Download - null

Transcript
Page 1: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3. การประกอบธุรกจของแต่�ละสายผลต่ภั�ณฑ์�3.1 ล�กษณะผลต่ภั�ณฑ์�แต่�ละสายการผลต่

ลั�กัษัณะผลั�ตภั�ณฑ์�ของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่แบ$งออกัต�มปริะเภัทอ&ตส�หกัริริมท�'ส��คั�ญได+ 7 ปริะเภัท คั,อ (1) กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� (2) กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (3) กัลั&$มช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� (4) กัลั&$มกั�ริผลั�ตเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ (5) กัลั&$มกั�ริผลั�ตแผ$นโลัหะข4-นริ5ป (6) กัลั&$มผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องจำ�กัริแลัะเคัริ,'องกัลัอ�ตโนม�ต�ส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ต (7) แลัะกัลั&$มริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) โดย่บริ�ษั�ทจำะผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบคัริบวงจำริ อ�ท�เช$น กั�ริผลั�ตช�-นส$วนต$�งๆ ของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ ซี4'งแต$ลัะอ&ตส�หกัริริมม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ด ด�งน�-

3.1.1 ชิ้�นส�วนส�าหร�บเคร#$องปร�บอากาศในรถยนต่� บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน) (“บริ�ษั�ท”) เป7นผ5+ผลั�ต

ช�-นส$วนส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต� โดย่ส$วนใหญ$เป7นท$อท�'ท��ม�จำ�กัอลั5ม�เน�ย่ม น��ม�ข4-นริ5ปแลัะปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะต$�งๆ แลัะปริะกัอบเป7นช&ดจำ��หน$�ย่ให+กั�บผ5+ปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ซี4'งจำะส$งมอบแลัะจำ��หน$�ย่ให+แกั$โริงง�นผ5+ผลั�ตริถย่นต�ต$อไป ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Inlet/Outlet Pipe Assembly, Header, Suction Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator Pipe Assembly, Hose-Heather Assembly

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�- กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในรถยนต่�

ล*กค+า ค�ายรถ ชิ้#$อร�น ชิ้�นส�วนประกอบValeo Siam Nissan

MitsubishiBig M, Teana, Sunny Lancer, Triton

ช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถ

Calsonic IsuzuFord

D-MaxRanger

ช�-นส$วน Intercooler

ช�-นส$วน IntercoolerIsuzu D-Max ช�-นส$วนแอริ�ริถ

Showa Honda Civic, Accord ช�-นส$วนแอริ�ริถDenso ThailandToyota Vigo, Camry,

Yarisช�-นส$วนแอริ�ริถแลัะ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 33

Page 2: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในรถยนต่�ช�-นส$วนหม+อน�-�

Delphi Isuzu D-Max ช�-นส$วนป9: มน�-�ม�นด�เซีลัSiam NSK Isuzu D-Max ช�-นส$วนแกันพวงม�ลั�ย่Halla Climate Ford

MazdaGM

RangerBT50Optra

ช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถ

Sanden Ford (Export)

KA ช�-นส$วนแอริ�ริถ

3.1.2 ชิ้�นส�วนส�าหร�บเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคารบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”)

เป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท�'ใช+ปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ส$วนใหญ$เป7นท$อท�'ท��ม�จำ�กั ทองแดง น��ม�ข4-นริ5ปแลัะปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะ“ ”

ต$�งๆ แลัะปริะกัอบเป7นช&ดจำ��หน$�ย่ให+กั�บลั5กัคั+�ซี4'งจำะน��ไปปริะกัอบต$อในเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�-งต�วเคัริ,'องท�'ต� -งอย่5$ภั�ย่ในอ�คั�ริแลัะภั�ย่นอกัอ�คั�ริ ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Header pipe assembly, Solinoid valve assembly, Distribution Assembly, Insulator Pipe Assembly, Inlet/Outlet Pipe Assembly, Pipe Completed Set for Condensing unit, Pipe Completed Set for Evaporating Unit

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร

ชิ้#$อล*กค+า : บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช� อ�เลั�คัทริ�คั กั�นย่งว�ฒน� จำ��กั�ด

บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�กัทริอน�คัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ� เฮฟว�' อ�นด�สตริ�--มห�จำ�กัริ แอริ�คัอนด�ช�'นเนอริ�ส จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ช�ริ�พ คัอริ�ปอเริช�'น จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอนซี5มเมอริ� โปริด�กัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ลั�คักั�- โกัลัสต�ริ� จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท พ�น�โซีน�คั เอพ�เซีลัส�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 34

Page 3: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

(ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท โตช�บ� แคัเริ�ย่ริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

3.1.3 ชิ้�นส�วนส�าหร�บคอมเพรสเซอร� บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”) เป7นผ5+ผลั�ต

ช�-นส$วนท$อท�'ท��ม�จำ�กัทองแดงแลัะทองเหลั,องท�'ใช+ปริะกัอบคัอมเพริสเซีอริ� เพ,'อส$งต$อให+ลั5กัคั+�น��ไปปริะกัอบต$อในคัอมเพริสเซีอริ� ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Tube Oil Supplier, Oil Cooler Pipe, Tube Oil Equalizer, Tube Discharge Assembly

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-

กล�มชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�ชิ้#$อล*กค+า : บริ�ษั�ท สย่�มคัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สตริ�- จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอมเพริสเซีอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

บริ�ษั�ท กั&ลัธุริ เคัอริ�บ�- จำ��กั�ด (มห�ชน) , บริ�ษั�ท อ�เมอริ�ส�น อ�เลั�คัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท ไดกั�-น คัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สทริ�ส� จำ��กั�ด

3.1.4 ชิ้�นส�วนโลหะข/�นร*ปป= 2548 บริ�ษั�ทได+เริ�'มด��เน�นธุ&ริกั�จำในอ&ตส�หกัริริมโลัหะข4-นริ5ปโดย่ม�

SPEC เป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� โดย่ส$วนใหญ$ท��ม�จำ�กัเหลั�กั แลัะน��ม�ข4-นริ5ป เจำ�ะ ต�ด ป9: ม แลัะพ�บเพ,'อปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�อย่$�งเช$น ต5+เย่�น เคัริ,'องซี�กัผ+� เต�อบ แลัะเคัริ,'องไมโคัริเวฟ ท�-งน�-ธุ&ริกั�จำผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปจำะเป7นส$วนปริะกัอบท�'ส��คั�ญเพ,'อปริะกัอบกั�ริขย่�ย่ไปผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ต�วอย่$�งของส�นคั+�เช$น Support TH, Mounting Plate, Door without Gasket

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-

กล�มอต่สาหกรรมโลหะข/�นร*ปชิ้#$อล*กค+า: บริ�ษั�ท ไดกั�-น อ�นด�สทริ�ส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท อ�เลั�คัโทริลั�คัซี�

(ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�คัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท ซี�นโย่ ย่5น�เวอริ�แซีลั อ�เลั�คัทริ�คั จำ��กั�ด

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 35

Page 4: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

(มห�ชน), บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท ซี�นเซีน เซีอ�โคั ไทย่ จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช� อ�เลั�คัทริ�คั คัอนซี5มเมอริ� โปริด�กัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ดบริ�ษั�ท คั�นเนจำ4 (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, Terasaki Electric (F,E) PTE Ltd.,

3.1.5 เคร#$องถนอมอาหารแชิ้�แข0ง บริ�ษั�ท เฟริชเทคั แมน5เฟกัเจำอริ�'ง จำ��กั�ด (“เฟริชเทคั”) เป7นผ5+ผลั�ต

เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง เพ,'อส$งออกัช�-นน��แลัะผ5+เด�ย่วของปริะเทศไทย่ โดย่บริ�ษั�ทย่$อย่ได+ส�ทธุ�ส$งออกัเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�งไปท�'วภั5ม�ภั�คัเอเช�ย่-

แปซี�ฟ?กั ให+แกั$ Air Production Co., Ltd. แลัะผลั�ตภั�ณฑ์�ท�-งหมดท��ม�จำ�กัอลั5ม�เน�ย่ม ต�วอย่$�งผลั�ตภั�ณฑ์�ในกัลั&$มน�-ได+แกั$ Freshline Gullwing Freezer, Freshline IQF plus Freezer, Batch Freezer, Gullwing Freezer & Vibrating Unit, Mini – Batch Freezer

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มผลต่เคร#$องถนอมอาหารแชิ้�แข0ง

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : Air Product Co., Ltd

3.1.6 แม�พมพ� เคร#$องกลและเคร#$องจ�กรอ�ต่โนม�ต่บริ�ษั�ทได+กั$อต�-งบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� เฟ7ง ซี�ง โมลัด�แอนด�ด�ย่ จำ��กั�ด

(“โมลัด�แอนด�ด�ย่) เพ,'อปริะกัอบธุ&ริกั�จำผลั�ตแม$พ�มพ�เพ,'อริองริ�บธุ&ริกั�จำโลัหะข4-นริ5ปแลัะ SPEC ได+ม�กั�ริริ$วมท&นกั�บบริ�ษั�ทจำ�กัปริะเทศเกั�หลั�แลัะกั$อต�-งบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ซี�งว5 จำ��กั�ด (“ซี�งว5”) เพ,'อปริะกัอบธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งซี$อมแลัะผลั�ตอ&ปกัริณ�เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�ส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตแลัะเพ,'อเป7นริองริ�บธุ&ริกั�จำกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) กั�ริริ$วมท&นกั�บบริ�ษั�ทต$�งช�ต�ส$งผลัให+บริ�ษั�ทม�คัว�มเช�'ย่วช�ญท�งด+�นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ม�กัข4-น พริ+อมท�-งได+ให+กั�ริขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทไปส5$ปริะเทศพ�นธุม�ตริเป7นไปอย่$�งริวดเริ�วข4-น เน,'องจำ�กับริ�ษั�ทพ�นธุม�ตริเป7นบริ�ษั�ทท�'ม�ช,'อเส�ย่งแลัะได+ริ�บกั�ริย่อมริ�บอย่$�งม�กัในปริะเทศของตนเอง อย่$�งไริกั�ต�มกั�ริท�'บริ�ษั�ทม�ธุ&ริกั�จำท�'ส�ม�ริถริองริ�บกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ท��ให+คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตส�นคั+�ในกัลั&$มต$�ง ๆ ของบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 36

Page 5: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พม�กัข4-นแลัะได+ริ�บคัว�มไว+ว�งใจำจำ�กัลั5กัคั+�ต$�งช�ต� ต�วอย่$�งผลั�ตภั�ณฑ์�ในกัลั&$มน�-ได+แกั$ Hydraulic, Return Grille, Mould Belt Washer, Die EV/S

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�- กล�มผลต่แม�พมพ� เคร#$องกลและเคร#$องจ�กรอ�ต่โนม�ต่

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : Abrick Eastern International, Seasanair

(Malaysia), บริ�ษั�ท ฮ�ลัลั$� ไคัลัเมท คัอนโทริลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

3.1.7 การร�บจ+างผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

เน,'องจำ�กั บริ�ษั�ทได+เลั�งเห�นถ4งกั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ท�'ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริะด�บโลักัหลั�ย่ริ�ย่ต+องกั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ท�'ปริะเทศไทย่ แลัะเห�นถ4งกั�ริเปลั�'ย่นแปลังกัลัย่&ทธุ�กั�ริด��เน�นง�นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศด�งกัลั$�วท�'ต+องกั�ริด5แลัแบรินด�เพ�ย่งอย่$�งเด�ย่ว ด�งน�-น ในป= 2550 บริ�ษั�ทเริ�'มธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ม�กั��ลั�งกั�ริผลั�ต 8 แสนเคัริ,'องต$อป= แลัะม�โริงง�นกั�ริผลั�ตต�-งอย่5$ท�'จำ�งหว�ดริะย่อง ท�-งน�- บริ�ษั�ทได+ริ�บกั�ริโอนส�ย่กั�ริผลั�ตม�จำ�กัฐ�นลั5กัคั+�เด�ม ซี4'งเป7นผลัม�จำ�กั บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ในริ�คั�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$� แลัะม�คัว�มคัลั$องต�วในกั�ริผลั�ตแลัะกั�ริจำ�ดกั�ริม�กักัว$�ลั5กัคั+� เน,'องจำ�กั กั�ริด��เน�นง�นโดย่แบ$งเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ๆ (Profit and Cost Center) นอกัจำ�กัน�- ในเด,อนกั�นย่�ย่น 2550 ท�'ผ$�นม� บริ�ษั�ทซี,-อส�นทริ�พย่�ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) ของย่อริ�คั ซี4'งต�-งอย่5$ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกั (EPZ) น�คัมแหลัมฉบ�ง จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ส$งผลัให+ บริ�ษั�ทได+ริ�บส�ทธุ�ปริะโย่ชน� (EPZ) ท�'น�บได+ว$�เป7นข+อได+เปริ�ย่บท�'ส��คั�ญในกั�ริด��เน�นกั�ริ ท��ให+เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริของบริ�ษั�ทเป7น 2 ลั+�นเคัริ,'องต$อป= ซี4'งส�ม�ริถริองริ�บกั�ริขย่�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตของผ5+ผลั�ตริะด�บโลักัต+องกั�ริย่+�ย่ฐ�นม�ท�'ปริะเทศไทย่

บริ�ษั�ทแลัะ SPEC เป7นผ5+ริ �บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) อย่$�งไริกั�ด� ท�-งสองบริ�ษั�ทได+ท��กั�ริแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตอย่$�งช�ดเจำนโดย่คั��น4งถ4งคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�แลัะคัว�มเหม�ะสมของท�'ต� -งโริงง�นเป7น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 37

Page 6: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

หลั�กั โดย่ SPEC ท��กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

ส��หริ�บลั5กัคั+�เจำ+�ของแบรินด�ท�'ต+องกั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�ของตนภั�ย่ในปริะเทศ โดย่ผลั�ตท�'โริงง�นจำ�งหว�ดริะย่องซี4'งอย่5$ในพ,-นท�'เด�ย่วกั�บโริงง�นของลั5กัคั+� แลัะท��ให+ลัดริะย่ะเวลั�แลัะต+นท&นในกั�ริขนส$ง ส$วนบริ�ษั�ทจำะท��กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) ส��หริ�บส��หริ�บลั5กัคั+�เจำ+�ของแบรินด�ท�'ต+องกั�ริส$งออกัส�นคั+�ของตนไปต$�งปริะเทศ ซี4'งจำะท��กั�ริผลั�ตท�'โริงง�นต�-งอย่5$ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมกั�ริส$งออกั (EPZ) ในน�คัมแหลัมฉบ�ง จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ท��ให+ต+นท&นลัดลังแลัะสะดวกัต$อกั�ริคัมน�คัมขนส$ง

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มร�บจ+างผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : SAIF Middle East LLC, ESPI-Tech LLC, Nortek, INC, Fujitsu, LG

ในกั�ริด��เน�นกั�ริผลั�ตช�-นส$วนปริะเภัทต$�งๆ บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกั�ริคัวบคั&มคั&ณภั�พส�นคั+� โดย่กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พของส�นคั+�ท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ตกั$อนท�'จำะจำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�เพ,'อให+เกั�ดคัว�มม�'นใจำว$�ลั5กัคั+�ได+ริ�บส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พด� ม�ม�ตริฐ�นตริงกั�บคัว�มต+องกั�ริริวมถ4งกั�ริส$งมอบบริ�กั�ริท�'ด�ให+แกั$ลั5กัคั+�ท�-งกั$อนแลัะหลั�งกั�ริข�ย่ จำ�กัผลัง�นท�'ผ$�นม�ท��ให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ริ�บกั�ริริ�บริองม�ตริฐ�นกั�ริปฏิ�บ�ต�ง�นในกัริะบวนกั�ริผลั�ตต�มม�ตริฐ�น QS-9000 / ISO 9002 จำ�กั Bureau Veritas

