eoc valle de aburrá julio 2016
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Encuesta de Opinión Comercial Julio 2016 vs. Julio 2015
Muestra efectiva: 551
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá
Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 10
Textiles 15
Vestuario 10
Calzado 12
Maquinaria 7
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 11
Químicos 14
Mat. Construcción 18
Librerías 12
Otros Establecimientos 14
Editoriales 15
Total 182
Minoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 5
Textiles 10
Vestuario 36
Calzado 30
Maquinaria 15
Repuestos 38
Llantas 12
Vehículos 16
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 17
Combustibles 13
Mat. Construcción 14
Grandes Cadenas 2
Librerías 9
Joyerías 12
Otros Establecimientos 17
Fotografía 5
Cacharrerías 14
Servicios 27
Turismo 15
Total 369
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido
1. Ventas
Con respecto al mes de Julio de 2015, se registró un incremento en el porcentaje de empresas minoristas con las cantidades físicas vendidas más altas, caso contrario ocurrió con los mayoristas que registraron un descenso.
Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
29,6
24,3 23,6
34,3
27,7
23,6
27,4
22,7
23,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Total Comercio Mayorista Minorista
Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Más Altas 23,6 24,3 23,5 20,2 23,6 27,7 24,7 21,0 23,6 22,7 22,9 19,7
Similares 42,3 40,6 48,0 43,0 40,1 38,7 48,2 42,8 43,4 41,4 48,0 43,1
Más Bajas 33,6 34,4 28,1 36,6 35,7 32,4 27,0 35,9 32,5 35,4 28,6 36,9
No responde 0,5 0,7 0,2 0,3 0,5 1,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Químicos 42,9 46,2
Mat. Construcción 38,9 33,3
Ferreterías 33,3 29,4
Rancho 30,0 0,0
Maquinaria 28,6 14,3
Medicamentos 27,3 50,0
Promedio 23,6 27,7
Repuestos 22,2 22,2
Textiles 20,0 26,7
Vestuario 20,0 28,6
Librerías 20,0 40,0
Calzado 16,7 8,3
Otros Establecimientos 13,3 33,3
Editoriales 13,3 14,3
Alimentos 5,6 23,5
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-22,7
-20,0
-20,0
-18,0
-8,6
-6,7
-4,1
-3,3
-1,0
0,0
3,9
5,6
8,3
14,3
30,0
Medicamentos
Librerías
Otros Establecimientos
Alimentos
Vestuario
Textiles
Promedio
Químicos
Editoriales
Repuestos
Ferreterías
Mat. Construcción
Calzado
Maquinaria
Rancho
Comparativamente con Julio de 2015, Rancho, Maquinaria, Calzado, Materiales para construcción y Ferreterías fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Medicamentos, Librerías, Otros establecimientos, Alimentos, Vestuario, Textiles, Químicos y Editoriales reportaron variación negativa.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Vehículos 50,0 25,0
Alimentos 38,9 38,9
Mat. Construcción 38,5 7,7
Combustibles 35,7 35,7
Repuestos 27,8 25,0
Librerías 27,3 21,4
Turismo 26,7 18,8
Llantas 25,0 41,7
Promedio 23,6 22,7
Ferreterías 23,5 35,3
Otros Establecimientos 23,5 29,4
Calzado 23,3 13,3
Textiles 20,0 10,0
Maquinaria 20,0 28,6
Electrodomésticos 20,0 21,4
Vestuario 19,4 25,0
Muebles 18,2 18,2
Medicamentos 17,6 17,6
Joyerías 16,7 6,7
Cacharrerías 14,3 28,6
Servicios 11,1 14,8
Rancho 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Fotografía 0,0 16,7
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015.
-50,0
-16,7
-16,7
-14,3
-11,8
-8,6
-5,9
-5,6
-3,7
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2,8
5,8
7,9
10,0
10,0
10,0
25,0
30,8
Grandes Cadenas
Fotografía
Llantas
Cacharrerías
Ferreterías
Maquinaria
Otros Establecimientos
Vestuario
Servicios
Electrodomésticos
Alimentos
Combustibles
Muebles
Medicamentos
Rancho
Promedio
Repuestos
Librerías
Turismo
Calzado
Textiles
Joyerías
Vehículos
Mat. Construcción
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Julio de 2015, fueron: Materiales para construcción, Vehículos, Joyerías, Textiles, Calzado, Turismo, Librerías y Repuestos.
