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KOCHI자료 13-0042013.06

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KO

CHI 자료

13-004

K O T R A - C h i n a I n s t i t u t e

www.kotra.or.kr

작성

KOTRA 중국사업단 박한진 단장

KOTRA 중국사업단 김윤희 과장

Clean KOTRA, Green KOTRA

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Ⅰ. 2013 양회(兩會) 코드는 개혁과 도시화 ······················ 3

1. 핵심 이슈 ·········································································· 3

2. 예상되는 조치 ··································································· 4

3. 시사점 ················································································ 5

Ⅱ. 양회 후 뜨는 업종, 지는 업종 ······································ 6

1. 상관관계 : 양회(兩會)와 산업경기 ··································· 6

2. 정책예측 : 뜨는 업종, 지는 업종 ····································· 7

Ⅲ. 2013 양회가 보내온 정책신호 ···································· 10

1. 정책신호 분석 ································································· 10

2. 특히 눈여겨볼 시장수요 ················································· 12

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Ⅰ. 2013 양회(兩會) 코드는 개혁과 도시화

▷ 연중 최대 정치행사인 양회(兩會)를 앞두고 이슈와 정책을 미리 내다봄

- 정협(정책자문기구) 3월 3일, 전인대(국회격) 3월 5일부터 약 2주간 개최

▷ 정치 전환기(시진핑 정부 출범)와 경제 전환기(성장방식 전환기)가 맞물린 시점에 개최

- 정책방향은 성장보다 ‘개혁’과 ‘도시화’에 무게 중심

1. 핵심 이슈

□ 개혁적 정부조직개편과 반부패

○ (조직 ․인선) 黨 18기 2중 전회(2.26~2.28)에서 논의된 조직개편안 ․정부 인사안 확정 예상

- ‘대부제(大部制)’ 개편을 핵심으로 한 개혁수준의 경제부처 통폐합 및 장관급 인선

포함

- 부처간 업무중첩 ․정책혼선 방지 및 효율성 제고 위한 국무원 개혁과 직능 개편이 목적

○ (반부패) 시진핑 ․리커창 체제는 부패방지를 국가존망의 핵심문제로 격상- 비리 공직자 ․공금 횡령 등 문제 단속, 국가 및 공공 행사 검소 ․간소화 등 조치 예상

* 중국 포털(허쉰) 국민 설문조사 결과, 최대 관심 이슈 ‘반부패’(2013년 2월)

□ 전방위 개혁과 도시화

○ (민생 ․물가) 환경 ․의료개혁 ․교육 ․사회 보장 등 민생 이슈와 부동산 ․물가 대책 등 논의 예상

○ (신도시화) 성장방식 전환 및 내수부양 차원의 핵심 과제로 부상

- 산업 ․인구 재배치를 통한 신성장 동력 추진 및 내수부양 모색- 금번 회의 후 신도시화 정책 관련 부처에서 구체적인 목표와 조치 발표 예상

4

2. 예상되는 조치

□ 개혁 정책

○ (정부조직개편) 현행 중앙 27개 장관급 부처를 18개 내외로 축소 가능성 제기

- (거시경제) 일각에서 인민은행 ․재정부 ․상무부 등 개편 가능성* 금융정책 일원화를 위한 ‘금융안정위원회’ 신설 검토

- (교통부 확대) 철도부 ⇒ 교통운수부로 통합

* 철도부문 부채, 부실문제 해결 목적

- (문화부 확대) 신문출판총국 ․국가광전총국 ⇒ 문화부로 통합- (기타) 식품안전 문제 해결 위한 식품관리 부처 통합 관리

* 국무원 식품안전위원회판공실과 식품안전관리감독 부처 통합

○ (부문별 개혁) 환경 ․의료개혁 ․교육 ․사회 보장 등 민생이슈와 부동산 대책 등 토론 ․결정 예상- (환경) 24개 성시에서 “중 ․동부지역 스모그 현상 및 생태환경 심각” 지적- (의료 ․교육 ․사회보장) 소비 진작 차원에서 사회안전망 확보 등 구체적 조치 예상

