ey dsi 2008
Upload: napto-association-national-alliance-of-motor-vehicle-repair-and-maintenance-workshops
Post on 16-Apr-2017
427 views
TRANSCRIPT
Индекс удовлетворенности автодилера1-ая Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров
27 Августа 2008
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 2
История создания и цели опроса
► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса удовлетворенности автодилеров
► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г.► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как
- б/у автомобили;- обслуживание покупателей (customer service);- система стимулирования;- рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж);- обучение и развитие сотрудников автодилера.
► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны: - продажа новых автомобилей; - послепродажное обслуживание; - реклама и продвижение; - финансовые отношения; - коммуникации.
► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших дилеров ведущих регионов России.
► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 3
Уровень поддержки производителем продаж новых авто
2.442.67
2.732.782.802.832.832.83
2.883.08
3.133.133.14
3.203.233.26
3.403.503.533.56
3.643.653.673.673.70
3.793.903.92
4.42
Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR
HondaGAZ
CheryDaewoo
FIATSuzuki
VWVAZ
Hyundai-HMCRenault
KIA-SOKIAChevrolet
MitsubishiСр.рыночное
CitroenMercedes
ToyotaFord
SkodaOpel
PeugeotNissan
AudiVolvoBMW
MazdaLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 4
Полнота представленной в России модельной гаммы
2.502.92
3.003.00
3.133.18
3.503.503.54
3.603.673.673.70
3.823.83
3.894.004.044.08
4.204.20
4.434.50
4.574.67
4.754.82
5.005.00
VAZHonda
DaewooHyundai-TAGAZ
KIA-SOKIARenault
FIATKIA-AVTOTORHyundai-HMC
CheryChevrolet
SuzukiToyota
VWAudi
Ср.рыночноеNissan
MitsubishiFord
CitroenPeugeot
MazdaOpel
SkodaGAZ
Land RoverVolvoBMW
Mercedes
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 5
Сроки появления новых моделей в России
1.672.00
2.252.50
2.802.82
2.882.92
3.003.153.20
3.403.463.50
3.673.74
3.803.803.83
4.004.004.004.00
4.094.10
4.254.27
4.574.80
GAZDaewoo
VAZHyundai-TAGAZ
RenaultVW
KIA-SOKIAHyundai-HMC
FIATHondaChery
ChevroletСр.рыночноеKIA-AVTOTOR
SuzukiMitsubishi
CitroenOpel
NissanAudi
MercedesPeugeot
SkodaFord
ToyotaLand Rover
VolvoMazda
BMW
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 6
Прозрачность и качество построения дилерской сети
2.002.252.25
2.402.55
2.673.003.003.00
3.093.20
3.253.313.33
3.383.40
3.483.503.50
3.603.713.73
3.773.823.83
4.004.14
4.604.75
SuzukiHyundai-TAGAZ
KIA-AVTOTORChery
VWGAZ
CitroenFIATOpel
VolvoChevrolet
VAZHonda
Ср.рыночноеKIA-SOKIA
BMWMitsubishi
DaewooMercedes
PeugeotSkoda
RenaultHyundai-HMC
FordNissanToyotaMazda
AudiLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 7
Эффективность планирования, удовлетворенность объемом поставок, прозрачность квотирования
1.732.00
2.082.25
2.332.40
2.472.50
2.612.64
2.802.90
3.003.003.003.00
3.133.20
3.293.40
3.503.503.503.50
3.603.693.71
3.914.25
VWMercedes
Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR
SuzukiChery
ChevroletFIAT
MitsubishiFord
RenaultToyota
Ср.рыночноеHonda
PeugeotGAZ
KIA-SOKIABMW
SkodaAudi
DaewooNissan
OpelVAZ
CitroenHyundai-HMC
MazdaVolvo
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 8
Предоставляемая величина маржи на новые автомобили
2.132.40
2.452.502.502.542.57
2.622.732.75
2.802.91
3.003.00
3.093.113.14
3.203.25
3.333.33
3.403.40
3.603.703.70
4.254.33
4.43
MitsubishiAudiFord
