참고자료

금융중심지의 조성과 발전에 관한

기본계획(2014-2016) 요약

2014. 10.

목 차

Ⅰ. 그 동안의 금융중심지 정책 추진경과 ·········· 1

Ⅱ. 우리나라 금융과 금융중심지 정책 평가 ······ 2

1. 잘된 점 ··································································· 2

2. 아쉬운 점 ····························································· 3

Ⅲ. 금융중심지 정책 추진방향 및 세부과제 ···· 4

1. 추진 기본방향 ······················································ 5

2. 세부 추진과제 ···················································· 6

목표 1. 국제 경쟁력 있는 자본시장 구축 ···· 6

목표 2. 금융산업의 국제역량 제고 ················ 7

목표 3. 국제적 수준의 금융 인프라 구축 ···· 8

목표 4. 금융중심지의 활성화 ··························· 9

Ⅳ. 진행상황 및 향후계획 ···································· 10

첨부 : 제3차 금융중심지 기본계획 수립 추진 체계

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Ⅰ. 그 동안의 금융중심지 정책 추진경과

◇ '03년 금융허브전략 추진이후 금융중심지 구축을 위해

금융산업의 국제경쟁력 강화 등 제도 개선 및 인프라 구축 중

□ `03.12월,「동북아 금융허브 로드맵」을 수립하고 로드맵

1단계 전략(‘04～’07년)에 따라 금융허브 기반 구축 추진

ㅇ 한국투자공사 출범(‘05.7), 금융전문대학원(KAIST) 설립(’06.3),

자본시장통합법 제정(‘07.8) 등

ㅇ `07.12월,「금융중심지의 조성과 발전에 관한 법률」을

제정하여 금융중심지 정책의 기본 방향 및 목표 규정

ㅇ `08.4월, 주요정책 심의를 위한 금융중심지추진위원회* 구성

* 위원장(금융위원장) 및 정부위원 5인, 유관기관위원 6인, 민간위원 10인(총 21명)

□ 그동안 두 차례에 걸쳐 「금융중심지 기본계획」을 수립하여

금융산업 국제경쟁력 강화 및 서울․부산 금융클러스터

구축을 위한 제도적 기반을 구축

ㅇ `08.8월,「제1차 금융중심지 기본계획」(‘08～’10) 수립

* 금융산업선진화, 금융인프라선진화, 자산운용시장육성, 금융회사집적여건조성

ㅇ `09.1월, 서울․부산을 금융중심지로 지정하여 금융회사

집적을 통한 금융클러스터 형성을 추진

ㅇ `11.9월,「제2차 금융중심지 기본계획」(‘11～’13) 수립

* 자본시장고도화, 금융산업경쟁력강화, 금융인프라선진화, 금융중심지조성가속화

☞ 그 동안의 금융중심지 정책을 전반적으로 점검․평가

하고 긴호흡을 가지고 향후 추진방향을 마련할 필요

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Ⅱ. 우리나라 금융과 금융중심지 정책 평가

1 잘된 점

□ 한국금융은 산업화 자금의 안정적 공급 등 실물경제의 빠른

성장을 뒷받침하며 규모와 질적 측면에서 크게 도약

ㅇ (은행산업) M&A, 지주회사체제 개편, 자본확충, 구조

조정 및 경쟁력 강화를 통해 규모확대와 질적 성장 달성

* 국내은행 총자산(조원) 1,131('03) → 2,102('13) / BIS(%) 11.2('03) → 14.55('13)

ㅇ (자본시장) 시가총액 규모가 세계 13위 수준으로 성장

하였고, 주가수익율(PER)도 주요 금융중심지 수준에 근접

* PER(%, '13) 미국 16, 영국 13.4, 홍콩 10.3, 한국 10.2, 중국 7.9

ㅇ (자산운용) 사모투자전문회사(‘04), 헤지펀드(’11)의 도입을

통한 자본시장 Player들의 고도화 및 펀드산업의 성장

* PEF 약정액(조원) 9('07) → 40('13) / 헤지펀드 규모(억원) 2,370('11) → 18,429('13)

