eTravel в России - 2018статистика и тенденции

TravelHub – 2018Москва, май 2018

Динамика потреблениятуристических услуг

1. Авиаперевозки растут

(последние 12 месяцев к предыдущим 12 месяцам):

внутрироссийские +11%

(в прошлый раз такой рост был в 2014 г.)

международные +34%

(в прошлый раз такой рост если и был, то в прошлом

тысячелетии)

3

Внутренние авиаперевозки

4

Рост год к году: не менее +9% даже относительно высоких показателей начала 2017 г.

и +11% в среднем за 12 последних месяцев

0%

5%

10%

15%

20%

01

.13

03

.13

05

.13

07

.13

09

.13

11

.13

01

.14

03

.14

05

.14

07

.14

09

.14

11

.14

01

.15

03

.15

05

.15

07

.15

09

.15

11

.15

01

.16

03

.16

05

.16

07

.16

09

.16

11

.16

01

.17

03

.17

05

.17

07

.17

09.1

7

11

.17

01

.18

03.1

8

Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах,

%% к соответствующему месяцу прошлого года

усреднение

за 12 месяцев

Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight

Международные перелеты

3

08.16

-26,9%

12.16

+33,0%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Без учета рейсов между Россией и СНГ. Источник: данные Росавиации

Динамика количества пассажиров на

международных* рейсах, %% к

соответствующему месяцу предыдущего года

усреднение

за 12 месяцев

Сравнение с 2013

5

Источник: данные Росавиации

60%70%80%90%

100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%

01.1

4

03.1

4

05.1

4

07.1

4

09.1

4

11.1

4

01.1

5

03.1

5

05.1

5

07.1

5

09.1

5

11.1

5

01.1

6

03

.16

05.1

6

07.1

6

09.1

6

11.1

6

01.1

7

03.1

7

05.1

7

07.1

7

09.1

7

11.1

7

01.1

8

03.1

8

Динамика количества пассажиров,

%% к соответствующему

месяцу 2013 г.

МВЛ (без СНГ) ВВЛ итого

2018Q1: +40% за 5 лет - исключительно за счет внутрироссийских перевозок (+80%).

Дальнее зарубежье с лета 2017 г. – на уровне показателей 2013 г. (±11%)

2. Доля дальнего зарубежья в пассажиропотоке

достигла 34%

Это на 5 п.п. выше минимума полуторалетней давности,

но на 10 п.п. ниже максимума конца 2013 года

7

25%

30%

35%

40%

45%

50%

01.1

2

04.1

2

07.1

2

10.1

2

01.1

3

04.1

3

07.1

3

10.1

3

01.1

4

04.1

4

07.1

4

10.1

4

01.1

5

04.1

5

07.1

5

10.1

5

01.1

6

04.1

6

07.1

6

10.1

6

01.1

7

04.1

7

07.1

7

10.1

7

01.1

8

Доля дальнего зарубежья

в общем объеме пассажиропотока

российских АК

Авиа: доля дальнего зарубежья

6

Источник: данные Росавиации

Последние 5 месяцев (начиная с ноября 2017 г.) доля дальнего зарубежья в структуре

авиаперевозок всего лишь на 2 п.п. выше, чем была 12 месяцев назад

усреднение

за 12 месяцев

3. Количество денег на розничном рынке растет

медленнее пассажиропотока:

- снижается средняя дальность перелетов

(в 2017 г. -3% для МН и -1% внутри России)

- снижается средняя выручка на 1 пкм* (Группа

Аэрофлот, 2017: -8% для МН и -1% внутри России)

- самый быстрорастущий сегмент – международные

чартеры (+61%)9* Пкм = пассажирокилометр

Лидер роста: международные чартеры

10

* Оценка распределения регулярных международных авиаперевозок между российскими и зарубежными АК сделана на основе предположений

о доле чартерных перевозок в перевозках зарубежных авиакомпаний в 10% (2016 г.) и об одинаковых темпах роста чартерных перевозок у

российских и зарубежных АК в 2017 г.

Из всего роста пассажиропотока в 2017 г. (+21 млн

пассажиров) 70% пришлось на международные рейсы,

в т.ч. 21% – на чартерные рейсы (еще 18% прироста

пришлось на рейсы зарубежных авиакомпаний)

Площадь сегментов на графике

пропорциональна объему прироста

пассажиропотока в 2017 г.внутренние

регулярные

внутренние

чартеры

международные

регулярные -

российские АК*

международные

регулярные -

зарубежные АК*

международные

чартеры

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 20 40 60 80

Рост а

ви

аперевозок в

2017 г

.