DaewooFIAT
HondaSkoda
Hyundai-HMCRenault
KIA-AVTOTORCheryVolvo
Hyundai-TAGAZMercedes
VWСр.рыночное
KIA-SOKIABMWVAZ
NissanGAZ
ChevroletCitroen
PeugeotOpel
ToyotaLand Rover
SuzukiMazda
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 9
Поддержка корпоративных продаж
1.001.33
1.461.75
1.832.00
2.232.402.40
2.502.50
2.632.80
2.883.053.07
3.273.403.40
3.503.50
3.603.67
3.713.733.75
3.804.00
4.25
SuzukiGAZ
HondaKIA-AVTOTOR
Hyundai-TAGAZMazda
Hyundai-HMCChery
CitroenDaewoo
FIATKIA-SOKIA
ToyotaСр.рыночное
MitsubishiChevrolet
VWAudiOpel
MercedesNissan
PeugeotRenault
SkodaVolvo
VAZBMWFord
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 10
Рейтинг по послепродажному обслуживанию
2.202.25
2.672.79
2.983.103.103.13
3.193.253.253.25
3.303.36
3.403.433.45
3.573.583.59
3.663.673.69
3.753.79
4.054.11
4.334.38
CheryDaewoo
SuzukiChevrolet
Hyundai-TAGAZCitroenHonda
FIATKIA-AVTOTOR
MercedesOpel
BMWVW
MazdaPeugeot
Ср.рыночноеRenault
MitsubishiGAZ
KIA-SOKIAFord
NissanLand Rover
VolvoHyundai-HMC
AudiSkodaToyota
VAZ
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 11
Поддержка гарантии
1.502.40
2.923.003.003.00
3.073.20
3.253.36
3.503.50
3.553.553.58
3.633.67
3.833.85
3.914.004.004.00
4.144.174.17
4.254.40
4.50
DaewooChery
Hyundai-TAGAZCitroen
FIATSuzuki
ChevroletPeugeot
KIA-AVTOTORVW
AudiOpel
RenaultСр.рыночное
FordKIA-SOKIA
GAZMitsubishi
HondaVolvoBMW
Land RoverMazdaSkoda
Hyundai-HMCNissan
VAZToyota
Mercedes
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 12
Ценовая и ассортиментная политика по запчастям
2.202.54
2.872.912.93
3.003.003.00
3.253.333.363.383.403.423.433.45
3.503.55
3.603.673.67
3.733.803.83
4.004.00
4.294.504.50
CheryHonda
MitsubishiRenault
ChevroletBMW
DaewooFIAT
KIA-AVTOTORSuzuki
VWKIA-SOKIA
CitroenHyundai-TAGAZ
MazdaСр.рыночное
MercedesVolvoOpel
Hyundai-HMCGAZFord
PeugeotNissan
AudiLand Rover
SkodaToyota
VAZ
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 13
Логистика и сроки поставки запчастей
1.671.80
1.872.00
2.202.402.43
2.502.50
2.622.82
2.912.92
2.963.003.003.00
3.253.333.333.363.39
3.453.50
3.753.80
4.004.00
4.20
SuzukiBMW
ChevroletChery
CitroenOpel
MazdaDaewoo
MercedesHonda
FordVW
Hyundai-TAGAZСр.рыночное
FIATKIA-AVTOTOR
PeugeotLand Rover
NissanGAZ
RenaultMitsubishi
VolvoHyundai-HMC
KIA-SOKIAAudi
SkodaVAZ
Toyota
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 14
Информационно-техническая поддержка и качество технического обслуживания
2.002.20
2.502.672.67
3.253.253.29
3.333.503.503.50
3.553.553.573.603.63
3.673.773.80
4.004.00
4.094.174.204.20
4.274.40
4.75
DaewooChery
MercedesHyundai-TAGAZ
SuzukiHonda
KIA-AVTOTORChevrolet
NissanFIAT
Land RoverOpel
VWСр.рыночное
MazdaPeugeot
KIA-SOKIAGAZ
Hyundai-HMCCitroenRenault
SkodaVolvo
MitsubishiBMW
ToyotaFordAudiVAZ
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 15
Рейтинг по рекламе и продвижению
2.062.332.352.362.38
2.422.482.50
2.552.70
2.882.97
3.043.133.13
3.323.383.40
3.443.463.50
3.553.553.57
3.633.673.70
4.204.31
KIA-AVTOTORSuzukiChery
VWDaewoo
GAZHyundai-TAGAZ
KIA-SOKIACitroenRenault
FIATMitsubishi
HondaVAZ
Ср.рыночноеVolvo
ChevroletPeugeot
Hyundai-HMCSkoda
AudiBMW
ToyotaMazda
MercedesNissan
OpelFord
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 16
Имиджевые рекламные кампании, продвижение бренда
1.672.092.09
2.502.50
2.622.67
2.803.003.003.003.003.00
3.253.263.29
3.403.503.54
3.673.733.753.803.82
4.104.10
4.174.43
4.50
GAZRenault
VWKIA-SOKIA
KIA-AVTOTORHonda
Hyundai-TAGAZCitroen
AudiChery
DaewooFIAT
SuzukiСр.рыночное
MitsubishiSkoda
PeugeotMercedes
