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Hotelaria em NúmerosBrasil 2014Lodging Industry in NumbersBrazil 2014

Responsáveis | ContributorsRicardo Mader +55 11 3071 0747 [email protected]

Manuela Gorni +55 11 3071 0747 [email protected]

Kuki Di Cunto +55 11 3071 0747 [email protected]

Lauro Ferroni +1 312 228 2566 [email protected]

Eric Gorenstein +1 312 228 3518 [email protected]

Rua Joaquim Floriano, 72 – cjto. 97, São Paulo, SP 04534-000 Brazil www.jll.com/hospitality

Foto: Estádio Maracanã (Jornalista Mário Filho)Photo: Maracanã Stadium (Jornalista Mário Filho)

A JLL´s Hotels & Hospitality Group é a lider mundial da indústria hoteleira de serviços para investidores e administradores de hotéis de todas as categorias; timeshare e fractional; centros de convenções; empreendimentos de uso misto e outras propriedades hoteleiras. A empresa conta com mais de 300 profissionais especializados em hotelaria que se aliam a investidores, proprietários e operadores ao redor do mundo para auxiliar a moldar estratégias de investimento que proporcionam ao ativo o valor máximo ao longo de todo o seu ciclo de vida. Nos últimos cinco anos, a equipe completou mais transações que qualquer outra empresa de consultoria hoteleira no mundo, que totalizam quase US$36 billhões, realizando ao mesmo tempo também 4.000 trabalhos de consultoria, avaliações e asset management. Os especialistas em hotelaria oferecem aos clientes uma consultoria independente e especializada, com o suporte de pesquisas líderes da indústria.

Para mais notícias, vídeos e pesquisas da Jones Lang LaSalle’s Hotels & Hospitality Group, visitar: www.jll.com/hospitality

JLL’s Hotels & Hospitality Group serves as the hospitality industry’s global leader in real estate services for luxury, upscale, select service and budget hotels; timeshare and fractional ownership properties; convention centers; mixed-use developments and other hospitality properties. The firm’s 300 dedicated hotel and hospitality experts partner with investors and owner/operators around the globe to support and shape investment strategies that deliver maximum value throughout the entire lifecycle of an asset. In the last five years, the team completed more transactions than any other hotels and hospitality real estate advisor in the world totaling nearly US $36 billion, while also completing approximately 4,000 advisory, valuation and asset management assignments. The group’s hotels and hospitality specialists provide independent and expert advice to clients, backed by industry-leading research.

For more news, videos and research from JLL’s Hotels & Hospitality Group, please visit: www.jll.com/hospitality or download the Hotels & Hospitality Group’s iPhone app or iPad app from the App Store.

Em 2013, pelo nono ano consecutivo, houve um crescimento do Revpar

O sucesso obtido com a Copa do Mundo da FIFA de 2014 deve incrementar ainda mais esse crescimento

2013 marks ninth consecutive year of RevPAR growth for Brazilian hotels

The success achieved during the 2014 FIFA World Cup should result in even more growth

Hotelaria em Números – Brasil 2014 | Lodging Industry in Numbers – Brazil 2014 3

ForewordPrefácioDear reader,

Once again, we are pleased to present to you Lodging Industry in Numbers – Brazil 2014. This research report presents the latest figures from the Brazilian hospitality market, detailing performance data provided by more than 450 Brazilian hotels, condo hotels and resorts during 2013.

In this edition, for the fourth year in a row, JLL Hotels & Hospitality Group partnered with FOHB, Brazilian Hotel Chain Operators, which encouraged their members to participate in this research study.

This partnership is of great importance to the achievement of the objectives of JLL’s Hotels & Hospitality Group to continuously enhance and improve the sampling information, thus making the research more comprehensive and reliable.

The purpose of this report is to provide a performance analysis of hotels and condo hotels in Brazil, highlighting average operating revenues and expenses. This report serves as a reference and benchmarking tool for hotels and condo hotels, especially during the budgeting process. The analysis in this report was prepared independently by JLL Hotels & Hospitality Group and the underlying data is kept confidentially by the firm.

We would like to thank all participating hotels, condo hotels and resorts which, with the direct participation of FOHB, contributed to once again increasing our sample size, becoming the largest sample in the survey’s 21-year history.

If you wish to receive an electronic copy of this report, please contact us at [email protected].

Ricardo Mader and Manuela Gorni JLL Hotels & Hospitality Group

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Dear reader,

For over 10 years FOHB has worked primarily towards growing Brazil’s hotel sector. We are the official source of information for the tourism and hotel industry, across the entire supply chain, collaborating also with the public sector to promote the industry´s interests and those of our associated hotel chains.

Over the past few years, our association has been producing statistical data of great relevance to the sector, collaborating with major partners such as JLL’s Hotels & Hospitality Group. This partnership has produced another edition of the report “Lodging Industry in Numbers”, a complete overview of the Brazilian hospitality market.

The information contained in the study that follows helps all players to understand the growth pace of Brazil’s lodging sector, as well as point out the main opportunities and future advances in a sector that is growing quickly in Brazil.

Once again we are very pleased to participate in this project.

Enjoy the reading.

Roberto Rotter - president of FOHB

Prezado Leitor

Mais uma vez, com muita satisfação apresentamos a publicação “Hotelaria em Números – Brasil 2014”. Esta publicação foi elaborada com base em questionários preenchidos por mais de 450 hotéis, resorts e flats sobre a sua performance no ano de 2013.

Novamente, pelo quarto ano consecutivo, contamos com a parceria do FOHB, Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil, que incentivou a participação de seus associados nesta pesquisa.

Esta é uma parceria de grande importância para a obtenção dos objetivos da JLL Hotels & Hospitality Group de cada vez mais aprimorar e disponibilizar informações abrangentes e confiáveis.

O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama da performance dos hotéis, resorts e flats no país, com ênfase nos parâmetros sobre a distribuição das receitas e despesas da sua operação. Este trabalho é um grande instrumento de referência para os empreendimentos hoteleiros principalmente durante a elaboração dos seus planos orçamentários. Na elaboração dos dados e resultados foi mantida nossa independência, bem como a confidencialidade dos dados.

Agradecemos a colaboração de todos os hotéis, resorts e flats que com a direta participação do FOHB, resultaram mais uma vez para o crescimento da amostragem, sendo um novo recorde em todos estes 21 anos em que realizamos esta pesquisa.

Se desejar receber uma cópia eletrônica deste relatório, favor entrar em contato através do e-mail [email protected].