2. Principales Problemas
En Julio de 2016, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la situación económica, social y política con el 18.3%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 30.1%; 12.5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Julio de 2015 que llegaba al 17.6%.
Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
El 69.9% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Julio de 2015.
30,1
17,6 24,2
18,5
33,1
17,2
69,9
82,4 75,8
81,5
66,9
82,8
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Julio 2016 - Julio 2015 Julio 2016 - Julio 2015 Julio 2016 - Julio 2015
Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Situación económica, social y política 18,3 10,0 17,6 8,1 18,7 10,8
Baja demanda 12,2 21,7 18,7 18,5 8,9 23,2
Competencia leal y desleal 8,5 15,6 7,7 16,2 8,9 15,3
Inflación-Dólar 8,2 10,3 7,7 12,1 8,4 9,5
Cartera 3,1 3,8 3,8 4,6 2,7 3,4
Contrabando 2,2 5,4 1,6 6,9 2,4 4,7
Falta de materia prima 1,6 2,0 1,6 2,3 1,6 1,8
Costos financieros 0,5 2,2 0,0 3,5 0,8 1,6
Falta de crédito 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
Iliquidez y falta de capital 0,4 2,0 1,1 2,3 0,0 1,8
Inseguridad 0,2 2,0 0,0 1,2 0,3 2,4
Ventas ambulantes 0,2 0,9 0,5 1,2 0,0 0,8
Desempleo 0,2 3,3 0,5 1,7 0,0 4,0
Carga tributaria 0,0 1,8 0,0 2,9 0,0 1,3
Otros problemas 14,0 1,4 14,3 0,0 13,8 2,1
Ninguno 30,1 17,6 24,2 18,5 33,1 17,2
Principales Problemas que afectan a los comerciantes.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015.
Mayoristas Baja Demanda
Situación económica, social y política
Competencia leal y desleal
Otros Ninguno
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Ferreterías 27,8 17,6 22,2 17,6 0,0 23,5 5,6 0,0 27,8 11,8
Otros Establecimientos 26,7 20,0 26,7 0,0 6,7 20,0 13,3 0,0 6,7 20,0
Calzado 25,0 25,0 0,0 8,3 0,0 0,0 25,0 0,0 41,7 25,0
Repuestos 22,2 11,1 22,2 22,2 11,1 0,0 22,2 0,0 22,2 11,1
Rancho 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0 40,0 20,0 0,0 20,0 10,0
Textiles 20,0 13,3 20,0 0,0 13,3 13,3 6,7 0,0 20,0 20,0
Vestuario 20,0 28,6 20,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0
Editoriales 20,0 21,4 13,3 0,0 20,0 21,4 6,7 0,0 20,0 28,6
Librerías 20,0 30,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 0,0 40,0 10,0
Promedio 18,7 18,5 17,6 8,1 7,7 16,2 14,3 0,0 24,2 18,5
Alimentos 16,7 23,5 16,7 5,9 5,6 11,8 22,2 0,0 11,1 11,8
Maquinaria 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 14,3 14,3 0,0 28,6 14,3
Mat. Construcción 11,1 0,0 22,2 27,8 11,1 27,8 16,7 0,0 33,3 27,8
Medicamentos 9,1 21,4 36,4 7,1 18,2 14,3 0,0 0,0 9,1 7,1
Químicos 7,1 15,4 0,0 0,0 7,1 7,7 7,1 0,0 42,9 46,2
Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Ferreterías y Otros establecimientos que está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
Químicos, Calzado, Librerías, Materiales para construcción y Maquinaria fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.