□ 그간의 글로벌 금융위기를 성공적으로 극복하고, 금융

산업 구조개선 및 국가 신인도 상승 도모

* 국내은행고정이하여신비율(%) 12.86('99) → 1.70('13) / 국가신용등급(S&P) B+('97) → A+('13)

□ 아울러, 한국 주식의 외국인 보유비중 확대 및 국내 자금의

해외 투자 증가 등 한국금융의 글로벌화 역시 크게 진전

주요 지표 '03년 '13년 증가율(배)

ㅇ 주식 외국인 보유액(조) 143 420 2.95

ㅇ 국채 외국인 보유액(조) 0.5 58.6 116

ㅇ 코스피200선물 외국인 투자비중(%) 16.36 45.06 2.75

ㅇ 자산운용사의 해외투자 비중(%) 0.89 14.05 15.8

ㅇ 국내 금융회사의 해외진출(개) 213 381 1.8

ㅇ 외국계 금융회사의 국내 진입(개) 130 156 1.2

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2 아쉬운 점

□ 국내 금융회사의 건전성은 전반적으로 향상되었으나,

독자산업으로서의 부가가치 창출 기능*은 아직까지 미흡

* 자기자본이익률(%) : 세계1000대 은행 20('07)→12('12) / 국내 은행 15('07)→3('12)

* 금융산업의부가가치비중은 90년대 중반이후 6%대 정체 (영국 8%, 호주11%)

