executive summary report) · 7.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง...
TRANSCRIPT
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
1 P a g e
สารบญ สารบญ หนหนาา
บทท 1 บทน า
1.1 ทมาของโครงการ 1-1
1.2 วตถประสงคการศกษา 1-2
1.3 ขอบเขตการศกษา 1-2
1.4 ภาพรวมของรายงาน 1-3
บทท 2 การศกษาวเคราะหทางดานการตลาดและการก าหนดเปาหมายทางธรกจ
2.1 แนวทางการศกษา 2-1
2.2 การศกษาวเคราะหสถานการณทางการตลาด 2-1
2.2.1 การขยายตวของฝงบนในอนาคต 2-1
2.2.2 การใชวสดคอมโพสตในอากาศยานรนใหม 2-2
2.2.3 การศกษาอปสงคและอปทาน 2-3
2.3 การก าหนดเปาหมายทางธรกจ 2-4
2.3.1 เปาหมายของธรกจการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) 2-4
2.3.2 เปาหมายทางธรกจของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
การคดเลอกประเภทของอตสาหกรรม 2-8
2.3.3 แนวทางการพฒนาโครงการน ารอง 2-9
บทท 3 การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสมและการออกแบบเบองตน
3.1 การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสม 3-1
3.1.1 แนวทางและปจจยทนามาใชในการคดเลอกต าแหนงทตงทเหมาะสม 3-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2 P a g e
สารบญ(ตอ) สารบญ(ตอ) หนาหนา
3.1.2 ผลการคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO)
และทตงทเหมาะสมส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) 3-4
3.2 การศกษาออกแบบเบองตน 3-8
3.3 การประมาณการคาใชจายลงทนโครงการ 3-10
บทท 4 การศกษาความเหมาะสมของโครงการ
4.1 การศกษาความเหมาะสมของโครงการ 4-1
4.2 การศกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร 4-1
4.3 การศกษาความเหมาะสมทางดานการเงน 4-8
4.4 การเสนอแนะทางเลอกในการลงทนและบรหารจดการ 4-12
บทท 5 การศกษาผลกระทบสงแวดลอม และการมสวนรวมของประชาชน
5.1 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน 5-1
5.1.1 ขอบเขตการศกษา 5-1
5.1.2 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนส าหรบการพฒนาศนยซอมบ ารง
อากาศยาน (MRO) 5-2
5.1.3 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) 5-3
5.2 การมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธ 5-4
5.2.1 วธการด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชน 5-4
5.2.2 ผลการด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธ 5-5
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3 P a g e
สารบญ(ตอ) สารบญ(ตอ) หนาหนา
บทท 6 การศกษาทางดานกฎหมายและสทธประโยชน
6.1 กรอบแนวคดในการศกษา 6-1
6.2 ประเดนทางกฎหมายทเกยวกบการประกอบการอตสาหกรรมอากาศยาน และขอเสนอแนะ เชงนโยบาย 6-2
บทท 7 การจดทาแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน
7.1 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) 7-1
7.2 วสยทศน เปาประสงค และยทธศาสตรในการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย 7-2
7.3 แนวทางการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน (Road Map) 7-2
7.4 กลไกขบเคลอนการด าเนนงาน 7-5
บทท 8 สรปและขอเสนอแนะ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4 P a g e
สารบญตาราง สารบญตาราง หนาหนา
ตารางท 2.3.1-1 การวเคราะหชองวางของเครองบน A320 ในประเทศไทย
และจ านวนของเครองบนในชวงระหวางป ค.ศ. 2014-2018 2-6
ตารางท 2.3.1-2 การวเคราะหชองวางของเครองบน B737NG ในประเทศไทย
และจ านวนของเครองบนในชวงระหวางป ค.ศ. 2014-2018 2-6
ตารางท 2.3.3-1 ระยะเวลาของการพฒนานคมอตสาหกรรมอากาศยาน 2-12
ตารางท 2.3.3-2 กจกรรมการผลตและซอมบ ารงทควรจะเกดขนในแตละระยะของนคมอตสาหกรรมอากาศยาน 2-12
ตารางท 3.1.1-1 แนวทางการพจารณาใหคะแนนในแตละปจจยทใชในคดเลอกทตง
ของศนยซอมบ ารงอากาศยาน 3-2
ตารางท 3.1.1-2 แนวทางการพจารณาใหคะแนนในแตละปจจยทใชในคดเลอกทตงของอตสาหกรรม
ผลตชนสวนอากาศยาน 3-3
ตารางท 3.1.2-1 ผลการพจารณาคะแนนของแตละสนามบนทน ามาใชคดเลอก
ใหเปนทตงของศนยซอมบ ารงอากาศยาน 3-5
ตารางท 3.1.2-2 รายละเอยดการพจารณาเปรยบเทยบเพอคดเลอกนคมอตสาหกรรมทเหมาะสม
ส าหรบผลตชนสวนอากาศยาน 3-7
ตารางท 3.2-1 แผนการใชพนทของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) 3-9
ตารางท 3.3-1 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานระยะท 1 3-10
ตารางท 3.3-2 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานในระยะท 2 3-11
ตารางท 3.3-3 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานในระยะท 3 3-11
ตารางท 4.2-1 ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากการลงทนกอสรางโครงสรางพนฐาน
ของศนยซอมบ ารงอากาศยาน 4-3
ตารางท 4.2-2 มลคาทางเศรษฐศาสตรของธรกจ OEM 4-4
ตารางท 4.2-3 ค านวณ Induced Effect จากการกอสรางโครงสรางพนฐาน 4-5
ตารางท 4.2-4 ค านวณ Induced Effect จากการด าเนนงาน MRO 4-5
ตารางท 4.2-5 ค านวณ Induced Effect ทเกดจากธรกจ OEM 4-6
ตารางท 4.2-6 สรปมลคาผลประโยชนทางเศรษฐกจของโครงการ 4-6
ตารางท 4.3.1-1 ประมาณการรายไดและคาใชจายจากการด าเนนการ 4-9
ตารางท 4.3.1-2 ประมาณการทางการเงนของโครงการ 4-10
ตารางท 4.3.1-3 ผลการวเคราะหผลตอบแทนทางการเงนของโครงการ 4-11
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5 P a g e
สารบญตาราง (ตอ) สารบญตาราง (ตอ) หนาหนา
ตารางท 4.4-1 สรปรปแบบการลงทน 4-12
ตารางท 5.2.2-1 การด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธของโครงการ 5-5
ตารางท 7.1-1 การวเคราะหจดแขงและจดออนในธรกจและอตสาหกรรมการบนและอากาศยาน 7-1
ตารางท 7.1-2 การวเคราะหโอกาสและอปสรรคในธรกจและอตสาหกรรมการบนและอากาศยาน 7-1
ตารางท 7.3-1 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 1 7-3
ตารางท 7.3-2 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 2 7-4
ตารางท 7.3-3 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 3 7-4
ตารางท 7.4-1 บทบาทหนาทของคณะกรรมการก ากบและท างานขบเคลอนโครงการจดตงอตสาหกรรม
อากาศยานของประเทศไทย 7-7
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6 P a g e
สารบญรป สารบญรป หนาหนา
รปท 2.2.1-1 คาดการณปรมาณการสงมอบอากาศยานจ าแนกรายภมภาคในชวงระหวางป ค.ศ. 2013-2033 2-2
รปท 2.3.1-1 แสดงการเลอกรนและชนสวนอากาศยานทประเทศไทยควรใหบรการซอมบ ารง 2-7
รปท 2.3.2-1 ผลการคดเลอกประเภทของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยานทเหมาะสมกบประทศไทย 2-8
รปท 2.3.3-1 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 1 2-9
รปท 2.3.3-2 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 2 2-10
รปท 2.3.3-3 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 3 2-11
รปท 3.1.2-1 ทตงของทาอากาศยานอตะเภา 3-6
รปท 3.1.2-2 สภาพบรเวณพนททาอากาศยานอตะเภา 3-6
รปท 3.2-1 ศนยซอมบ ารงอากาศยานอตะเภา 3-8
รปท 3.2-2 การออกแบบโครงการน ารอง 3-9
รปท 3.2-3 การออกแบบโครงสรางพนฐานทจดเตรยมส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) 3-10
รปท 4.2-1 ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ 4-2
รปท 4.2-2 ผลกระทบดานเศรษฐศาสตรทางตรงและทางออมของโครงการ 4-2
รปท 4.2-3 การสญเสยรายไดจากการใหสทธประโยชนดานภาษ 4-7
รปท 4.4-1 แนวทางการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน 4-14
รปท 6.1-1 กรอบแนวคดในการศกษา 6-2
รปท 7.2-1 วสยทศน เปาประสงค และยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย 7-2
รปท 7.3-1 แนวทางการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน (Road Map) ของประเทศไทย 7-3
รปท 7.4-1 คณะกรรมการก ากบและขบเคลอนโครงการจดตงอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย 7-5
รปท 7.4-2 คณะกรรมการก ากบและท างานขบเคลอนโครงการจดตง
นคมอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย ระยะท 3 7-6
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
1-1
บทท 1 บทน า
1.1 ทมาของโครงการ การจดท ารายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report) น ทปรกษาถายทอดเนอหามาจาก หลกการและเหตผลของโครงการ โดยเรมตนจากการศกษาวเคราะหสถานการณทางดานการตลาดของอตสาหกรรมอากาศยานตงแตระดบโลก ระดบภมภาค จนถงระดบประเทศ เปรยบเทยบกบ Best Practice ในระดบสากล โดยการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) ของอตสาหกรรมอากาศยานในประเทศ และพจารณาศกยภาพของสายการบนตางๆ ทอยในประเทศตลอดจนสายการบนตางประเทศทเขามาใหบรการในประเทศไทย ลกษณะของประเภทและชนดเครองบน เครองยนตทมศกยภาพเหมาะกบความตองการ และวเคราะหอปสงคของอตสาหกรรมผานการพจารณาจ านวนอากาศยาน และยอดการสงซอเครองบนทมแนวโนมจะขยายตวเพมขนในอนาคต เพอก าหนดเปาหมายทางการตลาดส าหรบอตสาหกรรมการซอมบ ารง (MRO) และการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ดวยวธการใชกลยทธนานน าสคราม (Blue Ocean Strategy) และกลยทธนานน าสแดง (Red Ocean Strategy) เมอทปรกษาไดท าการศกษาผานการส ารวจทางกายภาพ และกระบวนการทางสถต ซงเปนกระบวนการทไดรบการยอมรบจากทกภาคสวนทเกยวของจนสามารถคดเลอกพนททมศกยภาพมากทสดส าหรบจดตงเปนศนยซอมบ ารงอากาศยาน คอสนามบนนานาชาตอตะเภา ดงนน ทปรกษาจงไดวเคราะหทงในระดบมหภาคและระดบจลภาค โดยพบวาการศกษาทางดานเศรษฐศาสตรมความคมคาอยในระดบทนาพอใจ กลาวคอมผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรอยทรอยละ 25.5 และผลตอบแทนทางการเงนอยทรอยละ 9 สวนการผลตชนสวนอากาศยาน พบวาพนทในแถบนคมอตสาหกรรมในภาคตะวนออกไดรบคะแนนความเหมาะสมสงสด สอดคลองตรงกนกบอตสาหกรรมการซอมบ ารง ในขณะเดยวกน ทปรกษาไดมการศกษาความสนใจของนกลงทนทงในระดบชาตและนานาชาต ในเรองของการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) และการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ในภมภาคน รวมทงนกลงทนทรจกและคนเคยกบอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยเปนอยางด กพบวามนกลงทนจ านวนหลายสบรายมความสนใจจะเขามาด าเนนธรกจการซอมบ ารงในทาอากาศยานของไทย โดยใหความสนใจตอพนทภาคตะวนออกสงสด ดงนนทปรกษาจงไดก าหนดรปแบบทเปนไปได ประกอบกบพจารณาถงสภาพบงคบของพนทภายในทาอากาศยานนานาชาตอตะเภา จนไดทราบขอเสนอแนวทางและรปแบบการลงทนทชดเจนมากทสด ซงจะเปนลกษณะของการรวมทนระหวางภาครฐและภาคเอกชน โดยภาครฐจะเปนผจดสรรทดน ขณะทภาคเอกชนจะเปนผลงทนในสวนของโครงสรางพนฐานและเครองมออปกรณโรงงาน ขณะทการลงทนในสวนของเครองมออปกรณทใชในการซอมบ ารง ภาคเอกชนทลงทนจะเปนผทเขามาด าเนนการเอง เนองจากเปนสวนทมมลคาเพมทางธรกจทสง เมอไดรปแบบการลงทนทชดเจน ทปรกษาจงน ามาเชอมโยงกบการพฒนาตามขดความสามารถของอตสาหกรรมการบนในประเทศ ซงไดแบงเปน 3 ชวงเวลา ประกอบดวย ระยะท 1 (พ.ศ. 2559 – 2563), ระยะท 2 (พ.ศ. 2564 – 2568) และระยะท 3 (พ.ศ. 2569 – 2574) ซงการด าเนนงานในแตละระยะสวนใหญจะมงเนนในดานของการปรบปรงสทธประโยชนและกฎระเบยบใหมความพรอมรองรบการลงทนพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยาน และการสงเสรม
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
1-2
อตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยานทสอดคลองกบการซอมบ ารงเครองบนทใหบรการอยในปจจบนและอนาคตโดยเฉพาะการผลตในระดบ Tier 3 และ Tier 4 รวมทงสงเสรมและสรางบคลากรผสอนและฝกอบรมวศวกรและชางเทคนคอากาศยานเพอรองรบการผลตบคลากรส าหรบการขยายตวของอตสาหกรรมในอนาคต จากทกลาวมาทงหมด จงสรปไดวารายงานฉบบนสามารถอธบายการด าเนนงานในแตละชวงเวลาโดยแบงเปนสวนๆ พรอมทงอธบายไดวา stakeholder หรอหนวยงานทเกยวของ ซงประกอบไปดวยหลายหนวยงาน เชน เจาของโครงการ ผประกอบการ นกลงทน ภาครฐทงในสวนของการก ากบดแลทาอากาศยาน การพฒนาอตสาหกรรม การสงเสรมสทธประโยชนของอตสาหกรรม การพฒนาพนท และการควบคมคณภาพของสงแวดลอม รวมถงการสงเสรมและบงคบใชกฎหมายทางกายภาพ กฎหมายทางการบน และการพฒนาคณภาพของบคลากรเฉพาะทาง เปนตน แผนพฒนานไดระบถงวาควรจะตองท าด าเนนการอะไรบางทมความจ าเปนทส าคญ นอกจากนทปรกษายงก าหนดและรางโครงการน ารองมาจ านวนหนงทควรน ามาด าเนนการเพอใหการพฒนาเกดความส าเรจ ตามกรอบตวชวดทก าหนดไวในแผนพฒนาฉบบน
1.2 วตถประสงคการศกษา
1. ศกษาวเคราะหอตสาหกรรมการบนในประเทศไทยและภมภาคอาเซยน และแนวโนมการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมการบนในเวทโลก เพอก าหนดแนวทาง ในการพฒนาสงเสรมอตสาหกรรมการบนของประเทศ
2. เพอจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยานของประเทศไทย
3. เพอศกษาความเหมาะสม ออกแบบเบองตน และผลกระทบสงแวดลอมเบองตน (IEE) ของโครงการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน
1.3 ขอบเขตการศกษา ขอบเขตของการศกษาของโครงการ จะประกอบไปดวยงานศกษาทงหมด 6 สวน ดงน
งานสวนท 1 การศกษาวเคราะหสภาพปจจบนและแนวโนมอตสาหกรรมการบนเพอก าหนดแนวทางในการพฒนาอตสาหกรรมการบนของประเทศ ซงเปนการศกษาเพอก าหนดเปาหมายหรอต าแหนงทางธรกจของอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย งานสวนท 2 งานศกษาและวเคราะหความเปนไปไดในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน ซงเปนการศกษาความเหมาะสมในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานต าแหนงทตง วศวกรรมและเทคนค เศรษฐศาสตร การเงน การศกษารปแบบการลงทนและการบรหารจดการ รวมถงการใหขอเสนอแนะแนวทางการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน
งานสวนท 3 การศกษาออกแบบเบองตน (Preliminary Design) นคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน ซงเปนการศกษาเพอก าหนดรปแบบการพฒนาโครงสรางพนฐาน รวมถงประมาณการคาใชจายลงทนโครงการ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
1-3
งานสวนท 4 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน การประชาสมพนธ และการมสวนรวมของประชาชน ซงเปนการศกษาเพอพจารณาผลกระทบทางสงแวดลอม รวมถงการจดกจกรรมการรบฟงความคดเหนของประชาชนหรอผทมสวนเกยวของ งานสวนท 5 งานศกษาแนวทางการก าหนดสทธประโยชนเพอดงดดการลงทน และมาตรการสงเสรมใหเกดการรวมกลมของธรกจอตสาหกรรมทเกยวของ ซงเปนการศกษาเพอใหขอเสนอเกยวกบแนวทางและมาตรการสงเสรมการลงทนทงในรปแบบภาษ และรปแบบทไมใชภาษ งานสวนท 6 การจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน ซงเปนการศกษาเพอวางกรอบแนวทางพฒนา (Road Map) ในการพฒนาอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
1.4 ภาพรวมของรายงาน
รายงานสรปผบรหารฉบบน จะประกอบไปดวยสรปผลการศกษาในสวนตางๆ ทเปนไปตามล าดบดบขนตอนตามกระบวนการศกษา ดงมล าดบหวขอดงตอไปน
1. การศกษาวเคราะหสถานการณทางดานการตลาดและการก าหนดเปาหมายทางธรกจ 2. การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสมและการออกแบบเบองตน 3. การศกษาความเหมาะสมของโครงการ 4. การศกษาผลกระทบสงแวดลอมและการมสวนรวมของประชาชน 5. งานศกษาทางดานกฎหมายและสทธประโยชน 6. การจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบนและหรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน 7. บทสรป
ซงเนอหาในแตละหวขอดงกลาวจะแสดงรายละเอยดอยในแตละบทตงแตบทท 2 ถงบทท 8 ตามล าดบ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-1
บทท 2 การศกษาวเคราะหทางดานการตลาด
และการก าหนดเปาหมายทางธรกจ
2.1 แนวทางการศกษา การศกษาวเคราะหทางดานการตลาดและการก าหนดเปาหมายทางธรกจ จะเปนการศกษาทมวตถประสงคเพอศกษาวเคราะหสถานการณในธรกจหรออตสาหกรรม เพอหาชองวางหรอต าแหนงทางการตลาดส าหรบอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย ทจะบเปนประเภทของชนสวนของอากาศยานทประเทศไทยควรจะท าการผลต และรนของอากาศยานทประเทศไทยควรจะใหบรการซอมบ ารง ดงสามารถสรปรายละเอยดไดดงน
2.2 การศกษาวเคราะหสถานการณทางการตลาด
การศกษาวเคราะหสถานการณทางการตลาดเปนการพจารณาสถานการทางการตลาดทมสวนเกยวของทมสวน
หรอมผลกระทบตอการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย ซงประกอบไปดวยประเดนศกษาคอ การขยายตวของฝงบนในอนาคต การใชวสดคอมโพสตในเครองรนใหม และปจจยทางดานอปสงคอปทาน ดงมรายละเอยดดงน
2.2.1 การขยายตวของฝงบนในอนาคต
ประมาณการณปรมาณการสงซออากาศยานรวมทกภมภาคและปรมาณการสงซออากาศยานจ าแนกรายภมภาคในชวงระหวางป ค.ศ. 2013-2033 (พ.ศ. 2556-2576) แสดงรายละเอยดดงรปท 2.2.1-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-2
13,460 Asia Pacific
7,550 North
America
7,450 Europe
2,950 Middle East
2,950 Latin America
1,330CIS
1080, Africa
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Flee
t G
row
th R
ate
(CA
GR
%)
Current Fleet Size (Units), 2556
Global Fleet Growth Comparisons (2556-2576)
ทมา : ฟรอสต แอนด ซลลแวน
รปท 2.2.1-1 คาดการณปรมาณการสงมอบอากาศยานจ าแนกรายภมภาคในชวงระหวางป พ.ศ.2556-2576 จากรปท 2.2.1-1 แสดงการคาดการณปรมาณการสงมอบอากาศยานจ าแนกรายภมภาคในชวงระหวางป พ.ศ. 2556-2576 โดยฝงบนในเอเชยแปซฟกคาดวาจะมอตราการเจรญเตบโตเฉลยตอปท 4.99% จนถงป พ.ศ. 2576 สวนภมภาคอเมรกาเหนอซงในปจจบนมฝงบนทใหญทสดอยท 6,650 ล า คาดวาจะเตบโตเพยง 1.5% ตอป และจะมอากาศยานทปฏบตการอย 9,120 ล า ในป พ.ศ. 2576 ซงในจ านวนนจะเปนอากาศยานใหม ทเพมขนจ านวน 7,550 ล า สวนในยโรปกคาดการณวาจะเตบโตในอตราทต าเชนกน โดยจะมอตราการเจรญเตบโตเฉลยตอป อยท 2.76% และฝงบนทงหมดจะประกอบไปดวยอากาศยาน 7,710 ล า เพมขนจากจ านวนทมอย 4,350 ล า สวนภมภาคตะวนออกกลาง คาดวาจะเตบโตมากทสดโดยทจะมอตราการเจรญเตบโตเฉลยตอป อยท 5.11% ตามดวยภมภาคลาตนอเมรกาท 4.57% ขณะทภมภาคแอฟรกาจะโตท 3.43% ในชวงระหวางป พ.ศ.2556-2576
2.2.2 การใชวสดคอมโพสตในอากาศยานรนใหม
อตสาหกรรมอากาศยานเปนอตสาหกรรมทมพลวตตลอดเวลา เนองจากมการพฒนาของเทคโนโลย
อากาศยาน การเปลยนแปลงของตลาด และการเปลยนแปลงในกฎเกณฑ ซงการเปลยนแปลงทเดนชดคอการน าใย
สงเคราะหประเภทคอมโพสต (Composites) มาใชในการผลตอากาศยาน สงผลใหเกดการเปลยนแปลงรปแบบ
ของการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ไปอยางสนเชง โดยอากาศยานรนใหมทก าลงผลตออกมาจะม
ชนสวนของคอมโพสตเพมมากขน ซงปกตแลวการใหบรการซอมบ ารงจะกระท าบนอากาศยานทมสวนประกอบ
จากโลหะ เชน อะลมเนยม, เหลก และไททาเนยม ในขณะทอากาศยานรนใหม เชน B787, A350, A380 ตางหน
มาใชสวนประกอบทเปนคอมโพสตมากขน ดงนน การเปลยนแปลงพนฐานทางดานนจงท าใหอตสาหกรรม MRO
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-3
จ าเปนจะตองเปลยนแปลงรปแบบของธรกจเพอใหสอดคลองกบอากาศยานรนใหมๆมากยงขน ดงแสดงการใชงาน
ของวสดคอมโพสตแบบตางๆในอตสาหกรรมอากาศยาน
การใชคอมโพสตในการผลตอากาศยานไดขยายตวอยางรวดเร ว ตวอยางเชน เครองรนเดม A320 ใช
วสดใยสงเคราะหคอมโพสตเพยง 10% ในขณะทเครองรนใหม B787 และ A350 มการเพมสดสวนการใชเปน 35-
50% เครองรนใหมของ B787 มการใช Carbon Reinforced Plastic และวสดคอมโพสตอนถง 50% ซงวสดคอม
โพสตมความทนตอ Tension สงจงถกน ามาใชในชนสวนทมการเสยดทานมาก เชน ล าตวเครอง โดยจะชวยลด
ภาระการบ ารงรกษาชนสวนไดมากกวาล าตวแบบอะลมเนยม
อากาศยานรนใหมเชน Airbus A350 มสดสวนการน าวสดคอมโพสตมาใชถง 39% ในขณะท A340 ใชวสดประเภทนเพยง 10% และ Boeing 777 มการใชคอมโพสต 12% อยางไรกตาม Boeing ไดหนมาใชสดสวนของวสดประเภทนเพมขนในอากาศยานรนใหมอยาง 787 มากถง 50% ในขณะท Airbus เองกเปลยนสดสวนของการใชคอมโพสตจาก 10% ในอากาศยาน A340 เปน 25% ส าหรบ A380 และ 53% ส าหรบ A350XWB สวนปกเกอบทงหมดของ A350XWB จะผลตมาจากคอมโพสต lightweight carbon fibre reinforced plastic (CFRP) ดงนน จงสรปไดวาจะมการน าวสดคอมโพสตมาผลตชนสวนล าตวอากาศยานแบบตางๆ ในอนาคตเพมขน เชน อากาศยานรน B777X ทจะเขาสตลาดโลกในราวป พ.ศ. 2563 2.2.3 การศกษาอปสงคและอปทาน
อปทานของการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ธรกจการซอมบ ารงอากาศยาน (maintenance, repair and overhaul : MRO) ซงครอบคลมไปถง
การใหบรการซอมบ ารง เครองยนต ชนสวน และล าตวอากาศยาน ไดมการเปลยนแปลงรปแบบเปนอยางมากในชวง 15 ปทผานมา จากเดมทธรกจนไมวาจะเปนบรษทลกของสายการบนตางๆ หรอผประกอบการอสระ ตางแขงขนกนเอง แตในปจจบน บรษทผลตชนสวนอากาศยาน (Original Equipment Manufacture : OEM) ไดเขามาเปนคแขงส าคญในธรกจน ท าใหผผลต OEM รบบทบาททงในฐานะผผลตและฐานะผใหบรการ MRO หลงการขาย การเขามาครอบง าตลาดของผผลต OEM ซงเปนการเปลยนแปลงหวงโซมลคาของธรกจ MRO อยางสนเชง ตวอยางของการรวมธรกจการผลต OEM และธรกจการซอมบ ารง MRO (Vertical Integration) เขาดวยกนอยางขดเจนคอบรษท Rolls Royce ผานโปรแกรม Total Care ซงขณะน 92% ของเครองยนตทขายรวมบรการดงกลาว Vertical Integration นสรางจดขายอยางดให Rolls Royce เนองจากผซอสามารถเชอมนวาจะไดการซอมบ ารงทเชอถอไดและมคณภาพสง นอกจากน Rolls Royce ไดรวมทนและรวมเปนพนธมตรกบ Joint Ventures หลายแหงเพอเพมจดใหบรการกบลกคา อาทเชน ฮองกง (รวมกบ Cathay Pacific Airways) สงคโปร (รวมกบ Singapore Airlines Engineering Company) อาบดาบ (รวมกบ Mubadala Aerospace) ภมภาคยโรป (รวมกบ Lufthansa Technik) และภมภาคอเมรกาเหนอ (รวมกบ American Airlines) จากเหตผลดงกลาวขางตน ทปรกษาคาดวาลกคาสวนใหญจะเลอกเขารบบรการโดยตรงกบศนยซอมบ ารงของ Rolls Royce ท Derby ประเทศองกฤษและศนยซอมอนๆ ของ Rolls Royce ได การมเครอขาย Network ของการ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-4
ซอมบ ารงเชนนยงสามารถอ านวยความสะดวกใหแกลกคาไดมากยงขน และทส าคญคอโปรแกรม Total Care ทคดคาบรการแบบ Dollar-per-Flight hour มใชคดจาก คาแรงบวกกบอะไหล เหมอนผใหบรการ MRO อสระ ท าใหลกคาสามารถควบคมคาใชจายในการซอมบรการได นอกจากนนลกคายงเชอไดวาจะไดรบการบรการซอมบ ารงทดและรวดเรว เพราะบรษทคงไมตองการเสยเวลากบการซอมนานและไมตองการใหล กคาน าเครองเขามารบบรการซ าโดยไมจ าเปน โดยทงสองถอเปนขอเสยเปรยบอยางสงของผใหบรการ MRO รายอน และส าหรบผใหบรการ MRO ทเขารวมในโครงขายการซอมบ ารงกบบรษท OEM กจะไดประโยชนจากการมฐานลกคาทแนนอน และมรายไดทมนคง การยายฐานของ MRO ในอตสาหกรรมอากาศยาน แนวโนมของโลกพบวาก าลงมการยายฐานธรกจ MRO สภมภาคเอเชยแปซฟก ตะวนออกกลาง และลาตนอเมรกา เนองจากมคาแรงทถกกวา ดงนนจงเหนการขยายตวเปนอยางมากของธรกจ MRO ไปสประเทศทมตนทนต าอยางเชน เมกซโก บราซล มาเลเซย และประเทศในแถบแอฟรกาเหนอ โดยเฉพาะกบสวนของธรกจทตองใชแรงงานจ านวนมากเชน heavy maintenance checks สวนธรกจทใชแรงงานไมมากนกเชนการซอมบ ารงเครองยนตและชนสวนยงไมมการยายฐานการใหบรการมากนก ประเทศเหลานจะมการซอมบ ารงในทาอากาศยานทสรางขนใหมหรอทาอากาศทสองเพอหลกเลยงการจราจรทหนาแนนของทาอากาศยานหลก โดยในขณะน MRO Clusters ก าลงพฒนาขนในทกมมโลกเชน Malaysia, UAE, Eastern Europe, Mexico และ Brazil ขณะทในแถบเอเชยแปซฟก MRO Clusters จะอยท Singapore, Hong Kong, Eastern China และ Australia จากเหตผลทางดานคาแรงทต า โดยเฉพาะในแถบภมภาคเอเชยแปซฟก ไดกระตนใหมการยายฐานการซอมบ ารงล าตวอากาศยาน (Airframe MRO) เชนกน อยางไรกตาม ยงไมพบการยายฐานของ Engine MRO และ Component MRO ซงใหบรการอยในแถบยโรปและอเมรกาเหนอ
2.3 การก าหนดเปาหมายทางธรกจ
2.3.1 เปาหมายของธรกจการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) 1) กลยทธนานน าสแดง (Red Ocean Strategy)
กลยทธนานน าสแดง ก าหนดวาตองแขงขนในตลาดเปดซงมค แขงขนและสวนแบงตลาดทจบตองได
อยางไรกตามจะตองมการก าหนดคณคาในอนดบแรกวาผประกอบการซอมบ ารงจะสามารถควาโอกาสนไดอยางไร
ซงเปนส งท แสดงใหเหนวาประเทศไทยมศกยภาพในการเรยกคนงานดานซอมบ ารงจากตางประเทศกลบมา
ภายในประเทศได ซงคณคาดานธรกจส าหรบผประกอบการรายธรกจซอมบ ารงรายใหมนนมอยแลวเนองจากทก
สายการบนตองการบรหารตนทนใหมประสทธภาพ ค านงถงงานทมคณภาพและระยะเวลาในการซอมบ ารงท
รวดเร ว และปจจบนน สายการบนกย งตอง เผชญกบตนทนพเศษท เพ มข นจากการสงเคร องบนไปซอมยง
ตางประเทศ ยงไปกวานนในประเทศไทยยงไมมผใหบรการซอมบ ารงนอกจากการบนไทย และบางกอกแอรเวยซง
ไมสามารถรองรบงานจากสายการบนอนไดเนองจากเตมก าลงการใหบรการแลว ในกรณนควรมงเนนเครองบนรน
ใหมคอ B737NG และ A320
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-5
2) กลยทธนานน าสคราม (Blue Ocean Strategy)
กลยทธนานน าสคราม คอการเขาไปแขงขนตลาดในอนาคตทยงไมมการแขงขนในปจจบน นนคอการม
เปาหมายเปนเครองบนรนใหม อาทเชน รน A320NEO และ B737 MAX เพราะเครองบน 2 รนนยงไมมบรษทใด
ใหบรการงานซอมบ ารงเพราะเครองบนยงไมออกสตลาดและจะเรมท าการบนตงแตป ค.ศ. 2016 เปนตนไป ดงนน
จงยงไมมขอมลแขงขนเพราะยงไมมผประกอบการในตลาดรนน ทกบรษทจะตองเรงด าเนนการและเรมท าสญญา
ใหม เพราะวานเปนตลาดทเพมขนมานอกเหนอจากรน A320 และ B737NG ดงนน A320 และ A320NEO และ
B737NG กบ B737 MAX จะมใหบรการพรอมกนและเปนการเพมโอกาสของตลาดการซอมบ ารง ทกบรษทจงตอง
เตรยมความพรอมส าหรบการซอมบ ารงเครองบนรนใหมเหลาน
กลยทธนานน าสแดง (Red Ocean Strategy) ประเทศไทยมงเนนการซอมบ ารงเครองบนล าตวกวางเปนสวนใหญและไดสงเครองบนเชนรน A320
ของการบนไทยและไทยสมายลไปซอมท Airbus FHS (Flight Hour Support)
สายการบนอนๆเชน Orient Thai, City Airways, K-Mile, Sabaidee, Siam Air Thai,
Express Air ฯลฯ ไมมศนยการซอมบ ารงเปนของตนเอง
สายการบน Thai AirAsia, Skyview Airways และ Thai VietJet กสงเครองบนไปซอมยง
ตางประเทศเพราะประเทศไทยยงไมมบรษทซอมบ ารงทจะซอมได
สายการบนบางกอกแอรเวยมศนยซอมบ ารงเปนของตนเอง นอกจากนบางกอกแอรเวยย งเปดกวาง
ส าหรบการจดจางภายนอกหากคาซอมถกกวาและใชเวลาไมมากนก
ภายในสนป พ.ศ. 2561 จะมตลาดส าหรบเครองบนรน A320 จ านวน 112 ล าและในจ านวนนจะม
94 ล ายงตองสงไปซอมยงตางประเทศ เครองบนเหลานถาสามารถซอมในประเทศไทยไดจะท าให
สายการบนมก าไรเพมขนอกมาก แมวาอก 18 ล าของบางกอกแอรเวยสามารถเปดโอกาสใหมการจด
จางซอมภายนอกได ซงเครองบน A320 ทง 112 ล านนรวมกนเปน 10% ของจ านวนเครองบน
A320 ในเอเชยแปซฟก .
เครองบนรน B737NG ทง 46 ล าของสายการบนนกแอรและสายการบนไทยไลออนแอรถกสงไปซอม
ยงตางประเทศแตทง 46 ล ากยงถอวามจ านวนถง 50% ของจ านวนเครองบน B737NG ในเอเชย
แปซฟก
การวเคราะหชองวางของเครองบนรน A320 ในประเทศไทย
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-6
ตารางท 2.3.1-1 การวเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ของเครองบน A320 ในประเทศไทย และจ านวนของเครองบนในชวงระหวางป พ.ศ. 2557-2561
ชอผใหบรการ รนของเครองบน 2557 2558 2559 2560 2561
SKYVIEW AIRWAYS A320/321 2 2 2 2 2
THAI AIRASIA A320 40 45 50 55 60
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL A320 3 6 6 6 6
THAI SMILE AIRWAYS A320 14 14 14 14 14
Thai VietJet A320 0 3 6 9 12
SUB TOTAL 59 70 78 86 94
BANGKOK AIRWAYS A319/320 18 18 18 18 18
TOTAL 77 88 96 104 112
ทมา : ฟรอสต แอนด ซลลแวน
การวเคราะหชองวางส าหรบเครองบนรน B737NG ในประเทศไทย ตารางท 2.3.1-2 การวเคราะหชองวางของเครองบน B737NG ในประเทศไทย และจ านวนของเครองบนในชวงระหวางป พ.ศ.2557-2561
ชอผใหบรการ กลมของเครองบน 2557 2558 2559 2560 2561
Nok Airlines 737-6/7/8/900 16 20 23 23 23
Thai Lion Air 737-6/7/8/900 8 20 20 20 23
TOTAL 20 40 43 43 46
ทมา : ฟรอสต แอนด ซลลแวน
ค าอธบายของสถานะของเครองบนรน B737NG ชวงตนป พ.ศ.2558 ไทยไลออนแอรมเครองบนจ านวน 9 ล าและภายในสนปคาดวาจะมเครองบน
เพมขนรวมเปน 20 ล า และภายในป 2018 คาดวาจะมเครองบนรวมทงสน 23 ล า
สายการบนนกแอรคาดวาจะมจ านวนเครองบน 20 ล าภายในป พ.ศ. 2558 และจ านวน 23 ล า
ภายในป พ.ศ. 2561
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-7
เลอกการใหบรการ MRO ส าหรบเครองบน new generation aircrafts โดยมเหตผลดงน
1) มอตราการเตบโตของเครองบนประเภทนสง
2) มค าสงซอเครองบนทไดรบการยนยนแลว แตรอการสงมอบ มากพอทจะท าใหธรกจ MRO ด าเนน
กจการไดอกอยางนอย 30 ป
3) ยงไมมผใหบรการ MRO ส าหรบเครองบนรนใหม (new generation aircraft) ท าใหไมตองกงวล
เรองการแขงขน
4) ผผลต OEM ก าลงเรงผลตเครองยนตรนใหม (new generation engine) ส าหรบเครองบนรนใหม
และก าลงมองหาการลงทนเพอขยายก าลงการผลตและการซอมบ ารง
รปท 2.3.1-1 แสดงการเลอกรนและชนสวนอากาศยานทประเทศไทยควรใหบรการซอมบ ารง
เครองบนล าตวแคบรน A320/A320 NEO เปนรนทนาสนใจทสด ตามดวย B737NG/B737MAX
เพราะมค าสงซอสงทสด
หลกเลยงเครองบนล าตวกวาง เพราะมจ านวนทสงซอไปแลวนอย ในประเทศไทย มแตการบนไทย
เทานนทใชเครองบนล าตวกวาง
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-8
2.3.2 เปาหมายทางธรกจของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) การคดเลอกประเภทของอตสาหกรรม
การจดตงหรอชกชวนใหบรษททอยในอตสาหกรรมอากาศยานระดบ Prime และ Tier 1 เขามาตงฐานการผลตในประเทศไทยเปนสงทเปนไปไดยาก ดวยการลงทนดงกลาวเปนการลงทนขนาดใหญ ตองการเทคโนโลยสงและบคคลากรทมความช านาญจ านวนมาก นอกจากนน บรษทเหลานมกตอรองเพอไดเงอนไขพเศษและสญญาตางตอบแทนจากภาครฐ
ผผลต OEM ในระดบ Tier 2 ประกอบดวย อตสาหกรรมการผลตและประกอบเครองยนต, การทดสอบเครองยนต และการออกแบบเครองยนต อตสาหกรรมนตองการระบบโลจสตกสทมประสทธภาพสง ดวยตองน าชนสวนจากผผลตจากหลากหลายบรษท ในหลากหลายประเทศ มาประกอบเปนเครองยนตอากาศยาน ดงนน การด าเนนการในสวนดงกลาวอาจจะตองพจารณาเปนการด าเนนงานในระยะยาว
ผผลตในระดบ Tier 3 เหมาะสมกบประเทศไทย เพราะผผลตในระดบนเนนทการบรหารตนทนและไมตองการเทคโนโลยระดบสง เพราะเปนการรบจางผลตจากผผลต Tier 1 และ Tier 2 ทจะท าการออกแบบทงหมด และจางผลตแบบ Build-to-Print ผผลตในระดบ Tier 3 นจงพรอมทจะยายฐานการผลตสประเทศทมตนทนการผลตต า
ผผลตระดบTier 4 เปนผผลตวสดและใหบรการทางดานวศวกรรม การผลตวสดส าหรบอากาศยานเหมาะสมกบประเทศไทยเพราะวสดหลายประการไมตางจากทใชในอตสาหกรรมยานยนตอาทเชน วสดคอมโพสตประเภทคารบอนไฟเบอรทใชสรางตวถงรถรถยนตและวสดยางลอรถ ดวยฐานการผลตยานยนตทใหญของประเทศ จงมบรษททผลตวสดเหลานอยแลวเชน Carbon Magic (Thailand), Bridgestone, Michelin, Goodyear และ Dunlop Aircraft Tires (UK) พรอมทขยาย line การผลตเขาสอตสาหกรรมอากาศยาน
นอกจากน ประเทศไทยไมควรจะเขารวมในกระบวนการผลตชนสวนอากาศยานทเปนไททาเนยมแมจะมอตราก าไรทสงทสด เพราะประเทศไทยตองน าเขา Titanium Alloys จากตางประเทศ ท าใหไมมความสามารถในการแขงขนหรอ comparative advantage ทชดเจน
รปท 2.3.2-1 ผลการคดเลอกประเภทของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยานทเหมาะสมกบประทศไทย
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-9
2.3.3 แนวทางการพฒนาโครงการน ารอง ทปรกษามขอเสนอแนะใหมการพฒนาโครงการน ารองใน 3 ระยะ ทงนเพอใหสอดคลองกบปรมาณอากาศยาน
ทจะเพมขนในอนาคต รวมถงเพอเปนการชวยลดความเสยงทอาจจะเกดขนจากการลงทนหรอการประกอบการ ดงมแนว
ทางการพฒนาในแตละระยะ ดงน
ในระยะท 1 (Phase 1) ของนคมอตสาหกรรมอากาศยาน ควรประกอบดวย - Airframe MRO ส าหรบเครองบนรน A320 / A320 NEO โดยม Hangar จ านวน 2 Hangars ซงในแตละ
Hangar จะสามารถรองรบอากาศยานได 2 ล า
- Engine MRO ส าหรบเครองยนตรน CFM56-5B/LEAP 1A โดยม 1 Engine Bays ซงในแตละ Engine
Bays จะสามารถรองรบเครองยนตได 4 เครองยนต
- Component MRO ส าหรบชนสวน 5 ประเภท คอ (1) Landing gear, (2) wheels & brakes, (3) APU,
(4) engine fuel & control และ (5) IFE ประเภทละ 1 โรงงาน โดยมการใชพนทอาคารละประมาณ
5,000 ตารางเมตร
- ผลตวสดคอมโพสต (Tier 4) จ านวน 5 โรงงาน โดยมการใชพนทโรงงานละประมาณ 5,000 ตารางเมตร
รปท 2.3.3-1 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-10
ในระยะท 2 (2nd phase) จะขยายธรกรรมเพมเตม ดงน
- Airframe MRO ส าหรบเครองบนรน B737NG/B737 MAX โดยม Hangar จ านวน 2 Hangars ซงในแต
ละ Hangar จะสามารถรองรบอากาศยานได 2 ล า
- Engine MRO ส าหรบเครองยนต CFM56-7/LEAP 1B โดยม 1 Engine Bays ซงในแตละ Engine Bays
