cetelem - pôžička online - barometer 2008 a
DESCRIPTION
Navštívte stránku www.cetelem.sk a zvoľte si na mieru vašu online pôžičku z pohodlia vášho domova. Bez poplatkov, so zvýhodneným úrokom, bez ručenia, bez viazanosti a navyše ju môžete hocikedy predčasne splatiť.TRANSCRIPT
Barometer 20
08
CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava
Kontakt:[email protected]
Con
cept
ion
et r
éalis
atio
n:
– 74
20 –
Im
pres
sion
: Im
prim
erie
PP
A/M
ahé.
BR
A 2
43 -
05/
08.
L’O
bser
vate
ur 2
008
NemeckoBelgickoŠpanielskoFrancúzskoMa�arskoTalianskoPo�sko
PortugalskoČeská republikaVe�ká BritániaRuskoSrbskoSlovensko
Stúdia: E-commerce podporujev Európe spotrebu
ˆ
Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 2
Internet sa stal nástrojom, bez ktorého sa nemožno v Európezaobísť. Najprv bol len jednoduchým nástrojom komuniká-cie, dnes je už však dôležitým nástrojom získavaniaa šírenia informácií, zajtra sa stane privilegovaným kaná-lom spotreby.
Získavanie informácií na Internete sa dnes rýchlo šíri a e-com-merce k tomu speje rovnako. Zlepšovanie podmienok prístupuk softvérovým nástrojom samozrejme zohralo dôležitú úlohuv tomto výraznom napredovaní. Doma, na pracovisku, či na
verejných miestach (knižnice, kaviarne atď.) je čoraz jedno-duchšie a rýchlejšie získať prístup k Internetu, a to vďaka čorazvýkonnejším technológiám za čoraz nižšiu cenu. Spotrebitelia sú kategorickí: e-commerce umožňuje spotrebo-vávať lepšie (šetrenie času, lepšia kvalita), spotrebovávať viac(ušetrené peniaze umožňujú nákup produktu vyššej triedyalebo väčšie množstvo produktov), urobiť si radosťv bezpečných podmienkach.
Internet sa teda ohlasuje ako nástroj, ktorý vo svojich výdav-koch v budúcich rokoch nebudeme môcť obísť. V krajinách,kde je už nakupovanie cez Internet rozvinuté, ako napríklad voVeľkej Británii alebo v Nemecku, predaj cez Internet prudkovzrastá. Rozmach e-commerce ešte len začína.
Záver
Uprednostňovaný kanál spotreby
SyntézaRok 2008, eufória pod kontrolou............................................. str. 2
E-commerce podporuje spotrebu v Európe ......................... str. 4
Nálady Európanov2007 – Európa sa znovu usmiala ........................................... str. 6
2008 – Eufória pod kontrolou ................................................. str. 9
Európska spotrebaNákupné zámery: pokus sa nepremenil na skutok.............................................. str. 11
E-commerce v EurópePrečo sa Barometer zaujíma o e-commerce? ..................... str. 13
Prípady Európanov, ktorí nakupujú cez Internete ............. str. 15
E-commerce podporuje spotrebu .......................................... str. 19
E-commerce: prvý jednotný trh............................................... str. 22
Záver............................................................................................... str. 25
E-commercev Európe
Obs
ah
CETELEM_ Observateur_SK_obalka_a:x 23.4.2008 12:42 Page 2
Nové vydanie Barometra Cetelem 2008, ktoréhocieľom je byť v téme budovania Európskej úniestále o krok vpred, zaradilo na tento rok aj Srbsko,aby tak obohatilo vnímanie európskehospotrebiteľa. Tradičný barometrický prieskum bol tedazrealizovaný v roku 2007 v 13 krajinách s cieľomzhodnotiť vývoj všeobecnej nálady Európanova ich postoje voči spotrebe na začiatku roka 2008.Pomaličky sa tu udomácňuje dôvera, spotrebnézáujmy sú stabilné, chýba však stále niečo, čo byzmenilo pokusy na skutky.
Môže e-commerce spotrebu podporiť a posilniťkúpnu silu Európanov?
Toto je téma, ktorou sme sa zaoberali v tomtonovom vydaní Barometra Cetelem, a to v čase,kedy sa v európskych domácnostiach čoraz viacrozširuje Internet. Najprv bol len nástrojomkomunikácie, neskôr sa však premenil na takýnástroj získavania informácií, bez ktorého sanemožno zaobísť, zajtra sa možno presadí akodôležitý faktor masovej distribúcie a spotreby.
Pascal RoussarieVedúci vydania Barometra Cetelem
Partneri a metodológia
Analýzy a prognózy boli vypracované na konci roku 2007 v spolupráci s výskumným a poradenským ústavom BIPE na základe barometrického prieskumu, ktorý bol realizovaný v teréne v septembri 2007.• Telefonický prieskum a osobné rozhovory.• Prieskum reprezentatívnych vzoriek obyvateľstva v každej z 13 krajín (vek nad 18 rokov): Španielsko, Francúzsko,
Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Nemecko, Veľká Británia, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Ruskoa Srbsko.
• Viac ako 10 000 zúčastnených Európanov, ktorí sa zúčastnili prieskumu so vzorkou minimálne 500 osôb na krajinu.
1
Úvod
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 1
Vyhodnotenie situácie v krajinách« Mohli by ste známkou od 1 do 10 ohodnotiť všeobecnú situáciu, súčasnú alebo budúcu, vo vašej krajine? »
Syntéza2008 – eufória pod kontrolou
■ Známka od 1 do 10 za rok 2006 ■ Známka od 1 do 10 za rok 2007 ■ Známka od 1 do 10 za rok 2008Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Potvrdilo sa zlepšenie nálady európs-kych spotrebiteľov, ktoré si BarometerCetelem všimol ešte pred rokom. Vovšetkých sledovaných krajinách saznámka nálady hodnotená na stupniciod 1 do 10 vyšvihla o dve priečky nahora nebezpečne sa priblížila k priemeru5/10. Čo je však ešte lepšie, ak sapozeráme na vnímanie ekonomickýchpodmienok na obdobie jedného roka,
tento symbolický prah bol dokonca pre-kročený. V období medzi rokmi 2006a 2008 sa teda známka dôvery miernevylepšila a hoci toto všeobecnézlepšenie len ťažko zakrýva niektoréešte nevyslovené protikladné aspekty,národné trendy v jednotlivých krajináchsa jasne zbližujú. Rozdiely sa v podstateobmedzujú len na rozdiely medzi kraji-nami vedúcimi v dôvere a krajinami,
ktoré zaostávajú. Ak by sme mali byťpresnejší, odhliadnuc od extrémnychhodnôt, partnerské krajiny zúčastnenéprieskumu Barometra Cetelem sazrejme formujú do jednej homogénnejskupiny, v ktorej ich spoločný komuni-tárny osud prekračuje geografickévzdialenosti. Európska integráciaa harmonizácia napreduje určite aspoňna úrovni nálady Európanov!
2007 – Európa sa znovu usmiala
6,16,3
6,4
5,35,8
4,85,4
5,6
4,5
5,45,5
4,75,2
5,45,3
5,55,4
5,15,2
5,14,7
4,95,1
8
7
6
5
4
3
2
1
0BE FR RU SK UK DE ES IT CZ Priem.
13 krajínSE PL HU PT
5,55,5
5,3 4,84,7
5,2
4,34,1
4,4
3,33,1
3,54,04,4
3,43,7
3,94,6
2
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 2
Po veľkolepom období doľahlo naEurópu spomalenie rastu, ktoré sprevád-zajú závratné ceny ropy, dopad krízy natrhu s nehnuteľnosťami v USA, rizikozvyšovania úrokových mier a silné euro,ktoré zaťažuje vývozcov.Avšak aj za týchto podmienok sa sklon k spotrebe v priemere naďalej zlepšuje,a to takmer vo všetkých krajinách.
Výrazné výnimky v krajinách, ktoré bolinajviac vystavené prebiehajúcemu spo-maleniu, a najmenej pripravené,naznačujú, že pritvrdenie podmienokneušlo pozornosti spotrebiteľov, ktorí sarozhodujú medzi spotrebou a úsporami.Vo Veľkej Británii, v Českej republike,v Maďarsku a Poľsku sa zvýšenienákupných zámerov udržalo, zatiaľ čo
v Španielsku a na Slovensku sme zazna-menali ich mierny pokles.Čo sa týka prechodu od úmyslovk skutkom, na rok 2008 sa zatiaľ ničnečrtá. Avšak pri prechode k skutkombudú mať spotrebitelia pri rozhodovaník dispozícii vzácneho spojenca, ktorý saokolo nás čoraz viac udomácňuje: e-commerce.
2008 – eufória pod kontrolou
■ 2006 ■ 2007Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Rozhodovanie sa medzi spotrebou a úsporami.« V najbližších 12 mesiacoch plánujete:...zvýšiť vaše úspory? »
...zvýšiť vaše výdavky? »
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Spolu13
krajín2006 - 7 + 12 + 50 - 3 + 18 + 50 + 9 + 86 + 60 + 52 + 54 + 36 + 34
2007 + 53 + 18 + 42 + 12 + 56 + 57 + 14 + 75 + 67 + 53 + 41 + 42 + 66 + 46
38
23
3741
14
29
2115
22
32
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
4546
10
3128 27 25
18
31
15
35
24
31
76
5565
3845
6470
47
77 75
9279
7485
100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
5460
85
6770
61717272
81
47
74
■ 2006 ■ 2007Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
23
33
13
Saldo Spotreba/ Úspory*(v %)
126
3
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 3
Syntéza:E-commerce podporuje spotrebu
Percento nakupujúcich cez Internet na celkový počet obyvateľstva
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Stránky kamenných obchodov a čistíinternetoví hráči bok po boku...Hoci európski spotrebitelia v priemeredávajú prednosť stránkam kamennýchobchodov pred špecializovanými (čistíinternetoví hráči), tento trend sa časomstráca.
Nakupujúci cez Internet sa pri svojichprvých nákupoch prirodzene obracajúna stránky, ktoré majú vzťah k známemukamennému obchodu: tento ťah umožniltýmto značkám vytvoriť si komparatívnuvýhodu v porovnaní so značkami, ktoréku kamennému obchodu nič neviaže.
Avšak obavy spojené s internetovýmobchodom sa s časom strácajú.Objavenie sa zabezpečených stránokbez referencie ku kamenným obchodom,ktoré ponúkajú rovnako širokú škálu pro-duktov (dokonca viac – napríklad v prí-pade hudby) a často krát aj atraktívnejšieceny, tento trend zvrátilo.
