eoc valle de aburrá diciembre 2016

Encuesta de Opinión Comercial Diciembre 2016 vs. Diciembre 2015

Muestra efectiva: 525

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 9

Textiles 12

Vestuario 11

Calzado 11

Maquinaria 8

Repuestos 10

Ferreterías 16

Medicamentos 8

Químicos 15

Mat. Construcción 16

Librerías 10

Otros Establecimientos 16

Editoriales 15

Total 176

Minoristas Muestra

Alimentos 19

Rancho 10

Textiles 10

Vestuario 26

Calzado 32

Maquinaria 15

Repuestos 34

Llantas 11

Vehículos 10

Electrodomésticos 16

Ferreterías 17

Muebles 12

Medicamentos 17

Combustibles 11

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 1

Librerías 12

Joyerías 12

Otros Establecimientos 13

Fotografía 6

Cacharrerías 9

Servicios 27

Turismo 16

Total 349

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Las cantidades físicas vendidas en las empresas minoristas registraron un comportamiento similar con respecto al mes de Diciembre de 2015, los mayoristas por su parte reportaron un descenso de 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 33.3% a 31.8%.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

36,7

29,5 29,0

35,9 33,3

31,8

37,1

27,6

27,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2016 – 2015

Total Mayoristas Minorista

Mes Promedio 12 meses Mes Promedio 12 meses Mes Promedio 12 meses

Dic.-16 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-15

Más Altas 29,0 29,5 23,1 22,4 31,8 33,3 24,3 23,8 27,5 27,6 22,6 21,8

Similares 36,2 50,2 44,8 45,7 33,5 50,3 43,7 46,1 37,5 50,1 45,3 45,6

Más Bajas 34,9 20,3 31,8 31,7 34,7 16,4 31,9 30,0 35,0 22,3 31,8 32,5

Mayoristas Dic.-16 Dic. - 15

Maquinaria 50,0 25,0

Mat. Construcción 50,0 16,7

Alimentos 42,1 35,3

Repuestos 40,0 18,2

Químicos 40,0 30,8

Ferreterías 37,5 50,0

Calzado 36,4 16,7

Promedio 31,8 33,3

Vestuario 27,3 50,0

Otros Establecimientos 25,0 46,7

Rancho 22,2 30,0

Librerías 20,0 50,0

Textiles 16,7 26,7

Editoriales 13,3 23,5

Medicamentos 12,5 54,5

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-42,0

-30,0

-22,7

-21,7

-12,5

-10,2

-10,0

-7,8

-1,5

6,8

9,2

19,7

21,8

25,0

33,3

Medicamentos

Librerías

Vestuario

Otros Establecimientos

Ferreterías

Editoriales

Textiles

Rancho

Promedio

Alimentos

Químicos

Calzado

Repuestos

Maquinaria

Mat. Construcción

Comparativamente con Diciembre de 2015, Materiales parra construcción, Maquinaria, Repuestos, Calzado, Químicos y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Medicamentos, Librerías, Vestuario, Otros establecimientos, Ferreterías, Editoriales, Textiles y Rancho reportaron variación negativa.

Minoristas Dic.-16 Dic. - 15

Vehículos 70,0 6,3

Llantas 54,5 33,3


Alimentos 52,6 44,4

Textiles 50,0 10,0



Combustibles 36,4 66,7


Promedio 27,5 27,6

Servicios 25,9 15,4

Turismo 25,0 20,0

Repuestos 23,5 22,9


Electrodomésticos 18,8 26,7


Muebles 16,7 18,2

Fotografía 16,7 60,0

Calzado 15,6 27,6

Rancho 10,0 33,3

Joyerías 8,3 16,7

Vestuario 7,7 19,4

Grandes Cadenas 0,0 50,0

Cacharrerías 0,0 7,7

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2016 – 2015.