จะสามารถรองรบเครองยนตได 4 เครองยนต
- การผลตชนสวน (Component manufacturing) ระดบ Tier 2 & 3 จ านวน 5 โรงงาน โดยมการใชพนท
โรงงานละประมาณ 5,000 ตารางเมตร
- การผลตวสดคอมโพสต (Composite manufacturing) ระดบ Tier 4 จ านวน 5 โรงงาน โดยมการใชพนท
โรงงานละประมาณ 5,000 ตารางเมตร
รปท 2.3.3-2 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 2
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-11
ในระยะท 3 (3rd phase) จะขยายธรกรรมเพมเตมดงน
- Airframe MRO ส าหรบเครองบนรน A320/A320 NEO โดยม Hangar จ านวน 2 Hangars ซงในแตละ
Hangar จะสามารถรองรบอากาศยานได 2 ล า
- Engine MRO ส าหรบเครองยนต CFM56-5B/LEAP 1A โดยม 1 Engine Bays ซงในแตละ Engine Bays
จะสามารถรองรบเครองยนตได 4 เครองยนต
- การผลตชนสวน (Component manufacturing) ระดบ Tier 2 & 3 จ านวน 5 โรงงาน โดยมการใชพนท
โรงงานละประมาณ 5,000 ตารางเมตร
- การผลตวสดคอมโพสต (Composite manufacturing) ระดบ Tier 4 จ านวน 5 โรงงาน โดยมการใชพนท
โรงงานละประมาณ 5,000 ตารางเมตร
รปท 2.3.3-3 องคประกอบของการด าเนนงานในระยะท 3
การพฒนานคมอตสาหกรรมอากาศยานจะแบงออกเปน 3 ระยะ โดยแตละระยะจะมระยะเวลากอสราง ระยะเวลาด าเนนการ และจะใชก าลงการผลตเตมทดงแสดงในตารางท 2.3.3-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
2-12
ตารางท 2.3.3-1 ระยะเวลาของการพฒนานคมอตสาหกรรมอากาศยาน ระยะการพฒนา ระยะเวลากอสราง ระยะเวลาด าเนนการ ใชก าลงการผลตเตม
100% การพฒนาระยะท 1 พ.ศ. 2559 – 2561 พ.ศ. 2562 เปนตนไป พ.ศ. 2566 เปนตนไป การพฒนาระยะท 2 พ.ศ. 2564 – 2566 พ.ศ. 2567 เปนตนไป พ.ศ. 2571 เปนตนไป การพฒนาระยะท 3 พ.ศ. 2569 - 2571 พ.ศ. 2572 เปนตนไป พ.ศ. 2576 เปนตนไป
ตารางท 2.3.3-2 กจกรรมการผลตและซอมบ ารงทควรจะเกดขนในแตละระยะของนคมอตสาหกรรมอากาศยาน
กจกรรม การพฒนาระยะท 1 การพฒนาระยะท 2 การพฒนาระยะท 3
การซอมบ ารงล าตวอากาศยาน
(Airframe MRO) A320 / A320 NEO B737NG/ B737 MAX A320 / A320 NEO
การซอมบ ารงเครองยนตอากาศ
ยาน (Engine MRO) CFM56-5B/LEAP 1A CFM56-7/LEAP 1B CFM56-5B/LEAP 1A
การซอมบ ารงชนสวนอากาศยาน
(Component MRO)
APU, Landing Gear,
Wheels & Brakes,
IFE, Engine Fuel &
Control
- -
การผลตชนสวนอากาศยาน
ระดบ Tier 2 - Yes Yes
การผลตชนสวนอากาศยาน
ระดบ Tier 3 - Yes Yes
การผลตระดบ Tier 4 Composite
Manufacturing
Composite
Manufacturing
Composite
Manufacturing
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-1
บทท 3 การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสมและการออกแบบเบองตน
3.1 การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสม การศกษาต าแหนงทตงทเหมาะสมมวตถประสงคเพอพจารณาหาต าแหนงทตงส าหรบพฒนาเปน “โครงการน ารอง” ของการพฒนาอตสาหกรรมอตสาหกรรมอากาศยานเชน การพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO), การพฒนาอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ทงน การพฒนา “โครงการน ารอง” มวตถประสงคเพอใหเกดตนแบบหรอแนวทางพฒนา แกโครงการหรอต าแหนงทตงอนๆ ทมศกยภาพในการพฒนา ซงมสวนชวยใหการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานเกดขนอยางตอเนอง
3.1.1 แนวทางและปจจยทน ามาใชในการคดเลอกต าแหนงทตงทเหมาะสม
การด าเนนการคดเลอกทตงจะด าเนนการโดยมการก าหนดเกณฑและปจจยทเหมาะสมส าหรบกจกรรมการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) และการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) โดยมแนวทางคอการพจารณาจากกรณศกษาจากการจดท า Aerospace park ในตางประเทศ การใหความเหนของผเชยวชาญ รวมทงขอคดเหนของผมสวนไดเสยมาใชในการก าหนดหลกเกณฑ โดยปจจยทน ามาใชในการพจารณาในขนตนจะคดเลอกจากทตงทไมมขอจ ากดในเรองความมนคงและความปลอดภย รวมทงจะตองมพนทวางทเพยงพอส าหรบการด าเนนการ ดงน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-2
1) ปจจยในการคดเลอกทาอากาศยานทเหมาะสมส าหรบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) สรปปจจย น าหนกคะแนน และแนวทางการพจารณาใหคะแนนของของแตละปจจยทใชพจารณาคดเลอกทตงของศนยซอมบ ารงอากาศยานดงตารางท 3.1.1-1
ตารางท 3.1.1-1 แนวทางการพจารณาใหคะแนนในแตละปจจยทใชในคดเลอกทตงของศนยซอมบ ารงอากาศยาน
ล าดบ หวขอ รายละเอยดและวธการพจารณา น าหนก
1 ความยาวของทางวง ความยาวของทางวงมผลตอประเภทเครองบนทสนามบนสามารรองรบได 11.4% 2 ความสะดวก ในการ
ใชงาน เปนการพจารณาเรองความสะดวก และขอจ ากดในการใชสนามบน
11.7%
3 ระยะทางในการบน
เปนการพจารณาระยะทางในการบนจากกรงเทพมหานคร เนองจากในการเดนทางโดยทไมมผโดยสารจะเปนตนทนในการประกอบกจการของลกคา
10.2%
4 ระยะทางในการเดนทางดวยรถยนต
เปนการพจารณาระยะทางในเดนทางถนนจากกรงเทพมหานคร ซงบคลากรตองใชในการเดนทาง ทงกรณเดนทางมาจากตางประเทศหรอในการตดตอธรกจทสวนใหญจะอยในกรงเทพมหานคร
6.1%
5 ความพรอมสงอ านวยความสะดวกในการบน
ในการจดท าศนยซอมบ ารงอากาศยานนน ทาอากาศยานจะตองมสงอ านวยความสะดวกทเพยงพอ อาทเชน ทางขบ ลานจอดเครองบน ระบบใหบรการน ามนเชอเพลง โรงซอมเครองบน
7.2%
6 ความพรอมของระบบคมนาคมทางถนน
เปนการพจารณาระบบถนนและทางพเศษ
7.2%
7 คว ามพร อมของ Air Logistics
ในธรกจการบนจะตองมการน าเขาอปกรณ อะไหล จากตางประเทศ ซงบางชนจะมขนาดใหญ เชน อปกรณเครองยนต ความสะดวกรวดเรวในการด าเนนการ
7.6%
8 ความพอเพยงของพนทภายในทาอากาศยาน
การจดท า MRO ตองใชพนทประมาณ 200 ไร ซงตองสามารถตอเชอมกบทางขนลงของสนามบนได
11.7%
9 ความพอเพยงของพนทใกลเคยงทาอากาศยาน
พนทขางเคยงทตดสนามบนมความจ าเปนในกรณทพนทภายในสนามบนมจ ากด แ ล ะ เ พ อ ก า ร ร อ ง ร บ ก า ร ข ย า ย พ น ท ใ น อ น า ค ต ถ า ม ค ว า ม จ า เ ป น การพจารณาจะดจากสภาพการใชประโยชนทดนในปจจบน
5.3%
10 ค ว า ม พ ร อ ม ด า นอตสาหกรรมของพนท
การจดท า MRO จะตองมการใชเครองมอ อปกรณ วสด ฯลฯ การมอตสาหกรรมทเกยวของมความจ าเปนในการรองรบธรกจ
7.2%
11 ความพรอมดานแรงงาน
กจกรรม MRO ตองการบคลากรทมทกษะและมจ านวนทเพยงพอในการด าเนนการ พนทความพรอมจะชวยลดคาใชจายและลดปญหาในการโยกยายแรงงาน
7.2%
12 ความพรอมของชมชน บคลากรท เกยวของจ าเปนทจะตองมทอยอาศย ทสนทนาการ โรงเรยน สถานพยาบาลททนสมยและเพยงพอ โดยเฉพาะอยางยงเมอตองมบคลากรตางประเทศ ความสะดวกในสวนนจงมความส าคญตอบคลากร
7.2%
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-3
2) ปจจยในการคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) สรปปจจยน าหนกคะแนน และแนวทางการพจารณาใหคะแนนของแตละปจจยทใชในการพจารณา
คดเลอกทตงของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยานดงตารางท 3.1.1-2
ตารางท 3.1.1-2 แนวทางการพจารณาใหคะแนนในแตละปจจยทใชในคดเลอกทตงของอตสาหกรรม
ผลตชนสวนอากาศยาน
ล าดบ หวขอ รายละเอยดและวธการพจารณา สดสวน
1 ระยะทางในการเดนทางดวยรถยนต
พจารณาระยะทางในเดนทางถนนจากกรงเทพมหานคร ซงตองใชในการเดนทาง
13.2%
2 ความพรอมสงอ านวยความสะดวกในการบน
พจารณาจากทาอากาศยานทใกลทสดวามมสงอ านวยความสะดวกทเพยงพอหรอไม อาทเชน ทางขบ ลานจอดเครองบน ระบบใหบรการน ามนเชอเพลง โรงซอมเครองบน
11.1%
3 ความพรอมของระบบคมนาคมทางถนน
เปนการพจารณาระบบถนนและทางพเศษ
13.5%
4 ความพรอมของระบบคมนาคมทางทางรถไฟ
เปนการพจารณาวามสามารถใชระบบขนสงทางรถไฟไดหรอไม
5.6%
5 ความพรอมของระบบคมนาคมของทาเรอ
เปนการพจารณาต าแหนงของทาเรอ ซงจ าเปนทจะตองใชกรณทท าอตสาหกรรมประเภท Composite
13.5%
6 ความพรอมของ Air Logistics ในธรกจการบนจะตองมการน าเขาอปกรณ อะไหล จากตางประเทศ ซ งบางช นจะมขนาดใหญ เชน อปกรณเครองยนต ความสะดวกรวดเรวในการด าเนนการมความจ าเปนเปนอยางมาก
11.8%
7 ความพรอมดานอตสาหกรรมของพนท
การจดท า MRO จะตองมการใชเครองมอ อปกรณ วสด ฯลฯ การมอตสาหกรรมทเกยวของมความจ าเปนในการรองรบธรกจ
11.1%
8 ความพรอมดานแรงงาน
กจกรรม MRO ตองการบคลากรทมทกษะและมจ านวนทเพ ยงพอในการด า เนนการ พ นท ความพ รอมจะช วย ลดคาใชจายและลดปญหาในการโยกยายแรงงาน
11.1%
9 ความพรอมของชมชน บคลากรทเกยวของจ าเปนทจะตองมทอยอาศย ทสนทนาการ โรงเรยน สถานพยาบาลททนสมยและเพยงพอ โดยเฉพาะอยางยงเมอตองมบคลากรตางประเทศ ความสะดวกในสวนนจงมความส าคญตอบคลากร
11.1%
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-4
3.1.2 ผลการคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) และทตงทเหมาะสมส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
1) ผลการคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO)
ผลการพจารณาคะแนนในแตละทาอากาศยานทน ามาใชในการคดเลอกใหเปนทตงของศนยซอมบ ารง แสดงดงตารางท 3.1.2-1
2) ผลการคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ผลการพจารณาคะแนนในแตละนคมอตสาหกรรมทน ามาใชในการคดเลอกใหเปนทตงของอตสาหกรรมการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) แสดงดงตารางท 3.1.2-2
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-5
11
.36
%1
1.7
4%
10
.23
%6
.06
%7
.20
%7
.20
%7
.58
%1
1.7
4%
5.3
0%
7.2
0%
7.2
0%
7.2
0%
10
0.0
0%
ICA
O ID
Na
me
Ru
nw
ay
Le
ng
th (
m)
(2.1
km
. m
in)
Ac
ce
ss
to
Air
po
rt
2=
Fu
lly
Ac
ce
ss
ible
1=
So
me
Lim
ita
tio
n
Ae
ria
l
Dis
tan
ce
(km
)
Ro
ad
Dis
tan
ce
(km
)
Infr
as
tru
ctu
re
(Air
po
rt)
(Ta
xiw
ay,A
pro
n,H
an
ga
r,fu
el,
uti
lity
)
3 =
Ex
ce
lle
nt
2 =
Go
od
1 =
Fa
ir
0 =
Po
or
Tra
ns
po
rta
tio
n
Infr
as
tru
ctu
re
(Mo
torw
ay/
Hig
hw
ay)
Air
Lo
gis
tic
s
(3=
Ex
ce
lle
nt,
2=
Go
od
,
1=
Fa
ir,
0=
Po
or)
Air
po
rt A
rea
(Ha
.)
Ava
ila
bil
ity o
f
La
nd
(In
sid
e A
irp
ort
)
(Ye
s/N
o)
Ava
ila
bil
ity o
f
La
nd
Ou
tsid
e
(Co
nn
ec
ted
to
air
tpo
rt)
(Ye
s/N
o)
Su
pp
ort
ing
Ind
us
tria
l
Pa
rk w
ith
in
75
km
(Ye
s/N
o)
Ava
ila
bil
ty
of
lab
ou
r
forc
e
wit
hin
50
km
(Ye
s/N
o)
Re
sid
en
tia
l
de
ve
lop
me
n
t w
ith
in 1
00
km
.
(Ye
s/N
o)
Sc
ore
VT
BU
U-T
ap
ao
35
05
21
50
19
03
Hig
hw
ay
23
,19
5
Yes
Yes
YE
SY
ES
YE
S0
.91
U-T
ap
ao
VT
UQ
Nakh
on
ratc
hasim
a2
10
02
21
02
68
1H
igh
way
17
39
Yes
Yes
NO
YE
SY
ES
0.7
5N
akh
on
ratc
hasim
a
VT
SB
Su
ratth
an
i3
00
02
56
06
48
2H
igh
way
15
15
Yes
Yes
NO
YE
SY
ES
0.7
0S
ura
tth
an
i
VT
CT
Ch
ian
g R
ai
30
00
26
70
77
72
Hig
hw
ay
25
79
Yes
Yes
NO
YE
SY
ES
0.7
0C
hia
ng
Rai
VT
PP
Ph
itsan
ulo
k3
00
02
32
03
55
2H
igh
way
12
20
Yes
No
NO
YE
SY
ES
0.7
0P
hits
an
ulo
k
VT
SS
Had
Yai
30
50
27
80
96
42
Hig
hw
ay
34
74
Yes
Yes
NO
YE
SY
ES
0.7
0H
ad
Yai
VT
UD
Ud
on
than
i3
05
02
45
05
50
2H
igh
way
13
19
Yes
No
NO
YE
SY
ES
0.6
7U
do
nth
an
i
VT
UU
Ub
on
ratc
hath
an
i3
00
02
48
05
86
2H
igh
way
14
59
Yes
No
NO
YE
SY
ES
0.6
6U
bo
nra
tch
ath
an
i
VT
CC
Ch
ian
g M
ai
31
00
25
70
67
42
Hig
hw
ay
31
75
No
No
YE
SY
ES
YE
S0
.66
Ch
ian
g M
ai
VT
UK
Ko
nkh
en
30
50
23
60
43
42
Hig
hw
ay
21
78
No
Yes
NO
YE
SY
ES
0.6
4K
on
kh
en
VT
SN
Nakh
orn
si T
ham
mara
t2
10
02
61
07
96
2H
igh
way
02
90
Yes
Yes
NO
YE
SN
O0
.62
Nakh
orn
si T
ham
mara
t
VT
SG
Kra
bi
30
00
26
70
80
42
Hig
hw
ay
14
19
Yes
Yes
NO
YE
SN
O0
.61
Kra
bi
VT
UO
Bu
riru
m2
10
02
32
04
03
1H
igh
way
03
99
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.5
8B
uriru
m
VT
SE
Ch
um
po
rn2
10
02
39
04
73
1H
igh
way
03
97
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.5
7C
hu
mp
orn
VT
UV
Ro
i-et
21
00
24
10
50
91
Hig
hw
ay
03
99
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.5
7R
oi-et
VT
SP
Ph
uket
30
00
26
90
83
72
Hig
hw
ay
32
31
No
No
NO
YE
SY
ES
0.5
6P
hu
ket
VT
BK
Kam
pan
g S
an
27
43
12
00
24
03
Hig
hw
ay
12
,63
6
No
Yes
NO
YE
SN
O0
.56
Kam
pan
g S
an
VT
CL
Lu
m P
an
g1
97
52
50
05
83
1H
igh
way
18
1
No
Yes
YE
SY
ES
YE
S0
.54
Lu
m P
an
g
VT
UW
Nakh
on
Ph
an
om
25
00
25
80
70
21
Hig
hw
ay
07
19
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.5
4N
akh
on
Ph
an
om
VT
ST
Tra
ng
21
00
27
20
85
71
Hig
hw
ay
02
65
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.5
1T
ran
g
VT
PB
Petc
hab
oo
n2
10
02
31
03
60
1H
igh
way
02
27
No
Yes
NO
NO
NO
0.4
7P
etc
hab
oo
n
VT
UL
Lo
i2
10
02
40
05
36
1H
igh
way
02
28
No
Yes
NO
NO
NO
0.4
5L
oi
VT
SR
Ran
on
g2
00
02
52
06
19
1H
igh
way
03
91
Yes
Yes
NO
NO
NO
0.4
3R
an
on
g
VT
UI
Sako
n N
akh
on
26
00
25
20
63
11
Hig
hw
ay
01
60
No
Yes
NO
NO
NO
0.4
3S
ako
n N
akh
on
VT
SC
Nara
thiw
at
25
00
28
40
11
44
1H
igh
way
01
82
No
Yes
NO
NO
NO
0.3
6N
ara
thiw
at
VT
PT
Tak
15
00
23
60
41
01
Hig
hw
ay
02
08
No
Yes
NO
NO
NO
0.3
5T
ak
VT
PM
Mae S
od
15
00
23
80
47
71
Hig
hw
ay
01
23
No
Yes
NO
NO
NO
0.3
4M
ae S
od
VT
CP
Pra
e1
50
02
47
05
30
1H
igh
way
08
2
No
Yes
NO
NO
NO
0.3
3P
rae
VT
SK
Pattan
i1
40
02
80
01
05
11
Hig
hw
ay
01
29
No
Yes
NO
NO
NO
0.2
6P
attan
i
VT
CN
Nan
20
00
25
40
65
21
Hig
hw
ay
01
71
No
No
NO
NO
NO
0.2
6N
an
MR
O R
ev.3
06.0
4.2
015
ตารา
งท 3
.1.2-
1 ผล
การพ
จารณ
าคะแ
นนขอ
งแตล
ะสนา
มบนท
น ามา
ใชคด
เลอก
ใหเป
นทตง
ของศ
นยซอ
มบ าร
งอาก
าศยา
น
หมาย
เหต
: ทาอ
ากาศ
ยานส
วรรณ
ภม แ
ละทา
อากา
ศยาน
ดอนเ
มอง
มขอจ
ากดเ
รองพ
นทภา
ยในท
าอาก
าศยา
น
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-6
รปท 3.1.2-1 ทตงของทาอากาศยานอตะเภา
รปท 3.1.2-2 สภาพบรเวณพนททาอากาศยานอตะเภา
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-7
OE
M R
ev.4
IEA
T+
Air
po
rt
06.0
4.20
15
13.2
%11
.1%
12.5
%5.
6%12
.5%
11.8
%11
.1%
11.1
%11
.1%
100.
00%
Nam
e o
f In
du
stri
al E
stat
e
Ro
ad D
ista
nce
fro
m B
ang
kok
(km
)
Clo
sest
Air
po
rt
Infr
astr
uct
ure
(Air
po
rt)
3 =
Exc
elle
nt;
2 =
Go
od
;
1 =
Fai
r;
0 =
no
ne
Tra
nsp
ort
atio
n
Infr
astr
uct
ure
(Mo
torw
ay/H
igh
wa
y)
Tra
nsp
ort
atio
n
Infr
astr
uct
ure
(Rai
lway
s)
Tra
nsp
ort
atio
n
In
fras
tru
ctu
re
(Sea
po
rt)
wit
hin
100
km
Air
Lo
gis
tics
(3=
Exc
elle
nt,
2=G
oo
d,
1=F
air,
0=P
oo
r)
Su
pp
ort
ing
Ind
ust
rial
Par
k w
ith
in
75km
(Yes
/No
)
Avi
alab
ilty
of
lab
ou
r fo
rce
wit
hin
50
km
(Yes
/No
)
Res
iden
tial
dev
elo
pm
ent
wit
hin
100
km
.
(Yes
/No
)
Sco
re
Pin
Tho
ng 3
126
U-Tap
ao2
Hw
y+M
otor
way
Tra
in17
2Y
ES
YE
SY
ES
0.85
Pin
Tho
ng 3
U-T
apao
Airp
ort
190
3H
ighw
ayT
rain
172
YE
SY
ES
YE
S0.
84U
-Tap
ao A
irpor
t
Ray
ong
Indu
stria
l18
6U-T
apao
2H
wy+
Mot
orw
ayT
rain
192
YE
SY
ES
YE
S0.
84R
ayon
g In
dust
rial
Am
atac
ity11
4U-T
apao
2H
wy+
Mot
orw
ayT
rain
272
YE
SY
ES
YE
S0.
84A
mat
acity
Hem
raj C
honb
uri 2
131
U-Tap
ao2
Hw
y+M
otor
way
Tra
in31
2Y
ES
YE
SY
ES
0.83
Hem
raj C
honb
uri 2
Sam
utsa
khon
50Su
vann
abhu
m3
Hig
hway
493
YE
SY
ES
YE
S0.
83S
amut
sakh
on
Non
g K
hae
90Do
nmua
ng3
Hig
hway
Tra
in97
3Y
ES
YE
SY
ES
0.82
Non
g K
hae
Rat
chab
uri
90Do
nmua
ng3
Hig
hway
Tra
in>
100
3Y
ES
YE
SY
ES
0.81
Rat
chab
uri
Sah
a R
atta
na N
akor
n92
Donm
uang
3H
ighw
ayT
rain
100
3Y
ES
YE
SY
ES
0.81
Sah
a R
atta
na N
akor
n
Kae
ng K
hoi
130
Donm
uang
3H
ighw
ayT
rain
>10
03
YE
SY
ES
YE
S0.
81K
aeng
Kho
i
Asi
a17
3U-T
apao
2H
ighw
ayT
rain
112
YE
SY
ES
YE
S0.
80A
sia
R I
L16
4U-T
apao
2H
ighw
ayT
rain
122
YE
SY
ES
YE
S0.
