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Indicador de la Sociedad de la Información (ISI)Situación de las Tecnologías de la Información enArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

edición diciembre de 2009Resultados provisionales del tercer trimestre delaño, con proyecciones a un año vista

Indicador de la Sociedadde la Información (ISI)everis / IESESituación de las Tecnologías de la Informaciónen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

© 2009 everis

La presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma alguna por ningún medio,incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro medio electrónico o mecánico dereproducción sin la autorización escrita de everis.everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se responsabilizadel uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente.

1. Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

2. Principales Resultados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9

2. 1. Datos del tercer trimestre de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 102. 2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 --------------------------------------------------------------------------- 142. 3. Desglose por países ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

2. 3.1. Argentina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152. 3.2. Brasil ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152. 3.3. Chile -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162. 3.4. Colombia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172. 3.5. México ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172. 3.6. Perú -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

3. Situación en Latinoamérica --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

3. 1. Datos del tercer trimestre de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 203. 2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 --------------------------------------------------------------------------- 24

4.Análisis de la situación de la Sociedad de la Información por país ------------------------------------ 31

4. 1. Argentina --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324. 1.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 324. 1.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 34

4. 2. Brasil --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 364. 2.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 364. 2.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 37

4. 3. Chile ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 394. 3.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 394. 3.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 40

4. 4. Colombia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 434. 4.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 434. 4.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 45

4. 5. México ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 474. 5.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 474. 5.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 48

4. 6. Perú ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 504. 6.1. Datos del tercer trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 504. 6.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 51

5. Opiniones de los protagonistas ------------------------------------------------------------------------------------------- 53

6. Anexos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

Anexo: Estudio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60Anexo 2: Breve anexo estadístico ------------------------------------------------------------------------------------- 76Anexo 3: Conceptos y síntesis metodológica ---------------------------------------------------------------------- 82

Glosario -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88

Índice

1introducción

8

Indicador de la Sociedad de la Información (ISI)

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un elemento indispensable paramedir el progreso en la sociedad. La influencia que las TIC ejercen en los diferentes ámbitos sociales se hace patentediariamente en el nivel de acceso y uso que tienen las personas (ya sea de forma particular o representando ainstituciones como la empresa o el estado) sobre las propias Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,vinculándose éstas con conceptos tales como la competitividad, la innovación, etc.

Es por ello que se torna necesario medir el proceso de integración e implantación de las TIC, teniendo en cuenta laenorme influencia que ejerce el entorno, ya sea en el plano económico, institucional, social o las propias infraestructurasexistentes en los países, máxime en el actual contexto de crisis global. Es fundamental, por tanto, que el conjunto depaíses latinoamericanos no constituyan una excepción en la medición de elementos tan importantes como la reducciónde la brecha digital, el avance de la alfabetización digital, el e-gobierno, etc.

Desde el año 2005 esta publicación (ISI. Indicador de la Sociedad de la Información) permite conocer, desde unaperspectiva histórica, la situación de las TIC en Latinoamérica, además de posibilitar la comparación de sus valores conlos de países a escala mundial. El trabajo que conjuntamente están realizando everis y el IESE-CELA ha facilitado queel ISI se haya convertido ya en el barómetro trimestral del estado de las TIC en Latinoamérica.

Mediante el ISI se analiza la penetración de la Sociedad de la Información y de las Comunicaciones en Argentina,Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, aportando los datos del tercer trimestre de 2009 y las proyecciones para eltercer trimestre de 2010. Cada uno de estos países se analiza de modo particular y global, conjuntamente con el restode los países de Latinoamérica. Los dos componentes básicos que conforman el indicador son las Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones, y el Entorno de la Sociedad de la Información. En ambos se incluyen categorías querepresentan sus aspectos fundamentales. En el caso del primero las dos categorías que agrupa son equipamiento yservicios, y en el caso del segundo concepto se analizan el entorno económico, institucional, social y las infraestructuras.

De modo adicional se incluye, al igual que en ediciones anteriores, una visión cualitativa basada en la opinión deexpertos y responsables políticos del ámbito empresarial e institucional de los países analizados, que ofrece un idóneocomplemento a los datos aportados en el grueso del informe. Asimismo, en esta edición se analiza de formapormenorizada la evolución que en Latinoamérica han tenido las líneas fijas y móviles en el primero de los anexos,dedicado al estudio de temas relevantes y de actualidad.

2principales resultados

10

2.1. Latinoamérica: datos del tercer trimestre de 2009El Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) sumó su cuarto trimestre consecutivo sin mejoras interanuales,con un valor de 4,49 puntos, 1,2% menor al del tercer trimestre de 2008. Si tenemos en cuenta que desde hace pocomás de un año Latinoamérica se enfrenta a la crisis global más grave desde la Gran Depresión, la moderadamagnitud del descenso puede considerarse un resultado satisfactorio.

La caída del ISI obedeció a la menor puntuación del Entorno de la Sociedad de la Información (ESI), ya que lacalificación de las TIC prosiguió en aumento.


ISI Latam

TIC

10

7

4

1

Ent. Económ.

Ent. Instituc.

Ent. Social

Infraestructura

Fuente: everis / CELA-IESE Business School.

Gráfico 1: ISI de Latinoamérica. Calificación por componente

La fuerza motriz de las TIC continuó siendo Equipamiento. Los teléfonos móviles ya suman 846 cada mil habitantes(13,3% más en un año). El desarrollo del servicio de banda ancha para acceder a Internet (en septiembre había 28,1millones de suscriptores, el doble que dos años antes) permitió que 1 de cada 5 usuarios de la red sea suscriptor aeste servicio, proporción que un año antes era de 17%.

Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

11

Gráfico 2: ISI. Variación interanual por país

3.° trimestre 09 3.° trimestre 10

-10% -5% 0% 5% 10%


PER

BRA

CHI

COL

Latam

ARG

MEX

1,4%

-1,2%

-0,5%

-3,7%

-0,3%

1,3%

-2,3%

-1,3%

0,8%

2,3%

1,9%

-0,2%

1,4%

4,1%

12

En los Servicios TIC, la depreciación de las monedas locales y la menor actividad económica redujeron las ventasminoristas online 2,8% interanual hasta US$ 29 dólares anuales por persona. Asimismo, el gasto por persona enTIC cedió hasta US$ 343 dólares, 12% menos que en el tercer trimestre de 2008.


Gráfico 3: TIC. Variación interanual por país


12,3%

9,5%

9,9%

6,7%

9,0%

7,5%

5,6%

7,1%

8,3%

1,8%

2,0%5,6%

6,3%

0,4%

PER

COL

MEX

Latam

BRA

ARG

CHI

-5% 0% 5% 10% 15%


Por segundo trimestre consecutivo los cuatro componentes del ESI redujeron su puntuación. El PIB por habitantesufrió un recorte de US$ 1.500 dólares en un año, quedando en poco más de US$ 7.000. En el área Social, la tasade desocupación ascendió a 9,4%, su valor más elevado desde marzo de 2005.

En la sección Institucional, la crisis financiera global se refleja en la mayor prima de riesgo que, aunque se redujo enlos últimos meses (el índice EMBI+1 para Latinoamérica promedió 753 puntos base2 en diciembre, para bajar hastauna media de poco más de 400 p.b. a lo largo del trimestre analizado) permanece por encima que un año antes.

13


Gráfico 4: ESI. Variación interanual por país


2,3%

-0,9%

0,1%

-0,1%

-1,3%

-3,1%

-0,2%

-3,9%

-0,2%

-2,9%

-7,4%

-0,6%

-6,0%

0,1%

PER

CHI

BRA

COL

Latam

ARG

MEX

-15% -10% -5% 0% 5%


1 Emerging Markets Bond Index, elaborado por JP Morgan.2 100 puntos base = 1 punto porcentual.

14

2.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010Los pocos síntomas de recuperación obedecen a las medidas de estímulo que impulsaron los países centrales enuna magnitud sin precedentes. La gestión del retorno a una política económica normal es tal vez el principal riesgo quese cierne sobre la recuperación de la economía. Retirar las medidas muy pronto significaría una recaída; hacerlodemasiado tarde derivaría en una presión de demanda, que elevaría la inflación y obligaría a elevar los tipos de interés.Para Latinoamérica, este riesgo se atenúa por el alza de los precios de las materias primas (entre febrero yseptiembre más de 20% en promedio), parte sustancial de sus exportaciones.

Las economías latinoamericanas consolidarían una leve recuperación. Si bien los riesgos de esta previsión estánsesgados a la baja, la relativa entereza con que Latinoamérica superó los últimos trimestres permite ser cautamenteoptimistas.

El próximo mes de septiembre, el ISI sumaría 4,54 puntos, igualando el dato del mismo mes de 2008, su actualmáximo. La mejora resultaría de una estabilización de la calificación del ESI, que permitiría aprovechar el incrementomás suave de la puntuación media de las TIC.

En el siguiente mes de septiembre, los ordenadores sumarían 235 unidades por cada millar de habitantes, que seríael registro más elevado aunque su incremento interanual de 10,9% sería el menor en al menos 15 años. También seralentizarían los servidores, que llegarían a 3,3 unidades cada mil personas, 6,2% por encima del año anterior, sumenor expansión en cuatro años.

Respecto al ESI, en el tercer trimestre de 2010 el PIB per cápita volvería a acercarse a US$ 8.000 y la inflacióncontinuaría bajando (3,9%, caída interanual de 4 décimas), apuntalando el área Económica.

El descenso de la tasa de desempleo, que caería a 8,4%, y la recuperación del consumo de electricidad por personahasta 506 kWh contribuirían, respectivamente, a minimizar los descensos de las secciones Social y deInfraestructura.


Datos Proyecciones

2008 2009 2010

Latinoamérica 4,54 4,49 4,54

Argentina 4,90 4,79 4,73

Brasil 4,41 4,44 4,54

Chile 5,58 5,57 5,65

Colombia 4,26 4,24 4,30

México 4,67 4,50 4,48

Perú 4,45 4,63 4,12

Subóptimo (1) 6,92 6,83 6,73

Óptimo (1) 9,47 9,46 9,43

Variaciones interanuales

2008 2009 2010

3,5% -1,2% -1,3%

2,2% -2,3% -1,3%

5,9% 0,8% 2,3%

-0,1% -0,2% 1,4%

1,8% -0,5% 1,4%

2,4% -3,7% -0,3%

2,9% 4,1% 1,9%

0,2% -1,2% -1,5%

0,0% -0,1% 0,4%

(1) Referencias teóricas; no corresponden a ningún país en particular; ver Anexo metodológica.


Tabla 1: ISI. Países y referencias teóricas

Valores correspondientes al tercer trimestre de cada año

2.3. Desglose por países2.3.1. Argentina

El ISI argentino sufrió su cuarto descenso interanual consecutivo, ahora de 2,3%, hasta 4,79 puntos.

Las puntuaciones de las TIC y del ESI evolucionaron simétricamente: aquellas crecerían 6,3% y el segundo caería 6%.Argentina encabeza la calificación de ambos componentes de las TIC. Las ventas minoristas online (US$ 37dólares por año/persona), crecieron 8,5% interanual, contrastando con el descenso de 2,8% del promedio regional.

Entre los componentes del ESI, el Institucional tuvo el desempeño menos favorable de los países observados. Laprima de riesgo implícita en el precio de los títulos públicos del tercer trimestre superó los 900 p.b., multiplicandoentre 3 y 6 veces la de los demás países.

El área de Infraestructura fue la única que no redujo su puntuación. Contribuyó a ese resultado que tanto el consumode electricidad (ahora 663 kWh/habitante) como el stock de capital fijo per cápita evolucionaran mejor que elpromedio de la región.

Las proyecciones para el tercer trimestre de 2010 anticipan que el ISI de Argentina, con 4,73 puntos, continuaríasiendo el segundo más elevado detrás del de Chile. Sin embargo, dicho valor conlleva un descenso interanual de1,3%.

El porcentaje de usuarios de Internet que suscriben un servicio de banda ancha ascendería hasta 32,9%,aumentando 3 p.p. en un año y haciendo la principal aportación para la mejoría de Equipamiento.

En lo que se refiere al Entorno, la puntuación del bloque Económico experimentaría el descenso más marcado delgrupo de seis países analizados. Las cuatro variables que se integran en el mismo verían caer su puntuación. El PIBpor habitante cedería hasta poco menos de US$ 7.500 dólares (recorte interanual de 2,4%) y el ritmo medio decrecimiento del PIB se ralentizaría hasta un aumento medio anual de 1,6%, por debajo del 1,9% del conjunto de laregión y casi la mitad que el 3,1% previsto para Brasil.

2.3.2. Brasil

El ISI de Brasil volvió a mejorar, en manifiesto contraste con el descenso obtenido por Latinoamérica en suconjunto. El aumento de 0,8% elevó el indicador hasta 4,44 puntos, un nuevo máximo histórico.

El resultado se explica por la notable mejora del Equipamiento, que compensó con creces el descenso de laspuntuaciones de los Servicios TIC y del ESI.

El número de teléfonos móviles en servicio llegó a 836 cada mil personas (expansión interanual de 17,3%). En cadauno de los últimos doce meses las líneas móviles en servicio aumentaron, en promedio, en cerca de 2,2 millones.

El retroceso de los Servicios TIC se explica por las caídas de las ventas minoristas online y del gasto total en TIC,que en términos de dólares corrientes anuales por habitante cedieron 3,5% (hasta US$ 41) y 10,2% (hasta US$ 399),respectivamente.

15


16

La subida de la tasa de desocupación (de 2 p.p., hasta 9,8%) y la ralentización de la actividad económica (elcrecimiento medio del PIB bajó de 5,6% a 3,5%), condicionaron negativamente al ESI.

El ISI de Brasil aceleraría su marcha. En septiembre de 2010 sería de 4,54 puntos (subida de 2,3%, el mejor resultadoentre los países observados), poniéndose a la par del promedio regional.

Las TIC mantendrían su expansión gracias a la recuperación de los Servicios TIC. Las ventas minoristas online (US$58 dólares anuales per cápita; incremento de 39,7%) y el número de dominios de Internet (23 dominios cada milhabitantes; subida de 20,3%) crecerían más deprisa que la media regional. En Equipamiento sobresaldrían losservidores, cuyo parque sería el de crecimiento más veloz para contarse 3,7 de ellos cada mil habitantes (subida de8,5%).

Tres de las cuatro secciones del ESI mejorarían su puntuación. El PIB por persona aumentaría 20,5%, con lo queen septiembre del año próximo superaría los US$ 8.600 dólares. Tal valor supone duplicar el dato del mismo mes de2005.

2.3.3. Chile

El ISI de Chile continúa estancado en una posición elevada, pero se mantiene como el más elevado, con 5,57 puntos.Una vez más, el resultado puede explicarse por un incremento de las TIC que es desaprovechado por un descensodel ESI.

El componente de Equipamiento de las TIC siguió mejorando pero los Servicios no. Esto último se debe a lasmenores ventas minoristas online (ahora US$ 71 anuales por habitante) y el recorte del gasto total en TIC (cayóhasta US$ 415 dólares por año/persona). En ambas variables, los registros chilenos permanecen como los másaltos de la región.

La puntuación del ESI suma ocho descensos interanuales consecutivos, pero los motivos de los mismos han variado.El área Económica, que venía registrando bajadas, ahora mejoró porque la inflación tuvo el recorte máspronunciado, desplomándose desde 9,3% hasta una variación interanual negativa de 0,7%.

Ahora, el problema del descenso del ESI radicó en la subida de la tasa de desocupación, que se incrementó 2,6p.p. para llegar a 10,4%. Junto con la proporción de desempleados del trimestre previo (10,7%), constituyen los valoresmás elevados para esta variable en cinco años.

Lo más probable es que el ISI de Chile retome una tendencia de mejora. Prevemos para el tercer trimestre de 2010un valor de 5,65 puntos, con una avance interanual de 1,4%.

El número de ordenadores y servidores cada mil habitantes aumentaría más deprisa que el promedio latinoamericano(12,9 y 6,6%, respectivamente).

La puntuación media del ESI quedaría prácticamente sin cambios, dado que se observaría la misma quietud en lacalificación de sus dos componentes más importantes, el Económico y el Institucional.

En Infraestructura destacaría el stock de capital. En diez años, Chile superaría el doble de la cantidad delcapital fijo por persona, con un aumento medio por año de 7,5%, lo que casi duplica el del promedio regional(3,8%), y supera cómodamente el de sus inmediatos seguidores en este terreno, Colombia (5,3%), México y Perú(ambos con 4,2%).


2.3.4. Colombia

Sin sustraerse a la tendencia descendente general, el ISI colombiano se redujo menos que el total de Latinoamérica.Sus actuales 4,24 puntos lo mantienen como el más bajo del grupo de países observados.

Las cuatro secciones que integran el ESI redujeron su puntuación, pero ambos componentes de las TIC avanzaroncon fuerza.

En Equipamiento destacaron los teléfonos móviles, cuyo número cada mil habitantes aumentó un 12% para llegar a837 unidades. En los Servicios TIC, los usuarios de Internet aumentaron de 34,6% hasta 418 usuarios por cadamillar de habitantes. Colombia pasó a encabezar la inserción de esta tecnología.

Los bloques Económico y Social del ESI tuvieron la evolución menos favorable. El efecto negativo de la ralentizacióndel PIB (su ritmo medio anual de crecimiento bajó a 2,7%) no pudo ser neutralizado por la caída de la inflación hasta3,3%.

El ISI de Colombia evolucionaría de forma casi paralela al indicador de Latinoamérica. En septiembre del 2010,Colombia presentaría un ISI de 4,30 puntos (mejoría interanual de 1,4%). Una vez más, su incremento del indicador sedebería al progreso de las TIC, aunque algo más pausado que en la actualidad, ya que se prevé que la calificaciónmedia del ESI permanezca prácticamente inmóvil.

El número de ordenadores avanzaría 12,2%, hasta 101 unidades por cada millar de habitantes. La porción deusuarios de Internet que suscribe a un servicio de banda ancha crecería 1,1 p.p. para alcanzar un 11,8%.Colombia encabezaría la expansión de las ventas minoristas online, con US$ 12 dólares por año y persona(incremento de 56,2%).

De las variables del Entorno cabe mencionar el PIB per cápita, que aumentaría 14,5% hasta US$ 5.340 dólares,compensando parte del deterioro de la moderación del ritmo de la actividad económica. Además, la tasa dedesempleo, aunque seguiría como la más elevada, contribuiría favorablemente al caer 1,3 p.p. hasta 11,3%.

2.3.5. México

El mayor vínculo con los EE.UU. hace que el ISI mexicano se vea más afectado que los demás. En el periodoanalizado, el mismo sufrió el mayor retroceso interanual, de 3,7%, que lo dejó en 4,50 puntos, lo mismo que en junio de2006.

El ESI constituyó el centro del problema ya que tres de sus cuatro componentes (Económico, Social e Infraestructura)mostraron el mayor descenso en sus respectivas puntuaciones. México es el único de los países observados cuyatasa de crecimiento medio del PIB es negativa, de 0,9%. De ahí que también exhiba la caída más profunda del PIBpor habitante, que perdió unos US$ 2.500 dólares en un año, al caer a US$ 8.000 dólares.

Los Servicios TIC se deterioraron por el menor gasto total en TIC (cayó 17,5%, situándose en US$ 360 dólaresanuales por persona) y el lento incremento del contingente de usuarios de Internet (215 personas cada milhabitantes; aumento de 3,1%). El relativamente bajo número de usuarios de Internet permitió magnificar la expansiónde la cantidad de suscriptores al servicio de banda ancha: un 33,2% de aquellos usuarios suscribe a este servicio,lo que implica un incremento de 9 p.p. que coloca a México a la cabeza en esta variable.

Argentina y México serían los únicos países que en el trimestre proyectado sufrirían un descenso interanual de su ISI.

17


18

Para el país azteca, el retroceso sería de 0,3%, pasando a 4,48 puntos.

México mostraría los menores avances en la cantidad de ordenadores (aumentaría 3,6%, hasta 208 unidades porcada millar de personas) y de servidores (1,2% más, alcanzando a 2,8 aparatos cada mil habitantes). En cambio,lograría el mayor incremento en el número de dominios de Internet (9 cada mil habitantes; subida de 34,4%), pero nobastaría para impulsar por si sólo el indicador.

El descenso proyectado para la inflación constituiría el principal impulso del bloque Económico del ESI. Los preciosal consumo exhibirían en el tercer trimestre de 2010 un alza de 3,3%.

2.3.6. Perú

El ISI de Perú fue otra vez el de mayor crecimiento. El avance fue de 4,1%, por lo que se estableció en 4,63 puntos,un nuevo máximo. Su progreso tuvo una base amplia: Perú tuvo los resultados más favorables en cada una de lascuatro categorías del ESI y lo mismo ocurrió con las TIC dado el fuerte avance de Equipamiento.

El parque de servidores creció 8,1% interanual, para llegar a 1,8 unidades cada mil personas. Asimismo, Perú fue elúnico país entre los analizados que incrementó el gasto total per cápita en TIC hasta US$ 173 dólares anuales(subida de 5,1%). Sin embargo, en ambas variables los datos peruanos constituyen los menores valores absolutos.

Perú destacó en los componentes Económico y de Infraestructura del ESI, en los que ostenta la mayor puntuación.Su PIB es el de expansión más veloz, con 6,4%, y fue el único caso en exhibir una subida del consumo deelectricidad per cápita (0,8%, hasta 264 kWh).

Si bien se proyecta una ralentización, el ISI de Perú mantendría un crecimiento más rápido que el promediolatinoamericano.

En septiembre, Perú registraría 951 teléfonos móviles cada mil habitantes (incremento de 15,3%), con lo quesuperaría el número de móviles con relación a la población de Brasil, Chile y Colombia. Así, sería la primeravariable TIC en la que Perú consigue un progreso mayor que el promedio latinoamericano.

El parque de ordenadores también sería el de expansión más rápida. Sin embargo, las 148 unidades cada milpersonas previstas para el trimestre proyectado (subida de 19,9%) serían aun un 37% inferior a la media regional.

De los distintos bloques del ESI, el Social realizaría la principal aportación favorable por el descenso previsto para latasa de desempleo. La misma descendería 4 décimas, para ubicarse en 7,2%. En Infraestructura sobresaldría elstock de capital, que por primera vez en al menos 20 años encabezaría el crecimiento en Latinoamérica.


