MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
Versicherung in Deutschland 1817Begräbnisversicherung in München
Münchener Rück Stiftung 2März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMunich Re Foundation 3Munich Re Foundation 3June 2008
Evangelische Akademie Tutzing, März 2010
Mikroversicherung – wovon sprechen wir?
Münchener Rück Stiftung 3Thomas R. Loster
Vom Wissenzum Handeln
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
2006 Geo Risks Research, Munich Re
Globale VersicherungsmärkteDie Erde zerfällt in 2 Welten
Grün: versicherte WeltRot: unversichertWeiß: unversichert
Münchener Rück StiftungMärz 2010
T. R. Loster
MI SummitLondon
September 2008 Munich Re Foundation 5
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 6
MikroversicherungPrioritäre Risiken in ausgewählten Ländern
Quelle: Protecting the poor – A mircoinsurance compendium,Craig Churchill (Hrsg.), München, Genf, 2006, Seite 27
Land Prioritäres Risiko
Uganda Krankheit, Tod, Invalidität, Sach, Kredit
Malawi Möglicher Tod (HIV/AIDS), Nahrungsmittelunsicherheit, Krankheit, Ausbildung
Philippinen Tod, Alter, Krankheit
Vietnam Krankheit, Naturkatastrophe, Unfall, Tier (Krankheit und Tod)
Indonesien Krankheit, Kinderausbildung, Ernteausfall
Ukraine Krankheit, Invalidität, Diebstahl
Bolivien Krankheit, Tod, Sach einschließlich Ernte in ländlichen Gebieten
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
• Derzeit haben in den ärmsten 100 Ländern weniger als 3 % der ca. 2,6 Mrd. armen Menschen Zugang zu Versicherungen.
• Quelle: The Landscape of Microinsurance in the World‘s poorest 100 countries. The Microinsurance Center, 2007.
• Allein in Indien schätzt die lokale Versicherungsaufsicht den möglichen Kundenkreis auf 200-250 Mio. Menschen.
Bedarf
Münchener Rück Stiftung 7März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
– Schnelles Wachstum der Mikroversicherung für die Armen der Welt, mit jüngst stärkerem Interesse der Privatwirtschaft
– Mikroversicherungsexperten 2005 optimistisch für die Zukunft: „Mindestens10% Wachstum pro Jahr und etwa 100% Wachstum über rund fünf Jahre...“
– Allerdings: das Anfangsniveau bzw. Ausgangsvolumen ist sehr niedrig. Dennoch gibt es regional sehr bedeutende Wachstumsraten.
Marktstudie – MicroInsurance CentreWachstumspotenzial
Münchener Rück Stiftung 8März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
• 78 Millionen Menschen in den 100 ärmsten Ländern besitzen Mikroversicherungsschutz
– 357 Mikroversicherungsprodukte(unabhängig von Sozialversicherungsmodellen)
– 116 Sozialversicherungsmodelle
– 246 Mikroversicherer(unabhängig von staatlichen Anbietern von Sozialversicherung)
(Stand 2007)
Marktstudie – MicroInsurance Centre Mikroversicherungsangebote in den 100 ärmsten Ländern
Münchener Rück Stiftung 9März 2010
Münchener RückStiftung
Dirk ReinhardMunich Re Foundation 10October 2009
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
Ländliche LebensversicherungProdukte und Distribution
Münchener Rück Stiftung 11
Quelle: Athreye, Vijay S. Präsentation ‘Group and retail microinsurance: Tata AIG ife’s learnings’. Mikroversicherungskonferenz 2007.