Ricardo Mader e Manuela Gorni JLL Hotels & Hospitality Group

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Prezado Leitor,

Nesses mais de 10 anos de operação no Brasil, o FOHB continua trabalhando fundamentalmente no processo de aceleração do crescimento da hotelaria nacional. Já somos fonte oficial de informação para o segmento turístico-hoteleiro em toda a sua cadeia produtiva, com atuação inclusive junto ao poder público em defesa dos interesses da indústria e das redes hoteleiras associadas.

Ao longo dos últimos anos, nossa entidade vem produzindo dados estatísticos de grande relevância para o setor, colaborando com grandes parceiros como a JLL Hotels & Hospitality Group, que com o apoio do FOHB acaba de lançar mais uma edição do estudo “Hotelaria em Números”, um panorama completo da hotelaria brasileira.

As informações geradas nesse amplo cenário que você acompanhará a seguir nos ajudam a entender a movimentação do mercado, assim como interpretar os principais desafios e avanços futuros deste setor que cresce a passos largos no Brasil.

Mais uma vez estamos muito contentes em participar deste grande projeto.

Ótima leitura a todos.

Roberto Rotter - presidente do FOHB

4 Hotelaria em Números – Brasil 2014 | Lodging Industry in Numbers – Brazil 2014

OutlookPerspectivaKey Findings

For the ninth consecutive year, Brazil’s urban hotels and condo hotels witnessed RevPAR increases. Despite slow growth in the Brazilian economy, hotels garnered 0.4% and 6.7% increases in occupancy and average daily rate, respectively, over the previous year. As a result, the 6.7% RevPAR growth in 2013 outpaced the country’s 5% inflation rate.

In 2013, Brazil witnessed the number of hotels grow by 2.4%, while the number of chain affiliated hotels (national and international chains) grew by almost 12%. This has led to a more structured and competitive market. However, the new supply coupled with slow economic growth has led to a somewhat stable year-over-year occupancy.

The 6.7% increase in average daily rate in 2013 represents some softening in growth compared to what the sector experienced in the previous two years, due to a decline in occupancy in the first months of 2013.

Some operating expenses, especially payroll and cost of goods sold for food and beverage, showed significant increases. However, hotels are focusing their efforts on reducing costs through investments in technology and other operational efficiencies, which contributed to a decrease in utilities costs by approximately 6% in 2013 compared to the prior year. Hotels’ ability to manage expenses led to increases in Gross Operating Profit (GOP), which grew 6.2% in 2013 compared to 2012. Average profit margins in 2013 increased to 36.6% of Total Revenue, versus 35.6% of Total Revenue in 2012.

Given JLL’s experience asset managing 16 hotels in Brazil, which are operated by four different management companies, we see the value in implementing revenue management strategies using technology and a specialized staff. Despite the more constrained performance of the economy and the slight decrease in occupancy in the past two years, hotels saw increases in average daily rates of approximately 23%.

For revenue management practices to become more effective, hotel performance data must be more widely available. For this reason, research reports such as “Lodging Industry in Numbers” and others supported by FOHB should be expanded to include as many hotels in the country as possible.

Principais Conclusões desta Pesquisa

Pelo nono ano seguido, os hotéis urbanos brasileiros (hotéis + Flats), apresentaram em 2013 um crescimento do REVPAR. Apesar do nível baixo do crescimento da economia, os hotéis conseguiram apresentar um leve crescimento na taxa de ocupação (0,4%) em relação ao ano de 2012, e um crescimento maior (6,7%) na diária média. Como consequência, o REVPAR em 2013 foi acima do nível da inflação do período (5%) com um crescimento de 6,7% em relação a 2012.

Além do impacto negativo do crescimento frustrante da economia, a taxa de ocupação dos hotéis também sofreu um ligeiro impacto negativo resultado do crescimento da oferta. Em 2013 o número total de hotéis cresceu 2,4%, mas o número de hotéis afiliados a redes hoteleiras (domésticas e internacionais) cresceu quase 12%, o que representa um mercado mais estruturado e competitivo.

O crescimento de 6,7% da diária média em 2013 interrompeu o crescimento de dois dígitos ocorridos nos dois anos anteriores. Estes resultados indicam a preocupação clara dos hotéis com os níveis de ocupação que vinham caindo desde 2012 (5,6% em relação a 2011) e que vinham se repetindo no início de 2013.

Alguns gastos operacionais, principalmente a mão de obra e insumos de alimentos e bebidas, apresentaram altos níveis de crescimento. No entanto, o crescimento dos gastos não chegou a afetar negativamente o lucro operacional (GOP) que cresceu 6,2% em 2013 com relação a 2012. Como consequência, a margem de lucro cresceu de 35,6% em relação à Receita Total de 2012 para 36,6% da Receita Total de 2013.

Nossa experiência nos trabalhos de supervisão de operações hoteleiras (asset management) em 16 hotéis no Brasil e operados por quatro administradoras diferentes indicam claramente o crescimento dos esforços de maximização das receitas (revenue management) através da aplicação de tecnologia e equipes especializadas. A prova disso é que, apesar do desempenho fraco da economia e da queda da taxa de ocupação (de 69,5% para 65,9%) nos últimos dois anos, a diária média dos hotéis cresceu aproximadamente 23%.

Para que estas ações de maximização de receitas se tornem ainda mais eficazes, é preciso aprimorar as fontes de informações sobre os resultados dos hotéis. Pesquisas como a “Hotelaria em Números” e outras apoiadas pelo FOHB devem ser incrementadas e contar com a participação do maior número possível de hotéis do país.

Os hotéis também estão focando seus esforços na redução de custos através de investimentos em tecnologia e outras ações operacionais. Uma prova destes esforços foi a queda de aproximadamente 6% nos gastos com energia em 2013 em relação a 2012.


Trends

2014 hotel performance is still uncertain for analysts and hotel professionals in Brazil. Despite the budgeted 6% to 8% growth in RevPAR and GOP, in year-to-date May RevPAR growth was somewhat lower than expected. However, the positive impact of the FIFA World Cup in the 12 host cities set the stage for second half growth.

The presidential elections and the news of slow economic growth leave uncertainties for hotel performance in 2014. That said, for hotels to finish the year ahead of 2013, operators should strive to maximize weekday revenue and continue to reduce expenses.

The outstanding promotional impact of the FIFA World Cup, along with the decline in the value of the Brazilian currency boosted inbound international tourism to Brazil. Positive exposure in international media and the arrival of more than one million foreigners to the country, a significantly higher number than the estimated 600,000 fans, show that the country has the foundation to be a global tourist destination.

