executive summary789]유망시장... · 출처 : marketline(2013) 3) 해외 건설시장 편람,...

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 건설 산업 동향 [건설 산업 개관] ········································································································································ 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 현지 시장 현황 파악] ····················································································· 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 문헌자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ················ 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ···················································· 12

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ··········································· 13

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 스펙 조사를 통한 유망제품 분석] ·················································· 14

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ····································································································································· 17

Ⅱ. 판매홍보전략 19

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 주요 유통구조 및 아웃라인] ········································································ 20

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통루트 및 채널별 특징] ······································································································· 21

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ·········································································· 22

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ································································································· 23

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ··························································································· 24

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸멕시코 시장 트렌드

① 산업 성장력 : 공업 시설물 및 고급 주거/상업단지 관련 건설시장이 활황세를 나타냄

·매년 미국 진출을 위한 다국적 기업들의 생산기지 설립 활동이 증가하고 있음

·'5개년 국가 인프라 계획'에 따라 고급 주거단지 및 상업단지 건설시장이 호황임

(단열재의 경우 주로 공업, 상업 등 비주거시설에서의 제품 활용도가 높음)

② 건설 동향 : 에너지 효율에 대한 관심이 증가하면서 그린빌딩 건설 수요가 증가함

·멕시코내 LEED 그린빌딩이 현재 35개에서 향후 353개로 증가할 전망

·에너지 절약 관련 주택 구매를 장려하기 위한 녹색주택융자 프로그램이 운영되고 있음

(단열재의 경우 건축물의 에너지 효율을 높이기 위한 기본 건설자재로 활용되고 있음)

③ 제품 구매 동향 : 단열재 관련 건설자재 수입의존도가 매우 높은 편임

·미국, 이탈리아, 한국, 중국 등 해외 단열재 제품이 많이 수입되고 있음

·윈도우 필름이 경우 한국 브랜드에 대한 인지도가 높은 것으로 파악됨

※ 유망품목군 선정 : 단열재

▸수출유망제품 선정

① 샌드위치 패널 : 응용산업인 공업 시설물에 대한 현지 수요가 높게 파악됨

② 윈도우 필름 : 한국산 윈도우 필름 제품에 대한 인지도가 높은 것으로 나타남

③ 유리섬유 단열재 : 멕시코 현지 제조기업 수가 적어 대부분 수입제품에 의존함

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 샌드위치 패널 : 물류창고를 보유한 수입·유통업체를 공략할 필요가 있음

② 건설자재 관련 유통업체 : 일반 건설자재 수입·유통업체를 통한 시장 진출이 가능함

③ 유리섬유 단열재 : 대도시 인근의 수입·유통업체를 공략할 필요가 있음

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 샌드위치 패널 : 운송조건

② 윈도우 필름 : 가격경쟁력

③ 유리섬유 단열재 : 보증기간

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① 멕시코 건축 기자재 및 하드웨어 박람회, 건설 건축 박람회 참여 : 매년 멕시코시티에서 개최

② 건설 관련 입찰 참여 : 멕시코 전자정부 조달시스템(www.compranet.gob.mx)에서 정보 확인 가능

③ 효과적인 홈페이지 구성 및 제품 시공 영상 제작 : 브랜드 인지도 및 품질 입증 가능

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 건설 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 건설 산업 동향

멕시코 국가정보

수도

멕시코시티(Mexico City)

인구

약 1억 2,000만명

종교

가톨릭(82.7%), 기독교(5%)

기후

열대성(남부), 온대성(고지대)

주요 건설자재 수출국

미국, 베네수엘라

주요 건설자재 수입국

미국, 이탈리아, 일본, 중국, 한국

멕시코 경제 성장의 주축으로 자리잡은 건설 산업멕시코 정부의 적극적인 투자에 힘입어 건설 산업이 성장하고 있으며

560만개의 일자리를 창출하는 등 멕시코의 대표 산업으로 자리매김함

[멕시코 티후아나 건설현장]

멕시코 건설 시장은 연평균 7%의 성장세를 보이고 있음1). 이러한 멕시코

건설 시장의 성장은 멕시코 경제의 안정적 성장과 낙후된 인프라에 대한 개발

수요, 콜롬비아, 페루 등 태평양 동맹 국가를 중심으로 한 중남미 국가의 재정

능력 확대, 고부가가치 산업화 정책 추진 등에서 비롯됨

멕시코의 건설업은 멕시코 경제에서 가장 추진력 있는 분야 중 하나로 매년

560만개의 일자리를 창출하고 GDP의 6~7%를 차지하며 국가 경쟁력 향상에

기여함.2) 멕시코 국가예산지출위원회에 의하면, 2014년 멕시코 정부는 건설

분야에 606억 5,500만 달러의 예산을 투입하였다고 밝혔으며 이는 2013년에

비해 14% 늘어난 것으로 파악됨

한편 한국 기업이 최근 6년간 중남미 건설플랜트 사업에 참여한 비중은

1.3%에 불과함. 이는 멕시코가 자국 제품 사용 비율이 높으며 해외 기업에게

높은 자기자본금과 다수의 사업래퍼런스 제시를 요청하는 등 엄격한 기준을

제시하고 있는데 따른 것임. 하지만 현지에서 한국 제품에 대한 인지도가

점차 높아지고 있으며 외국기업에 대한 개방이 확대되고 있어 향후 전망은

낙관적인 편임

1) 대외경제정책연구원(2014)

2) 멕시코지리통계청(Mexican Institute of Geography and Statistics)


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멕시코 인프라 산업 규모

단위 : 십억 달러

건설 시장 2014 2015 2016

교통 인프라 22.9 24.8 27.3

도로, 교량 19.8 21.4 23.3

철로 2.3 2.7 3.1

공항 0.1 0.1 0.1

항만, 수로 0.7 0.7 0.8

출처 : Business Monitor International

· 건설 산업별 시장 동향

① 비주거시설 : 2013년 기준 150억 달러의 시장 규모를 기록하고 있음.

