evolución del mercado de la farmacia española · 2017. 2. 16. · 1,2% 2,4% 4,5%-3,2% 1,0% 4,1%...
TRANSCRIPT
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de enero 2017
Febrero 2017
1
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
2
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
3
-6,5% +5,2%
01-17
150,0
78,6%
21,4%
01-16
142,6
78,9%
21,1%
01-15
152,5
79,9%
20,1%
+5,2%-6,5%
YTD/1/17
150,0
78,6%
21,4%
YTD/1/16
142,6
78,9%
21,1%
YTD/1/14
152,5
79,9%
20,1%
+4,2%+2,0%
MAT/1/17
1.753,0
77,4%
22,6%
MAT/1/16
1.681,5
77,8%
22,2%
MAT/1/14
1.648,4
78,4%
21,6%
CH
01-15 01-1701-16
+5,4%-1,9%
1.653,3
77,4%
22,6%
1.569,1
77,6%
22,4%
1.599,9
78,4%
21,6%
77,4%
YTD/1/16
+5,4%-1,9%
YTD/1/17
22,6%
1.653,31.569,1
77,6%
22,4%
YTD/1/14
1.599,9
78,4%
21,6%
18.052,7
77,5%
22,5%
18.523,0
76,6%
MAT/1/14
23,4%
MAT/1/16
23,6%
76,4%
+6,6%+2,6%
MAT/1/17
19.750,7
MES YTD MAT
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Total mercado farmacéutico
RX
CH
CH
RX
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los
últimos 12 meses un 6,6% en valoresEn volumen este crecimiento es del 4,2%
4
Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
500
0
2.000
1.500
1.000
12-1
6
5,4%
03-1
5
02-1
5
01-1
7
10-1
6
11-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
04-1
5
05-1
5
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
100
200
150
0
50
05-1
5
04-1
5
5,2%
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
06-1
5
07-1
5
03-1
5
02-1
5
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
En el mes de enero el crecimiento es un 5,2% en
unidades y un 5,4% en valores
5
-0,1%
1,2%
2,4%
4,5%
-3,2%
1,0%
4,1%
2,1%
-0,4%
10,8%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico
acumulan un 29% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (21%)
NOVARTIS 424,5
ESTEVE 436,9
BAYER 446,1
BOEHRINGER ING ESP 456,6
PFIZER 517,5
ASTRAZENECA 574,0
MERCK SHARP DOHME 629,6
CINFA 732,1
SANOFI-AVENTIS 740,0
GLAXOSMITHKLINE 762,8
Facturación Top 10 Manufacturer
(TAM 01/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (PPG, %€)
2,1%
2,2%
2,3%
2,3%
2,6%
2,9%
3,2%
3,7%
3,7%
3,9%
Market Share (%€)
-0,2%
3,6%
7,0%
13,9%
-7,1%
2,2%
8,6%
3,6%
-0,7%
21,1%
Crecimiento (PPG, %€)
Total mercado farmacéutico a MAT/1/17: 19.751 Mill. de € con un PPG del 6,6%
6
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
7
MES YTD MAT
118,0112,6121,8
+4,8%-7,6%
01-1701-1601-15
+4,8%-7,6%
YTD/1/17
118,0
YTD/1/16
112,6
YTD/1/14
121,8
+3,8%+1,2%
MAT/1/17
1.357,5
MAT/1/16
1.308,1
MAT/1/14
1.292,6
834,9794,2815,5
+5,1%-2,6%
01-1701-1601-15
+5,1%-2,6%
YTD/1/17
834,9
YTD/1/16
794,2
YTD/1/14
815,5
+6,4%+1,4%
MAT/1/17
9.830,5
MAT/1/16
9.240,8
MAT/1/14
9.110,6
MES
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVL)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El mercado de prescripción crece en el acumulado de
los 12 últimos meses un 6,4% en valores
Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)
8
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
01-1
7
4,8%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)
Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%1.000
0
200