Quality International (BVQI) ในป= 2542 แลัะได+ริ�บม�ตริฐ�นอ&ตส�หกัริริม ISO14001:1996 จำ�กั AJA EQS (Thailand) Ltd. ในป= 2543 โดย่บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�กั�ริจำ�ดกั�ริท�'เน+นถ4งคัว�มส��คั�ญของกั�ริบริ�ห�ริจำ�ดกั�ริท�'ด� พริ+อมท�-งกั�ริถ$�ย่ทอดคัว�มริ5 +แลัะกั�ริจำ�ดกั�ริแลัะกั�ริบริ�ห�ริง�นท�'ด�ให+กั�บพน�กัง�นท&กัริะด�บ พริ+อมท�-งปลั5กัฝั9งให+พน�กัง�นม�คัว�มริ5 +คัว�มเข+�ใจำถ4งท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ตเพ,'อท�'พน�กัง�นจำะส�ม�ริถน��คัว�มริ5 +ท�'ม�ม�พ�ฒน�ส�ย่กั�ริผลั�ต อ�กัท�-งบริ�ษั�ทปลั5กัฝั9งให+ม�กั�ริสริ+�งคัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�ริะหว$�งพน�กัง�นแลัะกั�บลั5กัคั+� ส$งผลัให+กั�ริท��ง�นของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มเริ�ย่บริ+อย่แลัะพน�กัง�นส�ม�ริถตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+อย่$�งม�ปริะส�ทธุ�ภั�พ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 38

Page 7: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 39

Page 8: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ�

จำ��กั�ด (มห�ชน)

แผนภั�พแสดงข�-นตอนกั�ริผลั�ตของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่

แผนภัาพแสดงขบวนการผลต่ชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศส�าหร�บรถยนต่�และภัายในอาคาร

แผนภัาพแสดงขบวนการผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 40

ว�ตถ&ด�บ

ทองเหลั,องเส+น

ท$อทองแด

เจำ�ะริ5ข4-นริ5ปด+วย่เคัริ,'องจำ�กัริ

ลั+�งท��คัว�

มสะอ�ด

AIR BLOW

เจำ�ะริ5

ทดสอบริอย่ริ�'ว

ริ�ดลัดขน�ด

ตกัแต$ง

ต�ด

ลับคัม

ด�ดให+ได+ต�มแบบ

ป9: มข4-นริ5ป

ปริะกัอบเช,'อม

ตริวจำสอบ

อบแห+ง

PACKING

จำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�

STORE

Page 9: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ�

จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 41

ว�ตถ&ด�บ

ท$อทองแดง

เหลั�กั

ป9ดต�ด ลั+�ง

เช,'อม

เปD�แห+ง

ปริะกัอบ UBEND

ทดสอบริ�'ว

ป9- มโอ ลั+�งเปD�ลัม

ลั+�ง ด�ด TEST

ป9ด SPOT

ปริะกัอบแอริ�

ริ�ดต�ดด�ด

ลับคัมริ+อย่

อ�ดขย่�ย่ด�ด

ลั+�งเปD�

ปริะกัอบเพลัทขย่�ย่

ป9- มฟ?น

เจำ�ะ

ตริวจำสอบ

เช,'อมปริะกั

ต�ด พ�บ ป9- ม

PACKING ตริวจำสอบคั&ณภั�พ

STORE

จำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�ป9ด

Page 10: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.2 สทธุประโยชิ้น�และเง#$อนไข บริ�ษั�ทม�โริงง�นส�ข�ท�' 4 ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ต�-งอย่5$ในพ,-นท�'เขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกั (Export

Processing Zone - EPZ) ท�'น�คัมอ&ตส�หกัริริมแหลัมฉบ�ง (เขต 2 ต�มคั��น�ย่�มของคัณะกัริริมกั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&น) โดย่ม�ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� ด�งน�-

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� EPZ

1. ได+ริ�บกั�ริย่กัเว+นคั$�ธุริริมเน�ย่มพ�เศษัต�มกัฎหม�ย่ว$�ด+วย่กั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&น ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของท�'เป7นเคัริ,'องจำ�กัริ อ&ปกัริณ� เคัริ,'องม,อ แลัะเคัริ,'องใช+ ริวมท�-งส$วนปริะกัอบของส�'งด�งกัลั$�วท�'จำ��เป7นต+องใช+ในกั�ริผลั�ตส�นคั+�หริ,อกั�ริคั+�เพ,'อส$งออกั แลั+วแต$กัริณ� แลัะของท�'ใช+ในกั�ริสริ+�ง ปริะกัอบ หริ,อต�ดต�-งเป7นโริงง�นหริ,ออ�คั�ริ

2. ได+ริ�บย่กัเว+นธุริริมเน�ย่มพ�เศษัต�มกัฎหม�ย่ว$�ด+วย่กั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของท�'น��เข+�ม�เพ,'อใช+ในกั�ริผลั�ตส�นคั+�

3. ได+ริ�บย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของซี4'งได+น��เข+�ม�ตริ� 49 ริวมท�-งผลั�ตภั�ณฑ์�ส�'งพลัอย่ได+ แลัะส�'งอ,'นท�'ได+ม�จำ�กักั�ริผลั�ต

4. ได+ริ�บย่กัเว+น หริ,อคั,นภั�ษั�อ�กัริ ส��หริ�บของท�'ม�บ�ญญ�ต�แห$งกัฎหม�ย่ให+ได+ริ�บย่กัเว+นหริ,อคั,นคั$�ภั�ษั�อ�กัริเม,'อได+ส$งออกัไปนอกัริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ ซี4'งถ4งแม+จำะม�ได+ม�กั�ริส$งออกัไปนอกัริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ แต$ได+เป7นกั�ริ น��เข+�ไปในเขตอ&ตส�หกัริริมส$งออกั เพ,'อใช+ต�มม�ตริ� 48 หริ,อม�ตริ� 49

นอกัจำ�กัน�- หลั�ย่บริ�ษั�ท อ�ท�เช$น โริงง�นส�ข� 4 SPEC เฟริชเทคั โมลัด�แอนด�ด�ย่ แลัะ ซี�งว5 ซี4'งอย่5$ในกัลั&$มบริ�ษั�ทได+ริ�บส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI (Board of

Investment) โดย่ม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดด�งน�-

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 42

Page 11: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 43

Page 12: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ทSNC SFX

(BRANCH 4)เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 7011/อ./2550 ( ริ�บโอนบ�ตริจำ�กัYork) 1693(3)/2549 1519(2)/2550 1549(2)/2550

เด�มเลัขท�'7003/ย่./2543 ลัวท.18 กั.พ.2543ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 19 ต&ลั�คัม2550 15 พฤษัภั�คัม 2549 9 เมษั�ย่น 2550 19 ม�น�คัม 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 19 ต&ลั�คัม2550 14 กัริกัฎ�คัม 2549 30 พฤษัภั�คัม 2550 20 ม�ถ&น�ย่น 2550

ผลต่ภั�ณฑ์� เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ เคัริ,'องจำ�กัริส��หริ�บใช+ในอ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ�ห�ริ ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บผลั�ตภั�ณฑ์�อ�เลั�กัทริอน�กัส� แม$พ�มพ�(MOULD & DIE) แลัะกั�ริซี$อมแม$พ�มพ�ท�'ผลั�ตเอง( FOOD PROCESSING MACHINERY) แลัะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�เช$นโคัริงเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 600,000 เคัริ,'อง 38 เคัริ,'อง 1,000,000 ช�-น( 1,250 ต�น) 200 ช&ด( เวลั�ท��ง�น16 ชม. / ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 16 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=)

สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�

กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดนให+ได+ริ�บอน&ญ�ตให+ถ,อกัริริมส�ทธุ�Gในท�'ด�นต�มจำ��นวน

ท�'คัณะกัริริมกั�ริพ�จำ�ริณ�เห�นสมคัวริ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่

อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร - สทธุประโยชิ้น� ไม$ม�( เขตEPZ ใช+ส�ทธุ�EPZ) ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต�

- ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน14 มกัริ�คัม2552 ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�ม ภั�ย่ใน 5 ธุ.คั. 2552อากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ไม$ม�( เขตEPZ ใช+ส�ทธุ�EPZ) ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า ย่�งไม$ได+ใช+ส�ทธุ� ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บภัาษ4เงนได+นต่บคคล

- สทธุประโยชิ้น�

ย่กัเว+นภั�ษั�จำนถ4งว�นท�'7 ธุ�นว�คัม2551 แลัะได+ริ�บ ลัดหย่$อนภั�ษั�เง�นได+น�ต�บ&คัคัลัอ�ตริ�ริ+อย่ลัะ 50 ม�

กั��หนด5 ป=น�บจำ�กัว�นพ+นกั��หนด ย่กัเว+นภั�ษั�8 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�8 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั

- วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น ไม$จำ��กั�ด 16,000,000 บ�ท 31,000,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 30 พฤศจำ�กั�ย่น2550 28 ม�น�คัม 2550 มกัริ�คัม2551 - ว�นส�นสดสทธุ 7 ธุ�นว�คัม2551 27 ม�น�คัม 2558 มกัริ�คัม2559ท4$ต่��งโรงงาน น�คัมอ&ตส�หกัริริมแหลัมฉบ�ง(เขตส$งออกั) จำ.ชลับ&ริ� ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

FTM

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 44

Page 13: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 45

Page 14: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

SHEET METAL PIPING OEM COMPRESSOR PART

เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 1781(2)/2548 1294(2)/อ./2550 ( ริ�บโอนบ�ตริของSNC Air-cond) 1620(2)/2550 2091(2)/2550

ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 22 ม�ถ&น�ย่น 2548 31 มกัริ�คัม 2549 19 ม�น�คัม2550 17 กั�นย่�ย่น 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 2 กั�นย่�ย่น 2548 19 เมษั�ย่น 2550 20 ม�ถ&น�ย่น 2550 30 ต&ลั�คัม2550

ผลต่ภั�ณฑ์� ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บผลั�ตภั�ณฑ์�อ�เลั�กัทริอน�กัส� ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศได+แกั$ INDOOR UNIT แลัะ ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บคัอมเพริสเซีอริ�แลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น เคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะย่�นพ�หนะ OUTDOOR UNIT

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 9,400,000 ช�-น( 6,750 ต�น) 6,000,000 ช�-นIndoor unit 150,000 เคัริ,'อง, Outdoor unit 60,000

เคัริ,'อง12,000,000 ช�-น

( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 312 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 16 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=)สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดน ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร

- สทธุประโยชิ้น� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต�

อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� - ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน 2 ม�น�คัม2551 ภั�ย่ใน 11 ต&ลั�คัม 2551 ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�ม ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�มอากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า 12 มกัริ�คัม 2549 24 พฤษัภั�คัม 2549 24 ม�น�คัม2550 3 มกัริ�คัม2551ภัาษ4เงนได+นต่บคคล - สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั - วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น 96,000,000 บ�ท 41,000,000 บ�ท 76,000,000 บ�ท 5,000,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 13 มกัริ�คัม 2549 3 กัริกัฎ�คัม 2549 21 ม�น�คัม2550 3 มกัริ�คัม 2551 - ว�นส�นสดสทธุ 12 มกัริ�คัม 2552 2 กัริกัฎ�คัม 2552 20 ม�น�คัม2556 2 มกัริ�คัม2557ท4$ต่��งโรงงาน ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

SPEC

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 46

Page 15: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 47

Page 16: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 1563(2)/2550 1699(2)/2550 2137(2)/2550

ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 26 เมษั�ย่น 2550 5 ม�ถ&น�ย่น 2550 10 ต&ลั�คัม 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 5 ม�ถ&น�ย่น 2550 20 กัริกัฎ�คัม 2550 12 พฤศจำ�กั�ย่น2550

ผลต่ภั�ณฑ์� ช�-นส$วนพลั�สต�กัส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมต$�งๆ เคัริ,'องจำ�กัริแลัะอ&ปกัริณ�ส��หริ�บง�นอ&ตส�หกัริริม ช�-นส$วนส��หริ�บย่�นพ�หนะ เช$นOIL COOLER เป7นต+น

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 1,500 ต�น 230 เคัริ,'อง 120,000 ช�-น( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น16 ชม/ ว�น: 300 ว�น/ ป=)

สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดน ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต� ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต� ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต�อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร

- สทธุประโยชิ้น� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม�

อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� - ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน 5 ธุ.คั. 2552 ภั�ย่ใน 20 ม.คั. 2552อากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ มกัริ�คัม2551ภัาษ4เงนได+นต่บคคล - สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั - วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น 22,500,000 บ�ท 20,100,000 บ�ท 5,900,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 22 พฤษัภั�คัม 2550 22 ม�ถ&น�ย่น 2550 มกัริ�คัม2551 - ว�นส�นสดสทธุ 21 พฤษัภั�คัม 2553 21 ม�ถ&น�ย่น 2553 มกัริ�คัม2554ท4$ต่��งโรงงาน ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

SSW

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 48

Page 17: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.3 การต่ลาดและภัาวะการแข�งข�น3.3.1 กลยทธุ�ทางการต่ลาดกัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท�'ส��คั�ญของกัลั&$มบริ�ษั�ท ม�ด�งน�-

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่ม&$งเน+นกั�ริสริ+�งคัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�กั�บลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริมเน,'องจำ�กัลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ม�ปริ�ม�ณคั��ส�'งซี,-อจำ��นวนม�กัแลัะม�กั�ริขย่�ย่ต�วท�งธุ&ริกั�จำอย่$�งริวดเริ�วแลัะต$อเน,'อง ท�-งน�- กั�ริท��ธุ&ริกั�จำริ$วมกั�นส$งผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�กั�ริขย่�ย่ต�วไปพริ+อมกั�บลั5กัคั+� แลัะลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ย่�งเป7นฐ�นลั5กัคั+�ท�'ด�ส��หริ�บกัลั&$มบริ�ษั�ทในริะย่ะย่�ว นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่ม&$งเน+นกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'ม�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะส�ม�ริถตอบสนองต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ส5งส&ด ท�-งน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทอ�ศ�ย่ข+อได+เปริ�ย่บด+�นต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ถ5กักัว$�เน,'องจำ�กักั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั��ลั�งกั�ริผลั�ต (Economy of Scale) เป7นกัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท�'ส��คั�ญในกั�ริเพ�'มส$วนแบ$งท�งตลั�ด ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ใช+นโย่บ�ย่กั�ริแบ$งเป7นกัลั&$มธุ&ริกั�จำย่$อย่ (Cost and Profit Center) ในแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์�โดย่จำ�ดต�-งกัลั&$ม Mini MD (ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเพ�'มเต�ม 3.2.1, 3.2.3 แลัะ 2.9) เป7นผ5+ริ �บผ�ดชอบในแต$ลัะหน$วย่เพ,'อให+กั�ริบริ�กั�ริท�'ตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+อย่$�งริวดเริ�วแลัะท�'วถ4ง โดย่ท�มง�น Mini MD จำะท��กั�ริปริะส�นง�นแลัะต�ดต$อกั�บลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ดโดย่ไม$ต+องจำ��หน$�ย่ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+� กั�ริว�งแผนกั�ริผลั�ตลั$วงหน+�โดย่สอบถ�มคัว�มต+องกั�ริจำ�กัลั5กัคั+� ริวมท�-งกั�ริเย่�'ย่มลั5กัคั+�เป7นปริะจำ��เพ,'อสอบถ�มคัว�มพ4งพอใจำของลั5กัคั+�ภั�ย่หลั�งกั�ริให+บริ�กั�ริเพ,'อน��ม�ปริ�บปริ&งริ5ปแบบกั�ริให+บริ�กั�ริแลัะแกั+ไขป9ญห�ท�'อ�จำจำะเกั�ดข4-น ท�-งน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม&$งเน+นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะเป7นไปต�มม�ตริฐ�นท�'เป7นท�'ย่อมริ�บกั�นโดย่ท�'วไป โดย่ม�กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนต�มม�ตริฐ�น QS9000 , ISO 9002 , ISO 14001 แลัะกั�ริบริ�กั�ริท�'สะดวกั ริวดเริ�ว ตริงต$อเวลั� แลัะท�นต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+� นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ให+คัว�มส��คั�ญกั�บต��แหน$งท�'ต� -งของโริงง�นโดย่เน+นท�'จำะต�-งโริงง�นในพ,-นท�'ท�'ส�ม�ริถตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ให+คัริอบคัลั&มในแต$ลัะพ,-นท�'อย่$�งท�'วถ4งเพ,'อเป7นกั�ริริ�กัษั�ฐ�นลั5กัคั+� นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่เป?ดในกั�ริริ$วมลังท&นกั�บพ�นธุม�ตริหริ,อคั5$แข$งข�นท�ง