□ 신도시화 정책

○ (질적인 도시화) 신도시화는 친환경과 IT를 접목시켜 삶의 질을 향상시키는

질적인 개념

- 향후 내륙지역과 2~3선 도시의 내수 진작에 중요한 정책조치가 될 전망

* 중국 도시화율 : 베이징, 상하이, 광저우(80% 수준), 중서부(30~40%대 수준)

○ (프로젝트 구체화) 중앙정부 전체 가이드라인 하에서 지방정부 별로 속속 발표

예상

- 중국 최초로 전국 90개 스마트 도시 시범지역 선정, 발표(2013. 1. 29)

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3. 시사점

□ 시장 수요 확대

○ (신도시화) ITS, IT 보안, 의료시스템, 환경처리기술 및 설비 등 수요 증가 전망

* 스마트 시티, 에코 시티 등 질적인 도시화 추진에 따른 하드웨어, 소프트웨어 개선 수요 기대

○ (민생개선) 기업차원에서 부정적(단기) ․긍정적(중장기) 영향 중첩 예상- (단기) 임금인상 정책에 따른 채산성 악화 가능성

- (중장기) 민생 SOC, 중산층 증가에 따른 소비시장 확대 기대

* 민생 SOC : 민생에 직결된 국가주도 사회간접자본투자(예 : 의료개혁, 교육개혁, 호구제도

개혁 등)

○ (반부패) 기업차원에서 부정적 ․긍정적 영향 동시 발생- (부정적) 국가 ․공공기관 행사 감소로 고가 사치품, 명품 소비 위축 가능성- (긍정적) 정보공개 시스템 점진 추진으로 전자정부 등 IT 관련 기반 수요 확대

기대

[참고] 2013년 주요 경제지표 목표치 예상

주요 지표 2013년 목표 2012년 목표

GDP 7.5% 7.5%

CPI 3.5% 4%

M2 13% 14%

재정적자 1조 2천억 위안 8천억 위안

주 : 2012년 중앙경제공작회의에서 기 발표한 경제 목표치를 2013년 전인대 기간에 재확인 예상

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Ⅱ. 양회 후 뜨는 업종, 지는 업종1. 상관관계 : 양회(兩會)와 산업경기

□ 시계열 조사

○ (단기영향) 중국의 국정 방향을 결정하는 양회는 산업경기에 의미 있는 영향을

미칠 것으로 추정해볼 수 있음

- 2000~2012 총 13회의 양회를 시계열 추적 조사한 결과, 매년 3월 양회 ‘개최 전- 개최 중-개최 후’ 기간별로 상하이 A주 시장(내국인 전용)에서 특정 종목이 뚜렷한 상승세를 보인 경우는 관찰되지 않음

- 이는 전년도 말의 중앙경제공작회의에서 산업정책 기조와 방향이 결정돼 정책요인이

시장에 앞서 반영되며, 매년 1~2분기 경기동향은 1분기 실적 예상(확정)치에

좌우되는 특성 때문

○ (중장기영향) 하지만 양회 개최후 중장기적으로 지수 상승폭이 가장 컸던 연도별

상위 5대 업종에서 최대 수혜업종은 가전, (비)철금속, 요식관광, 부동산, 식음료,

운수 등인 것으로 확인

- 가전은 과거 13년 기간 중 6년에 걸쳐 상승했고 요식관광(5년), 부동산(4), 식음료(4)

등의 순

[2000~2012년 양회 개최 후 상하이 A주 시장 최대 상승 폭 5대 업종 빈도분석]

