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Investigacióny Estudios
PANORAMA DE LAS MIPYMES YGRANDES EMPRESAS EN ELECUADOR2013 - 2017
COORDINADO POR:
Dirección Nacional de Investigacóny Estudios.
2018
ESTUDIOS SECTORIALES
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1
ESTUDIO SECTORIAL:
MIPYMES Y GRANDES EMPRESAS EN EL
ECUADOR
PERÍODO 2013—2017
EQUIPO TÉCNICO:
Segundo Camino-Mogro1
Natalia Bermúdez-Barrezueta1
Dagmar Alvarado-Aucaquizhpi2
Fabián Vite-Vera3
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
SEPTIEMBRE 2018
1 Dirección Nacional de Investigación y Estudios (DNIYE) de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros (SCVS). Contacto: [email protected] 2 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
3 Universidad de Guayaquil.
2
CONTENIDO TABLA DE FIGURAS ..................................................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 8
PANORAMA FINANCIERO ........................................................................................................................... 9
INGRESO POR VENTA .................................................................................................................................... 9
SECTOR A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA ........................................................... 17
SECTOR B: MINAS Y CANTERAS OBLIGATORIA ....................................................................................... 26
SECTOR C: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS .......................................................................................... 33
SECTOR F: CONSTRUCCIÓN ..................................................................................................................... 40
SECTOR G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS .................................................................................................................................... 47
SECTOR H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ..................................................................................... 55
SECTOR I: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS .............................................. 61
SECTOR J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ........................................................................................ 68
SECTOR K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS .......................................................................... 74
SECTOR L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ............................................................................................... 80
SECTOR M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS ................................................... 87
SECTOR N: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO .............................................. 94
UTILIDAD ................................................................................................................................................... 100
SECTOR A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. ........................................................ 108
SECTOR B: EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. .............................................................................. 116
SECTOR C: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ........................................................................................ 122
SECTOR F: CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................... 129
SECTOR G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS .................................................................................................................................. 137
SECTOR H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. .................................................................................. 144
SECTOR I: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. ........................................... 150
SECTOR J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. ..................................................................................... 157
SECTOR K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. ....................................................................... 163
SECTOR L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ............................................................................................ 171
SECTOR M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ................................................ 177
SECTOR N: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. ........................................... 184
CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................. 191
PANORAMA LABORAL .................................................................................................................................. 193
NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPLEO ......................................................................................................... 194
CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................. 203
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................... 205
3
FIGURAS
Figura 1. Ingresos de MIPYMES y grandes empresas durante el período 2013-2017. .................................... 10
Figura 2. Ingresos por venta por región durante el período 2013-2017 (Millones de USD) ........................... 11
Figura 3. Ingresos por venta por provincia durante el período 2013-2017 (Millones de USD) ....................... 13
Figura 4. Ingresos por ventas por ciudad durante el período 2013-2017 (Millones de USD) ......................... 14
Figura 5. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector A ............................................................... 18
Figura 6. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector A ................... 19
Figura 7. Ingresos por ventas por provincia por grandes empresas y MIPYMES en el sector A ...................... 21
Figura 8. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del
sector A (Millones de USD) .............................................................................................................................. 23
Figura 9. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector B ............................................................... 26
Figura 10. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector B ................. 27
Figura 11. Ingresos por ventas por provincia por grandes empresas y MIPYMES en el sector B .................... 29
Figura 12. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del
sector B (Millones de USD) .............................................................................................................................. 30
Figura 13. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector C.............................................................. 33
Figura 14. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector C ................. 35
Figura 15. Ingresos por ventas por provincia provincias por grandes empresas y MIPYMES en el sector C... 36
Figura 16. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del
sector C (Millones de USD) .............................................................................................................................. 38
Figura 17. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector F .............................................................. 41
Figura 18. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector F ................. 42
Figura 19. Ingresos por ventas de las provincias más importantes en el sector F por tamaño de empresa ... 43
Figura 20. Ingresos por ventas de las ciudades más importantes por tamaño de empresa en el sector F ..... 45
Figura 21. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G ............................................................. 48
Figura 22. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G ............................................................. 49
Figura 23. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G ............................................................. 51
Figura 24. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G ............................................................. 52
Figura 25.Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector H .............................................................. 55
Figura 26.Ingresos por región de grandes empresas y MIPYMES en el sector H ............................................ 56
Figura 27. Ingresos por provincias de grandes empresas y MIPYMES en el sector H ..................................... 57
Figura 28. Ingresos por ciudades de grandes empresas y MIPYMES en el sector H........................................ 59
Figura 29.Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I................................................................ 61
Figura 30. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por región ............................................. 63
Figura 31. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por provincia ........................................ 64
Figura 32.Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por ciudad ............................................. 65
Figura 33. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J .............................................................. 68
Figura 34. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por región ............................................. 69
Figura 35. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por provincia ........................................ 70
Figura 36. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por ciudad ............................................ 71
Figura 37. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector K .............................................................. 75
Figura 38. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector K por región ............................................ 76
Figura 39. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector K ..................... 77
4
Figura 40. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del
sector K (Millones de USD) .............................................................................................................................. 78
Figura 41. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector L .............................................................. 81
Figura 42. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector L ................... 82
Figura 43. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector L ...................... 83
Figura 44. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del
sector L (Millones de USD) .............................................................................................................................. 85
Figura 45. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector M ............................................................ 88
Figura 46. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector M ................. 89
Figura 47. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector M .................... 90
Figura 48. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del
sector M (Millones de USD) ............................................................................................................................. 91
Figura 49. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector N ............................................................. 94
Figura 50. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector N .................. 95
Figura 51. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector N ..................... 97
Figura 52. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del
sector N (Millones de USD) ............................................................................................................................. 98
Figura 53. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas. Período 2013-2017. ................................. 101
Figura 54. Utilidad por región de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017. ................................................ 103
Figura 55. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017. ............................................ 104
Figura 56. Utilidad por ciudades de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017. ............................................ 106
Figura 57. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector A ........................................... 109
Figura 58. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector A por región. ........................ 110
Figura 59. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector A ................................................... 111
Figura 60. Utilidad por ciudad de grandes y MIPYMES para el sector A. ...................................................... 113
Figura 61. Utilidad por actividad económica de grandes y MIPYMES para el sector A. ................................ 115
Figura 62. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector B. ........................................... 116
Figura 63. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector B por región. ........................ 117
Figura 64. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector B. .................................................. 118
Figura 65. Utilidad por ciudades de grandes y MIPYMES para el sector B. ................................................... 119
Figura 66. Utilidad por actividad económica de grandes y MIPYMES para el sector B. ................................ 120
Figura 67. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector C. ........................................... 123
Figura 68. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector C - por región. ...................... 124
Figura 69. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector C. .................................................. 124
Figura 70. Utilidad por ciudad de grandes y MIPYMES para el sector C. ...................................................... 125
Figura 71. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector C. ................ 128
Figura 72. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector F............................................. 130
Figura 73. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector F - por región. ...................... 131
Figura 74. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector F. ................................................... 132
Figura 75. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector F. ...................................... 134
Figura 76. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector F. ................ 135
Figura 77. Utilidad por tamaño de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. .................................... 137
Figura 78.Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. ....................................... 138
Figura 79.Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. .................................. 139
Figura 80. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. ...................................... 140
Figura 81. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. ............... 142
5
Figura 82. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector H. ...................................... 144
Figura 83. Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector H ....................................... 145
Figura 84. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector H................................... 146
Figura 85. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector H ....................................... 148
Figura 86. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector H ................ 149
Figura 87. Utilidad generara por grandes empresas y MIPYMES para el sector I ......................................... 150
Figura 88. Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector I......................................... 152
Figura 89. Utilidad por provincias de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. ................................. 153
Figura 90.Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. ........................................ 154
Figura 91. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. ................. 156
Figura 92. Utilidad por grandes empresas y MIPYMES para el sector J. ....................................................... 157
Figura 93. Utilidad por grandes empresas y MIPYMES para el sector J por región. ...................................... 158
Figura 94. Utilidad por provincias de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. ................................. 159
Figura 95. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. ....................................... 161
Figura 96. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. ................. 163
Figura 97. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector K. ....................................... 164
Figura 98. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector K por región. ..................... 165
Figura 99. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector K. .................................. 166
Figura 100. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector K. .................................... 168
Figura 101. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector K. .............. 170
Figura 102.Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector L. ...................................... 171
Figura 103.Utilidad de grandes empresas y MIPYMES para el sector L por región. ...................................... 172
Figura 104. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. ................................ 174
Figura 105. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. .................................... 175
Figura 106. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. .............. 177
Figura 107. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector M. ................................... 178
Figura 108. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector M por región. .................. 179
Figura 109.Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector M por región. .............. 180
Figura 110. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector M. ................................... 182
Figura 111. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector M. ............ 184
Figura 112. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector N. .................................... 185
Figura 113. Utilidad generada por de grandes empresas y MIPYMES para el sector N por región. ............. 186
Figura 114. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector N. ............................... 187
Figura 115. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector N..................................... 188
Figura 116. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector N. ............. 190
Figura 117. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros según tamaño para el período 2013 –
2017. .............................................................................................................................................................. 194
Figura 118. Proporción de empleo según tamaño para el período 2013 – 2017. ......................................... 195
Figura 119. Empleo por región según tamaño de empresas para el período 2013-2017 ............................. 196
Figura 120. Empleo por provincia según tamaño de empresas para el período 2013 – 2017 ...................... 199
Figura 121. Empleo por ciudad según tamaño de empresas para el período 2013 – 2017 .......................... 201
6
TABLAS
Tabla 1. Participación de los ingresos por venta por segmento (grandes y MIPYMES) en los distintos sectores
económicos para el período 2013-2017. ......................................................................................................... 16
Tabla 2. Ingresos por ventas de principales actividades del sector A (Millones de USD) ................................ 25
Tabla 3. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector B (Millones de USD) .......................... 33
Tabla 4. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector C (Millones de USD)........................... 40
Tabla 5. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector F (Millones de
USD). ................................................................................................................................................................ 47
Tabla 6. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector G (Millones de USD). ......................... 54
Tabla 7. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector H (Millones de USD). ......................... 61
Tabla 8. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por actividad económica (Millones de USD).
......................................................................................................................................................................... 67
Tabla 9. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por actividad económica (Millones de
USD). ................................................................................................................................................................ 74
Tabla 10. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector K (Millones de USD). ........................ 80
Tabla 11. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector L (Millones de USD). ........................ 87
Tabla 12. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector M (Millones de USD). ...................... 93
Tabla 13. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector N (Millones de USD). ..................... 100
Tabla 14. Utilidad por segmento - grandes y MIPYMES - en los distintos sectores económicos para el período
2013—2017 (En millones de USD). ................................................................................................................ 108
Tabla 15. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por región según tamaño para el
período 2013 – 2017. .................................................................................................................................... 196
Tabla 16. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por provincia según tamaño para el
período 2013 – 2017. .................................................................................................................................... 199
Tabla 17. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por ciudad según tamaño para el
período 2013 – 2017. .................................................................................................................................... 201
Tabla 18. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por sector económico según tamaño
para el período 2013 – 2017. ........................................................................................................................ 202
Tabla 19.Proporción de empleo por tamaño en cada sector económico para el período 2013 – 2017. ...... 203
7
RESUMEN EJECUTIVO
Estudios Sectoriales es una publicación de la Dirección Nacional de Investigación y Estudios de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, como herramienta para los
investigadores y a la sociedad en general, de tal manera que puedan conocer cómo se encuentra
un sector económico en diferentes panoramas en los que aborda la investigación.
Este trabajo analiza de manera descriptiva el panorama financiero y laboral en la que operan las
diferentes empresas clasificadas por su tamaño, particularmente en MIPYMES y grandes
empresas. La información que se ha utilizado para la realización de este estudio ha sido obtenida
del Ranking de Empresas y los Estados Financieros por Ramo publicado por la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros desde su portal web (www.supercias.gob.ec).
El presente documento ha sido dividido en dos secciones: Panorama Financiero y Panorama
Laboral. En cada una de estas secciones se describe la distribución de las empresas por su
tamaño, región, provincia, ciudad y actividad económica al nivel de CIIU a seis dígitos. Es
importante mencionar que se analizan 12 sectores económicos del Ecuador, debido a que aportan
más del 1% en promedio de los 5 años de análisis, por lo que, 10 sectores económicos quedan
fuera de nuestro análisis ya que en conjunto representan solo el 2% del total de ingresos y utilidad
de la economía formal.
El Panorama Financiero nos muestra cómo las MIPYMES y Grandes empresas tienen distribuido su
nivel de utilidad e ingresos por venta según su ubicación geográfica (región, provincia y ciudad),
así como por actividad económica. El Panorama Laboral empieza indicándonos el número de
empresas que han declarado sus balances ante la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros del Ecuador en cada año del período de análisis, además de cómo estas empresas están
distribuidas según su ubicación en la región, provincia, ciudad y actividad económica. Luego se
muestra la distribución del empleo del sector analizado según las variables ya mencionadas y
además sus tasas de crecimiento de un año a otro.
Finalmente, cada sección presenta sus respectivos resultados para que el lector pueda tener una
visión más clara en cada uno de los análisis. Las conclusiones de cada sección pueden relacionarse
entre sí para profundizar y robustecer los principales hallazgos encontrados.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros agradecen a todos los investigadores que
han realizado observaciones a este trabajo e invita a enviar sus comentarios a la Dirección
Nacional de Investigación y Estudios.
8
INTRODUCCIÓN
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son de gran importancia en la actividad
económica de los países en vías de desarrollo, dada su gran participación en el tejido empresarial,
a través de su aporte en la innovación, producción, distribución de bienes y servicios, y
generación de empleo en la mayor parte de sectores de la economía.
Según la Corporación Andina de Fomento (CAF) (2017) en América Latina las MIPYMES,
personifican el 90% de las unidades productivas, generando cerca del 60% de los empleos y
representando una cuarta parte del PIB regional. Así mismo, según el informe anual del Global
Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM)(2018), Ecuador alcanzó un 29.6% en el índice de Actividad
Emprendedora Temprana (TEA),4 convirtiéndose en el país con el TEA más alto de América Latina,
sin embargo ha venido declinando desde el año 2013 en donde alcanzó un TEA de 36%. La mayor
parte de los emprendimientos en el Ecuador nacen como MIPYMES y solo aquellos que logran
mantenerse en el mercado pueden alcanzar el estado de una empresa Grande.
El proceso de innovación en las MIPYMES y grandes empresas posee ciertas diferencias. Las
MYPIMES dado su tamaño, nivel de competencia, cercana relación que tienen con los clientes,
llegan a estar al tanto de los gustos y cambios del mercado, por ende pueden adaptarse más
rápidamente, sin embargo, estas tienen también algunas restricciones en el acceso al capital para
el desarrollo de procesos de investigación en pro de la innovación propias de las limitaciones
financieras de este segmento. Por otro lado, las empresas grandes tienen mayores niveles de
inversión, por lo que existe mayor probabilidad de que creen procesos más innovadores y
eficientes (Scarone, 2005).
Con datos del 2013 – 2017 el presente estudio pretende ser una herramienta para los
investigadores, inversionistas, empresarios y sociedad en general, de tal modo que puedan
conocer cómo se encuentra la situación en cada sector económico del país, particularmente lo
referente a la generación de ingresos, utilidades y empleo en cada uno de los segmentos de
empresas (grandes y MIPYMES).
La información que se ha utilizado para la realización de este estudio ha sido obtenida del Ranking
de Empresas y los Estados Financieros por Rama, publicado por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros (SCVS) desde su portal web.
4 El TEA (Índice de Actividad Emprendedora) es el índice empleado para reflejar la actividad emprendedora y su
comparativa entre los países partícipes en el proyecto GEM.
9
PANORAMA FINANCIERO La visualización de las empresas en un contexto financiero es vital, pues siendo estas el motor de la economía, es
importante conocer su desempeño en la generación de recursos en los sectores productivos que dinamizan el
desarrollo y crecimiento del país (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017), así como también en
aquellos con menos dinamismo pero que cuentan con potencial de generación de rentabilidad, para direccionar
políticas e incentivos que promuevan su desarrollo.
Las MIPYMES y grandes empresas se consolidan como actores claves para impulsar la innovación en los distintos
sectores productivos de la economía. Por lo tanto, es importante conocer su situación financiera para plantear
incentivos que mejoren su productividad y rentabilidad. Particularmente las MIPYMES juegan un rol importante,
por su capacidad para: abrir nuevos mercados, desarrollar gremios y consolidar empresas locales.
En esta línea, se plantea analizar 2 principales variables financieras que reflejan la actividad operativa de las
empresas como son: la cuenta de ingresos por ventas y la cuenta de utilidad a través de las cuales se puede
conocer una parte de la salud financiera de estos segmentos. Este análisis comprende a las empresas que han
declarado sus estados financieros ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) para el
periodo 2013 - 2017.5
La desagregación por tamaño se la realiza de acuerdo con la publicación del Reglamento de la estructura e
institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento
productivo (Suplemento R.O. No. 351 del 29 de Diciembre de 2010), establecidos en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones. La Normativa establece los parámetros utilizados para determinar el tamaño
de las compañías, tal como se detalla a continuación:
[…]“a.- Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o
ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América;
b.- Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o
ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US S 1000.000,00) de dólares de los
Estados Unidos de América; y, c.- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199
trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco
millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. En caso de inconformidad frente a las
variables aplicadas, se estará a lo señalado en el inciso segundo del Artículo 53 del Código de la Producción,
Comercio e Inversiones.”. Por lo tanto, las empresas grandes son aquellas que tienen: Más de 200 trabajadores o
Ingresos superiores a los $5'000.001,00, predominando siempre los ingresos sobre el número de trabajadores […]
INGRESO POR VENTA Los ingresos por ventas son aquellos que obtienen las empresas por la comercialización de los bienes o servicios
que distribuyen. Representa uno de los factores más importantes para las empresas que se dedican a la
comercialización y producción de bienes y servicios.
En el año 2013, la participación total de los ingresos por ventas para las grandes empresas fue del 80% con una
aportación de 89,810 millones de USD, mientras que la aportación de las MIPYMES fue de 22,617 millones de USD
y una participación del 20%. En el año 2014 las aportaciones fueron de 91,701 y 23,061 millones de USD, con
participaciones similares del 80% y 20% respectivamente. En el año 2015, el panorama presentó algunas
5 La información fue obtenida con corte al 23 de junio del 2018.
10
variaciones: por un lado, las grandes empresas decrecieron sus ingresos en un 5.8% alcanzando un monto de
86,389 millones de USD (79%), mientras que, por otro, las MIPYMES disminuyeron sus ingresos en un 0.2%
respecto al año anterior reportando 23,023 millones de USD (21%). A pesar de las dificultades económicas por las
que atravesó el país en este año, las MIPYMES lograron ganar ligeramente una mayor participación, mientras que
la mayor afectación de la desaceleración económica en el país fue para las grandes empresas.
El 2016 continuó siendo un año de desaceleración económica en el Ecuador. Las grandes empresas alcanzaron
ingresos de 78,936 millones de USD (78%), mientras que las MIPYMES obtuvieron ingresos de 21,924 millones de
USD (22%). En este año fueron afectados negativamente tanto los ingresos de las grandes empresas como de las
MIPYMES: las grandes empresas disminuyeron sus ingresos en un 9%, mientras que las MIPYMES presentaron
tasas negativas de crecimiento del 5%, con respecto al año anterior. Este año se caracterizó por presentar la mayor
caída de los ingresos por ventas a nivel societaria (-7.8%) que además influyo en la caída del PIB total del mismo
año (-1.23%).
Figura 1. Ingresos de MIPYMES y grandes empresas durante el período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: El 2017 presenta datos de ingresos de 66,376 empresas que componen aproximadamente el 77,4% de las empresas activas en el Ecuador, a julio del 2018. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Finalmente, en el 2017 las grandes empresas reportaron 81,807 millones de USD en ingresos con una participación
del 79% y las MIPYMES 21,289 millones de USD y una participación del 21%. Adicionalmente, la tasa de
crecimiento de los ingresos por ventas este año fue de 2.22%, mientras que durante todo el periodo de análisis
esta variable decreció en un 8.3%. En la Figura 1 se puede observar la evolución de los ingresos a lo largo del
período de estudio.
En el año 2013, las grandes empresas generaron mayores niveles de ingresos en las regiones Sierra y Costa con
50,861 y 38,809 millones de USD, respectivamente; mientras que las regiones del Oriente (198 millones de USD) y
Galápagos (101 millones de USD) aportaron con aproximadamente 0.3% del total de ingresos reportados por las
grandes empresas a nivel nacional. Por otro lado, las MIPYMES, en este mismo año, reportaron ingresos por ventas
de 11,164 millones de USD en la Sierra (18%), mientras que en la costa registraron 10,946 millones de USD (22%),
finalmente en el Oriente y Galápagos registraron 262 y 83 millones de USD y una participación del 57% y 45%
respectivamente.
89,810 91,701 86,389 78,936
81,807
22,617 23,061 23,023 21,924 21,289
112,427
114,762
109,412
100,860
103,096
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017M
illo
nes
de
USD
Po
rcen
taje
(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
11
En el 2014 los ingresos por ventas de las grandes empresas en la Sierra fueron de 50,854 millones de USD (82%), y
de las MIPYMES 11,163 millones de USD (18%). En la Costa las grandes empresas participaron con un 78% (40,572
millones de USD) del total de ingresos en esta región y las MIPYMES con un 22% (11,444 millones de USD). Las
grandes empresas en la región Oriente generaron 259.8 millones de USD con una participación del 49% y las
MIPYMES generaron 270.4 millones de USD y una participación del 51%. En Galápagos, las grandes empresas
aportaron con 109 millones de USD en ingresos por ventas alcanzando una participación del 55%, mientras que las
MIPYMES generaron 89 millones de USD y una participación del 45%.
En el 2015 y 2016 las participaciones de las grandes empresas fueron del 80% (46,931 millones de USD) y 79%
(41,645 millones de USD) para la Sierra, 78% (39,073 millones de USD) y 77% (36,616 millones de USD) para la
Costa, 45% (201 millones de USD) y 41% (158 millones de USD) para el Oriente y finalmente, 56% (116.5 millones
de USD) y 56% (116 millones de USD) en Galápagos. En estos mismos años las participaciones de las MIPYMES
fueron del 20% (11,733 millones de USD) y 21% (11,070 millones de USD) en la Sierra, mientras que en la Costa
fueron de 22% (11,020 millones de USD) y 23% (10,937 millones de USD), en el Oriente fue de 55% (245.3 millones
de USD) y 59% (227.3 millones de USD) y en Galápagos 44% (91.5 millones de USD) y 44% (91.1 millones de USD)
respectivamente.
Figura 2. Ingresos por venta por región durante el período 2013-2017 (Millones de USD)
Notas: El 2017 presenta datos de ingresos de 66,376 empresas que componen aproximadamente el 77,4% de las empresas activas en el Ecuador, a julio del 2018. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
82% 82% 80% 79% 80%
18% 18% 20% 21% 20%
62,025.9 62,017.1 58,664.4
52,714.9 54,054.3
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
USD
Po
rce
nta
je (%
)
Sierra
Grandes Mipymes Total
78% 78% 78% 77% 79%
22% 22% 22% 23% 21%
49,755
52,016
50,094
47,553 48,466
45,000
46,000
47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
52,000
53,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
USD
Po
rce
nta
je(%
)
Costa
Grandes Mipymes Total
43% 49% 45% 41% 37%
57%
51% 55%
59% 63%
461.0
530.2
446.0
385.2
387.5
0
100
200
300
400
500
600
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
(%)
Oriente
Grandes Mipymes Total
55% 55% 56% 56% 59%
45% 45% 44% 44% 41%
184
198
208 207
187
170
175
180
185
190
195
200
205
210
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Galápagos
Grandes Mipymes Total
12
Para el 2017 las grandes empresas reportaron ingresos por ventas6 en la Sierra de 43,243 millones de USD (80%),
en la Costa 38,288 millones de USD (79%), en el Oriente 143 millones de USD (37%) y en Galápagos 110 millones
de USD (59%). En este mismo año las MIPYMES registraron ingresos de 10,811 millones de USD (20%) en la Sierra,
10,178 millones de USD (21%) en la Costa, 244 millones de USD (63%) en el Oriente y 77 millones de USD (43%) en
Galápagos. La Figura 2 muestra los ingresos por venta de cada una de las regiones del Ecuador con las
participaciones por MIPYMES y Grandes empresas.
Las provincias más representativas en cuanto a generación de ingresos por ventas en el 2013 fueron Pichincha,
Guayas, Azuay y Manabí. De tal forma que, Pichincha generó 43,629 millones de USD a través de las grandes
empresas alcanzando una participación del 83% y 8,753 millones de USD a través de las MIPYMES con una
participación del 17%. En esta misma línea, Guayas, que se ubicó en segundo lugar, obtuvo 34,086 millones de USD
(80%) de las grandes empresas y 8,777 millones de USD (20%) de las MIPYMES. En tercer lugar, se situó Azuay con
3,857 millones de USD (77%) generados por las grandes empresas y 1,127 millones de USD (23%) por las MIPYMES.
Manabí ocupó el cuarto lugar; las grandes empresas aportaron con 3,042 millones de USD (80%), mientras que las
MIPYMES con 779 millones de USD (20%).
En el año 2014, en Pichincha los ingresos por ventas de las grandes empresas fueron de 43,690 millones de USD y
una participación del 83%, mientras que las MIPYMES reportaron ingresos de 8,748 millones de USD con una
participación del 17%. En Guayas las grandes empresas registraron ingresos de 35,642 millones de USD y una
participación del 80%, y las MIPYMES alcanzaron ingresos de 8,968 millones de USD y una participación del 20%.
Las grandes empresas y MIPYMES en Azuay reportaron ingresos de 3,820 y 1,171 millones de USD, 77% y 23% de
participación respectivamente. En Manabí, las grandes empresas reportaron 2,960 millones de USD con una
participación del 78%, mientras que las MIPYMES reportaron 855 millones de USD alcanzando una participación
del 22%.
En los años 2015 y 2016, las cuatro provincias antes mencionadas continuaron ubicándose en el top del ranking de
generación de ingresos concentrando aproximadamente el 92% del total de ingresos generados a nivel nacional.
Las grandes empresas en Pichincha para estos dos años representaron el 82% y 81% alcanzando montos de 40,432
y 35,933 millones de USD, respectivamente. En esta provincia, las MIPYMES reportaron ingresos por ventas de
8,791 y 8,259 millones de USD alcanzando participaciones del 18% y 19%, respectivamente. En Guayas, las grandes
empresas registraron ingresos por 34,191 (79%) y 32,062 (79%) millones de USD en el 2015 y 2016, mientras que
las MIPYMES alcanzaron montos de 8,889 (21%) y 8,453 (21%) millones de USD. En estos años, la provincia de
Azuay registró 3,442 (74%) y 2,947 (72%) millones de USD en ingresos provenientes de las grandes empresas y
1,229 (26%) y 1,121 (28%) millones de USD generados como ingresos por parte de las MIPYMES.
Finalmente, en el 2017 Pichincha reportó 37,505 millones de USD en ingresos provenientes de las grandes
empresas (83%) y 7,909 millones de USD en ingresos provenientes de las MIPYMES (17%). En Guayas, por otro
lado, las grandes empresas reportaron 33,105 millones de USD (80%), mientras que las MIPYMES generaron 8,046
millones de USD (20%). En tercer lugar, se ubicó Azuay con 3,143 millones de USD (74%) generados por las grandes
empresas y 1,081 millones de USD (26%) reportados por las MIPYMES. En cuarto lugar, estuvo Manabí con 2,994
millones de USD (78%) generados por las grandes empresas y 852 millones de USD (22%) por las MIPYMES. La
Figura 3 muestra los ingresos por venta por las provincias más importantes en el Ecuador durante el periodo de
estudio, además muestra las participaciones por tamaño de empresa.
6 Con corte a julio de 2018.
13
Figura 3. Ingresos por venta por provincia durante el período 2013-2017 (Millones de USD)
Notas: El 2017 presenta datos de ingresos de 66,376 empresas que componen aproximadamente el 77,4% de las empresas activas en el Ecuador, a julio del 2018. Las cinco provincias presentadas concentran en promedio el 94% de los ingresos reportados anualmente a nivel nacional por las MIPYMES y grandes empresas. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Así mismo, las ciudades que más generaron ingresos por ventas fueron Quito, Guayaquil, Cuenca y Eloy Alfaro
(Durán). En el año 2013, las empresas grandes ubicadas en Quito generaron 42,092 millones de USD en ingresos
por ventas con una participación del 84%; en esta misma ciudad las MIPYMES generaron 8,213 millones de USD
obteniendo una participación del 16%. En Guayaquil, las grandes empresas lograron ingresos por ventas de 29,840
millones de USD y una participación del 79%, mientras que las MIPYMES reportaron 7,842 millones de USD y una
aportación 21%. En Cuenca y Eloy Alfaro las grandes empresas obtuvieron ingresos por ventas de 3,852millones de
USD y 2,235 millones de USD con participaciones de 78% y 92%. Mientras que los ingresos por ventas de las
MIPYMES para estas mismas provincias fueron de 1,077 millones de USD y 205 millones de USD, con
participaciones del 22% y 8% respectivamente.
En el 2014, los ingresos por ventas de las grandes empresas en Quito fueron de 42,128 millones de USD con una
participación del 84%, en esta misma ciudad las MIPYMES obtuvieron ingresos por ventas de 8,216 millones de
USD y una participación del 16%. En Guayaquil las grandes empresas obtuvieron 30,744 millones de USD y 79% de
participación en contraste con las MIPYMES que obtuvieron 7,998 millones de USD y 21% de participación. Cuenca
y Eloy Alfaro obtuvieron ingresos de 3,814 millones de USD y 2,648 millones de USD con respecto a las grandes
empresas, con participaciones de 77% y 93% respectivamente. Por otro lado, las MIPYMES en estas mismas
ciudades, obtuvieron 1,119 millones de USD y 213.7 millones de USD, sus participaciones fueron de 23% y 7%
respectivamente.
En los años 2015 y 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas en la ciudad de Quito alcanzaron un
monto de 38,868 y 34,561 millones de USD respectivamente, obteniendo participaciones del 83% y 82% en cada
año. En esta misma ciudad, las MIPYMES obtuvieron 8,244 y 7,717 millones de USD con participaciones del 17% y
18% en el 2015 y 2016 respectivamente. En el 2016 los ingresos por ventas tanto de grandes empresas como
MIPYMES disminuyeron, en un -11% respecto al año 2015 las grandes empresas, mientras que las MIPYMES
presentaron una disminución en sus ingresos reportados del 6.4%.
83% 80% 77% 80%
54%
83% 80% 77% 78%
61%
82% 79% 74% 77%
60%
81% 79% 72% 76%
61%
83% 80% 74% 78%
59%
17% 20% 23% 20%
46%
17% 20% 23% 22% 39% 18% 21% 26% 23% 40% 19% 21% 28% 24% 39% 17% 20% 26% 22% 41% 52,382
42,864
4,985 3,821
1,734
52,438
44,610
4,991 3,815
2,279
49,223
43,080
4,671 3,434
2,122
44,192
40,515
4,068 3,501 2,176
45,414
41,151
4,224 3,846 2,198
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PIC
HIN
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A
GU
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HIN
CH
A
GU
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S
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AY
MA
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EL O
RO
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
14
La ciudad de Guayaquil, por otro lado, generó 29,392 millones de USD (79%) y 27,307 millones de USD (80%) a
través de las grandes empresas en el año 2015 y 2016 respectivamente, y 7,847 millones de USD (21%) y 7,352
millones de USD (20%) a través de las MIPYMES en cada año respectivamente. En esta ciudad, en el año 2016, las
MIPYMES presentaron un decrecimiento en sus ventas de aproximadamente 6.3%, mientras que las grandes
empresas decrecieron sus ventas en un 7.1% con respecto al año 2015. Por otro lado, en Cuenca las grandes
empresas reportaron 3,427 millones de USD (75%) y 2,926 millones de USD (73%) en los años 2015 y 2016
respectivamente; los ingresos generados por las grandes empresas disminuyeron en un 14.6% respecto al año
2015. En esta ciudad, las MIPYMES registraron ingresos por ventas de aproximadamente 1,170 millones de USD
(25%) y 1,070 millones de USD (27%) para el 2015 y 2016, evidenciándose un decrecimiento del 8.6% durante este
período. En estos años, Eloy Alfaro (Durán) registró 2,567 millones de USD (92%) y 2,626 millones de USD (92%) en
ingresos por ventas provenientes de las grandes empresas, mientras que 237 millones de USD (8%) y 240 millones
de USD (8%) fueron provenientes de las MIPYMES, esta ciudad contrario a los otras, mostro una tasa de
crecimiento en sus ingresos tanto en Grandes empresas (2.3%) como en MIPYMES (1.3%) entre el 2016 y 2015.
En el año 2017, Quito registra a la fecha un monto total de 36,053 millones de USD (83%) generados a través de las
grandes empresas, en tanto que las MIPYMES registran 7,372 millones de USD (17%). La ciudad de Guayaquil, se
ubica en segundo lugar en el ranking de generación de ingresos en el 2017, registrando 28,097 millones de USD
(80%) por medio de las grandes empresas y 6,931 millones de USD (20%) generados por las MIPYMES. En tercer
lugar se encuentra la ciudad de Cuenca en donde las grandes empresas registran una participación del 75%
alcanzando los 3,124 millones de USD y las MIPYMES una participación del 25% reportando un monto de 1,036
millones de USD en ingresos por ventas. Eloy Alfaro (Durán) se ubica en cuarto lugar con ingresos por ventas
registrados por las grandes empresas de aproximadamente 2,919 millones de USD (92%) y 266 millones de USD
(8%) reportados por las MIPYMES.
Figura 4. Ingresos por ventas por ciudad durante el período 2013-2017 (Millones de USD)
Notas: El 2017 presenta datos de ingresos de 66,376 empresas que componen aproximadamente el 77,4% de las empresas activas en el Ecuador, a julio del 2018. Las cinco ciudades que se presentan concentran en promedio el 85.3% de los ingresos reportados anualmente a nivel nacional por las MIPYMES y grandes empresas. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
84% 79% 78%
92%
54%
84% 79% 77%
93%
60%
83% 79% 75%
92%
58%
82% 79% 73%
92%
59%
83% 80% 75%
92%
56%
16% 21% 22% 8% 46% 16% 21% 23% 7% 40% 17% 21% 25% 8% 42% 18% 21% 27% 8% 41% 17% 20% 25% 8% 44% 50,304
37,682
4,929 2,440 1,285
50,344
38,743
4,933 2,862 1,670
47,112
37,238
4,596 2,805
1,526
42,277
34,658
3,996 2,866 1,553
43,425
35,027
4,160 3,185 1,568
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcce
nta
je
GRANDE MIPYME TOTAL
15
En este último año, las 4 ciudades mencionadas crecieron en ventas comparadas con el año 2016 y
adicionalmente, solo las grandes empresas también crecieron en cada una de las ciudades mencionadas, mientras
que las MIPYMES decrecieron en comparación al año anterior en las 4 ciudades. La Figura 4 muestra el monto total
de ingresos por ventas por las ciudades más importantes durante el periodo de análisis, además muestra la
participación de los ingresos según el tamaño de empresa.
Analizando los sectores económicos que más generaron ingresos por venta durante este periodo, tenemos que en
el año 2013, el sector comercio al por mayor y menor (sector G), fue el sector con mayor monto de ingresos por
ventas registrado, alcanzando los 46,884 millones de USD de los cuales el 83% correspondió a la participación de
las grandes empresas y el 17% a la participación de las MIPYMES. El segundo sector que generó mayores ingresos
por ventas fue el sector de las industrias manufactureras (sector C), registrando 25,505 millones de USD, en donde
las grandes empresas representaron el 89.3% mientras que las MIPYMES el 10.7%. El sector de agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (sector A), se ubicó en tercer lugar, generando ingresos por ventas de
aproximadamente 7,171 millones de USD; en este sector las grandes empresas participaron con el 69.7% del total
de ingresos reportados, en tanto que las MIPYMES con el 31.3% de los mismos.
El sector de la construcción (sector F) y explotación de minas y canteras (sector B), se ubicaron a continuación, con
montos registrados por ingresos por ventas de 6,184 millones de USD y 4,972 millones de USD, respectivamente.
En el sector F las grandes empresas tuvieron una participación del 73.3%, mientras que las MIPYMES alcanzaron
una participación del 26.7% del total de ingresos por ventas generados en este sector. El sector B tuvo una
participación del 95% por parte de las grandes empresas y tan solo 5% por parte de las MIPYMES. Estos 5 sectores
representaron alrededor del 81% del total de ingresos generados por las empresas a nivel nacional en el año 2013.
En el año 2014, el sector G reportó 2.25% más de ingresos respecto al año anterior alcanzando un monto de
47,937 millones de USD, en donde las grandes empresas representaron el 83% y las MIPYMES participaron con el
17%. El sector C registró un decrecimiento del 1% en los ingresos reportados respecto al año 2013, alcanzando un
monto de 25,242 millones de USD; en este sector las grandes empresas aportaron con el 89% del total de ingresos
en el sector, mientras que las MIPYMES generaron el 11%. El sector A creció en un 9.5% respecto al año anterior,
alcanzando un monto de 7,850 millones de USD en ingresos por ventas, de los cuales el 69% correspondió a la
participación de las grandes empresas y el 31% a la participación de las MIPYMES. Los sectores F y B continuaron
situándose en cuarto y quinto lugar en el ranking sectorial de generación de ingresos, a pesar del decrecimiento
experimentado en el sector F de aproximadamente 0.1% y un crecimiento del sector B de 7%, respectivamente,
con respecto al año 2013, alcanzando montos de ingresos de 6,178 millones de USD y 5,319 millones de USD.
En el 2015 se evidenciaron tasas negativas de crecimiento en todos los sectores antes mencionados. El ranking de
los cinco sectores más representativos se mantuvo igual que en años anteriores. El sector G decreció en un 6.4%
alcanzando un monto total de 44,869 millones de USD, donde las grandes empresas representaron el 83% y las
MIPYMES el 17%. Por otro lado, el sector C decreció en un 3% registrando 24,485 millones de USD en ingresos por
ventas, de los cuales 89% fueron generados por las grandes empresas y 11% por las MIPYMES. El sector A presentó
un decrecimiento del 5.4% reportando 7,423 millones de USD en ingresos, donde las grandes empresas aportaron
con el 69% y las MIPYMES con el 31%. Los sectores F y B decrecieron en un 14% y 19%, respectivamente, respecto
al año 2014, alcanzando niveles de ingresos de 5,296 millones de USD y 4,317 millones de USD. En el sector F las
grandes empresas participaron con el 71% del total de ingresos reportados, mientras que las MIPYMES con el 29%,
mientras que en el sector B la participación de las grandes empresas fue del 95% y de las MIPYMES del 5%.
