informaciÓn cadena lÁctea...8.acopio de leche cruda principales empresas acopiadoras de leche...
TRANSCRIPT
INFORMACIÓN CADENA LÁCTEA
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diciembre 2014
CONTENIDO
I. Cifras del sector lechero
1. Tasa de crecimiento anual 2. Participación de la leche en el PIB
pecuario 3. Índice de precios de leche 4. Inventario ganadero 5. Producción de leche 2002 - 2010 6. Consumo per. cápita de leche 7. Número de empleos anuales del
sector lácteo 8. Acopio de leche cruda 9. Agentes acopiadores de leche cruda 10. Inventarios de productos lácteos 11. Costos de Producción
12. Precios al productor 13. Precio productos lácteos en planta 14. Precios al consumidor 15. Márgenes de Comercialización 16. Destino principal leche acopiada
formalmente 17. Precios internacionales 18. Exportaciones de productos lácteos 19. Países destino de exportación 20. Importaciones de productos lácteos 21. Países origen de importación
II. Sistema de pago de la leche cruda al ganadero 1. Variación del precio competitivo 2. Seguimiento al Sistema de pago de Leche al Producto 3. Sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los
laboratorios para el pago por calidad 4. Comparación calidad composicional regional vs. calidad nacional 5. Distribución UFC por rangos
CONTENIDO
III. Normativa Arancel de importaciones
1. Propuesta zonas francas especiales agroindustriales 2. Control importación de leche en polvo 3. Control importación lactosuero 4. Acceso otorgado a Colombia por los países que se han firmado
Tratados de Libre Comercio
IV. Reglamento técnico de la comercialización de leche cruda para consumo humano
1. Requisitos de la leche para el consumo humano (Decreto 616 de 2006 y Decreto 1889 de 2011)
1. Tasa de crecimiento anual
2. Participación de la leche en el PIB pecuario (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*
Ganado Bovino 29,51 28,66 29,57 28,37 27,76 27,23 26,62 26,17 25,73
Leche sin Elaborar 28,76 28,21 27,56 27,55 26,18 25,53 25,12 24,70 24,30
Aves de Corral 17,03 17,09 17,37 17,75 18,80 19,85 20,38 21,00 21,65
Huevos 12,78 13,46 13,10 14,01 14,08 12,92 13,23 13,32 13,42
Ganado Porcino 9,55 10,28 10,02 9,90 10,66 11,87 10,65 10,87 11,10
Otros Productos 2,37 2,31 2,39 2,41 2,52 2,61 2,61 2,65 2,70
TOTAL PECUARIO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
38,51 39,64 39,84
Fuente: Dane.
*Año 2009 y 2010 proyectado
Calculos MADR - USP. El calculo del PIB de la leche sin elaborar se hizo de manera indirecta teniendo en cuenta la participación de este producto en la producción pecuaria total y aplicando
esta participación al PIB pecuario, lo anterior partiendo de la hipotesis de que los coheficientes técnicos de los productos elementales son iguales a los del conjunto de la rama. Para los
años 2008, 2009 y 2010 su participación y PIB son proyectados.
Participación por subsector en el PIB pecuario periodo 2005 - 2010
Periodo (año)
40,29
Productos
Participación del Sector Pecuario en
el PIB Agropecuario36,87 37,74 37,89 37,84 38,67
3. Índice de precios de leche
El índice de precios al consumidor presentó la menor variación anual durante el año 2006 con 0,65%. Para el año 2012 el IPC presentó una variación acumulada de 3,94%. Para el año 2014, el IPC Leche, el IPC Queso tienen una variación acumulada de 3,84%, 3,41% respectivamente, el IPC de los Derivados Lácteos presento una variación negativa del 0,70%.
Leche Quesos Derivados Lácteos
2002 5,96 6,47 4,34
2003 6,45 4,56 9,35
2004 7,51 3,76 7,44
2005 8,84 5,08 4,14
2006 0,65 5,27 3,57
2007 14,60 11,11 6,28
2008 7,66 6,51 6,74
2009* 1,51 6,97 7,29
2010* 1,64 4,31 2,69
2011* 6,29 4,72 0,25
2012* 3,94 1,56 2,79
2013* 1,37 1,28 6,95
2014* 3,84 3,41 -0,70
Fuente:
Años 2002 - 2008 DANE Base Diciembre 1998=100
IPCAño
Comportamiento del IPC para Leche, Quesos y
Derivados Lácteos 2002 - 2014
Variación %
*Años 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013 y 2014 DANE Base Diciembre
2008=100.
8. Acopio de leche cruda
Principales empresas acopiadoras de leche cruda
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*** Procesamiento * Recepción **
Cooperativa Colanta Ltda. 1.922.270 2.149.537 2.009.972 2.059.659 2.350.468 2.317.995 2.317.688 2.402.752 2.600.000 2.600.000
Alpina Colombia S.A. 671.564 851.981 816.394 832.568 903.685 1.061.317 1.082.367 1.065.209 850.000 1.200.000
Productos Naturales de la Sabana Alqueria S.A. 414.514 480.078 465.557 584.898 651.025 798.462 788.202 843.097 600.000 800.000
Parmalat Colombia S.A. - Procesadora de Leches S.A. 683.166 613.058 553.147 526.978 474.539 545.152 509.257 492.106 1.800.000 1.900.000
Nestlé de Colombia S.A. 476.363 633.737 378.253 274.184 379.562 393.555 343.537 354.317 880.000 880.000
Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Coolechera301.667 316.967 246.984 244.946 257.522 269.814 250.231 207.297 680.000 680.000
Algarra S.A. 135.987 161.187 216.363 199.601 182.138 192.091 182.559 225.121 200.000 400.000
Cooperativa Industrial Lechera de Colombia 85.100 119.519 118.882 126.967 138.410 154.562 150.263 133.638 154.600 230.000
Productos Lácteos El Recreo 58.800 79.297 96.974 111.171 120.452 134.737 147.867 168.685 300.000 300.000
Freskaleche S.A. 93.042 102.956 109.989 107.441 94.657 215.508 224.445 224.682 220.000 220.000
Lácteos Betania S.A. 76.393 80.701 91.393 97.634 108.242 134.540 143.629 136.482 250.000 250.000
Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. 93.209 92.192 87.634 89.110 85.469 105.561 106.384 123.821 120.000 180.000
Quesos La Florida Ltda. 63.849 34.285 67.226 75.683 71.023 146.765 65.778 70.588 65.000 86.000
Compañía Lechera el Mortiño Ltda. 61.017 66.753 77.845 74.120 42.453 88.603 83.694 100.043 220.000 220.000
Central Lechera de Manizales S.A. 72.605 79.105 78.261 72.411 70.145 95.928 93.114 96.218 60.000 60.000
OTROS 1.170.175 1.208.341 1.198.015 1.185.891 1.304.315 1.582.208 1.662.418 1.585.547 2.612.687 2.798.687
Total Nacional 7.182.823 7.925.000 7.408.545 7.440.195 8.161.088 9.247.609 9.148.538 9.287.608 13.289.974 14.587.374
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
* La capacidad de procesamiento se refiere a la cantidad de leche que la empresa efectivamente puede transformar.
** La capacidad de recepción se refiere a la cantidad de leche que la empresa puede recibir y procesar o almacenar
***Promedio diario a Junio
Razón SocialCapacidad Diaria (Lts)Volumen de Acopio Promedio (lts / dia)
9. Agentes acopiadores de leche cruda
Región
Agentes con almenos un reporte
durante vigencia de las resoluciones
00012 y 0017
Agentes que reportaron información
según resolución 00017 para Junio de
2014 con corte a Julio 14 de 2014
Región 1 (Cundinamarca, Boyacá, Antioquia,
Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del
Cauca)
352 255
Región 2 (Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte
de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila,
Meta, Orinoquía y Amazonía)
345 120
Nacional 697 375
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
10. Inventarios de productos lácteos
Leche en Polvo (t) Leche UHT (lt) Quesos (t) leche en polvo leche UHT Quesos
Enero 15 de 2012 5.278 16.446.839 823 2,9% 31,4% -7,4%
Enero 31 de 2012 5.453 18.567.021 963 3,3% 12,9% 17,0%
Febrero 15 de 2012 5.943 18.997.723 942 9,0% 2,3% -2,2%
Febrero 29 de 2012 6.894 18.548.954 985 16,0% -2,4% 4,6%
Marzo 15 de 2012 7.313 18.461.653 969 6,1% -0,5% -1,6%
Marzo 31 de 2012 7.952 16.531.983 951 8,7% -10,5% -1,8%
Abril 30 de 2012 7.787 16.036.354 972 -2,1% -3,0% 2,2%
Mayo 31 de 2012 9.972 22.475.600 1.037 28,1% 40,2% 6,8%
Junio 30 de 2012 11.506 24.626.860 1.178 15,4% 9,6% 13,5%
Julio 31 de 2012 14.791 22.659.599 1.277 28,6% -8,0% 8,4%
Agosto 31 de 2012 16.136 21.427.302 1.302 9,1% -5,4% 2,0%
Septiembre 30 de 2012 17.645 20.971.830 1.317 9,3% -2,1% 1,2%
Octubre 31 de 2012 18.411 19.257.369 1.333 4,3% -8,2% 1,2%
Noviembre 30 de 2012 20.368 19.514.050 1.247 10,6% 1,3% -6,4%
Diciembre 31 de 2012 21.189 16.155.193 1.188 4,0% -17,2% -4,8%
Enero 31 de 2013 23.329 22.791.214 1.266 10,1% 41,1% 6,6%
Febrero 28 de 2013 22.458 22.334.583 1.300 -3,7% -2,0% 2,7%
Marzo 31 de 2013 20.074 25.094.984 1.304 -10,6% 12,4% 0,3%
Abril 30 de 2013 18.186 23.918.684 1.321 -9,4% -4,7% 1,3%
Mayo 31 de 2013 17.490 26.236.832 1.304 -3,8% 9,7% -1,3%
Junio 30 de 2013 18.466 27.195.319 1.309 5,6% 3,7% 0,3%
Julio 31 de 2013 18.471 29.137.206 1.388 0,0% 7,1% 6,0%
Agosto 31 de 2013 17.494 25.106.301 1.414 -5,3% -13,8% 1,9%
Septiembre 30 de 2013 16.408 26.403.187 1.334 -6,2% 5,2% -5,7%
Octubre 31 de 2013 15.267 21.793.896 1.303 -7,0% -17,5% -2,3%
Noviembre 30 de 2013 13.100 21.758.593 1.264 -14,2% -0,2% -3,0%
