dvi 2012 lietuvos
DESCRIPTION
Agency: SIC Speaker: Rūta Gaudiešienė, SIC Design and illustration: Tomas Keršys Event: Lužio Taškas Conference 2013TRANSCRIPT
1
dvi 2012 metų Lietuvos’08 -’12 m. vartotojų pokyčiai
2
Rūta Gaudiešienė | SIC
3
žmogaus reakcijos į didelį stresą etapai
1. pyktis ir nusivylimas
stabdomas bet koks ne pirmo
būtinumo vartojimas
2. susitaikymas
žmonės ir toliau jaučiasi finansiškai
pažeidžiami, bet ne tokie bejėgiai.
3. judėjimas tolyn
didinsime vartojimą, tačiau vertybiniai
pokyčiai bus neišvengiami.
Lietuvos Anatomija
4
demografinisprofilis
laisvalaikis irgyvenimo būdas
vertybės technologijos ir išmanieji telefonai
dabartinė Lietuvossituacija
emigracija irpolitika
prekės ženklųvertinimas
komunikacijosvertinimas
metodastiesioginis interviu namuose
tikslinė grupė15-74 m. Lietuvos gyventojai
imtis2012: 1004 / 2008: 1022
atlikimo laikas2012-11 / 2008 11-12
x1
tyrimą atliko SIC
5
nelojalūs medžiotojai reiklūs taupūs
6
pokyčiųmastas
recesijųgrupės
įžvalgosverslui
?
mastasryškiausi pokyčiai
7
laisvalaikis
klausau muzikos prižiūriu augintinius būnu su vaikais priimu svečius
19
33
49
58
22
41
5565
2008 2012
sportuoju vartoju alkoholį
1220
59
8
14%11%11% 20%
22% 40%
kelis kartus savaitėje kelis kartus savaitėje ne namie
800+ 1000+ aukštasis
gyvenimo tempas
9
26% 20%
19% 25%
vienu metu dirbu vieną darbą viską darau ramiai
28283538
2008 2012
patyriau stresą patyriau depresiją
20
44
16
37
vedę 1000+ samdomi
savirefleksija
10
30% 38%
mano gyvenimo tampa vis labiau užimtas skiriu per mažai dėmesio tam, kas svarbu
13
23 21
33
2008 2012
nėra išsiskiriančių grupių
vartojimas
11
39% 26%
papasakoju apie naują rastą produktą daug sunkiai dirbu, kad save apdovanočiau
2025 27
41
2008 2012
perku daugiau daiktų, nei man reikia
2823
22%
1500+ aukštasissamdomi
LT ir eco produktų vartojimas
12
31% 34%
perku LT produktus, net jei brangiau perku ekologiškus produktus, net jei brangiau perku LT gaminius, net jei brangiau
12
19
2822
29
41
2008 2012
45%
vedę 1500+ 2 vaikai
skurdo riba
>1701Lt
1001-1700Lt
701-1000Lt
401-700Lt
<400Lt
13
mėnesio gale sunku ampokėti sąskaitas
5444
23%12.1 %
5.8 %
13.5 %12.6 %
27.1 %30.8 %
34.1 %31.0 %
13.2 %19.7 %
visiškai sutinka + yra linkęs sutiktigyventojų pasiskirtsymas %
2012
2008
2008 2012
pajamos 1 šeimos nariui
skurdo riba
medijų vartojimas
14
TV radijas žurnalai laikraščiai
18
28
54
88
4044
65
92
2008 2012
internetas
48
37
55%17%4% 36%
30%
kelis kartussavaitėje
samdomi 1000+ šeimos 3+
erzinantys info kanalai
15
74%
Atsiliepimai bloguose Informacija naujienų portaluose Paminėjimas soc. žiniasklaidoje
555
151519
2008 2012
tv reklama sms reklama pašto dėžutėje
3132
53
3035
31
66% 66%
71%
kaimai 40-49m šeimos 2+
meilė brandams gyvena ne Vilniuje,
o vidutinio dydžio miestuose
16
>1500Lt20-29
patikima kompanija
užtikrina kokybės lygį
suteikia naudingos informacijos, idėjų
padeda padaryti pasvertą sprendimą
supranta, kas man svarbu
pabrėžia mano unikalų stilių
sukurtas, tarsi galvojant apie mane
atspindi mano vertybes
