Media Instinct
2016
ГОРОДА РОССИИ –
МНОГООБРАЗИЕ
И ЕДИНСТВО
ЭкономикаСредний доход: 21 т.
руб. на человека
Потребление Питание вне дома:
19%
МедиаНациональная
кампания: 1000 GRPs
БизнесНациональная
дистрибуция: 55%
Москва43 тыс. руб.
С.-Петербург29%
Кемерово1500 GRPs
Нижний Новгород76%
Иваново15%
Красноярск800 GRPs
Омск9%
Волгоград15 тыс. руб.
Средние значения не работают
Доля малообеспеченных людей в Москве
традиционно меньше, чем в остальных городах, а
разница между доходами и расходами выше
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ
51%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2012 2013 2014 2015
% россиян, у которых на
повседневные нужды уходит
половина дохода и более
МОСКВА 1 МЛН.+
500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.
43
21
19
14
0 10 20 30 40 50
МОСКВА
РОССИЯ 0+
Тысяч, руб.
В Москве выше среднедушевой доход и
разброс с потребительскими ценами
меньше, чем по России в целом
Потребительские
цены, тыс. руб.
Средний доход, тыс.
руб.
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХРосстат (Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения)
Это выражается в разнице потребления современных
технологичных товаров, а также во владении
автомобилем
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1
МЛН.
100 - 500
ТЫС.
% ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПОСУДОМОЙКА КОНДИЦИОНЕР
АВТО ДОМ. КИНОТЕАТР
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500
ТЫС.
% ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ
Электронная книга GPS-навигатор
Видеорегистратор Планшет
Мы по-разному проводим свободное время Жители миллионников чаще выбирают платные виды досуга и больше
интересуются нематериальными ценностями
36%
41%
38%
37%
25%
21%
16%
15%
16%
16%
14%
12%
МОСКВА
Столбец2
МЛН
Столбец3
500 тыс. - 1 млн.
Столбец4
100 - 500 тыс.
ПРОВЕДЕНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ %
ТЦ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ КИНО МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ
МОСКВА
500-1 МЛН.
100 -500 ТЫС.
1 МЛН. +
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1
МЛН.
100 - 500
ТЫС.
% 18-55
Я с удовольствием хожу в театр, на концерты
Музыка - важная часть моей жизни
Я интересуюсь искусством.
Однако жители разных городов следуют похожим
стратегиям адаптацииНе экономят на детях, но чаще отказывают себе в деликатесах
Экономия на мясе,
колбасе и пр.
деликатесах
В меньшей степени -
на полуфабрикатах и
детском питании
Покупка продуктов: стали покупать реже жили в меньшем объеме, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 Москва
ГОРОДА 1 МЛН+
ГОРОДА 500 тыс.-1 МЛН
ГОРОДА 100-500 ТЫС.
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ
И для большинства россиян во всех регионах расходы
на связь и интернет - обязательные статьи в семейном
бюджете
Продолжаем платить
за связь, интернет и
автомобильное
топливоЭкономим на
развлечениях и отдыхе
Услуги: ничего не изменилось %
0
10
20
30
40
50
60
70
Москва
ГОРОДА 1 МЛН+
ГОРОДА 500 тыс.-1 МЛН
ГОРОДА 100-500 ТЫС.
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ
Интернет уверенно приближается по охвату к ТВ
даже в малых городах
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% МОСКВА
ТВ ИНТЕРНЕТ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% 1 МЛН.0%
20%
40%
60%
80%
100%
% 500-1 МЛН.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% 100-500 МЛН.
