FRANCIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015

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INDICE :

1. Analisi del quadro socio-economico

1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici

2. Analisi del mercato turistico

2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo

3. Le linee strategiche

Bibliografia

Contatti

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1. Analisi del quadro socio-economico

Nel 2013 l’economia francese, ha registrato una crescita dello 0,3%. Il principale driver della ripresa economica si è confermato essere quello dei consumi interni, mentre nullo si è rivelato il contributo del canale estero e negativo è risultato l’andamento degli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea, la crescita dovrebbe accelerare nel 2014, sospinta in larga parte dall’andamento positivo dei consumi. Dal lato della produzione, sono emersi nel corso del primo trimestre del 2014 segnali di espansione dell’attività economica. La debolezza ciclica degli ultimi anni, la scarsa competitività dell’export e la rigidità del mercato del lavoro, sono all’origine di un elevato tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 10% e che tende a pesare sul clima di fiducia delle famiglie. L’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) nel 2013 è aumentato in media dell’1%, confermando la tendenza disinflattiva che perdura dalla fine del 2011. Nel confronto con gli altri paesi dell’area euro, l’inflazione in Francia tende a collocarsi leggermente al di sotto della media; lo scostamento progressivo rispetto all’obiettivo del 2% appare tuttavia più graduale rispetto a Italia e Spagna. In materia di finanza pubblica, il deficit alla fine del 2013 è risultato pari al 4,3%, in riduzione rispetto al 4,9% del 2012, ma superiore di 2 p.p. all’obiettivo del Governo fissato nell’ambito della Procedura per Deficit Eccessivo. Il debito pubblico a fine 2013 ammonta al 93,5% del PIL, in aumento di oltre 10 punti negli ultimi 4 anni.

1.a Principali indicatori economici

(in euro) 2011 2012 2013 2014

PIL (mln €) ** 2.000 2.032 2.061 2.102

PIL pro-capite $ * 36.250 36.720 32.000

Crescita del PIL reale (var %) * 2.0 0,0 0,3 0,9

Consumi privati ** 0,5 -0,3 0,4 0,8

Debito pubblico (%PIL) * 85.8 90,6 93,5

Investimenti diretti stranieri (mln €) ***

27.000 19.500

Bilancia commerciale (mln €)****

-83.900 -81.100 -76.100

Rating OECD sul rischio Paese 0 0 0

Deficit di bilancio * -5,2 -4,9 -4,3

Fonti: * Insee ** EIU *** UNCTAD **** ICE-Agenzia su dati GTI

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1.b Principali indicatori sociali e demografici

(anno 2013)

Popolazione (in milioni)

66

Lingua ufficiale

francese

Religione

Cattolica, Protestante, Musulmana, Ebraica

Struttura demografica (quota %)

0-20 anni: 24,6% 20-64 anni: 57,8% over 65 anni:17,6%

Età media

Maschi: 39,3/ Donne: 42,1/ Insieme: 40,8

Tasso di crescita della pop (in %)

0.4%

Rapporto maschi/femmine

Femmine: 51,6% - Maschi 48,4%

Fonte: Insee, “Bilan démographique 2013”

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2.Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing La Francia è fondamentalmente un paese di incoming turistico, prima destinazione mondiale per il numero di arrivi di turisti dall’estero, seguita da Stati Uniti, Cina, Spagna e in quarta posizione l’Italia. Circa 83 milioni di turisti hanno visitato la Francia nel 2012 (Fonte: Ministère de l’Economie-DGCIS 2013). Il turista francese, nonostante sia prevalentemente attratto dal territorio nazionale (quasi il 71% dei turisti francesi trascorre le vacanze in Francia), ha mantenuto negli ultimi anni un sensibile interesse anche per i viaggi verso l’estero. Relativamente ai flussi turistici outgoing verso l’estero, 21.675.000 viaggi sono stati effettuati all’estero nel 2012 di cui 16.194.000 in Europa (calo rispetto al 2011 con 16.639.000 viaggi in Europa su 22.374.000 all’estero). (“Chiffre clés du tourisme”, Ministère de l’Economie-DGCIS).

Flussi turistici francesi all’estero per principali aree geografiche

Europa

16.194.000

Africa

2.507.000

America

1.771.000

Asia e Oceania

1.203.000

Totale

21.675.000

Fonte : “Chiffres Clés du Tourisme” ed.2013, Ministère de l’Economie, DGCIS, Parigi Analisi del SETO Secondo l’ultimo studio del SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating – Sindacato dei tour operator francesi) per il periodo novembre 2012/ottobre 2013, l’andamento turistico in generale è stato negativo. Le destinazioni più penalizzate sono state quelle del Medio Oriente (-16,9% di Pacchetti di viaggio venduti rispetto al precedente periodo novembre 2011/ottobre 2012), l’Europa dell’Est (-5,2%), l’Europa del Nord (-4%) e l’Africa del Nord (con -17,6%). I risultati sono stati meno sfavorevoli per l’Europa del Sud (+3,5%). I Francesi, oltre ad accentuare la loro propensione al turismo domestico, hanno sentito il bisogno di ricercare mete sicure per le loro vacanze ed hanno, pertanto, privilegiato le destinazioni dell’Europa del Sud e dell’Ovest, con un aumento del +46% dei pacchetti di viaggio per la Sardegna, del +5% le Canarie e + 3% per Creta. Le altre destinazioni del bacino mediterraneo hanno registrato un calo considerevole -32% per la Tunisia, - 16% la Grecia, -7% le Baleari. Si evidenzia che i dati forniti dalle vendite dei tour operator sono meri indicatori esclusivamente per il turismo organizzato, e non affatto rappresentativi del complessivo outgoing francese che, per le destinazioni europee e limitrofe, come l’Italia, si organizza anche individualmente e senza l’intermediazione dell’industria turistica.