We hope that experience garnered during the FIFA World Cup will serve as a catalyst for local governments and members of the Brazilian Olympic Committee to build on past success in what is being called the “Cup of Cups,” to put together the “Olympics of Olympics” in Rio de Janeiro in 2016.

Perspectivas

O ano de 2014 ainda é uma incógnita para todos os analistas e profissionais da hotelaria no Brasil, apesar dos orçamentos elaborados para o ano apresentarem um crescimento de 6% a 8% no RevPAR e GOP. O primeiro semestre vinha apresentando até o mês de maio um crescimento do RevPAR ligeiramente abaixo do esperado. O impacto positivo da Copa do Mundo da FIFA nas 12 cidades-sede do evento reverteu a situação e fez com que o semestre terminasse com uma tendência positiva de crescimento.

O impacto negativo esperado das eleições presidenciais e as constantes revisões negativas do crescimento da economia ainda deixam uma grande dúvida sobre a performance dos hotéis no ano de 2014. De forma geral, para que os hotéis consigam terminar o ano com um saldo positivo em relação a 2013, devem continuar com os esforços de maximização de receitas durante os dias de semana e intensificar as ações de redução de gastos.

O excelente resultado promocional da Copa do Mundo da FIFA e a desvalorização da moeda brasileira trouxeram perspectivas positivas para o crescimento do turismo estrangeiro no país. A exposição positiva na mídia internacional e a vinda de aproximadamente um milhão de turistas estrangeiros ao Brasil, número bastante superior às melhores estimativas anteriormente divulgadas, que eram de 600 mil, demonstraram que o país tem vários ingredientes que podem torná-lo um importante destino turístico no cenário global.

Esperamos que as lições sobre a organização da Copa do Mundo sirvam de motivação para os governos e membros do Comitê Olímpico Brasileiro, organizarem a “Olimpíada das Olimpíadas” no Rio de Janeiro em 2016, assim como tem sido chamada a Copa do Brasil 2014 como a “Copa das Copas.”


Historic performance – city hotels

Histórico da performance – hotéis urbanos

The following tables show the historic performance of city hotels (hotels+condo hotels) over the past years.

Os quadros abaixo apresentam um histórico da performance dos Hotéis Urbanos (hotéis+flats) nos últimos anos.

Ano | Year Hotéis urbanos (hotéis & flats) | City hotels (hotels & condo hotels) Variação | Change

2003 52.0%

2004 55.0% 5.8%

2005 60.0% 9.1%

2006 58.0% -3.3%

2007 63.0% 8.6%

2008 65.0% 3.2%

2009 63.0% -3.1%

2010 68.0% 7.9%

2011 69.5% 2.2%

2012 65.6% -5.6%

2013 65.9% 0.4%

Ocupação | Room occupancy

Fonte | Source: JLL


2003 72.0

2004 68.0 -5.6%

2005 78.0 14.7%

2006 82.0 5.1%

2007 93.0 13.4%

2008 99.0 6.5%

2009 104.0 5.1%

2010 122.0 17.3%

2011 147.0 20.5%

2012 160.0 8.8%

2013 170.7 6.7%

RevPAR (R$)

Fonte | Source: JLL


2003 138.0

2004 124.0 -10.1%

2005 131.0 5.6%

2006 140.0 6.9%

2007 148.0 5.7%

2008 153.0 3.4%

2009 165.0 7.8%

2010 180.0 9.1%

2011 211.0 17.2%

2012 243.0 15.2%

2013 259.3 6.7%

Diária média (R$) | Average daily rate (R$)

Fonte | Source: JLL

Hotéis urbanos performance | City hotels performance

Fonte | Source: JLL

Diária média (R$) | Average daily rate (R$) RevPAR (R$)Ocupação | Room occupancy

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R$

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Existing hotel supply in Brazil Oferta hoteleira existente no Brasil

Total Number of Hotels in Brazil

Using our proprietary databases and those of Hotel On Line and Guia Quatro Rodas, JLL identified the hotels that are affiliated with national or international hotel chains and then estimated the number of independent hotels. The hotels affiliated with national chains with fewer than 600 rooms were considered independent hotels as these brands are not widely known among the population of international travelers.

There was an increase in the number of hotels affiliated with national hotel chains due to the opening of existing chains’ hotels as well as new openings among those chains that previously had fewer than 600 rooms.

The percentage of chain-affiliated hotels is still low (9.1%), but when expressed by number of rooms, branded hotels make up a more significant proportion of the room inventory, at close to 30.7% of the total rooms available in Brazil.

Total de Hotéis no Brasil

Não existem dados oficiais sobre o número total de hotéis no Brasil. Desta forma, para a estimativa desse total, utilizamos como base o nosso banco de dados e informações obtidas do banco de dados do site Hotel On Line e Guia Quatro Rodas. Para tanto, identificamos os hotéis que são afiliados a cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e fizemos uma estimativa dos hotéis independentes. Os hotéis pertencentes a cadeias hoteleiras nacionais com menos de 600 quartos também foram considerados como hotéis independentes.

Houve um aumento do número de hotéis afiliados a cadeias hoteleiras nacionais, devido à abertura de novos hotéis, e também de novos hotéis de grupos empresariais que aumentaram seu portfólio e se tornaram redes hoteleiras.

O percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras ainda é pequeno em número de hotéis (9,1%), mas em número de apartamentos é mais representativo, chegando a 30,7% do total de apartamentos disponíveis no Brasil.

Estoque de hotéis e flats no Brasil | Hotel and condo hotel stock in Brazil

Fonte | Source: JLL

Hotéis e flats de marcas nacionais | Hotel and condo hotel national brandsHotéis e flats de marcas internacionais | Hotel and condo hotel international brandsHotéis independentes com até 20 qtos | Independent hotels up to 20 roomsHotéis independentes com mais de 20 qtos | Independent hotels with more than 20 rooms

54% 37%

4% 5%

Estoque de quartos no Brasil | Room stock in Brazil

Fonte | Source: JLL

61%

8%

14%

17%

Hotéis e flats de marcas nacionais | Hotel and condo hotel national brandsHotéis e flats de marcas internacionais | Hotel and condo hotel international brandsHotéis independentes com até 20 qtos | Independent hotels up to 20 roomsHotéis independentes com mais de 20 qtos | Independent hotels with more than 20 rooms

Tipo | Property type Hotéis | Hotels % Quartos | Rooms %

Hotéis e flats de marcas nacionais | Hotel and condo hotel national brands 441 4.4% 68,854 14.2%

