cetelem - pôžička online - barometer 2010 b
DESCRIPTION
Navštívte stránku www.cetelem.sk a zvoľte si na mieru vašu online pôžičku z pohodlia vášho domova. Bez poplatkov, so zvýhodneným úrokom, bez ručenia, bez viazanosti a navyše ju môžete hocikedy predčasne splatiť.TRANSCRIPT
Európske trhyČeská republikaFrancúzskoMaďarskoNemeckoPortugalskoSlovensko Španielsko Taliansko
BarometerCetelem
ObsahTrh nábytku ................................................................... s. 2
Trh bielej techniky ....................................................... s. 4
Trh čiernej techniky ..................................................... s. 6
Trh počítačov................................................................ s. 8
Trh športových potrieb................................................ s. 10
Trh náradia a záhradnej techniky.............................. s. 12
Trh automobilov ........................................................... s. 14
Trh spotrebiteľských úverov ....................................... s. 17
Rok 2009 bol rokom svetovej hospodárskej krízy a recesie v Európe. V týchto mimoriadne ťažkých podmienkach neprekvapuje, že mnohé trhy klesali. Domácnosti priamo pocítili stav ekonomickej situácie.Nárast nezamestnanosti mal vplyv na ich vnímanie skutočnosti, ktoré nebolo nijako pozitívne. Neistota a obavy ich nabádali k opatrnosti pri nakupovaní a k uváženejšiemu postoju k výdavkom.Verní čitatelia štúdií Barometra Cetelem tento rok zistia, že naše analýzy trhovsa týkajú ôsmich krajín oproti dvanástim z roka 2008. Rozhodli sme sa uverejniť len údaje z týchto krajín a nezaradiť číselné údaje, ktoré sme získaliv Belgicku, v Rusku, vo Veľkej Británii a v Srbsku, pretože hodnoty získanév týchto štyroch krajinách nám nedovoľujú urobiť dostačujúce porovnania.
Flavien NeuvyVedúci vydania Barometer Cetelem
Editoriál
Pramene číselných údajov uvedených v tomto dokumente:
Ipea, GFK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, VDS Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GFK, Prometeia /Ministero dei trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio 2009, ISTAT, Nielsen/ Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, štatistickéoddelenie, NBS (Národná banka Slovenska), Štatistický úrad SR, KSH (Központi StatisztikaiHivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank),ČNB (Česká národní banka), ČSÚ (Český statistický úřad).
Barometer Cetelem 2010 – 1
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
263
332
(1) Tieto vyhodnotenia ukazujú, ako domácnosti nakupovali nový nábytok.(2) Pri konštantnom výmennom kurze.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Trh(V miliardách eur)
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
536
642
554
736
487
148193 216
182203192
6853
198
148
NÁBYTOK(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín
2008 9,64 16,96 5,14 0,78 30,40 0,91 0,17 0,66 64,66
2009 (odhad Cetelem) 9,10 15,81 3,29 0,71 29,50 0,86 0,10 0,56 59,93
Rozdiel 2009/2008 - 5,6 % - 6,8 % - 36,0 % - 9,0 % - 3,0 % - 5,5 % - 41,2 % - 15,2 % - 7,3%
Trh nábytku
2 – Barometer Cetelem 2010
123
Taliansko Nemecko Francúzsko
536 554 263
Nákupné zámery na rok 2010
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
33
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
73,612 3Taliansko Nemecko Francúzsko
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
642 736 332
3430
44 4436 35
18
Zhrnutie
Rok 2009 zostane v Európe veľmi ťažkým rokom pre trh nábytku. V okruhu ôsmich krajín trh ustúpil o viac ako 7 %.Ústup je veľmi citeľný v Španielsku a na Slovensku. Naopak francúzsky, nemecký a taliansky trh lepšie odolával, hoci aj tu hodnoty klesli pod priemernú hodnotu.