Minoristas
Situación económica, social y política
Baja Demanda Competencia leal y
desleal Otros Ninguno
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Fotografía 60,0 0,0 20,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 33,3
Textiles 40,0 10,0 0,0 20,0 0,0 10,0 20,0 0,0 30,0 20,0
Rancho 33,3 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 50,0 0,0 16,7 20,0
Vestuario 30,6 16,7 8,3 25,0 13,9 19,4 5,6 2,8 30,6 2,8
Muebles 27,3 9,1 0,0 27,3 27,3 0,0 9,1 9,1 18,2 9,1
Librerías 27,3 7,1 9,1 21,4 9,1 14,3 9,1 0,0 27,3 14,3
Servicios 25,9 3,7 3,7 18,5 11,1 14,8 7,4 0,0 40,7 40,7
Joyerías 25,0 40,0 25,0 0,0 8,3 20,0 16,7 6,7 16,7 6,7
Medicamentos 23,5 0,0 5,9 35,3 17,6 5,9 17,6 0,0 17,6 23,5
Calzado 23,3 13,3 10,0 20,0 13,3 13,3 6,7 6,7 30,0 10,0
Promedio 18,7 10,8 8,9 23,2 8,9 15,3 13,8 2,1 33,1 17,2
Ferreterías 17,6 11,8 5,9 11,8 5,9 5,9 5,9 0,0 35,3 29,4
Alimentos 16,7 5,6 5,6 44,4 11,1 11,1 22,2 0,0 33,3 16,7
Llantas 16,7 0,0 0,0 25,0 0,0 8,3 16,7 0,0 50,0 25,0
Cacharrerías 14,3 14,3 28,6 7,1 0,0 50,0 7,1 0,0 28,6 21,4
Vehículos 12,5 31,3 12,5 25,0 6,3 6,3 6,3 0,0 50,0 18,8
Otros Establecimientos 11,8 17,6 11,8 29,4 11,8 5,9 11,8 0,0 29,4 5,9
Repuestos 11,1 5,6 13,9 27,8 11,1 13,9 16,7 2,8 36,1 13,9
Mat. Construcción 7,7 7,7 7,7 38,5 15,4 23,1 30,8 0,0 38,5 23,1
Combustibles 7,1 0,0 0,0 21,4 7,1 35,7 21,4 7,1 50,0 28,6
Maquinaria 6,7 14,3 20,0 21,4 0,0 7,1 6,7 0,0 46,7 21,4
Electrodomésticos 6,7 21,4 0,0 21,4 0,0 21,4 40,0 0,0 26,7 7,1
Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Turismo 0,0 0,0 13,3 25,0 0,0 18,8 13,3 6,3 40,0 6,3
Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Entre los minoristas el mayor problema fue la Situación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de: Fotografía, Textiles, Rancho, Vestuario, Muebles, Librerías, Joyerías, Medicamentos y Calzado.
Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Llantas, Vehículos, Combustibles, Maquinaria, Servicios, Turismo, Materiales para construcción, Repuestos, Ferreterías y Alimentos.
3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos se mantuvo estable con respecto a Julio de 2015.
Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
22,2
16,8 16,9
23,8
21,4
19,8 21,4
14,8
15,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Total Comercio Mayorista Minorista
Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Alto 16,9 16,8 21,1 17,9 19,8 21,4 21,2 20,4 15,5 14,8 21,0 16,7
Normal 60,3 56,7 57,3 56,0 52,2 53,8 56,8 54,3 64,2 58,0 57,4 56,8
Bajo 13,6 16,5 12,8 16,6 15,4 15,0 12,9 16,2 12,7 17,2 12,8 16,8
No Maneja 9,3 10,0 8,8 9,4 12,6 9,8 9,0 9,1 7,6 10,0 8,7 9,6
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Repuestos 44,4 22,2
Textiles 33,3 20,0
Rancho 30,0 20,0
Alimentos 27,8 41,2
Ferreterías 27,8 35,3
Químicos 21,4 7,7
Librerías 20,0 30,0
Otros Establecimientos 20,0 26,7
Promedio 19,8 21,4
Calzado 16,7 50,0
Maquinaria 14,3 0,0
Mat. Construcción 11,1 0,0
Medicamentos 9,1 21,4
Vestuario 0,0 14,3
Editoriales 0,0 0,0
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-33,3
-14,3
-13,4
-12,3
-10,0
-7,5
-6,7
-1,6
0,0
10,0
11,1
13,3
13,7
14,3
22,2
Calzado
Vestuario
Alimentos
Medicamentos
Librerías
Ferreterías
Otros Establecimientos
Promedio
Editoriales
Rancho
Mat. Construcción
Textiles
Químicos
Maquinaria
Repuestos
Comparativamente con Julio de 2015, los sectores mayoristas de Repuestos, Maquinaria, Químicos, Textiles, Materiales para construcción y Rancho registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Calzado, Vestuario, Alimentos, Medicamentos, Librerías, Ferreterías y Otros establecimientos reportaron variación negativa.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Muebles 36,4 9,1