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□ 양회 후 산업경기 관측요령

○ (테마분석) 양회와 산업경기 동향의 상관관계에서 확인되는 또

다른 특징은 연도별 핵심 회의주제에 따라 서로 다른 분야와

업종이 탄력을 받는다는 사실임

- 2010년 양회는 권역경제를, 2011년과 2012년에는 각각 신흥전략

산업과 전자부품소재를 강조하면서 관련 시장수요가 확대된 바 있음

- 2007년부터는 업종 자체보다는 정책테마 차원의 접근이 양회-

산업경기 상관관계를 분석하는데 보다 효과적인 것으로 판단

○ (2013년 핵심 테마) ‘안정적 성장’과 ‘구조조정’으로 집약

- 2013년 양회에서 거시 차원의 새로운 중대정책 채택 가능성은

미미하지만 여러 부문에 걸쳐 동시다발적 정책 조정이 예상돼

업종 ․시장에 복합적 영향 예상- 안정적 성장은 내수확대, 철도 등 일반 SOC 및 민생관련 SOC에

초점을 맞추고 제조업 부문 투자는 제한적일 것으로 예상

- 주요 구조조정 과제는 체제개혁, 신도시화, 민생 챙기기, 가격개혁,

금융개혁, 세제개혁, 토지개혁, 에너지절약 ․환경보호 등으로 요약- 2013년 양회 관측은 2012년 중앙경제공작회의 강조사항 분석,

핵심 테마별 주요 정책조치의 채택 가능성 ․시행시기 예측, 긍정적 ․부정적 영향 분석방법이 유효

2. 정책예측 : 뜨는 업종, 지는 업종

□ 2012년 중앙경제공작회의 강조사항

○ (거시) “장기적 관점에서 경제기초를 다지고 과잉중복투자를 최대한 억제함”

- 2013 전인대 정부공작보고(3.5)의 주요 목표 : 성장 7.5%(이상), 물가 3.5%(이내),

‘적극 재정, 신중 통화’형 거시정책, 내수주도형 정책추진, 민생보장 확대 등

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영역 정책방향채택

가능성뜨는 업종

(유망 ․고성장업종)지는 업종

(부진․저성장업종)

체제개혁

- 독점타파 ․생산요소시장 촉진- 국유기업 개혁-民資도입 확대(철도부문 등)- 공무비용지출 ․공공 과소비 억제

中

低

高

시행중

- 국유독점부문 민간기업(통신 ․에너지 ․교통 등)

- 중저가 회의시설 - 고급주류, 사치품

민생챙기기

- 민생부문 재정지출 확대- 의료시스템 개혁- 최저임금표준인상, 임금단체협약- 2020년까지 유급휴가제 전면시행- 호적제도 개혁- 소득분배시스템 개혁- 양로보험제도 개혁- 개인소득세 개혁

高

高

高

올해개시中

中

中

中

- 의료서비스- 의료보험- 필수소비재- 관광 ․교통 ․오락- 전자상거래- 문화 ․미디어- 서민주택- 전자정부

- 저임노동집약업종

가격개혁

- 완성유 ․가스 ․전기수도價 인상(산업별 차등 요금제)

- 철도요금 13%(2.20일부)

高

시행중

- 정유 ․전력 ․가스- 철도운영 ․설비 - 운송비용과다업종

금융개혁

- 환율개혁(기준환율 유지 속 상하변동폭 확대, 자본계정 개방추진)

- 금리자유화 점진 추진- 예금금리 인하- 자산관리개혁(증권투자기금법)- 금융거래소 ․금융상품 확대- 기업채 ․지방채 육성 가속화- 보험자금 투자범위 확대

高

高

高

高

高

高

高

中

- 중국기업 해외투자확대 효과

- 소비재 전반- 비은행금융업

- 금융업- 비은행금융업

- 은행

○ (조정) “제도개혁을 통한 산업 ․경제 구조조정 단행” → 다양한 경제효과 예상- 도농 균형발전, 의료보건확충, 농업현대화를 위한 과학영농 ․농기계 선진화 등 新도시화 과제추진

