베트남 2019년1분기 언론매체통고 · 하노이, 하위 센터 지역은 핵심 경제 및...

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언론매체통고 보고

연구팀

베트남- 2019년1분기

2019.1분기 -언론매체통고

지역 개관

2019년1분기

도표 1: GDP 성장 도표 2: 소비 소비

출처: FocusEconomics, 2019년4월 출처: FocusEconomics, 2019년4월

도표 3: 투자 도표 4: PMI 색인

출처: FocusEconomics, 2019년4월 출처: FocusEconomics, 2019.2월

도표 5: 산업 생산 성장 도표 6: Forex

출처: FocusEconomics, 2019.2월 출처: FocusEconomics, 2019년4월

2019 년 1 분기에 경제동력은 안정적이었고 2019 ~ 2323 년 GDP는 ASEAN에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다. 베트남은 소비 증가로 2023

년까지 아세안 지역에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다. 그 동안 소매 영업 성장은 이러한 예측에 크게 반영되었다.

베트남 동은 최근 몇 년 동안이 지역에서 가장 안정적인 통화를 보이고 있으며, 이러한 경향은 앞으로도 계속 될 것으로 예상된다. 예측 단위는 안정된 무역

균형과 통화 정책 덕분에 다가오는 시간에 통화의 변화가 거의 없습니다. 한편, 내년에 달러화의 금리가 하락할 수 있다.

베트남이 이 지역의 주요 생산 기지로 계속 발전함에 따라 산업 생산 및 투자 성장은 계속 강세를 유지할 것이다. 세계 경제 성장 둔화 및 미중 무역 교착

상태 증가에도 불구하고 수출 및 FDI 유입은 증가할 것으로 예상된다. 긍정적 인 영향으로는 경쟁이 치열한 수출 시장, 특히 섬유 및 의류가 있다. 많은

스트레스의 영향을 최소화하기 위해 공급 체인을 재구성해야하기 때문에 베트남은 중국의 대안 역할을 할 수 있다. 그러나 수출 지향 경제의 경우 베트남은

외국인 직접 투자 (FDI) 유입에 대한 의존도가 높고 세계 시장의 변동성에 민감한 등 많은 단점을 가지고 있다.

52

필리핀

베트남

인도네시안

태국

말레이시

아

10 -2

베트남

인도네시안

말레이시아

싱가포르

필리핀

태국

2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

10

-5

-20

필리핀 미얀마

베트남

인도네시안 말레이시아

싱가포르 태국

베트남 필리핀 인도네시안 아세안 말레이시아 태국 싱가포르

2.5

3.2 3.4

4.7 4.5 5.0 4.9 5.2 5.2

6.2 6.3 6.4

2018년 성장 2019년~2013년 예상 평균 성장

베트남 필리핀 인도네시안 아세안 말레이시아 태국 싱가포르

2.4 3.0

3.3

4.6 5.0 5.2

4.9 5.3

5.6 5.7 5.8 6.2

10

16

14

10

필리핀 베트남 인도네시안 아세안 태국 싱가포르

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2019년1분기

2019 년 1분기에 베트남은 안정적인 경제 성장을 유지했다. GDP 성장률은 제조 및 가공 산업으로 인해 6.8 %에 달했다. 소매 판매는 특히 2 월에 강하게

증가한 반면, 서비스 및 소비재는 2019년1 분기의 높은 관광객 수에 의해 뒷받침되었다. 소비자 물가 지수 (CPI)는 3 % 미만으로 잘 통제된다. 수출은 585 억

달러 이상으로 전년 대비 5 % 증가했다. 특히, 미국은 수출액이 130 억 달러에 달하는 최대 시장이고, 그 다음 유럽은 102 억 달러이다.

등록 자본과 지출 모두에 외국인 직접 투자 (FDI)가 증가했다. 제조업 및 가공 산업이 지속적으로 주도하여 신규 등록 외국인 투자의 75 %를 차지하고 28 억

달러에 해당한다. 가장 큰 신규 등록 자본은 19 %의 시장 점유율을 가진 중국 출신이다. 18 %의 싱가포르가 그 뒤를 이었다.

개선된 상업 환경과 정책은 새로운 기업의 수를 증가시킨다. 구체적으로 2019년1분기에는 등록 자본금이 165 억 달러인 28,400 개 이상의 새로 설립된

기업이 있다.


공업단지:

공업단지

HAI PHONG 의 거대한 기회

도표 1: 산업 생산 성장, 2019.02

공업 생산 성장은 제조와

에너지 덕분에 전년 대비 10.3

% 증가했다.

제조업 성장률 12.8 %

도표 2: PMI 색인, 2019.02

Source Trading economics, 2019

PMI 지수는 51.2에

도달했다. 수요 감소와

노동력 감소로 인해 PMI 성장률이 낮다. 그러나

생산량은 여전히 50 점

이상으로 증가하고 있다.

