Il mercato e-Commerce e i

trend internazionali

1

Mogliano Veneto, 25/09/2013

Vincenzo Pompa

Amministratore Delegato - Postecom

Indice 2

• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama

internazionale

• Il ruolo di Poste Italiane

• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

Il mercato e-Commerce italiano

Fonti: Politecnico di Milano

1,0 1,5 1,7 1,9 1,9 2,2 2,7 3,6

4,4 1,8

2,6 3,3

3,9 3,9

4,5

5,3

6,1

6,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,1

5,1

5,7

6,8

8,1

9,6

5,7

CAGR

2009-2013

2,8

21%

17%

Evoluzione storica del mercato e-Commerce italiano (Mld €)

CAGR 2005-2013

19%

CAGR

2005-2009

15%

23% Prodotti

Servizi

Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi

3

11,2

• Il mercato e-Commerce italiano è cresciuto negli ultimi anni del 19% medio annuo,

attestandosi a un valore superiore a €11 Mld nel 2012

• I servizi rappresentano oltre 60% del mercato ma i prodotti negli ultimi anni hanno

accelerato i propri tassi di crescita

Il mercato e-Commerce italiano continuerà a crescere a doppia cifra raggiungendo i

€18Mld nel 2016, grazie ad un incremento dei web shopper (dagli attuali 14Mln ai circa

18Mln nei prossimi tre anni)

Il mercato e-Commerce italiano: evoluzione prevista al 2016

Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati e-Marketer, Forrester, MIP

11,2 13,5

15,8 17,8

2013 2014 2015 2016

CAGR 2013-2016

17%

14 16

17 18

2013 2014 2015 2016

CAGR 2013-2016

10%

Internet User (M) 34 36 37 39

WS on IU (%) 40% 47% 45% 47%

Evoluzione mercato e-Commerce italiano (Mld €) Evoluzione web shopper in Italia (Mln)

4

Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi

Il mercato e-Commerce italiano è in ritardo rispetto ai peer europei ma crescerà, anche

sfruttando alcuni acceleratori (esempio: Agenda Digitale)

Il mercato e-Commerce italiano rispetto ai peer europei

1) % della popolazione tra 14 e 74 anni che acquista online

Fonti: Emota (dati 2011)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Target 2015

Agenda Digitale

Media EU 2011

UK

Francia

Germania

Benelux

Est Europa

ITALIA

Spagna

Spesa media annua per acquisti e-Commerce (€)

% Popolazione

che acquista

online1 43%

Mercato

e-Commerce

(mld €)

Italia:

10 mld €

Benchmark Europeo per penetrazione e-Commerce , spesa media annua e valore di mercato (Mld €)

5

13,5%

7,1% 4,5% 3,4%

9,5%

4,6%

2,2% 4,6%

23%

12%

7% 8%

UK GER FRA ITA

% online retail 2010 Incremento % online retail 2016

9% 8% 8%

17%

UK GER FRA ITA

L’evoluzione del mercato e-Commerce in Europa

Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati eMarketer, Emota; BCG

Evoluzione del mercato e-Commerce Europeo

B2C (CAGR 2013-2016)

CAGR 2013-2016

Incidenza online su totale commercio retail B2C

2010 vs. 2016 (%)

% online retail 2016

6

Il mercato e-Commerce italiano crescerà più velocemente rispetto ai principali paesi

Europei raggiungendo nel 2016 una penetrazione dell’8% sul totale retail

L’andamento dell’export in Italia

Fonti: ICE; MIP

Bilancia Commerciale e-Commerce (Mld €)

-1,0 -1,3 -1,7 -2,0

5,8 6,8

7,9 9,2

2,3

2,6

3,1

3,3

2010 2011 2012 2013

Import

Domanda

Interna

Export

8,0

9,3

11,0

Cagr

10-13

13%

17%

26%

Andamento dell’Export italiano (Mld €)

360

473

600

2009 2012 2015

Cagr 12-15

Cagr 09-12

10%

8%

10

12,5

L’e-Commerce può rappresentare un fattore determinante per fare da traino alla

crescita prevista dell'export italiano, anche in considerazione del fatto che la bilancia

commerciale dell'e-Commerce è negativa

Bilancia comm . Mld € -1,3 -1,3 -1,4 -1,3

L’appeal del Made in Italy e le barriere dell'export

Principali barriere dei Merchant

per vendite internazionali

% retailer che vendono in almeno un

altro paese Europeo

Rischi di frode/

mancati

pagamenti

Differenti

tassazioni

Costi di spedizioni

Servizio al cliente

Barriera linguistica

Ranking

mondiale

export 2012

8 6 3 11

Barriere doganali

Complessità

Burocratiche

11

Fonti: dati Emota, TNS, Flash Euro Barometer

24% 20%

31%

15%

ITALIA FRANCIA GERMANIA UK

I prodotti italiani hanno un buon posizionamento nei mercati esteri ma per vendere

oltre-confine occorre conoscere le regole del gioco per superare le principali barriere

internazionali (es: aspetti legali, tasse) ed avere i servizi adeguati (es: export box)