- SOC 프로젝트 추진에 따른 미들 스트림 업종(예 : 시멘트) 탄력성장 예상

- 전략적 내수소비 확대를 위해 단기효과가 큰 관광산업 및 시장 집중 육성

- 12 ․ 5 규획(2011~2015) 20대 핵심 프로젝트 지원육성 정책 집중 시행* 20대 핵심 프로젝트 : 에너지절약기술장비산업화, 환경보호기술설비제품산업화, 자원재활용,

광대역, 고성능집적회로, 신형 평면디스플레이, 콘텐츠네트워크, 클라우드컴퓨팅, 첨단

정보산업, 바이오약물 ․백신, 첨단의료진단설비, 항공장비, 공공시설, 해양장비, 스마트 제조장비, 신에너지응용, 신소재, 신에너지차량, 궤도교통설비(스촨성 19개, 쿤밍시 10개

등 전국적 철도건설 프로젝트 러시)

□ 2013년 양회 후 예상 정책 및 효과

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영역 정책방향채택

가능성뜨는 업종

(유망 ․고성장업종)지는 업종

(부진․저성장업종)

세제개혁

- 영업세 → 증치세 통합세제 시행- 석탄세, 종량 → 중가 변경 시행- 소비세 조정- 재정투명성 제고 조치- 중앙-지방 세제개혁 단행- 의외성 수입세 ․부동산세 도입

高

高

高

中

低

低

- 비지니스서비스- 천연가스- 법률서비스 - 사치품, 오락

- 부동산

토지개혁

- 토지관리법 수정- 규모화 영농 촉진 조치- 토지보상제도 조정

高

中

中

- 농기계 ․화학비료- 가공식품

에너지절약

환경보호

- 탄소세 ․환경세 도입- 대기오염배출억제 정책- 신에너지자동차산업 ․시장 육성- 녹색건축종합정책- 자동차 구매제한조치 확대

高

高

高

中

低

- 절전형제품- 고체폐기물 ․폐수

처리 ․도시녹화- 스마트시티- 자동차 제조 ․판매

- 석탄관련 ․중공업- 고오염배출업종

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Ⅲ. 2013 양회가 보내온 정책신호▷ 17일 전국인민대표대회(전인대) 폐막으로 2013년 양회(兩會)의 모든 일정이 마무리 됨

▷ “정부업무보고”, “정부조직 개편”, “관리들의 발언” 등을 통해 양회의 정책신호를 분석함

1. 정책신호 분석

□ 정부업무보고

○ (발전방식) 적극적 재정정책 ․안정적 통화정책 기조 유지로 7.5% 성장목표 제시- 정보네트워크기술 등 정보기반시설 대폭 확충 추진 및 정보화-산업화 융합(新도시화)

- 해양 종합관리 및 해양주권 강화, 권역개발계획 중 서부대개발 우선적 추진(균형발전)

○ (민생보장) 민생개선 ․사회안전망 확충 ․물질문화생활 수준 제고- 기업 정년퇴직자 기본양로금 10% 인상, 의료보험 재정보조기준 240위앤 →

280위앤으로 인상

- 호적제도 개혁으로 농촌인구의 도시민화 추진(新도시화), 소득분배제도 세부

개혁방안 추진

□ 정부조직 개편 : 대부제(大部制) 개혁의 서막

[중국 정부조직 개편 내용]

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○ (목적) 부처 간 업무중첩 및 정책혼선 방지, 효율성 제고

○ (경과) 黨18기 2중전회(2.26~28) 통과 → 개편안 공개(3.10) → 전인대 통과,

확정(3.14)