Hotéis e flats de marcas internacionais | Hotel and condo hotel international brands 453 4.6% 80,169 16.5%

Hotéis independentes com até 20 qtos | Independent hotels up to 20 rooms 3,662 37.0% 40,693 8.4%

Hotéis independentes com mais de 20 qtos | Independent hotels with more than 20 rooms 5,353 54.0% 295,387 60.9%

Total 9,909 100.0% 485,103 100.0%

Total de hotéis e flats no Brasil1 | Total number of hotels and condo hotels in Brazil1

1Inclui hotéis e flats inaugurados até junho de 2014 | Includes existing hotels and condo hotels as of June 2014 Fonte | Source: JLL


Ranking of hotel chainsRanking das marcas hoteleiras

2014 Cadeias hoteleiras | Hotel chains Número de quartos | Number of rooms Número de hotels | Number of hotels1 Accor 32,462 1972 Choice 10,308 653 Louvre Hotels 7,430 394 Nobile 5,160 185 Blue Tree 4,904 236 Nacional Inn 4,863 447 Transamérica 4,599 248 Wyndham 3,538 209 IHG 3,422 17

10 Windsor 3,011 1211 Slaviero 2,838 2212 Bourbon 2,795 1213 Promenade 2,708 1714 Carlson 2,483 1115 Othon 2,220 1516 Starwood 2,161 817 Estanplaza 2,152 1518 InterCity 2,126 1619 Vila Galé 2,055 620 Rede Bristol 1,862 1821 Bristol Hotelaria 1,746 1422 Best Western 1,745 1623 Sauípe 1,564 624 Pestana 1,528 925 Grupo Roma 1,461 926 Master Hotéis 1,342 1027 Hplus 1,281 528 Travel Inn 1,261 1429 Meliá 1,258 430 Marriott 1,245 531 Deville 1,206 832 Iberostar 1,168 233 Plaza Inn 1,117 1234 Solare 1,115 535 Rede Plaza 1,071 736 Rio Quente Resorts 1,042 637 Sol Express 1,037 538 Harbor 1,006 1339 Tauá 973 340 Hotéis Ritz 960 741 Arco Hotel 911 1042 Club Med 908 343 Go Inn 873 444 Grupo Privé 869 345 Tropical 865 346 Hilton 864 247 Pontes Hotéis 822 348 Hotéis Arco 812 749 Hotelaria Brasil 809 650 Laghetto 793 7

Ranking das cadeias hoteleiras1 | Ranking of hotel chains2

1Inclui hotéis e flats inaugurados até junho de 2014 | 2Includes existing hotels and condo hotels as of June 2014

Fonte | Source: JLL


Ranking of hotel management companies

Ranking das administradoras hoteleiras

2014 Administradora hoteleira | Hotel management company Número de quartos | Number of rooms Número de hotels | Number of hotels

1 Accor 28,289 1612 Atlantica 14,644 843 BHG Brazil Hospitality Group 9,658 524 Nobile 5,923 225 Blue Tree 4,904 236 Nacional Inn 4,863 447 Transamérica 4,599 248 Meliá Hotels 3,275 139 Allia Hotels 3,227 31

10 InterCity 3,150 2411 Windsor 3,011 1212 Hotéis Slaviero 2,838 2213 Promenade 2,708 1714 Átrio 2,376 1715 Othon 2,220 1516 Estanplaza 2,152 1517 Bourbon 2,139 1118 GJP 2,075 1319 Vila Galé 2,055 620 Bristol Hotelaria 1,746 1421 Master Hotéis 1,658 1222 IHG 1,646 523 Sauípe 1,564 624 Pestana 1,528 925 Deville 1,520 926 diRoma 1,461 927 Hplus 1,281 528 Travel Inn 1,261 1429 Starwood 1,174 430 Iberostar 1,168 231 Rede Atlântico 1,106 832 Rede Plaza 1,071 733 Vert Hotéis 1,048 934 Rio Quente Resorts 1,042 635 Sol Express 1,037 536 Rede Suárez 1,012 1237 Harbor 1,006 1338 Hotelaria Brasil 987 839 Tauá 973 340 Arco Hotel 911 1041 Club Med 908 342 Grupo Privé 869 343 Tropical 865 344 Hilton 864 245 Pontes Hotéis 822 346 JIAH 814 447 Hotéis Arco 812 748 Marriott 803 349 Laghetto 793 750 Bittar 782 7

Ranking das administradoras hoteleiras que atuam no Brasil1 | Ranking of hotel management companies in Brazil2

1Inclui hotéis e flats inaugurados até junho de 2014 | 2Includes existing hotels and condo hotels as of June 2014

Fonte | Source: JLL


Top 10 hotel brands As 10 maiores marcas hoteleiras

The table below presents city hotels’ performance (hotels+condo hotels) in 2013.

A tabela abaixo apresenta a performance dos hotéis urbanos (hotéis + flats) em 2013.

City hotels – performance in 2013

Hotéis urbanos – performance em 2013

Hotéis urbanos (hotéis & flats) | City hotels (hotels & condo hotels) Total hotéis urbanos | Total city hotels

Diária média acima de |

Average rate above R$410

Diária média entre | Average rate between

R$240 - R$410Diária média abaixo de |

Average rate below R$240

Diária média (R$) | Average rate (R$) R$ 560 R$ 305 R$ 184 R$ 259

Ocupação annual | Occupancy rate 65.7% 63.5% 68.1% 65.9%

RevPAR (R$) R$ 368 R$ 194 R$ 125 R$ 171

Performance em 2013 | Performance in 2013

Fonte | Source: JLL

As 10 maiores marcas hoteleiras | Top 10 hotel brands

Fonte | Source: JLL

Ibis

13,226

Mercure

10,618

Quality

4,665

Golden Tulip

3,981

Ibis Budget

3,718

Windsor

3,011

Comfort

2,960

Promenade

2,708

Tulip Inn

2,515

Blue Tree Towers

2,126

Núme

ro de

quar

tos | N

umbe

r of r

oom

s


Origin of guests Origem dos hóspedes The table below shows the percentage of national and international guests. The estimated number of foreign tourists in 2013 is around 6.2 million visitors, approximately 8.7% more than in 2012.

O quadro abaixo apresenta o percentual de hóspedes brasileiros e estrangeiros. A estimativa do número de turistas estrangeiros em 2013 é aproximadamente 6,2 milhões de visitantes, cerca de 8,7% a mais do que em 2012.