En el 2016 se mantuvo la tendencia de decrecimiento en 4 de los 5 sectores más importantes. El sector G decreció
en un 9.2% reportando ingresos por ventas de 40,716 millones de USD, de los cuales el 82% correspondió a la
16
participación de las grandes empresas y el 18% de las MIPYMES. El sector C también presentó tasas negativas de
crecimiento (-7.3%) alcanzando los 22,704 millones de USD, de donde el 89% provino de las grandes empresas y un
11% de las MIPYMES. En tercer lugar, se mantuvo el sector A que presentó un crecimiento del 9.3% respecto al año
anterior, reportando ingresos por ventas de 8,112 millones de USD, de donde el 70% correspondió a ingresos
generados por parte de las grandes empresas y el 30% por parte de las MIPYMES. Por otro lado, el sector F registró
un decrecimiento del 10% respecto al año 2015, alcanzando los 4,769 millones de USD, de los cuales el 71% fue
aportado por las grandes empresas y el 29% por las MIPYMES. El sector B se ubicó en quinto lugar, evidenciándose
un decrecimiento del 2% respecto al año anterior, con un monto registrado en el 2016 de 4,230 millones de USD;
en este sector las grandes empresas aportaron con el 95% del total de ingresos generados, mientras que las
MIPYMES tan solo con el 5%.
En el año 2017, el ranking varía ligeramente, incluyéndose el sector de información y comunicación (sector J) en
cuarto lugar, desplazando al sector B. En este año, el sector G reportó ingresos 42,056 millones de USD, en donde
las grandes empresas generaron el 83% y las MIPYMES el 17%, adicionalmente este sector presento un
crecimiento en ventas del 3.3% respecto al año 2016. Así mismo, el sector C alcanzó los 22,935 millones de USD, de
los cuales las grandes empresas aportaron con el 89% y las MIPYMES con el 11%, mostrando un pequeño
crecimiento respecto al año anterior (1%). En tercer lugar, se ubicó el sector A con un monto de ingresos por
ventas reportado de 8,832 millones de USD, en este sector, las grandes empresas tuvieron una participación del
74%, mientras que las MIPYMES participaron con el 26% del total de ingresos generados, la agricultura tuvo un
crecimiento del 9% respecto al año anterior. En el sector J, que se situó a continuación, se obtuvieron 5,278
millones de USD, en donde un 88% correspondió a lo generado por las grandes empresas y 12% a las MIPYMES,
este sector creció un 26% más respecto al año 2016. Finalmente, y en quinto lugar, el sector F reporto 4,538
millones de USD de ingresos por ventas, de los cuales el 70% correspondió a lo reportado por las grandes empresas
y 30% a las MIPYMES, este sector decreció un 5% en ventas en relación al 2016.
Tabla 1. Participación de los ingresos por venta por segmento (grandes y MIPYMES) en los distintos sectores económicos para el período 2013-2017.
SECTOR
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
SECTOR G 82.99% 17.01% 83.34% 16.66% 82.51% 17.49% 82.10% 17.90% 83.26% 16.74%
SECTOR C 89.28% 10.72% 89.44% 10.56% 89.07% 10.93% 88.51% 11.49% 89.19% 10.81%
SECTOR A 68.74% 31.26% 69.38% 30.62% 68.91% 31.09% 69.60% 30.40% 74.14% 25.86%
SECTOR J 85.78% 14.22% 85.62% 14.38% 84.62% 15.38% 84.82% 15.18% 88.04% 11.96%
SECTOR F 73.29% 26.71% 73.70% 26.30% 70.50% 29.50% 70.91% 29.09% 70.09% 29.91%
SECTOR H 66.66% 33.34% 64.57% 35.43% 64.17% 35.83% 58.73% 41.27% 56.04% 43.96%
SECTOR B 95.13% 4.87% 95.31% 4.69% 94.96% 5.04% 94.54% 5.46% 94.39% 5.61%
SECTOR M 51.52% 48.48% 48.73% 51.27% 49.68% 50.32% 44.96% 55.04% 43.16% 56.84%
SECTOR N 45.60% 54.40% 44.93% 55.07% 44.91% 55.09% 45.05% 54.95% 43.92% 56.08%
SECTOR K 68.08% 31.92% 77.98% 22.02% 63.54% 36.46% 73.72% 26.28% 75.67% 24.33%
SECTOR L 47.88% 52.12% 48.23% 51.77% 50.13% 49.87% 50.22% 49.78% 49.69% 50.31%
SECTOR I 48.94% 51.06% 48.42% 51.58% 51.19% 48.81% 51.63% 48.37% 55.36% 44.64%
SECTOR Q 60.67% 39.33% 55.18% 44.82% 67.01% 32.99% 50.35% 49.65% 49.77% 50.23%
SECTOR E 84.76% 15.24% 84.60% 15.40% 78.93% 21.07% 77.62% 22.38% 78.96% 21.04%
SECTOR P 19.99% 80.01% 30.60% 69.40% 30.64% 69.36% 37.25% 62.75% 32.46% 67.54%
SECTOR D 92.61% 7.39% 92.02% 7.98% 93.34% 6.66% 86.26% 13.74% 52.03% 47.97%
17
SECTOR S 56.59% 43.41% 52.75% 47.25% 54.02% 45.98% 42.95% 57.05% 35.66% 64.34%
SECTOR R 24.74% 75.26% 13.85% 86.15% 23.85% 76.15% 11.22% 88.78% 21.48% 78.52%
SECTOR O 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SECTOR Z 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SECTOR T 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
SECTOR U
0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
Notas: Los sectores se ubican de mayor a menor de acuerdo con los ingresos por ventas del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
Según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) el sector A comprende la explotación de recursos naturales
vegetales y animales, que incluye actividades correspondientes a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(INEC, 2012). Por otro lado, es el tercer sector con mayores ingresos por ventas de toda la economía formal
(sociedades), con una participación promedio anual (dentro del período analizado) del 7.3%.
Para el año 2013, las grandes empresas reportaron 4,929 millones de USD en ingresos por venta, que representan
el 69% del total de ventas para ese año; por su parte, las MIPYMES generaron 2,242 millones de USD en ingresos,
que representan el 31% restante. Es decir, el sector A obtuvo ingresos por ventas correspondiente a 7,171 millones
de USD y una participación del 6.4% respecto al total de toda la economía, durante el 2013.
En el 2014, las grandes empresas obtuvieron ingresos por ventas correspondientes a 5,446 millones de USD que
representa el 69% del total de ingresos generados por el sector A, mientras que, las MIPYMES registraron 2,404
millones de USD y una participación del 31% para ese año, alcanzando un total de 7,850 millones de USD en
ingresos por ventas. En el 2015, las grandes empresas lograron ingresos de 5,116 millones de USD con una
participación de 69%, mientras que las MIPYMES reportaron 2,308 millones de USD en ingresos por ventas, con
una participación del 31%. Como resultado, el sector A obtuvo 7,423 millones de USD de ingresos, que
representaron el 6.8% del total de la economía formal (sociedades).
Para el año 2016, las grandes empresas y MIPYMES generaron ingresos correspondientes a 5,646 millones de USD
y 2,466 millones de USD con una participación de 70% y 30% respectivamente, dejando nuevamente al sector
agricultor como el tercero con más ingresos de toda la economía, con 8,112 millones de USD y representando el
8% del total de la economía. Finalmente, para el año 2017, las grandes empresas registraron ingresos por ventas
de 6,548 millones de USD con una participación de 74%, mientras que las MIPYMES obtuvieron ingresos por un
monto de 2,283 millones de USD que le otorgó una participación del 26% en el mercado, lo que permite al sector
A, ubicarse entre los principales generadores de ingresos del 2017 por un monto de 8,832 millones de USD. Es
importante destacar que este sector en los dos últimos años de análisis ha aumentado su participación en
alrededor de 2 puntos porcentuales, y de esta manera se afianza en la tercera ubicación del total de sectores de la
economía, así mismo, las grandes empresas tomaron mayor fuerza en su participación y restaron ingresos a las
MIPYMES. En la Figura 5 a continuación, se muestra la evolución de la participación de las empresas grandes y
MIPYMES durante el período de estudio, así como los ingresos totales anuales del sector A.
18
Figura 5. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector A (Millones de USD)
Notas: El 2017 presenta datos de ingresos de 58,129 empresas que componen aproximadamente el 70% de las empresas activas en el Ecuador, al 30 julio del 2018. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, dentro de las cuatro regiones del territorio ecuatoriano, en el 2013, la región Costa genero ingresos
por 3,878 millones de USD con una participación del 70%, y las MIPYMES que tuvieron 1,648 millones de USD de
ingresos con una participación de 30%. La región Sierra por su parte, reporto ingresos por un monto de 1,032
millones de USD que representa el 64% del total de ingresos para la región y las MIPYMES con 585 millones de USD
de ingresos con una participación de 36%. Por su parte, las empresas grandes ubicadas en el Oriente generaron 18
millones de USD de ingresos con una participación conjunta del 72% del total de ingresos, mientras que las
MIPYMES generaron 7 millones de USD de ingresos por ventas, que corresponde a una participación del 28%. Por
su parte Galápagos, registro solo ingresos de MIPYMES por un monto de 1,4 millones de USD.
Para el año 2014, las empresas grandes de la región Costa generaron ingresos por 4,408 millones de USD, monto
que corresponde al 71% del total de ingresos y las MIPYMES registraron 1,798 millones de USD de ingresos con
una participación del 29% respecto al resto de la región. Por otro lado, en la región Sierra las empresas grandes
registraron en total 1,013 millones de USD con una participación de 63%, mientras que las MIPYMES generaron
ingresos por 596 millones de USD que representan aproximadamente el 37% del total de ingresos de la región. En
el Oriente, las empresas grandes obtuvieron ingresos por 25 millones de USD con una participación del 74%,
mientras que las MIPYMES generaron ingresos por ventas de 8.6 millones de USD respectivamente con una
participación del 26% del total de ingresos de la región. La región insultar o Galápagos registro ingresos en este
sector por un monto de 0.6 millones de USD correspondientes en su totalidad a las MIPYEMES.
En el 2015, la región Costa obtuvo ingresos por 5,692 millones de USD, las empresas grandes generaron ingresos
por ventas por un monto de 3,945 millones de USD, con una participación de 69%; y las MIPYMES con ingresos
totales de 1,747 millones de USD, que corresponde a una participación de 31%. La región Sierra tuvo ingresos por
ventas de 1,697 millones de USD, las empresas grandes y las MIPYMES generaron ingresos correspondientes a
1,146 y 551 millones de USD con una participación de 68% y 32% respectivamente. Por su parte, el Oriente obtuvo
ingresos por 35 millones de USD y las empresas grandes y MIPYMES produjeron 25 y 10 millones de USD de
ingresos respectivamente, con una participación de 74% y 26% respectivamente. Cabe mencionar que la región
insular no registró ingresos por ventas este año y los demás en análisis.
69%
69% 69% 70% 74%
31% 31% 31% 30% 26%
7,171
7,850 7,423
8,112
8,832
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
19
Para el 2016, la región Costa genero ingresos por ventas por un monto de 6,366 millones de USD, las empresas
grandes y MIPYMES, contribuyeron con un monto de 4,472 y 1,894 millones de USD, con una participación de 70%
y 30% respectivamente. Para la región Sierra, los ingresos por ventas de las empresas grandes representaban el
67% con un monto de 1,148 millones de USD, mientras que las MIPYMES tienen una participación del 33% con un
monto de 562 millones de USD. Por su parte, las empresas grandes de la región Oriente registraron ingresos de 26
millones de USD, que corresponde a una participación de 72%, mientras que los ingresos por ventas de las
MIPYMES responden a un monto de 10 millones de USD con una participación del 28%.
En el 2017, los ingresos por ventas de la región Costa fueron de 7,079 millones de USD, las empresas grandes y
MIPYMES aportaron con montos de 5,300 y 1,779 millones de USD. Para este año, la Sierra obtuvo 1,715 millones
de USD, las empresas grandes obtuvieron ingresos totales de 1,220 millones de USD con una participación de 71%,
mientras que las MYPYMES generaron ingresos de 495 millones de USD, que corresponde al 29% del total de
ingresos del sector. La región Oriente obtuvo ingresos por 38 millones de USD, las empresas grandes y las
MIPYMES generaron ingresos de 28 y 10 millones de USD, con participaciones de 74% y 26% respectivamente. La
Figura 6 muestra los ingresos por ventas de las empresas Grandes y MIPYMES en el sector A.
Figura 6. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector A (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos no se muestran ya que representan, en promedio, menos del 0.5% del total de ingresos por ventas del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Las 4 provincias con mayores ingresos por ventas –de acuerdo con el ranking de ingresos por ventas del año 2017–
son: Guayas, Pichincha, El Oro y Manabí; con una participación promedio anual de 56%, 16%, 10%, 8% y 3%
respectivamente. Es decir, los ingresos conjuntos de estas 4 provincias abarcan el 90% del total de ingresos del
sector A.
Para el año 2013, Guayas obtuvo ingresos totales correspondientes a 3,936 millones de USD, del cual, el 75%
corresponde a ingresos de grandes empresas con un monto de 2,951 millones de USD; mientras que, el 25%
restante equivale a ingresos generados por MIPYMES, correspondiente a un monto de 986 millones de USD. Por su
parte, Pichincha generó 1,236 millones de USD de ingresos, de los cuales el 69% se atribuye a la producción de las
grandes empresas, por un monto de 852 millones de USD, mientras que el 31% responde a las MIPYMES por un
monto de 384 millones de USD. A diferencia de las provincias anteriores, en El Oro, las grandes empresas poseen
una participación menor (40%) respecto a las MIPYMES (60%) con montos de 252 y 375 millones de USD
respectivamente dando un total de 627 millones de USD de ingresos para esta provincia. Por otro lado, Manabí
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
CO
STA
SIER
RA
CO
STA
SIER
RA
CO
STA
SIER
RA
CO
STA
SIER
RA
CO
STA
SIER
RA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
GRANDE
MIPYMES
20
generó ingresos totales de 688 millones de USD, de los cuales el 83% responde a las empresas grandes, por un
monto de 569 millones de USD, y el 17% restante, equivale a las MIPYMES por un monto de 119 millones de USD.
Para el año 2014, Guayas obtuvo ingresos por 4,497 millones de USD, de los cuales, el 77% corresponde a los
generados por las grandes empresas, teniendo un aporte de 3,447 millones de USD; mientras que el 23% restante,
responde a los ingresos generados por las MIPYMES, equivalente a 1,050 millones de USD. Al mismo tiempo,
Pichincha produjo ingresos de 1,217 millones de USD, de los cuales, el 68% corresponde a la participación de las
grandes empresas –equivalente a un monto de 825 millones de USD–, mientras que el 32% restante, responde a
los ingresos generados por las MIPYMES, contribuyendo así con 392 millones de USD al total de ingresos. En El Oro,
las grandes empresas generaron el 48% de los ingresos totales para la provincia, equivalente a 399 millones de
USD, en contraste con las MIPYMES cuya participación responde al 52% por un monto de 425 millones de USD. Por
su parte, Manabí redujo sus ingresos en casi 100 millones de USD respecto al año anterior, generando así, un total
de 591 millones de USD en el 2014, de los cuales el 73% corresponde a los ingresos de las grandes empresas y tal
solo el 27% corresponde a las MIPYMES, generando así, una aportación de 433 millones de USD y 158 millones de
USD respectivamente.
En el 2015, la provincia de Guayas generó ingresos de 4,090 millones de USD, de los cuales, el 76% corresponde a
las grandes empresas, por un monto de 3,087 millones de USD, y el 24% responde a la participación de las
MIPYMES, con un monto de 1,003 millones de USD aproximadamente. En Pichincha, las empresas grandes
generaron 917 millones de USD de ingresos, con una participación del 72%, en contraste con las MIPYMES que
obtuvieron ingresos de 357 millones de USD, con una participación de 28%, dando un total de 1,274 millones de
USD para la provincia. En El Oro, las empresas grandes generaron ingresos por 321 millones de USD, con una
participación de 43%, mientras que las MIPYMES obtuvieron el 57% del total de ingresos por ventas de la
provincia, con un monto de 419 millones de USD, dando como resultado, que los ingresos totales sean de 740
millones de USD. En Manabí, las grandes empresas obtuvieron ingresos de 360 millones de USD, con una
participación de 72%, mientras que las MIPYMES, generaron ingresos de 142 millones de USD, que representa el
28% del total de ingresos de la provincia, que corresponde a 502 millones de USD.
En Abril del 2016, Ecuador se vio afectado por un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter, sin
embargo, las provincias afectadas mayoritariamente fueron Esmeraldas y Manabí. Esta última, redujo sus ingresos
por ventas en un 18% respecto al 2013, declarando ingresos totales de 568 millones de USD, en donde las grandes
empresas tienen una participación del 70% –por un monto de 396 millones de USD– y la MIPYMES con el 230% –
que equivale a un monto de 172 millones de USD– respectivamente. Mientras tanto, en Guayas, las grandes
empresas generaron ingresos de 3,455 millones de USD con una participación de 76%, mientras que las MIPYMES
generaron 1,068 millones de USD, que representan el 24% del total de ingresos de la provincia. Por su parte,
Pichincha generó ingresos de 1,269 millones de USD, en los que las grandes empresas y las MIPYMES obtuvieron
una participación de 71% y 29%, con montos de 908 y 361 millones de USD respectivamente. Para El Oro, las
grandes empresas tuvieron una participación de 48% del total de ingresos por ventas, mientras que las MIPYMES
abarcaron el 52% de estos; generando así, ingresos por 413 y 452 millones de USD respectivamente.
Para el 2017, en Guayas, las grandes empresas generaron ingresos de 4,000 millones de USD con una participación
del 80%, mientras que las MIPYMES registraron 985 millones de USD de ingresos, con una participación del 20%.
Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES en Pichincha, generaron ingresos de 972 y 309 millones de USD,
con participaciones de 76% y 24% respectivamente. A su vez, El Oro obtuvo ingresos por 972 millones de USD, de
los cuales el 52% provienen de las empresas grandes – con monto de 503 millones de USD– y el 48% restante
equivale a las MIPYMES, por un monto de 469 millones de USD. Es importante destacar que, Manabí tuvo un
crecimiento del 1.2% de sus ingresos respecto al 2013 y del 23% respecto al año anterior, en el que las grandes
21
empresas y las MIPYMES tuvieron participaciones del 80% y 20% del total de ingresos para la provincia, con
montos correspondientes a 554 y 143 millones de USD respectivamente. En la Figura 7 se puede observar los
ingresos por ventas de las 4 provincias con mayores ingresos para el año 2017, clasificadas por tamaño.
Figura 7. Ingresos por ventas por provincia por grandes empresas y MIPYMES en el sector A (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 90% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Las ciudades: Guayaquil, Eloy Alfaro, Quito y Machala son las que generaron mayores ingresos por ventas anuales
para el período de estudio. Estas, en conjunto, concentran el 66% del total de ingresos del sector de agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca para el 2017.
Para el 2013, Guayaquil generó ingresos de 2,950 millones de USD, donde las grandes empresas representan el
75% y las MIPYMES, el 25% restante, por montos de 2,207 y 743 millones de USD respectivamente. Por su parte,
las grandes empresas de Eloy Alfaro abarcaron aproximadamente el 94% del total de ingresos de la ciudad,
mientras que las MIPYMES encierran el 6% restante, con montos de 488 y 32 millones de USD respectivamente.
Los ingresos por ventas para Quito fueron de 819 millones de USD, donde las grandes empresas gestaron ingresos
por 619 millones de USD, con una participación de 76%, mientras que el 24% restante, corresponde al generado
por las MIPYMES, con un monto de 200 millones de USD. Entretanto, los ingresos totales de Machala rodearon los
475 millones de USD, donde las grandes empresas comprenden el 42% de los mismos, por un monto de 200
millones de USD, a la vez que las MIPYMES registraron ingresos de 274 millones de USD, correspondiente al 58%
restante.
En el 2014, las grandes empresas de Guayaquil representaron el 75% de los ingresos totales para la ciudad,
mientras que las MIPYMES equivalían al 25% restante, que responden a los montos de 2,351 y 793 millones de
USD respectivamente. La ciudad Eloy Alfaro presentó un crecimiento del 36% en sus ingresos respecto al año
anterior, donde las grandes empresas aportaron con el 97% al total de ingresos de la ciudad, equivalente a un
mondo de 682 millones de USD; entretanto, las MIPYMES generaron 25 millones de USD de ingresos, con una
participación de 3%. Por su parte, Quito redujo sus ingresos en 3.6%, que se traduce a 790 millones de USD de
ingresos totales para este año, mismos que se dividen entre en los proporcionados por las grandes y MIPYMES con
participaciones del 73% y 27% respectivamente. Machala es otra de las ciudades que evidencia un crecimiento de
2,950.7
851.8
252.4
569.1
3,446.8
825.2 398.8
432.7
3,087.3
917.3
321.0
359.5
3,454.6
907.8
413.1
396.1
3,999.6
972.2
503.2
553.7
985.6 384.4
374.9
118.8 1,050.5
392.2
424.9
157.9 1,003.0 356.6
418.5
142.4
1,067.8
361.0
451.7
171.7
985.6 309.2
469.2
142.8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%G
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CH
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EL O
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MA
NA
BI
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
22
sus ingresos, para este periodo consta de 580 millones de USD, donde las grandes empresas generaron 264
millones de USD de ingresos, mientras que las MIPYMES obtuvieron 315 millones de USD, que equivalen a
participaciones de 46% y 54% respectivamente.
Para el 2015, Guayaquil tuvo ingresos de 2,854 millones de USD, donde las grandes empresas generaron 2,106
millones de USD y las MIPYMES aportaron con 748 millones de USD al total de ingresos de la ciudad, con
participaciones del 74% y 26% respectivamente. Por su parte, Eloy Alfaro produjo ingresos de 670 millones de USD,
generados por la producción de las grandes empresas (con un aporte de 648 millones de USD) en un 97% y de las
MIPYMES en 3% (equivalente a un monto de 22 millones de USD). Quito, por su parte, tuvo un crecimiento de 7%
respecto al año anterior, generando ingresos totales de 842 millones de USD, donde las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES corresponden a 76% y 24% con montos de 640 y 201 millones de USD
respectivamente. Machala, por su parte, reportó ingresos por 586 millones de USD donde las empresas grandes
aumentaron su participación a 47%, a la vez que las MIPYMES aportaron con el 53% al total de ingresos por ventas
de la ciudad.
Para el 2016, Guayaquil creció 11% respecto al año anterior, obteniendo ingresos de 3,177 millones de USD, donde
las grandes empresas generaron 2,395 millones de USD, logrando una aportación de 75%, mientras que las
MIPYMES aportaron con 783 millones de USD, equivalente al 25% de ingresos totales de la ciudad. Por otra parte,
un crecimiento del 11% permitió a Eloy Alfaro tener ingresos de 744 millones de USD; donde, las grandes empresas
representaron el 96% de los mismos, por un monto de 712 millones de USD, mientras que las MIPYMES, generaron
el 4% restante, equivalente a un monto de 33 millones de USD. Quito por su parte, fue la ciudad tuvo un
decrecimiento en sus ingresos por venta para ese año (-1%), obtuvo ingresos de 834 millones de USD, donde las
aportaciones de las grandes empresas y las MYPIMES fueron de 76% y 24%, que se traducen a 632 y 202 millones
de USD. Para Machala, el panorama fue más alentador, puesto que sus ingresos totales crecieron en 11%, logrando
un monto de 653 millones de USD, donde 327 millones de USD provienen de la producción de las grandes
empresas, y 326 millones de USD restantes de las MIPYMES.
Para el 2017, las cuatro ciudades con mayores ingresos, presentaron tasas crecimientos respecto al año anterior.
Guayaquil con 6% de crecimiento, fue aquella con mayores ingresos por ventas, por un monto de 3,359 millones
de USD, que se deriva de las aportaciones de las grandes empresas (79%) con 2,655 millones de USD y las
MIPYMES (21%) con 704 millones de USD. Eloy Alfaro fue la ciudad con una mayor tasa de crecimiento (16%) –
dentro del período de estudio– respecto al año anterior, posicionándose como el segundo con mayores ingresos
por un monto de 862 millones de USD, donde las grandes empresas representaron el 95% con –equivalente a 821
millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 41 millones de USD, equivalente al 5% restante. Quito y
Machala, crecieron en 3% y 5% respectivamente; sin embargo, las grandes empresas de Quito, alcanzaron mayor
participación (80%) respecto al año anterior, generando ingresos de 689 millones de USD, mientras que las
MIPYMES, generaron USD 168 millones de USD, dando un total de USD 857 millones de USD de ingresos por ventas
para la ciudad. Por su parte, Machala obtuvo ingresos por 687 millones de USD, donde las grandes empresas
aportaron con el 51% –equivalente a un monto de 347 millones de USD– y las MIPYMES con el 49% –
correspondiente a 340 millones de USD– restante. En la Figura 8 se muestra las ciudades con mayores ingresos
anuales en el sector A durante el período de estudio.
23
Figura 8. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del sector A (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 66.3% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Dentro del sector A: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, existen 111 actividades (CIIU 6 dígitos) que
describen con detalles las acciones de las compañías pertenecientes a este sector. Las actividades que generaron
mayores ingresos dentro del período de estudio son:
A0321.02 – Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón
(laboratorios de larvas de camarón).
A0122.01 – Cultivo de bananos y plátanos.
A0311.01 – Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos,
tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera.
A0150.00 – Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades.
A0119.03 – Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos.
Para el 2013, los criaderos de camarones (A0321.02), fueron la mayor fuente generadora de ingresos para el
sector, acaparando el 24% del total de los mismos. En este caso, las grandes empresas registraron ingresos por
1,078 millones de USD que representa el 66% del total de esta actividad, mientras tanto, las MIPYMES generaron el
34% restante, equivalente a 567 millones de USD. Por otro lado, el cultivo de banano (A0122.01) ocupa el segundo
lugar con mayor aportación a los ingresos del sector, puesto que 991 millones de USD representan el 14% del total
de ingresos por ventas, de los cuales, el 65% pertenecen a los generados por las grandes empresas (con un monto
de 648 millones), y el 35% restante fue gracias a la producción de las MIPYMES (correspondiente a un valor de 344
millones de USD). Otra de las actividades más importantes para el sector y la economía en general es la de pesca
de altura y costera (A0311.01), que ocupa el tercer lugar gracias a su aportación del 13% al total de ingresos del
sector; en esta, las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 86% y 14% respectivamente, con
montos correspondientes a 780 y 128 millones de USD. Entretanto, la explotación mixta de cultivos y animales sin
especificación (A0150.00), al igual que el cultivo de flores (A0119.03), aportaron simultáneamente con el 8% al
total de ingresos del sector, con montos de 609 y 647 millones de USD. Las grandes empresas dedicadas a la
explotación de los cultivos generaron ingresos de 339 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 270
2,206.7
488.0
619.1
200.9
2,351.2
681.8
573.0
264.4
2,106.4
648.1
640.3
275.8
2,394.5
711.9
632.1
327.2
2,654.5
820.9
689.0
346.8
743.1
32.4
200.3
274.1
792.6
25.0
217.3
315.0
747.7
22.2
201.8
310.4
782.7
32.6
201.4
325.5
704.5
40.8
167.9
339.9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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MA
CH
ALA
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
24
millones de USD. Por el lado del cultivo de flores, las grandes empresas tuvieron una participación del 56% –
equivalente a un valor de 365 millones de USD– en los ingresos de esta actividad, mientras que las MIPYMES,
contribuyeron con el 44% restante, con un monto de 282 millones de USD.
En el 2014, cada una de las actividades mantuvo un comportamiento similar al año anterior. Los criaderos de
camarones (A0321.02) seguían siendo el motor de la mayor cantidad de ingresos para el sector, generando
aproximadamente el 27% de los ingresos totales. Dentro de este, las grandes empresas obtuvieron ingresos de
1,484 millones de USD con una aportación equivalente al 68%, mientras que las MIPYMES generaron ingresos por
un monto de 690 millones de USD, correspondiente al 32% restante. Por su parte, los cultivos de bananos
(A0122.01) ocuparon el segundo lugar con ingresos de 1,135 millones de USD, así pues, las grandes empresas
generaron el 71% de estos con un monto de 810 millones de USD, a la vez que las MIPYMES alcanzaron ingresos de
325 millones de USD, equivalente al 29% restante. Entretanto, las actividades de pesca de altura y costera
(A0311.01) abarcaron el 10% del total de ingresos del sector, donde las grandes empresas y las MIPYMES
generaron montos de 620 y 176 millones de USD, con participaciones del 78% y 22% respectivamente. Los ingresos
generados a partir de la explotación mixta de cultivos y animales (A0150.00) representó el 9% del sector, donde las
empresas grandes y MIPYMES no cambiaron sus participaciones respecto al año anterior (55% y 45%
respectivamente), obteniendo así, montos de 386 y 312 millones de USD. Finalmente, el cultivo de flores
(A0119.03) disminuyo sus ingresos en 5% respecto al año anterior, logrando acaparar solo el 7% del mercado,
donde las grandes representaron el 58% de ingresos de la actividad, por un monto de 358.3 millones de USD,
mientras que las MIPYMES alcanzaron el 42% restante, equivalente a un monto de 259 millones de USD.
Para el 2015, las actividades generadoras de la mayor cantidad de ingresos se mantenían, pero con ciertas
variantes en las aportaciones de cada uno de ellos. Las camaroneras y criaderos (A0321.02), seguían
manteniéndose en la cúspide de los mayores desarrolladores de ingresos para el sector A, generando 1,980
millones de USD, equivalente al 25% del total del mercado; a su vez, las grandes empresas para esta actividad
representan el 69% con un monto de 1,358 millones de USD, mientras que las MIPYMES aportan con el 31%
restante (monto correspondiente a 622 millones de USD). El cultivo de bananos (A0122.01), por su parte, equivale
al 16% del total de ingresos del sector, donde las grandes empresas y MIPYMES tienen participaciones de 71% y
29% respectivamente, con montos correspondientes a 845 y 346 millones de USD. La tercera actividad con
mayores ingresos es la explotación mixta de cultivos y animales (A0150.00) por un monto de 725 millones de USD,
correspondiente al 10% del total de ingresos del sector; en esta, las grandes empresas tienen una aportación del
58% con un monto 418 millones de USD, mientras que las MIPYMES abarcan el 42% restante, correspondiente a
307 millones de USD. En el cuarto lugar se posesiona el cultivo de flores (A0119.03) que generó ingresos de 611
millones de USD aportando con el 8% al total de ingresos del sector; en esta actividad, los ingresos comprendidos
por las grandes empresas y las MIPYMES fueron de 384 y 227 millones de USD con participaciones de 63% y 37%
respectivamente. La quinta actividad con mayores ingresos a las de pesca de altura y costera (A0311.01) con un
monto de 583 millones de USD, que representa el 7.5% del total de ingresos del sector; donde las empresas
grandes y MIPYMES tienen participaciones de 73% y 27% en los ingresos de la actividad, con monto de 424 y 159
millones de USD.
En el 2016, la explotación de criaderos de camarones (A0321.02) se ubicó como la mayor actividad generadora de
ingresos para el sector A, con un monto de 2,432 millones de USD abarcó el 29% de los ingresos totales para este
sector, de los cuales, las grandes empresas aportaron con el 72% correspondiente a un valor de 1,741 millones de
USD, mientras que las MIPYMES tuvieron una participación de 29% restante, con un monto de 692 millones de
USD. En segundo lugar se ubica el cultivo de bananos (A0122.01) con un monto de 1,224 millones de USD y una
aportación del 15% al total del sector, donde las grandes empresas y MIPYMES aportaron con montos de 881 y 343
millones de USD y participaciones respectivas de 72% y 28%. Coincidentemente, la explotación mixta de cultivos y
25
animales (A0150.00) se mantuvo en tercer lugar acaparando el 9% del total de ingresos por ventas del sector, con
un monto de 709 millones de USD; sobre esta, las grandes empresas y las MIPYMES tuvieron participaciones de
55% y 45% con montos de 392 y 317 millones de USD. En cuarto lugar, se ubican las actividades de pesca de altura
y costera (A0311.01) que representa el 8% del total de ingresos del sector, por un monto de 646 millones de USD;
las grandes empresas y MIPYMES representan el 71% y 29% del total de ingresos de la actividad, con montos de
461 y 185 millones de USD. En quinto lugar, se ubica el cultivo de flores (A0119.03) con una participación del 7% al
total de ingresos para el sector, donde las grandes empresas obtuvieron ingreso de 400 millones de USD, mientras
que las MIPYMES ganaron 225 millones de USD.
Para el 2017, las actividades de explotación de criaderos de camarones y larvas de camarón (A0321.02) se
posesionaron como las actividades con mayores ingresos por ventas en el año, donde las grandes empresas
generaron ingresos de 2,132 millones de USD con una participación del 75%, mientras que las MIPYMES abarcan el
25% restante, correspondiente a 703 millones de USD. En el segundo puesto se ubica el cultivo de bananos y
plátanos (A0122.01) con ingresos de 1,226 millones de USD; en este sector las grandes empresas y las MIPYMES
tienen participaciones de 73% y 27% con monto de 896 y 330 millones de USD. Los ingresos generados por las
actividades de pesca de altura y costera (A0311.01) le permitieron ubicarse en tercer lugar; donde, las grandes
empresas obtuvieron ingreso de 657 millones de USD y las MIPYMES de 150 millones de USD. La explotación mixta
de cultivos y animales (A0150.00) se ubica en el cuarto puesto con un monto de 690 millones de USD,
correspondiente al 8% del total de ingresos por ventas del sector; en esta actividad, las grandes empresas
generaron 424 millones de USD mientras que las MIPYMES obtuvieron 265 millones de USD, con participaciones de
62% y 38% respectivamente. Finalmente, el cultivo de flores (A0119.03) generó ingresos de 595 millones de USD,
contribuyendo a los ingresos del sector en 7%; cabe destacar que las grandes empresas dedicadas a esta actividad,
generaron en conjunto 422 millones de USD –equivalente al 71% del total de ingresos de la actividad–, mientras
que las MIPYMES aportaron obtuvieron 173 millones de USD, correspondiente al 29% restante. A continuación, en
la Tabla 2 se muestran los ingresos por ventas anuales, clasificados por tamaños de las principales actividades
dentro del sector A.
Tabla 2. Ingresos por ventas de principales actividades del sector A (Millones de USD)
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
A0321.02 1,077.8 567.4 1,484.1 690.2 1,357.9 621.9 1,740.8 691.5 2,132.2 703.4
A0122.01 647.6 343.8 809.6 324.9 844.9 346.0 880.5 343.0 896.0 329.7
A0311.01 779.8 127.8 620.2 176.0 423.7 158.8 460.9 185.4 656.5 149.6
A0150.00 339.5 269.7 386.2 312.2 418.2 307.1 391.8 316.7 424.4 265.2
A0119.03 364.9 282.2 358.3 258.6 384.0 226.8 399.8 225.1 421.8 172.8
Otras actividades 1,719.5 650.9 1,787.8 642.1 1,686.9 647.1 1,771.9 704.5 2,017.3 662.8
TOTAL 4,929.1 2,241.8 5,446.0 2,404.0 5,115.6 2,307.6 5,645.8 2,466.1 6,548.1 2,283.5
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran en promedio el 68.7% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
26
SECTOR B: MINAS Y CANTERAS OBLIGATORIA
Según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) el sector B refiere a la extracción de minerales cualquier
estado (sólido, líquido o gaseoso) en la naturaleza (INEC, 2012); representa el quinto sector económico con
mayores ingresos anuales, con aportaciones promedio de 4.4%7 al total –de ingresos por ventas – de la economía.
En el 2013, las grandes empresas generaron ingresos por 4,730 millones de USD, equivalente al 95% del total de
ingresos por ventas del sector para este año, mientras que los producidos por las MIPYMES representaban el 5%
restante, con un monto de 242 millones de USD; así, el sector de minas y canteras tuvo ingresos por 4,972 millones
de USD, monto que corresponde al 4.8% del total de la economía en ese año. Para el 2014, los ingresos producidos
por las grandes empresas ascienden a 5,070 millones de USD, correspondiente al 95% del total del sector; mientras
que, aquellos producidos por las MIPYMES, alcanzan los 249 millones de USD, (participación equivalente al 5%).
Como resultado, el sector obtuvo ingresos por el monto de 5,319 millones de USD, correspondiente al 4.6% del
total de la economía. En el 2015, las grandes empresas y MIPYMES generaron ingresos por 4,100 y 217 millones de
USD, con participaciones correspondiente a 95% y 5% respectivamente. De esta forma, el sector de minas y
canteras abarcó el 4.3% del total de ingresos de la economía, por un monto de 4,317 millones de USD.
En el 2016 el panorama se mantuvo, los ingresos por ventas del sector B representaron el 4.4% del total generado
por la economía –por un monto de 4,230 millones de USD– donde, las grandes empresas abarcaron el 95% de esta
participación, por un valor de 3,999 millones de USD; mientras que las MIPYMES obtuvieron ingresos del 231
millones de USD, equivalente al 5% restante. Para el 2017, los ingresos del sector decrecieron en 295 millones de
USD respecto al año anterior, así como su participación en la economía, logrando acaparar únicamente el 3.8% del
total de ingresos por ventas (equivalente a 3,935 millones de USD); donde, las grandes empresas obtuvieron
ingresos por 3,714 millones de USD, correspondiente al 94% del total del sector, entretanto, las MIPYMES
abarcaron el 6% restante (221 millones de USD). En la Figura 9 a continuación, se muestran las participaciones
anuales de las grandes empresas y MIPYMES durante el periodo 2013 – 2017 en el sector B, adicionalmente se
muestra la evolución de los ingresos por ventas durante el periodo analizado.
Figura 9. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector B (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
7 Calculado a partir de las aportaciones promedios anuales
95%
95% 95% 95% 94%
5% 5% 5% 5% 6%
4,972 5,319
4,317 4,230
3,935
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rce
nta
je %
GRANDE MIPYMES Total
27
Dentro de las 4 regiones que tiene el Ecuador, la que generó mayores ingresos dentro del período de estudio es la
Sierra, con una participación promedio anual de 90%; le sigue la Costa con el 9.7%, y posteriormente el Oriente
con el 0.3% de los ingresos totales. Es importante mencionar que, en Galápagos no se asentaban empresas
pertenecientes al sector B, pero en 2017 se inauguró la primera, misma que no generó ingresos para ese año.
En el 2013, las empresas grandes de la región Sierra lograron ingresos totales de 4,394 millones de USD,
equivalentes al 97% del total de ingresos de la región; mientras que, las MIPYMES abarcaban el 3% restante, con
un monto conjunto de 135 millones de USD. En la Costa, las empresas grandes que se asentaron en la región,
generaron ingresos por un monto de 326 millones de USD y una participación del 78%; a su vez, las MIPYMES
lograron alcanzar los 93 millones de USD de ingresos. Entretanto, la región Oriente obtuvo ingresos solo de 24
millones de USD, las grandes empresas de esta región tuvieron ingresos de 10 millones de USD y 14 millones de
USD las MIPYMES, con participaciones de 41% y 59%.
En el 2014, la Sierra se mantuvo siendo el mayor generador de ingresos del país, las 56 grandes empresas
generaron 4,349.7 millones de USD, con una participación de 97.2%; mientras que las 304 MIPYMES generaron el
2.8% restante, por un monto de 125.4 millones de USD. En la costa, las 16 empresas grandes generaron el 71.2%
de los ingresos totales de la región, por un monto de 243.2 millones de USD; mientras que, las 208 MIPYMES
registradas, abarcaron 28.8% restante, por un monto de 98.6 millones de USD. En el Oriente, las 3 empresas
grandes domiciliadas en la región, abarcaron el 66.85% del total de ingresos, por un monto de 18.9 millones de
USD, por su parte, las MIPYMES (27 empresas), generaron ingresos por 9.4 millones de USD, correspondiente al
33.2% restante.
