Презентация доклада Фонда национальной...

National Energy Security FundNational Energy Security Fund

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ

ЧУЖИЕ ТУФЛИ МОГУТ НАТЕРЕТЬ МОЗОЛИ

АлексейАлексей ГривачГривачНоябрьНоябрь 20132013


СтруктураСтруктура доклададоклада

1. Кто и как продает газ в Евросоюзе. Итоги 10-летниих усилий по либерализации рынка

1.1. Баланс газа ЕС

1.2. Цены на газ в Европе

1.3. Позиции основных компаний-импортеров

2. Перспективы и риски снабжения Европы импортным газом

2.1. Норвегия

2.2. Алжир

2.3. СПГ в Европе

Основные выводы


ПервичноеПервичное потреблениепотребление энергоресурсовэнергоресурсов вв ЕСЕС

Первичное потребление энергии в ЕС, млн тнэ

1743

1801

1702

1759

1697 1675

160016201640166016801700172017401760178018001820

2002 2008 2009 2010 2011 2012

Источник: Eurostat

Баланс потребления первичных энергоносителей в ЕС

40 39 39 37 38 36

25 27 27 28 26 25

18 17 17 16 17 18

17 17 17 19 19 21

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2002 2008 2009 2010 2011 2012

ПрочиеУгольГазНефть


ГазовыйГазовый балансбаланс ЕвросоюзаЕвросоюза, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: Eurostat, Eurogas, «Газпром», Gassco, Botas, Snam

2002 2008 2009 2010 2011 2012

Потребление 490 531 503 533 482 460

Собственная добыча 242 200 182 186 168 161

Импорт 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7

Изменение запасов ПХГ и

потери 5,7 10,2 2,6 -4,7 21,9 18,7


ИмпортИмпорт газагаза вв ЕСЕС, , млрдмлрд кубометровкубометров


2002 2008 2009 2010 2011 2012 Россия 119,9 136,5 123,4 121,1 127,1 115,1

Норвегия (включая СПГ) 66,1 95,3 98,5 100,3 98,2 111,2

Алжир (включая СПГ) 56,4 52,9 49,4 49,6 44,2 41,3 Ливия 0,7 10,5 10 9 2,2 6,3 Турция 0 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5

Центральноазиатский газ* 3,7** 4,6*** 0,3*** 0 0 0

СПГ (кроме Алжира и Норвегии) 6,9 41 41,3 61,7 62 43,3

Всего 253,7 341,2 323,6 342,3 335,9 317,7


ДоляДоля импортногоимпортного газагаза вв балансебалансе ЕСЕС

Поступление газа в ЕС в 2012 году

34%

66%

Собственнаядобыча

Импорт

Поступление газа в ЕС в 2002 году

51%

49%

СобственнаядобычаИмпорт



ИсточникиИсточники поступленияпоступления импортногоимпортного газагаза вв ЕСЕС

Источники поступления импортного газа в ЕС в 2002 году

48%

26%

22%

1%0,1%

3%

РоссияНорвегия (включая СПГ)Алжир (включая СПГ)ЛивияЦентральноазиатский газ*СПГ (кроме Алжира)

Источник: Eurostat, Eurogas, расчеты ФНЭБ

Источники поступления импортного газа в ЕС в 2012 году

36%

35%

13%

2%

14%0,1%

РоссияНорвегия (включая СПГ)Алжир (включая СПГ)ЛивияТурцияСПГ (кроме Алжира)


ИсточникиИсточники импортаимпорта газагазавв крупнейшихкрупнейших экономикахэкономиках ЕСЕС


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Германия Великобритания Италия Франция Испания

ПрочиеАлжирРоссияНорвегия


ДобычаДобыча газагаза вв НорвегииНорвегиипопо месторождениямместорождениям, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: NPD, Statoil, расчеты ФНЭБ

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2008 2009 2010 2011 2012

Troll 1Ormen LangeПрочиеGullfaks SorAsgardGjoaSnovitYttergrytaOsebergSleipner VestKvitebjorn


ЗапасыЗапасы газагаза нана основныхосновных действующихдействующихместорожденияхместорождениях вв НорвегииНорвегии, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: NPD, расчеты ФНЭБ

29

9 73

11

34

9 913

10 12

0200400600800

1000120014001600

Troll 1Orm

en Lan

geKvit

ebjor

nSlei

pner

Osebe

rgSno

vitGjoa

Asgard

Gullfak

s Sor

Mikkel

Vega

0510152025303540

Начальные запасы

Запасы на начало 2013 года

Лет добычи на уровне плана2013 года

Левая шкала – запасы, млрд кубометровПравая шкала – количество лет


НовыеНовые проектыпроекты нана шельфешельфе НорвегииНорвегии, , предполагающиепредполагающие добычудобычу газагаза, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: NPD

