freee for salesforce紹介資料
TRANSCRIPT
1freee 株式会社
freee for Salesforce紹介資料2020
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【従来】部門間の連携が難航
各部門で独自ツールを使用し、情報連携の遅延とコミュニケーションコストが発生
マーケティング営業
受注手続見積・請求 債権管理・
消込
会計・分析
マーケティング担当 営業 営業事務 経理 営業管理 経営層
Excelで見込顧客管理 手帳にメモ 独自ツールで管理 請求書を作成・郵送 Excelの売掛台帳で管理 1ヶ月遅れの試算表で分析
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【今後】クラウドでシステム・部門間連携を推進
freeeとSalesforceを用い、データ分散とコミュニケーション課題を解決
マーケティング 営業 受注手続 見積・請求債権管理・
消込会計・分析
データ自動相互連携
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請求・債権管理の現状従来
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転記作業
例：請求・債権管理の流れ
請求管理
支払って頂くための
依頼を行う
営業管理
SFAの世界
会計
どれぐらい債権があるか
記録する
債権管理
顧客毎にどれくらい債権があるか
記録・管理する
会計
どれぐらい債権があるか
記録する
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
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従来のフロー
受注しました契約内容を添付します
請求内容伝達 内容確認Excel等で
請求書作成
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
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従来のフロー
郵送封緘印刷
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
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従来のフロー
仕訳入力債権管理を行うためエクセル等に
転記作業
未回収 0
未回収 0
未回収 0
状況 入金額
A社 15,000 8月末
B社 10,000 8月末
C社 25,000 8月末
社名 金額 期日
D社 5,000 7月末 0期日超過
15,000
10,000
25,000
5,000
売掛金 15,000 売上
売掛金 10,000 売上
売掛金 25,000 売上
借方 貸方
売掛金 5,000 売上
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
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従来のフロー
入金確認
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
消込
A社 15,000
B社 10,000
C社 25,000
社名 金額
8月末 回収 15,000
8月末 未回収 0
8月末 10,000
期日 状況 入金額
部分回収
D社 5,000 7月末 回収 5,000
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従来のフロー
伝達用に加工
B社 10,000
C社 25,000
社名 金額
8月末 未回収 0
8月末 10,000
期日 状況 入金額
部分回収
メール送信
B社とC社の
入金が確認できません確認お願いします
仕訳入力
15,000
10,000
預金 15,000 売掛金
預金 10,000 売掛金
借方 貸方
5,0005,000 売掛金預金
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
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freee for Salesforceを用いたフロー今後
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freee for Salesforce概要
営業部門と管理部門をシームレスに連携
商談管理 見積・請求 売上計上 債権管理 入金消込
Salesforce側に持つ情報を柔軟にfreee見積・請求情報へと連携
「請求」「債権管理」「消込」「会計」までfreeeでシームレスに経理業務が完結
Salesforceに消込データが自動連携営業部門がリアルタイムに入金状況を確認可能
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Salesforceから自動データ連携
受注しました契約内容を添付します
請求内容伝達 内容確認Excel等で
請求書作成
営業伝達受注＆連携 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書転記作成
不要 印刷
請求情報を自動連携し請求書自動作成
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印刷
不要
freee内で一括送付処理
営業伝達受注＆連携 仕訳入力 入金確認転記作業 消込一括送信 仕訳入力請求書転記作成
不要