비주거시설 시장의 경우 플랜트 건설에 대한 멕시코 정부의 투자 활동이

집중적으로 진행되고 있는 것으로 파악됨

특히 멕시코 연방전력청(CFE)은 석탄 및 복합 화력 발전소, 수력 발전소,

원자력발전소 등 다수의 신규 발전소 건설을 계획하였으며 멕시코 정부는

향후 25년 이내 총 10기 이상의 원자로 건설 계획과 함께 원자력을 이용한

전력 생산 비중을 총 전력 생산의 35%까지 올리겠다고 밝힘3)

② 주거시설 : 2013년 기준 133억 달러의 시장 규모를 기록하고 있음. 주거

시설의 경우 멕시코 정부에서 2013년에 제안한‘2013~2018년 국가 인프라

개발 계획’에 의하여 다수의 주택이 건설되고 있는 상황이며 PPP형식4)

의 투자가 주로 추진되고 있음

③ 토목 : 2014년 기준 59억 달러의 시장 규모를 기록하고 있음. 토목 분야의

경우 교통 인프라 및 도로, 다리 건설에 대한 투자가 활발하게 진행되고

있으며 현재까지 투자활동이 미미했던 철로 및 공항 인프라에 대한 투자도

진행되고 있음

특히 2013년 멕시코 교통통신부 헤르난 비야레알(Hernan Villareal) 수송

차관은 프라 투자 계획의 일환으로 3개 승객용 철도건설 입찰 계획을

발표함5). 이번 계획은 1) Mexico City – Toluca 구간 열차, 2) Mexico City

–Queretaro 구간 열차, 3) 유카탄 반도 횡단 열차로 나누어짐

멕시코 건설 산업별 시장점유율 (단위 : 천 달러)

No 산업 산업 규모 (2013) 점유율

1 Non-Residential(비주거시설) 150억 달러 43.9%

2 Residential(주거시설) 133억 달러 38.9%

3 Civil Engineerring(토목) 59억 달러 17.2%

총계 342억 달러 100.0%

출처 : MARKETLINE(2013)

3) 해외 건설시장 편람, 국토해양부

4) 공공 - 민간 파트너십

5) 경제일간지 EI Economista


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2) 전문가 인터뷰

Marco Antonio Ramírez Torreblanca

전문가 정보

전문가 소속

Eidos Arquitectura S.A de C.V

전문가 직위

대표

인터뷰 일자

2015년 10월

멕시코 건설 산업, 친환경 자재 및 단열재 사용 증가 추세멕시코 현지 건설설계업체인 Eidos Arquitectura의 MR. Marco 대표를 만나, 멕시코 건설

시장 현황과 전망에 대해 인터뷰를 진행함

[멕시코시티의 건설현장 모습]

Q1. 멕시코 건설 산업 동향은 어떠한가?

멕시코는 2014년부터 2018년까지 교량, 항만, 도로, 공항, 철도, 플랜트 건설

등 다양한 인프라 건설 프로젝트가 계획되어 있다. 특히 건설자재의 경우,

가장 화두가 되고 있는 키워드가 친환경 자재 사용과 건설비용 절감이라고

할 수 있다.

최근에는 멕시코내 환경 보호에 대한 관심이 증가하면서 친환경 자재 사용이

화두가 되고 있다. 그린빌딩 건설, 지속 가능한 건축물 건설에 대한 투자

활동과 함께 도시화 붐이 일어나 친환경 자재에 대한 수요가 급증하고 있다.

Q2. 멕시코의 건설 자재 시장의 특징은 무엇인가?

최근 멕시코 건설 현장에서 경량화 소재와 관련 있는 자재에 대한 수요가

증가하고 있다. 경량화 자재 자체 가격은 일반 자재에 비하여 높은 편이지만

벽체 전체가 경량화 되어 건설비용을 절감할 수 있다는 장점이 있기 때문에

최근 그 수요가 증가하고 있다.

또한 에너지 절약과 환경보전을 목표로 자연친화와 관련된 그린빌딩 건설

붐으로 인하여 에너지 효율성을 높일 수 있는 단열재 및 관련 자재에 대한

수요가 높은 상황이다.


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Q3. 멕시코 기후에 따른 건설 특징은 무엇인가?

멕시코 수도인 멕시코시티는 해발 2,308m의 고지대로 고산기후를 보이고

있어 기온의 변화가 크지 않은 편이다. 하지만 고지대 특성상 겨울에는 밤에

기온이 낮아지며 일교차가 심하다. 멕시코의 남쪽은 심한 폭우를 동반한

폭풍과 극심한 허리케인이 자주 불어 피해가 자주 일어나고 있다. 이러한

기후적 특성으로 인하여 상업용 건물과 고급 주택에 고효율 단열재 사용이

증가하고 있다.

Q4. 멕시코 내 해외 건설자재에 대한 인식은 어떠한가?

멕시코에서 해외 제품에 대한 뚜렷한 선호 경향은 없다. 멕시코 바이어들은

제품 취급 시 가격과 품질에 대한 부분을 가장 중요한 구매 요인으로 꼽는다.

따라서 기업 인지도가 부족하다해도 제품 가격과 품질적인 측면에서 뚜렷한

강점이 있다면 멕시코 현지 진출 가능성이 높다.

Q5. 최근 멕시코에 주로 설립되고 있는 건축물은 어떤 것이 있는가?

2016년 완공을 목표로 한 Commuication and Tourism 프로젝트로 인하여

Transístmico 철도, 공항, 항구, 도로 및 메리어트와 스타우드 호텔 건설과

6개 병원 건설 그리고 은행 건설이 활발히 진행되고 있다.


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3) 최신정보 큐레이션

멕시코 주요 단열재 수요처

패널 일반 공장/선박

필름 오피스/공공 건물

유리섬유

단열재상업 건물/공공 건물

출처 : 현지 관련 기업 인터뷰 분석

공업단지 건설 트렌드

금속판에서 패널로의 변화

“과거 금속판 위주로 건설되던 공업

단지는 최근 화재 위험성이 낮으며

단열효과가 뛰어난 패널 제품으로

그 수요가 변화하고 있다.”

