evolución del mercado de la farmacia española · Índice 1 + indicadores clave de la farmacia...

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Actualización datos de marzo 2018

Abril 2018

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

2

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

895.962 €

(+4,8%)

Facturación promedio € PVP

% PPG%

FARMACIAS

FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%

FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%

FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%

633.386 €

Mercado de medicamentos

Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico

(Comparativa 2014/2017, € PVP)

74,3% 25,7%

FARMACIAS B 79,4% 20,6%

FARMACIAS A 81,3% 18,7%

MARCAS

GENERICOS

FARMACIAS C

Facturación promedio € PVP

1.199.402 €

666.614 €

327.253 €

FARMACIAS C25,7% 74,3%

FARMACIAS B27,8% 72,2%

FARMACIAS A30,5% 69,5%

Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el

mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)

74,3% 25,7%

71,6% 28,4%

67,9% 32,1%

Consumer Health

Medicamentos

Facturación

promedio por

farmacia

Mercado de Consumer Health

262.576 €

Facturación

promedio por

farmacia

59% 62% 57% 62%

28% 27% 30% 27%

11%11%12% 14%

% Facturación

por tipología

de farmacia

Patient

Care

NutriciónOTC Personal

Care

FARMACIAS B

FARMACIAS A

FARMACIAS C

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

Índice

3






4

Mil

l. €

(PV

P)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

148,7152,6152,3

+0,3% -2,6%

03-1803-1703-16

442,3437,1438,0

+1,2%-0,2%

YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16

1.736,71.746,71.698,0

-0,6%+2,9%

MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16

1.715,71.736,51.671,7

-1,2%+3,9%

03-1803-1703-16

5.034,34.896,94.806,4

+2,8%+1,9%

YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16

19.912,619.735,718.736,1

+0,9%+5,3%

MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

En el último año, el mercado farmacéutico presenta crecimiento en valores (+0,9%) pero decrecimiento en unidades un (-0,6%)

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)


5

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

1.500

1.000

500

0

03-1

8

-1,2%

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

150

100

50

0

03-1

8

-2,6%

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros

Marzo 2018 rompe la tendencia positiva de meses anteriores, tanto en valores como en volumen

Después de dos meses consecutivos con crecimientos positivos, el mercado presenta una caída del -2,6% en volumen en marzo 2018



6

% Desvío PPG (€)

Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT mientras que Andalucía es la que más aporta

5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al de la media nacional

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)


MAT/3/2018Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ANDALUCIA 2,7% 53,7%

ARAGON -1,2% -4,2%

ASTURIAS 1,6% 4,4%

BALEARES 3,5% 7,9%

ISLAS CANARIAS 1,0% 5,4%

CANTABRIA -1,6% -2,5%

CASTILLA LA MANCHA -0,4% -2,1%

CASTILLA LEON 1,0% 5,6%

CATALUÑA 0,9% 15,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 2,4% 31,5%

EXTREMADURA -0,4% -1,2%

GALICIA -1,4% -9,8%

LA RIOJA -1,2% -0,9%

MADRID -0,4% -5,6%

MURCIA 1,9% 6,7%

NAVARRA -1,2% -1,7%

PAIS VASCO -0,5% -2,6%

TOTAL NACIONAL 0,9% 100%

TOTAL MERCADO% Desvio PPG (€)

MAT 01/2018

Índice

7






+ Anexo

8

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de ConsumerHealth

Medicamentos

No Rx

Reembolsados No reembolsados

Infantil Enteral Dieta (otros)

Semi –éticosReembolsados

EFPs(Publicitarios)

No reembolsados

Consumo (suplementos

alimenticios)

Accesorios Sanitarios Incontinencia

Dermo Higiene Oral

PAC NUT

OTC PEC

Rx

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos y Consumer Health

Consumer Health

Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin

Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine

Ej.Efferalgan, Apiretal

Ej.Alli, Frenadol, Strepsils

Ej. Supradyn, Pharmaton

Consumer Health

Ej. Accu-Chek, One Touch

Ej. Incopack, Lindor, Tena

Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia

Ejemplos de cada categoría

Ej. Nutriben, Blevit

Ej. Meritene, Pediasure

Ej. Siken Diet, Bimanan

Índice

9






10

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

YTD MAT

115,6117,8118,7

-1,9%-0,7%

03-1803-1703-16

+1,5%-0,7%

YTD/3/18

345,9

YTD/3/17

340,6

YTD/3/16

343,1

-0,7%+2,4%

MAT/3/18

1.340,2

MAT/3/17

1.349,6

MAT/3/16

1.318,0

-0,8%+3,5%

03-18

1.318,9

03-17

1.329,0

03-16

1.284,3

+3,1%+1,7%

YTD/3/18

3.887,9

YTD/3/17

3.772,3

YTD/3/16

3.709,6

+0,9%+5,2%

MAT/3/18

15.212,0

MAT/3/17

15.083,3

MAT/3/16

14.336,6

MES

El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores en los 12 últimos meses y ha decrecido en volumen