Barometer Cetelem 2010 – 3
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
BIELA TECHNIKA FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer8 krajín
2008 7,21 4,04 3,88 0,72 10,47 0,66 0,073 0,62 27,673
2009 (odhad Cetelem) 7,00 3,84 3,40 0,70 10,80 0,60 0,058 0,50 26,898
Rozdiel 2009/2008 - 2,9 % - 5,0 % - 12,4 % - 2,8 % 3,2 % - 9,1 % - 20,5% - 19,4 % - 2,8%
(1) Pri konštantnom výmennom kurze
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
202
256
Trh(V miliardách eur)
300
250
200
150
100
50
0
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
130
156
203
269
154
200214
180
141134
4031
176
132
Trh bielej techniky
218
4 – Barometer Cetelem 2010
12 3Nemecko Portugalsko Francúzsko
203 214 202
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
73,612 3Francúzsko Nemecko Španielsko
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
256 269 200
Nákupné zámery na rok 2010
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
3438
28
45 47 47
38
19
Zhrnutie
Trh bielej techniky odolával hospodárskej kríze lepšie ako mnohé iné oblasti. Ústup tohto trhu bol v roku 2009 menší ako 3 %. Zvlášť rezistentný bol trh v Nemecku, menej zasa vo Francúzsku a v Portugalsku. Výrazne nízkehodnoty dosiahol tento trh v Španielsku, v Maďarsku a na Slovensku.
Barometer Cetelem 2010 – 5
TV, HI-FI(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín
2008 7,77 3,74 2,41 1,13 9,10 0,51 0,064 0,26 24,984
2009 (odhad Cetelem) 7,30 3,59 2,05 1,02 8,70 0,46 0,045 0,23 23,395
Rozdiel 2009/2008 - 6,0 % - 4,0 % - 14,9 % - 9,7 % - 4,4 % - 9,8 % - 29,7% - 11,5 % - 6,4%
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocenných príjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
211
267
(1) TV/video + audio/hi-fi vrátane príslušenstva (audio/video nosiče…)(2) Pri konštantnom výmennom kurze
350
300
250
200
150
100
50
0
Trh(V miliardách eur)
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
122
146163
217
92
120
311
262
108102
3124
8161
Trh ciernej techniky(TV, hi-fi, video… okrem fotopríslusenstva)
190
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
6 – Barometer Cetelem 2010
12 3Francúzsko Portugalsko Nemecko
211 311 163
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
73,62 3Portugalsko Francúzsko Nemecko
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
262 267 217
1
Nákupné zámery na rok 2010
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
25
37
26
33 3228
18
11
Zhrnutie
Trh čiernej techniky v roku 2009 veľmi utrpel vo všetkých skúmaných krajinách. V priebehu jedného roka tak klesol o viac ako 6 % po tom, čo dlhé roky neprestajne narastal. V Taliansku odolávali spotrebitelia najviac (- 4 %)a na Slovensku tento trh klesol najviac, takmer až o 30 %.
Barometer Cetelem 2010 – 7
POČÍTAČE(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín
2008 5,36 3,96 3,56 0,59 7,40 0,28 0,066 0,56 21,776
2009 (odhad Cetelem) 5,00 3,45 3,38 0,50 7,00 0,20 0,053 0,42 20,003
Rozdiel 2009/2008 - 6,7 % - 12,9 % - 5,1 % - 15,3 % - 5,4 % - 28,6 % - 19,7% - 25,0 % - 8,1%
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
145
183
(1) Počítače, monitory, tlačiarne, skenery, zapisovače, modemy, myši, klávesnice, ovládače, programy, karty…(2) Pri konštantnom výmennom kurze
200
150
100
50
0
Trh(V miliardách eur)
117
140132
175
153
199
152
128
474536
28
148
111
Trh pocítacov
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
162
8 – Barometer Cetelem 2010
12 3Portugalsko Španielsko Maďarsko
152 153 148
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
73,612 3Francúzsko Španielsko Nemecko
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
183 199 175
Nákupné zámery na rok 2010
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
15
22
16
22 2218
12 12
Zhrnutie
Hoci predaj domácich počítačov stúpol, celkový trh počítačovej techniky v roku 2009 výrazne klesol: - 8,1 % vo všetkých ôsmich krajinách. Najviac nakupovali túto techniku domácnosti v Španielsku, po ňom domácnosti vo Francúzsku a v Nemecku.