Maquinaria 33,3 14,3
Textiles 30,0 10,0
Vestuario 25,0 27,8
Vehículos 25,0 12,5
Otros Establecimientos 23,5 5,9
Calzado 20,0 20,0
Fotografía 20,0 0,0
Ferreterías 17,6 47,1
Llantas 16,7 16,7
Promedio 15,5 14,8
Mat. Construcción 15,4 15,4
Combustibles 14,3 7,1
Cacharrerías 14,3 7,1
Medicamentos 11,8 5,9
Repuestos 8,3 19,4
Joyerías 8,3 13,3
Electrodomésticos 6,7 7,1
Turismo 6,7 6,3
Alimentos 5,6 5,6
Servicios 3,7 3,7
Rancho 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Librerías 0,0 21,4
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-50,0
-29,4
-21,4
-11,1
-5,0
-2,8
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,6
5,9
7,1
7,1
12,5
17,6
15,4
20,0
20,0
27,3
Grandes Cadenas
Ferreterías
Librerias
Repuestos
Joyerías
Vestuario
Electrodomésticos
Calzado
Llantas
Mat. Construcción
Alimentos
Servicios
Rancho
Turismo
Promedio
Medicamentos
Combustibles
Cacharrerías
Vehículos
Otros Establecimientos
Maquinaria
Textiles
Fotografía
Muebles
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Julio de 2015, fueron: Muebles, Fotografía, Textiles, Maquinaria, Otros establecimientos, Vehículos, Cacharrerías, Combustibles y Medicamentos.
4. Pedidos a Proveedores
En Julio de 2016, el volumen de pedidos a proveedores registró un aumento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.
Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
11,6 12,0
15,6 13,8
17,9 18,7
10,6
9,2
14,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Total Comercio Mayorista Minorista
Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Los pedidos durante Julio de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 51.9% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Alto 15,6 12,0 15,5 9,1 18,7 17,9 17,4 10,5 14,1 9,2 14,6 8,4
Normal 51,9 60,0 55,5 57,5 48,4 53,2 55,8 57,4 53,7 63,1 55,3 57,5
Bajo 30,1 24,8 25,4 30,9 31,9 24,3 25,0 29,8 29,3 25,1 25,6 31,5
No Maneja 2,4 2,9 3,5 2,2 1,1 3,5 1,8 1,7 3,0 2,6 4,4 2,4
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Químicos 57,1 23,1
Rancho 30,0 10,0
Alimentos 22,2 29,4
Repuestos 22,2 0,0
Mat. Construcción 22,2 16,7
Vestuario 20,0 14,3
Otros Establecimientos 20,0 33,3
Promedio 18,7 17,9
Ferreterías 16,7 11,8
Maquinaria 14,3 14,3
Textiles 13,3 13,3
Librerías 10,0 20,0
Medicamentos 9,1 21,4
Calzado 0,0 8,3
Editoriales 0,0 14,3
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-14,3
-13,3
-12,3
-10,0
-8,3
-7,2
0,0
0,0
0,8
4,9
5,6
5,7
20,0
22,2
34,1
Editoriales
Otros Establecimientos
Medicamentos
Librerías
Calzado
Alimentos
Maquinaria
Textiles
Promedio
Ferreterías
Mat. Construcción
Vestuario
Rancho
Repuestos
Químicos
Químicos, Repuestos, Rancho, Vestuario, Materiales para construcción y Ferreterías fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Julio de 2015.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Medicamentos 29,4 5,9
Maquinaria 26,7 21,4
Turismo 26,7 0,0
Vehículos 25,0 6,3
Alimentos 22,2 16,7
Combustibles 21,4 0,0
Librerías 18,2 7,1
Otros Establecimientos 17,6 5,9
Mat. Construcción 15,4 7,7
Cacharrerías 14,3 14,3
Promedio 14,1 9,2
Vestuario 11,1 5,6
Repuestos 11,1 13,9
Textiles 10,0 20,0
Calzado 10,0 3,3
Muebles 9,1 9,1
Llantas 8,3 8,3
Joyerías 8,3 13,3
Servicios 7,4 0,0
Electrodomésticos 6,7 7,1
Ferreterías 5,9 29,4
Rancho 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Fotografía 0,0 16,7
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-50,0
-23,5
-16,7
-10,0