- Muros Techos

구매담당자 Martin과의 인터뷰

2015년 10월

멕시코 고급 주거 단지

프리미엄 자재 사용 증가 추세

“멕시코 고급 주택 건설이 활발하여

단열, 내구성, 장식 기능을 모두

갖춘 수입 건축자재에 대한 수요가

높다”

- Seprotec Films

구매담당자 Ricardo와의 인터뷰

2015년 10월

공업 시설 및 고급 건축물에 대한 건설 수요 높아다국적 기업들이 미국에 인접한 멕시코에 공장을 건설하는 경우가 많음

멕시코내 신도시 확대로 고급 주거단지 건설이 늘고 있어 수입단열재 수요가 증가함

멕시코에서 단열재는 공업과 상업 등 비주거시설에서 주로 사용되고 있으며

일반 보급형 주거 시설의 경우 단열재 제품보다 시멘트를 활용하는 경우가

많음

· 공업 시설에 대한 높은 건설 수요가 단열재 구매로 이어져

멕시코는 전국적으로 총 1,000여개에 달하는 산업 공단 수를 보유하고 있을

것으로 추산됨6). 다국적 기업들이 미국에 무관세 혜택을 받고 제품을 수출하기

위해서 멕시코를 주요 생산기지로 선택함에 따라, 멕시코 공장 건설은 계속

증가하는 추세임. 공장건설의 경우, 일반 주택 및 건물 건설에 비하여 건설

규제가 까다로워 고품질 자재에 수요가 높으며 화재에 대한 대비가 가장

중요하기 때문에 난연성을 확보하고 있는 단열재 사용 수요가 높음

· 신도시내 상업시설 및 고급 주거단지의 수입 단열재 수요 높아

멕시코의 또다른 건설 트렌드는 신도시 건설에 따른 고급 주거단지와 이와

연결된 상업단지 건설임. 멕시코 정부의‘2013~2018년 국가 인프라 개발 계획’

하에 고급 주거단지와 상업 건축물에 대한 투자가 적극적으로 이루어지고

있음. 멕시코의 고급주거단지인 Tecamachalco, Polanco, Penregal Bosque, Sant

a Fe, Interlomas 등지에서는 주로 고가의 수입 단열재를 사용하는 경우가 많음

[LEED 인증을 받은 멕시코 몬테레이 캐리어 제조 공장]

6) 멕시코 산업공단협회(AMPIP)


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에너지 효율 향상 위한

단열재 구매 관심도 증가

“단열재를 사용하여 에너지를 절약

할 수 있다는 인식이 멕시코내에

확산되고 있어 단열재의 필요성을

알고 사용하려는 사람들이 늘어나고

있다.”

- Grupoarc

구매담당자 Sergio와의 인터뷰

2015년 10월

녹색주택융자 지원내용(페소)

급여월 최소

납입금지원금

1,819~12,730 215 18,185

12,730~20,004 290 27,278

20,004 이상 400 36,371

출처 : 주택연금관리공단(INFONAVIT)

에너지 효율에 대한 관심이 단열재 시장 수요에 영향 미쳐멕시코내 에너지 효율성이 높은 그린빌딩이 다수 건설되어 있으며, 멕시코 정부는 친환경

건축 장력 정책을 더욱 적극적으로 전개하고 있음

· 멕시코, 그린빌딩 35개로 중남미 2위

멕시코내 새 건물의 약 20% 정도는 에너지 효율성이 높은 그린빌딩으로

건설되고 있으며 멕시코 정부에서도 그린빌딩 건설에 대한 투자 등에 대하여

계획 중에 있음. 멕시코내 친환경 건축 인증인 LEED(Leadership in Energy

and Environmental Design)7)를 취득한 그린빌딩 수가 35개로 중남미 국가 중

브라질에 이어 두 번째로 많은 것으로 집계됨. 현재 LEED 건설 프로젝트가

353개 정도 추진되고 있어, 그린빌딩 수가 현재 3개에서 향후 353개로 증가할

것으로 전망됨

· 녹색주택융자 프로그램, 에너지 절약과 주택 기금 마련 동시에

멕시코는 주택연금관리공단(INFONAVIT)에서 대출받아 주택을 구매하는 것이

활성화되어 있음. 멕시코 정부는 제16회 기후변화협약에서 녹색주택융자

(Hipoteca Verde) 프로그램을 발표함. 동 프로그램은 멕시코내 친환경 건축을

장려하기 위해 에너지 절약 시스템과 친환경 기술을 접목한 주택을 구매하는

근로자에게 대출한도를 높여주는 금융 지원 혜택을 제공해주는 것으로 약

1,610억 페소의 펀드가 운용되고 있음

중남미내 LEED의 인증을 받은 그린빌딩 수

출처 : Teskacapacitacion(LEED 그린 빌딩 평가 시스템 교육기관)

7) 지속 가능한 토지의 사용, 수자원 효율화, 에너지와 대기 환경, 자재와 자원, 실내 환경, 창의적 디자인 등의 항목을 평가해 등급을 부여하는 친환경 건축물 인증제


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단열재 건설자재 유통업계

시장 성장성 긍정적으로 평가

“멕시코에서 단열 기능을 갖춘

건축자재 수요는 많지 않았으나

최근 그 수요량이 증가하고 있다.

주로 3~6월 건설 프로젝트가 많아

해당 기간에 맞춰 제품 홍보가

필요할 것이다.”