Market mixSegmentação da demandaThe main segments of hotel demand in Brazil are business, leisure and groups. The percentage of these segments varies according to hotel category and region of the country.

Os principais segmentos de demanda hoteleira no Brasil são: negócios, lazer e grupos de eventos. Dependendo do tipo do hotel, a participação percentual de cada um desses segmentos varia consideravelmente.

Segmento | Segment Hotéis urbanos (hotéis & flats) | City hotels (hotels & condo hotels) Total hotéis urbanos | Total city hotels






Negócios | Business 55.9% 67.6% 66.9% 66.7%

Lazer | Leisure 27.8% 16.2% 19.3% 18.4%

Grupos de eventos | Groups 9.4% 10.4% 8.0% 9.0%

Tripulação | Crew 4.9% 3.3% 1.9% 2.6%

Outros | Other 2.0% 2.5% 3.9% 3.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Segmentação da demanda 2013 | Market mix 2013

Fonte | Source: JLL

Hotéis urbanos (hotéis & flats) | City hotels (hotels & condo hotels) Total hotéis urbanos | Total city hotels






Brasileiros | Brazilians 62.0% 77.6% 89.8% 83.7%

Estrangeiros | Foreigners 38.0% 22.4% 10.2% 16.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Origem dos hóspedes 2013 | Origin of guests 2013

Fonte | Source: JLL

Origem dos Hóspedes | Origin of guests 2013

Fonte | Source: JLL

Brasileiros | Brazilians Estrangeiros | Foreigners

Diária média acima de |Average rateabove R$410

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diária média entre |Average rate

betweenR$240 - R$410

Diária média abaixo de |Average ratebelow R$240

Total hotéis urbanos |Total city hotels

62.0%77.6%

89.8% 83.7%

38.0%22.4%

10.2% 16.3%


Analysis of 2013 performanceAnálise de desempenho – 2013

The data in the performance analysis of hotels and condo-hotels is presented in Reais and the indices represent the main indicators currently used in the hotel industry. Both indices and other terminology used in the publication are described in the Glossary.

Further, all the accounting information is based on the Uniform System of Accounts for Hotels. The data was divided into Hotels, Resorts and Condo-Hotels as described below:

Hotels

The data was divided according to the average rates achieved in 2013. This classification assumes that the average rates correspond to the level of facilities and services. Overall, each category presents the following characteristics:

• Average Rates above R$410 – Luxury hotels, providing an extensive range of facilities and high quality services. Based on the data, these hotels had an average of 228 available rooms.

• Average Rates between R$240 and R$410 – Superior hotels with mid-scale facilities and services, varying from three to four stars depending on the market. Based on the data, these hotels had an average of 196 available rooms.

• Average Rates below R$240 – Economy, limited service properties. Based on the data, these hotels had an average of 157 available rooms.

Resorts

Resorts are hotels located at the beach or countryside with extensive leisure facilities. The data was divided according to the Total Revenue per occupied room reached in 2013 and was as follows:

• Total Revenue per occupied room above R$760 – Luxury resorts providing an extensive range of facilities and high quality services. Based on the data, these resorts had an average of 391 available rooms.

• Total Revenue per occupied room under R$760 – Superior resorts with mid-scale facilities and services. Based on the data, these hotels had an average of 302 available rooms.

Condo-hotels

Condo-hotel have a different operation from hotels because of the pool rental system and do not use the Uniform System of Accounts for Hotels. Based on our sample, condo-hotels have an average of 130 rooms in the rental pool system.

Os dados da análise de desempenho são apresentados em Reais e os índices representam os principais indicadores utilizados na hotelaria atualmente. Tanto esses índices quanto os demais termos apresentados nesta publicação encontram-se descritos no Glossário.

Ainda, as análises de receitas e despesas foram classificadas de acordo com o “Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis”. Para efeito dessas análises a amostragem foi dividida em Hotéis, Resorts e Flats, conforme descrito a seguir:

Hotéis

A amostragem foi dividida de acordo com as diárias médias alcançadas pelos hotéis em 2013. Essa classificação assume que as diárias médias são um reflexo do nível de instalações e serviços. Assim, a amostragem foi dividida nas seguintes categorias:

• Diárias Médias acima de R$410 – São considerados os hotéis de luxo, e em geral incluem os hotéis que oferecem todas as instalações e serviços de alto padrão. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 228 apartamentos.

• Diárias Médias entre R$240 e R$410 – São os hotéis de categoria superior. Em geral incluem hotéis com instalações e serviços de padrão médio, variando de três a quatro estrelas dependendo de cada mercado. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 196 apartamentos.

• Diárias Médias abaixo R$240 – São hotéis considerados econômicos e oferecem instalações e serviços enxutos. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 157 apartamentos.

Resorts

Os resorts são hotéis de praia ou campo que contam com amplas instalações de lazer. A amostragem foi dividida de acordo com o valor da Receita Bruta total por apartamento ocupado. Assim como no caso dos hotéis, esse valor reflete o nível de instalações e serviços:

• Receita Bruta total por apartamento ocupado acima de R$ 760 – São considerados os resorts de luxo com instalações e serviços de alto padrão. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 391 apartamentos.

• Receita Bruta total por apartamento ocupado abaixo R$ 760 – São os resorts de categoria superior, com instalações e serviços de padrão médio. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 302 apartamentos.

Flats

Os flats têm uma operação diferente dos hotéis, por causa do pool de locação e do condomínio, não seguindo as normas do Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis. Com base na amostragem, os flats possuem uma média de 130 apartamentos no pool de locação.


