发展迅速，成为

电容式触摸屏控制芯片市场发展的良好

契机；

国内应用需求庞大；

国家出台鼓励集成电路及新型显示产业

发展政策。

面临国内外同行业企业的竞争压

力。


2、Cypress

(1) 企业概况

Cypress 半导体公司成立于 1982 年。是一家生产高性能 IC 产品的国际化

公司。公司产品包括其旗舰产品 PSoC® 可编程片上系统系列及其衍生产品，

如 PowerPSoC® 高压和 LED 照明解决方案、CapSense® 触摸感应解决方案以

及 TrueTouch® 触摸屏解决方案。其产品主要用于消费、移动电话、计算、数

据通信、汽车、工业和军事等多种应用市场。公司总部设在美国加州 San Jose，

除了在加州硅谷拥有最早的设计中心之外，公司在美国的科罗拉多州、华盛顿、

俄勒冈州、明尼苏达州、肯塔基、新汉普郡及英格兰、爱尔兰、菲律宾也设有

设计工厂。目前公司拥有员工约 3000人，并在全球建立了销售网络。

http://baike.baidu.com/view/2398.htm





40

(2)竞争力分析

表 6 Cypress 公司竞争力评价

Cypress 公司

技

术

研

发

研发投入：将产品组装、检测转移至海外，减少产品/封装数量，改良生产设备等，以提高生产效

率、缩短产品上市周期。

研发团队：拥有大量高素质专业的员工以及成熟稳健的管理团队。具有较强技术实力的科技人才队

伍，拥有多名高专业素质的员工。

研发机构：除了在加州硅谷拥有最早的设计中心之外，公司在美国的科罗拉多州、华盛顿、俄勒冈

州、明尼苏达州、肯塔基、新汉普郡及英格兰、爱尔兰、菲律宾也设有设计工厂。

研发合作：与高等院校建立大学联盟计划，并在技术研发方面建立了广泛的合作关系。

专利成果：ITO菱形图形技术、TrueTouch 解决方案等。

产

品

策

略

充分利用基于产品性能的工艺以及制造技术专长，使其产品系列扩展到有线与无线 USB器件、CMOS

图像传感器、计时技术解决方案、网络搜索引擎、专业存储器、高带宽同步和微功耗存储器产品、

光学解决方案以及可再配置的混合信号阵列等。

应

用

重

点

产品用于数据传输、远程通信、PC和军用系统等应用领域。

营

销

策

略

瞄准大容量半导体市场，将产品组装、检测转移至海外，减少产品/封装数量，改良生产设备等，

以提高生产效率、缩短产品上市周期。

下

游

应

用

品

牌

松下、诺基亚、HTC、三星、联想、华为等

人

才

策

略

与各大高校进行人才培养计划，不定期举办教育训练课程让员工有更多的学习发展互动的机会。依

据员工表现以及工作意愿，公司提供职务调整的机会，充分发挥个人优势。

远

景

规

划

致力于客户服务，充分利用基于产品性能的工艺以及制造技术专长，为消费类电子、计算、数据通

信、汽车、工业和太阳能等系统核心部分提供高性能的解决方案。



41

(3)SWOT分析

表 7 Cypress 公司 SWOT 分析

内部


专利优势：拥有 ITO菱形图形技术、

TrueTouch 解决方案等多项技术创

新专利以及较强的技术研发实力；

技术优势：TrueTouch技术领先；

其芯片支持Win7和Android系统，

可以与多种触摸屏传感器及超过

25家的ITO供应商的产品配合。

资金优势：纳斯达克上市企业；

产品应用领域广泛。

本地化还需进一步加强；

与国内本土企业相比，存在价格以

及成本劣势。

外部


电容式触摸屏应用市场发展迅速，

成为电容式触摸屏控制芯片市场

发展的良好契机；


国家出台鼓励集成电路及新型显

示产业发展政策。

产品在市场上可以找到众多同类

替代产品，面临激烈竞争


3、Focaltech

(1) 企业概况

Focaltech成立于 2006年 3月，是一家由国际知名投资银行 Goldman Sachs

作为主要投资者的华人 IC设计公司，从事电容式触摸屏控制芯片和 TFT-LCD显

示驱动芯片的设计研发、制造及销售。Focaltech 是目前国际上极少数同时具

有电容式触控芯片设计能力、TFT-LCD显示驱动芯片设计能力以及 RF设计能力

的 IC 设计公司，其产品包括自主研发的 FT5x01、FT5x02、FT5x06 等多个系列

的互电容式触控芯片。Focaltech 成立初期在深圳及台湾设立了研发及工程服

务中心，又于 2010年陆续在上海、北京等地增设了技术服务办公室。

(2) 竞争力分析

表 8 Focaltech 竞争力评价

Focaltech 公司

技

术

研发投入：公司成立初期就在深圳及台湾设立了研发及工程服务中心，又于 2010年陆续在上海、北

京等地增设了技术服务办公室。


42

研

发

研发团队：由来自美国硅谷，台湾和大陆的 IC业界资深专家组成。

研发机构：在深圳及台湾设立了研发及工程服务中心。

研发合作：与高等院校、研究机构在科技研发、技术合作方面建立了广泛的合作关系。