62
48
2728
1818 16
DE UK BE FR Priem.13 krajín
IT CZ SK PL ES HU SE PT RU
24
7 6 4
12
57
51
E-commerce v tomto kontexte podporuje spotrebu v Európe
Európski spotrebitelia, ktorí už voveľkom nakupujú cez Internet...Najprv bol ohlásený príliš skoro, nazačiatku nového tisícročia, potom poťažkej explózii novej ekonomiky takmerpochovaný, ale dnes už o príchode e-commerce niet žiadnych pochýb. Ešte pred niekoľkými rokmi skromnýpredaj cez Internet, dnes na európs-kom spotrebiteľskom trhu stúpol nadvojciferné číslo. V niektorých kraji-
nách dokonca predstavuje významnúčasť celkového obchodu. Vo Veľkej Británii v druhom polroku2006 cez Internet nakupovalo 89 %internetových užívateľov. V súčasnostivšak obrat z predaja na Internete tvorí70 % obratu vo Veľkej Británii,Nemecku, Francúzsku a Belgicku. Zrelé krajiny a krajiny v e-transformá-cii...Medzi vedúcimi krajinami, ktorých trh
môžeme považovať za “zrelý“ a medziostatnými, kde sa e-commerce ešte lenrozvíja, existuje značný rozdiel. Známkoumodernej doby však je, že v oblastinákupu cez Internet neexistuje hranicamedzi krajinami strednej Európya západnej Európy: Portugalsko je naprí-klad ešte ďaleko od priemeru, zatiaľ čoČeská republika sa nachádza tesne zaTalianskom.
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
4
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 4
E-commerce podporuje spotrebu...Vďaka množstvu dostupných informácií,Internet bez väčšieho úsilia umožňujerobiť výhodnejšie obchody. Lepšie služby,vyššia kvalita a lepšie ceny umožňujúnakupovať prostredníctvom Internetu
výhodnejšie: lepšími podmienkaminákupu, spotrebujeme viac!Optimalizovaním vzťahu medzi spotre-biteľom a tovarmi alebo službami, ktorépotrebuje, Internet prispieva k podporespotreby.
Nákup na Internete takto favorizujekúpnu silu: 84 % európskych nakupujú-cich na Internete je spokojnýchs konkurenciou cien na Internete!
Smerom k boomu e-commerce...V čase možného obratu rastu, vďaka rôz-nym podporným faktorom spotreby sanám ako prvý - kľúčový núka ten zostrany e-commerce. Javí sa ako veľmivzácny, bez ktorého sa čoskoro nebudemožné zaobísť. Vysokorýchlostné siete,ktoré sú pre moderných internetovýchspotrebiteľov nevyhnutné, sa budú
súbežne rozvíjať spolu so stránkami pre-daja cez Internet. Naše prognózy jasneukazujú, že zlatý vek e-commerce ešteporiadne ani nezačal. V horizonte roku2010 by sa mal viac ako zdvojnásobiťa predstavovať približne 15 %z celkového obchodu (B2B a B2C),pričom v roku 2015 by mal dosiahnuťjednu celú štvrtinu! Toto napredovanie
bude výraznejšie v krajinách, ktoré užtento proces naštartovali (strednáEurópa, Rusko a južná Európa), aletempo rastu bude značné aj vo vys-pelých krajinách. Internet si teda pre nas-ledujúce roky buduje meno kanála, bezktorého sa pri výdavkoch nemožno zao-bísť.
Nakupujúci cez Internet DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Spolu13
krajín
Možnosť výberu 96 92 81 89 86 100 90 78 96 96 94 76 97 90
Praktická stránka/rýchlosť nákupu 94 92 88 91 85 100 91 81 96 90 94 73 92 90
Informácie o produkte 88 92 84 85 84 100 92 78 95 92 89 84 97 89
Bezpečnosť platby 90 88 87 85 68 100 91 79 93 88 87 79 93 87
Prehľadnosť prezentácie produktu 95 89 87 84 75 94 91 78 95 91 79 72 97 87
Veľmi dobrá kvalita produktov 95 90 88 88 72 93 90 78 95 91 74 68 92 86
Dodanie produktov 96 89 85 84 78 97 86 74 91 90 84 71 84 85
Konkurencieschopnosť navrhovaných cien 94 83 80 89 79 90 91 80 95 87 73 65 80 84
Možnosť nákupu na splátky 48 60 57 38 48 57 60 36 41 52 46 36 72 50
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Nakupujúci DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Spolucez Internet 13
krajín
Spolu za rok 2006 22 892 2 652 3 048 12 254 3 765 268 42 088 212 644 446 200 1 292 137 89 898
Spolu za rok 2010 53 859 7 309 8 279 33 107 11 906 1 117 71 123 623 1 968 1 068 484 5 386 346 196575
Rozdiel medzi 2006 a 2010 + 135 % + 176 % + 172 % + 170 % + 216 % + 317 % + 69 % + 194 % + 206 % + 139 % + 142 % + 317 % + 153 % + 119 %
5
Predaj cez Internet (podniky + domácnosti)(v mil. EUR)
Kritériá spokojnosti nákupu na Internete(v %)« Ak ste už na Internete nakupovali, povedzte ku každému citovanému kritériu, či ste... (spokojní + skôr spokojní) »
Zdroj: Eurostat, BIPE
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 5
Európa sa znovu usmiala
Meranie nálady európskych spotrebiteľov na jeseň 2007, ktorú vylepšila hospodárska situácia v roku 2006, ukázalomierne zvýšenie oproti minulému roku. Na stupnici od 1 do 10 dnes dosahuje 4,9 oproti známke 4,7 z minulého roku.Nálady v každej krajine, ktorá sa zúčastnila prieskumu, sa ustálili, čo je pre nás novým dôkazom toho, že pokračujezbližovanie nálad a dôvery, ktoré Barometer predpovedal na rok 2007. Sú tu však aj riziká. Ustálenie sa týka len krajín,ktorých známka dôvery je vyššia ako európsky priemer. Naproti tomu sa rozdiel prehlbuje vďaka menej pokojnejším kraji-nám, najmä Portugalsku a Maďarsku, kde nálada poklesla. Aj napriek všetkému je čas na optimizmus, pretože nálady(v horizonte jedného roka) stúpajú a v súčasnosti prekračujú psychologickú hranicu 5 z 10.
Zatiaľ čo sa v roku 2006 európskedomácnosti správali trochu rezervovane,ohodnotené stabilizovanou známkou 4,7z 10, tento rok sa situácia zlepšila: opti-mizmus sa vrátil a známka za rok 2007stúpla na 4,9 bodu, ba dokonca aj na5,0, ak ostaneme pri krajináchz minulého roka (teda okrem Srbska).Zdá sa, že Európania využili dynamickýrozvoj hospodárstva z roku 2006: všeo-becný pokles nezamestnanosti, zvýšenie
disponibilného príjmu – to boli faktory,ktoré podporili európsku náladu. Osemkrajín z trinástich sa teda nachádza nadeurópskym priemerom, so známkou,ktorá pre každú z nich stúpa. Ďalšoudobrou správou je, že pokračujeeurópske zbližovanie sa s Ruskom,Slovenskom a Českou republikou, ktorésa presunuli do vedúcej skupiny. Tátotabuľka však aj napriek tomu nie jehomogénna: hoci európska známka
nezodpovedá 5 bodom, rozdiel sa prehl-buje práve zo strany zaostávajúcich kra-jín. Poľsko a Portugalsko sa s klesajúcounáladou ponárajú do hmly, zatiaľ čoMaďarsko sa pomaličky spamätávaz úderu, ktoré dostalo minulý rok, kedybezprecedentné zvýšenie daňovýchpoplatkov silne zaťažilo domácnosti,ktorých nálada mala dovtedy pozitívnesmerovanie.
S mimoriadne dominantným postave-ním Belgicko zlepšuje svoju pozíciulídra so známkou, ktorá sa zvýšila na6,3 v roku 2007. Belgické domácnostivyužívajú zavedené mechanizmy pod-porujúce spotrebu (zníženie daní)a zdá sa, aspoň počas realizácie pries-kumu, že sú odolné voči politickej
paralýze, ktorá zachvátila krajinu.Situácia vo Veľkej Británii a Španielskuje už o niečo iná. Známka nálady jestále vysoká (5,5), v Španielsku všaknaznačuje prestávku. Španielskedomácnosti sa chytili do pascezadĺženia (160 % hrubého disponibil-ného príjmu) a plne znášajú vzostup
úrokových mier zavedených ECB(Európska centrálna banka). Hocibritské domácnosti majú tú výhodu, ženemusia nevyhnutne znášať rozhodnu-tia ECB, pravdepodobne aj tak nebudúušetrené od prebiehajúceho spomale-nia.
Aktuálna situácia v krajinách: smerujeme k bipolárnej Európe?
Lídri zlepšujú svoju pozíciu...
Nálada Európanov
6
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 6
Za tromi “historickými“ lídrami (Belgicko,Španielsko, Veľká Británia) tento roknachádzame 5 krajín so známkou medzi5,2 a 5,4, ktoré vykazujú voči minulémuroku pokrok. Týka sa to najmä dvochzápadoeurópskych „ťažkotonážnikov“ –Francúzska a Nemecka. Nálada voFrancúzsku určite ťaží zo “stavu milosti“v období po voľbách, z pocitu, žes novým prezidentom “je možné všetko“.Toto opätovné získanie dôvery vysvetľujúaj ďalšie faktory, ktoré sa viac zakladajúna faktoch: trh práce v dobrom stave,daňové darčeky (daňové úvery, zníženiedaňového zaťaženia). Zdá sa, že
v Nemecku “tabletku DPH“ dobre strávili.Nemci určite utrpeli isté zvýšenie, čo spô-sobilo pokles spotreby a náhly vzostupmiery spotreby začiatkom roka 2007 (11,3% z hrubého disponibilného príjmu),avšak dobrý výkon nemeckej ekonomikya zvýšenie platov náladu tiež podporujú.Rusko a najmä Slovensko pozoruhodnevstúpili na čelo pelotónu, a to so znám-kou, ktorú iné krajiny nedosiahli (5,4).Ruské domácnosti zaznamenali silnývzostup svojich príjmov (+12 % počasprvých 5 mesiacov roku 2007), zatiaľ čoich miera nezamestnanosti zostala v roku2007 pod 7 %. Rovnako aj za slovenským
úspechom stojí trh práce, keďže neza-mestnanosť toto leto klesla na najnižšiuúroveň odkedy krajina získala svoju nezá-vislosť v roku 1993! Slováci očakávajúvstup do zóny eura v roku 2009, avšak užteraz ťažia z prítomnosti zahraničnýchskupín, ako napríklad z PSA Peugeot-Citroën. Česká republika so známkou 5,2ukázala (oproti známke 5,1 z minuléhoroka), že jej prechod do vedúcej skupinyminulý rok nebol len sprievodnýmvedľajším javom, ale odôvodneným tren-dom.