Объем авиаперевозок, млн. чел.

4. Растут все сегменты выездного туризма

(и в 2017 году динамика резко улучшилась),

тогда как внутри России растут только авиаперевозки

11

Тревел-индикаторы: зарубежные поездки

12

2016 2017

Выезды из РФ (без СНГ и приграничных

стран)

-21%

Выезды из РФ (без СНГ и приграничных стран)

+46% [+17% без Турции]

Международные авиаперелеты (без СНГ)

-14%

Международные авиаперелеты (без СНГ)

+37%

Международные регулярные

авиаперелеты (без СНГ)

-7%

Международные регулярные авиаперелеты

(без СНГ)

+27%

Продажи зарубежных туров

-35%

Продажи зарубежных туров

+60% [оценка DI, в основном за счет 8-

кратного роста потока в Турцию]

Тревел-индикаторы: внутри России

13

2016 2017

Внутренние авиаперелеты

+7% [наименьший рост с 2009 г.]

Внутренние авиаперелеты

+11% [динамика лучше, чем в 2016 г.,

но хуже, чем в 2014-2015 гг.]

Поезда дальнего следования

+4% [лучшая динамика за 12 лет]

Поезда дальнего следования

+1% [динамика хуже, чем в 2016 г.,

но до этого 3 года спада на 5-7% в год]

Продажи туров по России

+15%

Продажи туров по России

? Туроператоры: спад до 30% по Крыму,

стагнация по другим направлениям

Количество ночевок в гостиницах

+14% [продолжение тренда прошлых лет]

Количество ночевок в гостиницах

+1% [до этого непрерывный рост с 2010 г.]

Теперь собственнопро онлайн

5. Поисковый спрос растет на 15-25% в год.

Единственное исключение – туры, где рост более 60%

15

Динамика поискового спроса (Яндекс)

14

+65%

+26%+23%

+17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

туры авиабилеты ж/д билеты отели и гостиницы

Рост количества запросов (04-05.2018)

относительно предыдущих 12 месяцев

Данные по wordstat.yandex.ru. Для авиабилетов учитываются ключевые фразы «авиабилеты» и «билеты самолет», для билетов на поезда –

ключевые фразы «билет» + «поезд», «жд» или «ржд». Для всех категорий исключены нетематические запросы по учитываемым словам

Динамика поискового спроса (Яндекс)

14

+20%

+32%

+16%

0%

10%

20%

30%

40%

экскурсии билеты на автобус круизы

Рост количества запросов (04-05.2018)

относительно предыдущих 12 месяцев

Единственный «малый»

сегмент рынка, в котором

поисковый спрос растет

существенно быстрее

рынка eTravel в целом –

это билеты на автобусы

6. Поисковый спрос не всегда показателен – например,

для авиабилетов

18

Поиск авиабилетов

Все поисковые системы, пользователи из России (оценка):

В месяц около 10-12 миллионов запросов, относящимся к авиабилетам

(поисковых запросов больше, чем перелетов)

Поисковые запросы про авиабилеты:

• в 1,5 раза больше, чем запросов про билеты на поезда

• Но в 2 раза меньше, чем запросов про бронирование отелей и гостиниц

• И чуть меньше, чем запросов про туры

Билеты в поиске ищут сравнительно редко – значительная часть покупателей уже знает, на каких

сайтах можно выбрать и купить билеты (по этой же причине количество запросов про билеты растет

медленнее онлайн-продаж билетов)

19

7. Рынок eTravel в России – почти 800 миллиардов

рублей (2017) со стабильным ростом чуть более 20% в

год

20

eTravel: рост в 11 раз за 7 лет

21

Объем онлайн-продаж указан включая НДС

70 120190

280

415530

640

780

920

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F

Онлайн-продажи туристических услуг

российским покупателям, млрд руб.

+21%

+22%

+18%

Структура рынка eTravel (2017)

По-прежнему половина рынка в деньгах - это авиабилеты

(в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы)

22

49%

21%

24%

3%

3% Распределениеонлайн-продаж

по сегментам

авиабилеты ж/д билеты

отели туры

прочее

Онлайн-продажиавиабилетов

8. Все больше трафика (и продаж)

забирают сайты авиакомпаний

24

Авиабилеты: структура трафика. Осень 2017

25

Данные SimilarWeb (топ-30 сайтов по посещаемости), август-октябрь 2017, десктоп

Онлайн-

букинги АК

17% трафика

Онлайн-

агентства

32% трафика

Агрегаторы

51% трафика

21%

переходов

79%

переходов

Авиабилеты: структура трафика. Весна 2018

26

Данные SimilarWeb (топ-30 сайтов по посещаемости), февраль-апрель 2018, десктоп

Онлайн-

букинги АК

23% трафика

+6 п.п.