En el 2015, las grandes empresas y MIPYMES de la Sierra, generaron ingresos por montos de 3,788 y 133 millones
de USD respectivamente, con participaciones del 97% y 3%. Por su parte, las grandes empresas de la Costa
obtuvieron ingresos por 304 millones de USD, correspondiente a una participación del 80%; mientras que, las
MIPYMES obtuvieron 78 millones de USD de ingresos, equivalentes al 20% restante. El Oriente genero 14 millones
de USD, los ingresos generados por las grandes y MIPYMES empresas fueron de 8 y 6 millones de USD,
correspondientes al 58% y 42% del ingreso total para la región.
Figura 10. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector B (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos no se muestran ya que representan, en promedio (individualmente), menos del 0.5% del total de ingresos por ventas del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
SIER
RA
CO
STA
SIER
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SIER
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE
MIPYMES
28
Para el 2016, en la región Sierra, las grandes empresas y MIPYMES, generaron ingresos por 3,682 y 147 millones
de USD, que corresponden al 96% y 4% del total de ingresos de la región, respectivamente. En la Costa, las grandes
empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por ventas correspondientes a 306 y 77 millones de USD, dando un total
de 383 millones de USD de ingresos para la región. El Oriente obtuvo ingresos por 17 millones de USD, el 66%
correspondió a las grandes empresas y el 34% a las MIPYMES.
En el 2017 este sector presento menores ingresos por ventas en las 3 regiones. La región Sierra, obtuvo ingresos
por 3,540 millones de USD; donde, el 97% fueron generados por las grandes empresas radicadas en la región
(equivalente a un monto de 3,435 millones de USD), y el 3% restante, pertenece a las MIPYMES (por un monto de
105 millones de USD). Entretanto, la Costa obtuvo 379 millones de USD de ingresos por ventas, de los cuales, el
72% pertenece a las grandes empresas (273 millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 28%
restante (106 millones de USD) del total de ingresos para la región. Asimismo, en el Oriente las empresas grandes y
MIPYMES obtuvieron ingresos por 6 y 9 millones de USD, respectivamente, cada una, con participación del 41% y
59% respecto al ingreso total. En la Figura 10 a continuación, se muestran los ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES del sector B en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013 – 2017.
Así mismo, las provincias con mayores ingresos por ventas son: Pichincha, Guayas, El Oro y Azuay; con
participaciones promedio anuales8 90%, 4%, 4% y 1% respectivamente, respecto al total de ingresos del sector.
En el 2013, Pichincha obtuvo 4,475 millones de USD de ingresos por ventas; donde, las grandes empresas
generaron 4,369 millones de USD (equivalente al 98% del total de la provincia), mientras que, las MIPYMES
tuvieron una aportación de 106 millones de USD (2%). Por su parte, en Guayas, las grandes empresas aportaron
con 162 millones de USD (78% del total para la provincia), mientras que las MIPYMES, obtuvieron ingresos por 45
millones de USD (22% restante). El Oro fue la tercera provincia con mayores ingresos, por un monto de 195
millones de USD; como resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 79% y 21% del total
de la provincia, correspondiente a montos de 154 y 41 millones de USD. Entretanto, Azuay se ubicó como la cuarta
provincia con mayores ingresos; donde las grandes empresas generaron 11 millones de USD (37% del total de la
provincia), a la vez que las MIPYMES alcanzaban ingresos por 19 millones de USD, acumulando un total de 30
millones de USD como ingresos por ventas.
En el 2014, Pichincha se mantenía como la provincia generadora de la mayor cantidad de ingresos por ventas en
este sector; donde las grandes empresas obtuvieron 4,538 millones de USD (participación del 98% en la provincia),
mientras que las MIPYMES generaron 99 millones de USD (2%). Guayas sufrió la caída de sus por ventas en 9%
respecto al año anterior, con monto de 187 millones de USD; por lo que, las grandes empresas generaron el 71%
de este monto (132 millones de USD), y las MIPYMES aportaron con el 29% restante (55 millones de USD). En la
provincia de El Oro, las grandes empresas y MIPYMES generaron ingresos por montos de 345 y 42 millones de USD
(participaciones del 89% y 11%, respectivamente). Azuay tuvo un crecimiento de sus ingresos en 32%
aproximadamente, donde las grandes empresas generaron 12 millones de USD (31%), mientras que, las MIPYMES
obtuvieron ingresos por 27 millones de USD (69%).
Para el 2015 el panorama de ingresos no sufría mayores variaciones. Pichincha y Guayas contrajeron sus ingresos
por ventas en 17% y 10% respectivamente; donde, las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha generaron
montos de 3,771 millones de USD (98%) y 90 millones de USD (2%) de ingresos; por su parte, las grandes empresas
y MIPYMES de Guayas obtuvieron 126 y 42 millones de USD, con participaciones de 75% y 25% respectivamente.
Por otro lado la provincia de El Oro reportó ingresos de 198 millones de USD, donde, las grandes empresas
8 Calculado a partir del promedio de los ingresos por ventas anuales de las provincias, respecto al del sector.
29
alcanzaron 168 millones de USD de ingresos (85% del total respecto a la provincia), mientras que, las MIPYMES
generaron 30 millones de USD (15% restante). Azuay, por su parte, obtuvo 41 millones de USD por ingresos, que
corresponden a los generados por las grandes empresas y MIPYMES, por montos de 9 millones de USD y 32
millones de USD respectivamente.
En el 2016, Pichincha se mantuvo en la cima de los mayores generadores de ingresos por ventas, con un monto de
3,769 millones de USD; donde, las grandes empresas obtuvieron ingresos de 3,665 millones de USD (97%),
mientras que las MIPYMES alcanzaron 103 millones de USD (3%). La provincia del Guayas creció un 3% respecto al
año 2015, genero ingresos por 172 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron ingresos
de 135 y 38 millones de USD (participaciones del 78% y 22%). La provincia de El Oro se ubica en segundo lugar
dentro del ranking para este año, aunque decreció un 2% respecto al año anterior, sus ingresos suman 195
millones de USD; que se crea por las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a
montos de 162 y 33 millones de USD respectivamente. La provincia de Azuay se ubica en cuarto lugar, con ingresos
por 46 millones de USD; donde, las grandes empresas aportan con el 22% (10 millones de USD), mientras que las
MIPYMES generaron el 78% restante (36 millones de USD).
Para el 2017, Pichincha fue la provincia con mayores ingresos en el sector B, con un monto de 3,483 millones de
USD; donde las empresas grandes generaron 3,413 millones de USD (98%), mientras que las MIPYMES, alcanzaron
ingresos por 70 millones de USD (2%). Entretanto, Guayas obtuvo ingresos totales de 183 millones de USD y El Oro
de 173 millones de USD situándose en segundo y tercer lugar de las provincias con mayores ingresos; donde, las
grandes empresas y MIPYMES del Guayas generaron ingresos por 140 y 43 millones de USD; mientras que, las
grandes empresas y MIPYMES de El Oro obtuvieron montos de 122 y 51 millones de USD, respectivamente. Azuay,
por su parte, se mantiene como la cuarta provincia con mayores ingresos, a pesar de su decrecimiento en 13%
respecto al año 2016; las grandes empresas alcanzaron montos totales de 14 millones de USD, a la vez que las
MIPYMES generaron 26 millones de USD, dando un total de 40 millones de USD de ingresos para la provincia. En la
Figura 11 a continuación, se puede observar los ingresos por ventas de las empresas del sector B, clasificadas
según su tamaño y región.
Figura 11. Ingresos por ventas por provincia por grandes empresas y MIPYMES en el sector B (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 98.8% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
4,369.4
161.8 154.2
11.0
4,537.8
132.0
345.1
12.2
3,770.9
126.3 168.4
9.2
3,665.3
134.6 161.6
10.0
3,413.1
139.7 121.8
14.0
105.5
44.9 40.5
18.8
99.4
55.3
41.7
27.2
90.4
41.7 29.9
31.9
103.4
37.6 33.0
35.5
69.9
43.1 51.0
25.6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
EL O
RO
AZU
AY
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
EL O
RO
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PIC
HIN
CH
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PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
EL O
RO
AZU
AY
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
EL O
RO
AZU
AY
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
30
Entre las principales ciudades con mayores ingresos se encuentran: Quito, Guayaquil, Machala y Cumbayá en el
último año de análisis. Sin embargo, en el 2013, Quito obtuvo ingresos de 4,475 millones de USD, con montos de
4,369 y 105 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES respectivamente. En segundo lugar, se ubica
Guayaquil, con ingresos de 202 millones de USD, con participaciones de 162 y 41 millones de USD a grandes
empresas y MIPYMES. Finalmente, Machala genero 120 millones de USD, con participaciones de 85% y 15% para
grandes empresas y MIPYMES.
En el 2014, las grandes empresas de Quito representaron el 98% de los ingresos totales para la ciudad, mientras
que las MIPYMES equivalían al 2% restante, que responden a los montos de 4,538 y 95 millones de USD
respectivamente. En Guayaquil, las grandes empresas aportaron con el 74% al total de ingresos de la ciudad,
equivalente a 132 millones de USD; entretanto, las MIPYMES generaron 47 millones de USD, con una participación
de 26%. Por su parte, Machala obtuvo 315 millones de USD de ingresos totales para este año, mismos que se
dividen entre las grandes y MIPYMES con participaciones del 91% y 9% respectivamente. Cuenca es otra de las
ciudades con mayores ingresos, para este periodo consta de 21 millones de USD, donde las grandes empresas
generaron 5 millones de USD, y las MIPYMES obtuvieron 16 millones de USD.
Para el 2015, Quito tuvo ingresos de 3,849 millones de USD, donde las grandes empresas generaron 3,759 millones
de USD y las MIPYMES aportaron con 90 millones de USD al total de ingresos de la ciudad, con participaciones del
98% y 2% respectivamente. Por su parte, Guayaquil produjo ingresos de 162 millones de USD, generados por las
grandes empresas (con un aporte de 126 millones de USD) en un 78% y de las MIPYMES en 22% (equivalente a un
monto de 36 millones de USD). Machala, por su parte, generó ingresos totales de 118 millones de USD, donde las
aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 81% y 19% con montos de 96 y 22 millones de
USD respectivamente.
Figura 12. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del sector B (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 96.8% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2016, los ingresos generados por Quito y Guayaquil fueron 3,737 y 165 millones de USD, con
participaciones de 97% y 82% para las grandes empresas en cada una de las ciudades (3,637 y 135 millones de
USD), así como 3% y 18% para MIPYMES (101 y 30 millones de USD respectivamente). Por otro lado, Machala
4,369.4
161.8 101.5
4,537.8
132.0
285.3 3,758.9
126.3 95.9
12.1 3,636.6
134.6 117.1
28.7 3,380.9
139.7 111.9
32.2
105.4
40.7 18.5
94.8
47.4
29.9
4.7
90.3
36.1 21.9
101.2
30.3 24.5
69.9
37.2 34.9
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
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IL
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MB
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GU
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QU
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MA
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ALA
CU
MB
AYÁ
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
31
obtuvo ingresos de 142 millones de USD (participaciones de 83% y 17% para las grandes empresas y MIPYMES,
mientras que Cumbayá generó 29 millones de USD, exclusivamente por las grandes empresas.
Para el 2017, Quito y Guayaquil siguen siendo las ciudades con mayores ingresos en este sector, 3,451 Y 177
millones de USD fueron los ingresos generados respectivamente por estas ciudades, con montos de 3,381 y 140
millones de USD para las grandes empresas, así como 70 y 37 millones de USD para MIPYMES. Por su parte,
Machala generó 147 millones de USD, correspondiente a 76% de las grandes empresas (112 millones de USD) y
24% de MIPYMES (35 millones de USD). Finalmente, Cumbayá generó 32.2 millones de USD de ingresos por ventas
(por grandes empresas). Cabe mencionar que las ciudades descritas, abarcan el 97% de los ingresos totales del
sector. En la Figura 12 se muestra las ciudades con mayores ingresos anuales durante el período de estudio y las
diferentes aportaciones según el tamaño de las empresas.
El sector de explotación de minas y canteras consta de 31 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones
que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se
encuentran:
B0910.01 – Actividades de servicios de extracción de petróleo y gas realizadas a cambio de una
retribución o por contrato: sondeos, exploración (por ejemplo: métodos tradicionales de prospección,
como observaciones geológicas en posibles yacimientos); perforación dirigida y reperforación;
perforación inicial; erección, reparación y desmantelamiento de torres de perforación, cementación de
tubos de encamisado de los pozos de petróleo y gas, bombeo, taponamiento y abandono de pozos,
etcétera; licuefacción y regasificación de gas natural para su transporte, realizadas en el lugar de
extracción; drenaje y bombeo.
B0610.00 – Extracción de aceites crudos de petróleo, esquistos bituminosos y arenas alquitranadas,
producción de petróleo crudo de esquistos y arenas bituminosas, procesos de obtención de crudos:
decantación, desalado, deshidratación, estabilización, etcétera.
B0729.02 – Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino.
B0620.01 – Producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (gas natural), extracción de
condensados, drenaje y separación de las fracciones líquidas, desulfurización de gas.
B0810.12 – Extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza, para utilizarla en la fabricación de cal
o cemento.
En el 2013, las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) fue la actividad económica con
más ingresos por ventas, con un monto de 2,849 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES,
tuvieron participaciones de 97% (2,760 millones de USD) y 3% (89 millones de USD) respectivamente. En segundo
lugar se ubica la extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00); las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES fueron por montos de 1,604 y 12 millones de USD respectivamente, estos ingresos totales suman 1,616
millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra la extracción de metales preciosos (B0729.02) con
ingresos totales de 234 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 78% (183
millones de USD) y 22% (51 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentra la extracción de otros
minerales (B0899.09) por un monto final de 54 millones de USD; donde las grandes empresas alcanzaron los 28
millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 26 millones de USD. En quinto puesto se ubica la extracción
de hidrocarburos líquidos (B0620.02) con un monto de 44 millones de USD generado por las grandes empresas.
Para el 2014, el primer lugar es para las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) con
ingresos por ventas de 3,058 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES por 98% (2,981 millones de USD) y 2% (76 millones de USD). En segundo lugar se encuentra la extracción
32
de aceites crudos de petróleo (B0610.00), que generó ingresos de 1,541 millones de USD, con participaciones de
99% y 1% para grandes empresas y MIPYMES, respectivamente. En tercer lugar se ubica la extracción de metales
preciosos (B0729.02), con ingresos por ventas de 430 millones de USD; de los cuales, el 89% pertenecen a los
ingresos producidos por las grandes empresas (380 millones de USD), mientras que el 11% restante, corresponde a
las MIPYMES (50 millones de USD). En cuarto lugar se encuentra la extracción de otros minerales (B0899.09), por
un monto de 56 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 29 y 27 millones de USD .En
quinto lugar se ubica la extracción de hidrocarburos líquidos (B0620.02) por 42 millones de USD, generado por las
grandes empresas.
En el 2015, las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) generaron mayores ingresos al
sector B, por un monto total de 2,418 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 97% (2,343
millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 3% restante (75 millones de USD). El segundo lugar del
ranking es para la extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00), con ingresos de 1,330 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,318 millones de USD (99%) y 12 millones de USD (1%). En
tercer lugar se encuentra la extracción de metales preciosos (B0729.02) con ingresos de 233 millones de USD; con
participaciones de 84% (197 millones de USD) y 16% (37 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES.
En cuarto y quinto lugar del ranking se ubican la producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso
(B0620.01) y la extracción de otros minerales (B0899.09), con montos de 105 y 47 millones de USD,
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES del cuarto puesto generaron 98 y 6 millones de
USD; mientras que, para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad B0899.09, los montos corresponden 22 y
25 millones de USD.
Para el 2016, las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) generaron mayores ingresos
en el año, con un monto de 2,481 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a los
montos de 2,394 y 86 millones de USD. Por otro lado, la extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00) se
ubica en segundo lugar, con ingresos de 1,118 millones de USD; con participaciones de 99% (1,107 millones de
USD) y 1% (11 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer lugar del
ranking se encuentra la extracción de metales preciosos (B0729.02) con ingresos de 228 millones de USD; donde,
las grandes empresas y MIPYMES generaron 188 y 40 millones de USD, y participaciones de 82% y 18%
respectivamente. Por otro lado, la producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (B0620.01) se ubica en
cuarto lugar, con ingresos de 175 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 169 y 6
millones de USD, con participaciones de 96% y 4%. Finalmente, en quinto lugar se ubica la extracción de otros
minerales (B0899.09), por un monto total de 53 millones de USD, que se dividen en el 44% para las grandes
empresas (23 millones de USD) y 56% para las MIPYMES (30 millones de USD).
En el 2017, la suma de los ingresos de las grandes empresas (2,317 millones de USD) y MIPYMES (58 millones de
USD) de las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01), lo ubicó como la actividad con
mayores ingresos, por un monto de 2,375 millones de USD. La extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00)
se ubica en segundo lugar con ingresos por ventas de 939 millones de USD; donde las grandes empresas y
MIPYMES tienen participaciones de 98% (921 millones de USD) y 2% (18 millones de USD), respectivamente. La
extracción de metales preciosos (B0729.02) fue la tercera actividad con mayores ingresos en el año, por un monto
de 197 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 140 y 57 millones de USD. Por su
parte, la producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (B0620.01) y la extracción, trituración y
fragmentación de piedra caliza (B0810.12) ocuparon el cuarto y quinto lugar del ranking, con ingresos de 176 y 47
millones de USD; a la vez que, las grandes empresas –para cada uno de ellos– generaron 170 y 38 millones de USD
respectivamente; mientras que, las MIPYMES obtuvieron 6 y 9 millones de USD. En la Tabla 3 se muestran los
ingresos de las actividades con mayores ingresos para el periodo de análisis, clasificadas según su tamaño.
33
Tabla 3. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector B (Millones de USD)
ACTIVIDAD 2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
B0910.01 2,759.6 89.6 2,849.2 2,981.2 76.4 3,057.6 2,342.8 75.2 2,418.0 2,394.4
B0610.00 1,603.9 12.2 1,616.1 1,531.6 8.9 1,540.5 1,318.3 12.1 1,330.4 1,106.9
B0729.02 183.1 51.1 234.2 380.3 49.5 429.8 196.8 36.5 233.4 187.7
B0620.01 - 6.8 6.8 23.1 15.6 38.8 98.3 6.4 104.6 168.7
B0810.12 27.7 11.4 39.1 29.0 9.0 37.9 29.2 10.6 39.8 32.1
OTROS 155.7 71.2 226.8 124.4 90.1 214.5 114.5 76.7 191.2 109.0
TOTAL 4,730 242 4,972 5,070 249 5,319 4,100 218 4,317 3,999
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 95.7% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR C: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) el sector C comprende la transformación -ya sea física o
química- de productos nuevos, partir de sustancias o componentes varios (INEC, 2012). El sector de industrias
manufactureras es el segundo que aporta con mayores ingresos a la economía del país, con una participación
promedio anual del 22.3% durante todo el periodo de análisis.
En el 2013, las grandes empresas generaron 22,771 millones de USD, que corresponden al 89% del total de
ingresos para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 2,734 millones de USD, equivalente al
11% restante; como resultado, el sector manufacturero obtuvo ingresos por 25,505 millones de USD, que se
representa el 22% respecto al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron
ingresos por 22,576 y 2,66 millones de USD; que representan el 89% y 11% del total del sector; por lo que, los
ingresos por ventas totales generados al final del año, suman 25,242 millones de USD, correspondientes
nuevamente al 22% del total de ingresos de la economía. En el 2015, este sector obtuvo ingresos por ventas de
24,845 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 21,810 millones de USD (89% del total del
sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 2,675 millones de USD (equivalente al 11% restante). Para el 2016, los
ingresos del sector C decrecieron en 1,782 millones de USD, como resultado de las aportaciones de las grandes
empresas y MIPYMES correspondiente a 89% (20,096 millones de USD) y 11% (2,608 millones de USD)
respectivamente.
Figura 13. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector C (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
89%
89% 89% 89% 89%
11% 11% 11% 11% 11%
25,505 25,242
24,485
22,704
22,935
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
34
Finalmente, en el 2017, la industria manufacturera obtuvo ingresos por un monto de 22,935 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y las MIPYMES representan el 89% (20,456 millones de USD) y 11%
(2,479 millones de USD), respectivamente. En la Figura 13 se muestra la evolución anual de los ingresos por ventas
de las grandes empresas y MIPYMES del sector manufacturero.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 13,955 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 12,400 millones de USD y
1,555 millones de USD, con participaciones de 89% y 11% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos
por ventas totales de 11,526 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 90% (10,359 millones de
USD) y las MIPYMES el 10% restante (1,168 millones de USD). La región Oriente, obtuvo ingresos por ventas
correspondientes a 23 millones de USD; donde, las grandes empresas situadas en esta región, comprendieron el
52% (12 millones de USD) del total de la región, mientras que, las MIPYMES generaron 48% (11 millones de USD)
restante. Para Galápagos, no existen empresas grandes dentro del sector manufacturero en todo el periodo de
análisis; mientras que, los ingresos generados para esta región se deben a la producción de las MIPYMES, con un
monto de 420 miles de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 13,447 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 89% y 11% respectivamente, con
montos de 11,937 y 1,509 millones de USD. En segundo lugar se ubica la Costa, con ingresos por 11,774 millones
de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 90% (10,639 millones de USD) del total de la región,
entretanto, las MIPYMES aportaron con el 10% (1,135 millones de USD) restante. Las regiones Oriente y Galápagos
no poseían grandes empresas, por lo que, su única fuente de ingresos provenía de las MIPYMES, con montos
totales de 21 millones de USD y 571.5 miles de USD respectivamente.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 13,340 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 89% (11,836 millones de USD) de este monto y las MIPYMES, el 11% (1,504 millones de USD)
restante. La Costa, fue la segunda mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas alcanzaron un
monto total de 9,969 millones de USD (correspondiente al 90% del total de la región), a la vez que las MIPYMES
generaron 1,154 millones de USD (equivalente al 11.2% restante, para la región). En este año, la región Oriente
registró ingresos provenientes de las grandes empresas, que generó ingresos por 6 millones de USD (participación
de 29%), mientras que las MIPYMES, obtuvieron un monto conjunto de 15 millones de USD (71% restante). Los
ingresos por ventas en la región Insular tenían como única fuente a las MIPYMES alcanzando un total de 2 millones
de USD.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 11,941 millones de USD, donde, las grandes
empresas representaron el 88% (10,471 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las
MIPYMES, generaron el 12% restante (1,470 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking,
con ingresos totales de 10,745 millones de USD; donde, el 89% fue aportado por los ingresos de las grandes
empresas (9,625 millones de USD), y el 11% restante, equivale a las ventas de las MIPYMES (1,120 millones de
USD). Las regiones Oriente y Galápagos, por su parte, no reportaron empresas grandes, por lo que, sus ingresos
fueron el resultado de las ventas de las MIPYMES, que son 17 millones de USD y 866 miles de USD,
respectivamente.
Para el 2017, la Sierra obtuvo ingresos totales por 12,013 millones de USD; de los cuales, el 88% responde a las
aportaciones de las grandes empresas (10,606 millones de USD), mientras que, el 12% (1,408 millones de USD)
restante, a las MIPYMES. Entretanto, las grandes empresas de la región Costa generaron 9,850 millones de USD
(90% del total de ingresos de la región), mientras que, las MIPYMES obtuvieron 1,051 millones de USD (10%
35
restante); logrando un ingreso por ventas total para la región de 10,901 millones de USD. Nuevamente, los
ingresos de las regiones Oriente y Galápagos, fueron generadas por las MIPYMES, dado que no registran grandes
empresas, por un monto de 19 millones de USD y 775 miles de USD. En la Figura 14 se muestran los ingresos por
ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector C en las regiones con participación mayor al 5%, durante el
periodo 2013 – 2017.
Figura 14. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector C (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos no se muestran ya que representan, en promedio, menos del 0.01% del total de ingresos por ventas del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Así mismo, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas, Manabí y
Azuay. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas,
obtuvieron 9,848 millones de USD (participación de 90%), mientras que las MIPYMES generaron 1,143 millones de
USD (10% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, obtuvieron 8,046 (participación de
89%) y 1,016 millones de USD (participación de 11%) respectivamente; dando como resultado, ingresos de 9,062
millones de USD para la provincia. Manabí, por su parte, desempeña el tercer lugar en el ranking, por 1,968
millones de USD por ingresos; generados por las participaciones de las grandes empresas (1,897 millones de USD) y
MIPYMES (71 millones de USD) del sector. Azuay es la cuarta provincia con mayores ingresos; cuyas grandes
empresas reportaron ingresos por 1,215 millones de USD, a la vez que las MIPYMES generaron 154 millones de
USD.
En el 2014, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (9,553 millones de USD) y MIPYMES (1,073
millones de USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
10,626 millones de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 8,376
millones de USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 90% (8,399 millones de USD), y las
MIPYMES, el 10% (977 millones de USD) restante. El tercer puesto es para Manabí con un monto de USD 1,959
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 96% (1,885 millones de USD)
y 4% (74 millones de USD) respectivamente. La provincia Azuay, es la cuarta con mayores ingresos, con 1,371
millones de USD; puesto que, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,197 y 175 millones de USD,
respectivamente.
Para el 2015, Pichincha obtuvo ingresos por ventas de 10,325 millones de USD, en la que, las grandes empresas
contribuyeron con el 90% (9,275 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES, abarcaron el 10% (1,050
millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
SIER
RA
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STA
SIER
RA
CO
STA
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RA
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RA
CO
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
USD
GRANDE
MIPYMES
36
ingresos, por un monto de 8,944 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 89% y 11% respectivamente. Entretanto, Manabí nuevamente se ubicó en el tercer lugar del
ranking, con ingresos de 1,711 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones
de 95% y 5% respectivamente. En cuarto lugar se ubica la provincia de Azuay, con ingresos de 1,399 millones de
USD y, en la que, las grandes empresas generaron 1,205 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron
194 millones de USD.
Figura 15. Ingresos por ventas por provincia provincias por grandes empresas y MIPYMES en el sector C (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 92.0% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha, con montos de 8,200 y 1,036
millones de USD, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector. En segundo lugar del ranking se
ubica Guayas, con ingresos totales por 8,617 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 89% (7,659
millones de USD) y las MIPYMES, el 11% (958 millones de USD) restante. Manabí se ubica en tercer lugar, con
ingresos por ventas de 1,715 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,645 y 70
millones de USD. Azuay, con ingresos de 1,199 millones de USD, se ubica en cuarto lugar, con participaciones para
sus grandes empresas y MIPYMES de 86% y 14% respectivamente.
En el 2017, en Pichincha, el monto conjunto de los ingresos de las grandes empresas (8,433 millones de USD) y
MIPYMES (1,010 millones de USD), permitió ubicar a la provincia en el primer lugar del ranking, por un monto de
9,443 millones de USD. En segundo lugar se ubica Guayas, con ingresos de 8,724 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES adquirieron una participación de 90% (7,828 millones de USD) y 10% (896 millones
de USD) respectivamente. Manabí, se asienta el tercer lugar, con ingresos de 1,843 millones de USD, lo ubican
como una de las provincias con mayores ingresos; donde, las grandes empresas y MIPYMES, tuvieron
participaciones de 96% y 4%. Azuay, por su parte, es el cuarto puesto en el ranking; donde las grandes empresas
generaron ingresos por 1,029 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 147 millones de USD. En la
Figura 15 se presentan los montos de ingresos por ventas del sector, clasificados por tamaño y provincia.
9,847.7
8,046.3
1,897.0
1,214.5
9,553.3
8,398.6
1,884.8
1,196.6
9,275.2
7,960.0
1,628.5
1,205.1
8,199.8
7,659.4
1,644.8
1,025.9
8,432.8
7,827.9
1,778.6
1,028.7
1,143.2 1,015.8
70.6
154.5 1,073.0 976.9
74.2
174.7 1,049.6 984.1
82.6
194.2
1,035.5 957.9
70.1
173.0 1,010.4 895.7
64.7
146.7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
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AZU
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PIC
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PIC
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GU
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S
MA
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BI
AZU
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
37
Las ciudades con mayores ingresos por venta, pertenecientes al sector manufacturero son: Quito, Guayaquil, Eloy
Alfaro y Cuenca. En el 2013, la ciudad que obtuvo los mayores ingresos por venta era Quito, con un monto de
10,503 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES, generaron 9,430 millones de USD y 1,073
millones de USD. En segundo lugar, se ubica Guayaquil por un monto de 7,489 millones de USD; cuyas grandes
empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 88% (6,592 millones de USD) y 12% (897 millones de USD), respecto
al total de ingresos de la ciudad. Por otro lado, Cuenca se ubicó en tercer lugar, con ingresos de 1,364 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,215 y 149 millones de USD. Por su parte, Eloy Alfaro se
ubica en cuarto lugar del ranking, con un monto de ingresos de 1,320 millones de USD; así mismo, las grandes
empresas y MIPYMES generaron 1,241 y 79 millones de USD.
En el 2014, Quito se mantuvo como la ciudad que generaba mayores ingresos para el sector manufacturero,
gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 90% y 10% respectivamente de la ciudad por
un monto total de 10,165 millones de USD. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias
a la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 6,817 y 865
millones de USD. Asimismo, Cuenca (ingresos por ventas de 1,364 millones de USD) y Eloy Alfaro (1,406 millones
de USD); donde, las grandes empresas y MIPYMES de Cuenca, obtuvieron ingresos de 1,197 y 168 millones de USD,
mientras que, para Eloy Alfaro, las grandes empresas y MIPYMES, generaron montos de 1,333 y 73 millones de
USD, respectivamente.
Para el 2015, se mantuvo la misma estructura en las primeras posiciones del ranking. Quito, obtuvo ingresos por
9,866 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 8,886 y 980 millones de USD,
respectivamente. Por su parte, con un monto de 7,194 millones de USD, Guayaquil se ubicó en segundo lugar;
donde, las grandes empresas y MIPYMES, aportaron con el 88% (6,332 millones de USD) y 12% (862 millones de
USD) respectivamente. Eloy Alfaro a su vez, obtuvo ingresos por 1,430 millones de USD, correspondiente a las
participaciones de las grandes empresas en un 95% (1,359 millones de USD), y las MIPYMES con el 5% restante (71
millones de USD). Por otro lado, Cuenca obtuvo ingresos de 1,391 millones de USD; donde, las grandes empresas y
MIPYMES generaron 1,205 y 186 millones de USD, respectivamente.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (7,869 millones de USD) y MIPYMES (956 millones de
USD) de Quito, lo ubican en primer lugar, con un monto total de 8,825 millones de USD. Por otro lado, Guayaquil
generó ingresos por 6,797 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES representan el 88% (5,978
millones de USD) y 12% (818 millones de USD) respecto al total de la ciudad. Eloy Alfaro y Cuenca se sitúan en
tercer y cuarto lugar, con ingresos por ventas totales de 1,492 y 1,192 millones de USD respectivamente; donde las
grandes empresas y MIPYMES de Eloy Alfaro generaron 1,412 y 80 millones de USD, mientras que, para las grandes
empresas y MIPYMES de Quito produjeron 1,026 y 166 millones de USD.
En el 2017, Quito y Guayaquil se situaron el primer y segundo lugar como las ciudades con mayores ingresos en el
país, con montos de 8,996 y 6,746 millones de USD, respectivamente. Para Quito, las grandes empresas y
MIPYMES tuvieron participaciones de 90% (8,074 millones de USD) y 10% (922 millones de USD) respecto al total
de esta ciudad; mientras que, en Guayaquil, las grandes empresas representaron el 89% (5,988 millones de USD)
del total de ingresos, a la vez que las MIPYMES abarcaba el 11% (758 millones de USD) restante. Por su parte, Eloy
Alfaro tuvo ingresos por ventas por un monto de 1,656 millones de USD. En cuarto lugar, se ubica Cuenca, que
reportó ingresos por 1,171 millones de USD. En la Figura 16 a continuación, se puede observar las participaciones
de las grandes empresas y MIPYMES en los ingresos por ventas clasificados por ciudades.
38
Figura 16. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas por grandes empresas y MIPYMES del sector C (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 81.1% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector manufacturero consta de 564 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las
compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se encuentran:
C1040.11 – Elaboración de aceites crudos vegetales (sin refinar) de: oliva, soya, palma, semilla de girasol,
semilla de algodón, colza, repollo o mostaza, linaza, etcétera.
C1020.01 – Preparación y conservación de camarón y langostinos mediante el congelado, ultra congelado
secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.
C1010.11 – Explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación,
producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o piezas o porciones
individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino.
C2100.01 – Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus propiedades
farmacológicas en la fabricación de medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y
acetilsalicílico, etcétera, tratamiento de la sangre, fabricación de medicamentos: antisueros y otras
fracciones de sangre, azúcares químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas. Incluidos
preparados homeopáticos, fabricación y procesamiento de glándulas y extractos glandulares, fabricación
de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos hormonales,
fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas pruebas de embarazo, etcétera.
C1104.01 – Elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (excepto cerveza y vino sin alcohol):
bebidas aromatizadas y/o edulcoradas: limonadas, naranjadas, bebidas gaseosas (colas), bebidas
artificiales de jugos de frutas (con jugos de frutas o jarabes en proporción inferior al 50%), aguas tónicas,
gelatina comestible, bebidas hidratantes, etcétera.
En el 2013, la elaboración de aceites crudos vegetales generó la mayor cantidad de ingresos (C1040.11), con un
monto de 1,195 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES, tuvieron participaciones de 99% (1,179
millones de USD) y 1% (16 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se ubica la fabricación de
sustancias medicinales activas (C2100.01); gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por
montos de 1,143 millones de USD y 46 millones de USD, respectivamente, que suman ingresos totales por 1,189
millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra la explotación de mataderos (C1010.11) con ingresos
9,429.6
6,592.5
1,241.5
1,214.5
9,166.6
6,817.0
1,333.0
1,196.6
8,886.0
6,332.4
1,359.1
1,205.1
7,869.5
5,978.4
1,412.4
1,025.9
8,073.6
5,988.1
1,576.8
1,028.7
1,073.4
897.0
79.0
149.1
998.7
865.1
73.1
167.7
979.9
861.8
71.4
186.2
955.9
818.7
80.1
166.3
922.0
757.9
79.2
142.6
75%
80%
85%
90%
95%
100%
QU
ITO
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LFA
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CU
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A
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
39
totales de 1,034 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 98% (1,017
millones de USD) y 2% (16 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentra la Fabricación de
automóviles de pasajeros, vehículos para todo terreno, autobuses, trolebuses, go–carts y vehículos similares,
incluidos vehículos de carreras (C2910.01) En quinto puesto se ubica la preparación y conservación de camarón y
langostinos (C1020.01) con un monto de 857 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y
MIPYMES de 99% (849 millones de USD) y 1% (8 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para la explotación de mataderos (C1010.11) con ingresos por ventas de 1,102
millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 99% (1,090
millones de USD) y 1% (12 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se encuentra la preparación y
conservación de camarón y langostinos (C1020.01) con 1,005 millones de USD; con ingresos de 1,002 millones de
USD para las grandes empresas (99.7% de participación) y 2.3 millones de USD para la MIPYMES (participación de
0.3%). En tercer lugar se ubica la explotación de mataderos (C1010.11) con ingresos por ventas de 991 millones de
USD; de los cuales, el 98% pertenecen a los ingresos producidos por las grandes empresas (967 millones de USD),
mientras que el 2% restante, corresponde a las MIPYMES (24 millones de USD). En cuarto lugar se encuentra la
fabricación de sustancias medicinales activas (C2100.01), por un monto de 888 millones de USD, donde las grandes
empresas y MIPYMES generaron 831 millones de USD aproximadamente y 57 millones de USD.
En el 2015, la actividad que generó mayor cantidad de ingresos fue la elaboración de aceites crudos vegetales
generó la mayor cantidad de ingresos (C1040.11) por un monto total de 1,057 millones de USD; donde las grandes
empresas participaron con el 98% (1,034 millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 2% restante
(23 millones de USD). El segundo lugar del ranking es para la explotación de mataderos (C1010.11) con ingresos de
1,039 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,016 millones de USD (participación
de 98%) y 23 millones de USD (participación de 2%). En tercer lugar, se encuentra la fabricación de sustancias
medicinales activas (C2100.01) con ingresos de 1,013 millones de USD; con participaciones de 94% (954 millones
de USD) y 6% (58 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican
la preparación y conservación de camarón y langostinos (C1020.01), así como la Elaboración de bebidas no
alcohólicas embotelladas (C1104.01), con montos de 902 714 millones de USD, respectivamente. Por su parte, las
grandes empresas y MIPYMES del cuarto puesto, generaron 895 y 7 millones de USD; mientras que, para las
grandes empresas y MIPYMES, los montos corresponden 697 millones de USD y 17 millones de USD.
Para el 2016, la elaboración de aceites crudos vegetales generó la mayor cantidad de ingresos (C1040.11) fue la
actividad que generó mayor cantidad de ingresos en el año, con un monto de 1,072 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES responden a los montos de 1,058 y 14 millones de USD. Por otro lado, la fabricación
de sustancias medicinales activas (C2100.01) se ubica en segundo lugar, con ingresos de 971 millones de USD; con
participaciones de 94% (911 millones de USD) y 6% (60 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de
la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentra la explotación de mataderos (C1010.11) con ingresos de
957 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 935 y 21 millones de USD, y
participaciones de 98% y 2%, respectivamente. Por otro lado, la preparación y conservación de camarón y
langostinos (C1020.01) se ubica en cuarto lugar, con ingresos de 950 millones de USD; donde las grandes empresas
y MIPYMES generaron 942 y 8 millones de USD, con participaciones de 99% y 1% respecto al total de la actividad.
Finalmente, en quinto lugar se ubica la Elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (C1104.01), por un
monto total de 707 millones de USD, que se dividen en el 98% para las grandes empresas (696 millones de USD) y
2% para las MIPYMES (11 millones de USD).
En el 2017, la suma de los ingresos de las grandes empresas (1,067 millones de USD) y MIPYMES (12 millones de
USD) de la elaboración de aceites crudos vegetales (C1040.11), lo ubicó como la actividad con mayores ingresos,
40
por un monto de 1,079 millones de USD. La preparación y conservación de camarón y langostinos (C1020.01) se
ubica en segundo lugar con ingresos por ventas de 1,036 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES
tienen participaciones de 99% (1,028 millones de USD) y 1% (8 millones de USD), respectivamente. La fabricación
de sustancias medicinales activas (C2100.01) fue la tercera actividad con mayores ingresos en el año, por un monto
de 975 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 900 y 74 millones de USD. Por su
parte, la explotación de mataderos (C1010.11) y la elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (C1104.01)
ocuparon el cuarto y quinto lugar del ranking, con ingresos de 972 y 669 millones de USD; a la vez que, las grandes
empresas –para cada uno de ellos– generaron 955 y 656 millones de USD respectivamente; mientras que, las
MIPYMES obtuvieron 17 y 13 millones de USD. En la Tabla 4 se muestran los ingresos de las actividades con
mayores ingresos para el 2017, clasificadas según su tamaño.
