Download - LAMAC Factbook Brasil 2007
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Brasil: Informação Populacional Básica
45.487.758 Domicílios com TV
53.100.000Domicílios
186.770.600 População
Fonte: Mídia Dados 2006 e Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.
Evolução do Número de Domicílios com TV por Assinatura(Em milhões)
I. Dados Gerais Sobre o Brasil e a TV por Assinatura
Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2007).
* Estudo Ipsos realizado para a LAMAC.
3,53,8
4,1
4,7*
0
1
2
3
4
5
2003 2004 2005 2006
Aumento
de 34%
3
Dados sobre TV por Assinatura por Nível Sócio-Econômico
16.411.70316.411.70310,3%10,3%4.689.0584.689.05845.487.75845.487.758Total Total
492.3513%140.67210.917.062D
2.789.99017%797.14016.375.593C
12.965.24579%3.704.35617.285.348AB
Indivíduos com TV por Assinatura
Distribuição TV por Assinatura
Dom. com TV por Assinatura
Total Domicílioscom TVNSE
A penetração da TV por Assinatura nas Classes AB é de 36%, segundo o Mídia Fatos – ABTA (2006).
Os dados de Penetração Total (10,3%) e de Domicílios com TV são da IPSOS e os de Penetraçãoda TV por Assinatura por NSE, do Mídia Dados 2006.
Para a estimativa do número de Índivíduos com TV por Assinatura, foram estimadas 3,5 pessoas por Domicílio com TV por Assinatura, conforme Projeção PTS.
79%
17%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
AB C D
Composição da TV por Assinatura por NSE (%)
4
Distribuição do Sinal
Canal de TV por Assinatura
Satélite MMDS Cabo
32% 6% 62%
Universo no Brasil:4,7 milhões domicílios com TV por Assinatura
(100%)
Fonte: Mídia Fatos – ABTA (2006).
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Participação dos Meios no Bolo de Investimento Publicitário
Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).
Participação dos Meios no Investimento Publicitário Total (%)
Quase 2/3 do investimento publicitário está alocado em TV Aberta.
A TV por Assinatura tem grande chance de aumentar sua participação no bolo.
59%3%
15%
9%4% 4%
2%0%
3% Televisão
TV por Assinatura
Jornal
Revista
Rádio
Mídia Exterior
Internet
Cinema
Guias e Listas
6
O meio TV por Assinatura foi o que apresentou o maioraumento no investimento publicitário de 2005 para 2006
Evolução do Investimento Publicitário em TV por Assinatura(Em milhões)
Fonte: Projeto Intermeios (2003 a 2006).
R$ 188
R$ 304
R$ 374
R$ 530
R$ 0
R$ 100
R$ 200
R$ 300
R$ 400
R$ 500
R$ 600
2003 2004 2005 2006
Aumento
de 182%
Segundo o Projeto Intermeios, a TV por Assinatura foi o meio que mais recebeuinvestimento publicitário em 2006 em relação a 2005. Foi um crescimento de 42,1% frente a uma média de 9% do total dos meios.
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As classes AB correspondem a 58% do poder de compra de todos os brasileiros.
Poder de compra
Fonte: Ipsos Junho/2007.
População
AB C DE
As Classes AB respondem por quase 2/3 do poder de compra do país.
36%
40%
24% 58%
15%
27%
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Perfil dos Assinantes de TV por Assinatura
Umas das vantagens da TV por Assinatura é que seus assinantes são, principalmente, das classes AB (79%) e apresentam maior poder aquisitivo.
Distribuição por Classe Social: TV por Assinatura x TV Aberta
Fonte: Mídia Dados 2006.
Na fonte utilizada, a classe E não foi incluída entre os Domicílios com TV por Assinatura. O total de domicílios com TV por Assinatura não soma 100% por causa de arredondamento.
D: 3%
C: 17%
AB: 79%
DE: 26%
C: 36%
AB: 38%
74%
96%
TV por Assinatura TV Aberta
9
Pessoas das Classes AB preferem assistir a canais de TV por Assinatura
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. Opinião geral do canal: Um dos meus favoritos / Muito bom.