1 МЛН.+;
2.51 МЛН.+;
2.5МАЛЫЕ
ГОРОДА
2,5
МАЛЫЕ
ГОРОДА
2,2
ТВ ИНТЕРНЕТ
МИЛЛИОННИКИ И ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА
ВРЕМЯ В ЧАСАХ В ДЕНЬ
2015
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+, недельный охват
Одновременное потребление Интернета и ТВ пока
более характерно для жителей больших городовРазница в проникновении мобильного интернета среди городов разной
численности еще очень велика; смартфон – самое популярное устройство
СМАРТФОН
2016
ПЛАНШЕТ 2014
SMART TV 2016
СМАРТФОН
2014
ПЛАНШЕТ
2016
SMART TV 2014
0%
20%
40%
60%
80%
МОСКВА 700 тыс. чел. + от 400 до 700 тыс от 100 до 400
тыс.чел.
% пользование устройством для выхода в Интернет
Источник: TNS Web Index 18-54 Россия 100+
0%
10%
20%
30%
40%
МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.
%
Смотрят ТВ и одновременно пользуются
устройствами с/без выхода в Интернет
ТВ через Интернет
Москвичи и жители малых городов одинаково
доверяют информации из интернета
20%
25%
30%
35%
40%
45%
МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.
% ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ:
«Я ВЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЮ ИЗ…»
...ГАЗЕТ
...ТВ
...ИНТЕРНЕТА
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+
Охват радио >60% в городах с высоким
проникновением автолюбителей
0%
20%
40%
60%
80%
Ро
сто
в-н
а-Д
он
у
Са
ма
ра
Во
лго
гра
д
Ом
ск
Но
вос
иб
ир
ск
Ни
жн
ий
Но
вго
ро
д
Са
нкт-
Пе
тер
бур
г
Че
ляб
ин
ск
Мо
сква
Ека
тер
ин
бур
г
Ка
зан
ь
Уф
а
Радио -
недельный охват
% водителей
Недельный охват радио 70-80%% автовладельцев 30-45%
Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+
СТАНДАРТНЫЙ
Различия в структуре городов – разный подход к
кампаниям в наружной рекламе
ЕкатеринбургНаселение 1,4 млн.
Площадь 495 км²Макс. протяженность: 28 км
Н.НовгородНаселение 1,3 млн.
Площадь 411 км²Макс. протяженность: 30 км
СамараНаселение 1,2 млн.
Площадь 541 км²Макс. протяженность: 50 км
МНОГОЯДЕРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
Прямой зависимости между уровнем развития
локального и кабельного ТВ-рынка нетВопрос о выборе наиболее эффективного набора каналов должен решаться в
каждом случае индивидуально
СИЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ КАНАЛЫ, СЛАБОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ТВ
СИЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
ВЫСОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ТВЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НЕ ПОПУЛЯРНЫ
Недельный охват, % 18-55
Источник: TNS TV Index
Санкт-
Петербург Казань Н.Новгород Новосибирск Омск Самара
Ǿ доход 25 тыс. руб.
Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Кострома Красноярск Новосибирск Оренбург Ростов-на-Дону Ставрополь Томск Челябинск
Посещают фаст-фуд, 19%
МЕД
ИА
Москва Екатеринбург Кострома Н.Новгород Оренбург Самара Томск
Ǿ время Интернете 2.4 часа
Санкт-Петербург Казань Краснодар Новосибирск Пермь Ставрополь Уфа
Дистрибуция, 55 %
ПО
ТРЕБ
ЛЕН
ИЕ
БИ
ЗН
ЕС
ЭК
ОН
ОМ
ИК
А
Агрессивные кампании
Дополнительный вес на ТВ
Массовые медиа
Потребление категории?
Национальная кампания должна быть адаптирована к
конкретным рынкам
Город X Город Y Город Z
В среднем по России
Доля рынка бренда? 20% 8% 35% 23%
37% 46% 18% 55%
Средний доход? 21 т.р. 15 т.р. 33 т.р. 28 т.р.
Вес национальной ТВ-кампании?
1000 GRPs 800 GRPs 1100 GRPs 970 GRPs
Поддержка бренда
Продвижение категории
Нишевые медиа
Тактические таргетированные
кампании