80R
I L
Hem
raj E
aste
rn In
dust
rial E
stat
e
(Map
ta b
hut)
155
U-Tap
ao2
Hig
hway
Tra
in29
2Y
ES
YE
SY
ES
0.78
Hem
raj E
aste
rn In
dust
rial E
stat
e
(Map
ta b
hut)
Hem
raj E
aste
rn S
eabo
ard
112
U-Tap
ao2
Hig
hway
Tra
in39
2Y
ES
YE
SY
ES
0.77
Hem
raj E
aste
rn S
eabo
ard
Gat
eway
City
108
Suva
nnab
hum
3H
ighw
ay>
100
3Y
ES
YE
SY
ES
0.75
Gat
eway
City
Sou
ther
n R
egio
n93
6Ha
d Yai
2H
ighw
ayT
rain
403
YE
SY
ES
YE
S0.
71S
outh
ern
Reg
ion
Had
Yai
Airp
ort
964
2H
ighw
ayT
rain
463
NO
YE
SY
ES
0.59
Had
Yai
Airp
ort
Phi
chit
341
Phitsa
nulok
2H
ighw
ayT
rain
>10
01
NO
YE
SY
ES
0.52
Phi
chit
Pits
anul
ok A
irpor
t35
52
Hig
hway
Tra
in>
100
1N
OY
ES
YE
S0.
52P
itsan
ulok
Airp
ort
Nak
honr
atch
asim
a A
irpor
t26
81
Hig
hway
Tra
in>
100
1N
OY
ES
YE
S0.
50N
akho
nrat
chas
ima
Airp
ort
Sur
atth
ani A
irpor
t64
82
Hig
hway
Tra
in>
100
1N
OY
ES
YE
S0.
48S
urat
than
i Airp
ort
Chi
ang
Rai
Airp
ort
777
2H
ighw
ay>
100
2N
OY
ES
YE
S0.
43C
hian
g R
ai A
irpor
t
ตารา
งท 3
.1.2-
2 รา
ยละเ
อยดก
ารพจ
ารณ
าเปรย
บเทย
บเพอ
คดเล
อกนค
มอตส
าหกร
รมทเ
หมาะ
สมส า
หรบผ
ลตชน
สวนอ
ากาศ
ยาน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-8
3.2 การศกษาออกแบบเบองตน
งานออกแบบเบองตนของโครงการจะประกอบดวยการออกแบบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) และโครงสรางพนฐานทจดเตรยมส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ทจะอยคนละพนทแยกจากกน เนองจากพนทตงของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ไมมความจ าเปนทจะตองมทตงตดกบสนามบน ซงการออกแบบ MRO และ OEM มรายละเอยด ดงน
1) การออกแบบศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) จากการศกษาคดเลอกทตงศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ไดเสนอแนะทตงของ (MRO) ทสนามบนนานาชาตอตะเภา ระยอง พทยา (U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport) โดยศนยซอมบ ารงอากาศยานมเปาหมายในการจดตงเพอเปนศนยกลางการซอมบ ารงอากาศยานในประเทศไทยและในภมภาค รวมทงจะเปนศนยกลางของธรกจการบนทเกยวของ โดยต าแหนงของศนยซอมบ ารงจะอยดานทศตะวนออกเฉยงเหนอของสนามบนอตะเภาใกลกบถนนสขมวท
ในการจดท าศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) จะตองมการวางแผนใหคลอบคลมความตองการใชงาน โดยทท าใหเกดตนทนในการกอสรางและการด าเนนงานต าทสด ทงในสวนของผใหบรการและลกคา ซงขอพจารณาส าคญทตองค านงถงประกอบดวย ประเภทของเครองบน ขอพจารณาท เกยวของกบสนามบน การพฒนาโครงการ ระบบสาธารณปโภค และอาคาร ดงนน ในการวางแผนและออกแบบศนยซอมบ ารงอากาศยานจงไดพจารณาใหสอดคลองตาม Maintenance Manual และขอก าหนดตางๆ ของผผลต ประกาศของกรมการขนสงทางอากาศเรองการรบรองหนวยซอม และมาตรฐานนานาชาตอนๆ อาท FAA 145 หรอ EASA 145 ดงรายละเอยดในรปท 3.2-1 และรปท 3.2-2
รปท 3.2-1 ศนยซอมบ ารงอากาศยานอตะเภา
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-9
รปท 3.2-2 การออกแบบโครงการน ารอง
2) การออกแบบโครงสรางพนฐานทจดเตรยมส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
จากแผนธรกจไดเสนอแผนการด าเนนงานศนยซอมบ ารงอากาศยานออกเปน 3 ระยะ โดยแตละระยะไดวางแผนการใชพนทไวดงน
ตารางท 3.2-1 แผนการใชพนทของอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ระยะท 1 (2559-2561) ระยะท 2 (2564-2566) ระยะท 3 (2569-2571)
โรงซอมระบบลงจอด (5,000 ตร.ม. จ านวน 1 อาคาร)
โรงซอมลอและเบรก (5,000 ตร.ม. จ านวน 1 อาคาร)
โรงซอมระบบ APU (5,000 ตร.ม. จ านวน 1 อาคาร)
โรงซอมระบบ IFE (5,000 ตร.ม. จ านวน 1 อาคาร)
โรงซอมระบบ Engine Fuel & Control (5,000 ตร.ม. จ านวน 1อาคาร)
โรงงานวสด Composite (5,000 ตร.ม. จ านวน 5 อาคาร)
โรงงานระดบ Tier 2&3 (5,000 ตร.ม. จ านวน 5 อาคาร)
โรงงานวสด Composite (5,000 ตร.ม. จ านวน 5 อาคาร)
โรงงานระดบ Tier 2&3 (5,000 ตร.ม. จ านวน 5 อาคาร)
โรงงานวสด Composite (5,000 ตร.ม. จ านวน 5 อาคาร)
รวมพนททงหมด 40,000 ตร.ม. รวมพนททงหมด 40,000 ตร.ม. รวมพนททงหมด 40,000 ตร.ม.
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-10
ดงนนในการวางแผนและออกแบบโครงสรางพนฐานทจดเตรยมไวส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยานจะตองพจารณาใหสอดคลองตามแผนการใชพนทส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
รปท 3.2-3 การออกแบบโครงสรางพนฐานทจดเตรยมส าหรบอตสาหกรรมผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
3.3 การประมาณการคาใชจายลงทนโครงการ
ประมาณการคาใชจายลงทนจ าแนกตามรายการส าหรบการพฒนาโครงการในการระยะท 1 แสดงดงตารางท
3.3-1
ตารางท 3.3-1 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานระยะท 1
ป (พ.ศ.) 2559 2560 2561 รวม
1. งานจดเตรยมพนทกอสราง + งานดน 455,000,000 - - 455,000,000
3. งานกอสรางลานจอด 6,540,000 9,810,000 - 16,350,000
3. งานกอสรางอาคาร 257,472,000 643,680,000 386,208,000 1,287,360,000
4. งานทวไป 101,496,000 16,916,000 50,748,000 169,160,000
5. งานระบบ 340,019,000 510,028,500 850,047,500 1,700,095,000
6. เครองมอและอปกรณโรงงาน - 300,000,000 450,000,000 750,000,000
7. เครองมอและอปกรณทใชในการซอมบ ารงอากาศยาน
400,000,000 600,000,000 1,000,000,000
รวม 1,160,527,000 1,480,434,500 2,337,003,500 5,377,965,000
ส าหรบในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานระยะท 2 และระยะท 3 นน ทปรกษาจะท าการปรบมลคาเงน
ลงทนซงเปนมลคาในปปจจบนใหเปนมลคาเงนลงทนในปอนาคตตามระยะเวลาพฒนาโครงการ โดยใช อตราเงนเฟอตาม
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
3-11
สมมตฐานทางการใชในการวเคราะหทางการเงนของโครงการคอ 1.55% โดยมลคาการลงทนพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศ
ยานในระยะท 2 และระยะท 3 ดงแสดงตวเลขดงตารางท 3.3-2 และ 3.3-3 ตามล าดบ
ตารางท 3.3-2 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานในระยะท 2
หนวย : บาท
ป (พ.ศ.) ราคา ณ ปฐาน
พ.ศ. 2558 2564 2565 2566 รวม
1. งานจดเตรยมพนทกอสราง + งานดน 280,000,000 302,383,208 0 0 302,383,208
3. งานกอสรางลานจอด 16,350,000 7,062,808 10,594,212 0 17,657,019
3. งานกอสรางอาคาร 816,000,000 176,246,213 440,615,532 264,369,319 881,231,063
4. งานทวไป 31,550,000 20,443,265 3,407,211 10,221,632 34,072,108
5. งานระบบ 1,700,095,000 367,200,128 550,800,193 918,000,321 1,836,000,642
6. เครองมอและอปกรณโรงงาน 600,000,000 - 259,185,607 388,778,410 647,964,017 7. เครองมออปกรณทใชในการซอมบ ารงอากาศยาน
1,000,000,000 -
431,976,011
647,964,017 1,079,940,028
รวม 4,443,995,000 873,335,622 1,696,578,765 2,229,333,700 4,799,248,086
ทมา : ทปรกษา
หมายเหต : มการปรบเงนเฟอ 5 ป ใหเปนราคาส าหรบการพฒนาในระยะท 2
ตารางท 3.3-3 มลคาการลงทนจ าแนกรายปในการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยานในระยะท 3
หนวย : บาท
ป (พ.ศ.) ราคา ณ ปฐาน
พ.ศ. 2558 2569 2570 2571 รวม
1. งานจดเตรยมพนทกอสราง + งานดน 280,000,000 326,555,730 0 0 326,555,730
3. งานกอสรางลานจอด 16,350,000 7,627,409 11,441,113 0 19,068,522
3. งานกอสรางอาคาร 816,000,000 190,335,340 475,838,350 285,503,010 951,676,699
4. งานทวไป 31,550,000 22,077,500 3,679,583 11,038,750 36,795,833
5. งานระบบ 1,626,197,500 379,317,223 568,975,834 948,293,057 1,896,586,114
6. เครองมอและอปกรณโรงงาน 600,000,000 - 279,904,912 419,857,367 699,762,279 7. เครองมออปกรณทใชในการซอมบ ารงอากาศยาน
1,000,000,000 -
466,508,186
699,762,279 1,166,270,465
รวม 4,370,097,500 925,913,201 1,806,347,978 2,364,454,463 5,096,715,642
ทมา : ทปรกษา
หมายเหต : มการปรบเงนเฟอ 10 ป ใหเปนราคาส าหรบการพฒนาในระยะท 3
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-1
บทท 4 การศกษาความเหมาะสมของโครงการ
4.1 การศกษาความเหมาะสมของโครงการ
การศกษาวเคราะหความเหมาะสมของโครงการจะเปนการพจารณาถงความเหมาะสมในดานตางๆ ของโครงการซงประกอบไปดวย การศกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร การศกษาความเหมาะสมทางดานการเงน รวมถงการวเคราะหรปแบบการลงทนและด าเนนโครงการ โดยผลการวเคราะหทางดานการเงนจะน าไปประกอบในการวเคราะหรปแบบการลงทนและบรหารจดการทเหมาะสมส าหรบการด าเนนโครงการ
4.2 การศกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร การศกษาผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ ประกอบดวยการวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของจากการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) การวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) และการวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากอตสาหกรรมสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน ดงน
1) การวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของศนยซอมบ ารงอากาศยาน ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของศนยซอมบ ารงอากาศยาน แบงออกเปน 2 ระยะ คอ ระยะแรกจะกลาวถง ผลกระทบเชงเศรษฐกจทเกดจากการพฒนาโครงสรางพนฐานของศนยซอมบ ารงอากาศยาน และในระยะท 2 จะกลาวถงผลกระทบเชงเศรษฐกจทเกดขนจากการด าเนนการของศนยซอมบ ารงอากาศยาน ดงแสดงรายละเอยดในรปท 4.2-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-2
รปท 4.2-1 ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
ผลกระทบทเกดขนจากการพฒนาโครงสรางพนฐานของศนยซอมบ ารงอากาศยานในแตละระยะนน สามารถแบงออกได 2 ลกษณะ คอ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออม ดงรปท 4.2-2
รปท 4.2-2 ผลกระทบดานเศรษฐศาสตรทางตรงและทางออมของโครงการ
GDP
ผลกระทบทางตรง
ผลกระทบทางออม
GDP
Induced Effects
ผลกระทบทงหมด (Total effects)
Total Effects
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-3
(1) ผลประโยชนจากการลงทนกอสรางโครงสรางพนฐานของศนยซอมบ ารงอากาศยาน
การประเมนผลประโยชนจากการพฒนาโครงสรางพนฐานของศนยซอมบ ารงอากาศยานท าไดโดยการน ารายจายทเกดขนทงหมดจากการกอสรางโครงสรางพนฐานทปรบดวยคา Conversion factor (แสดงรายละเอยดในตารางท 4.2-1) คณดวยตวทวคณทางเศรษฐกจทค านวณไดจากตารางปจจยการผลต – ผลผลต ของส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
ตารางท 4.2-1 ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากการลงทนกอสรางโครงสรางพนฐานของศนยซอมบ ารงอากาศยาน
ประเภทการลงทน (หนวย : บาท)
ผลประโยชนทางตรง
(1)
ตวคณทางเศรษฐกจ
(2)
ผลประโยชนทางออม
(3)=(1)x(2)
ผลประโยชนรวม
(4)=(1)+(3)
1. งานจดเตรยมพนทกอสราง + งานดน 953,866,265 1.01 963,404,928 1,917,271,194
2. งานกอสรางลานจอด 46,706,476 1.28 59,784,289 106,490,765
4. งานกอสรางอาคาร 2,745,835,631 1.60 4,393,337,009 7,139,172,639
4. งานทวไป 211,224,588 1.28 270,367,473 481,592,061
5. งานระบบ 4,780,759,945 0.56 2,677,225,569 7,457,985,515
รวม 8,738,392,905 - 8,364,119,268 17,102,512,174
(2) ผลประโยชนจากการด าเนนการของศนยซอมบ ารงอากาศยาน
การประเมนผลประโยชนในระยะด าเนนการของศนยซอมบ ารงอากาศยาน ท าไดโดยการน าผลก าไรทหกทง
ตนทนผนแปรและตนทนคงททเกดจากการลงทนโครงสรางพนฐานปรบดวยคา Conversion factor คณดวยตวทวคณ
ทางเศรษฐกจทค านวณไดจากตารางปจจยการผลต – ผลผลต ของส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคม
แหงชาต
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-4
2) การวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการผลตชนสวนอากาศยาน ในสวนของการผลตชนสวนอากาศยานนนจะเปนการผลตชนสวน อปกรณ หรอวสดส าหรบอตสาหกรรมอากาศยาน ดงนน ต าแหนงทตงจงไมมความจ าเปนทจะตองอยในสนามบน โดยอาจจะมทตงตดกบพนทใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน หรอมทตงในบรเวณพนท อ นกได ซงอาจจะเปนการตงอยในนคมอตสาหกรรมหรอพนท อนทผประกอบการพจารณาเหนวามความเหมาะสม ทงน ควรเปนนคมอตสาหกรรมทมพนทส าหรบธรกจ OEM อยางนอย 300 ไร
ผลประโยชนทางเศรษฐกจจากการมธรกจ OEM เปนดงน ตารางท 4.2-2 มลคาทางเศรษฐศาสตรของธรกจ OEM
ธรกจ OEM
(หนวย: ลานบาท)
ผลก าไรจากการประกอบกจการ* = ผลกระทบทางตรง (Direct effect)
(1)
ตวคณทางเศรษฐกจ
(Multiplier)
(2)
ผลกระทบทางออม (Indirect effect)
(3) = (1)x(2)
ผลกระทบโดยรวม= ผลกระทบทางตรง + ผลกระทบทางออม
(4) = (1) + (3)
OEM Manufacturing Tier 4 4,211 1.16 4,885 9,095
Tier 2/3 Manufacturing 1,089 1.16 1,263 2,352
รวม 5,300 - 6,148 11,447
3) การวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากอตสาหกรรมสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน การกอตงอตสาหกรรมอากาศยานท าใหเกดการจางงานทคดเปนแรงงานทเกดขนใหม ( Incremental labor) ซงหากไมมโครงการจะไมมแรงงานเหลานในระบบเศรษฐกจ โดยกลมทปรกษาไดตงสมมตฐานวา โครงการกอใหเกดแรงงานทเกดขนใหมรอยละ 10 ของจ านวนแรงงานทงหมดเพอประกอบการวเคราะหผลประโยชน ในอตสาหกรรมสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน (Induced effect) นบตงแตระยะกอสรางโครงสรางพนฐาน จนกระทงถงระยะด าเนนการ การจบจายใชสอยของแรงงานทเกยวของกบอตสาหกรรมอากาศยาน ท าใหธรกจรอบๆ อตสาหกรรมอากาศยาน เชน ภตตาคาร อสงหารมทรพย ไดรบผลประโยชนจากการกอตงอตสาหกรรมอากาศยานไปดวย ทงน การวเคราะหในสวนนจะใชขอมลดานคาใชจายทเกยวของกบเงนเดอนและคาจางทเกยวของกบอตสาหกรรมอากาศยาน และใชขอมลสดสวนการใชจายโดยเฉลยตอเดอนตอครวเรอนจ าแนกตามประเภทของคาใชจาย ทไดจากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจและสงคมของครวเรอน ซงจดท าโดยส านกงานสถตแหงชาต มาค านวณหาผลประโยชนในอตสาหกรรมสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน โดยน าสดสวนการใชจายคณกบมลคาคาจางแรงงาน ณ มลคาปจจบน ซงผลกระทบทางเศรษฐกจของอตสาหกรรมสนบสน นอตสาหกรรมอากาศยาน ค านวณไดดงน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-5
ตารางท 4.2-3 ค านวณ Induced Effect จากการกอสรางโครงสรางพนฐาน
ประเภทของคาใชจาย (หนวย: ลานบาท)
คาใชจายของแรงงานในอตสาหกรรมสนบสนน
อตสาหกรรม อากาศยาน* =ผลกระทบ
ทางตรง (Direct effect)
ตวคณทางเศรษฐกจ (Multiplier)
ผลกระทบทางออม (Indirect effect)
ผลกระทบโดยรวม= ผลกระทบทางตรง +ผลกระทบทางออม
ทอยอาศยและอสงหารมทรพย 328 0.16 52 380
ภตตาคาร 15 0.88 13 28
โรงแรม 15 0.84 13 28
คาใชจายสวนบคคล 45 0.72 32 77
คารกษาพยาบาล 45 0.85 38 83
การศกษา, โรงเรยน 45 0.35 16 61
รวม 493
164 657
ส าหรบธรกจ MRO และ OEM ขอมลจาก ฟรอสต แอนด ซลลแวน พบวา เกอบ 40% ของตนทนทงหมด
เปนตนทนดานแรงงาน ดงนน ตนทนแรงงานจะน ามานบเปนผลกระทบทางตรงของธรกจสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน โดยผลการประมาณการ แสดงดงตารางท 4.2-4
ตารางท 4.2-4 ค านวณ Induced Effect จากการด าเนนงาน MRO
ประเภทของคาใชจาย (หนวย: ลานบาท)
คาใชจายของแรงงานในอตสาหกรรมสนบสนน
อตสาหกรรม อากาศยาน* =ผลกระทบ
ทางตรง (Direct effect)
ตวคณทางเศรษฐกจ (Multiplier)
ผลกระทบทางออม (Indirect effect)
ผลกระทบโดยรวม= ผลกระทบทางตรง +ผลกระทบทางออม
ทอยอาศยและอสงหารมทรพย 1,327 0.16 217 1,544
ภตตาคาร 60 0.88 53 114
โรงแรม 60 0.84 51 111
คาใชจายสวนบคคล 181 0.72 131 312
คารกษาพยาบาล 181 0.85 153 334
การศกษา, โรงเรยน 181 0.35 64 245
รวม 1,991 - 669 2,660
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-6
ตารางท 4.2-5 ค านวณ Induced Effect ทเกดจากธรกจ OEM
ประเภทของคาใชจาย
คาใชจายของแรงงานในอตสาหกรรมสนบสนน
อตสาหกรรมอากาศยาน* = ผลกระทบทางตรง
(Direct effect)
ตวคณทางเศรษฐกจ (Multiplier)
ผลกระทบทางออม (Indirect effect)
ผลกระทบโดยรวม= ผลกระทบทางตรง +ผลกระทบทางออม
ทอยอาศยและอสงหารมทรพย 245 0.16 39 284
ภตตาคาร 11 0.88 10 21
โรงแรม 11 0.84 9 21
คาใชจายสวนบคคล 33 0.72 24 58
คารกษาพยาบาล 33 0.85 28 62
การศกษา, โรงเรยน 33 0.35 12 45
รวม 367 - 123 490
ทงน จากการวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของศนยซอมบ ารงอากาศยาน การวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการผลตชนสวนอากาศยาน และการวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากอตสาหกรรมสนบสนนอตสาหกรรมอากาศยาน สามารถสรปผลการวเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกจของโครงการ ดงตารางท 4.2-6 ตารางท 4.2-6 สรปมลคาผลประโยชนทางเศรษฐกจของโครงการ
