index pengab
DESCRIPTION
Maj 2013. Wiosenny optymizm słabnie. 6-. Index Pengab. Ocena depozyty przedsiębiorstw. Prognoza depozyty przedsiębiorstw. Ocena kredyty osób indywidualnych. Ocena kredyty przedsiębiorstw. Prognoza kredyty przedsiębiorstw. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
05
/03
07
/03
09
/03
11
/03
01
/04
03
/04
05
/04
07
/04
09
/04
11
/04
01
/05
03
/05
05
/05
07
/05
09
/05
11
/05
01
/06
03
/06
05
/06
07
/06
09
/06
11
/06
01
/07
03
/07
05
/07
07
/07
09
/07
11
/07
01
/08
03
/08
05
/08
07
/08
09
/08
11
/08
01
/09
03
/09
05
/09
07
/09
09
/09
11
/09
01
/10
03
/10
05
/10
07
/10
09
/10
11
/10
01
/11
04
/11
06
/11
08
/11
10
/11
12
/11
02
/12
04
/12
06
/12
08
/12
10
/12
12
/12
02
/13
14
,5
0
20
40
Index Pengab
Wiosenny optymizm słabnie
Ocenakredyty osób indywidualnych
Konsumpcyjne 26* -12**
Mieszkaniowe 14 -9
Ocenakredyty przedsiębiorstw
Ocenadepozyty osób indywidualnych
Ocenadepozyty przedsiębiorstw
Inwestycyjne 10 0
Obrotowe 14 0
Zagrożone -8
Bieżące 17 -15
Terminowe 3 -26
Bieżące 4 -6
Terminowe 1 -10
Prognoza kredyty osób indywidualnych
Konsumpcyjne 63 -2
Mieszkaniowe 35 -14
Samochodowe +4
Zagrożone -8
Prognoza kredyty przedsiębiorstw
Prognoza depozyty osób indywidualnych
Prognoza depozyty przedsiębiorstw
Inwestycyjne 36 -1
Obrotowe 46 -5
Zagrożone -8
Bieżące 6 -13
Terminowe -5 -24
Bieżące -8 -19
Terminowe -11 -17
Prognoza makroekonomiczna
Krzysztof Pietraszkiewicz
ZBP
Marcin IdzikTNS Polska
Sytuacja gospodarcza zweryfikowała prognozy bankowców odnotowane w pomiarze w ubiegłym miesiącu. Obniżenie stóp procentowych nie pozostało bez wpływu na warunki prowadzenia biznesu bankowego. Na obserwowany spadek indeksu głównego w maju najsilniej wpłynęły oceny dotyczące rynku depozytowego klientów indywidualnych, w nieco mniejszym zaś stopniu rynku kredytowego. Sytuacja w segmencie przedsiębiorstw pozostaje względnie stabilna, niemniej prognozowany odpływ depozytów, przy obecnej strukturze pasywów w sektorze nie może pozostać bez wpływu na rozmiary akcji kredytowej, na którą dodatkowo wpływa stosunkowo mniejszy popyt i ostrożne przewidywania rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.
Po trzech kolejnych miesiącach sezonowej poprawy w maju indeks Pengab wyniósł 11,3 – to wartość niższa o 9 pp. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Rozczarowały nadzieje pokładane w szybkim wzroście kredytów konsumpcyjnych. Ostrożniejsze są również prognozy szybkiej poprawy na rynku kredytów mieszkaniowych. Koniunkturze w bankowości nie sprzyja przewidywane pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Pomimo tego w najbliższych dwóch kwartałach nadal oczekuje się ożywienia zarówno w przypadku kredytów konsumpcyjnych jak i kredytów mieszkaniowych.