Hyundai-HMCNissan
ChevroletVAZ
BMWVolvoOpel
ToyotaFord
MazdaLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 17
Специальные акции, проводимые производителем
2.002.00
2.252.27
2.332.502.502.50
2.833.003.003.00
3.093.10
3.203.403.403.43
3.473.503.50
3.573.603.60
3.643.67
3.773.82
4.00
CheryGAZ
KIA-AVTOTORVW
SuzukiFIAT
Hyundai-TAGAZKIA-SOKIAMitsubishi
DaewooHonda
VAZRenault
Ср.рыночноеPeugeot
BMWToyotaMazda
ChevroletMercedes
OpelSkoda
AudiCitroen
VolvoNissan
Hyundai-HMCFord
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 18
Поддержка рекламных бюджетов дилеров
1.001.25
1.331.40
2.002.00
2.142.182.22
2.332.36
2.422.45
2.502.50
2.682.70
3.003.15
3.203.29
3.333.403.40
3.473.50
4.004.18
4.25
DaewooKIA-AVTOTOR
SuzukiCitroen
CheryKIA-SOKIA
MazdaRenault
MitsubishiGAZVW
Hyundai-TAGAZVolvoFIATVAZ
Ср.рыночноеToyota
Hyundai-HMCHonda
AudiSkodaNissan
BMWPeugeot
ChevroletOpel
MercedesFord
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 19
Бизнес ориентированность стандартов марки и их контроля
2.252.33
2.402.40
2.502.67
2.732.87
3.003.253.27
3.363.38
3.453.463.503.50
3.573.603.60
3.673.703.71
3.804.004.00
4.294.36
4.50
KIA-AVTOTORHyundai-TAGAZ
CheryCitroen
DaewooSuzuki
VWChevrolet
KIA-SOKIAVAZ
Ср.рыночноеVolvo
HondaRenault
Hyundai-HMCFIAT
MercedesMitsubishi
BMWPeugeot
GAZOpel
SkodaAudi
NissanToyotaMazda
FordLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 20
Рейтинг по финансовому отношению
1.831.83
2.252.77
2.913.00
3.063.13
3.203.203.213.25
3.303.313.32
3.433.45
3.503.50
3.553.633.64
3.753.77
3.903.90
3.954.04
4.75
SuzukiHyundai-TAGAZ
DaewooHonda
FordGAZ
KIA-SOKIAKIA-AVTOTOR
ToyotaNissanMazdaChery
PeugeotСр.рыночное
ChevroletMitsubishi
OpelCitroen
MercedesVolvo
VAZSkoda
FIATVW
AudiBMW
RenaultHyundai-HMC
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 21
Условия оплаты новых автомобилей (отсрочка платежей)
1.422.002.00
2.082.25
2.332.43
2.753.003.003.003.003.003.01
3.073.173.203.22
3.273.43
3.503.503.55
3.603.60
3.804.00
4.095.00
Hyundai-TAGAZDaewoo
SuzukiHonda
FordGAZ
MazdaKIA-AVTOTOR
CheryKIA-SOKIAMercedes
NissanToyota
Ср.рыночноеChevrolet
AudiPeugeot
MitsubishiVolvo
SkodaFIATVAZVW
CitroenOpelBMW
Hyundai-HMCRenault
Land Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 22
Условия оплаты запчастей
1.672.25
2.503.13
3.253.30
3.403.403.40
3.453.453.463.503.50
3.603.653.67
3.753.803.82
3.864.004.004.004.004.00
4.084.20
4.50
SuzukiHyundai-TAGAZ
DaewooKIA-SOKIA
CheryOpel
CitroenPeugeot
ToyotaСр.рыночное
FordHonda
ChevroletKIA-AVTOTOR
NissanMitsubishi
GAZVAZ
RenaultVolvo
SkodaBMWFIAT
MazdaMercedes
VWHyundai-HMC
AudiLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 23
Рейтинг по коммуникации - Поддержка эффективной обратной связи с дилером, информирование о планах
2.002.25
2.362.50
2.583.003.003.00
3.073.083.08
3.203.20
3.273.303.333.353.363.40
3.463.50
3.573.603.64
3.804.00
4.294.50
4.75
SuzukiKIA-AVTOTOR
VWMercedes
Hyundai-TAGAZKIA-SOKIA
FIATAudi
ChevroletHonda
FordChery
CitroenСр.рыночное
OpelGAZ
MitsubishiRenault
PeugeotHyundai-HMC
DaewooSkodaToyotaVolvoBMW
NissanMazda
VAZLand Rover
2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 24
Общий индекс удовлетворенности по брендам
2.512.51
2.562.68
2.932.942.94
2.993.03
3.133.163.18
3.273.303.30
3.413.473.473.48
3.523.54
3.633.643.663.693.693.71
3.744.28
SuzukiHyundai-TAGAZ
DaewooKIA-AVTOTOR
VWChery
GAZHonda
FIATCitroen
ChevroletKIA-SOKIA
RenaultСр.рыночное
MitsubishiMercedes
Hyundai-HMCNissan
PeugeotOpelVAZ
VolvoFord
BMWMazdaToyotaSkoda
AudiLand Rover
Спасибо за внимание!