commerce story 1 market_0903

Mobile Commerce Story

모바일커머스

스토리 -

Report Date 2014. 9. 3

Create :DAREZ Version 1.0

#1 이커머스 마켓 편

#1 Market

01 / Overview

02 / eCommerce Market Changing

Contents

Report Date 2014. 9. 3

Create :DAREZ Version 1.0

01 /

이커머스 시장 사이즈의 성장 추이, 사용자들의 사용행태와 마케팅 기술의 변화

OverviewMarket Size, Trend, Tech, etc.

01 Overview / Market Size Mobile Commerce Story

2014년 전체 소매유통시장의 성장 : +2.3%

고성장의 전자상거래 시장 : +12.6%

[닐슨코리아 전자상거래 분기보고서]

50

40

30

20

10

0

2010 2011 2012 2013(E) 2014(F)

대형마트 3.3%전자상거래 12.6%

슈퍼마켓 6.2%

백화점 4.3%

편의점 9.7%

(단위: 조원)

소매유통시장에서 전자상거래는 전년대비 성장률이 두 자리수 이상으로 성장해 왔다.

현 시점에서는 모바일 커머스 시장의 폭발적 성장으로 동력을 이어가고 있다.

!

01 Overview / Market Size Mobile Commerce Story

국내 모바일 쇼핑 시장 규모 현황 및 전망

[한국온라인쇼핑협회]

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0 2010 2011 2012 2013 2014

(단위: 억원)

3,0006,000

17,000

39,700

76,000

2013년말 2014년초 7.6조원의 규모로 예상하던 바를 뛰어넘어 현재 업계에서는

2014년 국내 모바일 쇼핑 시장의 규모를 10조원 혹은 12조원대까지 성장하리라 예상하고 있다.

01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story

그렇다면 모바일 & 데스크탑 트래픽 비중은?

[소비자 Time Share]

[KB금융지주 경영연구소]

[광고주 예산 집행 비중]

모바일 35%

33%

모바일 2%


[머니투데이]

유통업체 모바일 매출 신장률

이마트

롯데마트

CJ오쇼핑

GS샵

G마켓

옥션

11번가

쿠팡

티몬

자료: 각 업체, 2014 상반기 기준

311%

225%

227%

325%

339%

400%

240%

210%

55%


APP 82WEB 18

%

%

Opera Mini, 2% Android Native, 4%

Safari, 12%

Other, 6%

Productivity, 2%

News, 2%

Social Networking, 6%

Utility, 8%

Entertainment 8% Facebook,18%

Games, 32%

글로벌 시장 역시 국내와 마찬가지로 APP 중심의 콘텐츠 소비행태를 보인다.

대부분의 카체고리가 WEB보다 APP 접근성이 높다.

[Flurry, MezzoMedia]




시간 점유율 Trend

23% 77%Mobile Desktop

2013. 3

46% 54%Mobile Desktop

2014. 3

모바일 사용 점유율 242.6% 성장


모바일은 데스크톱에 비해 시장집중도가

2.1배로 높은 것으로 분석 !상위 쇼핑몰 중심으로 방문과 구매가

집중되는 것으로 추정 !Multi-Browsing이 가능한 PC환경에 비해

스크린 사이즈의 한계 등 !제한적 쇼핑몰 방문 행태가 발현되면서

모바일 쇼핑의 불균형 성장구조는

심화될 것으로 예상


PC 이용 WEB 이용 APP 설치 APP 이용

평균 이용 쇼핑몰 개수(단위: 개)

Mobile

4.1 3.6

6.7

14.0x3.9

01 Overview / Tech Mobile Commerce Story

Mobile Payment

Smart Wallet O2O

모바일 쇼핑 시장에서 최근 가장 화두가 되는 모바일 관련 기술의 키워드는 결국

O2O라는 비즈니스 테마로 향한다. 규제 변화에 따른 모바일 결제의 진화는 여러

마케팅 리텐션 프로그램과 결합된 스마트 월렛으로 확장되고 이를 바탕으로 O2O로

흐르는 트렌드를 보이고 있다.


iBeacon 기술 iBeacon & NFC 비교

iBeacon NFC구분

블루투스 저전력 기술 (BLE)

최대 50m (5cm-50m), 원거리

필요없음(비접촉결재 가능)

상대적으로 취약

Active

Public 서비스에 강점

일대다수, 다수대다수 서비스 중심

다양한 S/W 응용기술 가능

위치기반서비스(LBS)로 확장 가능

능동형 서비스 기술에 적용 용이

블루투스 실행 및 관련 S/W필요

iOS에 한정(타사 비콘 안드로이드 가능)

기반기술

적용범위

태깅(tagging)

안전성

특성

장점

단점

공통점

RFID

20cm이하, 근거리

필요

상대적으로 안전

기존 Wifi 기술과 시너지 효과, 모바일 결제시장으로 해당 분야 기술 적용 가능

광의적 개념의 사물 인터넷과 연계성 존재

Passive

Private 서비스에 강점

일대일 서비스 중심

태깅을 통한 맥락인식 응용 가능

태깅으로 사용자 니즈 파악 가능

수동적 서비스

태깅 과정이라는 물리적 한계 존재

모바일 쇼핑과 O2O 관련된 기술로서 가장 구체화되고 시선을 받는 형태는

비콘(Beancon) 이며, 특히 iOS 기반의 iBeacon이 화두다.