12 La sfida è l'innovazione digitale delle imprese italiane

Fonti: BCG – ISTAT 2010-2011

La quota di PMI Italiane presenti online è fortemente limitata in confronto agli altri

paesi europei

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Target 2015

Agenda Digitale

Media EU 2011

% fatturato on line

% PMI

on line

33%

Grecia

ITALIA

Polonia

Spagna

Portogallo

Francia

Austria

UK

Germania Olanda

Belgio Danimarca

Svezia

Repubblica

Ceca

Presenza e fatturato on line delle PMI dei paesi europei

1,2%

-4,5%

AZIENDE CON

ECOMMERCE

AZIENDE OFF-LINE

L'e-Commerce è un fattore chiave per la crescita per le aziende

Variazione Ricavi % Ricavi Internazionali

14,7%

4,1%

AZIENDE CON

ECOMMERCE

AZIENDE OFF-LINE

13

Fonti: BCG , dati ‘08-’11

L'e-Commerce è un fattore di crescita (nonostante il periodo di crisi) e di forte

internazionalizzazione

Indice

• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama

internazionale

• Il ruolo di Poste Italiane

• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

14

Che ruolo gioca Poste Italiane nell’aiutare le

imprese italiane ad aumentare la competitività

internazionale attraverso l’e-Commerce?

15 Il ruolo di Poste Italiane

Servizi di logistica, spedizione e corriere (con servizi

propri o per sostenere i partner potenziali)

Piattaforma di pagamento con BancoPosta /

Postepay

Help desk & servizi di assistenza via call center (phone

& mail) per Merchant e clienti

Soluzioni Best-in-class, completamente integrata con

logistica e servizi di pagamento dedicati piattaforma

Accordi internazionali bilaterali con altri

operatori postali

Poste Italiane ha sviluppato un'offerta e-Commerce completamente integrata per

rispondere alle esigenze dei diversi tipi di impresa ed a supporto di ogni fase del

processo di e-Commerce

16 Gli asset di Poste Italiane per l’e-Commerce

La strategia di Poste Italiane per sviluppare l'export del Made in Italy

Favorire la Digitalizzazione

delle Aziende Italiane

Offerta poste e-Commerce

lanciata sul territorio

nazionale il 15 ottobre

2012 per portare online le

aziende italiane

Sviluppare i servizi per abilitare l’e-

Commerce internazionale del

Made in Italy

Lanciato prodotto exportbox per le

spedizione internazionali tramite il

circuito EMS/EPG

Lanciare i Marketplace

internazionali e i relativi servizi a

supporto

Poste Italiane ha già lanciato numerose iniziative e-Commerce in ambito nazionale

sfruttando i propri asset distintivi, il prossimo obiettivo è l’espansione nel panorama

internazionale

Sviluppare il mercato e-Commerce in

ambito nazionale

Gestione del Marketplace generalista

di PI (PosteShop)

Creazione di portali verticali

(PosteSalute) e di aree dedicate ai

deals

Lanciare i Marketplace nazionali

e-Commerce

Player

nazionale

e-Commerce

Enabler

e-Commerce

Player

internazionale

17

Focus dell'evento

Obiettivo Data di lancio prevista

RUSSIA • Sviluppare un Marketplace focalizzato sul

Made in Italy per favorire l'export dei

prodotti dei Merchant italiani 2014

PAESI BASSI • Sviluppare un Marketplace focalizzato sul

Made in Italy per favorire l'export dei

prodotti dei Merchant italiani 2013

CINA • Supportare l'iniziativa e-Commerce di China

Post attraverso la selezione di Merchant

italiani per export nel mercato cinese

• Sviluppare un Marketplace focalizzato sul

Made in Italy per favorire l'export dei

prodotti dei Merchant italiani

2013

2014/ 2015

EUROMED • Sviluppare un Marketplace multi-laterale

focalizzato sui prodotti "made in" delle

piccole e medie imprese dei paesi del

Mediterraneo

2014

USA 2014

• Sviluppare un Marketplace bilaterale

focalizzato sul Made in Italy / USA per

favorire l'export dei prodotti dei Merchant

italiani / americani

La strategia internazionale: e-Commerce player internazionale 18

Indice

• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama

internazionale

• Il ruolo di Poste Italiane

• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

19

Valore mercato e-Commerce nei Paesi Bassi e interesse per Made in Italy

Fonti: dati ICE, E-Commerce-Europe; dati PostNL 2012 e Civic Consulting 2011

Nota(*): il segmento Heavy Spenders rappresenta la fascia più alta dei 4 cluster in cui è stata divisa la popolazione