주요 프로젝트 및 거래:

출처: Trading economics, 2019

• TTI 그룹, Inc. (미국)은 1.5억 달러의 투자 자본금으로 사이공 하이테크

파크 (SHTP)에 태양 광 패널 제조 공장과 연구 개발 센터를 설립할

계획이다.

• 미국 항공기 부품 제조업체인 Universal Alloy Corporation (UAC)은

Da Nang에 1.7억 달러 상당의 선샤인 우주 항공 부품 제조 공장을

건설하기 시작했다.

• 지난 2 월에 한국 기업 (㈜창신 베트남)은 Tan Phu 공지에 FDI 최대

규모의 1 억 달러 규모의 신발 공장을 건설하기 시작했다

• 베트남에 첫 항공기 예비 부품 공장인 한화 항공 엔진 (한국)은 2 억

달러를 투자하여 1 월에 제품을 선적하기 시작했다.

52

56

2월

2월

3월

3월

4월

4월

5월

5월

6월

6월

7월

7월

8월

8월

9월

9월

10월

10월

11월

11월

12월

12월

1월

1월

2월

2월

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공업단지

하 이퐁은 인프라 및 물류 개선, 풍부한 토지

및 기능 기관의 좋은 정책 덕분에 산업

중심지가 되었다. John Campbell, 공업부서수석 컨설턴트

표점

정부 우대 정책 하이퐁에 있는 대부분의 공업 단지는 베트남의 15 개 경제 단지 중 하나인 Dinh Vu - Cat Hai 경제 단지에 위치하고 있다.

시행령 제218/2013 / ND-CP호의 16 조에 정한 바에 따르면 경제 단지의 새로운 투자 프로젝트는 4 년간 면세되고 다음 9

년간 50 %의 세금 감면이 적용된다. 이것은 다른 공업단지에 비해 큰 이점이다. 또한 당국은 투자자가 토지 정리 및 투자

면허의 지연을 제한하는 더 나은 조건을 마련한다.

인프라 개발 하이퐁은 공업단지, 경제 단지, 항구, 항만 물류 및 상업 기반 시설에서의 PPP 형태의 인프라 프로젝트 개발에 우선 순위를

부여했다. 2019년1분기까지 하이퐁은 심해항 (Tan Vu - Lach Huyen항)을 비롯한 4 개의 국제 항만을 포함하여 32 개의

항만을 보유하고 있다. 또한 정부는 2019 년과 2020 년에 실시될 핵심 도로 인프라 프로젝트 11 개를 지원하기 위해

268백만 달러 이상을 승인했다.

잘 영업하는 현황 하이퐁에 있는 공업단지 시장은 1994 년부터 운영되어 왔으며 베트남 북부의 주요 시장 중 하나이다. 2019년1분기까지

하이퐁에는 약 2,700 헥타르의 임대 토지를 제공하는 11 개의 공업 단지가 있으며 총 면적의 약 57%를 차지한다.

하이안구는 하이퐁의 총 산업 지대 중 64%를 차지하는 가장 역동적인 지역이며 An Duong, Thuy Nguyen 및 Do Son

군/구가 뒤 따른다. 5 개의 공업단지는 연간 관리비를 제외하고 73USD / m2~135USD / m2 범위의 임대료로 완전히

채워졌다.

미래잠재 2 개의 새로운 공업단지는 2018 년 초부터 시장에 진입했다. 중요한 공급처로는 Deep C 단계2 및 3과 Nam Dinh Vu

공업단지가 있다. 향후 공급에는 Trang Cat 공업단지 (올해 말 완공 예정)와 2019 년 7 월 Nam Cau Kien 공업단지 단계2가

포함된다. 2020 년까지 산업 클러스터 개발 계획과 2025 년까지 비전에 따르면 하이퐁은 2020 년까지 12 개의 새로운 산업 클러스터를

건설할 계획이며 1,080 헥타아르를 추가하고 생산 능력이 70% 차지할 것이다. 2025 년까지 공업용 토지의 규모는 1,377

헥타르 증가할 것이고 예상 용량은 80-90% 차치할 것이다. Hai Phong은 2018 년에 외국인 투자청에 따르면 FDI 등록액이

30억 달러로 전국에서 3 위를 차지했다.


하노이 - 소매

소매업 : 지속적 경쟁

도표 1: 시장 활동

시내 공급이 증가했다. 쇼핑

센터의 수용력이 가장 크게

증가하며, 소매 연단의 임대료

상승폭이 가장 크다.

출처: Savills연구 및 컨설팅

도표 2: 장래성

미래의 공급은 주로

서부지역에 있다. 향후 2

년내에 센터와 동부 지역에

새로운 공급이 없다.


(1) 2019 년 1분기의 총 임대 면적

(2) 2019 년 1분기의 평균 임대료

(3) 임대 수용력은 임대 면적을 총임대 면적으로

나누어 계산한다.