ผลประโยชนทางเศรษฐกจ ณ มลคาปจจบน (Present value)
การกอสรางโครงการ (หนวย: ลานบาท)
การด าเนนงาน (หนวย: ลานบาท)
มลคารวม (หนวย: ลานบาท)
ตวชวดทางเศรษฐศาสตร
1. ผลประโยชนทางตรง 8,738 6,702 15,440 NPV = 12,070 B/C ratio = 1.46 EIRR = 24.5% Payback period = ปท 9
2. ผลประโยชนทางออม 8,364 10,954 19,318 3. ผลประโยชน Induced Effects 657 2,660 3,317
รวม 17,759 20,316 38,075
ผลประโยชนจากธรกจ OEM ผลประโยชนทางตรง n.a. (ไมมขอมล) 5,300 5,300 -
1. ผลประโยชนทางออม n.a. 6,148 6,148 - 2. ผลประโยชน Induced Effects n.a. 490 490 -
รวม n.a. 11,938 11,938 -
หมายเหต : (1) การพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานจะชวยใหธรกจการบนของไทยไมตองสงอากาศยานไปซอมบ ารง ยงตางประเทศ อกทงยงมการผลตชนสวนอากาศยานภายในประเทศ ซงประเมนไดวา จะกอใหเกดการประหยดเงนตราตางประเทศเฉลย 6 ,500 ลานบาทตอป โดยการประเมนดงกลาวภายใตสมมตฐานสดสวนการน าเขาของอตสาหกรรมอากาศยานทรอยละ 40 ของมลคาการผลต
(2) ชวงระยะเวลากอสรางจะมผลประโยชนทางเศรษฐกจจากการจางงานทเพมขนอกดวย
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-7
นอกจากน ทปรกษาไดด าเนนการวเคราะหผลการสญเสยรายไดภาษของรฐบาลในกรณทใหสทธประโยชนแกผประกอบการในนคมอตสาหกรรมอากาศยาน โดยการประเมนตนทนการใหสทธประโยชนทางภาษ (Tax Privileges) ใน 2 สวน คอ 1) การยกเวนภาษเงนไดนตบคคล และ 2) การยกเวนอากรขาเขาวตถดบ โดยสรปไดวา
1) การยกเวนภาษเงนไดนตบคคล ภายใตสมมตฐานหากรฐบาลใหผประกอบกจการไดรบการยกเวนภาษรายไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ตอป จะท าใหรฐบาลสญเสยรายไดภาษนตบคคลเฉลยประมาณ 3,350 ลานบาทตอป ในระยะ 30 ปของการด าเนนธรกจ
2) การยกเวนอากรขาเขาวตถดบ ภายใตสมมตฐานหากรฐบาลใหผประกอบกจการไดการยกเวนภาษศลกากรทเกบจากวตถดบน าเขารอยละ 3 ตอป ภายใตสมมตฐานตนทนรวมทงหมดของธรกจ ซงแบงเปน ตนทนการจางงานรอยละ 40 และตนทนวตถดบรอยละ 60 (และจากตนทนวตถดบทงหมดเปนวตถดบทน าเขา รอยละ 40) นน รฐบาลจะสญเสยรายไดประมาณ 72 ลานบาทตอป ดงนน ผลรวมของการยกเวนภาษนตบคคลในอตรารอยละ 20 ตอป และการยกเวนภาษศลกากรอากรขาเขาวตถดบรอยละ 3 ตอป จะท าใหรฐสญเสยรายไดทงสน 3,422 ลานบาทตอป
ผลการประเมนการสญเสยรายไดภาษของรฐบาลจากการใหสทธประโยชนแกนคมอตสาหกรรมอากาศยานเปนรายปในระยะ 30 ปของการด าเนนงานของนคมอตสาหกรรมอากาศยาน สรปไดดงน
ทมา : จากการค านวณของทปรกษา
รปท 4.2-3 การสญเสยรายไดจากการใหสทธประโยชนดานภาษ
รฐสญเสยรายได (ลานบาท:ตอป) 1. กรณยกเวนภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ตอป 3,350 2. กรณยกเวนอากรขาเขาวตถดบรอยละ 3 ตอป 72 รวม 3,422
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-8
4.3 การศกษาความเหมาะสมทางดานการเงน
ทปรกษาไดจดท าประมาณการทางการเงนในกรณฐานหรอกรณ Base Case กลาวคอเปนประมาณการทาง
การเงนซงรวมคาใชจายในการลงทน (โดยไมพจารณาตนทนทางการเงน) และรายไดคาใชจายทเกดขนจากการด าเน นการ
ทงหมด 3 ระยะ โดยทปรกษาไดจดท าประมาณการทางการเงนในรปแบบของงบการเงน ซงประกอบไปดวย งบก าไร
ขาดทนทแสดงถงรายไดและคาใชจายทเกดขนจากการด าเนนการหรอการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน งบดลทแสดงถง
ฐานะการเงนของโครงการ และงบกระแสเงนสดทแสดงถงการเปลยนแปลงของเงนสดอนเนองมาการการด าเนนโครงการ
โดยประมาณการทางเงน (งบการเงน) ของโครงการแสดงรายละเอยดดงตารางท 4.3-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-9
ตารางท 4.3-1 ประมาณการรายไดและคาใชจายจากการด าเนนการ
ป (พ.ศ.) 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 รวม
รายไดคาใหบรการซอมบ ารง 851 1,418 2,174 2,835 3,402 4,338 5,014 5,917 6,751 7,512 8,620 9,444 10,519 11,519 12,441 12,690 12,817 12,945 13,074 13,205 13,337 13,471 13,605 13,741 13,879 14,018 14,158 253,693
การพฒนาระยะท 1 851 1,418 2,174 2,835 3,402 3,470 3,539 3,610 3,682 3,756 3,831 3,908 3,986 4,066 4,147 4,230 4,272 4,315 4,358 4,402 4,446 4,490 4,535 4,580 4,626 4,673 4,719 102,321 Airframe MRO 284 473 662 945 1,134 1,157 1,180 1,203 1,227 1,252 1,277 1,303 1,329 1,355 1,382 1,410 1,424 1,438 1,453 1,467 1,482 1,497 1,512 1,527 1,542 1,558 1,573 34,044 Engine MRO 567 945 1,512 1,890 2,268 2,313 2,360 2,407 2,455 2,504 2,554 2,605 2,657 2,710 2,765 2,820 2,848 2,877 2,905 2,934 2,964 2,993 3,023 3,054 3,084 3,115 3,146 68,277
การพฒนาระยะท 2
868 1,475 2,307 3,069 3,756 3,831 3,908 3,986 4,066 4,147 4,230 4,272 4,315 4,358 4,402 4,446 4,490 4,535 4,580 4,626 4,673 4,719 85,058
Airframe MRO
289 492 702 1,023 1,252 1,277 1,303 1,329 1,355 1,382 1,410 1,424 1,438 1,453 1,467 1,482 1,497 1,512 1,527 1,542 1,558 1,573 28,286
Engine MRO
578 983 1,605 2,046 2,504 2,554 2,605 2,657 2,710 2,765 2,820 2,848 2,877 2,905 2,934 2,964 2,993 3,023 3,054 3,084 3,115 3,146 56,772
การพฒนาระยะท 3
958 1,628 2,547 3,388 4,147 4,230 4,272 4,315 4,358 4,402 4,446 4,490 4,535 4,580 4,626 4,673 4,719 66,314
Airframe MRO
319 543 775 1,129 1,382 1,410 1,424 1,438 1,453 1,467 1,482 1,497 1,512 1,527 1,542 1,558 1,573 22,031
Engine MRO
639 1,086 1,772 2,259 2,765 2,820 2,848 2,877 2,905 2,934 2,964 2,993 3,023 3,054 3,084 3,115 3,146 44,283
รวมรายได 851 1,418 2,174 2,835 3,402 4,338 5,014 5,917 6,751 7,512 8,620 9,444 10,519 11,519 12,441 12,690 12,817 12,945 13,074 13,205 13,337 13,471 13,605 13,741 13,879 14,018 14,158 253,693 ตนทนขาย 541 949 1,474 1,918 2,341 2,950 3,439 4,065 4,621 5,170 5,894 6,486 7,231 7,900 8,561 8,733 8,845 8,960 9,076 9,193 9,313 9,434 9,556 9,681 9,808 9,936 10,066 176,140
การพฒนาระยะท 1 541 949 1,474 1,918 2,341 2,388 2,436 2,484 2,534 2,585 2,636 2,689 2,743 2,798 2,854 2,911 2,948 2,987 3,025 3,064 3,104 3,145 3,185 3,227 3,269 3,312 3,355 70,903 Airframe MRO 149 275 404 562 697 711 725 739 754 769 785 800 816 833 849 866 880 893 907 921 936 950 965 980 996 1,011 1,027 21,201 Engine MRO 392 673 1,070 1,356 1,644 1,677 1,711 1,745 1,780 1,816 1,852 1,889 1,927 1,965 2,005 2,045 2,069 2,093 2,118 2,143 2,168 2,194 2,220 2,247 2,273 2,301 2,328 49,702
การพฒนาระยะท 2
562 1,003 1,581 2,087 2,585 2,636 2,689 2,743 2,798 2,854 2,911 2,948 2,987 3,025 3,064 3,104 3,145 3,185 3,227 3,269 3,312 3,355 59,072
Airframe MRO
158 295 438 615 769 785 800 816 833 849 866 880 893 907 921 936 950 965 980 996 1,011 1,027 17,692
Engine MRO
404 708 1,143 1,473 1,816 1,852 1,889 1,927 1,965 2,005 2,045 2,069 2,093 2,118 2,143 2,168 2,194 2,220 2,247 2,273 2,301 2,328 41,380
การพฒนาระยะท 3
621 1,108 1,745 2,305 2,854 2,911 2,948 2,987 3,025 3,064 3,104 3,145 3,185 3,227 3,269 3,312 3,355 46,165
Airframe MRO
175 326 484 679 849 866 880 893 907 921 936 950 965 980 996 1,011 1,027 13,846
Engine MRO
446 781 1,261 1,626 2,005 2,045 2,069 2,093 2,118 2,143 2,168 2,194 2,220 2,247 2,273 2,301 2,328 32,320
คาบ ารงรกษาโครงสรางพนฐาน 108 108 108 108 108 204 204 204 204 204 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 6,749
การพฒนาระยะท 1 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 2,904
การพฒนาระยะท 2
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 2,112
การพฒนาระยะท 3
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,733
คาบรหารโครงการ 60 99 152 198 238 304 351 414 473 526 603 661 736 806 871 888 897 906 915 924 934 943 952 962 972 981 991 17,759 คาเสอมราคาทรพยสน 211 211 211 211 211 414 414 414 414 414 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 456 456 456 456 456 278 278 12,250
การพฒนาระยะท 1 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 39 39 39 39 39 39 39 4491 การพฒนาระยะท 2
203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 25 25 4,107
การพฒนาระยะท 3
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3,652
คาธรรมเนยมการใชประโยชนทดน 43 71 109 142 170 217 251 296 338 376 431 472 526 576 622 634 641 647 654 660 667 674 680 687 694 701 708 12,685 การพฒนาระยะท 1 43 71 109 142 170 174 177 181 184 188 192 195 199 203 207 211 214 216 218 220 222 225 227 229 231 234 236
การพฒนาระยะท 2
43 74 115 153 188 192 195 199 203 207 211 214 216 218 220 222 225 227 229 231 234 236
การพฒนาระยะท 3
48 81 127 169 207 211 214 216 218 220 222 225 227 229 231 234 236
คาใชจายรวม 962 1,437 2,053 2,576 3,068 4,088 4,658 5,393 6,049 6,689 7,863 8,553 9,428 10,217 10,989 11,190 11,318 11,447 11,579 11,712 11,675 11,812 11,951 12,092 12,235 12,202 12,349 225,582
ก าไรจากการด าเนนงาน -111 - 20 120 259 334 249 356 524 702 824 758 890 1,091 1,303 1,452 1,500 1,499 1,498 1,496 1,493 1,662 1,659 1,654 1,650 1,644 1,816 1,809 28,111
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-10
ตารางท 4.3-2 ประมาณการทางการเงนของโครงการ
งบก าไรขาดทน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 รายไดคาใหบรการซอมบ ารง
851 1,418 2,174 2,835 3,402 4,338 5,014 5,917 6,751 7,512 8,620 9,444 10,519 11,519 12,441 12,690 12,817 12,945 13,074 13,205 13,337 13,471 13,605 13,741 13,879 14,018 14,158
รวมรายได
851 1,418 2,174 2,835 3,402 4,338 5,014 5,917 6,751 7,512 8,620 9,444 10,519 11,519 12,441 12,690 12,817 12,945 13,074 13,205 13,337 13,471 13,605 13,741 13,879 14,018 14,158 ตนทนขาย
541 949 1,474 1,918 2,341 2,950 3,439 4,065 4,621 5,170 5,894 6,486 7,231 7,900 8,561 8,733 8,845 8,960 9,076 9,193 9,313 9,434 9,556 9,681 9,808 9,936 10,066
คาบ ารงรกษาโครงสรางพนฐาน
108 108 108 108 108 204 204 204 204 204 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 คาบรหารโครงการ
60 99 152 198 238 304 351 414 473 526 603 661 736 806 871 888 897 906 915 924 934 943 952 962 972 981 991
คาเสอมราคาทรพยสน
211 211 211 211 211 414 414 414 414 414 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 456 456 456 456 456 278 278 คาธรรมเนยมการใชประโยชนทดน
43 71 109 142 170 217 251 296 338 376 431 472 526 576 622 634 641 647 654 660 667 674 680 687 694 701 708
คาใชจายรวม
962 1,437 2,053 2,576 3,068 4,088 4,658 5,393 6,049 6,689 7,863 8,553 9,428 10,217 10,989 11,190 11,318 11,447 11,579 11,712 11,675 11,812 11,951 12,092 12,235 12,202 12,349 ก าไรกอนหกดอกเบยจาย
- - 111 - 20 120 259 334 249 356 524 702 824 758 890 1,091 1,303 1,452 1,500 1,499 1,498 1,496 1,493 1,662 1,659 1,654 1,650 1,644 1,816 1,809
ดอกเบยจาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ก าไรสทธกอนหกภาษ
- - - 111 - 20 120 259 334 249 356 524 702 824 758 890 1,091 1,303 1,452 1,500 1,499 1,498 1,496 1,493 1,662 1,659 1,654 1,650 1,644 1,816 1,809
ภาษเงนไดนตบคคล
- - - - - - - - 78 80 83 86 89 188 195 201 201 201 299 299 332 332 331 330 329 363 362 ก าไร(ขาดทน)สทธ - - - - 111 - 20 120 259 334 249 356 524 625 743 674 804 1,002 1,114 1,258 1,299 1,298 1,297 1,197 1,194 1,330 1,327 1,324 1,320 1,315 1,453 1,447
งบดล 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 เงนสด
- - 211 291 623 1,092 1,637 2,301 3,071 4,009 5,047 6,205 7,508 8,941 10,571 12,314 14,201 16,128 18,055 19,981 21,806 23,630 25,416 27,199 28,979 30,755 32,526 34,257 35,982
รวมสนทรพยหมนเวยน - - - 211 291 623 1,092 1,637 2,301 3,071 4,009 5,047 6,205 7,508 8,941 10,571 12,314 14,201 16,128 18,055 19,981 21,806 23,630 25,416 27,199 28,979 30,755 32,526 34,257 35,982 โครงสรางพนฐานและเครองมออปกรณสทธ 1,161 3,041 5,378 5,167 4,956 5,618 7,104 9,122 8,708 8,294 8,806 10,198 12,149 11,520 10,891 10,262 9,634 9,005 8,376 7,747 7,119 6,490 5,861 5,405 4,948 4,492 4,036 3,580 3,302 3,024
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,161 3,041 5,378 5,167 4,956 5,618 7,104 9,122 8,708 8,294 8,806 10,198 12,149 11,520 10,891 10,262 9,634 9,005 8,376 7,747 7,119 6,490 5,861 5,405 4,948 4,492 4,036 3,580 3,302 3,024
รวมสนทรพย 1,161 3,041 5,378 5,378 5,247 6,241 8,196 10,759 11,008 11,365 12,815 15,246 18,353 19,028 19,832 20,834 21,948 23,205 24,505 25,803 27,100 28,296 29,491 30,821 32,148 33,471 34,791 36,106 37,559 39,006 หนสนระยะยาวทถงก าหนดช าระในปจจบน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
เงนกยมจากกจการทเกยวของ
- - 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รวมหนสนหมนเวยน
- - 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เงนระดมทน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รวมหนสนไมหมนเวยน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รวมหนสน - - - 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เงนลงทน 1,161 3,041 5,378 5,378 5,378 6,251 7,948 10,177 10,177 10,177 11,103 12,909 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274 15,274
ก าไร(ขาดทน) สะสม
- - - 111 - 131 - 10 248 582 831 1,187 1,712 2,336 3,079 3,754 4,558 5,560 6,674 7,932 9,231 10,529 11,826 13,022 14,217 15,547 16,874 18,197 19,517 20,832 22,285 23,732 รวมสวนของผถอหน 1,161 3,041 5,378 5,267 5,247 6,241 8,196 10,759 11,008 11,365 12,815 15,246 18,353 19,028 19,832 20,834 21,948 23,205 24,505 25,803 27,100 28,296 29,491 30,821 32,148 33,471 34,791 36,106 37,559 39,006
รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,161 3,041 5,378 5,378 5,247 6,241 8,196 10,759 11,008 11,365 12,815 15,246 18,353 19,028 19,832 20,834 21,948 23,205 24,505 25,803 27,100 28,296 29,491 30,821 32,148 33,471 34,791 36,106 37,559 39,006
งบกระแสเงนสด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 ก าไรกอนหกดอกเบยจายและภาษเงนไดนตบคคล
- - - 111 - 20 120 259 334 249 356 524 702 824 758 890 1,091 1,303 1,452 1,500 1,499 1,498 1,496 1,493 1,662 1,659 1,654 1,650 1,644 1,816 1,809
บวก คาเสอมราคา
211 211 211 211 211 414 414 414 414 414 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 456 456 456 456 456 278 278 ลดลง (เพมขน) ของเงนกยมจากกจการทเกยวของ
0 0 111 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หก จายดอกเบย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - หก ภาษเงนไดนตบคคล
- - - - - - - - - 78 - 80 - 83 - 86 - 89 - 188 - 195 - 201 - 201 - 201 - 299 - 299 - 332 - 332 - 331 - 330 - 329 - 363 - 362
รวมกระแสเงนสดจากกจกรรมการด าเนนงาน
- - 211 80 332 470 545 663 770 938 1,038 1,157 1,303 1,433 1,631 1,743 1,886 1,928 1,927 1,926 1,825 1,823 1,786 1,783 1,780 1,776 1,771 1,731 1,725 เงนสด (ลดลง) จากการซอสนทรพยไมหมนเวยน -1,161 -1,880 -2,337
-873 -1,697 -2,229
-926 -1,806 -2,364
รวมกระแสเงนสดจากกจกรรมการลงทน - 1,161 - 1,880 - 2,337 - - - 873 -1,697 - 2,229 - - - 926 - 1,806 - 2,364 - - - - - - - - - - - - - - - - - เงนระดมทนเพมขน(ลดลง) - - -
0 0 0
0 0 0
0
0
เงนลงทน เพมขน(ลดลง) 1,161 1,880 2,337
873 1,697 2,229
926 1,806 2,364 รวมกระแสเงนสดจากกจกรรมการจดหาเงน 1,161 1,880 2,337 - - 873 1,697 2,229 - - 926 1,806 2,364 - - - - - - - - - - - - - - - - -
เงนสดเพมขน(ลดลง) สทธ - - - 211 80 332 470 545 663 770 938 1,038 1,157 1,303 1,433 1,631 1,743 1,886 1,928 1,927 1,926 1,825 1,823 1,786 1,783 1,780 1,776 1,771 1,731 1,725 เงนสดตนงวด
- - - 211 291 623 1,092 1,637 2,301 3,071 4,009 5,047 6,205 7,508 8,941 10,571 12,314 14,201 16,128 18,055 19,981 21,806 23,630 25,416 27,199 28,979 30,755 32,526 34,257