Starí hráči získavajú viac územia
Maďarsko (3,7) a Portugalsko (3,1)a v menšej miere aj Poľsko (4,1) sa taktovzdialili. Chaotická (zanechanie cesty refo-riem, nedôvera voči kritériám zóny euro)a škodlivá správa krajiny (overenie komu-nistickej minulosti u viac ako 70 000Poliakov) v rukách dvojičiek Kaczynskýchovplyvnila náladu Poliakov. Čo sa týkamaďarských domácností, tie sa pomaličkyspamätali z ťažkého daňového úderu
z minulého roka, kedy ich dusilo náhlezvýšenie daní, ktoré malo vyplniť priepastnýdeficit. Situácia v Portugalsku má rovnakékorene: zníženie deficitu medzi rokmi 2005a 2006 si vyžiadalo priame zásahy dosociálnych výdavkov... Zníženie kúpnej silyPortugalčanov dokonca na konci mája2007 dostalo Portugalsko do ulíc, kdemanifestovali proti prísnej politike vlády.
...zatiaľ čo poslední stoja za prehlbovaním rozdielu
7
Vyhodnotenie súčasnej situácie v krajinách
■ Známka od 1 do 10 za rok 2006 ■ Známka od 1 do 10 za rok 2007* Priemer za rok 2006 bol zrealizovaný vo všetkých sledovaných krajinách okrem Srbska, ktoré je pre tento rok v tomto vydaní Barometra novo pridanou krajinou. Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
6,1
7
6
5
4
3
2
1
0BE ES UK RU SK FR CZ DE Priem.
13 krajín*IT PL SE HU PT
6,3
5,55,5
5,35,5
4,8
5,4
4,5
5,4
4,6
5,35,1
5,2
4,7
5,2
4,74,9 4,8
4,74,3
4,1 4,0
3,43,7
3,33,1
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 7
■ Známka od 1 do 10 na rok 2007 ■ Známka od 1 do 10 na rok 2008Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Vnímanie prichádzajúcej konjunktúryprekonalo hranicu 5 bodov, pričomv roku 2008 to má byť 5,1! Ako smevopred predpokladali, Španieli a Britiprešľapujú na mieste, keďže ichzadĺženie je najťažšie. Francúzi, ktorých
nálada bola ešte len pred rokom podeurópskym priemerom, sa zoširokausmievajú a radia sa na druhú pozíciuza Belgicko, ktoré sedí pevne na svojejpozícii. Rusi, Slováci a Česi si udržalisvoje postavenie, zatiaľ čo Taliansko sa
vrátilo zo správnej strany bariéry. Hoci 4krajiny majú ešte stále známky, ktorésklamali, treba aj napriek tomu pozna-menať, že stúpajú. A to je dôvod naoptimizmus do budúcnosti.
Budúca situácia v krajinách: vnímanie dobrého znamenia
Večné Belgicko, ktorého známka zase razstúpla aj napriek silnému vetru a prílivomči odlivom. Musíme však poznamenať, žepolitická situácia je aj napriek tomu trochuzmätená. Z belgických vyhlásení sa všaknedá nič vyčítať: ide o skutočné rozdeleniealebo o kultúrny optimizmus? Rovnakoprekvapujúci je aj výrazný francúzskypokrok so známkou 5,8 z 10; domácnostivykazujú náladu, ktorá sa nedá vysvetliť lenmiernym ekonomickým rastom, ktorý sotva
prekročil rast v Portugalsku. „Spolu jevšetko možné?“ Dúfajme, hoci ekono-mická realita zdá sa toto náhle nadšenietrochu priškrtí. Rovnako ako aj minulý rok,talianske domácnosti vystavujú na obdivsvoj (ne)reálny optimizmus na rok 2008,zatiaľ čo nálada v roku 2007 klesla.Nebudú teda môcť rátať ani so svojou eko-nomickou konjunktúrou, ktorá je skôrnepriaznivá, ani s novým víťazstvom voSvetovom pohári vo futbale. Rusko, Česká
republika a Slovensko majú reálnejšiedôvody na to, aby sa tešili: manna z ropypre Rusko a prílevy zahraničných investíciípre Česko a Slovensko stimulujú rasta príjmy, vďaka čomu umožňujú plne dôve-rovať budúcnosti.
Belgicko, Francúzsko a Rusko formujú vedúcu trojicu
V Portugalsku (3,5), Maďarsku (3,9),Srbsku a Poľsku (4,4) je známka náladyjednoznačne nižšia ako európsky priemer,pomaly však stúpa nahor. Je to dobré zna-menie, ak v tom tieto krajiny budú chcieťzotrvať. Máme však skutočné dôvody na to,aby sme mohli ešte dúfať? Určite.V Maďarsku sa štátny rozpočet uvoľnil na
úkor domácností, ktoré trpeli v roku 2006.Môžeme sa však domnievať, že za dva - triroky sa ich nálada bude nachádzať na rov-nakej úrovni ako pred krízou. Poľskáa srbská konjunktúra je podmienená poli-tickou neistotou: predčasné voľby v októbriroku 2007, politická kríza v Srbskus podtextom ultranacionalizmu. Ak by sa
toto napätie uvoľnilo, perspektíva by sa prePoľsko a Srbsko vyjasnila, čo by bolo zaují-mavejšie o to viac, že ich ekonomický rastsa zhoduje s rastom ich susedov v strednejEurópe, tieto krajiny sú však s dôverou natom lepšie.
Zaostávajúci, ktorí smerujú vpred
Zhodnotenie situácie v krajinách na najbližších 12 mesiacov
6,3
8
7
6
5
4
3
2
1
0BE FR RU SK UK DE ES IT CZ Priem.
13 krajínPL SE HU PT
6,4
5,35,8
5,45,6
5,45,5
5,55,4
5,25,4
5,55,3
4,75,2 5,2
5,1
4,95,1
4,1 4,04,4 4,4
3,7
3,9
3,13,5
8
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 8
2008– Eufória pod kontrolou
Postavenie Európanov zoči-voči rozhodovaniu sa medzi spotrebou a úsporaminezanecháva nijaké pochybnosti: spotrebné zámery zaznamenali boom, ale (a to jenový fenomén) sporiace zámery zostali v priemere oproti minulému roku takmernezmenené. Sporiace zámery stúpli dokonca aj v krajinách, ktoré vykazujú najvyššiudôveru. Najväčší optimisti by v tom mohli vidieť veľmi dobré znamenie: vďakastúpajúcej kúpnej sile majú Európania prostriedky na to, aby nemuseli obetovaťsvoje úspory v prospech spotreby. Realisti budú mať iné argumenty: nákupnézámery podľa jednotlivých produktov nestúpajú, Európania sú naďalej opatrní,nemôžeme ich karhať ani z pohľadu ekonomického výkonu eura, ktoré zase razskončilo pod úrovňou 3 % v rokoch 2007 a 2008.
Spotrebné zámery Európanov, ktoré užpočas minulého roka zreteľne stúpali, sana rok 2008 znova vyšvihli o 10 bodova skončili v priemere na úrovni 71 %! Akozvyčajne, krajiny strednej Európy vystavujúna obdiv svoj zámer prekonať rekordnéhodnotenie, po príklade Českej republikya Maďarska (85 %). Západoeurópske kra-
jiny im neostávajú nič dlžné, ako napríkladNemecko (76 %) alebo Taliansko (77 %),kde domácnosti, ochromené zvýšenímDPH minulý rok, chcú dobehnúť stratenýčas. Logicky by sme sa mohli domnievať,že táto náruživá spotreba prebieha na úkoršetrenia. Avšak hoci sú tieto zámerymierne pod európskym priemerom (od
27 % do 25 %), mnohé krajiny, a často ajtie najoptimistickejšie, vykazujú zvýšeniesporiacich zámerov. Vylepšenie náladyurčite vyvoláva racionálnejšie správanie,zatiaľ čo uvoľnená spotreba je chápanáako liek na zlú náladu.
Či sú vo vzťahu k budúcnosti svojej kra-jiny optimisti alebo nie, všetky stredoeu-rópske domácnosti vykazujú nákupnézámery nad 70 %! Česká republika zazna-menala vzostup o 10 bodov, čo jenajvýraznejší postup v tejto časti Európy.Tento fenomenálny apetít sa zdá byť cel-kom odlišný od vykazovanej nálady, popríklade Srbov a Maďarov majú známkuvyššiu ako 80%. Spotreba nie je v Európejednou z možností, ale prioritou! Rozdiel
teda vnímame v oblasti sporenia: hodno-tenie sporiacich zámerov je v Českejrepublike (32 %), na Slovensku (31 %) a vRusku (28 %) vyššie ako európsky prie-mer, zatiaľ čo v Srbsku (15 %), Poľsku (12%) a Maďarsku (10 %) sú tieto zámerynajslabšie z celej Európy. Stávame saracionálnejšími? Opak bude asi pres-nejšou odpoveďou: spotreba je liek napesimizmus! Ilustruje nám to portugalskýpríklad: so známkou všeobecnej nálady
na rok 2008, ktorá je najslabšia v Európea poklesom priemernej mzdyo predpokladaných 0,5 % Európskoukomisiou; saldo výdavky – sporenie (+57%) je aj napriek tomu najvyššie v Európe.
Vyhlásenia bez dvojzmyselnosti
Spotreba: priorita
Nemecko a Taliansko majú podobné pro-fily: chcú zvýšiť výdavky, ktoré sa užnachádzajú v skupine najvyššíchv západnej Európe, ako aj sporiacezámery, ktoré naopak patria medzinajnižšie. Nemecko minulý rok vykázalonegatívne saldo, tento rok je však naúrovni +52! Toto zlepšenie, ktoré je už
tradične viac latinské ako nemecké, uka-zuje, do akej miery sa nemecké domác-nosti cítili frustrované zvýšením DPH a doakej miery sa momentálne cítia voľnejšie.Avšak hoci perspektíva hospodárskehorastu zdá sa nahráva Nemcom, natalianske vyhlásenia vrhá dávku pochyb-ností.
Dobiehanie v Taliansku a Nemecku
9
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 9
Na rozdiel od predchádzajúcich dvochkrajín Belgicko, Francúzsko a VeľkáBritánia vykazujú najvyššie sporiacea najslabšie zámery vo výdavkochv Európe. V dôsledku toho dopadlosaldo výdavky – úspory určite pozitívne,stále je však na oveľa nižšej úrovni, akou ich susedov. A to aj napriek tomu, žedve z týchto krajín sa nachádzajú
v skupine vedúcich troch krajín vo vní-maní na rok 2008: „každý pôžitkár jezároveň predvídavý“, zdá sa, že to jeheslo, ktorého sa držia tieto tri krajiny.Chuť Britov sporiť je najvyššia v Európe(46 %); tento ich sklon zdôvodňujú nižšiezisky spojené so spomalením vývoja neh-nuteľností. Britské domácnosti, ktoré súsilne zadĺžené, dávajú prednosť
vylepšeniu svojich úspor. Hoci voFrancúzsku sporiace zámery klesajú (33%, -8 bodov), francúzske domácnostinemôžu ukryť hospodársky rast nachád-zajúci sa v roku 2007 pod úrovňou 2 %.Pochopili, že čoskoro bude potrebnésiahnuť do vrecka a prekonať tak deficit,ktorého zníženie bude nevyhnutné, a tonielen z dôvodu komunitárnych kritérií.