-5,0
-2,8
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
5,2
5,6
5,6
6,7
7,4
7,7
11,0
11,8
18,8
21,4
23,5
26,7
Grandes Cadenas
Ferreterías
Fotografía
Textiles
Joyerías
Repuestos
Electrodomésticos
Cacharrerías
Muebles
Llantas
Rancho
Promedio
Maquinaria
Alimentos
Vestuario
Calzado
Servicios
Mat. Construcción
Librerías
Otros Establecimientos
Vehículos
Combustibles
Medicamentos
Turismo
Comparativamente con Julio de 2015, la mayoría de sectores minoristas reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, excepto los sectores de Grandes cadenas, Ferreterías, Fotografía, Textiles, Joyerías, Repuestos y Electrodomésticos .
5. Cartera
En Julio, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 17.6%, porcentaje inferior al registrado en Julio de 2015 que fue de 20.1%.
La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, disminuyó con respecto a Julio del año anterior, al pasar de 14.5% a 12.3%.
Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
23,6
20,1
17,6
25,4
23,7 23,6
22,8
18,5
14,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Alto 17,6 20,1 14,7 21,8 23,6 23,7 18,9 23,9 14,6 18,5 12,7 20,8
Normal 51,9 49,6 49,4 48,5 52,2 54,3 52,4 51,5 51,8 47,5 47,9 47,0
Bajo 14,0 15,2 14,3 17,1 12,1 14,5 13,4 17,5 14,9 15,6 14,8 16,8
No Maneja 16,5 15,0 21,5 12,5 12,1 7,5 15,3 7,0 18,7 18,5 24,6 15,2
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Mat. Construcción 44,4 27,8
Ferreterías 33,3 29,4
Maquinaria 28,6 14,3
Alimentos 27,8 29,4
Calzado 25,0 33,3
Promedio 23,6 23,7
Repuestos 22,2 22,2
Químicos 21,4 23,1
Rancho 20,0 20,0
Textiles 20,0 6,7
Librerías 20,0 20,0
Otros Establecimientos 20,0 20,0
Editoriales 13,3 21,4
Vestuario 10,0 14,3
Medicamentos 9,1 28,6
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-19,5
-8,3
-8,1
-4,3
-1,6
-1,6
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
13,3
14,3
16,7
Medicamentos
Calzado
Editoriales
Vestuario
Químicos
Alimentos
Promedio
Repuestos
Rancho
Librerías
Otros Establecimientos
Ferreterías
Textiles
Maquinaria
Mat. Construcción
Materiales para construcción, Maquinaria, Textiles y Ferreterías fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Medicamentos, Calzado, Editoriales, Vestuario, Químicos y Alimentos presentaron las mayores disminuciones con respecto a Julio de 2015.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Electrodomésticos 33,3 50,0
Mat. Construcción 30,8 23,1
Otros Establecimientos 23,5 5,9
Combustibles 21,4 35,7
Cacharrerías 21,4 14,3
Fotografía 20,0 0,0
Medicamentos 17,6 17,6
Alimentos 16,7 11,1
Vestuario 16,7 33,3
Repuestos 16,7 11,1
Llantas 16,7 25,0
Servicios 14,8 14,8
Promedio 14,6 18,5
Maquinaria 13,3 21,4
Ferreterías 11,8 17,6
Calzado 10,0 23,3
Muebles 9,1 36,4
Librerías 9,1 0,0
Vehículos 6,3 12,5
Rancho 0,0 20,0
Textiles 0,0 30,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Joyerías 0,0 6,7
Turismo 0,0 0,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-30,0
-27,3
-20,0
-16,7
-16,7
-14,3
-13,3
-8,3
-8,1
-6,7
-6,3
-5,9
-3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
5,6
7,1
7,7
9,1
17,6
20,0
Textiles
Muebles
Rancho
Vestuario
Electrodomésticos
Combustibles
Calzado
Llantas
Maquinaria
Joyerías
Vehículos
Ferreterías
Promedio
Medicamentos
Servicios
Grandes Cadenas
Turismo
Alimentos
Repuestos
Cacharrerías
Mat. Construcción
Librerías
Otros Establecimientos
Fotografía
Los sectores minoristas de Fotografía, Otros establecimientos, Librerías, Materiales para construcción, Cacharrerías, Repuestos y Alimentos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Julio de 2015.
Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 2.2 puntos porcentuales con respecto a Julio de 2015.
11,6
14,5
12,3
18,2 16,2
14,8
8,4
13,7
11,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Mejoró 12,3 14,5 15,8 15,7 14,8 16,2 18,0 18,4 11,1 13,7 14,8 14,3
Se Mantuvo Igual 54,1 52,4 48,9 51,8 53,3 57,2 50,6 52,9 54,5 50,1 48,0 51,2
Desmejoró 17,1 17,9 13,8 19,8 19,8 18,5 16,2 21,2 15,7 17,7 12,7 19,1
No Maneja 16,5 15,2 21,4 12,7 12,1 8,1 15,1 7,5 18,7 18,5 24,5 15,3
Mayorista Julio-16 Julio-15
Librerías 40,0 10,0
Maquinaria 28,6 28,6
Químicos 28,6 38,5
Textiles 26,7 13,3
Mat. Construcción 22,2 22,2
Medicamentos 18,2 35,7
Promedio 14,8 16,2
Otros Establecimientos 13,3 13,3
Repuestos 11,1 11,1
Rancho 10,0 0,0
Vestuario 10,0 0,0
Calzado 8,3 25,0
Ferreterías 5,6 5,9
Alimentos 0,0 11,8
Editoriales 0,0 7,1
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-17,5
-16,7
-11,8
-9,9
-7,1
-1,4
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
13,3
30,0
Medicamentos
Calzado
Alimentos
Químicos
Editoriales
Promedio
Ferreterías
Maquinaria
Mat. Construcción
Otros Establecimientos
Repuestos
Rancho
Vestuario
Textiles
Librerías
Librerías, Textiles, Vestuario y Rancho fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Julio de 2015.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Electrodomésticos 20,0 7,1
Vestuario 19,4 11,1
Vehículos 18,8 0,0
Repuestos 16,7 19,4
Servicios 14,8 18,5
Cacharrerías 14,3 21,4
Calzado 13,3 0,0
Ferreterías 11,8 11,8
Medicamentos 11,8 11,8
Alimentos 11,1 11,1
Promedio 11,1 13,7
Textiles 10,0 20,0
Librerías 9,1 7,1
Llantas 8,3 41,7
Joyerías 8,3 0,0
Mat. Construcción 7,7 23,1
Rancho 0,0 0,0
Maquinaria 0,0 7,1
Muebles 0,0 0,0
Combustibles 0,0 21,4
Otros Establecimientos 0,0 5,9
Fotografía 0,0 33,3
Turismo 0,0 18,8
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-33,3
-33,3
-21,4
-18,8
-15,4
-10,0
-7,1
-7,1
-5,9
-3,7
-2,8
-2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
8,3
8,3
12,9
13,3
18,8
Fotografía
Llantas
Combustibles
Turismo
Mat. Construcción
Textiles
Maquinaria
Cacharrerías
Otros Establecimientos
Servicios
Repuestos
Promedio
Grandes Cadenas
Ferreterías
Medicamentos
Alimentos
Rancho
Muebles
Librerias
Vestuario
Joyerías
Electrodomésticos
Calzado
Vehículos
Vehículos, Calzado, Electrodomésticos, Joyerías, Vestuario y Librerías fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Julio de 2015.