Diciembre 31 de 2013 12.983 23.671.873 1.164 -0,9% 8,8% -7,9%
Enero 31 de 2014 13.587 23.715.675 1.293 4,6% 0,2% 11,1%
Fechbrero 28 de 2014 14.250 25.156.018 1.359 4,9% 6,1% 5,1%
Marzo 31de 2014 11.163 20.415.699 1.304 -21,7% -18,8% -4,1%
Abril 30 de 2014 7.936 25.763.730 1.323 -28,9% 26,2% 1,5%
Mayo 31 de 2014 7.103 25.775.967 1.343 -10,5% 0,0% 1,5%
Junio 30 de 2014 8.303 26.612.281 1.367 16,9% 3,2% 1,8%
Julio 31 de 2014 8.723 24.853.327 1.294 5,1% -6,6% -5,4%
Agosto 31 de 2014 9.388 26.763.020 1.319 7,6% 7,7% 2,0%
Septiembre 30 de 2014 10.082 26.509.671 1.303 7,4% -0,9% -1,2%
Octubre 31 de 2014 11.453 23.990.790 1.266 13,6% -9,5% -2,8%
Noviembre 30 de 2014 11.820 22.057.065 1.240 3,2% -8,1% -2,0%
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
Variación porcentual de los inventarios de leche en polvo, UHT y quesos
FechaInventario % variación
11. Costos de Producción
Precio
Costo 812 716 674
Utilidad 117 213 255
Precio
Costo 561 564 574
Utilidad 342 339 329
Precio
Costo 721 599 449
Utilidad 156 278 428
Precio
Costo 482 508 553
Utilidad 372 346 301
Precio
Costo 724 713 618
Utilidad 181 192 287
Precio
Costo 651 622 629
Utilidad 194 223 216
Lo s precio s co rrespo nden al precio f inal pagado al pro ducto r para el mes de Junio de 2014
LECHERÍA ESPECIALIZADA
Antioquia
929
Cundiboyacense
903
DOBLE PROPÓSITO
Llanos Orientales
845
F uente: P recio s: USP , R epo rte agentes co mprado res de leche cruda
C o sto s: Sistema de Info rmació n de P recio s de Insumo s y F acto res M A D R - C C I, M arzo 2009. (actualizado a
2014 co n IP C )
Santander
877
Costa Atlántica
854
Valle
905
12. Precios pagados al productor reportados por la industria
Precio total pagado al ganadero, $/litro
Región 2009 2010 2011 2012 2013 2014*% variación
2009 - 2010
% variación
2010 - 2011
% variación
2011 - 2012
% variación
2012 - 2013
% variación
2013 - 2014*
Región 1 (Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y
Valle del Cauca)822 831 872 931 901 921 1,0% 5,0% 6,8% -3,2% 2,2%
Región 2 (Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá,
Tolima, Huila, Meta, Orinoquía y Amazonía)743 732 801 862 834 856 -1,5% 9,5% 7,6% -3,2% 2,7%
Nacional 803 809 856 915 885 907 0,8% 5,8% 6,9% -3,2% 2,5%
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
* Variacio n a N o viembrebre de 2014
12. Precios pagados al productor reportados por la industria
Precio al ganadero sin bonificaciones voluntarias, $/litro
Región 2009 2010 2011 2012 2013 2014*% variación
2009 - 2010
% variación
2010 - 2011
% variación
2011 - 2012
% variación
2012 - 2013
% variación
2012 - 2014
Región 1 (Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda,
Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca)757 757 787 803 815 854 0,0% 4,0% 1,9% 1,6% 4,7%
Región 2 (Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte de
Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquía y
Amazonía)
672 665 697 701 702 725 -1,1% 4,9% 0,6% 0,1% 3,2%
Nacional 736 737 767 780 789 826 0,2% 4,1% 1,6% 1,1% 4,8%
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
* Variació n a N o viembre de 2014
12. Serie mensual de precios pagados al productor reportados por la industria
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero $ 462,8 $ 527,0 $ 493,0 $ 533,0 $ 590,0 $ 618,0 $ 644,1 $ 819,0 $ 821,8 $ 811,6 $ 810,9 $ 916,4 $ 897,5 $ 890,1
Febrero $ 497,9 $ 532,0 $ 494,0 $ 544,0 $ 593,0 $ 617,0 $ 698,6 $ 847,0 $ 822,9 $ 811,8 $ 817,9 $ 926,4 $ 895,1 $ 900,8
Marzo $ 505,7 $ 543,0 $ 505,0 $ 565,0 $ 612,0 $ 621,0 $ 728,1 $ 840,2 $ 818,0 $ 813,0 $ 834,3 $ 931,0 $ 892,7 $ 897,3
Abril $ 510,5 $ 540,0 $ 519,0 $ 572,0 $ 616,0 $ 620,0 $ 733,7 $ 850,0 $ 799,3 $ 816,7 $ 840,2 $ 933,2 $ 891,2 $ 903,6
Mayo $ 510,7 $ 537,0 $ 528,0 $ 569,0 $ 616,0 $ 616,0 $ 736,3 $ 847,0 $ 796,4 $ 808,8 $ 844,8 $ 926,2 $ 886,8 $ 906,4
Junio $ 505,4 $ 520,0 $ 526,0 $ 563,0 $ 614,0 $ 610,0 $ 737,4 $ 840,0 $ 793,8 $ 802,8 $ 850,9 $ 906,1 $ 874,6 $ 906,0
Julio $ 501,9 $ 503,0 $ 528,0 $ 556,0 $ 608,0 $ 613,0 $ 739,9 $ 821,0 $ 795,5 $ 807,5 $ 849,3 $ 898,2 $ 874,8 $ 909,4
Agosto $ 510,3 $ 503,0 $ 515,0 $ 561,0 $ 612,0 $ 621,0 $ 741,1 $ 826,0 $ 796,5 $ 803,2 $ 861,4 $ 910,9 $ 876,4 $ 910,1
Septiembre $ 501,6 $ 496,0 $ 520,0 $ 578,0 $ 616,0 $ 628,0 $ 756,3 $ 822,0 $ 794,9 $ 802,3 $ 876,6 $ 909,5 $ 878,6 $ 915,6
Octubre $ 506,0 $ 496,0 $ 488,0 $ 580,0 $ 617,0 $ 630,0 $ 764,9 $ 825,0 $ 797,8 $ 804,9 $ 883,2 $ 911,9 $ 884,7 $ 921,3
Noviembre $ 518,1 $ 497,0 $ 527,0 $ 583,0 $ 621,0 $ 641,0 $ 791,8 $ 823,0 $ 799,1 $ 812,0 $ 893,7 $ 908,4 $ 883,7 $ 918,1
Diciembre $ 520,2 $ 493,0 $ 534,0 $ 589,0 $ 619,0 $ 647,5 $ 787,6 $ 825,0 $ 794,4 $ 811,7 $ 903,4 $ 900,2 $ 887,0
Mes
Fedegan - Años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios - Años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014
Año
12. Precio promedio pagado al productor reportado por la industria Precio final pagado al productor nacional y regional
1 2 Nacional
ene-11 826 753 811
feb-11 831 767 818
mar-11 848 779 834
abr-11 855 790 840
may-11 864 788 845
jun-11 871 790 851
jul-11 873 792 849
ago-11 881 802 861
sep-11 896 812 877
oct-11 900 829 883
nov-11 907 846 894
dic-11 913 865 903
ene-12 929 868 916
feb-12 935 888 926
mar-12 941 889 931
abr-12 943 890 933
may-12 941 880 926
jun-12 924 851 906
jul-12 917 846 898
ago-12 931 849 911
sep-12 931 847 909
oct-12 933 849 912
nov-12 928 841 908
dic-12 918 842 900
ene-13 912 842 898
feb-13 908 850 895
mar-13 903 848 893
abr-13 903 853 891
may-13 897 849 887
jun-13 895 818 875
jul-13 893 822 875
ago-13 896 817 876
sep-13 897 821 879
oct-13 904 824 885
nov-13 903 824 884
dic-13 901 839 887
ene-14 903 841 890
feb-14 914 844 901
mar-14 909 849 897
abr-14 917 853 904
may-14 919 856 906
jun-14 921 854 906
jul-14 924 857 909
ago-14 926 854 910
sep-14 930 867 916
oct-14 936 870 921
nov-14 931 872 918
PeriodoRegión
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche
cruda
12. Precio promedio final pagado al productor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
Bonificaciones voluntarias pagadas al productor reportadas por la industria
1 2 Nacional
ene-11 69 92 73
feb-11 69 97 75
mar-11 60 98 67
abr-11 67 100 74
may-11 82 95 85
jun-11 87 100 89
jul-11 88 112 94
ago-11 92 99 93
sep-11 95 98 95
oct-11 100 106 101
nov-11 105 124 109
dic-11 102 122 105
ene-12 142 169 141
feb-12 141 183 151
mar-12 138 192 149
abr-12 139 189 148
may-12 140 190 152
jun-12 130 159 138
jul-12 123 149 130
ago-12 119 146 126
sep-12 118 140 123
oct-12 126 136 128
nov-12 114 133 119
dic-12 110 137 116
ene-13 105 138 112
feb-13 101 151 112
mar-13 104 167 116
abr-13 99 160 113
may-13 83 154 99
jun-13 79 123 91
jul-13 75 121 86
ago-13 72 109 81
sep-13 77 113 86
oct-13 77 107 85
nov-13 79 113 88
dic-13 79 121 89
ene-14 81 134 91
feb-14 77 140 89
mar-14 56 133 71
abr-14 58 134 73
may-14 64 135 78
jun-14 67 126 81
jul-14 59 136 75
ago-14 61 134 76
sep-14 71 131 84
oct-14 70 124 81
nov-14 68 123 80
PeriodoRegión
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche
cruda
12. Bonificación voluntaria promedio pagadas al productor
Fuente: USP, reporte agentes compradores de leche cruda
Precio sin bonificaciones voluntarias pagado al productor reportado por la industria
1 2 Nacional
ene-11 756 660 738
feb-11 762 669 743
mar-11 788 681 768
abr-11 788 691 766
may-11 781 693 760
jun-11 784 690 761
jul-11 785 680 756
ago-11 789 703 768
sep-11 801 714 782
oct-11 800 723 783
nov-11 802 722 785
dic-11 811 742 798
ene-12 787 699 775
feb-12 794 705 776
mar-12 803 697 782
abr-12 803 701 785
may-12 801 690 774
jun-12 794 692 769
jul-12 794 697 769
ago-12 812 703 785
sep-12 813 707 786
oct-12 808 712 784
nov-12 814 709 790
dic-12 808 705 784
ene-13 808 704 786
feb-13 807 699 783
mar-13 799 681 776
abr-13 804 693 778
may-13 814 695 788
jun-13 816 694 784
jul-13 818 702 788
ago-13 824 708 796
sep-13 820 707 793
oct-13 827 716 800
nov-13 823 711 796
dic-13 822 718 798
ene-14 822 707 799
feb-14 837 704 812
mar-14 853 716 826
abr-14 859 719 830
may-14 855 720 828
jun-14 854 728 825
jul-14 865 721 834
ago-14 856 727 827
sep-14 859 737 831
oct-14 866 746 840
nov-14 863 749 838
PeriodoRegión
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche
cruda
Precio sin bonificaciones voluntarias pagadas al productor reportadas por la industria
Fuente: USP, reporte agentes compradores de leche cruda
13. Precios productos lácteos en planta de proceso
Para Noviembre de 2014 frente al mismo período de 2013 la leche pasterizada, la leche larga vida, la leche en polvo entera y la leche en polvo descremada aumentaron en 2,7%, 0,7%, 3,9% y 3,9% respectivamente.