Tabla 4. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector C (Millones de USD)
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
C1040.11 1,179.2 16.1 1,089.8 12.4 1,034.2 22.5 1,057.6 14.3 1,067.2 11.6
C1020.01 848.9 8.1 1,002.5 2.3 895.3 6.9 941.9 7.9 1,028.2 7.7
C2100.01 1,142.7 45.9 831.5 57.0 954.1 58.4 911.5 59.5 900.5 74.1
C1010.11 1,017.5 16.1 967.5 23.6 1,015.6 23.4 935.4 21.2 954.8 16.9
C1104.01 624.2 14.1 661.4 13.4 697.1 16.8 696.2 10.8 656.4 12.9
OTRAS ACTIVIDADES 17,958.4 2,633.3 18,023.8 2,557.4 17,213.9 2,547.2 15,552.9 2,494.6 15,848.8 2,355.5
TOTAL 22,770.9 2,733.7 22,576.4 2,666.0 21,810.2 2,675.2 20,095.6 2,608.3 20,455.8 2,478.8
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 19.6% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR F: CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), el sector F incluye actividades de construcción de
edificios u obras de ingeniería civil en general (INEC, 2012). El sector F: Construcción, es el cuarto con mayores
ingresos por ventas generados y aportados a la economía nacional, con una participación promedio anual de 5%.
En el 2013, las grandes empresas generaron 4,532 millones de USD, que corresponden al 73% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 1,652 millones de USD, equivalente al 27%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 6,184 millones de USD, que se representa el 5% respecto
al total de la economía.
En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por 4,552 y 1,625 millones de USD; que
representan el 74% y 26% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales generados al final del año
suman 6,177 millones de USD, correspondientes al 5% del total de ingresos de la economía. En el 2015, la
participación de los ingresos del sector F en la economía ecuatoriana también fue del 5%, obteniendo ingresos por
ventas de 5,296 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 3,734 millones de USD (71% del total del
sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 1,562 millones de USD (equivalente al 29% restante). Para el 2016, los
ingresos del sector se contrajeron a 4,469 millones de USD (aportando a la economía con el 4.9%); como resultado
de las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 71% (3,382 millones de USD) y 29%
(1,387 millones de USD) respectivamente.
41
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un monto de 4,538 millones de USD; donde, los ingresos de
las grandes empresas y las MIPYMES representan el 70% (3,180 millones de USD) y 30% (1,358 millones de USD)
respectivamente. En la Figura 17, se muestran las participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES del sector F, durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 17. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector F (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 4,035 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 3,322 y 713 millones de
USD, con participaciones de 82% y 18% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por ventas totales
de 2,083 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 58% (1,204 millones de USD) y las MIPYMES
el 42% restante (879 millones de USD). La región Oriente obtuvo ingresos por ventas correspondientes a 64
millones de USD; donde, las grandes empresas obtuvieron el 9% (6 millones de USD) del total de la región,
mientras que las MIPYMES generaron 91% (58 millones de USD) restantes. Para Galápagos, no existen empresas
grandes dentro de este sector; es decir, los ingresos generados para esta región se deben a la producción de las
MIPYMES que alberga, con un monto de 895 miles de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 3,647 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 81% y 19% respectivamente, con
montos de 2,940 y 708 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con ingresos por 2,458 millones de
USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 65% (1,590 millones de USD) del total de la región, entretanto,
las MIPYMES aportaron con el 35% (868 millones de USD) restante. El Oriente obtuvo ingresos de 71 millones de
USD, con participaciones de 31% (22 millones de USD) y 69% (48 millones de USD) para las grandes empresas y
MIPYMES. Galápagos, por su parte, no posee grandes empresas; por lo que, su única fuente de ingresos provenía
de las MIPYMES, con montos totales de 543.9 miles de USD.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 3,049 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 78% (2,374 millones de USD) de este monto y las MIPYMES, el 22% (675 millones de USD)
restante. La Costa fue la segunda mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas alcanzaron un
monto total de 1,352 millones de USD (correspondiente al 62% del total de la región), a la vez que las MIPYMES
generaron 843 millones de USD (equivalente al 38% restante, para la región). En el Oriente, las grandes empresas y
73%
74% 70% 71% 70%
27% 26% 30% 29% 30%
6,184 6,177
5,296
4,769 4,538
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rce
nta
je %
GRANDE MIPYMES Total
42
MIPYMES obtuvieron ingresos de 8 y 44 millones de USD; mientras que, Galápagos –que no poseía grandes
empresas– generó 661 miles de USD).
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 3,007 millones de USD, donde, las grandes
empresas representaron el 79% (2,383 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las
MIPYMES, generaron el 21% restante (625 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking,
con ingresos totales de 1,715 millones de USD; donde, el 58% fue aportado por los ingresos de las grandes
empresas (999 millones de USD), y el 42% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (716 millones de
USD). Las regiones Oriente y Galápagos, por su parte, no reportaron empresas grandes, por lo que, sus ingresos
fueron el resultado de la producción de las MIPYMES, que son 45 y 1 millones de USD, respectivamente.
Para el 2017, la Sierra obtuvo ingresos totales por 2,921 millones de USD; de los cuales, el 79% responde a las
aportaciones de las grandes empresas (2,314 millones de USD), mientras que, el 21% (607 millones de USD)
restante, a las MIPYMES. Entretanto, la región Costa obtuvo ingresos de 1,574 millones de USD, con
participaciones de 55% (867 millones de USD) y 45% (707 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES.
Oriente y Galápagos no registran empresas grandes; por lo que, sus ingresos fueron generaron a partir de la
producción de las MIPYMES, alcanzando montos de 42 y 1 millones de USD. En la Figura 18 se muestran los
ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector F en las regiones con participación mayor al 5%,
durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 18. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector F (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos no se muestran ya que representan, en promedio (individualmente), menos del 5% del total de ingresos por ventas del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas,
Manabí y Azuay. Es importante mencionar que, durante el período de estudio, las ciudades previamente
mencionadas, no cambiaron su lugar dentro del ranking.
En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas,
obtuvieron 3,217 millones de USD (participación del 85%) mientras que las MIPYMES generaron 572 millones de
USD (15% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, obtuvieron 1,116 (participación de
62%) y 679 millones de USD (participación de 38%) respectivamente; dando como resultado, ingresos de 1,795
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
43
millones de USD para la provincia. Manabí, por su parte, desempeña el tercer lugar en el ranking, por 143 millones
de USD por ingresos; generados por las participaciones de las grandes empresas (35 millones de USD) y MIPYMES
(108 millones de USD) del sector. Azuay es la cuarta provincia con mayores ingresos; donde, las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES fueron 21 y 59 millones de USD.
En el 2014, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (2,863 millones de USD) y MIPYMES (551
millones de USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
3,414 millones de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 2,176 millones
de USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 69% (1,512 millones de USD), y las MIPYMES, el
31% (665 millones de USD) restante. Los ingresos generados por Manabí (148 millones de USD) y Azuay (69
millones de USD), les permitió ubicarse en tercer y cuarto puesto, con participaciones para sus grandes empresas
de 26% y 13%; mientras que para las MIPYMES fueron de 74% y 87% respectivamente.
Para el 2015, Pichincha obtuvo ingresos por ventas de 2,809 millones de USD, en la que, las grandes empresas
contribuyeron con el 81% (2,278 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES, abarcaron el 19% (531
millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de
ingresos, por un monto de 1,948 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 66% y 34% respectivamente. Entretanto, en Manabí, las grandes empresas (46 millones de USD)
y MIPYMES (83 millones de USD) tuvieron aportación del 36% y 64% en su monto total de ingresos de 129 millones
de USD. Finalmente, Azuay, obtuvo ingresos por ventas de 87 millones de USD, donde las grandes empresas y
MIPYMES representaron el 31% y 69% de este monto. En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas
(2,270 millones de USD) y MIPYMES (492 millones de USD) de Pichincha, con un monto total de 2,762 millones de
USD, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector. En segundo lugar se ubica Guayas, con ingresos
totales por 1,470 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 63% (933 millones de USD) y las
MIPYMES, el 37% (537 millones de USD) restante. Manabí y Azuay generaron ingresos por ventas de 148 y 83
millones de USD, con participaciones de 32% y 46% para las grandes empresas y MIPYMES de Manabí, así como
68% y 54% para Azuay.
Figura 19. Ingresos por ventas de las provincias más importantes en el sector F por tamaño de empresa (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 93.9% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
3,216.6
1,116.2
35.5
20.7
2,863.0
1,511.8
39.1
8.9
2,278.4
1,282.6
46.1
27.0
2,270.0
932.5 38.2
2,229.3
801.5
37.4
36.5
572.3
679.4
108.1 59.3
550.9
664.6
108.9
59.9
530.9
665.1
82.7 59.8
491.5
537.0
100.9
45.0
478.5
513.4
122.9
41.7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
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S
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GU
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S
MA
NA
BI
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
44
En el 2017, en Pichincha, el monto conjunto de los ingresos de las grandes empresas (2,229 millones de USD) y
MIPYMES (479 millones de USD), permitió ubicar a la provincia en el primer lugar del ranking, por un monto de
2,708 millones de USD. En segundo lugar se ubica Guayas, con ingresos de 1,315 millones de USD (participaciones
de 61% y 39% para grandes empresas y MIPYMES); en tercero, se encuentra Manabí con ingresos de 160 millones
de USD (participaciones de 23% y 77% para grandes empresas y MIPYMES) y finalmente, Azuay –en cuarto lugar–
con ingresos de 78 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 36 millones de USD, mientras que las
MIPYMES obtuvieron 42 millones de USD. Cabe recalcar que, las provincias mencionadas previamente concentran
el 94% del total de ingresos del sector. En la Figura 19 se presentan los montos de ingresos por ventas del sector
por las provincias más importantes, clasificados por tamaño y provincia.
Así mismo, las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector de construcción son: Quito,
Guayaquil, Samborondón y Portoviejo. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos
para el sector por un monto de 3,749 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 85% y 15% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a
la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 1,001 y 606
millones de USD. Asimismo, Samborondón (ingresos por ventas de 105 millones de USD) y Portoviejo (79 millones
de USD), se ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las grandes empresas y MIPYMES de Samborondón,
obtuvieron ingresos de 75 y 30 millones de USD, mientras que; las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES de Portoviejo generaron los siguientes montos: 5 y 74 millones de USD.
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de 3,358 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,822 y 536 millones de USD, respectivamente. En
segundo lugar se ubica Guayaquil, por un monto de 1,996 millones de USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES
tienen aportaciones de 71% (1,412 millones de USD) y 29% (584 millones de USD), respecto al total de ingresos de
la ciudad. Por otro lado, Samborondón se ubicó en tercer lugar, con ingresos de 100 millones de USD; donde, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 58 y 42 millones de USD. Entretanto, Portoviejo se ubica en cuarto lugar
del ranking, con un monto de ingresos de 78 millones de USD, constituido a partir de las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES por montos de 15 y 63 millones de USD.
El año 2015 la estructura del ranking no tuvo mayores cambios. Quito, obtuvo ingresos por 2,779 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,272 y 507 millones de USD, respectivamente. Por su parte,
con un monto de 1,734 millones de USD, Guayaquil se ubicó en segundo lugar; donde, las grandes empresas y
MIPYMES, aportaron con el 66% (1,149 millones de USD) y 34% (585 millones de USD) respectivamente. Asimismo,
Samborondón se situó en tercer lugar del ranking, con ingresos totales de 131 millones de USD, correspondiente a
las participaciones de las grandes empresas en un 71% (93 millones de USD) y las MIPYMES con el 29% restante (38
millones de USD). Por otro lado, Portoviejo obtuvo ingresos de 70 millones de USD, con las contribuciones de las
grandes empresas y MIPYMES en 19% (13 millones de USD) y 81% (57 millones de USD), respectivamente.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (2,270 millones de USD) y MIPYMES (462 millones de
USD) de Quito, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto de 2,732
millones de USD. Entretanto, la segunda ciudad con mayores ingresos fue Guayaquil, por un monto de 1,290
millones de USD, por su parte, las grandes empresas y MIPYMES generaron montos de 807 y 483 millones de USD,
que responden a las participaciones de 63% y 37% respectivamente. Asimismo, en tercer y cuarto puesto se ubican
Samborondón y Portoviejo, con ingresos de 108 y 90 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES de
Samborondón tienen participaciones de 73% (78 millones de USD) y 27% (29 millones de USD); mientras que para
Portoviejo son de 24% (22 millones de USD) y 76% (68 millones de USD) respectivamente.
45
En el 2017, los ingresos de las provincias con mayores aportaciones al sector (Quito, Guayaquil, Samborondón) se
contrajeron en 1.7%, 11%, 13%; dejando a Quito con ingresos totales de 2,686 millones de USD (participaciones de
83% y 17% para las grandes empresas y MIPYMES), 1,140 millones de USD para Guayaquil (participaciones de 60%
y 40% para las grandes empresas y MIPYMES), 93 millones de USD en Samborondón (participaciones de 69% y 31%
para las grandes empresas y MIPYMES) y 91 millones de USD para Portoviejo (generado por MIPYMES en 13% y
empresas grandes por 87%). Ahora bien, es importante mencionar que las ciudades mencionadas anteriormente,
concentran –para el 2017– el 88% del total de ingresos del sector. La Figura 20 muestra los ingresos por ventas de
las ciudades más importantes en generación de ingresos en el sector F por tamaño de firma.
Figura 20. Ingresos por ventas de las ciudades más importantes por tamaño de empresa en el sector F (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 88.4% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector F: Construcción consta de 49 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las
compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se encuentran:
F4100.10 – Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios
multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia,
orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. incluye remodelación, renovación o
rehabilitación de estructuras existentes.
F4210.11 – Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones.
F4210.20 – Construcción de líneas de ferrocarril y de metro.
F4210.12 – Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera,
pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y
elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos.
F4220.11 – Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías urbanas, construcción de
conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua sistemas de riego (canales),
estaciones de bombeo, depósitos.
3,194.7
1,001.0
75.0
5.4
2,821.6
1,411.7
58.4
15.5
2,272.5
1,149.1 92.8
13.2
2,270.0
806.7
78.4
21.6
2,229.3
689.2
64.6
12.1
554.7
606.1
30.1
73.8
536.2
584.0
41.6
62.7
506.6
584.7 38.1
56.7
461.9
483.0
29.1
68.1
456.6
450.4
28.6
79.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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ITO
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GU
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ND
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VIE
JO
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
46
En el 2013, la construcción de carreteras y calles (F4210.11) se ubicó como la mayor generadora de ingresos, con
un monto de 1,564 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES, tuvieron participaciones de 86%
(1,342 millones de USD) y 14% (222 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se ubica la construcción
de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10); gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES
por montos de 588 y 739 millones de USD, según correspondan, que suman ingresos totales por 1,327 millones de
USD. En tercer lugar del ranking se encuentran las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o
túneles (F4210.12) con ingresos totales de 794 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y
MIPYMES de 88% (698 millones de USD) y 12% (96 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se
encuentra la construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, presas
y diques (F4290.11) por un monto final de 618 millones de USD; donde las grandes empresas alcanzaron los 593
millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 24 millones de USD. En quinto puesto se ubica la
construcción de obras de ingeniería civil (F4220.11) con un monto de 340 millones de USD; con participaciones
para las grandes empresas y MIPYMES de 82% (278 millones de USD) y 18% (62 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para la construcción de carreteras y calles (F4210.11) con ingresos por ventas de
1,416 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 86% (1,212
millones de USD) y 14% (204 millones de USD). En segundo lugar se encuentra la construcción de todo tipo de
edificios residenciales (F4100.10) con ingresos totales de 1,275 millones de USD; donde, los ingresos de las grandes
empresas y MIPYMES corresponden a 564 y 711 millones de USD, respectivamente. En tercer lugar se ubican las
actividades de subdivisión (lotización) de tierras con mejora (F4290.93) con ingresos por ventas de 686 millones de
USD; de los cuales, el 99.7% pertenecen a los ingresos producidos por las grandes empresas (684 millones de USD),
mientras que el 0.3% restante, corresponde a las MIPYMES (2.3 millones de USD). En cuarto lugar se encuentran
las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles (F4210.12), por un monto de 673
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 574 y 99 millones de USD. En quinto lugar se
ubica la construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, presas y
diques (F4290.11) por 559.9 millones de USD; con ingresos de 545.3 millones de USD para las grandes empresas
(97.4% de participación) y 14.5 millones de USD para la MIPYMES (participación de 2.6%).
En el 2015, la actividad que generó mayor cantidad de ingresos fue la construcción de todo tipo de edificios
residenciales (F4100.10) por un monto total de 1,286 millones de USD; donde las grandes empresas participaron
con el 51% (659 millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 42% restante (627 millones de USD). El
segundo lugar del ranking es para la construcción de carreteras y calles (F4210.11) con ingresos de 1,057 millones
de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 861 millones de USD (participación de 81%) y 196
millones de USD (participación de 19%). En tercer lugar se encuentran las actividades de subdivisión (lotización) de
tierras con mejora (F4290.93), con ingresos de 533 millones de USD; con participaciones de 98% (524 millones de
USD) y 2% (9 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican las
obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles (F4210.12) y la construcción de obras de
ingeniería civil (F4220.11), con montos de 520 y 458 millones de USD, respectivamente. Por su parte, las grandes
empresas y MIPYMES del cuarto puesto, generaron 417 y 103 millones de USD; mientras que, para las grandes
empresas y MIPYMES de la actividad F4220.11, los montos corresponden 393 y 65 millones de USD.
Para el 2016, la construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10) fue la actividad que generó mayor
cantidad de ingresos en el año, con un monto de 1,156 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES
responden a los montos de 577 y 579 millones de USD. Por otro lado, la construcción de carreteras y calles
(F4210.11) se ubica en segundo lugar, con ingresos de 996 millones de USD; y con participaciones de 85% (844
millones de USD) y 15% (152 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de esta actividad. En tercer
lugar del ranking se encuentra la construcción de obras de ingeniería civil (F4220.11) con ingresos de 470 millones
47
de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 408 y 62 millones de USD, y participaciones de 87% y
13% respectivamente. Por otro lado, las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles
(F4210.12) se ubica en cuarto lugar, con ingresos de 442 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES
generaron 349 y 93 millones de USD, con participaciones de 79% y 21% respecto al total de la actividad.
Finalmente, en quinto lugar se ubica la construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos
deportivos, esclusas, presas y diques (F4290.11) por un monto total de 276 millones de USD, que se dividen en el
96% para las grandes empresas (264 millones de USD) y 4% para las MIPYMES (12 millones de USD).
En el 2017, la suma de los ingresos de las grandes empresas (545 millones de USD) y MIPYMES (541 millones de
USD) de la construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10), lo ubicó como la actividad con mayores
ingresos, por un monto de 1,085 millones de USD; por otro lado, la construcción de carreteras y calles (F4210.11)
se ubica en segundo lugar con ingresos por ventas de 939 millones de USD; donde las grandes empresas y
MIPYMES tienen participaciones de 82% (772 millones de USD) y 18% (167 millones de USD), respectivamente. La
construcción de líneas de ferrocarril y de metro (F4210.20) fue la tercera actividad con mayores ingresos en el año,
por un monto de 454 millones de USD; generado a partir de las grandes empresas (no se registran MIPYMES). Por
su parte, las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles (F4210.12) y la construcción de
obras de ingeniería civil (F4220.11) ocuparon el cuarto y quinto lugar del ranking, con ingresos de 424 y 402
millones de USD; a la vez que, las grandes empresas –para cada uno de ellos– generaron 323 y 348 millones de
USD respectivamente; mientras que, las MIPYMES obtuvieron 102 y 54 millones de USD. Cabe mencionar, que las 5
actividades con mayores ingresos en este año concentran aproximadamente el 75% del total del sector. En la Tabla
5, a continuación, se muestran los ingresos de las actividades con mayores ingresos para el 2017, clasificadas según
su tamaño.
Tabla 5. Ingresos por ventas de las regiones por grandes empresas y MIPYMES en el sector F (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
F4100.10 587.9 739.0 564.1 711.2 659.3 626.8 576.8 579.1 544.6 540.8
F4210.11 1341.6 221.9 1212.3 204.0 861.2 195.7 843.9 152.0 771.6 166.9
F4210.20 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 177.8 0.0 454.3 0.0
F4210.12 698.1 95.8 574.4 98.8 417.1 103.1 348.9 93.3 322.6 101.6
F4220.11 277.6 62.1 317.1 67.5 393.2 64.8 408.0 61.7 347.5 54.0
OTROS 1626.8 532.8 1884.4 543.2 1403.1 572.1 1026.6 501.3 739.8 494.1
TOTAL 4532.1 1652.0 4552.3 1624.8 3733.9 1562.4 3382.0 1387.3 3180.5 1357.5
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran aproximadamente el 75% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Y MOTOCICLETAS
El sector G, según lo indica la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), incluye actividades de ventas al por
mayor y menor de productos y servicios (accesorios a la venta de esos productos) (INEC, 2012). El sector Comercio,
generó (en promedio) la mayor cantidad de ingresos para la economía ecuatoriana formal, aportando con el 41%
de sus ingresos por ventas, a la nación.
En el 2013, las grandes empresas generaron 38,908 millones de USD, que corresponden al 83% del total de
ingresos para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 7,976 millones de USD, equivalente al
48
17% restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 46,884 millones de USD, que se representa el 42%
respecto al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos 39,951 y 7,989
millones de USD; que representan el 83% y 17% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales
generados al final del año suman 47,937 millones de USD, correspondientes al 41.8% del total de ingresos de la
economía. En el 2015, la participación de los ingresos por ventas del sector G (44,869 millones de USD) en la
economía descendió a 41%; donde, las grandes empresas generaron 37,022 millones de USD (83% del total del
sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 7,847 millones de USD (equivalente al 17% restante).
Para el 2016, los ingresos del sector se contrajeron en 9%, alcanzando un monto de 40,716 millones de USD; como
resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 82% (33,430 millones de
USD) y 18% (7,286 millones de USD) respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un
monto de 42,056 millones de USD, con una aportación del 40.8% a la economía; donde, los ingresos de las grandes
empresas y las MIPYMES representan el 83% (35,017 millones de USD) y 16.4% (7,039 millones de USD)
respectivamente. En la Figura 21, se muestra la participación anual de los ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES del sector G.
Figura 21. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 25,820 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 21,750 y 4,070 millones de
USD, con participaciones de 84% y 16% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por ventas totales
de 20,903 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 82% (17,064 millones de USD) y las
MIPYMES el 18% restante (3,839 millones de USD). La región Oriente obtuvo ingresos por ventas correspondientes
a 146 millones de USD; donde, las grandes empresas comprendieron el 65% (94 millones de USD) del total de la
región, mientras que, las MIPYMES generaron el 35% (52 millones de USD) restante. Para Galápagos, no existen
empresas grandes dentro de este sector; mientras que, los ingresos generados para esta región se deben a la
producción de las MIPYMES, con un monto de 15 millones de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 26,394 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 85% y 15% respectivamente, con
montos de 22,332 y 4,062 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con ingresos por 21,351 millones
de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 82% (17,490 millones de USD) del total de la región,
83%
83% 83% 82% 83%
17% 17% 17% 18% 17%
46,884
47,937
44,869
40,716
42,056
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
49
entretanto, las MIPYMES aportaron con el 18% (3,861 millones de USD) restante. Mientras tanto, Oriente y
Galápagos generaron ingresos totales de 178 y 14 millones de USD; donde, esta última, no registra grandes
empresas; mientras que, los montos generados por las grandes empresas y MIPYMES del Oriente fueron 129 y 49
millones de USD.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 23,989 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 83% (19,948 millones de USD) y las MIPYMES, el 17% (4,041 millones de USD) restante. La Costa
fue la segunda mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 16,985
millones de USD (correspondiente al 82% del total de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 3,734
millones de USD (equivalente al 18% restante, para la región). Oriente y Galápagos generaron ingresos de 146
(participaciones de 60% y 40% para grandes empresas y MIPYMES) y 15 millones de USD solo MIPYMES.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 21,303 millones de USD, donde, las grandes
empresas representaron el 83% (17,588 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las
MIPYMES, generaron el 17% restante (3,715 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking,
con ingresos totales de 19,274 millones de USD; donde, el 82% fue aportado por los ingresos de las grandes
empresas (15,770 millones de USD), y el 18% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (3,504 millones de
USD). Las grandes empresas y MIPYMES del Oriente obtuvieron ingresos de 71 y 53 millones de USD, permitiendo
generar un ingreso total de 124 millones de USD para la región. Finalmente, Galápagos –que no registra grandes
empresas – obtuvo ingresos de 15 millones de USD.
Para el 2017, la región Sierra alcanzó ingresos de 22,195 millones de USD, con montos de 18,622 y 3,573 millones
de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, la Costa y Oriente generaron ingresos de 19,745 y
102 millones de USD, respectivamente, donde sus grandes empresas lograron participaciones de 83% y 52%
respectivamente, mientras que para las MIPYMES fueron 17% y 48% respectivamente. Finalmente, Galápagos
reportó ingresos de 14 millones de USD (generado por MIPYMES). En la Figura 22, se muestran los ingresos por
ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector G en las regiones con participación mayor al 5%, durante el
periodo 2013 – 2017.
Figura 22. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos no se muestran ya que representan, en promedio (individualmente), menos del 0.3% del total de ingresos por ventas del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
50
Así mismo, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Guayas, Pichincha, Azuay y
Tungurahua. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron ingresos de 18,095 y 2,970 millones de USD, con participaciones de 86% y 14%
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 16,045 millones de USD (participación
de 83%) mientras que las MIPYMES generaron 3,184 millones de USD (17% restante). Azuay desempeña el tercer
lugar en el ranking, por 2,905 millones de USD de ingresos; generados por las participaciones de las grandes
empresas (2,394 millones de USD) y MIPYMES (511 millones de USD) del sector. Tungurahua es la cuarta provincia
con mayores ingresos por un monto de 773 millones de USD, con participaciones de 74% (575 millones de USD)
para las grandes empresas y 26% (198 millones de USD) para MIPYMES.
Para el 2014, Pichincha obtuvo ingresos por ventas de 21,640 millones de USD, en la que, las grandes empresas
contribuyeron con el 86% (18,679 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES abarcaron el 14% (2,961
millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de
ingresos, por un monto de 19,474 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 84% (16,288 millones de USD) y 16% (3,186 millones de USD) respectivamente. Entretanto, los
ingresos de Azuay –que decrecieron 2% respecto al período anterior– le permitió ubicarse en tercer puesto, con
monto de 2,848 millones de USD, con participaciones de 82% y 18% para grandes empresas y MIPYMES,
respectivamente. Asimismo, los ingresos de El Oro (crecimiento de 33% respecto al año anterior), le permitió
ubicarse en cuarto lugar del ranking, con un monto 837 millones de USD, con participaciones de 76% y 24% para
las grandes empresas y MIPYMES.
En el 2015, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (16,783 millones de USD) y MIPYMES
(2,920 millones de USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un
monto de 19,703 millones de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de
18,707 millones de USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 83% (15,578 millones de USD), y
las MIPYMES, el 17% (3,129 millones de USD) restante. El tercer puesto y cuarto puesto pertenece a Azuay y El
Oro, con ingresos de 2,436 y 880 millones de USD, con participaciones de 79% (1,912 millones de USD) y 77% (677
millones de USD) para las grandes empresas, y 21% y 23% para MIPYMES, respectivamente.
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas (14,837 millones de USD) y MIPYMES (2,653 millones
de USD) de Pichincha, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector, por un monto final de 17,490
millones de USD. En segundo lugar del ranking se ubica Guayas, con ingresos totales por 17,381 millones de USD;
donde, las grandes empresas abarcan el 83% (14,462 millones de USD) y las MIPYMES, el 17% (2,919 millones de
USD) restante. Azuay y El Oro generaron ingresos por ventas de 2,119 millones de USD (participaciones de 78% y
22% para las grandes empresas y MIPYMES) y 851 millones de USD (participaciones de 79% y 21% para las grandes
empresas y MIPYMES).
En el 2017, Pichincha generó ingresos por 17,983 millones de USD, que corresponde a 15,458 millones de USD para
las grandes empresas y 2,525 millones de USD para las MIPYMES. Por otro lado, Guayas se ubicó en segundo lugar
del ranking, con monto de 17,948 millones de USD, y participaciones de 85% y 15% para las grandes empresas y
MIPYMES. Por otro lado, Azuay y Tungurahua tuvieron crecimientos de 8% y 33% respecto al año anterior,
ubicándolos en tercer y cuarto puesto de ranking, con ingresos de 2,295 millones de USD (participaciones de 79% y
21% para grandes empresas y MIPYMES) y 865 millones de USD (participaciones de 76% y 24% para grandes
empresas y MIPYMES). Es importante mencionar que, las provincias mencionadas previamente, concentran
aproximadamente el 93% del total de ingresos del sector G. En la Figura 23 se presentan los montos de ingresos
por ventas del sector, clasificados por tamaño y provincia.
51
Figura 23. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 92.9% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 24 muestra las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector comercio, que son:
Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos
para el sector con un monto de 20,130 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 86% y 14% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a
la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 14,476 y 2,923
millones de USD (participaciones de 83% y 17%). Asimismo, Cuenca (ingresos por ventas de 2,884 millones de USD)
y Ambato (764 millones de USD), se ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las grandes empresas y MIPYMES de
Cuenca, obtuvieron ingresos de 2,394 y 490 millones de USD, mientras que, para Ambato, las participaciones de las
grandes empresas y MIPYMES son 75% (570 millones de USD) y 25% (194 millones de USD) respectivamente.
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de 20,684 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 17,833 (participación de 86%) y 2,851 millones de USD
(participación de 14%), respectivamente. En segundo lugar, se ubica Guayaquil por un monto de 17,495 millones
de USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 83% (14,578 millones de USD) y 17% (2,917
millones de USD), respecto al total de ingresos de la ciudad. Por otro lado, Cuenca se ubicó en tercer lugar, con
ingresos de 2,829 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,335 y 494 millones de
USD. Entretanto, Sangolquí se ubica en cuarto lugar del ranking, con un monto de ingresos 815 millones de USD,
con participaciones de 97% (789 millones de USD) y 3.2% (26 millones de USD) para las grandes empresas y
MIPYMES.
El año 2015, Quito se mantuvo en la primera posición del ranking, con ingresos de 18,732 millones de USD; donde
las grandes empresas y MIPYMES generaron 15,948 y 2,784 millones de USD, con participaciones de 85% y 15%
respectivamente. En segundo lugar, se ubica Guayaquil, con un monto de 16,787 millones de USD,
correspondientes a los ingresos generados por las grandes empresas (13,957 millones de USD) y MIPYMES (2,831
millones de USD). Nuevamente, Cuenca se ubica en tercer lugar con ingresos por ventas de 2,404 millones de USD,
con participaciones de 79% para las grandes empresas (1,906 millones de USD) y MIPYMES con el 21% (498
18,095.0
16,044.9
2,394.0
575.5
18,679.0
16,287.7
2,334.9
594.0
16,782.4
15,578.1
1,911.6
578.6
14,836.7
14,462.5
1,646.6
440.7
15,458.5
15,174.8
1,822.5
658.7
2,976.0
3,183.9
511.1
197.8
2,961.3
3,186.6
513.5
202.6
2,920.0
3,129.1
524.4
212.7
2,653.2
2,918.6
472.2
209.0
2,524.8
2,772.7 472.3
206.3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
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PIC
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PIC
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CH
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AYA
S
AZU
AY
TUN
GU
RA
HU
A
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
52
millones de USD). Ambato se ubica en cuarto lugar del ranking, con monto de 774 millones de USD, con
participaciones de 74% y 26% para grandes empresas y MIPYMES.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (14,130 millones de USD) y MIPYMES (2,534 millones de
USD) de Quito la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto de 16,664
millones de USD. Entretanto, el segundo y tercer puesto del ranking es para Guayaquil y Cuenca, cuyos ingresos
fueron 15,585 y 2,087 millones de USD; donde las grandes empresas respectivamente, generaron 12,975 y 1,635
millones de USD, mientras que, las MIPYMES obtuvieron 2,610 y 452 millones de USD. Ambato, por su parte se
ubicó en el cuarto lugar del ranking, por un monto de 634 millones de USD; donde las grandes empresas y
MIPYMES tienen participaciones de 69% (435 millones de USD), y 31% (199 millones de USD), respectivamente.
Para el 2017, los ingresos de Quito y Guayaquil fueron de 17,145 y 16,306 millones de USD, ubicándose en primer y
segundo lugar del ranking, con participaciones de 86% y 85% para sus grandes empresas, así como 14% y 15% para
las MIPYMES, respectivamente. Cuenca –que alcanzó el tercer lugar– generó ingresos de 2,268 millones de USD,
correspondientes a 1,811 y 457 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES. Por su parte, las grandes
empresas (653 millones de USD) y MIPYMES (194 millones de USD) de Ambato, dieron paso a la obtención de
ingresos por 847 millones de USD para la ciudad, ubicándola en cuarto lugar del ranking. Es importante mencionar
que, para este año, las cuatro ciudades mencionadas concentran el 87% de total de ingresos por ventas del sector.
En la Figura 24 se muestran los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES por ciudades en el sector G.
Figura 24. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector G (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 87% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, consta de
178 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las
actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se encuentran:
17,282.0
14,475.4
2,394.0
570.0
17,833.5
14,577.4
2,334.9
588.0
15,947.5
13,956.7
1,905.6
571.5
14,130.3
12,975.5
1,635.5
435.3
14,731.8
13,845.8
1,810.9
652.6
2,847.8 2,923.3
490.0
193.8
2,850.6
2,917.4
493.9
193.9
2,784.3
2,830.8 498.3
202.2
2,534.3
2,609.9 451.9
198.5
2,413.4
2,459.7
457.3
194.4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
53
G4711.01 – Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los
productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos
de productos, como prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, etcétera.
G4510.01 – Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos
especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de
acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la
venta al por mayor y al por menor por comisionistas.
G4649.22 – Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios.
G4661.03 – Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas,
lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano.
G4690.00 – Venta al por mayor de diversos productos sin especialización.
En el 2013, la venta de vehículos nuevos y usados (G4510.01) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de
ingresos, con un monto de 6,042 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 98% (5,917 millones de USD) y 2% (125 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se
ubica la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01); gracias a las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES por montos de 5,278 y 226 millones de USD, que suman ingresos totales por 5,504
millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra la venta al por mayor de productos farmacéuticos
(G4649.22) con ingresos totales de 3,037 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y
MIPYMES por 92% (2,805 millones de USD) y 8% (232 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se
encuentra la venta al por mayor de combustibles líquidos (G4661.03) por un monto final de 1,838 millones de USD;
donde las grandes empresas alcanzaron los 1,675 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 163
millones de USD. En quinto puesto se ubica la venta al por mayor de diversos productos sin especialización
(G4690.00) con un monto de 1,772 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES
respectivamente de 78% (1,386 millones de USD) y 21% (386 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para la venta de vehículos nuevos y usados (G4510.01) con ingresos por ventas de
6,305 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 98% (6,160
millones de USD) y 2% (145 millones de USD). En segundo lugar se encuentra la venta al por menor de gran
variedad de productos en tiendas (G4711.01) con ingresos totales de 5,612 millones de USD; donde, los ingresos
de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 5,382 y 230 millones de USD, respectivamente. En tercer
lugar se ubica la venta al por mayor de productos farmacéuticos (G4649.22) con ingresos por ventas de 2,786
millones de USD; de los cuales, el 91% pertenecen a las grandes empresas (2,549 millones de USD), mientras que el
9% restante, corresponde a las MIPYMES (237 millones de USD). En cuarto lugar se encuentra la venta al por
mayor de diversos productos sin especialización (G4690.00), por un monto de 2,249 millones de USD, donde las
grandes empresas y MIPYMES generaron 1,906 y 343 millones de USD aproximadamente. En quinto lugar se ubica
la venta al por mayor de combustibles líquidos (G4661.03) por 1,823 millones de USD; con ingresos de 1,669
millones de USD para las grandes empresas (92% de participación) y 154 millones de USD para la MIPYMES
(participación de 8%).
En el 2015, la actividad que generó mayor cantidad de ingresos fue la venta al por menor de gran variedad de
productos en tiendas (G4711.01) por un monto total de 5,720 millones de USD; donde las grandes empresas
participaron con el 96% (5,492 millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 4% restante (228
millones de USD). El segundo lugar del ranking es para la venta de vehículos nuevos y usados (G4510.01) con
ingresos de 4,666 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 4,510 millones de USD
(participación de 97%) y 157 millones de USD (participación de 3%). En tercer lugar se encuentra la venta al por
54
mayor de productos farmacéuticos (G4649.22) con ingresos de 2,883 millones de USD; con participaciones de 92%
(2,646 millones de USD) y 8% (236 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y
quinto lugar se ubican la venta al por mayor de combustibles líquidos (G4661.03) y venta al por mayor de diversos
productos sin especialización (G4690.00), con montos de 1,777 y 1,765 millones de USD, respectivamente.
Para el 2016, la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01) fue la actividad que
generó mayor cantidad de ingresos en el año, con un monto de 5,463 millones de USD; donde las grandes
empresas y MIPYMES responden a los montos de 5,241 y 222 millones de USD. Por otro lado, la venta de vehículos
nuevos y usados (G4510.01) se ubica en segundo lugar, con ingresos de 3,831 millones de USD; y con
participaciones de 97% (3,722 millones de USD) y 3% (109 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES
de la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentra la venta al por mayor de productos farmacéuticos
(G4649.22) con ingresos de 2,876 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,654 y
222 millones de USD, y participaciones de 92% y 8%, respectivamente. Por otro lado, la venta al por mayor de
combustibles líquidos (G4661.03) se ubica en cuarto lugar, con ingresos de 1,810 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES generaron 1,626 y 184 millones de USD, con participaciones de 90% y 10% respecto
al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubica la venta al por mayor de diversos productos sin
especialización (G4690.00), por un monto total de 1,663 millones de USD, que se dividen en el 82% para las
grandes empresas (1,371 millones de USD) y 18% para las MIPYMES (292 millones de USD).
En el 2017, la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01) generó ingresos de 5,568
millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 5,366 y 202 millones de USD. Por otro lado,
venta de vehículos nuevos y usados (G4510.01) obtuvo ingresos de 4,272 millones de USD, con participaciones de
98% y 2% para las grandes empresas. Además, 3,066 y 1,961 millones de USD, fueron los ingresos por ventas de las
actividades G4649.22 y G4661.03, con participaciones de 91% para sus grandes empresas, mientras que para las
MIPYMES corresponden a 9% respectivamente. Finalmente, la venta al por mayor de diversos productos sin
especialización (G4690.00) se ubicó quinta en el ranking, con ingresos de 1,660 millones de USD, correspondiente a
las participaciones de grandes empresas (1,395 millones de USD) y MIPYMES (265 millones de USD) de 84% y 16%
respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras actividades del ranking, acumulan el 76% del total
de ingresos del sector Comercio. La Tabla 6 muestra los ingresos por ventas de las principales actividades del
sector G por tamaño de empresa.
Tabla 6. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector G (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
G4711.01 5,278.2 226.1 5,382.3 229.4 5,492.3 227.7 5,241.2 221.9 5,366.0 202.0
G4510.01 5,916.9 125.5 6,160.2 144.3 4,509.5 156.9 3,722.5 108.8 4,169.9 101.8
G4649.22 2,805.1 231.6 2,548.7 237.0 2,646.5 236.0 2,654.1 221.9 2,809.3 256.7
G4661.03 1,674.6 163.1 1,668.8 153.9 1,598.4 178.3 1,625.9 183.8 1,784.1 176.4
G4690.00 1,385.9 385.7 1,905.8 343.3 1,420.9 344.1 1,370.9 292.0 1,395.0 265.3
OTROS ACTIVIDADES 21,847.2 6,844.1 22,285.7 6,877.7 21,354.2 6,704.1 18,815.1 6,258.2 19,492.7 6,036.5
TOTAL 38,907.8 7,976.1 39,951.5 7,985.6 37,021.8 7,847.1 33,429.6 7,286.6 35,017.0 7,038.7
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 76% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
55
SECTOR H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Según lo indica la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), el sector H abarca todo tipo de actividades
relacionadas al transporte de pasajeros o carga, ya sea regular o no regular, por cualquier canal (terrestre,
marítimo, aéreo) (INEC, 2012). Es el sexto sector económico con mayores ingresos aportados a la economía, con
una participación promedio anual de 4.1%.