6. Márgenes Comerciales
Comparativamente con Julio de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 4.7 puntos porcentuales al pasar de 8.2 a 12.9.
Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
5,1
8,2
12,9
6,6
10,4
14,3
4,3
7,1
12,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Total Comercio Mayorista Minorista
Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Mayores 12,9 8,2 13,3 8,2 14,3 10,4 13,0 9,0 12,2 7,1 13,4 7,9
Iguales 53,4 58,9 59,4 60,8 51,1 57,2 60,2 59,4 54,5 59,6 58,9 61,5
Menores 32,8 27,9 26,3 25,7 33,0 27,2 25,6 26,9 32,8 28,2 26,7 25,2
No Maneja 0,9 4,9 1,0 4,9 1,6 4,6 1,2 4,2 0,5 5,0 0,9 5,2
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Químicos 35,7 0,0
Maquinaria 28,6 0,0
Repuestos 22,2 0,0
Mat. Construcción 22,2 16,7
Librerías 20,0 0,0
Alimentos 16,7 17,6
Promedio 14,3 10,4
Textiles 13,3 6,7
Otros Establecimientos 13,3 20,0
Rancho 10,0 10,0
Calzado 8,3 8,3
Vestuario 0,0 0,0
Ferreterías 0,0 17,6
Medicamentos 0,0 14,3
Editoriales 0,0 14,3
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-17,6
-14,3
-14,3
-6,7
-1,0
0,0
0,0
0,0
3,9
5,6
6,7
20,0
22,2
28,6
35,7
Ferreterías
Medicamentos
Editoriales
Otros Establecimientos
Alimentos
Rancho
Calzado
Vestuario
Promedio
Mat. Construcción
Textiles
Librerías
Repuestos
Maquinaria
Químicos
Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Julio de 2015 fueron: Químicos, Maquinaria, Repuestos, Librerías, Textiles y Materiales para construcción; por otra parte, Ferreterías, Medicamentos, Editoriales, Otros establecimientos y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.
Minoristas Julio-16 Julio-15
Textiles 50,0 10,0
Llantas 33,3 0,0
Maquinaria 26,7 14,3
Vehículos 25,0 6,3
Medicamentos 23,5 5,9
Muebles 18,2 0,0
Librerías 18,2 14,3
Alimentos 16,7 0,0
Electrodomésticos 13,3 7,1
Turismo 13,3 6,3
Promedio 12,2 7,1
Ferreterías 11,8 17,6
Repuestos 8,3 8,3
Mat. Construcción 7,7 7,7
Servicios 7,4 0,0
Combustibles 7,1 7,1
Calzado 6,7 6,7
Otros Establecimientos 5,9 11,8
Vestuario 2,8 2,8
Rancho 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 50,0
Joyerías 0,0 0,0
Fotografía 0,0 16,7
Cacharrerías 0,0 14,3 -50,0
-16,7
-14,3
-5,9
-5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
5,1
6,2
7,1
7,4
12,4
16,7
17,6
18,2
18,8
33,3
40,0
Grandes Cadenas
Fotografía
Cacharrerías
Ferreterías
Otros Establecimientos
Repuestos
Mat. Construcción
Combustibles
Calzado
Vestuario
Rancho
Joyerías
Librerías
Promedio
Electrodomésticos
Turismo
Servicios
Maquinaria
Alimentos
Medicamentos
Muebles
Vehículos
Llantas
Textiles
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Comparativamente con Julio de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Textiles, Llantas. Vehículos, Muebles, Medicamentos, Alimentos, Maquinaria, Servicios, Turismo, Electrodomésticos y Librerías; por otra parte, Grandes cadenas, Fotografía, Cacharrerías, Ferreterías y Otros establecimientos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.
7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto a Julio de 2015, al pasar de 58.3% a 66.4%.