padeda žinoti, kas dabar yra madinga
miestai
17
recesija nesugriovė žmoniųpasitikėjimo savo įmonių vadovais
pasitikiu
nepasitikiu
įmonė be ateities
kita
nežino 1
5
4
12
78
0
4
4
14
78 2008
2012
18
žmonės patenkinti gyvenimu
taip pat, kaip ir 2008
labai patenkintas
labiau patenkintas
labiau nepatenkintas
visiškai nepatenkintas
nežino 1
5
27
52
15
1
8
29
48
14 2008
2012
19
4 recesijos grupės
analizės aspektai
20
dabartis prognozėkrizės poveikis
neteko darbo pats ar artimieji
negali rasti naujo darbo
sumažėjo asmeninės/šeimos pajamos
kokia asmeninė finansinė situacija
galimybės apmokėti sąskaitas mėn. gale
išlaidų grupės, kurioms nebeturi pinigų
kaip mato šalies situacija
kiek dar tęsis krizė
21
nepaliesti atsilaikę pažeisti sutriuškinti
9%
47%
25% 19%
pažeistumo laipsnis
27
nepaliesti
Mėnesio gale sunku apmokėti sąskaitą 13 39 80 76 54,0
Sumažėjo mano pajamos 0 42 54 83 49,1
Mažiau pinigų ne pirmo būtinumo prekėms 0 25 36 90 37,8
Sumažinau biudžetą būtiniausiems produktams
2 22 43 72 35,2
Negaliu pramogauti kaip anksčiau 0 25 12 88 31,6
Mažiau pinigų sveikatos priežiūrai 0 4 31 61 21,4
Neteko darbo artimieji 0 14 20 34 18,0
Mažiau pinigų vaikų ateities užtikrinimui 0 7 10 47 14,9
Krizės metu netekau darbo 1 4 25 21 12,0
Atsirado / padidėjo įsiskolinimai už būtinuosius mokesčius
0 2 16 26 10,1
Sunkau mokėti paskolų įmokas 0 4 5 24 7,5
Krizė dar truks... Blogiausia praeityje
1-3m. Ilgiau nei 5m. Ilgiau nei 5m. 1-3m.
atsilaikę pažeisti sutriuškinti
grupių skirtumai 1 - labai blogai, 7 - labai gerai
28
nepaliesti
atsilaikę
sutriuškintipažeisti
asmeninės situacijosvertinimas
šalies finansinėssituacijos vertinimas
1 7
1
7
4
29
nepaliesti atsilaikę pažeisti sutriuškinti
studentai? tarnautojai? darbininkai? pensininkai?
9%
47%
25% 19%
dzen lietuviai nepaliesti
30
40.0 %
29.0 %
18.0 %
<500 500-1000 1000+
demografija psichografija
Lt
! 28%
gyvena su tėvais
13%
turi verslą33%
nevedę33%
harmoningi
%
15-29 30-39 40-49 50-59 60-74
15
30
20-29
0
dzen lietuviai nepaliesti
31
demografija psichografija
neigia abejingi einamiejiatspinditapatybę
požiūris į brandus!
Jie dažniausiai gerai nusiteikę, nepatiria daug streso ir niekur neskuba. Jei gyventų iš naujo, gyventų taip pat.
Jiems nesvarbu, ką apie juos galvoja aplinkiniai. Nesistengia pritapti prie daugumos.
57%puikiai susitvarkau su stresu ir įtampa
65%nesvarbi kitų žmonių nuomonė apie mano pasirinkimus
Parkai Buitis
Namų ruoša
Internetas
Laisvalaikis su vaikais
Laikraščiai ir žurnalai
Draugai Knygos
Dviračiai
Pop koncertai
Naktiniai klubai Kavinės
imantys gyvenimą atsilaikę
32
36.0 %30.0 %
24.0 %
<500 500-1000 1000+
demografija psichografija
Lt
31%
>200.000 gyv.
17%
studijuoja
27%
tuokiasi 26-30
33%
myli gyvenimą
%
15-29 30-39 40-49 50-59 60-74
15
30
20-29
0
imantys gyvenimą atsilaikę
33
demografija psichografija
neigia abejingi einamiejiatspinditapatybę
požiūris į brandus
Nuolat pritrūksta laisvo laiko, vienu metu daro daug darbų, tačiau yra patenkinti gyvenimu. Dirba patinkantį darbą.
Mano, jog skiria laiką tam, kas iš tikrųjų svarbu.