QoQ:분기 별 비교

YoY: 연도 별 비교

분기별 1%

연도별7%

분기별 2%

연도별20%

분기별 2 점%

연도별 1 점 %

40

Whole market

600

80

120

100

CBD

140

■ Occupied ■ Vacant

1,200

800

1,000

60

400

Non-CBD

20 200

0 0

2014 2015 2016 2017 2018 Q1/2019

Others The West Secondary

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

US$/m

2/m

th

Thou

sand m

2

m²

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2014 2015 2016 2017 2018 Q1/2019

천m

2

US

D/m

2/1

개월

■ 임차된 토지면적 ■ 빈토지

CBD

시장

센터밖

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2019 2020

Secondary The West Others

m²

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하노이 - 소매

많은 국제적인 고급 소매 브랜드는 하노이

시장에 관심이 있다. 그러나 품질이 이 브랜드의

요구 사항을 충족시킬 수있는 시장은 부족하다.

Ms. Hoang Dieu Trang, 상업임대부서고위 경영진

표점

활발한 블록 소매 총 공급량은 약 140 만 m²이며 시내 지역의 프로젝트에서 16,000 m²가 추가되어 이 지역이 46 %의 시장 점유율을

차지하도록 돕고 있다. 지상층 평균 임차료는 전분기 대비 2 %, 전년 동월 대비 20 % 증가한 반면, 점유율은 전분기

대비 2점 % 증가하고 전년 동기 대비 -1점 % 감소했다. 주거 지역이 강하게 발달하는 소매 지휘대는 높은 점유율로

좋은 성과를 보였으며 상업용 연단 상업 주택 개발이 증가했다.

다각화 된 세입자 구조 많은 쇼핑 센터가 다양한 커뮤니티 센터, 휴식 및 엔터테인먼트로 변화하고 있다. 엔터테인먼트 테넌트는 빠르게

확장되고 더 많은 고객 그룹을 끌어 모으고 있습니다. 스파 서비스, 피트니스 센터, 교육 센터 및 아트 갤러리가

많은 쇼핑 센터에 추가되었다. 식품, 패션, 인테리어, 전자 및 엔터테인먼트 산업과 소매 산업에 속하지 않은

서비스의 결합은 센터로의 트래픽을 증가시키고 더 높은 매출을 증가시킬 것으로 예상된.

전자 상거래는 계속 성장한다 소비자의 라이프 스타일은 끊임없이 변화하고 있으며 소매 업체는 새로운 트렌드를 잡기 위해 혁신에 투자해야 한다.

유통 업체는 구매자를 끌어 들이기 위해 소셜 네트워킹 활동을 홍보하고 있으며, 전자 상거래는 오늘날 성장하고있는

중국 기업을 이끌면서 강력하게 성장할 것으로 예상된다. 2019 년 하노이 총 전자 상거래 매출액은 총 소매 판매의

9 %를 차지하며 전자 상거래 지수는 2 위를 유지하고 있다. 또한 온라인 쇼핑에 참여하는 사람들의 비율은 인터넷

사용자의 68 %를 차지할 것으로 예상된다. 소매점의 85 %와 석유 매장의 25 %는 비 현금 지불을 허용하고 기업의

95 %는 전자 정보 페이지를 보유하게 된다.

대형 프로젝트의 긍정적인 전망 2020 년까지 약 364,000 m²의 프로젝트 22 개가 시장에 진입할 것이다. 주택 단지 프로젝트는 계속 증가할 것으로

예상된다. 주변 지역에 큰 영향을 미쳤다는 점에서 롯데 몰, 이온몰하동과 같이 대규모로 전문적으로 개발 된

프로젝트가 많은 기대를 받았다. 장기 경제 전망은 높은 소비자 신뢰도, 견실한 GDP 성장 및 증가 중산층에 긍정적인

남아 있다. 무역 환경이 개선됨에 따라 시장에 참여하는 국제 유통 업체수가 증가 할 것으로 예상된다


사무실:

하노이 - 사무실

개선되었지만폭발의 변화가 없다


대료는 5 년간

최고이다. A급

부문의 임대료는

가장 높다.

도표 2: 장래성


시내지역 및 중서부

지역에서의

대규모 미래 공급


(1) 2019 년 1분기의 총 임대 면적


(3) 임대 수용력은 임대 면적을 총임대 면적으로

나누어 계산한다.



공급원

분기별4%

연도 별 7%

분기별2%

연도별5%

임대 용량

분기별 2 점 %

연도별1점%

0

20

Avg. gross rent

25

Leased Vacant

1,200,000 1

10

5

0 2014 2015 2016 2017 2018 Q1/2019

CBD Secondary The West Others

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2019 2020

US$/m

²/mth m

² m

²

0

5

10

15

20

25

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2014 2015 2016 2017 2018 Q1/2019

US

D/m

²/개월

천m

²

Vacant Leased Avg. gross rent

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2019 2020

천m

²

CBD Secondary The West Others

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하노이 - 사무실

인프라 (미래의 메트로 선)의 이점을 활용하여

다른 중앙 상업 지구 (중부 및 서부 지역)에

연결하고, 최대 규모의 사무용품 공급이 가능한

곳이다. 하노이, 하위 센터 지역은 핵심 경제 및

행정 중심지가 되는 길에 있다. Bui Trung Kien,상업임대부서장

표점

임대료는 증가 하나 수용량은 감소함 새로운 A급 프로젝트와 3 개의 새로운 B급 프로젝트가 81,000 m²를 추가했다. B급구역과 서부 지역은 가장 큰 공급을