400
600
800
01-1
7
5,1%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Analizando la evolución mensual se observa un
crecimiento en valores del 5,1% y en volumen del 4,8%
9Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 manufacturer del mercado de prescripción
acumula el 36% de la cuota del segmento
3,0%
7,5%
-0,2%
13,9%
-7,4%
2,4%
2,1%
8,6%
-0,8%
21,1%
263,3
277,9
282,4
292,3
334,1
376,4
405,0
406,6
458,3
487,3
ESTEVE
JANSSEN CILAG
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
PFIZER
ASTRAZENECA
CINFA
MERCK SHARP DOHME
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 01/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)
2,7%
2,8%
2,9%
3,0%
3,4%
3,8%
4,1%
4,1%
4,7%
5,0%
Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%
10
4,1%
4,8%
5,2%
3,6%
3,9%
5,5%
6,0%
6,2%
6,7%
9,2%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica
con mayor facturación en España en el último añoLa única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos
para asma y EPOC
4,0%
11,3%
-0,8%
10,3%
2,9%
7,0%
13,1%
3,6%
10,0%
3,4%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 900,5
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 476,4
N05 PSICOLEPTICOS 511,6
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 349,6
N02 ANALGESICOS 609,3
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 655,5
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 380,5
G04 UROLOGICOS 401,8
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 541,7
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 589,4
Facturación top 10 OTC 2 (TAM 01/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%
11
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
50,846,4
51,3
+9,6%-9,6%
ene-17ene-16ene-15
50,846,4
51,3
+9,6%-9,6%
YTD/1/17YTD/1/16YTD/1/14
574,7547,6529,8
+5,0%+3,4%
MAT/1/17MAT/1/16MAT/1/14
+7,4%+6,5%
MAT/1/17
5.827,1
MAT/1/16
5.424,6
MAT/1/14
5.093,1
496,4
YTD/1/16
454,0
YTD/1/14
469,5
+9,4%-3,3%
YTD/1/17
496,4454,0469,5
+9,4%-3,3%
ene-17ene-16ene-15
MES YTD MAT
El mercado de Consumer Health crece en el acumulado
de los 12 últimos meses un 7,4% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)
12
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
01-1
7
9,6%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
01-1
7
9,4%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health crece en el mes de
enero un 9,6% en unidades y un 9,4% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
13
2,1%
2,2%
2,5%
2,6%
2,8%
2,9%
3,1%
3,3%
3,3%
4,1%
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer
Health acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 13% de Cinfa
3,5%
6,8%
4,3%
11,8%
7,1%
13,4%
8,5%
7,0%
4,4%
11,0%
120,9
129,9
148,4
154,4
162,2
166,6
180,3
192,1
193,5
238,6
NESTLE HC
SANOFI-AVENTIS
ISDIN
RECKITT BENCKISER
INDAS
CINFA
BAYER
GSK CONS HEALTHCAR
PROCTER GAMBLE
JOHNSON JOHNSON
Facturación (TAM 01/17; M€ PVP) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%
14
Asturias, Cantabria, Canarias y Extremadura son las CCAA
que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
MAT/1/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG
ANDALUCIA 334 4% 19% 3.554 7% 18% 261 3% 2.685 6% 74 6% 869 8%
ARAGON 50 5% 3% 601 8% 3% 40 5% 480 8% 10 7% 121 8%
ASTURIAS 42 6% 2% 501 8% 3% 33 3% 398 6% 9 15% 104 16%
BALEARES 37 1% 2% 401 3% 2% 27 1% 297 3% 10 2% 105 3%
CANTABRIA 24 6% 1% 279 10% 1% 19 6% 224 10% 5 5% 55 8%
CASTILLA LA MANCHA 73 4% 4% 853 7% 4% 60 4% 692 7% 13 4% 161 8%
CASTILLA LEON 85 4% 5% 1.027 6% 5% 69 4% 831 5% 16 7% 196 8%
CATALUÑA 286 2% 16% 2.969 5% 15% 210 1% 2.120 4% 75 5% 849 6%
C. VALENCIANA 197 5% 11% 2.354 8% 12% 154 5% 1.812 8% 43 6% 542 8%
EXTREMADURA 43 6% 2% 522 8% 3% 35 5% 434 7% 8 10% 87 12%
GALICIA 109 5% 6% 1.284 6% 7% 87 4% 1.032 5% 22 8% 252 10%
ISLAS CANARIAS 87 6% 5% 995 8% 5% 65 5% 735 7% 21 8% 260 10%
LA RIOJA 11 4% 1% 131 7% 1% 8 4% 101 7% 2 6% 30 8%
MADRID 228 5% 13% 2.507 7% 13% 173 5% 1.861 8% 55 5% 646 6%
MURCIA 52 5% 3% 621 7% 3% 42 5% 508 7% 10 7% 113 8%
NAVARRA 22 5% 1% 260 6% 1% 16 4% 187 6% 6 8% 73 8%
PAIS VASCO 72 2% 4% 884 4% 4% 56 3% 687 5% 16 0% 197 0%
TOTAL MERCADO RX CH
15
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
16
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)
781 814
527 544
MARCAS
GENERICOS
MAT/1/17MAT/1/16
7.339 7.839
1.902 1.991
MARCAS
GENERICOS
MAT/1/17MAT/1/16
20%
0%
40%
0
60%
-20%
40
20
60
80 80%
01-1
7
1,5%
7,1%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
12-1
5
11-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
10-1
5
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
600
400
200
100%
0%
800
-50%
50%
0
01-1
7
2,1%
5,9%
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
11-1
5
10-1
5
09-1
5
08-1
5
07-1
5
06-1
5
05-1
5
04-1
5
03-1
5
02-1
5
02-1
6
01-1
6
12-1
5
03-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
En enero el mercado de genéricos muestra crecimientos tanto
en volumen como en valores (1,5%, 2,1%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, 7,1% en volumen y 5,9% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
5,7% 4,7%
0,4% 6,8%
2,6% 3,1%
0,3% 4,2%
17
El top 10 manufacturer del segmento de marcas
acumula un 43% del totalGSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 21,1%
1,5%
8,3%
7,5%
-0,2%
13,9%
-7,4%
2,4%
8,6%
-0,9%
21,1%
220,1
223,7
277,9
282,4
292,3
334,0
376,4
406,6
457,7
487,3
ESTEVE
LILLY SAE
JANSSEN CILAG
NOVARTIS
BOEHRINGER ING ESP
PFIZER
ASTRAZENECA
MERCK SHARP DOHME
SANOFI-AVENTIS
GLAXOSMITHKLINE
Facturación Top 10 manufacturers marcas
(TAM 01/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)
2,8%
2,9%
3,5%
3,6%
3,7%
4,3%
4,8%
5,2%
5,8%
6,2%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%
18
El top 10 manufacturer del segmento de genéricos
acumula un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 12%
11,9%
-3,7%
-0,2%
-4,8%
3,3%
4,1%
5,2%
7,9%
3,8%
0,9%
60,3
73,7
75,5
83,9
109,0
118,9
144,4
183,1
187,6
350,9
ALTER
KRKA
MYLAN PHARMACEUTIC
TEVA GENERICOS ESP
RATIOPHARM
SANDOZ FARMACEUTIC
KERN PHARMA
NORMON
STADA
CINFA
Facturación Top 10 manufacturer de genéricos
(TAM 01/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)
3,0%
3,7%
3,8%
4,2%
5,5%
6,0%
7,3%
9,2%
9,4%
17,6%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%
