international e handel 2013

International e-handel

Februar 2013

E-handlen bevæger sig mod nye markeder

© 2013 Deloitte

Indhold

2

1. Introduktion til analysen 4

2. Respondenternes karakteristika 5

3. Resultater 6

4. Tendenser 20

© 2013 Deloitte

Om analysen

3

© 2013 Deloitte

• Analysen omhandler international e-handel, og er udarbejdet på baggrund af en

spørgeskemaundersøgelse.

• Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget som et samarbejde mellem FDIH og Deloitte.

• Det er 3. år analysen udarbejdes.

• Spørgeskemaet er udsendt til FDIHs medlemmer og besvaret via internettet.

• Spørgeskemaet indeholder to vinkler: Virksomheder som allerede sælger til udlandet (i

gang) og virksomheder som overveje at sælge til udenlandske forbrugere via internettet

(påtænker).

• 69 svar – heraf 60 som allerede har e-handel eller påtænker opstarten heraf, og ni som

hverken er i gang eller påtænker opstart af udenlandsk e-handel.

Introduktion til analysen

Kilde: Delotte og FDIH 4

© 2013 Deloitte

Forventet omsætning 2012

Hvilke typer virksomheder indgår i analysen?

5

Andel af omsætning fra e-handel

68%

19%

13% Ja, vi sælger allerede til kunderi udlandet

Nej, men vi planlægger atsælge til kunder uden forDanmark

Nej, vi har ingen planer om atsælge uden for Danmark

Primær e-handel

25%

Primær fysisk 23%

Udelukkende e-handel 52%

Under 1 mio. kr.

20%

1-10 mio. kr. 34%

11-100 mio. kr. 26%

Over 100 mio. kr.

20%

14%

7%

11%

68%

0-25 %

26-50 %

51-75 %

76-100 %

Virksomhedstype E-handel uden for

Danmarks grænser

Kilde: Delotte og FDIH

© 2013 Deloitte

De som er i gang med e-handel i udlandet forventer

fortsat høj vækst i den udenlandske e-handel

54%

23%

9% 9%

5%

56%

19%

9%

16%

0%

49%

17% 15%

9% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Over 20% i vækst 11- 20% i vækst 6-10% i vækst 1-5% i vækst Uændret

An

de

l vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012

Forventet vækst i udenlandsk e-handel det kommende år for de som er i gang i udlandet

6 Kilde: Delotte og FDIH

© 2013 Deloitte

Der skal arbejdes på flere fronter for at få den ønskede

vækst

7

Veje til vækst for udenlandsk e-handel for de som er i gang

18%

50%

9%

14%

5%

56%

60%

21%

14%

19%

9%

72%

64%

34%

26%

21%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Udvide til nye lande Øgemarkedsføringen

Udvidelse afsortiment

Nye koncepter Andre salgskanaler(fx mobil)

Fysiske butikker

An

de

l vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012


© 2013 Deloitte

Det er tidskrævende at markedsføre sig… der bruges

ikke så mange kræfter på det, som forventet inden

opstart

8

Etablerede Påtænker

82%

73%

46%

27%

14%

5%

9%

89%

56%

40%

9%

26%

19%

7%

91%

45%

36%

36%

19%

13%

9%

6%

4%

0% 50% 100%

Søgemaskiner (SEO / SEM)

Mail/elektroniske nyhedsbreve tiltidligere kunder

Affiliate og prissammenligningssites

Sociale medier

Bannere og anden display-annoncering

Egne kataloger/brochurer

Andet (angiv venligst)

Aviser, magasiner mv.

TV reklamer

2010 2011 2012

*Der blev ikke spurgt til bannere og anden display annoncering samt affliate og prissammenligning i 2010 og 2011 Kilde: Deloitte

93%

29%

50%

14%

0%

21%

0%

100%

76%

47%

18%

12%

18%

6%

100%

54%

46%

23%

8%

8%

8%

0%

0% 50% 100%

Søgemaskiner (SEO / SEM)

Affiliate og prissammenligningssites

Mail/elektroniske nyhedsbreve tiltidligere kunder

Sociale medier

Aviser, magasiner mv.