Barometer Cetelem 2010 – 9
ŠPORTOVÉ POTREBY(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín
2008 9,10 4,13 3,69 0,63 7,10 0,19 0,018 0,35 25,208
2009 (odhad Cetelem) 8,80 4,22 3,94 0,64 7,10 0,19 0,018 0,38 25,488
Rozdiel 2009/2008 - 3,3 % + 2,2 % + 6,8 % + 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0% + 8,6 % + 1,1%
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
255
322
(1) Sú tu zahrnuté aj rybárske a poľovnícke potreby(2) Pri konštantnom výmennom kurze
350
300
250
200
150
100
50
0
Trh(V miliardách eur)
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
143
171
137
177178
232
195
164
4442
129
133
100
Trh sportovych potrieb
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
207
10 – Barometer Cetelem 2010
12 3Portugalsko Francúzsko Španielsko
195 255 178
73,612 3Španielsko Francúzsko Nemecko
232 322 177
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
Nákupné zámery na rok 2010
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
15
22
16
23 2224
19
11
Zhrnutie
V roku 2009 dosiahol trh športových potrieb mierny rast. Jeden z mála trhov, ktorý napriek kríze v tomto roku zosilnel.Šport je dobrý prostriedok, ako zabudnúť na zhoršené podmienky a dovoliť si vo voľnom čase príjemnú aktivitu za malévýdavky. Preto si domácnosti vybrali práve tieto výdavky. Najvyššie na pódiu v rozpočtoch domácností bolo Francúzskopred Španielskom a Nemeckom.
Barometer Cetelem 2010 – 11
NÁRADIE(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín
2008 19,47 5,38 6,08 1,35 43,40 0,28 0,085 0,29 76,335
2009 (odhad Cetelem) 19,00 5,49 5,74 1,35 42,90 0,31 0,075 0,33 75,195
Rozdiel 2009/2008 - 2,4 % + 2,0 % - 5,6 % 0,0 % - 1,2 % 10,7 % - 11,8% + 13,8 % - 1,5%
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)
■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností
(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
549
694610
(1) Je zahrnutá záhradná technika bežne predávaná v obchodoch pre súkromníkov, okrem špecializovaných predajní pre profesionálov(2) Pri konštantnom výmennom kurze
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Trh(V miliardách eur)
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
186223
806
1 070
259
337
412347
7369 5039
11687
Trh náradia a záhradnej techniky
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
12 – Barometer Cetelem 2010
12 3Francúzsko Nemecko Portugalsko
549 806 412
Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)
73,612 3Francúzsko Nemecko Portugalsko
Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)
694 1 070 347
Nákupné zámery na rok 2010
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2621
17 16
28
34
27
15
Zhrnutie
Trh náradia a záhradnej techniky v roku 2009 silno odolával (- 1,5 %) aj napriek nepriaznivému hospodárskemu kontextu.Tento výsledok sa dá čiastočne vysvetliť tým, čo Barometer Cetelem už dávnejšie zistil a analyzoval: v časoch krízy sa človek rád utiahne domov, k domácim prácam. Z tejto tendencie mal trh náradia a záhradnej techniky len prospech.V čele domácností, ktoré najviac nakupovali takýto tovar, bolo Nemecko, až ďaleko za ním Francúzsko a Portugalsko.
Barometer Cetelem 2010 – 13
AUTOMOBILY FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer8 krajín
2008 2 050 283 2 162 000 1 161 176 213 386 3 090 040 182 554 70 040 153 278 9 082 817
2009 (odhad Cetelem) 2 268 000 2 158 000 960 000 160 000 3 807 000 195 000 80 000 65 000 9 684 000
Rozdiel 2009/2008 10,6 % - 0,2 % - 17,3 % - 25,0 % 23,2 % 6,8 % 14,2% - 57,6 % 6,6%
Počet nových áut na domácnosť v roku 2009(V percentách)
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
8,29
7,86
(1) Pri konštantnom výmennom kurze
10
8
6
4
2
0