ITEM
Leche
pasterizada
(lt)
Leche larga
vida (lt)
Leche en
polvo entera
(Kg)
Leche en
polvo
descrem. (Kg)
2006* 1.047 1.316 8.315 7.479
2007 1.214 1.444 10.171 9.874
2008 1.314 1.579 11.562 10.822
2009 1.271 1.624 11.231 10.185
2010 1.289 1.630 11.195 9.476
2011 1.345 1.761 11.442 10.308
2012 1.441 1.892 12.470 11.488
2013 1.436 1.872 11.403 10.492
2014** 1.474 1.888 11.826 10.956Var (%)
2013/20122,7% 0,7% 3,9% 3,9%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
* Periodo : Promedio segundo semestre 2006
Precios Promedio Anual 2006-2014
PRECIOS PROMEDIO-AÑO PRODUCTOS LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO
** Noviembre de 2014
13. Precios productos lácteos en planta de proceso
De los principales derivados lácteos en Noviembre de 2014 con respecto a Octubre de 2014, la leche pasterizada, la leche larga vida y la leche en polvo descremada disminuyeron en 1,1% y 0,1% y 0,5 respectivamente; mientras que la leche la leche en polvo entera aumento en 3,6%.
ITEM
Leche
pasterizada
(lt)
Leche larga
vida (lt)
Leche en
polvo entera
(Kg)
Leche en
polvo
descrem. (Kg)
Ene-13 1.426 1.878 11.636 10.340
Feb-13 1.446 1.888 12.135 9.990
Mar-13 1.444 1.874 11.902 10.965
Abr-13 1.448 1.886 11.420 11.507
May-13 1.495 1.890 11.431 10.508
Jun-13 1.428 1.869 11.734 11.537
Jul-13 1.433 1.866 11.557 11.025
Ago-13 1.439 1.871 10.755 10.434
Sep-13 1.440 1.849 10.752 9.356
Oct-13 1.450 1.884 10.667 10.544
Nov-13 1.432 1.867 11.214 9.742
Dic-13 1.439 1.837 11.632 9.957
promedio 2013 1.443 1.872 11.403 10.492Var (%) dic
13/nov 130,5% -1,6% 3,7% 2,2%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Precios promedio enero - diciembre de 2013
PRECIOS MENSUALES DE DERIVADOS LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO
ITEM
Leche
pasterizada
(lt)
Leche larga
vida (lt)
Leche en
polvo entera
(Kg)
Leche en
polvo
descrem. (Kg)
ene-14 1.437 1.823 11.286 9.746
feb-14 1.451 1.851 11.403 9.889
mar-14 1.424 1.874 11.670 10.428
abr-14 1.471 1.886 11.586 10.733
may-14 1.496 1.931 11.404 11.313
jun-14 1.480 1.929 12.238 11.068
jul-14 1.502 1.894 11.996 11.193
ago-14 1.481 1.892 12.182 11.666
sep-14 1.496 1.909 12.036 11.361
oct-14 1.498 1.891 11.927 11.587
nov-14 1.481 1.890 12.359 11.531
dic-14
promedio 2014 1.474 1.888 11.826 10.956Var (%) Mar
14/Feb 14-1,1% -0,1% 3,6% -0,5%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
PRECIOS MENSUALES DE DERIVADOS LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO
Precios promedio enero - diciembre de 2014
14. Precios al consumidor final
Durante 2014 frente a 2013, el precio al consumidor final para leche pasterizada, leche larga vida, leche en polvo entera y leche en polvo lactante incrementaron un 3.2%, 3.3%, 0.3% y 4.3% respectivamente.
Leche
pasteurizada
(lt)
Leche larga
vida (lt)
Leche en
polvo
entera (kg)
Leche en
polvo
lactantes
(kg)
Leche
pasteurizada
(lt)
Leche
larga vida
(lt)
Leche en
polvo
entera (kg)
Leche en
polvo
lactantes
(kg)
2.002 1.102 1.574 9.996 22.449
2.003 1.147 1.649 10.366 26.857 4,1% 4,7% 3,7% 19,6%
2.004 1.244 1.703 11.297 28.699 8,5% 3,3% 9,0% 6,9%
2.005 1.374 1.867 12.455 32.238 10,5% 9,6% 10,3% 12,3%
2.006 1.384 1.878 12.525 39.149 0,8% 0,6% 0,6% 21,4%
2.007 1.543 2.039 14.910 40.204 11,4% 8,6% 19,0% 2,7%
2.008 1.716 2.236 16.890 44.703 11,2% 9,7% 13,3% 11,2%
2.009 1.728 2.345 17.987 49.448 0,7% 4,9% 6,5% 10,6%
2.010* 1.748 2.390 17.888 48.571 1,2% 1,9% -0,6% -1,8%
2.011 1.845 2.448 17.850 48.096 5,5% 2,4% -0,2% -1,0%
2.012 1.962 2.526 19.062 50.558 6,4% 3,2% 6,8% 5,1%
2.013 1.957 2.565 19.047 54.295 -0,3% 1,5% -0,1% 7,4%
2014** 2.019 2.649 19.099 56.618 3,2% 3,3% 0,3% 4,3%
Fuente : Agronet - Dane
*Promedio Leche en polvo entera enero-marzo para 2010
Variación Anual precio ($) productoPrecio ($) Producto
Año
Precio Promedio Anual al Consumidor 2002 - 2014**
**2014 Acumulado a Noviembre
15. Márgenes trimestrales de comercialización y participación en el precio al consumidor por litro de leche UHT
Del valor que el consumidor final paga por un litro de leche UHT el menor margen se distribuye al comercializador con el 32% en el primer trimestre de 2014, mientras en el segundo trimestre con el 31% , el tercero y lo que va corrido del cuarto trimestre el 32%.
Precio
ganadero
(lt)
Precio distribución
de la industria (lt)
Precio al
consumidor final
(lt)
Margen
industria/ganadero
por(lt)
Margen
comercializador/i
ndustria por(lt)
Participacion en
el precio al
consumidor
Ganadero Industria Comercializador
821 1.624 2.324 804 700 100% 35% 35% 30%
797 1.630 2.340 834 709 100% 34% 36% 30%
796 1.623 2.353 827 730 100% 34% 35% 31%
797 1.618 2.362 821 744 100% 34% 35% 31%
812 1.630 2.374 818 743 100% 34% 34% 31%
809 1.643 2.389 833 746 100% 34% 35% 31%
804 1.628 2.401 824 773 100% 34% 34% 32%
809 1.622 2.397 813 775 100% 34% 34% 32%
821 1.695 2.411 874 716 100% 34% 36% 30%
845 1.747 2.426 902 679 100% 35% 37% 28%
862 1.765 2.457 902 692 100% 35% 37% 28%
893 1.836 2.498 942 663 100% 36% 38% 27%
925 1.882 2.530 956 648 100% 37% 38% 26%
922 1.849 2.533 927 684 100% 36% 37% 27%
906 1.825 2.510 919 685 100% 36% 37% 27%
907 1.839 2.530 932 691 100% 36% 37% 27%
895 1.827 2.545 932 718 100% 35% 37% 28%
884 1.828 2.565 944 737 100% 34% 37% 29%
877 1.797 2.571 920 774 100% 34% 36% 30%
885 1.797 2.577 911 780 100% 34% 35% 30%
896 1.768 2.615 872 847 100% 34% 33% 32%
905 1.835 2.654 930 819 100% 34% 35% 31%
912 1.810 2.661 898 851 100% 34% 34% 32%
919 1.811 2.666 893 854 100% 34% 33% 32%
Fuente : Precio al productor y de distribución: USP, reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Precio al consumidor final; AGRONET-DANE
*A Noviembre
Cuarto Trimestre*
2014Segundo Trimestre
Primer Trimestre
Tercer Trimestre
2013
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
2010
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre2009
2011
2012Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Leche UHT
Cuarto Trimestre
Segundo Trimestre
Cuarto Trimestre
Primer Trimestre
Tercer Trimestre
Primer Trimestre
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Segundo Trimestre
15. Márgenes trimestrales de comercialización y participación en el precio al consumidor por lito de leche pasterizada
Del valor que el consumidor paga por un litro de leche pasterizada, el mayor margen se distribuye al ganadero en promedio con el 46% para el primer trimestre de 2014, durante el segundo tercer y lo que va corrido del cuarto trimestre el 45%.
Precio
ganadero
(lt)
Precio distribución
de la industria (lt)
Precio al
consumidor final
(lt)
Margen
industria/ganadero
por(lt)
Margen
comercializador/i
ndustria por(lt)
Participacion en
el precio al
consumidor
Ganadero Industria Comercializador
821 1.305 1.738 484 433 100% 47% 28% 25%
797 1.288 1.754 491 466 100% 45% 28% 27%
796 1.251 1.720 455 469 100% 46% 26% 27%
797 1.241 1.701 444 460 100% 47% 26% 27%
812 1.291 1.728 479 437 100% 47% 28% 25%
809 1.303 1.754 494 451 100% 46% 28% 26%
804 1.287 1.760 482 473 100% 46% 27% 27%
809 1.276 1.752 466 477 100% 46% 27% 27%
821 1.294 1.780 473 486 100% 46% 27% 27%
845 1.356 1.852 510 496 100% 46% 28% 27%
862 1.358 1.858 496 500 100% 46% 27% 27%
893 1.373 1.889 480 516 100% 47% 25% 27%
925 1.443 1.958 518 515 100% 47% 26% 26%
922 1.442 1.969 520 527 100% 47% 26% 27%
906 1.430 1.960 524 530 100% 46% 27% 27%
907 1.443 1.961 536 518 100% 46% 27% 26%
895 1.437 1.970 542 533 100% 45% 28% 27%
884 1.453 1.960 569 507 100% 45% 29% 26%
877 1.429 1.945 552 516 100% 45% 28% 27%
885 1.434 1.953 549 519 100% 45% 28% 27%
896 1.433 1.966 537 533 100% 46% 27% 27%905 1.480 2.020 575 540 100% 45% 28% 27%
912 1.489 2.046 578 557 100% 45% 28% 27%
919 1.486 2.046 567 560 100% 45% 28% 27%
Fuente : Precio al productor y de distribución: USP, reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Precio al consumidor final; AGRONET-DANE
*A Noviembre
2011
Primer Trimestre
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Segundo Trimestre
2012Tercer Trimestre
2010
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Leche Pasterizada
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
2009
Cuarto Trimestre
Segundo Trimestre
Primer Trimestre
Cuarto Trimestre
2013Segundo Trimestre
Primer Trimestre
Cuarto Trimestre
Tercer Trimestre
2014*
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre*
16. Destino principal de la leche acopiada formalmente
Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno. El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el 2013. En los meses de enero a Noviembre del año 2014, equivale al 68%.
Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%)
Leche en Polvo 346.891.892,79 17% 418.938.087,31 19% 393.050.426,96 19%
Leche Pasterizada 379.254.308,62 19% 331.511.044,55 15% 282.241.144,07 14%
Leche UHT 672.898.523,31 33% 723.295.223,59 34% 698.951.919,34 34%
Quesos 370.034.170,44 18% 408.084.469,87 19% 409.932.023,69 20%
Otros 262.860.172,30 13% 267.934.662,50 12% 261.415.045,60 13%
Volumen comercialización reportado 2.031.939.067,46 100% 2.149.763.487,81 100% 2.045.590.559,65 100%
Acopio total 2.994.345.994,00 68% 3.142.656.181,37 68% 2.995.006.822,35 68%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Grupo de Productos
Enero -Diciembre
Año 2012
Enero - Diciembre
Año 2013
Enero - Noviembre
Año 2014
PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL
17. Precio internacional promedio anual de leche en polvo
Para los meses de enero a Diciembre de 2013, el precio promedio de la tonelada de la leche en polvo para los mercados de Europa, Estados Unidos y Oceanía, registró un incremento del 31,5%, respecto al promedio de los mismos meses de 2012.
Durante 2014, el precio promedio de la tonelada de leche en polvo para los mercados de Europa, Estados Unidos y Oceanía, Registro una diminución del 10%, respecto a 2013.
Año USA OCEANIA EUROPA PROMEDIO
2002 2.592 1.373 1.403 1.342
2003 2.465 1.761 1.785 2.004
2004 2.990 2.005 2.151 2.382
2005 2.988 2.256 2.269 2.504
2006 2.761 2.193 2.351 2.435
2007 4.169 4.206 4.665 4.347
2008 3.650 3.868 3.959 3.826
2009 2.714 2.427 2.839 2.660
2010 3.496 3.468 3.589 3.518
2011 4.208 3.891 4.289 4.129
2012 3.578 3.221 3.529 3.443
2013 4.140 4.758 4.684 4.527
2014 4.344 3.728 4.097 4.056
Fuente : USDA ,
*Promedio a Diciembre de 2014
Precio Internacional Promedio Anual de Leche en
Polvo (US$/Ton)
(US$/Ton)
17. Precio internacional leche en polvo años 2013 y 2014
Región USA OCEANIA EUROPA PROMEDIO Región USA OCEANIA EUROPA PROMEDIO
ene-13 3.905 3.350 4.008 3.755 ene-14 4.659 5.225 5.163 5.015
feb-13 3.795 3.538 4.000 3.778 feb-14 4.660 5.113 5.125 4.966
mar-13 3.807 4.525 4.213 4.182 mar-14 4.748 4.825 5.031 4.868
abr-13 4.058 5.550 4.763 4.790 abr-14 4.724 4.350 4.900 4.658
may-13 4.167 5.319 4.725 4.737 may-14 4.638 4.150 4.688 4.492
jun-13 4.136 4.850 4.763 4.583 jun-14 4.489 3.950 4.500 4.313
jul-13 4.149 4.881 4.681 4.570 jul-14 4.528 3.538 4.300 4.122
ago-13 4.289 4.931 4.863 4.694 ago-14 4.468 3.013 3.644 3.708
sep-13 4.191 5.013 5.058 4.754 sep-14 4.243 2.863 3.119 3.408
oct-13 4.209 5.113 5.044 4.788 oct-14 3.810 2.688 3.031 3.176
nov-13 4.412 4.956 4.969 4.779 nov-14 3.759 2.594 2.856 3.070
dic-13 4.556 5.069 5.119 4.915 dic-14 3.402 2.425 2.813 2.880
Promedio* 4.140 4.758 4.684 4.527 Promedio* 4.344 3.728 4.097 4.056
* Precio promedio Año 2013 * Precio promedio Año 2014
Fuente: USDA Fuente: USDA
Precio (US$/Tn) Referente Internacional LECHE EN POLVO entera. Año 2012 ,2013 y 2014
(US$/Tn) (US$/Tn)
18. Exportaciones anuales de productos lácteos
Año ToneladasMiles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOB
2002 2.835 2.148 26.794 43.611 207 156 0 0 2.150 675 7 8 200 325 1.515 4.511
2003 4.102 1.799 27.909 44.372 471 372 0 0 1.875 563 30 23 458 672 1.934 4.871
2004 5.188 2.395 18.455 32.137 475 529 0 0 0 0 210 152 1.550 1.978 3.171 9.038
2005 6.949 4.243 18.879 40.466 614 1.106 0 0 1.383 642 0 1 406 583 3.404 11.239
2006 9.846 5.879 10.600 29.592 687 1.106 0 0 3.927 2.197 0 1 604 1.185 4.124 16.859
2007 8.049 6.365 4.974 21.150 479 942 0 0 2.311 1.036 1 2 295 764 3.220 15.400
2008 19.638 18.261 7.680 36.470 502 922 0 0 1.049 808 0 0 484 1.554 2.266 13.867
2009 12.736 12.475 1.148 4.151 389 785 0 0 2 5 0 0 111 278 1.533 6.802
2010 141 204 1.821 5.559 374 663 20 22 0 0 0 0 186 604 2.290 4.354
2011 283 518 394 1.586 318 574 77 78 0 0 0 0 113 434 933 2.062
2012 108 130 446 1.857 319 535 22 30 60 78 0 0 0 2 546 2.121
2013 87 111 6.699 32.821 242 442 50 73 40 64 1 2 54 266 258 1.230
2014* 258 232 1.904 9.201 126 334 50 100 0 0 0 0 214 871 319 1.994
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermano LTDA
nov-14
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000Mantequillas 0405 Quesos 0406
COLOMBIA. EXPORTACION ANUAL DE PRODUCTOS LACTEOS POR CODIGO ARANCELARIO AGREGADO
Producto y
Posición
Arancelaria
Leche Líquida 0401 Leche Concentrada 0402 Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
0404101000
Año ToneladasMiles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOB
ene-13 10 12 25 103 24 38 50 73 0 0 1 2 0 0 43 185
feb-13 0 0 8 41 19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 25 92
mar-13 11 19 45 166 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 13 72
abr-13 3 11 15 68 25 47 0 0 0 0 0 0 0 0 37 146
may-13 11 13 23 107 36 69 0 0 0 0 0 0 0 0 18 83
jun-13 1 2 20 68 19 33 0 0 0 0 0 0 0 0 19 92
jul-13 15 17 16 87 29 54 0 0 40 64 0 0 0 0 26 131
ago-13 16 17 248 1.244 9 17 0 0 0 0 0 0 1 5 15 94
sep-13 0 0 1.447 7.225 15 26 0 0 0 0 0 0 1 2 4 55
oct-13 11 12 1.458 7.254 22 38 0 0 0 0 0 0 2 11 4 49
nov-13 0 0 1.687 8.186 17 29 0 0 0 0 0 0 0,2 1 18 77
dic-13 8 9 1.707 8.271 18 36 0 0 0 0 0 0 50 247 36 154
Total 2013 87 111 6.699 32.821 242 442 50 73 40 64 1 2 54 266 258 1.230
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermanos LTDA
2013
Año ToneladasMiles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOBToneladas
Miles de US$
FOB
ene-14 0 0 234 1.182 12 29 0 0 0 0 0 0 0,09 0,66 40 221
feb-14 208 176 59 268 15 31 0 0 0 0 0 0 1 4 23 104
mar-14 8 8 575 2.726 16 45 0 0 0 0 0 0 0,01 0,2 3 54
abr-14 0 0 10 46 12 29 0 0 0 0 0 0 0,1 1 14 106
may-14 1 1 0,2 0,7 6 16 0 0 0 0 0 0 0 1 24 178
jun-14 11 12 3 11 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 31 172
jul-14 1 2 25 125 14 30 0 0 0 0 0 0 0,1 1 35 231
ago-14 9 10 94 561 8 25 0 0 0 0 0 0 188 752 40 260
sep-14 2 2 403 1.931 9 35 0 0 0 0 0 0 0,03 0,2 23 172
oct-14 18 21 0 1 8 27 0 0 0 0 0 0 25 110 45 326
nov-14 0 0 500 2.350 13 37 50 100 0 0 0 0 0,0 0 40 172
dic-14
Total 2014 258 232 1.904 9.201 126 334 50 100 0 0 0 0 214 871 319 1.994
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermanos LTDA
2014
Quesos 0406
Producto y
Posición
Arancelaria
Leche Líquida 0401Leche Concentrada
0402Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
0404101000
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000
COLOMBIA. EXPORTACION MENSUAL DE PRODUCTOS LACTEOS POR POSICION ARANCELARIA AGREGADA
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000Mantequillas 0405
Mantequillas 0405
Quesos 0406Producto y
Posición Leche Líquida 0401
Leche Concentrada
0402Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
19. Principales Países destino de exportación
País Destino (%) Participación Productos Volumen Toneladas (%) Participación
LACTOSUEROS 50 2,62%
LECHE CONCENTRADA 1653,15 86,51%
LECHE LIQUIDA 207,84959 10,88%
LECHE CONCENTRADA 0,05407 0,01%
MANTEQUILLAS 189,14116 33,04%
QUESOS 295,90501 51,69%
YOGUR 87,41553 15,27%
MEXICO 5,06%LECHE CONCENTRADA 145,455 100,00%
ECUADOR 3,02% LECHE CONCENTRADA 86,782 100,00%
LECHE CONCENTRADA 0,11656 0,17%
LECHE LIQUIDA 45,60893 66,75%
MANTEQUILLAS 0,11797 0,17%
QUESOS 0,6506 0,95%
YOGUR 21,82988 31,95%
Fuente : Agronet- Dane - Quintero Hermanos LtdaAño 2014
Noviembre
ARUBA 2,38%
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE EXPORTACION
VENEZUELA 66,46%
ESTADOS UNIDOS 19,91%
20. Importaciones de productos derivados lácteos
Año ToneladasMiles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIFToneladas
Miles de US$
CIF
2002 116 114 12.713 21.706 135 142 2.755 2.255 1.426 917 304 182 20 34 100 501
2003 4 6 236 429 187 212 3.589 2.458 1.090 526 761 322 19 36 74 397
2004 64 75 295 351 11 17 3.111 1.934 3.169 1.926 795 401 1 3 141 572
2005 103 40 604 1.217 19 7 1.478 1.522 7.496 5.442 140 106 1 6 138 672
2006 32 53 640 1.238 15 10 1.254 1.571 6.722 5.609 454 336 5 8 250 1.260
2007 16 67 454 1.277 0 0 1.190 2.028 5.226 7.507 1.762 2.273 57 69 353 1.951
2008 145 476 2.178 8.981 0 0 1.319 2.414 5.262 5.516 2.266 2.618 0 0 409 2.839
2009 202 265 1.489 3.200 1 0 1.962 1.921 3.862 2.751 155 109 0 0 460 2.382
2010 556 421 269 849 0 0 2.257 2.721 1.890 1.690 2 11 4 21 620 3.576
2011 449 375 8.002 32.284 2 7 2.461 3.178 2.852 3.361 54 177 2 16 906 5.477
2012 687 485 22.282 91.664 80 203 3.471 5.299 4.835 6.962 58 220 2 19 1.445 8.651
2013 14 31 6.356 24.337 33 113 2.144 3.198 5.082 7.580 109 503 3 29 2.331 15.822
2014* 139 314 13.809 59.268 81 261 2.434 4.050 6.185 9.735 9 81 30 195 2.540 19.576