Egne kataloger/brochurer


TV reklamer

2010 2011 2012

sociale medier

er gået tilbage

10% point

siden sidste år

© 2013 Deloitte

Engelske forbrugere foretrækker sociale medier, e-mail

og prissammenligningssites

72%

42%

25%

18%

17%

10%

6%

4%

8%

14%

28%

14%

16%

16%

8%

9%

5%

8%

19%

12%

11%

24%

11%

12%

9%

17%

19%

25%

30%

44%

45%

37%

5%

18%

11%

32%

25%

7%

31%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Opdatere og læse mine sociale netværkssider (Facebook, Twitter mv.)

Modtage målrettet kommunikation (fx specifikke tilbud på e-mail)

Researche produkter og services online inden et køb (fxprissammenligningssites)

"Like" en virksomhed eller et brand på Facebook eller følge det påTwitter

Søge eller tilmelde sig online tilbud (fx nyhedsbreve med tilbud)

Indløse alle opsparede goder på mine loyalitetskort (fx værdipoint)

Købe produkter eller services efter at have modtaget målrettetkommunikation

Skrive en online anmeldelse af erfaringer med et købt produkt ellerservice

Dagligt/ugenligt Hver måned Hver tredje måned Hver sjette måned eller sjældnere Aldrig

Forbrugerne deler information og data som aldrig før…

Note: Data er indsamlet på engelske forbrugere

Kilde: The Deloitte Consumer Review – Seeing the bigger picture: Making sense of consumer data

9

© 2013 Deloitte

Hvordan fandt du frem til denne netbutik?

Danske forbrugere

Forbrugernes tendens går

stik modsat de handlendes

Kilde: FDIHs udvidede årsrapport 2012

38%

10%

6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 - Q1 2011 - Q2 2011 - Q3 2011 - Q4 2012 - Q1 2012 - Q2 2012 - Q3 2012 - Q4

Via søgemaskine

Anbefaling frakollega/familie/venner

Via hjemmeside medprissammenligning

Via nyhedsmail ogkundeklubber

Tilbudssite

Sociale medier

10

© 2013 Deloitte 11

Begyndende bevægelse mod nye markeder

© 2013 Deloitte

Virksomhederne er fortsat primært repræsenterede i

vores nabolande. Appetitten på tilstedeværelsen uden for

Norden øges dog.

12

54%

83%

54%

13%

25%

17%

8% 13%

77% 74%

39%

25%

16% 11% 9% 9%

81% 77%

53% 47%

34% 40%

28% 21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norge Sverige Tyskland Andre EU-lande

Finland England Holland USA

An

de

l vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012

Etablerede

73%

47%

73%

7% 7%

33%

13%

0%

88%

76%

47%

24%

0%

18%

0% 6%

69% 62%

38% 38% 31%

15% 8%

0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sverige Norge Tyskland Finland Holland England Andre EU-lande

USA

An

de

l vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012

Påtænker


© 2013 Deloitte

Dog genereres den udenlandske omsætning primært i

Sverige og Norge

Danmark; 70%

Udland; 30%

Sverige 30%

Norge 29%

Grønland/ Færøerne

10%

Tyskland 10%

England 6%

Andre EU-lande 5%

Andre 3%

USA 3%

Finland 2%

Holland 2%

Her stammer e-handelsomsætning fra for de virksomheder som er i gang i

udlandet


© 2013 Deloitte

Stor værdi i en gennemarbejdet forretningsplan og løbende evaluering

14

© 2013 Deloitte

Intentionen om at planlægge de udenlandske aktiviteter

”glemmes”…

15

Etablerede

Påtænker

77%

0% 8%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Udarbejde forretningsplan,herunder målsætninger

Udarbejdet målsætninger, meningen forretningsplan

Udarbejde forretningsplan, meningen målsætninger

Hverken udarbejdeforretningsplan eller målsætninger

An

de

l vir

kso

mh

ed

er

32%

23%

6%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Udarbejdet forretningsplan,herunder målsætninger

Udarbejdet målsætninger, meningen forretningsplan

Udarbejdet forretningsplan, meningen målsætninger

Hverken udarbejdetforretningsplan eller målsætninger

An

de

l vir

kso

mh

ed

er


Uden klare målsætninger og

en gennemarbejdet

forretningsplan er det svært

at styre udviklingen.