[Apple, 주요언론사, 하나대투증권]

02 /

시장의 본질적 특성과 소비자의 행동변화

eCommerce Market Changing시장의 본질적 특성과 소비자의 행동변화

02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story

Big-Bang Points for Online / Mobile B2C Service

Super Useful

Communication

Narcissism

Economical Benefit

Time Killing


Product Product Product

상품 가격 신뢰

가장 중요한 3가지

국내 온라인 쇼핑 시장에서 가장 중요한 3가지 가치는 바로 상품, 가격, 신뢰.


[1] 김현수 / 학문적 근거 없음

신뢰

가격,상품

배송, CS

재방문요소 (Point, Mileage)

편의성 (Point, Mileage)

차별적 흥미요소, 호감도 등

[1]

Value Hierarchy Structure !More Inside, More Powerful !신뢰는 일정 수준을 넘어서면 변별력이 사라짐 !국내 B2C 온라인 쇼핑몰의 패러다임은

신뢰확보 전제로, 가격과 상품 경쟁력을 더

강화하는 쪽으로 발전해 옴 !가격과 상품에서 경쟁력 차별화가 쉽지않을 경우,

그 다음 Circle Value인 배송 물류 / CS 등으로

경쟁접점이 확대됨

eCommerce

Value Circle Teaory


안전한 거래를 보장한다는 1차원적 신뢰 확보를 전제로, 상품과 가격의 치열한 경쟁이 벌어진다.

얼마나 많은 상품 구색을 갖췄느냐의 경쟁이 무의미할만큼 수백만개의 상품이 진열되다 보면,

이후에는 거래 강도가 강한 상품에 집중하여 상품 구색의 범위를 좁히고 가격인하에 경쟁이 집중된다.

가격인하의 경쟁이 치열해지면 배송 전쟁, CS 전쟁으로 이어지는 사례들은 쉽게 찾을 수 있다.


2TWHY?

“Transaction”거래를 늘리든지

“Traffic”사람을 늘리든지

eCommerce Marketing

온라인 쇼핑의 마케팅은 왜 하는가. 매출을 늘이기 위해서라는 비즈니스의 모든 행위를 아우르는

최종 결과가 아닌, 온라인 쇼핑 마케팅 측면에서의 목적을 추출해보자면 2가지로 요약된다.

거래를 늘리든지, 사람을 늘리든지.


GMSUV방문자

eCommerce Formula

CT CRx x=

Unique Visitor

객단가Customer Transaction

구매전환율Conversion Rate


페이스북으로 인해 SNS는 이제 하나의 독립된 히트 서비스가 아니라, 인터넷에 신경망처럼 퍼져있는

인프라에 근접하게 됐다. 싸이월드를 쓰다가 마이스페이스로 옮겨타고, 많은 이들이 그걸 쓰니까 거기다 광고하면 되는

집객의 가치로 서로 독립적으로 순환하고 명멸하는 단순한 서비스가 아니게 된 것이다.

소셜 그래프는 각 서비스들의 계정을 장악하며 스며들었고, 그러한 페이스북을 전 세계 13억명, 그리고 국내의

기성세대들도 주류 공간으로 사용하게 된 것이다.


Narcissism CommunicationLike

"이렇게 강력한 인프라로 진화한 SNS는 국내의 모든 연령층으로 보편화하고 있다.

특히 온라인 모바일 서비스의 빅뱅 포인트 중 나르시시즘과 커뮤니케이션을 장악하여 소비자 서로에게

강한 자극을 전달한다. 그리고 이러한 배경으로 3C Pattern의 특징이 강화되고 있다."


3C (Curation - Communication - Choice)

개인화된 DB로 큐레이션된 상품(컨텐츠)이 사람들, 그리고 브랜드의 커뮤니케이션을 통해

구매(선택)으로 이어지는 소비자 구매패턴

Curation Communication Choice

3C Pattern

:Darez UX Lab 이한나 선임 (2013)

Attention InterestDesire

MemoryAction

A I D M A

AIDMA (Attention - Interest - Desire - Memory - Action)

전통적인 소비자 구매행동 패턴으로

고전적인 수용자 행동과정에 대한 이해의 기초 미국의 경제학자 롤랜드홀 (1920)

A I S A SAttention Interest Search Action Share

AISAS (Attention - Interest - Search - Action - Share) - 인터넷을 적극적으로 활용하는 소비자의 구매 행동 과정에 관한 마케팅 분야의 모델 일본광고대행사 덴츠 (2005년 6월 상표등록)

AISAS (Attention - Interest - Search - Action - Share)

인터넷을 적극적으로 활용하는 소비자의 구매 행동 과정에 관한 마케팅 분야의 모델일본광고대행사 덴츠 (2005 6월 상표등록)

Attention+Interest +Search

= Curation

Action !

= Choice

Communication

People

Brand

Desire+Memory +Share

= Communication