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


Mercado de Medicamentos

Además, marzo 2018 presenta un decrecimiento en valores que contrasta con la evolución positiva de marzo 2017

11

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

03-1

8

06-1

6

05-1

6

04-1

6

-1,9%

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%1.500

1.000

500

0

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

03-1

8

06-1

6

05-1

6

04-1

6

-0,8%

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores

Esta tendencia es contraria a la presentada desde el comienzo del 2018

En marzo 2018 el mercado decrece en valores (-1,9%) y en volumen (-0,9%)




12

4,2%

4,9%

5,3%

3,6%

4,0%

5,6%

5,6%

6,3%

6,6%

9,8%

La clase que presenta mayor crecimiento en el periodo es la que contiene los productos antitrombóticos

Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año




0,3%

2,7%

-1,6%

5,8%

1,7%

1,9%

0,4%

10,5%

-6,1%

0,4%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.498,3

N05 PSICOLEPTICOS 749,6

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 809,9

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 545,9

N02 ANALGESICOS 954,0

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 997,0

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 606,8

G04 UROLOGICOS 642,2

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 855,3

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 855,7

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/3/18: 15.212 Mill. de € con un PPG del 0,9%

13

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores

Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado




100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

2017

40%

2016

40%2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

40%

MA

T/3

/18

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota €

2017

21%

2016

21%

2015

20%

2014

19%

2013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

MA

T/3

/18

21%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

14

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

810 806

540 534

MARCAS

GENERICOS

MAT/2/18MAT/2/17

3.096 3.134

12.078

MAT/3/17

GENERICOS

MAT/3/18

MARCAS 11.988

60

5%

10%

15%

20%

0

20

40

-10%

-5%

0%

80

05-1

6

01-1

8

02-1

8

-3,5%

0,6%

03-1

8

04-1

6

06-1

6

12-1

7

10-1

7

11-1

7

06-1

7

04-1

7

05-1

7

09-1

7

07-1

7

08-1

7

03-1

7

01-1

7

02-1

7

09-1

6

07-1

6

08-1

6

12-1

6

10-1

6

11-1

6

Ventas Genéricos

Crec. Marcas

Crec. Genéricos

Ventas Marcas

1.500 30%

20%1.000

15%

500

0

25%

10%

5%

0%

-5%

-10%

03-1

8

1,8%

-1,4%

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6Crec. Marcas

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

Ventas Marcas

En marzo las marcas decrecen un -1,4% en valores mientras los genéricos crecen un 1,8%

Sin embargo, los tres primeros meses del año los genéricos muestran mejor evolución que las marcas en euros y unidades




1,4% -0,8%

3,1% -0,6%

3,0% 1,3%

5,8% 0,8%

15

No obstante, estas regiones con mayor penetración son también las que mayor decrecimiento de la cuota de mercado vs el año anterior experimentan

En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


31%

32%

33%

33%

35%

35%

35%

37%

37%

38%

39%

42%

43%

43%

44%

44%

45%CASTILLA LEON

CASTILLA LA MANCHA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

PAIS VASCO

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

EXTREMADURA

CANTABRIA

LA RIOJA

GALICIA

ARAGON

BALEARES

NAVARRA

-0,1%

0,3%

2,4%

1,5%

2,2%

-0,6%

2,4%

2,5%

-0,7%

0,7%

3,8%

0,8%

0,2%

1,0%

-2,5%

-1,0%

-1,0%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 03/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 03/18)

Índice

16






17

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

46,948,449,2

-3,2%-1,5%

03-1803-1703-16

141,7140,4140,7

+0,9%-0,2%

YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16

559,3562,6546,2

-0,6%+3,0%

MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16

+1,3%+5,4%

MAT/3/18

5.862,3

MAT/3/17

5.785,1

MAT/3/16

5.486,5

+3,2%+2,1%

YTD/3/18

1.472,1

YTD/3/17

1.426,9

YTD/3/16

1.396,9496,9501,8489,7

-1,0%+2,5%

03-1803-1703-16

Consumer Health presenta decrecimiento en unidades y valores en el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior




Mercado de Consumer Health

En el acumulado de los últimos 12 meses muestra igualmente evolución negativa en unidades pero positiva en euros

18

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

03-1

8

-3,2%

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-15%

-10%-5%

0%

5%

10%

15%20%

25%

30%600

400

200

0

03-1

8

-1,0%

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Ambas métricas se mantenían positivas de noviembre del año anterior

