Download - Metodología cluster textil
Metodología para la Metodología para la identificación de identificación de clusters clusters con mayor potencial de con mayor potencial de
consolidaciónconsolidación
• Trabajo con empresarios e instituciones• Marco internacional• Soporte estadístico
TRABAJO CON EMPRESARIOS E INSTITUCIONES
LOS EMPRESARIOS SON EL EJEFUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR LOS CLUSTERS Y MICRO CLUSTERS.
Trabajar bajo la óptica de cluster
no es una tarea, es una decisión
estratégica de largo plazo
¿Qué se requiere?
Mejorar la calidad del pensamiento estratégico
1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante 2. Mejorar el nivel de las conversaciones
3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje
4. Abrir espacios para discutir temas difíciles
5. Retar los modelos mentales
CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA
Realidad actual
Estrategia
Propósito
Resultados deseados
Seleccionaráreas de cooperación
Seleccionaráreas de cooperación
Se requiere por tanto una visión estratégica y compartida
entre los diferentes actores: Empresarios, Instituciones
y gobierno
Esto exige: Flujo eficiente de información entre los actores, estudios para mejoramientos
específicos, fortalecer la oferta local, identificar oportunidades de
inversión, servicios de apoyo calificados, entre otros.
Calidad de la información
Calidad del pensamiento
APRENDIZAJE
04/14/23 Cátedra Visión Antioquia Siglo 21. Jaime Echeverri
12
FASES DE LA CONVERSACIÓN
ConvergenciaDivergenciaEspacio para
el diálogo
Actuar
Revisar
Conectar
Planear
Trabajo
CICLO DEL APRENDIZAJE
Es necesario desarrollar
la capacidad de asociarse
y propiciar el trabajo
en red
Acopi
(Prodes, Cámara de la confeccón)
Proexport(Expopyme)
CDTs
Centro de Ciencia y tecnología
C.D.E.Cámara de
Comercio de Medellín
(Bolsa de subcontratación, Centro de Diseño y Moda, Misiones comercales)
Inexmoda
Sena
Empresarios
cluster
Alcaldía Medellín
Plan Padrino
Consultorio de Comercio ExteriorCARCE
Tejido institucional en Medellín
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
SERVICIOS EMPRESARIALES
SICMESistema de Información
para la Microempresa
Centro Diseño y Moda
Asesoría
Creación Empresas
Promoción Formación Información
•Arte Intimo
•Luna Verde
•Soritex Ltda.
•Zahara Piel
Algunos ejemplos
Proexport Expopyme
Algunas de las empresas aceptadas año
2.000
•Confecciones Totin
•Creaciones Baffin
•Creaciones Codelin
•Mannix Internacional
•Silvana Moda
•Primordial
Proexport
Centro de Desarrollo
empresarial
CDE
RaggedBécaros
Infantiles Tutto
Colore
Inversiones
support
Brasieres Habby
Modas y Diseños
CI Dugotex
Empresas programa ISO 9.000 por el CDE
Inexmoda
Fundación privada sin ánimo de
lucro
Algunas de las empresas beneficiadas
•Enka
•Coltejer
•Fabricato
•Leonisa
•Confecol
•Tejicondor
•El Cid
•Hilacol
Información para el desarrollo de productos
Ferias
Capacitación
Promoción de Exportaciones
Proexport
Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA
Industria del software y
Tecnología Informática
(TI¨) en AntioquiaCámara de Comercio de Medellín
Centro de Ciencia y tecnología de Antioquia
Fedesoft
Proexport
Centro de Apoyo a la tecnología Informática CATI
Otros CDTs (v.g. CIAL-Microclusters alimentos procesados)
16 propuestas de apoyo a la TI
TI: Factor crítico microclusters
El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia
•Se recoge la información cualitativa y cuantitativa disponible sobre la economía de la región (Estudios, proyectos, etc.)
•Esta información se combina con entrevistas a empresarios, expertos y en su momento se cruza con la información cuantitativa en términos de exportaciones, ventas, Inversión Extranjera, otras.
•Con base en esta información y criterios establecidos con empresarios y expertos, se selecciona una primera actividad alrededor de la cual identificar el primer microcluster.
Para el caso de Antioquia, algunos de los principales criterios de selección fueron:
•Base empresarial compuesta en su mayoría por pymes.
•Buen dinamismo en las ventas al extranjero
•Alto potencial de crecimiento de acuerdo a las dinámicas mundiales
•Alto valor agregado
•Buen apoyo institucional
•Dado que los cluster están centrados en el conocimiento, se programa reunión con un Centro de Desarrollo Tecnológico o una institución similar, para realizar el primer acercamiento al esquema del microcluster.
•En esta reunión, se identifican las actividades e instituciones involucradas en él, diferenciándolas por su presencia -alta o baja- y su grado de eficiencia, además de los interrelacionamientos críticos.