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Numero di pax nei viaggi a forfait (francesi all’estero) Novembre 2012 - Ottobre 2013

Destinazioni Medio-Raggio

Pax % rispetto a Nov 2011 – ott

2012

Volume d’affari (milioni di €)

Europa del Sud e Occidentale

1 333 446 +3,5% 1 022 221

Africa del Nord

620 185 -17,6% 418 940

Medio Oriente

307 412 -16,9% 294 951

Europa del Nord

146 888 -4,0% 118 622

Europa dell’Est

34 376 -5,2% 35 214

Fonte: SETO 2013

Numero di viaggi a forfait – esercizio 2012-2013 (dall’01/11/2012 al 31/10/2013)

Fonte: SETO 2013

Viaggiare in Europa è diventato per i Francesi assai semplice, grazie al processo d'integrazione europea ed ai numerosi collegamenti, in particolare attraverso le linee low cost, che stanno modificando il profilo comportamentale dei turisti francesi, soprattutto per quanto riguarda le mete più vicine.

0%

-32%

-3%+1% -7%

+3%+5%

+1%+46% -16%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Marocco Tunisia Turchia Spagna Creta IsoleCanarie

Baleari ItaliaCont.

Sardegna GreciaCont.

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Per quanto riguarda i flussi turistici verso l’Italia, negli ultimi anni si è registrato un trend in costante aumento: secondo i dati ISTAT relativi agli arrivi negli esercizi ricettivi nel 2012, il numero di Francesi che hanno visitato il nostro Paese è stato di 3.700.775 milioni, con 11.369.866 milioni di presenze ed una permanenza media di 3,07 giorni.

Flussi turistici dei Francesi verso l’Italia / totale esercizi ricettivi

Arrivi Presenze Permanenza media

Anno 2011 Anno 2012

3.689.634 3.700.775

11.432.007 11.369.866

3,09 3,07

Fonte: ISTAT Le principali destinazioni turistiche italiane preferite dai Francesi si confermano essere le regioni del Veneto, della Toscana, della Lombardia, del Lazio e della Sicilia che hanno confermato il loro posizionamento anche nel 2012.

Principali destinazioni turistiche italiane (dei turisti francesi) Anno 2012

Arrivi Presenze

Veneto

649 668 1 975 906

Toscana

508 563 1 609 559

Lombardia

462 583 952 320

Lazio

404 078 1 163 350

Sicilia

347 648 1 231 785

Piemonte

241 068 539 704

Emilia-Romagna

207 362 815 877

Liguria

203 323 449 043

Campania

173 260 723 311

Sardegna

161 589 765 328

Valle d’Aosta

75 843 148 426

Puglia

64 045 206 265

Umbria

40 836 126 939

Friuli Venezia Giulia

27 954 88 173

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Alto Adige

39 954

176 029

Calabria

25 059

165 746

Marche

24 235 88 195

Trentino

22 923

77 917

Abruzzo

12 151 48 358

Basilicata

7 645 14 893

Molise

988 2 742

Fonte : ISTAT

Il turista francese appartiene ad un segmento economico medio - alto, con potere d’acquisto elevato. La spesa media per un viaggio a forfait è di circa 750 euro (fonte: SETO). Secondo i dati della Banca d’Italia afferenti alla spesa estera in viaggi e vacanze in Italia, il trend risulta essere in crescita ed il volume di spesa dei Francesi continua ad attestarsi al secondo posto, con la cifra di 2.875 milioni di euro nel 2012 e 3.004 milioni di euro nel 2013.

Spesa in Italia in milioni di €

2010 2011 2012 2013

Germania

4.614

5.159

5.300

4.953

Francia

2.688

2.826

2.875

3.004

Regno Unito

2.054

2.135

2.450

2.335

Fonte: Banca d’Italia

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Rapporto Spesa/Arrivi

PAESE POPOLAZIONE ARRIVI Viaggiatori

stranieri (ISTAT 2012)

Rapporto popolazione

/ viaggiatori

in Italia (%)

SPESA Viaggiatori

stranieri (Banca d'Italia 2012)

(Euro)

Rapporto SPESA (Banca

d'Italia 2012) /

ARRIVI (Istat 2012)

(Euro)

REGNO UNITO

62 000 000 2 890 015 4,66 2 450 000 000 847,75

STATI UNITI

308 745 538 4 442 549 1,44 5 172 000 000 1 164,20

FRANCIA

65 027 000 3 700 775 5,69 2 875 000 000 776,86

BELGIO

11 007 020 1 103 629 10,20 740 000 000 670,51

GERMANIA

81 744 000 10 192 697 12,47 5 300 000 000 519,98

SPAGNA

46 954 694 1 711 807 3,64 1 239 000 000 723,8

Fonti: Istat, Banca d’Italia L’Italia detiene sul mercato francese la seconda posizione, dopo la Spagna e prima della Gran Bretagna, rispetto al 2011 il Belgio e il Lussemburgo hanno sostituito la Germania.

