covid-19, quelles mesures de soutien financier aux ... · pour les entreprises innovantes : soit...
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COVID-19, QUELLES MESURESDE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES ?Présentation EXTERNE – RESEAU BPIFRANCE Mise à jour 18 mai 2020
Bpifrance, banque publique d’investissement, partenaire
de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse,
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de
soutien renforcé à l’innovation et à l’export.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 49 implantations régionales (90 % des décisions
prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs.
Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à
trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions,
• participer au renouveau industriel de la France,
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un
interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation
et d’investissement.
ÉDITO
01. Les dispositifs du plan d’urgence
03.
Le dispositif bancaire de crise / LE PGE02.
Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
3
SOMMAIRE
3.1 Offres pour les sociétés innovantes
3.2 Offres généralistes
3.3 Offres pour le secteur du tourisme
3.4 Offres pour les industries créatives
3.5 Offres pour les entreprises qui exportent
3.6 Offres de Conseils pour le dirigeant
3.6
3 .
01Les dispositifs du plan d’urgence
4
Dispositif
porté par
toutes les
banques
Il existe aujourd’hui plusieurs catégories d’aides pour les entreprises :
Dispositifs
portés par
Bpifrance
5
Mesures
de soutien
du gouvernement
les mesures de soutien du gouvernementhttps://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
6
POUR
RAPPEL
023
Un dispositif porté par toutes les banques : Le Prêt Garanti par l’État (PGE)
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Prêt de trésorerie de 1 à 6 ans.
• dont un différé de remboursement d'un an. Au-delà de la1re année, option de remboursement en une fois ou sur1 à 5 ans de plus maximum.
• Garanti directement par l’État à 90% pour les PME et ETI.
• Garanti par l’État de 80% à 70% pour les GrandesEntreprises ayant en France 5 000 salariés
• OU réalisant un CA HT > 1,5 Md€
Entreprises éligibles :Entreprises de toute taille, quelles que soient leur forme
juridique et leur activité :
• Sociétés TPE, PME, ETI, GE.
• EI : commerçants, artisans, exploitants agricoles,
professions libérales, micro-entrepreneurs.
• Associations et fondations ayant une activité économique.
POUR QUI ?
• Exclusions : sociétés civiles immobilières sauf exceptions(1),
établissements de crédit, sociétés de financement et
entreprises en procédures collectives (2) et ETI en difficultés
selon la définition Européenne.
• Montant du prêt : Dans la limite de 25% du CA HT Francede chaque entité du groupe sur la base du bilan 2018 oud’une attestation d’expert comptable pour le CA HT 2019.
Pour les entreprises innovantes :
Soit 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier
exercice clos.
Soit deux fois la masse salariale* France 2019, hors cotisations
patronales, ou le cas échéant de la dernière année disponible.
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019,
Montant plafonné à 25% du dernier chiffre d’affaires certifié
ou montant de la masse salariale estimée sur les deux
premières années d’activité . Dans ce cas, il convient alors de
calculer la moyenne mensuelle de la masse salariale* depuis
la création de l’entreprise et de la multiplier par 24 pour
obtenir le montant autorisé pour le prêt garanti par l’État.
*masse salariale brute, donc hors cotisations à la charge de
l’employeur.
(1) Voir décret du 6 mail 2020
(2) Sauf si l’entreprise a signé un plan avant l’octroi du PGE .
QUOI ?
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Le Prêt Garanti par l’État (PGE)
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) - suite
Après avoir obtenu un pré-accord de sa banque pour un PGE d’un montant total donné et répondant à l’ensemble des conditions d’éligibilité du dispositif, l’entreprise doit obtenir une attestation de demande de Prêt Garanti par l’État avec un numéro unique (TOKEN) en renseignant les informations utiles sur :
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
MA BANQUE
COMMENT ?
Les banques concernées exigeront cette attestation avant de valider définitivement
le financement de l’entreprise et de mettre les fonds à disposition.
Une FAQ sur le Prêt Garanti par l’État est disponible sur le site du Ministère de l’Économie.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
Pour tout renseignement, contactez votre banque.
Bpifrance distribue aussi le PGE auprès de ses clients*.