○ (핵심) 장관급 부처 대폭축소 설이 돌았으나 부처갈등 ․권력배분으로 27개 → 25개로 소폭 조정

- 차기 정부조직 개편 시에 지속 축소노력이 예상돼 이번 정부조직 개편은 대부제

개혁의 서막

○ (평가) 일부 부처별 업무 조정, “5감소 - 3개혁 - 兩강화” 등 10대 조치에 주목

- 철도(기업경영시스템 도입, 비용 ․가격인하효과), 해양(자원개발, 영유권 등 해양주권 강화), 식의약의료개혁(안전, 고품질위주 시장재편), 문화(매체 先통합

후, 문화부 확대개편 추진 가능성), 인구정책(중장기 거시적 정책 구사예상),

위생 ․가족계획(업무효율화 위한 통폐합 관리)- 5감소(투자 ․생산경영심사권 지방 이양 등), 3개혁(사업자등록제도 등), 제도화 ․

준법행정 강화

□ 관리들의 발언

“정부 관계부처 합동으로 영유아 분유 안전대책을 논의 중이다. 곧 조치가 나올 것이다.”

저우보화(周伯華) 국가공상행정관리국장(3월 5일)

“지하수 오염문제를 매우 심각하게 보고 있다. 지하수 오염방지계획을 이미 제정했다.”

천레이(陳雷) 수리부 부장(3월 5일)

“중의약법 초안이 올해 전인대의 중점 입법계획 중 하나다. 곧 법이 통과될 것이다.”

왕궈창(王國强) 위생부 부부장(3월 5일)

“상하이와 충칭에서 시범운영 중인 부동산세의 징수범위가 확대될 수 있지만, 현재로선 정해진 일정표가 없다.”

주광야오(朱光耀) 재정부 부주장(3월 6일)

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2. 특히 눈여겨볼 시장수요

□ 新도시화

○ (인구전입) 국민주택 대량건설로 부동산 장기탄력 성장 속 형관, 석고보드,

방수재료 등 수요확대 예상

○ (인구이동) 철도, 도로, 도심궤도교통 대폭 확충으로 운송설비 ․건설수요 증가○ (생활개선) 도시기반시설 개선으로 IT ․네트워크 장비, 상하수도관, 지하철

장비, 시멘트 등 수요 확대, 의류 등 보급형 대중 브랜드 인기

□ 의료개혁

○ (각급병원) 전국적으로 병원설립 확대 속에 대도시의 경우, 중외합작병원 수요

증가로 의료계 중국진출 확산 가능성

○ (장비시약) 중요 질환(심뇌혈관계 ․종양 등)진단 의료기기 ․시약, 중약 과립 생산기기 수요 확대

□ 환경생태

○ (수처리) 하수종말처리시설, 오염감측장비 관련 산업군 수요 장기간 발생.

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양회시리즈

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번 호 제 목 발간일자

13-001 오바마 재선에 따른 경제 ․통상정책 방향 전망과 시사점 2013.113-002 2013년 1분기 KOTRA-SERI 수출선행지수 2013.1

13-003 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 공작기계 (머시닝센터) - 2013.1

13-004 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타골프용품 - 2013.1

13-005 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 안경테 - 2013.1

13-006 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리에스터 단섬유 - 2013.1

13-007 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리프로필렌 테이프 - 2013.1

13-008 선진국의 미래산업 육성정책 2013.2

13-009 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 광케이블 - 2013.2

13-010 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타전동공구 - 2013.2

13-011 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타컴퓨터주변기기 - 2013.2

13-012 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 펌프 - 2013.2

13-013 미국 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점 2013.2

13-014 한-콜롬비아 FTA 효과 및 활용방안 2013.2

13-015 떠오르는 이라크 재건시장을 선점하라 2013.2

13-016 주요국 환율변동에 다른 해외시장 동향과 진출여건 2013.2

13-017 엔저하의 수출 경쟁력 현황 및 전망 2013.2

13-018 한미 FTA 발효 1주년, 대미 수출 성과 분석 2013.3

13-019 일본의 대인도 진출전략 및 대응방안 2013.3

13-020 독일 직업교육 훈련제도 현황 및 시사점 2013.3

13-021 중소기업 신규 수출확대 유망품목 주요 시장 동향 2013.3

13-022 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 플라스틱 가공제품 - 2013.3

13-023 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 편직물 (인조섬유제) - 2013.3