Онлайн-

агентства

37% трафика

+5 п.п.

Агрегаторы

40% трафика

-11 п.п.

9. Два совершенно разных рынка – в браузерах и в

приложениях

27

Две экосистемы

28

Продажи через браузер

(включая мобильный веб)Продажи через приложения

Редколетающие пассажиры Частолетающие пассажиры

Стандартный средний чек Повышенный средний чек,

большой разброс заказов по стоимости

Главный фактор: цена Главный фактор:

удовлетворенность сервисом продавца

Высокие расходы на привлечение трафика Условно бесплатная аудитория

Преобладание прямых продаж АК

над продажами OTA

Лидерство (временно?) OTA

Много трафика (большая аудитория)

- но низкая конверсия

Небольшая аудитория

- но отличная конверсия

Аудитория сайтов и приложений

29

Аудитория сайтов

(Россия)

в месяц

Количество установок

приложения,

весь мир, за весь период

Метапоисковики:

Aviasales, Skyscanner

6,5-9,5 млн. ~10 млн.

OTA с популярными приложениями:

OneTwoTrip, Ozon, Tutu

2-4 млн. 2-10 млн.

Букинги авиакомпаний:

Aeroflot, S7

2-3 млн. 2-10 млн.

Продавцы билетов с

непопулярными приложениями:

Победа, Kupibilet, Biletyplus

1-1,5 млн. <0,5 млн.

NB! Активная аудитория мобильных приложений в разы меньше

количества установок

10. Аудитория мобильного веба – особая

(очень специфичная) аудитория

30

«Мобилизация» поискового спроса

23%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Авиабилеты

Доля поисковых запросов со

смартфонов

(Яндекс, данные за 24 месяца)

10.2015 - 09.2016 20.2016 - 09.2017

31

• За 12 месяцев доля смартфонов в поиске

авиабилетов увеличилась на 11 процентных

пунктов

• Количество запросов со смартфонов

увеличилось на 90%, а с десктопов и планшетов

– только на 11%

• Смартфоны аккумулировали 71% от всего

прироста количества запросов про авиабилеты

• Выше среднего (на 2-3 п.п.) доля запросов со

смартфонов в Москве, на юге страны и на

Дальнем Востоке

Источник: данные wordstat.yandex.ru

Десктопы Планшеты Смартфоны

1 Симферополь

2 Сочи

3 Краснодар

4 Екатеринбург

5 Ростов-на-Дону

6 Санкт-Петербург

7 Ереван

8 Уфа

9 Калининград

10 Мин.Воды

Десктопы Планшеты Смартфоны

1 Симферополь Ош

2 Сочи Симферополь

3 Краснодар Сочи

4 Екатеринбург Душанбе

5 Ростов-на-Дону Ташкент

6 Санкт-Петербург Ереван

7 Ереван Махачкала

8 Уфа Худжанд

9 Калининград Бишкек

10 Мин.Воды Краснодар

Десктопы Планшеты Смартфоны

1 Симферополь Симферополь Ош

2 Сочи Сочи Симферополь

3 Краснодар Ереван Сочи

4 Екатеринбург Краснодар Душанбе

5 Ростов-на-Дону Ташкент Ташкент

6 Санкт-Петербург Махачкала Ереван

7 Ереван Ош Махачкала

8 Уфа Екатеринбург Худжанд

9 Калининград Мин.Воды Бишкек

10 Мин.Воды Калининград Краснодар

Интересы мобильной аудитории

32

Пример: топ направлений по запросам со словами «авиабилеты» и «Москва» (данные

Яндекса, сентябрь 2017). Только 4 направления (Симферополь, Сочи, Краснодар и Ереван)

входят в топ-10 и на десктопах, и на смартфонах

Источник: данные wordstat.yandex.ru, октябрь 2017

Интересы мобильной аудитории

33

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Доля смартфонов от всех запросов по направлению «город Х – Москва»

Источник: данные wordstat.yandex.ru, октябрь 2017

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в области

Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?