3situación en latinoamérica

20

3.1. Datos del tercer trimestre de 2009• El ISI acumula cuatro trimestres sin conseguir aumentos interanuales.

• Aún así, cuando se comparan con episodios de crisis previas, los resultados actuales pueden valorarsepositivamente.

• La crisis económica repercutió particularmente en las variables del Entorno. En las TIC, derivó en un descenso delas ventas online y del gasto total en TIC.

El pasado mes de septiembre, el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) encadenó su cuarto trimestreconsecutivo sin mostrar mejoras interanuales. El mismo alcanzó un valor de 4,49 puntos, 1,2% menos que en el tercertrimestre de 2008.


Gráfico 5: ISI de Latinoamérica. Calificación por componentes

ISI Latam Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Inst. Social

4,49 4,56

2,40

5,69 5,83 5,40

3,03

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


Coherentemente con lo anterior, la distancia con las referencias teóricas tampoco se redujo. El ISI de Latinoaméricanecesitaría incrementarse un 52% para igualar el valor de referencia subóptima, lo mismo que un año atrás. Paraemparejarse con la marca óptima, el aumento requerido ahora es de 111%, 2 puntos porcentuales más que en el tercertrimestre del año pasado.

No obstante, es posible hacer una lectura positiva de los resultados del ISI. En primer lugar, si tenemos en cuenta quedesde hace poco más de un año Latinoamérica se enfrenta a la crisis global más grave desde la Gran Depresión,la moderada magnitud del descenso interanual del ISI puede considerarse un resultado satisfactorio. De hecho, en elprimer trimestre de 2003, la combinación de la crisis argentina y la incertidumbre provocada por el acceso al poder deLula da Silva en Brasil, provocaron un descenso del ISI latinoamericano de 5,2%. Que, seis años después,dificultades de una escala ampliamente superior provoquen un daño menor sugiere el fortalecimiento que han tenidolas TIC en este periodo.

Repitiendo lo experimentado en los trimestres previos, el descenso del indicador obedeció a la disminución de lapuntuación del Entorno de la Sociedad de la Información (ESI), ya que la calificación media de las TIC prosiguió enaumento.


Gráfico 6: ISI de Latinoamérica. Calificación por países

ISI Latam ARG BRA CHI COL MEX PER

4,49 4,79 4,445,57

4,24 4,50 4,63

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


21

22


Dentro de las TIC, la fuerza motriz continuó siendo el Equipamiento. Los teléfonos móviles ya suman 846 cada milhabitantes, incrementándose 13,3% en un año, a pesar de la lógica tendencia a desacelerarse por la alta penetraciónya alcanzada. Los seis países analizados albergan un total de 371 millones de líneas móviles en uso, duplicándoseen menos de cuatro años. La continua expansión del servicio de banda ancha para acceder a Internet (enseptiembre se contaban 28,1 millones de suscriptores al servicio, el doble que dos años antes) permitió que 1 de cada5 usuarios de la red sea suscriptor a este servicio, proporción que un año antes era de 17%.

En el caso de los Servicios TIC, sí fue más apreciable la incidencia negativa de la crisis económica. La depreciaciónde las monedas locales (del orden del 25% para Argentina y México) y el descenso de la actividad económicahicieron que las ventas minoristas online se redujeran 2,8% interanual hasta US$ 29 dólares corrientes anualespor persona, lo que supuso el primer retroceso desde comienzos de 2003. En igual sentido, el gasto por persona enTIC cedió hasta US$ 343 dólares, 12% menos que en el tercer trimestre de 2008. Aún así, la continuidad de laexpansión del uso de Internet y del número de dominios en la red permitió que, como un todo, los Servicios TICmejoraran su calificación 0,5%. Se trata del resultado menos favorable de los últimos nueve años.

Las variables del ESI también acusaron de modo claro las consecuencias de la crisis internacional. De hecho, porsegundo trimestre consecutivo, sus cuatro componentes vieron declinar su puntuación. La tasa media de crecimientodel PIB pasó de 5,2% a 2,3% y el PIB por habitante sufrió un recorte de US$ 1.500 dólares en un año, quedandoen poco más de US$ 7.000 (caída interanual de 17,6%). Ambos hechos determinaron la sexta reducción consecutivade la calificación del bloque Económico.

Gráfico 7: TIC. Calificación por países

TIC Latam TIC ARG TIC BRA TIC CHI TIC COL TIC MEX TIC PER

3,48

4,74

3,474,27

2,913,44

2,66

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


23


El área Social fue la segunda más damnificada, en este caso por el incremento de la tasa de desocupación. Estavariable mostró un incremento interanual de 2 puntos porcentuales, para llegar a 9,4%, su valor más elevado desdemarzo de 2005.

En la sección Institucional, la convulsa situación financiera internacional se percibe por el incremento de la prima deriesgo, que a pesar de haberse reducido en los últimos meses (el índice EMBI+3 para Latinoamérica promedió 753puntos base4 en diciembre, para bajar hasta una media de poco más de 400 p.b. a lo largo del trimestre analizado)permanece por encima que un año antes. En el caso de Infraestructura, el consumo de electricidad por habitanteregistró su segundo descenso consecutivo, lo que no ocurría desde mediados de 2002, cuando arreciaba la crisiseconómica e institucional de Argentina. En el tercer trimestre el mismo cayó 2,9% interanual hasta 498 kWh.

Gráfico 8: Entorno. Calificación por países

Entorno Latam Entorno ARG Entorno BRA Entorno CHI Entorno COL Entorno MEX Entorno PER

4,99 4,82 4,92

6,22

4,90 5,035,62

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


3 Emerging Markets Bond Index, elaborado por JP Morgan.4 100 puntos base = 1 punto porcentual.

24

3.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010• Dentro de un año el ISI podría igualar, con 4,54 puntos, la calificación máxima alcanzada hasta ahora, de septiembre

de 2008.

• Aunque a ritmo más suave, los Equipamientos TIC continuarían en expansión; los ordenadores sumarían 235unidades cada mil habitantes.

• La puntuación del ESI dejaría de descender gracias al progreso de unas variables (tasa de desempleo, consumo deelectricidad) y a la estabilización de otras (crecimiento medio del PIB, inflación).

En algunos países y regiones (particularmente en Asia), comienzan a constatarse síntomas de una incipienterecuperación económica. No obstante, las opiniones difieren acerca de su fuerza, yendo desde visiones pesimistas(que imaginan la recuperación como el preludio de una nueva caída), hasta otras decididamente exultantes (según lascuales la crisis ya quedó atrás).


Tabla 2: ISI Latinoamérica. Datos y Proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Latinoamérica 4,54 4,49 4,54

TIC 3,24 3,48 3,68

Equipamiento 7,18 8,03 4,85

Teléf. Móviles c/1000 hab. 7,18 8,03 8,71

Ordenadores c/1000 hab. 2,68 2,85 2,98

Servidores c/1000 hab. 1,20 1,19 1,20

Calidad acceso internet 2,39 2,40 6,50

Servicios 2,39 2,40 2,50

Ventas online 1,62 1,63 1,76

Dominios c/1000 hab. 1,87 1,95 2,03

Usuarios Internet c/1000 hab. 4,01 4,19 4,30

Gasto total per cápita en TIC 2,04 1,82 1,92

Entorno 5,19 4,99 4,98

Económico 6,16 5,69 5,67

Institucional 5,92 5,83 5,88

Social 5,63 5,40 5,35

Infraestructura 3,06 3,03 3,00


2008 2009 2010

3,5% -1,2% 1,3%

10,9% 7,5% 5,6%

17,4% 11,7% 6,2%

17,4% 11,7% 8,6%

9,5% 6,3% 4,7%

1,0% -1,0% 0,7%

7,3% 0,5% 4,9%

7,3% 0,5% 4,4%

8,4% 0,6% 7,7%

4,1% 4,7% 3,8%

7,7% 4,3% 2,7%

8,8% -11,0% 5,8%

1,4% -3,9% -0,2%

-0,4% -7,5% -0,3%

-0,3% -1,6% 0,9%

5,7% -4,0% -0,9%

0,9% -1,0% -0,9%


Objetivamente, parte importante de la recuperación, sea cual fuere su ímpetu, obedece a las medidas de estímulo,tanto fiscales como monetarias, que fueron puestas en práctica por las economías centrales en una magnitud sinprecedentes. Tales medidas, por su propio carácter extraordinario, deberán ser revertidas. Si la implementación deesas medidas actúa como “estímulo”, es evidente que su desactivación conllevará un “desestímulo” para laactividad económica. De ahí que sea precisamente la gestión del retorno a una política económica normal tal vez elprincipal riesgo que pende sobre la recuperación de la economía. Retirar las medidas demasiado pronto podríasignificar una recaída; hacerlo demasiado tarde derivaría en una presión de demanda, que elevaría la inflación yobligaría a elevar los tipos de interés.


25

Tabla 3: Variables clave de la TIC. Equipamiento


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Teléfonos móviles cada 1000 habitantes

Argentina 940 1.113 1.241 1.276

Brasil 578 712 836 924

Chile 794 843 877 904

Colombia 685 747 837 907

México 583 678 723 767

Perú 465 672 825 951

Latinoamérica (1) 625 747 846 917

EE.UU. 836 864 872 882

Ordenadores cada 1000 habitantes

Argentina 146 195 238 271

Brasil 174 212 243 273

Chile 240 302 344 389

Colombia 64 80 90 101

México 157 185 201 208

Perú 79 101 123 148

Latinoamérica (1) 152 186 211 235

EE.UU. 830 859 861 878

Servidores cada 1000 habitantes

Argentina 2,4 2,9 3,2 3,4

Brasil 2,6 3,1 3,4 3,7

Chile 4,9 5,6 6,0 6,4

Colombia 2,0 2,4 2,6 2,8

México 2,4 2,7 2,8 2,8

Perú 1,4 1,7 1,8 2,0

Latinoamérica (1) 2,5 2,9 3,1 3,3

EE.UU. 59 64 66 68


2008 2009 2010

18,4% 11,5% 2,8%

23,3% 17,3% 10,5%

6,2% 3,9% 3,1%

9,1% 12,0% 8,4%

16,3% 6,7% 6,1%

44,5% 22,8% 15,3%

19,5% 13,3% 8,3%

3,3% 0,9% 1,1%

33,0% 22,5% 13,7%

22,1% 14,2% 12,7%

25,6% 13,9% 12,9%

23,7% 13,6% 12,2%

17,9% 8,8% 3,6%

26,7% 22,6% 19,9%

22,4% 13,9% 10,9%

3,5% 0,2% 1,9%

19,1% 9,8% 5,7%

16,3% 9,4% 8,5%

14,2% 7,0% 6,6%

15,6% 10,4% 6,1%

9,2% 3,6% 1,2%

18,1% 8,1% 7,6%

14,7% 7,9% 6,2%

8,5% 4,1% 2,2%

Mientras tanto, la subida que vienen registrando los precios de las materias primas (entre febrero y septiembre másde 20% en promedio, llegando casi a 80% en el caso del petróleo) beneficia a Latinoamérica al conformar esosproductos una parte sustancial de las exportaciones de la región, lo que contribuirá a atenuar las dificultadesvinculadas con la normalización de la política económica.


Tabla 4: Variables clave de la TIC. Servicios


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Ventas minoristas online (2)

Argentina 24 34 37 41

Brasil 28 43 41 58

Chile 53 82 71 109

Colombia 5 9 8 12

México 9 13 13 14

Perú 7 10 12 15

Latinoamérica (1) 20 30 29 40

EE.UU. 401 441 423 445


2008 2009 2010

39,8% 8,5% 10,5%

55,6% -3,5% 39,7%

55,2% -13,8% 53,6%

89,8% -10,5% 56,2%

46,4% -1,0% 8,8%

50,7% 19,5% 24,1%

53,5% -2,8% 34,4%

9,9% -4,0% 5,1%

Tabla 3: Variables clave de la TIC. Equipamiento (cont.)


Calidad de acceso a Internet (*)

Argentina 19,7% 24,3% 29,8% 32,9%

Brasil 11,5% 14,3% 16,5% 19,0%

Chile 23,3% 25,3% 27,1% 29,2%

Colombia 9,1% 9,9% 10,7% 11,8%

México 16,7% 24,2% 33,2% 35,5%

Perú 4,6% 6,1% 7,9% 9,0%

Latinoamérica (1) 13,6% 17,0% 20,3% 22,3%

EE.UU. 30,8% 33,8% 33,9% 33,4%

4,6% 5,6% 3,0%

2,8% 2,2% 2,5%

1,9% 1,8% 2,1%

0,8% 0,8% 1,1%

7,5% 9,0% 2,3%

1,0% 1,4% 0,6%

3,4% 3,2% 2,1%

3,0% 0,0% -0,5%

(*) % de usuarios de internet que es suscriptor al servicio de banda ancha.(1) Media ponderada de los seis países analizados.


26

En suma, el escenario base es que en los próximos trimestres las economías latinoamericanas, con matices entre ellas,consoliden una leve recuperación de la actividad productiva. Si bien los riesgos de esta previsión están sesgadosa la baja (es decir, parece más probable que la realidad resulte peor de lo previsto que lo contrario), la relativa enterezacon que Latinoamérica superó los últimos trimestres permite ser cautamente optimistas.


27

Tabla 4: Variables clave de la TIC. Servicios (cont.)


Dominios de Internet cada 1000 habitantes (3)

Argentina 72 88 95 97

Brasil 12 15 19 23

Chile 23 27 31 35

Colombia 0,9 1,0 1,1 1,3

México 4 5 7 9

Perú 1,3 2,0 2,6 3,2

Latinoamérica (1) 14 17 20 23

EE.UU. 154 172 181 191

Usuarios de Internet cada 1000 habitantes (medias móviles de 4 trim.)

Argentina 227 267 289 314

Brasil 292 320 341 360

Chile 275 316 330 348

Colombia 193 310 418 475

México 198 209 215 223

Perú 244 275 294 306

Latinoamérica 238 273 299 320

EE.UU. 700 726 747 764

Gasto total per cápita en TIC (2)

Argentina 379 454 394 419

Brasil 369 444 399 416

Chile 395 421 415 425

Colombia 192 224 220 227

México 374 437 360 375

Perú 139 165 173 188

Latinoamérica 329 389 343 360

EE.UU. 3.388 3.436 3.331 3.320

21,3% 7,9% 2,3%

22,2% 23,4% 20,3%

16,7% 14,5% 13,4%

20,7% 9,1% 10,3%

22,9% 25,9% 34,4%

54,2% 29,6% 26,5%

21,1% 15,8% 13,2%

11,3% 5,6% 5,1%

17,7% 8,1% 8,7%

9,6% 6,8% 5,4%

14,7% 4,7% 5,4%

60,9% 34,6% 13,7%

5,6% 3,1% 3,7%

12,6% 6,8% 4,2%

14,6% 9,5% 6,9%

3,8% 2,9% 2,2%

19,6% -13,1% 6,3%

20,6% -10,2% 4,4%

6,7% -1,4% 2,3%

16,5% -2,1% 3,2%

16,7% -17,5% 4,1%

18,3% 5,1% 8,7%

18,4% -12,0% 5,1%

1,4% -3,0% -0,4%

(1) Media ponderada de los seis países analizados.

(2) Niveles anualizados en dólares corrientes; para el cálculo del ISI estos valores se convierten al nivel de precios de EE.UU. para eliminar la distorsión que provocan los

diferentes niveles del tipo de cambio real.

(3) Estimado en base a los ccTLD (Country Code Top Level Domain.


Para el ISI, el escenario trazado se traduciría en una leve tendencia ascendente, con la que en el tercer trimestre de2010 alcanzaría un valor de 4,54 puntos (1,3% superior al del mismo periodo del año en curso). Eso significaríaigualar el valor de septiembre de 2008, que marca el máximo histórico del indicador.

28


Tabla 5: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información (I)


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

PIB por habitante (expresado en US$ corrientes) (1)

Argentina 6.253 8.010 7.647 7.462

Brasil 6.570 8.591 7.174 8.648

Chile 9.536 10.894 8.684 9.819

Colombia 4.221 5.315 4.664 5.340

México 9.510 10.680 8.029 8.283

Perú 3.700 4.488 4.218 4.641

Latinoamérica (2) 6.940 8.517 7.019 7.870

EE.UU. 46.122 47.467 46.375 46.854

Crecimiento real medio del PIB en los últimos 3 años (3)

Argentina 8,9% 8,2% 3,6% 1,6%

Brasil 4,4% 5,6% 3,5% 3,1%

Chile 4,0% 3,9% 1,8% 1,9%

Colombia 6,9% 5,7% 2,7% 1,9%

México 4,0% 3,5% -0,9% -0,9%

Perú 8,1% 9,5% 6,4% 5,6%

Latinoamérica (2) 4,9% 5,2% 2,3% 1,9%

EE.UU. 2,7% 1,7% -0,1% -0,4%

Inflación (3)

Argentina 8,6% 8,9% 5,8% 6,1%

Brasil 4,0% 6,3% 4,4% 4,1%

Chile 4,8% 9,3% -0,7% 2,7%

Colombia 5,3% 7,7% 3,3% 4,1%

México 4,0% 5,5% 5,2% 3,3%

Perú 2,4% 6,1% 1,9% 1,9%

Latinoamérica (2) 4,5% 6,5% 4,3% 3,9%

EE.UU. 2,4% 5,3% -1,7% 1,8%


2008 2009 2010

28,1% -4,5% -2,4%

30,8% -16,5% 20,5%

14,2% -20,3% 13,1%

25,9% -12,2% 14,5%

12,3% -24,8% 3,2%

21,3% -6,0% 10,0%

22,7% -17,6% 12,1%

2,9% -2,3% -1,0%

-0,8% -4,5% -2,0%

1,3% -2,1% -0,4%

-0,2% -2,0% 0,1%

-1,1% -3,0% -0,8%

-0,6% -4,3% 0,0%

1,4% -3,1% -0,9%

0,3% -2,9% -0,4%

-1,0% -1,7% -0,3%

0,3% -3,2% 0,3%

2,2% -1,9% -0,3%

4,5% -10,0% 3,4%

2,3% -4,4% 0,8%

1,5% -0,3% -1,9%

3,7% -4,2% 0,0%

2,0% -2,1% -0,4%

2,9% -7,0% 3,5%

(1) Medias móviles de cuatro trimestres.

(2) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

(3) Las variaciones interanuales indicadas son absolutas.


A pesar de que el incremento proyectado sea limitado, permitiría un significativo recorte de los diferenciales que loseparan de las referencias teóricas, ya que las mismas podrían continuar en tenue declive. La brecha respecto a lamarca subóptima disminuiría hasta 48%, al tiempo que el aumento necesario en el tercer trimestre del año próximo paraalcanzar el valor ideal sería 107%. En ambos casos resultarían 4 p.p. inferiores a los vigentes.

29


Tabla 6: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información (II)

Valores correspondientes al segundo trimestre de cada año

Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Tasa de desempleo (3)

Argentina 8,1% 7,8% 9,1% 8,7%

Brasil 9,3% 7,8% 9,8% 8,4%

Chile 7,7% 7,8% 10,4% 9,3%

Colombia 11,0% 11,5% 12,5% 11,3%

México 5,1% 5,2% 7,8% 7,2%

Perú 8,2% 8,5% 8,0% 7,6%

Latinoamérica (2) 8,1% 7,4% 9,4% 8,4%

EE.UU. 4,7% 6,0% 9,6% 10,0%

Consumo de electricidad por habitante (en kWh) (1)

Argentina 660 671 663 649

Brasil 540 563 550 565

Chile 824 835 824 827

Colombia 231 232 231 232

México 490 502 470 478

Perú 241 262 264 272

Latinoamérica (2) 497 513 498 506

EE.UU. 3.447 3.439 3.374 3.391

Stock de Capital fijo por habitante (índices 1990 = 100)

Argentina 124,1 133,0 139,9 146,7

Brasil 146,5 154,7 160,2 165,3

Chile 362,4 409,9 443,7 470,7

Colombia 192,8 212,0 228,3 243,4

México 194,7 207,3 215,6 222,3

Perú 157,0 171,9 185,2 200,1

Latinoamérica (2) 170,4 182,9 192,1 200,2

EE.UU. 203,3 210,4 216,0 221,4


2008 2009 2010

-0,3% 1,3% -0,5%

-1,5% 2,0% -1,4%

0,1% 2,6% -1,1%

0,5% 1,0% -1,3%

0,2% 2,6% -0,5%

0,3% -0,5% -0,4%

-0,7% 2,1% -1,0%

1,4% 3,6% 0,4%

1,7% -1,3% -2,0%

4,2% -2,3% 2,6%

1,3% -1,4% 0,4%

0,7% -0,3% 0,1%

2,5% -6,3% 1,6%

8,9% 0,8% 3,0%

3,3% -2,9% -1,5%

-0,2% -1,9% 0,5%

7,1% 5,2% 4,8%

5,6% 3,6% 3,1%

13,1% 8,2% 6,1%

9,9% 7,7% 6,6%

6,5% 4,0% 3,1%

9,5% 7,7% 8,1%

7,3% 5,0% 4,3%

3,5% 2,7% 2,5%

(1) Medias móviles de cuatro trimestres.

(2) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

(3) Las variaciones interanuales indicadas son absolutas.


30

La mejoría prevista sería el resultado de una estabilización de la calificación del ESI, que permitiría aprovechar elincremento más suave de la puntuación media de las TIC. Estas últimas, aunque todas sus variables mejorarían sucalificación, presentarían como un todo su menor aumento en seis años y medio.

Contrariamente a lo señalado antes, ahora sería Equipamiento el responsable de la desaceleración de las TIC, consus cuatro variables perdiendo vigor. En el próximo mes de septiembre, los ordenadores sumarían 235 unidades porcada millar de habitantes, que sería el registro más elevado pero también conllevaría un incremento interanual de10,9%, el menor en al menos 15 años.

Dicha ralentización alcanzaría también a los servidores, a pesar de que su cantidad en relación con la poblacióncontinúa siendo exigua. El parque de este equipamiento en el tercer trimestre del año próximo llegaría a 3,3 unidadescada mil personas, 6,2% por encima del año anterior, su menor expansión en cuatro años.

En el terreno de los Servicios TIC, las dos variables más afectadas por la recesión económica serían, coherentemente,las dos que más aprovecharían la recuperación. En particular, las ventas minoristas online crecerían 34,4%, lo queles permitiría apuntar en septiembre próximo un nuevo máximo, con US$ 40 dólares anuales por persona. Tanto elnúmero de dominios como el de usuarios de Internet continuarían en expansión, aunque a un ritmo más moderado.Estos últimos conformarían un grupo equivalente a 320 usuarios por cada millar de personas (la subida interanualimplícita es de 6,9%).