유지한다. 임대료와 수요가 여전히 높은 반면, 단기적으로 평균 임대료는 많은 개발자들이 가격을 올리면 증가할 것으로

예상된다. 센터지역의 임대료는 더 높지만 센터외지역의 임대료 상승률은 더 컸다. 하노이의 신규 등록 기업 수는 6,339

개로 전년 대비 16.2 % 증가했으며 수도는 52.6 조 달러로 전년 대비 0.2 % 증가했다.

5 년 후 센터지역은 새로운 A급 근원이 생겼다. 센터 지역은 5 년 후에 첫 번째 A급 프로젝트를 환영한다. 현재 새로운 프로젝트인 Thaisquare를 제외하고 서부 및

센터의 A 등급 건물에는 같은 층에 커다란 빈 공간이 없다. 기존 건물은 오래되었고 현대 시설이 부족한 반면 미래

프로젝트는 토지 부족으로 법적 장벽과 높은 건설 비용이 부과된다. 사무실을 확장하고자하는 세입자는 다른

지역이나 유연한 층으로 이동하는 것을 고려해야 할 수도 있다.

공동 작업 공간의 폭발 일반적인 작업 공간은 Regus, Up, Toong, Cogo, Tiktak, CEO Suite, Dreamplex 및 WeWork와 같은 다양한

브랜드에서 점차 인기를 얻고 있다. 일반적인 작업 공간은 여전히 시장에 새로운 것이기 때문에 향후 몇 년 동안 계속

성장할 것으로 예상된다. 잠재적인 브랜드로는 JustCo, Ucommune 및 The Executive Centre가 있다. 리거스는

하노이에서 Spaces (2019)라는 브랜드로 새 센터를 오픈했으며 Cogo는 FLC Twin Towers, Sun Plaza Ancora 및

기타 여러 장소 (2019)로 확장했으며, 새로운 레호봇은 2019 년 하노이에 3 개의 센터를 열었다. ), Toong은 새로운

호텔 체인 'Wink'(2019 년 이후)에 통합되었다.

수요 동향 2020 년까지 시장 규모는 약 392,000 m2가 될 것으로 예상된다. 세입자는 오래된 중앙 지역 (Hoan Kiem)에서 새로운

경제 지역 (내부 도시 및 서쪽)으로 이동하는 경향이 있다. 수요를 촉진시키는 요인으로는 인프라 개선 (철도 상승), 상업

프로젝트 및 주택의 증가, 합리적인 가격의 대규모 임대 지역 등이 있다. 이 지역의 노동력이 크기 때문에 Thanh Xuan,

Hai Ba Trung, Long Bien, Ha Dong 및 Tay Ho 지역에서는 사무실 수요가 증가 할 수 있다.


하노이 - 아프트

판매용 아파트: 선두 B급


시장 활동은 모든 부문에서

약간 감소하여 총 거래량은 약

9,800 단위로 분기별로 -14 %

감소했지만 전년 동기 대비 70

% 증가했다

도표 2: 전망



B 급은 사용자 수요 증가로

시장을 주도했다. 2020

년까지 76,600 대가 63 개

프로젝트에서 시장에

진입할.

(1) 2019년1분기간 초급주택수 (2) 2019년1분기간 총거래량

(3) 흡수율은 판매된 주택수를 기본

주택의 총 수로 나눈 값으로 계산된다

QoQ: 분기별

YoY: 연도별

5% 분기별

43% 연도별

거랴량

9,800 14% 분기별

70% 연도별

3 점 % 분기별

4 점 % 연도

합수율 급 판매 급 판매 급 판매

A급 B급

C급

2020년까지

2020년까지 공급량

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14% 62% 24%

6% 70% 24%

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하노이 – 아프트

상업 자산의 부족으로 인해 주택 시장은

대부분의 투자자에게 현실적인 선택으로 된다.

Duong Duc Hien, 주택 영업팀

표점

일시적으로 감소된 매개 변수 2019 년1분기에 약 9,700 개의 신축 아파트가 착공되어 전년 동기 대비 -36 % 감소했지만 전년 동기 대비 76 %

증가했다. 모든 세그먼트는 춘절 도중 임시 사업 활동 때문에 새로운 판매에 있는 하락을 기록했다. A 급은 -84 %

하락한 반면, B 급과 C 급은 -35 % 감소했다. 판매 대수는 약 9,800 대이며, 전년 동기 대비 70 % 증가했다. 그러나,

분기와 비교하여, 구정 휴일이 오래되기 때문에 판매된 판매 대수는 -14 % 감소했다.