En el 2013, las grandes empresas generaron 3,102 millones de USD, que corresponden al 67% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 1,551 millones de USD, equivalente al 33%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 4,653 millones de USD, que se representa el 4.1% respecto
al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por 3,023 y 1,659
millones de USD; que representan el 65% y 35% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales
generados al final del año suman 4,682 millones de USD, correspondientes al 4% del total de ingresos de la
economía. En el 2015, la participación de los ingresos del sector H en la economía ecuatoriana creció a un 4.3%
obteniendo ingresos por ventas de 4,699 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 3,016 millones
de USD (64% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 1,683 millones de USD (equivalente al 36%
restante).
Para el 2016, los ingresos del sector se contrajeron a 4,025 millones de USD; como resultado de las aportaciones
de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 59% (2,364 millones de USD) y 41% (1,661 millones de
USD) respectivamente.
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un monto de 4,167 millones de USD; donde, los ingresos de
las grandes empresas y las MIPYMES representan el 56% (2,335 millones de USD) y 44% (1,832 millones de USD)
respectivamente. En la Figura 25 se muestran las participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES del sector H, durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 25.Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector H (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 2,662 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,917 y 745 millones de
USD, con participaciones de 72% y 28% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por ventas totales
de 1,746 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 60% (1,050 millones de USD) y las MIPYMES
el 40% restante (696 millones de USD). El Oriente fue la tercera región con mayores ingresos (124 millones de
USD); donde, las grandes empresas comprendieron el 39% (48 millones de USD) del total de la región, mientras
67%
65% 64% 59% 56%
33% 35% 36% 41%
44%
4,653 4,682 4,699
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20%
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50%
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2013 2014 2015 2016 2017
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GRANDE MIPYMES Total
56
que, las MIPYMES generaron el 61% (76 millones de USD) restante. Por su parte, Galápagos tuvo ingresos de 122
millones de USD, generado por las grandes empresas (87 millones de USD) y MIPYMES (34 millones de USD).
En el 2014, la región Sierra se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 2,674 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 70% y 30% respectivamente, con
montos de 1,877 y 797 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con ingresos por 1,746 millones de
USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 57% (994 millones de USD) del total de la región, entretanto, las
MIPYMES aportaron con el 43% (752 millones de USD) restante. La región Oriente e Insular generaron ingresos
aproximados (134 y 128 millones de USD respectivamente). Para el 2015, las grandes empresas de las regiones
Sierra y Costa generaron ingresos de 1,705 y 1,171 millones de USD, mientras que sus MIPYMES obtuvieron 853 y
733 millones de USD, respectivamente. Por su parte, Galápagos alcanzó ingresos de 131 millones de USD, con
participaciones de 75% y 25% para las grandes empresas y MIPYMES. Finalmente, los ingresos de la región Oriente
sufrieron una caída del 21%, alcanzando ingresos de 105 millones de USD, correspondiente a 39% para las grandes
empresas y 61% para MIPYMES.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 2,178 millones de USD, donde, las grandes
empresas representaron el 64% (1,386 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las
MIPYMES, generaron el 36% restante (792 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking,
con ingresos totales de 1,631 millones de USD; donde, el 53% fue aportado por los ingresos de las grandes
empresas (858 millones de USD), y 47% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (773 millones de USD).
Por otro lado, las grandes empresas de las regiones Galápagos (tercer lugar) y Oriente (cuarto lugar), generaron 92
y 28 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 35 y 61 millones de USD. Para el 2017, las regiones
con mayores ingresos fueron Sierra y Costa, con montos de 2,163 millones de USD (58% y 42% para las grandes
empresas y MIPYMES) y 1,764 millones de USD (55% y 45% para las grandes empresas y MIPYMES). Asimismo, los
ingresos de Galápagos corresponden a 130 millones de USD, con participaciones de 79% para las grandes
empresas y 21% para las MIPYMES. Finalmente, la región Oriente obtuvo ingresos de 110 millones de USD, con
montos de 28 millones de USD para las grandes empresas, y 82 millones de USD para las MIPYMES. En la Figura 26
se muestran los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector H en las regiones con
participación mayor al 5%, durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 26.Ingresos por región de grandes empresas y MIPYMES en el sector H (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representaron un 5.8% de los ingresos generados a nivel nacional en el sector H durante el 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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2013 2014 2015 2016 2017
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GRANDE MIPYMES
57
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas,
Manabí y Galápagos. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes
empresas, obtuvieron 1,855 millones de USD (participación de 77%) mientras que las MIPYMES generaron 544
millones de USD (23% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, obtuvieron 907
(participación de 61%) y 581 millones de USD (participación de 39%) respectivamente; dando como resultado,
ingresos de 1,489 millones de USD para la provincia. Manabí, por su parte, ocupa el tercer lugar en el ranking con
167 millones de USD por ingresos generados de las participaciones de las grandes empresas (122 millones de USD)
y MIPYMES (44 millones de USD) del sector. Galápagos es la cuarta provincia con mayores ingresos; donde las
grandes empresas y MIPYMES obtuvieron montos de 87 y 34 millones de USD respectivamente.
En el 2014, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (1,831 millones de USD) y MIPYMES (556
millones de USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
2,387 millones de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 1,468 millones
de USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 58% (847 millones de USD), y las MIPYMES, el 42%
(621 millones de USD) restante. El tercer puesto y cuarto puesto pertenecen a Manabí y Galápagos, con montos de
USD 183 y 128 millones de USD; con participaciones de 70% y 72% para las grandes empresas, así como, de 30% y
28% para las MIPYMES respectivamente.
Para el 2015, Pichincha obtuvo ingresos por ventas de 2,269 millones de USD, en la que, las grandes empresas
contribuyeron con el 73% (1,660 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES abarcaron el 27% (609
millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar, por un monto de 1,662 millones de
USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 65% y 35% respectivamente. Entretanto,
los ingresos de Manabí –que decreció 16% respecto al período anterior– y Galápagos fueron de 154 y 131 millones
de USD respectivamente.
Figura 27. Ingresos por provincias de grandes empresas y MIPYMES en el sector H (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 86.9% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha, con montos de 1,361 y 565
millones de USD y con participaciones de 71% y 29%, respectivamente, la ubican como la mayor generadora de
1,855.0
907.1
122.2
87.4
1,831.4
847.2
127.2
91.6
1,660.2
1,072.9
91.6
98.3
1,360.9
762.6
95.6 92.5
1,235.3
819.5
135.6
102.4
544.1
581.4
44.4
34.2
555.4
620.9 55.9
36.3
609.1
588.6
62.8
32.9
565.3 613.1
68.8
34.9
601.6
633.0
64.9
27.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
58
ingresos en el sector. En segundo lugar se ubica Guayas, con ingresos totales por 1,376 millones de USD; donde, las
grandes empresas abarcan el 55% (763 millones de USD) y las MIPYMES, el 45% (613 millones de USD) restante.
Manabí y Galápagos se ubican en tercer y cuarto lugar, con ingresos por ventas de 164 y 127 millones de USD, con
participaciones de 58% y 73% para las grandes empresas, así como 42% y 27% para las MIPYMES.
En el 2017, Pichincha y Guayas obtuvieron montos de 1,837 y 1,453 millones de USD; con participaciones de 67% y
56% para las grandes empresas, así como 33% y 44% para las MIPYMES. Por otro lado, Manabí obtuvo ingresos por
201 millones de USD, con participaciones de 68% y 32% para grandes empresas y MIPYMES. Galápagos, por su
parte, obtuvo ingresos de 130 millones de USD, con participaciones 79% y 21%. Las provincias mencionadas
anteriormente, concentran el 87% del total de ingresos del sector. En la Figura 27 a continuación, muestra los
ingresos por ventas de las provincias, clasificadas por tamaño.
Las ciudades con mayores ingresos por venta, pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento son: Quito,
Guayaquil, Manta y Puerto Ayora. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos para
el sector con un monto de 2,341 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES
en 79% y 21% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma
de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 790 y 537 millones de
USD. Asimismo, Manta (146 millones de USD) y Puerto Ayora (ingresos por ventas de 115 millones de USD) se
ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES de Manta
corresponden a 83% y 17%, mientras que las grandes empresas y MIPYMES de Puerto Ayora, obtuvieron ingresos
de 87 y 27 millones de USD respectivamente.
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de 2,324 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,831 y 493 millones de USD, respectivamente. En
segundo lugar, se ubica Guayaquil, por un monto de 1,362 millones de USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES
tienen aportaciones de 58% (787 millones de USD) y 42% (575 millones de USD) respectivamente, respecto al total
de ingresos de la ciudad. Por otro lado, Manta se ubicó en tercer lugar, con ingresos de 154 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 127 y 27 millones de USD. Entretanto, Puerto Ayora se ubica
en cuarto lugar del ranking, con un monto de ingresos 120 millones de USD; con participaciones de 76% y 24% para
las grandes empresas y MIPYMES.
El año 2015, la estructura del ranking no tuvo mayores cambios. Quito, obtuvo ingresos por 2,202 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,660 y 542 millones de USD, respectivamente. Por su parte,
con un monto de 1,562 millones de USD, Guayaquil se ubicó en segundo lugar; donde, las grandes empresas y
MIPYMES, aportaron con el 66% (1,030 millones de USD) y 34% (532 millones de USD) respectivamente. Puerto
Ayora a su vez, obtuvo ingresos por 122 millones de USD, correspondiente a las participaciones de las grandes
empresas en un 77% (93 millones de USD) y las MIPYMES con el 23% restante (29 millones de USD). Por otro lado,
Manta obtuvo ingresos de 119 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron montos de 86
y 32 millones de USD.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (1,361 millones de USD) y MIPYMES (505 millones de
USD) de Quito, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto de 1,866
millones de USD. Entretanto, el segundo y tercer puesto del ranking es para Guayaquil y Manta, con ingresos de
1,278 y 128 millones de USD; donde las grandes empresas de ambos generaron 729 y 96 millones de USD,
mientras que, las MIPYMES obtuvieron 549 y 32 millones de USD, respectivamente. Asimismo, Puerto Ayora
generó ingresos de 117 millones de USD, con participaciones de 75% y 25% para las grandes empresas y MIPYMES.
59
Para el 2017, Quito y Guayaquil se ubican como los mayores generadores de ingresos en el sector (primer y
segundo lugar del ranking), con montos de 1,748 y 1,324 millones de USD; con participaciones de 71% y 58% para
las grandes empresas, así como, 29% y 42% para MIPYMES. Por otro lado, Manta se sitúa en tercer lugar, con
ingresos de 161 millones de USD; con participaciones de 84% (136 millones de USD) para las grandes empresas y
16% (25 millones de USD) para MIPYMES. Puerto Ayora, por su parte, se ubica en cuarto puesto con ingresos de
118 millones de USD; correspondiente al 81% (96 millones de USD) para grandes empresas y 19% (22 millones de
USD) para MIPYMES. Es importante mencionar que, las ciudades descritas previamente, concentran el 80% del
total de ingresos del sector. En la Figura 28, se observan el ingreso por venta de las grandes empresas y MIPYMES
de las principales ciudades en el sector H.
Figura 28. Ingresos por ciudades de grandes empresas y MIPYMES en el sector H (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 80% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector H: Transporte y almacenamiento consta de 42 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se
encuentran:
H4923.01 – Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de:
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones
cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.
H5110.01 – Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos.
H5229.02 – Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte,
almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos
de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos);
manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las
mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga.
H5012.01 – Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de carga.
H4930.00 – Servicio de estaciones de bombeo, transporte de gases, líquidos, agua, lechada y otros
productos por tuberías.
1,855.0
790.0
122.2
87.4
1,831.4
787.1
127.2
91.6
1,660.2
1,030.1
86.3
93.3
1,360.9
729.5
95.6 86.9
1,235.3
768.9
135.6
96.3
485.7
537.0
24.2
27.3 492.7
574.8
27.0
28.4
542.0
532.3
32.3 28.7
505.3
548.9
32.1
29.6
512.8
555.2
25.3
22.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
AYA
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MA
NTA
PU
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GU
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MA
NTA
PU
ERTO
AYO
RA
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
60
En el 2013, todas las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) recaudaron la mayor cantidad de
ingresos, con un monto de 1,304 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES, tuvieron
participaciones de 45% y 55% respectivamente. En segundo lugar se ubica el transporte aéreo de pasajeros con
itinerarios y horarios establecidos (H5110.01); gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por
montos de 602 y 17 millones de USD, que suman ingresos totales por 619 millones de USD para esta actividad. En
tercer lugar del ranking se encuentran los vuelos panorámicos y turísticos (H5110.02) con ingresos totales de 467
millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 420 y 47 millones de USD
respectivamente. En cuarto lugar se encuentra el servicio de estaciones de bombeo (H4930.00) por un monto final
de 282 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 279 y 3 millones de USD de ingresos,
respectivamente. En quinto puesto se ubican las actividades logísticas (H5229.02) con un monto de 271 millones
de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 61% y 39%.
Para el 2014, el primer lugar es para todas las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) con
ingresos por ventas de 1,362 millones de USD. En segundo lugar se encuentra el transporte aéreo de pasajeros con
itinerarios y horarios establecidos (H5110.01) con ingresos totales de 668 millones de USD. En tercer lugar se
ubican los vuelos panorámicos y turísticos (H5110.02) con ingresos por ventas de 351 millones de USD. En cuarto
lugar se encuentran las actividades logísticas (H5229.02), por un monto de 292 millones de USD. En quinto lugar se
ubica el transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos (H5120.01) por 254 millones de USD; con
ingresos de 217 y 38 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES.
En el 2015, todas las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) generaron un monto conjunto de
1,250 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 34% (421 millones de USD), mientras que
las MIPYMES generaron el 66% restante (829 millones de USD). En segundo lugar del ranking se ubica el transporte
aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos (H5110.01) con ingresos de 578 millones de USD; donde,
las grandes empresas y MIPYMES generaron 550 y 28 millones de USD. En tercer lugar se encuentra los vuelos
panorámicos y turísticos (H5110.02) con ingresos de 299 millones de USD; y participaciones de 80% (240 millones
de USD) y 20% (58 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se
ubican transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos (H5120.01) y las actividades logísticas
(H5229.02), con montos de 297 y 295 millones de USD, respectivamente.
Para el 2016, 1,138 y 480 millones de USD, fueron los ingresos de todas las actividades de transporte de carga por
carretera (H4923.01) y el transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos (H5110.01) –primer
y segundo puesto del ranking–, con participaciones de 28% y 95% para las grandes empresas, así como 71% y 5%
para MIPYMES. Por otro lado, las actividades logísticas (H5229.02) recaudaron ingresos por 279 millones de USD
(participaciones de 65% y 35% para grandes empresas y MIPYMES), mientras que, los vuelos panorámicos y
turísticos (H5110.02) generaron 271 millones de USD (participaciones de 80% y 20% para grandes empresas y
MIPYMES) y finalmente, el transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos (H5120.01) produjo
252 millones de USD (participaciones de 88% Y 12% para grandes empresas y MIPYMES).
En el 2017, las 5 actividades principales, concentran el 64% de los ingresos totales del sector; donde, todas las
actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) obtuvieron 1,413 millones de USD (participaciones de
27% y 73% para grandes empresas y MIPYMES), el transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios
establecidos (H5110.01) generó 510 millones de USD (montos de 483 y 27 millones de USD para grandes empresas
y MIPYMES), las actividades logísticas (H5229.02) con 241 millones de USD (montos de 142 y 99 millones de USD
para grandes empresas y MIPYMES), el transporte marítimo y de cabotaje (H5012.01) con ingresos de 209 millones
de USD (montos de 168 y 41 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES), y finalmente el servicio de
estaciones de bombeo (H4930.00), con ingresos de 189 millones de USD (montos de 188 millones de USD y 303
61
miles de USD para grandes empresas y MIPYMES). En la Tabla 7, se muestran los ingresos de las grandes empresas
y MIPYMES de las actividades principales (para el 2017).
Tabla 7. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector H (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
H4923.01 580.3 723.3 547.1 814.5 420.5 829.5 327.5 811.0 377.6 1,035.7
H5110.01 601.5 17.3 642.7 24.9 550.0 28.5 458.3 21.8 482.3 27.2
H5229.02 166.1 105.3 173.1 118.4 204.9 90.5 182.9 96.4 142.4 98.8
H5012.01 180.2 33.0 188.2 38.4 196.7 34.2 187.6 38.1 167.3 41.3
H5120.01 203.5 39.5 217.1 37.6 259.6 36.9 221.4 30.9 171.2 27.9
OTRAS ACTIVIDADES 1,370.1 632.8 1,255.0 625.2 1,384.0 663.9 986.4 663.0 994.3 600.6
TOTAL 3,101.8 1,551.2 3,023.2 1,659.1 3,015.7 1,683.5 2,364.1 1,661.1 2,335.2 1,831.5
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 61.7% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR I: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS
Esta sección incluye: el alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros, abastecimiento de comidas, bebidas
para su consumo inmediato. El número y tipo de servicios suplementarios por esta sección pueden variar
extensamente. (INEC, 2012). El sector I: actividades de alojamiento y de servicios de comidas, aporta en promedio
el 1% del total de ingresos de la economía.
En el 2013, las grandes empresas generaron 545 millones de USD, que corresponden al 49% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 568 millones de USD, equivalente al 51%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 1,113 millones de USD, que se representa el 1% respecto
al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos 561 y 598 millones de
USD; que representan el 48% y 52% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales generados al
final del año suman 1,159 millones de USD. En el 2015, la participación de los ingresos por ventas del sector I
(1,173 millones de USD) en la economía fue del 1.1%; donde, las grandes empresas generaron 600 millones de USD
(51% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 573 millones de USD (equivalente al 49% restante).
Figura 29. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
49%
48% 51% 52% 55%
51% 52% 49% 48% 45%
1,113
1,159 1,173
1,072
1,143
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rce
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je %
GRANDE MIPYMES Total
62
Para el 2016, los ingresos representaron el 1%, alcanzando un monto de 1,072 millones de USD; como resultado de
las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 52% (553 millones de USD) y 48% (519
millones de USD) respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un monto de 1,143
millones de USD; donde los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES representan el 55% (633 millones de
USD) y 45% (510 millones de USD) respectivamente. En la Figura 29 se muestran las participaciones anuales de los
ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector I, durante el periodo 2013 – 2017.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un monto de
734 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 410 y 324 millones de USD, con
participaciones de 56% y 44% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por ventas totales de 361
millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 36% (130 millones de USD) y las MIPYMES el 64%
restante (231 millones de USD). La región Oriente obtuvo ingresos por ventas correspondientes a 13 millones de
USD; donde, la única grande empresa situada en esta obtuvo el 40% (5 millones de USD) del total de la región,
mientras que, las MIPYMES generaron el 60% (8 millones de USD) restante. Para Galápagos, no existen empresas
grandes dentro de este sector; mientras que, los ingresos generados para esta región se deben a la producción de
las MIPYMES con un monto de 6 millones de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo primera en el ranking, con un monto de 756 millones de USD; donde los
ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 55% y 45% respectivamente, con montos de 416 y
340 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con ingresos por 384 millones de USD; en la que, las
grandes empresas abarcaron el 37% (140 millones de USD) del total de la región, entretanto, las MIPYMES
aportaron con el 63% (243 millones de USD) restante. Mientras tanto, Oriente y Galápagos generaron ingresos
totales de 13 y 7 millones de USD; donde, esta última, no registra grandes empresas.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 762 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 58% (444 millones de USD) y las MIPYMES, el 42% (318 millones de USD) restante. La Costa fue la
segunda mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 151 millones
de USD (correspondiente al 39% del total de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 241 millones de USD
(equivalente al 61% restante, para la región). Oriente y Galápagos generaron ingresos de 12 y 6 millones de USD
respectivamente.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 690 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 56% (383 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las MIPYMES, generaron
el 44% restante (307 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking, con ingresos totales de
365 millones de USD; donde, el 45% fue aportado por los ingresos de las grandes empresas (165 millones de USD),
y el 55% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (200 millones de USD). Las grandes empresas y
MIPYMES del Oriente obtuvieron ingresos de 6 millones de USD cada tamaño, permitiendo generar un ingreso
total de 12 millones de USD. Finalmente, Galápagos –que no registra grandes empresas – obtuvo ingresos de 5.5
millones de USD.
Para el 2017, la región Sierra obtuvo alcanzó ingresos de 679 millones de USD, con montos de 378 y 301 millones
de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, las Costa y Oriente generaron ingresos de 443 y 16
millones de USD, respectivamente, donde sus grandes empresas lograron participaciones de 56% y 40%
respectivamente, mientras que para las MIPYMES fueron 44% y 60% respectivamente. Finalmente, Galápagos
reportó ingresos de 6 millones de USD (generado por MIPYMES). En la Figura 30 se muestran los ingresos por
ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector I en las regiones con participación mayor al 5%, durante el
periodo 2013 – 2017.
63
Figura 30. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por región (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan menos del 0.6% del total de ingresos por ventas del sector I en el 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas,
Manabí y Azuay. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 395 y 259 millones de USD, con participaciones de 60% y 40%
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 129 millones de USD (participación de
40%) mientras que las MIPYMES generaron 193 millones de USD (60% restante). Azuay desempeña el tercer lugar
en el ranking, por 43 millones de USD de ingresos; generados por las participaciones de las grandes empresas (7
millones de USD) y MIPYMES (36 miles de USD) del sector. Manabí es la cuarta provincia con mayores ingresos por
un monto de 18 millones de USD, generado solo por MIPYMES.
Para el 2014, Pichincha obtuvo ingresos por ventas de 671 millones de USD, en la que las grandes empresas
contribuyeron con el 59% (398 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES abarcaron el 41% (273
millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de
ingresos en este sector, por un monto de 337 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 42% (140 millones de USD) y 58% (197 millones de USD) respectivamente. Entretanto, los
ingresos de Azuay le permitieron ubicarse en tercer puesto, con monto de 42 millones de USD, con participaciones
de 17% y 83% para grandes empresas y MIPYMES, respectivamente. Asimismo, los ingresos de Manabí
(crecimiento un 35% respecto al año anterior), le permitió ubicarse en cuarto lugar del ranking, con un monto 24
millones de USD, generado por la producción de MIPYMES.
En el 2015, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (416 millones de USD) y MIPYMES (249
millones de USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
665 millones de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 348 millones de
USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 43% (151 millones de USD), y las MIPYMES, el 57%
(197 millones de USD) restante. El tercer puesto y cuarto puesto pertenece a Azuay y Tungurahua, con ingresos de
41 y 32 millones de USD –esta última obtuvo un crecimiento en sus ingresos, de 46% respecto al año anterior.
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas (357 millones de USD) y MIPYMES (247 millones de
USD) de Pichincha, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector, por un monto final de 604
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
64
millones de USD. En segundo lugar del ranking se ubica Guayas, con ingresos totales por 318 millones de USD;
donde, las grandes empresas abarcan el 47% (150 millones de USD) y las MIPYMES, el 53% (168 millones de USD)
restante. Azuay y Manabí generaron ingresos por ventas de 37 millones de USD (participaciones de 19% y 81%
para las grandes empresas y MIPYMES) y 32 millones de USD para Manabí con el 45% de participación de las
grandes empresas y un 55% de las MIPYMES
En el 2017, Pichincha decreció 2% respecto al año anterior y generó ingresos por 590 millones de USD, que
corresponde a 350 millones de USD para las grandes empresas y 240 millones de USD para las MIPYMES. Por otro
lado, Guayas se ubicó en segundo lugar del ranking, con monto de 388 millones de USD, y participaciones de 59% y
41% para las grandes empresas y MIPYMES. Manabí creció 24% en sus ingresos (respecto al año anterior),
ubicándose en tercer lugar por 40 millones de USD y participaciones de 53% y 47% para las grandes empresas y
MIPYMES. Por su parte, Azuay (creció un 1.5% respecto al año anterior) obtuvo ingresos de 38 millones de USD,
con participaciones de 20% y 80% para grandes empresas y MIPYMES. Es importante mencionar que, las provincias
mencionadas previamente, concentran aproximadamente el 92% del total de ingresos del sector I. En la Figura 31
se presentan los montos de ingresos por ventas del sector, clasificados por tamaño y provincia.
Figura 31. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por provincia (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 92.4% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 32 muestra las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector I, que son: Quito,
Guayaquil, Cuenca y Manta. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos para el
sector con un monto de 626 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en
59% y 41% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de
los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 123 y 175 millones de USD
(participaciones de 41% y 59%). Asimismo, Cuenca y Calderón se ubican en tercer y cuarto puesto con ingresos de
43 millones (participaciones de 17% y 83% para grandes empresas y MIPYMES) y 23 millones de USD (solo por
grandes empresas) respectivamente.
394.9
129.6
7.2
398.1
139.9
6.9
416.3
150.8
7.1
356.5
150.0
14.6
6.9
350.5
227.4
21.1
7.5
259.9
192.9
18.1
35.5
272.7
197.1
24.4
34.9
248.6
197.1
23.4
34.4
247.2
167.7
17.6
30.1
239.6
161.0
18.8
30.0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
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CH
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GU
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PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
MA
NA
BI
AZU
AY
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
65
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de 640 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 373 (participación de 58%) y 266 millones de USD
(participación de 42%), respectivamente. En segundo lugar se ubica Guayaquil por un monto de 317 millones de
USD (incremento de 6% respecto al 2013); cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 44% (140
millones de USD) y 55% (177 millones de USD), respecto al total de ingresos de la ciudad. Por otro lado, Cuenca se
ubicó en tercer lugar, con ingresos de 42 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 7 y
34 millones de USD. Entretanto, Calderón se ubica en cuarto lugar del ranking, con un monto de ingresos 25
millones de USD.
El año 2015, Quito se mantuvo en la primera posición del ranking, con ingresos de 646 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES generaron 404 y 242 millones de USD, con participaciones de 63% y 37%
respectivamente. En segundo lugar se ubica Guayaquil, con un monto de 323 millones de USD, correspondientes a
los ingresos generados por las grandes empresas (151 millones de USD) y MIPYMES (172 millones de USD).
Nuevamente, Cuenca se ubica en tercer lugar con ingresos por ventas 41 millones de USD, con participaciones de
17% y 83% para las grandes empresas (7 millones de USD) y MIPYMES (34 millones de USD) respectivamente. Es
importante resaltar que Ambato tuvo un crecimiento de 50% respecto al año anterior y se ubica en cuarto lugar
del ranking, con monto de 30 millones de USD.
Figura 32.Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por ciudad (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 88.3% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (350 millones de USD) y MIPYMES (241 millones de USD)
de Quito, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto de 591 millones de
USD. Entretanto, el segundo y tercer puesto del ranking es para Guayaquil y Cuenca, cuyos ingresos fueron 293 y
36 millones de USD; donde las grandes empresas de ambos generaron 150 y 7 millones de USD, mientras que, las
MIPYMES obtuvieron 142 y 30 millones de USD, respectivamente. Ambato, por su parte, tuvo un decrecimiento
respecto al año anterior de 5.5%, alcanzando el cuarto lugar del ranking por un monto de 29 millones de USD.
372.0
123.6
0.0
373.3
139.9
0.0
404.0
150.8
0.0
350.5
150.0
6.9
14.6
344.2
227.4
7.5
21.1
254.1
174.9
35.4
12.2
266.2
177.3
34.7
17.6
241.8
172.6
33.4
16.0
240.7
143.2
29.2
12.4
230.9
135.7
28.8
13.5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
AYA
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AYA
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CU
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A
MA
NTA
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
66
Para el 2017, Quito contrajo sus ingresos en 2%, obteniendo un monto de 575 millones de USD (participaciones de
60% y 40% para grandes empresas y MIPYMES). Guayaquil, Manta y Cuenca tuvieron crecimientos de 24%, 28% y
0.6% en sus ingresos, alcanzando montos de 363, 35 y 36 millones de USD respectivamente. Es importante
mencionar que –en este año– las cuatro ciudades mencionadas concentran el 88% de total de ingresos por ventas
del sector. En la Figura 32 se muestran los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES por ciudades.
El sector I: actividades de alojamiento y de servicio de comidas, consta de 15 actividades (CIIU 6 dígitos) que
detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor
cantidad de ingresos se encuentran:
I5610.01 – Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar.
I5510.01 – Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos
turísticos, hosterías.
I5629.02 – Servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones
similares, cantinas o cafeterías (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de
concesión.
I5610.02 – Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida
para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera.
I5630.02 – Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas
de jugos de fruta, vendedores ambulantes de bebidas, etcétera.)
En el 2013 los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) fueron la actividad que recaudó
mayor cantidad de ingresos, con un monto de 399 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES
tuvieron participaciones de 47% (188 millones de USD) y 53% (211 millones de USD) respectivamente. En segundo
lugar se ubican los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01); donde las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES fueron por montos de 128 y 157 millones de USD según correspondan, que suman
ingresos totales por 285 millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentran los restaurantes de comida
rápida (I5610.02) con ingresos totales de 132 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y
MIPYMES de 49% (65 millones de USD) y 51% (67 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se
encuentran los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02)
por un monto final de 104 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 81.4 y 23 millones
de USD. En quinto puesto se ubican las actividades de contratistas de servicio de comidas (I5629.01) con un monto
de 48 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 72% (35 millones de USD) y
28% (13 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) con
ingresos por ventas de 408 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES por 48% (196 millones de USD) y 52% (212 millones de USD). En segundo lugar se encuentran los
servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) con ingresos totales de 299 millones de USD; donde, los
ingresos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 129 y 170 millones de USD, respectivamente. En
tercer lugar se ubican los restaurantes de comida rápida (I5610.02) con ingresos por ventas de 132 millones de
USD; de los cuales, el 47% pertenecen a las grandes empresas (63 millones de USD), mientras que el 53% restante,
corresponde a las MIPYMES (69 millones de USD). En cuarto lugar se encuentran los servicios de concesiones de
servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02), por un monto de 120 millones de USD,
donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 100 y 20 millones de USD aproximadamente. En quinto lugar
se ubican las actividades de contratistas de servicio de comidas (I5629.01) por 48 millones de USD.
67
En el 2015, los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) generaron mayores ingresos en el
sector I, por un monto total de 417 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 53% (221
millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 47% restante (196 millones de USD). El segundo lugar
del ranking es para los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) con ingresos de 290 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 124 millones de USD (participación de 43%) y 166
millones de USD (participación de 57%). En tercer lugar se encuentran los restaurantes de comida rápida
(I5610.02) con ingresos de 142 millones de USD; con participaciones de 48% (69 millones de USD) y 52% (73
millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican los servicios de
concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02) y el servicio de comidas
basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (I5621.00) con ingresos de 121 millones de USD y
48 millones de USD.
Para el 2016, los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) fue la actividad que generó
mayor cantidad de ingresos en el año, con un monto de 407 millones de USD; donde las grandes empresas y
MIPYMES responden a los montos de 229 y 178 millones de USD. Por otro lado, los servicios de alojamiento
prestados por hoteles (I5510.01) se ubican en segundo lugar, con ingresos de 247 millones de USD; y con
participaciones de 42% (103 millones de USD) y 58% (144 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES
de la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentran los restaurantes de comida rápida (I5610.02), con
ingresos totales de 128 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 63 y 65 millones de
USD, y participaciones de 49% y 51% respectivamente. Por otro lado, los servicios de concesiones de servicio de
comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02) se ubican en cuarto lugar, con ingresos de 110 millones
de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 90 y 20 millones de USD, con participaciones de 82% y
18% respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubican las actividades de preparación y
servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02), por un monto total de 46 millones de USD, que se
dividen en el 92% para las grandes empresas (42 millones de USD) y 8% para las MIPYMES (4 millones de USD).
En el 2017, los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) generaron ingresos de 410
millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 224 y 186 millones de USD. Por otro lado,
los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) recaudaron ingresos de 226 millones de USD, con
participaciones de 39% y 61% para las grandes empresas (88 millones de USD) y MIPYMES (138 millones de USD).
Además 187 y 135 millones de USD fueron los ingresos por ventas de las actividades I5629.02 y I5610.02, con
participaciones de 91% y 52% para sus grandes empresas, mientras que para las MIPYMES corresponden a 9% y
48% respectivamente. Finalmente, las actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato
(I5630.02) se ubicaron en quinto lugar del ranking, con ingresos de 50 millones de USD, correspondiente a las
participaciones de grandes empresas (47 millones de USD) y MIPYMES (3 millones de USD) de 94% y 6%
respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras actividades del ranking, acumulan el 88% del total
de ingresos del sector I. En la Tabla 8 se detallan los ingresos por ventas de las actividades con mayores ingresos
(ordenados según el 2017).
Tabla 8. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector I por actividad económica (Millones de USD). ACTIVIDAD 2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
I5610.01 187.5 211.5 195.8 212.0 221.4 195.6 228.9 177.9 223.8 186.1
I5510.01 128.0 156.8 129.0 169.9 124.5 165.8 102.5 144.2 87.9 138.3
I5629.02 81.4 22.9 99.8 20.4 106.3 15.0 90.6 19.7 168.9 17.8
I5610.02 65.2 67.1 62.3 69.2 68.9 73.1 63.2 64.9 70.4 64.7
68
I5630.02 29.1 5.1 36.9 5.8 41.2 6.0 42.2 3.6 46.9 3.0
OTRAS ACTIVIDADES
53.5 104.8 37.6 120.4 37.9 116.8 26.1 108.3 35.0 100.4
TOTAL 544.7 568.2 561.3 597.8 600.2 572.4 553.6 518.7 632.8 510.2
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 88.2% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El sector de Información y comunicación es el cuarto sector con mayores ingresos aportados a la economía para el
año 2017, con una participación promedio anual de 4%. Este sector incluye la producción y distribución de
productos informáticos y culturales, distribución de medios para transmitir o distribuir estos productos, así como
comunicaciones, datos, actividades de la tecnología de información, procesamiento de datos y otras actividades
del servicio de la información. Los componentes principales de esta sección son actividades de edición, incluyendo
actividades de edición de software, producción de películas y grabaciones de sonido. Actividades de programación
y difusión de radio y televisión, actividades de telecomunicaciones, actividades de las tecnologías de información y
otras actividades del servicio de la información (INEC, 2012)
En el 2013, las grandes empresas generaron 3,895 millones de USD, que corresponden al 86% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 645 millones de USD, equivalente al 14%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 4,540 millones de USD, que se representa el 4% respecto
al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por 3,920 y 659 millones
de USD; que representan el 86% y 14% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales generados al
final del año suman 4,579 millones de USD, correspondientes al 4% del total de ingresos de la economía. En el
2015, la participación de los ingresos del sector J en la economía ecuatoriana aumentó a 4.2%, obteniendo
ingresos por ventas de 4,562millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 3,860 millones de USD (85%
del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 702 millones de USD (equivalente al 15% restante). Para
el 2016, los ingresos del sector se contrajeron a 4,202 millones de USD (participación de 4.2% en la economía);
como resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 85% (3,564 millones de
USD) y 15% (638 millones de USD) respectivamente.
Figura 33. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Finalmente, en el 2017, los ingresos del sector J obtuvo su mayor participación en la economía (5.1%), con un
monto de 5,278 millones de USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y las MIPYMES representan el 88%
86%
86% 85% 85% 88%
14% 14% 15% 15% 12%
4,540 4,579 4,562 4,202
5,278
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
69
(4,647 millones de USD) y 12% (631 millones de USD) respectivamente. En la Figura 33 se muestran las
participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector J, durante el
periodo 2013 – 2017.
Por otro lado, en el 2013, la región Costa se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 2,530 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,318 y 212 millones de
USD, con participaciones de 92% y 8% respectivamente. Le sigue la región Sierra, con ingresos por ventas totales
de 2,009 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 80.1%% (1,577 millones de USD) y las
MIPYMES el 19.9% restante (432 millones de USD). Oriente y Galápagos obtuvieron ingresos de 1 millones de USD
y 34.5 miles de USD, generados por MIPYMES (ninguno reporta grandes empresas). En el 2014, 2,508 y 2,070
millones de USD, fueron los ingresos por ventas de la Costa y Sierra, con participaciones de 91% y 79% para las
grandes empresas, así como 9% y 21% para las MIPYMES respectivamente. Por otro lado, Oriente y Galápagos
generaron 318 y 57 miles de USD por sus MIPYMES respectivamente.
Para el 2015, las grandes empresas de las regiones Costa y Sierra generaron ingresos de 2,247 y 1,613 millones de
USD, mientras que sus MIPYMES obtuvieron 223 y 477 millones de USD, respectivamente. Por su parte, el Oriente
alcanzó ingresos de 1.2 millones de USD (generado por solo MIPYMES), mientras que Galápagos obtuvo 109 miles
de USD (generado por MIPYMES). En el 2016, los ingresos por ventas de la región Costa sumaron 2,205 millones de
USD, donde, las grandes empresas representaron el 91% (2,015 millones de USD) del total de ventas de la región,
mientras que las MIPYMES, generaron el 9% restante (190 millones de USD). La región Sierra se mantuvo segunda
en el ranking, con ingresos totales de 1,993 millones de USD; donde, el 78% fue aportado por los ingresos de las
grandes empresas (1,548 millones de USD), y 22% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (445 millones
de USD). Por otro lado, las MIPYMES del Oriente (tercer lugar) y Galápagos (cuarto lugar), generaron 2 millones de
USD y 970 miles de USD (ninguna registra grandes empresas).
Para el 2017, las regiones con mayores ingresos fueron Costa y Sierra, con montos de 2,084 millones de USD (91%
y 9% para las grandes empresas y MIPYMES) y 3,192 millones de USD (86% y 14% para las grandes empresas y
MIPYMES); mientras que, Oriente y Galápagos –que no poseen grandes empresas– obtuvieron ingresos de 2 y 1
millones de USD. En la Figura 34 se muestran los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del
sector J en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 34. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por región (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan, en promedio, menos del 0.1% del total de ingresos por ventas generados en el sector J anualmente.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
70
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Guayas, Pichincha, Azuay
y Manabí. En el 2013, Guayas se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas
obtuvieron 2,308 millones de USD (participación de 92%) mientras que las MIPYMES generaron 190 millones de
USD (8% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha, obtuvieron 1,577 (participación de
80%) y 391 millones de USD (participación de 20%) respectivamente. En tercer lugar, se sitúa Manabí con 24
millones de USD como ingresos (41% y 59% participaciones para las grandes empresas y MIPYMES), mientras que
Azuay ocupa el cuarto lugar en el ranking con 15 millones de USD por ingresos (generados por MIPYMES).
En el 2014, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (2,275 millones de USD) y MIPYMES (199
millones de USD) de Guayas, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
2,474 millones de USD. Por su parte, Pichincha se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 2,031
millones de USD; donde sus grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 81% y 20%. El tercer y cuarto
puesto pertenecen a Manabí y Azuay, con montos de USD 25 millones de USD (participaciones de 41% y 59% para
grandes empresas y MIPYMES) y 13 millones de USD (generado por MIPYMES) respectivamente.
Para el 2015, Guayas y Pichincha obtuvieron ingresos por ventas de 2,436 y 2,047 millones de USD, donde, las
grandes empresas contribuyeron con el 2,232 y 1,613 millones de USD, mientras que las MIPYMES aportaron 204 y
434 millones de USD, respectivamente. Entretanto, los ingresos de Manabí y Azuay fueron de 25 y 12 millones de
USD, con participaciones de 62% y 38% para las grandes empresas y MIPYMES de Manabí; los ingresos de Azuay
provienen solo de MIPYMES.
