chỉ số kinh tế vĩ mô việt nam - pdf.savills.asia · bốn dự án mới và hai giai...

1

Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam

2

Chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam

Tăng trưởng GDP đạt 6,8% trong 6T/2019 và duy trì ổn định hơn so với năm trước. Ngành sản

xuất và chế biến tiếp tục là đóng góp chính cho động lực tăng trưởng. CPI đạt 2,6%, đạt mức

tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm qua.

Tổng sản lượng xuất khẩu tăng 7% theo năm đạt 122,7 tỷ USD. Mỹ và Châu Âu tiếp tục là thị

trường xuất khẩu chính. Thâm hụt thương mại 34 triệu USD chủ yếu là do chi phí nhập khẩu cao

hơn.

Vốn đầu tư đăng kí trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 18 tỷ USD với đóng góp lớn nhất đến từ

Trung Quốc và Hàn Quốc. Vốn FDI giải ngân đạt hơn 9,1 tỷ USD, tăng 8% theo năm.

Khách quốc tế đạt 8,4 triệu khách, tăng 8% theo năm.

3

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills



BÁN LẺ: KHU VỰC TRUNG TÂM CẢI THIỆN

Tổng nguồn cung khoảng 1,4 triệu m2 sàn, không thay đổi theo

quý nhưng tăng 13% theo năm.

Giá thuê trung bình giảm -1% theo quý và -3% theo năm do có

thêm nguồn cung mới và sự cạnh tranh về giá tại khu vực ngoài

trung tâm. Công suất duy trì ổn định theo quý nhưng cải thiện 4

điểm phần trăm theo năm. Giá thuê tại khu vực trung tâm tăng

4% theo quý và công suất tăng thêm 2 điểm phần trăm.

Thị trường bán lẻ tăng trưởng 13,8% theo năm. Doanh thu dịch

vụ ẩm thực tăng 9,7% theo năm. Trong 6 tháng cuối năm 2019,

thị trường sẽ có thêm khoảng 50.000m2 tại các quận ngoài

trung tâm.

VĂN PHÒNG: NHU CẦU CAO

Bốn dự án hạng C mới gia nhập vào thị trường tăng nguồn cung

thêm 32.800 m2. Tổng cung xấp xỉ 1,9 triệu m2, tăng 2% theo quý

và 3% theo năm.

Giá thuê tăng mạnh ở tất cả các hạng, tăng 6% theo năm, trong

đó giá tăng cao nhất ở hạng A. Tỷ lệ lấp đầy cao ở mức 97%,

tăng 1 điểm phần trăm theo năm nhưng giảm -1 điểm phần trăm

theo quý.

Đến năm 2021, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm 422.000 m2

nguồn cung mới. Tỷ lệ lấp đầy và giá thuê tiếp tục tăng trưởng

tốt trong nửa cuối năm 2019 nhờ nhu cầu thuê văn phòng cao

KHÁCH SẠN: NGUỒN CUNG TĂNG

Nguồn cung tăng lần đầu tiên trong 2 năm, với 488 căn từ 1 dự

án mới và 4 dự án được cải tạo. Nguồn cung tăng 3% theo quý

đạt hơn 16.100 phòng.

Mùa thấp điểm cùng với nguồn cung mới thêm vào đã ảnh

hưởng đến tình hình hoạt động của khách sạn trong quý 2. Công

suất giảm -4 điểm phần trăm theo năm và giá phòng trung bình

giảm -3% theo năm.

Khách quốc tế đến Tp.HCM đạt 4,3 triệu lượt giảm -10% theo

năm, tăng trưởng thấp nhất trong bốn năm qua.

Biều đồ 1

Biều đồ 2

Biều đồ 3

0

20

40

60

80

100

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

Trung tâm bách hóa Trung tâm mua sắm Khối đế bán lẻ

Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

Triệ

u V

ND

/m2/thá

ng

%

0

25

50

75

100

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Hạng A Hạng B Hạng C

Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

Triệu V

NĐ

/m2/t

háng

%

0

20

40

60

80

100

0.0

1.0

2.0

3.0

5-sao 4-sao 3-sao

Giá phòng trung bình Công suất trung bình

Triệu V

ND

/m2/t

háng

%

4

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh




CĂN HỘ DỊCH VỤ: TÌNH HÌNH HOAT ĐỘNG CẢI THIỆN

Một dự án hạng B tham gia vào thị trường trong quý với 44 căn

đã bù đắp cho việc ngưng hoạt động của 49 căn từ 4 dự án.

Nguồn cung nhìn chung duy trì không đổi theo quý nhưng tăng

11% theo năm đạt hơn 5.800 căn.

Mặc dù nguồn cung tăng liên tục, công suất vẫn duy trì ở mức

cao đạt hơn 80% trong khi đó giá thuê tăng 2% theo năm đạt

25USD/m2/tháng.

