風雲急を告げるEC業界を展望する ープラットフォームからアーキテクチャ戦略へー
キャリアデザイン学部 3年 小門ゼミ 酒井 勇也
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目次
1. 風雲急を告げるEC 2. 先行研究の検討 3. 各社の分析 4. 考察 5. 参考文献
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1.風雲急を告げるEC
1-1.問題意識~成長し続けるEC~ 1-2.研究対象としてのEC企業
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(経済産業省 「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」)
1-1.BtoB EC市場の動向
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(経済産業省 「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」)
1-1.BtoB EC市場の動向
買い物において、 ECの比率が増えてる!
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1-1.日本における携帯電話・スマートフォンの契約数とス マートフォン個人普及率の推移と予測
(NRI「日本における携帯電話・スマートフォンの契約数とスマートフォン個人普及率の推移と予測」) Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
1-1.日本における携帯電話・スマートフォンの契約数とス マートフォン個人普及率の推移と予測
(NRI「日本における携帯電話・スマートフォンの契約数とスマートフォン個人普及率の推移と予測」)
スマホが普及してる!
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1-1.スマート革命
(総務省「平成24年度情報通信白書」) Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
1-1.モバイルコマース市場の動向
9,681億円 10,085億円
11,716億円
14,997億円
(億円)
14.4% 12.9% 13.8% 15.7%
(総務省のデータをもとに作成)
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1-1.モバイルコマース市場の動向
9,681億円 10,085億円
11,716億円
14,997億円
(億円)
14.4% 12.9% 13.8% 15.7%
(総務省のデータをもとに作成)
ECにおいて、PC経由より スマホ経由が増えてる!
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1-1.O2O(オムニチャネル戦略)
Real Web
webrooming showrooming
オムニチャネル戦略
Online to Offline
ユビキタスな スマホへの対応を!
(酒井作成) Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
1-2.研究対象
Amazon 楽天 ヤフー
設立年月 1994年7月 (2000年11月) 1997年2月 1996年1月
経営者 ジェフ・べソス 三木谷浩史 宮坂学(孫正義)
時価総額 18兆円 1.6兆円 3.5兆円(10兆円)
売上高 6兆1,093億円 4,434億円 3,429億円
営業利益 676億円 722億円 1863億円
従業員数 88,400名(連結) 9,311名(連結) 5,124名(連結)
内部留保額 2,606億円 4,098億円(2兆1,836億円)
ECモデル モール/商業者 モール モール/商業者
月間PV 24億8,000万 45億3,051万 641億
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1-2.ECにおける2つのモデル
供給業者
商業者 モールサイト
供給業者
消費者 消費者
情報
情報
売買
売買
売買
モール型モデル 商業者モデル
(中田善啓(2009)『ビジネスモデルのイノベーション』より)
ヤフー 楽天
アマゾン ロハコ(ヤフー)
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1-2.ECにおける2つのモデル
供給業者
商業者 モールサイト
供給業者
消費者 消費者
情報
情報
売買
売買
売買
モール型モデル 商業者モデル
情報の仲介業 商品の仲介業 < (中田善啓(2009)『ビジネスモデルのイノベーション』より)
ヤフー 楽天
アマゾン ロハコ(ヤフー)
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2.先行研究
2-1.プラットフォーム理論 2-2.プラットフォーム理論Ver.2 (マルチサイドプラットフォーム理論) 2-3.プラットフォーム理論Ver.3 2-4. アーキテクチャ
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”場所”の提供者
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2-1.プラットフォーム理論とは
各種の補完製品・サービスや補完コンテンツとあわさって、顧客の求める機能を実現する基盤となり、同時にプレーヤーグループ間の意志的相互作用の場(メディア)となる製品やサービス
(根来 加藤,2010)
• 基盤機能 補完製品が存在し、その多様性と質が該当プラットフォーム利用者にとって重要な選択要因となる。
• メディア(つながり)機能 そのサービス自身が、異なるプレーヤーグループの相互作用を媒介することで成立する。
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2-1.プラットフォーム理論
サービス提供
サービス提供
供給者
店舗 店舗 店舗
消費者 Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
2-2.プラットフォーム理論 2.0 (マルチサイドプラットフォーム理論)
店舗 物流業者 金融機関
サービス提供
供給者
消費者 Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
2-2.プラットフォーム理論 2.0 (マルチサイドプラットフォーム理論)
店舗 物流業者 金融機関
サービス提供
供給者
消費者
供給者を組み合わせて サービスの提供
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2-3.プラットフォーム理論 3.0
店舗 物流業者 金融機関
サービス提供
供給者 補完業者 補完業者
消費者
補完業者と自社の 連携により、サービスの提供
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2-3.プラットフォーム理論 3.0
店舗 物流業者 金融機関
サービス提供
供給者 補完業者 補完業者
消費者 Copyright (C) 2013 Yuya Sakai All Rights Reserved.