- Metal-Panel

구매담당자 Antonio와의 인터뷰

2015년 10월

그린빌딩 건설 증가로 단열재 수요 증가최근 그린빌딩 건축이 증가하면서 단열재 수요가 증가하고 있지만 자국 제품이 거의 없어

수입산 단열재 제품에 의존하고 있는 실정임

멕시코 건설 시장에서 단열재 제품은 최근까지도 그 인지도가 미미하였지만

최근 에너지 효율에 대한 관심이 확대되면서 수요가 증가하는 추세임

· 수입 단열재 제품 사용하는 현지 기업 多

최근 멕시코에서 건설되는 많은 건축물이 에너지 절약형 그린빌딩으로 설계

되어 있는 추세임. 멕시코 현지에서 단열재 관련 제품들은 미국, 이탈리아,

한국, 중국 등 주로 해외 국가로부터 수입되고 있음

아직까지는 멕시코에서 단열 기능이 없는 제품에 대한 사용량이 월등히

높아 단열 기능과 관련된 건축자재를 생산하는 멕시코 업체 수는 미미한

실정임

멕시코에서 유리섬유 단열재의 경우 미국의 Owens Corning 등의 수입 브랜드가

시장을 주도하고 있는 것으로 나타남. 멕시코 현지 바이어와 인터뷰한 결과,

윈도우 필름의 경우 한국 브랜드에 대한 인지도가 높은 것으로 파악됨. 한국산의

경우 미국 제품 대비 높은 가격경쟁력 보유하고 있어 구매했다는 바이어들의

응답이 있었음

멕시코 현지 바이어 인터뷰 결과

⁕ 주요 제품 수입 이유

· 가격과 품질

· 단열 기능 갖춘 제품

멕시코 제조기업 수 미미

⁕ 주요 한국 수입 제품

· 필름 제품

⁕ 주요 진출 산업 분야

· 공업 건물

· 상업 건물

· 오피스/선박

출처 : 멕시코 현지 단열재 관련 기업 11개사에 대한 인터뷰 결과 분석


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4) 수출유망품목군 선정

단열재 선정 사유

1. 산업 성장력

단열재 수요가 높은 공업 시설물

및 고급 건축물에 대한 건설

수요가 증가함

2. 건설 동향

친환경 인증을 획득한 그린빌딩

수가 현재 35개이며 향후 353개

로 증가할 전망임

3. 제품 구매 동향

단열재 관련 제품에 대한 수입

의존도 매우 높게 나타남

단열재, 멕시코 진출 위한 유망품목군 선정활발한 건축 프로젝트와 에너지 효율에 대한 관심 증가로 건축자재 중 단열재 품목이

멕시코 시장에서 유망할 것으로 전망됨

· 선정 사유 1. 공업 시설물 및 고급 건축물에 대한 건설 수요 증가

단열재가 주로 사용되는 공업 및 고급 건축물 등에 대한 건설 수요가 멕시코

현지에서는 매우 높을 것으로 판단됨. 특히 전국적으로 1,000여개에 달하는

산업 공단을 보유하고 있으며,‘2013~2018년 국가 인프라 개발 계획’에

의한 고급 건축물 및 상업 단지 개발은 단열재 수요 증가에 긍정적인 영향을

줄 것으로 보임

· 선정 사유 2. 에너지 효율 관련 친환경 건축물 증가 추세

멕시코내 친환경 건축 인증인 LEED를 보유한 그린빌딩 수는 35개로 중남미

국가 중 2번째로 많은 규모이며 향후 해당 건물 수는 353개까지 10배 이상

급증할 것으로 전망되고 있음

또한 멕시코 국가 차원에서의 그린빌딩 관련 주택 융자 프로그램 등은 단열재

품목에 관한 제품 구매로 이어지고 있음

· 선정 사유 3. 단열재 관련 자재의 수입의존도 높아

단열재 관련 시장 인지도가 높지 않은 멕시코에서는 현지 자국 기업들의

기술 수준이 높지 않아 단열재를 생산하는 기업 수가 미미함. 따라서

대부분의 물량을 수입 제품에 의존하고 있으며 주요 수입국은 미국,

이탈리아, 한국, 중국 등임

[멕시코 건축자재 전시회]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

샌드위치 패널, 윈도우 필름, 유리섬유 단열재현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품, 현지 수요량이 증가하고 있는 제품, 현지

기후 특성 등의 기준으로 수출유망제품을 도출함

1. 샌드위치 패널

➀ 패널의 주요 수요 산업인 공업 시설물에 대한

현지 건설 수요가 높음

[샌드위치 패널]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ···················································· ☐·현지 수요량이 증가하고 있는 제품 ··································································· ☑·현지 기후 특성과 특징이 일치하는 제품 ··························································· ☐

2. 윈도우 필름

➀ 한국 생산 윈도우 필름에 대한 현지 평가와

인지도가 긍정적으로 파악됨

[윈도우 필름]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ···················································· ☑·현지 수요량이 증가하고 있는 제품 ··································································· ☑·현지 기후 특성과 특징이 일치하는 제품 ·························································· ☐

3. 유리섬유 단열재

➀ 유리섬유 단열재의 경우 멕시코 자국 국적 기업의

생산 기술이 떨어져 수입의존도가 높음

[유리섬유 단열재]

·현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ···················································· ☑·현지 수요량이 증가하고 있는 제품 ··································································· ☑·현지 기후 특성과 특징이 일치하는 제품 ··························································· ☐


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2) 경쟁제품 분석

신속한 배송이 공급사 선정의

핵심 Key

“멕시코에서 샌드위치 패널 관련

Metecno가 가장 유명한 이유는

안정된 운송 서비스 때문이다.

제품 품질이 뛰어난 브랜드라도 운송

서비스가 좋지 않다면 멕시코 시장에

진출할 수 없을 것이다.”

