Download - 국내 이커머스 시장 현황 및 트렌드 - hellot.net · 그림 9. VR/AR 시장의 주요 성장 동인 및 변화 전망 다다를 것으로 예상되고, H/W의 초기 보급
41자동인식·비전 | 2018•7
DISTRIBUTION Insights
변화의 기로에 놓인 국내 이커머스 기업
국내 이커머스 시장은 4차 산업혁명 및 다양한 디지
털 혁신과 더불어 급속한 변화의 기로에 놓여있다. 오
픈마켓, 소셜커머스를 비롯해 종합몰, 전문몰 등은 결
제 서비스를 비롯한 제반 서비스의 다양화, 미디어 컨
리테일 4.0 시대의 패러다임 혁신
이커머스 시장 트렌드 및 변화의 물결
국내 이커머스 시장 현황 및 트렌드
2018년 정부의 스타트업 육성 정책에 따른 혜택과 지원은 계속될 것으로 전망되나 비즈니스의 존폐를 가늠하는 규제 철폐에 대한 목소리는 계속
커지고 있다. 이해 대해 법이 시대를 못 따라간다는 통념이 있으나 이는 규제에 대한 문화적인 차이에 기인한다고 볼 수 있다. 대한상공회의소의
이커머스 시장 트렌드에 대한 자료에 의하면 최근 이커머스 기업들은 모바일 시장 선점을 위한 경쟁을 넘어 서비스, 컨텐츠, 큐레이션, 제조영역으
로 경쟁하는 곳이 확대 중이라고 한다.
정훈화 기자 ([email protected])
텐츠 차별화, 빅데이터 기반의 큐레이션 고도화, 나아
가 브랜드 인수 및 프리미엄 PB 출시 등을 통해 전혀 새
로운 경쟁 패러다임을 등장시킨다(그림 1 참조).
이러한 경쟁 심화 속에서 서비스 차별화를 위해 자체
결제 시스템을 구축하여 고객 쇼핑 편의성 개선 및 구매
그림 1. 국내 이커머스 기업간 전방위 경쟁 양상
제조
E-커머스 커머스 서비스 영역
컨텐츠 사업
Offline-Originated
Pure Online
TV-Originated
종합물배송
서비스 차별화
컨텐츠 차별화
Curation 고도화
제조 영역 진출
•유통 사업자들의 서비스 영역 내재화 및 강화 - 자체 Pay 서비스 개발 및 실물 카드 발급 등
Usage 확대 노력 중
• 소셜커머스 및 오픈마켓을 중심으로 새로운 형태의 커머셜 컨텐츠 적극 활용
• MCN 등 컨텐츠 제작사들의 유통 사업 진출 가능성 증가
• 오픈마켓과 소셜 커머스 중심의 Curation 고도화 경쟁(Big Data 활용 기반)
• 유통 기업들의 Private Brand 도입 - 적극적 브랜드 인수 및 기획/제조 역량
내재화
결제
탐색/비교
MCN
플랫폼사업(YouTube, F/B 등)
전문몰
종합물
소셜 커머스
오픈마켓
4
3
22
1
1
2
3
3
(18.7)자동인식비전_ 특집.indd 41 2018-06-25 오후 6:14:31
42
전환율 향상을 추진하고 있다.
11번가, 이베이, 티몬, 신세계 등 다양한 이커머스 기
업들이 독자적인 전자결제 시스템을 도입을 했으며, 구
매 전환률 향상을 목적으로, 결제 단계 및 터치 최소화
로 결제 시간을 줄임으로써 쇼핑 편의성 강화를 하게 되
었다. 이로 인해 결제 단계에서의 고객이탈을 최소화
시킬 수 있었다고 한다(그림 2 참조).
또한 이커머스 기업들은 컨텐츠 차별화를 위해 텍스
트나 이미지보다 동영상 활용을 확대하고 있고 다양한
커머셜 동영상 또는 스트리밍을 시도 중이라고 한다.
미국 온라인 쇼핑몰 관계자 및 전문가에 의하면, 텍스
트나 이미지 대비 영상으로 상품 소개 시 구매율이
40~70% 상승 했다고 한다(그림 3 참조).
예를 들어보자면 CJ오쇼핑은 짧은 동영상으로 드라
마와 예능을 구현하고 있고, 티몬은 TV홈쇼핑과 유사
한 라이브 방송 등을 추진하고 있으며, 유튜브 컨텐츠
로 유명한 ‘캐리와 장난감 친구들’이 뮤지컬 및 콘서트
등 문화사업으로 확대하거나, ‘블랭크 티비’에서 남성
화장품을 기획하여 런칭하는 등 컨텐츠 사업의 이종 사
업 진출이 활발하다. 또한 최근 거대 컨텐츠 사업자인
CJ E&M의 경우, 윤식당 등 컨텐츠 관련 상품을 다양한
채널에서 판매하는 등 커머스 연계를 확대하고 있다(그
림 4 참조).