La estabilización proyectada para la nota promedio del ESI surgiría de la normalización de varias de sus variables. Porejemplo, en el tercer trimestre de 2010, el PIB per cápita volvería a acercarse a US$ 8.000 y la inflación continuaríaen descenso (3,9%, 4 décimas menos que en igual periodo del año en curso), apuntalando el área Económica.

En el bloque Institucional, la permanencia de la prima de riesgo en valores parecidos a los actuales (en torno a 380p.b.) junto con la quietud de las calificaciones de riesgo soberano de Standard & Poor’s, permitirían un tibio aumentode su puntuación.

El descenso previsto de la tasa de desocupación, que podría ubicarse en 8,4% marcando un recorte de 1 p.p. en lacomparación interanual, y la recuperación del consumo de electricidad por persona hasta 506 kWh (subida de 1,5%respecto al año anterior), si bien no bastarían para recuperar los niveles de 2008, sí contribuirían, respectivamente, aminimizar los descensos de las secciones Social y de Infraestructura del Entorno


4análisis de la situaciónde la sociedad de lainformación por país

32

4.1. Argentina4.1.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• El ISI argentino profundizó su peculiaridad de contar con la mayor calificación en las TIC, pero la más baja en elESI.

• Las ventas minoristas online llegaron a su máximo de US$ 37 anuales per cápita, creciendo más de 50% endos años.

• La elevada prima de riesgo, que en el tercer trimestre resultó entre 3 y 6 veces mayor que la de los demás paísesdel área, conspira contra una mejor puntuación del Entorno.

A pesar de su progreso en comparación con los tres trimestres previos, el ISI de Argentina no evitó su cuartodescenso interanual consecutivo, quedando 2,3% por debajo que un año antes, con 4,79 puntos.

El ligero retroceso de las marcas de referencia permitió evitar un ensanchamiento mayor de la brecha entre el indicadorargentino y las referencias teóricas. Para alcanzar un valor igual a la referencia subóptima, el ISI argentino necesitaríaincrementarse 43%, 2 p.p. más que un año antes. Para hacer lo propio con la marca ideal, el aumento debería ser de97%, lo que excede en 4 p.p. el que se requería en el tercer trimestre de 2008.

Las puntuaciones de las TIC y del ESI evolucionaron de forma simétrica, con las primeras incrementándose 6,3% y elsegundo cayendo 6%. Así, se consolidó un rasgo particular del ISI argentino, que es contar al mismo tiempo con lamayor calificación en las TIC y la más baja en el ESI.


Gráfico 9: ISI de Argentina. Calificación por componentes

ISI ARG Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,65

5,44

3,73

5,87

2,44

7,61

2,99

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


Argentina encabeza la calificación de ambos componentes de las TIC. Sin embargo, es precisamente la elevada notaalcanzada en algunas variables (notablemente, telefonía móvil, donde ya hay 5 terminales cada 4 habitantes) lo que haceque la puntuación de las TIC se ralentice. La variación interanual de 6,3% es la menor en casi 5 años.

Las ventas minoristas online, ahora de US$ 37 dólares por año/persona, crecieron 8,5% interanual, lo que contrastópositivamente con el descenso de 2,8% del promedio regional. El número de dominios de Internet cada mil habitantesaumentó 7,9%, la menor subida del grupo de países estudiado y la más baja en siete años. No obstante, con 95 cadamil personas, Argentina encabeza cómodamente este apartado, multiplicando prácticamente por cinco la mediaregional.

Entre los componentes del ESI, el Institucional tuvo el desempeño menos favorable entre todos los paísesobservados, ratificándose como el de puntuación más reducida. Por una parte, continuó ejerciendo una influencianegativa la rebaja en la calificación de riesgo hasta “B-” que la agencia Standard & Poor’s determinó en octubre de2008. Además, la prima de riesgo media implícita en la cotización de los títulos públicos del tercer trimestre superólos 900 p.b., multiplicando entre 3 y 6 veces la de los demás países.

En cambio, el área de Infraestructura fue la única que no redujo su puntuación. Contribuyó a ese resultado que tantoel consumo de electricidad (ahora 663 kWh/habitante) como el stock de capital fijo per cápita evolucionaran demanera más conveniente que el promedio de la región. Si este bloque no realiza una aportación más significativa sedebe a la eficiencia energética. La misma se sitúa en US$ 7 de PIB por cada kilogramo de petróleo consumido (osu equivalente de otras fuentes de energía), que a pesar de venir mejorando, aún es 4% inferior al promediolatinoamericano5.

33


Gráfico 10: El avance de la telefonía móvil.Teléfonos móviles en funcionamiento cada mil habitantes; proyección hasta tercer trimestre de 2010

III IV I 06 II III IV I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II III IV I 10 II III

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300


ARG BRA CHI MEX PER

5 Se refiere a “dólares internacionales” de 2005. Se trata de una medida teórica elaborada por el Banco Mundial para eliminar en lascomparaciones internacionales el efecto de los diferentes niveles del tipo de cambio real. Los “dólares internacionales” tienen el mismopoder de compra en todos los países.

4.1.2. Proyecciones para el tercer trimestre de 2010

• El indicador argentino retrocedería 1,3%, pero conservaría la segunda posición detrás de Chile.

• El 32,9% de los usuarios de Internet serían suscriptores de un servicio de banda ancha, 3 p.p. más que un añoantes y el mayor aumento en la región.

• El bloque Económico pasaría a ser el de menor puntuación, golpeado por la ralentización del PIB, el descenso delPIB per cápita y el alza de la inflación.

Las proyecciones para el tercer trimestre del año próximo anticipan que el ISI de Argentina, con 4,73 puntos,continuaría siendo el segundo más elevado, sólo superado por el de Chile. Sin embargo, dicho valor conlleva undescenso interanual de 1,3%, que sería la variación más adversa entre los países analizados.

Con todo, el aumento necesario para alcanzar la referencia subótpima podría contraerse 1 p.p. hasta 42% por eldescenso de esta última. En cambio, para colocarse a la par de la marca óptima el ISI argentino deberíaprácticamente duplicarse (aumento de 99%, 2 p.p. más que en la actualidad).

Mientras las TIC continuarían desacelerando el avance de su calificación, la puntuación media del ESI atenuaría suritmo de descenso. En todo caso, aquellas continuarían siendo las de mayor puntuación y el Entorno de Argentinaseguiría mostrando la nota más baja del grupo de países estudiado.

El porcentaje de usuarios de Internet que suscriben un servicio de banda ancha (relación a la que en este trabajodenominamos “calidad de acceso a Internet”) treparía hasta 32,9%, aumentando 3 p.p. en un año y haciendo laprincipal aportación para la mejoría de Equipamiento.

En cambio, los Servicios TIC permanecerían casi estancados, principalmente como consecuencia de una prácticaestabilidad en los dominios de Internet, que sumarían 97 por cada millar de personas (subida interanual de 2,3%).

En lo que se refiere al Entorno, la novedad más destacada es que la puntuación del bloque Económicoexperimentaría el descenso más marcado del grupo de seis países analizados. De ahí que también en esa sección elISI de Argentina mostraría la menor calificación.

Las cuatro variables que se integran en el área Económica verían ceder su puntuación. El PIB por habitante podríacaer hasta poco menos de US$ 7.500 dólares (recorte interanual de 2,4%), con lo que sería el único en mostrar undescenso interanual. Paralelamente, el ritmo medio de crecimiento del PIB volvería a ser el que presenta laralentización más pronunciada. De hecho, en el tercer trimestre de 2010, el PIB exhibiría un aumento medio anual de1,6% en los tres años anteriores (2 p.p. menos que en igual periodo del año en curso), por debajo del 1,9% del conjuntode la región y casi la mitad que el 3,1% previsto para Brasil.


34

Aún en lo que respecta al componente Económico del ESI, la inflación se elevaría 3 décimas hasta 6,1%, lo quecontrastaría con el declive proyectado para el conjunto de Latinoamérica y mantendría a Argentina como el país conmayor incremento de precios al consumo.

35


Tabla 7: ISI de Argentina. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Argentina 4,90 4,79 4,73

TIC 4,46 4,74 4,83




Servidores c/1000 hab. 1,20 1,20 1,21

Calidad acceso Internet 7,32 8,88 9,29

Servicios 3,59 3,67 3,68


Dominios c/1000 hab. 5,57 5,67 5,54



Entorno 5,13 4,82 4,68

Económico 5,80 5,33 4,82


Social 7,61 7,49 7,32



2008 2009 2010

2,2% -2,3% -1,3%

8,6% 6,3% 1,8%

9,1% 9,0% 2,8%

6,7% 0,0% 0,0%

16,3% 13,2% 7,6%

2,3% -0,4% 0,6%

11,3% 21,3% 4,7%

7,9% 2,4% 0,3%

6,3% 9,0% -0,9%

7,3% 1,8% -2,3%

10,2% 3,0% 4,2%

7,1% -2,4% 0,6%

-0,3% -6,0% -2,9%

1,2% -8,1% -9,6%

-10,9% -15,4% 5,2%

3,6% -1,6% -2,2%

3,9% 0,0% -2,0%


36

4.2. Brasil4.2.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• Una vez más, el ISI de Brasil avanzó, contradiciendo el descenso observado en el conjunto de Latinoamérica.

• En promedio, en cada uno de los últimos doce meses, se añadieron 2,2 millones de nuevas líneas de telefoníamóvil.

• El stock de capital fijo por habitante de Brasil es el que crece a paso más lento (3,6% en los últimos doce meses).

Por tercer trimestre consecutivo, el ISI de Brasil fue capaz de lograr un incremento interanual, en manifiesto contrastecon el descenso obtenido por Latinoamérica como un todo. El aumento de 0,8% elevó el indicador hasta 4,44puntos, inscribiendo un nuevo máximo histórico.

Consecuencia de lo anterior, el ISI brasileño pasó a colocarse más cerca de las referencias teóricas de lo que estuvonunca antes. Para emparejar el valor de referencia subóptimo debería mediar un incremento de 54%, 3 p.p. inferior aldel tercer trimestre del año pasado. En el caso de la referencia óptima, la brecha se redujo 2 p.p., quedando en 113%.

El resultado general del indicador se explica fundamentalmente por el brío con que continuó la expansión delEquipamiento, que permitió más que compensar el descenso interanual que registraron las puntuaciones de losServicios TIC y del ESI.

El número de teléfonos móviles en servicio llegó a 836 cada mil personas (expansión interanual de 17,3%, lasegunda más elevada después de la de Perú). En cada uno de los últimos doce meses la telefonía móvil incrementóla cantidad de líneas, en promedio, en cerca de 2,2 millones. Además, tanto el parque de ordenadores como el deservidores crecieron más deprisa que el promedio regional.


Gráfico 11: ISI de Brasil. Calificación por componentes

ISI BRA Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,44 4,36

2,59

5,61 5,945,14

3,01

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


37


El retroceso de los Servicios TIC se explica por las caídas de las ventas minoristas online y del gasto total en TIC,que en términos de dólares corrientes anuales por habitante cedieron 3,5% (hasta US$ 41) y 10,2% (hasta US$ 399),respectivamente.

La sección Institucional del ESI continuó beneficiándose de las positivas revisiones de la calificación de riesgo porparte de la agencia Standard & Poor’s de mayo de 2007 y abril de 2008, cuando Brasil pasó a formar parte de lacategoría “grado de inversión” (más confiable). Eso ha contribuido a que la prima de riesgo del tercer trimestre hayasido prácticamente igual que un año antes (unos 250 p.b.), cuando Argentina, Colombia, Perú y México sufren unincremento en el mismo periodo.

No obstante, la subida de la tasa de desocupación (de 2 p.p., hasta 9,8%), que reduce la puntuación del área Social,y la ralentización de la actividad económica (el crecimiento medio del PIB bajó de 5,6% a 3,5%), que estropea la notamedia del bloque Económico, fueron los principales motivos para que el buen hacer de la sección Institucional notuviera un impacto más perceptible.

Tampoco contribuye, en el caso de Infraestructura, el hecho de que Brasil sea el país donde el stock de capital fijopor habitante crece más lentamente. El gobierno brasileño ha identificado esta restricción y la viene combatiendo enel marco del PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento), que consiste en una combinación de obras de infraestructura,rebaja de impuestos (por ejemplo, a semiconductores, equipamiento para la TV digital, etc.) y modificacionesreglamentarias para incentivar la inversión.


• El ISI de Brasil podría igualar la media latinoamericana, cuando hasta ahora siempre ha permanecido por debajo dela misma.

• El parque de servidores sería el de mayor crecimiento en la región, con lo que se alcanzarían 3,7 unidades cada milpersonas (subida interanual de 8,5%).

• El consumo de electricidad per cápita marcaría un máximo histórico, con 565 kWh (incremento de 2,6%).

El ISI de Brasil aceleraría gradualmente su marcha, para alcanzar en el tercer trimestre del año próximo un valor de4,54 puntos. El incremento interanual, de 2,3%, constituiría el mejor resultado entre los países observados.

De verificarse nuestras previsiones, el indicador brasileño se colocaría a la par del promedio regional, lo quesimboliza el progreso que en materia de la Sociedad de la Información viene realizando el país: el ISI de Brasil siemprese situó por debajo de aquella media; tan recientemente como a mediados de 2007, aún era más de un 5% inferior alpromedio latinoamericano.

Los diferenciales respecto de las referencias teóricas de Brasil registrarían la mayor contracción de nuestro grupo depaíses. El recorte interanual de los mismos sería de 6 p.p. en el caso de la referencia subótpima (quedaría en 48%) yde 5 p.p. cuando la comparación se efectúa con la marca óptima (pasaría a ser 108%).

Las TIC mantendrían su ritmo de expansión gracias a la recuperación de los Servicios TIC, que más que compensaríala leve ralentización del Equipamiento. En particular, las ventas minoristas online y el número de dominios deInternet crecerían más deprisa que el promedio regional. Aquellas sumarían US$ 58 dólares anuales per cápita(incremento interanual de 39,7%), al tiempo que se contarían 23 dominios por cada millar de habitantes (subida de20,3%).

38

En Equipamiento sobresaldrían los servidores, cuyo parque sería el de crecimiento más rápido. En el tercer trimestrede 2010 habría 3,7 servidores cada mil habitantes, lo que conlleva una expansión interanual de 8,5%. Esoconsolidaría a Brasil en el segundo lugar regional según la proporción entre número de servidores y población, sólodetrás de Chile.

Tres de las cuatro secciones del ESI mejorarían su puntuación, por lo que Brasil sería, a pesar del leve incrementointeranual de 0,1%, el país con mejor desempeño en este campo. El PIB por persona, medido en dólares corrientes,mostraría un aumento interanual de 20,5%, el más pronunciado entre los países analizados, con lo que en septiembredel año próximo superaría los US$ 8.600 dólares. Tal valor supone duplicar el dato del mismo mes de 2005.

Brasil también destacaría por conseguir la mayor bajada de la tasa de desempleo, que podría descender 1,4 p.p.hasta 8,4%, lo que apuntalaría la calificación del bloque Social.

Por último, si bien la puntuación de Infraestructura persistiría en su tendencia descendente, cabe mencionar larecuperación del consumo de electricidad, que podría alcanzar en el tercer trimestre de 2010 un máximo histórico con565 kWh por habitante (incremento interanual de 2,6%).


Tabla 8: ISI de Brasil. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Brasil 4,41 4,44 4,54

TIC 3,24 3,47 3,76




Servidores c/1000 hab. 1,23 1,22 1,25


Servicios 2,60 2,59 2,75


Dominios c/1000 hab. 1,75 1,88 2,01

Usuarios internet c/1000 hab. 4,63 4,74 4,82


Entorno 4,99 4,92 4,93

Económico 5,88 5,61 5,63


Social 5,24 5,14 5,17



2008 2009 2010

5,9% 0,8% 2,3%

11,0% 7,1% 8,3%

14,2% 12,3% 9,4%

20,8% 16,1% 11,8%

10,2% 7,4% 6,8%

1,6% -0,4% 1,7%

11,4% 13,3% 9,2%

6,5% -0,7% 6,4%

12,0% -0,8% 13,5%

4,0% 7,7% 7,0%

4,0% 2,3% 1,7%

9,8% -14,1% 10,2%

4,3% -1,3% 0,1%

1,5% -4,6% 0,3%

3,3% 2,3% 0,4%

11,1% -1,9% 0,5%

0,7% -0,5% -1,3%


4.3. Chile4.3.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• El ISI de Chile continúa estancado, aunque manteniéndose como el más elevado entre los países analizados.

• El ESI redujo su puntuación por séptima vez, con disminuciones en sus componentes Económico, Social eInstitucional.

• La puntuación del ESI volvió a caer, aunque las razones de ellos se circunscribieron al aumento de la tasa dedesempleo, que trepó hasta 10,4%.

Si bien el ISI de Chile mostró una pequeña mejoría en comparación con los tres trimestres previos, registró su octavodescenso interanual consecutivo. Con todo, la caída, de 0,2%, no impidió que continuara siendo el más elevado,con 5,57 puntos. De ahí que, seguramente, resulte más preciso describir la evolución del indicador chileno en losúltimos trimestres como un estancamiento en una posición elevada.

Esa perspectiva encuentra respaldo al observar la progresión de la distancia que separa al indicador de Chile de lasdos referencias teóricas. En ambos casos la brecha permanece con cambios mínimos desde finales de 2006. En eltercer trimestre, para ubicarse al mismo nivel que la referencia óptima, el indicador chileno necesitaba elevarse 70%, lomismo que un año antes. Para alcanzar la marca subóptima, el alza requerida era de 23%, 1 p.p. menos en lacomparación interanual.

Del mismo modo que en cada uno de los trimestres en que mostró un retroceso interanual, en el periodo analizado elresultado también puede explicarse por un incremento de las TIC que es desaprovechado por un descenso del ESI.

39


Gráfico 12: ISI de Chile. Calificación por componentes

ISI CHI Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

5,57 5,60

2,94

6,65

8,22

6,23

3,77

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


Al igual que Brasil y México, el componente de Equipamiento de las TIC prosiguió mejorando aunque los Serviciosvieron reducida su calificación. Esto último se debe a las menores ventas minoristas online (las de Chile fueron lasque más retrocedieron, 13,8%, hasta US$ 71 anuales por habitante) y el recorte del gasto total en TIC (cayó 1,4%hasta US$ 415 dólares por año/persona). En ambas variables, los registros chilenos permanecen como los máselevados de la región.

Paradójicamente, si bien resultó la fuerza impulsora del ISI chileno, su Equipamiento fue el que avanzó máslentamente. Los teléfonos móviles, con 877 terminales por cada millar de personas, fueron los que menos seexpandieron (3,9%), mientras que los servidores fueron los segundos de menor crecimiento. Estos últimos suman 6unidades cada mil habitantes (subida de 7%), la mayor penetración de Latinoamérica.

La puntuación del ESI acumula ocho descensos interanuales consecutivos. No obstante, los motivos de talesdeclives han ido variando. Por ejemplo, el área Económica, que venía registrando bajadas, ahora mejoró gracias aque la inflación tuvo el recorte más pronunciado, desplomándose desde 9,3% hasta una variación interanualnegativa de 0,7%.

De la misma manera, el bloque Institucional, que acusó desde 2006 el gradual incremento de la prima de riesgoimplícita en la cotización de los títulos públicos, en el trimestre analizado se recuperó al ser Chile el único entre lospaíses considerados que disminuyó esta variable.

En esta oportunidad, el pricipal problema del ESI radicó en la subida de la tasa de desocupación, que seincrementó 2,6 p.p. (el mayor aumento junto con el de México) para llegar a 10,4%. Junto con la proporción dedesempleados del trimestre previo (10,7%), constituyen los valores más elevados para esta variable en cinco años.


• El ISI chileno podría volver a mostrar variaciones positivas.

• Los Servicios TIC serían los de crecimiento más veloz, al recuperarse las ventas minoristas online y el gasto totalen TIC.

• El stock de capital fijo por persona seguiría creciendo más velozmente que la media latinoamericana. En diez años,dicho stock se duplicaría, con un aumento medio anual de 7,5%, frente al 3,8% del conjunto de la región.

El escenario más probable es que el ISI de Chile sea capaz de retomar una tendencia de mejora. Nuestrasprevisiones anticipan para el tercer trimestre del año próximo un valor de 5,65 puntos, con una avance interanual de1,4%. De ser así, el indicador quedaría a las puertas de marcar un nuevo máximo, ya que su cima se sitúa en 5,67puntos, alcanzada en junio de 2007.

Es interesante remarcar que, aún sin alcanzar sus cotas más elevadas, el indicador sí podría acercarse a lasreferencias teóricas en mayor medida que en cualquier momento del pasado. En efecto, en el tercer trimestre delaño próximo, la marca subóptima sería alcanzable de mediar un incremento de 19%, lo que supone 4 p.p. menos queen la actualidad. En comparación con la referencia ideal, el diferencial sería de 67%, con un recorte de 3 p.p.

Las ocho variables incorporadas en los dos componentes de las TIC elevarían su puntuación. MientrasEquipamiento se ralentizaría un poco más, los Servicios TIC progresarían con más empuje que en el resto de países.Entre aquellos, el número de ordenadores y servidores cada mil habitantes aumentaría más deprisa que el promediolatinoamericano (12,9 y 6,6%, respectivamente). Así, en ambos casos Chile consolidaría su liderazgo regional.


40

En lo que respecta a los servicios, las ventas minoristas online y el gasto en TIC, revertirían los descensos anteriores yalcanzarían nuevos máximos. Los dominios de Internet también harían una aportación positiva, pudiéndose contar 35de ellos por cada millar de personas (subida interanual de 13,4%).

La puntuación media del ESI quedaría prácticamente sin cambios, porque la misma quietud se observaría en lacalificación de sus dos componentes más importantes, el Económico y el Institucional.

El bloque de Infraestructura progresaría impulsado por la eficiencia energética y el stock de capital. En el primercaso, la mejora obedecería a que el PIB volvería a expandirse más velozmente que el consumo de electricidad.