© 2013 Deloitte

Flere og flere gør brug af ekstern hjælp

16

Etablerede

Påtænker

80%

4% 8% 8%

68%

9% 11%

19%

51%

32% 26% 26%

19% 13%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ingen ekstern hjælp Netværk Revisor Advokat/Jurist Offentlige aktører (fxEksportrådet,

Væksthuse, generalkonsulater, osv.)

Lokalekonsulenthuse


An

del

vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012

31%

13% 13%

44%

24%

18%

41%

18%

69%

54%

38%

31% 31%

23%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Netværk Offentlige aktører (fxEksportrådet,

Væksthuse, generalkonsulater, osv.)

Lokalekonsulenthuse

Revisor Advokat/Jurist Andet (angiv venligst) Ingen ekstern hjælp

An

del

vir

kso

mh

ed

er

2010 2011 2012Kilde: Delotte og FDIH

© 2013 Deloitte

De største barrierer for at rykke forretningen til udlandet

er ikke dem, I forventer!

17

Største barrierer for udenlandsk e-handel

49%

36%

34%

32%

32%

30%

17%

17%

15%

9%

6%

4%

38%

31%

54%

46%

8%

15%

31%

15%

0%

31%

0%

0%

Logistik og distribution

Kompliceret toldregler (eksport/import)

Sprog og kultur

Skatte og momsregler

Ikke konkurrencedygtige priser pga. høje danske afgifter

Konkurrencen på mit forretningsområde i det udenlandske marked

Lokale betalingsformidling i forskellige lande

Lokale forbrugerregler i forskellige lande

Større risiko for svindel

Mangel på markedsanalyser/-Kendskab


Mangel på kvalificerede medarbejderei gang påtænker


I forhold til 2011, ser tre

gange så mange af som

er i gang med e-handel,

konkurrenceintensiteten

som en vigtig barriere

© 2013 Deloitte

40% forventer at håndtere alle forhold omkring drift af

virksomheden selv…

Outsourcing af funktioner vedrørende e-handel for de som er i gang i udlandet

40%

30%

26% 23%

17% 15% 15%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Alt vil væreinhouse

IT udvikling Logistik(distribution)

IT drift Økonomi Lager Andet (angivvenligst)

Kundeservice

An

de

l vir

ks

om

he

de

r


© 2013 Deloitte

Tilpas forretningen til en forbruger som er online og velinformeret

19

© 2013 Deloitte

E-handel er ikke længere en ny disciplin.

Kunderne bliver mere sofistikerede og de e-handlende

må følge med.

Kunderne er velinformerede

og med mange forskellige

devices lige ved hånden. De

er altid online, også i

butikken.

Butikkerne udnytter i stigende

grad mulighederne for

automatisering, målrettet

kommunikation, salg og

opfølgning

Den fysiske buik og

webshoppen smelter

sammen. Kunderne er altid

online, og de forventer en

konsistent oplevelse alle de

steder, hvor de møder dit

brand.

20

© 2013 Deloitte 21

Forbrugeren ser fordele ved begge typer handel. Fokusér

på dit brand og på din kunde, ikke kanalen.

DK

2012

DK

2011

EU

2012

EU

2011

Jeg kan handle når jeg vil 68% 48% 63% 57%

Mulighed for at læse andre

forbrugeres mening om

produkter

66% n.a. 67% n.a.

Levering til mit hjem 65% 30% 56% n.a.

Priser kan let sammenlignes 63% 27% 62% 46%

Det er let at søge og vælge

det jeg ønsker 61% 22% 58% 52%

Lavt tidsforbrug på indkøb 58% 19% 54% 51%

Prisniveau 57% 64% 57% 44%

Bredt sortiment 53% n.a. 57% n.a.

Produkter kan let

sammenlignes 52% 15% 53% 46%

Information om

tilgængelighed af produkter 49% 24% 51% 29%

DK

2012

DK

2011

EU

2012

EU

2011

Kompetent og professionel

rådgivning 85% 57% 76% 53%

Let at bytte eller returnere

produkter 85% 66% 83% 60%

Kundeservice efter indkøb 77% 28% 80% 54%

Sikkerhed omkring betaling 75% 18% 80% 50%

Det er en fornøjelse at

foretage indkøbet 65% 24% 74% 50%

Bedre produktinformation 61% 17% 56% 34%

Leveringstider 59% n.a. 58% n.a.

