Download - Презентация доклада Фонда национальной энергетической безопасности "Реформирование газового рынка
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ
ЧУЖИЕ ТУФЛИ МОГУТ НАТЕРЕТЬ МОЗОЛИ
АлексейАлексей ГривачГривачНоябрьНоябрь 20132013
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
СтруктураСтруктура доклададоклада
1. Кто и как продает газ в Евросоюзе. Итоги 10-летниих усилий по либерализации рынка
1.1. Баланс газа ЕС
1.2. Цены на газ в Европе
1.3. Позиции основных компаний-импортеров
2. Перспективы и риски снабжения Европы импортным газом
2.1. Норвегия
2.2. Алжир
2.3. СПГ в Европе
Основные выводы
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ПервичноеПервичное потреблениепотребление энергоресурсовэнергоресурсов вв ЕСЕС
Первичное потребление энергии в ЕС, млн тнэ
1743
1801
1702
1759
1697 1675
160016201640166016801700172017401760178018001820
2002 2008 2009 2010 2011 2012
Источник: Eurostat
Баланс потребления первичных энергоносителей в ЕС
40 39 39 37 38 36
25 27 27 28 26 25
18 17 17 16 17 18
17 17 17 19 19 21
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2002 2008 2009 2010 2011 2012
ПрочиеУгольГазНефть
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ГазовыйГазовый балансбаланс ЕвросоюзаЕвросоюза, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
2002 2008 2009 2010 2011 2012
Потребление 490 531 503 533 482 460
Собственная добыча 242 200 182 186 168 161
Импорт 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7
Изменение запасов ПХГ и
потери 5,7 10,2 2,6 -4,7 21,9 18,7
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИмпортИмпорт газагаза вв ЕСЕС, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
2002 2008 2009 2010 2011 2012 Россия 119,9 136,5 123,4 121,1 127,1 115,1
Норвегия (включая СПГ) 66,1 95,3 98,5 100,3 98,2 111,2
Алжир (включая СПГ) 56,4 52,9 49,4 49,6 44,2 41,3 Ливия 0,7 10,5 10 9 2,2 6,3 Турция 0 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5
Центральноазиатский газ* 3,7** 4,6*** 0,3*** 0 0 0
СПГ (кроме Алжира и Норвегии) 6,9 41 41,3 61,7 62 43,3
Всего 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДоляДоля импортногоимпортного газагаза вв балансебалансе ЕСЕС
Поступление газа в ЕС в 2012 году
34%
66%
Собственнаядобыча
Импорт
Поступление газа в ЕС в 2002 году
51%
49%
СобственнаядобычаИмпорт
Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИсточникиИсточники поступленияпоступления импортногоимпортного газагаза вв ЕСЕС
Источники поступления импортного газа в ЕС в 2002 году
48%
26%
22%
1%0,1%
3%
РоссияНорвегия (включая СПГ)Алжир (включая СПГ)ЛивияЦентральноазиатский газ*СПГ (кроме Алжира)
Источник: Eurostat, Eurogas, расчеты ФНЭБ
Источники поступления импортного газа в ЕС в 2012 году
36%
35%
13%
2%
14%0,1%
РоссияНорвегия (включая СПГ)Алжир (включая СПГ)ЛивияТурцияСПГ (кроме Алжира)
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИсточникиИсточники импортаимпорта газагазавв крупнейшихкрупнейших экономикахэкономиках ЕСЕС
Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Германия Великобритания Италия Франция Испания
ПрочиеАлжирРоссияНорвегия
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДобычаДобыча газагаза вв НорвегииНорвегиипопо месторождениямместорождениям, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: NPD, Statoil, расчеты ФНЭБ
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2008 2009 2010 2011 2012
Troll 1Ormen LangeПрочиеGullfaks SorAsgardGjoaSnovitYttergrytaOsebergSleipner VestKvitebjorn
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ЗапасыЗапасы газагаза нана основныхосновных действующихдействующихместорожденияхместорождениях вв НорвегииНорвегии, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: NPD, расчеты ФНЭБ
29
9 73
11
34
9 913
10 12
0200400600800
1000120014001600
Troll 1Orm
en Lan
geKvit
ebjor
nSlei
pner
Osebe
rgSno
vitGjoa
Asgard
Gullfak
s Sor
Mikkel
Vega
0510152025303540
Начальные запасы
Запасы на начало 2013 года
Лет добычи на уровне плана2013 года