Marzo, se desmarca de los 2 últimos meses con crecimientos negativos en valores (-1,0%) y en unidades (-3,2%)




19

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.337

Personal Care 1.661

Patient Care 1.247

Nutrición 617

3,5%

0,3%

1,0%

-3,0%

39,9%

28,3%

21,3%

10,5%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

102,5%

6,2%

16,4%

-25,0%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

PAC se sitúa segundo en contribución al crecimiento mientras que Nutrición sigue con tendencias negativas

El segmento de OTC no sólo es de mayor peso sino también el que más aporta al crecimiento Consumer Health (102,5%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/3/18: 5.862 Mill. de € con un PPG del 1,3%

20

En marzo, igual que en febrero, los productos publicitarios presentan el mayor crecimiento (+7%) en el segmento OTC




Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

7%

53%

40%

-20

-10

0

10

20

30

4040

30

10

20

0

08-17

20,5

7%

53%

40%

07-17

20,8

7%

50%

42%

06-17

20,1

8%

49%

43%

05-17

21,3

7%

50%

43%

04-17

20,8

7%

52%

41%

23,3

7%

51%

42%

03-17

40%

03-18

23,3

7%

52%

41%

02-18

22,7

7%

53%

40%

01-18

27,6

7%

57%

36%

12-17

26,9

7%

58%

35%

11-17

23,0

7%

52%

40%

10-17

22,2

7%

52%

41%

09-17

21,9

7%

53%

4%

46%50%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

200

150

100

50

0

03-18

204,2

4%

45%

51%

02-18

195,3

4%

47%

49%

01-18

231,9

4%

51%

46%

12-17

221,6

4%

52%

44%

11-17

196,6

4%

46%

51%

10-17

191,0

4%

45%

51%

09-17

188,6

4%

45%

51%

08-17

176,2

4%

46%

50%

07-17

183,2

4%

43%

53%

06-17

178,4

4%

41%

54%

05-17

188,0

4%

42%

54%

04-17

179,3

4%

44%

52%

03-17

197,7

4%

44%

52%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

(MAT 03/18)

(MAT 03/18)

Este crecimiento se explica sobretodo por las ventas de los productos antigripales

OTC

21

Dos de las clases más importantes de OTC, presentan caídas importantes




-6,7%

-5,6%

6,4%

-1,1%

-0,7%

5,1%

3,5%

7,8%

3,7%

9,6%

76,5

77,2

81,4

87,6

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

04A POLIVIT CON MINER

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES 107,0

01C PROD PARA FARINGE 113,4

02E ANTALGICOS MUSCUL 138,2

01A REMEDIOS PARA TOS 174,3

07A CUIDADO OFTALMICO 190,7

01B ANTIGRIP/ANTICAT 206,7

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,3%

3,3%

3,5%

3,7%

4,6%

4,9%

5,9%

7,5%

8,2%

8,8%

Market Share (%€)

OTC

Total mercado OTC a MAT/3/18: 2.337 Mill. de € con un PPG del 3,5%

La caída en el Mercado de Polivitaminas es generalizada para todos las marcas principales, pero la caídadel Mercado de Control de Peso, viene generada por SuperPremium, Alli y Manasul

22

Dermocosmética, que supone un 81% del mercado PEC en euros, decrece en marzo en valores (-5,3%) y en unidades (-6,1%)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

0

10

20

30

4020

15

10

5

0

03-18

13

70%

30%

02-18

11

70%

30%

01-18

12

70%

30%

12-17

13

72%

28%

11-17

13

72%

28%

10-17

12

70%

30%

09-17

13

70%

30%

08-17

14

73%

27%

07-17

15

75%

25%

06-17

15

76%

24%

05-17

14

73%

27%

04-17

13

73%

27%

03-17

14

71%

29%

81%

19%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-10

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

03-18

133,5

80%

20%

02-18

116,7

80%

20%

01-18

125,4

79%

21%

12-17

126,4

80%

20%

128,6

81%

19%

10-17

123,1

79%

11-17

21%

09-17

128,4

80%

20%

08-17

142,0

82%

18%

07-17

168,2

84%

16%

06-17

172,6

85%

15%

05-17

154,8

83%

17%

04-17

141,7

82%

18%

03-17

140,5

80%

20%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

(MAT 03/18)

(MAT 03/18)

PEC

23

Las 2 clases del segmento PEC que más aportan al crecimiento son Productos Faciales (7,0M €) y Cuidado Labial (3,8M €)



3,2%

2,4%

-3,2%

0,3%

0,7%

2,8%

-5,5%

-1,2%

0,9%

3,5%

45,8

57,4

67,0

69,2

79,5

84,4

90,5

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,0

83F PRODUCTOS SOLARES 195,4

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 206,9

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,8%

3,5%

4,0%

4,2%

4,8%

5,1%

5,5%

6,2%

11,8%

12,5%

Market Share (%€)