-50,0

-43,3

-30,3

-23,5

-23,3

-12,2

-12,0

-11,8

-3,3

-7,9

-7,7

-4,5

-1,5

-0,1

0,0

0,7

5,0

8,2

10,5

18,0

21,2

23,5

40,0

63,8

Grandes Cadenas

Fotografía

Combustibles

Ferreterías

Rancho

Mat. Construcción

Calzado

Vestuario

Joyerías

Electrodomésticos

Cacharrerías


Muebles

Promedio

Medicamentos

Repuestos

Turismo

Alimentos

Servicios

Maquinaria

Llantas

Librerías

Textiles

Vehículos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Diciembre de 2015, fueron: Vehículos, Textiles, Librerías, Llantas, Maquinaria, Servicios, Alimentos, Turismo y Repuestos.

2. Principales Problemas

En Diciembre de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 29.3%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 21.3%; 32.3 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Diciembre de 2015 que llegaba al 53.6%.

Empresas que operan con algún problema


El 78.7% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Diciembre de 2015.

21,3

53,6

17,6

59,0

23,2

50,9

78,7

46,4

82,4

41,0

76,8

49,1

Ninguno Opera con algún tipo de problema

Total Mayorista Minorista

Dic. 2016 – Dic. 2015 Dic. 2016 – Dic. 2015 Dic. 2016 – Dic. 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Dic.-16 Dic. - 15 Dic.-16 Dic. - 15 Dic.-16 Dic. - 15

Situación económica, social y política 29,3 6,8 27,8 6,0 30,1 7,2

Inflación-Dólar 12,2 13,7 11,9 11,5 12,3 14,7

Competencia leal y desleal 11,4 8,1 11,4 7,7 11,5 8,3

Baja demanda 9,3 6,3 15,3 6,0 6,3 6,4

Carga tributaria 4,6 0,0 4,0 0,0 4,9 0,0

Contrabando 3,2 2,3 3,4 1,6 3,2 2,7

Desempleo 2,9 0,0 1,1 0,0 3,7 0,0

Iliquidez y falta de capital 2,3 0,5 4,0 0,0 1,4 0,8

Inseguridad 1,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0

Ventas ambulantes 1,0 0,4 1,1 0,5 0,9 0,3

Costos financieros 0,6 0,2 0,6 0,0 0,6 0,3

Falta de materia prima 0,4 0,9 0,6 1,1 0,3 0,8

Falta de crédito 0,2 0,7 0,0 1,6 0,3 0,3

Cartera 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 2,1

Otros problemas 0,4 4,7 0,0 3,8 0,6 5,1

Ninguno 21,3 53,6 17,6 59,0 23,2 50,9

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Diciembre 2016 – 2015.

Mayoristas

Situación económica, social y política

Baja Demanda Inflación-Dólar Otros Ninguno

Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15

Rancho 44,4 10,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Editoriales 40,0 5,9 6,7 5,9 0,0 11,8 0,0 0,0 20,0 58,8

Ferreterías 37,5 0,0 25,0 5,6 18,8 5,6 0,0 0,0 0,0 72,2

Mat. Construcción 37,5 16,7 0,0 16,7 6,3 11,1 0,0 5,6 25,0 33,3

Calzado 36,4 8,3 27,3 8,3 0,0 16,7 0,0 0,0 18,2 41,7

Alimentos 31,6 11,8 21,1 11,8 0,0 17,6 0,0 5,9 15,8 47,1

Promedio 27,8 6,0 15,3 6,0 11,9 11,5 0,0 3,8 17,6 59,0

Químicos 26,7 7,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 76,9

Textiles 25,0 0,0 16,7 6,7 8,3 20,0 0,0 0,0 8,3 46,7

Medicamentos 25,0 9,1 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5 90,9

Otros Establecimientos 25,0 0,0 6,3 0,0 18,8 13,3 0,0 0,0 31,3 80,0

Repuestos 20,0 9,1 10,0 0,0 40,0 18,2 0,0 9,1 10,0 63,6

Vestuario 18,2 0,0 27,3 12,5 9,1 0,0 0,0 12,5 18,2 62,5

Maquinaria 0,0 0,0 12,5 0,0 25,0 37,5 0,0 25,0 25,0 37,5

Librerías 0,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 50,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Rancho, Editoriales, Ferreterías, Materiales para construcción, Calzado y Alimentos.