Západoeurópski lídri ostávajú naďalej opatrní
■ Pozitívne zámery spolu (isté a pravdepodobné) ■ Isté zámeryZdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
■ Pozitívne zámery spolu (isté a pravdepodobné) ■ Isté zámeryZdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Rozhodovanie sa medzi spotrebou a úsporami.« V nasledujúcich 12 mesiacoch plánujete:... zvýšiť vaše úspory? »
23
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
9
37
14
23
6
33
14
21
4
13
1
46
22
10
2
12
1
32
9
3128
6 5
15
4
25
7
...zvýšiť vaše výdavky? »
76
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
5055
27
65
2822
40
26 29
59
25
54
26 27
45
35
45
7770
60
8579
85
72 70
81
71
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.13 krajín
Pozitívne zámery + 53 + 18 + 42 + 12 + 56 + 57 + 14 + 75 + 67 + 53 + 41 + 42 + 66 + 46
Isté zámery + 41 + 13 + 22 + 8 + 36 + 25 + 7 + 52 + 24 + 50 + 20 + 22 + 41 + 28
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Saldo spotreba – úspory* (v %)
10
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 10
Od nákupných zámerov Európanov podľa jednotlivých produktov sme očakávali veľa. Ajnapriek očakávaniam nevzrástli tak, aká bola predstava o zámeroch všeobecnej spotreby;európsky priemer teda ostáva pre všetky produkty v roku 2007 na mŕtvom bode. Len 3 pro-dukty z 12 zaznamenali mierny nárast, zatiaľ čo 6 z nich pokleslo.
Podľa vzoru minulého roku belgickéa britské domácnosti vykazujú najvyššísklon k spotrebe, hoci je z roka na rokstabilnejší. V Belgicku klesli len 3 pro-dukty z 12, pričom belgické domácnosti– ako sa zdá – znovu sústreďujú pozor-nosť na svoj dom a jeho “biele a čierne“zariadenie: vybavenie bielou technikoua Hi-Fi vežou/ videom zaznamenalo dvanajlepšie postupy (+ 5 bodov). PrípadBritov je jasne odlišný: ústup v 6 produk-
toch z 13, hoci “skóre“ zostáva jasne nadeurópskym priemerom.K najvýraznejšiemu zlepšeniu došlov skupine športového vybavenia. Tútosituáciu znova raz vysvetľuje nepokojdomácnosti spôsobený vývojom trhus nehnuteľnosťami a vlastne aj ich rodin-ného majetku a úrovňou zadĺženia, ktoráje jednou z najvyšších v Európe.
Oproti minulému roku sú nákupnézámery Francúzska podľa jednotlivýchproduktov nižšie. Ich známka teda kleslapri 9 produktoch z 12, a to najmäv skupine vybavenia pre dielňua záhradnú techniku (-7 bodov), čo jeu Francúzov hobby č. 1, ďalej TV, Hi-Fia video (-5 bodov). Tento krok späť jev úplnom kontraste s náladou, ktorúvykazovali francúzske domácnosti, nadruhej strane však možno vyjadruje
menej priaznivú hospodársku situáciu:pri raste nižšom ako 2 % v roku 2007nebude mať Francúzsko možnosť naplniťsvoje ambície. Španielsky príklad je ešteomnoho výrečnejší: pokleslo 10 produk-tov z 12 a nachádzajú sa pod európskympriemerom! Španieli predvídajú ťažšiečasy, po rokoch euforickej spotreby budepre nich prioritou revitalizácia úspor.
Status quo v skupine lídrov
Španielsko a Francúzsko mierne ustúpili zo svojich pozícií
Nákupné zámery:Pokus sa nezmenil na skutok
Európska spotreba
11
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 11
Hoci západoeurópske krajinyv nákupných zámeroch ostávajú na čeleskupiny, dynamický vývoj predsa len prev-láda tento rok viac smerom na východ,a to najmä na Slovensku a v menšejmiere aj v Rusku. V týchto dvoch kraji-nách domácnosti vykazujú optimizmus vovšetkom, čo sa týka nákupných zámerovpodľa jednotlivých produktov, ktoré natrhu prudko stúpajú. Na Slovensku mástúpajúcu tendenciu 12 produktov. Tentopostup je obzvlášť pôsobivý v skupineproduktov zameraných na údržbu domu:
zariaďovacie a renovačné práce (+16bodov), produkty pre dom a dielňua záhradnícka technika (+9 bodov).Slovensko v priemere po prvýkrát pre-kročilo európsku známku a dobehlo taktosvojho českého suseda. Po tom, čonákupné zámery na jednotlivé produktyminulý rok v Rusku mierne poklesli, tentorok znova stúpli (7 produktov z 12), hocistále zostávajú pod európskym prieme-rom. Zlepšenie je markantné v skupineproduktov pre zariaďovacie a renovačnépráce (+16 bodov) a mobilných telefónov
(+12 bodov), čo je vonkajším znakombohatstva „par excellence“ strednej, plneprekvitajúcej triedy. Maďarské a poľskédomácnosti znova raz tvrdo dobehla rea-lita: nákupné zámery sa viac zhodujús ich mierne kolísajúcou náladou akos ich stúpajúcimi spotrebnými zámermi.Aj napriek tomu však “skóre“ v priemerezostáva oproti roku 2006 stabilné.Dosiahlo by nižší bod? Môžeme v to dúfaťa vlastne v nasledujúcich rokoch pred-vídať lepšie obdobie.
Stredná Európa, ruská a slovenská výnimka
Hoci mierne poklesla, položka cestova-nie/ hobby je stále ešte ďalekonajobľúbenejším cieľom západoeuróps-kych nákupov. Zostáva prvou cieľovoupoložkou výdavkových zámerov a až navýnimku pyrenejského polostrova má tátopoložka viac ako 50 % pozitívnychnákupných zámerov! To isté platí aj prestrednú Európu, hoci už menej razantnea len Rusko tvorí výnimku z pravidla:položka cestovanie zostáva vyhradená lenpre niekoľkých “happy few“; ruské domác-nosti sa prioritne venujú zariaďovaniu svo-
jich interiérov (zariaďovanie, práce domaa v dielni).V nasledujúcich dvanástich mesiacoch sipriazeň Západoeurópanov získa len bielatechnika. Vo väčšine krajín je tov podstate jediná položka na vzostupe.V strednej Európe a v Rusku sa výdavkykoncentrujú najmä na dve hlavné línie:jedna úžitková línia (zariaďovanie/ renová-cie, dom a dielňa, záhradnícka technika)a jedna línia pre radosť (cestovanie/hobby, mobilné telefóny).
6 sektorov z 12 klesá, 3 mierne stúpajú
*Otázka položená v roku 2006 pre nákupné zámery v roku 2007** Otázka položená v roku 2007 pre nákupné zámery v roku 2008Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Nákupné zámery(v %)« Čo sa týka každého z produktov, tovarov či služieb, ktorý z nich si plánujete v nasledujúcich 12 mesiacoch zakúpiť? »
Celková DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.populácia 13 krajín
2006* 2007** 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007
Hobby/cestovanie 67 67 74 72 47 37 59 57 56 53 19 17 73 72 24 25 26 25 49 49 34 37 14 18 38 45 44
Biela technika 33 39 40 45 20 21 33 39 25 28 14 15 58 52 14 16 14 16 40 35 18 23 36 32 23 29 29
Zariaďovaciepráce
28 33 37 38 16 15 45 41 20 20 11 11 44 38 18 19 26 29 21 22 22 38 12 28 35 25 28
Zariadenie pre dielňua dom/záhradnícka technika
32 29 47 47 16 15 36 29 23 25 5 6 48 46 7 7 15 14 19 19 15 24 28 32 29 24 25
Nábytok 29 29 28 29 23 22 30 28 20 19 10 10 41 39 11 11 12 11 25 23 19 26 21 23 15 22 22
TV/Hi-Fi/video 23 22 26 31 19 17 28 23 23 21 11 10 33 29 9 7 10 8 30 29 16 20 13 17 12 20 19
Mobilnételefóny
18 19 23 20 26 18 17 17 24 30 16 17 22 22 14 13 14 17 31 25 21 28 5 17 11 19 20
Športové vybavenie
26 18 36 36 17 14 26 25 20 18 6 4 20 24 9 8 12 10 21 19 16 18 6 6 7 18 16
Autá 15 15 18 14 15 10 22 20 17 14 6 6 21 21 5 4 5 6 11 13 6 8 6 7 6 12 11
Domáce mikropočítače
13 15 17 17 13 10 20 16 16 12 6 7 14 15 8 5 7 8 12 14 8 9 20 7 6 13 11
Nehnuteľnosti 4 5 10 13 12 7 14 15 11 6 3 1 11 12 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3 4 7 6
Motorky/skútre 2 2 4 4 4 7 5 3 6 6 1 2 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 3 3
12
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 12
E-commerce, najskôr módny fenomén, predmet tak zvedavosti ako aj nedôvery, sa v súčasnosti rozširuje závratnou rýchlosťou. Kým nazačiatku bol prostriedkom komunikácie (hlavne posielanie e-mailov), neskôr sa stal skutočným informačným nástrojom: získavaťinformácie na Internete sa pre väčšinu populácie stalo automatickým reflexom – či už pracovne alebo súkromne. Ďalšou etapou budepoužívanie Internetu ako distribučného prostriedku: tak ako v Japonsku a Spojených štátoch, spotreba na Internete sa zjednodušujea stáva sa skutočným prostriedkom masovej spotreby v Európe. Zdalo sa nám teda potrebné zostaviť analýzu stavu spotrebyprostredníctvom Internetu v Európe. Kto sú to európski internetoví spotrebitelia? Ako spotrebovávajú a čo spotrebovávajú?Jednoduchosť používania a prístupu, ktorá je čoraz rozšírenejšia, presadzuje Internet ako nový prostriedok masovej spotreby. Dôvody sújednoduché: Internet je takým zdrojom informácií, aký sme predtým nikdy nepoznali a spotrebiteľom umožňuje lepšie získanieinformácií o produkte, ktorý si chcú kúpiť, čím lepšie a viac konzumujú a zároveň si robia radosť. Toto tematické zameranie sa končíniekoľkými predpoveďami: zlepšovanie postavenia e-commerce v Európe sa ešte zďaleka neskončilo!