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 49

Page 18: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ธุ&ริกั�จำ ท�-งน�- เพ,'อขย่�ย่ตลั�ดไปย่�งลั5กัคั+�ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ในต$�งปริะเทศ หริ,อเพ�'มศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตแลัะกั�ริแข$งข�นในตลั�ด โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทม�นโย่บ�ย่ว�งแผนกั�ริผลั�ตริ$วมกั�บลั5กัคั+� เพ,'อปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริผลั�ต กั�ริลัดริะย่ะเวลั�ในกั�ริผลั�ต แลัะลัดต+นท&นจำ�กักั�ริผลั�ตให+ลั5กัคั+� ซี4'งส$งผลัให+เกั�ดปริะโย่ชน�ต$อกัลั&$มบริ�ษั�ทแลัะลั5กัคั+�อย่$�งด�

3.3.2 ล�กษณะของกล�มล*กค+าเป8าหมายกัลั&$มลั5กัคั+�ในป9จำจำ&บ�นของบริ�ษั�ทได+แกั$ ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ริถย่นต� ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ผ5+ผลั�ตคัอมเพริสเซีอริ� แลัะอ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง โดย่ม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ส��คั�ญ ด�งน�-

กล�มล*กค+า ต่�วอย�างล*กค+า (เคร#$องหมายการค+า)กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

Siam Zexel, Nippon Denso, Sanden Theco, Showa (Honda), Siam Calsonic

กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

York, Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Hitachi, Lucky Gold star, Toshiba

กัลั&$มช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� Daikin, Hitachi, Kulthorn Kirby, Siam Compressor

กัลั&$มโลัหะข4-นริ5ป Daikin, Electrolux, LG, Celestica, Sanyo, Fujitsu., York

กัลั&$มเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง Air Product Co., Ltd.

กัลั&$มแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�

Abrick Eastern International, Seasanair (Malaysia), Halla Climate, SPEC

กัลั&$มริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บ SAIF Middle East LLC, ESPI-Tech LLC, Nortek, INC,

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 50

Page 19: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) Fujitsu, LG

ท�-งน�- ในป9จำจำ&บ�น กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ท�'ม�ย่อดข�ย่เกั�นกัว$�ริ+อย่ลัะ 10 ของริ�ย่ได+ริวมเพ�ย่ง 1 ริ�ย่ ซี4'งเป7นลั5กัคั+�ท�'ม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�แลัะใกัลั+ช�ดกั�บบริ�ษั�ท โดย่ลั5กัคั+�ริ�ย่ด�งกัลั$�วได+เพ�'มคั��ส�'งซี,-อส�นคั+�จำ�กักัลั&$มบริ�ษั�ทอย่$�งต$อเน,'อง นอกัเหน,อจำ�กักัลั&$มลั5กัคั+�ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทม�แผนท�'จำะเจำ�ะกัลั&$มลั5กัคั+�เพ�'มเต�ม โดย่เฉพ�ะกัลั&$มลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริเจำ+�ของแบรินด�ต$�งปริะเทศเพ�'มข4-น อ�ท�เช$น สหริ�ฐอเมริ�กั� แลัะตะว�นออกักัลั�ง เพ,'อริ�บจำ+�งกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

เพ�'มข4-น

3.3.3 การจ�ดจ�าหน�ายและชิ้�องทางการจ�ดจ�าหน�ายบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�โดย่ตริงให+กั�บลั5กัคั+� โดย่

ไม$ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+� ท�-งน�- เน,'องจำ�กัท�งกัลั&$มบริ�ษั�ทม�กั�ริด��เน�นง�นแบบกัลั&$มธุ&ริกั�จำย่$อย่ (Profit and Cost Center) ท�'อ��นวย่ต$อกั�ริด5แลัแลัะตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ด โดย่เฉพ�ะธุ&ริกั�จำเด�ม อ�ท�เช$น ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส��หริ�บริถย่นต�แลัะภั�ย่ในอ�คั�ริ ซี4'งกัลั&$มบริ�ษั�ทเน+นกั�ริม�ท�มง�น Mini MD (ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเพ�'มเต�ม 3.2.1,

3.2.3 แลัะ 2.9) เข+�ม�ด5แลัต�-งแต$กัริะบวนกั�ริผลั�ต กั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกั�ริบริ�กั�ริลั5กัคั+�หลั�งกั�ริข�ย่ เน,'องจำ�กั ท�มง�น Mini MD ม�คัว�มคั&+นเคัย่กั�บอ&ตส�หกัริริมกั�บกัลั&$มลั5กัคั+�เป7นอย่$�งด�จำ�กักั�ริท��ธุ&ริกั�จำริ$วมกั�นม�น�นกัว$� 10 ป= อย่$�งไริกั�ต�ม ส��หริ�บธุ&ริกั�จำใหม$ อย่$�งเช$น ริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งคังเน+นกั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่โดย่ตริงให+กั�บลั5กัคั+� ซี4'งจำะไม$ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+�แต$จำะผ$�น Mini MD ท�-งน�- ในเบ,-องต+น บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่จำะเน+นกั�ริม�ท�มผ5+บริ�ห�ริท��กั�ริเจำริจำ�กั�ริคั+�กั�บลั5กัคั+� เน,'องจำ�กัท�มผ5+บริ�ห�ริม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�แลัะใกัลั+ช�ดกั�บลั5กัคั+�ม�ตลัอด โดย่ท�มง�น Mini MD จำะท��กั�ริสน�บสน&นท�งด+�นกั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกั�ริบริ�กั�ริ ท�-งน�- ในริะย่ะย่�ว กัลั&$มบริ�ษั�ทจำะเน+นกั�ริด��เน�นกั�ริแบบเด�มท�'ม�ท�มง�น Mini MD เป7นผ5+ด5แลักั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกัลั&$มลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ด

3.3.4 ภัาวะอต่สาหกรรม

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 51

Page 20: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เน,'องจำ�กัธุ&ริกั�จำหลั�กัของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เป7นกั�ริผลั�ตช&ดช�-นส$วนโลัหะ ปริะเภัททองแดง ทองเหลั,อง อลั5ม�เน�ย่ม ท�'ใช+ในอ&ตส�หกัริริมริถย่นต� เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะคัอมเพริสเซีอริ� กั�ริผลั�ตโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� แลัะกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ด�งน�-นภั�วะอ&ตส�หกัริริมของธุ&ริกั�จำท�-ง 3 ปริะเภัทด�งกัลั$�วจำ4งม�ผลักัริะทบโดย่ตริงต$อธุ&ริกั�จำแลัะผลักั�ริด��เน�นง�นของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่

3.3.4.1. อต่สาหกรรมรถยนต่�อ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ของไทย่เป7นอ&ตส�หกัริริมหน4'งท�'ม�คัว�ม

ส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�เศริษัฐกั�จำของปริะเทศ ท�-งในด+�นกั�ริผลั�ต กั�ริตลั�ด กั�ริจำ+�งง�น กั�ริพ�ฒน�เทคัโนโลัย่� แลัะย่�งกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องอ,'นๆ อ�กัหลั�ย่ปริะเภัท เช$น อ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ&ปกัริณ�หริ,อช�-นส$วนย่�นย่นต� ปริะเภัท ย่�ง เหลั�กั พลั�สต�กั กัริะจำกั เป7นต+น ปริะกัอบกั�บริ�ฐบ�ลัไทย่ม�นโย่บ�ย่ให+ปริะเทศไทย่เป7นศ5นย่�ริวมของผ5+ผลั�ตย่�นย่นต�ท�'วโลักั (Detroit of Asia) ท�-งจำ�กัญ�'ป&Dน ย่&โริป แลัะอเมริ�กั�เหน,อ โดย่เฉพ�ะอย่$�งย่�'งกั�ริเป7นฐ�นกั�ริผลั�ตริถย่นต�เพ,'อกั�ริพ�ณ�ชย่� (Pick-up) ขน�ด 1 ต�น (บริ�ษั�ทอ�ซี5ซี&มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ทโตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) แลัะริถจำ�กัริย่�นย่นต�ในอ�นด�บต+นของโลักั ส$งผลัให+ม�อ�ตริ�กั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมอย่$�งต$อเน,'องม�โดย่ตลัอดต�-งแต$ ป= 2542 เป7นต+นม�

3.3.4.2 สภัาพการแข�งข�นของผ*+ประกอบการผลต่รถยนต่�ต่ลาดในประเทศ

สภั�พกั�ริแข$งข�นในปริะเทศจำ�ดว$�อย่5$ในริะด�บคั$อนข+�งริ&นแริง ผ5+ปริะกัอบกั�ริท&กัริ�ย่ต$�งใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริ ตลั�ดท&กัริ5ปแบบเพ,'อกัริะต&+นกั�ริต�ดส�นใจำของผ5+บริ�โภัคั ส$งผลัให+ตลั�ดของริถย่นต�เต�บโตข4-นอย่$�งม�กั ป9จำจำ&บ�นจำ�กัภั�วะตลั�ดริถย่นต�ภั�ย่ในปริะเทศซี4'งม�แข$งข�นจำ�กัคั$�ย่ริถย่นต�ย่�'ห+อต$�ง ๆ ซี4'งป9จำจำ�ย่ส$วนหน4'งท�'ม�ผลักัริะต&+นย่อดกั�ริจำ��หน$�ย่ม�จำ�กักั�ริเป?ดต�วของริถย่นต�น�'งริ& $นใหม$ออกัส5$ตลั�ด โดย่เฉพ�ะริถย่นต�น�'งขน�ดเคัริ,'องย่นต�ไม$เกั�น 1,800 ซี�ซี�. ซี4'งจำ�กัป= 2549 ถ4งป= 2550 ริถย่นต�น�'งขน�ดเคัริ,'องย่นต�ไม$เกั�น 1,800 ซี�ซี�.

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 52

Page 21: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ม�กั�ริผลั�ตเต�บโตม�กักัว$�ริ+อย่ลัะ 35 โดย่ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตในป= 2549

ปริะม�ณ 247,168 คั�น แลัะในป= 2550 ปริะม�ณ 333,153 คั�นซี4'งผ5+ปริะกัอบกั�ริท�'ส��คั�ญ ได+แกั$ กัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด กัลั&$มบริ�ษั�ทโตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ทฮอนด+� จำ��กั�ด ท�-งน�- ณ ป= 2549 ในส$วนของตลั�ดริถย่นต�น�'ง กัลั&$มบริ�ษั�ท โตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด จำะคัริองส$วนแบ$งตลั�ดส5งส&ด ริองลังม� ได+แกั$ กัลั&$มบริ�ษั�ท ฮอนด+� จำ��กั�ด กัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด แลัะบริ�ษั�ท ฟอริ�ด (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด ต�มลั��ด�บ ส��หริ�บตลั�ดริถย่นต�เพ,'อกั�ริพ�ณ�ชย่� (Pick-up) บริ�ษั�ท อ�ซี5ซี&มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ดจำะคัริองส$วนแบ$งตลั�ดส5งส&ด ริองลังม� ได+แกั$ บริ�ษั�ท โตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ทม�ตซี5บ�ช�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด ต�มลั��ด�บ (ท�'ม�: สม�คัมอ&ตส�หกัริริมย่�นย่นต�ไทย่ )

ต่ลาดต่�างประเทศเน,'องจำ�กัปริะเทศไทย่เป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตริถย่นต�ในภั5ม�ภั�คั

เอเช�ย่ ตลั�ดกั�ริส$งออกัริถย่นต�ท�'ส��คั�ญแบ$งออกัเป7น (1) ตลั�ดส$งออกัริถย่นต� ได+แกั$ เบลัเย่�'ย่ม ญ�'ป&Dน ออสเตริเลั�ย่ อ�นโดน�เซี�ย่ แลัะจำ�น (2) ตลั�ดส$งออกัริถแวนแลัะริถ Pick-up ได+แกั$ สหริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ ออสเตริเลั�ย่ เย่อริม�น อ�ต�ลั� แลัะสเปน (3) ตลั�ดส$งออกัริถบ�สแลัะริถบริริท&กั ได+แกั$ ออสเตริเลั�ย่ ซี�อ&ด�อ�ริะเบ�ย่ น�วซี�แลันด� ส�งคั�โปริ� แลัะจำอริ�แดน

ท�-งน�-ปริ�ม�ณกั�ริจำ��หน�ย่ริถย่นต�ในปริะเทศแลัะปริ�ม�ณริถย่นต�ส$งออกัในช$วงป= 2539 – 2550 ม�ด�งต$อไปน�-

ปรมาณการจ�าหน�ายรถยนต่�ในประเทศในชิ้�วงป5 2539 –2550

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 53

หน$วย่ : พ�นคั�น

Page 22: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริ�ม�ณกั�ริจำ��หน$�ย่ริถย่นต� (พ�นคั�น)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สถ�บ�นย่�นย่นต�

ม*ลค�าการส�งออกรถยนต่�และชิ้�นส�วนรถยนต่�ในชิ้�วงป5 2539 – 2550

ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัริถย่นต�แลัะช�-นส$วนริถย่นต� (ลั+�นบ�ท )

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สถ�บ�นย่�นย่นต�

3.3.4.3 สภัาพการแข�งข�นของผ*+ประกอบการผลต่ชิ้�นส�วนและอปกรณ�รถยนต่�

เน,'องจำ�กักั�ริท�'อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต�เป7นอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องของอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตริถย่นต� ด�งน�-นกั�ริท�'อ&ตส�หกัริริมผลั�ตริถย่นต�ม�กั�ริเต�บโตอย่$�งต$อเน,'องต�-งแต$ป= 2542

ท��ให+อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต�ม�คัว�มเต�บโตคัวบคั5$อย่$�งต$อเน,'องเช$นกั�น ป9จำจำ&บ�นโดย่ส$วนใหญ$แลั+วผ5+ผลั�ตริถย่นต�ริ�ย่ใหญ$จำะม�ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�เอง (Supply Chain)

โดย่ท�'จำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มเต�มบ�งส$วนจำ�กัผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�จำ�กับริ�ษั�ทภั�ย่นอกัในกัริณ�ท�'ส�ย่กั�ริผลั�ตของตนเองไม$ส�ม�ริถริองริ�บปริ�ม�ณแผนกั�ริผลั�ตของตนได+เพ�ย่งพอ หริ,อบริ�ษั�ทริถย่นต�ม�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 54

หน$วย่ : ลั+�น

Page 23: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�กั�ริจำ+�งบริ�ษั�ทอ,'นผลั�ตช�-นส$วนแทน ในป9จำจำ&บ�นผ5+ผลั�ตริถย่นต�เริ�'มเน+นกั�ริผลั�ตท�'เน+นกั�ริเอ�ใจำผ5+บริ�โภัคัม�กัข4-น ริวมถ4งกั�ริต+องกั�ริลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตให+ได+ม�กัท�'ส&ด (Cost