13-024 세계의 공장으로 부상하는 멕시코 2013.3

13-025 인도의 CSR 정책과 시사점 2013.3

13-026 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 유리 저장 용기 - 2013.3

13-027 미국-EU FTA 추진현황과 향후 시사점 2013.3

13-028 日 제조업 경쟁력 강화 정책 현황 및 시사점 2013.3

13-029 2013년 2분기 KOTRA-SERI 수출선행지수 2013.4

13-030 중소기업 신규 수출확대 유망품목 < X선 및 방사선기기부품 > 2013.4

13-031 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기초화장품 - 2013.4

13-032 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 합성수지‧합성고무 - 2013.413-033 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 밸브‧기타기계류 - 2013.413-034 중소기업 신규 수출확대 유망품목 시장동향 및 진출방안 2013.4

2013년 KOTRA 발간자료 목록

□ GMR (Global Market Report)

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번 호 제 목 발간일자

13-035 Post Chavez, 변화와 전망 2013.4

13-036 2013년 美 USTR 무역장벽보고서 평가 및 시사점 2013.4

13-037 한·터키 FTA 10대 수출 유망품목 및 진출방안 2013.4

13-038 최근 대한 수입규제 동향과 2013년 전망 2013.4

13-039 Putin 취임 1주년 경제 진단 및 전망 2013.5

□ KOCHI 자료

번 호 제 목 발간일자

13-001 대만시장에서 한류 활용하기 2013.1

13-002 [중국 석학에게 듣는다] 2013 중국 경제 전망 2013.2

13-003 한중 FTA 전문가 간담회 회의록 2013.3

□ KOTRA 자료

번 호 제 목 발간일자

13-001 해외 주요국 투자인센티브 현황 및 사례조사 2013.1

13-002 외국인을 위한 법인설립 안내 2013.1

13-003 Guide to Business Establishment in Korea 2013.1

13-004 2012년도 북한의 대외교류동향 2013.2

13-005 GCF시대에 대비한 세계그린프로젝트 수주방안 2013.3

13-006 국가IR 개선 방안 연구 2013.3

13-007 2009~2012 KOTRA 수출인큐베이터 운영 성공사례집 2013.3

13-008 2013 외국인투자 가이드 2013.4

13-009 2013 서울국제식품산업대전 참가업체 디렉토리 2013.5

13-010 각국별 해외전시회 참가 가이드 2013.5

13-011 2013 이라크-요르단 시장조사단 종합 결과 보고서 2013.5

13-012 2012 외국인투자옴부즈만 연차보고서 2013.5

13-013 Foreign Investment Ombudsman 2012 2013.5

13-014 세계 주요국 전력시장 현황 2013.5

□ 설명회 자료

번 호 제 목 발간일자

13-001 2013 세계시장 진출전략 설명회 2013.1

13-002 2013 중국3대 유망시장 설명회 2013.1

13-003 2013년 전략시장 협력 파트너쉽 포럼 2013.1

13-004 Iraq-Korea Business Forum 2013.3

13-005 Reshoring to KOREA - 국내 U턴기업 지원제도 및 투자환경 설명회 - 2013.4

13-006 2013년 제1회 차이나 커뮤니티 세미나 2013.3

- 中國寶庫-양회시리즈 -- KOCHI자료 13-004 -

발행인 : 오 영 호

발행처 : KOTRA

편집인 : 배 창 헌

발행일 : 2013년 6월

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목차Ⅰ. 2013 양회(兩會) 코드는 개혁과 도시화Ⅱ. 양회 후 뜨는 업종, 지는 업종Ⅲ. 2013 양회가 보내온 정책신호