2017 年 6 月 9 日

報道関係者各位

イベント告知・取材のご案内

GAIA 株式会社

ファイナンシャルスタンダード株式会社

日本を代表する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：Independent Financial Advisor）のFP法人ガイア(GAIA株式会社

/代表取締役社長:中桐啓貴氏/本社:新宿区西新宿/以下「ガイア」)と、5月16日放送「ガイアの夜明け（テレビ東京）」にも出

演したファイナンシャルスタンダード株式会社（代表取締役社長：福田猛氏/本社：千代田区有楽町/以下「FS」）は、IFAビジ

ネスを牽引する大手ネット証券の楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠雄治/本社：世田谷区二子玉川/以下「楽天証

券」）の協賛で、資産運用に悩めるビジネスマン・個人投資家のための「脱非産運用！IFA相談体験イベント」を開催いたしま

す。

人生100年時代に突入し、私たちは、何歳まで働き続けなくてはならないのでしょうか？そして、生きていくために必要なお金

はどれくらい準備すれば良いのでしょうか？ 最も大切なポイントは、そのお金の相談を誰にしますか？ということです。IFAは、

一人一人のライフプラン、収入、支出のバランスに合わせ、将来に備えた資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルで、

近年、新しい資産運用の相談相手として注目を集めています。

金融庁が掲げる「顧客本位の業務運営に関する原則（※）」にもあるように、今後益々、金融事業者のサービスのあり方が重要

になっています。本イベントは、今年4月に出版されシリーズ20万部のベストセラーとなった著書「捨てられる銀行（橋本卓典

著／講談社現代新書）」の第二弾、「非産運用」で改革の挑戦者としても登場した3社がタッグを組みお届けする、資産運用

に悩むビジネスマンや個人投資家の方々が、人気セミナーや対談、相談実演などを通じ、新たな資産運用の形を知り、IFA

への相談を体験できるイベントです。私たちは、本イベントを皮切りに、今後もIFAという新たな選択肢を提供し、よりよい資産

形成・運用を長く広くサポートしていくための活動として、継続的に発信していきます。

一人でも多くの悩めるビジネスマン・個人投資家に本イベント情報を届けていただきたく、貴媒体にてご紹介いただけますと

幸いです。当日は約80名の個人投資家が来場予定ですので、本イベントの取材もご検討いただきますよう、何卒、よろしくお

願い申し上げます。

（※）金融庁作成レポート「顧客本位の業務運営に関する原則」（H29.3.30）http://www.fsa.go.jp/news/28/20170330-1/02.pdf

資産運用に悩むビジネスマン・個人投資家のためのイベント

人生１００年時代を生き抜く、新しい資産運用の相談相手、

「脱非産運用！ I F Aアイエフエー

相談体験イベント」を開催

日時：6 月 24 日（土）14：00〜17:00 （受付開始 13:30） 場所：新宿 NS ビル

− イベント概要 −

■ 日時 ： 2017 年 6 月 24 日（土）14：00〜17：00 受付開始 13：30

■ 参加費 ： 無料

■ 会場 ： 新宿 NS ビル 3 階 3−J 会議室 （東京都新宿区西新宿２丁目４番１号）

■ 定員 ： 80 名

■ 申込方法 ： ガイア株式会社 HP（http://www.gaiainc.jp/seminar/2017/seminar20170624.html）からお申込いただけます。

■ タイムスケジュール（※内容は変更の可能性がございます。ご了承ください。）：

13：30〜 受付開始

14：00〜14：10 「IFA（アイエフエー）って何？」 ／楽天証券株式会社

14：10〜14：40 講演 1：「投資信託選びの新常識」ハイライト版 ／ファイナンシャルスタンダード代表 福田 猛氏

14：40〜15：10 講演 2：「投資信託をかしこく見直す方法」ハイライト版 ／ガイア代表 中桐 啓貴氏

15：10〜15：20 休憩

15：20〜15：45 IFA トップトークパネル：「ガイア代表 中桐氏 × ファイナンシャルスタンダード代表 福田氏」

15：45〜16：25 実演：「IFA 資産運用相談−ロールプレイング ガイア編 & ファイナンシャルスタンダード編」

16：25〜16：30 相談体験説明・申込受付 ／ アンケート記入 ※相談体験ではなく、別日程での IFA 個別相談への申込も可

16：30〜17：00 体験：「10 分 IFA 相談体験！」 ※ご希望のお客様に IFA 相談（お一人様：10 分予定）を体験いただけます

※写真はイメージです

■ 本件に関する問合せ先

GAIA 株式会社 マーケティング／広報担当:麻生陽平

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビルディング 2 号館 10 階

URL:http://www.gaiainc.jp/ TEL:03-6302-0200 FAX:03-6302-0201 MAIL:aso.yohei@gaiainc.jp