Por su parte, el stock de capital seguiría creciendo por encima que la media regional, a pesar de su tenuedesaceleración. En diez años, Chile más que duplicaría la cantidad de capital fijo por persona, con un aumentomedio por año de 7,5%. Ese crecimiento medio casi duplica el del promedio regional (3,8%), y supera cómodamente elde sus inmediatos seguidores en este terreno, Colombia (5,3%), México y Perú (ambos con 4,2%).

41


Gráfico 13: Stock de capital fijo por persona.Miles de US$ internacionales de 1980

I 99 III I 00 III I 01 III I 02 III I 03 III I 04 III I 05 III I 06 III I 07 III I 08 III I 09 III I 10 III

46

41

36

31

26

21

16

11

6

Fuente: everis / CELA-IESE Business School en base a oficinas nacionales de estadística, CEPAL, FMI y Banco Mundial.

ARG BRA CHI MEX PER

42

Sin embargo, el progreso del área de Infraestructura sería malogrado por el declive previsto para el área Social, quese derivaría del hecho de que la tasa de desempleo se mantendría como la segunda más alta, con 9,3%


Tabla 9: ISI de Chile. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Chile 5,58 5,57 5,65

TIC 4,19 4,27 4,51




Servidores c/1000 hab. 1,60 1,59 1,62


Servicios 3,03 2,94 3,25


Dominios c/1000 hab. 2,35 2,47 2,59



Entorno 6,28 6,22 6,21

Económico 6,48 6,65 6,65


Social 6,71 6,23 6,15



2008 2009 2010

-0,1% -0,2% 1,4%

5,9% 2,0% 5,6%

4,0% 4,7% 3,2%

5,0% 1,9% 1,2%

14,8% 9,2% 8,3%

2,0% -0,2% 1,7%

-1,4% 6,6% 2,8%

9,3% -2,9% 10,3%

20,4% -9,0% 31,1%

2,7% 5,0% 4,7%

8,2% 0,4% 1,6%

5,3% -10,0% 8,2%

-2,0% -0,9% -0,1%

-5,8% 2,7% 0,0%

-0,6% 1,1% 0,1%

-2,5% -7,2% -1,4%

3,1% -0,2% 1,8%


4.4. Colombia4.4.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• El ISI de Colombia siguió acompañando la tendencia descendente del indicador latinoamericano, aunque de modomás suave.

• En las TIC sobresalieron los avances de la telefonía móvil (ahora hay 837 terminales cada mil personas) y del usode Internet (Colombia pasó a liderar la penetración de esta tecnología, con 418 usuarios por cada millar dehabitantes).

• La subida de la tasa de desempleo (hasta 12,5%) y la moderación del crecimiento económico penalizaron lapuntuación del Entorno.

El ISI de Colombia disminuyó 0,5% respecto al valor que tenía en el tercer trimestre del año pasado. Es decir que,aunque sin sustraerse a la tendencia descendente del conjunto de la región, por segundo trimestre consecutivo lareducción del indicador colombiano resultó más suave que para el total de Latinoamérica. Sin embargo, sus actuales4,24 puntos lo mantienen como el más bajo del grupo de países observados.

Los diferenciales con relación a las referencias teóricas tuvieron cambios mínimos. El aumento necesario para igualarel valor subóptimo se redujo 1 p.p. hasta 61%. Por el contrario, para alcanzar la marca óptima, el ISI colombianonecesitaría aumentar 123%, 1 p.p. más que un año antes.

Las cuatro secciones que integran el ESI desmejoraron su puntuación. Sin embargo, ambos componentes de lasTIC avanzaron con fuerza, compensando la casi totalidad del deterioro del Entorno.

43


Gráfico 14: ISI de Colombia. Calificación por componentes

ISI COL Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.

TIC TIC Econ. Instit. Social

4,243,51

2,30

5,70 5,88

4,05 3,98

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


Cada uno de los dos bloques de las TIC presentó una variable con una evolución claramente superior al de las demás.En el caso de Equipamiento, se trata de los teléfonos móviles, cuyo número cada mil habitantes aumentó 12% parallegar a 837 unidades. Colombia es el tercer país con mayor penetración regional en este campo.

En los Servicios TIC, la variable que destaca es la de usuarios de Internet. Con un incremento interanual de 34,6%,hasta 418 usuarios por cada millar de habitantes, Colombia pasó a encabezar la inserción de esta tecnología en lasociedad. Precisamente extender la telefonía móvil y el acceso a Internet en zonas rurales y alejadas son dos de los ejesfundamentales de Compartel, un programa del gobierno que sin dudas está detrás de esos avances. Dicho programaestá enmarcado a su vez en el “Plan TIC”, cuyo objetivo es que en 2019 el país se cuente entre los tres primeroslatinoamericanos en los principales indicadores vinculados con la Sociedad de la Información.

Aunque con una influencia menor en el resultado del ISI colombiano, también fue destacable la evolución del parquede servidores, cuyo número cada mil personas tuvo una subida interanual de 10,4%, el más elevado entre los paísesdel área, llegando a 2,6 unidades.

Los bloques Económico y Social del ESI fueron los que experimentaron la evolución menos favorable. En el primercaso, el efecto negativo de la ralentización del PIB (su ritmo medio anual de crecimiento bajó de 5,7% a 2,7%) nopudo ser neutralizado por la moderación de la inflación, que fue recortada en más de la mitad (en el trimestreanalizado se situó en 3,3%, lo que implica una caída de 4,4 p.p. respecto al mismo periodo de 2008).

Al igual que en los trimestres previos, el área Social está penalizada porque Colombia exhibe la mayor tasa dedesempleo de los países observados. Tras incrementarse 1 p.p., la misma alcanzó un 12,5%.

44


Gráfico 14: Usuarios de Internet.Cantidad de usuarios cada mil habitantes

III IV I 06 II II IV I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II III IV I 10 II III

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Fuente: everis / CELA-IESE Business School en base a oficinas nacionales de estadística e ITU.

ARG BRA CHI COL MEX PER

Proyección


• El ISI de Colombia podría volver a mejorar gracias al empuje de las TIC.

• El número de ordenadores aumentaría 12,2%, hasta 101 unidades cada mil personas.

• El crecimiento del PIB se debilitaría un poco más y la inflación se elevaría hasta 4,1%, desfavoreciendo laprogresión del ESI.

Nuestras previsiones sugieren que en los próximos trimestres el ISI de Colombia evolucionaría de forma casi paralelaal indicador del conjunto de Latinoamérica. Eso conlleva que, en el tercer trimestre del año que viene, Colombiapresentaría un ISI de 4,30 puntos, con una mejoría interanual de 1,4%.

Si bien continuaría ocupando la última posición del grupo de países estudiados, no debería menospreciarse elhecho de que el ISI colombiano pasaría a ubicarse más cerca que nunca de las referencias teóricas. En el tercertrimestre del próximo año, la marca subótpima distaría 57%, al tiempo que la del incremento necesario para igualar lareferencia óptima bajaría hasta 119% (en ambos casos, la reducción interanual sería de 4 p.p.).

Una vez más, el incremento del indicador se debería enteramente al progreso de las TIC, aunque algo más pausadoque en la actualidad, ya que se prevé que la calificación media del ESI permanezca prácticamente inmóvil.

El número de ordenadores avanzaría 12,2% interanual, hasta 101 unidades por cada millar de habitantes. Si bieneso significaría un progreso más veloz que la media regional, Colombia aún presentaría el menor parque deordenadores en relación con la población. Por su parte, la porción de usuarios de Internet que se suscribe a unservicio de banda ancha crecería 1,1 p.p. para alcanzar un 11,8%. Con todo, seguiría siendo la mitad que el promediolatinoamericano.

En lo que se refiere a los Servicios TIC, Colombia encabezaría la expansión de las ventas minoristas online ytambién de la utilización de Internet, a pesar de la moderación que se espera para esta última. Sin embargo, mientrasque los 475 usuarios de Internet cada mil personas que se proyectan para septiembre de 2010 (13,7% interanual)serían el mejor registro latinoamericano, los US$ 12 dólares de ventas minoristas online por año y persona(incremento de 56,2%) conformarían el dato más reducido.

De las diferentes variables del Entorno, tres realizarían las aportaciones más favorables. En el área Económica, el PIBper cápita aumentaría 14,5% hasta US$ 5.340 dólares, compensando parte del deterioro que provocaría unamoderación del ritmo de la actividad económica. Por su parte, la tasa de desempleo, aunque seguiría como la máselevada, contribuiría positivamente a la puntuación del bloque Social pues se recortaría en 1,3 p.p. hasta 11,3%.

45


46

Finalmente, el stock de capital fijo por persona mostraría el segundo incremento más pronunciado (6,6%), sólosuperado por el de Perú, ayudando a estabilizar la calificación de Infraestructura.


Tabla 10: ISI de Colombia. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Colombia 4,26 4,24 4,30

TIC 2,66 2,91 3,10




Servidores c/1000 hab. 1,13 1,12 1,12


Servicios 2,03 2,30 2,48


Dominios c/1000 hab. 1,00 1,00 1,00



Entorno 5,06 4,90 4,89

Económico 5,91 5,70 5,48


Social 4,39 4,05 4,21



2008 2009 2010

1,8% -0,5% 1,4%

10,4% 9,5% 6,7%

3,9% 7,0% 6,0%

6,7% 10,0% 8,4%

3,5% -0,6% 0,9%

1,0% -0,7% 0,5%

-0,6% 6,8% 4,7%

23,0% 13,4% 7,8%

0,0% 0,0% 2,6%

0,0% 0,0% 0,0%

45,0% 27,0% 10,0%

8,0% -8,2% 8,2%

-0,3% -3,1% -0,2%

-5,4% -3,5% -4,0%

-0,9% -0,1% 0,6%

5,9% -7,6% 4,0%

2,2% -2,2% -0,4%


4.5. México4.5.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• El mayor vínculo con EE.UU. hace que el ISI mexicano tenga peores resultados que los demás.

• El centro del problema radica en el ESI, por la caída del PIB y del consumo de electricidad, y el alza de la tasa dedesempleo.

• El incremento en la proporción de usuarios de Internet que suscriben un servicio de banda ancha (ya son el 33,2%)fue el hecho más favorable en las TIC.

La estrecha relación entre la economía mexicana y la de EE.UU. viene significando, a raíz de la crisis económica queatraviesa el país norteamericano, que el ISI del país azteca se vea más afectado que los demás. De hecho, en elperiodo analizado, el indicador mexicano sufrió el mayor retroceso interanual, de 3,7%, que lo dejó en 4,50 puntos.

Dicho valor es igual al que presentaba México en junio de 2006. Desde esta perspectiva es también México el paísmás golpeado por la crisis, ya que su indicador es el que más ha involucionado.

Es claro que lo dicho anteriormente es congruente con un ensanchamiento de las brechas que separan al ISImexicano de las marcas de referencia. El aumento necesario para igualar el valor subóptimo pasó a ser 52% (4 p.p.más que en el tercer trimestre de 2008). Para hacer lo propio con la referencia óptima, el aumento debería ser de 110%(7 p.p. mayor que el de un año antes).

47


Gráfico 16: ISI de México. Calificación por componentes

ISI MEX Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,505,03

1,85

5,076,26

5,55

3,22

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


48

La evolución del ESI constituyó el centro del problema. En efecto, tres de sus cuatro componentes (Económico, Sociale Infraestructura) fueron los que mostraron el mayor descenso en sus respectivas puntuaciones. En cambio, las TIC síconsiguieron una mejoría, aunque exclusivamente debida al Equipamiento, cuyo avance más que compensó elretroceso de los Servicios TIC.

México es el único de los países observados cuya tasa de crecimiento medio del PIB en los últimos tres añosresulta negativa, de 0,9%. De ahí que también exhiba la contracción más profunda del PIB por habitante, que perdióunos US$ 2.500 dólares en sólo un año, al caer a US$ 8.000 dólares.

Por otra parte, la tasa de desempleo permanece como la más baja, con 7,8%. Sin embargo, fue la queproporcionalmente más se incrementó, con una subida interanual de 2,6 p.p.

Coherentemente con el descenso de la actividad económica, el consumo de electricidad per cápita retrocedió hasta470 kWh (caída de 6,3%), el mismo nivel que tenía cuatro años atrás.

Los Servicios TIC, por su parte, experimentaron un deterioro por la caída en el gasto total en TIC, que se redujo un17,5% interanual, situándose en US$ 360 dólares anuales por persona. Asimismo, México fue el país que menosincrementó su contingente de usuarios de Internet. Los mismos ascienden a 215 personas cada mil habitantes(aumento interanual de 3,1%), la menor proporción de nuestro grupo de países.

Paradójicamente, el relativamente bajo porcentaje de usuarios de Internet permitió magnificar la expansión de lacantidad de suscriptores al servicio de banda ancha. En otras palabras, un 33,2% de usuarios de Internet tambiénsuscribe al servicio de banda ancha, lo que implica un incremento interanual de 9 p.p. y coloca a México a la cabezaen esta variable.


• Los componentes del ISI mexicano se mantendrían estables, de lo que resultaría una pequeña variación interanualnegativa.

• México mostraría los incrementos más suaves en el número de ordenadores, de servidores, de usuarios deInternet y en ventas minoristas online; lo opuesto ocurriría con el número de dominios de Internet.

• La reducción de la inflación hasta 3,3% sería el principal sostén de la calificación del ESI.

Junto con Argentina, México sería el único país que en el trimestre proyectado sufriría un descenso interanual de suISI. Para el país azteca, dicho retroceso sería de 0,3%, con lo que el indicador se establecería en 4,48 puntos.

La limitada variación prevista para el ISI de México se trasladaría a su distancia respecto de las referencias teóricas.Para alcanzar un valor equivalente al óptimo, el ISI mexicano necesitaría dentro de un año un aumento de 110%, lomismo que en la actualidad. Con relación a la marca subóptima, la brecha disminuiría 2 p.p., hasta 57%, por eldescenso previsto para dicha referencia.

La estabilidad del ISI se explicaría por los reducidos movimientos que observarían ambos componentes de las TIC asícomo también la calificación media del ESI. De hecho, tanto las TIC como sus dos componentes presentarían losmenores incrementos del conjunto de países considerados.


En Equipamiento, México mostraría los avances de menor magnitud tanto en el parque de ordenadores (aumentaría3,6%, hasta 208 unidades por cada millar de personas) como en el de servidores (1,2% más, alcanzando a 2,8aparatos cada mil habitantes).

En el caso de los Servicios TIC, el país azteca también sería el que menos incrementaría las ventas minoristas online(llegarían a US$ 14 dólares por año y persona, con una subida de 8,8%), al tiempo que continuaría la expansiónparsimoniosa de la utilización de Internet (el aumento del número de usuarios sería de 3,7%, con el que secontabilizarían 223 cada mil habitantes). No obstante, México lograría el mayor incremento en el número de dominiosde Internet, que sumarían 9 cada mil habitantes (subida interanual de 34,4%), aunque no bastaría para impulsar por sisólo el indicador.

El descenso interanual que se proyecta para la inflación, que sería el más marcado de nuestro grupo de países, alalcanzar a 1,9 p.p., constituiría el principal impulso del bloque Económico del ESI. Los precios al consumo exhibiríanen el tercer trimestre de 2010 un alza de 3,3%.

En cambio, el moderado recorte previsto para la tasa de desempleo (5 décimas, hasta 7,2%), no resultaría suficientepara incidir positivamente en la puntuación del área Social ya que la misma tiene en cuenta el promedio de los cuatrotrimestres previos.

49


`

Tabla 11: ISI de México. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - México 4,67 4,50 4,48

TIC 3,16 3,44 3,45




Servidores c/1000 hab. 1,17 1,14 1,13


Servicios 1,92 1,85 1,85


Dominios c/1000 hab. 1,22 1,27 1,36



Entorno 5,43 5,03 5,00

Económico 6,11 5,07 5,26


Social 6,03 5,55 5,28



2008 2009 2010

2,4% -3,7% -0,3%

11,8% 9,0% 0,4%

16,8% 14,7% 0,5%

13,0% 0,4% -0,6%

6,7% 2,4% -1,4%

-0,7% -2,6% -1,1%

28,7% 34,4% 1,9%

2,0% -3,8% 0,1%

-2,6% 2,7% -9,2%

1,8% 4,2% 7,0%

-0,3% -2,0% -1,2%

7,9% -13,9% 3,0%

-0,1% -7,4% -0,6%

-3,3% -17,0% 3,8%

2,6% -0,3% 0,4%

0,8% -7,8% -5,0%

-0,6% -2,3% -1,6%


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4.6. Perú4.6.1. Datos del tercer trimestre de 2009

• El ISI de Perú, tal como sucedió en los dos primeros trimestres del año, registró el mayor crecimiento interanual denuestro grupo de países.

• Fue el único país que incrementó el gasto total por persona en TIC, que ascendió a US$ 173 dólares anuales(subida de 5,1%).

• El ESI se benefició del crecimiento el PIB (el mayor de la región) y del aumento del consumo de electricidad (losdemás países lo redujeron).

Tal como ha venido ocurriendo desde el comienzo de 2009, el ISI de Perú fue también en el tercer trimestre el quelogró el mayor crecimiento interanual. El avance fue de 4,1%, el de mayor magnitud conseguido por Perú en dosaños, por lo que su indicador se estableció en 4,63 puntos, que constituye un nuevo máximo.

Los aumentos que requiere el indicador peruano para situarse a la par que las referencias teóricas se redujeron 8 p.p.en el caso de la subóptima (cayendo a 47%) y 9 p.p. respecto de la marca óptima (pasando a 104%).

El progreso del ISI peruano tuvo una base amplia. En efecto, Perú tuvo los resultados más favorables en cada una delas cuatro categorías del ESI y lo mismo ocurrió con las TIC dado el fuerte avance de Equipamiento. Sin embargo, nopuede ocultarse el hecho de que, a pesar de la mejoría, las TIC de Perú son las que reciben la menor calificación denuestro grupo de países. En otras palabras, el menor desarrollo relativo contribuye a alcanzar tasas de crecimientomás significativas. Un ejemplo aclarará este último punto.


Gráfico 16: ISI de Perú. Puntuación por componentes

ISI PER Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,63

3,34

1,97

6,755,99 5,51

4,23

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,46

Subóptimo 6,83


En el caso de los servidores, Perú cuenta con 1,8 unidades por cada millar de personas (la menor penetraciónregional), frente a 1,7 unidades un año atrás. Para Perú la adición de 0,1 servidores cada mil personas (o, másfácilmente, 1 cada 10.000 habitantes) significó un aumento interanual de 8,1%. En cambio, Chile, a pesar de haberincorporado 0,4 servidores por cada millar de habitantes (con el que llegó a 6 unidades, siempre cada mil personas),mostró un aumento del 7%.

Algo similar se verificó con el gasto total per cápita en TIC, variable en la que Perú exhibe la erogación más baja (US$173 dólares), a pesar de haber sido el único país entre los analizados que la incrementó (5,1%).

En cuanto al Entorno, Perú destaca en los componentes Económico y de Infraestructura, en los cuales presenta lamayor puntuación. A pesar de haber disminuido su ritmo medio de crecimiento en 3,1 p.p., el PIB peruano permanececomo el de expansión más veloz, con 6,4%. También resultó significativa la disminución de la inflación, que pasó de6,1% a 1,9%. Aún así, Perú muestra el PIB por habitante más reducido, de poco más de US$ 4.200 dólares.

En lo referente a Infraestructura, Perú fue el único país de nuestro grupo que incrementó el consumo de electricidadper cápita. El aumento interanual fue de 0,8%, elevándose hasta 264 kWh. Como el PIB sigue creciendo másrápidamente que el consumo eléctrico, también contribuyó positivamente la eficiencia energética, variable en la quePerú, con US$ 12,4 dólares de PIB por cada kilo de petróleo consumido, ostenta el resultado más favorable6.


• Las perspectivas para el ISI de Perú son favorables; continuaría siendo el de progreso más veloz.

• Los ordenadores llegarían a 141 unidades y los servidores a 2,1, en ambos casos cada mil habitantes.

• La inflación (2,8%) y la tasa de desempleo (7,2%) serían las más bajas entre los países analizados.

Si bien se proyecta una ralentización, el ISI de Perú mantendría un crecimiento más rápido que el promediolatinoamericano. En el trimestre proyectado, su valor sería de 4,72 puntos, lo que supera en 1,9% su calificaciónactual.

La distancia hasta las referencias teóricas se acortaría un poco más. En el tercer trimestre de 2010 el ISI peruanopodría igualar la marca subóptima si se incrementara 42% (5 p.p. menos que ahora). Para hacer lo propio con lareferencia ideal, debería duplicarse, lo que supone una reducción de 4 p.p. respecto al año previo.

La puntuación media de las TIC volvería a mostrar el mayor crecimiento, aunque al mismo tiempo continuaría como lamás baja. La penetración de la telefonía móvil proseguiría creciendo a un ritmo superior al de los demás paísesconsiderados. En septiembre del año próximo, Perú registraría 951 móviles cada mil habitantes (incrementointeranual de 15,3%). La consecuencia más relevante es que, de cumplirse estas previsiones, Perú superaría elnúmero de teléfonos móviles con relación a la población de Brasil, Chile y Colombia y, consecuentemente, lamedia regional (para la cual se prevén 917 unidades). Así, la telefonía móvil sería la primera variable TIC en la quePerú consigue un progreso mayor que el promedio latinoamericano.

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6 Se refiere a “dólares internacionales” de 2005. Se trata de una medida teórica elaborada por el Banco Mundial para eliminar en lascomparaciones internacionales el efecto de los diferentes niveles del tipo de cambio real. Los “dólares internacionales” tienen el mismopoder de compra en todos los países.

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El parque de ordenadores también sería el de expansión más rápida. Sin embargo, las 148 unidades cada milpersonas previstas para el trimestre proyectado (subida interanual de 19,9%) serían aún 37% inferior a la mediaregional y resultarían suficientes sólo para mostrar una inserción superior a la de Colombia.

Entre las variables que integran los Servicios TIC sobresaldría el número de dominios de Internet, para el que seprevé un incremento interanual de 26,5%, el doble que el promedio regional. De ser así, en septiembre próximo losdominios sumarían 3,2 por cada millar de personas.

De los distintos bloques del ESI, el Social realizaría la principal aportación favorable en virtud del descenso previstopara la tasa de desempleo. La misma descendería 4 décimas, para ubicarse en 7,2%.

En Infraestructura, más allá de que el consumo de electricidad por habitante se incrementaría 3%, de modo tal quePerú se repetiría como el país con mayor aumento en este campo, destacaría el stock de capital, que por primera vezen al menos 20 años encabezaría el crecimiento en Latinoamérica.