Efficiency) โดย่เริ�'มม�กั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะแบบเด�ย่วกั�นท�'วโลักั เพ,'อต+องกั�ริให+ม�กั�ริใช+ช�-นส$วนริ$วมกั�น ส�ม�ริถเกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดกั�ริผลั�ต โดย่ม&$งเน+นกั�ริจำ�ดห�ช�-นส$วนจำ�กั Suppliers ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนท�'ม�คั&ณภั�พแลัะริ�คั�ท�'ด�ท�'ส&ด อ�ท�เช$น ในป9จำจำ&บ�น Toyota ได+พ�ฒน�แลัะออกัแบบริถย่นต�ท�'ม�ลั�กัษัณะกั�ริใช+ช�-นส$วนริ$วมกั�น โดย่เริ�'มผลั�ตริถย่นต�ปริะเภัทด�งกัลั$�วในป= 2548 ด�งน�-น กั�ริท�'ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ท�'เป7นผ5+ผลั�ตแบบ OEM ริ�ย่ใดท�'ส�ม�ริถสริ+�งกั�ริปริะหย่�ดจำ�กักั�ริผลั�ตได+ม�กัท�'ส&ดจำะเป7นผ5+ได+เปริ�ย่บในกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงในอน�คัต นอกัจำ�กัน�-ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ท�'เป7นผ5+ผลั�ตแบบ OEM จำะต+องพ�ฒน�ว�ศวกัริเทคัโนโลัย่�เพ,'อกั$อให+เกั�ดคัว�มส�ม�ริถของกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�แลัะน��เสนอช�-นส$วนท�'ออกัแบบเองต$อผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� (Local

Value Added) ได+อย่$�งริวดเริ�ว เพ,'อเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ผ5+ปริะกัอบกั�ริเอง นอกัเหน,อจำ�กัเด�มท�'เป7นเพ�ย่งผลั�ตภั�ณฑ์�ในลั�กัษัณะท�'ถ5กักั��หนดโดย่ผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� (Local Content) เท$�น�-น

โดย่ปกัต� ผ5+ผลั�ต OEM ต+องด��เน�นกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ช�-นส$วนต$�งอ&ปกัริณ�ต$�ง ๆ ของริถย่นต�ริ$วมกั�บบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต�อ�กัด+วย่ เน,'องจำ�กักั�ริพ�ฒน�ช�-นส$วนต$�ง ๆ ในแต$ลัะริ& $นจำะใช+ริะย่ะเวลั�ปริะม�ณ 2-3 ป= ซี4'งกั�ริพ�ฒน�ริ$วมกั�นด�งกัลั$�วจำะท��ให+ผ5+ผลั�ตช�-นส$วน OEM ด�งกัลั$�วได+ริ�บกั�ริจำ+�งกั�ริผลั�ตจำ�กับริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต� นอกัจำ�กัน�-ย่�งต+องม�ริะบบกั�ริบริ�ห�ริในกั�ริจำ�ดกั�ริว�ตถ&ด�บแลัะกั�ริผลั�ตใหม$ให+ม�คั&ณภั�พในริะด�บม�ตริฐ�นส�กัลั เพ,'อริ�บกั�บตลั�ดท�'ต+องกั�ริผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'สอดคัลั+องในเริ,'องกั�ริบริ�ห�ริกั�ริจำ�ดกั�ริว$�ด+วย่คัลั�งส�นคั+� กั�ริบริ�ห�ริพ,-นท�'คัลั�งส�นคั+�ให+เกั�ดปริะโย่ชน�ส5งส&ด แลัะกั�ริไหลัเว�ย่นเข+�ของส�นคั+�อย่$�งริวดเริ�ว (Logistic and Supply

Chain) โดย่ต+องอ�ศ�ย่คัว�มเช,'อมโย่งของข+อม5ลั ข$�วส�ริ แลัะคัว�ม

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 55

Page 24: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต+องกั�ริของผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� ท�-งน�-เพ,'อช$วย่ลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตของท�-งผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต�แลัะผ5+ผลั�ตช�-นส$วนริถย่นต�ต$อไป

จำ�กัเหต&ผลัด�งกัลั$�วข+�งต+น กัลั&$มบริ�ษั�ทจำ4งม�นโย่บ�ย่ริ$วมว�จำ�ย่แลัะพ�ฒน�ช�-นส$วนช&ดท$อโลัหะแลัะอลั5ม�เน�ย่มท�'ใช+ในเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริถย่นต� แลัะกั�ริเน+นกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดกั�ริผลั�ต ริวมถ4งกั�ริพ�ฒน�ปริ�บปริ&งคั&ณภั�พส�นคั+�แลัะบริ�กั�ริอย่$�งสม�'�เสมอ เพ,'อสริ+�งคัว�มได+เปริ�ย่บในกั�ริแข$งข�นในอน�คัต ป9จำจำ&บ�นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะเภัทช&ดท$ออลั5ม�เน�ย่มส��หริ�บท��คัว�มเย่�นในริถย่นต� ปริะเภัท OEM ในริะด�บ Tier 2 (ต�มน�ย่�ม) ริ�ย่ใหญ$ (ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเพ,'อส$งต$อให+บริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ) ปริะม�ณ 3 ริ�ย่ในไทย่ คั,อบริ�ษั�ทแลัะคั5$แข$งข�นท�'เป7นผ5+ผลั�ตส�ญช�ต�ญ�'ป&Dน 2 ริ�ย่ ซี4'งได+ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ท�'ปริะเทศไทย่แลัะจำ��หน$�ย่ช�-นส$วนให+เพ�ย่งเฉพ�ะบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตท�'ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�พริ+อมกั�นเท$�น�-น ท�-งน�- ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทม�ส$วนแบ$งตลั�ดปริะม�ณริ+อย่ลัะ 27 ของม5ลัคั$�ช�-นส$วนท$อโลัหะส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

3.3.4.4. มาต่รการของภัาคร�ฐบาล อ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ได+ริ�บกั�ริสน�บสน&นท�'ด�จำ�กัภั�คัริ�ฐบ�ลัม�

โดย่ตลัอด เน,'องจำ�กัเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'ส��คั�ญแลัะกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องม�กัม�ย่ด�งท�'กัลั$�วม�แลั+วข+�งต+น ด�งน�-นเพ,'อเพ�'มข�ดคัว�มส�ม�ริถในกั�ริแข$งข�นของผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� ริ�ฐบ�ลัจำ4งม�นโย่บ�ย่แลัะม�ตริกั�ริท�'สอดคัลั+องกั�บแนวโน+มแห$งกัริะแสกั�ริคั+�ริะหว$�งปริะเทศแลัะธุ&ริกั�จำอ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ท�'วโลักัท�'กั��ลั�งเน+นกั�ริเคัลั,'อนย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปส5$แหลั$งท�'ม�ต+นท&นท�'เหม�ะสมแลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พท�'ส&ด แลัะจำ�กัผลัของสนธุ�ส�ญญ�กั�ริเป?ดเสริ�ท�งกั�ริคั+� (AFTA) ของอ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ริะหว$�งปริะเทศสม�ช�กัเด�ม 6

ปริะเทศ ได+แกั$ ไทย่ ม�เลัเซี�ย่ อ�นโดน�เซี�ย่ ฟ?ลั�ปป?นส� บริ5ไน ส�งคั�โปริ� แลัะปริะเทศสม�ช�กัใหม$ 4 ปริะเทศ ปริะกัอบด+วย่ เว�ย่ดน�ม ลั�ว พม$� กั�มพ5ช� ท��ให+อ�ตริ�ภั�ษั�น��เข+�ริถย่นต�ส��เริ�จำริ5ป (Completely Built

Up – CBU) ในป9จำจำ&บ�นลัดลังเหลั,อเพ�ย่งริ+อย่ลัะ 0 ถ4ง 5 ด�งน�-น ริถย่นต�จำ�กัปริะเทศในกัลั&$มสม�ช�กัจำะถ5กัน��เข+�ม�ข�ย่แข$งข�นใน

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 56

Page 25: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ได+ง$�ย่ข4-น ขณะเด�ย่วกั�นกั�จำะท��ให+ริถย่นต�ส��เริ�จำริ5ปท�'ผลั�ตในปริะเทศ ส�ม�ริถส$งออกัไปข�ย่ย่�งตลั�ดเอเซี�ย่นเพ�'มม�กัข4-นเช$นกั�น ผนวกักั�บ ภั�ย่ใต+ข+อตกัลังส�ทธุ�พ�เศษัท�งภั�ษั�ปกัต� (CEPT) อ�ตริ�ภั�ษั�ศ&ลักั�กัริในริะหว$�งปริะเทศ ASEAN จำะลัดจำ�กัริ+อย่ลัะ 0 ถ4ง 5

แลัะเหลั,อริ+อย่ลัะ 0 ในป= 2553 อ�กัท�-ง โคัริงกั�ริคัว�มริ$วมม,อด+�นอ&ตส�หกัริริมของอ�เซี�ย่น (Asean Industrial Cooperation –

AICO) ซี4'งม�ว�ตถ&ปริะสงคั�เพ,'อกั�ริขย่�ย่คัว�มริ$วมม,อด+�นอ&ตส�หกัริริมริะหว$�งภั�คัเอกัชนของอ�เซี�ย่น ริวมท�-งเพ,'อลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตโดย่กั�ริลัดภั�ษั�น��เข+�ส�นคั+�ส��เริ�จำริ5ป กั4'งส��เริ�จำริ5ป แลัะว�ตถ&ด�บ เพ�'มกั�ริลังท&น แลัะเพ�'มศ�กัย่ภั�พกั�ริแข$งข�น ส$งผลัให+ กั�ริแข$งข�นริะหว$�งผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ&ปกัริณ�ริถย่นต�ในปริะเทศแลัะผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ&ปกัริณ�ริถย่นต�จำ�กัต$�งปริะเทศจำะส5งข4-นต�มไปด+วย่ ด�งน�-น ผ5+ผลั�ตในปริะเทศจำ4งต+องปริ�บต�วแลัะเตริ�ย่มคัว�มพริ+อมในกั�ริแข$งข�นริ&นแริงท�'จำะเกั�ดข4-นในอน�คัต ด+วย่กั�ริปริ�บปริ&งส�นคั+�เพ,'อให+ม�คั&ณภั�พได+ม�ตริฐ�นแลัะปริะเภัทผลั�ตภั�ณฑ์�คัริอบคัลั&มต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+� แลัะกั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตเพ,'อกั$อให+เกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั�ริผลั�ตให+ส5งท�'ส&ด (Economy of Scale)

3.3.4.5 บทสรปอต่สาหกรรมรถยนต่�และชิ้�นส�วนรถยนต่� จำ�กัสภั�พกั�ริแข$งข�นแลัะแนวโน+มธุ&ริกั�จำในอน�คัต ริวมถ4ง

ม�ตริกั�ริของริ�ฐบ�ลัท�'สน�บสน&นให+ไทย่เป7นศ5นย่�กั�ริผลั�ตริถย่นต�เพ,'อกั�ริส$งออกัของภั5ม�ภั�คั ท��ให+อ&ตส�หกัริริมด�งกัลั$�วแลัะอ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนริถย่นต�ซี4'งเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องจำะม�กั�ริขย่�ย่ต�วอย่$�งต$อเน,'อง อย่$�งไริกั�ต�ม สภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตริถย่นต�ต$�ง ๆ กั�จำะม�กั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงข4-นเช$นกั�น เน,'องจำ�กัแนวโน+มกั�ริออกัแบบริถย่นต�จำะเป7นแบบกั�ริใช+ช�-นส$วนต$�ง ๆ ริ$วมกั�น แลัะเน+นกั�ริออกัแบบเพ,'อคัว�มต+องกั�ริลั5กัคั+�ท�-งท�งด+�นคั&ณภั�พแลัะริ�คั�เป7นหลั�กั โดย่ผ5+ผลั�ตริถย่นต�แต$ลัะริ�ย่ต$�งม�จำ&ดม&$งหม�ย่หลั�กัคั,อกั�ริลัดต+นท&นกั�ริผลั�ต เป7นผลัให+บริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต�ม�กั�ริจำ+�งผ5+ผลั�ตช�-นส$วนริ�ย่อ,'นๆเป7นผ5+ผลั�ตให+แทน ห�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่น�-นส�ม�ริถม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$� เป7นผลัให+ภั�ย่ในอ&ตส�หกัริริมม�กั�ริท��

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 57

Page 26: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

Outsourcing กั�นม�กัข4-น ซี4'งเป7นผลัให+ผ5+ผลั�ต OEM ท�'ม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตในริะด�บต�'�ส�ม�ริถเข+�ไปเป7นผ5+ผลั�ตแทน (Supply Chain) ให+แกั$ผ5+ผลั�ตริถย่นต�ได+ม�กัข4-น ซี4'งเป7นโอกั�สท�งธุ&ริกั�จำท�'ส��คั�ญในกั�ริขย่�ย่ตลั�ดท�'ม�ม5ลัคั$�ตลั�ดส5งม�กั จำ�กัเหต&ผลัท�'กัลั$�วม�ข+�งต+น โดย่บริ�ษั�ทได+เลั�งเห�นถ4งกั�ริเปลั�'ย่นแปลังแลัะแนวโน+มกั�ริแข$งข�นในอน�คัต เป7นผลัให+บริ�ษั�ทได+ม�กั�ริปริ�บโคัริงสริ+�งธุ&ริกั�จำ ปริ�บโคัริงสริ+�งกั�ริบริ�ห�ริง�น แลัะเตริ�ย่มพริ+อมท�งด+�นกั��ลั�งกั�ริผลั�ต อ�ท�เช$น กั�ริแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตต$�ง ๆ ออกัเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ ริวมท�-งกั�ริพ�ฒน�ว�จำ�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์�ริ$วมกั�บผ5+ผลั�ตริถย่นต� เช$นกั�ริเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ส�นคั+�ของบริ�ษั�ท โดย่กั�ริกั�ริปริะกัอบช�-นส$วนท$อโลัหะให+เป7นลั�กัษัณะเป7นช&ด ซี4'งต+องใช+เวลั�กัว$� 3 ป= ในกั�ริทดสอบคั&ณภั�พส�นคั+�ของบริ�ษั�ทกัว$�ลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�จำะย่อมริ�บในคั&ณภั�พแลัะบริ�กั�ริของช&ดช�-นส$วนของบริ�ษั�ท นอกัจำ�กัน�-บริ�ษั�ทย่�งได+เตริ�ย่มกั�ริพ�ฒน�ทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัของตนโดย่เฉพ�ะบ&คัลั�กัริในส�ย่ง�นกั�ริผลั�ตเพ,'อเตริ�ย่มพริ+อมแลัะริองริ�บต$อกั�ริแข$งข�นในอน�คัต โดย่ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทเป7นหน4'งในส�มริ�ย่ ของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$ออลั5ม�เน�ย่มส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต�ริ�ย่ใหญ$ในปริะเทศไทย่ ริะด�บ Tier 2 ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ดเพ,'อส$งให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต�

3.3.4.6 อต่สาหกรรมเคร#$องปร�บอากาศและชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�

อ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ม�กั�ริเต�บโตอย่5$ในริะด�บท�'ด�อย่$�งต$อเน,'อง ซี4'งเป7นผลัจำ�กักั�ริฟH- นต�วของภั�วะเศริษัฐกั�จำโดย่ริวมแลัะภั�คัอส�งห�ริ�มทริ�พย่�เช$นเด�ย่วกั�นปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตแลัะจำ��หน$�ย่เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ แลัะกั�ริผลั�ตแลัะจำ��หน$�ย่ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดปริ�กัฏิ ด�งน�-

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ 2547 2548 2549 2550

กั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)7,554,

6977,404,3

937,054,9

919,630,5

43

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 58

Page 27: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ (เคัริ,'อง)7,475,

9337,291,5

417,143,8

099,596,5

40 ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ (เคัริ,'อง)

572,896

758,949

868,333

863,689

ปริ�ม�ณส$งออกั (เคัริ,'อง)

6,903,037

6,532,592

6,275,476

8,732,851

กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)11,188

,84810,963,

46810,877,

95212,418,

667

ม5ลัคั$�จำ��หน$�ย่ (พ�นบ�ท)

57,709,202.6

457,217,414.69

53,642,852.80

73,889,968.4

คัอมเพริสเซีอริ� 2547 2548 2549 2550

กั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)8,130,

5068,261,8

248,340,

4438,704,1

60

ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ (เคัริ,'อง)7,675,

4518,306,7

968,306,

7598,848,8

43 ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ (เคัริ,'อง)