Đến năm 2021, Tp.HCM sẽ thêm hơn 1.200 căn từ 10 dự án

phân bố tại Quận 2 và khu vực trung tâm.

CĂN HỘ: DOANH SỐ CẢI THIỆN

Năm dự án mới tham gia vào thị trường và giai đoạn tiếp theo

của hơn 15 dự án đã cung cấp hơn 6.500 căn. Nguồn cung sơ

cấp đạt 13.000 căn, giảm -3% theo quý và -49% theo năm.

Tổng số căn đã bán đạt hơn 8.200 căn, tăng 18% theo quý

nhưng giảm -42% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 64%, tăng 12 điểm

phần trăm theo quý và 8 điểm phần trăm theo năm. Hạng C tiếp

tục chiếm ưu thế với 61% tổng số căn đã bán và đạt tỷ lệ hấp

thụ 67%.

Đến năm 2021, hơn 160.000 căn từ 95 dự án sẽ được mở bán,

trong đó hơn 40.000 căn dự kiến tham gia trong nửa sau 2019.

BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ: NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ

Bốn dự án mới và hai giai đoạn tiếp theo đã cung cấp 590 căn,

đóng góp vào tổng số nguồn cung sơ cấp là 1.290 căn, không

đổi theo quý nhưng giảm -23% theo năm. Lượng giao dịch đạt

670 căn, tăng 15% theo quý nhưng giảm -38% theo năm do số

lượng người mua ít hơn. Quận 9 và 12 đứng đầu thị trường với

49% thị phần.

Trong Q2/2019, nguồn cung đất nền sơ cấp đến từ 2.490 nền.

Tỷ lệ hấp thụ theo quý đạt 71% nhờ nguồn cung mới. Củ Chi có

số lượng giao dịch lớn nhất chiếm 47% thị phần.

Từ nửa sau 2019 đến 2021, hơn 26.900 căn/nền sẽ được mở

bán. Quận 9 và Bình Chánh có nguồn cung lớn nhất chiếm tỷ lệ

51%.

Biều đồ 4

Biều đồ 5

Biều đồ 6

0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8


Giá thuê trung bình Công suất trung bình

Triệ

u V

ND

/m2/m

th

%

0

10

20

30

40

50

60

70

0

40

80

120

160

200


%

Giá trung bình Tỉ lệ hấp thụT

riệu

VN

Đ/m

2

0

50

100

150

200

250

300

Quận 9 Quận 12 BìnhChánh

Thủ Đức

Quận 8 Quận 2 Gò Vấp Khác

Căn

Khác: Quận 1, Bình Thạnh, Nhà Bè

Số nhà liền kề Số nhà phố thương mại Số biệt thự

5

Chỉ số giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

0

10

20

30

40

50

60

70

70

75

80

85

90

95

100

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2015 2016 2017 2018 2019

%Chỉ số QoQ Tỷ lệ hấp thụ (%) Lãi suất cho vay (%)

Ghi chú: Chỉ số cơ sở Q1 2009 = 100


50

60

70

80

90

100

110

120

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 2016 2017 2018 2019

Ghi chú: Chỉ số cơ sở Q1 2009 = 100

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Toàn thị trường Trung tâm Ngoài trung tâm

Biểu đồ 7: Chỉ số giá nhà ở theo quý

Biểu đồ 8: Chỉ số giá văn phòng theo quý

6

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội




BÁN LẺ: NGUỒN CUNG NGOÀI TRUNG TÂM

Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,5 triệu m², tăng 7% theo quý và

14% theo năm sau sự gia nhập của sáu dự án tại khu vực phía

Tây và Nội thành.

Giá thuê gộp trung bình tầng trệt giảm -2% theo quý nhưng tăng

6% theo năm, trong khi công suất thuê tăng 1 điểm % theo quý

và ổn định theo năm. Sự gia nhập của nguồn cung mới ngoài

Trung tâm khiến giá thuê trung bình giảm.

Doanh thu bán lẻ tăng 14% theo năm. Trong nửa sau 2019,

khoảng 142.000 m² sẽ ra mắt, trong đó có một dự án cung cấp

hơn 70.000 m².

VĂN PHÒNG: HẠNG B VÀ PHÍA TÂY CẢI THIÊN

Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,8 triệu m², tăng 2% theo quý và

9% theo năm.

Giá thuê gộp trung bình tăng 1% theo quý and 3% theo năm

trong khi công suất thuê tăng 1 điểm % theo quý và ổn định theo

năm.

Công suất thuê cải thiện nhất tại Hạng B trong khi giá thuê tăng

mạnh nhất tại Hạng A. Khu vực phía Tây ghi nhận mức tăng

trưởng tốt hơn so với khu vực Trung tâm và Nội thành.