Weryfikacja prognozy krótkoterminowej-x%Kredyty zagrożone
+3Oprocentowanie kredytów
+7
Oszczędzaniedługoterminowe
+9Gospodarka kraju
+14Gospodarstwa domowe
+12Przedsiębiorstwa
+1.9PENGAB = 11.3
Maj2013
m/m
12*
-39
-18
-20
-12
-27
*saldo miesięczne **różnica sald m/m
+3
+1
6-
-13
-12
-16
-15
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
-10
10
30
50
70
90Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
Kredyty gospodarstw domowych
Wzrosły Bez zmian Zmalały
Saldo
V’ 13 47% 32% 21% 26%
IV’ 13 51% 37% 12% 38%
Kredyty konsumpcyjne
Wzrosły Bez zmian Zmalały
Saldo
V’ 13 35% 44% 21% 14%
IV’ 13 38% 48% 15% 23%
Kredyty mieszkaniowe
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 7% 76% 17% -10%
IV’ 13 5% 80% 15% -9%
Kredyty samochodowe
-20-10010203040506070
36 3140
31 29 25 25 27
6 7
22
3826
-20-10010203040506070
2430 35
2315 16 16 19
2-6 -1
2314
Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych
Wzrosły Bez zmian Zmalały
Saldo
V’ 13 20% 71% 9% 11%
IV’ 13 20% 72% 8% 12%
Kredyty zagrożone gospodarstw domowych
Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
-20-10010203040506070
-20-10 -9 -10
-20-10010203040506070
5 9 12 11
m/m
m/m r/r
m/m r/r
m/m
Maj 2013
-10-9
-10-12
-1
-1
Sytuacja na rynku kredytów gospodarstw domowych uległa pogorszeniu. Po trzech kolejnych miesiącach wzrostu, w maju zanotowano spadki zarówno wskaźnika prognoz jak i ocen. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie 50,8 i jest wyższy w stosunku do stycznia o 35,4, ale niższy w stosunku do kwietnia o 6,2 pp. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych informuje o słabnącej perspektywie na przyszłe okresy dla kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych. Wskaźnik oceny osiągnął 23,0, w stosunku do stycznia wzrósł o 20,2 pp., a w porównaniu do kwietnia jest niższy o 7,4 pp.
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
-10
10
30
50
70Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 25% 60% 15% 10%
IV’ 13 23% 64% 13% 10%
Kredyty inwestycyjne
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 30% 54% 16% 14%
IV’ 13 29% 56% 15% 14%
Kredyty obrotowe
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 19% 73% 8% 12%
IV’ 13 15% 76% 9% 6%
Kredyty zagrożone przedsiębiorstw
Kredyty podmiotów gospodarczych
Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych
-20-10010203040506070
-7-1
10 10
-20-10010203040506070
-4
14 14 14
6
Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
m/m
m/m
m/m
Maj 2013
-
-20-10010203040506070
0 4 612
-
Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw wynosi 8,0, zmalał w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,6 pp., a w porównaniu do stycznia br. wzrósł o 11,6 pp. Wskaźnik wyprzedzający po czterech miesiącach wzrostów, spadł o 6 pp. w stosunku do kwietnia. Jednak w stosunku do stycznia br. jest wyższy o 9,8. Przewiduje się wzrost wartości kredytów zagrożonych.
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
-10
10
30
50 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 36% 46% 19% 17%
IV’ 13 46% 40% 14% 32%
Depozyty bieżące gospodarstw domowych
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 33% 37% 30% 3%
IV’ 13 48% 33% 19% 29%
-20-100102030405060
1626
219 5 9 6
1927
3238
32
17
-20-100102030405060
1623 20
2520 21
31 30 2634
4029
3
Depozyty terminowe gospodarstw domowych
Depozyty gospodarstw domowych
Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych
Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
m/m r/r
m/m r/r
Maj 2013
-15 1
-13-26
Spadła aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Wskaźnik bieżący wynosi 4,6, w stosunku do stycznia jest niższy o 9,8, a w stosunku do kwietnia o 15,3 pp. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach na rynku depozytów klientów indywidualnych spadł w stosunku do kwietnia o 9,5 pp. osiągając wartość 0,1.