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermanos LTDA
Período : Año(s) 2002 - Noviembre 2014*
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000Mantequillas 0405 Quesos 0406
COLOMBIA. IMPORTACION ANUAL DE PRODUCTOS LACTEOS POR POSICION ARANCELARIA AGREGADA
Producto y
Posición
Arancelaria
Leche Líquida 0401Leche Concentrada
0402Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
0404101000
Año Toneladas Miles de US$ CIF ToneladasMiles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIF
ene-13 0 0 1.511 5.466 1 6 423 627 623 872 0 0 0 0 136 903
feb-13 0 0 533 2.112 2 7 241 346 334 500 3 22 1 10 210 1.231
mar-13 0 0 641 2.374 2 5 75 115 325 431 0 0 0 0 144 937
abr-13 0 0 1.061 4.007 2 7 101 142 268 410 1 7 0 1 171 1.201
may-13 0 0 435 1.669 3 10 140 219 175 271 0 2 0 0 253 1.593
jun-13 0 0 458 1.714 2 7 196 283 337 512 5 44 0 2 258 2.002
jul-13 0 0 369 1.387 3 8 126 191 211 306 5 46 0 0 193 1.283
ago-13 0 0 572 2.314 3 10 199 306 444 630 0 0 0 2 276 1.773
sep-13 0 0 317 1.327 2 6 50 68 221 321 6 71 0 0 182 1.577
oct-13 0 0 220 930 3 15 200 287 674 1.046 0 0 0 0 231 1.547
nov-13 0 0 75 326 2 7 375 593 485 740 26 98 0 2 80 505
dic-13 14 31 164 713 8 24 20 21 986 1.542 64 214 1 10 196 1.271
Total 2013 14 31 6.356 24.337 33 113 2.144 3.198 5.082 7.580 109 503 3 29 2.331 15.822
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermanos LTDA
2013
Año Toneladas Miles de US$ CIF ToneladasMiles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIFToneladas
Miles de
US$ CIF
ene-14 0,9 1,7 219 947 4 13 167 302 348 567 2 17 0 0 171 1.117
feb-14 15 31 350 1.333 4 13 220 370 536 862 0 0 15 73 200 1.536
mar-14 1 3 179 812 6 19 210 364 460 696 4 34 5 33 162 1.227
abr-14 14 33 282 1.266 5 17 125 221 578 947 3 30 0 7 136 1.160
may-14 28 65 700 3.013 4 18 216 387 747 1.244 0 0 1 9 307 2.233
jun-14 18 42 788 3.523 6 17 179 317 434 597 0 0 1 16 214 1.713
jul-14 3 5 2.408 10.672 7 55 304 478 598 944 0 0 2 17 194 1.567
ago-14 30 67 1.888 8.513 4 11 241 392 595 944 0 0 4 34 239 1.759
sep-14 3 6 2.100 9.065 5 20 313 505 635 925 0,03 0,2 1 5 289 2.152
oct-14 21 49 1.953 8.039 5 15 267 408 491 753 0 0 0 0 255 1.957
nov-14 5 10 2.943 12.082 32 64 192 306 764 1.256 0 0 0,0 0,4 372 3.155
dic-14
Total 2014 139 314 13.809 59.268 81 261 2.434 4.050 6.185 9.735 9 81 30 195 2.540 19.576
Fuente: Agronet - Dane - Quintero Hermanos LTDA
2014
Leche Concentrada
0402Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
0404101000
COLOMBIA. IMPORTACION MENSUAL DE PRODUCTOS LACTEOS POR POSICION ARANCELARIA AGREGADA
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000Mantequillas 0405 Quesos 0406
Producto y
Posición
Arancelaria
Leche Líquida 0401
Demás Lactosueros
0404109000
Demás Productos
0404900000Mantequillas 0405 Quesos 0406
Producto y
Posición Leche Líquida 0401
Leche Concentrada
0402Yogurth 0403
Lactosuero
Desmineralizado
21. Principales países de origen de las importaciones
País Origen (%) Participación Productos Volumen Toneladas (%) Participación
LACTOSUEROS 187,935 1,72%
LECHE CONCENTRADA 6716,88791 61,63%
LECHE LIQUIDA 28,50356 0,26%
LOS DMS LACTOSUEROS 1755,075 16,10%
LOS DMS PRODUCTOS 8,02829 0,07%
MANTEQUILLA 0,78 0,01%
QUESO 2150,08533 19,73%
YOGUR 51,53872 0,47%
LACTOSUEROS 25 0,47%
LECHE CONCENTRADA 2007,6 37,36%
LOS DMS LACTOSUEROS 3325 61,87%
QUESO 16,25637 0,30%
LACTOSUEROS 1300 40,52%
LECHE CONCENTRADA 1881,005 58,63%
QUESO 27,35148 0,85%
LACTOSUEROS 705,75 46,00%
LECHE CONCENTRADA 603,2 39,31%
LOS DMS LACTOSUEROS 190,4 12,41%
LOS DMS PRODUCTOS 1 0,07%
QUESO 33,987 2,22%
LECHE CONCENTRADA 934,3 87,43%
LECHE LIQUIDA 110,3011 10,32%
YOGUR 24,05 2,25%
LACTOSUEROS 32 3,03%
LECHE CONCENTRADA 250 23,65%
LOS DMS LACTOSUEROS 775 73,32%
LECHE CONCENTRADA 672 87,61%
QUESO 95,0184 12,39%
BOLIVIA 2,55% LECHE CONCENTRADA 644 100,00%
Fuente : Agronet- Dane - Quintero Hermanos Ltdanov-14
4,24%
REPUBLICA CHECA 4,19%
3,04%ESPAÑA
ECUADOR
PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE IMPORTACIÓN
ARGENTINA 6,08%
CHILE
12,72%URUGUAY
21,30%
ESTADOS UNIDOS 43,20%
CONTENIDO
II. Sistema de pago de la leche cruda al ganadero
1. Variación del precio competitivo 2. Seguimiento al Sistema de Pago de Leche al Productor 3. Sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los laboratorios para el pago por calidad 4. Comparación calidad composicional regional vs. calidad nacional 5. Distribución UFC por rangos
1. Variaciones Precio Competitivo
PRECIO COMPETITIVO VALOR VARIACIÓN
SEM I 2007 633
SEM II 2007 642 1,42%
SEM I 2008 679 5,76%
SEM II 2008 718 5,74%
SEM I 2009 744 3,62%
SEM II 2009 744 0,00%
SEM I 2010 755 1,47%
SEM II 2010 755 0,00%
SEM I 2011 788 4,44%
SEM II 2011 797 1,10%
De acuerdo con la Resolución 0012 de enero de 2007, el precio competitivo vigente para el segundo semestre de 2011 es de $797 por litro, el cual presentó un incremento de 1.10 %, respecto al semestre anterior. A través de la Resolución 017 de 2012, se establece el nuevo sistema de pago por calidad de la leche cruda, basado en calidad composicional de proteína, grasa y sólidos totales. Opera a partir del 1° de marzo.
2. Seguimiento al Sistema de Pago de Leche Cruda al Productor
• Número de empresas que reporta a la Unidad de seguimiento de precios de la leche
Desde la creación de la unidad de seguimiento de precios de leche (USP), en Agosto de 2005, se han venido identificando los agentes económicos compradores de leche cruda en el país. Mes a mes se realizan controles, con el fin de identificar nuevos agentes y mantener actualizada la información de los mismos en la base de datos de la USP.
Región
Agentes con almenos un reporte
durante vigencia de las resoluciones
00012 y 0017
Agentes que reportaron información
según resolución 00017 para Junio de
2014 con corte a Julio 14 de 2014
Región 1 (Cundinamarca, Boyacá, Antioquia,
Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del
Cauca)
352 255
Región 2 (Costa Atlántica, Chocó, Magdalena, Norte
de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila,
Meta, Orinoquía y Amazonía)
345 120
Nacional 697 375
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
330
340
350
360
370
380
390
400
Cant
idad
de
Age
ntes
Evolución de la cantidad de reportes emitidos por agentes compradores de leche cruda y recibidos por la USPEne 2012 - Jun 2014
Reportes Oportunos Reportes Total Lineal (Reportes Oportunos)
2. Seguimiento al Sistema de Pago de Leche Cruda al Productor
• Investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
No. Expedientes - Incumplimiento al deber de reporte
No. Expedientes -Incumplimiento al sistema de pago
Sanción Archivo Por decidir Sanción Archivo Por decidir
2007 0 0 1 0 0 2
2008 347 425 2 88 26 0
2009 175 100 123 7 4 42
TOTAL 522 525 126 95 30 44
Desde el año 2007, del total de investigaciones adelantadas por la SIC, 522 empresas han sido
sancionadas por incumplimiento al deber de reportar y 95 por el incumplimiento al sistema de
pago.
3. Sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los laboratorios para el pago por calidad. Resolución 017 de 2012
Objetivo: Habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda, que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al ganadero.
Fases de operación: El agente económico debe inscribir su laboratorio ante Corpoica. La inscripción se realizo a partir del 1 febrero – 15 de febrero de 2012 Corpoica enviara una muestra homogénea a cada uno de los laboratorios inscritos, y de acuerdo a los resultados del ensayo interlaboratorio, realizara lo siguiente: Si los resultados de las muestras son consistentes en ambos laboratorios, el laboratorio del agente comprador, es habilitado para realizar los análisis que dan lugar al pago por calidad al productor de leche. Si los resultados entro ambos laboratorios son inconsistentes, el laboratorio es inhabilitado y el agente comprador debe buscar otro laboratorio.
3. Sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los laboratorios para el pago por calidad.
Fases propuestas Fase 1: Interlaboratorio; verificar la competencia de los laboratorios que estén en este momento realizando los análisis para el pago por calidad, mediante la implementación de rondas de interlaboratorio (se propone dar inicio con un mínimo de100 laboratorios).
Fase 2: Red de laboratorios; implementar una red nacional de laboratorios que permitan cumplir las condiciones necesarias recomendadas por la FAO y que fortalezcan el sistema de pago por calidad.
3. Sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los laboratorios para el pago por calidad.
Empresas y laboratorios registrados en Corpolac
Región 1 ( Cundinamarca y Boyacá)
208 84 86 56
Región 2 ( Antioquia y Eje Cafetero)
105 54 56 34
Región 3 ( Costa Atlántica,
Santanderes, Cesar y Caquetá)170 43 51 34
Región 4 ( Valle del Cauca, Nariño,
Cauca, Putumayo, Tolima, Orinoquia y
Amazonía) 192 27 39 16
Nacional 675 208 232 140
Fuente: Corpolac Dic 09
Empresas InscritasEmpresas con
muestreo
Laboratorios
Inscritos
Laboratorios
HabilitadosRegión
Número de laboratorios propios, contratados y habilitados por Corpolac
Propio Contratado Habilitado
Antioquia 27 11 25
Arauca 1 1 0
Atlántico 4 0 3
Bolívar 4 1 3
Boyacá 12 5 10
Caldas 5 2 4
Caquetá 3 0 1
Casanare 1 1 0
Cauca 3 0 2
Cesár 8 1 5
Córdoba 5 3 6
Cundinamarca 54 13 46
Guajira 1 0 1
Huila 5 0 2
Magdalena 5 0 3
Meta 1 2 0
Nariño 8 1 6
Norte de Santander 3 0 3
Putumayo 1 0 0
Quindío 2 0 2
Risaralda 3 3 3
Santander 10 2 7
Sucre 4 1 2
Tolima 2 0 1
Valle del Cauca 7 3 5
Total 179 50 140
Fuente: CORPOLAC
Departamento
Cantidad de Laboratorios
Región ItemPromedio
2008
Promedio
2009
Promedio
2010Promedio 2011
Promedio
2012
Promedio
2013
Promedio
2014*
UFC 522.105 469.536 495.021 384.725 417.732 364.841 354.541
PROTEÍNA 3,01 2,99 3,06 3,10 3,08 3,09 3,09
GRASA 3,60 3,53 3,56 3,64 3,64 3,64 3,66
SÓLIDOS TOTALES 11,93 11,91 11,94 12,02 11,98 12,05 12,07
VOLUMEN 169.533.549 163.573.543 173.077.115 179.789.255 186.870.653 199.316.428 213.002.582
UFC 1.753.054 1.581.834 1.433.062 1.619.229 1.498.693 1.096.168 828.186
PROTEÍNA 3,37 3,32 3,39 3,41 3,32 3,32 3,29
GRASA 3,89 3,88 3,83 3,81 3,83 3,77 3,76
SÓLIDOS TOTALES 12,60 12,55 12,60 12,59 12,54 12,52 12,54
VOLUMEN 61.428.248 54.028.571 52.692.028 53.281.581 54.938.693 59.899.390 59.331.986
UFC 870.279 747.431 713.362 666.917 613.460 536.997 450.661
PROTEÍNA 3,12 3,07 3,13 3,15 3,11 3,11 3,10
GRASA 3,68 3,62 3,62 3,68 3,66 3,65 3,67
SÓLIDOS TOTALES 12,17 12,11 12,13 12,18 12,16 12,20 12,22
VOLUMEN 221.866.762 218.446.559 224.550.484 232.194.524 241.809.345 259.215.818 272.334.568
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
* a Noviembre 2014
1
2
NACIONAL
Valores según Calidad Composicional e Higiénica Ponderado por el Volumen Total Acopiado por la Industria.
Años 2008 - 2014
Valores según Calidad Composicional e Higiénica Ponderado por el Volumen Analizado Según Ítem. Años 2009 – 2014
Valor
Vol (lt) item
Promedio
mes
Valor
Vol (lt) item
Promedio
mes
Valor
Vol (lt) item
Promedio
mes
ValorVol (lt) item
Promedio mesValor
Vol (lt) item
Promedio
mes
Valor
Vol (lt) item
Promedio
mes
Valor
Vol (lt) item
Promedio
mes
Grasa 3,61 118.892.220 3,47 454.276 3,56 124.223.641 3,64 134.231.271 3,64 135.159.724 3,64 147.683.548 3,66 159.475.502
Proteína 3,01 98.063.457 2,99 103.042.085 3,06 105.376.988 3,10 113.563.278 3,08 129.496.261 3,09 146.028.116 3,09 157.422.317
Sólidos Totales 11,93 90.517.668 11,91 95.682.785 11,94 94.839.691 12,02 94.887.193 11,98 102.248.120 12,05 111.458.187 12,07 105.087.190
UFC 521.644 154.902.331 469.411 155.975.980 494.892 161.337.742 384.690 168.698.234 417.732 177.550.939 365.839 177.680.668 343.814 207.796.023
Grasa 3,89 27.887.012 3,87 22.959.555 3,83 21.872.670 3,81 23.181.827 3,83 16.514.515 3,78 16.583.880 3,76 15.143.657
Proteína 3,37 9.926.431 3,32 9.806.506 3,39 9.482.481 3,41 8.828.839 3,32 13.835.951 3,32 14.234.619 3,30 12.404.411
Sólidos Totales 12,61 50.010.402 12,54 47.601.941 12,60 44.798.547 12,59 44.627.738 12,54 48.827.605 12,54 52.886.809 12,54 47.918.896
UFC 1.769.461 51.413.115 1.583.957 49.907.265 1.428.992 46.218.860 1.623.034 49.285.783 1.498.693 39.257.221 1.107.665 54.886.104 830.404 55.192.509
Grasa 3,66 146.779.232 3,59 144.945.945 3,60 146.096.311 3,67 157.413.098 3,66 151.674.239 3,66 164.267.428 3,67 174.619.158
Proteína 3,05 107.989.889 3,02 112.848.591 3,09 114.859.469 3,12 122.392.117 3,11 143.332.211 3,11 160.262.735 3,10 169.826.728
Sólidos Totales 12,17 140.528.070 12,12 143.284.726 12,15 139.638.239 12,20 139.514.931 12,16 151.075.726 12,20 164.344.996 12,22 153.006.086
UFC 832.596 206.315.446 739.584 205.883.245 702.898 207.556.602 664.677 217.984.017 613.460 216.808.160 540.911 232.566.772 445.933 262.988.531
Fuente: USP, reporte agentes compradores de leche cruda
*Acumulado a Noviembre de 2014
2014*
Valores según Calidad Composicional e Higiénica Ponderado por el Volumen Analizado Según Item. Años 2007 - 2014
2013
Nacional
2009
1
2
201220112010
ItemRegión
2008
4. Comparación calidad composicional regional Vs. calidad nacional: Proteína
Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Región 1 3,01 2,99 3,06 3,10 3,08 3,09 3,09
Región 2 3,37 3,32 3,39 3,41 3,32 3,32 3,30
Nacional 3,12 3,07 3,13 3,15 3,11 3,11 3,10
Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda
Datos en % de fracciones de décima
* A Noviembre 2014
4. Comparación calidad composicional regional Vs. calidad nacional: Grasa
Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Región 1 3,60 3,53 3,56 3,64 3,64 3,64 3,66
Región 2 3,89 3,88 3,83 3,81 3,83 3,77 3,76
Nacional 3,68 3,62 3,62 3,68 3,66 3,65 3,67
Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda
Datos en % de fracciones de décima
* A Noviembre 2014
4. Comparación calidad composicional regional Vs. calidad nacional: Sólidos totales
Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Región 1 11,93 11,91 11,94 12,02 11,98 12,05 12,07
Región 2 12,60 12,55 12,60 12,59 12,54 12,52 12,54
Nacional 12,17 12,11 12,13 12,18 12,16 12,20 12,22
Fuente: USP, Agentes compradores de leche cruda
Datos en % de fracciones de décima
* A Noviembre de 2014
4. Comparación calidad higiénica regional Vs. calidad nacional: Unidades formadoras de colonia
Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Región 1 522.105 469.536 495.021 384.725 417.732 364.841 343.814
Región 2 1.753.054 1.581.834 1.433.062 1.619.229 1.498.693 1.096.168 830.404
Nacional 870.279 747.431 713.362 666.917 613.460 536.997 445.933
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
Datos en unidades formadoras de colonia por mililitro
*A Noviembre de 2014
5. Distribución de UFC por rangos
Vol/mes (lt) Vol/día/(lt) % Vol/mes (lt) Vol/día/(lt) %
0 - 25000 41.421.470 1.380.716 15,22% 29.817.336 993.911 10,86%
25001 - 50000 4.156.290 138.543 1,53% 63.087.004 2.102.900 22,97%
50001 - 100000 56.647.337 1.888.245 20,81% 15.278.142 509.271 5,56%
100001 - 150000 7.164.096 238.803 2,63% 17.645.036 588.168 6,42%
150001 - 200000 9.055.544 301.851 3,33% 6.523.895 217.463 2,38%
200001 - 250000 11.758.313 391.944 4,32% 3.660.702 122.023 1,33%
250001- 300000 7.022.435 234.081 2,58% 6.711.715 223.724 2,44%
300001- 400000 10.868.349 362.278 3,99% 9.091.737 303.058 3,31%
400001- 500000 14.346.110 478.204 5,27% 5.164.919 172.164 1,88%
500001 - 600000 22.446.261 748.209 8,25% 20.963.476 698.783 7,63%
600001 - 700000 25.625.819 854.194 9,41% 27.963.976 932.133 10,18%
700001 - 800000 4.764.592 158.820 1,75% 11.199.658 373.322 4,08%
800001 o mas 56.960.354 1.898.678 20,92% 57.554.827 1.918.494 20,95%
Total 272.236.971 9.074.566 100,00% 274.662.422 9.155.414 100,00%
* Promedio a segundo trimestre de 2014
Nacional
UFC m/lAño 2013 Año 2014*
Fuente: USP, Reporte agentes económicos de leche cruda.
5. Distribución de UFC por rangos
Vol/mes (lt) Vol/día/(lt) % Vol/mes (lt) Vol/día/(lt) %
0 - 25,000 41.418.479 1.380.616 19,91% 29.740.157 991.339 13,69%
25,001 - 50,000 4.089.295 136.310 1,97% 63.084.750 2.102.825 29,04%
50,001 - 100,000 55.840.764 1.861.359 26,85% 15.007.188 500.240 6,91%
100,001 - 150,000 1.832.895 61.097 0,88% 7.499.462 249.982 3,45%
150,001 - 175,000 2.159.877 71.996 1,04% 3.248.380 108.279 1,50%
175,001 - 200,000 2.736.020 91.201 1,32% 3.210.910 107.030 1,48%
200,001 - 300,000 18.724.161 624.139 9,00% 9.224.671 307.489 4,25%
300,001 - 400,000 8.451.575 281.719 4,06% 6.573.921 219.131 3,03%
400,001 - 500,000 10.398.651 346.622 5,00% 4.263.386 142.113 1,96%
500,001 - 600,000 11.202.693 373.423 5,39% 18.108.184 603.606 8,34%
600,001 o más 51.156.389 1.705.213 24,59% 57.259.207 1.908.640 26,36%
Total 208.010.800 6.933.693 100,00% 217.220.217 7.240.674 100,00%
Fuente: USP, Reporte agentes económicos de leche cruda.