3,632,060

4,185,552

4,401,256

4,464,909

ปริ�ม�ณส$งออกั (เคัริ,'อง)

4,043,391

4,121,244

4,401,256

4,335,933

กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)11,285

,63911,535,

64611,853

,83312,065,

111

ม5ลัคั$�จำ��หน$�ย่ (พ�นบ�ท)

12,610,632.6

913,654,948.42

14,100,594.1

210,822,

319

แผนภัาพแสดงปรมาณการผลต่เคร#$องปร�บอากาศและชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�ในชิ้�วงระหว�างป5 2547–2550E*

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 59

Page 28: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,000เคัริ,'อง

2547 2548 2549 2550E*

แผนภั�พแสดงปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ�ในช$วงริะหว$�งป=2547-2550E*

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ คัอมเพริสเซีอริ�

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : *2550E คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

3.3.4.7 สภัาพการแข�งข�น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'ย่�งคังม�โอกั�ส แลัะลั5$ท�งท�'

จำะขย่�ย่ต�วต$อไปในอน�คัต เน,'องจำ�กัเป7นส�นคั+�ท�'ส�ม�ริถตอบสนองต$อผ5+บริ�โภัคัท�'ต+องกั�ริอย่5$ในสภั�พแวดลั+อม แลัะอ&ณหภั5ม�ท�'สบ�ย่เหม�ะสม ในอ�คั�ริท�'อย่5$อ�ศ�ย่ ส��น�กัง�นแลัะโริงง�นต$�ง ๆ ไม$ว$�จำะเป7นในปริะเทศเขตริ+อนซี4'งใช+เป7นริะบบท��คัว�มเย่�น (Cooling mode) หริ,อในแถบปริะเทศเขตหน�วโดย่ใช+เป7นท�-งริะบบท��คัว�มริ+อนแลัะเย่�น (Heating & Cooling mode) สภั�พกั�ริแข$งข�นริะหว$�งผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในปริะเทศคั$อนข+�งส5ง เน,'องจำ�กัได+ริ�บผลักัริะทบจำ�กัเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'น��เข+�จำ�กัปริะเทศจำ�น เกั�หลั� แลัะญ�'ป&Dน ในส�ดส$วนท�'คั$อนข+�งส5งเป7นผลัให+สภั�พกั�ริแข$งข�นจำ4งย่�'งทว�คัว�มริ&นแริงม�กัข4-น ด�งจำะเห�นได+จำ�กักั�ริท�'ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตเริ�'มใช+กัลัย่&ทธุ�ส$งเสริ�มกั�ริข�ย่อย่$�งต$อเน,'องด+วย่กั�ริปริ�บลัดริ�คั�จำ��หน$�ย่ กั�ริข�ย่ริะบบเง�นผ$อนโดย่ไม$คั�ดอ�ตริ�ดอกัเบ�-ย่ หริ,อออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะท�'แตกัต$�งจำ�กัคั5$แข$งข�น เช$น ผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'เน+นด+�นกั�ริริ�กัษั�ส&ขภั�พ ม�ริะบบกั�ริฟอกัอ�กั�ศ กั�ริป>องกั�น/กั��จำ�ดฝั&Dนลัะออง กั�ริฆ่$�เช,-อโริคั (ริ�หริ,อแบคัท�เริ�ย่บ�งชน�ด) หริ,อผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'ม�ริะบบท��คัว�มสะอ�ดต�วเคัริ,'อง/ออกัแบบให+ส�ม�ริถท��คัว�มสะอ�ดได+เองอย่$�งง$�ย่ด�ย่ เป7นต+น เพ,'อหว�งกัริะต&+นตลั�ดแลัะช�งส$วนแบ$งกั�นอย่$�งเต�มท�' อย่$�งไริกั�ต�ม ส�นคั+�ท�'ผลั�ตจำ�กัปริะเทศคั5$แข$งย่�งเส�ย่เปริ�ย่บส�นคั+�ท�'ผลั�ตใน

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 60

Page 29: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ เน,'องจำ�กั ส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศญ�'ป&Dนแลัะเกั�หลั� ม�ต+นท&นท�'ส5งกัว$� แลัะส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศจำ�น ม�คั&ณภั�พท�'ด+อย่กัว$�

เช$นเด�ย่วกั�บอ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต� โดย่ส$วนใหญ$แลั+วผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นจำะม�ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�เอง โดย่ท�'จำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มเต�มบ�งส$วนจำ�กัผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�จำ�กับริ�ษั�ทภั�ย่นอกัในกัริณ�ท�'ส�ย่กั�ริผลั�ตของตนเองไม$ส�ม�ริถริองริ�บปริ�ม�ณแผนกั�ริผลั�ตได+เพ�ย่งพอหริ,อม�ต+นท&นในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�กั�ริจำ+�งผ5+อ,'นผลั�ตให+แทน ด�งน�-นคั5$แข$งท�'แท+จำริ�งของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นแบบ OEM กั�คั,อผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นน�'นเอง ด�งน�-นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�แบบ OEM จำ4งต+องห�นม�สริ+�งม5ลัคั$�เพ�'มให+กั�บผลั�ตภั�ณฑ์�ของตนเองแลัะกั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตเพ,'อกั$อให+เกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั�ริผลั�ตให+ส5งท�'ส&ด (Economy of Scale) เพ,'อเป7นกั�ริช$วย่ลัดต+นท&นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น แลัะท��ให+ได+ริ�บกั�ริจำ+�งง�นจำ�กัผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ณ ป9จำจำ&บ�น ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะเภัทท$อทองแดงแลัะทองเหลั,องส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในบ+�นอย่$�งน+อย่ 8 ริ�ย่ แต$ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบ Tier

1 ซี4'งน��ช�-นส$วนท$อโลัหะทองแดงต$�ง ๆ ปริะกัอบเป7นช&ดเพ�ย่ง 1 ริ�ย่ คั,อ กัลั&$มบริ�ษั�ท โดย่ม�ส$วนแบ$งท�งตลั�ดริ+อย่ลัะ 70 ซี4'งส$งผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ปริ�ม�ณส�'งซี,-อจำ�กัลั5กัคั+�อย่$�งต$อเน,'อง แลัะม�อ��น�จำต$อริองกั�บลั5กัคั+�แลัะผ5+ผลั�ตว�ตถ&ด�บ โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ในต+นท&นท�'ต�'�กัว$�ลั5กัคั+�แลัะคั5$แข$ง อย่$�งไริกั�ด� ม�แนวโน+มว$�ในอน�คัตผ5+ผลั�ตช�-นส$วนคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบ OEM ส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนจำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ปริะเทศไทย่อ�กัจำ��นวน 2 ริ�ย่ โดย่ผ5+ผลั�ตสองริ�ย่น�-จำะผลั�ตช�-นส$วนเพ�ย่งเพ,'อส$งต$อให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'เคัย่เป7นคั5$คั+�กั�นม�ต�-งแต$กั$อน ซี4'งจำะไม$ส$งผลักัริะทบกั�บส$วนแบ$งตลั�ดของกัลั&$มบริ�ษั�ท นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทเน+นกัลัย่&ทธุ�ในกั�ริเป7นผ5+เช�'ย่วช�ญในกั�ริบริ�ห�ริง�นกั�ริผลั�ต ในกั�ริริ�บช$วงกั�ริผลั�ตช�-นส$วนช&ดท$อโลัหะท�'ท��จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 61

Page 30: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ทองแดงส��หริ�บผ5+ผลั�ตผลั�ตภั�ณฑ์�เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริะด�บโลักัท&กัย่�'ห+อในต+นท&นท�'ถ5กักัว$�แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พส5งกัว$�กั�ริท�'ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะด��เน�นกั�ริผลั�ตเอง ซี4'งจำะท��ให+ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศผลั�ตภั�ณฑ์�ริะด�บโลักัย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตของตนแลั+วให+กัลั&$มบริ�ษั�ทผลั�ตแทน

ในส$วนของกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัส�นคั+�ท�'ม�จำ�กัปริะเทศจำ�นซี4'งม�ริ�คั�ถ5กักัว$� เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�น แลัะห�กัเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'นๆ ในภั5ม�ภั�คัเอเซี�ย่นด+วย่กั�น ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$� นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งคังม�คัว�มได+เปริ�ย่บคั5$แข$งเหลั$�น�-อย่5$ม�กั เน,'องจำ�กัคั5$แข$งจำะม�ผลั�ตภั�ณฑ์�เพ�ย่งอย่$�งใดอย่$�งหน4'ง แต$กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ผลั�ตภั�ณฑ์�หลั�กัหลั�ย่ท�'เป7นต�วเลั,อกัได+ม�กักัว$� ได+แกั$กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต� ช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� แลัะโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�

ส��หริ�บกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�น�-น เน,'องจำ�กักั�ริอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�น�-นเต�บโตต�มอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ โดย่ในป9จำจำ&บ�นกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$อทองแดงในคัอมเพริสเซีอริ�ริ�ย่ใหญ$ของปริะเทศไทย่ ท�-งน�- ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องคัอมเพริสเซีอริ�ท�'ม�ช,'อเส�ย่งในปริะเทศไทย่จำ��นวน 5 ริ�ย่ อ�ท�เช$น บริ�ษั�ท สย่�มคัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สตริ�- จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอมเพริสเซีอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท กั&ลัธุริ เคัอริ�บ�- จำ��กั�ด (มห�ชน) บริ�ษั�ท อ�เมอริ�ส�น อ�เลัคัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ไดกั�-น คัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สทริ�ส� จำ��กั�ด น�-นเป7นลั5กัคั+�ของกัลั&$มบริ�ษั�ทท�-งหมด

3.3.4.8 ต่ลาดส�งออกเคร#$องปร�บอากาศ ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะส$วนปริะกัอบม�

จำ��นวนเพ�'มข4-นท&กั ๆ ป= ย่กัเว+นในป= 2545 ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัม�จำ��นวนลัดลังเม,'อเท�ย่บกั�บของป= 2544 ท�-งน�-เน,'องจำ�กัตลั�ดญ�'ป&Dนซี4'งเป7น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 62

Page 31: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ตลั�ดส$งออกัท�'ส��คั�ญแลัะเด�มเลั,อกัให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตน�-นม�กั�ริขย่�ย่ต�วลัดลัง โดย่ม�ส�เหต&หลั�กัจำ�กักั�ริแข$งข�นในตลั�ดโลักัท�'ทว�คัว�มริ&นแริงม�กัข4-น ปริะกัอบกั�บได+ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ไปย่�งปริะเทศจำ�น ส$งผลัให+ตลั�ดกั�ริส$งออกัท�'ส$วนใหญ$เป7นปริะเทศท�'พ�ฒน�แลั+วลัดลังต�มไปด+วย่ อย่$�งไริกั�ต�ม เน,'องจำ�กัผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนปริะสบป9ญห�ด+�นกั�ริผลั�ตในปริะเทศจำ�น อ�นเป7นผลัเน,'องม�จำ�กัว�ฒนธุริริมแลัะส�งคัมท�'ข�ดแย่+งกั�นริะหว$�งจำ�นแลัะญ�'ป&Dน เป7นผลัให+ในป= 2549 - 2550 ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนเริ�'มย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตกัลั�บม�ท�'ปริะเทศไทย่ เน,'องจำ�กัว�ฒนธุริริมไทย่แลัะส�งคัม ริวมถ4งสภั�พกั�ริเม,องของไทย่ท�'เอ,-อต$อกั�ริลังท&นแลัะกั�ริเป7นผ5+ผลั�ตท�'ม�คั&ณภั�พไม$ว$�จำะเป7นทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัท�'ม�คัว�มพริ+อมในกั�ริเริ�ย่นริ5 +แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริท��ง�น นอกัจำ�กัน�- ในเด,อนต&ลั�คัม 2550 สนธุ�ส�ญญ�กั�ริคั+�เสริ�ริะหว$�งปริะเทศไทย่แลัะปริะเทศญ�'ป&Dน (JEPTA) เริ�'มบ�งคั�บใช+ ซี4'งส$งผลัให+อ�ตริ�ภั�ษั�น��เข+�เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'ญ�'ป&Dนเริ�ย่กัเกั�บจำ�กัไทย่ลัดลังเหลั,อริ+อย่ลัะ 0 ซี4'งจำะเป7นกั�ริสน�บสน&นกั�ริส$งออกัเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศไทย่ไปย่�งตลั�ดญ�'ป&Dนให+เพ�'มม�กัข4-น

3.3.4.9 บทสรปอต่สาหกรรมเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคารและคอมเพรสเซอร�

จำ�กักั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตกัลั�บม�ปริะเทศไทย่ของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ของโลักั ริวมถ4งโอกั�สในกั�ริแข$งข�นแลัะขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทท�'ส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ม�คั&ณภั�พแลัะม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'จำะด��เน�นกั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะท�'ท��จำ�กัทองแดงเอง หริ,อกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) เน,'องจำ�กักั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งนโย่บ�ย่ของบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตข+�มช�ต�ท�'ม�ช,'อเส�ย่งริะด�บโลักัท�'ต+องกั�ริเน+นกั�ริด5แลัท�งด+�นกั�ริตลั�ด แลัะ Outsourcing กั�ริผลั�ตม�กัข4-น โดย่กั�ริให+ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ,'นเป7นผ5+ผลั�ตให+แทน หริ,อให+ผ5+อ,'นเป7นผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริให+แทน (OEM) ห�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่น�-นส�ม�ริถม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$� โดย่บริ�ษั�ท OEM อ�จำม�คัว�มช��น�ญในกั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 63

Page 32: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ผลั�ตท�'ม�กักัว$� แลัะม�คัว�มปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดเพริ�ะผลั�ตม�กักัว$� จำ4งเป7นโอกั�สของกัลั&$มบริ�ษั�ทในกั�ริขย่�ย่ธุ&ริกั�จำ ในขณะท�'บริ�ษั�ทได+ม�กั�ริเตริ�ย่มพริ+อมในกั�ริแข$งข�น อ�ท�เช$น กั�ริเตริ�ย่มพริ+อมท�งด+�นบ&คัลั�กัริในส�ย่กั�ริผลั�ต กั�ริปริ�บโคัริงสริ+�งธุ&ริกั�จำโดย่กั�ริแย่กัส�ย่ธุ&ริกั�จำเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ เพ,'อให+เกั�ดกั�ริคัลั$องต�วในกั�ริด��เน�นง�น แลัะริองริ�บคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริจำ�กัต$�งปริะเทศ ริวมถ4งกั�ริเน+นกัลัย่&ทธุ�กั�ริเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ส�นคั+�ของบริ�ษั�ทโดย่กั�ริปริะกัอบช�-นส$วนต$�ง ๆ ให+เป7นช&ดหริ,อกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ในขณะท�'บริ�ษั�ทม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะด��เน�นกั�ริผลั�ตด+วย่ตนเอง โดย่บริ�ษั�ทม�ธุ&ริกั�จำในลั�กัษัณะเป7นกั�ริย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตของลั5กัคั+�ม�ผลั�ตเอง ด�งน�-นบริ�ษั�ทจำะเป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตว�ตถ&ด�บแลัะส�นคั+�ลั�กัษัณะ OEM ให+แกั$ลั5กัคั+� ซี4'งจำะเห�นได+ว$�ม�แนวโน+มในกั�ริขย่�ย่กั��ลั�งกั�ริผลั�ต จำ�กักัลัย่&ทธุ�ด�งกัลั$�วเป7นผลัให+บริ�ษั�ทปริะสบคัว�มส��เริ�จำในกั�ริขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�เพ�'มข4-น โดย่ในป= 2546 ลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทคั,อ York (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ได+ย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะท�-งหมด แลัะ Fujitsu (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ได+ย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะบ�งส$วนส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศของตนม�ให+บริ�ษั�ทผลั�ตแทน ต$อม�ในป= 2550 บริ�ษั�ทได+เริ�'มด��เน�นกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ให+กั�บบริ�ษั�ทเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ของโลักัหลั�ย่ริ�ย่ อ�ท�เช$น WestAir (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) แลัะ Seasons(เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) โดย่ลั5กัคั+�ย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศของตน ม�ให+บริ�ษั�ทเน,'องจำ�กักั�ริบริ�ห�ริต+นท&นท�'ด�กัว$� ท�-งน�-ท�งบริ�ษั�ทได+ท��กั�ริซี,-อส�นทริ�พย่�ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ของย่อริ�คั ในเด,อนกั�นย่�ย่น 2550 ท�'ผ$�นม�เพ,'อเป7นกั�ริเตริ�ย่มพริ+อมส��หริ�บริองริ�บกั��ลั�งกั�ริผลั�ตท�'คั�ดว$�จำะได+ริ�บในอน�คัตจำ�กักัลั&$มลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ท