*entreprises ayant un encours moyen long terme chez Bpifrance
9
03Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
10
03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
Une offre pour les sociétés innovantes et les startups
3.1
11
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) - INNOVATION
• L'entreprise est ou a été accompagnée au coursdes cinq dernières années par une structured'accompagnement dédiée aux entreprisesinnovantes : Les SU et PME innovantes qui, aprèsconsolidation, prennent le statut d’ETI, peuventprétendre au Prêt de Soutien de l’Innovation.
Exclusions :
Sont exclues :
- les sociétés civiles immobilières
- les établissements de crédit ou sociétés
de financement
- les entreprises qui font l’objet d’une procédure
collective
- les ETI en difficulté au sens de la définition
européenne sur la base de la dernière liasse fiscale
disponible.
(1) L’effectif de l’entreprise s’entend au sens de ladéfinition européenne de la PME. Pour les ETI, l’effectif peutêtre trouvé, avec le SIREN de l’entreprise, sur le sitehttps://www.insee.fr/fr/information/1730869
POUR QUI ?
Entreprises éligibles : Start Up (SU), PME et ETI
innovantes de moins de 5 000 salariées(1),
immatriculées en France et soumises au droit
français, de tous secteurs d’activité (sauf
exclusions).
Présente le caractère d'une « entreprise
innovante », l'entreprise qui répond à l'un des
critères suivants :
• L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des
cinq dernières années d'un soutien public à
l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie (dont une aide à la
RDI de Bpifrance).
• Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par
une personne morale ou un fonds d'investissement
alternatif ayant pour objet principal de financer ou
d'investir dans des entreprises innovantes et dont
les titres ne sont pas cotés. La liste de ces
personnes morales et fonds d'investissement est
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Le Prêt GE Innovation est adossé à la garantie
de l’État. Il vise à conforter la Trésorerie des
startups (SU) et PME et ETI innovantes qui
rencontrent des difficultés conjoncturelles liées à la
crise sanitaire Covid-19.
Dépenses éligibles :
Les besoins de trésorerie liés à la situation
conjoncturelle
Le besoin en fonds de roulement exceptionnels
Il s’agit d’un Prêt de trésorerie de 1 à 6 ans.
• dont un différé de remboursement d'un an.
Au-delà de la 1re année, option de
remboursement en une fois ou sur 1 à 5 ans de
plus maximum.
• Garanti directement par l'État à 90% pour les
PME et ETI.
• Montant du prêt : Le montant du prêt octroyé
est plafonné à l’un ou l’autre des critères
suivants :
QUOI ? Soit 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté,
ou du dernier exercice clos.
Soit deux fois la masse salariale* France 2019,
hors cotisations patronales, ou le cas échéant de
la dernière année disponible.
Pour les entreprises créées à compter du
1er janvier 2019,
Montant plafonné à 25% du dernier chiffre d’affaires certifiés ou
masse salariale estimée sur les deux premières années d’activité.
Il convient alors de calculer la moyenne mensuelle de la masse
salariale* depuis la création de l’entreprise et de la multiplier par
24 pour obtenir le montant autorisé pour le prêt garanti par l’État.
*masse salariale brute, donc hors cotisations à la charge de
l’employeur.
Dispositif en place jusqu’au 31/12/2020
Contact : le Réseau Bpifrance, les chargés
d’affaires habituels des sociétés
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) – INNOVATION - suite
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Le French Tech Bridge - 80 M€ pour soutenir les startups
• Entreprises concernées : startups françaises, non
cotées, non investies par Bpifrance ou l’État en
direct, de moins de 8 ans, entre deux levées de
fonds, rencontrant des difficultés conjoncturelles
liées à la crise COVID-19
• Exclusions : Entreprises en difficultés au sens
Européen, procédures amiables ou collectives.
• Montants, instruments financiers et
caractéristiques principales : de 100K€ à 5M€,
adossement minimum 1 pour 1, sous forme
d’Obligations, Convertibles (OC) ou à Bons de
Souscription d’Actions (OBSA), au taux de 7% l’an
capitalisé, d’une durée de 6 à 18 mois. Pas de prime
de non conversion
QUOI, POUR QUI et COMMENT ?
• Durée:
de 100 k€ à 500 k€ : OC : 24 mois , période
pendant laquelle les OC pourront être remboursés
ou convertis.