19
Cantabria es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en
los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
MAT/1/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG
ANDALUCIA 403 4% 19% 3.054 7% 17% 142 5% 1.305 7% 261 3% 1.749 7%
ARAGON 65 5% 3% 567 8% 3% 25 5% 255 8% 40 5% 312 8%
ASTURIAS 56 3% 3% 476 6% 3% 22 3% 218 6% 33 3% 259 6%
BALEARES 45 1% 2% 353 3% 2% 17 2% 158 3% 27 1% 194 3%
CANTABRIA 32 6% 1% 269 10% 2% 12 7% 123 11% 19 6% 146 10%
CASTILLA LA MANCHA 95 4% 4% 810 7% 5% 35 4% 359 7% 60 4% 450 7%
CASTILLA LEON 107 4% 5% 961 6% 5% 38 6% 418 7% 69 4% 544 5%
CATALUÑA 330 1% 15% 2.469 4% 14% 120 1% 1.085 4% 210 1% 1.384 4%
C. VALENCIANA 259 5% 12% 2.168 8% 12% 105 6% 992 9% 154 5% 1.175 8%
EXTREMADURA 58 5% 3% 524 7% 3% 23 5% 240 7% 35 5% 284 7%
GALICIA 143 4% 7% 1.216 5% 7% 56 3% 545 5% 87 4% 670 5%
ISLAS CANARIAS 109 5% 5% 880 8% 5% 44 5% 400 8% 65 5% 479 8%
LA RIOJA 13 4% 1% 122 7% 1% 5 4% 56 7% 8 4% 66 7%
MADRID 271 5% 12% 2.165 8% 12% 99 5% 953 8% 173 5% 1.213 8%
MURCIA 70 5% 3% 617 7% 3% 29 5% 284 7% 42 5% 333 7%
NAVARRA 26 4% 1% 220 5% 1% 10 4% 98 5% 16 4% 122 6%
PAIS VASCO 88 3% 4% 799 6% 5% 31 4% 350 6% 56 3% 450 5%
TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS
20
Evolución del mercado farmacéutico
Análisis Mercado Consumer Health
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health
Análisis Mercado Prescripción
Evolución del Mercado de la farmacia
española
Índice
21
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.283
Personal Care 1.658
Patient Care 1.232
Nutrición 654
10,0%
6,0%
7,3%
2,8%
39,2%
28,5%
21,1%
11,2%
% Cuota de
mercado
% PPG % Aportación al
crecimiento
51,6%
23,2%
20,7%
4,4%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de OTC supone ~40% del mercado de
Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (51,6%)
Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%
22Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El segmento de Productos de consumo supone un 49% de
mercado de OTC en valores
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
10%
53%
37%
-10
-5
0
5
10
15
20
30
20
10
0
40
28,0
10%
57%
33%
12-16
27,3
10%
56%
34%
11-16
23,7
10%
52%
38%
10-16
24,1
10%
53%
37%
09-16
21,7
10%
52%
38%
08-16
21,6
10%
53%
37%
07-16
21,4
10%
51%
40%
06-16
21,4
10%
50%
40%
05-16
22,1
10%
51%
01-1704-16
22,6
10%
51%
39%
03-16
25,7
39%
54%
36%
02-16
24,7
10%
54%
36%
11%
4%
47%49%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-10
-5
0
5
10
15
20
25
200
100
0
250
50
150
53%
43%
12-16
213,6
4%
51%
44%
11-16
191,2
4%
46%
49%
10-16
194,8
4%
47%
49%
09-16
178,2
4%
45%
51%
08-16
174,5
4%
47%
49%
07-16
176,8
4%
44%
52%
06-16
177,6
4%
43%
53%
05-16
181,2
4%
44%
52%
04-16 01-17
4%
44%
52%
03-16
200,1
4%
48%
183,5
02-16
190,7
4%
48%
47%
219,7
4%
48%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
23
2,6%
3,0%
3,2%
3,4%
3,5%
4,0%
4,8%
5,4%
5,4%
5,8%
El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un
41% del market share del segmento
8,8%
11,1%
4,9%
11,6%
13,3%
16,7%
6,6%
2,8%
11,1%
9,0%
59,6
69,5
73,9
76,9
80,7
91,0
110,0
123,2
123,8
131,4
ESTEVE
RECKITT BENCKISER
ALMIRALL S.A.