- CA Panel

구매담당자 Yolanda와의 인터뷰

2015년 10월

Metecno

본사 네덜란드

설립년도 1961년

홈페이지 www.metecnomexico.com

Ternium

본사 멕시코


홈페이지 www.ternium.com

Rukki & Ssab

본사 독일


홈페이지 www.ruukki.com

멕시코 주요 샌드위치 패널 제품

기업명Metecno

<네덜란드>

Ternium

<멕시코>

Rukki&Ssab

<독일>

제품

이미지

<MetecnoPanel> <Insulated Panels> <SPA S>

길이 1,100mm

맞춤형 생산

(미제공)

1,200mm

두께 0.6mm 0.6mm

내연성 있음 있음

성분알루미늄 피복

우레탄8)폴리우레탄 폼9) 미네랄 울10)

샌드위치 패널, 운송기간이 핵심 구매요인Meteco는 제품 품질과 빠른 운송으로 선호도가 매우 높으며, Ternium의 경우 운송기

간에서 좋지 않은 평가가 많아 현지 수요가 감소 중임

· Metecno, 멕시코 생산 기지 설립을 통한 시장 확대

Metecno는 멕시코에서 가장 인지도가 높은 샌드위치 패널 제조업체로써

본래 네덜란드 본사를 통해 제품을 수출하고 있었지만 매출액 상승에 따라 현지

공장을 설립하여 시장 확대에 나서고 있음

샌드위치 패널 관련 유통업체들이 제품 배송기간에 민감하게 반응하고 있기

때문에, 현지 생산 기지를 갖추고 있어 신속한 배송이 가능한 Mectecno

제품을 선호하고 있음

· Ternium, 운송기간 문제로 수요 감소세

멕시코 자국 기업으로 유명한 Ternium의 경우도 운송 기간을 문제점으로 하여

제품 품질과 상관없이 거래를 중단되는 경우도 파악되고 있어 현지 진출에

있어 주요 이슈사항이 될 것으로 판단됨

8) 알리뮤님 피복 우레탄(PIR) : 내연성 관련하여 세계적으로 인정받은 강화소재

9) 폴리우레탄 폼 : 쿠션재, 단열재로 쓰이는 대표적인 소재

10) 미네랄 울 : 보온재, 흡음재 등으로 사용되는 대표적인 소재


- 15 -

멕시코 내 아시아 제품 인지도 높음

“한국 제품에 대한 인지도가 높은

편이다. 제품 수입 시 필요한 별도의

인증은 없다.”

- CristaFilm

구매담당자 Enrique와의 인터뷰 중

2015년 10월

3M

본사 미국


홈페이지 www.3m.com

Sun-Guard

본사 미국


홈페이지 www.sun-gard.com

Haudy

본사 중국


홈페이지 www.haudypvb.com

멕시코 주요 윈도우 필름 제품

기업명3M

<미국>

Sun-Gard

<미국>

Haudy

<중국>

제품

이미지

<WDM01> <Optivison> <hd-013d>

색상 흰색 투명파란색, 우윳빛 흰색,

투명

전도율 50.0% 45.0% 86.2%

두께 0.75mm 0.03mm 0.38~1.52mm

특징 낙서 방지 기능 10년 보증 가격경쟁력

윈도우 필름, 가격경쟁력 위주 시장 형성윈도우 필름의 경우 품질이 높은 미국 제품보다는 상대적으로 가격경쟁력이 높은

한국, 대만, 중국 제품 등의 시장 점유율이 보다 높게 파악되고 있음

· 가격경쟁력 갖춘 제품이 시장의 70% 가량 점유

윈도우 필름은 단열 기능뿐만 아니라 건물 미관 유지 및 향상에도 뛰어나

인테리어 제품으로도 활용되고 있음. 미국 제품의 품질이 가장 우수하기

때문에 품질이 구매 우선순위인 바이어들이 미국 제품을 선호하고 있음

윈도우 필름 시장의 바이어들은 품질보다는 가격을 더 우선순위로 두는

경우가 많은 편임. 따라서 미국 제품보다 가격경쟁력이 높은 한국, 중국,

대만 제품이 전체 시장의 70%를 차지하고 있는 것으로 나타남11)

멕시코에서 한국에서 제조된 윈도우 필름의 경우 현지에서 우수한 품질로

인정받고 있음. 단열 기능이 없는 필름의 경우는 중국과 대만 제품을 선호하고

있으며, 단열 기능이 포함된 제품의 경우 미국 및 한국 제품에 대한 수입

선호도가 높은 것으로 파악됨

11) Proteccion Solar, 구매담당자 Tenard와의 인터뷰 중, 2015년 10월


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지역별 친환경 건축자재 사용비율

멕시코시티

누에보레온 주

멕시코 주

할리스코 주

기타 주

출처 : 멕시코주택위원회(CMIC)

Huamei

본사 중국


홈페이지 www.hbhuamei.com

Owens Corning

본사 미국


홈페이지 www.owenscorning.com

Isover

본사 체코


홈페이지 www.isover.cz

멕시코 주요 유리섬유 단열재 제품

기업명Huamei

<중국>

Owen's Coarning

<미국>

Isover

<체코>

제품

이미지

<WDM01> <Mineral Wool> <IBR NU>

색상 노란색 분홍색 노란색

길이 1,200~2,400mm 700 1,000~2,000mm

너비 600~1,200mm 1,200 600mm

두께 20~100mm 140mm 60~240mm

밀도 24㎏/m3 12㎏/m3 15㎏/m3

특징CE, ISO9001, 14001,

18001 보유그린가드 인증 보유 내연성 특화

유리섬유 단열재, 미국 브랜드 시장점유율 높아미국 Owens Corning이 멕시코 현지 시장을 주도하고 있는 가운데, 중국 및 유럽 국가들의

중소 브랜드가 다수 진출한 상황임

유리섬유 단열재가 주로 사용되는 곳은 멕시코시티 등의 도심부 지역으로

파악되고 있으며, 실제 44%의 친환경 건축물 관련 건설자재가 멕시코시티에서

사용되고 있음

· Owen's Corning, 제품 품질로 현지 시장 공략

미국 브랜드인 Owen's Corning가 멕시코 유리섬유 단열재 시장을 선도하고

있으며, 이외에 유럽과 중국 브랜드가 진출해 있는 것으로 파악됨

Owen's Coarning의 멕시코 시장 매출액은 22억 4,550만 달러에 달하며 현지에

500명의 상주 인원을 보유하고 있음. 많은 멕시코 현지 바이어들은 가격과

브랜드보다 품질과 안정성을 중요시함에 따라 Owen's Coarning의 제품을

선호하고 있음


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3) 무역장벽

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 10월 기준)