Number of employeesNúmero de funcionáriosTo calculate the number of employees the sample was divided as follows: • Hotels • Condo hotels • Total Brazil

Para efeito do cálculo do número de funcionários, a amostragem utilizada foi dividida em: • Hotéis • Flats • Total Brasil

Departamento | Department Hotéis | Hotels Flats | Condo hotels Brasil média | Brazil average

Diária média acima de | Average rate above

R$410


R$240 - R$410

Diária média abaixo de | Average rate below

R$240

Apartamentos | Rooms 0.29 0.21 0.16 0.18 0.18

Alimentos e Bebidas | Food & Beverage 0.35 0.23 0.11 0.05 0.11

Telefone | Telephone 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

Outros Deptos Operacionais | Minor Operating Departments 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02

Administração | Administrative & General 0.11 0.07 0.04 0.04 0.04

Marketing e Vendas | Sales & Marketing 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01

Manutenção | Property Maintenance 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03

Outros | Other 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01

Total 0.94 0.63 0.36 0.32 0.40

Número de funcionários por apartamento disponível 2013 | Number of employees per available room 2013

Fonte | Source: JLL


Operating profit analysis 2013 - hotels

Análise dos resultados 2013 - hotéis

Análise dos resultados 2013 | Operating profit analysis 2013

Fonte | Source: JLL

R$ por apartamento disponível | R$ per available room

Hotéis | Hotels Hotéis média | Hotels average







Ocupação | Occupancy rate 69.5% 61.9% 69.1% 66.7%

RevPAR (R$) R$ 410 R$ 185 R$ 124 R$ 162

Receitas operacionais | Revenues R$ % R$ % R$ % R$ %

Total receitas de apartamentos | Total rooms revenues 141,566 71.5% 66,929 71.8% 42,813 76.9% 53,980 74.4%

Alimentos | Food 27,459 13.9% 15,401 16.5% 8,198 14.7% 11,088 15.3%

Bebidas | Beverage 10,384 5.2% 3,048 3.3% 1,757 3.2% 2,500 3.4%

Outras receitas A&B | Other F&B revenues 8,497 4.3% 4,126 4.4% 1,173 2.1% 2,333 3.2%

Total de A&B | Total F&B 46,339 23.4% 22,575 24.2% 11,128 20.0% 15,921 21.9%

Telecomunicações | Telecommunications 769 0.4% 169 0.2% 105 0.2% 152 0.2%

Outros Deptos. Operacionais | Minor Operating Departments 4,949 2.5% 2,167 2.3% 937 1.7% 1,462 2.0%

Aluguéis e outras receitas (liq.) | Rents and other income (net) 4,388 2.2% 1,418 1.5% 703 1.3% 1,067 1.5%

Receitas brutas | Gross revenue 198,010 100.0% 93,259 100.0% 55,685 100.0% 72,583 100.0%

(-) Impostos e taxas | (-) Taxes 13,067 6.6% 8,424 9.0% 4,807 8.6% 6,197 8.5%

Receitas líquidas | Net revenue 184,943 93.4% 84,835 91.0% 50,878 91.4% 66,385 91.5%

Custos e despesas departamentais | Departmental expenses R$ % R$ % R$ % R$ %

Apartamentos I Rooms 28,192 19.9% 14,339 21.4% 8,855 20.7% 11,259 20.9%

Alimentos e bebidas | Food and beverage 29,324 63.3% 14,289 63.3% 7,297 65.6% 10,248 64.4%

Telecomunicações | Telecommunications 506 65.8% 265 156.9% 198 187.9% 231 151.6%

Outros Deptos. Operacionais | Minor Operating Departments 3,213 64.9% 1,499 69.2% 901 96.2% 1,172 80.2%

Total de custos e despesas | Total expenses 61,235 30.9% 30,393 32.6% 17,251 31.0% 22,909 31.6%

Resultado departamental bruto | Total dept profit 123,708 62.5% 54,442 58.4% 33,627 60.4% 43,476 59.9%

Despesas operacionais não distribuidas | Undistributed operating expenses R$ % R$ % R$ % R$ %

Administração | Administrative & general 22,099 11.2% 10,040 10.8% 5,532 9.9% 7,537 10.4%

Marketing e vendas | Sales & marketing 9,179 4.6% 3,876 4.2% 1,925 3.5% 2,796 3.9%

Energia I Utilities 8,850 4.5% 4,649 5.0% 2,880 5.2% 3,644 5.0%

Manutenção | Property maintenance 7,968 4.0% 3,818 4.1% 2,212 4.0% 2,920 4.0%

Total 48,096 24.3% 22,383 24.0% 12,549 22.5% 16,897 23.3%

Resultado Operacional Bruto | Gross Operating Profit 75,613 38.2% 32,059 34.4% 21,078 37.9% 26,579 36.6%


Analysis of operating departments 2013 - hotels

Análise dos departamentos operacionais 2013 - hotéis

Análise dos departamentos operacionais 2013 - hotéis | Analysis of operating departments 2013 - hotels

Fonte | Source: JLL


Hotéis | Hotels Hotéis média | Hotels average






Apartamentos | Rooms R$ % R$ % R$ % R$ %

Receitas | Revenues 141,566 100.0% 66,929 100.0% 42,813 100.0% 53,980 100.0%

Salários e encargos | Payroll and related expenses 13,900 9.8% 7,520 11.2% 4,806 11.2% 5,975 11.1%

Outras despesas | Other expenses 14,292 10.1% 6,819 10.2% 4,049 9.5% 5,284 9.8%

Resultado | Departmental profit 113,374 80.1% 52,590 78.6% 33,958 79.3% 42,721 79.1%

Alimentos e Bebidas | Food & Beverage R$ % R$ % R$ % R$ %

Receitas | Revenues 46,339 100.0% 22,575 100.0% 11,128 100.0% 15,921 100.0%

Custo das vendas | Cost of sales 9,318 20.1% 5,372 23.8% 3,359 30.2% 4,192 26.3%

Salários e encargos | Payroll and related expenses 15,544 33.5% 7,123 31.6% 3,270 29.4% 4,902 30.8%

Outras despesas | Other expenses 4,461 9.6% 1,794 7.9% 668 6.0% 1,154 7.2%

Resultado | Departmental profit 17,015 36.7% 8,286 36.7% 3,830 34.4% 5,674 35.6%

Telecomunicações | Telecommunications R$ % R$ % R$ % R$ %

Receitas | Revenues 769 100.0% 169 100.0% 105 100.0% 152 100.0%

Salários e encargos | Payroll and related expenses 72 9.4% 76 45.0% 13 12.3% 33 21.7%

Outras despesas | Other expenses 434 56.4% 189 111.9% 185 175.6% 197 129.3%

Resultado | Departmental profit 263 34.2% (96) -56.9% (93) -87.9% (78) -50.9%

Outros Departamentos Operacionais | Minor Operating Departments R$ % R$ % R$ % R$ %

Receitas | Revenues 4,949 100.0% 2,167 100.0% 937 100.0% 1,462 100.0%

Salários e encargos | Payroll and related Expenses 870 17.6% 519 23.9% 300 32.0% 386 26.4%

Outras despesas | Other expenses 2,343 47.3% 981 45.3% 577 61.6% 786 53.8%

Resultado | Departmental profit 1,736 35.1% 668 30.8% 60 6.4% 290 19.8%


Operating profit analysis 2013 – condo hotels

Análise dos resultados 2013 - flats

Flats - receitas e despesas no pool 2013 | Condo hotels - rental pool revenues and expenses 2013