Químicos, Otros establecimientos y Maquinaria fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas

Situación económica, social y política

Inflación-Dólar Competencia leal y

desleal Otros Ninguno

Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15 Dic. -16 Dic. -15

Grandes Cadenas 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Joyerías 58,3 16,7 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Vestuario 46,2 5,6 7,7 16,7 15,4 8,3 0,0 13,9 3,8 41,7

Muebles 41,7 0,0 25,0 36,4 16,7 27,3 0,0 9,1 0,0 18,2

Rancho 40,0 16,7 0,0 0,0 10,0 16,7 0,0 16,7 10,0 50,0

Textiles 40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 30,0 50,0

Mat. Construcción 38,5 17,6 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 5,9 7,7 58,8

Combustibles 36,4 6,7 9,1 6,7 0,0 20,0 0,0 0,0 45,5 66,7

Ferreterías 35,3 0,0 17,6 23,5 11,8 5,9 0,0 5,9 11,8 47,1

Cacharrerías 33,3 7,7 22,2 15,4 22,2 7,7 0,0 0,0 0,0 69,2

Repuestos 32,4 8,6 23,5 22,9 5,9 2,9 0,0 8,6 20,6 45,7

Alimentos 31,6 5,6 10,5 5,6 10,5 5,6 5,3 0,0 31,6 31,6

Electrodomésticos 31,3 0,0 0,0 20,0 18,8 6,7 0,0 6,7 25,0 46,7

Otros Establecimientos 30,8 5,9 15,4 11,8 0,0 11,8 0,0 0,0 30,8 52,9

Promedio 30,1 7,2 12,3 14,7 11,5 8,3 0,6 5,1 23,2 50,9

Calzado 25,0 10,3 9,4 6,9 18,8 17,2 3,1 0,0 12,5 51,7

Turismo 25,0 6,7 31,3 20,0 0,0 0,0 0,0 6,7 25,0 53,3

Medicamentos 23,5 5,9 5,9 11,8 17,6 0,0 0,0 0,0 35,3 47,1

Servicios 18,5 11,5 11,1 7,7 18,5 15,4 0,0 11,5 22,2 53,8

Llantas 18,2 8,3 9,1 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 50,0

Librerías 16,7 18,2 8,3 9,1 8,3 9,1 0,0 9,1 41,7 45,5

Fotografía 16,7 0,0 0,0 40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 33,3 60,0

Maquinaria 13,3 0,0 6,7 17,6 6,7 0,0 0,0 0,0 46,7 64,7

Vehículos 0,0 6,3 10,0 12,5 0,0 12,5 0,0 6,3 70,0 25,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la ssituación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de: Grandes cadenas, Joyerías, Vestuario, Muebles, Rancho, Textiles, Materiales para construcción, Ferreterías, Cacharrerías, Repuestos, Alimentos, Electrodomésticos y Otros establecimientos.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Vehículos, Llantas, Maquinaria, Combustibles, Librerías, Medicamentos y Fotografía.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó 8.4 puntos porcentuales, con respecto a Diciembre de 2015, al pasar de 13.5% a 21.9%.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



22,4

13,5

21,9

24,3

15,8

25,0

21,4

12,3

20,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Diciembre 2016 – 2015




Alto 21,9 13,5 21,1 16,4 25,0 15,8 21,7 18,6 20,3 12,3 20,8 15,3

Normal 50,7 70,5 56,1 60,1 54,5 67,8 56,2 58,6 48,7 71,8 56,0 60,8

Bajo 13,9 12,9 14,0 15,4 9,7 12,0 13,8 14,6 16,0 13,4 14,4 15,8

No Maneja 13,5 3,1 8,8 8,1 10,8 4,4 8,3 8,2 14,9 2,4 9,1 8,1


Vestuario 72,7 12,5

Alimentos 42,1 29,4

Textiles 41,7 26,7


Calzado 27,3 8,3


Promedio 25,0 15,8

Rancho 22,2 10,0

Repuestos 20,0 18,2

Químicos 20,0 30,8


Maquinaria 12,5 0,0


Editoriales 6,7 5,9


Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-27,3

-10,8

-4,2

0,8

1,8

5,4

9,2

12,2

12,5

12,7

15,0

18,9

19,4

20,0

60,2

Medicamentos

Químicos

Ferreterías

Editoriales

Repuestos


Promedio

Rancho

Maquinaria

Alimentos

Textiles

Calzado

Mat. Construcción

Librerías

Vestuario

Comparativamente con Diciembre de 2015, los sectores mayoristas de Vestuario, Librerías, Materiales para construcción, Calzado, Textiles, Alimentos, Maquinaria, Rancho, Otros establecimientos, Repuestos y Editoriales registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Medicamentos, Químicos y Ferreterías reportaron variación negativa.