V celej Európe štatistiky ukazujú, že čas strá-vený na Internete sa zvyšuje na úkor inýchmédií (televízia, rádio, čítanie časopisov atď.).Čoraz jednoduchší prístup na Internet ačoraz bežnejšie technické vybavenie jednot-
livcov v tomto silnom vzostupe určite zohrá-vajú dôležitú úlohu. Podľa štúdie EIAA* zrea-lizovanej v západnej Európe: priemerný časpripojenia jednotlivca za týždeň bol v roku2004 okolo 9 hodín, zatiaľ čo v roku 2007 to
bolo už približne 12,5 hodín. Podľa predpo-vedí tejto štúdie by to v roku 2010 malo byťv priemere 15 hodín týždenne.
Európania trávia čoraz viac času surfovaním po Internete!
V najviac “pripojenej“ krajine – Veľkej Britániiuž čas strávený na Internete podstatneprevyšuje čas strávený pozeraním televízie.Predpovede o tom, že tento čas strávený naInternete sa bude zvyšovať, nás vedúk myšlienke, že sa bude rovnako zvyšovať ajspotreba cez Internet, a to určite viac akoúmerne. Náklady na reklamu na Internete zaposledné roky v Európe výrazne stúpli. Tonám naznačuje, že podnikateliav nasledujúcich rokoch predpokladajú silnézvýšenie tohto prostriedku spotrebya pripravujú si svoju pozíciu na Internete.Obchod cez Internet sa už pre určitýcheurópskych spotrebiteľov v podstate stal spô-sobom realizovania bežnej spotreby.
E-commerce v Európe
Prečo sa Barometer Cetelem zaujíma o e-commerce?
Európania bývajú čoraz dlhšie pripojení na Internet
■ Počet hodín strávených týždenne Európanmi na Internete Zdroj: BIPE, podľa EIAA
8,8
10,2
11,3
14,415,0
13,515 h
13 h
11 h
9 h
7 h
12,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prévisions
*European Interactive Advertising Association
13
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 13
Vývoj obratu predaja cez Internet v dvoch priekopníckych krajinách: Veľká Británia a Nemecko
Vývoj obratu z predaja cez Internet počas vianočného obdobia: rovnaký profil ako tradičný obchod
Počas druhého polroku 2006 nakupovalocez Internet 78 % internetových užívateľovv západnej Európe. Vo Veľkej Británii ich
bolo v tom istom období 89 %. 70 % obratuz európskeho predaja cez Internetv súčasnosti realizujú Veľká Británia,
Nemecko, Francúzsko a Belgicko.
Nemeckou zvláštnosťou je, že počet pri-pojených užívateľov v Nemecku je jedena pol krát väčší ako vo Veľkej Británii,avšak obrat je tu nižší. Nemci zatiaľ ešte
nie sú veľmi naklonení veľkým nákupomna Internete. Avšak aj napriek tomu, ženemeckí spotrebitelia ešte natoľko nie súnavyknutí využívať e-commerce tak, ako
Briti, obrat z predaja cez Internet už aniteraz nie je nezanedbateľný a stále stúpa.
Európski spotrebitelia, ktorí už masovo nakupujú cez Internet
Ďalšia štatistika, ktorá nás motivujek tomu, aby sme sa zaujímali o rozmache-commerce: nákupy cez Internet počasobdobia Vianoc. V “tradičnom“ obchodeje mesiac december považovaný za“dvojnásobný“ mesiac, keďže vianočné
nákupy rapídne zvyšujú spotrebu domác-ností. V roku 2006 predaj cez Internetv mesiaci december tiež takmer dvojná-sobne vzrástol v troch krajinách – voVeľkej Británii, vo Francúzskua v Nemecku. Fakt, že predaj cez Internet
počas tohto obdobia veľmi vzrástol, námveľa prezrádza o spôsobe spotreby:nakupovanie cez Internet sa pre spotre-biteľov stalo bežným spôsobom nakupo-vania, ktorý dopĺňa ostatné spôsoby.
Dôkaz, že časy sa menia: aj Santa Claus nakupuje cez Internet!
■ Nemecko ■ Veľká BritániaZdroj: BIPE podľa BVH a National Statistics
V mld. EUR
20
16
12
8
4
02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1,9 2,33,5 4,3
7,9
11,5
18,3Prévision
200
180
160
140
120
10023/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12
–––– Vianočné nákupy vo Francúzsku–––– Vianočné nákupy v Nemecku–––– Vianočné nákupy vo Veľkej BritániiZáklad 100: 23. október 2006Zdroj: BIPE podľa ComScore
1,0 1,82,7 3,6
5,27,4
10,0
15,3
10,9
14
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 14
V rámci identifikačných kritérií spotrebiteľov nevnímame výrazné rozdiely: muž/žena, mesto/vidiek, mladý/senior atď.Medzi jednotlivými krajinami alebo skupinou krajín rovnako neexistujú žiadne zvláštne rozdiely. Medzi krajinamineexistujú reálne hranice a zistené rozdiely sa viažu skôr na kritériá spojené s vybavením alebo so spotrebnými návykmi,ktoré sa budú v ďalších rokoch samozrejme vyvíjať. Fakt, že spotrebitelia na Internete nie sú poznačení žiadnymrozlišovacím kritériom indikuje, že tento spôsob spotrebovávania je oveľa zjednocujúcejší ako akýkoľvek iný... bude sa ajjednotný trh realizovať cez Internet?
Európania, ktorí nakupujú cez Internet
Na to, aby mohli spotrebitelia spotrebovávať cez Internet, musiamať k nemu prístup. A to je v celej Európe čoraz jednoduchšie,pretože miera vybavenia sa zlepšuje a prístupk vysokorýchlostnému Internetu sa vo všetkých krajinách rýchlo
rozširuje. Ako jediné krajiny v tomto momente sú hlboko podeurópskym priemerom Srbsko a Rusko. Naopak, všimli sme si,že štyri vedúce krajiny, Belgicko, Veľká Británia, Nemeckoa Francúzsko sú mimo tohto priemeru.
Krajiny vyspelé, krajiny v e-transformácii
Hoci prístup k Internetu sa stáva čoraz jednoduchší, na pre-chod od prístupu k Internetu k nakupovaniu je predsa lenpotrebný určitý čas. Za nakupujúceho cez Internet považujeme
osobu, ktorá aspoň raz vo svojom živote uskutočnila nákup cezInternet. Európsky priemer je pomerne vysoký: 28 %.
Percento nakupujúcich cez Internet na celkovú populáciu
*E-buyer: osoba, ktorá už realizovala nákup cez internet.Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK PL HU CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
6251
16
48
27
1218
57
6
24 18
4 7
28
Vybavenie rôznych európskych krajínvysoko a nízkorýchlostným Internetom, doma alebo v práci
■ vysokorýchlostný ■ nízkorýchlostnýZdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
85100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
20
98
9
45
312
23
8 133
9 138
16
34
13
71
52
30
90
51 4753
46
1019
54
15
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 15
Medzi vedúcimi krajinami, ktorých trhmôžeme považovať za vyspelý a medzikrajinami, kde sa e-commerce ešte lenvyvíja, existuje jasný rozdiel. Naopakmedzi krajinami, nachádzajúcich sa v tzv.e-transformácii, je už oveľa ťažšie nájsťpodobné skupiny krajín. Napríklad užneexistuje hranica medzi krajinami stred-nej Európy a západnej Európy: napríkladPortugalsko, ktoré je ďaleko od priemeru,zatiaľ čo Česká republika sa nachádzatesne za Talianskom... Mimochodom, dôkazom toho, že realizo-
vanie spotreby cez Internet sa stalosúčasťou zvykov je fakt, že spotrebiteliasú pripravení utrácať za nákupy naInternete veľké sumy. Ešte predniekoľkými rokmi strach z neznámeho aobavy spojené s platením cez Internetspotrebiteľov odstrašovali. Dnes pozoru-jeme, že toto percento je vo väčšine kra-jín vysoké: realizovanie spotreby cezInternet sa premenilo na istotu. Percentosúvisiace s celkovou populáciou jez tohto hľadiska pomerne povznášajúce:časť osôb, ktoré sa vyhlasujú, že sú pri-
pravené na nakupovanie cez Internet jeurčite menšia, ako nakupujúci cezInternet, ale v celku si nie sú vzdialené(okrem Ruska a Portugalska, krajínv ktorých ešte stále pretrvávajúbezpečnostné problémy s platbami cezInternet)... To znamená, že v celku ajosoby, ktoré nikdy nezrealizovali platbucez Internet, sú pripravené cez Internetutratiť veľké sumy peňazí. Takženemôžeme z toho vydedukovať, že to nieje faktor nakupovania cez Internet, ktorýby ich brzdil!
Doména mužov, táto skutočnosť saoveruje vo všetkých krajinách,s výnimkou Maďarska...S výnimkou Maďarska, krajiny, v ktorej
percento nakupujúcich cez Internet jerovnaké medzi mužmi aj ženami,môžeme spozorovať určitú dominanciumužov, a to všade v inej miere.
V niektorých krajinách je tento rozdielveľmi dôležitý (Belgicko, Srbsko, Českárepublika, Veľká Británia, Francúzskoatď.), v iných naopak oveľa menej.
Európsky nakupujúci cez Internet – spotrebiteľ ako každý iný
Väčšina mladých spotrebiteľov súzásobníkmi do budúcnosti...Z hľadiska vekovej štruktúry by sme mohlinačrtnúť určitú generačnú hranicu. “Mladí“sú v rámci celej Európy skutočne aktív-nymi spotrebiteľmi. A hoci naopak seniori
spotrebovávajú cez Internet menej, jepotrebné robiť rozdiely podľa jednotlivýchkrajín. Hoci v niektorých krajinách,v ktorých e-commerce ešte nie je celkomrozvinutý, je spotreba seniorov slabá, badokonca nulová, v iných krajinách je táto
spotreba relatívne vysoká (26 %v Nemecku, 21 % vo Veľkej Británii, 12 %vo Francúzsku a v Belgicku). Prostrednágenerácia spotrebováva v rôznej mierepodľa danej krajiny. Táto štruktúra spo-treby je logická: používanie a rozširovanie
(% nakupujúcich DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.cez Internet) 13 krajín
Medzi ženami 55 % 38 % 13 % 46 % 24 % 5 % 51 % 12 % 13 % 18 % 17 % 4 % 5 % 23 %
Medzi mužmi 70 % 63 % 19 % 50 % 30 % 8 % 64 % 12 % 23 % 30 % 19 % 5 % 10 % 31 %
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Časť spotrebiteľov pripravených na výdavky väčšie ako 1000 euro cez Internet (v rámci jedného nákupu)
■ nakupujúci cez Internet ■ celková populáciaZdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
24
15
10
25
2 3
22
2 2 35 5
0
68
23
8 7811
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
35
9
1418
12
17
9
16
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 16
17
Stránky so vzťahom ku kamenným obchodom a čistí internetoví hráči bok po boku
rýchleho prístupu k Internetu patria lenmedzi nedávne fenomény. Ale aj to jepovzbudzujúce do budúcnosti. Ak predpo-kladáme, že realizácia spotreby cezInternet je spotrebným návykom, ktorý sa
môže časom vytrácať, mladé generáciednes budú pokračovať v spotrebe, keď sabudú nachádzať v strednom a neskôr vovyššom veku. O to sľubnejší je fakt, žemiera spotrebiteľov medzi dnešnými
mladými ľuďmi vyhlasujúcimi, že využívajútento prostriedok na realizáciu spotreby,stála ešte nedosiahla svoj vrchol.