Извлекаемые запасы газа,

млрд кубометров

Лицензия Инвестиции, млрд евро

Начало добычи газа

Skarv 43,3 BP 23,8%, Statoil 36,2%, E.ON 28,1%, PGNiG 12% 6,3 2013

Goliat 7,3 Eni 65%, Statoil 35% 4,9 Не определено

Gudrun 6,4 Statoil 75%, GDF Suez 25% 2,5 2014

Martin Linge 19,7 Total 51%, Petoro 30%,

Statoil 19% 3,2 2016

Valemon 26,1 Statoil 53,8%, Petoro 30%, Centrica 13%, Enterprise

Oil 3,2% 2,4 2014

Всего 102,8 16,6


ЭкспортЭкспорт газагаза изиз АлжираАлжира, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: Sonatrach

0

10

20

30

40

50

60

2002 2008 2009 2010 2011 2012

ПрочиеЕС


ГазопроводыГазопроводы изиз АлжираАлжира вв ЕвропуЕвропу

Источник: Sonatrach, Snam, Enagas

603253Всего

453,620112108Medgaz

647,4199652111,6Pedro Duran Farell Gas Pipeline (GPDF)

6320,8198254933,2Enrico Mattei Gas Pipeline (GEM)

Утилизация, %

Загрузка в2012 году,

млрдкубометров

Годзапуска

Длина, км

Мощность, млрд

кубометровв год


СПГСПГ вв ЕвропеЕвропе

93

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2012

%

Источник: World LNG Book, GIIGNL,Eurostat, расчеты ФНЭБ

Регазификаицонные мощности и импорт СПГ вЕС в 2002 и 2012 годах, млрд кубометров

Прирост мощностей по приемуСПГ и дополнительные объемы

импорта СПГ в 2012 году

Утилизация мощностей порегазификации СПГ в ЕС

38,8 36,2

180

55,5

0

50

100

150

200

Мощности 2002 Импорт 2002 Мощности 2012 Импорт 2012

141,2

19,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Приростмощностей

Приростимпорта

млр

д ку

бом

етро

в


ИсточникиИсточники поставокпоставок СПГСПГ вв ЕвропуЕвропувв 20102010--2012 2012 годахгодах

0102030405060708090

2010 2011 2012

млр

д ку

бом

етро

в

Алжир

Нигерия

КатарПрочие

Норвегия

ЕгипетТринидад и Тобаго

Источник: World LNG Book, GIIGNL,Eurostat, расчеты ФНЭБ


ДолгосрочныеДолгосрочные контрактыконтракты ии поставкипоставки основныхосновныхэкспортеровэкспортеров СПГСПГ вв 2012 2012 годугоду

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Контрактыв ЕС

Поставки вЕС

Прочиеконтракты

Прочиепоставки

млр

д ку

бом

етро

в

ПеруОманКатарТринидад и ТобагоНорвегияНигерияЕгипетАлжир

Источник: GIIGNL, расчеты ФНЭБ


КонтрактныеКонтрактные объемыобъемы попо ДСКДСК нана поставкипоставкигазагаза изиз АлжираАлжира вв ЕСЕС, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: Sonatrach, расчеты ФНЭБ

32

11,3

8

31,7

18,3

9,6

0

10

20

30

40

50

60

Контрактныеобъемы

черезгазопроводы

Контрактныеобъемы СПГ

СПГ в 2012 году

Контрактные объемы СПГ

По трубе в 2012 году

Medgaz

GPDF (Испания —Португалия)GEM (Италия)


ДобычаДобыча газагаза вв НорвегииНорвегии попо компаниямкомпаниям, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: данные компаний, расчеты ФНЭБ

2002 2008 2009 2010 2011 2012 Statoil 19,6 37 38,7 38,8 36,5 42 Petoro (доля государства) 23,5 40,8 40,5 35,3 33,5 39,9 Hydro 7,1 0 0 0 0 0 Всего, объемы государства и госкомпаний

50,2 77,8 79,2 74,1 70 81,9

Shell 2,1 5,1 6,4 6,6 6,4 7,4 Total Norge 6,7 7,3 7,1 7 6,4 6,5 Exxon 5,2 7,9 7,9 7,2 6,9 6,3 GDF Suez Norge 0 0,7 0,9 1,1 1,7 2,7 Eni Norge 1,2 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 DONG 0 1,1 1,9 1,8 1,9 2,2 Прочие 0 0 0 5,3 6 4,1 Всего, остальные 15,2 21,2 23,6 31,2 32 33,1 Доля остальных, % 23,2 21,4 22,4 29,6 31,4 28,8


ДинамикаДинамика ценцен нана норвежскийнорвежский газгаз попо некоторымнекоторымпроизводителямпроизводителям ии странамстранам, , евроевро заза тыстыс. .