PEC

Total mercado PEC a MAT/3/18: 1.661 Mill. de € con un PPG del 0,3%

Martiderm es la marca que más aporta al crecimiento en la clase Cuidado facial Mujer y Letibalm en el mercado de Cuidado labial

24

Accesorios sanitarios, el grupo de productos con más ventas en PAC (66% en valores), presenta decrecimientos en el mes de marzo



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

85%

15%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

7,9

83%

17%

02-18

7,2

84%

16%

01-18

7,9

83%

17%

12-17

7,5

83%

17%

11-17

7,6

84%

16%

10-17

7,8

85%

15%

09-17

8,0

85%

15%

08-17

8,1

86%

14%

07-17

8,7

86%

14%

03-1806-17

8,5

86%

14%

05-17

8,5

86%

14%

04-17

7,7

85%

15%

03-17

8,3

84%

16%

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

0

10

20

30150

100

50

0

03-18

107,3

65%

35%

02-18

97,6

65%

35%

01-18

107,8

65%

35%

12-17

103,2

65%

35%

11-17

102,7

66%

34%

10-17

102,6

66%

34%

09-17

103,3

67%

33%

08-17

102,7

68%

32%

07-17

107,3

67%

33%

06-17

105,4

68%

32%

05-17

107,3

67%

33%

04-17

99,4

67%

33%

03-17

108,0

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

(MAT 03/18)

(MAT 03/18)

Por su lado Incontinencia, que presenta dinámicas diferentes por ser la mayoría de sus productos reembolsados, crece en Marzo 2018 si lo comparamos con el mismo mes del año anterior

PAC

25

Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,2%)



-1,3%

7,8%

-2,7%

-6,4%

-9,5%

1,0%

4,5%

3,1%

1,1%

2,5%

21,5

23,7

27,1

28,2

29,4

30,1

35,0

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 109,8

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 205,6

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 389,3

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 03/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

1,7%

1,9%

2,2%

2,3%

2,4%

2,4%

2,8%

8,8%

16,5%

31,2%

Market Share (%€)

PAC

Total mercado PAC a MAT/3/18: 1.247 Mill. de € con un PPG del 1,0%

Incontinencia también es la clase que más aporta al crecimiento dentro del mercado PAC con 9,4M €

26

Nutrición enteral concentra un 58% del mercado NUT en valores y un 12% en unidades y presenta decrecimiento en ambas métricas en Marzo 2018



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

61%

12%

26%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

03-18

2,9

59%

12%

28%

02-18

2,6

59%

13%

28%

01-18

2,9

61%

13%

26%

12-17

2,7

65%

12%

23%

11-17

2,8

61%

13%

27%

10-17

2,8

61%

12%

27%

09-17

2,8

61%

13%

26%

08-17

2,8

65%

12%

23%

07-17

3,0

62%

12%

26%

06-17

3,1

61%

12%

28%

05-17

3,2

60%

11%

29%

04-17

2,9

62%

11%

27%

03-17

3,2

62%

12%

26%

37%

58%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

0

10

20

30

40

50

6060

50

40

30

20

10

0

03-18

51,5

37%

57%

6%

02-18

47,5

36%

58%

6%

01-18

52,4

38%

57%

5%

12-17

50,6

38%

57%

4%

11-17

51,5

36%

58%

5%

10-17

50,9

36%

58%

5%

09-17

51,1

36%

59%

5%

08-17

51,1

37%

59%

5%

07-17

53,4

36%

58%

6%

06-17

53,1

36%

58%

7%

05-17

53,4

37%

56%

7%

04-17

50,3

38%

56%

6%

03-17

55,5

37%

57%

6%

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTILCREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

(MAT 03/18)

(MAT 03/18)

NUT

Este grupo de productos, igual que los del mercado PAC, son financiados en su gran mayoría lo que condiciona la dinámica de este mercado

27

El Mercado de Nutrición pierde 20,7M € en el último TAM, siendo Leches para niños la clase que más aporta a esta pérdida



-7,7%

5,5%

11,1%

-8,2%

-5,5%

-6,2%

-10,9%

-5,7%

-6,1%

0,3%

4,5

5,1

5,5

8,2

17,9

22,3

23,5

41,2

189,1

286,8

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

30C MODULOS

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,7%

0,8%

0,9%

1,3%

2,9%

3,6%

3,8%

6,7%

30,6%

46,5%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/3/18: 617 Mill. de € con un PPG del -3,0%

NUT

Leches Infantiles pierde 13M€, Cereales Infantiles pierde 3,1M€ y Suplementos nutricionales 2,7M€.

evolución del mercado de la farmacia española · Índice 1 + indicadores clave de la farmacia...

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