Posizione 2012

Destinazione Partenze (in migliaia)

1

Spagna 3.720

2

Italia 2.520

3

Gran Bretagna 1.307

4

Belgio + Lussemburgo 1.419

Fonte : “Chiffres clés du Tourisme” ed. 2013, Ministère de l’Economie - DGCIS, Paris

Dall’analisi del trend turistico e in base alle valutazioni di una selezione rappresentativa di operatori, si registra un andamento alquanto positivo delle prenotazioni rispetto al 2013 in particolare per vari TO di cui Quartiers du Monde, EHS Voyages, Couleurs Terre, Casadarno. La domanda riguarda soprattutto i viaggi individuali e di gruppo; i prodotti più venduti sono le grandi città d’arte, i laghi, il mare e l’enogastronomia. Le regioni più richieste sono: Toscana, Veneto, Campania e Sicilia. L’andamento risulta, invece, stabile per i TO Key Tourisme, Ideal Voyages e

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Comptoir d’Italie che puntano soprattutto sulle grandi città d’arte (Roma, Bologna, Napoli, Firenze, Palermo) e il mare (Sicilia, Costiera Amalfitana). La tipologia più richiesta è soprattutto quella dei viaggi a forfait ed all inclusive e quella dei viaggi di gruppo. I prodotti più venduti sono grandi e piccole città d’arte, mare, laghi e montagna. Gli operatori francesi stanno valutando l’opportunità di promozioni speciali per i periodi di bassa stagione, rivolte in particolare alle nicchie dei single e dei senior, spesso alla ricerca di promozioni nei periodi di bassa stagione. Si notano delle nuove tendenze sul mercato “co” coworking, colocation, car-sharing ...con uno +13% di crescita per lo scambio appartamenti e, da non dimendicare perchè ultimo sul mercato, il 'Night swapping’ ovvero sistema di scambio di notti calcolato con una moneta virtuale Nonostante la situazione di congiuntura economica instabile, si prevede che la propensione a viaggiare del Francese sarà stabile anche per i prossimi mesi e si segnala la crescita della domanda per i prodotti di nicchia quali viaggi natura e vacanza benessere. 2.b Composizione target (senior, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, ecc.)

53%

23%

12%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Seniors

Famiglie con bambini

Viaggi d’affari

Giovani/studenti

Altro

Target Turista Francese

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TARGET 1 -SENIORS

segmento socio-economico di appartenenza

Medio alto (soprattutto per la fascia dei 50-65 anni) Il loro reddito è stabile e superiore del 38% rispetto alla popolazione più giovane

livello culturale Medio – alto

fasce di età Dai 50 anni in poi. All’interno di questa fascia si distinguono tre sotto-categorie: i giovani Senior 55-70 anni, i Senior propriamente detti 70-85 anni, i Grandi Senior + di 85 anni

propensione al viaggio Alta

principali motivazioni di vacanza all’estero

Piacere

mezzi di trasporto preferiti I viaggi aerei sono fortemente in aumento. Per la fascia dei 65-70 anni, il mezzo di trasporto più utilizzato è l’autobus

prodotti turistici preferiti ed emergenti

Cultura, balneare, benessere sport e natura, leisure

fattori determinanti nella scelta delle destinazioni

Prezzo e organizzazione sono i due fattori più importanti nella scelta delle destinazioni

tipo di alloggio preferito Hotel, Agriturismo, B&B

mesi preferiti per i viaggi Bassa stagione (prezzi interessanti) e i mesi estivi, per farsi accompagnare da figli e nipoti

fonti di informazione preferiti I Senior amano informarsi attraverso guide, stampa e Internet.

canali d’acquisto utilizzati Agenzie specializzate, Tour operator, internet

TARGET 2 FAMIGLIE CON BAMBINI

segmento socio-economico di appartenenza

Medio – medio alto

livello culturale Medio

fasce di età 30-50

propensione al viaggio Medio-alta

principali motivazioni di vacanza all’estero

Cultura e clima, leisure, benessere, sport, natura

mezzi di trasporto preferiti 30% ca. auto, 8% ca. treno, 52% ca. aereo, 7% ca. pullman, 3% ca. altro

prodotti turistici preferiti ed emergenti

Cultura, mare, laghi

fattori determinanti nella scelta delle destinazioni

Prezzo e destinazione

tipo di alloggio preferito Hotel 2/3 stelle e campeggi, villaggi, B&B, affitto case

mesi preferiti per i viaggi Maggio,luglio e agosto

fonti di informazione preferiti web e cataloghi

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canali d’acquisto utilizzati TO, Agenzie, web