Левая шкала – запасы, млрд кубометровПравая шкала – количество лет
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
НовыеНовые проектыпроекты нана шельфешельфе НорвегииНорвегии, , предполагающиепредполагающие добычудобычу газагаза, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: NPD
Извлекаемые запасы газа,
млрд кубометров
Лицензия Инвестиции, млрд евро
Начало добычи газа
Skarv 43,3 BP 23,8%, Statoil 36,2%, E.ON 28,1%, PGNiG 12% 6,3 2013
Goliat 7,3 Eni 65%, Statoil 35% 4,9 Не определено
Gudrun 6,4 Statoil 75%, GDF Suez 25% 2,5 2014
Martin Linge 19,7 Total 51%, Petoro 30%,
Statoil 19% 3,2 2016
Valemon 26,1 Statoil 53,8%, Petoro 30%, Centrica 13%, Enterprise
Oil 3,2% 2,4 2014
Всего 102,8 16,6
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ЭкспортЭкспорт газагаза изиз АлжираАлжира, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: Sonatrach
0
10
20
30
40
50
60
2002 2008 2009 2010 2011 2012
ПрочиеЕС
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ГазопроводыГазопроводы изиз АлжираАлжира вв ЕвропуЕвропу
Источник: Sonatrach, Snam, Enagas
603253Всего
453,620112108Medgaz
647,4199652111,6Pedro Duran Farell Gas Pipeline (GPDF)
6320,8198254933,2Enrico Mattei Gas Pipeline (GEM)
Утилизация, %
Загрузка в2012 году,
млрдкубометров
Годзапуска
Длина, км
Мощность, млрд
кубометровв год
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
СПГСПГ вв ЕвропеЕвропе
93
31
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2012
%
Источник: World LNG Book, GIIGNL,Eurostat, расчеты ФНЭБ
Регазификаицонные мощности и импорт СПГ вЕС в 2002 и 2012 годах, млрд кубометров
Прирост мощностей по приемуСПГ и дополнительные объемы
импорта СПГ в 2012 году
Утилизация мощностей порегазификации СПГ в ЕС
38,8 36,2
180
55,5
0
50
100
150
200
Мощности 2002 Импорт 2002 Мощности 2012 Импорт 2012
141,2
19,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Приростмощностей
Приростимпорта
млр
д ку
бом
етро
в
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИсточникиИсточники поставокпоставок СПГСПГ вв ЕвропуЕвропувв 20102010--2012 2012 годахгодах
0102030405060708090
2010 2011 2012
млр
д ку
бом
етро
в
Алжир
Нигерия
КатарПрочие
Норвегия
ЕгипетТринидад и Тобаго
Источник: World LNG Book, GIIGNL,Eurostat, расчеты ФНЭБ
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДолгосрочныеДолгосрочные контрактыконтракты ии поставкипоставки основныхосновныхэкспортеровэкспортеров СПГСПГ вв 2012 2012 годугоду
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Контрактыв ЕС
Поставки вЕС
Прочиеконтракты
Прочиепоставки
млр
д ку
бом
етро
в
ПеруОманКатарТринидад и ТобагоНорвегияНигерияЕгипетАлжир
Источник: GIIGNL, расчеты ФНЭБ
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
КонтрактныеКонтрактные объемыобъемы попо ДСКДСК нана поставкипоставкигазагаза изиз АлжираАлжира вв ЕСЕС, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: Sonatrach, расчеты ФНЭБ
32
11,3
8
31,7
18,3
9,6
0
10
20
30
40
50
60
Контрактныеобъемы
черезгазопроводы
Контрактныеобъемы СПГ
СПГ в 2012 году
Контрактные объемы СПГ
По трубе в 2012 году
Medgaz
GPDF (Испания —Португалия)GEM (Италия)
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДобычаДобыча газагаза вв НорвегииНорвегии попо компаниямкомпаниям, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
2002 2008 2009 2010 2011 2012 Statoil 19,6 37 38,7 38,8 36,5 42 Petoro (доля государства) 23,5 40,8 40,5 35,3 33,5 39,9 Hydro 7,1 0 0 0 0 0 Всего, объемы государства и госкомпаний
50,2 77,8 79,2 74,1 70 81,9
Shell 2,1 5,1 6,4 6,6 6,4 7,4 Total Norge 6,7 7,3 7,1 7 6,4 6,5 Exxon 5,2 7,9 7,9 7,2 6,9 6,3 GDF Suez Norge 0 0,7 0,9 1,1 1,7 2,7 Eni Norge 1,2 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 DONG 0 1,1 1,9 1,8 1,9 2,2 Прочие 0 0 0 5,3 6 4,1 Всего, остальные 15,2 21,2 23,6 31,2 32 33,1 Доля остальных, % 23,2 21,4 22,4 29,6 31,4 28,8
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДинамикаДинамика ценцен нана норвежскийнорвежский газгаз попо некоторымнекоторымпроизводителямпроизводителям ии странамстранам, , евроевро заза тыстыс. .