TV por Assinatura inclui todos os canais pagos disponíveis.
Só foram selecionados os 6 canais de TV Aberta de maior audiência.
No TGI. a penetração de TV por Assinatura nas Classes AB é 42,1%
II. Informações de Consumo e Preferências dos Assinantes
40%
35%
10% 10%8%
4%1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
TV porAssinatura
Globo SBT Rede Record Bandeirantes Rede TV! Gazeta
10
MCI = 49% ÷ 18% = 272
Exemplo de como obter o Índice de Consumo Multicanais (MCI) das pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses.
Pessoas que viajaram de avião nos últimos 12 meses.
49%51% com TV por Assinaturasem TV por
Assinatura
População Total.
18%82%
com TV porAssinaturasem TV por
Assinatura
MCI
O índice de consumo de multicanal é a relação entre a penetração da TV por Assinatura entre consumidores de uma determinada categoria de produto e a penetração do meio na população total. Se o índice for maior que 100, hámaior probabilidade (em %) do assinante consumir a categoria de interesse.
Ao se fazer um índice entre as pessoas que têm TV por Assinatura e viajaram de avião nos últimos 12 meses (49,4%) e a penetração do meio na população total (18,1% de acordo com dados do TGI), obtém-se um MCI que nos indica que pessoas com TV por Assinatura apresentam 172% mais probabilidade de fazerviagens aéreas.
Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
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Índice de Consumo de alguns produtos por pessoas com TV por Assinatura
Fonte: TGI BrY7w1+w2 (Fev06-Jul06) V1.0 - Pessoas. O cálculo do MCI foi realizado pela LAMAC. Os números estão arredondados.
Viagens Aéreas (últ. 12 meses) 272Iogurte Light (consumo frequente) 217Computadores (posse) 212Serviços de Correspondência (últ. 6 meses) 180Restaurantes “Fast Food” (últ. 30 dias) 154Aparelhos de DVD (posse) 150Sorvete Embalado (consumo frequente) 139DVDs (últ. 12 meses) 136Vídeogames (posse) 135Cereal Matinal (últ. 7 dias) 134Cartões de Crédito (posse) 129Intenção de compra de novo automóvel (próx. 12 meses) 125Tênis (últ. 12 meses) 124Cerveja (últ. 7 dias) 119Aparelhos Celulares (posse) 118CDs (últ. 12 meses) 115Remédio para Dor Muscular (últ. 30 dias) 111Suco Pronto (últ. 7 dias) 108Aparelhos de TV (posse) 103
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Pessoas com TV por Assinatura usam mais o aparelhocelular do que pessoas que só têm TV Aberta
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
Pessoas com TV por Assinatura têm maiores despesas em todas as faixas de Gasto Mensal com celular, principalmente nas mais elevadas.
Gasto Mensal com Aparelho Celular – Em R$
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Até 29reais
R$30,00 aR$59,00
R$60,00 aR$89,00
R$90,00 aR$119,00
R$120,00 aR$149,00
R$150,00ou mais
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
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Pessoas com TV por Assinatura apresentam 75% maisintenção de comprar automóveis novos ou semi-novos
do que pessoas que só têm TV Aberta
+75%
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
Intenção de compra de automóvel novo ou semi-novo nos próximos 12 meses.
Intenção de Compra de Automóvel Novo ou Semi-novo
16%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
TV ABERTA TV POR ASSINATURA
14
Pessoas com TV por Assinatura fizeram 330% mais viagensaéreas nos últimos 12 meses do que pessoas que só têm TV
Aberta
+330%
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
Viagens de Avião realizadas nos últimos 12 meses.