Textiles 40,0 20,0

Llantas 36,4 25,0


Vestuario 26,9 11,1


Librerías 25,0 9,1





Calzado 21,9 6,9

Alimentos 21,1 5,6

Promedio 20,3 12,3

Rancho 20,0 16,7

Vehículos 20,0 18,8

Repuestos 17,6 11,4


Muebles 16,7 18,2

Joyerías 16,7 16,7



Turismo 6,3 60,0

Servicios 3,7 7,7


Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-17,6

-11,8

-4,0

-3,3

-1,5

0,0

0,0

1,3

3,3

5,9

6,2

8,0

9,0

11,3

11,4

15,0

15,5

15,8

15,9

15,4

20,0

22,2

31,3

Turismo

Combustibles

Medicamentos

Servicios

Fotografía

Muebles

Joyerías

Grandes Cadenas

Vehículos

Rancho

Ferreterías

Repuestos

Promedio

Maquinaria

Mat. Construcción

Llantas

Calzado

Alimentos

Vestuario

Librerías


Textiles

Cacharrerías

Electrodomésticos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Diciembre de 2015, fueron: Electrodomésticos, Cacharrerías, Textiles, Otros establecimientos, Librerías, Vestuario, Alimentos, Calzado, Llantas, Materiales para construcción, Maquinaria, Repuestos, Ferreterías, Rancho y Vehículos.

4. Pedidos a Proveedores

En Diciembre de 2016, el volumen de pedidos a proveedores aumentó 3.9 puntos porcentuales con respecto al nivel al registrado en igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



21,6

17,4

21,3

18,8

20,8 22,2

23,0

15,8

20,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Diciembre de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 48.0% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 21,3 17,4 15,9 12,2 22,2 20,8 17,0 14,0 20,9 15,8 15,4 11,3

Normal 48,0 61,9 54,2 59,8 47,7 65,0 54,2 60,0 48,1 60,3 54,2 59,6

Bajo 29,5 20,0 26,9 25,7 29,5 14,2 27,1 24,0 29,5 22,8 26,7 26,6

No Maneja 1,1 0,7 3,0 2,1 ,6 0,0 1,7 1,6 1,4 1,1 3,6 2,4



Rancho 33,3 10,0

Alimentos 31,6 29,4

Químicos 26,7 30,8



Promedio 22,2 20,8


Vestuario 18,2 12,5

Calzado 18,2 0,0

Textiles 16,7 6,7




Repuestos 0,0 0,0

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-20,0

-15,3

-14,8

-10,2

-8,3

-4,1

0,0

0,0

1,4

2,2

5,7

10,0

18,2

23,3

27,1

Librerías

Ferreterías

Medicamentos

Editoriales


Químicos

Maquinaria

Repuestos

Promedio

Alimentos

Vestuario

Textiles

Calzado

Rancho

Mat. Construcción

Materiales para construcción, Rancho, Calzado, Textiles, Vestuario y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Diciembre de 2015.



Textiles 40,0 10,0

Alimentos 36,8 27,8

Llantas 36,4 25,0

Repuestos 29,4 5,7


Muebles 25,0 9,1

Turismo 25,0 20,0




Promedio 20,9 15,8

Rancho 20,0 16,7

Vehículos 20,0 6,3




Servicios 14,8 7,7


Calzado 12,5 17,2

Joyerías 8,3 8,3

Vestuario 7,7 8,3



Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-23,3

-16,1

-11,8

-6,3

-5,9

-4,7

-2,3

-1,5

-0,6

0,0

0,0

3,3

5,0

5,1

7,1

9,1

11,4

12,1

13,8

14,5

15,9

23,7

25,0

30,0

Fotografía

Maquinaria

Medicamentos

Mat. Construcción

Ferreterías

Calzado


Librerías

Vestuario

Joyerías

Grandes Cadenas

Rancho

Turismo

Promedio

Servicios

Alimentos

Llantas

Combustibles

Vehículos

Cacharrerías

Muebles

Repuestos

Electrodomésticos

Textiles

Comparativamente con Diciembre de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, fueron: Textiles, Electrodomésticos, Repuestos, Muebles, Cacharrerías, Vehículos, Combustibles, Llantas, Alimentos, Servicios, Turismo y Rancho.