중급구역이 강함 B 급은 1 차 공급을 계속하여 22,500대로 이루어졌으며 이는 시장 점유율 65 %에 해당한다. 하노이의 아파트 시장은

큰 수요에 의해 뒷받침되며, 국내외 바이어가 소규모 인 매력적인 하이 엔드급 세그먼트이다. 바이어와 투자자의 많은

요구로 인해 B급 거래가 많았고 거래 총액의 70 %를 차지했으며 세 부문의 가장 높은 증가율은 99 %에 달했다.

투자자들은 매력적인 가격을 제공한다. B 등급의 평균 판매 가격은 약 1,390 달러 / m2이며, 분기 별로는 -2 %

하락했지만 전년 대비 8 % 상승했다.

주택 구매 능력이 증가함 지난 3 년 동안 베트남의 주택 구매 능력이 향상되었다. 소득에 대한 집값 지수는 상층과 중층의 강한 성장으로 인해

2016 년에 34 에서 2018 년에 21로 떨어졌다. 하노이의 주택 가격 지수는 17로 전국 평균보다 좋다. 매출은 2014

년에서 연간 28 % 증가했다.

대형 공급류 현재 및 미래의 34 개 프로젝트에서 약 44,000 대가 시장에 진입할 것이다. 하노이의 5 개 인공위성 마을은 투자 자본

유치, 노동자를 위한 인구 및 주거 분배에 많은 어려움에 직면 해있고 Vingroup는 Gia Lam군에 VinCity Ocean Park

(420ha)를 수행하고 BRG는 Dong Anh 군에 BRG Smart City (272ha)를 수행하고 있다. 이 프로젝트는 인구 압박,

교통 혼잡 및 인프라 부족을 줄이기 위한 지속 가능한 솔루션으로 간주된다.


소매 : 용량 증가

도표 1 : 운영 상황

빈 주택

임대된 주택

센터 가격

센터외 가격

새로운 공급에도 불구하고 안정적인 용량. 센터에 있는 임대료는 예리하게 증가했음


도표 2 : F & B 비율 증가

소비자 행동에 적응하기 위해 음식료가 강화되었음.


(1) 2019 년 1분기의 총 임대 면적 (2) 2019 년 1분기의 평균 임대료 (3) 임대 수용력은 임대 면적을 총임대

면적으로 나누어 계산한다.

QoQ: 분기 별 비교

YoY: 연도 별 비

총 공급량

~1,4 백만

m2

7% QoQ

14% Y Y

평균 임대료

$49/m /1

개월

용량

96%

2014 2015 2016 2017 2018

0 0

20 300,00

40 600,00

60

900,00

100

1,200,00

12

1,500,00

20

Van Hanh Mall

26

Landmark81 3분기/2018

49

Estella Place

30

Gigamall

1분기/2018

USD

/m2/1개

m

호치민시 - 소매

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호치민시 - 소매

강력한 매출 성장과 명확한 브랜드 정체성는 고급

소매 업체가 센터 외부의 장기적인 전략적 위치를

고려하도록 장려함. Tu Thi Hong An, 상업임차팀, 부이사장

표점 안정된 운영 소매 공간의 총면적은 약 140 만 m2에 달했으며 2019년1분기에 2 개의 쇼핑 센터 및 1 개의 슈퍼마켓의 92,000m2 이상의 새로운 소매 지역이 되었다. 공급은 전분기 대비 7 %, 전년 동기 대비 14 % 증가했으나 생산 능력은 96 %로 안정적이었다. 임대료는 높지만 신규 공급으로 중앙 임대료는 2 % QoQ, 8 % YoY로 제한된다.

서비스 세입자 증가 호치민시 소비자는 쇼핑 및 엔터테인먼트를 결합한 대규모 쇼핑 센터를 선호한다. 많은 문제를 안고있는 센터 밖의 소매 센터는 요식업, 건강 관리, 교육 및 피트니스 센터와 같은 서비스 부문 세입자를 늘림으로써 세입자 구조를 재구성했다. 렌탈 가격은 패션 및 액세서리 그룹보다 낮지만 서비스 부문은 장기간의 고용뿐 아니라 소매 센터의 트래픽 향상에 기여한다. 최근에 운영되는 소매 센터에서는 서비스 부문의 세입자가 용량 확보를 위해 많은 비율을 차지한다.

밀레니엄 세대, 전자 상거래 촉진 비교적 작은 시장 점유율을 보유하고 있지만 전자 상거래는 Millenials 그룹의 구매자 덕분에 커질 가능성이 크다. Google 테마섹 보고서에 따르면 전자 상거래 수익은 2018-2025 년에 매년 40 % 이상 증가할 것으로 예상된다.

밀레니엄 세대는 베트남 인구의 약 33 %를 차지하며 스마트 폰 및 기타 장치를 통해 정보를 학습하고 공유하는 데 관심이있다.