TARGET 3 VIAGGI DI AFFARI

segmento socio-economico di appartenenza

Medio alto

livello culturale Medio alto

fasce di età 30-50

propensione al viaggio Medio-alta

principali motivazioni di vacanza all’estero

Lavoro

mezzi di trasporto preferiti Aereo, auto, treno

prodotti turistici preferiti ed emergenti

Arte, cultura

fattori determinanti nella scelta delle destinazioni

Prezzo, efficienza dei servizi e facilità di organizzazione, wi-fi

tipo di alloggio preferito Hotel 4/5 stelle

mesi preferiti per i viaggi Bassa stagione

fonti di informazione preferiti Siti e agenzie specializzate

canali d’acquisto utilizzati Agenzie specializzate

TARGET 4 GIOVANI E STUDENTI

segmento socio-economico di appartenenza

Medio

livello culturale Medio

fasce di età 15-24

propensione al viaggio media

principali motivazioni di vacanza all’estero

Studi e gite scolastiche, piacere

mezzi di trasporto preferiti Treno, compagnie aeree low cost

prodotti turistici preferiti ed emergenti

Cultura, mare

fattori determinanti nella scelta delle destinazioni

Prezzo

tipo di alloggio preferito Hotel 2/3 stelle , ostelli, campeggi, B&B

mesi preferiti per i viaggi Aprile, maggio e mesi estivi

fonti di informazione preferiti Siti e agenzie specializzate, web

canali d’acquisto utilizzati Agenzie specializzate, web

Fonte: Mémento du Tourisme – DGCIS, Ministère de l’Economie - Paris

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2. c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”

Punti di forza

Punti di debolezza

▪ Grande varietà della nostra offerta turistica (arte, cultura, enogastronomia, sport, natura) e possibilità di abbinare differenti prodotti ▪ Affinità culturali Italia/Francia ▪ Ottima raggiungibilità della destinazione attraverso il trasporto aereo, marittimo, su rotaia e su gomma (offerte low cost sempre più numerose) ▪ Quantità e varietà delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, B&B, agriturismi, campeggi) ▪ Immagine positiva ed alla moda della destinazione Italia turistica ▪ Made in Italy e Art de vivre à l’italienne sempre più apprezzati ▪ Clima favorevole tutto l’anno, in particolare nel Sud e nelle Isole

▪ Francia, prima destinazione concorrente dell’Italia ▪ Rapporto qualità–prezzo non vantaggioso ▪ Mancanza di programmazione di eventi Paese ▪ Difficili collegamenti per destinazioni turistiche minori ▪ Esigenza di incrementare, da parte dell’offerta italiana, la formula all inclusive sempre più richiesta dalla domanda francese ▪ Tassa di soggiorno ▪Carenza di investimenti in azioni promo-pubblicitarie

Opportunità

Rischi/Difficoltà Potenziali

▪ Maggiore valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, centri minori e vari tipi di turismo: -Turismo MICE -Turismo Wellness -Turismo sportivo -Turismo natura -Turismo accessibile -Turismo “Outlet”, shopping, moda, design -Turismo legato ai viaggi di nozze -Turismo gay friendly ▪ Turismo giovanile e scolastico (che potrà anche abbassare l’età media dei turisti francesi)

▪ Crescente concorrenza di altri Paesi, soprattuto del Mediterraneo ▪ Ingenti investimenti promo-pubblicitari delle destinazioni concorrenti (stessa Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Marocco, Croazia, Malta, etc.) ▪ Mancanza di strategie per incentivare il turismo giovanile ▪ Diffusa immagine dell’Italia quale destinazione molto cara per servizi ed esercizi ricettivi ▪ Insicurezza degli operatori dell’industria turistica francese ad investire sul prodotto Italia in carenza di pluriennali programmi di comunicazione e marketing delle istituzioni italiane

2.d Analisi della domanda organizzata

Il turismo outgoing dalla Francia verso l’Italia è un turismo prevalentemente individuale, particolarmente facilitato dalla vicinanza dei due Paesi. Secondo l’ultima indagine campionaria a cura di Unioncamere-Isnart, l’Italia si conferma, anche nel 2013, la destinazione più richiesta dalla clientela dei Tour Operator stranieri ( per il 71% dei buyer che la commercializzano), seguita da Francia (56% dei TO) e Spagna (44%), Germania e Gran Bretagna (34% dei TO ciascuno).

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Per quanto riguarda l’analisi della domanda organizzata, secondo gli ultimi i dati del SETO (Syndicat des Entreprises du Tours Operating), nel 2012-2013 i tour operator in Francia hanno fatto viaggiare 6.674.322 turisti francesi, con un calo del 9,8% (calo del 12% per i voli ed una diminuzione dell’8,2% per i viaggi a forfait) rispetto al precedente periodo 2011-2012. In tale contesto, l’Italia continentale (escluse pertanto Sicilia e Sardegna e le isole minori) si posiziona in ottava posizione con 121.434 pax, con un aumento del +1% per il periodo novembre 2012/ottobre 2013. Sempre secondo i dati SETO, la Sardegna si è collocata al primo posto (con +45,9% per l’esercizio 2012-2013) registrando la migliore performance di aumento della quota percentuale delle vendite, seguita dai Paesi Bassi, Madera,Oman e Germania. Ne consegue che il dato dei flussi prodotti dal circuito dei TO non risulta essere rappresentativo dell’intero mercato e dei relativi flussi outbound. Il settimanale trade l’Echo Touristique ha pubblicato il seguente palmarès dei TO francesi che hanno venduto l’Italia nel 2013. I primi 5 operatori sono: Donatello : 65.242.000 pax (- vs 2012) TUI France : 57.614 pax (+ vs 2012) Club Méditerranée : 27.341 (+ vs 2012) Lagranges Vacances : 21.072 pax Look Voyages: 21.027 pax Fonte: Echo touristique 2013 I tre primi tour operator on-line che hanno programmato l’Italia nelle loro vendite : ODIGEO (Opodo, Govoyages, Edreams), Voyage Privé, Promovacances

