サンフランシスコ日本国総領事館 2013年12月17日

石井正純

Managing Director – AZCA, Inc.

早稲田大学客員教授

シリコンバレーのイノベーション・エコシステムとハイテク最新事情

Silicon Valley* の立地

*- “Silicon Valley” という言葉は1971年にDon Hoeflerが雑誌 Electronic News の中の”Silicon Valley in the USA” という連載記事で初めて使用した。

50マイル

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AZCA

William Hewlett & David Packard

Elon Musk

Andy Grove (3rd employee)

Pierre Omidyar (French-born Iranian-American )

Larry Ellison

Steven Jobs

シリコンバレーの代表選手

Bill Gates

William Shockley

Sergey Brin

Jerry Yang

Mark Zuckerberg

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シリコンバレーの特質

出典： NVCA; Joint Venture Silicon Valley “The 2012Silicon Valley Index”

多様な文化的背景 人口の36％が外国生まれ

技術系プロフェッショナルの55％が外国生まれ

50％が家庭では英語以外の言葉を話す

高い教育レベル、優秀な大学、研究機関 44％が大学卒以上（全米平均27％）、68%が短大卒以上（全米平均54％） トップ25の大学院のうち8校がカリフォルニア州（Stanford University, UC

Berkeleyなど） LBNL、PARC、SRI Internationalなどの研究機関

ベンチャー育成の豊富な資金源 $12BのVC投資（2011年） - 全米$28.7Bの41%

300社以上のベンチャーキャピタル会社 －全米842社（2011年）

ハイテク産業のメッカ 15,000社のハイテク企業

就業人口170万人（全人口260万人）のうち45万人がハイテクに従事

人口は全米の1%、特許出願数は全米の12％

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ハイテクノロジーの波

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

通信・インターネット

半導体、IC

PC、コンピュータ・システム、周辺機器

ソフトウェア

ライフサイエンス 1.0

ナノテクノロジー

グリーンテック 世界のデファクト・ スタンダードの創生

1939

ライフサイエンス2.0

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SVのイノベーション・エコシステム（生態系）

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起業家

VC 優れた大学・研究機関

弁護士事務所

会計事務所

コンサルタント

ヘッドハンター

投資銀行

調査会社

etc.

起業家

VC 優れた大学・研究機関

弁護士事務所

会計事務所

コンサルタント

ヘッドハンター

投資銀行

調査会社

etc.

イノベーション・エコシステム

VCの経済発展に対する貢献

出典： NVCA

イノベーションの80%

民間雇用の11%（1,190万人）

• ソフトウェア雇用の90%

• バイオテクノロジー雇用の74%

• 半導体・エレクトロニクス雇用の72%

• コンピュータ雇用の54%

• 通信雇用の48%

米国GDPの21%（$3.08Trillion = 3.08兆ドル）

• 半導体/エレクトロニクス売上げの88%

• バイオテクオロジー売上げの67%

• コンピュータ売り上げの46%

• ソフトウェア売り上げの40%

• ITサービス売り上げの39%

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VC投資の行き先

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100% ($Billion) =

7.3 99.1 23.0 26.6 30.9 30.6 19.8 23.3 28.7

California Silicon Valley

Other California

New England

Other Region

Mid West

Texas

NY Metro

出典： NVCA 7

要するに・・・

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カネが集まる

• 人が集まり • 情報が集まり • 技術が集まり

知の集積が行なわれる

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シリコンバレーを支える基盤(カルチャー）

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キーワード１： Openness (オープンネス）

多様な文化的背景の人たち、初対面の人たちに対するオープンネス（肩書きや所属先は関係ない）

新しいアイデア（技術、ビジネスモデル）に対するオープンネス

“Out of the Box Thinking”

キーワード2： Tolerance for Failure（失敗に対して寛容）

「失敗」は学ぶ良い機会 “Opportunity to learn”

「1割打者でも大成功」*“Many, many attempts behind a few success”

起業家にとってのリスクは低い “Low risk, high return”

* - 山中伸弥京都大学教授、京都大学での記者会見（2012年10月9日） 9

インキュベータやアクセラレータ

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Y Combinator

I/O Ventures

Plug and Play Tech Center

500 Startups

The Foundation Institute

AngelPad

nestGSV

First Floor Labs @AOL

Dog Patch Lab

GreenStart LightSpeed Summer Fellowship

Environmental Business Cluster

Lemnos Labs

JFE Network

10

Y Combinator

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Data Science, Big Data Analytics, Predictive Analytics