ㅇ 또한, 적극적인 해외시장 진출보다 국내에서의 안정적

수익 창출에 집중하는 등 글로벌 경쟁력이 여전히 부족

* 해외점포 수익비중(%, '12) 국내은행 7.5, 국내 증권회사 0.3, 씨티그룹 60.8

⇒ 금융기관의 지속적인 혁신노력과 비교우위 분야 발굴

등을 통한 해외진출 등 과감한 체질개선 필요

□ 높은 교육수준에도 불구하고 국제적으로 활동할 수 있는

금융전문인력 배출이 홍콩․싱가포르 등과 비교시 미흡

* 금융관련 취업자들이 상당수가 국내영업, 소매금융 등에 종사하면서

글로벌 금융, IB․자산운용 등 첨단금융분야의 전문성 부족

⇒ 금융종사자들이 글로벌 금융과 첨단금융분야의 전문가로

성장해 나갈 수 있는 체계적인 교육훈련시스템 구축 필요

□ 서울․부산 금융중심지에 국내․외 금융기관 등이 입주하고

있으나 지역본부의 유치, 금융연관산업과의 시너지효과 등

금융생태계가 활발하게 조성되어 있지는 못한 상황

⇒ 서울․부산 금융중심지 활성화, 규제완화 등 금융환경

개선을 통해 한국 금융중심지의 매력도를 제고할 필요

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Ⅲ. 금융중심지 정책 추진방향 및 세부과제

비 전

세계속의 금융한국 건설

목 표

금융산업 글로벌화를 통한

금융중심지 위상 공고화

추진 과제

국제경쟁력 있는 자본시장

① 선도금융산업 육성

② 자본시장 역동성 제고

③ 자본시장 선진화

국제적 금융인프라 구축

① 금융인프라의 선진화

② 금융감독시스템 개선

③ 글로벌 수준의 전자금융

④ 금융연관산업 경쟁력 제고

⑤ 금융전문인력 양성

금융산업의 국제역량 제고

① 금융산업의 글로벌화

② 해외시장 진출 확대

③ 특화금융 육성

금융중심지 활성화

① 외국 금융회사 집적 촉진

② 외국 금융회사 경영환경 개선

③ 금융종사자 생활환경 개선

실물과 금융의

동반성장 금융연관산업 발전

혁신과 도전의식

있는 금융인재

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1 추진방향

1. 선택과 집중 : 선도금융산업 육성에 역량 집중

□ 국제경쟁력 있는 금융중심지로 도약하기 위해서는 전략적

으로 강점이 있는 특화부문 성장에 집중하는 것이 바람직

⇒ 자본시장 선진화와 금융산업 전반에 미치는 파급효과가

큰 5대 선도금융산업을 선정하여 집중 육성

* 자산운용, 투자은행, 사모펀드, 헤지펀드, 벤처캐피탈

2. 금융기관의 국제금융거래능력 강화

□ 금융중심지 구현을 위해서는 국내 금융시장의 국제화뿐만

아니라, 국내 금융회사의 국제경쟁력 확보도 중요

⇒ 금융회사의 적극적인 현지화 노력과 해외 금융시장에서의

지속적인 수익창출, 체계적인 리스크 관리능력 강화 유도

3. 실물경제의 잠재력을 활용한 금융중심지 정책

□ 우리가 홍콩․싱가포르 등 주요 경쟁국에 비해 비교우위에

있는 실물경제기반을 최대한 활용, 금융중심지 발전을 도모

⇒ 국내기업의 해외 프로젝트 수행시, 프로젝트 파이낸싱 및

인수 금융 등 국제적인 금융서비스 제공능력 강화

4. 금융국제화와 리스크 관리

□ 금융시장 개방, 규제완화, 해외진출 등의 금융중심지정책은

국내 금융시장의 불안정성을 가중 시킬 우려

⇒ 금융중심지 정책은 금융산업 선진화를 통한 우리 금융의

체질강화 및 철저한 Risk 관리와 함께 추진

* 거시경제 Risk․금융기관 건전성 Risk․소비자보호 Risk 관리

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2 세부 추진과제

목표 1 국제 경쟁력 있는 자본시장 구축

◇ 선택과 집중을 통한 선도금융산업 육성, 자본시장의

역동성과 신뢰성 제고로 자본시장의 국제 경쟁력을 강화

□ (선도금융산업 육성) 금융중심지 구축의 성과를 가시화하고

확산시킬 수 있도록 5대 선도금융산업 육성

자산운용업․공정한 경쟁환경 조성 및 연기금 위탁운용 강화 등을

통해 자산운용사의 국제경쟁력을 강화