intervistata

Mercato e-Commerce nei Paesi Bassi

2012 2013

9,8B€

10,5B€

+8%

~25% delle famiglie dei Paesi Bassi

interessate al Made in Italy sono

heavy spender*

70% penetrazione e-Commerce

sul totale della popolazione

(16,7M circa)

88M ordini online effettuati nel 2012

(~240k al giorno)

+7% crescita annua dell’export

Made in Italy (2009-2012)

Il mercato olandese dell’e-Commerce vale oltre 10 B€ ed è caratterizzato dalla presenza

di consumatori digitalmente evoluti e interessati al Made in Italy

9B€ valore dell’export italiano nei

Paesi Bassi nel 2012

Export Made in Italy Acquirenti online Paesi Bassi

20

19% Consumatori che comprano

online all’estero

Il potenziale dell’e-Commerce italiano nei Paesi Bassi

Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2012 , elaborazione ICE su dati ISTAT 2012

Penetrazione online

shopper % totale abitanti 2011 che

hanno fatto almeno un

acquisto negli ultimi 12 mesi DE

FR

ES

UK

PL

AT BE

NL

RO

CZ SL

0%

20%

40%

60%

80%

-10% -5% 0% 5% 10%

EU 27

Export italiano valore 2012

Crescita dell’export italiano % crescita 2012 vs. 2011

15% Penetrazione

online shopper in

Italia

21

Il mercato olandese è interessante sia per la dimensione e penetrazione

dell'eCommerce, sia per il valore e la crescita dell'export italiano

Russia: un obiettivo interessante

Fonti: analisi Postecom su dati ICE, stime su dati Poste Italiane (EMS), e-Commerce Europe, Sole 24 Ore e interviste

con esperti

Mercato e-Commerce in Russia

2012

7,6B€

2013

10,3B€

+35%

10B€ valore dell’export italiano in Russia nel 2012

Export Made in Italy e principali segmenti B2C

0,2B€

0,4B€

0,6B€

1,8B€

Apparecchi per usodomestico

Autoveicoli

Arredamento

Abbigliamento,calzature, pelletteria +17%

+10%

+47%

+3%

300€

ticket medio online nel fashion

(+50% vs. ticket medio globale)

fino a 1.000

spedizioni giornaliere e-

Commerce dall’Italia nel fashion

40M

acquirenti online previsti nel 2015

Acquirenti online russi

Il mercato russo dell’e-Commerce vale oltre 10 B€, evidenzia una forte richiesta di

prodotti Made in Italy ed è caratterizzato da elevate capacità di spesa dell’utenza

CAGR 2010-2012

+16% crescita annua dell’export Made

in Italy nel B2C (2010-2012)

22

#25.000

Player

#24.970

Player

# 20

Player

# 10

Player

100% 62%

17%

21%

38%

Totale mercato

(25K siti web)

31 - 25K Player 11-30 Player Top 10 Player

Russia: frammentazione del mercato e-Commerce e tipologie di prodotti

Fonti: East-West Digital News, PwC; FOM, Internet Retailer

Bassa concentrazione del mercato e-Commerce

Russo Tipologia di prodotti acquistati online

47%

46%

38%

37%

36%

35%

35%

33%

32%

30%

23%

17%

16%

16%

7%

Elettrodomestici

Libri

Telefoni cellulari

Informatica

Abbigliamento

Viaggi

Cosmetici / beauty

Biglietti per eventi

Video, audio

Prodotti per bambini

Prodotti per la casa

Generi alimentari

Medicine

Prodotti sportivi

Altro

Composizione del mercato, cluster per ricavi e-Commerce (solo beni fisici) Valori in % degli acquirenti online

valore del mercato

realizzato dai top 30

Player

Il mercato russo dell’e-Commerce è molto frammentato ed evidenzia un alto interesse nei

confronti dei prodotti caratteristici del Made in Italy: la creazione di un portale dedicato

ai prodotti italiani può risultare differenziante sul mercato

Ricavi e-

Commerce

23

Valore del mercato e-Commerce in Cina

Fonti: iResearch, eMarketer, Macquarie Research

125

194

265

348

445

2011 2012 2013e 2014e 2015e

Valore del mercato e-Commerce

(B2C e C2C) Caratteristiche degli acquirenti cinesi

Bln USD

Il mercato cinese consumer dell’e-Commerce vale 265B$ nel 2013, con il segmento

B2C in crescita esponenziale fino a raggiungere oltre il 40% della quota di mercato nel