7%
29%
0%
10%
20%
30%
TV ABERTA TV POR ASSINATURA
Viagens de Avião
15
57%
79%
0%
20%
40%
60%
80%
TV ABERTA TV POR ASSINATURA
Pessoas com TV por Assinatura possuem 39% mais cartõesde crédito do que as que só têm TV Aberta
+39%
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
Posse de Cartão de Crédito: alguém da casa ou respondente possui.
Têm Cartão de Crédito
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Pessoas com TV por Assinatura usam mais cartão de crédito
Gasto Mensal com Cartão de Crédito – Em R$
Fonte: TGI BrY7w2 (Fev06-Jul06) V1.0 – Pessoas.
Gasto Médio Mensal com Cartão de Crédito.
16%17%
10%9% 9%
5%6%
3%
11%
3%
8%
2%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Até R$149 Entre R$150e R$299
Entre R$300e R$449
Entre R$450e R$599
Entre R$600e R$1.199
R$1.200 oumais
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
17
15%
10%
5,3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
INDIVÍDUOS SÓ COM
TV ABERTA
INDIVÍDUOS COM TV
POR ASSINATURA
TV Aberta TV por Assinatura
Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por Assinatura
Pessoas com TV por Assinatura assistem 34% menos aos canais de TV Aberta
-34%
Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
15,3%
18
13,5%9,2%
5,4%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
IND. AB SÓ COM TV
ABERTA
IND. AB COM TV POR
ASSINATURA
TV Aberta TV por Assinatura
A audiência da TV Aberta diminui 32% entre pessoas das Classes AB com TV por Assinatura
-32%
Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência Média Anual 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
Audiência Média (%) – TV Aberta x TV por AssinaturaIndivíduos AB com TV por Assinatura
14,6%
Nas Classes AB, a audiência total cresceu 8,15% quando se incluiu a TV por Assinatura
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A audiência da TV por Assinatura cresceu quase 15,6% de 2005 para 2006, enquanto a da TV Aberta, apenas 0,5%
Variação da Audiência Média Anual (%)TV por Assinatura x TV aberta
2005 / 2006
15,6%
0,5%
0,0%
6,0%
12,0%
18,0%
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
Fonte: IBOPE, Telereport, Audiência (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
20
O alcance da TV por Assinatura subiu mais de 20,4%, enquanto o da TV Aberta, somente 3,7%
Variação do Alcance Médio Anual (#)TV por Assinatura x TV aberta
2005 / 2006
20,4%
3,7%
0,0%
6,0%
12,0%
18,0%
24,0%
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
Fonte: IBOPE, Telereport, Alcance(#) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
21
Enquanto o share da TV por Assinatura aumentou 15% de 2005 para 2006, o share da TV Aberta caiu 0,2 %
Variação do Share Médio Anual (%)TV por Assinatura x TV aberta
2005 / 2006
Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
15,0%
-0,2%
-2,0%
2,0%
6,0%
10,0%
14,0%
18,0%
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
22
9,4% 11,1%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
12,7%14,7%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target
2005 x 2006
+15%
+18%
TARGET: Homens AB 25+
TARGET: Mulheres AB 25+
Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
23
9,1% 10,5%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
10,2% 11,4%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
+12%
+15%
TARGET: Pessoas AB 18-34
TARGET: Donas (os) de Casa AB 18-49
Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target
2005 x 2006
24
7,8%10,1%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
13,4%11,6%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2005 2006
-13,5%
+29%
TARGET: Crianças AB 4-11
TARGET: Adolescentes AB 12-17
Fonte: IBOPE, Telereport, Share (%) Médio Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
Comparativo do Share Médio Anual (%) de TV por Assinatura – Target
2005 x 2006
25
730
241
0
200
400
600
800
AB
TV POR ASSINATURA TV ABERTA
A afinidade das Classes AB em relação à TV por Assinatura é maior do que em relação à TV Aberta
+203%
Afinidade Média Anual
Nota: o índice de afinidade é a relação entre a audiência média de um target emdeterminado suporte (programa, horário ou canal) e a audiência deste suporte no total do Universo.