I primi 5 Operatori Francesi che programmano l’Italia

NOME T.O. DONATELLO

Fatturato 81,9(M€)

Quota di mercato (anno 2013) Nc

Numero pax venduti (anno 2013) 65.242 circa sull’Italia

Strategie di mercato nc

Previsioni di vendita per l’anno 2014 nc

Tipologia operatore TO

Canali di vendita Distribuzione diretta e tramite reti di distribuzione, web

Tipologia pacchetti venduti

Individuali, gruppi Da catalogo, con voli di linea, su misura,

Tipologia clienti

Senior, famiglie con bambini, coppie

Strutture ricettive proposte Hotel 2-3-4-5 stelle, dimore private, villaggi

Prodotti turistici venduti

Citta d’arte Laghi Terme Balneare circuiti

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NOME TUI FRANCE

Fatturato (anno 2013) 1072 (M€)

Quota di mercato (anno 2012) 27% quota di mercato

Numero pax venduti (anno 2013) 1 400 000 di cui 57.614 in Italia

Strategie di mercato nc

Previsioni di vendita per l’anno 2014 nc

Tipologia operatore TO

Canali di vendita In diretta, tramite internet, adv

Tipologia pacchetti venduti Individuali, gruppi, su misura, all inclusive, voli di linea e low cost Vendite all’asta, last minute

Tipologia clienti coppie, famiglie con bambini, giovani, single, senior

Strutture ricettive proposte hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, ville

Prodotti turistici venduti

grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo

NOME T.O. CLUB MEDITERRANEE

Fatturato (anno 2013) 1.515 (M€)

Quota di mercato (anno 2013) Leader club viaggi di lusso

Numero pax venduti (anno 2013) 1 268 000 di cui 27.341in Italia

Strategie di mercato nc

Previsioni di vendita per l’anno 2014

Tipologia operatore TO

Canali di vendita Distribuzione diretta e tramite agenzie indipendenti, internet

Tipologia pacchetti venduti Individuali, gruppi Da catalogo, con voli di linea, all inclusive

Tipologia clienti Senior, famiglie con bambini, coppie, single

Strutture ricettive proposte Villaggi turistici

Prodotti turistici venduti Balneare, montagna, terme e benessere, sportivo

Altro fonte clubmedcorporate.com

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NOME T.O. LAGRANGE VACANCES

Fatturato (anno 2012) 109,7 (M€)

Quota di mercato Leader per residenze di turismo alto livello

Numero pax venduti (anno 2012) 658 000 di cui 21. 072 in italia

Strategie di mercato nc

Previsioni di vendita per l’anno 2014 nc

Tipologia operatore Tour Operator

Canali di vendita Distribuzione diretta, tramite internet,agenzie

Tipologia pacchetti venduti Individuali, week-end, soggiorni, hotel

Tipologia clienti Famiglie, senior, coppie

Strutture ricettive proposte Hotels 2/3/4 stelle, residenze, appartamenti, ville, cottage, chalet

Prodotti turistici venduti

Benessere, turismo eco natura, montagna, mare, golf

NOME T.O. LOOK VOYAGES

Fatturato (anno 2011) 239,4 M€

Quota di mercato (anno 2012) nc

Numero pax venduti (anno 2011) 249 768 di cui 21.027 in Italia

Strategie di mercato Nc

Previsioni di vendita per l’anno 2012 Nc

Tipologia operatore Distribuzione di voli e soggiorni club

Canali di vendita Distribuzione diretta in agenzia e su internet

Tipologia pacchetti venduti Tutte le tipologie di prodotti individuali (short break, soggiorni, circuiti, crociere, autotour) Voli charter, voli di linea

Tipologia clienti

25 – 45 anni giovani, coppie, famiglie con bambini

Strutture ricettive proposte Hotel Club

Prodotti turistici venduti

Tutte le tipologie di prodotti individuali (short break, soggiorni, circuiti, crociere, autotour)

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2.e Collegamenti aerei

(lista non esaustiva, aggiornata alla data del 22/05/2014) ALITALIA Tel 0892.655.655 (0,12 €/mn) - Fax 00 33 (1) 44.94.44.80 – www.alitalia.fr

Partenza

Arrivo

Parigi CDG

Roma

Parigi CDG e Orly

Milano

Lione

Catania

Nizza, Tolosa, Montpellier

Roma

Parigi CDG (stagionale)

Palermo, Catania, Verona

Secondo la Direction du Tourisme del Ministère de l’Economie francese, il mezzo di trasporto preferito dai Francesi per i viaggi è l’aereo (57,4%), seguito dall’automobile (26%).