เงนสดปลายงวด - - - 211 291 623 1,092 1,637 2,301 3,071 4,009 5,047 6,205 7,508 8,941 10,571 12,314 14,201 16,128 18,055 19,981 21,806 23,630 25,416 27,199 28,979 30,755 32,526 34,257 35,982 กระแสเงนสดอสระ - 1,161 - 1,880 - 2,337 211 80 - 542 -1,227 - 1,684 663 770 12 - 768 -1,207 1,303 1,433 1,631 1,743 1,886 1,928 1,927 1,926 1,825 1,823 1,786 1,783 1,780 1,776 1,771 1,731 1,725
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-11
จากตารางท 4.3-2 แสดงประมาณการทางการเงน (งบการเงน) ของโครงการซงทปรกษาไดน าตวแปรกระแส
เงนสดอสระ (กระแสเงนสดจากกจการด าเนนงาน + กระแสเงนสดจากกจกรรมการลงทน) มาพจารณาผลตอบแทนทาง
การเงน โดยสรปขอมลทางการเงน และสรปผลการวเคราะหผลตอบแทนทางการเงนของโครงการ แสดงรายละเอยดดง
ตารางท 4.3-3
ตารางท 4.3-3 ผลการวเคราะหผลตอบแทนทางการเงนของโครงการ
รายการ ขอมล/ผลการวเคราะห
คาใชจายลงทน (ลานบาท) 15,274
รายไดรวม (ลานบาท) 253,693
เงนสดรบสทธ (กระแสเงนสดจากกจกรรมการด าเนนงานรวมตลอดระยะเวลาโครงการ)
35,982
มลคาปจจบนสทธ, NPV (ลานบาท) 1,698
อตราผลตอบแทนทางการเงน, FIRR (%) 7.36%
อตราสวนรายไดตอคาใชจาย, R/C Ratio (เทา) 1.12
ระยะเวลาคนทน (ป) 16
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-12
4.4 การเสนอแนะทางเลอกในการลงทนและบรหารจดการ การลงทนของโครงการจดตงนคมอตสาหกรรมอากาศยานจะมการจดตงขนบรเวณสนามบนอตะเภา โดยท
รปแบบของการลงทนจะเปนไปในลกษณะของการรวมทนระหวางภาครฐและภาคเอกชน โดยภาครฐจะเปนผจดสรรทดน
ขณะทภาคเอกชนจะเปนผลงทนในสวนของโครงสรางพนฐานและเครองมออปกรณโรงงาน ขณะทการลงทนในสวนของ
เครองมออปกรณทใชในการซอมบ ารง ภาคเอกชนทลงทนจะเปนผทเขามาบรหารจดการใหการซอมบ ารงอากาศยาน โดย
รปแบบการลงทนสามารถสรปไดดงรปท 4.4-1 และตารางท 4.4-1
รปท 4.4-1 แนวทางการลงทนและด าเนนโครงการ
ตารางท 4.4-1 สรปรปแบบการลงทน
รปแบบการ
ลงทน
การจดสรรทดน การลงทนโครงสรางพนฐาน การลงทนเครองมอ
และอปกรณทใชใน
การซอมบ ารง
อากาศยาน
การใหบรการซอม
บ ารงอากาศยาน อาคารและ
งานระบบ
เครองมอ
อปกรณ
โรงงาน
ภาครฐรวมลงทน
กบภาคเอกชน
ภาครฐ ภาคเอกชน /
หนวยงานรฐ
ภาคเอกชน /
หนวยงานรฐ
ภาคเอกชน
(ผใหบรการซอม
บ ารงอากาศยานจาก
ตางประเทศ)
ภาคเอกชน
(ผใหบรการซอม
บ ารงอากาศยานจาก
ตางประเทศ)
โครงสราง ในการลงทน
การลงทนในสวนของโครงสรางพนฐาน
การลงทนประกอบกจการในการซอมบ ารง
อากาศยาน
Operating Investor
Infrastructure Investor
การลงทน
ในโครงการ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-13
จากตารางท 4.4-1 สามารถแสดงถงหนวยงานทเกยวของกบโครงการทงในสวนของการกอสรางและการด าเนน
กจการ โดยผทเกยวของแบงเปน 3 กลมหลก คอ ภาครฐ, หนวยงานรฐ / เอกชนผลงทนโครงสรางพนฐาน และเอกชนผ
ลงทนในเครองมออปกรณและเปนผใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน
โดยหนวยงานทเกยวของ 3 กลมหลก จะมภาระหนาททเกยวของกบโครงการดงตอไปน
1) ภาครฐ – ภาครฐหรอหนวยงานรฐทอาจเกยวของจะมหนาทในการจดสรรทดนส าหรบการจดตงโครงการ
โดยพนทโครงการทภาครฐไดจดสรรใหส าหรบโครงการน หนวยงานรฐทมอ านาจหนาทรบผดชอบในทดน
โครงการจะเปนผเกบคาธรรมเนยมจากการใชประโยชนในทดนตามขอก าหนดทางกฎหมายของการใชทของ
หนวยงานหรอทราชพสดจากกลมบคคล (ภาคเอกชน) หรอหนวยงานรฐทมาลงทนโครงสรางพนฐาน
2) หนวยงานรฐ (รฐวสาหกจ) / ภาคเอกชนทเขามาลงทนในโครงสรางพนฐาน – หนวยงานรฐหรอภาคเอกชน
ทจะมาลงทนในโครงสรางพนฐานจะตองมการจายคาธรรมเนยมจากการใชประโยชนในทดนเพอท าการ
กอสรางโดยการจายคาธรรมเนยมของการใชทของรฐ ซงจะตองด าเนนการตามกฎระเบยบของกรมธนารกษ
หรอหนวยงานผมหนาทรบผดชอบในพนทบรเวณนน ซงถาในกรณทภาคเอกชนเปนผลงทนในโครงสราง
พนฐาน ภาคเอกชนจะยงคงตองจายคาธรรมเนยมจากการใชประโยชนในทดนกบหนวยงานภาครฐทม
อ านาจหนาทในการรบผดชอบในพนทโครงการบรเวณนนๆ ซงจะตองมกระบวนการการรวมทนระหวาง
ภาครฐและเอกชน (PPP) ตามระเบยบ พรบ.การรวมทนฯ พ.ศ. 2556
3) ภาคเอกชนผทลงทนในเครองมออปกรณ – ภาคเอกชนทลงทนในเครองมออปกรณจะเปนผประกอบการ
ด าเนนกจการศนยซอมบ ารงอากาศยานเอง (ผใหบรการซอมบ ารงจากตางประเทศ) โดยในกรณทผลงทนใน
โครงสรางพนฐานเปนหนวยงานภาครฐ จะตองมกระบวนการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน (PPP)
ตามพรบ.รวมทนฯ พ.ศ. 2556 แตในกรณทภาคเอกชนเปนผลงทนในโครงสรางพนฐาน จะไมเกด
กระบวนการรวมทน (PPP) โดยภาคเอกชนทเขามาบรหารจะตองมการแบงผลประโยชนใหกบผลงทนใน
โครงสรางพนฐานตามรปแบบใดรปแบบหนงตามขอตกลงหรอสญญาทไดท าการการระบไว
จากการแจกแจงรายละเอยดของแตละภาคสวนทเกยวของออกมาแลวน ทางกลมทปรกษาสามารถแจกแจง
ความเปนไปไดของการลงทนได 2 แนวทางหลกๆ ตามการเชอมโยงดงน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
4-14
รปท 4.4-2 แนวทางการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน
1) กรณทหนวยงานรฐ (รฐวสาหกจ) เปนผลงทนในโครงสรางพนฐาน
กรณทหนวยงานรฐ (รฐวสาหกจ) เปนผลงทนโครงสรางพนฐาน ภาครฐจะเปนผจดหาทด นใหส าหรบการ
กอสรางโครงสรางพนฐาน โดยหนวยงานรฐ / รฐวสาหกจจะเปนผลงทนในโครงสรางพนฐานโดยใหเอกชนเปนผลงทนใน
เครองมออปกรณและประกอบกจการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน ซงจะตองมการปฏบตตามกรอบ พ.ร.บ.การรวมทน
พ.ศ. 2556 (PPP) ของหนวยงานรฐและภาคเอกชนทเขามาลงทนในเครองมออปกรณและใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน
2) กรณทภาคเอกชนเปนผลงทนในโครงสรางพนฐาน
กรณทภาคเอกชนเปนผลงทนในโครงสรางพนฐานจะมความคลายคลงกบในกรณท 1 กลาวคอ ภาครฐจะ
เปนผจดหาทดนใหส าหรบการกอสรางตวโครงสรางพนฐาน โดยภาคเอกชนจะเปนผลงทนในตวโครงสรางพนฐาน ซง
ภาคเอกชนจะตองมการปฏบตตามกรอบ พ.ร.บ.การรวมทน พ.ศ. 2556 (PPP) จากการใชประโยชนของทดนของภาครฐ
ขณะทภาคเอกชนทลงทนเครองมออปกรณและใหบรการซอมบ ารงอากาศยานจะมการตกลงในเรองของการใหผล
ประโยชนกบผลงทนในโครงสรางพนฐานจากการใชพนทในรปแบบใดรปแบบหนงตามทไดตกลง
เปน PPP
ไมเปน PPP
หนวยงานภาครฐ
เจาของทดน (หนวยงานภาครฐ)
ผลงทนโครงสรางพนฐาน เอกชนผใชบรการ ซอมบ ารง
หนวยงานเอกชน
เปน PPP
ไมเปน PPP
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-1
บทท 5 การศกษาผลกระทบสงแวดลอม และการมสวนรวมของประชาชน
5.1 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน
5.1.1 ขอบเขตการศกษา
จากผลการศกษาดานการออกแบบและการลงทนของโครงการ พบวามแนวคดในการพฒนานคมอตสาหกรรมการบนทเหมาะสมกบประเทศไทย 2 รปแบบกจกรรม คอ การใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) และการผลตชนสวนอากาศยาน (Original Equipment Manufacturer, OEM) โดยไดมการศกษาเพอคดเลอกทตงทเหมาะสมส าหรบทง 2 กจกรรม แตเนองจากการพจารณาคดเลอกทตงของอตสาหกรรมการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) อยในรปแบบของการใหขอมลหรอขอเสนอแนะเพอประกอบการตดสนใจลงทนของนกลงทนเทานน ไมไดมการก าหนดต าแหนงทตงทแนนอน ประกอบกบไมมการก าหนดประเภทและขนาดของอตสาหกรรมทชดเจน จงไมสามารถชชดไดวาโครงการเขาขายตองจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เรอง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอกจกรรมซงตองจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม และหลกเกณฑ วธการ ระเบยงปฏบต และแนวทางการจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม ลงวนท 25 เมษายน 2555 หรอไม ดงนน การศกษาผลกระทบสงแวดลอมส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) จงเปนเพยงการระบประเดนสงแวดลอมส าคญทคาดวาจะไดรบผลกระทบจากการพฒนาโครงการในสวนของการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ในภาพรวม เพอเปนขอมลประกอบการศกษาในรายละเอยดตอไป
ในสวนของกจกรรมการใหบรการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ซงผลการคดเลอกทตงของศนยซอมบ ารงอากาศยาน สรปวาทาอากาศยานอตะเภาทอยภายใตความรบผดชอบของกองทพเรอ ตงอยในต าบลพลา อ าเภอบานฉาง จงหวดระยอง มความเหมาะสมเปนล าดบแรกในการจดตงเปนศนยซอมบ ารงอากาศยานของประเทศไทย พบวา ประเภทและขนาดของโครงการไมเขาขายตองจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมฯ แตเนองจากโครงการไดใหความส าคญตอผลกระทบทอาจเกดขนตอสงแวดลอมจากการด าเนนกจกรรมของโครงการ ทปรกษาจงไดศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน (IEE) โดยก าหนดขอบเขตพนทศกษาครอบคลมพนทในรศม 5 กโลเมตร จากขอบเขตของพนทโครงการ ซงครอบคลมพนท 5 ต าบล 2 อ าเภอ ใน 2 จงหวด ไดแก ต าบลพลตาหลวง อ าเภอสตหบ จงหวดชลบร ต าบลพลา ต าบลส านกทอน และต าบลบานฉาง อ าเภอบานฉาง จงหวดระยอง
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-2
5.1.2 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนส าหรบการพฒนาศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO)
1) แนวทางและขนตอนการศกษา
การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย ในสวนของศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ไดด าเนนการตามแนวทางการจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอมดานโครงการอตสาหกรรม ของส านกวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (สวผ.) ส านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (สผ.) (ธนวาคม พ.ศ. 2559) รวมทงแนวทางการประเมนผลกระทบทางสขภาพ (ธนวาคม พ.ศ. 2552) และแนวทางการมสวนรวมของประชาชนและการประเมนผลกระทบสงแวดลอมทางสงคมในกระบวนการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (สงหาคม พ.ศ. 2559) ทจดท าโดย สผ.
การศกษาประกอบดวยขนตอนของการคดกรองประเดนดานสงแวดลอม (Screening) เพอจดท าขอบเขตและแนวทางการประเมนผลกระทบสงแวดลอม (Scoping)) โดยทปรกษาไดรวบรวมขอมลทตยภมของพนทศกษาในรศม 5 กโลเมตรรอบทาอากาศยานอตะเภา เพอใหเกดความรความเขาใจเกยวกบทรพยากรสงแวดลอมในปจจบนของพนทศกษา ทง 5 ดาน ไดแก ทรพยากรสงแวดลอมดานกายภาพ ทรพยากรสงแวดลอมทางชวภาพ คณคาการใชประโยชนของมนษย และดานคณคาตอคณภาพชวต รวม 35 ปจจย เพอใชเปนขอมลพนฐานในการประเมนผลกระทบทอาจจะเกดขนจากกจกรรมตางๆ ของศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) และไดคดกรองประเดนดานสงแวดลอมทมความเกยวของหรอคาดวาไดรบผลกระทบจากการด าเนนกจกรรมของโครงการ ซงพบวามประเดนผลกระทบสงแวดลอมทเกยวของกบโครงการอยางมนยส าคญซงตองท าการศกษา จ านวน 17 ปจจย ไดแก
ดานทรพยากรสงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก น าผวดน/น าใตดน อากาศและบรรยากาศ เสยง และความสนสะเทอน
ดานทรพยากรสงแวดลอมทางชวภาพ ไดแก นเวศวทยาทางน า
ดานคณคาการใชประโยชนของมนษย ไดแก น าเพอการอปโภคและบรโภค การคมนาคมขนสง พลงงาน การควบคมน าทวมและการระบายน า และการใชทดน
ดานคณคาตอคณภาพชวต ไดแก เศรษฐกจ-สงคม การสาธารณสข อาชวอนามย อบตเหตและความปลอดภย ความปลอดภยในสงคม สขาภบาล และสารอนตราย
2) ผลการศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน
จากการศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนในการจดตงศนยซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) ในระยะกอสรางพบวาผลกระทบสงแวดลอมสวนใหญอยในระดบต า (15 ปจจย) โดยมเพยง 2 ปจจย ทคาดวาจะไดรบผลกระทบในระดบปานกลาง ไดแก คณภาพน าผวดน นเวศวทยาทางน า สวนในระยะด าเนนการ พบวาผลกระทบสงแวดลอมสวนใหญมผลกระทบอยในระดบต าเชนกน (11 ปจจย) โดยมปจจยทคาดวาจะไดรบผลกระทบในระดบปานกลาง จ านวน 6 ปจจย ไดแก เสยง การคมนาคมขนสง พลงงาน การควบคมน าทวมและการระบายน า การใชทดน และเศรษฐกจ-สงคม ซง ทปรกษาไดก าหนดมาตรการเบองตนส าหรบปองกนและแกไขผลกระทบสงแวดลอม รวมถงมาตรการตดตามตรวจสอบผลกระทบสงแวดลอมแลว
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-3
5.1.3 การศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตนส าหรบการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM)
จากผลการศกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ พบวาประเทศไทยมศ กยภาพในการพฒนาการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ในระดบ Tier 3 คอ ผผลตชนสวนตามทผผลตระดบ Tier 2 ออกแบบ และสงกลบให Tier 2 ประกอบ เชน Wing Flap ชดฐานลอ (Landing Gear) ลอและชดเบรค (Wheels & Brakes) เปนตน และอตสาหกรรมในระดบ Tier 5 คอ ผผลตวตถดบ เชน ยางเครองบน แผนคารบอนไฟเบอรส าหรบผลตปกเครองบน วสดตงตนตางๆ หรอเปนผใหบรการ เชน เคลอบสปกเครองบน เปนตน ซงการผลตชนสวนอากาศยานดงกลาวมกจกรรมทหลากหลายและมความเฉพาะเจาะจงของการผลตชนสวนแตละประเภท อยาง ไรกตามคาดวาจะมประเดนผลกระทบสงแวดลอมทส าคญทอาจเกดขนจากกจกรรมการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) ดงน
- ผลกระทบดานคณภาพน าและนเวศวทยาทางน าในแหลงน าผวดนทเปนแหลงรบน าทงจากโครงการ - ผลกระทบดานคณภาพอากาศจากการระบายมลพษทางอากาศจากโครงการ - ผลกระทบดานการคมนาคมขนสง เนองจากการพฒนาโครงการจะท าใหมปรมาณการจราจรเพอการขนสง
วสด อปกรณ และคนงาน เพมขน - ผลกระทบดานสขภาพ ดานอาชวอนามยและความปลอดภย และดานสารอนตราย หากโครงการมการใช
สารเคมหรอวตถอนตรายในกระบวนการผลต ซงมโอกาสเกดการรวไหลหรอระเบดได - ผลกระทบดานเศรษฐกจ-สงคม แมวาการพฒนาโครงการจะกอใหเกดการจางงาน แตคนงานอาจเปนคน
ตางถนหรอคนตางดาว ซงอาจท าใหเกดปญหาประชากรแฝง สงผลกระทบตอความเพยงพอของระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ตลอดจนวถชวตของประชาชนทอยในบรเวณใกลเคยง
ทงน ในอนาคตหากมความชดเจนเรองพนทด าเนนการของสวนการผลตชนสวนอากาศยาน (OEM) แลว ผลงทนหรอผรบผดชอบโครงการตองปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางเครงครดเพอเปนการปองกนผลกระทบทอาจเกดขนจากการด าเนนโครงการ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-4
5.2 การมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธ
โครงการศกษาความเหมาะสมและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย ไดจดท ารายงานการศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน (IEE) ซงในกระบวนการศกษาผลกระทบสงแวดลอมเบองตน (IEE) ไดก าหนดใหมชองทางการสอสารเพอเผยแพรขอมลของโครงการ และเปดโอกาสใหประชาชนทอาจไดรบผลกระทบจากโครงการ หนวยงานตางๆ ทงในภาครฐและเอกชน องคกรพฒนาเอกชน ประชาชนทวไปทสนใจโครงการ สามารถเขารวมแสดงความคดเหน น าเสนอขอมล ขอโตแยง หรอขอเสนอแนะทเกยวของกบการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอมตามแนวทางการด าเนนงานอางองจาก
ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการรบฟงความคดเหนของประชาชน พ.ศ. 2558
แนวทางการมสวนรวมของประชาชนและการประเมนผลกระทบสงแวดลอมทางสงคมในกระบวนการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม ของส านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (สผ.) พ.ศ. 2559
5.2.1 วธการด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชน
การด าเนนกจกรรมการมสวนรวมของประชาชนของโครงการ ในกระบวนการศกษาผลกระทบสงแวดลมเบองตน (IEE) ประกอบดวย 3 กจกรรมหลก ไดแก
1) การปรกษาหารอกอนการสมมนา เพอเผยแพรขอมลโครงการ 2) การสมมนาเพอเผยแพรขอมลโครงการและรบฟงความคดเหนของประชาชน ครงท 1 3) การสมมนาเพอเผยแพรขอมลโครงการ ในสวนของผลการศกษาความเหมาะสมและออกแบบเบองตน
ผลกระทบสงแวดลอมเบองตน และรบฟงความคดเหนของประชาชน ครงท 2 โดยการด าเนนกจกรรมการมสวนรวมของประชาชนของโครงการไดท าการก าหนดกลมเปาหมาย คอ กลมผม
สวนไดเสย ประกอบดวย 7 กลมหลก ไดแก - ผทอาจไดรบผลกระทบจากโครงการ ทงผไดประโยชนและผเสยประโยชน - หนวยงานทรบผดชอบจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม ตลอดจนผจดท ารายงานการศกษา
ความเหมาะสมฯ ของโครงการ - หนวยงานทท าหนาทพจารณารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอมเบองตน ตลอดจนผพจารณา
รายงานการศกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ - หนวยงานราชการในระดบตางๆ รฐวสาหกจ ทเกยวของ - องคการเอกชนดานส งแวดลอม องคกรพฒนาเอกชน สถาบนการศกษาภายในทองถนและใน
ระดบอดมศกษา และนกวชาการอสระ - สอมวลชน - ประชาชนทวไปทสนใจ
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-5
นอกจากน ทปรกษาไดจดประชมสมมนาเพอเปนการประชาสมพนธโครงการเพมเตม นอกเหนอจากการด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนทไดกลาวมาในขางตน โดยเปนการจดประชมสมมนาเพอประชาสมพนธโครงการฯ จ านวน 2 ครง ไดแก
1) การประชมสมมนารบฟงความคดเหนของโครงการ (การประชมสมมนาปฐมนเทศโครงการ) 2) การประชมสมมนารบฟงความคดเหนรางรายงานฉบบสดทาย
โดยการจดประชมสมมนาดงกลาวไดก าหนดกลมเปาหมายเปนตวแทนหนวยงานราชการท เกยวของ ผประกอบการภาคเอกชน องคกรวชาชพ และสถาบนการศกษา
5.2.2 ผลการด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธ
การด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธของโครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย สามารถสรปไดดงน
ตารางท 5.2.2-1 การด าเนนงานดานการมสวนรวมของประชาชนและการประชาสมพนธของโครงการ
กจกรรม รายละเอยด 1. การปรกษาหารอกอนการสมมนา
1.1. การเขาพบผวาราชการจงหวดชลบร
วนท : 5 มถนายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 - 10.30 น. สถานท : ศาลากลาง จงหวดชลบร
1.2. การเขาพบผวาราชการจงหวดระยอง วนท : 11 สงหาคม พ.ศ 2558 เวลา 13.00 - 13.15 น. สถานท : ศาลากลาง จงหวดระยอง
2. การประชมสมมนารบฟงความคดเหนของโครงการ ครงท 1 (การประชมสมมนาปฐมนเทศโครงการ)
วนท : 11 มถนายน พ.ศ.2558 เวลา 12.30 – 16.30 น. สถานท : โรงแรมพนนาเคล เเกรนด จอมเทยน รสอรท
จงหวดชลบร จ านวนผเขารวมประชม : 103 คน
3. การประชมสมมนารบฟงความคดเหนของประชาชน ครงท 1
วนท : 12 มถนายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. สถานท : โรงแรมซพาราไดซ อ าเภอสตหบ จงหวดชลบร จ านวนผเขารวมประชม : 106 คน
4. การประชมสมมนารบฟงความคดเหนของประชาชน ครงท 2
วนท : 15 สงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. สถานท : โรงแรมภรมาศ บช โฮเตล แอนด สปา
อ าเภอบานฉาง จงหวดระยอง จ านวนผเขารวมประชม : 87 คน
5. การประชมสมมนารบฟงความคดเหนรางรายงานฉบบสดทาย
วนท : 27 สงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น. สถานท : โรงแรม Pullman King Power กรงเทพฯ จ านวนผเขารวมประชม : 158 คน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
5-6
นอกจากน ผเขารวมการประชมสมมนาฯ ไดแสดงความคดเหน และขอเสนอแนะ/ขอหวงกงวลอนเปนประโยชนตอโครงการในหลายดาน โดยสามารถสรปประเดนไดดงน
ดานผลการศกษาโครงการ
1. การสรางแรงจงใจในดานการลงทน เชน การสนบสนนทางดานนโยบายของภาครฐ 2. ศกยภาพ และความพรอมในการจดตงนคมอตสาหกรรม และศนยซอมบ ารง 3. โอกาส ขอจ ากด และปจจยเสยงในการด าเนนโครงการ เชน สวนแบงการตลาด การก าหนดสดสวน
ของผบรหารของบรษททท าการลงทน ฯลฯ 4. การพฒนาบคลากรเพอรองรบการด าเนนงานของโครงการ 5. ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) 6. ความชดเจนเกยวกบการบรหารจดการภายในองคกรของโครงการ 7. โอกาสทจะพฒนาโครงการเปนระดบ Tier 1
ดานผลกระทบสงแวดลอม และการประชาสมพนธ
1. พนทออนไหวตอการไดรบผลกระทบโดยรอบพนทตงโครงการ 2. วธการประเมนผลกระทบสงแวดลอม 3. ผลกระทบสงแวดลอมในดานตาง ๆ ทเกดจากการด าเนนโครงการ เชน เสยง อาชวอนามยและ
ความปลอดภย เศรษฐกจ-สงคม สขาภบาล สาธารณสข และอบตเหตและความปลอดภย ฯลฯ 4. ควรท าการประชาสมพนธโครงการใหครอบคลม เพอใหชมชนไดมสวนรวมอยางครบถวน 5. ตองการทราบถงชองทางการรบตดตามผลการประชมรบฟงความคดเหนของประชาชน
ขอเสนอแนะ/ขอหวงกงวลดานอนๆ
1. เสนอใหตงคณะท างานรวมกบคนในพนท เพอรวมกนตรวจสอบทงกอนและระหวางการด าเนนงาน 2. ความกงวลเกยวกบชอโครงการทมค าวา “นคม” 3. สงเสรมดานอาชพใหกบคนในพนท เชน การฝกอบรมฯ การรบคนในพนทเขาท างาน 4. ควรมค าตอบใหแกชมชนโดยรอบวาจะไดรบประโยชนอะไรจากการด าเนนโครงการ 5. เสนอใหก าหนดพนทโครงการเปนเขตอตสาหกรรม/เศรษฐกจพเศษโดยเฉพาะ และก าหนดให
ชดเจนเพอใหเสยภาษในทองถน 6. เสนอใหจดตงกองทนเพอชวยเหลอเยยวยาผลกระทบของประชาชน 7. ผท เขามาท างานในจงหวดระยองควรยายทะเบยนบานมาดวย เพอจะไดบรหารจดการดาน
สาธารณปโภค เชน น าใช ไฟฟา ใหเพยงพอกบความตองการ 8. ควรเปดโอกาสการลงทนใหประชาชนคนไทยไดมโอกาสลงทนในรปแบบของหนวยลงทนขนาดยอย 9. จดตงสมาพนธ องคกรระหวางประเทศในอาเซยน เพอใหด าเนนธรกจในอาเซยนทเกยวกบการซอม
เครองบน เพอใหเกดการพฒนาและขยายตวในอนาคต 10. เสนอใหมการลงทนระหวางประเทศ จากจน อนเดย เนองจากเปนฐานลกคาทด และขยายการ
ลงทนในการผลตชนสวนใหกบผผลตในแถบประเทศยโรป
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-1
บทท 6 การศกษาทางดานกฎหมายและสทธประโยชน
ทปรกษาไดรวบรวมขอมล ศกษา และวเคราะหกฎหมายและระเบยบท เกยวของกบการการพฒนา และการด าเนนกจการของอตสาหกรรมอากาศยาน สทธประโยชนทเกยวของ และขอเสนอแนะในการด าเนนงานตอไปซงจะไดสรปกรอบแนวคดและผลการศกษาของกฎหมายและระเบยบทเกยวของ ดงน 6.1 กรอบแนวคดในการศกษา ในการศกษากฎ ระเบยบ และสทธประโยชนส าหรบการจดตงอตสาหกรรมอากาศยาน ทปรกษาไดแบงการศกษาออกเปน 2 มต คอ มตเชงกระบวนการ (Procedural perspective) และมตเชงประเภทกฎหมาย (Legal perspective) ซงทปรกษาจะไดวเคราะหถงประเดนตางๆ ทเกยวของและแนวทางปฏบต สามารถสรปกรอบแนวคดการศกษาไดดงน
1) การศกษากฎหมายและระเบยบเกยวกบการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน 2) การศกษากฎระเบยบเกยวกบการด าเนนงานของอตสาหกรรมอากาศยาน 3) การศกษาสทธประโยชนการลงทนของไทยทเกยวของกบอตสาหกรรมอากาศยาน 4) การศกษาสทธประโยชนการลงทนของตางประเทศส าหรบอตสาหกรรมอากาศยาน
ท ง น ก า รศ กษาแนวทา งกา รก าหนดสท ธ ประ โยชน เพ อด ง ด ดกา รล งท น จะศ กษากฎหมาย และระเบยบทเกยวของในการประกอบธรกจผลตชนสวน (Original Equipment Manufacturers: OEMs) และกจกรรมซอมบ ารงการบน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ซงจะมกฎหมายและระเบยบทเกยวของ เชน พระราชบญญตการเดนอากาศ พ.ศ. 2497 และท แก ไขเพ ม เตม พระราชบญญตการนคมอตสาหกรรม แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทแกไขเพมเตม พระราชบญญตการผงเมอง พ.ศ. 2518 และทแกไขเพมเตมพระราชบญญตการเชาอสงหารมทรพยเพอพาณชยกรรมและอตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และพระราชบญญตทราชพสด พ.ศ. 2518 ประกอบกบกฎกระทรวงการคลงวาดวยหลกเกณฑ และวธการปกครอง ดแล รกษา ใช และจดประโยชนเกยวกบทราชพสด พ.ศ. 2645 ซงมรายละเอยดปรากฏตามรปท 6.1-1
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-2
รปท 6.1-1 กรอบแนวคดในการศกษา
6.2 ประเดนทางกฎหมายท เก ยวกบการประกอบการอตสาหกรรมอากาศยาน และขอเสนอแนะ
เชงนโยบาย ภายหลงจากศกษาและวเคราะหกฎหมายและระเบยบทเกยวของพบประเดนทางกฎหมายทจ าเปนตองแกไขเพมเตม เพอรองรบการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต ดงน
ผขอใบอนญาตผลตและซอมบ ารงอากาศยานตองเปนนตบคคลทขดทะเบยนตามกฎหมายไทย มส านกงานใหญตงอยในประเทศไทย และมผมสญชาตไทยไมนอยกวารอยละหาสบเอดของทนทงหมด ประกอบกบผบรหารกจการผลตและซอมบ ารงอากาศยานตองเปนคนไทย
ตามทพระราชบญญตการเดนอากาศ พ.ศ. 2497 และทแกไขเพมเตม ก าหนด ซงการก าหนดดงกลาวจะเปนขอจ ากดในการดงดดการลงทนจากตางประเทศทมศกยภาพมาลงทนในการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย ขอเสนอแนะเชงนโยบาย : กลมทปรกษาเหนวาประเดนทางกฎหมายขางตนมความส าคญ ตอการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยในระยะตอไป จงเหนควรเสนอใหส านกงานการบนพลเรอน แหงประเทศไทย (กพท.) แกไขเพมเตมพระราชบญญตการเดนอากาศฯ ในประเดนดงกลาว ทงน จากการประสานงาน กบส านกงานการบนพลเรอนแหงประเทศไทย เบองตน พบวาส านกงานการบนพลเรอนแหงประเทศไทย ก าลงแกไขเพมเตมประเดนดงกลาว ซงไดยกเวนหรอผอนผนคณสมบตและลกษณะของผขอรบใบอนญาตโดยก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข และระยะเวลาของการยกเวนหรอผอนผนเงอนไขใน 3 กรณ ไดแก กรณมความจ าเปนตองใชเทคโนโลยชนสงจากตางประเทศ กรณมเหตอนสมควรในการสงเสรมการประกอบกจการดงกลาว กรณตองปฏบตตามพนธกรณตามความตกลงระหวางประเทศ ทงน ปจจบนอยระหวางการพจารณาของกระทรวงคมนาคมเพอน าเสนอคณะรฐมนตรพจารณาใหความเหนชอบตอไป
การจ ากดระยะเวลาในจ าหนายหรอโอนทดนภายหลงการเลกประกอบกจการในนคมอตสาหกรรมภายใน 3 ป หรอหมดสภาพผไดรบการสงเสรมการลงทนภายใน 1 ป
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-3
ขอ เสนอแนะเช งนโยบาย : กล มท ปร กษา เ หนว าประ เด นทางกฎหมายข า งตนม ความส าคญ ตอการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยในระยะตอไป จงเหนควรเสนอใหการนคมอตสาหกรรม แหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนแกไขเพมเตมกฎหายและระเบยบทเกยวของ โดยการขยายระยะเวลาในการจ าหนายทดนออกไป ซงจะมสวนส าคญในการสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมอากาศยาน ในอนาคต
การพจารณาเปรยบเทยบการใหสทธประโยชนทางภาษอากรและสทธประโยชนทไมใชภาษอากรของไทยกบตางประเทศทใหแกนกลงทนเพอการสงเสรมการลงทนทมากกวาประเทศไทย
รายการ ไทย สงคโปร มาเลเซย เกาหล
1. สทธประโยชนทางภาษ
1.1 ภาษเงนไดนตบคคล
• ผ ป ระกอบก จการด านอ ตสาหกรรมอากาศยาน
- ยกเวนภาษในอตรารอยละ 100% สงสดไมเกน
15 ป
ยกเวนภาษในอตรารอยละ 100% สงสดไมเกน
15 ป
ไดรบการลดหยอน สงสดไมเกน 7 ป
• ก จ ก า รผล ตล า ต วอากาศยาน
ยกเวนภาษเงนไดนตบคคลเปนเวลา 8 ป โดยไมก าหนดวงเงนภาษเงนไดนตบคคลทจะไดรบ
การยกเวน
- - -
• กจการผลตชนสวนอ า ก า ศ ย า น อ น ๆ เครองใชและอปกรณภายในอากาศยาน
ยกเวนภาษเเปนเวลา 5 ป เปนสดสวนรอยละ
100 ของเงน
- - -
• ก จ ก า ร ท ส ง เ ส ร มอากาศยาน เชน การบ า ร ง ร ก ษ า แ ล ะซอมแซมอากาศยาน
ยกเวนภาษสดสวนรอยละ 100 ของเงนลงทน
ระยะเวลา 8 ป
- ยกเวนภาษ
ระยะเวลา 10-15 ป
-
• บรษทตางชาตทมาตงส านกงานภาคพนในประเทศ
ยกเวนหรอลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากรอยละ 20 ของก าไรสทธเหลอรอยละ 10 ของ
ก าไรสทธ ส าหรบประเภทรายไดตาม
ลดหยอนภาษ อตรารอยละ 15
ระยะเวลา 5 ป
- -
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-4
รายการ ไทย สงคโปร มาเลเซย เกาหล
หลกเกณฑทกรมสรรพากรก าหนด
ระยะเวลา 15 ป
• การออกแบบวจ ยพฒนา ระ บบผล ต และประกอบอากาศยาน
ยกเวนภาษเงนไดนตบคคล โดยไมก าหนดวงเงนระยะเวลา 8 ป*
- ยกเวนภาษในอตรารอยละ 100 ระยะเวลา 5-15
ป
-
1.2 ยกเวนอากรเครองจกร ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน
1.3 ยกเวนอากรวตถดบ ผลตเพอสงออก
ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน ไดรบการยกเวน
2. สทธประโยชนทไมใชภาษ
• บรษทตางชาตถอหนได
- - 100% -
• ระยะเวลาการถอครองทดนของคนตางดาว
เชาไดไมเกน 30 ป เชาไดไมเกน 60 - 99 ป เชาไดไมเกน 60 - 99 ป เชาไดไมเกน 50 ป นอกจากน สามารถซอและถอครองทดนได
• น า ผ เ ช ย ว ช า ญ ชางฝมอตางชาตเขามาท างานในประเทศ
ได ได ได ได
• น าคสมรส บตรและผอยในอปการะเขาพกอาศยในประเทศ
ได ได ได ได
• ก า ร ส ง เ ง น ก ล บประเทศ
ไมจ ากด ไมจ ากด ไมจ ากด ไมจ ากด
• มาตรการสนบสนนทางการเงนส าหรบการวจยและพฒนา
สนบสนนทางการเงนไมเกน 60 % ของ
คาใชจาย
ไมนอยกวา 5 % ของคาใชจาย
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-5
รายการ ไทย สงคโปร มาเลเซย เกาหล
• ก า ร ใ ห เ ง น ท นชวยเหลอแกบรษททใหบรการซอม บ ารง อะไหลของเครองบน
สงสดถงรอยละ 50 ของตนทนคงท ของอะไหล
เครองบน
• ก า ร ฝ ก อ บ ร มบคลากรทางการบน
สนบสนนทางการเงนสงสดตอป 10,000 ดอลลารสงคโปร
น าคาใชจายทเกดจากการฝกหดนกบนมาคดเปน 2 เทาของรายจาย
เพอค านวณภาษ
ขอเสนอแนะเชงนโยบาย : กลมทปรกษาเหนสมควรใหมการใหมการสนบสนนสทธประโยชน ทใหแกนกลงทนเพมเตม ดงน 1) การใหสทธประโยชนท ไมใชภาษอากรเพอการพฒนาแรงงานในอตสาหกรรมอากาศยาน ทงน เบองตนทปรกษาเหนวา ควรจดตงกองทนพฒนาพฒนาฝมอแรงงานดานอากาศยาน ซงมวตถประสงคหลก ในการสนบสนนทางการเงนในการพฒนาบคลากรในอตสาหกรรมอากาศยานเดม และบคคลทวไปทมความสนใจ ทจะประกอบอาชพในอตสาหกรรมอากาศยาน ทงน ในชวงระหวางศกษาและฝกอบรมจะไมคดดอกเบย และภายหลงจากการส าเรจการศกษาและฝกอบรมจะคดอตราดอกเบยในอตราผอนปรน ซงการใหสทธประโยชนดงกลาวจะเขามา มบทบาทส าคญในการพฒนาประสทธภาพของบคลากรในอตสาหกรรมอากาศยาน 2) การใหสทธประโยชนทไมใชภาษอากรเพอการพฒนาเทคโนโลยอากาศยาน ทงน เบองตน ทปรกษาเหนวา สนบสนนสนเชออตราดอกเบยผอนปรนในการเพมประสทธภาพเครองจกรในอตสาหกรรมอากาศยาน และอตสาหกรรมท เกยวเนอง ตลอดจนจดตงกองทนรวมลงทนในอตสาหกรรมอากาศยาน ( Venture Capital) เพอสนบสนนใหผประกอบการทมขดความสามารถ และเทคโนโลยแตขาดแคลนเงนลงทนใหสามารถประกอบการได 3) การใหสทธประโยชนท ไม ใชภาษอากรเพอการ วจยและพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน ทงน เบองตนทปรกษาเหนวา สนบสนนเงนอดหนน (Cash Grant) เพอการวจยและพฒนาประมาณ 50 – 60 ของคาใชจายเพอการวจยและพฒนา นอกจากน ภาครฐอาจจะสนบสนนทนการศกษาส าหรบบคลากรภาครฐ เพอไปศกษาและอบรมดานอากาศยานยงตางประเทศ และสามารถกลบมาใชทนใหกบหนวยงานของทางราชการหรอภาคเอกชน 4) การใหสทธประโยชนทางภาษอากรเพม เตมเพอการสนบสนนการลงทนจากตางประเทศ ทงน เบองตนทปรกษาเหนวา ประเทศไทยควรเพมสทธประโยชนทางภาษอากรใหกบนกลงทนใหสามารถแขงขนกบตางประเทศ เชน การขยายระยะเวลาการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจาก 8 ปในปจจบน เปน 8 - 16 ป โดยเฉพาะกจการทมความจ าเปนตองใชเทคโนโลยชนสงจากตางประเทศ กจการทสามารถถายทอดเทคโนโลยการผลตใหกบประเทศไทย กจการทน ากจกรรมทมหวงโซมลคา (Value Chain) และกจการทผานการรบรองมาตรฐาน (Certification) สากล เชน FAA หรอ EASA เปนตน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
6-6
5) การใหสทธประโยชนทางภาษอากรเพมเตมเพอการพฒนาการรวมกลมและเชอมโยงอตสาหกรรม (Clusters) ของอตสาหกรรมอากาศยาน ปจจบนผประกอบการรายยอยทยงไมไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI จะไมไดรบการสนบสนนสทธประโยชนทางภาษอากร ทงน เบองตนทปรกษาเหนวา ประเทศไทยควรเพมสทธประโยชนทางภาษอากรในรปแบบ Clusters ซงจะมสวนชวยสนบสนนผประกอบการรายยอยทไมไดรบการสงเสรมการลงทน แตสามารถไดรบสทธประโยชนทางภาษอากรในระดบเดยวกบกจการอนทอยใน Clusters เดยวกน 6) การใหสทธประโยชนทางภาษอากรเพมเตมเพอการสนบสนนการวจยและพฒนาอตสาหกรรม อากาศยาน ป จ จ บ นป ระ เทศ ไทย ใ ห ส ท ธ ป ระ โยชน ท า งภาษ ส า หร บก า ร ว จ ย แล ะพฒน า เทค โน โ ลย โดยการยกเวนภาษเงนไดส าหรบเงนไดของบรษท และหางหนสวนนตบคคลเปนจ านวนรอยละ 100 ของรายจายทไดจายไปเปนคาจางเพอท าการวจยและพฒนาใหแก หนวยงานของรฐ หรอเอกชนตามทก าหนด ทงน เบองตนทปรกษาเหนวา ควรขยายระยะเวลาการยกเวนภาษ เงนไดส าหรบเงนไดของบรษท และหางหนสวนนตบคคลเปนจ านวน รอยละ 100 - 200 ของรายจายฯ ซงจะแปรผนตามความยากงายของเทคโนโลยทจะวจยและพฒนา ทงน เมอวนท 16 กนยายน 2558 คณะรฐมนตรมมตอนมตหลกการรางพระราชบญญตสงเสรมการลงทน (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ตามทส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเสนอ ซงเปนการสนบสนนสทธประโยชนใหแก นกลงทนเพมเตม ไดแก (1) ก าหนดสทธและประโยชนเพอสนบสนนใหผท ไดรบการสงเสรมมการท าวจยและพฒนา เชน ใหของคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (คณะกรรมการ) อาจอนญาตใหผไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบของทผไดรบการสงเสรมน าเขามาเพอใชในการทดสอบ วจยและพฒนาตามทคณะกรรมการก าหนด ส าหรบกจการทใชเทคโนโลยและนวตกรรมขนสง การวจยและพฒนา นอกจากน คณะกรรมการอาจอนญาตใหผไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมมก าหนดเวลาไมเกนสบสามปนบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน (2) การเพมสทธและประโยชนทางภาษใหแกผไดรบการสงเสรมการลงทน เชน คณะกรรมการอาจอนญาตให ผไดรบการสงเสรมหกคาใชจายไมเกนสองเทาของจ านวนเงนทผไดรบการสงเสรมไดเสยไปในการประกอบกจการดงกลาว ทงน ตามเงอนไข วธการ และระยะเวลาทคณะกรรมการก าหนด และคณะกรรมการอาจอนญาตใหผไดรบการสงเสรมหกเงนทใชไปในการลงทนในโครงการทไดรบการสงเสรมจากก าไรรวมทงสนไมเกนรอยละเกาสบของเงนทลงทนแลวในกจการนน เปนตน ส าหรบมาตรการสงเสรมการลงทนดงกลาวขางตน เมอผานการพจารณาของสภานตบญญตแหงชาตแลว จะมสวนส าคญในการสนบสนนการลงทนของประเทศ และจะมสวนส าคญใหเกดการวจยและพฒนาในอตสาหกรรมอากาศยานตอไป
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-1
บทท 7 การจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบน
และ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน
7.1 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis)
การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของอตสาหกรรมอากาศยาน แสดงดงตารางท 7.1-1 และ 7.1-2
ตารางท 7.1-1 การวเคราะหจดแขงและจดออนในธรกจและอตสาหกรรมการบนและอากาศยาน จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)
- มพนทพรอมทเหมาะกบการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน - มตนทนดานแรงงานมฝมอต าเมอเทยบกบประเทศมาเลเซยและสงคโปร - เชอมตอกบตลาดการบนของ ASEAN - มฐานการผลตของอตสาหกรรมอากาศยาน - มความสามารถดานเทคนคในการซอมบ ารงอากาศยาน - การท างานรวมกบอตสาหกรรมยานยนต - ความสมพนธทดกบประเทศญปน (ผผลตชนสวนอากาศยานรายส าคญของโลก)
- ทกษะดานภาษาองกฤษของชางเทคนคและวศวกรทเกยวของกบการซอมบ ารงอากาศยาน - ขาดความเชยวชาญในเทคโนโลยระดบสงท ใช ในกระบวนการการผลต การทดสอบ และการประกอบ: - ขนตอนการน าสนคาทขาดความรวดเรว: - สทธประโยชนทไดจาก BOI ต ากวาเพอนบาน: - ขาดความรวมมอทางธรกจกบบรษทผผลตเครองยนต - การบนไทยซงเปนสายการบนแหงชาตม เครองบนหลากหลายประเภท - ขาดการปกปองทรพยสนทางปญญา - ขาดบคลากรทช านาญในการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO)