ZAMBON
URIACH-AQUILEA OTC
CINFA
SANOFI-AVENTIS
BAYER
JOHNSON JOHNSON
GSK CONS HEALTHCAR
Facturación top 10 manufacturer de OTC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%
24
El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el
segmento de OTC con un 9,9% de la facturación
11,5%
-5,0%
2,2%
5,3%
8,0%
4,3%
14,4%
14,7%
13,2%
16,5%
75,7
81,8
82,2
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
04A POLIVIT CON MINER
03C LAXANTES 108,0
01C PROD PARA FARINGE 109,3
02A ANALGESICOS GENER 111,0
02E ANTALGICOS MUSCUL 129,7
01A REMEDIOS PARA TOS 167,0
07A CUIDADO OFTALMICO 182,3
01B ANTIGRIP/ANTICAT 225,6
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
3,3%
3,6%
3,6%
4,7%
4,8%
4,9%
5,7%
7,3%
8,0%
9,9%
Market Share (%€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%
25Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en
valores
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2530
20
10
0
13
72%
28%
12-16
13
71%
29%
11-16
12
70%
30%
10-16
12
69%
31%
09-16
13
70%
30%
08-16
14
74%
26%
07-16
16
76%
24%
06-16
15
76%
24%
05-16
13
73%
27%
01-17
13
71%
29%
03-16
13
04-16
29%
02-16
12
70%
30%
71%
82%
18%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-50
0
50
100
150
200
250250
200
150
100
50
0
15%
06-16
173,6
86%
14%
05-16
145,2
83%
17%
04-16
137,3
81%
19%
03-16
135,0
19%
02-16
119,9
80%
20%
81% 80%
08-16 09-16
20%
128,5
20%
146,3
83%
17%
07-16
173,9
01-17
124,5
80%
85%
12-16
129,2
80%
20%
11-16
20%
80%
20%
10-16
122,0
80%
122,9
CREC HIGIENE ORAL
CREC DERMOCOSMÉTICA
HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
26
2,8%
2,9%
3,0%
3,2%
3,3%
3,5%
3,9%
4,2%
4,7%
7,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la
facturación del segmento
7,4%
3,0%
2,2%
4,6%
-3,0%
4,5%
7,5%
4,3%
3,8%
4,5%
47,2
47,6
49,9
53,1
55,2
58,2
64,3
69,8
77,2
127,5
JOHNSON JOHNSON
RECKITT BENCKISER
GSK CONS HEALTHCAR
LA ROCHE POSAY
VICHY
PROCTER GAMBLE
DENTAID
LACER
AVENE
ISDIN
Facturación top 10 manufacturer de PEC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%
27Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor
cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)
6,7%
13,2%
4,1%
2,7%
4,3%
5,2%
4,7%
2,6%
9,4%
6,2%
43,7
55,1
69,7
70,8
79,1
81,3
97,5
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
82F PROD CUID BELL CORP MUJER 101,2
83F PRODUCTOS SOLARES 189,0
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 200,0
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
2,6%
3,3%
4,2%
4,3%
4,8%
4,9%
5,9%
6,1%
11,4%
12,1%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%
28Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Accesorios sanitarios supone un 87% del mercado de PAC
en valores
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
84%
16%
-5
0
5
10
1515
10
5
0
01-17
7,5
83%
17%
12-16
7,7
83%
17%
11-16
7,5
83%
17%
10-16
7,9
84%
16%
09-16
8,0
85%
15%
08-16
8,4
85%
15%
07-16
8,8
86%
14%
06-16
8,6
86%
14%
05-16
8,2
85%
15%
04-16
8,0
84%
16%
03-16
8,0
84%
16%
02-16
7,5
84%
16%
67%
33%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-5
0
5
10
15
20
25
30120
100
80
60
40
20
0
01-17
100,7
65%
35%
12-16
105,0
66%
34%
11-16
100,5
66%