Fonte: DGCIS, enquête SDT 2013

Qui di seguito i principali collegamenti aerei diretti Francia/Italia :

Aereo 58,8%

Autocar

5,5%

Treno 6,5%

Macchina 26,5

%

Altro 2,7%

Francia 18

AIR FRANCE 30 avenue Léon Gaumont 75985 Paris cedex 20 - Tel 3654 (0,34 € /mn) – www.airfrance.fr

Partenza

Arrivo

Parigi CDG

Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona

AIR CORSICA – Tel : 0825 35 35 35 (0,15€/min) www.aircorsica.com

Partenza Arrivo

Marsiglia

Milano

Ajaccio

Roma

MERIDIANA/ FLY 1, rue d’Hauteville- 75010 Paris-BatC tel / 0 826 95 31 14 - www.meridiana.it

Partenza

Arrivo

Parigi CDG (saisonnier)

Olbia

Nizza Olbia, Napoli

VOLI LOW COST Air One – www.flyairone.com/

Partenza

Arrivo

Parigi CDG Catania, Palermo, Verona

EASYJET - www.easyjet.com

Partenza

Arrivo

Parigi CDG

Bari,Bologna, Catania, Milano, Venezia, Verona, Napoli

Parigi Orly Brindisi, Cagliari, Lamezia, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Olbia, Palermo,

Francia 19

Venezia

Bordeaux

Milano

Lione

Olbia, Palermo,Roma,Venezia

Nizza Olbia, Napoli, Roma, Venezia, Palermo

Tolosa Nantes

Milano, Roma, Venezia Roma

HOP - www.hop.fr

Partenza

Arrivo

Lione Firenze, Milano, Venezia

Nantes Milano

Strasburgo Roma

RYANAIR – Tel : 0892 780 210 (0,34 € /mn) - www.ryanair.com/fr

Partenza

Arrivo

Parigi Beauvais Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Milano (Bergamo e Malpensa), Pescara, Pisa, Roma, Trapani, Venezia-Treviso, Verona, Trieste

Bordeaux

Bologna, Roma

Lourdes-Pyrénées

Milano

Marsiglia

Cagliari,Palermo,Roma, Catania

TRANSAVIA – Tel : 0892 058888 (0,34 € /mn) - www.transavia.com

Partenza

Arrivo

Lilla

Venezia

Parigi Orly

Catania, Olbia, Palermo, Napoli, Venezia, Pisa

Nantes Venezia, Roma

Francia 20

TWINJET – Tel : 0892.707.737 – www.twinjet.fr

Partenza

Arrivo

Tolosa – Marsiglia Nizza

Milano

VOLOTEA – Tel: 0821.610.752 – www.volotea.com/fr

Partenza

Arrivo

Bordeaux e Nantes

Palermo, Venezia, Firenze, Olbia, Napoli (stagionale)

Strasburgo Palermo (stagionale)

VUELING – Tel: 0899 232 400 (0, 34 € /mn) - www.vueling.com

Partenza

Arrivo

Parigi Orly

Roma, Firenze, Bologna, Catania, Palermo

Nantes Roma

XL (XL Airways France) - Tel : 0892 23 13 00 (0,34 € /mn) – www.xl.com

Partenza

Arrivo

Parigi CDG

Catania, Palermo, Lamezia(stagionale)

2.f Brand Italia e analisi dei competitor In Francia l’immagine dell’Italia è legata al suo ricco patrimonio artistico e culturale, che stimola i turisti francesi ad ampliare la propria conoscenza in tutti gli ambiti legati alle varie manifestazioni artistiche e culturali. L’Italia continua ad essere sempre una delle destinazioni preferite dai Francesi.

Francia 21

Oltre ad una costante considerazione dei media francesi per l’Italia, annualmente si organizzano in Francia importanti azioni, mostre, esposizioni, eventi legati all’arte, alla cultura italiana e fiere, tra i quali si segnalano per l’anno 2014-2015: - Affissionistica, inserzionistica su tutto il territorio nazionale e campagna sul web II a cura dell’ENIT-Agenzia - Azioni di co-marketing ENIT-Agenzia con vari TO - Meedex / Salone professionale MICE - Salone DITEX – Avignone / Salone professionale - Fiera Destinations Nature - IFTM Salone BtB - ILTM Salone Salone BtoB - Workshop Italia L’enogastronomia, è altresì molto apprezzata e ad essa sono stati dedicati numerosi servizi e numeri speciali di varia natura (ad esempio numero speciale rivista Paprika a Venezia, o ancora il famoso ‘Elle à Table’ che dedica numerose pagine a Roma o alla gastronomia ed ai prodotti abruzzesi ecc.). Gli eventi culturali, i grandi festival o ricorrenze e le grandi mostre in Italia (o in Francia ma con tematiche italiane), suscitano sempre molto interesse e hanno generato come sempre numerosi articoli e trasmissioni radio o TV (come ad esempio sul canale TV FR2 –Télématin : mostra Tiziano scuderie del Quirinale a Roma, o ancora gli Etruschi al Louvre Lens e al Musée Maillol di Parigi). La stampa trade di settore privilegia le città d’arte e le grandi isole; anche la stampa MICE di recente ha accordato notevole attenzione alla destinazione Italia.