Sello FIDE, 멕시코 진출을 위한 선호 인증멕시코 시장 진출을 위해서는 Sello FIDE의 인증을 획득하는 것이 유리함

일부 건축자재의 경우 0~10%의 관세가 부과됨

· 멕시코 고효율 기자재 인증 마크(Sello FIDE) 제도

멕시코의 고효율 기자재 인증마크인「Sello FIDE」는 고효율의 에너지 절약

효과가 큰 제품을 인증하는 자율제도로서, 고효율제품 시험기관에서 시행한

에너지 소비효율 및 품질시험을 모두 충족했을 때 부여받을 수 있음

멕시코 건설자재 인증정보

명칭 Sello FIDE 멕시코 고효율 기자재 인증마크

취득 비용 1만 1,500 페소(15% 부가세 추가)

인증유형갱신 : 인증 종료 2개월 전 갱신 신청 가능

확대 : 추가 제품 확대 위해서 Sello FIDE 인증 만료 전 신청 가능

담당기관 전기에너지절약신탁기금(FIDE)

해당 품목 이중 창문, 태양열 조절 필름, 건설용 단열재

· 제품 배송 기간, 한국 기업이 극복해야 할 과제

멕시코 현지에서 건설자재를 취급하는 주요 바이어들의 구매요인 중 하나는

제품 배송 기간으로 건설 프로젝트에 대한 발주가 잦아 이에 대처할 수 있는

생산 및 배송 능력을 갖춘 제조기업을 우선적으로 선호하고 있음

한국 수출기업의 경우 지리적으로 멀기 때문에 타 경쟁국가 대비 불리할 수

있어 이를 극복하기 위한 방안 모색이 필요함. 현지 지사, 물류창고 설립 등에

대한 대안을 구축할 필요가 있음

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보12)

1) 샌드위치 패널 ··············································································· 7%(HS Code 7308.90)

2) 윈도우 필름 ·················································································· 0%(HS Code 3919.90)

3) 유리섬유 단열재 ··········································································· 0%(HS Code 7019.90)

2. 인증 ···································································· 고효율기자재 인증 마크(Sello FIDE)

12) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통현황

1) 유통구조

2) 유통루트별 특징

3) 제품 구매요인

2. 홍보방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·샌드위치 패널 ······································································ 물류창고 보유한 수입·유통업체 공략 필요

· 납기 기한에 대한 지리적 한계를 극복하기 위해 물류창고를 보유한 수입·유통업체 발굴 필요

·윈도우 필름 ··························································· 일반 건설자재 수입·유통업체를 통한 시장진출 가능

· B2B사이트를 통한 온라인 거래도 활용되고 있음

·유리섬유 단열재 ················································································· 대도시 인근 수입·유통업체 공략

· 유리섬유 단열재 수요가 주로 발생하는 대도시 인근의 수입·유통업체 공략 필요

2. Key Buying Factor

·샌드위치 패널 ····························································································· 1. 운송조건

·프로젝트 발주 납기 규정을 위한 운송조건에 관심이 높음

·생산능력을 증명할 수 있는 기업 신용도를 갖춘 업체와의 거래 선호

2. 품질

3. 가격경쟁력

·윈도우 필름 ····························································································· 1. 가격경쟁력

·가격경쟁력이 높은 한국, 대만, 중국 제품 구매 관심도 높음

·높은 가격경쟁력이 필요함

2. 품질

3. 내구성

·유리섬유 단열재 ···························································································1. 보증기간

·브랜드 중심의 시장이 형성되어 있으며 보증기간이 중요함

·품질과 관련해 내구성이 높은 제품을 선호함

2. 내구성

3. 가격경쟁력

3. Promotion Tip

·멕시코 건설 박람회 참여 ················································································ 매년 10월, 멕시코시티에서 개최

·건설 프로젝트를 위한 공개 입찰 참여 ···································································· FTA 미체결국도 참여 가능

·홍보 카탈로그와 시공 영상을 통한 홍보 마케팅 ······················································ 제품 소개 및 품질 강조