De igual manera se presentó un descenso en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
TOTAL COMERCIO
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
64,2
58,3 66,4
6,5 8,0
6,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Favorable Desfavorable
Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses Mes Promedio 7 meses
Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15 Julio-16 Julio-15
Favorables 66,4 58,3 61,7 54,0 64,3 61,8 61,0 55,4 67,5 56,7 62,1 53,3
Iguales 20,5 28,1 26,1 29,6 20,9 28,9 26,8 29,3 20,3 27,7 25,7 29,7
Desfavorables 6,0 8,0 6,5 9,3 5,5 6,4 5,7 9,1 6,2 8,7 6,9 9,4
No sabe/No responde 7,1 5,6 4,0 7,2 9,3 2,9 4,1 6,3 6,0 6,9 3,1 7,6
Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Mayoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
68,0 61,8 64,3
5,0 6,4
5,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Favorable Desfavorable
Mayoristas Julio-16 Julio-15
Mat. Construcción 94,4 72,2
Repuestos 88,9 55,6
Textiles 80,0 73,3
Medicamentos 72,7 85,7
Químicos 71,4 61,5
Vestuario 70,0 28,6
Promedio 64,3 61,8
Librerías 60,0 50,0
Otros Establecimientos 60,0 53,3
Editoriales 60,0 78,6
Ferreterías 55,6 58,8
Alimentos 50,0 47,1
Rancho 50,0 50,0
Maquinaria 42,9 57,1
Calzado 33,3 66,7
Expectativas Favorables – Mayoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-33,3
-18,6
-14,3
-13,0
-3,3
0,0
2,5
2,9
6,7
6,7
9,9
10,0
22,2
33,3
41,4
Calzado
Editoriales
Maquinaria
Medicamentos
Ferreterías
Rancho
Promedio
Alimentos
Otros Establecimientos
Textiles
Quiímicos
Librerías
Mat. Construcción
Repuestos
Vestuario
Los sectores mayoristas de Vestuario, Repuestos, Materiales para construcción, Librerías, Químicos, Textiles, Otros establecimientos y Alimentos reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Julio de 2015; Calzado, Editoriales, Maquinaria, Medicamentos y Ferreterías reportaron variación negativa.
MINORISTAS
Expectativas de los Comerciantes – Minoristas
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
62,3
56,7
67,5
7,3 8,7
6,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-1
4
feb-1
4
mar-
14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ago-1
4
sep-1
4
oct
-14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
feb-1
5
mar-
15
abr-
15
may-1
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct
-15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-16
Favorable Desfavorable
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
Minoristas Julio-16 Julio-15
Grandes Cadenas 100,0 100,0
Joyerías 100,0 73,3
Fotografía 100,0 50,0
Librerías 90,9 42,9
Combustibles 78,6 64,3
Alimentos 77,8 83,3
Servicios 74,1 59,3
Electrodomésticos 73,3 64,3
Ferreterías 70,6 64,7
Medicamentos 70,6 52,9
Vehículos 68,8 25,0
Promedio 67,5 56,7
Rancho 66,7 60,0
Calzado 66,7 60,0
Turismo 66,7 56,3
Otros Establecimientos 64,7 17,6
Repuestos 61,1 55,6
Textiles 60,0 70,0
Maquinaria 60,0 35,7
Llantas 58,3 58,3
Vestuario 55,6 55,6
Muebles 54,5 45,5
Mat. Construcción 53,8 69,2
Cacharrerías 50,0 78,6
Expectativas Favorables- Minoristas
Porcentaje de respuestas Julio 2016 – 2015
-30,0
-23,1
-22,2
-20,0
-20,0
-16,7
-12,7
-9,6
-7,1
-6,3
-5,9
-4,4
-1,6
0,0
0,0
0,0
1,5
4,3
6,7
8,2
13,3
25,3
42,9
54,5
Textiles
Mat. Construcción
Alimentos
Turismo
Rancho
Joyerías
Servicios
Ferreterías
Cacharrerías
Vehículos
Medicamentos
Vestuario
Promedio
Grandes Cadenas
Llantas
Fotografía
Combustibles
Repuestos
Calzado
Otros Establecimientos
Maquinaria
Librerías
Electrodomésticos
Muebles
Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Julio de 2015, fueron: Muebles, Electrodomésticos, Librerías, Maquinaria, Otros establecimientos, Calzado, Repuestos y Combustibles.