Los centros de Desarrollo tecnológico con los que hemos compartido y ajustado los esquemas elaborados son:
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de Alimentos CIAL. Centro de Desarrollo tecnológico Metalmecánico Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria de la Construcción CIDICO. Centro de Desarrollo Tecnológico del Plástico.
•Una vez construida esta primera aproximación, se citan tres o cuatro empresarios exitosos de la actividad que le da el nombre al cluster.
¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS EMPRESARIOS?
Se seleccionan empresarios de las bases de datos de las Cámaras de Comercio, gremios, etc, de acuerdo a uno o varios de los siguientes criterios:
• Exportadores importantes (participación o crecimiento)• Pertenezcan a un Centro de Desarrollo Tecnológico• Se encuentren en la base de datos de Proexport• Posean vínculos con el Centro de Desarrollo Empresarial• Vínculos con la Bolsa de Subcontratación• Empresarios exitosos, independiente del tamaño de su empresa
Para ilustrar un poco este proceso, miremos una muestra de los exportadores pertenecientes al microcluster de confección de ropa interior femenina en Antioquia.
TEXTIL/CONFECCCIÓN
RAZON SOCIAL Valor Exportado PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO
US $
CONFECCIONES LEONISA 19,735,621 PANTALON Y BRASIER
CIA. DE INV. TEXTIL. 18,222,152 PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMAS
VESTIMUNDO LTDA 12,974,365 CAMISETA TOP
CONFECCIONES BALAIKA LTDA. 5,131,548 PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES ANTONELA 3,948,586 PANTALON INTERIOR FEM.
CIA. TEXTIL COLOMBIANA 3,603,719 HILOS E HILADOS
C.I. VALLE TRADE S.A. 3,479,649 PANTALON Y BRASIER
DISTRIBUCIONES HERMECO 2,689,624 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR
INVERSIONES SUPPORT LTDA 2,038,720 PANTALONCILLO
ARISTIZABAL Y MUÑON LTDA. 1,801,510 PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES POLITO 1,482,885 ROPA EXTERIOR DAMA
IND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA. 1,258,840 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMA
ALTERNATIVA DE MODA LTDA. 1,161,537 PNTALON Y BRASIER
Exportadores según cluster
•Con estos empresarios, mediante conversación, se procede al ajuste del microcluster y se obtiene información suficiente para elaborar el ambiente competitivo de la actividad.
1. ¿Cuáles son los productos más representativos de la zona?
2. ¿En qué rubros el Departamento tiene una posición de liderazgo y vanguardia dentro del país?
3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en el Departamento que en ningún otro lugar en el país?
Guía para la conversación con los empresarios(etapa de identificación de clusters)
4. ¿Existen centros académicos de excelencia especializados en el apoyo a alguna actividad productiva en particular? (formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico).
5. En términos de producción y actividad económica, ¿de qué se siente orgullosa la región?
6. ¿Existen asociaciones empresariales especializados en algún rubro productivo? Cuales de estas asociaciones son los más activos en temas de competitividad y desarrollo tecnológico?.
7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos, ideas, propuestas) a futuro que se han manejado en el Departamento?
1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en el lugar que lo hizo?
2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en esta región?
3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su competitividad y su grado de calidad?
4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores de insumos y servicios?
5. ¿Cuál es el nivel de formación del recurso humano disponible en el medio?
Guía para la conversación con los empresarios(etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)
6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su empresa?
7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezos para el buen desempeño de su actividad?
8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local en los últimos años?
9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel del Gobierno frente a su actividad?
10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones y administraciones locales?
•Luego de incluidos los ajustes, se envía el esquema vía e-mail a los empresarios para que le den el visto bueno definitivo.
•Se cita una gama más amplia de empresarios del microcluster y algunas instituciones relevantes (Gremios, Centros de Desarrollo Empresarial, Proexport, etc.)
•Se realizan los últimos ajustes y se procede a proponer una lista corta de proyectos, que luego tendrán su respectivo cronograma, responsables y presupuesto.
Para Antioquia, tenemos identificados algunos de los microclusters más importantes, con las respectivas cifras a 1998.
Adicionalmente, hemos ubicado las empresas que conforman cada uno de sus componentes, incluyendo las que exportan. Para ello, cada actividad está perfectamente identificada con su respectivo código CIIU, tal como lo ilustran los siguientes microclusters.
VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS
VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS
Microcluster ropa interior femenina
* Aplicaciones, hilos, bordados, cintas, encajes, elásticos, botones, blondas, estructura, alambres, hebillas,
Alta Presencia / PosiciónBaja Presencia / Posición
Instrumentosde Diseño
DiseñoSoftware
FibrasNaturales321102
FibrasSintéticas321104
Tintes351107
MáquinasPara Hilado382404
Tejidos
Venta Directa620204
Detallista620206
Exportaciones
Escuelas deDiseño y modelaje
Universidades yTecnológicos
931001
Gremios y entidadesde Apoyo
Mayorista /Distribución610302
Venta porCorrespondencia
Accesorios*390915
Vínculos Críticos
Empresa Diseño
Importadores
Maq. Tejidosde punto
DistribuidoresNacionales
Importadores /Distribuidores
Maquinaria de Acabado
382404
Hilados321100.321113
Tinte/Acabado/321108
ConfecciónRopa InteriorFemenina322004
EntidadesFinancieras Especificas
Centro deDiseño y
Moda
Subcontrataciónco Terceros
Centro dedesarrollo tecnológico
Maq.Para laconfección382903
Actividades críticas y de apoyo
Importadores
Aseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)
transporteTecnologías
limpliasAseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)
AMBIENTE COMPETITIVOAMBIENTE COMPETITIVO
CONFECCIONCONFECCIONROPA INTERIORROPA INTERIOR FEMENINAFEMENINA
Microcluster Ropa interior femenina
Total comerciantes : 1.061
Activos : $ 1.4 billonesVentas : $801 millardos
Exportaciones (US $ millones)• Fibras naturales : 3.2
• Fibras sintéticas : 10.7
• Tejidos : 44
• Hilados : 2.3
• Ropa interior femenina : 56.4
Total exportaciones : 117
Institucionalidad de apoyo al microcluster
Centro de Desarrollo tecnológico: Cidetexco.
Centro de Diseño y Moda, Bolsa de Subcontratación: Cámara de Comercio de Medellín
Entidades de apoyo y promoción: Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, Acopi (Cámara de la Confección), Inexmoda.
Institucionalidad de apoyo al microcluster
Universidades: Universidad Pontificia Bolivariana (Ingeniería textil), Eafit (Diplomado en el área de las confecciones).
Tecnológicos: Sena (Colegiatura Colombiana de Moda).
Escuelas de diseño y modelaje: Colegiatura de diseño de Colombia, otros.
Institucionalidad de apoyo al microcluster
Entidades financieras: Coltefinanciera, Fondo Regional de Garantías.
Centro de Desarrollo Empresarial CDE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Sociedades de Intermediación Aduanera SIAS: Entidades relacionadas con el comercio exterior.
Ventajas competitivas del microcluster
Existe una red madura para el desarrollo exitoso de esta actividad, conformada por más de 1.000 empresas, lo que permitirá aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna en un menor período de tiempo.
Ventajas competitivas del microcluster
Es la actividad en la región con un mayor número de empresas exportadoras, 61 sólo en ropa interior femenina y 132 en el total del microcluster, de las cuales 127 están clasificadas como pequeñas y medianas.
Ventajas competitivas del microcluster
Durante 1999, 20 empresas se clasificaron en el programa Expopyme y entregaron su Plan Exportador en febrero del presente año. De igual manera, 16 nuevas empresas ingresaron a este Programa recientemente en el año 2000.
Ventajas competitivas del microcluster
Crecimiento sostenido y alta participación en la exportación de confecciones en la región (9.1% compuesto anual y 23% respectivamente).
Demanda internacional creciente (uno de los 50 productos más dinámicos en el mercado de la OCDE en los últimos 10 años de acuerdo con el CANPLUS)
Ventajas competitivas del microcluster
Alto valor agregado (Avances importantes en innovación, tecnología, diseño y calidad).
Aunque escaso, existe recurso humano calificado en términos de diseño y producción.
Hay disponibilidad para adaptar productos (maquila de buen nivel).
Ventajas competitivas del microcluster
La ciudad ya posee un reconocimiento importante como centro latinoamericano de la moda y el diseño.(Colombiamoda, Colombiatex).
La ciudad posee facilidades importantes para apoyar esta actividad en materia de turismo de negocios, considerado dentro del cluster de ¨Negocios Múltiples¨.
Ventajas competitivas del microcluster
Existen proveedores calificados de insumos a la actividad.
Se tiene conocimiento de los mercados internacionales.
Existe una red de negocios desarrollada al interior de la región.
Ventajas competitivas del microcluster
Presenta un importante componente institucional, que brinda apoyo en cuanto a información, capacitación, conferencias, ferias, asesorías y oportunidades de mercado internacional.
Proyectos
Proyectos
1. Desarrollar programas específicos de formación en gestión administrativa estratégica y capacitación y entrenamiento técnico.
2. Impulsar programas para el aseguramiento de la calidad alrededor de las normas ISO.
3. Desarrollar líneas específicas de apoyo financiero para el microcluster por parte de las entidades financieras regionales.
4. Desarrollar un sistema de monitoreo inteligente para el microcluster donde se identifiquen permanentemente sus aspectos, actividades y empresas críticas.