Nadmerná reprezentácia CSP=a CSP+...(CSP-socioprofesionálna kategória)Nie je žiadnym prekvapením, že vovšetkých krajinách sú to práve strednéa vyššie triedy, ktoré najviac realizujú spo-trebu cez Internet. Nezávisle od krajinya výšky príjmu, nižšie príjmové kategóriemajú obmedzený prístup k Internetu:slabšie príjmové triedy sú horšie vyba-
vené a tým pádom spotrebovávajú menej.Naopak, stredné a vyššie triedy sú vyba-vené lepšie a ich spotreba na Internete jemasovejšia. Tu je možné identifikovať ajrôzne motívy spotreby: stredné triedyhľadajú na Internete najmä “cenovýefekt“, to znamená, že sa snažia ušetriť.Aj vyššie triedy zaujíma cena, snažia savšak aj ušetriť čas a jednať praktickýmspôsobom.
Mierna prevaha miestMohli sme očakávať, že rozdiel medzimalými a veľkými mestami budevýznamný a v každom prípadedokonca väčší, aká bola tendencia: voveľkých mestách v priemere 32 % oby-vateľstva už uskutočnilo nejaký nákupcez Internet oproti 25 % populácie
v malých mestách. Dôvody, ktoré násmohli k tomu viesť, sú lepšia mieravybavenia (ADSL), lepšie rozvinutá sieť,lepší prístup k Internetu na pracoviskuvo veľkých mestách. Avšak s rozvojomrôznych pripájacích sietí a technickéhovybavenia by sa mal tento rozdielzmenšovať.
(% nakupujúcich DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.na Internete) 13 krajín
Vek do 35 rokov 94 % 69 % 27 % 72 % 54 % 14 % 77 % 18 % 32 % 36 % 31 % 7 % 13 % 42 %
35 – 66 rokov 64 % 50 % 16 % 49 % 25 % 3 % 63 % 10 % 13 % 23 % 13 % 3 % 5 % 26 %
Viac ako 65 rokov 26 % 12 % 0 % 12 % 2 % 0 % 21 % 0 % 2 % 2 % 0 % 1 % 0 % 6 %
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
(% nakupujúcich DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.na Internete) 13 krajín
CSP - 46 % 31 % 6 % 36 % 25 % 1 % 34 % 7 % 5 % 13 % 19 % 1 % 1 % 17 %
CSP = 71 % 53 % 19 % 38 % 25 % 14 % 66 % 13 % 16 % 27 % 13 % 5 % 1 % 28 %
CSP + 77 % 67 % 52 % 66 % 44 % 32 % 78 % 24 % 42 % 57 % 32 % 18 % 12 % 46 %
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem
(% nakupujúcich DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.na Internete) 13 krajín
Malé mestá 62 % 48 % 11 % 45 % 25 % 6 % 53 % 13 % 15 % 20 % 16 % 3 % 5 % 25 %
Veľké mestá 63 % 55 % 20 % 51 % 33 % 6 % 65 % 11 % 25 % 42 % 28 % 6 % 13 % 32 %
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Spotrebovávanie na Internete je prispôsobenépre všetkých Európanov, nezávisle od zvyčaj-nej segmentácie alebo hraníc. Aj napriek
tomu tu však v každej krajine pretrvávajúurčité zvláštnosti, hoci nie je úplne možnéidentifikovať skupiny krajín.
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 17
Stránky, ktoré majú vzťah kukamenným obchodom, sú stálemierne preferované, táto tendencia savšak postupne zmenšuje...Hoci európski spotrebitelia v priemeredávajú pred čistými internetovými hráčmi(stránky bez vzťahu ku kamennémuobchodu) prednosť stránkam, ktoré majúvzťah k známym kamenným obchodom,tento rozdiel je relatívne malý a časom mátendenciu stierať sa. V začiatkoch realizá-cie spotreby cez Internet nakupujúci cezInternet sa obracali najmä na stránky, ktoré
majú nejaký vzťah ku kamenným obcho-dom: to umožnilo týmto značkám vytvoriť sikomparatívnu výhodu voči stránkam, ktorétúto referenciu neobsahovali. Obavy spo-jené s obchodom cez Internet však časomklesajú. Nové zabezpečené stránky čistýchinternetových hráčov, ktoré navrhujú rov-nako širokú škálu produktov (dokoncaviac, napríklad v prípade hudby) a častokrát aj atraktívnejšie ceny, tento trend všakzvrátili. V Taliansku, Belgicku a voFrancúzsku k tomu už došlo. Hoci stránkymajúce referenciu na kamenné obchody si
stále ešte v priemere zachovávajú tútovýhodu, v nasledujúcich rokoch sa budetento jav strácať. Okrem toho v krajinách,kde je spotreba cez Internet relatívnenovým fenoménom (Poľsko, Srbsko aleboSlovensko), je rozdiel medzi stránkamis referenciou na kamenné obchodya čistými internetovými hráčmi veľmi malý,dokonca zanedbateľný: spotrebiteliav týchto krajinách, ktorí nemali vždy prístupbuď k jednému typu alebo k druhémutypu stránky, spotrebovávali nezávisle naoboch typoch stránok.
Platba kartou vo Francúzsku,v Nemecku pri dodaní tovaru...Hoci realizácia spotreby cez Internet jenezávislá od veku či pohlavia, pri spô-sobe platby vznikajú určité zvláštnosti,
ktoré sú najmä kultúrneho charakterua ktoré môžeme porovnať s tými, ktorépozorujeme pri tradičnom obchode.Hoci Európania v priemere platianajmä kreditnou kartou a pri dodaní
tovaru, úver má ešte priestor na rozvojv priemere len so 7 % vo všetkých tri-nástich krajinách.
Krajín, v ktorých sa za nákupy cez Internetplatí najmä kreditnou kartou, nie je väčšina,čo je v protiklade s tým, čo by sme prepokla-dali. V podstate sú to len štyri krajiny,Francúzsko (značne), Belgicko, Talianskoa Srbsko, ktoré dávajú prednosť tomuto typu
platby. Nie je pre nás žiadnym prekvapením,že krajinami, v ktorých je vysoko rozvinutáplatba na úver, sú práve Španielsko a VeľkáBritánia – krajiny, v ktorých je mimochodomspotreba na úver veľmi rozšírená.
Okrem Nemecka, kde je platba pri dodanítovaru spotrebným návykom, ostatné krajinydávajú prednosť tomuto spôsobu platby, a tonajmä z bezpečnostných dôvodov.
■ Stránky s referenciou na známe kamenné obchody ■ stránky špecializujúce sa na e-commerce Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
62
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
45 4752 53
4651
4333
67
31
72 74
57 54 5853
4836
8169
47
7384
71
46
58 60
■ kreditné karty ■ pri dodaní ■ spotrebný úverZdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.
13 krajín
86
29
17
4 4 3
30
1 19
3 4 27
78
5547
41
27
43
68
4657
63
78 75
5548
57
86
58
39
54
24 2721
37
18
5646
53
Stránky s referenciou na známe kamenné obchody a stránky špecializujúce sa na e-commerce
Spôsob platby za nákupy cez Internet
18
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 18
Získavanie informácií sa stalo takmerautomatickým predkrokom pred každýmnákupom cez Internet a zároveň jedôležitou súčasťou procesu nakupovaniacez Internet. 17 % celkovej populáciea 56 % nakupujúcich Európanov cezInternet sa pred nákupom informuje naInternete. Platí to najmä pre najvyhľadá-vanejšie produkty (cestovanie/hobby, kul-túrne produkty, biela technika), ale aj preprodukty, ktoré sa cez Internet málonakupujú. Auto je vynikajúcim príkladom:autá sú vo veľkej väčšine nakupovanés koncesiou a aj napriek tomu sa 49 %nakupujúcich cez Internet pred nákupomna Internete informuje. To je dôkazom, žeInternet nepodporuje len spotrebu naInternete, ale stal sa aj katalyzátorom cel-kovej spotreby!
Dôvodom je fakt, že informácie, ktoré súna Internete k dispozícii, sú bohatéa rôznorodé. K stránkam značiek sa pri-dávajú mnohé ďalšie zdroje: fóra, špecia-
lizované stránky, blogy milovníkovInternetu, komparátory cien – nástroje,ktoré internetovým užívateľom pomáhajúpri realizácii najlepšieho možnéhonákupu. Nijako teda neprekvapuje, žepráve technicky náročné produkty (autá,Hi-Fi) sú často predmetom vyhľadávaniainformácií na Internete. To isté platí aj prehobby/cestovanie; v týchto oblastiach súskúsenosti dovolenkárov, ktorí boli napodobnej ceste o akú má internetovýužívateľ záujem, často považované zaužitočnejšie a dôveryhodnejšie, ako tie,ktoré poskytuje tradičná cestovná agen-túra.
Netreba si však myslieť, že surfovanie naInternete nahrádza tradičné spôsobyvyhľadávania informácií: neexistuje tusubstitučný efekt! Informovanie sa naInternete robí z internetového používateľanáročnejšieho a uvedomelejšieho naku-pujúceho, ktorý takto môže argumen-tovať v diskusii s predavačmi v obchode.
So vzrastajúcim počtom nakupujúcichcez Internet obchody stratia svoju pre-vahu pri vyhľadávaní informácií a vo svo-jich prejavoch sa budú musieť stať pres-nejšími, čo bude na úžitok spotrebiteľov.A s pocitom, že sme inteligentnejšímispotrebiteľmi, sme prirodzene pripravenína to, aby sme spotrebovávali viac!
Lepšie sa informovať...
Vďaka množstvu informácií a informáciám o kvalite Internet bez väčšieho úsiliaumožňuje uzatvárať výhodnejšie obchody. Lepšie služby, lepšia kvalita, lepšieceny, kúpna cena nakupujúcich cez Internet je takto ešte lepšia: spotrebujúclepšie, spotrebujeme viac! Optimalizáciou vzťahu medzi spotrebiteľoma tovarmi alebo službami, ktoré potrebuje, Internet prispieva k podpore spo-treby.