Có 13.690 doanh nghiệp mới trong nửa đầu 2019, tăng 10%

theo năm. Trong nửa cuối 2019, 79.000 m² sẽ gia nhập, phần

lớn nằm ở khu vực Nội thành

KHÁCH SẠN: PHÂN KHÚC 5 SAO DẪN ĐẦU

Nguồn cung đạt mực xấp xỉ 10.000 phòng, ổn định theo quý,

giảm -1% theo năm.

Giá thuê trung bình giảm -3% theo quý, tăng 7% theo năm. Công

suất trung bình giảm nhẹ -1 điểm phần trăm, tăng 1 điểm phần

trăm theo năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch quốc tế đến Hà

Nội ước đạt 3,3 triệu, tăng 10,6% theo năm. Dự kiến trong nửa

cuối năm 2019, 4 dự án khách sạn 4 và 5 sao dự kiến được

đưa vào hoạt động, cung cấp thêm khoảng 500 phòng.

Biều đồ 9

Biều đồ 10

Biều đồ 11

0

20

40

60

80

100

TT bách hóa TT mua sắm Khối đế bán lẻ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Giá thuê gộp TB tầng trệt Công suất

Nghìn

VN

Đ/m

²/th

áng

%

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800


%

Nghìn

VN

Đ/m

²/th

áng

Giá thuê gộp TB Công suất

0

20

40

60

80

100

0

1

2

3

4

5 sao 4 sao 3 sao

%

Triệu V

NĐ

/phòng/đ

êm

Giá phòng TB Công suất

7

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội




CĂN HỘ DỊCH VỤ: NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI BÙNG NỔ

Do nguồn cung hạng B tăng nhẹ, 51 dự án cung cấp tổng cộng

4.700 căn. Trong nửa cuối năm 2019, 950 căn sẽ dự kiến ra

mắt.

Giá thuê trung bình đạt 25 USD/m²/tháng, ổn định theo quý

nhưng tăng 3% theo năm. Trong khi đó, công suất trung bình

giảm -2 điểm % theo quý và -5 điểm % theo năm.

Doanh thu theo căn tăng lên theo quý duy nhất tại Hạng C. FDI

đăng ký vào Hà Nội tiếp tục dẫn đầu toàn quốc với 5,3 tỷ USD.

CĂN HỘ: GIÁ BÁN TĂNG

Sáu dự án mới tham gia vào thị trường và giai đoạn tiếp theo

của 11 dự án đã cung cấp khoảng 6.600 căn, giảm -32% theo

quý và -33% theo năm.

Tổng số căn đã bán giảm -3% theo quý nhưng tăng 27% theo

năm, trong khi đó tỷ lệ hấp thụ tăng 2 điểm phần trăm theo quý

và 4 điểm phần trăm theo năm đạt 31%. Hạng B chiếm 71% tổng

số căn đã bán, theo sau là hạng C với 28%.

Trong nửa cuối năm 2019, khoảng 30.000 căn từ 39 dự án sẽ

được mở bán, trong đó đa phần là căn hộ hạng B.

BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ: HOẠT ĐỘNG TỐT

Tổng nguồn cung thị trường biệt thự, liền kề đạt trên 49.000 căn,

tăng 3% theo quý và 15% theo năm.

Bốn dự án mới và bốn dự án mở bán thêm đóng góp khoảng

1.400 căn. Nguồn cung sơ cấp ghi nhận trên 3.300 căn, tăng 9%

theo quý và giảm -3% theo năm. Lượng giao dịch tăng 82% theo

năm và tỉ lệ hấp thụ đạt 64%, tăng 30 điểm % theo năm.

Gia Lâm dẫn đầu với 42% lượng giao dịch, theo sau là Hà Đông

với 21%. Nửa cuối năm 2019, một số dự án của Vimefulland,

MIK và Tập đoàn Sunshine sẽ chính thức gia nhập vào thị

trường.

Biều đồ 12

Biều đồ 13

Biều đồ 14

0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8


%

Tri

ệu V

NĐ

/m²/

tháng

Giá thuê TB Công suất

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80


%

Giá trung bình Tỷ lệ hấp thụ

Triệu V

ND

/m2

8

Chỉ số giá bất động sản Hà Nội

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2015 2016 2017 2018 2019

%

Chỉ số QoQ Tỷ lệ hấp thụ (%) Lãi suất cho vay (%)

Ghi chú: Chỉ số cơ sở Q1 2009 = 100Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Biểu đồ 15: Chỉ số giá nhà ở theo quý

Biểu đồ 16: Chỉ số giá văn phòng theo quý

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2015 2016 2017 2018 2019

Toàn thị trường Khu trung tâm Khu ngoài trung tâm

Ghi chú: Chỉ số cơ sở Q1/2009 = 100

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Điểm

9


10


chỉ số kinh tế vĩ mô việt nam - pdf.savills.asia · bốn dự án mới và hai giai...

Documents