투자은행․합리적 규제개선 등으로 투자은행의 기업금융 기능을

강화하고, 국제경쟁력 있는 투자은행 출범을 지원

사모펀드․탄력적인 규제개선과 원활한 자본공급을 통해 사모펀드

산업의 활력을 제고

헤지펀드․다양한 투자수요를 충족시키고 금융산업의 고도화를

촉진하기 위해 헤지펀드산업 성장을 지속 지원

벤처캐피탈․광범위한 IT․벤처기반을 활용해 모험자본(Venture

capital) 및 창업금융(Entrepreneur finance) 활성화

□ (자본시장의 역동성 제고) 활력 있는 자본시장 구축으로

기업의 자금조달 기능을 극대화하고 금융혁신을 선도

ㅇ 펀드․주식․파생상품 시장의 신종 금융상품 출현을

유도하고, 한국투자공사 및 국내 연기금의 국제역량 강화

□ (자본시장 선진화) 자본시장의 신뢰성 제고 등을 통해

국내․외 시장참여자가 자유롭게 영업할 수 있는 토대 마련

ㅇ 해외거래소 제휴확대, IT 인프라 수출 등 한국거래소의

국제경쟁력 강화 및 회계․공시 등 제반인프라 개선

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목표 2 금융산업의 국제역량 제고

◇ 금융회사의 국제적 금융거래능력 향상, 적극적인 해외

진출, 특화금융 육성 등을 통해 금융산업의 경쟁력 제고

□ (금융산업의 글로벌화) 국내 금융산업의 국제적 역량

제고를 통해 금융시장의 새로운 가치 창출 도모

ㅇ 국내 금융회사의 현지화․지속적 수익창출능력․체계적

리스크 관리* 등 국제적 금융거래능력** 강화

* 금융글로벌화에 따른 거시경제․금융기관 건전성․소비자 보호 Risk 관리

** 국제적 예금수취 등 자금관리, 주식․채권․파생상품 발행 등 수익창출

ㅇ 정부는 현장의 숨은 규제를 지속적으로 개선하여 경제와

금융의 새로운 기회와 성장동력 창출을 지원

ㅇ 은행․보험산업 선진화, 위안화 허브 등 외환시장의

국제경쟁력 강화로 금융산업 글로벌화의 기반 마련

□ (해외시장 진출) 국내 금융회사의 해외시장 진출 지원으로

新시장․新수익원 창출 등 한국 금융의 외연확대

ㅇ 금융인프라 수출 등과 연계한 신흥국 진출 확대, 민관

네트워크*, 금융외교, 규제개선 등 다각적인 지원 방안 마련

* 해외진출 금융회사, 금융공공기관 등으로 구성된 해외금융협력협의회 구성

□ (특화금융 육성) 풍부한 경험과 실물경제의 경쟁력 등

우리가 강점을 가지고 있는 분야를 특화금융으로 육성

ㅇ 조선 및 건설․플랜트 산업의 국제경쟁력을 바탕으로 한

선박금융산업과 프로젝트 파이낸싱의 역량을 강화

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목표 3 국제적 수준의 금융 인프라 구축

◇ 국제적 기준에 따라 금융인프라를 선진화하고, 금융

연관산업 육성 및 전문인력 양성으로 이를 뒷받침

□ (금융인프라 선진화) 국제적 금융기관 및 투자가의 국내

시장 접근성 향상을 위한 금융인프라의 국제화 추진

바젤Ⅲ․은행의 조건부자본증권 발행 근거 마련 등 바젤Ⅲ의

차질 없는 시행 지원

정리체계 개혁 ․금융위기시 금융회사 정리체계에 대한 기본 방안 마련

지배구조 개선․「금융회사의 지배구조에 관한 법률」통과 노력 지속 및

하위규정의 차질 없는 준비

자금세탁방지

제도 글로벌화

․자금세탁 방지제도를 국제수준으로 선진화하고 국제

기구 참여 및 국제협력을 강화

□ (금융감독시스템 개선) 선진화된 금융감독 체계와 금융

소비자 보호로 국내 금융시스템의 안정화 도모

□ (글로벌 수준의 전자금융) 우리나라의 선진화된 IT 기술을

활용하여 안전하고 편리한 전자금융환경 구축

* 금융회사의 자율성·책임성 강화방안 마련, 인증체계·위탁제도 개선 등

□ (금융연관산업 활성화) 법률․회계․컨설팅․신용평가 등

금융연관산업 발전으로 원활한 국제 금융거래 지원

□ (금융전문인력 양성) 국적을 초월하여 유능한 금융전문

인력을 유치하고 금융인력*의 국제경쟁력과 전문성 제고

* 정부․금융회사․교육계의 긴밀한 협력을 통해 인력관리 선진화 추진