Information om

tilgængelighed af produkter 49% n.a. 46% n.a.

Produkter kan let

sammenlignes 45% 13% 45% 25%

Bredt sortiment 44% 29% 41% 19%

Hvad er de største fordele ved internettet? Hvad er de største fordele ved de fysiske butikker?

© 2013 Deloitte

”With 60% of smartphone owners reporting their usein in-store shopping, retailers that invest early in flexibility and in aligning their business around the customer, rather than the channel, can become leaders in an environment in which it is becoming increasingly harder to play catch-up.” Kilde: Deloitte Global Powers of Retailing 2013

22

© 2013 Deloitte

49%

32%

26%

26%

21%

9%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bredt sortiment

Konkurrencedygtige priser


SEO/SEM indsats

Danmark har et godt ry inden for min branche

Generelt godt kendskab til min virksomhed

Affiliate og prissammenligningssite

De primære konkurrencefordele for danske e-handlere er

ret nemme at kopiere… dit brand skal bære dig igennem.

Virksomhedernes bud på hvorfor udenlandske kunder køber ind i danske webshops

23

Konkurrencefordel

kan kopieres

Konkurrencefordel

svær at kopiere


© 2013 Deloitte

Brandet er afgørende

Butikkens forandrede rolle – vejen mod Butik 3.0

24

Butik 1.0

Tidligt 20. århundrede

Butik 2.0

Sent 20. århundrede

Butik 3.0

Tidligt 21. århundrede

Point of sale Ved kasseapparatet Mulighed for trådløs handel Mobil point of service; hele butikken er

point of sale

Opkobling Ingen Wifi-support til trådløse apparater i

butik

Butikken er fuldt opkoblet på hurtig

netadgang med trådløs kundeadgang

Staffing model Købmand og familie Ansatte til at støtte arbejdsmængden Ansatte til at støtte kunden

Talentudvikling Intet fokus Ansætte – håbe på at fastholde –

genansætte

Træne – udvikle – forfremme

Footprint Størrelse 10,5 Bigger is better Mindre, strategisk, dynamisk,

begrænset varelager, høj

specialisering, agil, personaliseret

Produktinformation ”Læs på mærkaten” Online research Personaliseret data leveret proaktivt til

forbrugeren forud for et køb

Differentiator Beliggenhed Produkt og service Kundeoplevelse og multi-channel

integration

Rolle for butik Det eneste alternativ Konkurrent til online Afgørende for brandet i integration

med andre salgs- og servicekanaler

Kilde: Delotte – The Next Evolution: Store 3.0TM

© 2013 Deloitte

Analyse om International e-handel 2013

Udarbejdet af FDIH og Deloitte

Analyse af julehandlen i Danmark 2012

Udarbejdet af Deloitte

Global Powers of Retailing 2013


Retail Globalization, navigating the maze


The Dawn of Mobile Influence. Discovering the value of

mobile in retail


The Next Evolution: Store 3.0TM


Andre relevante analyser findes her:

26

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dinbranche/produktionogservices/handel/julehandel/index.htm

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/industries/consumer-business/a336253eda30c310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/Retail-Distribution/b00599f9a86d4310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm

© 2013 Deloitte

Spørgsmål?

27

Tel +45 3610 2156

Fax +45 3610 2040

[email protected]

www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche

Tohmatsu Limited

Deloitte Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

Mie Stryg-Madsen

Statsautoriseret revisor

Partner, leder af BG Handel

Tel +45 3610 2280

Fax +45 3610 2040

[email protected]

www.deloitte.dk


Tohmatsu Limited



Weidekampsgade 6

2300 København S

Claus Agger

Skatteafdelingen

Senior manager

Tel +45 3093 6334

Twitter @gantriis

[email protected]

www.deloitte.dk


Tohmatsu Limited



Weidekampsgade 6

2300 København S

Trine Koch-Nielsen

Marketing og kommunikation

Online Chef

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert

medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i

Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.

© 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

international e handel 2013

Business

seo sem

de som er

udarbejdet mlstninger

magasiner mv

angiv venligst

gang med

deloitte

handel