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, con montos de 2,006 y 167
millones de USD (participaciones de 92% y 8% la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector. En
segundo lugar se ubica Pichincha, con ingresos totales por 1,950 millones de USD; donde, las grandes empresas
abarcan el 79% (1,548 millones de USD) y las MIPYMES, el 21% (401 millones de USD) restante. Manabí y Azuay se
ubican en tercer y cuarto lugar, con ingresos por ventas de 21 millones de USD (participaciones de 46% y 54% para
las grandes empresas y MIPYMES) y 14 millones de USD para Azuay.
Figura 35. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por provincia (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 99.1% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
1,576.9
2,307.6
1,635.2
2,274.9
1,613.3
2,231.8
1,548.4
2,006.0 2,759.2
1,877.4
390.9 190.3
14.2
15.0
395.3 198.6
14.5
13.2
434.0 203.7
9.4
12.3
401.5 166.9
11.1
13.6
381.8 163.4
18.3
17.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
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PIC
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S
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PIC
HIN
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A
GU
AYA
S
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BI
AZU
AY
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
71
En el 2017, Guayas obtuvo ingresos de 2,041 millones de USD, con participaciones de 92% y 8% para las grandes
empresas y MIPYMES. Pichincha generó un monto de 3,141 millones de USD (tras un crecimiento de 61%)
correspondiente a las aportaciones de 88% y 12% de las grandes empresas y MIPYMES. Por su parte, Azuay –quien
creció 29% respecto al año anterior– y Manabí reportaron ingresos de 18 y 29 millones de USD. Las provincias
mencionadas anteriormente, concentran el 99% del total de ingresos del sector. En la Figura 35 se muestra los
ingresos por ventas de las provincias, clasificadas por tamaño en el sector J.
Las ciudades con mayores ingresos por venta, pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento son:
Guayaquil, Quito, Samborondón y Cuenca. En el 2013, Guayaquil se convirtió en la ciudad que generaba mayores
ingresos para el sector con un monto de 2,483 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes
empresas y MIPYMES en 93% y 7% respectivamente. Por otro lado, Quito se ubica en segundo lugar del ranking,
gracias a la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 1,577 y
386 millones de USD. Asimismo, Cuenca (ingresos por ventas de 15 millones de USD) y Portoviejo (ingresos por
ventas de 13 millones de USD) se ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las participaciones de las grandes
empresas y MIPYMES de Portoviejo corresponden a 74% y 26%; (no se registran grandes empresas en Cuenca).
Para el 2014, Guayaquil se ubicó nuevamente como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de
2,458 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,275 y 183 millones de USD,
respectivamente. En segundo lugar se ubica Quito, por un monto de 2,026 millones de USD; cuyas grandes
empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 81% (1,635 millones de USD) y 19% (391 millones de USD), respecto
al total de ingresos de la ciudad. Por otro lado, Portoviejo se ubicó en tercer lugar, con ingresos de 14 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 10 y 4 millones de USD. Entretanto, Cuenca se ubica en
cuarto lugar del ranking, con un monto de ingresos 13 millones de USD, generado solo por MIPYMES.
El año 2015, la estructura del ranking no tuvo mayores cambios. Guayaquil, obtuvo ingresos por 2,415 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 2,232 y 183 millones de USD, respectivamente. Por su
parte, con un monto de 2,042 millones de USD, Quito se ubicó en segundo lugar; donde, las grandes empresas y
MIPYMES, aportaron con el 79% (1,614 millones de USD) y 21% (428 millones de USD) respectivamente.
Samborondón y Portoviejo obtuvieron ingresos de 17 y 12 millones de USD respectivamente, generado por
MIPYMES.
Figura 36. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por ciudad (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 98.3% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
1,576.9
2,307.6
1,635.2
2,274.9
1,613.3
2,231.8
1,548.4
2,006.0
2,759.2
1,869.2
8.2
385.7
175.4
11.5
15.0
390.5 183.2
12.0
13.2
428.2 183.6
16.5
12.2
398.4 149.6
12.2
13.2
376.7 143.6
15.0
16.7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
AYA
QU
IL
SAM
BO
RO
ND
ÓN
CU
ENC
A
QU
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BO
RO
ND
ÓN
CU
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A
QU
ITO
GU
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QU
IL
SAM
BO
RO
ND
ÓN
CU
ENC
A
QU
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GU
AYA
QU
IL
SAM
BO
RO
ND
ÓN
CU
ENC
A
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
72
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (2,006 millones de USD) y MIPYMES (150 millones de
USD) de Guayaquil, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto de 2,156
millones de USD (tras un decrecimiento de 10% respecto al año anterior). El segundo lugar de ranking es para
Quito, por ingresos totales de 1,947 millones de USD, con participaciones de 80% y 20% para las grandes empresas
y MIPYMES. Por otro lado, Cuenca (crecimiento de 8% respecto al año anterior) y Samborondón (decrecimiento de
26% respecto al año anterior) obtuvieron ingresos de 13 y 12 millones de USD, generado únicamente por
MIPYMES.
Para el 2017, los ingresos de Guayaquil y Quito hacen que se ubiquen como los mayores generadores de ingresos
en el sector, con montos de 2,013 y 3,136 millones de USD; con participaciones de 93% y 88% para las grandes
empresas, así como 7% y 12% para MIPYMES respectivamente. Por otro lado, Samborondón y Cuenca se ubican en
tercer y cuarto puesto, con ingresos de 23 millones de USD –tras un crecimiento de 90% respecto al año anterior–
y 17 millones de USD –con crecimiento de 27%–, donde 35% y 65% son las participaciones de las grandes empresas
y MIPYMES de Samborondón, mientras que los ingresos de Cuenca fueron generados únicamente por MIPYMES. Es
importante mencionar que las ciudades descritas previamente, concentran el 98% del total de ingresos del sector.
En la Figura 36 se observan las grandes empresas y MIPYMES de las principales ciudades en el sector J.
El sector J: información y comunicación, consta de 49 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se
encuentran:
J6120.01 – Operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos,
texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas. Incluye las
actividades de mantenimiento y explotación de redes de radio búsqueda y de telefonía móvil y otras
redes de telecomunicaciones inalámbricas.
J6190.04 – actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro de servicios telefónicos
y de internet en instalaciones abiertas al público: cabinas telefónicas y cibercafés).
J6202.10 – actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y
programas informáticos y tecnología de las comunicaciones.
J6110.02 – actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la
distribución de datos y señales de televisión).
J5914.00 – proyección de películas cinematográficas y cintas de vídeo en cines, al aire libre o en otros
locales de proyección y actividades de cineclubes.
En el 2013, la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6120.01) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de ingresos, con un monto de 2,431
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES, tuvieron participaciones de 99% y 1% respectivamente.
En segundo lugar se ubica las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02); gracias a
las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por montos de 270 y 5 millones de USD, que suman ingresos
totales por 275 millones de USD para esta actividad. En tercer lugar del ranking se encuentran las actividades de
planificación y diseño de sistemas informáticos (J6202.10) con ingresos totales de 229 millones de USD; con
participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 65% y 35% respectivamente. En cuarto lugar se
encuentran las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz,
datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01) por un monto final de 188 millones de USD; donde las grandes empresas y
MIPYMES alcanzaron 151 y 37 millones de USD de ingresos, respectivamente. En quinto puesto se ubican las
actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (J6190.04) con un monto de 145 millones de USD; con
participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 80% y 20%
73
Para el 2014, el primer lugar es para la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de
transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6120.01) con ingresos por ventas de 2,389 millones de USD;
correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES de 99% y 1%. En segundo lugar se
encuentran las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02) por un monto de 307
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 302 y 5 millones de USD. En tercer lugar, tras
un crecimiento de 10% respecto al año anterior, se encuentran las actividades de planificación y diseño de
sistemas informáticos (J6202.10) con ingresos totales de 250 millones de USD; donde, los ingresos de las grandes
empresas y MIPYMES corresponden a 166 y 84 millones de USD, respectivamente. En cuarto lugar se ubican las
actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6110.01) con ingresos por ventas de 202 millones de USD; de los cuales, el 82% pertenecen a las
grandes empresas, mientras que el 18% restante, corresponde a las MIPYMES. En quinto puesto se ubican las
actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (J6190.04) por 159 millones de USD; con ingresos de
131 y 28 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES.
En el 2015, la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6120.01) generaron un monto conjunto de 2,265 millones de USD; donde las grandes empresas
participaron con el 99%, mientras que las MIPYMES generaron el 1% restante. En segundo lugar se encuentran las
actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02) por un monto de 337 millones de USD,
donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 330 y 7 millones de USD. En tercer lugar, se encuentran las
actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos (J6202.10) con ingresos totales de 233 millones de
USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 144 y 89 millones de USD,
respectivamente. En cuarto lugar se ubican las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a
servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01) con ingresos por ventas de 223 millones de
USD; de los cuales, el 82% pertenecen a las grandes empresas, mientras que el 18% restante, corresponde a las
MIPYMES. En quinto puesto se ubican las actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (J6190.04) por
168 millones de USD; con ingresos de 133 y 35 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES.
Para el 2016, 2,100 y 251 millones de USD, fueron los ingresos de la operación, mantenimiento o facilitación del
acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6120.01) y las actividades de reventa de
servicios de telecomunicaciones (J6190.04) –primer y segundo puesto del ranking–, con participaciones de 99% y
88% para las grandes empresas, así como 1% y 12% para MIPYMES respectivamente. Por otro lado, las actividades
de planificación y diseño de sistemas informáticos (J6202.10) recaudaron ingresos por 244 millones de USD
(participaciones de 63% y 37% para grandes empresas y MIPYMES), mientras que, las actividades de operación,
mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01)
generaron 222 millones de USD (participaciones de 81% y 19% para grandes empresas y MIPYMES) y finalmente,
las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02) produjo 247 millones de USD
(participaciones de 95% y 5% para grandes empresas y MIPYMES).
En el 2017, las 5 actividades principales, concentran el 70% de los ingresos totales del sector; donde, la operación,
mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6120.01)
obtuvo 3,192 millones de USD (participaciones de 99% y 1% para grandes empresas y MIPYMES), las actividades de
reventa de servicios de telecomunicaciones (J6190.04) generó 300 millones de USD (montos de 270 y 30 millones
de USD para grandes empresas y MIPYMES), las actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos
(J6202.10) con 223 millones de USD (montos de 135 y 87 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES), las
actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02) con ingresos de 222 millones de USD
(montos de 209 y 13 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES), y las actividades de operación,
mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01),
74
con ingresos de 209 millones de USD (montos de 170 y 39 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES). En
la Tabla 9 se muestran los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES de las actividades principales (para el
2017) en el sector J.
Tabla 9. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector J por actividad económica (Millones de USD).
ACTIVIDAD 2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
J6120.01 2.401,9
29,2 2.359,7
29,5 2.233,5
31,1 2.071,9
27,8 3.166,3
25,4
J6190.04 117,0
28,3 130,9
27,7 133,0
35,1 221,9
29,4 269,9
30,2
J6202.10 149,4
79,1 165,7
84,6 143,8
88,9 152,6
91,1 135,2
87,3
J6110.02 270,0
4,5 302,5
4,7 329,5
7,2 235,1
12,2 208,8
13,3
J6110.01 150,3
37,2 166,2
35,6 183,3
39,5 179,3
42,9 169,5
39,1
OTRAS ACTIVIDADES
805,8
467,1 795,4
476,3 837,5
499,8 703,1
434,6 697,2
436,0
TOTAL 3.894,4
645,4 3.920,4
658,4 3.860,5
701,6 3.563,9
637,9 4.647,0
631,3
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 78.5% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
SECTOR K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Este sector incluye actividades de servicio financiero, incluyendo, seguros, reaseguros y actividades de fondos de
pensiones y actividades de apoyo a los servicios financieros. También incluye las actividades de control de activos,
tales como actividades de compañías controladoras (holding) y las actividades de fideicomisos, fondos y otros
medios financieros (INEC, 2012). El sector K: actividades financieras y de seguros, se ubica en el puesto décimo, de
acuerdo con su promedio de aportaciones anuales, a los ingresos de la economía general (1.3%).
En el 2013, las grandes empresas generaron 744 millones de USD, que corresponden al 68% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 349 millones de USD, equivalente al 32%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 1,093 millones de USD, que se representa el 0.97%
respecto al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por 824 y 232
millones de USD; que representan el 78% y 22% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales
generados al final del año suman 1,056 millones de USD, correspondientes al 0.92% del total de ingresos de la
economía. En el 2015, los ingresos del sector aumentaron 50%, obteniendo un monto de 1,579 millones de USD
(1,44% de la economía); donde, las grandes empresas generaron 1,003 millones de USD (64% del total del sector),
a la vez que las MIPYMES alcanzaron 576 millones de USD (equivalente al 36% restante).
Para el 2016, los ingresos del sector K ascendieron a 1,606 millones de USD (aportando a la economía con el 1.6%);
como resultado de las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 74% y 26%,
respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos de 1,744 millones de USD (1.7% de
participación en la economía); donde, las grandes empresas y las MIPYMES representan el 76% y 24%
respectivamente. En la Figura 37 se muestran las participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES del sector K, durante el periodo 2013 – 2017.
75
Figura 37. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector K (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un monto de
658 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 476 y 182 millones de USD,
con participaciones de 72% y 28% respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por ventas totales de
432 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 62% y las MIPYMES el 38% restante. Finalmente
Oriente y Galápagos generaron 3 millones de USD y 60 mil USD respectivamente y correspondiente solo a
MIPYMES.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo primera en el ranking, con un monto de 587 millones de USD; donde, los
ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 81% y 19% respectivamente. En segundo lugar, se
ubica la Costa, con ingresos por 469 millones de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 74% del total
de la región, entretanto, las MIPYMES aportaron con el 26% restante. Además, Oriente y Galápagos no reportaron
ingresos por ventas.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 848 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 61% y las MIPYMES, el 39 restante. La Costa fue la segunda mayor generadora de ingresos;
donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 489 millones de USD (correspondiente al 67% del total
de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 239 millones de USD (equivalente al 33% restante, para la
región). Oriente obtuvo 4 millones de USD generado por MIPYMES, mientras que Galápago no reportó ingresos.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Sierra sumaron 874 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 74% (643 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las MIPYMES, generaron
el 26% restante (231 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking, con ingresos totales de
732 millones de USD; donde, el 74% fue aportado por los ingresos de las grandes empresas (542 millones de USD),
y el 26% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (190 millones de USD). Las MIPYMES del Oriente
obtuvieron ingresos de 301 miles de USD, mientras que Galápagos no posee empresas pertenecientes al sector K.
68% 78%
64% 74% 76%
32% 22%
36% 26% 24%
1,093 1,056 1,579 1,606
1,744
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
76
Figura 38. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector K por región (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan, en promedio, menos del 0.3% del total de ingresos por ventas del sector J anualmente. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2017, la región Sierra obtuvo alcanzó ingresos de 1,060 millones de USD, con montos de 800 y 260 millones
de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, las Costa y Oriente generaron ingresos de 684
(participaciones de 76% y 24% para grandes empresas y MIPYMES) y 398 miles de USD (generado únicamente por
MIPYMES) respectivamente. En la Figura 38 se muestran los ingresos por ventas de las grandes empresas y
MIPYMES del sector K en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013 – 2017.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones para el 2017 en los ingresos del sector son: Pichincha,
Guayas, Azuay y Manabí. Sin embargo, En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos;
donde, las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 476 y 143 millones de USD, con participaciones de
77% y 23% respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 268 millones de USD
(participación de 64%) mientras que las MIPYMES generaron 151 millones de USD (36% restante). Azuay y Manabí
se ubican en tercer y cuarto lugar en el ranking por 23 y 7 millones de USD de ingresos, generados solo por
MIPYMES.
En el 2014, Pichincha y Guayas nuevamente son los mayores generadores de ingresos, por montos de 546 y 420
millones de USD, con participaciones de 83% y 72% las grandes empresas, así como 17% y 28% para MIPYMES,
respectivamente. Por otro lado, Azuay y Manabí obtuvieron ingresos de 40 y 47 millones de USD. En el 2015, los
ingresos de Pichincha y Guayas fueron de 753 y 666 respectivamente, con una participación del 64% y 675 de las
grandes empresas de cada una de las provincias. Es importante recalcar que Azuay y Manabí –que se ubican en
tercer y cuarto lugar del ranking– generaron ingresos totales de 68 y 46 millones de USD con una participación del
38% de empresas grandes en Azuay y del 80% en Manabí.
En el 2016, Pichincha y Guayas, crecieron 11% y 7% respecto al año anterior, obteniendo ingresos de 839 y 709
millones de USD, con participaciones de 76% y 74% para las grandes empresas, así como 24% y 26% para
MIPYMES. Por otro lado, Azuay y Manabí decrecieron 65% y 57% respecto al año anterior, generando ingresos por
ventas de 24 y 20 millones de USD respectivamente.
En el 2017, los ingresos por ventas de las grandes empresas (640 millones de USD) y MIPYMES (215 millones de
USD) de Pichincha, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector, por un monto final de 855
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
77
millones de USD. En segundo lugar del ranking se ubica Guayas, con ingresos totales por 673 millones de USD;
donde, las grandes empresas abarcan el 77% y las MIPYMES, el 23% restante. Azuay y Manabí generaron ingresos
por ventas de 195 y 8 millones de USD, generados exclusivamente por MIPYMES en el último caso. Es importante
mencionar que, las provincias mencionadas previamente, concentran aproximadamente el 99% del total de
ingresos del sector K. En la Figura 39, se presentan los montos de ingresos por ventas del sector, clasificados por
tamaño y provincia por las principales provincias del país.
Figura 39. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector K (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 99.2% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 40 muestra las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector K, que son: Quito,
Guayaquil, Cuenca y Samborondón. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos
para el sector con un monto de 600 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 77% y 23% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a
la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 268 y 136 millones
de USD (participaciones de 66% y 34%). Asimismo, Cuenca y Samborondón se ubican en tercer y cuarto puesto con
ingresos de 23y 14 millones, generado solo por MIPYMES.
Para el 2014, los ingresos de las grandes empresas de Quito y Guayaquil –primero y segundo lugar del ranking–
fueron 545 y 368 millones de USD respectivamente, las grandes empresas de Quito y Guayaquil obtuvieron una
participación del 83% y 71%. En tercer lugar se ubicó Samborondón con un monto de ingresos totales de 50
millones de USD y una participación de las grandes empresas del 78% y las MIPYMES con solo el 22%. Finalmente,
Cuenca se ubicó en cuarto lugar con ingresos de 26 y 14 millones de USD, de las grandes y MIPYMES
respectivamente.
Para el 2015, 732 y 575 millones de USD fueron los ingresos de Quito y Guayaquil, con participaciones de 65% para
las grandes empresas, a la vez que 35% para MIPYMES. Asimismo, Samborondón obtuvo ingresos por 89 millones
de USD a partir de las participaciones del 81% de sus grandes empresas y 19% de las MIPYMES. Finalmente,
Cuenca generó 67 millones de USD, con una participación del 38% de las empresas grandes y 62% de las MIPYMES.
En el 2016, Quito y Guayaquil generaron 828 y 583 millones de USD, con participaciones de 76% y 74% para las
grandes empresas (y montos de 630 y 429 millones de USD), así como 24% y 26% para MIPYMES (198 y 154
millones de USD). Por otro lado, Cuenca y Samborondón generaron 24 y 122 millones de USD respectivamente,
con una participación de sus grandes empresas en 24% y 80% respectivamente.
475.9 268.1
452.0 300.4
26.1
45.2
483.2
444.7
36.6
636.8
527.3
14.1
640.4
519.7
159.5
142.7
150.6
23.1 6.5
93.7 119.6
13.9
1.4 270.0
221.0
42.0
9.1
202.3
181.6
18.3
5.6
214.6
152.9 35.4
7.8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
AZU
AY
MA
NA
BI
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
AZU
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PIC
HIN
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PIC
HIN
CH
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S
AZU
AY
MA
NA
BI
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
AZU
AY
MA
NA
BI
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
78
Para el 2017, Quito creció 1.7% respecto al año anterior, obteniendo ingresos de 842 millones de USD, con
participaciones de 75% y 25% para grandes empresas y MIPYMES. Guayaquil, generó 558 millones de USD, con
montos de 426 y 132 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES. Cuenca y Samborondón obtuvieron
ingresos de 195 y 103 millones de USD, las grandes empresas contribuyeron con 160 y 88 millones
respectivamente. Es importante mencionar que –en este año– las cuatro ciudades mencionadas concentran el 97%
de total de ingresos por ventas del sector. En la Figura 40 se muestran los ingresos de las grandes empresas y
MIPYMES por ciudades.
Figura 40. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del sector K (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 97.3% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector K: actividades financieras y de seguros actividades de alojamiento y de servicio de comidas, consta de 25
actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las
actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se encuentran:
K6512.02 – servicios de seguro de medicina prepagada.
K6622.00 – actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden,
negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros.
K6420.00 – actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de
empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la
propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro
servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades.
K6619.01 – actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de
tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito.
las actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros (K6619.01)
K6419.02 – actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de
créditos o préstamos de fondos. La concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como
préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. Esas actividades son realizadas en
general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros,
cooperativas de crédito y actividades de giro postal.
En el 2013, los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02) fueron la actividad que recaudó mayor
cantidad de ingresos, con un monto de 512 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
463.9
268.1
452.0
261.4
472.2
373.3
630.3
428.9
631.5
426.2
135.8
135.7
23.1
14.0
92.7
106.9
13.9
11.0 259.4
201.5 41.7
17.1
197.5
154.4
18.1
24.0
209.9
132.1 35.1
14.7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
AYA
QU
IL
CU
ENC
A
SAM
BO
RO
ND
ÓN
QU
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GU
AYA
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QU
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GU
AYA
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SAM
BO
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ND
ÓN
QU
ITO
GU
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CU
ENC
A
SAM
BO
RO
ND
ÓN
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
79
participaciones de 73% (373 millones de USD) y 27% (139 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se
ubican las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) donde las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES fueron por montos de 178 y 99 millones de USD según correspondan, que suman ingresos totales por
277 millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentran las actividades auxiliares de las actividades de
servicios financieros (K6619.01) con ingresos totales de 58 millones de USD; con participaciones para las grandes
empresas y MIPYMES de 86% (50 millones de USD) y 14% (8 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se
encuentran las actividades de recepción de depósitos y/o similares (K6419.02) por un monto final de 41 millones
de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 24 y 17 millones de USD. En quinto puesto se ubican
servicios de administración fiduciaria y de custodia a cambio de una retribución o por contrato (K6619.03) con un
monto de 35 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 75% y 25%
respectivamente.
Para el 2014, el primer lugar es para los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02) con ingresos por
ventas de 383 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 95%
y 5%. En segundo lugar se ubican las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) con ingresos totales de 369
millones de USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 273 y 96 millones de
USD, respectivamente. En tercer lugar se ubican las actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
(K6619.01), con ingresos por ventas de 74 millones de USD; de los cuales, el 89% pertenecen a las grandes
empresas, mientras que el 19% restante, corresponde a las MIPYMES. En cuarto lugar se encuentran las
actividades de recepción de depósitos y/o similares (K6419.02), por un monto de 45 millones de USD, donde las
grandes empresas y MIPYMES generaron 28 y 17 millones de USD aproximadamente. En quinto lugar se ubican las
actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financieros
(K6430.00) por 34 millones de USD; con ingresos 28 millones de USD para las grandes empresas (82% de
participación) y 6 millones de USD para la MIPYMES (participación de 18%).
En el 2015, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) generaron mayores ingresos en el sector K, por un
monto total de 555 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 76%, mientras que las
MIPYMES generaron el 24% restante. El segundo lugar del ranking es para los servicios de seguro de medicina
prepagada (K6512.02), con ingresos totales de 516 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES
generaron 337 millones de USD (participación de 65%) y 179 millones de USD (participación de 35%). En tercer
lugar, se encuentran las actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) (K6622.00)
con ingresos de 189 millones de USD; con participaciones de 31% y 69% para las grandes empresas y MIPYMES. En
cuarto y quinto lugar se ubican las actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros (K6619.01) y las
actividades de recepción de depósitos y/o similares (K6419.02) con ingresos de 58 millones de USD
(participaciones de 87% y 13% para las grandes empresas y MIPYMES) y 53 millones de USD (60% y 40% para las
grandes empresas y MIPYMES) respectivamente.
Para el 2016, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) fue la actividad que generó mayor cantidad de
ingresos en el año, con un monto de 566 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a
los montos de 451 y 115 millones de USD. Por otro lado, los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02)
se ubican en segundo lugar, con ingresos de 468 millones de USD; con participaciones de 92% y 8% para las
grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentran las actividades de
agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) (K6622.00), con ingresos totales de 190 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 67 y 123 millones de USD, y participaciones de 35% y
65% respectivamente. Por otro lado, las actividades de recepción de depósitos y/o similares (K6419.02) se ubican
en cuarto lugar, con ingresos de 55 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 37 y 18
millones de USD, con participaciones de 67% y 33% respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se
80
ubican las actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros (K6619.01), por un total de 52 millones
de USD, que se dividen en el 84% para las grandes empresas y 16% para las MIPYMES.
En el 2017, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) generaron ingresos de 646 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 514 y 132 millones de USD. Por otro lado, los servicios de
seguro de medicina prepagada (K6512.02) recaudaron ingresos de 469 millones de USD, con participaciones de
97% y 3% para las grandes empresas y MIPYMES. Además 190 y 84 millones de USD fueron los ingresos por ventas
de las actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) (K6622.00) y las actividades
auxiliares de las actividades de servicios financieros (K6619.01), con participaciones de 36% y 84% para sus grandes
empresas, mientras que para las MIPYMES corresponden a 64% y 16% respectivamente. Finalmente, las
actividades de recepción de depósitos y/o similares (K6419.02) se ubicaron en quinto lugar del ranking, con
ingresos de 56 millones de USD, correspondiente a las participaciones de grandes empresas (35 millones de USD) y
MIPYMES (21 millones de USD) de 62% y 38%, respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras
actividades del ranking, acumulan el 82% del total de ingresos del sector K. En la Tabla 10, se detallan los ingresos
por ventas de las actividades con mayores ingresos (ordenados según el 2017).
Tabla 10. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector K (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
K6420.00 177.7 99.4 273.3 96.0 422.0 133.4 450.7 115.5 513.4 132.3
K6512.02 373.1 139.3 364.3 18.2 337.2 178.6 430.7 37.7 454.7 13.9
K6622.00 - 0.1 - 0.1 59.0 129.9 66.9 123.0 67.5 122.4
K6619.01 50.0 8.0 65.6 8.2 50.1 7.6 43.7 8.5 69.9 13.6
K6419.02 24.2 16.6 27.7 17.3 31.7 20.9 37.3 17.9 35.0 21.1
OTRAS ACTIVIDADES 118.9 85.5 92.8 92.9 103.4 105.3 154.5 119.5 179.1 121.1
TOTAL 744.0 348.9 823.7 232.6 1,003.5 575.7 1,183.9 422.1 1,319.7 424.3
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 82% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Este sector incluye las actividades de arrendadores, agentes y/o corredores en una o más de las siguientes
operaciones: compra o venta de bienes raíces, alquiler de las propiedades inmobiliarias y prestación de otros
servicios de las propiedades inmobiliarias, tales como los de tasación de las propiedades inmobiliarias o actuar
como agentes de fideicomiso de propiedades inmobiliarias. Las actividades en esta sección se pueden llevar a cabo
en propiedades propias o alquiladas y se pueden hacer a cambio de una retribución o por contrato. También se
incluye la construcción de estructuras combinando con el mantenimiento de la propiedad o el alquiler de tales
estructuras. Esta sección incluye las actividades de administración de propiedad inmobiliaria (INEC, 2012). El sector
L –en promedio– genera con el 1.5% de sus ingresos por ventas, a la nación.
En el 2013, las grandes empresas generaron 784 millones de USD, que corresponden al 48% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 853 millones de USD, equivalente al 52%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 1,637 millones de USD, que se representa el 1.46%
respecto al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos 824 y 885
millones de USD; que representan el 48% y 52% del total del sector; por lo que, los ingresos por ventas totales
generados al final del año un monto por 1,709 millones de USD, correspondientes al 1.5% del total de ingresos de
81
la economía. En el 2015, la participación de los ingresos por ventas del sector L (1,695 millones de USD) en la
economía ascendió a 1.55%; donde, las grandes empresas generaron 850 millones de USD aproximadamente (50%
del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 845 millones de USD (equivalente al 50% restante).
Para el 2016, los ingresos del sector decrecieron en 3.8%, alcanzando un monto de 1,631 millones de USD; como
resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente al 50% (819 millones de USD) y
50% (812 millones de USD) respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un monto de
1,453 millones de USD (tras un decrecimiento de 11% respecto al año anterior); donde, los ingresos de las grandes
empresas y las MIPYMES representan el 50% (722 millones de USD) y 50% (731 millones de USD) respectivamente.
En la Figura 41 se muestran las participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes empresas y
MIPYMES del sector L, durante el periodo 2013 – 2017.
Figura 41. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector L (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Costa se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 1,047 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 524 y 523 millones de USD,
con participaciones de 50% respectivamente. Le sigue la región Sierra, con ingresos por ventas totales de 589
millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 44% (260 millones de USD) y las MIPYMES el 56%
restante (329 millones de USD). La región Galápagos y Oriente obtuvieron ingresos por ventas generadas solo por
MIPYMES, por un monto de 772 y 225 miles de USD respectivamente.
En el 2014, la región Costa se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 1,137 millones de USD;
donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 51% y 49% respectivamente, con
montos de 577 y 560 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Sierra, con ingresos por 570 millones de USD;
en la que, las grandes empresas abarcaron el 43% (247 millones de USD) del total de la región, entretanto, las
MIPYMES aportaron con el 57% (323 millones de USD) restante. Mientras tanto, Oriente y Galápagos generaron
ingresos totales de 1.4 millones de USD y 473 miles de USD respectivamente; donde, no registran grandes
empresas.
Para el 2015, la región Costa obtuvo 1,173 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 53% (620 millones de USD) y las MIPYMES, el 47% (553 millones de USD) restante. La Sierra fue la
segunda mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 229 millones
de USD (correspondiente al 44% del total de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 292 millones de USD
48%
48% 50% 50% 50%
52% 52% 50% 50% 50%
1,637
1,709
1,695
1,631
1,453
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rce
nta
je %
GRANDE MIPYMES Total
82
(equivalente al 56% restante, para la región). Galápagos y Oriente generaron ingresos de 687 y 204 miles de USD
respectivamente, donde sólo registran MIPYMES.
En el 2016, los ingresos por ventas de la región Costa sumaron 1,116 millones de USD, donde, las grandes
empresas representaron el 54% (607 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las MIPYMES,
generaron el 46% restante (508 millones de USD). La región Sierra se mantuvo segundo en el ranking, con ingresos
totales de 514 millones de USD; donde, el 41% fue aportado por los ingresos de las grandes empresas (212
millones de USD), y el 59% restante, equivale a la producción de las MIPYMES (302 millones de USD). Las MIPYMES
del Galápagos obtuvieron ingresos de 1 millón de USD. Finalmente, el Oriente –que tampoco registra grandes
empresas – obtuvo ingresos de 126.2 miles de USD.
Para el 2017, la región Costa alcanzó ingresos de 991 millones de USD, con montos de 516 y 475 millones de USD
para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, las Sierra generó ingresos de 461 millones de USD, donde sus
grandes empresas y MIPYMES lograron participaciones de 45% y 55% respectivamente, mientras que para el
Galápagos y el Oriente reportaron ingresos por 838 y 256 miles de USD respectivamente, estos montos fueron
generados por las MIPYMES y no se registran empresas grandes. En la Figura 42 se muestran los ingresos por
ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector L en las regiones con participación mayor al 5%, durante el
periodo 2013 – 2017.
Figura 42. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector L (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan, en promedio, menos del 0.1% del total de ingresos por ventas generados anualmente en el sector K. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Guayas, Pichincha,
Manabí y Azuay. En el 2013, Guayas se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron ingresos de 511 y 476 millones de USD, con participaciones de 52% y 48%
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha obtuvieron 238 millones de USD
(participación de 46%) mientras que las MIPYMES generaron 280 millones de USD (54% restante). Manabí ocupa el
tercer lugar en el ranking, por 35 millones de USD de ingresos; generados por las participaciones de las grandes
empresas (13 millones de USD) y MIPYMES (22 millones de USD) del sector. Azuay es la cuarta provincia con
mayores ingresos por un monto de 34 millones de USD, con participaciones de 15% (5 millones de USD) para las
grandes empresas y 85% (29 millones de USD) para MIPYMES.
0
100
200
300
400
500
600
700
COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
83
Para el 2014, Guayas obtuvo ingresos por ventas de 1,068 millones de USD, en la que, las grandes empresas
contribuyeron con el 52% (555 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES abarcaron el 48%
(513millones de USD) restante. Pichincha nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores
generadoras de ingresos, por un monto de 512 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 48% y 52% respectivamente. Entretanto, los ingresos de Manabí fueron de 44 millones de USD,
con participaciones de 50% para grandes empresas y MIPYME. Por otro lado, los ingresos de Azuay fueron por un
monto de 37 millones de USD, generado solo por MIPYMES.
En el 2015, la suma de los ingresos por ventas de las grandes empresas (602 millones de USD) y MIPYMES (492
millones de USD) de Guayas, le permitieron ser la provincia con mayores ingresos del sector, por un monto de
1,094 millones de USD. Por su parte, Pichincha se ubica en segundo lugar del ranking, con ingresos de 461 millones
de USD; donde sus grandes empresas tienen una aportación del 47% y las MIPYMES el 53% restante. El tercer
puesto pertenece a Manabí con ingresos de 18 millones en las grandes empresas y 33 millones de USD para las
MIPYMES. En cuarto lugar se ubica Azuay, que generó un monto de 34 millones de USD, con una participación de
las grandes empresas de 20% y MIPYMES del 80%.
En el 2016, los ingresos por ventas de las grandes empresas (583 millones de USD) y MIPYMES (455 millones de
USD) de Guayas, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector, por un monto final de 1,038
millones de USD. En segundo lugar del ranking se ubica Pichincha, con ingresos totales por 460 millones de USD;
donde, las grandes empresas abarcan el 44% y las MIPYMES el 56% restante. Manabí generó ingresos de 18
millones de USD en las grandes empresas y 30 millones de USD en las MIPYMES que representan el 38% y 62%
respectivamente. En cuanto a la provincia de Azuay la cual no registra empresas grandes, generó ingresos por 26
millones de USD en las MIPYMES.
Figura 43. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector L (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 95.6% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, Guayas generó ingresos por 904 millones de USD, que corresponde a 493 millones de USD para grandes
y 411 para las MIPYMES. Por otro lado, Pichincha se ubicó en segundo lugar del ranking, con monto de 410
millones de USD, y participaciones de 47% y 52% para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, Manabí en
tercer en el ranking con ingresos de 53 millones de USD (participaciones de 42% y 58% para grandes empresas y
MIPYMES). En cuarto lugar se ubica Azuay con ingresos de 22 millones de USD, las cuales fueron generados sólo
511.3
238.4
12.5 5.0
555.1
247.0
21.8
602.0
214.4
18.3
583.1
204.3
18.1
493.1
193.0
22.4
475.4
279.7
22.5
29.3
512.9
265.0
22.1
37.3
492.3
246.1
32.7 27.0
454.8
255.5
30.0
26.4
410.8
216.6
30.5
22.0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GU
AYA
S
PIC
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HIN
CH
A
MA
NA
BI
AZU
AY
GU
AYA
S
PIC
HIN
CH
A
MA
NA
BI
AZU
AY
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
84
por las MIPYMES en vista de que no registran empresas grandes. Es importante mencionar que, las provincias
mencionadas previamente, concentran el 95% del total de ingresos del sector L. En la Figura 43 se presentan los
montos de ingresos por ventas del sector, clasificados por tamaño y provincia.
La Figura 44 se muestran las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector comercio, que
son: Guayaquil, Quito, Daule y Samborondón. En el 2013, Guayaquil se convirtió en la ciudad que generaba
mayores ingresos para el sector con un monto de 801 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes
empresas y MIPYMES en 46% y 54% respectivamente. Por otro lado, Quito se ubica en segundo lugar del ranking,
gracias a la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 238 y
270 millones de USD (participaciones de 47% y 53%). En este año, Samborondón se ubicó en tercer lugar con
ingresos por ventas de 98 millones de USD, donde las grandes empresas aportaron con el 70% y las MIPYMES con
el 30%. En tercer lugar se ubicó Daule con ingresos de 81 millones de USD; donde, las grandes empresas y
MIPYMES generaron 72 y 9 millones de USD respectivamente.
Para el 2014, Guayaquil se ubicó como la ciudad con mayores ingresos por ventas, con un monto de 849 millones
de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 386 (participación de 45%) y 463 millones de USD
(participación de 55%), respectivamente. En segundo lugar se ubica Quito por un monto de 501 millones de USD;
cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 49% y 51% respecto al total de ingresos de la ciudad.
Entretanto, Daule reporto ingresos de 115 millones de USD con una participación del 90% de las empresas grandes
y solo el 10% por MIPYMES. Finalmente Samborondón se ubica en quinto lugar con un monto de ingresos 92
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 65 y 27 millones de USD respectivamente.
El año 2015, Guayaquil se mantuvo en la primera posición del ranking, con ingresos de 872 millones de USD; donde
las grandes empresas y MIPYMES generaron 424 y 448 millones de USD, con participaciones de 49% y 51%
respectivamente. En segundo lugar se ubica Quito, con un monto de 449 millones de USD, correspondientes a los
ingresos generados por las grandes empresas (214 millones de USD) y MIPYMES (235 millones de USD).
Nuevamente, Daule se ubica en tercer, debido a en este período reporta ingresos por parte de las grandes
empresas, generando un monto total por 102 millones de USD, donde el 96% (98 millones de USD) corresponden a
las grandes empresas y el 4% (4 millones de USD) pertenecientes a las MIPYMES. Finalmente, Samborondón se
ubica en cuarto lugar en el ranking, con un monto de 93 millones de USD, de donde reporta 60 y 33 millones de
USD para las grandes empresas y MIPYMES.
En el 2016, los ingresos sumados de las grandes empresas (431 millones de USD) y MIPYMES (404 millones de USD)
de Guayaquil, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de ingresos en ese año, por un monto total de 835
millones de USD. Entretanto, el segundo y tercer puesto del ranking es para Quito y Daule, cuyos ingresos fueron
447 y 92 millones de USD; donde las grandes empresas de ambos, generaron 204 y 84 millones de USD, mientras
que, las MIPYMES obtuvieron 242 y 8 millones de USD, respectivamente. Samborondón, por su parte, ocupo el
cuarto lugar del ranking por un monto de 80 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tienen
participaciones de 52% y 48% respectivamente.