5. Cartera

En Diciembre, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 18.7%, porcentaje superior al registrado en Diciembre de 2015 que fue de 12.8%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, aumentó con respecto a Diciembre del año anterior, al pasar de 14.7% a 21.3%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



24,5

12,8

18,7

27,1

15,3

23,3

23,3

11,5

16,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 18,7 12,8 16,8 19,8 23,3 15,3 20,8 21,9 16,3 11,5 14,8 18,9

Normal 50,7 66,4 50,5 53,8 55,1 68,9 54,3 58,3 48,4 65,1 48,6 51,6

Bajo 13,5 13,7 14,5 14,2 13,1 13,1 13,0 13,8 13,8 13,9 15,2 14,4

No Maneja 17,1 7,2 18,3 12,0 8,5 2,7 11,9 5,9 21,5 9,4 21,4 15,0


Calzado 54,5 16,7



Alimentos 31,6 11,8

Repuestos 30,0 0,0


Promedio 23,3 15,3

Químicos 20,0 23,1


Vestuario 18,2 12,5

Textiles 16,7 6,7



Rancho 0,0 0,0

Maquinaria 0,0 12,5

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-20,0

-12,5

-3,1

-0,8

0,0

1,1

2,4

5,7

8,0

9,7

10,0

19,4

19,8

30,0

37,9

Librerías

Maquinaria

Químicos


Rancho

Medicamentos

Editoriales

Vestuario

Promedio

Ferreterías

Textiles

Mat. Construcción

Alimentos

Repuestos

Calzado

Calzado, Repuestos, Alimentos, Materiales para construcción, Textiles, Ferreterías, Vestuario, Editoriales y Medicamentos fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Librerías, Maquinaria, Químicos y Otros establecimientos presentaron las mayores disminuciones con respecto a Diciembre de 2015.



Llantas 36,4 0,0

Vestuario 34,6 11,1


Servicios 22,2 11,5

Calzado 21,9 20,7

Textiles 20,0 20,0

Turismo 18,8 0,0


Promedio 16,3 11,5

Alimentos 15,8 11,1





Rancho 10,0 16,7

Vehículos 10,0 0,0


Repuestos 8,8 11,4

Muebles 8,3 9,1

Librerías 8,3 0,0

Joyerías 8,3 0,0



Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-11,8

-10,9

-6,7

-4,3

-2,6

-0,8

0,0

0,0

1,2

3,4

3,6

4,7

4,8

5,9

8,3

8,3

9,5

10,0

10,7

10,8

13,3

18,8

23,5

36,4

Medicamentos

Combustibles

Rancho

Maquinaria

Repuestos

Muebles

Textiles

Grandes Cadenas

Calzado

Cacharrerías


Alimentos

Promedio

Ferreterías

Librerías

Joyerías

Mat. Construcción

Vehículos

Servicios

Electrodomésticos

Fotografía

Turismo

Vestuario

Llantas

Los sectores minoristas de Llantas, Vestuario, Turismo, Fotografía, Electrodomésticos, Servicios, Vehículos, Materiales para construcción, Joyerías, Librerías, Ferreterías, Alimentos, Otros establecimientos, Cacharrerías y Calzado registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Diciembre de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor aumentó 6.6 puntos porcentuales con respecto a Diciembre de 2015.