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 12
Mikroversicherung PortfoliowachstumBeispiele
Organisation (aktiv seit)
Land Anzahl von Kunden Produkt
VimoSEWA (1992) Indien 120.00 (2005) 110.000 (2007) Leben, Gesundheit, Sach
Tata-AIG(2001 )
Indien 13.000 (2005) 184.000 (2007) Leben und Kapital-LV
Yeshasvini Trust (2002)
Indien 1.450.000 (2005)
2.210.000 (2007)
Gesundheit
BRAC Micro Health Insurance for Poor Rural Women in Bangladesh (2001)
Bangladesch 12.000 Familien (2004)
7.400.000 (2007)
Gesundheit
Yasiru Mutual Provident Fund (2000)
Sri Lanka 24.000 (2004) 87.000 (2007) Kombination von Unfall, Invadilität, Leben und Gesundheit
ServiPerú (1996) Peru 94.000 (2003) 209.800 (2007) Gesundheit und Begräbnis kombiniert
Pulse Holdings Ltd. (2001)
Sambia 2.200 (2003) 2.695 (2007) Leben kombiniert mit Mikrokredit
Christian Enterprise Trust Zambia (2000)
Sambia 5.000 (2004) 4.161 (2007) Leben kombiniert mit Mikrokredit
Opportunity International /Microinsurance Agency (2002)
Weltweit 2.700.000 (2005)
3.500.000 (2007)
Leben kombiniert mit Mikrokredit, Agrar
Quelle: Protecting the poor – A microinsurance compendium; Münchener Rück Stiftung
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
Mikroversicherung und deren Regulierung
Münchener Rück Stiftung 13März 2010
MI und MI Regulierung: Peru, Indien, PhilippinenMI und explizites Interesse an Regulierung: Uganda, Südafrika, Brasilien, Mexiko, Kambodscha, NepalMI, noch kein explizites Interesse an Regulierung: Sambia, Nigeria, Äthiopien, Kenia, Kolombien, Venezuela, China
Quelle: vom Autor erstellt, 2008Grundkarte: Maps of the World, Wikimedia
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
− Agrardeckungen
− Rente/Pension etc.
− Gesundheit und Invalidität
− Sachversicherung
− Kapitallebensversicherung
Komplexität verschiedener Versicherungsprodukte
Münchener Rück Stiftung 14
Hoch komplex
Einfacher
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 15
Dürreversicherung in Äthiopien Eine wegweisende Lösung?
− Konstruktion: derivativbasiert, Regenindex für 26 Wetterstationen
− Auslöser: Regen von März-Oktober 2006 signifikant unter historischem Durchschnitt (Ernteausfälle)
− Deckung: US$ 7 Mio.
− Prämie: US$ 970.000
− Versicherer: AXA/ AXA Re
− Versichert: Bauern in Äthiopien/UN-WFP
− Berater: Risk Management Solutions (RMS)
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
Juni 2008 Mai 2009Okt. 2008
TROCKENZEIT REGENZEIT
Kunde kauft „Flood Protection Card“ vor der Regenzeit , Preis Rp. 50,000
Kein Ereignis Fluthöhe nicht 9,50m am Manggarai GateKeine Auszahlung
EREIGNIS
Mikroversicherung JakartaKundenkarte und Trigger-Definition
Schadenereignis Wasser erreicht/übersteigt 9,50m am Manggarai Gate. Auszahlung Rp. 250.000
9,50m
Trigger-Prinzip
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 17
Mikroversicherung Beispiele für neue Vertriebswege
− Erfolgsgeschichte Mobiltelefon?Prämie per SMS
− Vertrieb in Ladengeschäften, KioskenErfolge bei Erfolgsmarke: Carrefour in Kolumbien, Casas Bahia in Brasilien, Pep-Shops in Südafrika
− Stromanbieter, KreditkartenanbieterBeispiel Stromversorger Brasilien:177 Mio. Kunden -> 10 Mio. MI-Kunden
− Verbände, GruppenFrauenverbände, Clubs (Hollard Kaizer Chiefs) etc.
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMunich Re Foundation 18Munich Re Foundation 18June 2008
MikroversicherungChancen und Grenzen
Herausforderungen
Münchener Rück Stiftung 18Thomas R. Loster
Vom Wissenzum Handeln
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
• Kosten: viele Verträge mit kleinen Prämien müssen kostengünstig verwaltet werden.
• „Insurance illiteracy“: Das Konzept einer Versicherung wird nicht verstanden (kein Sparplan oder Lotterie etc.).
• Infrastruktur: Viele der potenziellen Kunden haben keinen Zugang zu Finanzprodukten. Hier kann mit Mikrofinanzbanken kooperiert werden.
• Einfachheit der Produkte: Umfangreiche Ausschlüsse werden häufig nicht verstanden oder akzeptiert.
• Unregelmäßiges Einkommen: Erfordert die Entwicklung flexibler Lösungen.
Mikroversicherung - die größten HemmnisseSichtweise der Akteure
Münchener Rück Stiftung 19März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 20
Klimarisiko VersicherungslösungenVerschiedene Produkte für verschiedene Risiken
Mikro-Ebene MikroversicherungFokus . Leben, Begräbnis, Gesundheit, Unfall: ja
. Sachversicherung (Gebäude, Vieh): startet
Meso-Ebene Derivative und Index-ProdukteFokus Wetter, Dürre, Temperatur: ja
. Stark entwickelt in Industrieländern (USA). Pilotprojekte in Afrika und Asien
Makro-Ebene Katastrophenanleihen (Cat Bonds)Fokus . (Erdbeben), Sturm, Flur: ja
. Einige/viele in IndustrieländernPool-Lösungen. Türkei: TCIP, Karibik: CCRIF Fonds. werden aufgelegt, z. B. Adaptationsfonds
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 21
Anpassung und Armutsbekämpfung im Klimawandel Der Beweis
Kann man in einem armen Land unter Klimawandel-stress beweisen, dass es sinnvolle ökonomischnachhaltige Armutsbekämpfung mit einem Wertbeitrag zu sozialen Versicherungssystemenund zur Katastrophenvorsorge gibt?