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
-10
10
30 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 24% 55% 20% 4%
IV’ 13 29% 53% 19% 10%
Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo
V’ 13 21% 59% 20% 1%
IV’ 13 27% 57% 16% 11%
Depozyty terminowe przedsiębiorstw
-20-100102030405060
313
611
0 111 14
2416 13 10 4
-20-100102030405060
3 -1 212 9
413 10 13 16
111 1
Depozyty bieżące przedsiębiorstw
Depozyty podmiotów gospodarczych
Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny
m/m r/r
m/m r/r
Maj 2013
Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych
-6 1
-2-10
Po kwietniowym ożywieniu, maj przyniósł powrót wcześniejszego spadkowego trendu. Wskaźnik wyprzedzający spadł m/m o 8,8 pp. i obecnie wynosi -5,8. Wskaźnik ocen spadł w stosunku do kwietnia o 5,0 pp. osiągając wartość 0,4, w porównaniu do stycznia jest to spadek o 8,4 pp.
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
-40
-20
0
20
40
60
80
-1-19
-5-18
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 47% 40% 14% 33%
IV’ 13 49% 45% 7% 42%
Kredyty inwestycyjne - przedsiębiorcy
Kredyty mieszkaniowe – osoby indywidualne
-40
-20
0
20
40
60
80
2538 42
33
-40
-20
0
20
40
60
80
5669
61 56
-40
-20
0
20
40
60
80
-22 -29 -22-36
Kredyty obrotowe - przedsiębiorcy
Lokaty długoterminowe - przedsiębiorcy
Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego
Kredyty konsumpcyjne – osoby indywidualne
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 61% 33% 6% 56%
IV’ 13 62% 36% 2% 61%
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 7% 51% 42% -36%
IV’ 13 8% 62% 30% -22%
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 43% 51% 6% 37%
IV’ 13 50% 45% 5% 45%
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 65% 29% 6% 60%
IV’ 13 61% 35% 5% 56%
Lokaty długoterminowe – osoby indywidualne
Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo
V’ 13 16% 49% 35% -18%
IV’ 13 19% 56% 24% -5%
-5
Wskaźnik prognozy
m/m
m/m
m/m
m/m
m/m
m/m
Maj 2013
-40
-20
0
20
40
60
80
4260 56 60
-14
-9
-8
4
-13
-40
-20
0
20
40
60
80
16
3545
37
W perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje się zdecydowane wzrostu liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych liczby kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. Optymistyczne prognozy formułowane są także w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. Przewiduje się niskie zainteresowanie lokatami długoterminowymi zarówno wśród przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. W porównaniu do kwietnia pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące wszystkich obszarów z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych.
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
W perspektywie dwóch kwartałów 19 proc. badanych przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, 13 proc. poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, 15 proc. poprawę sytuacji ekonomicznie gospodarki kraju. W każdym z tych przypadków jest to znaczne pogorszenie ocen stosunku po poprzednich dwóch miesięcy.
Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju
-40
-30
-20
-10
0
10
-31
-8
4
-12
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
-45
-26
-12
-27
-40
-30
-20
-10
0
10
-37
-17
-8
-20
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej
Maj 2013
Poprawi się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Saldo
V’ 13 15% 51% 35% -20%
IV’ 13 20% 51% 28% -8%
Poprawi się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Saldo
V’ 13 13% 47% 40% -27%
IV’ 13 19% 50% 31% -12%
Poprawi się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Saldo
V’ 13 19% 51% 31% -12%
IV’ 13 28% 48% 24% 4%
Prognoza
-16
-15
-12
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0
1
2
3
4
5
6
7
3.83
3.29
2.76
2.53
2.87
5.39
4.43
4.44
4.45
4.45
4.49
4.27
4.33
4.41
4.22
4.52
4.32
2013
2012
proc
enty
Pytania dodatkowe
Maj 2013
Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo
V’ 13 2% 54% 44% -42%
IV’ 13 5% 49% 46% -41%
Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych
Oprocentowanie kredytów obrotowych
Przewidywana inflacja w okresie 12.2012 – 12.2013
Przewidywany kurs dolara, euro i franka szwajcarskiego na koniec przyszłego miesiąca
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo
V’ 13 5% 53% 42% -37%
IV’ 13 3% 52% 45% -42%
Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo
V’ 13 4% 53% 43% -39%
IV’ 13 2% 54% 44% -42%
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych
Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo
V’ 13 5% 53% 42% -37%
IV’ 13 4% 58% 38% -34%
m/m
m/m
m/m
m/m
5
3
-60
-40
-20
0
20
40
-34-43 -42 -37
-60
-40
-20
0
20
40
-34-44 -42 -39
-60
-40
-20
0
20
40
-21
-41-34 -37
-60
-40
-20
0
20
40
-27
-43 -41 -42
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2
3
4
5
3.13 3.11 3.17 3.2 3.17
4.11 4.15 4.14 4.16 4.14
3.36 3.38 3.35 3.393.35
dolar euro frank szwajcarski
Wskaźnik prognozy
Wskaźnik oceny
-3
-1
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
Pytania dodatkowe
Maj 2013
Zachęta ze strony innego banku
Wysokie opłaty i prowizje
Nieatrakcyjna oferta
Niemiła obsługa
Mała sieć bankomatów
Brak dostępu do rachunku przez Internet lub telefon
Utrata dochodów/ zubożenie społeczeństwa
Odmowa kredytu
Problemy techniczne/ łaczenie sie banków
77
67
38
30
18
13
4
2
1
2013 (N=200)
Główne powody rezygnacji klientów z usług banku z którego dotychczas korzystali
Czy banki krajowe skutecznie konkurują z bankami zagranicznymi
Przyczyny rezygnacji z usług bankowychWedług przedstawicieli sektora
bankowego, najczęstszą przyczyną zmiany banku jest korzystna oferta w konkurencyjnym banku (77 proc.). Ważną rolę odgrywa również ogólnie brak satysfakcji z usług dotychczasowego banku. W tej grupie najważniejsze czynniki to wysokie opłaty i prowizje (67 proc.), nieatrakcyjna oferta (38 proc.) oraz niemiła obsługa (30 proc.).
Rozwój banków spółdzielczych W latach 2008-2013 spadł odsetek
bankowców uważających, że banki spółdzielcze będą rozwijać się w sytuacji wymogów kapitałowych UE. W 2008 roku była o tym przekonana ponad połowa bankowców, jednak w 2010 r. odsetek badanych pozytywnie nastawionych do tej kwestii wyniósł 36 proc. W 2011 trend ten uległ odwróceniu i ponownie połowa respondentów była zdania, że bankowość spółdzielcza w Polsce będzie się rozwijać. W tegorocznym pomiarze po drugim z rzędu spadku, odsetek ten wynosi 36 proc. Ponad połowa jest zdania, że banki spółdzielcze w Polsce czeka stagnacja.
Wśród przedstawicieli banków spółdzielczych połowa (49 proc.) jest przekonana o rozwoju tej formy bankowości. Przyszłą stagnację przewiduje natomiast 41 proc. z nich. Co ciekawe, wśród przedstawicieli banków spółdzielczych jest największy odsetek przewidujących upadek bankowości spółdzielczej (10 proc.).
Konkurencyjność banków krajowychW roku wejścia Polski do UE co piąty
badany (21 proc.) miał wątpliwości, czy banki krajowe będą w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi, blisko cztery piąte respondentów (78 proc.) nie miało jednak takich wątpliwości. Już rok później odsetek zaniepokojonych sytuacją spadł do 15 proc., jednocześnie powiększyła się grupa zdecydowanie przekonanych o konkurencyjności krajowych banków (wzrost z 8 do 15 proc.). Od 2005 do 2010 roku odsetek bankowców obawiających się zagranicznej konkurencji był stały, systematycznie zwiększała się grupa osób w ogóle nie mających obaw odnośnie konkurencji banków zagranicznych (z 15 do 22 proc.). W roku 2011 nastąpił wzrost odsetka uważających, że banki krajowe nie są w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi (z 14 do 19 proc.). W 2012 spadł odsetek przekonanych o konkurencyjności polskich banków (z 22 do 19 proc.). Przesunięcie nastąpiło do grupy raczej o tym przekonanych (wzrost z 58 do 63 proc.).