5. Crear una red donde confluyan asociaciones empresariales, empresarios, universidades, Centro de Desarrollo Empresarial, Centro de Desarrollo Tecnológico, entre otros, para colectivizar el conocimiento y mejorar el flujo de información y las relaciones comerciales
Microcluster conservas
Alta Presencia / PosiciónBaja Presencia / Posición
Semillas111002
Agua ytierra
Sistemade riego112008
Control orgánicoy abonos351200
Asistencia técnica112010
Sistemade procesamiento
Detallista620112
Exportaciones
Servicios dediseño e ingeniería832412
Universidades yTecnológicos931001 - 931002
Gremios yentidadesde Apoyo
Ventas
Mayorista610105 - 610108
Refrigeración719202
Vínculos Críticos
Frutas y hortalizas111001111003
Importadores
DistribuidoresNacionales611806
DistribuidoresImportadores833001
Selección y acopio112007
Conservas y pulpas312104
Almacenamiento719201
EntidadesFinancieras Especificas
Software de control8323020
Centro dedesarrollo tecnológico
Cadena en frío
Actividades críticas y de apoyo
Maquinaria Agrícola382401
Softwareespecializado limpieza
Laboratorio einvestigación
Softwareespecializadoprocesos
Centros deinformación
Envasado311300
Mercadeo y agencias de publicidad 832500
Transporte711400
Aseguramiento de la calidad (a lo largo de la cadena)
Tecnologíaslimpias
Fccion de Evases341203
Aditivos ( naturales)
Microcluster Conservas
Total comerciantes : 1.317
Activos : $ 2 billonesVentas : $ 2.3 billonesExportaciones (US $ millones)
• Banano y plátano : 387• Otras frutas : 4
Total exportaciones : 391
Microcluster Construcción edificaciones
Instrumentosy Servicios deDiseño
Venta Directa
Gremios y entidadesde Apoyo
Ventas
Inmobiliaria831004
Insumos obrablanca ** 611003,620414
FabricaciónMaquinaria Adecuación de lote382418
Estudios832404
Importadores Distribuidores381103
Centro de Desarrollo tecnológico
*Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio.
Subcontratacióna terceros
Corporaciones deahorro y vivienda.
Entidades financieras810201
Construcción deedificaciones50001
Agencias de arrendamiento831004
Serviciosarquitectónicosy levantamiento
de planos832403
Software
Alquiler Maquinaria.Para Construcción
833005
Diseño832402
Insumos*obra negra
**Material de acabado, tubería,cableado, grifería, cal, yeso,pintura, porcelana, cerámica,enchapes, chapas, puertas,ventanas (cerrajería)0
Servicioposventa
Servicios dedecoración832912Reformas y Reparación
de Edificios y Casas500002
Universidades yTecnológicos(ProgramasEspecíficos)
Lote
Alta Presencia / PosiciónBaja Presencia / Posición
Vínculos Críticos
Actividades críticas y de apoyo
transporteTecnologías
limplias
Aseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)
Microcluster Construcción de edificaciones
1998
Total comerciantes : 1.575Activos : $ 5.80 billonesVentas : $ 849 millardos
Exportaciones (US $ millones)• Vajillas, lavamanos y otros : 18
• Pinturas : 6.5
• Cemento, cal y yeso : 4
• Vidrio plano : 4
• Otros : 3.5
Total exportaciones : 36
AMBIENTE COMPETITIVOAMBIENTE COMPETITIVO
CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONDE VIVIENDADE VIVIENDA
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
• El sector privado toma la iniciativa:Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg– Un grupo de empresas se asocia: Silicon
Valley Manufacturing Group– Consultores crean mercado: Monitor,
Cluster Competitiveness
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:ROLES DEL SECTOR PÚBLICO
• El Gobierno fomenta:– Legislación en Italia– Decisiones estratégicas en Escocia– Política de agrupamientos industriales en
México
Construcción de la Huella Regional por Macroclusters, con base en variables como exportaciones, ventas, Inversión Extranjera Directa.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
VentasVentasExportacionesExportacionesInversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)
Huella Regional de AntioquiaHuella Regional de Antioquia
0100200
300
400500600700
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Materiales/Metales
0
2
4
6
8
10
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Productos forestales
0
200
400
600
800
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Petróleo/químicos
0
1
2
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Semiconductores/computadores
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Negocios múltiples
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Transporte
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Energía
0
50
100
150
200
250
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
productosDe oficina
01020304050
6070
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Telecomunicaciones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Alimentos/bebidas
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Vivienda/mantenimiento hogar
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Textiles/confecciones
0
50
100
150
200
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Entretenimiento/tiempo libre
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Salud
0
100
200
300
400
500
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Uso personal
Para ello, se identificarán las diferentes actividades que conforman los clusters de acuerdo al Código CIIU a 6 dígitos para el caso de las ventas y la inversión; y el Arancel de Aduanas para el caso de las exportaciones.
A manera de ilustración, veamos los clusters de Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos.
CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS CÓDIGOCIIU
MATERIALES / METALES 1
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA 833002EXPLOTACION CARBON 210000 AL 210002EXTRACCION DE ALUMINIO 230206EXTRACCION DE COBRE 230207EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO 230100EXTRACCION DE ORO 230201FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA 382417INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 371000 AL 371009RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 372000 AL 372003RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO 372000 AL 372008SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS 832410
PRODUCTOS FORESTALES 2ASERRADEROS, ACEPILLADERO 331100EXPLOTACION DE BOSQUES 121001EXTRACCION DE MADERA 122000FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS 382307VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES 121002
PETRÓLEO/QUÍMICOS 3
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 351000FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 351100-351112FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS 351300,302-304FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 352000FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS 352800-352805FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 352900REFINERÍAS DE PETRÓLEO 353000-353006FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 354000,002-004FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 355900-355909FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 356000,001,002,011 Y013FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS,PLÁSTICOS Y CAUCHO
382411-382413
SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 832408ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DELPETRÓLEO
833003
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO220000-005FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO 382419
SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS 621405FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS 382506COMPONENTES ELECTRONICOS 621422
CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO
NEGOCIOS MULTIPLES 5
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 832500 AL 832507INSTITUCIONES FINANCIERAS 810100 AL 810102SEGUROS GENERALES 820000 AL 820005PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 382400HOTELES 632001SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 832900SERVICIOS TECNICOS 832401SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES 810208
TRANSPORTE 6
BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD 381902CENTRALES DE TRANSPORTE 719102CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES 384306DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA 719200 AL 719202ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES 620701FABRICACION DE BUSES 384303FABRICACION DE CAMIONES 384302FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 351100 AL 351103FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES 384300OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES 384310 AL 384312PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS 384308RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC. 384309FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS 382901TRANSPORTE DE CARGA AEREA 713102TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 711400 AL 711404
ENERGIA 7
ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA 361004CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 500013CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS 500008CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 500007EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA 410102EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 410101FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS383900
383909
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 832406TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR. 383103FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA 382902FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO 362009
PRODUCTOS DE OFICINA 8
FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA 331904FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS 341903PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS 341901FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA 332003
TELECOMUNICACIONES 9
FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES 383200ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG. 383204APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION 383202APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 383206FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA 383201FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA 383203CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS 500006INSTALACIONES TELEFONICAS 500036COMUNICACIÓN POR TELEFONO 720005
CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL
ALIMENTOS/BEBIDAS 10CULTIVO DE CAFÉ 111006CULTIVO DE FRUTAS 111001CULTIVO DE CEREALES 111012CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS 111013CRIA DE GANADO VACUNO 111030PRODUCCION DE LECHE 111050ACTIVIDAD AGROPECUARIA 111099MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ 312102PLAGUICIDAS, ABONOS 351200 AL 351204PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS 311302SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 832412FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS 341203FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS 356005FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS ) 311000 AL 312113FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS 313400 AL 313403FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS 810202
VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS 500000AL 05FABRICACION DE CEMENTO 369201FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 352100-352104AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA 361003FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 361000APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA 361002ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA 361006ARTICULOS DE ARCILLA COMUN 361007DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA 361008APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 361004APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR 383301APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR 383303VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS 383305FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS 332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA 381104FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 362004FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO 390922FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION 382418SERVICIOS ARQUITECTONICOS 832402SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS 832403ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 833005FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO 382905FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 369100CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA ) 810201
TEXTILES CONFECCIONES 12
FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA 390921FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS 351301FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS 351107CULTIVO DE ALGODÓN 111016PRODUCCION DE LANA 111051HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 321100 AL 321113FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR 321300,01,02,03,04,08,09,10TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN 321600.01.02.05.09.11.12TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA 321700 AL 321703TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES 321800.1.2.3.4.5.7.12.13FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 323100 AL 323103INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES 323200 AL 323201FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES 324000 AL 324010DISEÑADORES DE MODA 832907FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES 382404FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO 382405ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION 931017FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES 356007PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR 952004
SALUD 13FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 352200 AL 352209PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES 352201PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN. 352205VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS 352208FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES 385101FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO 324010CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 111015FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS YFARMACÉUTICOS
356008
INSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA 932005SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 933100 AL 9331027FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 383110FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DEENFERMOS
384402
USO PERSONAL 14INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL 810205FABRICACION DE JOYAS 390100,02TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA 390101JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL 390915PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC 390919LOCIONES, PERFUMES 352307PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR 352312FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS 352306FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES 385301
ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15CULTIVO DE FLORES 111004ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO 390500ARTESANIAS EN MADERA 390504ARTESANIAS EN VIDRIO 390507FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON 341100 AL 341103EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS 342001EDITORIAL DE LIBROS 342002TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS 342003INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS 390200 AL 390207REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS 383208MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS 390916FABRICACION DE JUGUETES 390917JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA 390918INDUSTRIAS VINICOLAS 313200 AL 313203DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 313100 AL 313106INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 314000 AL 314006ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122AGENCIAS DE TURISMO 719106
Exportaciones por cluster mediante la homologación del Código CIIU con el Arancel de Anduanas.
NANDINA CIIU DESCRIPCION
0801100000 1110 COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.
0801110000 1110 COCOS SECOS
0801190000 1110 LOS DEMAS COCOS
0801200000 1110 NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O
MONDADAS.