кубометровкубометров

Источник: данные компаний, Norway Statbank, Eurostat

2002 2008 2009 2010 2011 2012 Средняя экспортная цена

норвежского газа* 123 270 191 198 257 296

Statoil** 132 292 218 225 282 335 Petoro** 124 292 223 220 276 315

GDF Suez Norge** нд 251 201 221 218 нд Eni Norge** нд Нд нд нд 240 276

Экспортная цена для Великобритании*** нд 305 159 155 202 222

Экспортная цена для Бельгии*** нд 366 172 187 238 260

Экспортная цена для Италии*** нд 404 253 243 329 401

NBP нд 259 130 184 238 270 * по данным Бюро статистики Норвегии, ** данные годовых отчетов, *** данные Eurostat

по части импортных объемов


ДинамикаДинамика ценацена нана импортныйимпортный газгаз вв ЕСЕС изизразличныхразличных источниковисточников, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров

Источник: «Газпром», Norway Statistics, Eurostat, BAFA

100

150

200

250

300

350

400

2002 2008 2009 2010 2011 2012

ГазпромStatoilНорвегияАлжирЛивияBAFAСПГ АлжирСПГ КатарСПГ НигерияСПГ Египет


ДинамикаДинамика измененийизменений долгосрочныхдолгосрочныхобязательствобязательств StatoilStatoil, , млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: Statoil

2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы поставок

в Европу 43,1 77,8 79,2 74,1 70 81,9

Обязательства по долгосрочным контрактам На конец 2008 года 75,4 73,3 74 72,5 На конец 2009 года 70,8 68,8 67,7 68 На конец 2010 года 70,3 70,3 68,3 На конец 2011 года 70,3 68,8 68,3 На конец 2012 года 54,5 51,4 48,8


ДинамикаДинамика ценцен нана нефтьнефть BrentBrent, , нана газгаз ввпунктепункте NBP NBP ии индексаиндекса BAFABAFA, , $ $ заза бнэбнэ

Источник: Platts, ICIS Heren Energy, BAFA

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BrentNBPBAFA


ПродажиПродажи газагаза основнымиосновными энергоконцернамиэнергоконцернамивв ЕвропеЕвропе,, млрдмлрд кубометровкубометров

Источник: данные компаний, оценка и расчеты ФНЭБ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ры

нок

ЕС

Eni

GD

F S

uez*

E.O

N**

Tota

l

Gas

terra

***

RW

E

Gas

Nat

ural

Feno

sa**

**

Cen

trica

Осн

овны

е ко

нцер

ны

20022012


ДоляДоля ии объемобъем поставокпоставок EniEni, GDF Suez , GDF Suez ииE.ONE.ON нана основныхосновных рынкахрынках вв ЕСЕС


020406080

100120140160180200

Герман

ия

Италия

Франци

яВел

икоб

рита

ния

Испани

яБен

илюкс

Итого

0102030405060708090100

ПоставкиДоля, %

Левая шкала –млрд кубометров, правая шкала - %


ЗакупкиЗакупки газагаза EniEni, GDF Suez , GDF Suez ии E.ON E.ON вв НидерландахНидерландах ииосновныхосновных странахстранах поставщикахпоставщиках, , млрдмлрд кубометровкубометров

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Россия Норвегия Алжир Ливия Итого

Доля "большой тройки" в закупках газа из России, Норвегии и Алжира и Ливии

Другие покупатели"Большая тройка"


Доля "большой тройки"в закупке газа в Нидерландах

23%

25%

13%

39% E.ON

Eni

GDF Suez

Прочие


ЦеныЦены нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителей безбезучетаучета налоговналогов вв ЕСЕС, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров

Источник: Eurostat323246226291277221206Великобритания473445393333474307224Швеция413355300304281237235Финляндия403350332423353193ндСловакия562425413431355194243Словения201161156179237140ндРумыния421356290373330229238Португалия356346319294318201233Польша369341342327нд233214Австрия304287271342308243ндНидерланды523314303380357220186Венгрия532440385421396262224Люксембург474370338332333137ндЛитва377308272413300132ндЛатвия402313296395333231223Италия399375340371344236187Франция380307293331290178165Испания371376291353420нд185Ирландия373278285277257105ндЭстония458440341413428295277Германия376358252281нд228171Дания341317312341324194178Чехия381303253332217143ндБолгария348331290332342200199,5Бельгия384340300352335228ндЕС2012201120102009200820052002


ДинамикаДинамика среднихсредних ценцен нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителейвв ЕСЕС ((безбез налоговналогов) ) ии индексаиндекса BAFABAFA,, евроевро заза тыстыс кубометровкубометров

Источник: Eurostat

384

218

309

335 352

300

340

220

283 271

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012

Средняя цена дляпромышленныхпотребителей в ЕСBAFA


РостРост ценцен нана газгаз длядля промышленныхпромышленных потребителейпотребителей вв ЕСЕСвв 2012 2012 годугоду попо сравнениюсравнению сс 2008 2008 годомгодом, ,

евроевро нана тыстыс кубометровкубометров

43

77

5136

0102030405060708090

ЕС ЕС с учетомналогов

Газпром Statoil

евро

Источник: Eurostat, расчеты ФНЭБ


ИзменениеИзменение ценцен нана газгаз (2012 (2012 годгод кк 2008) 2008) длядля промышленностипромышленности сс учетомучетом налоговналогов

-50

0

50

100

150

200

250

300И

рлан

дия

Нид

ерла

нды

Рум

ыни

я

Чех

ия

Бел

ьгия

Пол

ьша

Газп

ром

Герм

ания

Вел

икоб

рита

ния

Фра

нция

Пор

туга

лия

Сло

ваки

я

Ита

лия

Шве

ция

Лат

вия

Исп

ания

Эст

ония

Лит

ва

Бол

гари

я

Вен

грия

Фин

лянд

ия

Сло

вени

я

евро



ИзменениеИзменение ценцен нана газгаз (2012 (2012 годгод кк 2008) 2008) длядля домохозяйствдомохозяйств сс учетомучетом налоговналогов

-200-100

0100200300400500600700800900

10001100Е

С

Рум

ыни

я

Сло

ваки

я

Ирл

анди

я

Герм

ания

Дан

ия

Пол

ьша

Бель

гия

Авс

трия

Люкс

ембу

рг

Бол

гари

я

Вел

икоб

рита

ния

Эст

ония

Нид

ерла

нды

Пор

туга

лия

Сло

вени

я

Венг

рия

Чех

ия

Литв

а

Фра

нция

Исп

ания

Лат

вия

Ита

лия

Шве

ция

евро



ЦеныЦены нана газгаз длядля домохозяйствдомохозяйств, , евроевро заза тыстыс кубометровкубометров

Источник: Eurostat291154351226Румыния585488341285Болгария669532414340Эстония716682468446Великобритания730575434362Венгрия744605584482Польша750687527486Люксембург815684723637Ирландия882710350333Латвия916757538456Литва970723770575Австрия998831694582Чехия1006792719569Словения1052876982825Словакия1085872907737Бельгия1110843996746Германия1140915856815Португалия11435471010499Дания12661059747644Испания1320998705530Италия1346 9391087575Нидерланды14171180956840Франция218413841142690Швеция1067855775620ЕС

с налогамибез налоговс налогамибез налогов20122008


Основные выводы

•• ЕСЕС формируетформирует рынокрынок газагаза нана базебазе трейдинговойтрейдинговой моделимодели, , чточтоприведетприведет кк кризисукризису долгосрочныхдолгосрочных гарантийгарантий поставокпоставок

•• ТрадиционныеТрадиционные поставщикипоставщики газагаза испытываютиспытывают проблемыпроблемы ссподдержаниемподдержанием объемовобъемов экспортаэкспорта ии нене имеютимеют стимуловстимулов длядля новыхновыхинвестицийинвестиций сс прицеломприцелом нана европейскийевропейский рынокрынок

•• СоздаетсяСоздается неконтролируемыйнеконтролируемый рискриск обеспеченияобеспечения потребностейпотребностей ЕСЕСвв газегазе вв среднейсредней ии долгосрочнойдолгосрочной перспективеперспективе


ИногдаИногда ониони возвращаютсявозвращаются……

Иероним Босх«Блудный сын»

1503 год

Музей Бойманс ван БейнингенРоттердам


СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание•• www.energystate.ruwww.energystate.ru

Презентация доклада Фонда национальной...

News & Politics