De 500 k€ à 5 M€ : OC, OBSA, au autres
instruments : 18 mois maximum
• Objectif : aider les startups à passer la crise, être
remboursé dès la levée réussie
Dispositif valable jusqu’au 31/12/2020
Pour tout renseignement, contactez
votre Direction régionale.
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une offre généraliste3.2
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03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
Le Prêt Région Auvergne Rhône Alpes
Le Prêt est destiné à renforcer la trésorerie desentreprises rencontrant un besoin de financement liéà une difficulté conjoncturelle ou une situation defragilité temporaire.
Montant :
• 10 K€ à 100 K€ .
• Le montant du prêt est au plus égal au montantdes fonds propres et quasi propres del’entreprise.
• Durée : 7 ans, dont un différé d’amortissement encapital de 24 mois.
• TPE, PME selon la définition européenne.
• Possédant 12 mois de bilan minimum.
COMMENT ?
QUOI ? • Tous secteurs d’activité, sauf exclusions : les
entreprises individuelles, les SCI, les entreprises
d’intermédiation financière, les entreprises de
promotion et de locations immobilières, les
entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750
K€ et les entreprises en difficultés au sens de la
réglementation Européenne.
Son assiette est constituée prioritairement par :
• Les besoins de trésorerie ponctuels et
L’augmentation du BFR générée par la
conjoncture.
• Taux 0%.
• Prêt bénéficiant d’une aide d’Etat et soumis à la
règle de minimis
• Sans sûretésPOUR QUI ?
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03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
Une offre pour le secteur du tourisme 3.3
17
Prêt Tourisme Mesure Covid-19
• Le Prêt Tourisme s’adresse aux TPE, PME, et ETI exerçant
dans le secteur du Tourisme dans son ensemble,
rencontrant un besoin de trésorerie lié à la situation
conjoncturelle actuelle, permettant ainsi de résoudre des
tensions de trésorerie passagères (et non structurelles)
dans l’attente d’un retour à des conditions normales
d’exploitation.
• Il est réalisé en partenariat avec la Banque des Territoires
• Montant :
• de 50 K€ à 2 M€
• Le montant du prêt est au plus égal au montant des fonds
propres et quasi fonds propres de l’entreprise.
QUOI ?
• 2 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en
capital allant de 6 à 24 mois maximum selon la
durée de remboursement.
• Taux fixe ou variable.
• Sans frais de dossiers.
• Le bénéficiaire doit être en mesure de recevoir
une aide d’État relevant du régime de minimis.
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• TPE, PME et ETI selon définition européenne, situées en métropole et dans
les DROM/COM.
• Possédant 24 mois de bilan minimum.
• Secteur du Tourisme dans son ensemble (comprenant l’hébergement, la
restauration, les loisirs, les voyages et les transports touristiques,
le patrimoine, l’événement, etc.), sauf les entreprises en difficultés au sens de
la réglementation Européenne.
Son assiette est constituée prioritairement par :
• Des besoins de trésorerie ponctuels,
• L’augmentation du BFR générée par la conjoncture,
Dispositif valable jusqu’au 31/12/2020. Pour tout renseignement, contactez votre Direction régionale.
POUR QUI ?
19
Prêt Tourisme Mesure Covid-19 - suite
Une offre pour les industries créatives3.4
03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
20
Le Prêt Industries Créatives COVID-19
• Le Prêt s’adresse aux TPE, PME immatriculée en
France, rencontrant un besoin de trésorerie lié à :
• Une difficulté conjoncturelle et non structurelle,
• Une situation de fragilité temporaire, liée à la crise
actuelle.
• Il est réalisé en partenariat avec le FEI
Éligibilité :
Secteur : Mode, Luxe, Design, Architecture, Cinéma,Audiovisuel, Musique, Spectacle vivant, Edition, Jeux vidéoet Savoir-faire d'excellence. Répondant à l’un des critèresd’éligibilité parmi une liste définie de 48 codes NACE, deprix et labels (dont EPV) et de Crédits d’impôts ou taxesdédiées aux Industries Culturelles et Créatives .
• Possédant 12 mois de bilan minimum.
• Exclusions : SCI, EI, les entreprises en difficultés au
sens de la réglementation Européenne, entreprises en
procédure de conciliation et mandat ad hoc, etc.
QUOI ?
QUI ?