0801220000 1110 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA
0801300000 1110 NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS,
INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.
0801320000 1110 NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA
0802110000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802120000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.
0802210000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802220000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.
Exportaciones cluster Alimentos
Se analiza la tasa de crecimiento compuesta anual (luego de llevar las series a pesos constantes y deflactarlas) y la participación de cada uno de los clusters de la Huella, para el período 1992-1998 y se complementa con variables como ventas, aporte al PIB, valor agregado y otras.
Crecimiento compuesto anual y participación de los clusters en las exportaciones
Exportaciones Ventas Inversión Extranjera Exportaciones Ventas Inversión ExtranjeraMATERIALES/METALES 20.19% 5.83% 21.5% \1 2.19% 3.41% 16.07%PRODUCTOS FORESTALES 11.68% 8.40% 0.19% 0.05% 0.00%PETROLEO/QUIMICOS 7.45% 5.65% 71.43% 4.99% 3.31% -6.07%SEMICONDUCTORES/COMPUTADORES 4.56% 54.73% 0.00% 0.02% 0.00%NEGOCIOS MULTIPLES 7.58% 8.04% 83.36% 0.13% 21.11% 7.99%TRANSPORTE 14.52% 6.85% -150.31% \2 0.39% 5.87% 8.46%ENERGIA 13.61% 8.47% -37.85% \2 0.70% 7.58% 0.89%PRODUCTOS DE OFICINA 7.24% 9.86% 496.16% \2 0.34% 2.31% 1.23%TELECONUNICACIONES 16.35% 7.49% 0.28% 0.43% 0.00%ALIMENTOS/BEBIDAS 10.94% 6.19% 1.08% 39.04% 16.40% 40.62%VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 26.24% 11.38% 1.18% 17.37% 16.78% 19.98%TEXTILES CONFECCIONES 11.78% 6.67% -12.11% 26.60% 17.43% 8.49%SALUD 12.01% 11.79% 46757% \2 0.41% 1.86% 0.06%USO PERSONAL 31.30% 13.03% 1560.37% \2 1.66% 1.15% -0.10%ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 11.21% 5.81% 135.19% \1 5.71% 2.31% 2.38%
Crecimiento compuesto anual 92-98 Participación
nF
P -1 = i
Tasa de crecimiento compuesto anual
N=Número de períodos de crecimiento
F=Valor en el período final, de la variable en estudio.
P=Valor den el período inicial de la variable en estudio
i=Tasa compuesta de crecimiento
Escogencia de Macroclusters, para lo cual se realizarán esquemas de cuatro cuadrantes donde se ubicarán, de acuerdo con su comportamiento en términos de crecimiento y participación.
Escogencias estratégicas por cluster amplio
Exportaciones
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Crecimiento compuesto anual (%)
Par
tici
pac
ión
(%
)
A / B
T / C
V / H
AUPMM
PQ ETL
S / C NM PO TPTEEnergía
Tel
Salud
PF
$ de 1990
Bajo
Alto
Alto
Medio
Escoger para consolidar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento o participación de las exportaciones o ambos; esto es, los de mayor dinamismo en los mercados internacionales:
Alta participación, alto crecimiento (Textiles/confección)
Alta participación, bajo crecimiento (Alimentos/Bebidas)
Baja participación, alto crecimiento (Vivienda/Mantenimiento del hogar).
Escoger para desarrollar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento de las ventas o inversión extranjera, empleo, valor agregado de manera similar al numeral anterior, y que presenten altas potencialidades de dinamismo internacional. (Generación de energía, Transporte, Negocios Múltiples)
Fecha/Variable Empleo Rem. Salarial Prod_real
Vov.97/96 (%) -2.35 -1.46 -11.05Vov.98/97 (%) -9.14 -11.68 -5.82
Fecha/Variable Pccíon/Empleo
Vov.97/96 (%) -8.87Vov.98/97 (%) 3.80 6.16
Pcción/Salarios
-9.28
Cluster Textil/Confección
Indicadores de empleo, producción y productividad industrial
Variación acumulada
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Crecimiento compuesto anual (%)
Par
tici
pa
ció
n (
%)
A / B
T / C V / H
AUP
MMPQ
S / C
NM
PO
Energía
Tel
SaludPF
TPTE
ETL
Escogencias estratégicas por cluster amplio
Ventas$ de 1990
Otros criterios que examinen las potencialidades de cada actividad, como la opinión de expertos, el desarrollo de indicadores, proyectos que busquen dinamizar o fortalecer la actividad seleccionada y tendencias a nivel internacional, como es el caso de los Clusters de Productos Forestales y Telecomunicaciones en la región.