선도 이커머스 기업들은 큐레이션 서비스를 적극적
으로 도입하고 있으며 향후 빅데이터 및 AI 기반 큐레
그림 2. 국내 이커머스 시장의 서비스 차별화 트렌드(결제 시스템)
그림 3. 제품 소개 방식에 따른 구매율 변화
“영상으로 상품 소구 시 텍스트/이미지 대비 구매율 상승”
+70%
100
Invodo조사
텍스트/이미지 사용시 영상 이용시
Stacks 조사 ARIAT 조사
170
100 100
160144
+44%+60%
업체명
업체명 시럽 페이
외부 시스템쿠팡
Ebay Kr. 스마일 페이
외부 시스템위메프
티몬 티몬 페이
인터파크 옐로 페이
페이올BC
신세계 SSG 페이
Pay NowLG U+
서비스명 결제 시간 단축
결제 시 이탈고객 최소화
25-30초
10-15%
3-5초
4%
일반 결제
자체 결제
도입전
자체 결제
시스템
자체 결제
도입 후
“결제 단계 및 터치
최소화를 통한 시간
단축”
“자체 결제 시스템 도입을
통한 편의성 제고로 결제
단계에서의 고객 이탈 최
소화”
전자결제 제공 현황
자체 결제
시스템
도입 업체
쇼핑
편의성
강화
약 -25초
최대 -11%p
외부 시스템
도입 업체
구매
전환률
증가
결제 시스템
제공 업체
자체 결제 시스템 서비스 차별화
DISTRIBUTION Insights
(18.7)자동인식비전_ 특집.indd 42 2018-06-25 오후 6:14:32
43자동인식·비전 | 2018•7
이션 고도화를 추진 중에 있다.
오픈마켓인 G마켓은 패밀리 사이트인 G9을 통해 큐
레이션을 강화하고자 하고, 소셜커머스인 티몬은 오픈
마켓을 확대하지만 ‘Managed Market Place’를 표방
함으로써 여전히 큐레이션을 강조하고 있다. 초기에는
상품 전문성을 가진 MD 등 인적 역량 기반으로 큐레이
션을 제공할 것이나, 점차 AI 등 기술에 의한 고객 인텔
리전스 기반으로 전환이 예상된다(그림 5 참조).
신규 미디어 기반 미래형 커머스 등장
미디어 커머스 시대의 도래와 함께 신규 미디어 기반
미래형 커머스가 등장했다. 미래형 커머스는 단기적으
로 음성인식 스피커를 통한 Voice Commerce 확산이
되는 것으로 인해 연평균 40% 이상 성장하여 2021년
글로벌 160조원 규모 시장 형성이 예상된다(그림 6 참
조).
이것은 단순히 이커머스의 인터페이스 확대로 볼 수
도 있으나, 기술(음성 인식, AI), 홈네트워크, 멀티미디
어 기기(블루투스 스피커) 등 여러 속성이 결합되어 단
기적으로 주요한 테마 형성이 예상된다. 이와 같은
Voice Commerce가 고객에게 제공하는 핵심 가치는
‘AI에 의한 개인화’ 이다. 미국에서는 닷컴 기업이, 국내
는 주로 통신사가 Voice Commerce 도입을 주도하고
있다(그림 7 참조).
중장기적으로 VR/AR이 새로운 미디어로 부각되면
서 미래형 이커머스의 고객 접점으로 성장할 것이다.