E-commerce podporuje spotrebu
19
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 19
Celková DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.populácia 13 krajín
Cestovanie, hobby 59 62 24 39 35 13 55 25 21 29 24 6 28 32
Kultúrne produkty 47 43 17 35 23 12 48 20 18 19 19 6 23 25
Biela technika aleboTV/Hi-Fi/video
45 36 10 25 23 7 44 18 17 25 15 6 28 23
Nové autá 37 35 14 15 20 10 34 15 12 15 14 5 26 19
Finančné produkty 23 23 5 8 10 3 33 14 11 13 12 3 18 14
Športové vybavenie 24 23 7 13 11 5 26 10 11 14 10 3 12 13
Nábytok 23 20 8 8 12 4 28 10 7 10 11 3 11 12
Produkty pre dom a dielňu 26 24 4 11 12 3 28 8 7 9 7 4 16 12
Potravinárske produkty 7 9 5 5 5 3 17 6 3 4 2 1 4 5
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
nakupujúci Európania cez Internet majúmnožstvo dôvodov na to, aby boli spo-kojní: 8 kritérií z 9 získalo 84 % spokoj-nosti! To je dôkaz, že nakupovanie cezInternet je pravdepodobne pevne zakore-nené v spotrebných návykochEurópanov.
Nakupovanie cez Internet podporujekúpnu silu: 84 % Európanov nakupujú-cich cez Internet je spokojnýchs konkurencieschopnosťou cien náj-dených na Internete.A to aj napriek tomu, že je to jednoz kritérií, ktoré od roku 2004 pokročilonajmenej vpred. Nie je to však zlá správa,naopak, je to dobrý znak: ponuky naInternete si získali svoje publikum atrak-tívnymi cenami a verných zákazníkovzaručením nízkych cien. Dnešná výzvaspočíva nielen v cenách, ale aj v kvaliteslužieb ponúkaných internetovýmužívateľom.
Nijako teda neprekvapuje, že internetovíužívatelia sú spokojní s rozšírenímvýberu, praktickou stránkou/rýchlosťounákupov cez Internet a kvalitou dodaniaproduktov. S Internetom si môžeme kúpiťprodukty, ktoré by sme nenašli blízkonášho bydliska, niekoľkými kliknutiamimyši, bez toho, aby sme čo i len nosvystrčili z domu von!Nakupovanie bez námahy sa staloskutočnosťou a znamená vlastne získaniečasu a pozoruhodného komfortu namieru.
Hoci si nakupujúci cez Internet osvojilinové spotrebiteľské správanie, stále ostá-vajú pripútaní k základom vzťahu klient –obchodník. Od predávajúceho cezInternet očakávajú tie isté záruky akov kamennom obchode: bezchybnú kva-litu produktov a rovnako aj bezpečnosťplatobného styku. Nie je teda náhoda, aktoto posledné kritérium je práve to krité-rium, ktoré od roku 2004 najviacpokročilo vpred (v priemere + 37 %).Predajcovia dobre pochopili, že bezdôveryhodných nepodvádzajúcich strá-nok sa ich aktivita na Internete nezvýši.Táto snaha je obzvlášť významná najmäv Portugalsku, Rusku a na Slovensku,kde toto kritérium za tri roky poskočilovpred o viac ako 50 %!
Zostáva nám zdôrazniť poslednú výzvu:internetový predaj na úver. PolovicaEurópanov uvádza, že sú spokojnís možnosťami úverov, ktoré majúk dispozícii. Tento pomer je slabšív Maďarsku, Rusku a vo Francúzsku,zatiaľ čo v Španielsku a vo Veľkej Britániije najvyšší, pričom tieto dve krajinymôžeme považovať za “úverofilné“; veľmito však prekvapuje v Srbsku (72 %).
...Aby sme spotrebovávali viac a lepšie...
Získavanie informácií cez Internet(v %)« Používate pri vašich nákupoch Internet ako zdroj informácií...? »
20
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 20
Nakupujúci DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.cez Internet 13 krajín
Škála výberu 96 92 81 89 86 100 90 78 96 96 94 76 97 90
Praktická stránka/rýchlosť nákupu
94 92 88 91 85 100 91 81 96 90 94 73 92 90
Informácie o produkte 88 92 84 85 84 100 92 78 95 92 89 84 97 89
Bezpečnosť platby 90 88 87 85 68 100 91 79 93 88 87 79 93 87
Jasnosť prezentácieproduktu
95 89 87 84 75 94 91 78 95 91 79 72 97 87
Veľmi dobrá kvalita produktu
95 90 88 88 72 93 90 78 95 91 74 68 92 86
Dodanie produktu 96 89 85 84 78 97 86 74 91 90 84 71 84 85
Konkurencieschopnosť navrhovaných cien
94 83 80 89 79 90 91 80 95 87 73 65 80 84
Možnosti úverov 48 60 57 38 48 57 60 36 41 52 46 36 72 50
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Hoci takmer všetky produkty z hľadiskanakupovania cez Internet oprotiminulému roku pokročili, vo všetkýchnašich európskych krajinách sasformovala trojica, ktorá v tejto oblasti
vedie: cestovanie/hobby, kultúrneprodukty, biela technika, TV, Hi-Fia video. Spoločný menovateľ týchtoproduktov je: radosť.
...a urobiť si radosť!
Kultúrne produkty: tu začínajúnákupy...Tieto produkty predstavujú dvojitú výhodu:často nie sú drahé a ich opis na Interneteje úplne jasný a dôveryhodný. Kultúrne pro-dukty majú často testovací aspekt: vďakanízkej cene sa často prvým nákupom stávakniha alebo CD. Ak je tento nákup pres-vedčivý a uspokojí očakávania spotrebiteľa,ten bude mať sklon svoju skúsenosťs nakupovaním cez Internet zopakovať priiných typoch produktov.
Cestovanie, hobby: reakcie naInternete...Technológia Internetu je zvlášť dobreprispôsobená na nákup lístkov na kon-certy, predstavenia alebo cesty.Databázy údajov sú denne aktualizo-vané a umožňujú jednoduché a rýchleoverenie si, či je daná službak dispozícii. Okrem praktickej stránkyhrá pri úspechu týchto produktov ajcena: nakupujúci cez Internet môžuvlastne využívať značné zľavy vďakamnožstvu internetových stránok špecia-lizujúcich sa na cestovanie.
Biela technika, TV, Hi-Fi, video:prehľadné informácieInternet umožňuje o tomto type produktovzískať množstvo informácií: konštrukčnéúdaje, testy vykonané špecializovanýmistránkami, fóra iných používateľov. Celkombežná prax: ísť sa pozrieť a vybrať si pro-dukt v obchode... predtým ako sme si našlinajlacnejší na Internete. Pekný príklad tech-niky ako zvyšovať kúpnu silu!
Kritériá spokojnosti nákupu cez Internet(v %)« Ak ste už nakupovali cez Internet, povedzte mi pre každé kritérium, ktoré budem citovať, či ste... (spokojný alebo skôr spokojný) »
21
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:38 Page 21
E-commerce: prvý jednotný trh
Celková DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.populácia 13 krajín
Kultúrne produkty 46 32 5 31 13 3 43 7 13 13 10 2 3 17
Cestovanie, hobby 38 36 10 27 19 3 47 6 8 14 8 1 1 17
Biela technika alebo TV, Hi-Fi, video
33 17 3 16 7 1 31 4 8 16 4 2 3 11
Športové vybavenie 16 12 2 9 5 1 20 2 5 8 4 0 1 6
Finančné produkty 10 9 1 2 5 1 24 3 4 3 2 0 1 5
Produkty pre dom a dielňu 9 7 1 6 3 0 14 1 3 3 2 0 0 4
Nábytok 11 5 1 4 4 0 15 1 2 2 2 0 0 4
Potravinárske produkty 3 3 1 4 3 1 19 2 1 1 0 0 1 3
Nové autá 9 5 1 2 2 0 7 1 1 2 1 0 1 2
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Aspekt radosti pri nakupovaní cezInternet je pre e-nakupujúcich rovnakodôležitý. Mladí, žijúci v mestácha pochádzajúci zo strednej alebo vyššejtriedy, to sú nakupujúci cez Internet, ktorísú viac citlivejší k tomuto pôžitkárskemu
aspektu ako k úžitkovému aspektu spo-treby. Aktéri obchodu na Internete todobre pochopili a robia všetko pre to,aby tento vzťah nákup – radosť udržali. Personalizované stránky pre pravidelnýchklientov (kritériá vyhľadávania zostávajú
v pamäti...), newslettre, informačné e-maily – všetky tieto prostriedky súužitočné pri rozmaznávaní klientaa evokovaní pocitu jedinečnosti.
Nemožnosť dotknúť sa produktu a vidieťho zostáva jedinou brzdou nakupovaniana Internete, čo potvrdzuje viac ako polo-vica Európanov. Táto ponúknutámožnosť, vlastná nakupovaniu na diaľku,je však zreteľným pokrokom: návštevaprázdninových destinácií prostredníctvom
kamery, vizualizácia objektov na 360º súdnes službami, ktoré zlepšujú vnímanieproduktu spotrebiteľom. Navyše to nie jelimitujúci faktor pri nákupoch lístkov nakoncerty, kníh alebo CD, ktoré naďalejzostávajú najobľúbenejšími produktminakupujúcich Európanov cez Internet.
Nedostatok dôvery stránkam predajcova bezpečnosť platieb taktiež predstavujúbrzdu e-commerce.Najbližšou výzvou pre stránky predajcovbude teda vybudovať značku, ktorá uistíklienta a zároveň si získa verných, takako každý kamenný obchod.
Uistiť a získať si verného e-klienta...
Hoci má každý z nich iný stupeň vyspelosti, všetci naši internetoví spotrebitelia sú za jedno: Internet im uľahčuje život, e-commerce podporuje ich spotrebu. Samozrejme, určite sú tu ešte niektoré faktory, ktoré brzdia úplný rozmach nakupo-vania cez Internet, neustále sú však vylepšované a nezamedzia napredovaniu e-commerce. Pretože Internet rozširujesvoju sieť každý deň: do roku 2010 bude mať k Internetu prístup viac ako jeden z dvoch Európanov a do roku 2015 budee-commerce predstavovať štvrtinu celkového obchodu.