2015

+ 256%

8% 14%

23% 30% 34% 38% 41%

92% 86%

77% 70% 66% 62% 59%

2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

Business-To-Consumer

Consumer-To-Consumer

24

Domanda cinese di prodotti italiani e caratteristiche degli acquirenti

Fonti: ICE; Censis; iResearch, KMPG 2012

Domanda cinese di prodotti italiani Caratteristiche degli acquirenti cinesi

La domanda cinese di prodotti italiani nelle principali categorie B2C è in crescita del

24% ed è focalizzata sui segmenti moda, cibi, arredamento; nel mondo gli acquirenti

cinesi sono tra i top-spenders di prodotti Made in Italy

300€ ticket medio per prodotti di fascia

alta negli outlet italiani (2012)

24% crescita dell’export del Made in Italy

nei principali segmenti B2C nel 2012

72% acquirenti online affermano di temere

l’acquisto di prodotti non autentici

60% fatturato del mercato e-Commerce

generato da heavy spenders

9B€ valore dell’export italiano in Cina nel 2012

0,3B€

0,3B€

0,4B€

Gioielleria e bigiotteria

Articoli di abbigliamento

Cuoio lavorato, pelletteria,borse, pellicce

+28%

+40%

+13%

Principali categorie di export B2C

CAGR 2010-2012

25

Backup 26

Il portafoglio di offerta Poste-eCommerce diversificato per target commerciali 27

Tipologia di aziende

Offerta lanciata

15 Ottobre 2012

Offerta lanciata

1 Febbraio

2013

Offerta a

pacchetto

OFFERTA

LEADER

OFFERTA

CUSTOM • Offerta in full outsourcing

• Offerta modulare

OFFERTA

MASTER

OFFERTA

SMART

la soluzione eCommerce di Poste Italiane

diversificata in modo da soddisfare

le esigenze dei diversi

target commerciali

Offerta per le micro/ piccole aziende 28

OFFERTA

MASTER

OFFERTA

SMART

• Offerta di una soluzione di e-Commerce

semplice per le piccole/micro aziende non

ancora online, integrata in maniera nativa

con i servizi di pagamento (VPOS +

conto) e spedizione (SDA)

• Caratteristica distintiva dell’offerta:

erogazione di un servizio di e-Commerce

in Cloud semplice e di facile utilizzo che

integri in maniera nativa i servizi di

spedizione e pagamento.

Offerta Descrizione Componenti dell’offerta

• Offerta di una piattaforma di e-

Commerce semplice, integrata e

completa con i servizi di pagamento

(VPOS + conto), spedizione (SDA),

logistica (Italia Logistica) e di call center

(Poste Italiane)

• Caratteristica distintiva dell’offerta:

erogazione di un servizio di e-Commerce

completo (con feature commerciali

avanzate) che integri in maniera nativa i

servizi di logistica e pagamento, ed includa

alcuni servizi premium come gestione

dell’handling (attraverso Italia Logistica) e

del front end con i clienti finali attraverso i

call center di Poste

OFFERTA

MASTER

Presente Opzionale

Descrizione dell’offerta Smart

Caratteristica distintiva dell’offerta: erogazione di un servizio di e-Commerce in Cloud

semplice e di facile utilizzo che integri in maniera nativa i servizi di spedizione e pagamento.

Pricing: €599* all’anno IVA esclusa (contratto base un anno rinnovabile tacitamente per l’anno

successivo che include il contributo di attivazione del servizio VPOS pari a € 200) più una

componente pari al 4% di revenue sharing. Nel caso in cui il totale transato:

Superi i €10K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà di €300 IVA esclusa

Superi i €15K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà azzerato

Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-smart/index.html

29

Target: micro imprese con meno di dieci addetti

appartenenti al settore della vendita di prodotti fisici,

generalmente commercio al dettaglio, artigianali con un

fatturato medio annuo fra i €200K e i €600K che non

sono ancora presenti su Internet oppure sono presenti

soltanto con un "sito vetrina".