전망 2021 년 말까지 약 48 만 m2의 장래 공급이 전체 시장 용량에 영향을 줄 것으로 예상된다. 특히 비 센터지역은 공급의 88 %를 차지한다. 비 센터지역의 경쟁 압박으로 인해 임대료가 계속해서 하락하고 많은 소매 개발자는 세입자에 대한 접근 방식을 재정의해야 했다. 미래의 소규모 프로젝트는 대형 임차인을 착취하거나 전체 층을 임대하여 채울 수있는 공간을 안정화시키는 경향이 있다.

호치민시의 센터지역은 많은 움직임을 보이고 있으며, 새로운 프로젝트가 진행되면서 업계의 얼굴을 바꿀 것으로 예상된다. 메트로 루트는 Ben Thanh역의 중심부에 크고 구체적인 영향을 미친다. 장기적인 입장을 강화하려는 많은 국제 소매 업체가 있다.


호치민시 - 사무실

사무실 : 강력한 시작


공실률은 10 년 만에 가장 낮았으며 2019 년1분기 2 %

도표 2 : 2021 년까지 미래 공급


기타 20%

Binh Thanh 14%

센터

51%

미래의 공급은 중앙 지역 밖에서 분산되는 경향이 있다.

7구 15%


(1) 2019 년 1분기의 총 임대 면적


(3) 임대 수용력은 임대 면적을 총임대

면적으로 나누어 계산한다.



공급량

>1,8 백만

m2

평균가격

31USD

용량

98%

1 점% QoQ

1,200,00

1,600,00

2,000,00

USD

/m2/개월

m²

savills.com.vn

호치민시 - 사무실

현재 Ho Chi Minh City 사무용 시장은 다양한 상업적 목적으로 매우 발달되어있다. 임차인이 합리적인 비용으로 사무실 공간을 찾는 것은 어렵다. 미래의 많은 프로젝트가 건설의 진보를 보장하지 않는다는 사실 때문에 센터지역가 아닌 지역의 공급은 시장에 참여할 때 더 많은 기회를 가질 것으로 예상된다.

Tu Thi Hong An, 상업임차팀, 부이사장

표점 성장 모멘텀 오피스 시장은 2019 년 1 분기에 강한 출발을 보였고 그 상황은 많은 새로운 이정표에 도달했다. 사무실 건물의 빈 공간은 특히 중앙 지역에서 계속 하락하면서 시장에 진입하는 새 건물은 빠르게 흡수되었다. 1 분기 임대료는 지난 5 년 동안 계속 증가하여 전분기 대비 1 % 증가했다. 하이 엔드 프로젝트 (A 급 사무실)는 임대료 측면에서 분기 기준으로 2 % 증가한 것으로 작년 동기 대비 13 % 증가에 크게 기여했다.

투자자의 지위 부족한 공급 상황에서 수요가 증가하여 투자자가 임대료를 지속적으로 인상하고 협상 포지션을 유지하게 되었다. 한편, 임차인은 가격 인상을 받거나 센터 밖의 지역으로 이동하거나 작업 공간을 유연하게 배치하는 것과 같은 기타 임대 옵션 만 선택할 수있다.

마크로 경제 상황이 호전되면서 사무실 임대 시장은 계속 견인될 것으로 보이며 2019 년에는 총 206,000㎡의 11 개 프로젝트가 시장에 출시되어 대응할 준비가 되었다. 사무실 수요가 높다. 이러한 맥락에서 Savills는 고급 건물과 저학년 모두에서 임대료가 증가 할 것으로 예측한다.

일반적인 작업 공간의 폭발 사무실의 기능은 기술 개발과 유연한 작업 스타일로 변화하고 있다. 원격 작업이 널리 보급되어 일반 작업

영역이 전 세계적으로 폭발적으로 증가한다. 호치민시는 지난 2 년간 공통 작업 공간의 확충을 목격했다. 설문

조사 당시에는 연간 90 % 이상 증가하여 37,000m2를 넘었다. 대부분의 지역 (2 만 m2)은 56 %의 시장

점유율로 중앙 지역에 집중되어있다. 이 놀이터의 뛰어난 이름은 WeWork, Up, Dreamplex, Regus,

Compass 및 Kloud이다. 이들은 모두 충진 면적이 큰 많은 건물의 주요 거주자이다.이 사무용품 모델은 비용

절감, 유연성 증대 또는 시장의 탐사 및 개발의 과정에있는 솔루션을 모색하는 베트남 기업 및 외국 기업의

요구로 인해 많은 단계를 거칠 것으로 예상된다..

환경 인증서 최근 몇 년 동안 시장은 "친환경 건축물"인증의 가치가 크게 증가한 것을 목격했다. 이러한 추세는 Maple Tree Business Center, Deutches Haus 또는 Etown Central과 같은 새 프로젝트에서 점점 더 많이 나타나고 사무실 건물은 모두 LEED 표준을 뜨란다. 공인된 친환경적이고 지속 가능한 프로젝트는 비용이 효율적이고 편안하며 환경 친화적다. Savills는 녹색 건물 인증서가 새로운 프로젝트에서 점점 더 대중화될 것이라고 예측한다. 2019년1분기까지 호치민시는 미래 공급의 28 %가 공사중이며, LEED 인증서를 소유하게 된다.