кубометровкубометров
Источник: данные компаний, Norway Statbank, Eurostat
2002 2008 2009 2010 2011 2012 Средняя экспортная цена
норвежского газа* 123 270 191 198 257 296
Statoil** 132 292 218 225 282 335 Petoro** 124 292 223 220 276 315
GDF Suez Norge** нд 251 201 221 218 нд Eni Norge** нд Нд нд нд 240 276
Экспортная цена для Великобритании*** нд 305 159 155 202 222
Экспортная цена для Бельгии*** нд 366 172 187 238 260
Экспортная цена для Италии*** нд 404 253 243 329 401
NBP нд 259 130 184 238 270 * по данным Бюро статистики Норвегии, ** данные годовых отчетов, *** данные Eurostat
по части импортных объемов
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДинамикаДинамика ценацена нана импортныйимпортный газгаз вв ЕСЕС изизразличныхразличных источниковисточников, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров
Источник: «Газпром», Norway Statistics, Eurostat, BAFA
100
150
200
250
300
350
400
2002 2008 2009 2010 2011 2012
ГазпромStatoilНорвегияАлжирЛивияBAFAСПГ АлжирСПГ КатарСПГ НигерияСПГ Египет
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДинамикаДинамика измененийизменений долгосрочныхдолгосрочныхобязательствобязательств StatoilStatoil, , млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: Statoil
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы поставок
в Европу 43,1 77,8 79,2 74,1 70 81,9
Обязательства по долгосрочным контрактам На конец 2008 года 75,4 73,3 74 72,5 На конец 2009 года 70,8 68,8 67,7 68 На конец 2010 года 70,3 70,3 68,3 На конец 2011 года 70,3 68,8 68,3 На конец 2012 года 54,5 51,4 48,8
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДинамикаДинамика ценцен нана нефтьнефть BrentBrent, , нана газгаз ввпунктепункте NBP NBP ии индексаиндекса BAFABAFA, , $ $ заза бнэбнэ
Источник: Platts, ICIS Heren Energy, BAFA
0
20
40
60
80
100
120
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BrentNBPBAFA
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ПродажиПродажи газагаза основнымиосновными энергоконцернамиэнергоконцернамивв ЕвропеЕвропе,, млрдмлрд кубометровкубометров
Источник: данные компаний, оценка и расчеты ФНЭБ
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Ры
нок
ЕС
Eni
GD
F S
uez*
E.O
N**
Tota
l
Gas
terra
***
RW
E
Gas
Nat
ural
Feno
sa**
**
Cen
trica
Осн
овны
е ко
нцер
ны
20022012
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДоляДоля ии объемобъем поставокпоставок EniEni, GDF Suez , GDF Suez ииE.ONE.ON нана основныхосновных рынкахрынках вв ЕСЕС
Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
020406080
100120140160180200
Герман
ия
Италия
Франци
яВел
икоб
рита
ния
Испани
яБен
илюкс
Итого
0102030405060708090100
ПоставкиДоля, %
Левая шкала –млрд кубометров, правая шкала - %
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ЗакупкиЗакупки газагаза EniEni, GDF Suez , GDF Suez ии E.ON E.ON вв НидерландахНидерландах ииосновныхосновных странахстранах поставщикахпоставщиках, , млрдмлрд кубометровкубометров
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Россия Норвегия Алжир Ливия Итого
Доля "большой тройки" в закупках газа из России, Норвегии и Алжира и Ливии
Другие покупатели"Большая тройка"
Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ
Доля "большой тройки"в закупке газа в Нидерландах
23%
25%
13%
39% E.ON
Eni
GDF Suez
Прочие
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ЦеныЦены нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителей безбезучетаучета налоговналогов вв ЕСЕС, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров
Источник: Eurostat323246226291277221206Великобритания473445393333474307224Швеция413355300304281237235Финляндия403350332423353193ндСловакия562425413431355194243Словения201161156179237140ндРумыния421356290373330229238Португалия356346319294318201233Польша369341342327нд233214Австрия304287271342308243ндНидерланды523314303380357220186Венгрия532440385421396262224Люксембург474370338332333137ндЛитва377308272413300132ндЛатвия402313296395333231223Италия399375340371344236187Франция380307293331290178165Испания371376291353420нд185Ирландия373278285277257105ндЭстония458440341413428295277Германия376358252281нд228171Дания341317312341324194178Чехия381303253332217143ндБолгария348331290332342200199,5Бельгия384340300352335228ндЕС2012201120102009200820052002
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ДинамикаДинамика среднихсредних ценцен нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителейвв ЕСЕС ((безбез налоговналогов) ) ии индексаиндекса BAFABAFA,, евроевро заза тыстыс кубометровкубометров
Источник: Eurostat
384
218
309
335 352
300
340
220
283 271
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012
Средняя цена дляпромышленныхпотребителей в ЕСBAFA
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
РостРост ценцен нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителей вв ЕСЕСвв 2012 2012 годугоду попо сравнениюсравнению сс 2008 2008 годомгодом, ,
евроевро нана тыстыс кубометровкубометров
43
77
5136
0102030405060708090
ЕС ЕС с учетомналогов
Газпром Statoil
евро
Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИзменениеИзменение ценцен нана газгаз (2012 (2012 годгод кк 2008) 2008) длядля промышленностипромышленности сс учетомучетом налоговналогов
-50
0
50
100
150
200
250
300И
рлан
дия
Нид
ерла
нды
Рум
ыни
я
Чех
ия
Бел
ьгия
Пол
ьша
Газп
ром
Герм
ания
Вел
икоб
рита
ния
Фра
нция
Пор
туга
лия
Сло
ваки
я
Ита
лия
Шве
ция
Лат
вия
Исп
ания
Эст
ония
Лит
ва
Бол
гари
я
Вен
грия
Фин
лянд
ия
Сло
вени
я
евро
Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИзменениеИзменение ценцен нана газгаз (2012 (2012 годгод кк 2008) 2008) длядля домохозяйствдомохозяйств сс учетомучетом налоговналогов
-200-100
0100200300400500600700800900
10001100Е
С
Рум
ыни
я
Сло
ваки
я
Ирл
анди
я
Герм
ания
Дан
ия
Пол
ьша
Бель
гия
Авс
трия
Люкс
ембу
рг
Бол
гари
я
Вел
икоб
рита
ния
Эст
ония
Нид
ерла
нды
Пор
туга
лия
Сло
вени
я
Венг
рия
Чех
ия
Литв
а
Фра
нция
Исп
ания
Лат
вия
Ита
лия
Шве
ция
евро
Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ЦеныЦены нана газгаз длядля домохозяйствдомохозяйств, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров
Источник: Eurostat291154351226Румыния585488341285Болгария669532414340Эстония716682468446Великобритания730575434362Венгрия744605584482Польша750687527486Люксембург815684723637Ирландия882710350333Латвия916757538456Литва970723770575Австрия998831694582Чехия1006792719569Словения1052876982825Словакия1085872907737Бельгия1110843996746Германия1140915856815Португалия11435471010499Дания12661059747644Испания1320998705530Италия1346 9391087575Нидерланды14171180956840Франция218413841142690Швеция1067855775620ЕС
с налогамибез налоговс налогамибез налогов20122008
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
Основные выводы
•• ЕСЕС формируетформирует рынокрынок газагаза нана базебазе трейдинговойтрейдинговой моделимодели, , чточтоприведетприведет кк кризисукризису долгосрочныхдолгосрочных гарантийгарантий поставокпоставок
•• ТрадиционныеТрадиционные поставщикипоставщики газагаза испытываютиспытывают проблемыпроблемы ссподдержаниемподдержанием объемовобъемов экспортаэкспорта ии нене имеютимеют стимуловстимулов длядля новыхновыхинвестицийинвестиций сс прицеломприцелом нана европейскийевропейский рынокрынок
•• СоздаетсяСоздается неконтролируемыйнеконтролируемый рискриск обеспеченияобеспечения потребностейпотребностей ЕСЕСвв газегазе вв среднейсредней ии долгосрочнойдолгосрочной перспективеперспективе
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
ИногдаИногда ониони возвращаютсявозвращаются……
Иероним Босх«Блудный сын»
1503 год
Музей Бойманс ван БейнингенРоттердам
National Energy Security FundNational Energy Security Fund
СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание•• www.energystate.ruwww.energystate.ru