Tabla 12: ISI de Perú. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI Perú 4,41 4,52 4,59

TIC 2,24 2,47 2,57




Servidores c/1000 hab. 1,02 1,02 1,03


Servicios 1,76 1,85 1,85


Dominios c/1000 hab. 1,05 1,06 1,06

Usuarios internet c/1000 hab. 3,51 3,75 3,67


Entorno 5,50 5,55 5,60

Económico 6,44 6,61 6,49


Social 5,52 5,49 5,68



2008 2009 2010

2,9% 4,1% 1,9%

16,7% 12,3% 9,9%

25,4% 17,6% 13,9%

42,4% 22,1% 19,2%

6,9% 7,1% 8,4%

0,9% -1,8% 0,5%

14,9% 22,1% 7,5%

5,7% 4,3% 3,1%

-1,4% 11,3% -1,0%

2,4% 2,1% 2,2%

7,7% 4,3% 2,7%

8,4% 0,3% 8,5%

0,4% 2,3% 0,1%

-3,8% 5,5% -2,4%

3,9% 2,5% 0,7%

1,6% 0,0% 2,1%

0,7% 0,4% 0,4%


5opinionesde los protagonistas

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Dos años de Estrategia Digital en Chile En el año 2007 concluía en Chile la exitosa ejecución de la primera AgendaDigital, que permitió situar a nuestro país entre los 40 líderes mundiales dedisponibilidad tecnológica (Global IT Report, WEF). Ese mismo año, laPresidenta Michelle Bachelet, expresó su voluntad política en materia de TI conmiras a conducir al país más allá del acceso, promoviendo y profundizando eluso de tecnologías para acelerar el desarrollo social y económico.

Era momento, entonces, de desarrollar una estrategia amplia y a la vezprofunda, capaz de guiar al país, como hoja de ruta, hacia un nuevo estadio dedesarrollo tecnológico, fuertemente vinculado a la inclusión social y a lacompetitividad.

Con el propósito de guiar esta tarea, se fortaleció la institucionalidad para eldesarrollo digital con un Comité de Ministros, que dio inicio a un proceso deplanificación consensuado de la Estrategia Digital para el periodo 2008-2012.

E –government como motor

Durante sus dos años de implementación, la Estrategia Digital del Gobierno deChile, en síntesis, busca acelerar el desarrollo social del país mediante lapromoción del acceso y uso de las Tecnologías de Información.

En esta tarea, el gobierno electrónico ha sido pilar central y motor de táctica.Esto implica que mas allá de agregar tecnología, se trata de incorporarinteligencia a la gestión gubernamental, apoyada en herramientastecnológicas.

Son tres los pilares de un gobierno moderno y eficiente: la transparencia, losservicios electrónicos del Estado y la Interoperabilidad.

Hay que tener presente que Chile tiene uno de los mejores desempeñosmundiales en Gobierno electrónico. Según el último Reporte Global deTecnologías de Información del WEF, Chile se sitúa entre los 20 mejores paísesdel mundo en tecnología gubernamental: 12 en disponibilidad de servicioselectrónicos (Webs) y 17 en eficiencia y uso de las Tecnologías de laInformación y Comunicaciones en el Gobierno. Además, tenemos el 50% de lapoblación que es usuaria de Internet y alrededor de 15 millones de teléfonosmóviles.

¿En qué se traducen estas cifras? En que se hace la vida más fácil a laspersonas y a los trabajadores. Por ejemplo, gracias a las TI se han simplificadoy subido a Internet más de 400 trámites, que tenemos un sistema integrado detransparencia gubernamental en los sitios web de los organismos públicos.

Ernesto EvansSecretario Ejecutivo deEstrategia DigitalChile

Los sistemas de registro e intercambio de información electrónicos handemostrado ser más seguros y confiables que los de papel. Muestra de ello esla Plataforma Integrada del Estado que pusimos en marcha en julio pasado,para facilitar la entrega de beneficios previsionales, subsidios y otrosservicios, evitándoles a las personas una serie de pasos relacionados conbuscar certificados en otras reparticiones públicas, puesto que la informaciónse intercambia ahora de forma segura a través de la plataforma.

Bajo el concepto de “un rut, un trámite” ya son 35 las atenciones que sesimplificaron. Ya no es el ciudadano quien tiene que recopilar antecedentes ydocumentos de distintas oficinas públicas a la hora de postular a un beneficio,sino que lo hace el estado de manera electrónica y al instante.

Muchos países miran el ejemplo chileno: cómo se recauda y pagan casi el100% de los impuestos por Internet; al igual que las cotizaciones provisionaleselectrónicamente; y el Mercado Publico (Chilecompras) y la creciente demandade la Guía de Servicios del Chileclic.cl, con 373.742 visitas mensuales.

Nuestros desafíos en el acceso

En síntesis, el Estado es capaz de hacer grandes y complejas transacciones deforma impecable, sobre la aplicación de Tecnología. ¿Qué nos falta entoncespara repuntar nuestra tasa de crecimiento como Sociedad de la Información?

El acceso masivo a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC),como también su uso intensivo, son pilares fundamentales para el desarrollo deun país.

Hay que tener presente que en Chile el 33% de hogares tiene banda ancha,superando el millón y medio. Sin embargo, la situación revela desigualdades alescarbar entre las capas sociales: en segmento ABC1 encontramos un 93% dehogares conectados, mientras que en el segmento D y E no superan el 25%.

Hay que propiciar que las operadoras generen ofertas con precios adecuadosa los segmentos de menores ingresos. Atacar lo que hemos denominado lasComunas “sub 30”, es decir, bajo 30% de penetración de Internet en hogares.

La creciente entrada de las tecnologías inalámbricas, cada vez más veloces,podría llegar a superar el medio millón en el año 2012, cuestión fundamental ala hora de ofrecer servicios en localidades con escasa o cara oferta. La entradade más competencia a la Internet inalámbrica podría ser un punto a favor en laruta a eliminar en 4 años más la brecha digital.

Ernesto EvansSecretario Ejecutivo de Estrategia Digital

CHILE

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Chihuahua Ciudad Digital:detonando el desarrollo sosteniblede la comunidad a través de lasTecnologías de la InformaciónEl Ayuntamiento de Chihuahua se planteó en el año 2007 el compromiso detrabajar intensamente en beneficio de la comunidad, especialmente en sussectores menos afortunados, buscando en todo momento multiplicar losrecursos económicos a su disposición orientándolos en obra pública yacciones sociales; siendo constantemente creativos, eficientes e innovadores ymanteniendo en todo momento cercanía y colaboración con la sociedad.

A 300 años de su fundación, en 1709, nos planteamos la meta de hacer deChihuahua un municipio de vanguardia, que combine una rica tradiciónhistórica y cultural, con un dedicado empuje de modernidad, en busca de undesarrollo social sustentable y confirmando a Chihuahua como la mejor ciudadpara vivir de México.

Pero, ¿cuál es la relación de las Tecnologías de la Información con los objetivosque Chihuahua se plantea? Ciertamente existen sectores dentro delpensamiento gubernamental que no visualizan a las TIC’s como unaherramienta para el desarrollo, e incluso las consideran un competidor más enla pelea por recursos humanos y presupuestales, de tal forma que estás NOson tomadas en cuenta como un componente estratégico al elaborar políticaspúblicas para el desarrollo de sectores considerados “no tecnológicos”. Esteno es el caso del Ayuntamiento de Chihuahua.

Para Chihuahua las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones noson un fin en sí mismas; por el contrario se trata de un conjunto de herramientasdiferenciador, capaz de potenciar un crecimiento humano sostenible dentro delmarco del crecimiento económico, el empleo y la competitividad de unacomunidad, reduciendo notablemente el tiempo, esfuerzo y en general laasignación de recursos requeridos para lograr objetivos comunes, aun cuandodichos objetivos no sean considerados tecnológicos. Es así como suaplicabilidad en materia de Seguridad Pública, Innovación Gubernamental,Recaudación eficiente e Inclusión Digital, incrementan exponencialmente eldesarrollo social de la ciudadanía.

Es en este sentido, y bajo la firme creencia de que el acceso a la información yla posibilidad de crear e intercambiar conocimiento apoyan sustancialmente eldesarrollo económico, social y cultural de las comunidades, que nace elproyecto de Chihuahua Ciudad Digital con el objetivo específico de potenciar lacompetitividad de la Ciudad de Chihuahua, adoptando infraestructura detelecomunicaciones propietaria, administrable y financieramente sustentable,que permita el despliegue de aplicaciones de un alto valor agregado quepermitan alcanzar las propuestas del Plan Municipal de Desarrollo, incluyendolos esfuerzos del gobierno, la academia y la iniciativa privada.

Lic. Carlos Borruel BaqueraPresidente municipal deChihuahuaMéxico

57


La visión de una ciudad digital tomó forma con el despliegue sin precedente enel país de una red inalámbrica multipropósito que cubre el 95% de la manchaurbana de la ciudad (150 km2), infraestructura pensada primordialmente paracubrir las necesidades en materia de Seguridad Pública (ubicación de lasunidades y envío/recepción de datos), pero que no se circunscribeexclusivamente a ese uso, sino que se diversifica y se concibe como una súpercarretera virtual con una gama muy amplia de aplicaciones presentes y futuras:seguridad, transporte, telemetría, educación, conectividad gratuita, entre otras.

Aun así es importante resaltar que un proyecto de esta naturaleza no debelimitarse al despliegue de infraestructura, y en todo momento debe estaracompañado de las herramientas que permitan desarrollar las capacidadeshumanas para crear y aprovechar las aplicaciones y contenidos digitales quedicha infraestructura pone al alcance de la comunidad; por lo que iniciativas dealfabetización digital emprendidas por Chihuahua, como lo son los Centros deLección Informática Comunitaria (CLIC’s) en conjunto con el desarrollo dehabilidades personales a través de los programas de los Centros Comunitariosdel Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, potencializan elaprovechamiento de los esfuerzos tecnológicos para generar resultadostangibles.

La rapidez con la que dicha brecha digital separa a las comunidades que nosólo tienen acceso a la información sino que la aprovechan para crear valor, deaquellas que continúan trabajando bajo modelos de desarrollo dispersos; nosobliga a pasar de la definición de principios a la implementación de accionesconcretas que, a pesar de los recursos limitados, nos permitan cimentar elestablecimiento de una Sociedad de la Información incluyente y basada en laspersonas que les otorgue las oportunidades de aprovechar la tecnologíadigital, poniendo las TIC’s al servicio de la comunidad para que ésta puedaafrontar los retos que la nueva economía del conocimiento le presenta.

Cabe señalar que estas iniciativas han colocado a Chihuahua en la palestranacional e internacional con importantes reconocimientos, tal es el caso deltercer lugar en la categoría de ciudad metropolitana otorgada por la AHCIET enel X Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales; y recientemente laciudad fue nombrada la segunda urbe mas digitalizada de América Latinasegún el Ranking Motorola de Ciudades Digitales. Estos reconocimientos noscomprometen a redoblar esfuerzos y a seguir impulsando el uso de las TIC’spara incrementar la competitividad de la Ciudad.

Con Chihuahua Ciudad Digital, el Ayuntamiento de Chihuahua, honrando eltricentenario de la ciudad, asume el reto de asentarla como la mejor ciudadpara vivir de México, y trabajar hacia un objetivo común, en conjunto gobiernoy sociedad, porque como reza nuestra filosofía de administración: Unidoslogramos más.

Lic. Carlos Borruel BaqueraPresidente municipal de Chihuahua

MÉXICO

6anexos

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Telefonía fija y móvil: evolución comparada ysituación actual, en Latinoamérica y el mundo. Datos para 2008.Es un hecho conocido que en muchos países, al mismo tiempo que se produce un avance de la telefonía móvil, elnúmero de líneas telefónicas convencionales, es decir, fijas, retrocede. Sin embargo, no se trata de una tendenciageneralizada ni uniforme, ya que la irrupción de la telefonía móvil se produce sobre mercados de telefonía fija condiferentes grados de madurez y regulaciones distintas.

El objetivo de este Anexo es, aunque de modo sintético, distinguir qué países observan ese movimiento contrapuestoentre móviles y fijos, y cuáles no. Además, comparar el grado de penetración que han alcanzado en cada país ambostipos de telefonía y, por último, esbozar una imagen totalizadora de las telecomunicaciones en los países observados,es decir, cómo quedan configurados una vez que tenemos en cuenta al mismo tiempo la telefonía fija y la móvil.

Para alcanzar nuestro propósito hemos considerado una muestra de 49 países, de todos los continentes y niveles dedesarrollo. Esta muestra es altamente representativa de la realidad global ya que, considerados conjuntamente, lospaíses seleccionados dan cuenta de tres cuartas partes de la población mundial y de casi el 95% de su PIB.

Los datos estadísticos corresponden a la International Telecommunication Union, el Banco Mundial y las oficinas deestadística nacionales.

A.1. Telefonía fijaA finales del año pasado, se contaban en todo el mundo7 1.105,4 millones de líneas de telefonía fija. Dicho valorsupuso un descenso de 0,7% respecto al año anterior, aunque aún resultó 4% superior al dato de 2004.

Una de cada tres líneas fijas de todo el mundo está en China, con un total de 365,6 millones. Si añadimos las líneasde EE.UU. (151,3 millones) y Alemania (51,5 millones), encontraremos que poco más de la mitad de las líneas fijasmundiales se sitúan en estos tres países.

Las variaciones relativamente moderadas en el número total de líneas enmascaran una amplia variedad de situaciones.Entre 2004 y 2008, en 25 de los 49 países observados el número de líneas fijas descendió, al tiempo que en los 24restantes se incrementó. Si sólo nos atenemos a la variación del último año, son 29 los países que exhiben unacontracción.

El nivel de desarrollo económico es una guía adecuada para anticipar si en un país determinado el número delíneas fijas asciende o no. Cuanto mayor sea ese desarrollo (equiparado aquí al PIB per cápita), mayor tenderá a serel retroceso de la telefonía convencional.

Entre 2004 y 2008, 8 de cada 10 países con PIB por habitante inferior a $ 5.000 dólares internacionales8

expandieron su número de líneas fijas, y lo mismo ocurrió con 2 de cada 3 países con PIB per cápita de entre $ 5.000y $ 15.000 dólares internacionales. En cambio, ese fue el caso sólo de 4 de cada 10 países con PIB por habitante deentre $ 15.000 y $ 30.000 dólares internacionales, y de apenas 1 de cada 6 de los que superan esa última cifra.


Anexo: Estudio

7 A lo largo de este Anexo, todas las referencias al “mundo” deben entenderse como a la suma de los 49 países considerados.8 Los dólares internacionales son una medida teórica elaborada por el Banco Mundial para facilitar las comparaciones entre diferentespaíses. Se trata de una unidad monetaria con el mismo poder de compra en todos los países. Es decir, elimina la distorsión que provocanlos diferentes niveles de tipo de cambio real. Como regla general, este procedimiento incrementa el PIB por habitante de los países“baratos” (que tienen tipos de cambio elevados) y lo reduce en los países “caros”.

61


Tabla 13: Panorama de la telefonía fija

Líneas fijas Var. % Distribución geográfica

Total (millones) c/ 1000 hab. 2007-2008 2004-2008 País Acumulado

China 365,6 274 0,0% 17,3% 33,1%Estados Unidos 151,3 490 -4,5% -14,8% 13,7% 46,8%Alemania 51,5 624 -3,6% -5,5% 4,7% 51,4%Japón 48,4 378 -5,5% -18,8% 4,4% 55,8%Rusia 44,6 315 1,0% 16,0% 4,0% 59,8%Brasil 41,1 212 4,4% 3,9% 3,7% 63,6%

India 37,9 32 -3,8% -18,0% 3,4% 67,0%Francia 35,0 565 0,6% 3,8% 3,2% 70,2%Reino Unido 33,2 544 -1,8% -4,0% 3,0% 73,2%Indonesia 30,4 130 55,5% 192,8% 2,7% 75,9%Vietnam 29,1 329 2,0% 187,4% 2,6% 78,5%Rep. de Corea 21,3 441 -4,8% -9,5% 1,9% 80,5%México 20,5 191 4,0% 13,6% 1,9% 82,3%

España 20,2 453 0,0% 12,6% 1,8% 84,2%Italia 20,0 340 -20,2% -22,8% 1,8% 86,0%Canadá 18,1 544 -1,0% -12,2% 1,6% 87,6%Turquía 17,5 231 -3,8% -8,5% 1,6% 89,2%Polonia 9,9 261 -4,0% -21,0% 0,9% 90,1%Argentina 9,6 241 1,4% 9,9% 0,9% 91,0%

Australia 9,4 447 -4,0% -9,6% 0,8% 91,8%Holanda 7,3 445 -1,1% -6,8% 0,7% 92,5%Thailandia 7,1 110 1,0% 4,1% 0,6% 93,1%Colombia 6,8 146 -14,1% -10,1% 0,6% 93,7%

Venezuela 6,3 224 21,3% 88,4% 0,6% 94,3%

Suecia 5,5 595 -1,0% -4,2% 0,5% 94,8%Suiza 4,8 642 -2,2% -8,3% 0,4% 95,2%Bélgica 4,5 425 -4,5% -7,2% 0,4% 95,6%Sudáfrica 4,4 90 -3,0% -9,4% 0,4% 96,0%Portugal 4,1 387 -1,7% -2,8% 0,4% 96,4%Hong Kong 4,1 564 -0,4% 9,2% 0,4% 96,8%Arabia Saudí 4,1 162 2,6% 11,0% 0,4% 97,1%Chile 3,5 210 1,9% 6,3% 0,3% 97,5%

Hungría 3,1 309 -4,8% -13,2% 0,3% 97,7%Marruecos 3,0 95 25,0% 128,6% 0,3% 98,0%Israel 2,9 412 -5,7% 0,1% 0,3% 98,3%Perú 2,9 102 7,7% 40,4% 0,3% 98,5%

Dinamarca 2,5 456 -12,0% -28,8% 0,2% 98,8%Rep. Checa 2,3 224 -5,2% -33,5% 0,2% 99,0%Bulgaria 2,3 298 -1,9% -17,2% 0,2% 99,2%Ecuador 1,9 142 4,8% 20,1% 0,2% 99,3%

Datos para 2008

62

Si sólo nos referimos a la variación de 2008, la proporción es similar para los países con PIB per cápita inferior a $15.000 dólares internacionales, pero para los que lo superan se agudiza la tendencia declinante: 5 de cada 6 recortansus respectivas cantidades de líneas fijas y, los que la incrementan lo hacen de forma mínima: Francia (0,6%),Estonia (0,5%) y España (0,04%).

Por grupos de países, el número de líneas fijas aumentó en 2008 en Latinoamérica, África, los países del BRICIT9 yAsia ex-Japón. En cambio, se redujo en la UE y en los países avanzados de la OCDE. En todo caso, debe tenerse encuenta que en todos los grupos de países se encuentran casos de aumento y descenso del número de líneas fijas.

Los tres países que encabezaron el incremento del número de líneas convencionales en 2008 fueron Indonesia(55,5%), Marruecos (25%) y Venezuela (21,3%). Los tres mayores descensos correspondieron a Italia (-20,2%),Nigeria (-17,2%) y Dinamarca (-12%).

Dentro de Latinoamérica prevalecieron los aumentos (detrás de Venezuela destacaron Perú, Ecuador y Brasil),aunque también se registraron recortes significativos, como los de Colombia (-14,1%) y Paraguay (-8%).

Las diferencias en la penetración de las líneas de telefonía fija (relación entre su número y la población del país)continúan siendo amplias. Los tres países con mayor número relativo de líneas convencionales son Suiza,


Tabla 13: Panorama de la telefonía fija (cont.)



Finlandia 1,7 312 -5,2% -30,3% 0,1% 99,5%Bangladesh 1,3 8 13,3% 61,8% 0,1% 99,6%Nigeria 1,3 9 -17,2% 27,3% 0,1% 99,7%Uruguay 1,0 286 -0,6% -3,8% 0,1% 99,8%

Bolivia 0,7 71 1,5% 10,1% 0,1% 99,9%

Estonia 0,5 374 0,5% 12,2% 0,0% 99,9%Paraguay 0,4 58 -8,0% 19,6% 0,0% 100,0%

Kenya 0,3 7 -4,7% -15,7% 0,0% 100,0%Camerún 0,2 10 5,0% 99,4% 0,0% 100,0%Mundo (*) 1.105,4 217 -0,7% 4,0%

Latam ex-Brasil 53,6 178 2,4% 14,9% 4,9%

UE-27 203,5 469 -4,2% -6,6% 18,4%OCDE (1) 256,2 463 -4,4% -14,6% 23,2%BRICIT (2) 537,2 170 2,1% 15,4% 48,6%África 9,1 32 2,1% 20,6% 0,8%Resto de Asia 45,7 132 2,0% 81,3% 4,1%

(*) Se refiere a la muestra de 49 países considerados.(1) Excluye los países miembro de la UE.(2) Brasil, Rusia, Indica, China (sin HK), Indonesia y Turquía.

Fuente: IESE-CELA / everis en base a ITU, Banco Mundial y estimaciones propias.

9 Se trata de los seis países emergentes más grandes, a saber: Brasil, Rusia, India, China, Indonesia y Turquía.

Datos para 2008

Alemania y Suecia, con 642, 624 y 595 líneas cada mil habitantes. En el otro extremo, se encuentran tres países conun número de líneas fijas inferior al 1% de su población: Nigeria (9 cada mil personas), Bangladesh (8) y Kenya (7).La media mundial es de 217 líneas por cada millar de personas.

En el caso de los países latinoamericanos, la relación entre líneas telefónicas convencionales y población ronda el 20%.Uruguay presenta la mayor penetración, con 286 líneas cada mil habitantes, seguido de Argentina (241) y Venezuela(224). Perú, Bolivia y Paraguay se colocan en el término opuesto, con 102, 71 y 58 líneas, respectivamente, por cadamillar de personas.


63

Gráfico 18: Número de líneas fijas y PIB per cápita.Nº de líneas cada mil habitantes y PIB en dólares internacionales de 2005. Datos para 2008

PIB per cápita (dólares internacionales)

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

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100

50

0

Fuente: IESE - CELA / everis en base a ITU, oficinas nacionales de estadística y estimaciones propias.