* Promedio a segundo trimestre de 2014
Vol/mes (lt) Vol/día (lt) % Vol/mes (lt) Vol/día (lt) %
0 - 25,000 2.991 100 0,00% 77.179 2.573 0,13%
25,001 - 50,000 66.995 2.233 0,10% 2.254 75 0,00%
50,001 - 75,000 0 0 0,00% 60.564 2.019 0,11%
75,001 - 100,000 806.574 26.886 1,26% 210.390 7.013 0,37%
100,001 - 125,000 4.588.944 152.965 7,14% 7.127.109 237.570 12,41%
125,001 - 150,000 742.257 24.742 1,16% 3.018.465 100.616 5,25%
150,001 - 200,000 4.159.646 138.655 6,48% 64.605 2.153 0,11%
200,001 - 300,000 56.587 1.886 0,09% 1.147.746 38.258 2,00%
300,001 - 400,000 2.416.774 80.559 3,76% 2.517.816 83.927 4,38%
400,001 - 500,000 3.947.459 131.582 6,15% 901.533 30.051 1,57%
500,001 - 600,000 11.243.568 374.786 17,51% 2.855.291 95.176 4,97%
600,001 - 700,000 4.289.253 142.975 6,68% 8.766.114 292.204 15,26%
700,001 - 800,000 2.614.069 87.136 4,07% 4.614.716 153.824 8,03%
800,001 ó más 29.291.054 976.368 45,61% 26.078.424 869.281 45,40%
Total 64.226.171 2.140.872 100,00% 57.442.206 1.914.740 100,00%
Fuente: USP, Reporte agentes económicos de leche cruda.
* Promedio a segundo trimestre de 2014
UFC m/l2013 2014*
Región 1
UFC m/l2013 2014*
Región 2
CONTENIDO
III. Normativa Comercio Exterior
1. Propuesta zonas francas especiales agroindustriales
2. Control importación de leche en polvo
3. Control importación lactosuero
1. Propuesta de zonas francas especiales agroindustriales
• El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1197 del 3 de Abril de 2009, por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales en los Departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca.
• Comité Técnico de Zonas Francas solicitó al MADR (9 de febrero de 2009) una propuesta con criterios técnicos, para aplicar la normatividad especial de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) Agroindustriales a 5 sectores agroindustriales.
• El MADR presentó el 7 de Julio la propuesta ante Triple A, con los sectores agroindustriales seleccionados, de acuerdo con su agregación de valor según el DANE (matriz insumo-producto) y teniendo en cuenta la participación del principal insumo agropecuario en el valor total de la producción agropecuaria
• Esos cinco sectores seleccionados fueron:
Carnes y pescados.
Aceites y grasas, animales y vegetales.
Productos lácteos.
Productos alimenticios no clasificados previamente.
Productos de café y trilla.
2. Control de importación de leche en polvo
Historia de normatividad arancelaria de la leche en polvo
1. Licencia previa:
- Decreto 2551 de 2002
- Decreto 1310 y 3672 de 2003
- Decreto 1963 de 2004
2. Arancel 50%
Diferimiento: El arancel de 50% se estableció para la importación de leche clasificada por la partida arancelaria 0402 (leche y nata); y fue prorrogado de manera temporal desde el 31 de diciembre de 2004 hasta el 29 de Noviembre de 2007, por los siguientes decretos:
- Decreto 4432 del 31 de diciembre de 2004
- Decreto 2241 del 1o de julio de 2005
- Decreto 4737 de 2005
- Decreto 1832 del 9 de junio de 2006
- Decreto 2040 de junio 5/2007
3. Arancel 33%
- Decreto 4670 del 30 de noviembre de 2007
4. Arancel 40%
- Decreto 4500 del 28 de noviembre de 2008
5. Arancel 98%
- Decreto 2968 del 11 de agosto de 2009
2. Control a la importación de leche en polvo
Normativa Vigente
Importación de leche en polvo:
Incremento del Arancel del 40% al 98%
El Gobierno Nacional por medio del Decreto 2968 del 11 de agosto de 2009 incrementó el
arancel de importación de leche en polvo proveniente de terceros países a 98%.
La medida tenía una vigencia de seis meses, pero por medio del Decreto 379 del 5 de febrero
de 2010 se prorrogó la vigencia de la medida por otros seis meses hasta el 10 de agosto de
2010. Revisar norma durante 2011.
La medida no es aplicable a países con lo cuales Colombia tenga acuerdos comerciales
vigentes, como Mercosur y Chile
3. Control de importación de lactosuero
Antecedentes:
• El lactosuero desmineralizado total o parcialmente está siendo mezclado con agua
para fabricar leche adulterada, la cual no cumple con los requisitos sanitarios y
nutricionales impuestos por el INVIMA (Resolución 2997 de 2007).
• Esto representa un problema de salud pública, además de incrementar la leche
comercializada en el segmento informal y que contribuye al exceso de oferta.
3. Control de importación de lactosuero
Importación de lactosuero
Por medio del Decreto 2112 del 5 de Junio de 2009, el arancel para la importación de
Lactosuero se fijo en 94%
Se estableció un mismo nivel arancelario del 94% para las tres subpartidas. En este
sentido, se suspende el SAFP para las dos subpartidas sujetas a este mecanismo.
Se estableció un contingente anual de 3000 toneladas, con un arancel intracuota del 20%
para las importaciones de lactosuero que se realizan por la subpartida 04.04.10.10.00.
Por medio de la Resolución 167 del 30 de Junio 2009, se reglamento el contingente,
correspondiente al año 2009, que esta dirigido a cubrir la demanda de la industria
farmacéutica y de alimentos
Por medio de la Resolución 021 del 18 de enero de 2010, se reglamento el contingente de
importación de lactosuero para el año 2010.
3. Control de importación de lactosuero
Importación de lactosuero 2011
Por medio de la Resolución 145 del 30 de mayo de 2011 se reglamento el contingente de
importación de lactosuero para el año 2011,
El contingente se asignará por una cantidad de 3000 toneladas,
Para la asignación los interesados deben presentar la respectiva solicitud entre el 13 al 30
de junio de 2011.
Como resultado de la evaluación de las solicitudes presentadas para hacer uso del
contingente, se asignaron 878 toneladas para importación de lactosuero dirigido a la
chocolatería, confitería y heladería.
3. Control de importación de lactosuero - 2011
Fecha de Radicación Importador NIT DomicilioPaís Origen
Lactosuero
Contingente a
Distribuir (Ton)
Cantidad
Solicitada
(Ton)
Cantidad
Asignada
(Ton)
16 de Junio de 2011Compañía Nacional de
Chocolates S.A.S.811036030-9 Medellín
Holanda, República
Checa, USA,
Francia
250 250
17 de Junio de 2011 Tradercol Ltda. 900079301-7 Bogotá Alemania 28 28
29 de Junio de 2011 Rosmi Ltda. 830133722-1 Bogotá República Checa 600 600
3.000 878 878
Fuente: MADR - Dirección de Comercio y Financiamiento
Asignación Contingente de Importación Lactosuero - 2011
Decreto 2112 de 5 de Junio de 2009 y Resolución 145 de 30 de mayo de 2011
TOTAL CONTINGENTE 2011
3.000
3. Control de importación de lactosuero
Participantes en el Contingente:
• Todos aquellos que estén inscritos ante la DIAN como Usuario
Altamente Exportador (ALTEX), Usuario Aduanero Permanente
(UAP) o Grandes Contribuyentes con actividad económica que
involucre procesamiento industrial del lactosuero, para
elaboración de alimentos o industria farmacéutica.
• Para los comercializadores no reconocidos ni inscritos como
ALTEX, UPS o Grandes Contribuyentes, deberán presentar entre
otros, la orden de compra del Cliente que atiende en la
industria alimenticia.
CONTENIDO
IV. Reglamento técnico para la comercialización de leche cruda para consumo humano
1. Requisitos de la leche para el consumo humano, Decreto 616 de 2006. (en revisión y ajuste, cumpliendo con la misma norma que establece tal acción a los 5 años de su expedición).
Decreto 1880 de 2011, por el cual se señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional.
1. Requisitos de la leche para Consumo Humano Directo – En Revisión interinstitucional
Norma Ministerios Descripción
Protección Social
Agricultura y
Desarrollo Rural
Protección Social
Agricultura y
Desarrollo Rural
Decreto 616 de
febrero 28 de
2006
Reglamenta los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano
Decreto 1880 de
mayo 27 de
2011
Por el cual se señalan los requisitos para
la comercialización de leche cruda para
consumo humano directo en el territorio
nacional.
Durante el primer trimestre del 20011, se genera la revisión y la propuesta interinstitucional de ajuste a la norma del Decreto 616 de 2006 y los Decretos reglamentarios 2838 de 2006 y 3411 de 2008. El 27 de mayo de 2011, se firma por parte de Presidencia de la República y de los Ministros de la Protección Social y Agricultura y Desarrollo Rural, el Decreto 1880, que establece los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo humano. Hasta el 26 de mayo de 2012, tiene plazo el Ministerio de la Protección Social en conjunto con el ICA para establecer los lineamientos técnicos para elaborar el perfil sanitario por parte de las Direcciones Territoriales de Salud. Las Gobernaciones y alcaldes autorizarán o no la comercialización de leche cruda para consumo humano directo, de acuerdo con el perfil sanitario elaborado por las autoridades sanitarias.
PROGRAMAS SECTOR LÁCTEO • Alianzas productivas • Programa oportunidades rurales • ICR Lácteo • LEC Láteo
Principales Alianzas* (Top 10)
Alianzas Productivas Sector lácteo
Cacao 19%
Leche 14%
Café especial
11%
Plátano 7%
Caucho 5%
Mora 4%
Aguacate 3%
Mango 3%
Apícultura 2%
Tilapia 2%
Otros 30%
Alianzas Productivas Producto
No
Alianzas
Valor
alianza
($ mill)
Aporte
MADR
($ mill)
Cacao 152 160.705 36.790
Leche 108 95.641 18.562
Café especial 86 95.993 20.219
Plátano 54 27.704 7.427
Caucho 37 32.467 5.910
Mora 35 26.514 7.613
Aguacate 27 18.342 4.853
Mango 27 13.797 4.057
Apícultura 16 8.206 2.255
Tilapia 15 8.911 1.620
Departamento No Alianzas Valor alianza
($ mill)
Aporte MADR ($ mill)
Beneficiarios
Norte de Santander 13 8.503 2.582 573
Boyacá 11 8.882 2.035 518
Atlántico 10 12.201 1.326 333
Nariño 10 4.535 1.093 293
Cauca 9 10.668 2.337 607
Meta 9 13.313 2.118 449
Sucre 7 8.923 1.126 247
Arauca 6 4.968 1.181 258
Santander 6 7.329 1.848 368
Cundinamarca 4 6.266 1.406 235
*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.