* Aliquota del 21% applicabile soltanto sul costo di attivazione del prodotto Smart, il contributo di

attivazione del VPOS, pari a € 200 solo per il primo anno, è escluso dall’applicazione dell’IVA. Costi

di spedizione esclusi, variabili in funzione del numero e della tipologia delle spedizioni.

Presente Opzionale

Descrizione dell’offerta Master 30

Target: aziende con 10-50 addetti appartenenti al settore

della vendita di prodotti fisici, generalmente commercio al

dettaglio/ingrosso, piccole aziende industriali dei settori

dell’abbigliamento, arredamento, editoria, prodotti per la

salute/bellezza, … che realizzano un fatturato da €1M a

€20M che non sono presenti su Internet oppure presenti ma

che non abbiano ancora sviluppato un sito di e-Commerce

* Aliquota del 21% applicabile soltanto sul costo di attivazione del prodotto Smart, il contributo di

attivazione del VPOS, pari a € 200 solo per il primo anno, è escluso dall’applicazione dell’IVA. Costi di

spedizione esclusi, variabili in funzione del numero e della tipologia delle spedizioni.

Presente Opzionale

Caratteristica distintiva dell’offerta: erogazione di un servizio di e-Commerce completo (con

feature commerciali avanzate) che integri in maniera nativa i servizi di logistica e pagamento,

ed includa alcuni servizi premium come gestione dell’handling (attraverso Italia Logistica) e

del front end con i clienti finali attraverso i call center di Poste

Pricing: €3.200* all’anno IVA esclusa (contratto minimo di due anni rinnovabile tacitamente per

l’anno successivo che include il contributo di attivazione del servizio VPOS pari a € 200) più

una componente dell’8% di revenue sharing. Nel caso in cui il totale transato dal secondo anno:

Superi i €50K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà di €2.000 IVA esclusa

Superi i €75K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà azzerato

Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-master/index.html

Descrizione offerta “Custom”, modulare e full outsourcing 31

Caratteristica distintiva dell’offerta: offerta modulare definita di volta in volta sulla base delle

specifiche esigenze del cliente che include tutte le componenti di piattaforma eCommerce

unitamente alla gestione da parte di Poste Italiane di tutte le attività people based* con una

forte componente di condivisione del rischio (revenue sharing %) e la possibilità di

un’integrazione con il portale Posteshop di Poste Italiane(*).

Pricing(**):

Setup fee (a partire da € 10.000 in base alle integrazioni necessarie)

Canone di gestione annuale (a partire da € 25.000 in base al carico di lavoro)

Revenue sharing %: a partire dal 4% (da definirsi in base alla categoria merceologica)

Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-custom/index.shtml

Target:

aziende di media dimensione che intendono realizzare un fatturato anche

significativo online

appartenenti al settore della vendita di prodotti fisici (industria e distribuzione

all’ingrosso di abbigliamento, arredamento, editoria, salute/ bellezza...)

che necessitano di un'offerta completa di gestione delle principali attività

relative al negozio, con processi e sistemi di gestione/back end

customizzati sulle proprie specifiche esigenze

* L’offerta prevede la possibilità di esporre alcuni prodotti sulla vetrina di Posteshop previa verifica con la

strategia di posizionamento del portale Posteshop.

** Il Pricing non tiene conto del cliente Pubblica Amministrazione per il quale è in corso di verifica la

compatibilità con la normativa in vigore

Presente Opzionale

Esempio di richiesta del mercato: offerta Custom modulare 32

• Erogazione di un set di servizi declinabili

sulle esigenze del cliente

• L’offerta include la realizzazione dello shop

online e l’abbinamento di uno o più servizi

Richieste del mercato Risposta di Poste Italiane

• Sviluppo di un modello operativo per

l’erogazione di un servizio eCommerce

"custom" in abbinamento ai servizi «core»

di Poste Italiane

• Esempi di combinazioni modulari:

‒ Front end + VPOS

‒ Front end + Spedizioni

‒ Front end + VPOS+Logistica

Offerta Custom modulare

Spedizioni

VPOS

Logistica

Front end

Esempio di richiesta del mercato: offerta Custom in full outsourcing 33

• Erogazione di un servizio eCommerce

completo sviluppato sulle esigenze

del cliente

• L’offerta include tutte le componenti di

piattaforma eCommerce unitamente

alla gestione di tutte le attività people

based da parte di Poste Italiane

• Sviluppo di un modello operativo

per l’erogazione di un servizio

eCommerce totalmente "custom" in

outsourcing

Offerta Custom in full outsourcing

Richieste del mercato Risposta di Poste Italiane