Machine Learning

M2M

Cognitive Network

IOT (IOE)

SoLoMo

BYOD (BYOT, BYOL, BYOA, …)

IT Consumerization

Convergence of Medical and IT

Personalized Medicine, Personal Genomics

Lean Startup

Crowdsourcing, Crowdfunding

Pivot

最近のバズワード(“buzzwords”)

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IOTが生み出すデータの量

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Brontobyte 1027

Yottabyte 1024

Zettabyte 1021

Exabyte 1018

Petabyte 1015

Terabyte 1012

Gigabyte 109

Megabyte 106

Yottabyte: NSAやFBIなどの政府機関が人々に関して持っている情報量

Brontobyte: 近い将来IOTから生成されるセンサーデータの量を語る場合の基準

2016年時点で1.1ZBのインターネットのトラフィック量

近い将来のデジタル・ユニバース

現在ののデジタル・ユニバース

（250兆枚のDVD)

CERNのLarge Hadron Colliderは1秒間に１PBのデータを生成

毎日500TBの新しいデータがFacebookのデータベースで消費される

現在毎日１EBのデータがインターネットで生成されている（2億5千万枚のDVD)

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ICT

ビッグデータのランドスケープ

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出典： bigdatalandscape.com 14

ICT

CCN, NDNあるいはCON (Content Oriented Networking)

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CONの基本機能

• Content routing

• Caching

• Content signature

• ContentはName

(X)によってアドレスされる

出典： ACM SIGCOMM Computer Communication Review (Volume 43, Number 3, July 2013) 15

ICT

各国一人当たりの医療費と平均

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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

7,000

70

75

80

85

Japan

Hungary

Mexico

USA UK

S. Korea

Linear Trend Line

Total Expenditure on Healthcare per Capita (US$)

Ave

rage

Life

Exp

ecta

ncy a

t B

irth

(Ye

ars

)

Healthcare Spending per Capita vs.

Average Life Expectancy among OECD Countries (2009)

出典： IMF 16

Healthcare

米国の医療費が高い理由

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高い医療費

医療システムによる理由

医療受給者による理由

• 米国人は他国の人に比べ病気がち。特に肥満は深刻な問題。

• 高齢化。特に米国では”Age in Place”に対する要望が強い。

• 患者と医者・病院の「仲介制度」(intermediation system)が存在しない。情報開示の義務がないため、市場メカニズムが機能していない。 – 医療費が病院によって大きく異なる

– 病院の請求額に対して保険会社が支払う額が大きく下回る

– 現金払いをすれば料金は格安になる（健康保険に加入していない人の大半は知らない）

• 売り手市場のヘルスケアに純粋な資本主義を認める限り、情報開示しても無駄？ 国民すべてにメディケアを適用するしかない？

ESAWを上廻る項目 • 病院治療 • 外来診療 • 医薬品 • 医療制度の運営管理と保険 • 公共投資 ESAWを下回る項目 • 在宅看護 • 医療機器の耐久性

出典： AZCA分析 17

Healthcare

米国ヘルスケア産業のメガトレンド

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Healthcare Industry Categorization Enabling Technologies

Healthcare Industry

Healthcare Services**

Medical Device and Equipment**

Pharmaceutical

Healthcare IT

Biotechnology and related Life Science*

Synthetic Chemistry

New technology and business

opportunities

Convergence of Medical and IT

出典： AZCA分析 18

Healthcare

ヘルスケア分野への地域別R&Dファンディング

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$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000

Indianapolis

Salt Lake City

Denver

Atlanta

Southern Wisconsin

Minneapolis-St. PAUL

Westchester/New Haven

Central & Southern Florida

Dallas/Fort Worth

Southern Michigan

Cleveland/Columbus/Cincinati

Chicago

Seattle

Philadelphia

Raleigh-Durham

Suburban Maryland/DC/Arlington

San Diego

Los Angeles

New Jersey/New York City

Greater Boston Area

San Francisco Bay Area

Biotechnology & Medical Device Venture Capital Funding

NIH Funding

State of California

$Million; 2011

出典： NVCA; NIH; AZCA分析 19

Healthcare

リテール・クリニックの普及

20

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リテール・クリニックの件数

出典： 専門家インタビュー、HIMSS09ヒアリング、各社ウェブサイト

Healthcare

様々なWearable Tech 製品

21

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Smart Activity Tracker by Withings.