55%nemanau, kad per mažai skiriu laiko tam kas iš tikrųjų svarbu
73%jei paroje turėčiau laisvą valandą ją skirčiau laisvalaikiui
Kino teatrai
Knygų mugės
Spektakliai
Iškylos
Klasikos
koncertai
Parodos SPA
Kompiuteriniai žaidimai Internetas
Alkoholis
Vakarėliai
Laisvalaikis veiksme Noras išbandyti viską
niekam nereikalingi pažeisti
34
18.0 %
46.0 %
28.0 %
<500 500-1000 1000+
demografija psichografija
Lt
44%
vidurinisišsilavinimas
64%
nedirba
32%
pensijoje
79%
be vaikų
%
15-29 30-39 40-49 50-59 60-74
15
30
20-29
0
32%
2.000-30.000 g
niekam nereikalingi pažeisti
35
demografija psichografija
neigia abejingi einamiejiatspinditapatybę
požiūris į brandus
74%Jeigu turėčiau galimybę gyventi iš naujo, daug dalykų daryčiau kitaip
70%Man svarbiau pritapti, nei išsiskirti iš kitų
Pilkos aplinkybių aukos: nepatenkinti gyvenimu, skundžiasi sveikata, energijos stoka. Jei galėtų gyventi kitaip ar dirbti kitą darbą, taip ir darytų. Jie turi laiko, kuris jiems mažiau svarbus nei pinigų trūkumas.
70% įsitikinę, jog svarbu pritapti prie kitų, neišsišokti.
Neskaito
Klauso radijo
Niekur neina
Kartais juos aplanko svečiai
Nesinaudoja internetu
Paskendę liūdesyje
Vieniši
užknista šeimininkė sutriuškinti
36
33.0 %39.0 %
24.0 %
<500 500-1000 1000+
demografija psichografija
Lt
61%
moterys
40%
su vaikais
46%
skuba gyventi
25%
tuokėsi 17-20
%
15-29 30-39 40-49 50-59 60-74
15
30
20-290
užknista šeimininkė sutriuškinti
37
Dažnas stresas, energijos trūkumas ir nuotaikų kaita. Neturi laisvo laiko, viską veikia skubėdami. Vienu metu daro daug darbų, todėl dažnai jaučia įtampą. Svajoja emigruoti.
Mano, kad retai skiria laiko tam , kas svarbu.
demografija psichografija
neigia abejingi einamiejiatspinditapatybę
požiūris į brandus
73%
72%Gyvenimas tampa vis labiau įtemptas ir užimtas
Jeigu turėčiau galimybę gyventi iš naujo, daug dalykų daryčiau kitaip
36%Darbas per sunkus ir sukeliantis stresą
Klauso radijo
Leidžia laiką su vaikais Klasikos
koncertai
Žurnalai Internetas
41
!
tavo laikas taisyklės keičiasi tu esi reikalingas aš ne indaplovė
jokios liepiamosios nuosakos!
nenurodinėti, kaip jie turi
austis ar atrodyti
nelyginti kainų
nevertina ekspertų patarimų
mes taupome jūsų laiką
naudingi patarimai
stilius, dizainas, kokybė, išskirtinumas
suprantu, ko reikia tau
šeimyniniai sentimentai
tai pigiausia - garantuojame.
tai pasvertas sprendimas.
pagaminta Lietuvoje
geriausia dovana – ypatinga
patirtis, o ne daiktas.
42
! + +
dialogas sentimentai
intriga nauda
internetas+ aplikacijos, soc. medija, geimifikacija
tradicinė medija +interneto forumai
43
kartos recesijos grupėse
kartos pagal amžių socializacijos periodu (7-15 m.)
44
eu vaikai permainųvaikai
perestroikosvaikai
komunizmovaikai
karo/pokariovaikai
1990-1998 1978-1990 1966-1978 1951-1966 <1951
47-6235-47
23-3515-23
62+
kartos recesijos grupėse
45
!
!12% 13% 7% 6% 8%
63% 52% 37% 42% 43%
13% 15% 31% 31% 34%
12% 21% 24% 21% 15%
eu permainų perestroikos komunizmo karo/pokario
kartos recesijos grupėse
46
12% 13% 7% 6% 8%
63% 52% 37% 42% 43%
13% 15% 31% 31% 34%
12% 21% 24% 21% 15%
eu permainų perestroikos komunizmo karo/pokario
!
!
įžvalgos verslui
bėda su melžiama karve yra ta, kad pienas galiausiai baigiasi.
48
800+1000+
aukštasis
samdomi
šeimos 3+vedę
kas gali - nenori, kas nori - nebegali.
49
nauja karta nesibeldžia į duris, -ji net nepraneš sms’u.
50
collect!
51
strateginė verslo aplinkos analizė
demografinėstendencijos
socio-kultūrinėįtaka
technologinisišsivystymas
makroekoniminė įtaka politinis-teisinisspaudimas
globalios prekybosproblemos
Professor Michael Lenox | Darden School of Business | University of Virginia
ačiū
52