Trh(V počte zaregistrovaných nových osobných vozidiel)
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
■ Percento nákupov domácností v roku 2009■ Počet domácností
8,76
5,64
4,11
9,50
4,34 4,21
1,71
Trh automobilov
14 – Barometer Cetelem 2010
73,612 3Taliansko Nemecko Francúzsko
8,76 % 9,50 % 8,29 %
Hlavné značky v Európe
Značky Podiel trhu v Európe január – september 2008 v %
Podiel trhu v Európe január – september 2009 v %
Volkswagen 10,1 % 11,1 %Ford 8,6 % 9,1 %Renault 8,4 % 7,8 %Fiat 7,0 % 7,4 %Opel 7,6 % 7,2 %Peugeot 7,0 % 7,0 %Citroën 6,1 % 6,3 %Mercedes/Smart 6,1 % 5,3 %Toyota 5,0 % 4,7 %BMW/Mini 4,8 % 4,3 %Audi 3,7 % 3,9 %Skoda 2,8 % 3,0 %Nissan 2,4 % 2,5 %Seat 2,0 % 2,0 %Hyundai 1,6 % 2,2 %Honda 1,6 % 1,6 %Suzuki 1,5 % 1,6 %KIA 1,4 % 1,6 %Dacia 1,1 % 1,5 %Mazda 1,5 % 1,4 %Volvo 1,3 % 1,2 %Chevrolet 1,1 % 1,2 %Mitsubishi 0,9 % 0,8 %Lancia 0,7 % 0,7 %Alfa Romeo 0,6 % 0,7 %Land Rover 0,5 % 0,4 %Saab 0,4 % 0,2 %Jaguar 0,2 % 0,2 %Chrysler 0,2 % 0,1 %
v
Top 3vybavenia domácností(ktoré si kúpili v roku 2008 nové auto)
Nákupné zámery na rok 2010
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
1721
15
2420
12
7 6
Barometer Cetelem 2010 – 15
Top 3značky v roku 2009(Podiel trhu v prvých deviatich mesiacoch 2009)
Top 3koncerny v roku 2009(Podiel trhu v prvých deviatich mesiacoch 2009)
(1) Renault + Nissan + Dacia
73,612 3Ford Volkswagen Renault
9,1 % 11,1 % 7,8 %
73,612 3PSA Koncern VW Koncern Renault(1)
13,3 % 20,0 % 11,1 %
Zhrnutie
Rok 2009 bol pre trhy automobilov v Európe veľmi dobrým rokom s nárastom 6,6 %. Túto hodnotu však musímerelativizovať, lebo dosť závisela od príspevkov na kúpu nového auta, tzv. šrotovného, a od iných podporných opatreníprijatých všade v Európe. Treba aj pripomenúť, že nezvyčajne stúpol predaj malých áut. Očakáva sa, že rok 2010 bude ťažkým rokom, keďže podporné vládne opatrenia postupne zaniknú.
16 – Barometer Cetelem 2010
Objem poskytnutých úverov v priemere na domácnosť v roku 2009(V eurách)
SPOTREBITEĽSKÉÚVERY FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer
8 krajín
2008 140,00 60,66 102,33 20,73 224,10 12,30 0,91 12,26 573,29
2009 (odhad Cetelem) 138,00 54,34 94,04 21,46 226,80 12,00 0,83 13,29 560,76
Rozdiel 2009/2008 - 1,4 % - 10,4 % - 8,1 % + 3,5 % + 1,2 % - 2,4 % - 8,8% + 8,4 % - 2,2%
Trh(V miliardách eur)
5 042
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
■ Percento nákupu domácností v roku 2009■ Počet domácností
2 205
5 526 5 514 5 659
2 673
437
3 506
(1) Rozšírená Európa 25 krajín (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko + Nórsko + Island a okrem Ruska(1) Pri konštantnom výmennom kurze
Trh spotrebitelskychúverov
FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín
4 552
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
Barometer Cetelem 2010 – 17
73,612 3Španielsko Nemecko Portugalsko
5 526 5 659 5 514
Top 3poskytnutých úverov na domácnosť(V eurách ročne)
Zhrnutie
Hospodárska kríza hlboko zasiahla finančný sektor na celom svete. Do domácností priniesla problémy a veľkú opatrnosť v spotrebiteľskom správaní. Mnohí sa museli vzdať svojich plánov. Trh spotrebiteľských úverov, ktorý je priamo spojený so spotrebou domácností, týmto správaním výrazne utrpel. Poskytovanie nových úverov sa v mnohých krajinách veľmi znížilo, celkovo objem poskytnutých úverov v priemere ôsmich krajín klesol o 2,2 %.
Štruktúra európskeho trhu(Objem poskytnutých úverov v miliardách eur do konca roka 2009)
CZ2,1 %
PT3,8 %
DE40,4 %
SK0,2 %
FR24,6 %
ES16,8 %
IT9,7 %
HU2,4 %
18 – Barometer Cetelem 2010
CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 781236 Bratislava, Slovensko
ëal‰ie informácie:Andrea Trebuº[email protected], [email protected]
www.barometer.cetelem.sk