Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

ポートフォリオ研修 運用ルール・基本操作

モーニングスター株式会社

マルチデバイス・ソリューション部

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

ポートフォリオ研修 運用ルール

■運用期間 2017年1月10日（火）～ 2017年3月31日（金）

■運用資金（投資元本） 1,000万円 （購入手数料を含む）

■購入・売却

・運用資金（投資元金）を超えての購入はできません。

・購入時手数料率は一律（上限手数料を設定、金額による段階設定なし）となります。

また、購入指定金額に手数料は含まず、外枠で手数料が差し引かれます。

・購入は金額指定とし、口数指定での取引はできません。（購入は10,000円以上1円単位）

・同一ファンドを複数回購入した場合、保有口数は1レコードにまとめて表示されます。

・保有金額を超えて売却を行うことはできません。

・売却は全口売却もしくは金額指定での取引となります。（売却は1円以上1円単位）

・売却時、ファンド所定の信託財産留保額が差し引かれます。

・購入、売却には前営業日の基準価額を用います。実際のファンドを購入、売却する際とは異なります。

・売却代金は速やかに投資可能額に反映されます。（受渡日の概念はありません）

・保有ファンドが決算日を迎えた場合、分配金は自動的に再投資されます。

・分配金や売却時の譲渡益に対する課税は消費税を含め一律ゼロとなります。

・同一ファンドの反対売買には制限が掛かります。翌営業日には取引することができません。

■X-Ray

・投資信託部分についての分析ツールになります。現金は資産クラス「その他」に分類されます。

■みんなのランキング

・毎営業日、前営業日の評価額でランキングが表示されます。

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

ログインとパスワード変更方法

■ログインURL http://rbk.morningstarjp.com/webaspj/rbk-portfolio/Login.do ■ユーザーID・パスワード 別添資料にてご確認ください。

●ログイン方法

●パスワードの変更方法 ■ログイン後、任意のパスワードにご変更いただくことができます。

別添のユーザーID・パスワードを入力し、ログインボタンを押してください。

配布されたパスワードを入力してください。

新しく設定するパスワードを2か所に入力してください。

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

購入方法

■投資可能額の横、 ファンドを追加（購入）する または 銘柄入替（ファンドセレクション） からファンド一覧へ遷移し、「追加」ボタンより購入手続きができます。

●購入方法

「追加」ボタンから購入が可能です。

購入金額を入力してください

メモ機能は後で売買の理由を振り返る際に便利です。

確認画面を経由して購入へ ファンド名のリンクより、 モーニングスターサイトの

ファンドページに遷移します。

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

売却方法

■「基本情報」のファンド一覧画面、「売却」ボタンより解約手続きができます。 ■「保有口数すべて売却」、「売却金額を指定して売却」の2通りの売却方法がございます。

●売却方法

確認画面を経由して売却へ

売却する金額を入力してください。

【保有口数をすべて売却】

【売却金額を指定して売却】

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

損益グラフ・X-Ray

■現在の損益状況を確認できます。 ■ファンド毎の損益も確認することが可能です。

●損益グラフ

ファンド名の横の●をタップするとファンド毎の損益を確認できます。

●X-Ray

■ポートフォリオを可視化し、中身を分析するツールです。 ■7つの視点から集計、分析が可能です。

1. レーティング平均値 2. レーティング本数集計 3. 資産クラス別比率 4. スタイルボックス 5. リスクリターン図 6. 地域分散市況 7. コスト分析

Copyright ⓒ 2016 Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved.

銘柄入替（ファンドセレクション）・みんなのランキング

●銘柄入替（ファンドセレクション） ●みんなのランキング

■参加者の評価額ランキングを確認できます。 ■「履歴」から上位１０ユーザーの売買履歴を確認できます。

■投資対象となるファンドの一覧を確認することができます。 ■モーニングスターのファンド詳細情報を参照できます。

「追加」ボタンから購入が可能です。