Ja, das ist einfach!
Ist das teuer? Nein
Was brauche ich? Ein mehrjähriges Programm
Wo geht das? In Mosambik!
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
Versicherung und MärkteDas Rad der Marktdynamik
ForschungWac
hstu
m
Daten
Interesse
Markt
Münchener Rück StiftungMärz 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 23
Mikroversicherung trifft KlimawandelZentrale Herausforderungen
– Wetterereignisse treten häufig großflächig und verursachen Flächenschäden (Schadenkumule)
– Komplexität der Schadenregulierung:beidseitige Frustration mit Reputationsrisiko
– Nicht getriggerte Trigger in der Indexversicherung Klimawandel-Wahrnehmung: mehr Extreme, aber keine Möglichkeit, häufige Ereignisse abzudecken
– Keine Quersubventionierung über Zeit und Raum in einer Welt von Pilotprojekten (entscheidender Punkt !)
23März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMunich Re Foundation 24Munich Re Foundation 24June 2008
Mikroversicherung
Neuere Entwicklungen
Münchener Rück Stiftung 24Thomas R. Loster
Vom Wissenzum Handeln
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 25März 2010
Microinsurance Innovation Facility
• Finanziert durch Bill & Melinda Gates Foundation
• 40-50 Projekte werden mit insgesamt ca. US$18 Mio. gefördert
• Auswahlverfahren mit Deadlines
• http://www.ilo.org/public/english/employment/finance/grants.htm
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 26
ILO/CGAP Arbeitsgruppe MikroversicherungMikroversicherung Innovationseinrichtung
Innovations-förderung
a) Verbesserte Produkte
b) Neue Modellec) Aufklärung der
Verbraucher
Technische Unterstützung
a) Fördermittelb) Monitoringc) Voluntäred) Hilfsmittele) Fortbildung
für TA Anbieter
Forschung
a) Zuschüsseb) Fallstudienc) Berichte und
Analysend) Datenbank
Leistungs-kontrolle
Weitergabe
a) Konferenzen,Workshops
b) Fachartikelc) Homepaged) Newsletter
Aktivitäten:
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. LosterMünchener Rück Stiftung 27
Bedarfp.a. ca. 5 Mrd.US$
Bedarfp.a. Ca.2 Mrd.US$
Bedarfp.a. ca. 3 Mrd.US$
Jährlicher Bedarf ca. 10 Mrd. US$
RIS
IKO
MA
NA
GE
ME
NT
MO
DU
L
Investment in Prävention/Risikovorsorge
Säule Versicherung
Niedriger Layer(hochfrequent)
Katastrophen-schadenpool (CIP)
Fazilität für Mikroversicherung,
Index, Pools etc.
Hoher Layerfür Extreme
(100J)
Layer Mitte(50J)
Der UNFCCC/MCII-Vorschlag Lösungen für häufige und seltene Schadenereignisse
März 2010
MikroversicherungÜbersicht
T. R. Loster
- Noch immer Momentum durch Friedensnobelpreis (Yunus)- Zunehmende Vernetzung von Anspruchsgruppen (Regulatoren)- Starke Verbesserung des Arbeitsqualität (Anspruchsgruppen)- Neue potente Akteure (B&M Gates Foundation u.a.)
- Starkes Interesse im Bereich der Entwicklungshilfe:. Entwicklungsbanken, Weltbank. Ministerien für Wirtschaftliche Zusammenarbeit/Entwicklung. Regierungen wie Indien, Brasilien und China
- Zunehmende Aktivitäten der VersicherungsindustrieAllianz, Zürich, (AIG), Swiss Re [Munich Re/ERGO]
- Erhöhtes Interesse mit bald sichtbaren Ergebnissen . “Global warming community” (Anpassung, Klimagipfel). “Poverty reduction community” (Gleneagles Prozess)
MikroversicherungstrendsStarke Signale in einer großen Zahl von Feldern
Münchener Rück Stiftung 28März 2010
MikroversicherungÜbersicht
Vielen Dank