专利成果：自主研发并申请专利的技术逾 30项，其中关于电容式触控技术的专利近 20项。

产

品

策

略

专注于 TFT LCD平板显示驱动芯片，LED驱动芯片和电容式触摸屏控制芯片的设计研发制造及销售。

应

用

重

点

电容式触摸屏控制芯片产品可支持 2.5”-12.1”各种尺寸的触摸面板，广泛应用在如智能手机、MID、

PMP、平板电脑、上网本等领域，解决方案成熟可靠且触控表现卓越。其小尺寸 TFT-LCD解决方案，

主要应用于数字电话、智能手机、掌上移动设备、便携式媒体播放器等应用领域。

营

销

策

略

Focaltech 重视客户的需求，依靠代理做销售和技术服务，提供客户独特且具经济效益的解决方案，

以确保送交高质量的产品以达到客户期望。

下

游

应

用

品

牌

TCL、联想等手机厂商。

人

才

策

略

通过科学有效的人才培养体系和激励机制，实现员工和公司共同发展的“双赢”。倡导建立“友爱互

助”的同事情谊，推崇人文主义关怀，重视个人身心及人际互动。依据员工表现以及工作意愿，公

司提供职务调整的机会，充分发挥个人优势。

远

景

规

划

积极扩展产品应用领域，把握市场动态，加大技术创新力度，占领更大的市场份额。


(3) SWOT分析

表 9 FocaltechSWOT 分析

内部


专利优势：自主研发并申请专利的技术逾 30项，

其中关于电容式触控技术的专利近 20项；

技术优势：自主研发的 FT5x01、FT5x02、FT5x06

等多个系列的互电容式触控芯片，技术全球领

先，抗 RF干扰能力超群。继 Apple（应用产品

为 iPhone）之后全球第一家实现互电容式触摸

屏控制芯片量产的公司；也是全球第一家利用

单芯片方案即可支持达 8.9 吋的电容式触摸屏

运营成本相对较高；

海外市场知名度较低。


43

的公司；

市场优势：其在深圳、台湾、上海及北京等地

设立的技术服务办公室能准确地把握市场脉

络，及时输出满足或引导市场需求的产品。

外部


电容式触摸屏应用市场发展迅速，成为电容式

触摸屏控制芯片市场发展的良好契机；


国家出台鼓励集成电路及新型显示产业发展政

策。

国内本土企业成本挑战。

企业规模大，易受行业波动威胁


4、Synaptics

(1) 企业概况

Synaptics 公司成立于 1986 年，总部设在美国圣克拉拉州，有超过 60 家

分公司分布在北美、欧洲、日本与亚洲，是一家全球领先的移动计算、通信和

娱乐设备人机界面交互开发解决方案设计制造公司。Synaptics公司于 1995 年

推出触控板接口，并迅速成为业界的领导者，在笔记本电脑市场上继续创新，

用新的人机界面解决方案不断扩大和完善应用领域，包括笔记本电脑、PC 机外

设、数字音乐播放器、移动电话、GPS设备和远程控制装置等。

Synaptics 产品应用涵盖触摸板、电容式传感器、接近传感器和电容式触

摸屏。电容式触摸屏控制芯片有三个系列：ClearPad 1000、ClearPad 2000 和

ClearPad 3000 系列。其中 ClearPad 1000 系列主要应用于大众手持设备，如

手机、数码摄像机、音乐播放器等，同时满足于这些产品对成本效益的要求。

ClearPad 2000 系列是 Synaptics 公司最为传统的产品，是最为成熟的中级产

品，支持双指互动和手势。ClearPad 3000 系列是 Synaptics 公司最为高端的

产品，不但支持最多 10 指的触控功能，同时支持更大的屏幕尺寸和更精确的定

位。

(2)竞争力分析

表 10 Synaptics 竞争力评价

Synapitcs

技研发投入：为大部份主要电脑及笔记本电脑公司提供触控板的 OEM供应商。


44

术

研

发

专利成果：拥有多项电容式触摸屏的核心专利。

产

品

策

略

从事于为多种移动计算、通信与其他电子设备的交互开发与供应用户界面方案，并供应包括专用集

成电路、韧件、软件、模式识别与触感技术等多项技术。

应

用

重

点

公司成功为多个 MP3 播放器创建界面方案，包括了某些版本的 iPod 与 iPod mini 和用于后期

Creative Zen 设备的触控板；以及与苹果公司的 iPhone 不同的触摸屏概念手机 Onyx。

营

销

策

略

致力于满足新兴的数字化生活方式的创新趋势，直观的人机界面的消费电子设备。

下

游

应

用

品

牌

三星，LG、联想、华硕、宏基、戴尔、惠普、索尼等国内外一线手机及电脑厂商。

人

才

策

略

重视人才的储备和培养，积极吸取高素质人才，为员工创造安全和有益的工作环境和企业文化；提

供员工连续和动态的发展机会；重视员工创造力开发与建立主人翁责任感。

远

景

规

划

扩大在国内同行业中的技术优势；争夺国内外市场，降低技术风险和市场风险；加大产品创新研发

力度。