W 2013 spadł odsetek bankowców wyrażających obawy związane ze skuteczną konkurencją banków krajowych z bankami zagranicznymi (z 19 do 16 proc.). Podobnie jak w poprzednich latach co piąty bankowiec wyraża zdecydowane przekonanie o konkurencyjności banków krajowych (19 proc.).
2004 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13'1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
21 14 13 12 14 13 14 19 18 13
7070 68 68 65 65 63 58 63 64
8 15 18 19 20 21 22 22 19 20
[1] zdecydowanie nie [2] raczej nie [3] raczej tak
[4] zdecydowanie tak
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle wymogów kapitałowych UE
2004 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13'1 3 2 3 4 4 9 6 12 3
14 8 4 5 4 57
24
7
4339 42 39 41 45
4643
41 54
43 51 53 54 51 47 3950 44 36
trudno powiedzieć będą upadały czeka ich stagnacja
będą się rozwijały
Monitor Bankowy
©TNS Polska 2013
Pytania dodatkowe
Maj 2013
lokalne działanie/ znajomość rynku lokalnego/ blisko klienta
decyzyjność w oddziale/ szybkość podejmowania decyzji
elastyczność/ indywidualne podejście do klienta
duża liczba placówek/ łatwy dostęp
wizerunek banku/ przywiązanie klienta/ zaufanie
konkurencyjność ofert/ odpowiednie ceny
polski kapitał
oferta kredytowa
brak biurokracji/ mała ilość formalności
inne
nie wiem/ brak odpowiedzi
51
36
19
11
11
10
7
5
3
2
12
2013 (N=200)
Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony banków spółdzielczych w Polsce?
niski kapitał
przestarzałe technologie/ słaba bankowość elektroniczna
wąska/ ograniczona oferta produktowa
brak profesjonalnej obsługi/ niewyszkolona kadra pracownicza
działalność na rynku lokalnym/ regionalizm
mała liczba placówek/ trudny dostęp
marketing/ reklama
wysokie koszty działania
wysokie zabezpieczenie kredytowe
wysokie ryzyko transakcji/ niskie wymagania przy ocenie zdolności kredytowej
mała liczba bankomatów
forma prawna
inne
nie wiem/ brak odpowiedzi
36
23
21
13
10
6
6
5
5
4
3
3
10
14
2013 (N=200)
Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony banków spółdzielczych w Polsce?
Mocne strony banków spółdzielczych Ponad połowa badanych (51 proc.)
wskazało działanie na rynku lokalnym i bliskość klienta jako mocną stronę banków spółdzielczych. Szybkość podejmowania decyzji ze względu na ośrodek decyzyjny w oddziale wymienił co trzeci przedstawiciel banków (36 proc.). Rzadziej pojawiały się elastyczność, indywidualne podejście do klienta, duża liczba placówek oraz zaufanie jakim cieszą się banki spółdzielcze.
Przedstawiciele banków spółdzielczych, podobnie jak ogół badanych, wskazali na lokalność działania (69 proc.).
Słabe strony banków spółdzielczychNajczęściej wskazywaną słabą strona
banków spółdzielczych jest dysponowanie niskim kapitałem (36 proc.). Jedna czwarta (23 proc.) wskazuje niewystarczające zaplecze technologiczne przekładające się m.in. na niski poziom bankowości internetowej. Co piąty bankowiec (21 proc.) dostrzega z kolei ograniczenia w ofercie produktowej.
O ile przedstawiciele banków spółdzielczych nie do końca zgadzają się z opinią o przestarzałych technologiach, to podzielają pogląd o niewystarczającym kapitale (49 proc.).