Alianzas Productivas Sector lácteo
1 - 1 1 3
5 3 3
6
13
32
40
33 30
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incremento Alianzas por año
Leche Café Cacao Plátano
Gobierno Actual
Alianzas Productivas Sector lácteo
Programa Oportunidades rurales Sector lácteo
AÑONUMERO
PROYECTOS
USUARIOS
ATENDIDOS
VALOR ASIGANADO POR
ELMADR ($)
2007 8 218 252.477.500
2008 20 701 541.469.500
2009 17 447 620.118.646
2010 9 251 270.701.190
2011 7 N.D 234.100.000
2012 8 N.D 296.670.000
2013 50 1.538 1.965.720.000Fuente: MADR
PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES SECTOR LÁCTEO
ICR SECTOR LÁCTEO
LEC SECTOR LÁCTEO
PLAN DE ACCION CONSEJO NACIONAL LACTEO
2014
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Liderar creación distritos lácteos
• Elaboración guía técnica de distritos lácteos. El documento está en revisión y comentarios por parte de los miembros del CNL. •Articulación Comités de Cadena Láctea de Boyacá, Cesar y Nariño con el programa Rutas Competitivas del MCIT. •Participación del Comité de Cadena Láctea de Cundinamarca en la Iniciativa Clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá. •Participación del CNL y el Comité de Cadena Láctea de Antioquia en el proyecto de Prospectiva Tecnológica del SENA, aplicado al Norte y Oriente de Antioquia.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (1) Durante el 2014 se conformaron los comités de cadena láctea de Cundinamarca, Cesar, Boyacá y Suroccidente, de estos el de Cundinamarca y el de Boyacá ya fueron reconocidos formalmente por el CNL a través de los acuerdos número 11 y 12. Están pendientes los acuerdos de reconocimiento de los comités de cadena láctea de Cesar y Suroccidente, y está en proceso la conformación el Comité de Caldas. COMITE FECHA ACTA CONSTITUCION RECONOCIMIENTO CNL
CORLAC R2 - ANTIOQUIA 24 de abril de 2012 Acuerdo No 010 del 20 de junio
de 2013.
CL BOYACÁ 24 de junio de 2014 Acuerdo No 011 del 28 de agosto
de 2014
CL CUNDINAMARCA 5 de agosto de 2014 Acuerdo No 012 del 28 de agosto
de 2014
CL SUROCCIDENTE 17 de diciembre de 2014 PENDIENTE
CL CESAR 19 de septiembre de 2014 PENDIENTE
CL CALDAS EN PROCESO
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (2) CORLAC R2 – ANTIOQUIA Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015:
•Seguimiento Proyecto ILA, Fortalecimiento Distrito Norte de Antioquia - UDEA, Gobernación de Antioquia. •Proyecto Consuleche – Corlac R2, UDEA. •Seguimiento al proyecto piloto de asociatividad en el Altiplano Norte de Antioquia – Fedegán. •Palpitación en el proyecto prospectiva tecnológica – SENA. •Identificación demandas de capacitación de la cadena para el 2015 – SENA.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (3) CL BOYACÁ Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015
•Formulación propuesta de nuevas líneas de crédito para el sector lácteo. •Seguimiento y análisis al Proyecto OVOP Queso Paipa – JICA. •Articulación con la CRC de Boyacá y el Programa Rutas Competitivas del MCIT. •Identificación demandas de capacitación de la cadena para el 2015 – SENA. •Formulación propuestas para mitigar efectos heladas. •Caracterización de la cadena láctea de Cundinamarca.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (4)
CL CUNDINAMARCA
Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015
•Formulación propuesta de nuevas líneas crédito para el sector
lácteo.
•Seguimiento Proyecto Innovación Provincia Ubaté - Universidad
Nacional.
•Participación Iniciativa Clúster - Cámara de Comercio de Bogotá.
•Caracterización de la cadena láctea de Cundinamarca.
•Identificación demandas de capacitación de la cadena para el 2015
– SENA.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (5) CL SUROCCIDENTE Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015
•Seguimiento a la implementación de la Matriz estratégica del Departamento de Nariño, que incluye proyectos de: Mejoramiento de calidad sanitaria, Promoción de asociatividad, Mejoramiento oferta forrajera y sistemas alimentación, Apoyo procesadores artesanales, Promoción del consumo, entre otros. •Identificación de objetivos y acciones para la formulación de una matriz estratégica para el departamento de Putumayo. •Articulación con el Programa Rutas Competitivas del MCIT.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (6) CL CESAR Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015
•Elaboración de perfiles de proyecto para: •Desarrollar modelos de sostenibilidad productiva basados en el aprovechamiento de la energía solar para el enfriamiento de leche. •Consolidar la red de frio del departamento. •Instalación de distritos y minidistritos de riego •Desarrollo de programas de asistencia técnica.
•Identificación demandas de capacitación de la cadena para el 2015 – SENA.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (7) CL CALDAS Principales temas tratados en 2014 e inicio 2015:
•En junio Foro Lácteo Caldas. •Ferias de la Leche Neira y Aranzazu; Actividades de promoción del consumo y programación académica para los ganaderos. •En noviembre - Congreso Cadena Ganadera de Caldas en Manizales. •Capacitaciones en Innovación de productos lácteos. •Se aprobaron los estatutos para la conformación del Comité de Cadena Láctea de Caldas.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Conformación Comités Regionales (8)
•Secretarios técnicos comités regionales de la cadena láctea
COMITE SECRETARIO TÉCNICO EMAIL CELULAR
CORLAC R2 - ANTIOQUIA Bernardo Villa Machado [email protected] 3104423898
CL BOYACÁ Pedro Ronaldo Vanegas [email protected] 3106180933
CL CUNDINAMARCA Jorge Hernando Peña [email protected] 3213674156
CL SUROCCIDENTE William Orlando Narvaez [email protected] 3016325008
CL CESAR Adriana Beatriz Usuga [email protected] 3012752888
CL CALDAS Carolina Gutierrez Toro [email protected] 3154504042
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Insumos Identificación alternativas alimentación en sistemas de producción de leche: Con recursos del apoyo complementario de la Unión Europea, Propaís y Corpoica desarrollaron un estudio con el que identificaron la oferta tecnológica en nutrición y alimentación bovina, en las cuencas lecheras de Caquetá y Ubaté y Chiquinquirá.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Sistema de pago por calidad de leche
•En febrero se analizaron los cálculos para la actualización de los valores
de la Resolución 017 para el 2014, presentados por la USP, y en marzo se
publicaron en la pagina web del CNL los valores del sistema de pago de
leche a regir a partir de marzo 2014.
•Entre abril y junio la Comisión de Precios identificó y analizó los
elementos a tener en cuenta para llegar eventualmente a una libertad
de precios de leche cruda, e hizo la revisión y análisis de la propuesta de
sistema de pago presentada por el CNL en 2011.
•En el mes de agosto se presentó un análisis del funcionamiento del
sistema de pago entre 2008 – 2014.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Sistema de pago por calidad de leche
•Para diciembre la USP presentó el comportamiento de las variables del
ICSL, para la actualización de los valores de la Resolución 017 en el 2015.
•También en diciembre se presentaron propuestas para el
Fortalecimiento de la USP y para incluir en el sistema de pago una Tabla
de bonificación y castigo por conteo de células somáticas, las cuales
esta en revisión por parte de los miembros de la Comisión de Precios.
•En el mes de octubre, la Secretaria técnica del CNL y el MADR, revisaron
con Fedegán y el CNLM, los estudios realizados en costos de producción
de leche.
DISMINUCIÓN COSTOS DE LA CADENA LÁCTEA
Subsistema de laboratorios
En enero se presentó el informe visita al Ligal - España de Diciembre
2013.
En agosto se presentaron avances convenios entre el MADR y Corpoica
para coordinar el subsistema de laboratorios de calidad de leche, y se
analizaron las alternativas frente al plazo para acreditación de
laboratorios para pago por calidad en ISO 17025
En diciembre se envío un comunicado de los gremios del CNL al MADR
solicitando se informará sobre el funcionamiento del subsistema de
laboratorios a partir de febrero 2015.
CALIDAD Y ADMISIBILIDAD A MERCADOS EXTERNOS
Admisibilidad a mercados externos
•Se apoyó al INVIMA en la coordinación de la visita de SAGARPA de México,
a 17 plantas lácteas colombianas con el fin de autorizar la exportación de
sus productos a México (12 para renovación y 5 por primera vez). Fedegán
– FEP aportó los recursos para los gastos asociados a la visita.
•En el mes de mayo se solicitó al INVIMA dar inicio a las gestiones para
lograr admisibilidad sanitaria y de inocuidad con China de los productos
lácteos colombianos. En junio en reunión con Proexport y el ICA, se priorizó
el sector lácteo para la gestión de admisibilidad ante el gobierno chino.
•Entre agosto y septiembre, se apoyo al INVIMA para identificar empresas
del sector lácteo interesadas en exportar a Rusia.
CALIDAD Y ADMISIBILIDAD A MERCADOS EXTERNOS
Admisibilidad a mercados externos
En Reunión del CNL de junio se dedicó al tema de admisibilidad a
mercados y se presentaron los siguientes temas:
El Invima presentó una matriz con los avances por país de destino
en el tema de admisibilidad sanitaria mostrando los mercados
abiertos, en proceso de admisibilidad y los que van a iniciar el
proceso.
Proexport presentó estudio de validación de los mercados de
Corea, Japón e Israel para productos lácteos.
La Gerente privada del PTP presentó un análisis de los mercados
de exportación teniendo en cuenta el interés exportador de las
empresa colombianos y las posibilidades de acceso sanitario.
CALIDAD Y ADMISIBILIDAD A MERCADOS EXTERNOS
Admisibilidad a mercados externos De otra parte con la Oficina de Asuntos Internacionales del MADR, se viene trabajando una metodología para la priorización de mercados para cada cadena productiva
CALIDAD Y ADMISIBILIDAD A MERCADOS EXTERNOS
Calidad e inocuidad •En junio se envío Comunicado del CNL al MSPS solicitando se informara sobre los avances en la modificación del Decreto 616 de 2006 •En noviembre el MSPS envío el proyecto de modificación del Decreto 616 de 2006, el cual se socializó con los gremios. •Sobre este proyecto Andi y Colanta enviaron comentario, los cuales se consolidaron en un nuevo documento y se enviaron a la Comisión de Ordenamiento Sanitario del CNL •En diciembre en nombre de los gremios del CNL, se envío comunicado al MSPS solicitando que se exponga al CNL porque n se tuvieron en cuenta en el proyecto de modificación elementos fundamentales que se acordaron en 2011 y 2012 con los gremios del CNL.
OTRAS ACCIONES
Otras actividades •Formulación Plan estrategico sectorial PTP. •Seguimiento al Apoyo Complementario de la Fase I de Cooperación de la Unión Europea. •Seguimiento a la Negociación del Acuerdo Comercial entre Colombia y Japón •Acompañamiento Proyecto Aprovechamiento Lactosuero CSIRO Australia – ULibre. •Participación Taller FAO – MSPS sobre percepción del consumidor de los productos con lactosuero. •Propuesta Asistencia Técnica