2-3.プラットフォーム理論 3.0
実線:自社 点線:他社と提携 塗りつぶし:クローズ 白抜き:オープン
自社と他社提携、 オープンとクローズの バランスが重要に!
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2-4.アーキテクチャモデル
Real:現実 Mobile:移動可能なオンライン PC:オンライン
「サービス志向のアーキテクチャ」といわれるものは、自律した異なるシステムや組織を緩やかに結合(ルース・カプリング)しうる技術である。
今井(2008)
PC
Real
Mobile O2O
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2-4.アーキテクチャモデル
Real:現実 Mobile:移動可能なオンライン PC:オンライン
「サービス志向のアーキテクチャ」といわれるものは、自律した異なるシステムや組織を緩やかに結合(ルース・カプリング)しうる技術である。
今井(2008)
PC
Real
Mobile O2O PF内
PF間における アーキテクチャの構成を!
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3.各社の分析
3-1.主要3社と周辺業界の動向 3-2.主要EC3社の動向 3-3.リアル企業の対応 3-4.モバイル企業の進出 3-5. モジュール特化のCCC
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3-1.主要EC3社と周辺業界の動向
PC
mobile
・2012 スマホの普及 ・2013.10 6億ユーザー突破 (we chat) ・2013.11 3億ユーザー突破 (LINE)
・2012.3 kiva systems買収 →物流機能 ・2013.9 小田原FC稼働 →物流機能
物流
・2013.4 佐川アマゾンから撤退 ・2013.9 羽田クロノゲート稼働 (ヤマト) ・2013.11 オイフル稼働(OISIX)
・2004.6 おサイフケータイの普及 ・2010.4 資金決済法施行 →資金移動業者の自由化 ・2013.5 Eウォレットの普及 (square,pay pal) ・2013.8 モバイル決済の普及 pay pal here square coiny ・2013.12 リアルでのEウォレット (square,pay pal)
デバイス ヤフー 楽天 Amazon 決済 物流
・2012.9 カカオジャパン出資 →モバイル機能強化 ・2013.8 コネコネット買収 →ポータル機能強化 ・2013.10 出店無料化 →集客
集客
・2012.12 楽天スマートペイ →金融事業(リアル) ・2013.12.20 EC全て自社決済へ
経済圏
・2011.12.3(CCC) 代官山T-SITE →コト消費 ・2013.12.5(セブン) ニッセン買収 →通販強化 ・2013.12.20(イオン) イオンモール幕張 →コト消費 ・2014.1.6(セブン) ネット子会社合併へ →オムニチャネル強化
小売業
Web Real
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ID
ポータルサイト クレジット
EC
3-2.主要3社の分析
物流
EC
ID Eウォレット
物流
EC
Eウォレット Eウォレット
ポイント,ID
クレジット
銀行
銀行
銀行
クレジット
物流 スマホ決済
銀行 ポイント,ID
物流、ECの拡大、 結びつきの強化
ネット、リアル 双方の楽天経済圏の構築
広告を確保しつつ、プラットフォームとしてのwebポータルの強化
広告
ヤフー 楽天 Amazon
証券 トラベル
クレジット
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3-3.リアル企業の対応
・2011.12 セブンスポット開始 ・2013.06 埼玉物流センター ・2013.8.30 鈴木敏文 オムニチャネル宣言 ・2013.12.4 バーニーズ出資 ・2013.12.5 ニッセン買収 ・2013.12.25 フランフラン出資 ・2014.1.6 ネット子会社合併へ →オムニチャネル強化
経営者 鈴木敏文
時価総額 3.6兆円
売上高 4兆9916億円
営業利益 2,956億円
内部留保額 9,114億円
従業員数 418名
連結子会社 92社
EC運営 セブンネットショッピング
CEO 鈴木康弘
EC形態 商業者
経営者 岡田元也
時価総額 1兆円
売上高 5兆6,853億円
営業利益 1,909億円
内部留保額 4,247億円
従業員数 418名
連結子会社 227社
EC運営 イオンモール
CEO 岡崎双一
EC形態 モール
・2013.12.20 イオンモール幕張
・セブン/セブンネットショッピング ・イオン/イオンモールオンライン
囲い込みに よるEC強化
コト消費の強化
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店舗
3-3.リアル側企業の対応
EC 銀行 クレジット
クレジット 銀行 ID
店舗
EC 銀行
クレジット 銀行
ID
クレジット
リアルにおける”コト消費”を軸にwebで補完
