customizando uma plataforma de crm open source - sugarcrm
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Palestra Customizando uma plataforma de CRM Open Source - SugarCRM ministrada no FISL 14 por Rafaela Raganham e Marcio Junior VieiraTRANSCRIPT
Customizando uma plataforma de CRM Open Source - SugarCRM.
Palestrantes: Marcio Junior Vieira Rafaela Raganham
Marcio Junior Vieira● CEO da Ambiente Livre Tecnologia. ● Desenvolvedor de Software,atua com Software Livre desde 2000. ● Formado em Tecnologia em Informática(UFPR), PósGraduado
em Software Livre(UFPR). ● Palestrante em congressos relacionados a Software Livre:
CONISLI, SOLISC, FISL, LATINOWARE, FLISOL, SFD. ● Especialista em implantação e customização de Pentaho, Alfresco,
LimeSurvey, Joomla, SugarCRM e dotProject.● Instrutor de Pentaho Community Edition
Rafaela Raganham● Desempenha funções de análise e
desenvolvimento de sistemas desde 2008, atualmente trabalha na Ambiente Livre Tecnologia onde presta serviços de desenvolvimento e customizações de sistemas open source.
● Formada em Sistemas de Informação, pela Faculdades Integradas do Brasil (Unibrasil).
● MBA Business Intelligenca (Positivo)
● Customer Relationship Management (CRM) é um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios
● Marketing direto 1 para 1.● Consolidar informações sobre os consumidores
para desenvolver significados e ofertas específicas de produtos e serviços.
Vantagens e Benefícios
● Quantidade de usuários ilimitado;
● Adaptação contínua;
● Não existe custo por licenças (Community Edition);
● Plataforma 100% web;
● Facilidade de utilização;
● Elevada capacidade de configuração;
● Facilidade na Adaptação o negócio;
● Infraestrutura reduzida;
Dispositivos Móveis● Vender em qualquer lugar e
ficar atento ao seus potenciais e oportunidades, tarefas e agenda, reuniões e chamadas - através de qualquer dispositivo móvel.
● Navegue facilmente entre seu aplicativo móvel e desktop para ficar à frente de cada negócio onde quer que esteja.
Dashlets
Gráficos
Modelo SugarCRM
Module Loader● Instalação automatizada de novos módulos
● Sugarforge.org
● Projetos: 1.230
● Desenvolvedores: 40.465
● Downloads: 12.981.840● Fonte: sugarforge.org em 01/07/2013
Plataforma Personalizável
● Administradores e desenvolvedores tem a flexibilidade de criar processos de negócio de forma rápido e fácil
● Controlar e modificar layouts ● Capacidade de criar regras de negócios
Controle de acesso
● Possibilidade de restringir acesso aos dados de de acordo com o perfil do usuário
● Direitos de controle de acesso: acessar, visualizar, editar, importação e exportação
● Administradores podem controlar a nível de módulo
CRM Social
● CRM Social: é a forma de interagir com o cliente por meio das mídias sociais, e ainda de enriquecer os dados e informações sobre o cliente com base nas informações encontradas em seus perfis nas redes sociais.
Sugar Studio
● Interface WYSIWYG● Criar campos personalizados● Criar campos com opções de resposta (dropdown)● Personalização de layout
Campos personalizados
Dropdown
Editor de layout – edição e detalhe
Editor de layouts listagem
Module Builder
● Desenvolver módulos a partir do zero ● Customizar módulos pré existentes● Número ilimitado de módulos
Relacionamentos
Homepage layout
● Personalização da tela inicial por usuário● Permite exibir somente as informações relevantes
para o trabalho do usuário● Criar dashlets
baseados nos módulos sugarcrm
Google Maps – Sugar CRM● http://maps.google.com?q={billing_address_street},{billing_address_city},{billing_address_state},
{billing_address_postalcode},{billing_address_country}&output=embed
Google Agenda – Sugar CRM
Arquivos Logic Hooks
Na prática
● CRM para venda de produtos para instituições de ensino
Integração
Iguana
● Módulos na versão Iguana BI Enterprise Edition para Sistemas Open Source:
● Iguana BI for SugarCRM CE - Solução para analise gerencial de dados de CRM
● Iguana BI for dotProject - Solução para analise gerencial de gestão de projetos.
● Iguana BI for LimeSurvey - Solução para analise de Pesquisas.
● Iguana BI for Joomla - Solução para Analise de navegabilidade e Marketing Web.
● Iguana BI for SEO - Google Analytics - Solução para analise de Marketing Web
● Contatos
facebook.com/ambientelivre
@ambientelivre
www.ambientelivre.com.br