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1. 유통현황

1) 유통구조

멕시코 주요 B2B 마켓플레이스

1. Global Sources

www.globalsources.com

2. BusyTrade Mexico

mexico.busytrade.com

3. hechoenmexicob2b

www.hechoenmexicob2b.com

온라인 판매 또는 수입·유통업체를 통한 진출 추천멕시코내 건설자재 유통업체를 통한 진출이 가장 일반적인 시장 진출 형태임

제품 품질과 가격경쟁력이 있는 경우, 프로젝트 수주 시공사를 통한 진출을 추천함

해외 제조기업(수출기업) ·건설 프로젝트 발주시기에 맞추어 마케팅 집중 필요

·멕시코의 경우 주로 3~6월 건설 관련

프로젝트가 다수 발생함

▼·수입·유통업체를 통한 일반 수출 경로

건설자재 수입·유통업체

▼·시공사를 통한 직접 수출 경로

·멕시코 정부조달 홈페이지를 통해

주요 프로젝트 입찰 시공사 정보 파악 가능

건설 프로젝트 시공사

▼건설 프로젝트 발주사

▼

샌드위치 패널 · 물류창고 보유한 수입·유통업체 공략 필요

(1) 제품 무게와 부피로 인한 물류 환경의 무역장벽

(2) 제품 인증으로 인한 비관세 무역장벽

(⁕) 타 품목 대비 비교적 무역장벽이 높아

충분한 기간을 염두하고 진출 계획을 수립할 필요가 있음

주요 응용 산업

(1) 선박

(2) 일반 공장

윈도우 필름 · 일반 수입·유통업체를 통한 시장 진출 가능

(1) 특별한 무역장벽 존재하지 않음

(2) 일반 수입 유통사 및 B2B사이트를 통한 온라인 판매도 가능주요 응용 산업

(1) 오피스

(2) 공공 건물

유리섬유 단열재 · 대도시 인근의 수입·유통업체 공략 필요

(1) 그린빌딩 관련하여 제품 수요가 높아

대도시 위주 유통업체 공략 필요주요 응용 산업

(1) 상업 건물

(2) 공공 건물


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2) 유통루트별 특징

단열재 관련 유통업체 제공 URL

1.www.en-cosmos.com에 접속

2.Construction 메뉴 클릭

단열재 현지 진출 루트 제언품목에 따라 상이할 수 있지만 일반적으로 현지에 대단위의 물류 창고를 보유한 바이어 공략을

통해 운송 타임에 대한 진입 장벽을 해소할 필요가 있음

· 샌드위치 패널, 물류창고를 보유한 수입·유통업체 공략

샌드위치 패널의 경우, 일반적으로 제품 무게가 무거우며 대단위의 발주가 많기

때문에 납기일 준수에 대한 부분이 주요 공급업체 선별조건으로 파악되고

있음. 이러한 점을 극복하기 위해서는 현지 지사 설립, 창고 설립 등에 대한

활동도 가능하지만 현지에서 대단위의 물류창고를 보유한 수입·유통업체를

공략하는 것이 가장 효율적인 방안이 될 것으로 판단됨

· 윈도우 필름, 일반 건설자재 수입·유통업체를 통한 현지 진출

윈도우 필름의 경우, 한국 기업들의 진출이 이미 활발하게 이루어지고 있으며

일반적으로 건설자재 수입·유통업체를 통해 멕시코 시장 진출이 가능함

· 유리섬유 단열재, 대도시 인근 수입·유통업체 발굴 필요

유리섬유 단열재는 그린빌딩 건축이 주로 진행되고 있는 멕시코시티와 같은

대도시 지역 인근 수입·유통업체를 공략할 필요가 있음

단열재 제품 주요 수입업체

No 기업명 홈페이지 취급 제품

1 Metal-Panel www.metalpanel.com.mx 샌드위치 패널

2 Muros Techos mytp.mx 샌드위치 패널

3 CA Panel www.capanel.com.mx 샌드위치 패널

4 CristaFilm www.polarizandotumundo.com 윈도우 필름

5 Tecno Films www.tecnofilms.com.mx 윈도우 필름

6 Proteccion Solar www.proteccionsolar.com.mx 윈도우 필름

7 Seprotec Films seproenlinea.com.mx 윈도우 필름

8 IMCYC www.imcyc.com 유리섬유 단열재

9 Insul-Therm www.insul-therm.com.mx 유리섬유 단열재

10 Aislantes Lana De www.lanadevidrio.mx 유리섬유 단열재

11 Aislamientos Marchetti www.aislamientosmarchetti.com.mx 유리섬유 단열재


- 22 -

3) 제품 구매요인

유형별 선호 기능 및 소재

1. 샌드위치 패널

·기능 : 내연성

·소재 : 폴리에틸렌, 미네랄울

2. 윈도우 필름

·기능 : 보안성, 인테리어

3. 유리섬유 단열재

·색상 : 분홍색 및 노랑

멕시코 바이어 구매요인 : 운송 조건, 가격, 내구성 및 보증기간대형 건설 프로젝트를 위한 제품 구매 시 품질이 가장 중요한 구매요인으로 작용함

· 구매요인 1. 납기 기한을 맞출 수 있는 기업 신용도 및 생산능력

제품에 대한 품질 부분도 중요하지만 납기 기한에 대한 현지 유통업체들의

반응이 가장 크게 나타남. 특히 3월~6월 건설 프로젝트가 몰려서 발생하는

경우가 많기 때문에 수출기업의 납품 실적과 생산능력 등이 구체적인 평가

항목이 되고 있음

“대부분의 제품을 내수 제품 중심으로 구매하고 있다. 이유는 납기 때문이다. 해외에서도

제품을 구매한 적이 있었으나 납기 기한 때문에 중간에 거래를 중단한 적이 있다. 3~6월 건설

프로젝트가 집중해서 발생하기 때문에 납기 기한 준수에 대한 부분을 증명할 수 있는 기업

신용도 및 생산능력이 공급업체 선정 기준 중 하나이다.”

- Muros Techos, 구매담당자 Martin과의 인터뷰 중

· 구매요인 2. 주요 경쟁기업인 미국 브랜드 대비 높은 가격경쟁력

윈도우 필름과 같이 단순 수출이 용이할 것으로 보이는 제품의 경우, 한국

수출기업들의 진출이 활발하게 나타나고 있음. 특히 멕시코에서는 대부분의

건축자재를 미국에서 수입하고 있기 때문에 가격경쟁력이 높은 한국, 대만,

중국 제품에 대한 구매 관심도가 높은 편임

“멕시코에서 윈도우 필름과 같은 단순 건설자재의 경우 특별히 선호하는 브랜드가 없는 편

이다. 미국 제품의 경우 내구성과 품질의 좋아서 사용하고 있는데 실상 시장의 70%는 가격

경쟁력이 높은 한국, 대만, 중국 제품 등이 차지하고 있다.”

- Proteccion Solar, 구매담당자 Tenardo와의 인터뷰 중

· 구매요인 3. 제품 품질 검증을 위한 내구성 및 보증기간

제품 품질을 평가하기 위해서 멕시코 바이어들이 주요 요구하는 사항은

제품의 내구성과 보증기간 부분임. 특히 한국 제품의 경우 대만 및 중국 제품

대비 품질적으로 멕시코 시장에서 인정받고 있기 때문에 이를 증명할 수

있는 데이터 자료와 A/S관련 기업정책이 준비가 필요함

“대부분의 건설자재 제품을 수입하고 있다. 한국 제품의 경우 중국이나 대만 제품 대비

멕시코 내에서의 브랜드 인지도가 높은 편이기 때문에 품질에 대한 기대감이 있다. 주로 제품의

품질을 평가하기 위해 내구성 및 보증기간에 대한 자료를 요청한다.”