N.°

de

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4500

0

Prevalecenlos descensos

Prevalecenincrementos

A.2. Telefonía móvilEl número de líneas móviles en servicio en diciembre de 2008 era, en el conjunto de 49 países seleccionados, de3.212,9 millones. El incremento respecto a 2007 fue de 18,5%. Si la comparación la realizamos con los datos de 2004,veremos que el número de líneas aumentó por encima de duplicarse, creciendo 111,9% en el cuatrienio.

China es también el país con mayor número de líneas telefónicas móviles, con 634 millones. No obstante,representan 1 de cada 5 líneas móviles del mundo, una porción inferior a la que detenta en el caso de las líneasconvencionales. India aparece en segundo lugar, con 346,9 millones de líneas, seguida de EE.UU. con 270,5 millones.Así, los tres países con mayor número de líneas móviles dan cuenta del 38,9% del total mundial, lo que indica unamenor concentración geográfica que el que se observa en las líneas fijas.

Para alcanzar la mitad mundial de los teléfonos móviles en funcionamiento es necesario añadir tres países más: Rusia(187,5 millones de líneas), Brasil (150,6) e Indonesia (140,6).

La telefonía móvil experimenta una rápida expansión en todo el mundo. Los menores ritmos de crecimiento quepresentan algunos países se deben al elevado número de líneas que ya existen.

En el periodo 2004-2008, siete países más que multiplicaron por cinco su cantidad de líneas móviles enfuncionamiento. Bangladesh encabezó el aumento, con un total de 1.504% (es decir que el parque de teléfonosmóviles se duplicó en cada uno de los últimos cuatro años). Los siguientes países con mayor crecimiento fueronVietnam (1.311% en total, lo que equivale a 94% medio anual) y Nigeria (589%, lo que supone un aumento medioanual de 62%).

Japón, Israel y la República de Corea experimentaron las menores expansiones en el cuatrienio, con incrementostotales, respectivamente, de 20,7%, 24,4% y 24,7%.

En el caso de la telefonía móvil se observa una relación inversa entre el PIB per cápita y la velocidad de crecimientodel número de líneas. De hecho, los cinco países de mayor crecimiento en su parque de teléfonos móviles entre 2004y 2008 (India y Kenia, además de los tres antes mencionados) se encuentran entre los seis más pobres.

Entre los países latinoamericanos, Uruguay, Perú y Colombia fueron los de mayor expansión en el cuatrienioanalizado, con incrementos promedio anuales de 55,5%, 50,4% y 41,2%, respectivamente.


64

65


Tabla 14: Panorama de la telefonía fija

Datos para 2008

Líneas móviles Var. % Distribución geográfica


China 634,0 474 15,8% 89,4% 19,7%India 346,9 292 48,5% 564,3% 10,8% 30,5%Estados Unidos 270,5 876 2,9% 46,4% 8,4% 38,9%Rusia 187,5 1.322 14,8% 154,3% 5,8% 44,8%Brasil 150,6 776 24,5% 129,6% 4,7% 49,5%

Indonesia 140,6 600 50,5% 363,4% 4,4% 53,8%Japón 110,4 863 2,8% 20,7% 3,4% 57,3%Alemania 107,2 1.299 10,4% 50,4% 3,3% 60,6%Thailandia 98,8 1.537 25,0% 261,0% 3,1% 63,7%Italia 88,6 1.503 -1,4% 41,2% 2,8% 66,5%Reino Unido 75,6 1.238 3,2 26,6% 2,4% 68,8%México 75,3 699 13,1% 95,8% 2,3% 71,2%

Vietnam 70,0 791 195,0% 1311,3% 2,2% 73,3%Turquía 65,8 868 6,2% 89,7% 2,0% 75,4%Nigeria 63,0 416 55,9% 588,6% 2,0% 77,3%Francia 58,0 936 4,7% 30,1% 1,8% 79,1%España 49,7 1.114 2,6% 28,6% 1,5% 80,7%Argentina 46,5 1.165 15,1% 244,2% 1,4% 82,1%

Rep. de Corea 45,6 943 4,8% 24,7% 1,4% 83,6%Sudáfrica 45,0 922 6,4% 115,9% 1,4% 85,0%Bangladesh 44,6 277 29,9% 1504,9% 1,4% 86,3%Polonia 44,3 1.165 7,0% 91,7% 1,4% 87,7%Colombia 41,4 885 21,9% 297,7% 1,3% 89,0%

Arabia Saudí 36,2 1.429 27,4% 294,0% 1,1% 90,1%Venezuela 27,1 963 13,7% 221,6% 0,8% 91,0%

Marruecos 22,8 722 13,9% 144,4% 0,7% 91,7%Australia 22,1 1.056 4,0% 34,2% 0,7% 92,4%Canadá 21,5 647 5,8% 42,8% 0,7% 93,0%Perú 21,0 742 35,9% 411,9% 0,7% 93,7%

Holanda 19,9 1.211 3,3% 34,6% 0,6% 94,3%Kenya 16,2 421 43,0% 537,6% 0,5% 94,8%Portugal 14,9 1.398 10,8% 41,0% 0,5% 95,3%Chile 14,8 881 6,0% 59,8% 0,5% 95,7%

Rep. Checa 13,8 1.353 4,2% 27,8% 0,4% 96,2%Hungría 12,2 1.222 10,8% 40,1% 0,4% 96,6%Bélgica 11,8 1.128 10,1% 29,5% 0,4% 96,9%Ecuador 11,6 860 16,7% 227,2% 0,4% 97,3%Hong Kong 11,4 1.563 5,8% 38,5% 0,4% 97,6%Suecia 11,2 1.223 8,0% 27,5% 0,3% 98,0%Bulgaria 10,6 1.402 7,4% 124,8% 0,3% 98,3%

Resulta ilustrativo mencionar la tasa media anual de crecimiento en la cantidad de líneas móviles en los últimos cuatroaños según grupos de países. La UE presenta un incremento anual medio de 8,9% y los países desarrollados de laOCDE, de 8,1%. Los países emergentes más que triplican esos crecimientos, con los seis del BRICIT alcanzandoun promedio anual de 26,7%, Latinoamérica ex-Brasil uno de 28,7%, y aún más África (37,1%) y el resto de Asia(49,3%).

En caso de restringir el análisis a las variaciones de 2008, el análisis no cambia en lo sustancial, con la salvedad de quese encuentra un único país, Italia, en el que decrece el número de teléfonos móviles (la caída es de 1,4%).

Estonia, el país con mayor número de móviles en relación con su población (1.897 líneas cada mil habitantes)multiplica en 6,8 veces la penetración de la telefonía móvil del país con menor cantidad de líneas móviles(Bangladesh, con 277 por cada millar de personas). Es decir que la brecha que se abre entre los países más y menosdesarrollados en el terreno de la telefonía móvil es mucho menos marcada que la que se observa en la telefonía fija. Enese caso, el país con mayor número de líneas (Suiza) supera en 98 veces al que tiene menos (Kenya).

66


Tabla 14: Panorama de la telefonía fija (cont.)

Datos para 2008



Israel 9,0 1.275 0,9% 24,4% 0,3% 98,6%Suiza 8,8 1.169 7,0% 39,9% 0,3% 98,9%Finlandia 6,8 1.290 12,3% 36,9% 0,2% 99,1%Dinamarca 6,6 1.201 3,8% 26,8% 0,2% 99,3%Camerún 6,2 326 35,8% 302,4% 0,2% 99,5%Paraguay 5,8 928 23,4% 231,1% 0,2% 99,7%

Bolivia 4,8 498 48,4% 168,2% 0,2% 99,8%

Uruguay 3,5 1.047 16,8% 484,9% 0,1% 99,9%

Estonia 2,5 1.897 27,4% 101,0% 0,1% 100,0%Mundo (*) 3.212,9 631 18,5% 111,9%

Latam ex-Brasil 251,7 838 17,1% 174,1% 7,8%

UE-27 533,7 1.231 5,1% 40,8% 16,6%OCDE (1) 487,8 881 3,2% 36,3% 15,2%BRICIT (2) 1.525,4 481 25,0% 157,9% 47,5%África 153,2 529 29,2% 253,0% 4,8%Resto de Asia 261,0 753 48,0% 397,0% 8,1%



El incremento del número de móviles en algunos países es tan vertiginoso, que la relación entre PIB per cápita ypenetración de la telefonía celular, aunque se mantiene, no es tan marcada. Por ejemplo, Tailandia, un país de ingresosmedio-bajos, tiene 1.537 móviles cada mil personas, lo que supera el registro de Finlandia (1.290), que es un paísde altos ingresos. EE.UU., el país de mayores ingresos de nuestro grupo10, tiene un número de móviles cada milhabitantes (876) similar al de Chile (881, país de ingresos medio-altos) y Colombia (885, país de ingresos medio-bajos), e inferior al de Paraguay (928, con ingresos medio-bajos). En igual sentido, los 1.165 teléfonos móviles pormillar de habitantes de Argentina, no difieren de los registros de Suiza (1.169) o Dinamarca (1.201), y superan losdatos de España (1.114 y Francia (936), siendo estos cuatro países de altos ingresos.


Gráfico 19: La telefonía móvil crece más en los países emergentes. Datos para 2008


110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Aum

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10 Recordar que hacemos referencia al PIB per cápita medido en dólares internacionales.

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A.3. Líneas en servicio totales (fijas + móviles)Sumar las líneas fijas y móviles en servicio permite tener un conocimiento completo de los servicios detelecomunicaciones disponibles en cada lugar. De este modo puede verse que el número total de líneas telefónicasen servicio equivale casi al 85% de la población mundial. En efecto, el total de líneas es de 4.318,3 millones, lo queconlleva que hay 848 de ellas por cada millar de personas. La cantidad total de líneas creció 67,5% en los últimoscuatro años (un promedio de 13,8% anual).

La distribución geográfica de las líneas es similar a la antes señalada para los teléfonos móviles, con China, EE.UU.,India, Rusia y Brasil presentando el mayor número de ellas. Esos cinco países considerados conjuntamente dancuenta del 51,6% del total mundial de líneas en servicio.

De la misma manera, el predominio de líneas móviles hace que el número total de líneas en servicio en los últimoscuatro años haya crecido en todos los países, manteniéndose el hecho de que la expansión más vigorosa se encuentraen países en vías de desarrollo. Bangladesh mostró el mayor incremento de líneas en el cuatrienio (1.173%).Asimismo, otros 18 países más que duplicaron su cantidad, contándose entre ellos Perú, Paraguay, Venezuela,Uruguay, Colombia, Argentina y Bolivia.


UE-2718,4%OECD (1)

23,2%

África0,8%

Resto de Asia4,1%

BRICT (2)48,6%

Latam ex-Brasil 4,9%

UE-2716,6%

OCDE (1)15,2%

África4,8%

Resto de Asia8,1%

BRIC (2)47,5%

Latamex-Brasil

7,8%

Fuente: IESE- CELA / everis, en base a ITU, oficinas nacionales de estadísticas y estimaciones propias.

Gráfico 20: ¿Cómo se distribuyen las telefonías? Datos para 2008

Líneas fijas Líneas móviles

Entre 2004 y 2008, desde el punto de vista regional, Asia (excluyendo a China y Japón) multiplicó casi por 4 el total delíneas telefónicas, África las triplicó y Latinoamérica (sin Brasil) las incrementó un 120%.

En todo el mundo, las líneas móviles representan 3 de cada 4 líneas en servicio. En todos los países, las líneasmóviles suponen más de la mitad del total. De hecho, 8 de los 49 países seleccionados exhiben porcentajessuperiores al 90%. En todos los casos se trata de países en vías de desarrollo. En efecto, hay una clara relaciónnegativa entre el PIB per cápita y el porcentaje del total de las líneas en servicio que son móviles. Esto se explicapor la menor necesidad de inversión que se requiere para expandir la cobertura de la telefonía celular en comparacióncon la telefonía fija.

Considerando el total de líneas telefónicas (fijas y móviles), el país con mayor número de ellas en relación con supoblación es Estonia, que cuenta con 2.272 líneas cada mil personas, seguida por Hong Kong (2.127) y Alemania(1.923). En el extremo opuesto se colocan Camerún (336 líneas por cada millar de habitantes), India (324) y

69


Tabla 15: Total mundial de líneas en servicio, fijas y móviles. (cont.)

Datos para 2008

Líneas totales (fij + móv) Var. % Distribución geográfica


Rep. Checa 16,1 1.577 2,7% 13,0% 0,4% 97,1%Hong Kong 15,5 2.127 4,1% 29,3% 0,4% 97,4%Hungría 15,3 1.532 7,3% 24,6% 0,4% 97,8%Suiza 13,6 1.810 3,5% 18,0% 0,3% 98,1%Ecuador 13,5 1.002 14,8% 163,0% 0,3% 98,4%Bulgaria 12,9 1.700 5,7% 72,9% 0,3% 98,7%Israel 11,9 1.687 -0,8% 17,4% 0,3% 99,0%Dinamarca 9,0 1.657 -1,1% 4,4% 0,2% 99,2%Finlandia 8,5 1.602 8,4% 15,3% 0,2% 99,4%Camerú 6,4 336 34,6% 290,1% 0,1% 99,6%Paraguay 6,2 986 20,9% 199,8% 0,1% 99,7%

Bolivia 5,5 569 40,3% 127,4% 0,1% 99,8%

Uruguay 4,5 1.333 12,5% 179,8% 0,1% 99,9%

Estonia 3,0 2.272 22,0% 77,8% 0,1% 100,0%Mundo (*) 4.318,3 848 12,9% 67,5%

Latam ex-Brasil 305,4 1.017 14,2% 120,5% 7,1%UE-27 737,2 1.700 2,4% 23,5% 17,1%OCDE (1) 744,0 1.344 0,5% 13,1% 17,2%BRICIT (2) 2.062,6 651 18,1% 95,1% 47,8%África 162,3 561 27,3% 218,4% 3,8%Resto de Asia 306,7 885 38,7% 294,6% 7,1%



Bangladesh (285). Del total de países observados, 36 tienen un mayor número de líneas de teléfono en servicioque de habitantes. De los latinoamericanos, se sitúan en tal situación Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile yColombia, aunque Brasil, Paraguay y México están a las puertas de conseguirlo.


Gráfico 22: Líneas fijas y móviles en servicio. Países seleccionados; datos para 2008

2.4002.2502.1001.9501.8001.6501.5001.3501.2001.050

900750600450300150

0


Esto

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Alem

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Italia

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7

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BRIC

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a

Líneas fijas c/mil habitantes Líneas móviles c/mil habitantes

Gráfico 21: A mayor PIB per cápita, menor % de líneas móviles. Datos para 2008


100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%


% d

e lín

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móv

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tal d

e lín

eas

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ITA FIN

A.S.

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KEN, NIG, BANG, CAM

VIET

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1000

3000

5000

7000

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0

1300

0

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0

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0

2100

0

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0

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0

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0

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0

3700

0

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0

4100

0

4300

0

4500

0

70

A.4. Precio del servicio telefónico1. Precio como % del PIB per cápita

Comparar el precio del servicio telefónico es difícil, en particular en el caso de los móviles. Esto es así, entre otrosmotivos, por la amplia diversidad de ofertas y planes que pueden encontrarse en algunos países.

71


Tabla 15: Total mundial de líneas en servicio, fijas y móviles

Datos para 2008

% de líneas móviles Precio Mensual Precio anual/PIB Relación Precios

sobre el total de líneas 2008 (US$) per cápita 2008 móvil/fijo

2004 2008 Fijo (3) Móvil (4) Fijo (3) Móvil (4) Total

Kenya 89,5% 98,5% 11,6 13,4 15,6% 18,0% 33,5% 15,5%

Nigeria 89,9% 98,0% 10,3 12,1 8,8% 10,4% 19,2% 17,5%

Bangladesh 77,0% 97,1% 1,3 1,3 3,2% 3,2% 6,4% 0,0%

Camerún 93,9% 96,9% 14,8 17,8 14,4% 17,3% 31,6% 20,3%

Paraguay 85,2% 94,1% 7,2 5,7 3,4% 2,7% 6,0% -20,8%

Thailandia 80,1% 93,3% 5,8 3,9 1,7% 1,2% 2,9% -32,8%

Sudáfrica 81,1% 91,1% 22,4 12,3 4,7% 2,6% 7,3% -45,1%

India 53,1% 90,2% 3,5 1,6 4,1% 1,9% 6,0% -54,3%

Arabia Saudí 71,3% 89,8% 9,2 8,8 0,6% 0,6% 1,2% -4,3%

Marruecos 87,7% 88,4% 27,4 22,2 12,0% 9,8% 21,8% -19,0%

Perú 66,6% 87,9% 15,4 8,0 4,1% 2,1% 6,2% -48,1%

Bolivia 74,2% 87,5% 22,7 5,9 15,8% 4,1% 20,0% -74,0%

Ecuador 69,0% 85,9% 1,1 9,0 0,3% 2,8% 3,1% 718,2%

Colombia 57,8% 85,8% 7,6 9,6 1,8% 2,2% 4,0% 26,3%

Rep. Checa 75,9% 85,8% 30,9 18,6 1,7% 1,0% 2,8% -39,8%

Estonia 73,9% 83,5% 13,7 13,6 0,9% 0,9% 1,9% -0,7%

Argentina 60,7% 82,8% 4,8 12,5 0,7% 1,8% 2,5% 160,4%

Bulgaria 63,4% 82,5% 9,2 18,6 1,7% 3,4% 5,1% 102,2%

Indonesia 74,5% 82,2% 4,5 5,3 2,5% 2,9% 5,4% 17,8%

Polonia 64,8% 81,7% 28,0 12,5 2,4%Q 1,1% 3,5% -55,4%

Italia 70,7% 81,6% 27,4 17,1 0,8% 0,5% 1,4% -37,6%

Venezuela 71,6% 81,1% 7,0 24,7 0,8% 2,7% 3,4% 252,9%

Rusia 65,7% 80,8% 11,7 8,6 1,2% 0,9% 2,1% -26,5%

Chile 73,6% 80,8% 27,0 13,7 3,2% 1,6% 4,8% -49,3%

Finlandia 67,8% 80,5% 19,3 14,1 0,5% 0,3% 0,8% -26,9%


Tabla 15: Total mundial de líneas en servicio, fijas y móviles (cont.)

Datos para 2008

% de líneas móviles Precio Mensual Precio anual/PIB Relación Precios

sobre el total de líneas 2008 (US$) per cápita 2008 móvil/fijo

2004 2008 Fijo (3) Móvil (4) Fijo (3) Móvil (4) Tota

Hungría 71,0% 79,8% 30,2 16,1 2,3% 1,2% 3,6% -46,7%

Turquía 64,5% 79,0% n/d n/d n/d n/d n/d n/d

México 68,0% 78,6% 22,3 15,0 2,7% 1,8% 4,4% -32,7%

Brasil 62,4% 78,5% 29,1 37,0 4,2% 5,3% 9,6% 27,1%

Uruguay 37,6% 78,5% 13,0 13,8 1,6% 1,7% 3,3% 6,2%

Portugal 71,4% 78,3% 25,7 26,4 1,4% 1,4% 2,7% 2,7%

Israel 71,4% 75,6% n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Hong Kong 68,6% 73,5% 11,3 2,6 0,5% 0,1% 0,6% -77,0%

Holanda 65,3% 73,1% 31,2 17,7 0,7% 0,4% 1,1% -43,3%

Bélgica 65,5% 72,6% 36,4 21,9 0,9% 0,6% 1,5% -39,8%

Dinamarca 59,7% 72,5% 28,5 5,8 0,5% 0,1% 0,7% -79,6%

España 68,3% 71,1% 30,8 33,3 1,0% 1,1% 2,1% 8,1%

Vietnam 32,9% 70,6% 2,3 4,2 2,7% 4,9% 7,6% 82,6%

Australia 61,4% 70,2% 27,5 26,5 0,7% 0,7% 1,3% -3,6%

Japón 60,5% 69,5% 18,3 32,2 0,6% 1,0% 1,6% 76,0%

Reino Unido 63,3% 69,5% 27,3 20,5 0,8% 0,6% 1,3% -24,9%

Rep. de Corea 60,8% 68,1% 6,4 14,6 0,4% 0,9% 1,3% 128,1%

Alemania 56,7% 67,6% 28,8 10,1 0,8% 0,3% 1,1% -64,9%

Suecia 60,7% 67,3% 22,8 7,5 0,5% 0,2% 0,7% -67,1%

Suiza 54,4% 64,6% 29,0 35,5 0,5% 0,7% 1,2% 22,4%

Estados Unidos 51,0% 64,1% 17,2 15,3 0,4% 0,4% 0,8% -11,0%

China 51,8% 63,4% 3,7 3,6 1,4% 1,3% 2,7% -2,7%

Francia 56,9% 62,4% 30,9 35,7 0,8% 0,9% 1,7% 15,5%

Canadá 42,2% 54,3% 32,8 19,2 0,9% 0,5% 1,5% -41,5%

Mundo (*) 58,8% 74,4% 18,1 15,0 1,0% 0,9% 1,9% -16,9%

Latam ex-Brasil 66,3% 82,4% 12,8 11,8 2,3% 2,1% 4,4% -8,0%

UE-27 63,5% 72,4% 26,3 18,1 0,9% 0,6% 1,5% -31,3%

OCDE (1) 54,4% 65,6% 21,9 23,9 0,6% 0,7% 1,3% 9,2%

BRICIT (2) 56,0% 74,0% 10,5 11,2 2,4% 2,6% 5,0% 6,9%

África 85,1% 94,4% 17,3 15,6 8,7% 7,8% 16,5% -10,1%

Resto de Asia 67,5% 85,1% 6,0 4,2 0,7% 0,5% 1,1% -30,4%

72

(*) Se refiere a la muestra de 49 países considerados.(1) Excluye los países miembro de la UE.(2) Brasil, Rusia, Indica, China (sin HK), Indonesia y Turquía.(3) Costo de 25 llamadas (a fijos y móviles, de todas las redes, en todas las franjas horarias) y 30 mensajes de texto.(4) Precio del abono mensual residencial más llamadas locales (15 de ellas en hora punta).



Para evitar distorsiones es necesario restringir la comparación, limitándola a un caso claramente definido. En esteAnexo hemos utilizado definiciones que para esta tarea provee la ITU, que calcula el precio mensual en cada país delos siguientes servicios (los precios se expresan en dólares norteamericanos):

Telefonía fija residencial: precio mensual de la suscripción más el precio de 30 llamadas locales de 3 minutos deduración, de las cuales la mitad es efectuada en horario punta.