郵送封緘印刷 請求書はWebで共有（郵送の場合は1通150円で郵送代行可）
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仕訳入力・転記作業不要
印刷
不要 営業伝達受注＆連携仕訳入力
不要 入金確認転記作業
不要 消込一括送信 仕訳入力請求書転記作成
不要
仕訳入力債権管理を行うためエクセル等に
転記作業
未回収 0
未回収 0
未回収 0
状況 入金額
A社 15,000 8月末
B社 10,000 8月末
C社 25,000 8月末
社名 金額 期日
D社 5,000 7月末 0期日超過
15,000
10,000
25,000
5,000
売掛金 15,000 売上
売掛金 10,000 売上
売掛金 25,000 売上
借方 貸方
売掛金 5,000 売上
請求書発行と同時に取引登録・仕訳計上
freee・Salesforce上で債権管理業務に専念
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消込はfreeeが推測した結果をチェック
印刷
不要 営業伝達受注＆連携仕訳入力
不要 自動消込一括送信 仕訳入力請求書転記作成
不要明細CSV出力
不要
入金確認 消込
A社 15,000
B社 10,000
C社 25,000
社名 金額
8月末 回収 15,000
8月末 未回収 0
8月末 10,000
期日 状況 入金額
部分回収
D社 5,000 7月末 回収 5,000
2019-08-5 振込 フリー（カ 108,000
明細自動取込 債権情報
日付 摘要 金額
日付 取引先 金額
2019-07-15 フリー株式会社 108,000
消込ロジック
日付絞り 取引先（摘要）絞り 金額絞り
自動消込
転記作業
不要
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債権回収状況はSalesforce上で確認
印刷
不要営業伝達
不要受注＆連携仕訳入力
不要 自動消込一括送信仕訳入力
不要請求書転記作成
不要明細CSV出力
不要
伝達用に加工
B社 10,000
C社 25,000
社名 金額
8月末 未回収 0
8月末 10,000
期日 状況 入金額
部分回収
メール送信
B社とC社の
入金が確認できません確認お願いします
仕訳入力
15,000
10,000
預金 15,000 売掛金
預金 10,000 売掛金
借方 貸方
5,0005,000 売掛金預金
経理と営業とのコミュニケーションコスト低減
債権の下記ステータス確認が可能● 下書き● 未承認● 承認● 登録済● 入金済み
転記作業
不要
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請求・会計・債権管理…一連の対応コストを圧縮
営業伝達受注 仕訳入力 入金確認転記作業 消込送付 仕訳入力請求書作成 印刷
受注＆連携 一括送信 自動消込 コスト圧縮
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帳簿出力機能Advanced
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見積・請求書だけでなく、様々な帳票を出力可能
様々な帳票の出力
Salesforce
PDF出力
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前受管理の自動化（取引連携）
前受収益の自動収益振替は勿論、請求書を発行しない場合の売上連携や、支出項目の連携も可能
未収入金 ／ 前受収益
預金口座 ／ 未収入金
前受収益 ／ 売上
前受収益 ／ 売上
前受収益 ／ 売上
請求処理
入金情報連携
収益振替設定
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損益計算書連携
損 益 計 算 書
freeeのP/LデータをSalesforceへ連携。Salesforce上で様々な財務分析が可能に
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導入事例Case Study
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以前は、債権債務管理のためだけにスプレッドシートで顧客情報を管理し
ていました。更に、請求書の印刷・投函、消込までの一連の作業も全て手
作業で行っていたため、顧客数の増加に伴い、請求モレや入金確認モレな
どのチェック工数も増加し、非効率な作業を人手でカバーしているような状
況でした。
そんな時に、社員の紹介で知ったのがfreee for Salesforceです。
Salesforce上で登録した情報がfreee for Salesforceを通しそのまま渡され
るので、最初の登録作業時に徹底してチェックしていれば、スプレッドシート
での二重管理や重複チェック作業も不要です。ボタン1つで請求書作成から
発送も可能になるため、これまで対応していた工数のおよそ半分のリソー
スで対応できるようになりました。
また、以前目視で行っていた消込もバーチャル口座を活用しfreee上で自
動消込を行うことで、従来掛かっていた債権回収作業が約9割もの工数削
減に成功しています。
社名
従業員数
事業
：株式会社メドレー
：350名（2019年6月末時点）
：人材採用プラットフォーム、医療プラットフォーム事業
人材採用システム「ジョブメドレー」オンライン診療システム「CLINICSオンライン診
療」 を中心とした医療向けサービスを展開
freee for Salesforceで
営業とバックオフィスをつなぎ
定型業務を9割削減！
2626
スモールビジネスを、世界の主役に。