VR/AR은 2020년 글로벌 시장 규모가 80조원 수준에
그림 4. 국내 온라인 유통 시장의 컨텐츠 차별화 사례
그림 6. Voice Commerce 시장 규모
그림 7. Voice Commerce 구성 및 국내외 시장구도
그림 5. 선도 이커머스 기업들의 큐레이션 고도화 사례
• 음성으로 상품 검
색 및 주문
아마존 Alexa('14)
•미국內음성인식
시장 73% 점유
SKT 누구(‘16)
•국내 최초 인공지능
스피커
구글 Home('16)
•구글 Assistant AI
• 기반 음성 인식 기술
구현
애플 홈팟(예정)
• 음성 인식 AI Siri
탑재
•음향 강조
KT 기가지니(‘17)
• TV 셋톱박스 기능 및
인터넷 전화 가능
•애플 홈팟(예정)
U+ 클로바(‘17)
• 네이버와 협업 통한
네이버 AI 플랫폼
활용
• 음성인식
-음성→Text
• AI 활용 검색 / 개인
화 추천 서비스 제공
• 주문, 결제, 배송 연
결
• 2021년까지 Voice 커머스 시장은 연평균 약 40% 이상 폭발적으로 성장할 것으로
전망됨
-음성 인식, AI 등 기술 진보에 따라 Voice 커머스 시장 형성 움직임 가시화
해
외
고객
‘16
26
(단위 : Billion USD)
티몬 추천 큐레이션
G9 트렌드 메이커
34
56
86
+43.7%
126
160
• G마켓의 패밀리사이트로 Curation 기반 종합물 독립 서비스化
-G마켓과 동일 상품 구색 활용• 카테고리별 전문 MD가 최신 트렌드를 반영하여 상품 선
정 및 Curation 도출• 향후 Big Data 및 인공 지능 기반 Curation 서비스 고도화
예정
• 사내 에피소드를 소재로 웹드라마 형태 쇼핑 방송 제작
-웹드라마 내 자연스러운 상품 노출•페이스북 페이지 누적 조회수 320만
• 사홈쇼핑과 유사한 형태로 제품 정보 제공
• 방송 진행 중 추가 할인 제공 등 구매 욕구 자극
• 친밀감 및 전문 지식 기반 제품 신뢰도 및 판매 효과 제고
• 소셜 Creator 및 연예인 출연 - 국가비 “헬로가비”, 김기리 “욜로” 등• 일반 TV 홈쇼핑 대비 8배 높은 평균 시
청률 기록(CJ 내부 모니터링 기준)
TV 홈쇼핑 포맷“티비ON 라이브”
인플루언서 활용“허안나의 상품
리뷰”
“스타일리스트 서수경
의 스타일 실험실”
예능 포맷“CJ오쇼핑 #2017_
SNS 라이프”
• Curation 기능이 결합된 관리형 마켓플레이스 지향(Managed Market Place)
- 오픈 마켓에 등록된 상품을 고객 선호 기준에 따라 구분/조합하여 맞춤형 Offering 제공
•현재 초기 단계로 가격 및 품질 기준 Curation으로 제한•향후 Big Data 등 활용하여 Curation 고도화 예정
‘17 ‘18(E) ‘19(E) ‘20(E) ‘21(E)
AI활용 검색 / 추천 주문/결제 및 배송
국
내
Voice
커머스
구성
CJ 오쇼핑의 컨텐츠 활용 사례 TMON의 컨텐츠 활용 사례
주
요
사
업
자
(18.7)자동인식비전_ 특집.indd 43 2018-06-25 오후 6:14:34
44
된다. 기존 고가의 디바이스와 다량의 데이터 전송을
위한 네트워크 등 가격 및 인프라 차원의 장벽이 대폭
해소되며, 제조사간 경쟁 심화 및 중국기업의 시장 진
출로 인해 가격 인하 추세이다. 하지만 5G 시장이 열리
게 되면서 데이터 전송에 대한 문제는 크게 해소될 전망
이다(그림 9 참조).
미래 미디어 커머스의 진화 전망
VR은 고객의 구매과정에서 각각 오프라인
과 온라인 채널이 지닌 한계를 해결해 줄 수
있을 것으로 전망되며 이는 미디어 커머스의
성장에 크게 기여할 것으로 보인다. 채널 및
상품의 탐색, 상품 체험, 비교 등에 있어서 과
거 유통채널이 지닌 문제를 해결 가능하다(그
림 10 참조).
중국의 알리바바는 VR/AR 기술을 적용한
쇼핑몰을 적극적으로 테스트하고 런칭함으로
써 미래형 이커머스 도입을 선도하고 있다.
알리바바는 시공간을 초월한 가상의 VR쇼핑
몰 ‘Buy+’를 구현하고 있으며 전 세계 주요 백
화점의 가상 점포를 구축해 가상 공간에서 상
품 탐색부터 구매까지 가능하게 할 계획인 것
으로 보인다. 중장기적으로 커머스와 VR기술
의 결합은 신유통채널 전반으로 확산될 것이
며 VR 채널 선점을 위해 컨텐츠 개발 등의 대
응이 필요할 것이다(그림11 참조). 그림 10. Customer Journey상의 VR의 차별적 가치제안
그림 8. VR/AR 생태계 및 주요 참여기업들
그림 11. 알리바바의 VR/AR 기술 적용 사례
그림 9. VR/AR 시장의 주요 성장 동인 및 변화 전망
다다를 것으로 예상되고, H/W의 초기 보급 및 확산 이
후에는 S/W와 컨텐츠가 성장을 주도할 것으로 보인다.