• Montant :
• PME : de 50 K€ à 2 M€
• Le montant du prêt est au plus égal au montant
des fonds propres et quasi propres de
l’entreprise.
Durée : 7 ans , dont un différé d’amortissement en
capital de 24 mois.
• Taux fixe.
• Sans garanties
Pour tout renseignement, contactez votre Direction
régionale.
COMMENT ?
21
Dispositif valable jusqu’au 31/12/2020. Pour tout
renseignement, contactez votre Direction régionale.
Gérer ses positions export3.5
03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
22
Soutenir les entreprises françaises exportatrices faceaux conséquences immédiates de la crise, notammenten sécurisant leur trésorerie, et assurer leur rebond àl’international après la crise.
Il s’adresse en particulier aux PME et ETI, moteursessentiels pour les filières industrielles dans lesterritoires. Il vient compléter les mesures d’urgenceprises par le Gouvernement en soutien auxentreprises françaises
L’International Le plan d’Urgence aux entreprises exportatrices
Accompagnement par la 4.
4Mesures
Exceptionnelles
Octroi des garanties de l’État renforcée pour les cautions et préfinancements de contrats export
1.
Assurance prospection prolongée d’un an2.
Dispositif de réassurance Court terme3.
Pour soutenir les entreprises françaises
exportatrices et leur permettre de maintenir leurs
positions sur les marchés internationauxPOUR QUI ?
COMMENT ?
23
Deux types de garanties
CAP Francexport et CAP + FrancexportComplémentaire CAP : QG ≤ 90 %
Intégrale CAP + : QG = 80 %
Les relations commerciales et contractuellessont gérées par les assureurs-crédits privés participant au dispositif
Entreprisesavec un chiffre d’affaires ≤ 1,5 Md€
Tous les pays étrangers sauf ceux exclus au titre de la politique de financement export (PFE)
L’International Dispositif de réassurance court terme
Risques couvertsNon-paiement du débiteur étranger pour des faits politiques et/ou commerciaux
PrimeÀ partir de 0,5 % trimestriel
variable selon la durée
du crédit et le pays
Exportations dont la durée de paiement ou crédit ≤ 360 jours, comportant une part française ≥ 20 %
Contrats d’assurance gérés EN € OU EN US $ pour le seul US $
Favoriser et sécuriser les échanges commerciaux à l’international des PME et ETI Françaises pour faire face aux conséquences du COVID-19
*L’État impose aux assureurs-crédit prives proposant ce dispositif, de laisser la possibilité à l’entreprise assurée de solliciter la concurrence en cas de retrait ou de réduction d’une
garantie accordée sur un acheteur.
Atradius, AXA, Coface, Euler Hermes, Groupama
Assureurs-crédit participants :
24
• Les opérateurs de la Team France Export
• en lien avec les Régions, lancent une nouvelle offre d’information gratuite à disposition de toutes les entreprises sur l’évolution des marchés étrangers, accessible sur www.teamfrance-export.fr
• Un programme de webinaires sectoriels et thématiques
Accéder aux Webinaires :
L’International Accompagnement par les opérateurs de la
• Pour aider les exportateurs à sécuriser ou développer leurs courants d’affaires,
la Team France Export met également en place une nouvelle offre de prospection
entièrement digitalisée.
25
26
Les mesures d’ accompagnement
du dirigeant3.6
03. Les dispositifs spécifiques de Bpifrance
Gérer la crise bien accompagne
L’ACCOMPAGNEMENT: Panorama des produits Rebond des 3 piliers, quel public et quel prix
3 modules de conseil en prix et en
durée (5 ou 10 jours) en fonction de la
taille de l’entreprise, opérés par le
binôme responsable conseil Bpifrance
et un consultant spécialiste du vivier
Bpifrance
Pour tout secteur:
● Module 360 Rebond.
Spécifiquement pour l’industrie
● Module Supply
● Module Cash BFR (10 jours
seulement)
Pour faire le point :
l’Autodiag Rebond. 15 minutes de
questionnaire en ligne suivies de
recommandations
Pour se former :
la E-Formation Rebond
● En menu complet : ~15 heures
● Ou à la carte
Pour les Accélérés et les
membres Excellence
● Des webinaires et live chats avec
personnalités : thématiques entre
pairs, généralistes entre pairs à
l’échelle régionale…
● Le réseau social d’entrepreneurs :
www.tribu.bpifrance.fr
Pour les Accélérés
● L’échange entre pairs au sein des
promotions d’Accélérateurs
ConseilFormationMise en
réseau
27
Tout dirigeant de PME et ETI
Mise en
réseau
Produits
Pour qui ?