- Seprotec Films, 구매담당자 Ricardo와의 인터뷰 중


- 23 -

2. 홍보방안

1) 홍보 수단

현지 박람회와 입찰 참여를 통한 진출 기회 확보멕시코내 건설자재의 경우 전시회를 통한 실질적 구매활동이 활발하며 현지 주요 입찰

정보 모니터링을 통하여 주요 발주사 및 프로젝트 동향 파악이 가능함

· 멕시코 건설자재 관련 주요 전시회

주요 입찰 정보 사이트

전자정부 조달시스템

(www.compranet.gob.mx)

정부조달 전문 컨설팅 업체

(www.ventasgobierno.com.mx)

멕시코는 건설자재, 인테리어

내장재, 건설 장비, 조명기구

등 건설 기자재 관련 다양한

제품군을 다루는 전시회가

개최되고 있음

특히 멕시코 건설 박람회

주최기관의 발표 자료에

구분건설 기자재 및

하드웨어 박람회멕시코 건설 박람회

규모 24,916명 60,000명

장소EXPO

GUADALAJARACentro Banamax

일정 2016년 9월 8일~10일 2015년 10월 13일~17일

품목 건설 기자재 건설 기자재

따르면, 동 전시회 참가업체의 대부분은 멕시코 것으로 파악됨. 동 전시회에

참가하는 참관객의 57%가 구매 결정력이 있으며, 32%가 구매에 영향을

미치는 것으로 조사됨. 따라서 동 전시회를 통해 실질적인 구매가 이루어지고

있음을 알 수 있음

따라서 전시회 참여를 통한 바이어와의 교류는 직접적인 멕시코 진출로 이어질

것으로 예상됨. 특히 멕시코 건설 박람회는 라틴아메리카 최대 전시회로

멕시코내 인지도가 매우 높은 것으로 보임

· 입찰 정보 확인을 통해 주요 발주사 및 프로젝트 동향 파악

현지 수출을 위해 선택할 수 있는 두 번째 홍보수단은 입찰 참여를 통한

루트임. 멕시코는 각 중앙집권적 조달시스템을 갖추고 있지 않고 각 정부

기관, 기업 등에서 개별적으로 제품과 서비스를 구매하고 있어 프로젝트에

따라 다양한 제품군이 활용되기 때문에 입찰 성향에 따라 수출이 가능할 수도

있음

멕시코는 국내 및 FTA 체결국가 내에서 입찰하고자 하는 제품을 조달할 수

없을 경우에 한해 그 범위를 확대시켜 개방형 국제입찰을 실시하고 있음.

한편, 2012년 이후로 개방형 국제입찰의 비중은 낮아지고 있으며, FTA 국제

입찰의 비중이 과반수를 차지하고 있음. 하지만 석유·가스 탐사 및 생산

부문 등에서 2010년부터 개방형 국제입찰을 주로 시행하고 있는 가운데, 실

제로 연방전력청(CFE)에서 2010년부터 발주하는 프로젝트에 대해서는 입찰

참여 제한을 두지 않는 방침을 세움


- 24 -

2) 홍보 인프라 글로벌 기업 벤치마킹을 통한 홍보 인프라 구성글로벌 기업의 홈페이지 구성과 시공 영상 제공을 바탕으로 효과적인

홍보 인프라 구성에 대하여 제언함

· 홈페이지 구성을 통한 구매자의 제품 이해도 향상

홈페이지를 통하여 브랜드 인지도를 향상시킬 수 있음. 홈페이지내 제품

사진을 게시하여 제품 라인업과 스펙 등을 구매를 위한 필수 요소들을

구매자가 확인할 수 있게 하는 것이 필요함

단순한 제품의 스펙 및 색상에 대한 설명보다는 시공결과를 첨부함으로써

시공사와 디자이너의 이해를 돕는 것이 중요함

기업 소개

· 기업 소개 자료

· 주요 실적 및 제조 설비 정보

제품 소개

· 주거시설보다는 비주거시설 관련

주력 제품 정보 삽입

·시공 영상을 통한 구매자의 제품 이해도 향상

건설자재의 경우, 최종 수요처인 건설회사와 설계사에게 판매하기 위하여

제품 시공 영상 제공을 통해 제품을 이해시키는 것이 중요함

시공 영상

· 제품 시공 영상을 통한 품질 검증

· 제품 이해와 함께 홍보점을 효과적으로

제공 가능

※ 인터뷰 대상 정보

1. Seprotec Films 윈도우 필름 유통업체 www.seproenlinea.com.mx

2. Proteccion Solar 윈도우 필름 유통업체 www.proteccionsolar.com.mx

3. Crista Film 윈도우 필름 유통업체 www.polarizandotumundo.com

4. CA Panel 패널 유통업체 www.capanel.com.mx

5. Muros Techos 패널 유통업체 www.mytp.mx

6. Metal Panel 패널 유통업체 www.metalpanel.com.mx

7. Aislantes Lana De Vidrio 유리섬유 단열재 유통업체 www.lanadevidrio.mx

8. Insul-Therm 유리섬유 단열재 유통업체 www.insul-therm.com.mx

9. Aislamientos Marchetti 유리섬유 단열재 유통업체 www.aislamientosmarchetti.com.mx

10. Amevec 건설자재 유통업체 www.amevec.mx

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. UN Comtrade www.comtrade.un.org

3. 대외경제정책연구원(KIEP) www.kiep.go.kr

4. CMiC(Construyendo una Mejor Calidad de Vida) www.cmicglobal.com

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

executive summary789]유망시장... · 출처 : marketline(2013) 3) 해외 건설시장 편람,...

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