Disney, Apple, Google, Nokia 등 글로벌 기업들은
M&A 및 기술 개발을 통해 컨텐츠, 플랫폼, 디바이스,
네트워크 전 분야에서 시장 형성을 준비 중에 있다.(그
림 8 참조)
최근 VR/AR 관련 기기 가격의 대중화 및 5G 시장의
상용화로 VR/AR 관련 시장의 폭발적인 성장이 예상
• AR 스캔과 빅데이터 기술로 매장과 온라
인 쇼핑몰 결합
- 사용자가 실물 제품을 스캔하면, 온라인 리
뷰나 상세 정보 및 알리바바 Tmall의 타 제
품과 비교 가능
• ‘16.11 VR 쇼핑몰 Buy+공개
-가상 쇼핑몰 내에서 쇼핑 경험 제공
-상품 정보 및 구매 기능
•공개 1주일 만에 약 8백만 소비자 유치
• ‘20년 타겟 5G 통신망
구축을 위한 연구개발 및
투자 추진
• 얼굴/동작 인식 기술 기
업 Faceshift 인수
• ‘17.7 Smart Glasses 관련
기술 특허 신청
• AR 기기 스타트업 542
백만달러 투자
• ‘16.11 Daydream View
출시
• ‘16.3 Rift 출시
• ‘16.1 VR/AR HMD1 제작
업체 지분 인수• 14.6 개발자 플랫폼 공개
•16.11 Daydream
• 안드로이드 기반 콘텐츠
플랫폼 런칭, 유튜브 VR
앱 출시
•17.11 신규 플랫폼 Poly공개
• ‘14.4 Aurasma 3.0 런칭
• ‘17.6 개발자 플랫폼 AR
kit 공개
• ‘15.5 AR 소프트웨어 개
발업체 Metaio 인수
• ‘15.11 NextVR 30.5백만
달러 투자
• ‘15.5 VR 콘텐츠 스타트업
Jaunt 65백만달러 투자
• Non-blocking 설계, 속도
최적화 기술 등을 통해 데
이터 처리 기술 고도화 노
력
알리바바의 VR 쇼핑몰 ‘Buy+’
VR 시장
콘텐츠 디바이스
AR 시장
플랫폼 네트워크 알리바바·차이나유니콤 ‘스마트 생활 체험 매장’
• 결제수단 준비 및
구매 후 제품 운
반 절차 존재
• 결제, 배송입력 등
통합한 Seamless
구매 절차 구현
• 최저가 검색 등 제
품 비교 기능과
연동 가능
• 오프라인 방문 시
최저가 검색 등
온라인 활동 병행
• 상품 간 직관적
인 가격/Spec
비교
• 스펠 비교, 최저가
검색 등 온라인
활동 병행현
• 제품 시연, 착장
등 실제 쇼핑과
동일한 체험 가능
• 스크린 제약으로
생동감 있는 제품
정보 전달 한계
• 다양한 제품 체험
시 복수 매장 방
문 필요
• VR 접속과 동시
에 쇼핑 시작 가
능
• 無
• 매장으로 직접
이동
• 다양한 컨텐츠 및
Curation 기반 맞
춤형 정보 제공
• 사진, 동영상 등
정보 제공 포맷
제한
• 직접 방문 없이 정
보탐색 어려움
• VR/AR 평균 가격
약$1,000
• 부품 스급 문제로
기기 하락 제약
• 제조사 간 가격 경쟁으로 VR 기기 가격 하락
- 최근 주요 VR 제조사인 Oculus, Vive의 가격 인하 및
Apple iGlass(가칭) 진입 예상
•중국 기업의 VR용 OLED 사업 진출
-수급 완화로 기기 가격 하락 기대
• 컨텐츠의 빠른 전
송 속도 필수
- 빅데이터 및 동영
상 전송 위해 5G
환경 요구
• ‘17년 12월 5G 국제 표준 기반 데이터 통신 시연 성공
- SKT, 에릭슨, 퀄컴이 협력하여 반응속도 0.001초 이내
저 지연 데이터 전송
•KT의 평창올림픽 대비 5G 시연 및 적용
-평창 의야지 마을에 5G 서비스 환경 구축
• 미미
인증(예, 홍채인식)
VR Device
VR Device
주문
결제
배송입력
상품 비교 결제VR 접속 상품 체험탐색 채널
백화점
편집샵
온라인
가격비교 사이트
쇼핑
컨텐츠
구매 단계
VR/AR 시장 성장 방해 요인 최근 VR/AR 관련 시장에서의 변화
정보 탐색 체험 구매이동
(Offline Only)비교
Pain Point
(오프라인)
VR/AR
기기 가격
네트워크
제약
Pain Point
(온라인)
VR Store Operation Process
VR Store Value
Proposition
DISTRIBUTION Insights
(18.7)자동인식비전_ 특집.indd 44 2018-06-25 오후 6:14:36