VentasVentasExportacionesExportacionesInversión Extranjera DirectaInversión Extranjera Directa
Huella Regional de Huella Regional de AntioquiaAntioquia((Principales Principales Macroclusters Macroclusters por franjapor franja ))
($ Millones constantes)($ Millones constantes)
0
2
46
8
10
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Productos forestales
-2000
200400600800
1,0001,200
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Transporte
0200400600800
1,0001,200
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Energía
010203040506070
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Telecomunicaciones
0
5001,000
1,500
2,0002,500
3,000
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Alimentos/bebidas
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Vivienda/mantenimiento hogar
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1992 1995 1998
Mill
on
es
de
pes
os
Textiles/confecciones
Bienes
originarios
Serviciosindustrialesy de apoyo
Bienes
consumofinal
Escogencia de los microclusters a partir de los macroclusters
Se seleccionan capítulos del Arancel de Aduanas, dentro de los macroclusters, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs). Miremos algunos casos:
PRENDAS DE VESTIR
0
50
100
150
200
1992 1995 1998U
S$
Mil
lon
es
HILADOS
020406080
100
1992 1995 1998
US
$ M
illo
nes
TEJIDOS DE PUNTO
020406080
100
1992 1995 1998
US
$ M
illo
nes
BOTONES, CIERRES
0
2
4
6
1992 1995 1998
US
$ M
illo
nes
Textiles/Confecciones
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1992 1995 1998
Mil
lon
es d
e p
eso
s
Principales rubros del cluster textil/confección P.A. 61 62 63 P.A. 52 55 54
P.A. 96P.A. 60
Este cluster representa el 27% de las exportaciones de la región
CIIU Cod. Textiles/Confecciones Crecimientocompuestoanual 92/98
Participación(%)
3211 12 Hilado, tejido y acabado de textiles 9.54% 16.81%3212 12 Confección de textiles excepto prendas de vestir 13.29% 1.99%3213 12 Fabricación de tejidos de punto 13.88% 23.86%3220 12 Fabricación de prendas de vestir excepto
calzado12.11% 52.73%
3231 12 Curtiduría y talleres de acabado 13.83% 2.76%3232 12 Industria de la preparación y teñido de pieles 75.00% 0.01%3909 12 Otras industrias manufactureras (Botones,
cierres)10.11% 1.37%
3240 12 Fabricación de calzado y sus partes 2.97% 0.46%Total 11.78% 100.00%
Exportaciones por cluster en Antiquia
0
100
200
300
400
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
BANANO Y FRUTAS
0
5
10
15
20
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
PANADERIA Y REPOSTERIA
0
5
10
15
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
CACAO Y CHOCOLATE
0
10
20
30
40
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
ALIMENTOS DIVERSOS
Alimentos/Bebidas
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1992 1995 1998
Mil
lon
es d
e p
es
os
Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas
P.A. 08
P.A. 21
P.A. 19
P.A. 18
Este cluster representa el 39% de las exportaciones de la región
CIIU Cod. Alimentos/Bebidas Crecimientocompuestoanual 92/98
Participacióndentro del
cluster(%)
1110 10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas) 10.35% 83.72%3111 10 Matanza de ganado, preparación y conservación
de carnes0.53% 0.04%
3112 10 Fabricación de productos lácteos 68.92% 0.34%3113 10 Envasado y conservación de frutas y legumbres 23.14% 0.52%3114 10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 8.57% 0.03%3115 10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales27.44% 0.06%
3116 10 Productos de molineria 37.35% 0.00%3117 10 Fabricación de productos de panadería y
repostería22.50% 3.58%
3118 10 Ingenios y refinerías de azúcar 2.41% 0.01%3119 10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate 21.89% 3.04%3121 10 Elaboración de productos alimenticios diversos 16.70% 7.70%3122 10 Elaboración de alimentos preparados para
animales6.50% 0.00%
3133 10 Bebidas malteadas y malta 4.69% 0.00%3134 10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas
gaseosas9.84% 0.00%
3412 10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón 3.80% 0.08%3512 10 Fabricación de abonos y plaguicidas 5.64% 0.03%3829 10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p.
(Molinillos 8210001000)5.47% 0.55%
3822 10 Construcción de maquinaria y equipo para laagricultura
8.42% 0.30%
Total 10.94% 100.00%
Exportaciones por cluster en Antiquia
Principales rubros del cluster de Vivienda
0
50
100
150
200
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
PINTURAS
14
15
16
17
18
19
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
VIDRIO PLANO
0
5
10
15
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
OBJETOS DE LOCERIA
0
5
10
15
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
PRODUCTOS METALICOS
DE USO DOMESTICO
Vivienda/Mantenimiento del hogar
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1992 1995 1998
Mill
on
es d
e p
eso
s
P.A. 3212901000 P.A. 7004900000
P.A. 6910100000 6912000000 P.A. 8210001000
Este cluster representa el 17% de las exportaciones de la región
Exportaciones por cluster en Antioquia
CIIU Cod. Vivienda/Mantenimiento delhogar
Crecimientocompuestoanual 92/98
Participación(%)
3521 11 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 164.86% 76.08%3620 11 Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrio
plano)9.45% 7.88%
3610 11 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana(Vajillas y lavamanos)
8.99% 4.85%
3691 11 Fabricación de productos de arcilla 3.88% 1.01%3692 11 Fabricación de cemento, cal y yeso 19.52% 1.50%3699 11 Fabricación de minerales no metálicos 20.03% 0.78%3811 11 Fabricación de herramientas manuales y art. de
ferretería4.44% 1.02%
3812 11 Fabricación de muebles y accesorios no eléctricos 52.56% 0.18%3813 11 Fabricación de elementos estructurales metálicos 24.68% 0.10%3320 11 Fabricación de muebles y accesorios de madera 10.88% 0.75%3819 11 Fabricación de productos metálicos n. e. p. (Uso
domestico)12.86% 5.24%
3833 11 Fab. de aparatos y accesorios eléctricos de usodomestico
39.26% 0.61%
Total 26.24% 100.00%
Se seleccionan, dentro de los capítulos, posiciones arancelarias, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs).