Fonte | Source: JLL


Diária média acima de | Average rate above R$410



Average rate below R$240Flat média |

Condo hotels average


Ocupação | Occupancy rate 60.6% 64.8% 65.4% 64.7%

RevPAR (R$) R$ 296 R$ 199 R$ 129 R$ 183

Receitas (R$) | Revenues (R$)

Apartamentos | Rooms 119,594 72,138 45,464 63,345

Café da manhã | Breakfast 8,112 4,851 4,172 4,727

Aluguel de salões | Meeting rooms revenue 881 1,697 1,122 1,418

Telecomunicações | Telecommunications 188 128 119 127

Diversas | Other 2,923 4,448 2,192 3,435

Receita bruta | Gross revenue 131,697 83,262 53,069 73,052

(-) Deduções de vendas | (-) Taxes 11,858 7,773 4,760 6,718

Receita líquida | Net revenue 119,840 75,489 48,309 66,334

Despesas (R$) | Expenses (R$)

Taxa de condomínio | Condo maintenance fees 20,563 13,912 11,212 13,111

Repasse de salários e encargos | Payroll & related expenses transfer 3,698 3,992 3,515 3,779

Repasse de café da manhã | Breakfast transfer 7,134 3,954 3,436 3,893

Contrato com terceiros | Third party contracts 5,930 2,851 1,840 2,580

Comissões de vendas | Sales comissions 5,872 3,559 2,454 3,212

Despesas de comercialização | Sales expenses 3,769 3,191 1,770 2,627

Energia | Utilities 1,965 1,060 1,113 1,126

IPTU | Property taxes 1,266 1,086 625 903

Outras despesas | Other expenses 5,880 9,903 5,434 7,847

Melhorias | Renovations 5,305 1,164 776 1,204

Taxa de administração | Management fees 4,993 3,943 2,339 3,327

Total das despesas | Total expenses 66,374 48,614 34,514 43,609

(-) Capital de giro | (-) Working capital 3,506 2,253 1,293 1,914

Resultato (R$) | Return to owners (R$) 49,960 24,623 12,502 20,810


Below are operating figures for resorts in 2013.Apresentamos a seguir os resultados obtidos para resorts em 2013.

Operating profit analysis 2013 - resorts

Análise dos resultados 2013 - resorts

Segmento | Segment Resorts

Receita Total por apto ocupado (R$) | Total Revenue per occupied room (R$)

Above R$ 760

Under R$ 760

Brazil

Negócios | Business 32.9% 15.2% 20.4%

Lazer | Leisure 27.9% 50.0% 43.5%

Grupos de eventos | Groups 36.0% 24.6% 28.0%

Tripulação | Crew 1.0% 0.6% 0.7%

Outros | Other 2.2% 9.6% 7.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Segmentação da demanda 2013 | Market mix 2013

Resorts


Above R$ 760

Under R$ 760

Brazil

Brasileiros | Brazilians 92.9% 90.5% 91.2%

Estrangeiros | Foreigners 7.1% 9.5% 8.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Origem dos hóspedes 2013 | Origin of guests 2013

Departamento | Department Resorts


Above R$ 760

Under R$ 760

Brazil

Apartamentos | Rooms 0.31 0.27 0.28

Alimentos e Bebidas | Food & Beverage 0.47 0.35 0.40

Telefone | Telephone 0.01 0.01 0.01

Outros Deptos Operacionais | Minor Operating Departments 0.08 0.06 0.07

Administração | Administrative & General 0.13 0.08 0.09

Marketing e Vendas | Sales & Marketing 0.06 0.03 0.04

Manutenção | Property Maintenance 0.09 0.09 0.09

Outros | Other 0.03 0.03 0.03

Total 1.17 0.91 1.01

Número de funcionários por apartamento disponível 2013 | Number of employees per available room 2013

Os resorts apresentam maior número de funcionários por apartamento, pois contam com um número significativo de instalações e serviços. The resorts have the greatest number of employees per room because they have a wide range of facilities and services.

Resorts


Acima de/ Above R$ 760

Abaixo de /Under R$ 760

Brazil

Receita Total por apto ocupado (R$) | Total Revenue per occupied room (R$) R$ 1,117 R$ 522 R$ 720

Ocupação | Occupancy rate 43.0% 56.0% 51.0%


Receitas operacionais | Revenues R$ % R$ % R$ %

Total receitas de apartamentos e Alimentos e Bebidas | Total rooms revenues and F&B 172,197 95.8% 97,748 92.8% 122,564 94.2%

Total Outros Deptos.Operacionais | Minor Operating Departments 7,561 4.2% 7,555 7.2% 7,557 5.8%

Receitas brutas | Gross revenue 179,758 100.0% 105,303 100.0% 130,121 100.0%

(-) Impostos e taxas | (-) Taxes 12,168 6.8% 8,168 7.8% 9,501 7.3%

Receitas líquidas | Net revenue 167,590 93.2% 97,135 92.2% 120,620 92.7%

Despesas (R$) | Expenses (R$) R$ % R$ % R$ %

Salários e Encargos I Payroll and Related Expenses 58,577 32.6% 31,449 17.5% 40,492 22.5%

Outras Despesas Operacionais | Other Operating Expenses 34,182 19.0% 28,350 15.8% 30,294 16.9%

Despesas Administrativas | Administrative Expenses 13,608 7.6% 9,439 5.3% 10,829 6.0%

Marketing e Vendas | Sales and Marketing 8,749 4.9% 3,140 1.7% 5,010 2.8%

Manutenção | Maintenance 8,694 4.8% 4,755 2.6% 6,068 3.4%

Energia | Utilities 6,848 3.8% 5,633 3.1% 6,038 3.4%

Total de custos e despesas | Total expenses 130,657 72.7% 82,767 78.6% 98,730 75.9%

Resultado Operacional Bruto | Gross Operating Profit 36,933 20.5% 14,369 13.6% 21,890 16.8%

Análise dos resultados 2013 | Operating profit analysis 2013

Fonte | Source: JLL


The following paragraphs define some of the terms used in this publication. These terms are in accordance with the eleventh edition of the Uniform System of Accounts for Hotels published by the American Hotel & Motel Association.

Room Occupancy

Room occupancy refers to average annual room occupancy. Annual occupancy is obtained by dividing total number of occupied rooms, net of complimentary and “house-use” nights, by the total number of available rooms in the year.