本イベント取材のお申込は上記までメールまたはお電話にてご連絡ください。

皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。

次ページ以降は、主催企業ガイア、ファイナンシャルスタンダードおよび協賛企業 楽天証券の情報です。

【ご取材いただけること】

■ 資産運用に悩めるビジネスマン・個人投資家の相談相手企業へのご取材 ガイア株式会社 ／ ファイナンシャルスタンダード株式会社 ■ IFAビジネスを支える企業、楽天証券株式会社へのご取材 ■ 資産運用に悩めるビジネスマン、ビジネスウーマンへのご取材（来場者） ※一般個人投資家ご本人に承認を得ていない撮影につきましては、個人の顔が特定できない形でお願いしております。

【主催企業】

■ GAIA 株式会社について

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。2016 年にいち早くフィーベース

のサービスを導入。日本を代表する IFA（Independent Financial Advisor） として新宿に本社を構え、2015 年 3 月に大阪オ

フィスを設立した。従業員数は 26 名で、資産運用設計のコンサルティングを行うプライベート FP は代表の中桐を含めて 15

名。コンセプトに「二世代プライベート fp」を掲げ、5,000 万〜1 億円以上の金融資産を持つ、50〜60 代の退職世代を中心に

ライフプランや資産配分を提案。商品提案型ではなく、お客様の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重

視し、顧客関係構築や社員育成に力を入れている。家族契約率は 4 割に上り、ご両親からの相続やお子様世代の資産形

成プランニングなど、世代を超えた“一家のかかりつけ医”のような存在としてお客様に寄り添っている。現在、顧問 FP サービ

ス契約者 645 名から仲介している預かり資産は 250 億円を超える。(2017 年 4 月末時点)

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 235 号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2934 号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会

■ ファイナンシャルスタンダード株式会社 について

ファイナンシャルスタンダード株式会社は千代田区有楽町に本社を構える、２０１２年設立で急成長中のＩＦＡ法人。

１０名のコンサルタント全員が大手金融機関で実績を積み重ねた専門家集団。コンサルティングの質に徹底的にこだわり、

顧客へのヒアリングの際に用いる「ＦＳカルテ」や、毎朝提案内容の精査をコンサルタント全員で行う「ＦＳカンファレンス」等、

独自の仕組みを導入している。顧客との長期・短期のファイナンシャルゴールを共有したうえで、運用戦略を提案するコンサ

ルティングに力を注ぐ。商品戦略にも力を入れ、社内だけでなく、社外の専門家とも連携し投資信託など金融商品を独自に

分析している。月に１００件以上の新規相談を受け、事例を社内で共有しノウハウを蓄積しながらコンサルティングの質を進

化させ続け、顧客数は１０００名、仲介している預かり資産は１８０億円を超える（２０１７年５月末時点）。設立５年目の今期は４

年目までの４倍のペースで顧客からの新規資産導入が加速している。顧客は金融資産３,０００万円～数億円以上の個人が

中心。また、主催する「投資信託選びの新常識セミナ－」は開催回数が１３０回を超え、書籍化もされており、年間の参加者

は２,０００名を超える。

金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第６２０号

宅地建物取引業 東京都知事（1）第９９４０８号

【協賛企業】

■ 楽天証券株式会社について

日本最大級のインターネット・ショッピングモールを運営する楽天グループのインターネット証券で、1999 年 6 月に日本初の

オンライン専業証券としてサービスを開始。対面営業を主体とする販売会社の多くで投信残高が伸び悩む中、リーマン・ショ

ック後も順調に残高を増大し、現在、口座数は 225 万を突破、預かり資産残高は約 4 兆円を超える（2017 年 3 月末時点）。

IFA ビジネスには 2008 年に参入し、2017 年 3 月には IFA 経由の預かり残高は 2,400 億円を超えるほど、IFA ビジネスを牽

引する存在として近年急速な成長を見せている。

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会