(3) SWOT分析

表 11 SynapticsSWOT 分析

内部


Synapitcs 的电容感应技术来源于笔记本电脑

上广泛使用的触摸板，其在这一领域有超过十

年以上的处理外界干扰（温度、湿度、噪音、

电磁干扰、静电等）和优化性能的经验；

拥有电容式触摸屏的核心专利，在所从事的细

分领域都具有较强的竞争力；

在支持多点触控的高端市场和成本较低的低端

市场都有相应产品线；

与主要手机厂商建立了良好的合作关系

较中国本土和中国台湾企业产品

相比，存在价格劣势；

中国本地技术支持有待提升。


45

外部


电容式触摸屏应用市场发展迅速，成为电容式

触摸屏控制芯片市场发展的良好契机；


国家出台鼓励集成电路及新型显示产业发展

政策。

产品在市场上可以找到众多同类

替代产品，面临激烈竞争；

本土企业成本挑战。


5、汇顶科技

(1) 企业概况

深圳市汇顶科技有限公司成立于 2002 年，是国家级高新技术企业，依靠

在芯片研发领域的强大优势，于 2006年开始进军触控芯片行业。汇顶科技立足

于全球领先的人机交互技术研发及芯片设计，向智能手机、平板电脑、移动数

码、笔记本电脑和家用电器产品提供电容式触控芯片及完整解决方案，帮助用

户感受智能和人性化的人机交互体验。通过 8 年的积累，汇顶科技已具有丰富

的电容触摸芯片的量产经验并拥有完善的触控测试系统和测试标准。

(2) 竞争力分析

表 12 汇顶科技竞争力评价

汇顶科技

技

术

研

发

研发投入：每年投入大量资金用于技术研发。

研发机构：独立的产品研发中心。

研发合作：与国内高校、科研机构广泛开展合作，引进高端人才。

专利成果：依托自己在电容触控技术方面的长期积累，开发出自主知识产权的、具有较高水平的多点

电容屏触控芯片及整体解决方案，拥有四十余项电容触控技术专利及软件著作权。

产

品

策

略

具有丰富的电容触摸芯片的量产经验并拥有完善的触控测试系统和测试标准。

应

用

重

点

汇顶科技立足于全球领先的人机交互技术研发及芯片设计，向智能手机、移动数码、笔记本电脑和家

用电器产品提供业界最高技术水准的全系列电容式触控芯片及完整解决方案，帮助用户感受智能和人

性化的人机交互体验。

营

销

策

略

进一步提高工艺质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力；加快对

新产品的开发进度和加强对电容屏触摸控制芯片行业前沿技术的研究，增强市场应变能力，丰富产品

结构；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；实施品牌战略。

下中兴，华为，oppo，酷派，步步高、联想、Acer、Toshiba、Philip等。


46

游

应

用

品

牌

人

才

策

略

充分调动每位员工的积极性，以老员工带新员工，任何一个新项目由经理和项目成员共同制定计划，

明确目标，并对项目进行全程的追踪与管理；对有突出贡献的人员实行奖励，切实地把个人利益与公

司利益紧密地联系在一起，为企业所有者、经营者及员工打造共同创业与创富的平台；重视对高素质

人才的培养，建立并完善学习型组织与企业文化，培育全员的创造力与主人翁责任感。

远

景

规

划

在现有基础上降低产品成本，提高工艺水平，与国际先进技术接轨；加大技术创新力度，通过在电容

屏触摸控制芯片技术上的不断创新，成为国内最有技术实力的电容屏触控芯片设计和销售商，并带动

国内行业快速发展，在电容屏触摸控制芯片产业化中做出重大的贡献。


(3) SWOT分析

表 13 汇顶科技 SWOT 分析

内部


专利优势：拥有四十余项电容触控技术专利

及软件著作权，并且拥有较强的技术研发优

势；

技术优势：可实现互电容检测，真实 5点识

别，采用投射式电容检测技术，通过驱动通

道与感应通道实时监测操作区域内真实电

容侦测点。拥有全球领先的扩频及噪声抑制

技术，专利噪声抑制电容检测技术、专利扩

频电容检测技术；设计经验上来看，是国内

起步最早的企业之一；拥有经验丰富的技术

研发团队；

产品拥有较高的性价比和竞争优势；对市场

价额的变化具有迅速的反映能力，市场抗冲

击能力较强；

销售网络包含品佳、大联大等优秀代理商。

国内新崛起的触控芯片企业，在国

际领域的知名度不高

外部


电容式触摸屏应用市场发展迅速，成为电容

式触摸屏控制芯片市场发展的良好契机；


国家出台鼓励集成电路及新型显示产业发

展政策。

面临国内外同行业企业的竞争压

力，主要竞争对手厂家有 Atmel、

Synaptics、Focaltech 等；

移动互联网终端产业的变化速度

快，要求有更优质的管理团队、市

场团队等，以快速的响应市场的需

求变化。


中国电容式触摸屏控制芯片 市场研究报告 ·...

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