34%
10-16
101,7
66%
34%
09-16
101,7
67%
33%
08-16
103,8
68%
32%
07-16
106,8
68%
32%
06-16
104,7
68%
32%
05-16
102,2
67%
33%
04-16
103,8
66%
34%
03-16
102,9
67%
33%
02-16
97,8
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
29Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63%
de la facturación
9,4%
27,2%
8,4%
3,1%
13,4%
6,7%
8,2%
3,6%
2,2%
7,7%
35,3
37,3
45,5
63,2
67,6
72,1
85,1
96,5
116,2
158,5
HOLLISTER
RECKITT BENCKISER
CINFA
ROCHE DIAGN
JOHNSON JOHNSON
HARTMANN
COLOPLAST
SCA HYGIENE PROD
PROCTER GAMBLE
INDAS
Facturación top 10 manufacturer de PAC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
2,9%
3,0%
3,7%
5,1%
5,5%
5,9%
6,9%
7,8%
9,4%
12,9%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%
30Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con
mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,7%)
4,7%
4,8%
7,6%
7,4%
1,9%
16,1%
14,2%
7,9%
9,7%
4,9%
21,9
22,1
27,8
29,1
30,5
33,0
33,4
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
56N TESTS DE EMBARAZO
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 106,3
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 203,0
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 377,8
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
1,8%
1,8%
2,3%
2,4%
2,5%
2,7%
2,7%
8,6%
16,5%
30,7%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%
31Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en
valores
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
67%
12%21%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
01-17
2,8
68%
12%
20%
12-16
3,0
70%
12%
18%
11-16
2,9
66%
12%
21%
10-16
3,0
66%
12%
22%
09-16
2,9
67%
12%
21%
08-16
3,1
69%
12%
19%
07-16
3,1
67%
12%
21%
06-16
3,2
66%
11%
23%
05-16
3,2
65%
11%
24%
04-16
3,2
65%
12%
23%
03-16
3,3
68%
11%
21%
02-16
3,0
67%
12%
22%
38%56%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
0
10
20
30
40
50
6060
50
40
30
20
10
0
01-17
51,5
39%
56%
5%
12-16
55,2
39%
57%
5%
11-16
53,8
37%
57%
6%
10-16
54,1
37%
57%
6%
09-16
54,4
37%
58%
6%
08-16
55,1
38%
57%
5%
07-16
56,8
36%
58%
6%
06-16
56,1
37%
57%
7%
05-16
54,3
38%
55%
7%
04-16
55,8
38%
56%
7%
03-16
55,2
39%
55%
6%
02-16
51,8
39%
55%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
32Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84%
del market share del segmento
11,1%
-0,3%
4,6%
0,6%
10,9%
-13,0%
2,5%
1,5%
1,4%
3,4%
22,5
26,7
30,3
38,2
41,4
48,6
63,2
71,6
85,0
120,8
PERSAN DIST
NESTLE
MEAD JOHNSON
NUMIL
FRESENIUS KABI
ALTER FARMACIA
ORDESA
ABBOTT
NUTRICIA S.A.
NESTLE HC
Facturación top 10 manufacturer de NUT
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
3,4%
4,1%
4,6%
5,8%
6,3%
7,4%
9,7%
11,0%
13,0%
18,5%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%
33Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de
mercado dentro de NUT (44,9%)
-4,5%
-3,4%
13,0%
-15,2%
-2,5%
14,9%
-6,4%
5,5%
-0,7%
5,8%
5,0
5,1
6,8
9,1
21,2
24,0
26,9
46,2
203,8
294,0
38A EDULCORANTES
35F BEBIDAS INFANTILES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)
0,8%
0,8%
1,0%
1,4%
3,2%
3,7%
4,1%
7,1%
31,1%
44,9%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de enero 2017
Febrero 2017