Average Rates

Average rate refers to the annual average rate. The average rate is obtained by dividing rooms revenue, net of breakfast, by the total number of occupied rooms in the year (net of complimentary and “house-use” nights).

RevPAR

RevPAR is an index that considers occupancy and average rate and represents the rooms revenue per available room. RevPAR equals rooms revenue divided by the total number of available rooms in the year. It is also possible to obtain the RevPAR by multiplying average annual room occupancy by net average room rate.

Revenues

• Room Sales: revenue from rooms rented, net of service fees, breakfast and discounts.

• Food Sales: includes the revenue derived from the sale of food in restaurants, room service, banquet and similar services, in addition to breakfast, coffee, milk and tea.

• Beverage Sales: revenue from the sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in restaurants, bars, banquets, room service and others.

• Other Food and Beverage Revenues: includes the rental of meeting rooms and equipment.

• Telecommunication Revenues: revenues derived from guest use of telephone, fax and Internet service.

• Minor Department Sales: includes revenues from services such as laundry, business center, health club and other operated departments.

• Rentals and Other Incomes: rentals of stores and showcases, profits on foreign exchange, concession incomes, commissions from car rentals, parking, etc.

A seguir apresentamos as definições dos termos utilizados na publicação. Esses termos foram descritos de acordo com a décima primeira edição do Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis, publicado pela América Hotel & Motel Association.

Taxa de Ocupação

A taxa de ocupação refere-se à média anual. A taxa é obtida dividindo-se o número total de apartamentos ocupados, excluindo cortesias e uso da casa, pelo número de apartamentos disponíveis no ano.

Diária Média

A diária média refere-se à média anual. A diária média é obtida dividindo-se a receita de apartamentos, já deduzido o café da manhã, pelo total de apartamentos ocupados no ano (excluindo cortesias e uso da casa).

RevPAR

O RevPAR é um índice que combina a taxa de ocupação e a diária média, representado a receita de apartamentos por apartamento disponível. O RevPAR é obtido dividindo-se a receita de apartamentos pelo total de apartamentos disponíveis no ano. Pode-se obter o RevPAR também multiplicando-se diretamente a taxa de ocupação anual pela diária média.

Receitas

• Receitas de apartamentos: receita da venda de apartamentos, deduzidas as taxas de serviço, café da manhã e descontos.

• Receitas de alimentos: incluem as receitas com a venda de alimentos no restaurante, “room service”, banquete e serviços similares, além do café da manhã e bebidas como café, leite e chá.

• Receitas de bebidas: receitas com a venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas no restaurante, bar, banquetes, room service e outros.

• Outras receitas de alimentos e bebidas: incluem aluguéis de salões e equipamentos para eventos.

• Receitas de telefone: receita de telefone, fax e serviço de internet

• Outros Departamentos Operacionais: incluem as receitas de serviços como lavanderia, business center, health club, e outros departamentos explorados.

• Aluguéis e Outras Receitas: aluguéis de lojas e vitrines, receitas cambiais, concessões, comissões de aluguel de carros, estacionamento, etc.

GlossaryGlossário de termos


Departmental Costs and Expenses

• Rooms: includes payroll and related expenses for the front desk, housekeeping, reservations and bell staff. Other expenses include cleaning supplies, laundry, linen supplies, guest amenities, uniforms, reservation expenses, travel agent commission, cable tv, among other costs and expenses.

• Food and Beverage: includes direct costs of food and beverage, payroll and related expenses of kitchen personnel, restaurants, bars, room service and banquets. Other expenses include china, silverware, crystalware, linen, kitchen and restaurant supplies, uniforms, menus, laundry etc.

• Telecommunications: includes payroll and related expenses of telephone operators, cost of calls and faxes, in addition to other related expenses.

• Minor Departments: includes expenses with payroll and related expenses, in addition to other expenses related to other operated departments.

Undistributed Operational Expenses

• Administrative and General: these expenses include payroll and related expenses for administrative employees such as managers, accountants and human resources personnel. Expenses related to security, leisure, information technology and other expenses are also generally included in this field. Other expenses include credit card commissions, legal fees, insurance, office supplies etc.

• Marketing: includes payroll and related expenses for sales and marketing personnel, in addition to expenses related to advertising, travelling, promotional supplies, etc. For hotels managed by hotel chains, marketing expenses might also include chain related marketing expenses.

• Utility: costs related to electricity, water, gas and other types of fuel.

• Maintenance: includes payroll and related expenses for maintenance personnel, in addition to the cost of maintaining the building, its furniture, landscape, equipment, pool etc.

Gross Operating Product (GOP)

Total revenues minus departmental and undistributed costs and expenses.

Custos e Despesas Departamentais

• Apartamentos: incluem salários e encargos da recepção, governança, reservas e portaria. Outras despesas incluem material de limpeza, lavanderia, enxoval, amenidades para hóspedes, uniformes, despesas com reservas, comissão aos agentes de viagens, tv a cabo, etc.

• Alimentos e Bebidas: incluem os custos diretos de alimentos e bebidas, os salários e encargos da cozinha, restaurantes, bares, room service e banquetes. Outras despesas incluem louças, talheres e baixelas, cristais, enxoval de mesa, pratarias, materiais de cozinha e restaurante, uniformes, música ambiente, menus, lavanderia etc.

• Telefone: incluem salários e encargos da telefonia, o custo das chamadas telefônicas, de fax e outras despesas relacionadas.

• Outros Departamentos Operacionais: constituem as despesas com salários, encargos e outras despesas relacionados com outros departamentos operados.

Despesas Operacionais não Distribuídas

• Administração: representam os salários e encargos do departamento de administração incluindo a gerência, contabilidade, recursos humanos e controladoria, podendo incluir também segurança, lazer, informática, entre outros. Outras despesas incluem comissões com cartão de crédito, despesas legais, seguros, viagens, material de escritório, informática, etc.

• Marketing: incluem salários e encargos do pessoal de marketing e vendas, além das despesas com propaganda, viagens, material promocional, etc.. No caso de hotéis administrados por cadeias hoteleiras essas despesas podem incluir também taxas de marketing da cadeia.

• Energia: inclui as despesas com eletricidade, água, gás e outros combustíveis.

• Manutenção: incluem salários e encargos do departamento de manutenção, e despesas com manutenção de equipamentos, instalações, móveis, paisagismo, piscina, etc.

Resultado Operacional Bruto

Receita total menos os custos e despesas departamentais e as despesas operacionais não distribuídas, também conhecido como GOP.

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