Per le attività di marketing per il 2014, la Francia ha stanziato un budget di 31 milioni di euro, volto a promuovere la destinazione tramite l’ente di promozione turistica francese Atout France. Per il 2014 si prevede un calo del budget, secondo l’ultimo Progetto di Legge delle Finanze 2014 (PLF) dal Governo ed una ulteriore riduzione sullo stanziamento del budget per il settore turistico. Atout France confida, comunque, di poter raggiungere i 31 M€ del budget promozionale grazie agli incrementi delle attività svolte con gli organismi pubblici e privati. Nel 2014 Atout France ha intrapreso diverse attività:

- Lancio di vari concorsi, per promuovere lo sviluppo turistico, ad esempio « les étoiles du tourisme », concorso Eden per le destinazioni Europee; - Azioni di comunicazione in Francia e nel mondo mirato al grande pubblico (campagne pub, Mice, Organizzazione di vari, saloni e fiere turistiche BtoC e BtoB) ad esempio: - Salon Rendez-vous en France - Salon Bedouk (salone specializzato in turismo d’affari ) -Les Rencontres Nationales du Tourisme (salone che ha come obiettivo quello di identificare i fattori di miglioramento delle offerte turistiche in Francia) - La Fiera Grand Ski - Nuova strategia “Destination France 2020” per rinforzare la promozione sui nuovi mercati emergenti ( Cina, India,Brasile e Messico)

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Il primo competitor estero dell’Italia in Francia si conferma essere la Spagna, che rimane la prima destinazione outgoing dei turisti francesi, che ha effettuato ingenti investimenti negli ultimi anni sul mercato francese, soprattutto per: -partecipazioni ai principali saloni francesi BtoB e aperti al pubblico -azioni co-marketing con principali TO che vendono la destinazione -azioni di web-marketing sui siti dei principali players -campagne pubblicitarie istituzionali su stampa trade e grande pubblico -campagne pubblicitarie in co-branding con principali TO su stampa grande pubblico Per 2014, il budget della promozione è calato del 5% passando da 330M€ a 313 960 000. A seguito delle elezioni del mese di novembre 2011, è stato messo in atto un piano nazionale del turismo 2012-2016 (PNT) dall’Istituto del Turismo Spagnolo con lo scopo di migliorare la competitività economica del settore. 2.g Nuove tecnologie e turismo

Prodotti e servizi on line

% internauti

59%

52%

51%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Viaggi/turismo

Servizi

Prodotti culturali

Abbigliamento/moda

2013

2013

Fonte : Fevad Secondo i dati della Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance) i viaggi ed il turismo sono in prima posizione con 59%, seguono i servizi 52% e i prodotti culturali 51%. Per il 2014, si è rilevato secondo tourmag.com un calo dell’1% dopo una crescita a due cifre durante dieci anni. I motivi di questo calo sono evidenziati con la diminuzione dei consumi. Dopo la diffusione dell’e-tourism, segue il m-tourism a mezzo smartphone, ora affermato tra i vari strumenti di ricerca d’informazioni turistiche, ma usato di meno per le prenotazioni ed acquisti di biglietti aerei e di noleggio auto.

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3. Le linee strategiche

- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività

Il turismo francese è un turismo prevalentemente individuale. I flussi turistici verso l’Italia sono fondamentalmente legati al nostro patrimonio artistico-culturale. La relazione tra cultura e turismo, il cosiddetto “turismo culturale”, continua a rafforzare l’attrazione e la competitività del nostro Paese e delle sue regioni. Il Made in Italy e l’Italian LifeStyle, il design, la moda e l’enogastronomia contribuiscono a consolidare l’immagine positiva del’Italia e ad incrementare i flussi verso il Paese. L’obiettivo 2014-2015 dell’ENIT in collaborazione con tutte le imprese pubbliche e private italiane, sia presenti sul territorio sia con sede in Italia, sarà la programmazione sinergica di una serie di attività promo-pubblicitarie che suscitino l’interesse per i citati prodotti.

- Prodotti turistici di nicchia

Si rileva un crescente interesse da parte del grande pubblico, della stampa e dei tour operator per le nuove destinazioni, con una sensibile domanda ad uscire dai circuiti tradizionali per conoscere prodotti turistici nuovi. La vacanza del turista francese è solitamente “dinamica”, sempre volta alla ricerca di novità ed alla scoperta di prodotti turistici diversificati. Si segnalano qui di seguito i segmenti che hanno iniziato a svilupparsi negli ultimi anni: - Turismo wellness - Turismo slow food, enogastronomia - Turismo natura - Turismo MICE Altri prodotti che potrebbero ben incentivarsi con successo per l’ outgoing dalla Francia sono: - Turismo sportivo - Turismo accessibile - Turismo giovanile - Turismo “Outlet”, shopping, di moda e design - Turismo viaggi di nozze - Turismo Gay Friendly

- Destagionalizzazione

Il turista francese che si reca in l’Italia ha la propensione a fare il suo viaggio nel corso di tutto l’anno, facendo anche più viaggi nel corso dello stesso. Oltre alle classiche grandi città d’arte, Venezia, Roma e Firenze, la domanda di mete alternative alle stesse è in costante crescita. I grandi eventi culturali, quali cinema, musica, mostre, festival, rassegne continuano ad attrarre il turista francese ed ad essere trainante per il viaggio in Italia.