Para el 2017, Guayaquil y Quito obtuvieron ingresos de 750 y 400 millones de USD, ubicándose en primer y
segundo lugar del ranking respectivamente, con participaciones de 52% y 47% para sus grandes empresas, así
como 48% y 53% para las MIPYMES, respectivamente. Daule, en tercer lugar en el ranking, el cual generó ingresos
de 84 millones de USD, correspondientes a 77 y 7 para grandes empresas y MIPYMES. Por su parte, las grandes
empresas (15 millones de USD) y MIPYMES (37 millones de USD) de Samborondón, dieron paso a la obtención de
ingresos por 52 millones de USD para la ciudad, ubicándola en cuarto lugar del ranking. Es importante mencionar
que, para este año, las cuatro ciudades mencionadas concentran aproximadamente el 88% de total de ingresos por
85
ventas del sector. En la Figura 44 se muestran los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES por ciudades del
sector L.
Figura 44. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del sector L (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran aproximadamente el 88.4% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector L: Actividades inmobiliarias, consta de 9 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos se
encuentran:
L6810.01 – Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como:
edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones;
instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos
amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años.
l6820.03 – Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato.
L6820.01 – Actividades de agentes y corredores inmobiliarios.
L6810.03 – Promoción de proyectos de construcción (promoción inmobiliaria) para su posterior explotación, es decir, para alquilar espacio en esos edificios.
L6820.02 – Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato.
En el 2013, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de
ingresos, con un monto de 1,484 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 47% y 43% respectivamente. En segundo lugar se ubica la administración de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrato (L6820.03); gracias a las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES por montos de 50 y 24 millones de USD, según correspondan, que suman ingresos totales por 74
millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra las actividades de agentes y corredores inmobiliarios
(L6820.01) con ingresos totales de 52 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES
de 64% y 36%. En cuarto lugar se encuentra la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrato (L6820.02) con un monto de 14 millones de USD; donde no se registran
371.6
238.4
71.6
68.1
386.5
247.0
64.7
424.4
214.4
97.9
59.8
430.8
204.3
84.0
41.8
388.2
187.8
77.0
14.4
429.7 269.5
9.3
29.7
463.0
254.3
11.5
27.7
447.6
234.7
3.7
33.5
404.0
242.3
8.0
38.0
361.3
211.9
6.8
37.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GU
AYA
QU
IL
QU
ITO
DA
ULE
SAM
BO
RO
ND
ÓN
GU
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ND
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GU
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SAM
BO
RO
ND
ÓN
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
86
empresas grandes y las MIPYMES generaron el monto total. En quinto puesto se ubica la promoción de proyectos
de construcción (L6810.03) por un monto final de 10 millones de USD; donde no se registran empresas grandes y
las MIPYMES generaron el monto total de esta actividad.
Para el 2014, el primer lugar se encuentra la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) con ingresos
totales de 1,504 millones de USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 700 y
804 millones de USD, respectivamente. En segundo lugar se ubica la administración de bienes inmuebles a cambio
de una retribución o por contrato (L6820.03) con ingresos por ventas de 113 millones de USD; correspondiente a
las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 75% y 25%. En tercer lugar se ubica las actividades de
agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) con ingresos por ventas de 57 millones de USD; de los cuales, el 71%
pertenecen a las grandes empresas, mientras que el 29% restante corresponde a las MIPYMES. En cuarto lugar se
encuentra la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por
contrato (L6820.02), por un monto de 19 millones de USD; donde no se registran empresas grandes y las MIPYMES
generaron el monto total. En quinto lugar se ubica la promoción de proyectos de construcción (L6810.03) por 10
millones de USD; donde no se registran empresas grandes y las MIPYMES generaron el monto total.
En el 2015, la actividad que generó mayor cantidad de ingresos fue la venta de inmuebles propios o arrendados
(L6810.01) por un monto total de 1,484 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 48%,
mientras que las MIPYMES generaron el 52% restante. El segundo lugar del ranking es para la administración de
bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato (L6820.03) con ingresos de 126 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 103 millones de USD y 23 millones de USD. En tercer lugar se
encuentra las actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) con ingresos de 51 millones de USD;
con participaciones de 66% y 34% para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican
la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato
(L6820.02) y la promoción de proyectos de construcción (L6810.03) y con montos de 20 y 8 millones de USD,
respectivamente, esta última actividad no registran grandes empresas, por tanto las MIPYMES generan el total de
las utilidades.
Para el 2016, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) fue la actividad que generó mayor cantidad
de ingresos en el año, con un monto de 1,372 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES
responden a los montos de 643 y 729 millones de USD. Por otro lado, la administración de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrato (L6820.03) se ubica en segundo lugar, con ingresos de 160 millones de
USD; y con participaciones de 82% y 18% para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer lugar
del ranking se encuentra las actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) con ingresos de 59
millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 39 y 20 millones de USD, y participaciones de
67% y 33%, respectivamente. Por otro lado, la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrato (L6820.02) se ubica en cuarto lugar, con ingresos de 18 millones de USD.
Finalmente, en quinto lugar se ubica la promoción de proyectos de construcción (L6810.03), por un monto total de
14 millones de USD, en donde no se registran empresas grandes y todos los ingresos fueron generados por las
MIPYMES.
En el 2017, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) se ubica en primer lugar en el ranking y generó
ingresos de 1,213 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 573 y 640 millones de
USD. En segundo lugar se ubica la administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato
(L6820.03) la cual recaudó ingresos de 133 millones de USD, con participaciones de 77% y 23% para las grandes
empresas y MIPYMES. En tercer lugar se ubican las actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01)
con un monto generado por 62 millones de USD; de donde tiene el 75% en empresas grandes y el 25% en
87
MIPYMES. En cuarto lugar se ubica la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de
una retribución o por contrato (L6820.02), con ingresos de 20 millones de USD; donde no hay registro de las
grandes empresas y las MIPYMES generaron el total de los ingresos. Finalmente, en quinto lugar, se ubica la
promoción de proyectos de construcción (L6810.03), por un monto total de 17 millones de USD, en donde no se
registran empresas grandes y todos los ingresos fueron generados por las MIPYMES. Es importante mencionar que,
las 5 primeras actividades del ranking, acumulan el 99% del total de ingresos del sector de actividades
inmobiliarias.
Tabla 11. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector L (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
L6810.01 700.5 783.2 699.8 804.6 706.7 776.9 643.4 728.5 572.7 640.5
L6820.03 50.1 23.9 84.2 28.7 103.3 22.6 130.4 29.6 102.3 30.3
L6820.01 33.2 18.3 40.0 16.7 33.9 17.3 39.0 19.6 46.8 15.3
L6820.02 - 13.8 - 19.2 5.6 14.6 6.0 12.2 - 20.4
L6810.03 - 9.5 - 10.2 - 8.2 - 13.5 - 16.7
OTROS - 4.2 - 5.1 - 5.5 - 8.3 - 7.6
TOTAL 783.7 853.0 824.0 884.6 849.5 845.1 818.9 811.7 721.9 730.8
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 99.5% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
El sector M de actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas, es aquel que contribuye en promedio
con el 3% de los ingresos por ventas generados a nivel nacional.
En el 2013, las grandes empresas generaron 1,771 millones de USD, que corresponde al 52% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 1,666 millones de USD, equivalente al 48%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por ventas de 3,438 millones de USD, que representa el 3.1%
respecto al total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos de 1,631
millones de USD y 1,716 millones de USD, que representan el 48.7% y 51.3% del total del sector, respectivamente;
por lo que, los ingresos por ventas totales generados al final del año un monto por 3,346 millones de USD,
correspondientes al 2.9% del total de ingresos de la economía. En el 2015, la participación de los ingresos por
ventas del sector M (3,391 millones de USD), es decir, los ingresos de la economía incrementaron en 3.1% con
relación al año anterior; donde, las grandes empresas generaron 1,685 millones de USD (49.7% del total del
sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron a generar 1,706 millones de USD (equivalente al 50.3% restante).
Para el 2016, los ingresos del sector decrecieron 15% alcanzando un monto de 2,894 millones de USD, como
resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondientes al 45% (1,301 millones de
USD) y 55% (1,593 millones de USD), respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos por un
monto de 2,684 millones de USD, es decir, redujo sus ingresos en 7% con relación al año anterior, donde los
ingresos de las grandes empresas y las MIPYMES representan el 43.2% (1,158 millones de USD) y 56.8% (1,526
millones de USD), respectivamente. En la Figura a continuación, se muestran las participaciones anuales de los
ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del sector M, durante el periodo 2013– 2017.
88
Figura 45. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector M (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un
monto de 2,309 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,271 millones de USD y
1,037 millones de USD, con participaciones de 55% y 45%, respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos
por ventas totales de 1,114 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 44.8% (499 millones de
USD) y las MIPYMES el 55.2% restante (614 millones de USD). La región Oriente obtuvo ingresos por ventas
correspondientes a 15 millones de USD, donde no se registran empresas grandes, mientras que, se registran 77
compañías pertenecientes a MIPYMES, las cuales generaron el total de las utilidades de la región. Para Galápagos,
tampoco se registran empresas grandes dentro de este sector siendo los ingresos generados para esta región
provenientes de las MIPYMES que registran un monto de 113 miles de USD.
En el 2014, la región Sierra continuó ocupando el primer lugar en el ranking, con un monto de 2,218 millones de
USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 51.8% y 48.2% respectivamente,
con montos de 1,149 y 1,069 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con ingresos por 1,106 millones
de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 43.5% (481 millones de USD) del total de la región,
entretanto, las MIPYMES aportaron con el 56.5% (624 millones de USD) restante. Mientras tanto, Oriente y
Galápagos generaron ingresos totales de 23 millones de USD y 178 miles de USD respectivamente; donde, no
registran grandes empresas.
Para el 2015, la región Sierra generó 2,328 millones de USD en ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 54.3% (1,265 millones de USD) y las MIPYMES, el 45.7% (1,063 millones de USD) restante. La
Costa y Oriente ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, por montos de 1,034 y 292 millones de USD, con
participaciones de 38.8% y 64.8% para las grandes empresas, así como 61.2% y 35.2% para las MIPYMES. Por su
parte, Galápagos obtuvo 155 miles de USD, obtenido exclusivamente por MIPYMES.
En el 2016, 1,905 y 965 millones de USD, fueron los ingresos de la Sierra y Costa, con participaciones de 49% y
36.4% para las grandes empresas, así como 51% y 63.6% para MIPYMES. Por su parte, Oriente y Galápagos –tercer
y cuarto lugar del ranking– obtuvieron ingresos de 7 millones de USD (71.5% y 28.5% corresponden a grandes
empresas y MIPYMES) y 190 miles de USD.
En el 2017, las regiones Sierra y Costa decrecieron 5.9% y 10.3% respecto al año anterior, obteniendo montos de
1,793 y 866 millones de USD, con participaciones de 47.9% y 32.3% para las grandes empresas, así como 52.1% y
67.7% paras las MIPYMES. Por otro lado, Oriente y Galápagos generaron ingresos por 26 millones de USD (20 y 5
52%
49% 50% 45% 43%
48% 51% 50% 55% 57%
3,438 3,346 3,391
2,894 2,684
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rce
nta
je %
GRANDE MIPYMES Total
89
millones de USD correspondiente a grandes empresas y MIPYMES) y 102 miles de USD (generado por MIPYMES).
En la Ilustración a continuación, se muestran los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES del
sector M en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 46. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector M (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan, en promedio, menos del 0.7% del total de ingresos por ventas del sector M anualmente. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas, Azuay
y Manabí. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las grandes empresas
y MIPYMES alcanzaron montos de 1,261 y 962 millones de USD, con participaciones de 57% y 43%
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 499 millones de USD (participación de
47%), mientras que las MIPYMES generaron 569 millones de USD (53% restante). Azuay y Manabí se ubican en
tercer y cuarto lugar en el ranking por 63 millones de USD de ingresos (participaciones de 17% y 83% para grandes
empresas) y 26 millones de USD generados solo por MIPYMES.
En el 2014, Pichincha y Guayas son los mayores generadores de ingresos, por montos de 2,124 y 1,061 millones de
USD, con participaciones de 54% y 45% las grandes empresas, así como 46% y 55% para MIPYMES,
respectivamente. Por otro lado, Azuay y Manabí obtuvieron ingresos de 59 (participaciones de 9% y 91% para
grandes empresas y MIPYMES) y 24 millones de USD (generados solo por MIPYMES).
En el 2015, 2,237 millones de USD y 976 millones de USD fueron los ingresos generados por Pichincha y Guayas, en
donde las grandes empresas tuvieron participaciones de 56% y 39%, mientras que las MIPYMES participaron con
un 44% y 61%, respectivamente. Es importante recalcar que Azuay y Manabí –que se ubican en tercer y cuarto
lugar del ranking– obtuvieron ingresos totales de 61 millones de USD (5 millones de USD y 56 millones de USD para
grandes empresas y MIPYMES) y 25 millones de USD (generados solo por las MIPYMES).
En el 2016, Pichincha y Guayas, obtuvieron ingresos de 1,830 millones de USD y 928 millones de USD, con
participaciones de 51% y 38% para las grandes empresas, así como 49% y 62% para las MIPYMES. Por otro lado,
Azuay y Orellana, por su parte, generaron ingresos por ventas de 52 millones de USD (solo por MIPYMES) y 20
millones de USD (81% y 19% para grandes empresas y MIPYMES).
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
USD
GRANDE MIPYMES
90
En el 2017, los ingresos por ventas de las grandes empresas (852 millones de USD) y MIPYMES (875 millones de
USD) de Pichincha, la ubican como la mayor generadora de ingresos en el sector, por un monto final de 1,727
millones de USD. En segundo lugar del ranking se ubica Guayas, con ingresos totales por 823 millones de USD;
donde, las grandes empresas abarcan el 33% (274 millones de USD) y las MIPYMES, el 67% (549 millones de USD)
restante. Azuay y Manabí generaron ingresos por ventas de 45 millones de USD (participaciones de 16% y 84%
para grandes empresas y MIPYMES) y 16 millones de USD (generados exclusivamente por MIPYMES). Es
importante rescatar que, las provincias previamente mencionadas concentran aproximadamente el 98% del total
de ingresos del sector M. En la Figura 47, se presentan los montos de ingresos por ventas del sector, clasificados
por tamaño y provincia.
Figura 47. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector M (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 97.6% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 48, presenta las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector M, que son: Quito,
Guayaquil, Cuenca y Samborondón. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos
para el sector con un monto de 2,202 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 57% y 43%, respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias
a la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 481 millones de
USD y 527 millones de USD (participaciones de 48% y 52%). Asimismo, Cuenca y Samborondón se ubican en tercer
y cuarto puesto con ingresos de 63 y 49 millones de USD, con participaciones de 18% y 37% para las grandes
empresas, así como 83% y 63% para las MIPYMES.
Para el 2014, los ingresos de las grandes empresas de Quito y Guayaquil –primero y segundo lugar del ranking–
fueron 1,138 millones de USD y 434 millones de USD, así como 963 millones de USD y 542 millones de USD para
MIPYMES, dando ingresos totales de 2,101 millones de USD y 976 millones de USD, según corresponda. Por otro
lado, Samborondón y Cuenca generaron 72 millones de USD y 59 millones de USD, con participaciones de 59% y
9% para las grandes empresas, así como 41% y 91% para las MIPYMES.
1,260.9
499.2
11.0
1,138.2 476.2
5.3
1,259.7
384.4
5.1
18.9
933.0
351.4
851.6
274.0
7.1
961.9
568.7
52.0
5.9
986.1 584.8
54.0 13.2
977.7
591.8
56.2
5.1
897.4
576.2
52.0
3.8
875.4
549.4
38.3
2.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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NA
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
91
Para el 2015, 2,214 millones de USD y 891 millones de USD fueron los ingresos de Quito y Guayaquil, con
participaciones de 57% y 39% para las grandes empresas (1,260 millones de USD y 344 millones de USD), a la vez
que 43% y 61% para las MIPYMES (954 millones de USD y 548 millones de USD). Asimismo, Cuenca y Samborondón
obtuvieron ingresos de 61 millones de USD y 69 millones de USD (con participaciones de 8% y 59% para grandes
empresas, así como 92% y 41% para MIPYMES).
En el 2016, Quito y Guayaquil generaron 1,910 millones de USD y 861 millones de USD, con participaciones de
51.5% y 38% para las grandes empresas (montos de 933 millones de USD y 330 millones de USD), así como 48.5% y
62% para MIPYMES (877 millones de USD y 531 millones de USD). Por otro lado, Cuenca y Samborondón generaron
52 millones de USD (exclusivamente por MIPYMES) y 53 millones de USD (participaciones de 39% y 61% para
grandes empresas y MIPYMES).
Figura 48. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del sector M (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 95.4% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2017, Quito obtuvo ingresos de 1,706 millones de USD, con participaciones de 50% y 50% para grandes
empresas y MIPYMES. Guayaquil, generó 758 millones de USD, con montos de 253 millones de USD y 505 millones
de USD para grandes empresas y MIPYMES. Cuenca y Samborondón obtuvieron ingresos de 45 millones de USD y
52 millones de USD, con participaciones de 16% y 40.5% para grandes empresas, así como, 84% y 59.5% para
MIPYMES. Es importante destacar que –en este año– las cuatro ciudades mencionadas concentran el 95% de total
de ingresos por ventas del sector. En la Figura a continuación, se muestran los ingresos de las grandes empresas y
MIPYMES por ciudades.
El sector M: actividades profesionales, científicas y técnicas, consta de 85 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan
las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad
de ingresos se encuentran:
M7110.25 – Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos
relacionados con la construcción.
1,260.9 480.9
18.4
11.0
1,138.2 433.6
42.6
5.3
1,259.7
343.7
40.7
5.1
933.0
330.4 21.0
0.0
851.6
252.8 21.2
7.1
941.2 527.5
31.0
52.0
962.5 542.3
29.8
54.0
954.2
547.7
28.4
56.2
877.0
530.9 32.4
52.0
854.0
504.8 31.1
38.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
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ÓN
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ENC
A
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
92
M7020.04 – Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en
materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.
M7310.04 – Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer
y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por
correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición,
distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad.
M7110.21 – Actividades de diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y
asesoría de ingeniería para maquinaría, procesos y plantas industriales.
M7010.00 – Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la
planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa;
ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras ciudades: oficinas
principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas
subsidiarias de gestión.
En el 2013, la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de
planificación (M7020.04) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de ingresos, con un monto de 371 millones
de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 51.5% (191 millones de USD) y 48.5%
(180 millones de USD), respectivamente. En segundo lugar se ubican las actividades de diseño de ingeniería y
consultoría (M7110.25) donde las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES fueron por montos de 280
millones de USD y 65 millones de USD según correspondan, que suman ingresos totales por 346 millones de USD.
En tercer lugar del ranking se encuentra la realización de campañas de comercialización y otros servicios de
publicidad (M7310.04) con ingresos totales de 312 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas
y MIPYMES de 55% (172 millones de USD) y 45% (141 millones de USD), respectivamente.
En cuarto lugar se encuentran las actividades de diseño de ingeniería (M7110.21) por un monto final de 300
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 181 millones de USD y 119 millones de USD.
En quinto puesto se ubica la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo
planificación estratégica (M7010.00) con un monto de 224 millones de USD; con participaciones para las grandes
empresas y MIPYMES de 46% (102 millones de USD) y 54% (122 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para las actividades de diseño de ingeniería y consultoría (M7110.25) con ingresos
por ventas de 422 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por
85.5% (361 millones de USD) y 14.5% (61 millones de USD). En segundo lugar se encuentra la prestación de
asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación (M7020.04) con
ingresos totales de 318 millones de USD; donde, los montos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a
124 millones de USD y 194 millones de USD, respectivamente. En tercer lugar se ubica la realización de campañas
de comercialización y otros servicios de publicidad (M7310.04), con ingresos por ventas de 318 millones de USD;
de los cuales, el 57% pertenecen a las grandes empresas (180 millones de USD), mientras que el 43% restante,
corresponde a las MIPYMES (138 millones de USD). En cuarto lugar se encuentran las actividades de diseño de
ingeniería (M7110.21), por un monto de 253 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron
144 millones de USD y 109 millones de USD aproximadamente. En quinto se ubica la supervisión y gestión de otras
unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo planificación estratégica (M7010.00) por 235 millones de
USD; con ingresos de 114 millones de USD para las grandes empresas (48.5% de participación) y 121 millones de
USD para la MIPYMES (participación de 51.5%).
93
En el 2015, las actividades de diseño de ingeniería y consultoría (M7110.25) generaron mayores ingresos en el
sector M, por un monto total de 590 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 91% (535
millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 9% restante (55 millones de USD). El segundo lugar del
ranking es para la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia
de planificación (M7020.04), con ingresos totales de 325 millones de USD; donde, las grandes empresas y
MIPYMES generaron 143 millones de USD (participación de 44%) y 182 millones de USD (participación de 56%). En
tercer lugar, se encuentra la realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad
(M7310.04) con ingresos de 283 millones de USD, y participaciones de 45% (126 millones de USD) y 55% (157
millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican las actividades de
diseño de ingeniería (M7110.21) y se ubica la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o
empresa, asumiendo planificación estratégica (M7010.00) con ingresos de 235 millones de USD (participaciones de
55% y 45% para las grandes empresas y MIPYMES) y 172 millones de USD (45% y 55% para las grandes empresas y
MIPYMES).
Para el 2016, las actividades de diseño de ingeniería y consultoría (M7110.25) fueron las actividades que generaron
mayor cantidad de ingresos en el año, con un monto de 463 millones de USD, donde las grandes empresas y
MIPYMES responden a los montos de 413 millones de USD y 50 millones de USD. Por otro lado, las actividades de
prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación
(M7020.04) se ubican en segundo lugar, con ingresos de 286 millones de USD y con participaciones de 38% (110
millones de USD) y 62% (176 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer
lugar del ranking se encuentra la realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad
(M7310.04), con ingresos totales de 218 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 84
millones de USD y 134 millones de USD, y participaciones de 39% y 61%, respectivamente. Por otro lado, las
actividades de diseño de ingeniería (M7110.21) se ubican en cuarto lugar, con ingresos de 204 millones de USD;
donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 120 millones de USD y 84 millones de USD, con participaciones
de 59% y 41% respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubica la supervisión y gestión de
otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo planificación estratégica (M7010.00), por un total de
158 millones de USD, en donde el 44% corresponde a las grandes empresas (70 millones de USD) y el 56% a las
MIPYMES (88 millones de USD).
En el 2017, las actividades de diseño de ingeniería y consultoría (M7110.25) generaron ingresos de 430 millones
de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 382 millones de USD y 48 millones de USD. Por otro
lado, la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de
planificación (M7020.04) recaudaron ingresos de 293 millones de USD, con participaciones de 41% y 59% para las
grandes empresas (120 millones de USD) y MIPYMES (173 millones de USD). Además, 221 millones de USD y 156
millones de USD fueron los ingresos por ventas de las actividades M7310.04 y M7110.21, con participaciones de
46% y 44% para sus grandes empresas, mientras que para las MIPYMES corresponden a 54% y 56%,
respectivamente. Finalmente, la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa,
asumiendo planificación estratégica (M7010.00) se ubica en quinto lugar del ranking, con ingresos de 149 millones
de USD, en donde la participación de las grandes empresas (70 millones de USD) y MIPYMES (79 millones de USD)
fue del 47% y 53%, respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras actividades del ranking,
acumulan el 46% del total de ingresos del sector M. En la Tabla 12 a continuación, se detallan los ingresos por
ventas de las actividades con mayores ingresos (ordenados según el 2017).
Tabla 12. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector M (Millones de USD).
ACTIVIDADES
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
94
M7110.25 280.4 65.1 361.2 61.2 534.8 54.7 413.2 50.2 381.6 48.3
M7020.04 190.9 179.9 124.1 193.6 143.1 181.6 109.8 175.8 119.5 173.5
M7310.04 171.7 140.8 180.1 137.7 126.3 157.0 84.0 133.9 101.0 120.1
M7110.21 181.1 119.0 143.7 109.0 129.5 105.9 120.1 83.7 68.1 88.3
M7010.00 102.1 122.0 114.0 121.2 76.4 95.0 69.5 88.0 70.2 79.4
OTRAS ACTIVIDADES 845.0 1,040.2 707.5 1,092.8 674.4 1,112.2 504.4 1,060.9 417.9 1,016.3
TOTAL 1,771.2 1,666.8 1,630.6 1,715.7 1,684.6 1,706.4 1,301.0 1,592.6 1,158.3 1,525.8
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 46.6% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR N: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
El sector N de actividades de servicios administrativos y de apoyo, se ubica en el puesto noveno, de acuerdo con su
promedio de aportaciones anuales, a los ingresos de la economía general (2.1%).
En el 2013, las grandes empresas generaron 1,050 millones de USD, que corresponden al 46% del total de ingresos
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron ingresos por 1,253 millones de USD, equivalente al 54%
restante; como resultado, el sector obtuvo ingresos por 2,303 millones de USD, que representa el 2.1% respecto al
total de la economía. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron ingresos por 1,059 millones de USD
y 1,298 millones de USD; que representan el 45% y 55% del total del sector, por lo que, los ingresos por ventas
totales generados al final del año suman 2,357 millones de USD, correspondientes al 2.1% del total de ingresos de
la economía. En el 2015, los ingresos del sector fueron de 2,475 millones de USD (2.3% de la economía), donde, las
grandes empresas generaron 1,111 millones de USD (45% del total del sector), a la vez que las MIPYMES
alcanzaron 1,363 millones de USD (equivalente al 55% restante).
Figura 49. Ingresos de grandes empresas y MIPYMES en el sector N (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
Para el 2016, los ingresos del sector N ascendieron a 2,167 millones de USD (aportando a la economía con el 2.2%);
como resultado de las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 45% (976 millones
de USD) y 55% (1,191 millones de USD), respectivamente. Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo ingresos de
2,078 millones de USD (2% de participación en la economía); donde, las grandes empresas y las MIPYMES
46%
45% 45% 45% 44%
54% 55% 55% 55% 56%
2,303 2,356
2,475
2,167 2,078
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
95
representan el 44% (912 millones de USD) y 56% (1,165 millones de USD) respectivamente. En la Ilustración a
continuación, se muestran las participaciones anuales de los ingresos por ventas de las grandes empresas y
MIPYMES del sector N, durante el periodo 2013– 2017.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de ingresos dentro del sector, con un monto de
1,513 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 744 millones de USD y 769
millones de USD, con participaciones de 49% y 51%, respectivamente. Le sigue la región Costa, con ingresos por
ventas totales de 741 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 39% (292 millones de USD) y las
MIPYMES, el 61% restante (449 millones de USD). Además, Galápagos obtiene ingresos provenientes de las
grandes empresas de 15 millones de USD y de las MIPYMES 20 millones de USD, y el Oriente obtuvo ingresos,
generados solo por MIPYMES, de 15 millones de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo primera en el ranking, con un monto de 1,545 millones de USD; donde, los
ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 48% y 52% respectivamente, con montos de 746 y
799 millones de USD. La Costa y Galápagos generaron ingresos de 753 y 41 millones de USD; donde, las grandes
empresas abarcaron el 39% y 40.5% (295 millones de USD y 17 millones de USD), entretanto, las MIPYMES
aportaron con el 61% y 59.5% (457 millones de USD y 25 millones de USD) restante. Además, el Oriente obtuvo
ingresos (generados solo por MIPYMES) de 17 millones de USD.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 1,582 millones de USD de ingresos por ventas; donde las grandes empresas
representaron el 47.5% (752 millones de USD) y las MIPYMES, el 52.5% (830 millones de USD) restante. La Costa y
Galápagos generaron ingresos por 825 millones de USD y 46 millones de USD, con participaciones de 42% y 26%
para las grandes empresas, así como 58% y 74% para las MIPYMES. Entretanto, la región Oriente generó 21
millones de USD, a través de MIPYMES.
En el 2016, 1,353 millones de USD y 761 millones de USD fueron los ingresos de la Sierra y Costa, con
participaciones de 47% y 44% para el segmento de grandes empresas, y el 53% y 56% para las MIPYMES. Por otro
lado, Galápagos obtuvo 11 millones de USD y 32 millones de USD como ingresos por ventas de las grandes
empresas y MIPYMES; a la vez que el Oriente generó 11 millones de USD, gracias a las MIPYMES.
Figura 50. Ingresos por ventas de las regiones de grandes empresas y MIPYMES en el sector N (Millones de USD)
Notas: Las regiones Oriente y Galápagos representan, en promedio, 2.4% del total de ingresos por ventas del sector N generados anualmente. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
96
Para el 2017, la región Sierra obtuvo alcanzó ingresos de 1,266 millones de USD, con montos de 564 millones de
USD y 702 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, las Costa y Galápagos generaron
ingresos de 769 millones de USD y 34 millones de USD, con participaciones de 44% y 23% para grandes empresas,
así como 56% y 77% para las MIPYMES. Finalmente, el Oriente obtuvo ingresos por 10 millones de USD (generado
por MIPYMES). En la Ilustración a continuación, se muestran los ingresos por ventas de las grandes empresas y
MIPYMES del sector N en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013– 2017.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en los ingresos del sector son: Pichincha, Guayas,
Tungurahua y Manabí. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de ingresos; donde, las
grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 641millones de USD y 640 millones de USD, con
participaciones de 50%, cada una, respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 286
millones de USD (participación de 44%) mientras que las MIPYMES generaron 370 millones de USD (56% restante).
Tungurahua se ubica en el tercer lugar del ranking con 87 millones de USD, con participaciones de 70% para
grandes empresas y 30% para MIPYMES. Manabí se ubica en el cuarto lugar en el ranking con 41 millones de USD
de ingresos, con participación solamente de MIPYMES.
En el 2014, Pichincha y Guayas son los mayores generadores de ingresos, por montos de 1,311 y 677 millones de
USD, con participaciones de 49%y 42% para las grandes empresas, así como 51% y 58% para MIPYMES,
respectivamente. Por otro lado, Tungurahua y Manabí obtuvieron ingresos de 81 millones de USD y 47 millones de
USD, con montos de 59 millones de USD y 12 millones de USD para las grandes empresas, mientras, para MIPYMES
corresponden a 22 millones de USD y 35 millones de USD.
En el 2015, 690 millones de USD y 318 millones de USD fueron los ingresos generados por Pichincha y Guayas, en
donde participaron las grandes empresas con el 50% y 45%, y las MIPYMES con el 50% y 55% restante,
respectivamente. Manabí se ubica en el tercer puesto del ranking, y consta de ingresos totales de 58 millones de
USD, con participaciones de 21% para grandes empresas y 79% para MIPYMES. Cabe recalcar que Tungurahua –
que se ubica en el cuarto puesto- decreció en 43%, alcanzando ingresos totales de 46 millones de USD, con
participaciones de 42% para grandes empresas, así como, 58% para MIPYMES.
En el 2016, Pichincha y Guayas obtuvieron ingresos de 1,155 millones de USD y 674 millones de USD, con
participaciones de 48% y 46% para las grandes empresas, así como 52% y 54% para las MIPYMES. Por otro lado,
Tungurahua y Manabí, generaron ingresos por ventas de 64 millones de USD y 47 millones de USD, con montos de
44 millones de USD y 10 millones de USD generados por las grandes empresas, y 20 millones de USD y 37 millones
de USD generados por las MIPYMES, respectivamente.
En el 2017, los ingresos por ventas de las grandes empresas y MIPYMES) de Pichincha (519 millones de USD y 327
millones de USD) y Guayas (563 millones de USD y 354 millones de USD), las ubican como las provincias con
mayores ingresos en el sector, por montos finales de 1,082 y 681 millones de USD, respectivamente. Tungurahua y
Manabí generaron ingresos por ventas de 55 millones de USD y 52 millones de USD, con participaciones de 44% y
26% para grandes empresas, así como 56% y 74% para MIPYMES. Es importante destacar que, las provincias
mencionadas previamente, concentran aproximadamente el 97% del total de ingresos del sector N. En la Figura 51,
se presentan los montos de ingresos por ventas del sector, clasificados por tamaño y provincia.
97
Figura 51. Ingresos por ventas por provincia de grandes empresas y MIPYMES en el sector N (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 90% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 52, muestra las ciudades con mayores ingresos por ventas pertenecientes al sector N, que son: Quito,
Guayaquil, Samborondón y Ambato. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores ingresos
para el sector con un monto de 1,245 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 50% y 50%, respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias
a la suma de los ingresos de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 258 millones de
USD y 342 millones de USD (participaciones de 43% y 57%). Así mismo, Ambato y Samborondón se ubican en
tercer y cuarto puesto con ingresos de 85 millones y 43 millones de USD, con participaciones de 72% y 50% para
las grandes empresas, así como, 28% y 50% para las MIPYMES.
Para el 2014, los ingresos de las grandes empresas de Quito y Guayaquil –primero y segundo lugar del ranking–
fueron 629 millones y 254 millones de USD, así como 647 millones y 367 millones de USD para MIPYMES,
alcanzando ingresos totales de 1,276 millones de USD y 621 millones de USD, según corresponda. Por otro lado,
Ambato y Samborondón, generaron 79 millones y 50 millones de USD, con participaciones de 75% y 50% para
grandes empresas, así como 25% y 50% para MIPYMES.
Para el 2015; 1,332 millones de USD y 652 millones de USD fueron los ingresos de Quito y Guayaquil, con
participaciones de 50% y 44% para las grandes empresas (668 millones de USD y 286 millones de USD), a la vez que
50% y 56% para las MIPYMES (664 millones de USD y 365 millones de USD). Así mismo, Samborondón y Ambato,
obtuvieron ingresos de 49 millones de USD y 43 millones de USD, donde las grandes empresas generaron 24
millones de USD y 19 millones de USD, así como 25 millones de USD y 24 millones de USD para las MIPYMES.
En el 2016, Quito y Guayaquil generaron 1,115 millones de USD y 612 millones de USD, con participaciones de 48%
y 46% para las grandes empresas (montos de 531 y 279 millones de USD), así como 52% y 54% para MIPYMES (584
y 333 millones de USD). Por otro lado, Ambato y Samborondón, generaron 62 y 50 millones de USD de ingresos
totales, con participaciones de 71% y 50% para grandes empresas y, para MIPYMES, 29% y 50% respectivamente.
Para el 2017, Quito obtuvo ingresos de 1,034 millones de USD, con participaciones de 47% y 53% para grandes
empresas y MIPYMES. Guayaquil, generó 611 millones de USD, con montos de 293 millones de USD y 318 millones
640.8 285.9
61.1
640.8 283.3
59.1
12.2
689.5 318.2 19.3
12.4
550.3 311.5
43.6
9.7
519.0 326.8 24.5
13.9
640.3 370.0
25.9
40.6
670.5 393.5
22.2
35.0
683.2 394.6 26.7
45.6
604.3 362.5
20.4
37.2
563.3 353.8 30.6
38.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
TUN
GU
RA
HU
A
MA
NA
BI
PIC
HIN
CH
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MA
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BI
PIC
HIN
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A
GU
AYA
S
TUN
GU
RA
HU
A
MA
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BI
PIC
HIN
CH
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GU
AYA
S
TUN
GU
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HU
A
MA
NA
BI
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
TUN
GU
RA
HU
A
MA
NA
BI
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
98
de USD para grandes empresas y MIPYMES. Samborondón y Ambato, obtuvieron ingresos de 55 millones de USD y
52 millones de USD, con participaciones de 46% y 47% para las grandes empresas, así como 54% y 53% para las
MIPYMES. Es importante destacar que –en este año– las cuatro ciudades mencionadas concentran el 95.4% de
total de ingresos por ventas del sector. En la Ilustración a continuación, se muestran los ingresos de las grandes
empresas y MIPYMES por ciudades.
Figura 52. Ingresos por ventas de las ciudades más representativas de grandes empresas y MIPYMES del sector N (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de ingresos, de acuerdo con el ranking del año 2017, que concentran el 84.3% del total del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector N: actividades de servicios administrativos y de apoyo, consta de 68 actividades (CIIU 6 dígitos) que
detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor
cantidad de ingresos se encuentran:
N8010.03 – Servicios de guardias de seguridad.
N7911.00 – Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de
viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a
clientes comerciales.
N7912.00 – Actividad de operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de
paquetes de servicios de viajes (tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios
operadores turísticos. Esos viajes organizados (tours) pueden incluir la totalidad o parte de las siguientes
características: transporte, alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales,
espectáculos teatrales, musicales o deportivos.
N7710.00 – Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones,
camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor).
N8110.00 – Prestación de una combinación de servicios de apoyo en las instalaciones de los clientes,
como limpieza general de interiores, mantenimiento, eliminación de la basura, seguridad y vigilancia,
envío de correo, recepción, lavandería y servicios conexos, a fin de facilitar el funcionamiento de las
instalaciones. Las unidades clasificadas en esta clase proporcionan personal para la realización de estas
624.3 258.4
21.5
61.1
629.2 253.9
22.3
59.1
667.7 286.2
24.3 19.3 531.1 278.7
25.1
43.6
488.9 292.7 25.2 24.5
620.3 342.3
21.8
23.6
646.9 366.7
22.6
19.6
664.3 365.4
24.5 23.8 583.6 333.1
25.0
17.8
544.9 318.5 29.5 27.8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
QU
ITO
GU
AYA
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ÓN
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GU
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GU
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SAM
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ND
ÓN
AM
BA
TO
2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
99
actividades de apoyo, pero no participan en las actividades principales de los clientes ni son responsables
de ellas.
En el 2013, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) fueron la actividad que recaudó mayor cantidad de
ingresos, con un monto de 741 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones
de 46% (342 millones de USD) y 54% (399 millones de USD), respectivamente. En segundo lugar se ubican las
actividades de las agencias de viajes (N7911.00) donde las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES
fueron por montos de 70 millones de USD y 180 millones de USD según correspondan, que suman ingresos totales
por 250 millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra la actividad de operadores turísticos (N7912.00)
con ingresos totales de 151 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 21%
(32 millones de USD) y 79% (120 millones de USD), respectivamente. En cuarto lugar se encuentra la prestación de
una combinación de servicios de apoyo (N8110.00) por un monto final de 149 millones de USD; donde las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron 84 millones de USD y 65 millones de USD. En quinto puesto se ubican las
actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros (N7710.00) con un monto de 143 millones
de USD; con participaciones para las grandes empresas de 78% (111 millones de USD) y para las MIPYMES de 22%
(32 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) con ingresos por ventas de
742 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 43% (323
millones de USD) y 57% (419 millones de USD). En segundo lugar se encuentran las actividades de las agencias de
viajes (N7911.00) con ingresos totales de 247 millones de USD; donde, los ingresos de las grandes empresas y
MIPYMES corresponden a 74 millones de USD y 174 millones de USD, respectivamente. En tercer lugar se ubica la
actividad de operadores turísticos (N7912.00), con ingresos por ventas de 156 millones de USD; de los cuales, el
19% pertenecen a las grandes empresas (30 millones de USD), mientras que el 81% restante, corresponde a las
MIPYMES (125 millones de USD). En cuarto lugar se ubica la prestación de una combinación de servicios de apoyo
(N8110.00) por un monto de 153 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 85 millones
de USD y 68 millones de USD aproximadamente. En quinto lugar se encuentran las actividades de alquiler con fines
operativos de automóviles de pasajeros (N7710.00) por un monto 140 millones de USD; con ingresos 111 millones
de USD para las grandes empresas (79% de participación) y 29 millones de USD para la MIPYMES (participación de
21%).