호치민시 - 아파트

아파트 : 새로운 공급원 제한


Tet 휴일로 인해 판매 시간을 붕괴시키고 거래량을 감소 시켰기 때문에 1분기 거래량이

낮음. 미래의 전망은 여전히 긍정적임.

도표 2 : 미래 장래성


2020년까지

완공될 아파트

수량

2020까지 공급량

A급 B급 C급

C 급은 미래 공급 및 인도를 지배함

0% 20% 40% 60% 80% 100%


(1) 019 년 1분기의 총 임대 면적


(1) 임대 능력은 임대 면적을 총 임대 면적으로 나눈

것

QoQ: 분기별

YoY: 연도별

초급 공급량

>12.000

거래량

>6.400

흡수율

53%

7 점 % QoQ

1분기/2019

% 아

파트수량

1 1% 43% 56%

7% 27% 66%

>12.5.000 대

>72.000대

savills.com.vn

호치민시 - 아파트

가능하다면 품질 공급은 신속하게 흡수 될 것이다.

Nguyen Khanh Duy, 이사장, 주택영업팀

표점 가장 적은 새로운 공급 2019 년 1 사분기의 1 차 공급은 12,000개가 넘는 아파트에 도달했는데, 이는 분기 대비 -34 %, 전년 동기 대비 -57 % 감소했다. 투자자가 상품 바구니에 아파트가 거의 없다는 사실 외에도, 법적 절차가

지연되고 판매를 시작하기 위해 변경 계획을 세우지 않아 제한된 신규 공급으로 이어진다. 시장은 낮은 판매 수준을 보였고, 4,500 개가 넘는 아파트는 전 분기 대비 -38 %, 전년 대비 -27 % 감소했다. 학년 C급은 85 %의 시장 점유율로 새로운 공급의 대부분을 차지했으며, 주로 8 구및 9 구와 같은 교외 지역에 집중되었다.

1 차 거래량 감소 총 거래량은 6,400 아파트 이상으로 전분기 대비 -42 %, -52 % 감소했다. 1월과 2월에 연말 연휴가 지속되어 분기별로 거래량이 낮았으며, 최근 1분기의 흡수율은 50 % 미만인 경우가 많다. Q1 / 2019에서 흡수율은 53 %로 전년 대비 5 % 증가했다. 새로운 프로젝트가 총 거래의 46 %를 차지했으며, 8 구, Tan Phu 및 Binh Tan과 같은 교외 지역은 이번 분기의 총 거래량에 가장 큰 영향을 미쳤다. 1-2 개 침실의 아파트는 숙박 시설 및 투자 요구에 적합하기 때문에 구매자를 계속 끌어들이다.

신나는 중매 시장 제한된 1 차 공급으로 인해 중등 학교의 아파트 가격이보다 활발 해지고 있다. 지방 정부에 따르면 법적인 평가 절차는 2019 년에 정상으로 돌아갈 것으로 예상된다. 법률 및 일반 계획 목록은 분명히 더 많은 투자자를 유치하고 가치를 높이다.

긍정적인 전망 하이 엔드 프로젝트에서 아파트 시장에 대한 외국인의 관심이 점차 커지고 있으며 외국인을 위한 제품의 30 %가

빠르게 채워지고 있. 이 추세는 가까운 장래에 모든 등급의 아파트 가격 상승으로 인해 계속 될 것으로 예상된다. 한편, C 등급 아파트 프로젝트는 국내 바이어 시장을 계속 독점하고 이끌어 갈 것이다.


Proptech

PROPTECH Proptech (부동산의 기술)은 우리 주변에서 움직이고 성장하고 있다. 베트남에는 신생 노동력과 기업가 정신에 대한

열정이 있어 창업 문화를 촉진하여 Proptech 문화를 더욱 발전시키고 있다. 최근 Unissu에 Protech의 베트남

창업회사는 Saigon Hi-tech Park, Gachvang, Homedy, Batdongsan, Hatch, Cyfer, Relex 및 Cloudjay를 포함한다.

베트남과 호치민시가 동남 아시아의 디지털 중심으로 발전함에 따라 일반적인 작업 공간이 급성장하고 있다.

필리핀에서 호황을 누리고 있는 BPO 모델은 현재 코딩과 개발을 위한 아웃소싱 노동의 높은 효율성으로 베트남에서

복제되고 있다. 정부 보조금, 우수한 인력, 합리적인 임금 및 야심적인 태도로 인해 "500 Start Ups"와 같은 벤처

자본가들이 그들의 "Saola Accelerator" 프로그램을 통해 투자하고 촉매 작용을하게 되었다.

Proptech는 하노이의 스마트 시티 프로젝트에 42 억 달러의 자금을 쏟아 부은 BRG 및 Sumitomo와 같은 최근 몇 년

동안 주목을 받았다. "스마트 시티"는 Siemens의 새로운 시스템을 통해 주거 지역의 자동 교통 이해 및 보행자 이동을

적용하여 시연된다. 이 시스템은 하노이의 운송 시스템에서 테스트될 것이다.