Nákupy cez Internet v roku 2007(v %)« Pri každom produkte mi povedzte, či ste si ho už niekedy zakúpili cez Internet. »
22
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:39 Page 22
Celková DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.populácia 13 krajín
Nemožnosť vidieť a dotknúť sa
62 68 46 68 58 31 46 61 58 74 73 63 28 57
Nedostatok dôvery v stránky predajcov
57 60 42 53 48 26 43 43 45 48 52 53 24 46
Bezpečnosť platby 52 62 43 55 51 31 43 46 46 46 56 30 23 45
Obava, že produkt bude v zlom stave
36 58 34 51 52 23 33 36 45 57 62 53 20 43
Problémy s preplatením 54 53 32 42 42 18 36 36 45 57 55 51 24 42
Nedostatočnýpopredajný servis
56 63 33 53 39 22 36 42 40 42 46 43 18 41
Termíny dodania 32 37 26 30 33 15 33 29 29 28 36 31 19 29
Chýba kamenný obchod a známa značka
24 36 23 33 31 17 28 34 35 20 30 24 12 27
Príliš dlhý čas transakcie
35 32 25 25 29 15 27 28 28 20 26 29 21 26
Nedostatok ponuky sur Internet
26 17 28 17 26 16 24 28 24 29 30 22 13 23
Nijako nás neprekvapí, že elektronicky vys-pelé krajiny (Veľká Británia, Belgicko,Nemecko, Francúzsko) nájdeme na čelenákupných zámerov cez Internet. Ich vod-covskú pozíciu vyjadruje počet internetovýchspotrebiteľov pripravených nakupovať nawebe ako aj rôznorodá ponuka produktov,ktoré sú pripravení získať. Obzvlášť dobrýmpríkladom je Veľká Británia, kde viac akojeden Brit z piatich je pripravený kúpiť 9 z 10
spomenutých produktov. 22 % má záujemnakupovať potravinárske produkty cezInternet, čo je ďaleko popredu pred európs-kym priemerom (5 %). Takúto nákupnú rôz-norodosť nájdeme aj v Českej republike –jedinej stredoeurópskej krajine, ktorá sanachádza nad európskym priemerom (prevšetky produkty) a prvej krajine v tomtoregióne, ktorá má oficiálnych nakupujúcichcez Internet (24 %). Zdá sa, že autá ešte nie
sú produktom, ktoré by e-nakupujúcivyhľadávali, dokonca ani v technicky vyspe-lejších krajinách. Hoci na Internete môžemeľahko získať informácie o akomkoľvekvozidle, nakupujúci zatiaľ dávajú prednosťpriamemu kontaktu z predajcami z dôvoduprípadných zliav, ktoré môže dostaťa možnosti získania leasingu.
...Povzbudzovanie zvyšovania výdavkov na Internete
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Celková DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Priem.populácia 13 krajín
Hobby/cestovanie 36 45 16 35 29 7 48 10 12 23 14 2 7 22
Kultúrne produkty (knihy, CD, video hry)
44 36 10 37 18 7 44 11 15 23 14 4 12 21
Biela technika, TV, Hi-Fi, video, mikrosoftvér
20 20 8 18 12 2 31 5 8 21 4 2 4 12
Športové vybavenie alebo abonentky do športových klubov
10 16 7 15 8 2 21 5 8 15 6 1 2 9
Produkty pre dielňu a dom 9 10 5 10 7 1 20 3 5 11 3 1 8 7
Nábytok 8 7 5 8 6 1 18 3 3 8 4 1 2 6
Finančné produkty (úver, sporenie atď.)
7 8 5 4 5 1 19 5 5 7 2 1 4 6
Potravinárske produkty (nákupy)
4 4 8 7 6 2 22 3 2 3 3 1 3 5
Autá 5 5 4 5 5 1 9 2 2 4 2 1 1 4
Zdroj: Prieskum Barometer Cetelem.
Kritériá odmietnutia nakupovania cez Internet (v %)« Ak nenakupujete cez Internet, povedzte mi pri každom kritériu, či tieto dôvody vysvetľujú vaše odmietnutie nakupovania na Internete »
Budúce nákupy na Internete (v %)« Plánujete v najbližších 12 mesiacoch zrealizovať nákup cez Internet? »
23
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:39 Page 23
Internet sa má v Rusku tendenciu demo-kratizovať, pričom politický voluntarizmusprezidenta Putina v tejto oblasti by maltento proces ešte urýchliť: zlepšenieinfraštruktúry a sietí, čo umožní lepší prís-tup k vysokorýchlostnému Internetu, pri-
pojenie v každej škole, tlak na telekomu-nikačné spoločnosti, aby znížili ceny.Všeobecnejšie môžeme povedať, žev Rusku, tak ako aj v ostatných stredoeu-rópskych krajinách, čoraz viac interne-tových používateľov sú mladí dospelí
ľudia pochádzajúci z novej majetneja rozvíjajúcej sa vrstvy. Rýchlo preberajúa prispôsobujú sa novému spotrebnémusprávaniu svojich západoeurópskychsusedov.
Európske zbližovanie prístupu na Internet...
Do roku 2010 by sa mal e-commerce zdvoj-násobiť a predstavovať približne 15 %z celkového obchodu (BtoB a BtoC), pričomv roku 2015 dosiahne dokonca jednuštvrtinu! Pokrok bude výraznejší v krajinách,v ktorých e-commerce začína (strednáEurópa, Rusko a južná Európa), ale svižnétempo bude platiť aj pre internetovo vyspelékrajiny. V týchto, kde bude mať 60 – 80 %domácností prístup na Internet, bude roz-mach e-commerce závisieť od spôsobu, akej
starostlivosti, ba až rozmaznávania sa naku-pujúci na Internete dočkajú. Internetoví pre-dajcovia by mali kopírovať klasickýobchodný vzťah: spoznávanie klienta a jehoosobných zvykov, identifikácia toho, čoočakáva a čo ho brzdí, vytvorenie vzťahudôvery, aby mu následne bolo umožnenéponúknuť na mieru šité služby. Pri takomtopostupe sa obchodníci môžu oprieťo neustále nové inovácie na Internete. Dneshovoríme o Webe 2.0, ktorý nám umožňuje
otvoriť ešte atraktívnejšie internetové plat-formy. Čoskoro sa bude hovoriť o lead gene-ration, alebo o tom, ako zlepšiť poznatky o e-nakupujúcich prostredníctvom otázok, ktorési kladie. Ak k tomu pridáme profiling -proces, ktorý umožní sledovať správanieinternetových používateľov, surfujúcich naInternete, pochopíme potenciál Internetu,ktorý sme ešte zďaleka nevyčerpali.
...boom e-commerce na Internete
■ 2006 ■ 2010 Zdroj: Eurostat, BIPE
67
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE PRIEM.
13 krajín
80
54
66
39
54
62
5350
81
4652
47 48
31
41
55
41 4035
63
3236
29 27
9
23
38
Úroveň prístupu na Internet v domácnostiach
Napriek evidentným rozdielom sa budeúroveň prístupu na Internet výraznezlepšovať vo všetkých tranzitujúcich kraji-nách. Tento faktor bude kľúčovým v rozvojie-commerce v krajinách, kde chuť spotrebo-
vávať na Internete už nie je potrebné zvlášťdokazovať. Rozširovanie Internetu v ruskýchdomácnostiach bude obzvlášť významné,úroveň prístupu by sa mala zlepšiť trojná-sobne!
Predaj cez Internet (podniky + domácnosti)(v miliónoch euro)
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU SE Spolu13 krajín
Spolu za rok 2006 22 892 2 652 3 048 12 254 3 765 268 42 088 212 644 446 200 1 292 137 89 898
Spolu za rok 2010 53 859 7 309 8 279 33 107 11 906 1 117 71 123 623 1 968 1 068 484 5 386 346 196575
rozdiel 2006 – 2010 + 135 % + 176 % + 172 % + 170 % + 216 % + 317 % + 69 % + 194 % + 206 % + 139 % + 142 % + 317 % + 153 % + 119 %
24
Zdroj: Eurostat, BIPE
CETELEM_ Observateur_SK_c:7420 28.4.2008 11:39 Page 24
Internet sa stal nástrojom, bez ktorého sa nemožno v Európezaobísť. Najprv bol len jednoduchým nástrojom komuniká-cie, dnes je už však dôležitým nástrojom získavaniaa šírenia informácií, zajtra sa stane privilegovaným kaná-lom spotreby.
Získavanie informácií na Internete sa dnes rýchlo šíri a e-com-merce k tomu speje rovnako. Zlepšovanie podmienok prístupuk softvérovým nástrojom samozrejme zohralo dôležitú úlohuv tomto výraznom napredovaní. Doma, na pracovisku, či na
verejných miestach (knižnice, kaviarne atď.) je čoraz jedno-duchšie a rýchlejšie získať prístup k Internetu, a to vďaka čorazvýkonnejším technológiám za čoraz nižšiu cenu. Spotrebitelia sú kategorickí: e-commerce umožňuje spotrebo-vávať lepšie (šetrenie času, lepšia kvalita), spotrebovávať viac(ušetrené peniaze umožňujú nákup produktu vyššej triedyalebo väčšie množstvo produktov), urobiť si radosťv bezpečných podmienkach.
Internet sa teda ohlasuje ako nástroj, ktorý vo svojich výdav-koch v budúcich rokoch nebudeme môcť obísť. V krajinách,kde je už nakupovanie cez Internet rozvinuté, ako napríklad voVeľkej Británii alebo v Nemecku, predaj cez Internet prudkovzrastá. Rozmach e-commerce ešte len začína.
Záver
Uprednostňovaný kanál spotreby
SyntézaRok 2008, eufória pod kontrolou............................................. str. 2
E-commerce podporuje spotrebu v Európe ......................... str. 4
Nálady Európanov2007 – Európa sa znovu usmiala ........................................... str. 6
2008 – Eufória pod kontrolou ................................................. str. 9
Európska spotrebaNákupné zámery: pokus sa nepremenil na skutok.............................................. str. 11
E-commerce v EurópePrečo sa Barometer zaujíma o e-commerce? ..................... str. 13
Prípady Európanov, ktorí nakupujú cez Internete ............. str. 15
E-commerce podporuje spotrebu .......................................... str. 19
E-commerce: prvý jednotný trh............................................... str. 22
Záver............................................................................................... str. 25
E-commercev Európe
Obs
ah
CETELEM_ Observateur_SK_obalka_a:x 23.4.2008 12:42 Page 2
Barometer 20
08
CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava
Kontakt:[email protected]
Con
cept
ion
et r
éalis
atio
n:
– 74
20 –
Im
pres
sion
: Im
prim
erie
PP
A/M
ahé.
BR
A 2
43 -
05/
08.
L’O
bser
vate
ur 2
008
NemeckoBelgickoŠpanielskoFrancúzskoMa�arskoTalianskoPo�sko
PortugalskoČeská republikaVe�ká BritániaRuskoSrbskoSlovensko
Stúdia: E-commerce podporujev Európe spotrebu
ˆ
Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 2