24,0

14,7

21,3

30,4

19,1

22,7

20,9

12,6

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 21,3 14,7 16,3 14,7 22,7 19,1 18,6 16,8 20,6 12,6 15,2 13,7

Se Mantuvo Igual 47,2 65,6 50,5 56,6 47,2 64,5 51,6 58,7 10,6 66,2 46,9 55,5

Desmejoró 13,9 12,6 14,8 16,5 20,5 13,7 17,9 18,2 47,3 12,1 16,4 15,6

No Maneja 17,5 7,0 18,3 12,1 9,7 2,7 11,9 6,2 21,5 9,1 21,4 15,0

Mayorista Dic.-16 Dic. - 15




Rancho 33,3 20,0

Textiles 25,0 33,3


Promedio 22,7 19,1

Alimentos 21,1 35,3

Repuestos 20,0 18,2



Vestuario 18,2 25,0

Calzado 18,2 8,3

Químicos 13,3 30,8


Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-17,4

-14,2

-8,3

-6,8

1,8

2,4

3,6

5,4

6,3

9,8

10,2

12,5

13,3

19,4

30,0

Químicos

Alimentos

Textiles

Vestuario

Repuestos

Editoriales

Promedio


Ferreterías

Calzado

Medicamentos

Maquinaria

Rancho

Mat. Construcción

Librerías

Librerías, Materiales para construcción, Rancho, Maquinaria, Medicamentos, Calzado, Ferreterías, Otros establecimientos, Editoriales y Repuestos fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Diciembre de 2015.




Muebles 41,7 18,2

Vehículos 30,0 6,3

Repuestos 29,4 14,3


Vestuario 23,1 19,4


Servicios 22,2 11,5

Promedio 20,6 12,6

Textiles 20,0 10,0


Calzado 18,8 13,8


Librerías 16,7 9,1

Joyerías 16,7 16,7

Alimentos 15,8 16,7

Turismo 12,5 0,0


Rancho 10,0 0,0

Llantas 9,1 16,7




Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-50,0

-7,6

-5,9

-1,8

-0,9

0,0

0,0

2,4

3,6

5,0

7,6

7,7

8,0

10,0

10,0

10,0

10,7

12,5

15,1

17,2

23,5

23,8

25,0

29,1

Grandes Cadenas

Llantas

Medicamentos

Combustibles

Alimentos

Joyerías

Ferreterías

Maquinaria

Vestuario

Calzado

Librerías

Mat. Construcción

Promedio

Fotografía

Textiles

Rancho

Servicios

Turismo

Repuestos


Muebles

Vehículos

Electrodomésticos

Cacharrerías

Cacharrerías, Electrodomésticos, Vehículos, Muebles, Otros establecimientos, Repuestos, Turismo, Servicios, Rancho, Textiles, Fotografía, Materiales para construcción, Librerías, Calzado, Vestuario y Maquinaria fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Diciembre de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Diciembre de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyó en 2.5 puntos porcentuales al pasar de 13.7 a 11.2.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



16,9

13,7

11,2

15,5

14,2

14,8

17,6

13,4

9,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16


Márgenes Comerciales.





Mayores 11,2 13,7 12,2 10,1 14,8 14,2 11,7 10,7 9,5 13,4 12,4 9,8

Iguales 60,8 66,0 58,0 62,1 58,5 65,6 58,3 61,6 61,9 66,2 57,9 62,4

Menores 28,0 20,1 29,0 24,4 26,7 20,2 29,1 24,6 28,7 20,1 29,0 24,4

No Maneja 0,0 0,2 0,7 3,2 0,0 0,0 0,8 3,1 0,0 0,3 0,7 3,3


Calzado 36,4 8,3

Maquinaria 25,0 0,0

Repuestos 20,0 18,2




Promedio 14,8 14,2

Químicos 13,3 23,1



Rancho 11,1 10,0


Vestuario 9,1 12,5

Alimentos 5,3 17,6

Textiles 0,0 6,7

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-14,8

-14,2

-12,4

-10,0

-9,7

-6,7

-3,4

0,6

1,1

1,8

7,6

7,6

14,1

25,0

28,0

Medicamentos


Alimentos

Librerías

Químicos

Textiles

Vestuario

Promedio

Rancho

Repuestos

Ferreterías

Mat. Construcción

Editoriales

Maquinaria

Calzado

Calzado, Maquinaria, Editoriales, Materiales para construcción, Ferreterías, Repuestos y Rancho fueron los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Diciembre de 2015; por otra parte, Medicamentos, Otros establecimientos, Alimentos, Librerías, Químicos, Textiles y Vestuario reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.