Os planejadores de mídia utilizam este indicador tanto quanto usam a audiênciana seleção dos suportes, já que ele permite evitar desperdícios de audiência e impactar de forma mais pontual o público-alvo.
Fonte: IBOPE, Telereport, Afinidade (%) Média Anual 2005 e 2006 - 06:00-30:00. Segunda-feira a Domingo.
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EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO
Target: High SES
Objetivo: Orççççamento de R$ 1.000.000
Plano exclusivo: TV Aberta
� Orçamento R$ 1.000.000
� 4 semanas
Resultados:
� Alcance: 62,3%
� TRPs: 273,3
Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura
� Orçamento R$ 1.000.000
� 4 semanas
Resultados:
� Alcance: 66,8%
� TRPs: 282
� O custo por ponto de alcance diminui6,8%.
17,3% do investimento direcionado para a TV por Assinatura geraum aumento de 7,2% no alcance.
Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.
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66%R$ 1.000.000People 25+ High SES
70%R$ 1.000.000Youngs 18-24 High SES
75%R$ 1.000.000Teens 12-17 High SES
81%R$ 1.000.000Kids 4-11 High SES
Alcance Acumulado 1+
Objetivo de Investimento
Target
Plano Exclusivo: TV Aberta
6%85%15%70%R$ 1.000.000People 25+ High SES
7%80%20%75%R$ 1.000.000Youngs 18-24 High SES
9%82%18%82%R$ 1.000.000Teens 12-17 High SES
9%86%14%89%R$ 1.000.000Kids 4-11 High SES
Aumento de Alcance
TV Aberta
TV Paga
Alcance Acumulado
1+
Objetivo de Investimento
Target
Distribuição do InvestimentoPlano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura
Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obterum aumento de alcance acumulado de até 9%.
Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. O aumento de alcance acumulado varia de acordo com o target, o investimento total e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.
EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO
TV Por Assinatura: Mesmo investimento, maior alcance
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Planejando com um objetivo de 70% de alcance e com 18% do orççççamento investido na TV por Assinatura, obtéééém-se uma economiade 30,5% no budget total.
Plano exclusivo: TV Aberta
� Alcance 70%
� 4 semanas
Resultados:
� Investimento: R$ 1.801.333
� TRPs: 431,5
Plano Misto: TV Aberta + TV por Assinatura
� Alcance 70%
� 4 semanas
Resultados:
� Investimento: R$ 1.252.230
� TRPs: 342,3
� O custo por mil diminui 12%
EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO
Fonte: IBOPE – Planview - Alcance 1+ con 120 de afinidade versus o Universo. Período-base Audiência: 23-26 semanas/2007 e Período Campanha: 36-39 semanas/2007.
Target High SES
Objetivo: Alcance de 70%
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R$ 1.019.074 70%People 25+ High SES
R$ 1.049.832 70%Youngs 18-24 High SES
R$ 634.17070%Teens 12-17 High SES
R$ 357.62370%Kids 4-11 High SES
Investimento TotalObjetivo de alcance 1+
Target
Plano Exclusivo: TV Aberta
20%85%15%R$ 816.42070%People 25+ High SES
19%81%19%R$ 737.879 70%Youngs 18-24 High SES
42%80%20%R$ 364.974 70%Teens 12-17 High SES
43%79%21%R$ 205.38270%Kids 4-11 High SES
EconomiaTV
AbertaTV Paga
Investimento Total
Objetivo de
alcance 1+
Target
Distribuição do InvestimentoPlano Combinado: TV Aberta + TV por Assinatura
Ao combinar TV Aberta com TV por Assinatura consegue-se obtero mesmo alcance em 1+ com uma economia de até 43% no investimento total.
Todos os planos foram feitos para 4 semanas, selecionando suportes com uma afinidade mínima de 120. A economia no investimento total varia de acordo com o target e os descontos aplicados para cada plano. Preços válidos para 2007.
EXERCÍCIOS DE PLANEJAMENTOOTIMIZAÇÃO
TV Por Assinatura: Economia com resultados melhores