"Steps, stairs, distance and

calories tracking; heart rate

measurement; sleep quality

monitoring; automatic Bluetooth

synchronization. ... coming soon"

W/Me wristband by Phyode.

"Life spectrum analyzer" (HR

sensor) that "coupled with our

proprietary algorithm, it can

decode the heart rate variability,

map out your autonomic

nervous system, and indicate

your mental state at any given

moment." Coaching platform for

rhythmic breathing, phone alert

and finder, notifications,

Facebook check-in; remote

camera shutter trigger.

(Kickstarter)

Healthcare

グローバル展開を可能にするSVのエコシステム

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イノベーション・エコシステム

弁護士事務所

会計事務所

コンサルタント

ヘッドハンター

投資銀行

調査会社

etc.

優れた大学・研究機関

起業家

VC

シリコンバレーで成功すればグローバル市場での成功の確率は高いといえる

ハードウェア、ソフトウェアの先端技術

先端的なビジネスモデル

ハード、ソフト、ビジネスモデルを含むイノベーションエコシステムの活用

新しいビジネスモデルを世界で一番最初に試すことが出来る先端市場

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SVの活用における日本企業の課題

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ベンチャー企業との意識のズレ 日本企業はR&D主体でプロセス志向、SVのベンチャー企業はビジネス主体で目標志向

意思決定のスピードが遅い 他国の競合は責任者が来ていて話を聞いてその場で決断、ビジネスのスピードが全く違う

現地への権限委譲がないため、日本本社にいちいちお伺いを立てている間に相手が興味を失う、あるいは他社に持っていかれる

メリハリの利いた意志決定で前に進めない 適切なリスク(calculated risk) も避けようとする

ポートフォリオの考え方の欠如

一度足を突っ込むとずるずる深みにはまる？

アライアンスのためのお金の使い方、位置付けが困難 ベンチャー投資はR&D部門の探索費用？ 財務部門の関わり？

SVの有効活用にはトップのコミットメントが必須

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シリコンバレー活用にはトップマネジメント・レベルでの 持続的コミットメントが必須！！

成長を担うためのトップの役割

現時点での中核事業はすでに稼ぐ仕組みが出来上がっているはず。放っておいても廻るはずのもの。

トップは将来の収入をどう稼ぐかを考えることに集中する。

トップにしか出来ない判断。

既存の成功事業とは違うビジネスモデルの新事業のために新組織を作り、経営資源を配分する判断

既存部門の反発を抑えて新部門の後押しをするのもトップの仕事

利益率と成長のための投資のどちらか大事かという判断

トップの強いリーダーシップのもとにトップダウンで

迅速な意志決定をしていく！！

25

Japan is Back!

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石井正純 略歴

1972年東京大学工学部計数工学科卒業後、1976年日本IBMからスタンフォード大学大学院に留学、コンピュータサイエンス修士号取得。

1981年 McKinsey & Company 社に入社、日米欧の主要クライアントに対し、特に情報通信、エレクトロニクスの分野で多角化戦略、海外戦

略などの経営コンサルティング活動を行なう。1985年ハイテク分野での新規事業育成を目標としてシリコンバレーにAZCA, Inc. を設立。以後、

米国ハイテクベンチャー企業のアジアにおける新規市場参入、日本企業の米国市場参入および米国ハイテクベンチャーとのオープンイノ

ベーションや資本提携等による新規事業開拓と東西両国の事業展開の掛け橋として活躍。最近は特に「グローバル市場での競争力の源

泉となるイノベーション力を日本企業に如何に根付かせるか、またその力を如何に事業成長に結びつけるか」を主なテーマとして仕事を続

けている。AZCAを主宰する一方、2004年3月ベンチャーキャピタル会社Noventiにマネジングディレクターとして参画（2011年移行はベン

チャーパートナー）、シリコンバレーにおけるベンチャー企業への投資、事業開発も積極的に行なっている。2006年より2012年までPARC

（Palo Alto Research Center）のSenior Executive Advisorとして日本企業とのオープンイノベーションを推進。2005年より静岡大学工学部大学

院客員教授。2012年より早稲田大学ビジネススクール客員教授。また、現在、北加日本商工会議所（2007年度は会頭）、Japan Society of

Northern Californiaの理事、および日米イノベーション・アントレプレナーシップ・カウンシルのカウンシルメンバー。新聞、雑誌での論文発表お

よび日米各種会議、大学等での講演多数。共著「マッキンゼー成熟期の差別化戦略」、「Venture Capital Best Practices」、「感性を活かす」な

ど。