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목표 4 금융중심지의 활성화

◇ 맞춤형 특화 전략 수립, 지속적인 경영․생활환경 개선

으로 글로벌 금융중심지로의 도약을 위한 노력 가속화

□ (금융회사 집적 촉진) 금융 및 법률․회계․신용평가․

컨설팅 등 금융연관산업의 집적을 통한 시너지 효과 창출

ㅇ 서울(종합 금융중심지)․부산(해양․파생상품 특화 금융중심지)의

지역별 특화전략으로 시장친화적 금융생태계 조성

서울 여의도․금융중심지 지원조례(가칭) 제정, 금융자문위원회 구성,

중점 유치 금융회사에 대한 강력한 유치활동 추진

부산 문현․산․학․연 협의체 구성, 금융분야 국제회의․컨퍼런스

유치, 선박금융회사 대상 맞춤형 IR 개최

□ (경영환경 개선) 주요 글로벌 금융중심지 수준의 경영

인프라 구축으로 매력적인 금융투자 및 경영환경 조성

ㅇ 금융․조세행정의 투명성*을 제고하고, 금융관련 정보

집적, 세제 및 자금지원 등 인센티브 제공

* 금융법령 및 감독규정 영문화, 금융관련 유권해석 문서화 등

□ (생활환경 개선) 외국인 금융투자가와 가족들이 편안하게

생활하고 매력을 느낄 수 있는 생활환경 조성

서울 ․부산

공통

․외국인 금융투자가 출입국 편의 제공, 가이드북 등

참고자료 발간, 뉴스레터 제공 등

서울 여의도․안내표지판 정비, 외국인 학교․전용의료시설․글로벌

부동산 운영 내실화, 글로벌 비즈니스 센터 서비스 확대 등

부산 문현․글로벌 빌리지 조성, 외국인 생활환경 정보 제공, 장학금․

한국어 강좌․외국인 커뮤니티 등 부산거주 외국인 지원

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Ⅳ. 진행상황 및 향후계획

□「금융중심지 조성과 발전에 관한 기본계획」('14～‘16) 심의

(제22차 금융중심지추진위원회, 9.12)

* 금융중심지 기본계획안은 금융중심지추진위원회의 심의를 거치도록

규정(금융중심지법 시행령 §3⑤)

□「금융중심지 조성과 발전에 관한 기본계획」('14～‘16) 확정

(제17차 금융위원회, 10.1)

□ 기본계획 확정 후 관계부처 배포(10월중～)

□ 기본계획에 대한 이행실적 점검과 함께 금융상황에 대한

면밀한 분석을 바탕으로 기본계획 수정․보완(Rolling Plan)

* 과거와 달리 금융환경이 빠르고 수시로 변하기 때문에 이에 따른

기본계획의 수시 조정․보완이 불가피

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금융중심지 추진과제 선정

① 금융Vision +

금융Global화

추가검토

②기존과제+계속

추진및보완

③신규과제발굴

추진방안 마련 (4대 Pilar로 검토)

① 규제완화 및절차개선

②인프라, 시스템개선

③ 자본확충 및건전성

④ 해외협력 NW

추진방안 검토

① 과제간 상충및 우선순위

② 리스크 관리

- 거시경제, 금융기관 건전성,소비자 보호리스크

추진방안 확정

① Action Plan

② 3년 장기계획

③ 보완 및 홍보

방안 마련

첨 부 제3차 금융중심지 기본계획 수립 추진 체계

가. 제3차 금융중심지 계획마련 TF 구성

ㅇ TF 반장 : 금융위원회 사무처장

ㅇ TF 간사 : 금융위원회 국제협력관

ㅇ TF 구성 : 금융위원회, 기획재정부, 보건복지부, 안전행정부,

국방부, 교육부, 중소기업청, 서울시, 부산시, 금감원 등

ㅇ 민간자문단 : 금융협회, 연구소, 국내외 금융기관 및 전문가 등

나. TF 실무작업반 : 4개팀으로 구성

ㅇ 금융산업 선진화 작업반 (반장 : 금융정책과장)

ㅇ 자본시장 고도화 작업반 (반장 : 자본시장과장)

ㅇ 금융 인프라 작업반 (반장 : 은행과장)

ㅇ 금융중심지 활성화 작업반 (반장 : 국제협력팀장)

금융중심지 추진 TF 체계도

금융중심지 추진 TF(반장 : 사무처장)

민간 자문단

금융산업

선진화 작업반

자본시장

고도화 작업반

금융 인프라

작업반

금융중심지

활성화 작업반

다. TF 운영방식