Francia 24

I fine settimana, i ponti, le vacanze scolastiche (ogni dieci settimane) e i cosiddetti “RTT” (giorni di congedo straordinari), le convenienti offerte di voli low cost permettono al turista francese di viaggiare durante tutto l’anno. Si potrebbe dare, tuttavia, un ulteriore impulso ai periodi primavera, autunno e inverno con azioni idonee e si potrebbero proporre, anche grazie all’intermediazione dei tour operator, azioni più mirate a determinate categorie di turisti, ad esempio con le offerte di pacchetti con la formula “all inclusive” assai ricercata dai Francesi, o con offerte su misura per i senior e nuovi prodotti per i

- Promozione dell’Italia minore

L’Italia minore e la sua promozione commerciale costituisce un elemento prioritario dell’attività dell’Enit, che si attua allorquando via sia il supporto continuativo delle Regioni interessate e dei vettori, attraverso la stampa, l’ufficio informazioni e varie azioni promozionali. Questo tipo di promozione ha sul mercato francese un ampio margine di impatto per tutti gli aspetti e prodotti turistici già menzionati ai punti precedenti. Sarebbe opportuna la costante presentazione e promozione, da parte delle destinazioni minori, dei vettori e dell’industria turistica italiana, dei nuovi prodotti in occasione delle fiere, settimane italiane, conferenze stampa.

- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud

Negli anni scorsi la maggior parte delle Regioni dell’Italia del Sud hanno presentato al mercato francese i loro prodotti turistici, il loro patrimonio culturale e artistico, i loro ambienti naturali, l’enogastronomia e il mare. Il turista francese ha così iniziato ad apprezzare le località e le città del Meridione italiano. A tale attività promozionale è seguita la pubblicazione di vari reportage su varie “nuove” mete turistiche per il grande pubblico francese. Il sud con la Campania, le grandi isole (Sicilia, Sardegna), la Basilicata (terra di cinema, resa nota dal film Basilicata coast to coast, nonché dalla fama del regista Coppola e dalla recente apertura del suo resort) ma anche le isole minori, (come l’isola di Pantelleria alla quale è stato dedicato un documentario TV France 5 di 88 minuti sulle orme dell’attrice francese Carole Bouquet) attrae sempre di più e seduce tutti i tipi di media francesi. Promozione di prodotti di nicchia quali il turismo benessere nelle isole, il golf, congressuale e il turismo verde. I collegamenti con le destinazioni meridionali sono stati incrementati grazie ai voli low-cost, in particolare tutto l’anno verso la Sicilia, Sardegna, la Campania e stagionali verso la Calabria e la Puglia. Allo stato sarebbe, pertanto, opportuno dare ulteriore impulso a detta attività di promozione anche per le regioni del centro-sud meno conosciute quali Abruzzo, Molise.

- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico

Le regioni francesi a maggiore potenziale per i viaggi verso l’estero (e anche in Francia) sono l’Ile-de-France, Rhone Alpes, Provenza-Costa Azzurra, che registrano un aumento costante dei viaggi all’estero dal 2011 al 2012. Si nota che l’Ile de France occupa una posizione dominante. L’organizzazione turistica pubblica e privata italiana continua, peraltro, ad effettuare la propria attività promo-commerciale soprattutto in Ile-de-France (Parigi), che comunque esprime la più grande potenzialità di flussi verso il nostro Paese (anche in forza dei collegamenti aerei dagli aeroporti di Charles de Gaulle, Orly e Beauvais). Sarebbe, comunque, opportuno per le varie destinazioni italiane programmare azioni di promozione e commercializzazione nelle altre principali regioni francesi, anche attraverso la partecipazione a fiere ed altri avvenimenti turistici, gli incontri con i tour operator ed agenti locali ed il coinvolgimento della stampa regionale.

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Numero di viaggi all’estero dei principali bacini regionali francesi

7 008

6 510

2 252 2 2911 988 2 003

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012

Ile de France (Parigi)

Rhône-Alpes(Lione)

PACA(Provenza CostaAzzura)

Fonte : DGCIS, SDT, in migliaia Numero di viaggi all’estero dei principali bacini regionali francesi 2011-2012

- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane

Sarebbe opportuno incrementare da parte dell’industria turistica: - gli incontri tra la domanda francese e l’offerta italiana attraverso borse, workshop per TO,

incontri personalizzati per le imprese italiane per presentare nuovi territori, prodotti e pacchetti turistici;

- gli eductour per media e operatori turistici, per perfezionare la conoscenza della destinazione e dei prodotti turistici italiani

- workshop, sales clinics, sales promotion, incontri, piani media, per la presentazione di nuove offerte e prodotti turistici. Partecipazione alle maggiori fiere di settore

- Top Resa IFTM - Destinations Nature - ILTM

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Bibliografia ISTAT - “I viaggi in Italia e all’estero” www.istat.it Banca d’Italia - “Turismo Internazionale dell’Italia” – www.bancaditalia.it Ministère de l’Economie – DGCIS - Direction Générale de la competitivité de l’Industrie et des Services www.tourisme.gouv.fr - Tableau de bord du tourisme, 2013 - Chiffres clés du tourisme”, ed. 2012-2013 - Mémento du Tourisme 2012-2013 SETO - Syndicat des Entreprises du Tour Operating -Baromètre annuel du SETO – www.ceto.to FEVAD - Fédération e-commerce et ventes à distance www.fevad.com INSEE – Institut National de la Statistique et des études économiques www.insee.fr Contatti ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo (Office National Italien de Tourisme) 23, rue de la Paix 75002 Paris Tel. +33 (1) 42.66.03.96 Fax +33 (1) 47.42.19.74 www.enit.it – www.italia.it Ambasciata d'Italia a Parigi 51, rue de Varenne 75343 PARIS CEDEX 07 Tel. +33 1 49 54 03 00 Fax +33 1 49 54 04 10 e-mail: ambasciata.parigi@esteri.it www.ambparigi.esteri.it