Telefonía móvil tarifa de prepago (tarjeta): costo mensual de escribir 30 mensajes de texto y realizar 25 llamadas(tanto a la misma red, como a fijos y a móviles de otros operadores), en horas punta, no punta y fines de semana.

Para poder comparar el esfuerzo económico que supone la contratación de cada uno de los servicios anteriores, enlugar de utilizar directamente los precios expresados en dólares norteamericanos (que de todos modos pueden verseen la tabla de la página anterior), hemos preferido hacer referencia al costo anual del servicio como porcentaje delPIB per cápita.

Los países en desarrollo tienden a contar con precios más altos, en particular en el caso de la telefonía celular.Bolivia, Kenya y Camerún son los que registran el servicio de telefonía fija proporcionalmente más caro, equivaliendosu precio al 15,8%, 15,6% y 14,4% del PIB por habitante, respectivamente.

EE.UU., Corea y Ecuador son los que representan el caso opuesto, con un precio del servicio telefónico fijoequivalente a 0,4% del PIB los dos países mencionados en primer término, y 0,3% en Ecuador.

En promedio, el precio del servicio de telefonía fijo en los tres países más caros resulta 38 veces más elevado queen los tres países donde el mismo es más económico.

Cuando nos referimos a la telefonía móvil, las conclusiones son similares aunque exacerbadas, pues la brecha entrelos precios mayores y menores se amplía.

Gráfico 23: El coste de tener móvil cae con el desarrollo económico. Datos para 2008


12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


Cost

o de

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CHIN

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3000

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0

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0

4500

0

INDI

73

74


Kenya, Camerún y Nigeria aparecen como los países donde el hecho de contar con un teléfono móvil supone unesfuerzo económico más importante. Como proporción del PIB por habitante, el precio es, respectivamente, 18%,17,3% y 10,4%. Suecia, Dinamarca y Hong Kong ocupan el otro extremo, con precios inferiores al 0,2% del PIB percápita.

Por lo tanto, se obtiene que el costo medio de los tres países con precio relativamente superior excede en 118veces el promedio de los tres países más baratos.

2. Relación entre los precios de los servicios fijo y móvil de telefonía

La relación existente entre el precio de la telefonía móvil y la telefonía fija varía mucho de un país a otro y no respondea un patrón definido. Esto puede explicarse por diversos motivos, pero principalmente responde al grado decompetencia que haya en un segmento u otro de la telefonía.

Del grupo de países analizado, 6 muestran diferencias de precio inferiores al 5%, en 24 la telefonía móvil resulta máseconómica que la fija, mientras que en los restantes 17 se verifica lo contrario. En 6 de cada 10 países estudiados ladiferencia de precio es superior al 25%, sea en un sentido u otro.

Ecuador es un caso extremo, pues el servicio móvil excede el de la telefonía fija en más de 700%. Venezuela yArgentina son los siguientes países en los que la telefonía móvil es relativamente más cara, ya que su precio supera eldel servicio fijo en 253% y 160%, respectivamente. Aunque de forma menos marcada, en Brasil y Colombia lautilización de un teléfono móvil cuesta cerca de 25% más que uno fijo.

Sería un error interpretar, en base a lo anterior, que en Latinoamérica la telefonía móvil tiende a resultar más costosa. Enefecto, si en Dinamarca y Hong Kong el servicio móvil resulta cerca de un 80% más barato que el fijo, Bolivia apareceinmediatamente después, con una ventaja a favor de los móviles de 74%.

Esto también sucede en Chile y Perú, donde el precio del servicio telefónico móvil es aproximadamente la mitad queel fijo, en México (33% más barato) y Paraguay (21% más económico).

Tanto en Europa como en Asia y África también pueden encontrarse simultáneamente países en los que la telefoníamóvil resulta más económica y más costosa que la fija.

75


Gráfico 24: Diferencia entre los servivios fijo y móvil.Cuánto más caro/barato resulta el móvil en relación con el fijo. Países seleccionados.Datos para 2008


-100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200%

VENARGCORBULJAPBRACOLSUI

INDOFRAKENESPURU

PORTBANGESTCHINAUSTEEUUMARRR.U.RUSFINMEXITABELCANHOLHUNPERCHILINDPOLALEBOLDINA

76


Anexo 2: Breve anexo estadístico

Tabla 20: Evolución de las variables claves de las TIC (I)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUTeléfonos Móviles cada mil habitantes2004 330 336 549 233 361 147 326 6162005 546 444 630 483 441 193 448 7042006 777 516 732 649 512 297 548 7912007 994 611 815 730 609 518 660 8522008 1.150 758 857 793 692 713 782 8681T 09 1.180 782 876 777 711 752 802 8692T 09 1.215 803 881 849 719 779 827 8713T 09 1.241 836 877 837 723 825 846 872Ordenadores cada mil habitantes2004 78 108 140 40 110 48 96 7632005 90 128 164 46 126 55 112 7792006 113 149 200 54 144 65 130 8052007 157 185 257 69 166 83 161 8382008 207 221 314 83 193 108 194 8621T 09 218 228 323 86 197 113 200 8602T 09 227 235 332 87 197 118 205 8603T 09 238 243 344 90 201 123 211 861Servidores cada mil habitantes2004 2,5 2,2 3,8 1,6 2,1 1,2 2,1 472005 2,3 2,3 4,0 1,7 2,2 1,2 2,2 502006 2,2 2,5 4,5 1,8 2,3 1,3 2,3 552007 2,6 2,8 5,1 2,1 2,5 1,5 2,6 602008 3,0 3,2 5,8 2,4 2,7 1,8 3,0 651T 09 3,1 3,3 5,8 2,5 2,7 1,8 3,0 652T 09 3,1 3,3 5,9 2,6 2,7 1,8 3,1 663T 09 3,2 3,4 6,0 2,6 2,8 1,8 3,1 66Ventas minoristas online por habitante (US$ corrientes) (*)2004 7 7 8 1 4 2 5 2422005 12 13 20 2 6 4 10 2962006 18 22 39 3 7 5 15 3582007 27 32 62 6 10 8 23 4192008 35 42 75 8 13 11 30 4341T 09 36 40 70 8 13 11 29 4272T 09 37 40 68 7 13 12 29 4213T 09 37 41 71 8 13 12 29 423Dominios de Internet cada mil habitantes2004 43 8 14 0,6 2 0,8 9 802005 51 9 17 0,7 3 1,0 10 992006 62 11 20 0,8 4 1,2 12 1282007 76 13 24 0,9 4 1,6 15 1552008 91 16 28 1,1 5 2,1 18 1741T 09 93 16 28 1,1 5 2,3 19 1752T 09 94 18 29 1,1 6 2,4 19 1793T 09 95 19 31 1,1 7 2,6 20 181

(*) Excluye ventas de viajes, apuestas y entradas de espectáculos; medias móviles de cuatro trimestres anualizadas.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

Datos anuales: media del cuarto trimestre; datos trimestrales: promedio del periodo

77


Tabla 21: Variables Claves de la TIC: Variaciones Anuales (II)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUUsuarios de Internet cada mil habitantes (medias móviles de 4 trimestres)2004 144 167 210 84 159 112 144 6362005 171 203 224 103 177 146 171 6682006 197 253 246 136 190 204 207 6862007 240 298 289 223 201 253 248 7072008 273 327 319 337 211 280 280 7321T 09 278 333 323 365 213 285 287 7372T 09 284 338 327 393 214 290 294 7423T 09 289 341 330 418 215 294 299 747Suscriptores al servicio de banda ancha cada mil habitantes (*)2004 10 9 27 2 7 3 8 1142005 19 18 39 5 14 5 15 1472006 31 27 55 10 24 8 25 1862007 49 36 68 21 37 12 36 2252008 71 49 82 34 57 19 51 2491T 09 77 51 84 38 63 21 54 2512T 09 82 54 87 42 68 22 58 2523T 09 86 56 89 45 72 23 61 253% de usuarios de Internet que tiene servicio de banda ancha (medias móviles de 4 trimestres)2004 7,1% 5,7% 12,9% 2,5% 4,3% 2,7% 5,8% 17,9%2005 11,0% 8,7% 17,3% 4,5% 7,8% 3,6% 9,0% 22,1%2006 16,0% 10,8% 22,5% 7,5% 12,6% 4,1% 12,0% 27,1%2007 20,6% 12,2% 23,6% 9,2% 18,2% 4,9% 14,3% 31,9%2008 25,9% 14,9% 25,6% 10,2% 27,1% 6,7% 18,0% 34,0%1T 09 27,6% 15,4% 26,0% 10,4% 29,8% 7,3% 18,9% 34,0%2T 09 28,9% 15,9% 26,5% 10,6% 31,8% 7,6% 19,7% 34,0%3T 09 29,8% 16,5% 27,1% 10,7% 33,2% 7,9% 20,3% 33,9%Gasto total en TIC por habitante (US$ corrientes)2004 207 219 269 117 267 110 203 3.0112005 247 280 325 134 300 110 245 3.1602006 337 327 375 162 347 128 291 3.3032007 396 396 413 198 389 150 343 3.4172008 431 329 349 189 353 158 315 3.4241T 09 414 325 370 181 324 156 300 3.3912T 09 400 361 399 198 355 167 326 3.3553T 09 394 399 415 220 360 173 343 3.331Gasto total en TIC / Producto Interior Bruto (medias móviles de 4 trimestres)2004 4,7% 5,4% 4,2% 4,1% 3,4% 4,0% 4,2% 7,3%2005 5,0% 5,4% 4,1% 4,0% 3,5% 3,8% 4,2% 7,3%2006 5,5% 5,4% 4,0% 4,1% 3,6% 3,6% 4,3% 7,3%2007 5,6% 5,2% 4,0% 4,2% 3,8% 3,6% 4,4% 7,2%2008 5,2% 4,9% 4,1% 4,1% 3,9% 3,6% 4,4% 7,2%1T 09 5,3% 4,9% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 4,4% 7,3%2T 09 5,3% 4,9% 4,3% 4,2% 4,2% 3,8% 4,5% 7,3%3T 09 5,4% 4,9% 4,4% 4,2% 4,3% 3,9% 4,6% 7,3%


(*) Excluye ventas de viajes, apuestas y entradas de espectáculos; medias móviles de cuatro trimestres anualizadas.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

78


Tabla 22: Variables claves de las TIC: Variaciones anuales (I)


ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina (*) EE.UUTeléfonos Móviles cada mil habitantes2004 65,4% 40,1% 24,2% 65,7% 25,8% 39,8% 38,2% 13,9%2005 65,7% 32,3% 14,7% 107,2% 22,4% 31,6% 37,3% 14,1%2006 42,3% 16,2% 16,2% 34,4% 16,0% 53,6% 22,3% 12,4%2007 27,9% 18,3% 11,3% 12,5% 19,0% 74,7% 20,6% 7,7%2008 15,7% 24,2% 5,2% 8,6% 13,5% 37,5% 18,5% 1,9%1T 09 13,6% 21,4% 4,9% 1,8% 11,1% 29,9% 15,3% 1,6%2T 09 13,0% 19,0% 4,3% 7,4% 9,1% 19,5% 14,0% 1,2%3T 09 11,5% 17,3% 3,9% 12,0% 6,7% 22,8% 13,3% 0,9%Ordenadores cada mil habitantes2004 6,7% 21,2% 13,0% 5,0% 14,3% 9,2% 16,3% 11,0%2005 16,0% 19,1% 17,4% 14,7% 14,8% 13,2% 17,1% 2,0%2006 25,9% 16,0% 21,9% 16,4% 13,6% 19,5% 16,5% 3,4%2007 38,6% 24,1% 28,7% 28,7% 15,8% 27,2% 23,6% 4,1%2008 31,7% 19,6% 22,1% 20,3% 16,4% 29,1% 20,4% 2,9%1T 09 29,5% 17,5% 18,7% 16,7% 14,4% 28,3% 18,2% 1,7%2T 09 26,1% 15,6% 15,7% 14,7% 12,0% 25,3% 16,0% 0,8%3T 09 22,5% 14,2% 13,9% 13,6% 8,8% 22,6% 13,9% 0,2%Servidores cada mil habitantes2004 -4,7% 3,2% 10,7% 4,1% 10,3% 8,4% 4,6% 5,8%2005 -7,2% 6,1% 7,1% 7,1% 4,2% 4,4% 4,3% 7,3%2006 -3,5% 6,7% 10,9% 11,0% 4,6% 4,9% 5,8% 9,4%2007 15,8% 11,6% 14,2% 15,0% 8,4% 13,9% 11,7% 9,8%2008 16,5% 15,7% 12,8% 15,6% 8,9% 17,8% 14,0% 7,5%1T 09 14,2% 14,3% 11,0% 14,2% 7,5% 16,5% 12,5% 6,4%2T 09 12,2% 11,5% 9,1% 12,0% 5,2% 12,5% 10,0% 5,3%3T 09 9,8% 9,4% 7,0% 10,4% 3,6% 8,1% 7,9% 4,1%Ventas minoristas online por habitante (US$ corrientes)2004 59,0% 63,0% 105,4% 21,6% 19,4% 48,3% 51,8% 24,2%2005 67,1% 102,9% 137,8% 73,6% 33,1% 49,1% 84,5% 22,4%2006 52,0% 61,8% 92,2% 54,0% 31,7% 45,3% 58,2% 20,7%2007 50,2% 46,9% 60,7% 91,5% 31,3% 43,0% 47,6% 17,3%2008 45,9% 52,9% 64,1% 97,7% 36,4% 45,4% 52,1% 16,0%1T 09 25,2% 13,6% 0,3% 15,6% 20,2% 34,4% 14,6% -0,8%2T 09 18,1% 2,5% -11,0% -2,5% 10,1% 26,2% 3,8% -3,8%3T 09 8,5% -3,5% -13,8% -10,5% -1,0% 19,5% -2,8% -4,0%Dominios de Internet cada mil habitantes2004 17,8% 29,7% 17,4% 28,0% 31,8% 34,1% 23,1% 34,8%2005 19,2% 19,6% 21,2% 21,0% 45,2% 25,6% 21,0% 22,7%2006 21,1% 18,4% 19,0% 13,8% 13,7% 17,0% 19,1% 29,6%2007 23,5% 18,2% 16,0% 14,0% 22,9% 29,3% 20,7% 21,4%2008 19,6% 24,9% 16,4% 18,4% 18,8% 34,3% 21,3% 11,9%1T 09 17,2% 23,8% 15,3% 17,9% 19,3% 33,5% 19,8% 7,0%2T 09 12,1% 23,6% 14,7% 13,1% 23,0% 32,4% 17,5% 6,5%3T 09 7,9% 23,4% 14,5% 9,1% 25,9% 29,6% 15,8% 5,6%

Fuente: everis / CELA - IESE Business School en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

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Tabla 23: Variables claves de las TIC: Variaciones anuales (II)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUUsuarios de Internet cada mil habitantes (medias móviles de 4 trimestres)2004 34,6% 44,3% 3,4% 23,6% 11,4% 11,6% 17,2% 13,3%2005 18,6% 21,4% 6,9% 21,7% 11,3% 29,8% 18,6% 5,0%2006 15,3% 24,9% 9,8% 32,4% 7,1% 40,1% 20,9% 2,7%2007 21,8% 17,8% 17,5% 63,7% 5,7% 24,0% 19,7% 3,2%2008 13,8% 9,6% 10,5% 51,4% 5,0% 10,4% 13,2% 3,5%1T 09 21,5% 13,9% 21,3% 15,7% 6,6% 15,5% 13,3% 3,2%2T 09 21,7% 12,6% 21,5% 14,5% 6,4% 12,9% 12,6% 3,0%3T 09 21,8% 12,2% 21,7% 13,0% 6,2% 10,6% 12,1% 2,8%Suscriptores al servicio de banda ancha cada mil habitantes2004 84,7% 80,7% 52,7% 87,7% 114,3% 103,4% 83,4% 35,8%2005 82,2% 85,9% 43,8% 114,0% 102,3% 76,4% 84,0% 29,4%2006 68,0% 55,1% 42,7% 123,0% 72,6% 60,0% 61,5% 26,1%2007 57,4% 33,0% 23,3% 99,9% 52,7% 46,5% 42,9% 21,3%2008 51,9% 33,8% 23,7% 94,8% 50,7% 46,2% 42,4% 19,3%1T 09 41,8% 30,9% 16,1% 60,1% 56,9% 51,4% 40,3% 7,3%2T 09 37,9% 26,9% 13,9% 53,3% 51,4% 46,1% 36,1% 4,8%3T 09 33,0% 22,9% 12,1% 45,5% 41,4% 37,7% 30,4% 3,0%% de usuarios de Internet que tiene servicio de banda ancha (var. absoluta en puntos porcentuales)2004 2,3% 1,1% 4,0% 0,7% 2,1% 1,2% 1,5% 3,7%2005 3,8% 3,0% 4,4% 1,9% 3,5% 1,0% 3,2% 4,2%2006 5,0% 2,1% 5,2% 3,1% 4,8% 0,5% 3,0% 5,0%2007 4,7% 1,4% 1,1% 1,7% 5,6% 0,8% 2,3% 4,8%2008 4,3% 1,9% 1,1% 1,3% 5,9% 1,0% 2,6% 4,3%1T 09 4,2% 2,4% 1,2% 0,9% 6,5% 1,2% 3,0% 3,8%2T 09 4,6% 2,8% 1,9% 0,8% 7,5% 1,5% 3,4% 3,0%3T 09 5,3% 2,7% 2,0% 1,0% 8,9% 1,8% 3,7% 2,1%Gasto total en TIC por habitante (US$ corrientes)2004 34,5% 25,2% 24,0% 38,0% 10,7% 12,7% 20,5% 5,6%2005 19,5% 27,8% 21,1% 14,7% 12,4% -0,3% 20,9% 5,0%2006 36,1% 16,8% 15,3% 20,4% 15,8% 16,3% 18,8% 4,5%2007 17,7% 21,1% 10,3% 22,2% 12,0% 17,2% 17,6% 3,5%2008 8,8% -17,0% -15,7% -4,3% -9,2% 5,4% -8,2% 0,2%1T 09 0,6% -21,2% -18,7% -15,2% -19,0% -1,9% -16,7% -1,1%2T 09 -6,7% -17,5% -12,6% -16,2% -16,4% -0,2% -15,0% -2,4%3T 09 -13,1% -10,2% -1,4% -2,1% -17,5% 5,1% -12,0% -3,0%Gasto total en TIC / Producto Interior Bruto (var. absoluta en puntos porcentuales)2004 -0,4% -0,5% -0,8% -1,2% 0,2% -0,9% -0,1% -0,4%2005 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0%2006 0,5% 0,0% -0,1% 0,1% 0,1% -0,2% 0,1% 0,0%2007 0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%2008 -0,1% -0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%1T 09 -0,3% -0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%2T 09 -0,1% -0,1% 0,4% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%3T 09 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1%

Fuente: everis / CELA - IESE Business School en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

80


Tabla 24: Variables seleccionadas del entorno de la sociedad de la información

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UU

PIB por habitante (expresado en US$ corrientes) (1)

2004 4.144 4.011 6.502 2.969 7.807 2.767 4.868 41.233

2005 4.972 5.444 8.160 3.517 8.754 2.984 5.956 43.440

2006 5.837 6.247 9.141 3.969 9.418 3.602 6.686 45.342

2007 7.284 8.010 10.464 5.110 10.265 4.191 8.030 47.305

2008 8.126 6.752 8.034 4.796 8.713 4.205 7.032 46.883

1T 09 6.999 6.057 8.178 4.112 7.229 3.897 6.161 46.219

2T 09 7.990 7.441 9.298 4.557 7.949 4.453 7.179 46.020

3T 09 7.474 8.447 9.225 5.190 8.222 4.316 7.706 46.379

Crecimiento real medio anual del PIB en los últimos 3 años

2004 5,6% 3,3% 4,7% 4,3% 2,8% 5,0% 3,5% 2,9%

2005 10,0% 2,9% 5,1% 5,6% 3,3% 5,9% 4,0% 3,2%

2006 9,0% 4,2% 5,7% 5,7% 4,0% 8,1% 4,8% 2,7%

2007 8,9% 4,8% 4,3% 6,8% 3,8% 8,7% 5,1% 2,6%

2008 7,2% 4,0% 2,9% 4,6% 2,0% 8,4% 3,9% 1,0%

1T 09 6,1% 3,2% 2,2% 4,0% -0,9% 6,8% 2,4% 0,0%

2T 09 5,1% 3,6% 1,8% 3,6% -1,7% 6,1% 2,3% -0,2%

3T 09 3,6% 3,5% 1,8% 2,7% -0,9% 6,4% 2,3% -0,1%

Inflación de precios al consumo

2004 5,7% 7,2% 2,3% 5,7% 5,3% 3,8% 5,8% 3,3%

2005 11,7% 6,1% 3,8% 5,1% 3,1% 1,3% 5,0% 3,7%

2006 10,1% 3,1% 2,2% 4,3% 4,1% 1,5% 4,0% 1,9%

2007 8,5% 4,3% 7,2% 5,4% 3,8% 3,5% 4,6% 4,0%

2008 7,8% 6,2% 8,6% 7,8% 6,2% 6,6% 6,6% 1,6%

1T 09 6,6% 5,8% 5,6% 6,6% 6,2% 5,6% 6,0% 0,0%

2T 09 5,5% 5,2% 3,1% 4,8% 6,0% 4,0% 5,3% -1,2%

3T 09 5,8% 4,4% -0,7% 3,3% 5,2% 1,9% 4,3% -1,7%

Tasa de desempleo

2004 12,1% 10,2% 8,9% 3,7% 4,8% 8,7% 9,4% 5,1%

2005 10,1% 9,2% 7,9% 12,1% 4,1% 8,0% 8,2% 4,7%

2006 8,7% 9,2% 6,0% 12,3% 4,7% 7,7% 8,0% 4,2%

2007 7,5% 8,1% 7,2% 9,8% 4,7% 7,4% 7,3% 4,6%

2008 7,3% 7,3% 7,5% 10,7% 5,2% 7,8% 7,4% 6,6%

1T 09 8,4% 8,6% 9,2% 14,0% 6,1% 9,3% 8,6% 8,8%

2T 09 8,8% 8,6% 10,7% 12,8% 6,7% 8,5% 8,7% 9,1%

3T 09 9,1% 9,8% 10,4% 12,5% 7,8% 8,0% 9,4% 9,6%

(1) Medias móviles de cuatro trimestres. (*) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a IEA, Banco Mundial y oficinas nacionales de estadística.