อย่$�งไริกั�ต�ม ห�กัพ�จำ�ริณ�ถ4งสภั�พกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�นแลัะเว�ย่ดน�มท�'ม�ริ�คั�ถ5กักัว$�น�-น เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 64

Page 33: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศเพ,'อนบ+�น แลัะห�กัเม,'อเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆในภั5ม�ภั�คัอ�เซี�ย่น อ�ท� ปริะเทศจำ�นแลัะเว�ย่ดน�ม ท�-งสองปริะเทศท�'กัลั$�วถ4งย่�งไม$ม�คัว�มพริ+อมท�งด+�นกั�ริผลั�ตอย่$�งปริะเทศไทย่ (ต�มริ�ย่ลัะเอ�ย่ด 2.1) เน,'องจำ�กั ปริะเทศไทย่เป7นแหลั$งว�ตถ&ด�บแลัะเป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตช�-นส$วนท&กัชน�ดท�'ส�ม�ริถริองริ�บกั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมได+ โดย่ปริะเทศเว�ย่ดน�มน�-นถ4งแม+ริ�ฐบ�ลัจำะให+กั�ริสน�บสน&นในกั�ริลังท&นจำ�กัต$�งช�ต� แต$ส�ธุ�ริณ5ปโภัคั กั�ริคัมน�คัม กั�ริส,'อส�ริ แลัะท�กัษัะแริงง�นของช�วเว�ย่ดน�มย่�งไม$เท$�กั�บของปริะเทศไทย่ ด�งน�-นกั�ริท�'ลั5กัคั+�จำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปย่�งเว�ย่ดน�มในอน�คัตอ�นใกัลั+จำ4งม�คัว�มเป7นไปได+คั$อนข+�งน+อย่ ส$วนปริะเทศจำ�นน�-น ถ4งแม+ว$�จำ�นจำะส�ม�ริถผลั�ตต+นท&นได+ต�'�กัว$�ปริะเทศไทย่ แต$เน,'องด+วย่กั�ริลังท&นของบริ�ษั�ทต$�งช�ต�ในปริะเทศจำ�นน�-นม�ข+อจำ��กั�ดหลั�ย่อย่$�ง ซี4'งอ�จำส$งผลัให+ลั5กัคั+�ม�กั�ริบริ�ห�ริท�'ไม$คัลั$องต�วแลัะไม$กั$อให+เกั�ดปริะส�ทธุ�ภั�พส5งส&ดในกั�ริผลั�ต นอกัจำ�กัน�- กั�ริลั$วงลัะเม�ดลั�ขส�ทธุ�ในปริะเทศจำ�นย่�งคังเป7นป9ญห�ส��คั�ญท�'ริ�ฐบ�ลัจำ�นย่�งไม$ส�ม�ริถแกั+ไขได+ ด�งน�-น กั�ริท�'ลั5กัคั+�โดย่เฉพ�ะผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริจำ�กัปริะเทศญ�'ป&Dนจำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปจำ�นเน,'องด+วย่ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�น�-นจำ4งเป7นไปได+คั$อนข+�งน+อย่ เน,'องจำ�กั ผลัเส�ย่น�-นม�กักัว$�ผลัด�ท�'จำะได+ริ�บ เป7นผลัให+ ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�

โดย่ในป9จำจำ&บ�น ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ Tier 1 (ต�มน�ย่�ม) เพ�ย่ง 1 ริ�ย่ ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ดเพ,'อส$งให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ในอน�คัต อ�จำจำะม�ผ5+ผลั�ตเพ�'มข4-นอ�กัสองริ�ย่ ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนท�'จำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�พริ+อมผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�เด�ย่วกั�น ท�-งน�- บริ�ษั�ทม�คัว�มได+เปริ�ย่บคั5$แข$งเหลั$�น�-ท� -งด+�นกั�ริบริ�ห�ริ กั�ริผลั�ต แลัะโดย่เฉพ�ะท�งด+�นทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัในส�ย่กั�ริผลั�ต เน,'องจำ�กับริ�ษั�ทให+คัว�มส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�บ&คัคัลั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 65

Page 34: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

กัริอย่$�งม�กั กั�ริให+ผลัตอบแทนท�'เหม�ะสมต$อคัว�มส�ม�ริถ กั�ริให+พน�กัง�นท&กัริะด�บม�ส$วนริ$วมในกั�ริบริ�ห�ริแผนง�นในหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ ของตน แลัะกั�ริม�ว�ฒนธุริริมองคั�ของท�'ด� เป7นผลัให+บริ�ษั�ทม�คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตท�'ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พท�'ส5ง แลัะท�'ม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'� นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งเน+นกั�ริให+บริ�กั�ริลั5กัคั+�ท�'ด�แกั$ลั5กัคั+�เสมอม�

3.3.4.10. อต่สาหกรรมโลหะข/�นร*ปส�าหร�บเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8า อ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ของไทย่เป7นอ&ตส�หกัริริมหน4'ง

ท�'ม�คัว�มส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�เศริษัฐกั�จำของปริะเทศ ท�-งในด+�นกั�ริผลั�ต กั�ริตลั�ด กั�ริจำ+�งง�น กั�ริพ�ฒน�เทคัโนโลัย่� แลัะย่�งกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องอ,'น ๆ อ�กัหลั�ย่ปริะเภัท เช$น อ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ&ปกัริณ�หริ,อช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� ปริะเภัท ย่�ง เหลั�กั พลั�สต�กั กัริะจำกั เป7นต+น ปริะกัอบกั�บริ�ฐบ�ลัไทย่ม�นโย่บ�ย่สน�บสน&นกั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศแลัะกั�ริลังท&นจำ�กัต$�งปริะเทศ ซี4'งส$งผลัให+กั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วข+องม�คัว�มคัลั$องต�วแลัะเต�บโตอย่$�งต$อเน,'อง

3.3.4.11 สภัาวะการแข�งข�นของผ*+ผลต่เคร#$องใชิ้+ไฟฟ8าและชิ้�นส�วนเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8า

สภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศจำ�ดว$�อย่5$ในริะด�บคั$อนข+�งริ&นแริงผ5+ปริะกัอบกั�ริท&กัริ�ย่ต$�งใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท&กัริ5ปแบบเพ,'อกัริะต&+นกั�ริต�ดส�นใจำของผ5+บริ�โภัคั ด�งจำะเห�นได+จำ�กักั�ริท�'ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตเริ�'มใช+กัลัย่&ทธุ�ส$งเสริ�มกั�ริข�ย่อย่$�งต$อเน,'องด+วย่กั�ริปริ�บลัดริ�คั�จำ��หน$�ย่ กั�ริข�ย่ริะบบเง�นผ$อนโดย่ไม$คั�ดอ�ตริ�ดอกัเบ�-ย่ หริ,อออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะท�'แตกัต$�งจำ�กัคั5$แข$งข�น อย่$�งเช$น กั�ริน��เทคัโนโลัย่�แบบใหม$ ๆ ม�ใช+เพ,'อด4งด5ดลั5กัคั+� หริ,อกั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�จำ&ดเด$นเพ,'อเพ�'มริ�คั�ของส�นคั+� เพ,'อหว�งกัริะต&+นตลั�ดแลัะช�งส$วนแบ$งกั�นอย่$�งเต�มท�' อย่$�งไริกั�ด� กั�ริน��เข+�เคัริ,'องใช+ไฟฟ>�จำ�กัปริะเทศจำ�นส$งผลัให+ริ�คั�ของเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�หลั�ย่ ๆ ปริะเภัทในปริะเทศม�กั�ริปริ�บต�วลัดลังอย่$�งต$อเน,'อง แลัะส$งผลัให+ม�กั�ริแข$งข�นท�งด+�นริ�คั�จำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริแลัะกั�ริใช+จำ$�ย่ของผ5+บริ�โภัคัในตลั�ดของเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�เพ�'มม�กัข4-น ในป9จำจำ&บ�น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 66

Page 35: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ช�-นน��ม�กักัว$� 10 ริ�ย่ โดย่ม�ริ�ย่ส��คั�ญอย่$�งเช$น Electrolux, LG, , Toshiba แลัะ Mitsubishi

(เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ซี4'งเป7นลั5กัคั+�ของกัลั&$มบริ�ษั�ท ส$วนสภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�อย่$�งเช$น โลัหะข4-นริ5ป กั�ม�กั�ริแข$งข�นคั$อนข+�งริ&นแริง เน,'องจำ�กั อ&ตส�หกัริริมน�-ไม$ต+องอ�ศ�ย่เทคัโนโลัย่�ข�-นส5ง หริ,อบ&คัคัลั�กัริท�'ม�ท�กัษัะม�กัน�กั ด�งน�-นผ5+ปริะกัอบกั�ริริ�ย่ใหม$จำ4งส�ม�ริถท��ธุ&ริกั�จำปริะเภัทน�-ได+ ส$งผลัให+ จำ��นวนของผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตไม$ต�'�กัว$� 200 ริ�ย่ ซี4'งนอกัเหน,อจำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริไทย่ท�'เด�มม&$งผลั�ตเพ,'อใช+ในปริะเทศเท$�น�-น ย่�งม�ผ5+ปริะกัอบกั�ริท�'เพ�'มข4-นจำ�กักั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตจำ�กัต$�งปริะเทศม�ย่�งปริะเทศไทย่ อย่$�งไริกั�ด� เน,'องจำ�กัส�นคั+�ม�อ�ตริ�กั��ไริข+�งต+นคั$อนข+�งต�'� ผ5+ปริะกัอบกั�ริริ�ย่ใหม$ม�กัจำะข�ดท&นแลัะเลั�กักั�จำกั�ริไปในท�'ส&ด

อย่$�งไริกั�ต�ม บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกัลัย่&ทธุ�กั�ริด5แลัแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนของง�นท&กัช�-นท�'ผลั�ต แลัะเทคัโนโลัย่�จำ�กัเคัริ,'องจำ�กัริท�'ท�นสม�ย่ ตลัอดจำนพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ด+วย่ริะบบว�ศวกัริริมแลัะกั�ริผลั�ตท�'เป7นม�ตริฐ�นริวมท�-งนโย่บ�ย่ในกั�ริบริ�ห�ริคัว�มเส�'ย่งของกั�ริด��เน�นธุ&ริกั�จำ คั,อ กั�ริไม$ด��เน�นธุ&ริกั�จำพ4'งพ�งกั�บผลั�ตภั�ณฑ์�ใดผลั�ตภั�ณฑ์�หน4'งเพ�ย่งอย่$�งเด�ย่ว แต$จำะม&$งตอบสนองต$อลั5กัคั+�ใน 2

กัลั&$มหลั�กั คั,อ (1) กัลั&$มผลั�ตช�-นส$วนโลัหะ เจำ�ะ ต�ด ป9: ม พ�บแลัะข4-นริ5ปส��หริ�บกัลั&$มช�-นส$วนโลัหะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� (2) กัลั&$มเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ โดย่ม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ในแต$ลัะกัลั&$มเป7นลั5กัคั+�ท�'ม�ช,'อเส�ย่ง แลัะม�เคัริ,อข$�ย่กั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�ท�-งในปริะเทศแลัะปริะเทศต$�ง ๆ ท�'วโลักั อย่$�งไริกั�ด�จำ�กักั�ริท�'บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มเช�'ย่วช�ญในกั�ริบริ�ห�ริง�นในด+�นกั�ริผลั�ตแลัะต+นท&นท�'ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พ ส$งผลัให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ริ�บคัว�มไว+ว�งใจำจำ�กัลั5กัคั+�แลัะม�แนวโน+มจำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มในอน�คัต

ในส$วนของกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ม�จำ�กัปริะเทศจำ�นซี4'งม�ริ�คั�ถ5กักัว$� เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 67

Page 36: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศจำ�น แลัะห�กัเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆ ในภั5ม�ภั�คัเอเซี�ย่นด+วย่กั�น ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$� แลัะย่�งคังม�คัว�มได+เปริ�ย่บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆ เหลั$�น�-อย่5$ม�กั เน,'องจำ�กักัลั&$มบริ�ษั�ทม�อ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องกั�บกั�ริผลั�ตโลัหะข4-นริ5ปอย่$�ง อ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� ซี4'งท��ให+กั�ริผลั�ตม�ต+นท&นท�'ต�'� คัลั$องต�ว แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พม�กักัว$�คั5$แข$ง โดย่บริ�ษั�ทเน+นกัลั&$มลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตเพ,'อส$งออกั

ป9จำจำ&บ�น ในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� ม�กั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัทโทริท�ศน�ส� LCD แลัะกัลั+องถ$�ย่ริ5ป Digital ออกัส5$ตลั�ดคั$อนข+�งม�กัเน,'องจำ�กัคัว�มต+องกั�ริในตลั�ดย่�งม�อย่5$อย่$�งต$อเน,'อง แลัะส�นคั+�ม�กั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งด+�นเทคัโนโลัย่�แลัะริ�คั�อย่$�งริวดเริ�ว ในขณะท�'กั�ริผลั�ตเคัริ,$องใช+ไฟฟ>�อย่$�งโทริท�ศน�ส�ขน�ดเลั�กักัว$� 20 น�-ว พ�ดลัม ส�ย่ไฟฟ>� แลัะกัริะต�กัน�-�ริ+อน ม�กั�ริปริ�บต�วลัดลังอย่$�งต$อเน,'องในช$วงไตริม�ส 1 แลัะ 2 ของป= 2550 เน,'องจำ�กัผลักัริะทบจำ�กัส�นคั+�น��เข+�จำ�กัปริะเทศจำ�น

3.3.4.12 มาต่รการของร�ฐบาลภั�คัริ�ฐบ�ลัม�นโย่บ�ย่สน�บสน&นอ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องใช+

ไฟฟ>�ซี4'งริวมถ4งเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศด+วย่ด�ม�โดย่ตลัอด อ�ท�เช$น กั�ริออกัม�ตริกั�ริป>องกั�นน��เคัริ,'องไฟฟ>�เถ,'อนเข+�ม�จำ��หน$�ย่ในตลั�ด ด+วย่กั�ริกั��หนดให+ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตต+องป?ดฉลั�กัของสริริพ�ส�ม�ตบนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท&กัเคัริ,'องกั$อนน��ออกัจำ�กัโริงง�นผลั�ต หริ,อคัลั�งส�นคั+�ท�ณฑ์�บน หริ,อกั�ริป>องกั�นส�นคั+�ท�'ม�ม�ตริฐ�นต�'�แลัะริ�คั�ถ5กัจำ�กัต$�งปริะเทศเข+�ม�แข$งข�นในตลั�ดเป7นกั�ริสน�บสน&นผ5+ผลั�ตในปริะเทศ ซี4'งเป7นลั5กัคั+�หลั�กัของท�งบริ�ษั�ท ท�งกั�ริไฟฟ>�ฝัD�ย่กั�ริผลั�ตแห$งปริะเทศไทย่ (กัฟผ) แลัะส��น�กัง�นม�ตริฐ�นผลั�ตภั�ณฑ์�อ&ตส�หกัริริม (สมอ) ย่�งได+กั��หนดม�ตริฐ�น (มอกั) ส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'จำะน��เข+�ม�จำ��หน$�ย่ในปริะเทศน�-น จำะต+องได+ริ�บเคัริ,'องหม�ย่ปริะหย่�ดไฟเบอริ� 4 หริ,อ 5 ส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศขน�ด 9,000 – 24,000 บ�ท�ย่5 แลัะขน�ด 24,000 บ�ท�ย่5ข4-นไป ต+องปริะหย่�ดไฟเบอริ� 3 เป7นอย่$�งต�'�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 68