Textiles 30,0 20,0


Servicios 18,5 11,5

Librerías 16,7 9,1

Joyerías 16,7 16,7


Turismo 12,5 13,3


Alimentos 10,5 11,1

Promedio 9,5 13,4


Muebles 8,3 9,1


Maquinaria 6,7 17,6

Calzado 3,1 20,7

Repuestos 2,9 14,3

Rancho 0,0 0,0

Vestuario 0,0 2,8

Llantas 0,0 16,7




Grandes Cadenas 0,0 0,0 -63,3

-17,6

-16,7

-11,8

-11,8

-11,3

-11,0

-10,0

-3,9

-2,8

-0,8

-0,8

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

3,4

7,0

7,6

10,0

27,5

Fotografía

Calzado

Llantas

Ferreterías

Mat. Construcción

Repuestos

Maquinaria


Promedio

Vestuario

Turismo

Muebles

Alimentos

Medicamentos

Joyerías

Rancho

Electrodomésticos

Grandes Cadenas

Combustibles

Cacharrerías

Servicios

Librerías

Textiles

Vehículos

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Diciembre de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Vehículos, Textiles, Librerías, Servicios, Cacharrerías y Combustibles presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Diciembre de 2015, al pasar de 62.6% a 44.8%.

Así mismo, se presentó un aumento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 44,8 62,6 61,0 57,6 47,2 54,6 59,7 57,3 43,6 66,5 61,8 57,8

Iguales 25,0 33,3 23,3 30,7 22,2 36,6 24,4 31,4 26,4 31,6 22,8 30,3

Desfavorables 17,7 4,1 8,0 7,1 19,9 8,7 8,2 7,4 16,6 1,9 7,9 7,0

No sabe/No responde 12,6 0,0 7,6 4,5 10,8 0,0 7,8 3,9 13,5 0,0 7,5 4,9

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


51,6

62,6

44,8

8,4

4,1

17,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

Favorable Desfavorable


Textiles 66,7 40,0




Alimentos 47,4 64,7

Promedio 47,2 54,6

Calzado 45,5 33,3

Repuestos 40,0 81,8




Vestuario 36,4 37,5

Rancho 33,3 20,0

Químicos 33,3 30,8


Expectativas Favorables – Mayoristas


-41,8

-40,0

-37,5

-34,7

-29,5

-17,3

-7,4

-1,1

1,4

2,6

9,2

12,1

13,3

13,7

26,7

Repuestos

Librerías

Maquinaria

Mat. Construcción

Medicamentos

Alimentos

Promedio

Vestuario

Ferreterías

Químicos


Calzado

Rancho

Editoriales

Textiles

Con respecto a Diciembre de 2015, los sectores mayoristas que reportaron variación positiva en las expectativas favorables, fueron: Textiles, Editoriales, Rancho, Calzado, Otros establecimientos, Químicos y Ferreterías.

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


Mayoristas


49,2

54,6

47,2

9,4 8,7

19,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16




Joyerías 66,7 66,7




Alimentos 52,6 55,6



Servicios 48,1 61,5

Turismo 43,8 60,0

Promedio 43,6 66,5

Repuestos 41,2 68,6




Vestuario 38,5 58,3


Llantas 36,4 75,0

Muebles 33,3 72,7

Rancho 30,0 66,7

Textiles 30,0 80,0


Calzado 25,0 62,1


Expectativas Favorables- Minoristas


-52,7

-50,0

-50,0

-47,1

-39,4

-38,6

-38,0

-37,1

-36,7

-35,3

-30,0

-27,4

-22,9

-19,9

-16,5

-16,3

-16,3

-14,4

-13,4

-10,0

-2,9

-1,4

0,0

35,9

Combustibles

Textiles

Grandes Cadenas

Medicamentos

Muebles

Llantas

Mat. Construcción

Calzado

Rancho

Ferreterías

Fotografía

Repuestos

Promedio

Vestuario

Maquinaria

Turismo

Vehículos

Librerías

Servicios

Electrodomésticos

Alimentos


Joyerías

Cacharrerías

Cacharrerías die el único sector del comercio minorista que registró expectativas favorables con respecto a Diciembre de 2015.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


52,8

66,5

43,6

7,9

1,9

16,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16



eoc valle de aburrá diciembre 2016

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