PRENDAS DE VESTIR
0
50
100
150
200
1992 1995 1998
US
$ M
illo
nes
PANTALON Y CHAQUETA PARA HOMBRE
0
50
100
150
1992 1995 1998
US
$ M
illo
ne
s
ROPA INTERIOR FEMENINA
0
20
40
60
80
1992 1995 1998
US
$ M
illo
nes
ROPA PARA NIÑOS
0
2
4
6
8
10
1992 1995 1998
US
$ M
illo
ne
s
Principales productos del cluster de Confección
P.A.6203000000
P.A.6212100000 6108000000
P.A.611000000 6209000000
Este rubro representa el 53% de las exportaciones del Cluster
US$ MILES 1992-1998CrecimientoCompuestoanual 92/98
Participacióndentro de
Prendas deVestir (%)
Pantalón y chaqueta para hombre 30.52% 40.0%Ropa interior femenina 9.11% 23.0%Ropa para bebés (niños hasta 86 cms de estatura) 31.61% 3.0%
Principales productos del cluster de Confección
0
5,000
10,000
15,000
US
$ M
iles
1992 1995 1998
Galletas
0
2,000
4,000
6,000
8,000
US
$ M
iles
1992 1995 1998
Productos de panadería0
5
10
15
20
US
$ M
illo
nes
1992 1995 1998
PANADERIA Y REPOSTERIA
Algunos de los principales productos del cluster de Alimentos
P.A. 190530000
P.A. 190590000
Este rubro representa el 4% de las exportaciones del Cluster
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL CLUSTER ALIMENTOS EXPORTADOSPOR ANTIOQUIA
US$ MILES 1992-1998CrecimientoCompuestoanual 92/98
Participacióndentro de
Panadería yRepostería
(%)Galletas 34% 66%Productos de panaderia 14% 24%
CrecimientoCompuestoanual 92/98
Participacióndentro del rubrocorrespondiente
(%)
Cacao y chocolate 93% 100% Manteca y aceite 12% 49% Cacao en polvo 33% 24% Cacao en tabletas 56% 17%Alimentos diversos 119% 100% Bombones, caramelos y confitería 82% 64% gomas de mascar 34% 36%Las demás frutas preparadas o conservas 115% 100%
Otros productos
Se cruzan los resultados con las dinámicas mundiales, bien sea por intermedio del software Can Plus o del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexport.
Para el caso de las confecciones, por ejemplo, se encontró que la ropa interior femenina, de acuerdo con el Can Plus (software elaborado por la Cepal), es uno de los productos más dinámicos en el mercado de la OCDE entre 1985 y 1995, donde presenta un mercado con demanda creciente durante este período.
Sistema de Inteligencia de Mercados Proexport
Importaciones mundiales de Brasieres o sostenes (US $)
1996 1997 1998
VENEZUELA 7,305,613 10,110,330 3,360,242ESPAÑA 50,023,696 46,879,267 50,649,263COSTA RICA 19,317,244 25,637,893FRANCIA 14,498,400 20,179,040 19,695,200ARGENTINA 5,576,042 6,999,416 5,575,074BRASIL 4,839,000 3,495,000 3,553,093
Sistema de Inteligencia de Mercados Proexport
Importaciones mundiales de Brasieres o sostenes (US $)
País Principales países Participación en de origen de las las importacionesimportaciones de este producto (%)
VENEZUELAColombia 80.24Panama 8.52USA 6.57
ESPAÑAFrancia 24.37Reino Unido 13.86Italia 10.18Colombia 1.35
COSTA RICAUSA 70.81Canada 13.75Colombia 5.7Puerto Rico 3.15
Investigar el comportamiento de la actividad seleccionada, a nivel mundial, para lo cual se contratan los servicios de un estudiante de último nivel de economía de amplio manejo del internet y buenas bases de inglés.
• Se anexan 40 direcciones WWW utilizadas para este propósito
Se cruza esta información cuantitativa, con la obtenida del trabajo realizado con los empresarios e instituciones para la escogencia del microcluster
AGENDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
MICROCLUSTER
• Retos de los empresarios• Proyectos• Programas• Sistema de información• Políticas de fomento