囲い込みによるEC強化 ECにコンビニ店舗網の活用
物流
セブン イオン
セブンスポット によるO2O
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3-4.モバイル企業の進出
・2000年 創業 ・2011.6.23 LINEサービス開始 ・2011.1.18 1億ユーザ突破 ・2013.11 3億ユーザー突破 ・2013.12.20 LINE mall開始(CtoC EC)
経営者 森川亮
上場区分 非上場
主要株主 NHN(韓国)
時価総額 非上場
売上高 259億円
営業利益 △7億円
内部留保額 非公開
ユーザー数 3億人
サービス メッセンジャー
EC業態 BtoC、CtoC
経営者 馬化騰
上場区分 香港証券取引所
主要株主 馬化騰(10.21%)
時価総額 12兆円
売上高 4兆3,3893億円
営業利益 1兆5,131億円
内部留保額 非公開
ユーザー数 6億人
サービス メッセンジャー、SNS
EC業態 BtoC
・1998年 創業 ・2011.1.21 we chatサービス開始 ・2012.4.19 タイムライン機能追加 ・2012.8.23 オフィシャルアカウント ・2013.6.20 BtoC EC開始 ・2013.10 6億ユーザー突破 ・2013.12.20 ゲーム機能追加 ・2013.10.9 決済機能追加
・LINE/LINE ・テンセント/we chat
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3-4.モバイル企業の進出
ID
Livedoor
EC コンテンツ
LINE/LINE
モバイルにおいて 幅を拡大
ID
ID
EC
we chat/テンセント
PC、モバイルを確保しつつ リアルへ進出
コンテンツ
Eウォレット
ID Eウォレット
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ポータルサイト クレジット
3-5.モジュール特化としてのCCC
物流
EC
Eウォレット
ポイント,ID
クレジット
銀行
銀行
経営者 増田宗昭
上場区分 非上場
主要株主 MBO
時価総額 非上場
売上高 非公開
営業利益 非公開
従業員数 708名
サービス T-POINT
内部留保額 非公開
・1983年 創業 ・1999.7 TSUTAYA online 開始 ・2003.3 東証一部上場 ・2011.7.22 MBOにより上場廃止 ・2012.12.5 代官山T-SITE ・2012.6.20 ヤフーとポイント統合 ・2012.10.1 Tポイントジャパン設立
ポイント,ID
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ポータルサイト クレジット
3-5.モジュール特化としてのCCC
EC
Eウォレット
ポイント,ID 銀行
経営者 増田宗昭
上場区分 非上場
主要株主 MBO
時価総額 非上場
売上高 非公開
営業利益 非公開
従業員数 708名
サービス T-POINT
内部留保額 非公開
・1983年 創業 ・1999.7 TSUTAYA online 開始 ・2003.3 東証一部上場 ・2011.7.22 MBOにより上場廃止 ・2012.12.5 代官山T-SITE ・2012.6.20 ヤフーとポイント統合 ・2012.10.1 Tポイントジャパン設立
ポイント,ID
ポイント,ID
モール
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4.結論
・プラットフォーム企業 PF内、PF間のアーキテクチャ戦略の強化 自律分散型、積極的競争が生まれる環境の構築 ・モジュール企業 決済、ポイント等のweb,mobile,realで共通するモジュールへの特化
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5.参考文献/参考資料
國領二郎(1995)『オープン・ネットワーク経営』同文館出版 中田善啓(2009)『ビジネスモデルのイノベーション』同文館出版 『組織科学 特集「エコシステムのマネジメント論」第45巻1号』白桃書房 ヘンリー・チェスブロウ(2008)『オープンイノベーション』英治出版 今井賢一(2008)『創造的破壊とは何か』東洋経済新報社 小門裕幸(2012)『アントレプレナーシップとシティズンシップ』法政大学出版局 クリステンセン(1997)『イノベーションのジレンマ』翔泳社 総務省「平成24年度版 情報通信白書」 経済産業省「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」 早稲田大学IT戦略研究所 Working Parer 根来龍之 大竹慎太郎(2010)「インターネットにおけるメディア型プラットフォームのWTA状況」 根来龍之 釡池聡太(2010)「ソフトウェア製品のパラレルプラットフォーム市場固有の競争戦略」 根来龍之 加藤和彦(2010)「プラットフォーム間競争における技術「非」決定論のモデル」 根来龍之 足代訓史(2011)「経営学におけるプラットフォーム論の系譜と今後の展望」
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