Proptech의 최근 자본금 중 약 17 %가 빌딩 관리 분야에 있다. 당연히 이는 가장 자원 집약적 인 산업 중 하나이며

신기술 적용에서 최대 이익을 얻을 것이다. BIM, IoT 및 5G 모델은 분명히 신속한 개혁을 허용 할 것이다. 그러나 5G는

액세스 기반 인프라를 지원하기가 어려우며 실제 객체를 통과 할 수 없으므로 응용 프로그램이 제한된다. 유틸리티,

인프라, 인력, 수명주기 및 환경을 모니터링하는 것 외에도 주민, 거주자, 공급 업체 및 계약자와 같은 실제 상호 작용이

존재한다.

Savills 자산 관리 솔루션 (SPMS)은 현재 28 개 건물에 적용되었으며 베트남 전역의 16 개 건물에 대해 진행중이다.

SPMS의 주요 목적은 다음과 같은 두 가지 측면을 가지고 있다

1. 더 나은 의사 소통을 통해 삶을 더 재미있게 한다

2. 건물을 더 효율적으로 관리하여 소유 비용을 줄이고 자산 가치를 향상시킨다..

진행됨

28대

진행중

16대

예상

savills.com.vn

Proptech

건축 관리 분야의 개혁은 기술

적용을 통해 이루어질 것이다. Tran Minh Ai, 부동산관리팀장

SAVILLS PR PERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

Savills Vietnam은 Savills 부동산 관리 솔루션(SPMS)을

통해 현대 도구를 효과적으로 활용했다. 이 응용

프로그램은 Savills 세입자와 부동산 관리자간에 직접 통신

채널을 제공하여 모든 요청이 충족되도록 한다.

모바일 애플리케이션은 Savills가 관리하는 주거용 및

상업용 프로젝트 자동화 시스템을 통해 즉각적인 피드백을

제공한다. 몇 번의 클릭으로 편리한 의사 소통 채널로서

SPMS는 거주자가 청구서를 지불 할뿐만 아니라 건물의

장비 / 시설을 예약하는 것을 지원한다.

Savills의 숙련 된 팀이 개발한 전문 소프트웨어

솔루션은 자산 관리에 새로운 전례를 수립하고

거주자 / 세입자의 요구 사항에 신속하게 대응할 수

있기를 희망한다.

Q1/2019 - Media Release

인쇄물

인쇄물 - SAVILLS 베트남

savills.com.vn

연락

Neil MacGregor 사장

[email protected]

Troy Griffiths 부사장

[email protected]

Matthew Powell 소장, Savills 하노이

[email protected]

하노이 호지밍시

컨설팅 서비스

Do Thi Thu Hang 연구팀 이사

[email protected]

Vo Thi Khanh Trang 연구팀장

[email protected]

부동산 관리 Vu Kieu Hanh 부동산 관리팀장

[email protected]

Tran Minh Ai 부동산 관리팀 이사

[email protected]

에이전트

상업

서비스

상업

주택

Bui Trung Kien 부이사 상업임차팀 [email protected] Do Minh Duc 산업팀 컨설팅 전문가 [email protected]

Duong Duc Hien

이사 주택 상업팀

[email protected]

Tu Thi Hong An 부이사

상업 임차팀

[email protected]

John Campbell 산업팀 컨설팅 전문가 [email protected]

Nguyen Khanh Duy 이사 주택 상업팀

[email protected]

Savills plc Savills는 런던 증권 거래소에 상장 된 세계 부동산 서비스 제공 업체이다. 이 회사는 1855 년에 뛰어난 개발로 전통이 풍부하게 설립되었다. 우리는 미주, 유럽, 아시아 태평양, 아프리카

및 중동 전역에 걸쳐 700 개가 넘는 지사와 지사가있는 국제 네트워크를 운영하고 있다.

이 보고서는 정보 제공 목적으로 Savills Company에서 작성한 것이다. 내용의 전체 또는 일부를 출판, 복사 또는 인용 할 수 없습니다. 사전 동의없이 다른 계약, 계약, 계약 또는 문서의

기초로 콘텐츠를 사용할 수 없다. 우리는 보고서의 정확성을 기하기 위해 최선을 다하고 있지만, Savills는이 자료의 사용으로 인한 직접적 또는 결과적 손해에 대해 책임을지지 않는다. 이

보고서는 Savills의 서면 동의없이 어떤 형태로든 전체 또는 일부를 복제 할 수 없다.

mailto:[email protected]
















Q1/2019 - Media Release

사업 기부금은 지역 주민을 돕기 위해 직접 사용될 것입니다. 불우한 사람들을위한 프로그램과 자선 활동은 전국적으로 가장 적시에 지원을받을 것입니다. Savills는 지역 사회에 가장 적절한 관심과 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

베트남 2019년1분기 언론매체통고 · 하노이, 하위 센터 지역은 핵심 경제 및...

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