81


Tabla 24: Variables seleccionadas del entorno de la sociedad de la información (cont.)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UU

Consumo de electricidad por habitante (en kWh) (1)

2004 579 505 789 228 457 208 462 3.393

2005 609 509 782 227 470 219 470 3.396

2006 644 535 806 234 480 234 490 3.435

2007 655 560 837 235 491 255 507 3.456

2008 671 572 837 235 460 273 507 3.387

1T 09 666 537 846 226 435 263 484 3.363

2T 09 649 539 809 228 473 262 492 3.369

3T 09 664 553 802 236 513 259 509 3.376

Stock de Capital fijo por habitante (índices 1990 = 100)

2004 110,1 134,3 272,9 154,0 168,1 137,8 148,2 180,3

2005 113,4 137,4 304,7 164,6 176,3 142,0 154,6 188,6

2006 118,6 141,8 335,0 179,1 186,2 149,4 162,7 197,3

2007 126,1 148,0 371,9 197,6 197,6 159,6 173,1 205,3

2008 135,4 157,0 423,4 217,0 210,6 176,2 186,3 212,1

1T 09 136,9 158,1 430,1 220,7 212,3 179,1 188,2 213,4

2T 09 138,4 159,1 436,9 224,5 213,9 182,1 190,1 214,7

3T 09 139,9 160,2 443,7 228,3 215,6 185,2 192,1 216,0

(1) Medias móviles de cuatro trimestres. (*) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a IEA, Banco Mundial y oficinas nacionales de estadística.

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A.3.1. ObjetivoLa meta propuesta por everis y el IESE-CELA es la elaboración de un indicador para la estimación del grado deavance de la Sociedad de la Información en Latinoamérica.

La mayor disponibilidad de información, su relevancia económica y demográfica y la pretensión de publicar losresultados del indicador trimestralmente, llevó a restringir la tarea inicialmente a Argentina, Brasil, Chile y México,países a los que posteriormente se sumaron Colombia y Perú. Estos seis países aseguran razonablemente larepresentatividad regional del indicador.

Sin menoscabar en lo más mínimo el rigor técnico, un elemento clave del proyecto fue que el indicador sea fruto de undiseño simple, que arroje resultados claramente interpretables a fin de facilitar la divulgación de los mismos. En otrostérminos, a lo largo de todas las etapas, ha prevalecido la consigna de no profundizar más allá del punto a partir delcual una mayor exactitud se lograra a costa de menor claridad interpretativa.

A.3.2. Conceptos y estructura del indicadorLos elementos que conforman la Sociedad de la Información son muy diversos. Por un lado, se ha de considerar loespecíficamente ligado a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que incluye, entre otras cosas,la utilización y disponibilidad de ordenadores y periféricos (hardware), el desarrollo del comercio electrónico, lapenetración de servicios de comunicación móvil, etc.

Por otro lado hay que considerar el contexto con el que interactúan las TIC. Un entorno que, a la vez que alienta (o no)el progreso de la Sociedad de la Información, resulta influido por el mismo. Se trata, por lo tanto, de una entidadmultidimensional que abarca un sinfín de factores.

Entender la Sociedad de la Información como el fruto de la asociación de un evento tecnológico y de un entornodiverso es el concepto básico que subyace a la construcción del ISI. De esta forma, el indicador está conformado pordos componentes básicos:

1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)

2. Entorno de la Sociedad de la Información (ESI)

A su vez, ambos componentes incluyen categorías que representan sus aspectos fundamentales.

En el caso de las TIC, las dos categorías que agrupa son Equipamiento y Servicios. Aunque la división implica ciertogrado de arbitrariedad ya que todas las variables consideradas incluyen algún tipo de servicio, la misma se consideróde todos modos útil para facilitar el análisis de la evolución de las TIC.

Por su parte, el Entorno incluye las cuatro categorías consideradas más relevantes:

2.1 Entorno Económico: el hecho de que el avance de las TIC caracterice a los países más prósperos y no a losmenos desarrollados es una muestra clara de la importancia del aspecto económico. Ello se debe a que una economíaque crece de modo sostenido permite dar satisfacción a las necesidades básicas de su población, y, además,disponer de los recursos necesarios para encarar las inversiones que exigen las nuevas tecnologías.


Anexo 3: Conceptos y síntesis metodológica

2.2 Entorno Institucional: una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido es la confianza deconsumidores e inversores. Sin ella, la percepción de riesgo se eleva, reduciendo la disposición a invertir y dificultandoasí la expansión de las nuevas tecnologías. La estabilidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho son losdos pilares para la existencia de dicha confianza.

2.3 Entorno Social: la implantación de las TIC se verá favorecida cuanto mayor sea el nivel educativo y sanitario de lapoblación. A su vez, el grado de acceso a servicios de salud, educativos y culturales varía directamente con el nivel deempleo.

2.4 Infraestructura: hay determinados elementos que pueden resultar barreras infranqueables para la difusión de lasTIC. Un ejemplo elemental es el suministro de electricidad, al que podría agregarse el tendido de la infraestructura quesostiene las telecomunicaciones. Igualmente ha de ser considerada la existencia de elementos básicos como puertosy aeropuertos.

A.3.3. Variables utilizadasPara otorgar una puntuación a cada uno de los componentes señalados se realizó un proceso de selección devariables a partir de un amplio número de alternativas, de acuerdo con determinados requisitos técnicos y sin vulnerarel objetivo de simplicidad. Las variables elegidas, que permiten integrar aspectos coyunturales y estructurales,cuantitativos y cualitativos, son:

A.3.3.1. Tecnologías de la información y comunicaciones

Equipamiento

1. Número de teléfonos móviles en funcionamiento cada 1000 habitantes. 2. Número de ordenadores cada 1000 habitantes.3. Número de servidores cada 1000 habitantes.4. Porcentaje de usuarios de Internet que suscribe al servicio de banda ancha11.

Servicios

5. Ventas minoristas online12.6. Número de dominios de Internet cada 1000 habitantes13.7. Número de usuarios de Internet cada 1000 habitantes.8. Gasto en TIC por habitante expresado en dólares internacionales.

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11 Nos referimos a esta variable como “Calidad de acceso a Internet” tanto en un sentido tecnológico (a mayor penetración de la bandaancha, más rápido será el acceso) como físico (cuanto menor sea ese porcentaje, cada conexión de banda ancha más saturada estaráde usuarios)12 Estimación de las ventas minoristas que fueron ordenadas por medios electrónicos (Internet, correo electrónico), más allá delmodo en que se efectúe el pago. Se excluyen las ventas de viajes (pasajes aéreos, paquetes turísticos, etc.), entradas deespectáculos y apuestas. Esta definición está en un todo de acuerdo con la utilizada por el US Census Bureau. La estimación serealiza en dólares corrientes, aunque para evitar la distorsión que provocan los diferentes niveles del tipo de cambio real luego seconvierten según las paridades del poder adquisitivo (en otros términos, los montos en dólares corrientes de cada país sereexpresan al nivel de precios de EE.UU.).13 La estimación se fundamenta en datos de los “ccTDL” (Country Code Top Level Domain), suponiendo que en cada paíslatinoamericano hay tantos dominios correspondientes a su código de país como de códigos globales (.com, .net, .org, .info y .biz).Simétricamente, se considera como propios de EE.UU. sólo a la mitad de los dominios con códigos globales.

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A.3.3.2. Entorno de la sociedad de la información

Entorno Económico

9. Producto Interior Bruto (PIB) por habitante expresado en dólares corrientes.10. Crecimiento real del Producto Interior Bruto14.11. Variación del Índice de Precios al Consumidor.12. Índice de Libertad Económica (Index of Economic Freedom), de la Heritage Foundation.

Entorno Institucional

13. Calificación de riesgo soberano de la agencia Standard & Poor’s15. 14. Diferencial de tipo de interés (“riesgo país”)16. 15. Índice de Percepción de Corrupción (CPI – Corruption Perception Index), de Transparency International.

Entorno Social

16. Tasa de Desocupación. 17. Tasa bruta de participación en la educación terciaria17.

Infraestructura

18. Consumo de electricidad por habitante.19. Eficiencia energética (PIB por unidad de energía utilizada)18. 20. Stock de capital fijo por habitante19.

A.3.4. Referencias teóricasEstimando el valor del ISI para cada país y Latinoamérica, se puede destacar cuál de los mismos goza de un mayorgrado de implantación de la Sociedad de la Información. Sin embargo, el hecho de que un país logre una calificación“mejor” que la de otro no necesariamente significa que su situación sea “buena”.

Para superar la situación anterior, consideramos útil incorporar tres referencias teóricas: un valor ideal u óptimo al quelos países podrían aspirar, un subóptimo que podría tomarse como meta intermedia, y un peor teórico, que permitetener una idea del avance ya realizado.


14 Específicamente, se utilizó la tasa de crecimiento anual media a precios constantes de los últimos doce trimestres.15 Se tomó en consideración la calificación otorgada a la deuda soberana de largo plazo emitida en moneda extranjera.16 Diferencial implícito en la cotización de los títulos públicos de cada país con relación a uno de similar duración emitido por el Tesorode EE.UU. (por convención, considerados libres de riesgo), según los resultados del Emerging Markets Bond Index (EMBI) que elaborael banco de inversión J. P. Morgan.17 Específicamente, se utilizó la tasa bruta de participación en los ciclos 5 y 6 de la Clasificación Estandarizada Internacional deEducación de la UNESCO.18 Esta variable utiliza estimaciones del Banco Mundial, basadas en el PIB expresado en dólares internacionales del año 2000 (verGlosario y nota al pié Nº 10) y la energía utilizada para conseguirlo. Más concretamente, se trata de la cantidad de dólaresinternacionales producidos por cada kilo de petróleo utilizado, unidad en la que se expresa la energía consumida más allá de cuál seasu fuente. De no tener en cuenta el uso eficiente de la energía, el ISI calificaría positivamente el derroche de la misma. 19 Se calcula a precios constantes de cada país y se expresa en términos de habitantes. Para la comparación de los niveles absolutosde los diferentes países y referencias, se utilizaron las paridades de poder de compra elaboradas por el Banco Mundial (es decir, seconvirtieron los datos de cada país a unidades de dólares “internacionales”, que son dólares que tienen la misma capacidad de compraen cualquier país).

Estas referencias no representan ningún país en particular, aunque en el caso del óptimo incluye principalmenteinformación correspondiente a EE.UU. Para construir el valor subóptimo la base son los datos medios de Corea del Sur,Portugal y Grecia20. Por último, el peor teórico recoge principalmente los datos promedio del grupo de países de BajosIngresos21 según la definición del Banco Mundial22.

A.3.5. ProyeccionesEl objetivo de practicidad con el que está planteado el ISI deriva en que, además de buscar la máxima actualizaciónde los datos, los resultados se presenten junto con las proyecciones correspondientes a un año vista. De ese modo esposible anticipar el recorrido más probable de nuestro indicador para el futuro cercano.

A fin de posibilitar la proyección del ISI es necesario proyectar cada una de las variables que lo componen. Para esatarea nos valemos fundamentalmente de procedimientos habituales en las proyecciones económicas (regresiones,análisis de estacionalidad, etc.). En el caso particular de los tipos de cambio, se mantiene constante su valor real.

Sin embargo, hay variables cualitativas que no pueden proyectarse sin introducir un grado de subjetividad quedañaría los fines de nuestro trabajo. Tal es el caso de los índices de la Heritage Foundation y de TransparencyInternational, así como de la calificación de riesgo soberano de S&P. En estos casos nos limitamos a repetir el últimodato disponible.

A.3.6. Normalización de las variables y cálculo del ISITeniendo en cuenta, una vez más, el objetivo de simplicidad, se definió que todas las variables fluctuarían dentro deun rango limitado entre un valor mínimo unitario y uno máximo de 10.

Para cada variable se otorga un valor 10 al país o referencia teórica que ostente la mejor calificación (por ejemplo, lamayor puntuación en el Índice de Libertad Económica, la menor tasa de desocupación, el mayor número de usuariosde Internet, etc.)23. Lógicamente, en casi todos los casos la mejor calificación corresponde al óptimo teórico. De igualmodo, se califica con 1 al país o referencia teórica que muestre la situación menos favorable. Los demás países yreferencias reciben una calificación proporcional.

Esta forma de normalización puede derivar en que un país disminuya (aumente) su puntuación en una variable enparticular aunque los datos de base no cambien. Por ejemplo, si en el periodo 1 el mayor PIB por habitante (queobtiene 10 puntos) es US$ 10.000, y el país A exhibe uno de US$ 5.000, su puntuación en el periodo 2 descenderá apesar de permanecer su PIB en US$ 5.000 por persona si el más elevado del grupo sube, digamos, a US$ 11.000. Eldescenso en la calificación reflejaría su mayor distancia respecto del mejor valor posible. En igual sentido, lapuntuación del país A también se hubiera reducido si su PIB por habitante se incrementara a US$ 5.100. De modo más

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20 Dentro del grupo de países de la OCDE, fueron elegidos por ser los que tienen el menor ingreso por habitante.21 Entre los principales integrantes de este grupo se encuentran Camerún, Vietnam, Pakistán, Nigeria y Sudán. Son países cuyo ingresoanual por habitante es inferior a US$ 825.22 Para la adecuada valoración de las referencias teóricas, téngase en cuenta, por ejemplo, que no es posible determinar un nivelobjetivamente “óptimo” de crecimiento del PIB. Como muestra de la flexibilidad con que fue necesario proceder, en esa variable enparticular se utilizó una tasa de crecimiento anual de 3% como óptimo y una de 4,5% para el subóptimo.23 Para reducir la volatilidad, para algunas variables la calificación máxima (mínima) es el mejor (peor) resultado de un periodo queabarca un determinado número de trimestres. Por ejemplo, tal es el caso de la tasa de crecimiento económico, donde las calificacionesse efectúan otorgando la máxima (mínima) puntuación a la mayor (menor) tasa de los últimos 12 trimestres.

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general, la calificación de una variable dada descenderá siempre que evolucione de forma menos favorable que elmáximo (y/o el mínimo), pues su brecha con relación al mejor posible sería mayor (y estaría más cerca del peorposible).

La elevada volatilidad que presentan algunas variables hizo necesario acotar el rango de fluctuación con el cualrealizar la normalización, a fin de evitar que los resultados totales quedaran distorsionados. Un ejemplo es elcrecimiento del PIB, para el cual la normalización se realiza respecto de un máximo de 7% y un mínimo de -3%. Estoimplica que un país recibirá la misma calificación tanto si su PIB crece 7% como si lo hace 9%.

En igual sentido, para los teléfonos móviles se limitó la calificación máxima a 1000 terminales cada el mismo númerode habitantes. Así, si un país tiene 1000 teléfonos móviles y otro 1200, ambos por cada millar de habitantes, sucalificación será la misma. La idea es que primar a los países que tengan más de un teléfono móvil por habitante podríapenalizar a los demás a pesar de tener una relativamente alta penetración de este servicio.

Por el mismo motivo hemos preferido la utilización en la mayoría de las variables de promedios móviles de los últimoscuatro trimestres. Este es especialmente el caso en todas las variables discretas (como los índices de Percepción deCorrupción o de Libertad Económica).

El ISI para Latinoamérica se estima como un país más, siendo el valor de cada una de las variables la media de todoslos países de la región24. Alternativamente, también se ha utilizado el promedio ponderado de los valores de los seispaíses estudiados.

Una vez expresadas todas las variables de la región, los seis países y las tres referencias en una escala similar, seprocedió a estimar, para cada uno de ellos, el valor de las seis categorías (dos de las TIC y cuatro del Entorno) como elpromedio de las calificaciones de las variables agrupadas en cada una de ellas. A su vez, el valor total de las TICes el promedio de las dos categorías que agrupa mientras que el del ESI es la media de las calificaciones de las cuatrocategorías que lo componen. El valor final del ISI de cada país, la región y las tres referencias surge de ponderar con1/3 la puntuación de las TIC y con 2/3 la calificación media del ESI25. Esto permite mantener un equilibrio en el pesode cada variable (que se perdería si TIC y ESI recibieran una ponderación igual), al tiempo que se mantiene la premisade simplicidad.

A.3.7. Interpretación de los resultadosEl valor final del ISI de Latinoamérica o de cualquiera de los países y referencias puede fluctuar, en teoría, entre 1 y1026. Eso permite una interpretación clara e intuitiva de los resultados. La apertura del ISI en sus componentes, queoscilan dentro de rangos similares, permite tener un indicio fiable de si lo que ayuda o entorpece los resultados es elESI o son las TIC.

La metodología común posibilita también tener una estimación de la situación relativa de los países incluidos entre sí,y entre cada uno de ellos y la región en su conjunto. Adicionalmente, las referencias teóricas permiten evaluar laimplantación de las nuevas tecnologías para cada país en términos absolutos (los países en relación a lasreferencias).


24 De acuerdo con el Banco Mundial, son los 32 países incluidos en el grupo Latinoamérica y Caribe.25 Dado que el peor teórico arroja un valor cercano a 1, se omite su publicación en los cuadros del informe. 26 En la práctica, el rango de fluctuación es algo menor, ya que para obtener una calificación de 1 (o de 10), el país o referencia tendríaque tener la peor (o mejor) calificación en todas y cada una de las variables, hecho que es poco probable.

El presente informe se realizó con la información disponible al 2 de octubre de 2009. Los resultados de los trimestresde 2008, así como los de los tres primeros trimestres de 2009 deben considerarse preliminares, ya que una parteimportante de los datos utilizados está publicada con carácter provisorio. Además de lo anterior, las periódicasrevisiones de las series históricas que realizan las oficinas nacionales de estadística y la mayoría de las demás fuentesutilizadas, pueden provocar que los datos de años anteriores también se vean modificados respecto de los publicadosen informes previos.

Las principales revisiones de datos históricos son las siguientes:

Eficiencia energética: el Banco Mundial modificó los datos de unidades de PIB generados por cada kilo de petróleoconsumido.

Todos los países: el Banco Mundial revisó datos de usuarios de Internet, que resultaron más importantes paraColombia. En todos los casos, las oficinas nacionales de estadística publicaron nuevas revisiones de las serieshistóricas de inversión, lo que altera, aunque de modo leve, las estimaciones de stock de capital.

A.3.8. FuentesEn este trabajo se utilizaron datos de las siguientes fuentes: Gartner Inc., Indec y Ministerio de Economía (Argentina),IBGE y Anatel (Brasil), DANE, Ministerio de Comunicaciones y UPME-Ministerio de Minas y Energía (Colombia), INE ySubtel (Chile), INEGI (México), INEI y Codesi (Perú), Banco Mundial, Standard & Poor’s, Heritage Foundation,Transparency International, International Energy Agency, UNESCO, International Telecommunication Union, JP Morgan,ICANN, LatinoamerICANN, Domaintools, OECD, US Census Bureau, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federalde Estados Unidos y bancos centrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

A.9. Ficha TécnicaEstudio realizado por:

everisCentro de Estudios: Carolina Torres Martín y Gema Gutiérrez Correa

CELA-IESE Business SchoolJosé Ramón PinÁngela GallifaDiego Barceló

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GlosarioCalificación de riesgo soberano: evaluación realizada por la agencia Standard & Poor’s de la solvencia de los títulos

públicos de un país o, en otras palabras, de la capacidad y de la voluntad para hacer frente a sus obligacionesfinancieras por parte de un determinado gobierno. En el caso de esta agencia se utiliza una escala con 22calificaciones, desde AAA (la más elevada) hasta D (cuando el deudor no cumple el pago de sus deudas).

Dólares corrientes: valores en dólares nominales a los precios de cada momento. Es decir que, cuando se comparanvalores de un año con los de otro, la variación incluye la inflación.

Dólares internacionales: estimación teórica realizada por el Banco Mundial que busca evitar las distorsionesprovocadas por las diferencias en los tipos de cambio reales. Los dólares “internacionales” tienen en cualquier paísel mismo poder de compra que en EE.UU. Al igualarse el poder de compra, pueden realizarse comparaciones másajustadas.

EMBI (Emerging Markets Bond Index): índice que sintetiza la cotización de los títulos públicos elaborado por elbanco de inversión JP Morgan. El mismo permite contar con una estimación permanentemente actualizada delriesgo que atribuyen los mercados financieros a partir del diferencial entre el EMBI (de un país o grupo de países)y los bonos del Tesoro de EE.UU. (que por convención se consideran exentos de riesgo).

Prima de riesgo: también llamado “riesgo país” o diferencial de tipos de interés. Es la diferencia, expresada en puntosbase, entre la tasa de retorno de un título público de un país y otro de similar duración del Tesoro de EE.UU. (quepor convención se consideran exentos de riesgo).

Producto Interior Bruto (PIB): valor del conjunto de bienes finales (mercaderías y servicios) producidos en undeterminado país durante un periodo (trimestre o año). Normalmente se expresa a precios de mercado (preciosque paga el comprador, incluyendo el IVA) en moneda de cada país. Para compararlos entre sí, se convierten a unamoneda común (dólares de EE.UU.). Por otra parte, para estimar su variación real, es decir, sin considerar lainflación, se valora el PIB con los precios de un mismo año (de ahí la expresión “precios constantes”).

Puntos base: utilizado por simplicidad; 100 puntos base equivalen a 1%.

Stock de capital fijo: estimación del conjunto de activos fijos (se excluyen los inventarios y trabajos en curso),durables (duran más de un año), tangibles (se excluyen activos como patentes y derechos) y reproducibles (no setienen en cuenta activos tales como la tierra, reservas minerales y bosques). La Inversión incrementa este stock,mientras que la amortización lo disminuye. Se utilizan datos a precios de un mismo año para evitar la distorsiónque provocaría la inflación.

Tasa bruta de participación en la educación: proporción entre el total de alumnos matriculados en un determinadonivel educativo y el total de habitantes del grupo de edad correspondiente al mismo nivel educativo. Es decir queeste indicador puede calcularse para cada nivel de educación o para combinaciones de los mismos. Por ejemplo,la tasa bruta de participación en la educación primaria sería el resultado de dividir el total de matriculados en dichonivel por el total de habitantes de entre 6 y 12 años (o la edad que corresponda en cada país).

Tasa de desempleo: proporción entre la población desocupada y la población económicamente activa.


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