ตารางท 7.1-2 การวเคราะหโอกาสและอปสรรคในธรกจและอตสาหกรรมการบนและอากาศยาน
โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats)
- ตลาดส าหรบการซอมบ ารงอากาศยานส าหรบสายการ
บนทองถน (Regional) ทปรมาณเพมขนสงมากใน
อนาคตอนใกล
- อตสาหกรรมการผลตในระดบ Tier 3 & 4:
- การแขงขนในภมภาค
- การส งซอเครองบนจ านวนมากของมาเลเซยและ
อนโดนเซย (อ านาจตอรองกบผผลตอากาศยาน)
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-2
7.2 วสยทศน เปาประสงค และยทธศาสตรในการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย
การจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย จะเปนกรอบในการชน าทศทางการด าเนนการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยในระยะยาว เพอใหสามารถบรรลวตถประสงคตางๆ ทมความส าคญ เชน การลดการซอมบ ารงในตางประเทศของอากาศยานทใหบรการในประเทศไทย โดยการพฒนาศนยซอมบ ารงและอตสาหกรรมการผลตชนสวนอากาศยานใหสามารถรองรบความตองการและปรมาณอากาศยานทใหบรการในประเทศรวมทงอากาศยานทใหบรการในภมภาค และการเสรมสรางและพฒนาบคคลากรใหมประสทธภาพและไดมาตรฐานสากลเพยงพอรองรบการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต จากประเดนตางๆทกลาวมานน ทปรกษาจงไดจดท าแผนพฒนานคมอตสาหกรรมการบนและ/หรอศนยซอมบ ารงอากาศยาน โดยก าหนดวสยทศนไววา “มงสการเปนนคมอตสาหกรรมการบนและศนยซอมบ ารงอากาศยานในภมภาคอาเซยน” โดยมเปาประสงคใน 3 ดาน และ 3 ยทธศาสตรหลก ดงแสดงความเชอมโยงระหวางวสยทศน เปาประสงค และยทธศาสตร ในรปท 7.2-1
รปท 7.2-1 วสยทศน เปาประสงค และยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย
7.3 แนวทางการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน (Road Map)
เพอใหการพฒนาโครงการจดตงนคมอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย สอดคลองกบวสยทศนและบรรลเปาประสงคทก าหนดไวตามแผนพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย จ าเปนตองก าหนดแนวทางการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน (Road Map) ในกรอบระยะเวลาของแผนการพฒนาในแตละระยะรวมทงตวชวดการด าเนนการของแผนพฒนา โดยมแนวทางการพฒนาดงน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-3
รปท 7.3-1 แนวทางการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยาน (Road Map) ของประเทศไทย
ขนตอนและระยะเวลาการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทยควรแบงระยะเวลาด าเนนการจะแบงออกเปน 3 ระยะดงน
ระยะท 1 พ.ศ. 2559 – 2563 (ปท 1-5)
ระยะท 2 พ.ศ. 2564 – 2568 (ปท 6-10)
ระยะท 3 พ.ศ. 2569 – 2574 (ปท 11-15) ตารางท 7.3-1 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 1
เปาหมาย เครองชวด MRO สามารถจดตงศนยซอมบ ารงอากาศยานและ
สามารถบรรลเปาหมายการซอมบ ารงทก าหนดไวในแผนธรกจ
ท าการซอมบ ารงอากาศยานไดตามจ านวนและประเภททก าหนดไวในแผนธรกจ
OEM เพมจ านวนผประกอบการและประเภทของการผลต
จ านวนผประกอบการเพมขนอก 1 เทาตวและรายไดของอตสาหกรรมเพมขนอก 1 เทาตว อกทงมโรงงานผลตวสดคอมโพสต 1 โรงงาน
ทรพยากรบคคล Training the Trainers สรางบคลากรทางการศกษา/ปรบปรงหลกสตร/ปรบปรงสถานศกษาเพอใหสามารถผลตชาง
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-4
เปาหมาย เครองชวด เทคนค/วศวกรใหเพยงพอตอแผนพฒนาในระยะท 2 และ 3
Super Cluster ประกาศใช Super Cluster ในพนทโครงการเพอดงดดการรวมกลมของนกลงทนทงธรกจ MRO และ OEM
ดงดดใหธรกจ MRO และ OEM สามารถอยในพนทโครงการในบรเวณเดยวกนหรอใกลเคยงกนเพอเพมศกยภาพในการพฒนาโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค
ตารางท 7.3-2 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 2 เปาหมาย เครองชวด MRO สามารถจดตงศนยซอมบ ารงอากาศยานเพมเตม
ใหเพยงพอตอการซอมบ าร งอากาศยานในประเทศไทย
ท าการซอมบ ารงอากาศยานไมต ากวา 80% (จนถงระดบ C-check) ของเครองบนทใชบรการภายในประเทศ
OEM มการจดกลมอตสาหกรรม (Cluster) ใหครบทง 5 ประเภท
จ านวนผประกอบการครบทกประเภทใน Cluster และมโรงงานผลตวสดคอมโพสตเพมขนอก 1 โรงงาน
ทรพยากรบคคล สรางชางเทคนคและวศวกรใหเพยงพอ ไมต ากวา 70% ของบคลากรดานชางเทคนคและวศวกรผานการศกษาในประเทศไทย
ตารางท 7.3-3 สรปเปาหมายและเครองชวดในการพฒนาในระยะท 3 เปาหมาย เครองชวด MRO จดตงศนยซอมบ ารงอากาศยานเพมเตม/ขยาย
ศนยซอม/จดตง Aeropolis เพอรองรบการซอมบ ารงเครองบนของภมภาค
มสดสวนการตลาดของการซอมบ ารงเครองบนในภมภาคไมต ากวา 20%
OEM ปรบระดบเขาส Tier 2 มผประกอบการระดบ Tier 2 ไมต ากวา 5 แหง ทรพยากรบคคล ปรบตวเขาส Research Institutions สามารถผลตบคลากรในระดบปรญญาตร/เอก
ส าหรบการวจยและพฒนาดานอากาศยาน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-5
7.4 กลไกขบเคลอนการด าเนนงาน เพอใหบรรลถงเปาหมายและเครองชวดความส าเรจของโครงการ ภาครฐจะตองเปนตวจกรขบเคลอนโครงการ
ดงกลาวภายใตขอก าหนดบทบาทของภาครฐ 4 ประการทไดก าหนดไวกอนหนา โดยจะจดตงเปนคณะกรรมการก ากบดแลโครงการ 1 คณะและมคณะท างานเพอท างานในภารกจยอยอก 6 คณะประกอบดวย
1. คณะท างานดานการพฒนาอตสาหกรรมการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO) 2. คณะท างานดานการพฒนาอตสาหกรรมการผลตและประกอบชนสวนอากาศยาน (OEM) 3. คณะท างานดานการพฒนาทรพยากรบคคลส าหรบอตสาหกรรมอากาศยาน (HR) 4. คณะท างานดานสทธประโยชนส าหรบนกลงทน (Incentives) 5. คณะท างานดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน (Infrastructure) 6. คณะท างานดานการตลาด (Marketing)
รปท 7.4-1 คณะกรรมการก ากบและท างานขบเคลอนโครงการจดตง นคมอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย ระยะท 1 และระยะท 2
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-6
จากรปท 7.4-1 แสดงถงคณะท างานยอยทง 6 คณะ ซงจะมบทบาทส าคญตอการพฒนาในระยะท 1 และระยะท 2 ของแผนพฒนาฯ โดยจะมบทบาทหนาทตามเปาหมายของแผนพฒนาในแตละระยะ
นอกจากน ตามเปาหมายของแผนพฒนาฯ ในระยะท 3 จะมการจดตง Aeropolis ขน ดงนนจงควรเพมคณะท างานยอยขนมาอก 1 คณะ คอ คณะท างานดานการพฒนามหานครทาอากาศยาน (Aeropolis) โดยมหนาทดแลและขบเคลอนการพฒนา Aeropolis ในพนททาอากาศยานทมความเหมาะสม
รปท 7.4-2 คณะกรรมการก ากบและท างานขบเคลอนโครงการจดตง
นคมอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย ระยะท 3
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-7
บทบาทหนาทและหนวยงานรบผดชอบ บทบาทหนาทและหนวยงานรบผดชอบหลกส าหรบคณะกรรมการและคณะท างานแตละชดสรปอยในตารางท 7.4-1 ตารางท 7.4-1 บทบาทหนาทของคณะกรรมการก ากบและท างานขบเคลอนโครงการจดตงอตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย ล าดบ คณะกรรมการ/คณะท างาน บทบาท หนาท หนวยงานรบผดชอบ
1 คณะกรรมการก ากบดแลโ ค ร ง ก า ร ก า ร จ ด ต งอตสาหกรรมอากาศยาน
Guidance/Regulate ก ากบและด ใหบรรลตามเปาประสงคและเครองชวดทง 3 ระยะตาม Road Map ของการพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานในภาพรวม
กระทรวงคมนาคม
2 คณะท างานดานการพฒนาอตสาหกรรมการซอมบ ารงอากาศยาน (MRO)
Starter/Guidance จดตงศนยซอมบ ารงอากาศยานทอตะเภา (โครงการน ารอง) กระต น ให เ ก ดการขยายต ว อ ย า ง ต อ เ น อ ง ข อ งอตสาหกรรม MRO ตาม Road Map โดยกอใหเกดก า ร จ ด ต ง ศ น ย MRO เพมเตมในระยะท 2 และการจดตงนคมอตสาหกรรมเตมครบวงจร (Aeropolis) ในระยะท 3
ห น ว ย ง า น ห ล ก : กระทรวงคมนาคม (ส านกงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร)
หนวยงานสนบสนน :
- กรมธนารกษ
- สถาบนการบนพลเรอน
- กระทรวงพาณชย
- ส า น ก ง า นคณะกรรมกา รสงเสรมการลงทน
3 คณะท างานดานการพฒนาอตสาหกรรมการผลตและประกอบชนสวนอากาศยาน (OEM)
Guidance กระต น ให อ ตส าหกรรม MRO ขยายตวอยางตอเนอง บ ร ร ล ค ว า ม ส า เ ร จ ต า มเคร อง ชวด โดยสามารถพฒนาเขาสอตสาหกรรมระดบ Tier 2 ไดในระยะท 3
ห น ว ย ง า น ห ล ก : กระทรวงอตสาหกรรม
หนวยงานสนบสนน :
- ก ร ะ ท ร ว งทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
- ส า น ก ง า นค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-8
ล าดบ คณะกรรมการ/คณะท างาน บทบาท หนาท หนวยงานรบผดชอบ สงเสรมการลงทน(BOI)
- ก า ร น ค มอตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ก ร ม โ ร ง ง า นอตสาหกรรม
- กระทรวงการคลง
- กระทรวงมหาดไทย
- หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
- สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย
4 คณะท างานดานการพฒนา
ทรพยากรบคคลส าหรบอตสาหกรรมอากาศยาน (HR)
Guidance/Support ก ร ะ ต น ใ น ม ก า ร ส ร า งท ร พ ย า ก ร บ ค ค ล ด า นอตสาหกรรมอากาศยานใหครบทง 3 ระดบคอ ผสอน (Trainers), ผท างาน (Technicians and Engineers) และผวจย (Researchers) ตามทก าหนดไวใน Road Map
ห น ว ย ง า น ห ล ก :กระทรวงศกษาธการ
หนวยงานสนบสนน :
- กระทรวงแรงงาน
- สถาบนการบนพลเรอน
- กระทรวงวทยาศาสตร
5 ค ณ ะ ท า ง า น ด า น ส ท ธ
ประโยชนส าหรบนกลงทน (Incentives)
Support ด าเนนการใหมการแกไข/ปรบปรงสทธประโยชนทงทางด านภาษ (Tax) และดานทไมใชภาษ (Non-Tax) เพอกอใหเกดการลงทนในอ ต ส า ห ก ร ร ม MRO, อตสาหกรรม OEM, และการศกษาและฝกอบรมเพอใหบรรลเปาหมายตาม Road Map
หนวยงานหลก : - ก ร ะ ท ร ว ง
อ ต ส า ห ก ร ร ม( ส า น ก ง า นค ณ ะ ก ร ร ม ก า รสงเสรมการลงทน)
หนวยงานสนบสนน :
- ส านกงานตรวจคนเขาเมอง
- กระทรวงแรงงาน
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
7-9
ล าดบ คณะกรรมการ/คณะท างาน บทบาท หนาท หนวยงานรบผดชอบ
- ก ร ะ ท ร ว ง ก า รตางประเทศ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงคลง
- ก ร ม ก า ร ค าตางประเทศ
6 คณะท างานดานการพฒนา
โ ค ร ง ส ร า ง พ น ฐ า น (Infrastructures)
Support ด าเนนการพฒนาโครงสรางพ น ฐ า น ท จ า เ ป น เ พ อก อ ใ ห เ ก ด ก า ร พ ฒ น าอ ต ส า ห ก ร ร ม MRO, อตสาหกรรม OEM, และการศกษาและฝกอบรมเพอใหบรรลเปาหมายตาม Road Map ว า ง แ ผ น แ ล ะ พ ฒ น าโครงสรางพนฐานส าหรบนคมอตสาหกรรมครบวงจร (Aeropolis)
หนวยงานหลก :
กระทรวงคมนามคม
หนวยงานสนบสนน :
- การไฟฟา
- การประปา
- บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน)
- บ ร ษ ท ก ส ท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน)
7 คณะท างานดานการตลาด (Marketing)
Guidance/Support ท าแผนการตลาดและมสวนร วมในการท าการตลาดเ พ อ ใ ห ก า ร พ ฒ น าอตสาหกรรมอากาศยานเปนไปตาม Road Map ทก าหนดเอาไว โดยจะตองท าก า ร ต ล า ด ก บ 3 กลมเปาหมายคอ กลมนกล ง ท น แ ล ะ ก ล มผประกอบการ และกลมสายการบน
หนวยงานหลก :
กระทรวงพาณชย
หนวยงานสนบสนน :
- กระทรวงคมนาคม
- ก ร ะ ท ร ว งตางประเทศ
- ก ร ะ ท ร ว งอตสาหกรรม
8 ค ณ ะ ท า ง า น ด า น ก า รพฒนามหานครทาอากาศยาน (Aeropolis)
Starter/Guidance วางแผนพฒนาและจดตงนคมอตสาหกรรมครบวงจร (Aeropolis)
กระทรวงคมนาคม ก ร ะ ท ร ว งอตสาหกรรม
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
8-1
บทท 8 สรปและขอเสนอแนะ
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยคาดการณวาจะมคาใชจายในดานการซอมบ ารงของเครองบนพาณชย
ประมาณ 771.0 ลานดอลลารสหรฐ โดยคาดวาคาใชจายดงกลาวจะเพมขนปถดไปและอก 10 ปขางหนา ทงน
คาใชจายดานการซอมบ ารงของเครองบนทจดทะเบยนในประเทศทงหมดจะสงถง 1,349.0 ลานดอลลารสหรฐ
ในป พ.ศ. 2567 คาใชจายในการซอมบ ารงเกอบ 60% สญเสยใหกบตางประเทศซงเปนการซอมบ ารงเครองยนต
และสวนประกอบ เนองจากประเทศไทยขาดผประกอบการซอมบ ารงทมศกยภาพในการสรางศนยซอม อยางเชน
ปจจบนการบนไทยไดใหประเทศมาเลเซยเปนผบ ารงรกษาและซอมโครงสรางเครองบน ให ขณะทวาจางสงคโปร
ใหท าการซอมบ ารงเครองบน Airbus A A319/320/321 นอกจากน สายการบนตนทนต าอยางนกแอรยงวาจาง
ให Lufthansa Technik ของฟลปปนส เปนผซอมบ ารงเครองบน B737 รนใหมใหดวย ทงน ตวอยางสายการ
บนอนทใชบรการงานซอมบ ารงจากตางประเทศ ไดแก บางกอกแอรเวย ทสงซอมเครองยนตใหกบ MTU
Zhuhai ประเทศจน และ MTU Hanover ประเทศเยอรมน สายการบน Orient Thai สงซอมบ ารงท
Airfrance / KLM E&M, Lufthansa Technik, Ameco Beijing เปนตน และสงเครองยนตใหกบ Lufthansa
Technik และ SNECMA Sichuan เปนตน
จากเหตผลขางตน ประเทศไทยจงควรมการจดตงศนยซอมบ ารงขน มฉะนนประเทศกจะตองเสย
คาใชจายดานนใหกบตางประเทศ ซงภารกจเรมตนของประเทศไทยคอการน าเงนคาใชจายเหลานนกลบคนและ
สรางงานภายในประเทศ โดยการด าเนนกจกรรมการซอมบ ารงนนจ าเปนอยางยงทจะตองมความชดเจนในดาน
กลยทธทจะตองสอดคลองกบการซอมบ ารงเครองบนรนใหมๆในปจจบน ไดแก Airbus A A319/320/321
อกทางเลอกหนงคอมงใหความสนใจกบเครองบนรนใหม Boeing B737 เนองจากสายการบนนกแอรไดมการ
สงซอเครองบนรน B737 เพมขนในอนาคต เชนเดยวกบสายการบน Thai Lion Air ทมการใชเครองบนรน
B737NG เชนกน นอกจากรนทกลาวมาแลวยงพบอกวามสายการบนบางแหงทใชเครองบนรน B737 คลาสสก
รนเกา (B737-3/4/5) ทจะปลดระวางและจ าเปนตองเปลยนเปนรน B737NG แทน ดงนน ทางเลอกทสอง
ส าหรบประเทศไทยจงควรมงเนนกจกรรมการซอมบ ารงส าหรบเครองบน B737 รนใหม ซงจากการวเคราะห
ชองวางท าใหเหนวากลยทธเครองบนล าตวแคบทงรน B737NG และ Airbus A320 จะประสบความส าเรจใน
ประเทศไทย
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
8-2
การใชกลยทธนานน าสคราม (Blue Ocean Strategy) เปนทางเลอกในการใหความสนใจกบ
เครองบน Boeing B737 MAX และ Airbus A320NEO ซงมค าสงซอปรมาณมากและจะมการทยอยสงมอบ
ภายในป พ.ศ.2559-2560 ประกอบกบการท าสญญางานซอมบ ารงจะเกดขนในระยะน หากบรษททท าธรกจดาน
ซอมบ ารงใหความสนใจกบเครองบน 2 รนนกจะเปนกลยทธทางเลอกทเนนสองปจจยหลก ไดแก เครองบนทม
ค าสงซอปรมาณมากในภมภาคนและไมมการแขงขนสง
นอกเหนอจากการซอมบ ารงโครงสรางเครองบนแลว การซอมบ ารงเครองยนตกควรศกษาใหสอดคลอง
กน เชน เครองยนต CFM56-5B ส าหรบ A320 เครองยนต CFM56-7 ส าหรบ B737NG เครองยนต LEAP 1A
ส าหรบ A320NEO หรอเครองยนต LEAP 1B ส าหรบ B737MAX ในสวนของผประกอบการดานซอมบ ารง
เครองยนตอยาง GE และ CFM International ควรไดรบการเชอเชญใหลงทนด าเนนกจการในประเทศไทย
หรอแมกระทงผประกอบการ MRO ล าดบท 3 อยาง ST Aerospace กสามารถท างานรวมกจการกบ GE ใน
อตสาหกรรมซอมบ ารงได นอกจากนยงควรพจารณากจกรรมซอมบ ารงสวนประกอบซงมคาใชจายสง เชน APU ,
Landing Gear ลอและเบรก ตวควบคมเชอเพลง ระบบ IFE โดยเลอกจากผผลตทเกยวของ
ในดานการผลต ในระยะแรกของการพฒนา (โครงการน ารอง) ประเทศไทยควรเนนการเปนผผลต
ล าดบ Tier 3 และ Tier 4 ซงมศกยภาพในดานการประกอบและไมจ าเปนตองมการทดสอบ ซงผผลตล าดบ
สากลจะไมลงทนซ าในประเทศทก าลงพฒนา ดงนนประเทศไทยควรเขาสอตสาหกรรมอากาศยานในฐานะผเลน
ล าดบท 3 และ 4 แมวาการเปนผเลนล าดบท 2 จะมความเปนไปไดดวยเหตผลทบรษททด าเนนกจการในไทย
เปนผเลนล าดบท 2 กตาม แตกจกรรมในการผลตสวนใหญอยในล าดบท 3 ซงอยในรปแบบ “ท าตามแบบ”
(Build-to-print) เมอศกษา SWOT ของประเทศไทยพบวา ควรดงดดกลมนกลงทนเปาหมายทตองการด าเนน
ธรกจ “ท าตามแบบ”ในตนทนต า
นอกจากน ประเทศไทยกควรสงเสรม ใหการสนบสนนและชกจงผผลตวสดคอมโพสตในระดบโลก ให
เขามาลงทนในไทยใหมากขน เนองจากกลมธรกจผลตคอมโพสตนนอยในล าดบ Tier 4 ซงมความเหมาะสมกบ
ประเทศไทย และมแนวโนมของการเตบโตทเกดจากความตองการในอตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต
ตลอดจนยงมความเหมาะสมแกการผลตลอเครองบน เนองจากมบรษททด าเนนการแลวในประเทศไทย อาท
Michelin, Goodyear และ Bridgestone
ในระยะตอไป (ระยะท 2) ประเทศไทยควรขยายการซอมบ ารง เคร องบน (MRO) ใหครอบคลม
เครองบนทใชบรการทงหมดในประเทศไทย และขยายการซอมบ ารงไปสเครองบนทกรนทใหบรการ เพอปองกน
การสญเสยเงนตราตางประเทศ พรอมทงจดกลมอตสาหกรรม (Cluster) ของอตสาหกรรม OEM อยางชดเจน
โดยใหเกยวเนองกบการซอมบ ารงอปกรณ (Component MRO) 5 ประเภท คอ Landing Gear, Engine Fuel
and Control, IFE, APU, และ Landing Gear Wheels and Brakes เพอเออตออตสาหกรรม MRO และ OEM
โครงการศกษาและออกแบบเบองตนในการจดตงนคมอตสาหกรรมการบนของประเทศไทย
รายงานสรปส าหรบผบรหาร (Executive Summary Report)
8-3
เชน อตสาหกรรม MRO อาจสามารถจดหาอปกรณทตองการไดรวดเรวและมตนทนลดลง สวนอตสาหกรรม OEM กจะม
ฐานลกคาภายในประเทศเพมขน
ทงน หลงจากทมการพฒนาจนมความพรอมในดานตางๆแลว อตสาหกรรมการผลตชนสวนอากาศยาน
กควรจะปรบระดบไปอยท Tier 2 ในระยะท 3 พรอมทงพฒนาอตสาหกรรมอากาศยานแบบครบวงจร โดย
มงเนนการวจยและพฒนา และการผลตบคลากรทมคณภาพอยางตอเนอง เพอกาวสการเปนมหานครทาอากาศ
ยาน หรอ”Aeropolis”