Combien ? Gratuit Entre 3 et 6K€HT, voir slide
suivante
Pour les clients Bpifrance Membres Excellence et Accélérés
Gratuit
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L’ACCOMPAGNEMENT – Focus FormationBpifrance Université – Digital - ouvert à tous
www.bpifrance-universite.fr
En
préambule
En menu : E-
formation A la carte
15 heures de E-Formation Rebond à
visionner à la convenance du dirigeant pour
préparer au mieux la reprise d’activité post-
crise
• 5 modules avec des vidéos tournées
pendant le confinement,
• Quiz
• Sondages
• Lectures
• Fil de discussion pour échange de bonnes
pratiques entre pairs ou avec les experts
Pour faire le point :
l’Autodiagnostic Rebond
15 minutes de questionnaire en
ligne pour mesurer l’impact de
la crise sur l’activité du dirigeant
et préparer le plan de reprise
Permet de nourrir la discussion
avec le chargé d’affaire
• Webinaires toutes les semaines (dont
certains French Fab, spécifiques pour les
industriels français). Disponibles en replay
• Modules e-learning, plus d’une centaine de
sujets traités
• Et toujours, les digital guides
Exemples de thèmes traités
• Gouvernance de crise et continuité d'activité
• Prévenir et traiter les difficultés de l’entreprise
• Gouvernance opérationnelle de crise
• Mettez en place le télétravail dans votre
entreprise
• Comment rester serein quand tout s'effondre ?
• Comment présenter vos demandes de PGE à vos banques ?
• Le management à distance en période de crise
• La gestion de trésorerie en période de crise Covid-19
https://diag-rebond.bpifrance.fr/(nécessite un compte BEL)
https://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-
activer-votre-rebond/
L’ACCOMPAGNEMENT – Focus Conseil3 modules de conseil pour les PME clientes de Bpifrance ayant entre 2 et 50 M€ de chiffre d’affaires*
● Mesurer l’impact de la crise et la capacité à
reprendre l’activité pour saisir les opportunités
● Redessiner le projet d’entreprise et
remobiliser les équipes
● Sécuriser les équipes en production
● Connaître la situation des clients et
fournisseurs
● Gérer les ruptures d’approvisionnement
● Préserver la trésorerie qui s’amenuise,
anticiper des besoins accrus
● Evaluer la trésorerie « piégée » dans
l’entreprise et autour d’elle, protéger les
salaires
● Un travail opérationnel avec à la clef un
tableau de bord pour planifier la
production avec les ressources
humaines et matérielles disponibles et
s’adapter à la nouvelle demande client
● Un plan d’actions pour éliminer les
gaspillages : stocks, créances clients,
dettes fournisseurs, optimisation du
bas de bilan, externalisations
possibles…
● Un accompagnement global pour
construire un plan d’action, être épaulé
dans la mise en œuvre et le suivi,
reprendre confiance
360
REBONDSUPPLY
CASH
BFR
A titre indicatif,
De 2 à 10M€ de chiffre d’affaires• 5 jours de conseil sur 4 à 6 semaines, 3 000 €HT
De 10 à 50M€ de chiffre d’affaires : • 10 jours de conseil sur 6 à 8 semaines, 6 000 €HT
Pour toutes entreprises • 10 jours de conseil sur 6 à 8
semaines
• Tarif unique à 6 000 €HT
Modalités
Tarifs
et durées
Livrables
Besoins
● Module réalisé par un binôme Responsable Conseil Bpifrance et l’un ou l’une des 300 consultant(e)s indépendant(e)s habilité(e)s par
Bpifrance choisi(e) en fonction de son expertise
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Covid-19, quelles mesures de soutien financier aux entreprises ? / webinaire du 26 mars 2020
Nous contacter :
Site Bpifrance : https://www.bpifrance.fr/
Site Prêt Région Aura: http://pretregion.auvergnerhonealpes.fr/
Boîtes mails :
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