Page 37: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เป7นต+น ซี4'งลั5กัคั+�ของท�งบริ�ษั�ทเองน�-นกั�จำ�ดเป7นผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ผลั�ตส�นคั+�ต�มเกัณฑ์�ต�มม�ตริฐ�น มอกั นอกัจำ�กัน�- ริะเบ�ย่บ REACH ซี4'งเป7นข+อบ�งคั�บให+ผ5+ผลั�ตแลัะผ5+ส$งออกัจำดทะเบ�ย่นริ�ย่ลัะเอ�ย่ดส�ริเคัม�ท�'ใช+เป7นส$วนปริะกัอบส�นคั+� ม�ผลับ�งคั�บใช+ต� -งแต$ว�นท�' 1

ม�ถ&น�ย่น 2550 ส$งผลัให+ผ5+ส$งออกัของปริะเทศไทย่ท�'ส$งส�นคั+�ท�'ม�ส�ริเคัม�เป7นส$วนปริะกัอบไปย่�งสหภั�พย่&โริป ต+องจำดทะเบ�ย่นส�ริเคัม�แลัะริ�ย่ง�นริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเกั�'ย่วกั�บข+อม5ลัส�ริเคัม�ท�'เป7นส$วนปริะกัอบของส�นคั+�ปริะเภัทน�-น ๆ ให+แกั$บริ�ษั�ทย่&โริปท�'น��เข+�ส�นคั+�ของตน อย่$�งไริกั�ด� กัลั&$มบริ�ษั�ทได+ด��เน�นกั�ริจำดทะเบ�ย่นเริ�ย่บริ+อย่แลั+ว

3.3.4.13 บทสรปอต่สาหกรรมเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8าอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องอย่$�ง

เช$น ช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ย่�งคังม�กั�ริเต�บโตอย่$�งเน,'อง โดย่เฉพ�ะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัทท��คัว�มเย่�นอย่$�งเช$น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะต5+เย่�น แลัะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ม�กั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งเทคัโนโลัย่�อย่$�งริวดเริ�วอย่$�งเช$น กัลั+อง Digital แลัะโทริท�ศน�ส� อย่$�งไริกั�ต�มอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ม�กั�ริชะลัอต�วในช$วงป= 2549 เน,'องจำ�กั ม�ตริกั�ริ NTB ของสหภั�พย่&โริป ซี4'ง ม�กั�ริปริ�บอ�ตริ�ภั�ษั�ท�'ส5งข4-น แลัะข+อบ�งคั�บท�'ท��ให+กั�ริส$งออกัไม$ม�คัว�มคัลั$องต�ว ซี4'งส$งผลัให+กั�ริผลั�ตแลัะม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริ�บต�วลัดลัง ในป9จำจำ&บ�น เน,'องจำ�กัม�กั�ริผ$อนผ�นม�ตริกั�ริ NTB ในหลั�ย่ปริะเทศของสหภั�พย่&โริป ส$งผลัให+อ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�โดย่เฉพ�ะกั�ริส$งออกัไปท�' สหภั�พย่&โริปม�กั�ริเต�บโตเพ�'มข4-น

สภั�วะกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ย่�งคังม�อย่$�งริ&นแริง เน,'องจำ�กั ผลัผลั�ตจำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริโดย่ส$วนใหญ$ไม$ม�คัว�มแตกัต$�งกั�นม�กัน�กั ด�งน�-น ผ5+ปริะกัอบกั�ริจำ4งจำ��เป7นต+องใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดไม$ว$� จำะเป7นกั�ริท��โปริโมช�'นให+ของส�ทธุ�พ�เศษัหริ,อของสมน�คั&ณเพ,'อจำะแย่$งส$วนแบ$งท�งตลั�ด หริ,อกั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'แตกัต$�งเพ,'อด4งด5ดคัว�มสนใจำของลั5กัคั+�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 69

Page 38: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อย่$�งไริกั�ต�ม สภั�วะกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในป9จำจำ&บ�นแลัะในอน�คัตม�แนวโน+มท�'จำะส5งข4-น เน,'องจำ�กั ม�กั�ริน��เข+�ส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศจำ�นซี4'งม�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�ม�แข$งข�นกั�บส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศไทย่ แม+ว$� ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�นม�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�แต$คั&ณภั�พส�นคั+�ของปริะเทศจำ�นย่�งด+อย่กัว$�ส�นคั+�ของปริะเทศไทย่ ด�งน�-น ริ�ฐบ�ลัจำ4งได+ออกัม�ตริกั�ริม�ช$วย่เหลั,อผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศไทย่ แลัะเพ,'อป>องกั�นส�นคั+�ด+อย่คั&ณภั�พเข+�ม�จำ��หน$�ย่ในปริะเทศไทย่ อ�ท�เช$น ม�ตริฐ�นบ�งคั�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัท เคัริ,'องซี�กัผ+�แลัะไมโคัริเวฟ ซี4'งเน+นคัว�มปลัอดภั�ย่ในกั�ริใช+ง�นแลัะปริะส�ทธุ�ภั�พต�มข+อม5ลัท�'ให+กั�บผ5+บริ�โภัคั ในขณะเด�ย่วกั�น สหภั�พย่&โริปเริ�'มใช+ริะเบ�ย่บ REACH ในป= 2550 แลัะสหริ�ฐอเมริ�กั�ม�แนวโน+มท�'จำะเริ�'มใช+ริะเบ�ย่บด�งกัลั$�วส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในอน�คัต กัลั&$มบริ�ษั�ทจำะได+เปริ�ย่บคั5$แข$งโดย่เฉพ�ะจำ�กัปริะเทศจำ�น เน,'องด+วย่กัลั&$มบริ�ษั�ทได+ม�กั�ริพ�ฒน�แลัะผลั�ตส�นคั+�ท�'ได+ม�ตริฐ�นม�กักัว$�

3.4 จดแข0งและข+อได+เปร4ยบของกล�มบรษ�ทกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นบริ�ษั�ทแริกัท�'ด��เน�นกัลัย่&ทธุ�เช�งริ&กัด+วย่กั�ริริ$วมว�งแผนผลั�ต

กั�บลั5กัคั+� แลัะพ�ฒน�ส�นคั+�ต�-งแต$เริ�'มต+นกั�บลั5กัคั+�ในกั�ริผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ด เพ,'อช$วงช�งโอกั�สคัว�มได+เปริ�ย่บกั�ริแข$งข�นต$อคั5$แข$งข�น โดย่เฉพ�ะกั�ริท�� Outsourcing ของลั5กัคั+�เพ,'อลัดต+นท&นกั�ริผลั�ต ด+วย่กั�ริโอนส�ย่กั�ริผลั�ตของลั5กัคั+�ม�ให+บริ�ษั�ทเป7นผ5+ผลั�ตแทน ซี4'งกั�ริริ$วมว�งแผนผลั�ตกั�บลั5กัคั+�ด�งกัลั$�วไม$ม�กั�ริท��ส�ญญ�แลัะไม$ม�ข+อผ5กัม�ดใด ๆ ริะหว$�งกั�น นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มส�มพ�นธุ�อ�นด�กั�บกัลั&$มลั5กัคั+�ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ของโลักัในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริม ซี4'งเป7นกั�ริเอ,-อปริะโย่ชน�ให+แกั$กัลั&$มบริ�ษั�ทในกั�ริสริ+�งฐ�นลั5กัคั+�ท�'แข�งแกัริ$งแลัะขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ในอน�คัต โดย่จำ�กัคัว�มส�มพ�นธุ�อ�นด�กั�บกัลั&$มผ5+ผลั�ตน�-นส$งผลัให+ ในป9จำจำ&บ�นบริ�ษั�ทม�กั�ริเข+�ริ$วมจำ�ดต�-งบริ�ษั�ทริ$วมท&นกั�บพ�นธุม�ตริต$�งปริะเทศ

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�กั�ริแบ$งแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตในกัลั&$มผลั�ตภั�ณฑ์�แต$ลัะชน�ดอย่$�งช�ดเจำน แลัะม�ริะบบกั�ริบริ�ห�ริง�นในริ5ปของหน$วย่ธุ&ริกั�จำหริ,อหน$วย่ง�นย่$อย่ในริ5ปของ Cost and Profit Center น�-น ท��ให+บริ�ษั�ทม�คัว�มคัลั$องต�วในกั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 70

Page 39: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

บริ�ห�ริง�นในส$วนต$�ง ๆ ซี4'งเป7นกั�ริเตริ�ย่มพริ+อมส��หริ�บกั�ริแข$งข�นในริ5ปแบบต$�งๆหลั�งจำ�กักั�ริเป?ดกั�ริคั+�เสริ� แลัะม�กั�ริบริ�ห�ริง�นโดย่ผ5+บริ�ห�ริของบริ�ษั�ทม�ปริะสบกั�ริณ� คัว�มริ5 +คัว�มช��น�ญในธุ&ริกั�จำม�ย่�วน�นม�กักัว$� 20 ป= แลัะม�กั�ริว$�จำ+�งผ5+เช�'ย่วช�ญต$�งปริะเทศซี4'งม�ปริะสบกั�ริณ�ท�งด+�นธุ&ริกั�จำน�-ม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�กั�บลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ ท��ให+ม�กั�ริถ$�ย่ทอดเทคัโนโลัย่�กั�ริผลั�ตจำ�กัลั5กัคั+� ซี4'งส$งผลัให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�ช,'อเส�ย่งแลัะเป7นท�'ย่อมริ�บอย่$�งกัว+�งขว�งในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริม ท�-งในด+�นของม�ตริฐ�นส�นคั+� ริะย่ะเวลั�กั�ริส$งมอบ กั�ริให+บริ�กั�ริกั$อนแลัะหลั�งกั�ริข�ย่ อ�กัท�-ง บริ�ษั�ทเน+นกั�ริเป7นองคั�กัริแห$งกั�ริเริ�ย่นริ5 + ซี4'งให+คัว�มส��คั�ญอย่$�งม�กัต$อกั�ริฝัJกัอบริมพน�กัง�นให+ม�คัว�มริ5 +คัว�มส�ม�ริถ คัว�มช��น�ญในกั�ริท��ง�น ริวมถ4งกั�ริเป?ดโอกั�สให+พน�กัง�นม�ส$วนริ$วมในกั�ริเสนอแนะแลัะปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พกั�ริท��ง�น โดย่ม�กั�ริให+ริ�งว�ลัผลัตอบแทนท�'ช�ดเจำน ซี4'งเป7นกั�ริสริ+�งขว�ญแลัะกั��ลั�งใจำให+แกั$พน�กัง�น จำ�กันโย่บ�ย่ด�งกัลั$�วเป7นผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ว�ฒนธุริริมองคั�กัริท�'ด� พน�กัง�นม�คัว�มผ5กัพ�น ม�ส$วนริ$วมในคัว�มเป7นเจำ+�ของแลัะพริ+อมท�'จำะส$งเสริ�มสน�บสน&นแลัะช$วย่เหลั,อเพ,'อกั�ริเต�บโตในอน�คัตของกัลั&$มบริ�ษั�ท

3.5 การจ�ดหาผลต่ภั�ณฑ์�และบรการบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�โริงง�นผลั�ตท�-งหมด 8 โริงง�น โดย่ม� 3 โริงง�นท�'

จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ ส��หริ�บส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ แลัะส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� แลัะม� 4 โริงง�นท�'จำ�งหว�ดริะย่องแลัะ 1 โริงง�นท�'จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ส��หริ�บส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ส�ย่ผลั�ตช�-นส$วนโลัหะแผ$นข4-นริ5ป ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ ส�ย่กั�ริผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องจำ�กัริแลัะเคัริ,'องกัลัอ�ตโนม�ต� แลัะส�ย่กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ซี4'งเป7นกั�ริกัริะจำ�ย่ส�ย่กั�ริผลั�ตด�งกัลั$�วไปย่�งส$วนภั5ม�ภั�คั เพ,'อตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ให+คัริอบคัลั&มในแต$ลัะพ,-นท�'อย่$�งท�'วถ4งเป7นกั�ริริ�กัษั�ฐ�นลั5กัคั+� โดย่ในป9จำจำ&บ�นกัลั&$มบริ�ษั�ทม�คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะม�ณริ+อย่ลัะ 25

ของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ 1 เคัริ,'อง

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 71

Page 40: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทคั�ดท�'เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตเป7นริ+อย่ลัะ 60 ภั�ย่ใน 2 ป=จำ�กัป9จำจำ&บ�น แลัะจำ�กักั�ริท�'กัลั&$มบริ�ษั�ทม�คัว�มปริะสงคั�ท�'จำะเป7นผ5+ริ �บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ด�งน�-น ในป= 2549 บริ�ษั�ทได+กั$อสริ+�งโริงง�นท�'จำ�งหว�ดริะย่องเพ�'มเต�มในพ,-นท�'ใกัลั+กั�บโริงง�นเด�ม เพ,'อริองริ�บกั�ริเต�บโตของธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) แลัะริวมถ4งกั�ริขย่�ย่ต�วในธุ&ริกั�จำอ,'น ๆ แลัะต$อม�ในเด,อนกั�นย่�ย่น ป= 2550 บริ�ษั�ทได+ซี,-อส�นทริ�พย่�ซี4'งเป7นโริงง�นผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ของย่อริ�คัเพ,'อเพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตให+เป7น 2

ลั+�นเคัริ,'องต$อป=โดย่เน+นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ส��หริ�บลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตเพ,'อกั�ริส$งออกัเน,'องจำ�กัท�'ต� -งโริงง�นได+ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� EPZ

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่กั�ริผลั�ตท�'ส��คั�ญ คั,อ

กั�ริว�งแผนกั�ริผลั�ตริ$วมกั�บลั5กัคั+� เพ,'อปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริผลั�ต กั�ริลัดริะย่ะเวลั�ในกั�ริผลั�ต แลัะลัดต+นท&นจำ�กักั�ริผลั�ตให+ลั5กัคั+�

ม&$งเน+นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พ แลัะเป7นไปต�มม�ตริฐ�นท�'เป7นท�'ย่อมริ�บต�มริะบบ ISO9001, TS16949 แลัะ TQM โดย่กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ต

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 72

Page 41: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ตริะหน�กัด�ว$� กั�ริพ�ฒน�ศ�กัย่ภั�พโดย่ริวมของกัลั&$มบริ�ษั�ทข4-นอย่5$กั�บป9จำจำ�ย่คัว�มพริ+อมในหลั�ย่ ๆ ด+�น เช$น เทคัโนโลัย่�เคัริ,'องจำ�กัริ ทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัท�'ม�คั&ณภั�พ แลัะนโย่บ�ย่บริ�ห�ริต$�งๆ ด�งน�-นในป= 2548-2549

บริ�ษั�ทจำ4งม�กั�ริลังท&นเพ�'มในเคัริ,'องจำ�กัริใหม$ส��หริ�บกัลั&$มผลั�ตภั�ณฑ์�ข4-นริ5ปโลัหะแผ$นจำ��นวน 150 ลั+�นบ�ท นอกัจำ�กัน�-แลั+วท�กัษัะคัว�มริ5 +คัว�มช��น�ญในกั�ริผลั�ตย่�งส$งผลัต$อปริะส�ทธุ�ภั�พของกั�ริผลั�ตแลัะคั&ณภั�พของส�นคั+� ซี4'งบริ�ษั�ทม�ผ5+เช�'ย่วช�ญช�วญ�'ป&Dน แลัะช�วเกั�หลั� เป7นผ5+ให+คั��ปริ4กัษั�แลัะแนะน��

3.6 รายละเอ4ยดโรงงานและท4$ต่��งป9จำจำ&บ�นบริ�ษั�ทซี4'งม�ท�'ต� -งโริงง�นท�-งหมด 5 บริ�เวณได+แกั$

1. ส��น�กัง�นใหญ$ (บ�งพลั�เม,องใหม$) ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�แลัะช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 103/25-34 หม5$ 17 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเส�ธุง อ��เภัอบ�งเส�ธุง จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 12,521.00 ต�ริ�งเมตริ2. โริงง�นส�ข� 1 (บ�งเพริ�ย่ง)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริแลัะช�-นส$วนโลัหะแผ$นข4-นริ5ปแต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 242/4 หม5$ 6 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเพริ�ย่ง อ��เภัอบ�งบ$อ จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 6,000.00 ต�ริ�งเมตริ3. โริงง�นส�ข� 3 ( ฝั9' งตริงข+�มส��น�กัง�นใหญ$)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 605/9 หม5$ 17 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเส�ธุง อ��เภัอบ�งเส�ธุง จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 800.00 ต�ริ�งเมตริ4. โริงง�นส�ข� 4 (แหลัมฉบ�ง)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) โดย่เน+นลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริส$งออกั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 73

Page 42: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต�-งอย่5$เลัขท�' 49/40 หม5$ท�' 5 ต��บลัท&$งส&ขลั� อ��เภัอศริ�ริ�ช� จำ�งหว�ดชลับ&ริ� (ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกัน�คัมแหลัมฉบ�ง)

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 76,800.00 ต�ริ�งเมตริ หริ,อ 48 ไริ$5. บริ�ษั�ทย่$อย่ม� 4 บริ�ษั�ทแลัะโริงง�นท�-งหมดต�-งอย่5$ในพ,-นท�'เด�ย่วกั�น ซี4'งต�-ง

อย่5$ท�'เลัขท�' 88/18 หม5$ท�' 2 ต��บลัมะข�มคั5$ กั�'งอ��เภัอน�คัมพ�ฒน� จำ�งหว�ดริะย่อง 21180 ม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดด�งน�- บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริโดย่เน+นลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ป แลัะริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 78,000.00 ต�ริ�งเมตริหมายเหต่ บริ�ษั�ท SPEC ม�ส��น�กัง�นต�-งอย่5$เลัขท�' 88/9 หม5$ท�' 2

ต��บลัมะข�มคั5$ อ��เภัอน�คัมพ�ฒน� จำ�งหว�ดริะย่อง 21180 ซี4'งต�-งอย่5$ในบริ�เวณใกัลั+เคั�ย่ง

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� เฟ7ง ซี�ง โมลัด� แอนด� ด�ย่ จำ��กั�ด (“โมลัด� แอนด� ด�ย่”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตแม$พ�มพ�เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 812.50 ต�ริ�งเมตริ

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ซี�งว5 จำ��กั�ด (“ซี�งว5”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตเคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 812.50 ต�ริ�งเมตริ

บริ�ษั�ท เฟริชเทคั แมน5แฟกัเจำอริ�'ง จำ��กั�ด (“เฟริชเทคั”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�งม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 1,625.00 ต�ริ�งเมตริ

3.7 ก�าล�งการผลต่และปรมาณการผลต่ของบรษ�ทและบรษ�ทย�อย

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 74

Page 43: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

  8,900,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง  

6,433,800.00

9,533,000.00

8,926,900.00

10,712,280.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.72

0.79

0.74

0.89

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

  21,000,000.00

27,000,000.00

45,000,000.00

64,400,000.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง SPEC

16,399,000.00

19,853,900.00

29,627,800.00

47,247,279.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.78

0.74

0.66

0.73

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด SPE

C 19,000,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00

23,000,000.00

คัอมเพริสเซีอริ�ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

  14,861,700.00

18,867,900.00

17,130,600.00

22,915,455.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.78

0.86

0.78

1.00

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมโลัหะแผ$นข4-นริ5ป

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

    750,000.00

3,650,000.00

14,200,000.00

โลัหะแผ$นข4-นริ5ปปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

    273,100.00

1,310,600.00

6,541,085.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)    

0.36

0.36

0.46

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 75

Page 44: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง

หน$วย่ : ช�-น    บริ�ษั�ท 2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

เฟริชเทคั    

16.00

19.00 เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริ

แช$แข�งปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

     

4.00

5.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)      

0.25

0.26

อ&ตส�หกัริริมแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        200.00

แม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

145.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.73

อ&ตส�หกัริริมริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

หน$วย่: เคัริ,'อง

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ริ�บจำ+�งผลั�ตกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        633,600.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

93,373.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.15

อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมต5+เย่�นหน$วย่: เคัริ,'อง

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        1,410,000.00

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมต5+เย่�น

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

603,336.00

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 76

Page 45: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.43

3.8 นโยบายการใชิ้+ก�าล�งการผลต่บริ�ษั�ทม�นโย่บ�ย่เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตท�นท�ท�'บริ�ษั�ทม�อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต

เกั�นกัว$� 70% ด�งน�-น ในช$วงหลั�ย่ป=ท�'ผ$�นม� บริ�ษั�ทจำ4งไม$ได+ม�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ดอย่$�งบริ�ษั�ทอ,'น ๆ ท�'อย่5$ในอ&ตส�หกัริริมเด�ย่วกั�น ซี4'งเป7นไปต�มกัลัย่&ทธุ�ในกั�ริด��เน�นกั�ริของบริ�ษั�ทท�'จำะตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�อย่$�งท�นท$วงท� แลัะเป7นกั�ริลัดคัว�มเส�'ย่งท�'บริ�ษั�ทอ�จำไม$ส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ท�นต�มคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+ เช$น กัริณ�ท�'ลั5กัคั+�ม�คัว�มต+องกั�ริส�นคั+�เริ$งด$วน หริ,อ ลั5กัคั+�ม�คัว�มต+องกั�ริส�นคั+�เกั�นกัว$�ท�'ตกัลังกั�นไว+ต�มแผนกั�ริส�'งซี,-อเบ,-องต+น หริ,อ กัริณ�ท�'ลั5กัคั+�หลั�ย่ริ�ย่ต+องกั�ริส�นคั+�เริ$งด$วนในเวลั�เด�ย่วกั�น หริ,อ กัริณ�ท�'เคัริ,'องจำ�กัริบ�งต�วเกั�ดข�ดข+องบริ�ษั�ทกั�ส�ม�ริถสลั�บไปใช+เคัริ,'องจำ�กัริอ�กัเคัริ,'องหน4'งทดแทนได+ เป7นต+น

3.9 ว�ต่ถดบและผ*+จ�าหน�ายว�ต่ถดบ ต�มโคัริงสริ+�งต+นท&นกั�ริผลั�ต กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ว�ตถ&ด�บท�'ส��คั�ญ คั,อ ทองแดง

ทองเหลั,อง อลั5ม�เน�ย่มแลัะเหลั�กั ซี4'งว�ตถ&ด�บหลั�กัท�'ม�ม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อส5งท�'ส&ดคั,อ ทองแดง คั�ดเป7นส�ดส$วนริ+อย่ลัะ 78 ในป= 2549 แลัะริ+อย่ลัะ 81 ในป= 2550 ของม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อท�-งหมด โดย่บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ส�'งซี,-อทองแดงจำ�กัจำ�กับริ�ษั�ท ฟ5ริ5กั�ว� เม�ทท�ลั (ไทย่แลันด�) จำ��กั�ด (มห�ชน) (“ฟ5ริ5กั�ว�”) ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตทองแดงริ�ย่ใหญ$ท�'ส&ดริ�ย่หน4'งของปริะเทศในส�ดส$วนเฉลั�'ย่ปริะม�ณริ+อย่ลัะ 30 ในป= 2549

แลัะริ+อย่ลัะ 50 ในป= 2550 ของม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อทองแดงท�-งหมดของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ท�-งน�- กั�ริท�'บริ�ษั�ทส�'งซี,-อทองแดงจำ�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ด�งกัลั$�ว เน,'องจำ�กัผ5+ผลั�ตส�ม�ริถผลั�ตว�ตถ&ด�บในปริ�ม�ณแลัะคั&ณภั�พตริงต�มท�'บริ�ษั�ทต+องกั�ริในริะด�บริ�คั�ท�'ย่อมริ�บได+ แลัะส�ม�ริถส$งมอบได+ตริงต�มกั��หนดเวลั�ม�โดย่ตลัอด บริ�ษั�ทไม$ได+ม�กั�ริท��ส�ญญ�ริะย่ะย่�วกั�บผ5+ผลั�ต แต$จำะด��เน�นกั�ริส�'งซี,-อว�ตถ&ด�บลั$วงหน+�ปริะม�ณ 1 ถ4ง 1.5 เด,อน ส��หริ�บว�ตถ&ด�บปริะเภัทอลั5ม�เน�ย่ม ทองเหลั,อง แลัะเหลั�กัแผ$น บริ�ษั�ทกัริะจำ�ย่กั�ริส�'งซี,-อจำ�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่อ,'น ๆ อ�กัหลั�ย่ริ�ย่ หริ,อบริ�ษั�ทอ�จำน��เข+�จำ�กัปริะเทศส�งคัโปริ� ม�เลัเซี�ย่ ญ�'ป&Dน จำ�น โดย่ตริงได+ ส��หริ�บกั�ริส�'งซี,-ออลั5ม�เน�ย่มแลัะทองเหลั,อง

ทองแดงซี4'งเป7นว�ตถ&ด�บหลั�กัในกั�ริผลั�ตของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่แลัะเป7นส�นคั+�ปริะเภัท Commodity ท�'ปริะเทศไทย่ต+องน��เข+�จำ�กัต$�งปริะเทศ แลัะม�กั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 77

Page 46: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เปลั�'ย่นแปลังของริ�คั�ซี,-อข�ย่ต�มริ�คั�ตลั�ดโลักั ในช$วงริะย่ะ 2-3 ป=ท�'ผ$�นม�ริ�คั�ของทองแดงส5งข4-นอย่$�งต$อเน,'องตลัอดม� โดย่ริ�คั�ทองแดงในป= 2549 เฉลั�'ย่เท$�กั�บ 6,900 USD/ต�น หริ,อ 287 บ�ท/กั�โลักัริ�ม แลัะในป= 2550 เท$�กั�บ 7,200

USD/ ต�น หริ,อ 244 บ�ท / กั�โลักัริ�ม

ริ�คั�ทองแดงต�มริ�คั�ตลั�ดโลักัช$วงป= 2541-2550

หน$วย่: ดอลัลั$�ริ�/ต�น

ทองแดง

02000400060008000

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : 2550 คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

ริ�คั�อลั5ม�เน�ย่มต�มริ�คั�ตลั�ดโลักัช$วงป= 2541-2550

หน$วย่: ดอลัลั$�ริ�/ต�น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 78

Page 47: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อลั5ม�เน�ย่ม

0500

10001500200025003000

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : 2550 คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

คัว�มเคัลั,'อนไหวของริ�คั�ว�ตถ&ด�บในช$วง 3 ป=ท�'ผ$�นม� ป= ทองแดง อลั5ม�เน�ย่ม  

ริ�คั� (บ�ทต$อกั�โลักัริ�ม)

อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/(ลัด)

(%)

ริ�คั� (บ�ทต$อกั�โลักัริ�ม)

อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/(ลัด)

(%)

2547

164.76 14

138.60 3

2548

191.93 20

142.32 12

2549

239.19 35

167.53 10

2550

249.20 24

167.67 4ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/ลัด คั��นวณจำ�กัริ�คั�ส5งส&ดในแต$ลัะป=

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 79

Page 48: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.10 ผลกระทบต่�อส$งแวดล+อมบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ไม$เคัย่ม�ปริะว�ต�กั�ริท��ผ�ดกัฎหม�ย่หริ,อข+อพ�พ�ทเกั�'ย่วกั�บ

ส�'งแวดลั+อม โดย่เจำ+�หน+�ท�'จำ�กักัริมโริงง�นอ&ตส�หกัริริม ได+ม�ตริวจำสอบโริงง�นของกัลั&$มบริ�ษั�ทอย่$�งสม�'�เสมอเป7นปริะจำ��ท&กัป=แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ทผ$�นต�มเกัณฑ์�ท�'ท�งกั�ริกั��หนดโดย่ไม$กั$อให+เกั�ดป9ญห�ใด ๆ ต$อส�'งแวดลั+อม เน,'องจำ�กักัริะบวนกั�ริผลั�ตของกัลั&$มบริ�ษั�ทไม$ได+กั$อให+เกั�ดมลัภั�วะใด ๆ ต$อส�'งแวดลั+อม อย่$�งไริกั�ต�ม บริ�ษั�ทม�ม�ตริกั�ริเพ,'อสริ+�งส�'งแวดลั+อมท�'ด�ภั�ย่ในองคั�กัริ ด�งน�-

1. กั�ริกั��จำ�ดน�-�ม�นท�'ใช+แลั+ว โดย่จำ+�งบริ�ษั�ทภั�ย่นอกัม�ริ�บน�-�ม�นท�'ใช+แลั+วเป7นปริะจำ��ท&กัส�ปด�ห�

2. กั�ริป9ดกัว�ดฝั&Dนลัะอองภั�ย่ในโริงง�นเป7นปริะจำ��ท&กัว�น3. ม�กั�ริแบ$งพ,-นท�'ภั�ย่ในโริงง�น ให+พน�กัง�นแต$ลัะคันด5แลัส$วนของพ,-นท�'ต�ว

เองเพ,'อริ�กัษั�คัว�มสะอ�ดแลัะส�'งแวดลั+อม

3.11 งานท4$อย*�ในระหว�างส�งมอบ1. ง�นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ให+ บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�กัทริอ

น�คัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด โดย่บริ�ษั�ทคั�ดว$�จำะส�ม�ริถริ�บจำ+�งปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศให+ LG ได+ปริะม�ณ 400,000 เคัริ,'องต$อป= ภั�ย่ในป= 2550-2551 โดย่เริ�'มกั�ริผลั�ต 24 พฤศจำ�กั�ย่น 2550 เป7นต+นไป ริ�ย่ได+ท�'ได+จำ�กักั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะท��กั�ริริ�บริ5 +ในงบกั��ไริข�ดท&นเม,'อม�กั�ริส$งมอบส�นคั+�ให+แกั$ลั5กัคั+� ท�-งน�- ถ+�บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตแลัะส$งมอบได+เริ�วกัว$�ท�'ปริะม�ณกั�ริไว+ บริ�ษั�ทอ�จำจำะได+ริ�บคั��ส�'งซี,-อเพ�'มจำ�กัลั5กัคั+�

2. ง�นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ให+ บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด โดย่บริ�ษั�ทคั�ดว$�จำะส�ม�ริถริ�บจำ+�งปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศให+ Fujitsu ได+ในปริะม�ณ 450,000 เคัริ,'องต$อป= โดย่เริ�'มกั�ริผลั�ตเด,อนพฤศจำ�กั�ย่น 2550 เป7นต+นไป บริ�ษั�ทม�กั��หนดท�'จำ�ดส$งภั�ย่ในป= 2551 จำ��นวน 250,000 เคัริ,'องแลัะในป= 2552 จำ��นวน 200,000 เคัริ,'อง ริ�ย่ได+ท�'ได+จำ�กักั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะท��กั�ริริ�บริ5 +ในงบกั��ไริข�ดท&นเม,'อม�กั�ริส$งมอบส�นคั+�ให+แกั$ลั5กัคั+� ท�-งน�- ถ+�บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตแลัะส$งมอบได+เริ�วกัว$�ท�'ปริะม�ณกั�ริไว+ บริ�ษั�ทอ�จำจำะได+ริ�บคั��ส�'งซี,-อเพ�'มจำ�กัลั5กัคั+�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 80


Top Related