En el 2015, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) generaron mayores ingresos en el sector N, por un
monto total de 810 millones de USD, donde las grandes empresas participaron con el 48% (391 millones de USD),
mientras que las MIPYMES generaron el 52% restante (419 millones de USD). El segundo lugar del ranking es para
las actividades de las agencias de viajes (N7911.00), con ingresos totales de 259 millones de USD; donde, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 72 millones de USD (participación de 28%) y 186 millones de USD
(participación de 72%). En tercer lugar, se encuentra la actividad de operadores turísticos (N7912.00) con ingresos
de 181 millones de USD, y participaciones del 18% (32 millones de USD) para el caso de las grandes empresas y
82% (149 millones de USD) para el segmento de las MIPYMES. En cuarto y quinto lugar se ubican las actividades de
prestación de una combinación de servicios de apoyo (N8110.00) y de alquiler con fines operativos de automóviles
de pasajeros (N7710.00) y) con ingresos de 151 millones de USD (participaciones de 60% y 71% para las grandes
empresas y MIPYMES) y 120 millones de USD (40% y 29% para las grandes empresas y MIPYMES).
Para el 2016, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) fue la actividad que generó mayor cantidad de
ingresos en el año, con un monto de 713 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a
los montos de 351 millones de USD y 362 millones de USD. Por otro lado, las actividades de las agencias de viajes
(N7911.00) se ubican en segundo lugar, con ingresos de 211 millones de USD; con participaciones de 26% (55
100
millones de USD) y 74% (156 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer
lugar del ranking se encuentra la actividad de operadores turísticos (N7912.00) con ingresos totales de 171
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 35 millones de USD y 135 millones de USD, y
participaciones de 21% y 79%, respectivamente. Por otro lado, las actividades de alquiler con fines operativos de
automóviles de pasajeros (N7710.00) se ubican en cuarto lugar, con ingresos de 126 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES generaron 99 millones de USD y 26 millones de USD, con participaciones de 79% y
21% respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubica la prestación de una combinación de
servicios de apoyo (N8110.00), por un total de 119 millones de USD, que se dividen en el 54% para las grandes
empresas (65 millones de USD) y 46% para las MIPYMES (54 millones de USD).
En el 2017, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) generaron ingresos de 641 millones de USD, donde
las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 270 millones de USD y 371 millones de USD. Por otro lado, las
actividades de las agencias de viajes (N7911.00) recaudaron ingresos de 211 millones de USD, con participaciones
de 28% y 72% para las grandes empresas (60 millones de USD) y MIPYMES (152 millones de USD). Además 170
millones de USD y 114 millones de USD fueron los ingresos por ventas de las actividades N7912.00 y N8110.00 con
participaciones de 24% y 54 % para sus grandes empresas, mientras que para las MIPYMES corresponden a 76% y
46%, respectivamente. Finalmente, las actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros
(N7710.00) se ubicaron en quinto lugar del ranking, con ingresos de 91 millones de USD, correspondiente a las
participaciones de grandes empresas (62 millones de USD) y MIPYMES (30 millones de USD) del 67% y 33%,
respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras actividades del ranking, acumulan el 46% del total
de ingresos del sector N. En la Ilustración a continuación, se detallan los ingresos por ventas de las actividades con
mayores ingresos (ordenados según el 2017).
Tabla 13. Ingresos por ventas de las principales actividades del sector N (Millones de USD).
ACTIVIDAD
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES GRANDE MIPYMES
N8010.03 341.6 399.4 322.6 419.4 391.4 419.3 350.7 362.4 270.0 371.3
N7911.00 69.8 180.3 73.6 173.6 72.2 186.3 55.0 156.4 59.7 151.7
N7912.00 31.8 119.5 30.1 125.4 32.0 148.8 35.4 135.2 41.1 128.6
N8110.00 83.9 65.3 85.1 67.5 89.8 60.8 64.7 54.1 61.9 52.3
N7710.00 111.3 31.7 111.1 29.2 85.0 34.6 99.4 26.1 61.5 29.7
OTROS 411.7 456.6 436.3 482.5 440.9 513.3 371.2 456.7 418.2 431.6
TOTAL 1,050.1 1,252.9 1,058.8 1,297.7 1,111.4 1,363.1 976.4 1,190.9 912.4 1,165.2
Notas: Las principales actividades se encuentran ordenadas tomando en cuenta los valores reportados en el 2017, mismas que concentran el 59.1% del total de ingresos del sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
UTILIDAD La utilidad o pérdida es el rubro resultante luego de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e ingresos
no operacionales, respectivamente, los impuestos y los descuentos correspondientes.
En promedio, las grandes empresas contribuyeron con un 89% del total de utilidad generado anualmente durante
el periodo 2013-2017 por todos los sectores de la economía; mientras que por otro lado, las MIPYMES tan solo
contribuyeron con un 11% en promedio anual durante el mismo período.
101
En el año 2013, la participación de las grandes empresas fue del 89% generando un total de 4,134 millones de USD
en utilidad, mientras que las MIPYMES aportaron con el 11% de participación restante que representó
aproximadamente 512 millones de USD. Para el año 2014, la utilidad total aumentó en un 22% respecto al año
anterior, en donde tanto el segmento de grandes como de las MIPYMES, presentaron aumentos en los montos de
utilidad reportados. Las grandes empresas generaron una utilidad de 5,087 millones de USD, con una participación
del 85%; mientras que las MIPYMES, contribuyeron con 869 millones de USD y representaron el 20% del total de
ingresos en este año (aproximadamente 4 puntos porcentuales más que en el 2013).
En el 2015, la utilidad total en términos nominales se redujo en un 28% respecto al año anterior, viéndose tanto el
segmento de las MIPYMES como el de las grandes empresas afectado. Las grandes empresas generaron un total de
3,788 millones de USD en utilidad, con una participación del 88% del total. Por otro lado, las MIPYMES aportaron
con el 12% restante que significó un monto de 500 millones de USD en utilidad. En el 2015, la utilidad generada
por las grandes y MIPYMES se redujo en un 26% y 42% respecto al año anterior, respectivamente.
Para el año 2016, la utilidad mantuvo una tendencia a la baja, y tanto las grandes empresas como las MIPYMES
percibieron reducciones en su utilidad correspondientes a un 20% y 41%, respectivamente, alcanzando los niveles
más bajos durante el período de análisis. Como se puede apreciar, las MIPYMES corresponden al segmento de
empresas que más se vieron afectadas por la desaceleración económica que sufrió el país a partir de los dos
últimos trimestres del año 2015, debido a la fragilidad económica de estas compañías ante shocks exógenos y
riesgos financieros que incluyen, entre otros, las dificultades para financiarse y los altos niveles de morosidad. Por
otro lado, las grandes empresas también vieron comprometida la generación de utilidades, sin embargo, estas
reaccionaron con disminuciones menores de utilidad en comparación a las reducciones que se evidenciaron en las
MIPYMES; todo esto, ocasionado principalmente por la caída del precio del crudo ecuatoriano en un 50%
aproximadamente y la apreciación del dólar frente a las monedas de los principales competidores como Colombia
y Perú, encareciendo las exportaciones del Ecuador respecto a estos países.
De acuerdo con la información obtenida por la SCVS a la fecha del presente estudio,9 en el 2017, la utilidad
generada por las empresas a nivel nacional, alcanzó un monto de 5,869 millones de USD, aproximadamente un
77% más que el año anterior. En este año las empresas grandes generaron un 74% más en utilidades respecto al
2016, alcanzando un monto de 5,236 millones de USD. Así mismo, las MIPYMES aumentaron sus utilidades en
aproximadamente 113%, respecto al año anterior, alcanzando un monto de 632 millones de USD, evidenciándose
una leve recuperación económica en el sector empresarial.
Figura 53. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
9 31 de Julio de 2018.
4,134 5,087
3,788 3,015 5,236
512 869
500 297 632
4,646
5,956
4,287
3,312
5,869
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
(%
)
Grandes MIPYMES Total
102
En lo referente a la utilidad generada en las distintas regiones del país, se puede apreciar que, durante el periodo
2013—2017, las grandes empresas generaron los mayores niveles de utilidad en la región Sierra, alcanzando
aproximadamente 12,265 millones de USD, mientras que en segundo lugar se posicionó la región Costa con 8,969
millones de USD. Las regiones Oriente y Galápagos aportaron con menos del 0.1% del total de la utilidad de las
grandes empresas generada durante el período 2013—2017. Por otro lado, las MIPYMES registraron el mayor
monto de utilidad durante el período de análisis en la región Costa con aproximadamente 1,811 millones de USD,
seguido de la región Sierra con 985 millones de USD. Las regiones Insular y Oriente representan menos del 0.5%
del total de utilidad obtenido por el segmento de las MIPYMES a nivel nacional durante el periodo de análisis.
En el 2013, el 54.8% del total de utilidad obtenida en este año correspondió a la región Sierra, el 45.4% a la región
Costa, mientras que las regiones Oriente e Insular reportaron pérdidas alcanzando una participación negativa (-
0.1%). Del total de utilidades reportadas en la región Sierra (2,444 Millones de USD) el 91.6% fue aportado por las
grandes empresas mientras que el 8.4% restante lo generaron las MIPYMES. La región Costa, por otro lado, aportó
con 2,108 millones de USD, de los cuales un 85.8% correspondió a la utilidad generada por las grandes empresas y
tan solo un 14.2% a las MIPYMES. Finalmente, la región Oriente aportó con pérdidas que alcanzaron un total de -
8.9 millones de USD aproximadamente, mientras que Galápagos generó utilidades de 2.6 millones de USD.
Para el año 2014, las grandes empresas presentaron un incremento del 23% en las utilidades repartidas entre
todas las regiones del Ecuador; la Sierra presentó un incremento del 28% respecto a las utilidades generadas el año
anterior alcanzando los 3,247 millones de USD, mientras que, por otro lado, la Costa aumentó la utilidad generada
en un 27% respecto al 2013, alcanzando los 2,680 millones de USD. Del total de utilidades reportadas en la Sierra y
Costa, aproximadamente un 91.6% y 85.8% corresponde a lo aportado por las empresas grandes, respectivamente,
mientras que la diferencia lo generaron las MIPYMES. Las regiones Galápagos y Oriente generaron utilidades que
bordearon los 17.1 millones de USD y 11.9 millones de USD. En el Oriente, el 96.6% provino de las grandes
empresas y tan solo el 3.4% de las MIPYMES. Las grandes empresas en Galápagos contribuyeron con 3.6 millones
de USD, mientras que las MIPYMES reportaron pérdidas de 1 millón de USD en este año.
En el 2015, empezó un ciclo de desaceleración en la economía ecuatoriana, con el cual las utilidades generadas
tanto por las grandes como por las MIPYMES en el Ecuador se vieron afectadas. Los rubros de utilidades
alcanzados en este año, disminuyeron en cada una de las regiones del país. La Sierra por su parte reportó 2,256
millones de USD en utilidades, de los cuales el 94.7% correspondió a grandes empresas mientras que un 5.3%
correspondió a la proporción aportada por las MIPYMES. En segundo lugar, estuvo la Costa con 2,014 millones de
USD en utilidades generadas, donde las grandes y MIPYMES tuvieron participaciones de 80.9% y 19.1%.
Finalmente, la región Galápagos disminuyó su utilidad en un 4% respecto al año anterior, siendo 99.4% y 0.6% la
participación de las empresas grandes y MIPYMES en esta región, respectivamente. Por otro lado, el Oriente fue la
región más afectada, sufriendo una caída del 90% respecto al total de utilidades generadas el año anterior.
Para el año 2016, las utilidades reportadas para cada una de las regiones Sierra, Costa y Oriente continuaron con
una tendencia a la baja, siendo la región Oriente la más afectada, alcanzado pérdidas de 489 miles de USD. La
región Insular experimentó un crecimiento del 4% en las utilidades reportadas en este año. La región que mayor
monto de utilidad generó (1,806 millones de USD) fue la Costa, presentando una variación del -10% respecto al
año anterior; las grandes empresas alcanzaron una participación en la utilidad del 85.5%, mientras que las
MIPYMES se representaron un 14.5% de esta utilidad. Por otro lado, la Sierra reportó 1,489 millones de USD en
utilidades, 34% menos respecto al año anterior, con una participación del 97.9% por parte de las grandes empresas
y 2.1% por parte de las MIPYMES. Finalmente, Galápagos reportó 17.3 millones de USD en utilidades de los cuales
el 85.4% provino de las grandes empresas y el 14.6% de las MIPYMES.
103
En el año 2017, se evidencia una leve recuperación en la utilidad reportada en cada una de las regiones en el
Ecuador, con excepción de las regiones Oriente y Galápagos. En Galápagos el monto de utilidades reportado
disminuye en un 62% respecto al año 2016, mientras que en el Oriente las pérdidas incrementan y alcanzan los
23.8 millones de USD. La utilidad generada por la región Sierra incrementa en un 149% respecto al año anterior,
alcanzando un monto de 3,714 millones de USD, del cual el 92.5% corresponde a las utilidades generadas por
empresas grandes y 7.5% a utilidades aportadas por las MIPYMES. En segundo lugar, se sitúa la Costa (2,172
millones de USD), cuya utilidad reportada se incrementó en un 20% respecto al año anterior; en esta región, el
83.9% corresponde a lo generado por empresas grandes y el 16.1% a lo generado por las MIPYMES. En Galápagos,
la participación de las empresas grandes en la generación de utilidades fue del 70.8% mientras que las MIPYMES
representaron el 29.2% del total de utilidades reportadas en esta región. En el Oriente, las grandes empresas
presentaron pérdidas de 26.8 millones de USD, mientras que las MIPYMES reportaron utilidades de 2.9 millones de
USD.
Figura 54. Utilidad por región de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017.
(Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En cuanto a las provincias más representativas en la generación de utilidades durante todo el período de análisis
(2013-2017) se encuentran: Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. Estas provincias en conjunto representaron el
95.8% de la utilidad generada a nivel nacional en el período de estudio; Pichincha alcanzó un monto de 11,916
millones de USD en utilidades, Guayas reportó 10,000 millones de USD, Azuay 803 millones de USD y en cuarto
lugar Manabí con 380 millones de USD.
Durante el 2013, las grandes empresas presentaron una utilidad de 2,117 millones de USD en la provincia de
Pichincha, con una participación del 92.2%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 178 millones de USD alcanzando
una participación del 7.8%. En el Guayas, las grandes empresas generaron una utilidad de 1,677 millones de USD,
con una participación del total del 86.1%, y las MIPYMES aportaron con 272 millones de USD alcanzando una
participación del 13.9%.
Así mismo, en la provincia de Azuay, las grandes empresas contribuyeron con un 87.6% (164 millones de USD) del
total de utilidad generada, mientras que un 12.4% correspondió a lo reportado por las MIPYMES (23 millones de
2,330.9 1,807.9 3.6
-8.6
2,904.0 2,165.5
10.9 6.8
2,136.2 1,628.7
16.5
6.4
1,544.8 1,457.4
14.8
-1.9
3,436.5 1,821.9
4.6
-26.8
213.3 300.3
-1.0
-0.3
342.7
514.5 6.3
5.1
119.7 385.2
0.1
-5.2
261.3 31.4
2.5
1.4
277.6 350.0
1.9
2.9
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES
104
USD). En Manabí, las grandes empresas generaron 98.9 millones de USD, mientras que las MIPYMES en esta
provincia reportaron pérdidas de 4.6 millones de USD.
En el 2014, se mantuvieron las cinco provincias del año anterior liderando el ranking de utilidades. Así, Pichincha
continuó siendo la provincia con mayor utilidad, en donde las grandes empresas contribuyeron con un 90.1%
(2,665 millones de USD) y las MIPYMES con un 9.9% (293 millones de USD) del total aportado por esta provincia.
En segundo lugar, se ubicó Guayas registrando 2,011 millones de USD en utilidades correspondientes a las grandes
empresas, con una participación del 81.5%, y 457 millones de USD para el caso de las MIPYMES, cuya participación
del total fue del 18.5%. En Azuay, por otro lado, la participación de las grandes empresas y MIPYMES fue del 88%
(172 millones de USD) y 12% (23 millones de USD), respectivamente; mientras que, para la provincia de Manabí,
las empresas grandes reportaron utilidades de 105 millones de USD y las MIPYMES presentaron pérdidas de 1.1
millones de USD.
Figura 55. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Concentran en promedio el 95.8% de la utilidad generada anualmente a nivel nacional. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2015, la provincia de Tungurahua se situó en cuarto lugar, reemplazando a Manabí. Las provincias de
Pichincha y Guayas continuaron ocupando el primer y segundo lugar. Las grandes empresas en Pichincha, por su
parte, contribuyeron con un 97.1% (1,928 millones de USD) del total, mientras que la proporción restante
representó la utilidad generada por las MIPYMES (58 millones de USD). En Guayas, las grandes empresas
contribuyeron con 1,561 millones de USD, y tuvieron una participación del 81.2%, mientras que las MIPYMES
aportaron con 361 millones de USD alcanzando una participación del 18.8% del total generado en esta provincia.
Azuay, por otro lado, ocupó el tercer lugar en el ranking de utilidades de este año, con un 79% generado por las
grandes empresas (133 millones de USD) y 21% por las MIYPIMES (35 millones de USD). A continuación, se ubicó la
provincia de Tungurahua con 34.5 millones de USD generados por las grandes empresas y 8.9 millones de USD por
las MIPYMES, y participaciones del 79.5% y 20.5%, respectivamente. La provincia de Manabí se situó en sexto lugar
en el 2015, luego de la provincia del Oro que en este año reportó 42 millones de USD en utilidades (40% por parte
de grandes empresas y 60% por parte de las MIPYMES).
2,117.4 1,677.1 163.7
98.9
2,664.9 2,010.6
171.6 105.2
1,928.1
1,561.1 132.8
38.2 1,302.1 1,455.0 49.3
48.1
3,168.1
1,698.2 164.4
68.8
178.5 271.6 23.2
-4.55
292.8 456.9
23.5
-1.1
58.5
361.3 35.3
-4.9
1.6 226.1 5.7
4.1
203.9
282.3 33.4
27.4
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
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taje
(%
)
Grandes MIPYMES
105
En el año 2016, el Oro se situó en tercer lugar por encima de las provincias de Azuay y Manabí. En primer lugar se
ubicó Guayas, en donde las grandes empresas aportaron con 1,455 millones de USD y una participación del 86.5%,
y las MIPYMES contribuyeron con 226 millones de USD y una participación de 13.5%; en segundo lugar, se situó
Pichincha en donde las empresas grandes generaron 1,302 millones de USD alcanzando una participación del
99.9% mientras que las MIPYMES, por su parte, aportaron con 1.6 millones de USD y representaron un 0.1% del
total generado en la provincia durante este año.
La provincia del Oro ocupó el tercer lugar en este año, generando utilidades de 38.3 millones de USD y
participación del 54.1% para el caso de las grandes empresas, y 32.5 millones de USD y participación del 45.9% en
el caso de las MIPYMES. Azuay y Manabí ocuparon el cuarto y quinto lugar en el ranking de utilidades en el 2016.
En Azuay, las grandes empresas generaron el 89.7% (49.3 millones de USD), mientras que las MIPYMES aportaron
con el 10.3% restante (5.7 millones de USD) del total de utilidad generado por la provincia. Por otro lado, en
Manabí, las grandes empresas tuvieron una participación mayor que alcanzó el 92.1% (48 millones de USD)
mientras que las MIPYMES contribuyeron con el 7.9% (4.1 millones de USD) del total generado en utilidades.
Finalmente, en el 2017 debido a la leve recuperación económica, se evidencia un incremento en las utilidades
generadas en cada una de las cuatro provincias más representativas. Así, en Pichincha las grandes empresas
incrementaron las utilidades generadas en aproximadamente un 159% respecto al año anterior, superando incluso
en un 47% a las utilidades reportadas por la provincia a inicios del período (2013). El total de utilidades reportado
por las grandes empresas en Pichincha es de 3,168 millones de USD con una participación del 94%, mientras que
en el caso de las MIPYMES su contribución es tan solo del 6% (204 millones de USD) del total de utilidades
generado por la provincia.
En Guayas, las grandes empresas generaron 1,698 millones de USD con una participación del 85.7%, y las MIPYMES
aportaron con 282 millones de USD representando el 14.3% del total de utilidades en la provincia. En el año 2017,
Azuay a través de las grandes empresas obtuvo 64 millones de USD en utilidades con un 83.1% de participación del
total generado por la provincia, mientras que las MIPYMES representaron el 16.9% restante, con un total de 33
millones de USD en utilidades. En este año las grandes empresas en Manabí registraron utilidades que alcanzaron
los 68.8 millones de USD y una participación del 71.5%; y las MIPYMES aportaron con 27.4 millones de USD y una
participación del 28.5%.
Las principales ciudades que contribuyeron al crecimiento de las regiones y provincias analizadas para el año 2013
fueron: Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. En la ciudad de Quito las grandes empresas generaron 2,053 millones
de USD en utilidades con una participación del 92.7%; en esta misma ciudad, las MIPYMES aportaron con 163
millones de USD alcanzando una participación del 7.3%. En Guayaquil, las grandes empresas generaron 1,592
millones de USD con una participación del 86.6%, y las MIPYMES, por otro lado, reportaron 247 millones de USD y
representaron el 13.4% de las utilidades generadas por las empresas que mantienen su matriz en esta ciudad.
En Cuenca las grandes empresas obtuvieron 163 millones de USD logrando una participación del 87.6% y las
MIPYMES reportaron 23 millones de USD con una participación del 12.4%. En el 2013, Machala se ubicó en cuarto
lugar en el ranking de utilidades, en donde las grandes empresas generaron 29.8 millones de USD con una
participación de 53.1%, y las MIPYMES aportaron con el 46.9% del total, generando 26.2 millones de USD en
utilidades.
Para el año 2014, las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se mantuvieron ocupando los tres primeros lugares en
el ranking de utilidades, sin embargo, en cuarto lugar se ubicó Samborondón. La ciudad de Quito reportó 2,614
millones de USD en utilidades generadas por las grandes empresas y 277 millones de USD aportados por las
MIPYMES, con una participación del 90.4% y 9.6%, respectivamente. Por otro lado, Guayaquil aportó con 1,814
106
millones de USD en utilidades por parte de las grandes empresas y 408 millones de USD por parte de las MIPYMES,
representando participaciones del 81.6% y 18.4% para ambos segmentos.
La participación de las grandes empresas en la ciudad de Cuenca fue del 88.4% generando 171 millones de USD en
utilidades, mientras que las MIPYMES aportaron con un 11.6% de las utilidades generadas en la ciudad alcanzando
los 22.5 millones de USD. En Samborondón, las grandes empresas aportaron con 64 millones de USD obteniendo
una participación del 62.2%, mientras que las MIPYMES generaron 39 millones de USD alcanzando una
participación del 37.8%.
En el 2015, dentro de las cuatro ciudades con mayores niveles de utilidades reportados se ubicó Eloy Alfaro
(Durán) que ocupó el cuarto lugar reemplazando a Samborondón. Los primeros tres lugares estuvieron liderados
por Quito, Guayaquil y Cuenca al igual que en los años anteriores. Quito reportó utilidades de 1,891 millones de
USD (97.7%) generados por las grandes empresas y 45 millones de USD por las MIPYMES (2.3%). Guayaquil, por
otro lado, reportó 1,359 millones de USD (79.9%) generados por las grandes empresas y 342 millones de USD
(20.1%) aportados por las MIPYMES. En tercer y cuarto lugar se ubicaron las ciudades de Cuenca y Eloy Alfaro
(Durán), respectivamente. En Cuenca, las grandes empresas reportaron utilidades que alcanzaron los 131 millones
de USD y una participación del 79.7%, mientras que las MIPYMES reportaron 33 millones de USD en utilidades con
una participación del 20.3%. Así, Eloy Alfaro (Durán) registró 84.5 millones de USD (99.3%) de utilidades generadas
por las grandes empresas y 582 miles de USD por parte de las MIPYMES (0.7%).
Figura 56. Utilidad por ciudades de grandes y MIPYMES. Período 2013-2017.
(Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, el ranking de las 4 ciudades con mayor monto de utilidades reportado está conformado por las
ciudades: Guayaquil, Quito, Eloy Alfaro (Durán) y Samborondón. La ciudad de Guayaquil registró 1,241 millones de
USD en utilidades generadas por las grandes empresas con una participación de 86.6%, mientras que las MIPYMES
aportaron con 193 millones de USD representando el 13.4% del total de utilidad generado en la ciudad. Las
grandes empresas en Quito alcanzaron los 1,283 millones de USD en utilidades, mientras que las MIPYMES, por
2,052.8 1,592.0
163.2 33.7 2,614.3
1,814.4 170.7
87.9 1,890.6
1,359.3 131.3
84.5 1,283.1
1,241.4 49.1
99.4 3,118.8
1,489.2 164.1 104.0
162.8 246.6
23.0
4.0 276.6 407.9
22.5 2.4 45.0
341.6 33.4
0.6
-5.6
192.7 4.5
2.8 192.9 249.0 32.1
6.9
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
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je (
%)
Grandes MIPYMES
107
otro lado, reportaron pérdidas de 5.6 millones de USD. En este año, Eloy Alfaro (Durán) se ubicó en tercer lugar,
con utilidades que alcanzaron los 99.4 millones de USD (97.3%) en el caso de las grandes empresas y 2.8 millones
de USD en el caso de las MIPYMES (2.7%). En cuarto lugar, se situó Samborondón, en donde las grandes empresas
alcanzaron los 74.7 millones de USD (73.3%) en utilidades, mientras que las MIPYMES reportaron 27.2 millones de
USD (26.7%). La ciudad de Machala se ubicó en quinto lugar con una participación del 52.7% por parte de las
grandes empresas en la generación de utilidades alcanzando un monto de 34 millones de USD, mientras que el
47.3% restante lo constituyeron las MIPYMES con la contribución de 27 millones de USD en utilidades.
En el 2017, las ciudades más representativas son: Quito, Guayaquil, Cuenca y Eloy Alfaro, tal como se presentan en
el gráfico a continuación. Las grandes empresas en Quito aportaron con el 94.2% del total de utilidades generadas
en esta ciudad alcanzando los 3,118 millones de USD, mientras que las MIPYMES contribuyeron con un 5.8%
reportando utilidades de 193 millones de USD. La ciudad de Guayaquil, que se ubicó en segundo lugar, generó
1,489 millones de USD en utilidades a través de las grandes empresas que representaron el 85.7% del total, y 249
millones de USD a través de las MIPYMES con una participación del 14.3%. En tercer y cuarto lugar se ubicaron las
ciudades de Cuenca y Eloy Alfaro (Durán), en donde las grandes empresas representaron el 83.6% (164 millones de
USD) y 93.8% (104 millones de USD), respectivamente, mientras que en estas mismas ciudades las MIPYMES
tuvieron participaciones del 16.4% (32 millones de USD) y 6.2% (6.9 millones de USD).
A continuación, se detallan los sectores económicos con mayor participación en cuanto monto generado por
utilidades en el año 2013. En primer lugar, se situó el sector de comercio al por mayor y al por menor (sector G), en
donde las grandes empresas generaron 1,187 millones de USD, concentrando el 90% del total de utilidad
reportado por este sector, mientras que las MIPYMES contribuyeron con 133 millones de USD, y una participación
del 10%. El sector de las industrias manufactureras (sector C) se ubicó en segundo lugar, con utilidades aportadas
por las grandes empresas que alcanzaron los 1,158 millones de USD y una participación del 95%; en este sector las
MIPYMES representaron el 5% restante, reportando 55 millones de USD en utilidades. En tercer lugar se situó el
sector de explotación de minas y canteras (sector B), en donde las grandes empresas reportaron utilidades que
alcanzaron los 880 millones de USD, mientras que las MIPYMES reportaron pérdidas de aproximadamente 75
millones de USD.
En el 2014, el ranking de los tres sectores económicos que generaron mayores niveles de utilidades se mantiene
constante en comparación con el año 2013. En primer lugar, se encuentra el sector G con 1,421 millones de USD
reportados por las grandes empresas, cuya participación es de aproximadamente un 90% del total de utilidad
generado en este sector, mientras que las MIPYMES aportaron con 151 millones de USD y una participación del
10%. Por otro lado, las grandes empresas en el sector C generaron 1,010 millones de USD con una participación del
95%, en tanto que las MIPYMES reportaron 63.5 millones de USD representando un 5% del total de utilidades
generadas en este sector. El sector B presentó utilidades generadas por las grandes empresas de 777 millones de
USD y pérdidas obtenidas por las MIPYMES de 64 millones de USD.
En el 2015, el sector G y C lideraron el ranking de utilidades al igual que en los años anteriores, sin embargo, en
tercer lugar, se ubicó el sector de actividades financieras y de seguros (sector K). Las grandes empresas en el sector
G generaron 1,135 millones de USD con una participación del 85.3%, mientras que las MIPYMES aportaron con 196
millones de USD, obteniendo una participación del 14.7%. En el sector C, aproximadamente 1,091 millones de USD
(96.7%) fueron generados por las grandes empresas, mientras que 37 millones de USD los generaron las MIPYMES
(3.3%). El sector K obtuvo utilidades de 263 millones de USD generadas por las grandes empresas, cuya
participación fue del 71.9%; en este mismo sector las MIPYMES reportaron utilidades que alcanzaron los 102
millones de USD con una participación del 28.1%.
108
Para el 2016, el sector C se situó en primer lugar con utilidades de 889 millones de USD (19% menos que en el
2015) reportadas por las grandes empresas, obteniendo una participación del 99% del total de utilidades
generadas en este sector; mientras que el las MIPYMES generaron 11 millones de USD (70% menos que el año
anterior) con una participación del 1%. En segundo lugar, se ubicó el sector G en donde las grandes empresas
reportaron utilidades de 777 millones de USD (-32% de variación anual) y tuvieron una participación del 97%, en
tanto que las MIPYMES alcanzaron los 28 millones de USD (-86% de variación anual) en utilidades con una
participación del 3%. A continuación, se ubicó el sector K, cuyas utilidades provenientes de las grandes empresas
representaron el 77.3% (276 millones de USD) del total aportado por el sector, mientras que el 22.7% (81 millones
de USD) restante fue generado por las MIPYMES.
En el año 2017, se registra nuevamente un cambio en el primer lugar del ranking de utilidades, ubicándose el
sector J como líder, seguido del sector G y sector C. Las grandes empresas pertenecientes al sector J contribuyeron
con 1,311 millones de USD en utilidades con una participación del 99.2%, mientras que las empresas
pertenecientes al segmento de las MIPYMES aportaron con 10.5 millones de USD y una participación del 0.8%. Por
otro lado, el sector G obtuvo 1,168 millones de USD (91.5%) por parte de las grandes empresas y 109 millones de
USD (8.5%) a través de las MIPYMES. En tercer lugar, se ubicó el sector C que generó 1,043 millones de (97%) por
parte de las grandes empresas, y 34 millones de USD (3%) por parte de las MIPYMES.
Tabla 14. Utilidad por segmento - grandes y MIPYMES - en los distintos sectores económicos para el período 2013—2017 (En millones de USD).
SECTORES ECONÓMICOS 2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 496.9 14.9 455.1 24.1 177.1 2.8 230.8 -13.1 1310.7 10.5
G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. 1186.6 133.1 1421.0 151.1 1134.9 196.0 776.6 27.6 1167.6 108.7
C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1157.8 55.3 1109.5 63.5 1091.0 37.0 889.0 10.9 1042.7 33.9
K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 128.4 96.0 295.0 210.1 262.5 102.4 275.8 81.2 365.5 137.2
B. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 880.3 -75.0 776.8 -64.3 376.1 -76.7 137.7 -78.4 516.2 -33.3
F. CONSTRUCCIÓN. 284.5 7.6 253.3 35.7 155.4 0.7 253.0 37.5 245.3 70.2
A. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 114.0 32.2 170.3 80.6 58.8 20.5 152.6 48.9 198.1 72.4
M. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 175.6 85.4 140.8 120.3 147.6 62.0 46.8 61.1 113.2 62.8
L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 73.0 70.6 90.1 94.3 85.8 66.1 76.0 63.9 82.2 72.2
H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. -485.4 35.6 212.4 52.6 101.0 29.3 66.7 27.6 98.1 49.8
N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 42.6 27.3 45.2 45.8 34.6 39.7 17.9 14.5 5.9 35.3
OTRAS ACTIVIDADES 79.6 29.1 117.7 54.8 162.8 20.1 92.1 14.9 90.9 12.7
Total general 4133.9 512.3 5087.3 868.6 3787.7 499.8 3015.1 296.7 5236.3 632.4
Notas: Los sectores se ubican de mayor a menor de acuerdo con las utilidades del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
SECTOR A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
Este sector incluye la explotación de recursos naturales vegetales y animales, comprendiendo las actividades de
cultivo, cría y reproducción de animales, la explotación de madera y la recolección de otras plantas, de animales o
de productos animales en explotaciones agropecuarias o en sus hábitats naturales (INEC, 2012).
109
Este sector contribuyó a la economía ecuatoriana con una utilidad de 948 millones de USD durante los cinco años
del presente estudio10
.
En el año 2013, la participación del total de este rubro para las grandes empresas fue del 78% generando 114
millones de USD. Mientras que las MIPYMES aportaron 32 millones de USD teniendo el 22% restante de la
participación del total de las utilidades. Para el año 2014, las MIPYMES aumentaron su participación en el mercado
respecto a la del año anterior, obteniendo 81 millones de USD y una participación del 32.1%. Por otro lado, las
grandes empresas generaron 170 millones de USD con el 67.9% restante.
Figura 57. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector A Período 2013-2017 (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Las grandes empresas en el 2015 alcanzaron 59 millones de USD, con una participación del 74.1%, mientras que las
MIPYMES generaron 21 millones de USD y una participación del 25.9%. Por otro lado, en el 2016; las grandes
empresas alcanzaron los 153 millones de USD con una participación del 75.7%, mientras que las MIPYMES
generaron 49 millones de USD y una participación del 24.3%. Finalmente, para el año 2017, las grandes empresas
alcanzaron 198 millones de USD, con una participación del 73.2%, mientras que las MIPYMES generaron 72
millones de USD y una participación del 26.8%.
Según datos obtenidos por la SCVS se observa que las grandes empresas sintieron mayor impacto por la
desaceleración económica que sufrió el país en el año 2015, ya que estas, por su tamaño necesitan mayores
niveles de inversión para poder generar utilidades.
En lo referente a la utilidad generada en las distintas regiones del país, para el año 2013, las grandes empresas
alcanzaron en la región Costa una utilidad de 87 millones de USD con una participación del 68.2% del total del
sector analizado. En la región Sierra y Oriente obtuvieron 26 y 1 millones de USD respectivamente. En Galápagos
no se registraron utilidades para grandes empresas.
10
Calculado a través de la suma de utilidades del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en los periodos 2013-2017.
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Las MIPYMES, para este mismo año registraron 40 millones de USD y una participación del 31.8% en la región
Costa, por su parte, la Sierra, Oriente y Galápagos generaron utilidades negativas de 8 millones de USD, 23 y 32
miles de USD respectivamente.
En el año 2014, las grandes empresas obtuvieron en la región Costa una utilidad de 144 millones de USD y una
participación del 63.3% del para la provincia, mientras que las MIPYMES generaron 83 millones de USD y una
participación del 36.7%. En la región Sierra, las grandes empresas registraron 25 millones de USD en utilidades,
mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 2 millones de USD. En el Oriente, las grandes empresas
generaron 2 millones de USD en utilidades, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por un monto
correspondiente a 117 miles de USD. Por su parte, la región Insular generó utilidades negativas de 130 miles de
USD para las MIPYMES (las grandes empresas no obtuvieron utilidades).
Figura 58. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector A por región. Período 2013—2017
(Millones de USD)
Nota: La región Insular presenta pérdidas que en promedio alcanzan los 42.6 miles de USD anuales. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el año 2015, las grandes empresas presentaron en la región Costa utilidades de 44 millones de USD y una
participación del 66.4%, por otro lado, las MIPYMES registraron 23 millones de USD con una participación del
33.6%. A continuación, se ubicó la región Sierra que presentó utilidades de 13 millones de USD por parte de las
grandes empresas, mientras que las MIPYMES en esta misma región presentaron pérdidas de 2 millones de USD.
En el Oriente, las grandes empresas alcanzaron 1 millón de USD, en tanto que las MIPYMES generaron pérdidas de
178 miles de USD. Además, se presentaron pérdidas de 15 millones de USD en la región Galápagos por parte de las
MIPYMES.
Para el año 2016, en la región Costa, las grandes empresas alcanzaron una utilidad de 126 millones de USD con una
participación del 73.2% en la región, por otro lado, la región Sierra obtuvo 26 millones de USD y una participación
del 89.8%. En el Oriente, el segmento de las grandes empresas generó 108 miles de USD, mientras que en
Galápagos no se registraron utilidades por parte de este segmento. Las MIPYMES, para este mismo año registraron
46 millones de USD y una participación del 26.8% en la región Costa, en la Sierra generaron 3 millones de USD y
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111
una participación del 10.2%. En el Oriente y Galápagos se generaron pérdidas de 295 y 17 miles de USD,
respectivamente.
En el año 2017, las grandes empresas obtuvieron las siguientes utilidades: 171 millones de USD en la región Costa
(participación de 71.5%), 27 millones de USD en la región Sierra (participación de 87.4%) y 158 miles de USD en el
Oriente (34.2% del total de la región). Por su parte, las MIPYMES generaron 68 millones de USD en la Costa,
representando el 28.5% de las utilidades en la región; 4 millones de USD en la región Sierra, con participación de
12.6%; 305 miles de USD en el Oriente, con participación de 65.8% y utilidades negativas por un valor de 19 miles
de USD en Galápagos.
Guayas fue la provincia que generó mayor utilidad durante el año 2013; en esta, las grandes empresas alcanzaron
los 55 millones de USD y una participación del 74.5%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 19 millones de USD,
acaparando el 25.5% de las utilidades restantes de la provincia. En El Oro, las grandes empresas alcanzaron los 8
millones de USD con una participación del 23%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 28 millones de USD y una
participación del 77%. En Pichincha y Manabí, las grandes empresas generaron utilidades de 26 y 25 millones de
USD, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por montos de 3 y 2 millones de USD, respectivamente.
Figura 59. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector A
Período 2013-2017 (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector A, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2014, Guayas continuó siendo la provincia con mayor utilidad en este sector, donde las empresas grandes
generaron el 67.9% de las utilidades para la provincia, por un monto de 117 millones de USD. En El Oro, las grandes
empresas alcanzaron 18 millones de USD y una participación del 35.4%, a la vez que, Pichincha y Los Ríos -quien
registró un decrecimiento de 81.7% respecto al año anterior en sus utilidades totales- registraron utilidades de 21
y 2 millones de USD.
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Las MIPYMES, por otro lado, obtuvieron 55 millones de USD en la provincia del Guayas, alcanzando una
participación del 32.1%. En El Oro, lograron 33 millones de USD con una participación del 64.6%. Entretanto,
Pichicha y Los Ríos registraron pérdidas por montos de 1 y 3 millones de USD.
Para el 2015, Guayas se mantuvo en liderando en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con
utilidades de 45 millones de USD generados por las grandes empresas con una participación del 78.9%, y 12
millones de USD para MIPYMES, con el 21.1% de participación restante. El Oro presentó utilidades de 9 millones de
USD por parte de las grandes empresas, con una participación del 32.9%, mientras que las MIPYMES alcanzaron los
19 millones de USD en utilidades y una participación del 67.1%. En Pichincha y Los Ríos, las grandes empresas
obtuvieron 12 y 1 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 4 y 1 millones de USD.
En el 2016, las grandes empresas de Guayas abarcaron el 78.8% de las utilidades para la provincia, con un monto
de 100 millones de USD, el mismo segmento en El Oro registró 21 millones de USD una participación del 41.5% en
la provincia. En Pichicha y Cotopaxi, las grandes empresas alcanzaron 18 y 3 millones de USD.
Las MIPYMES obtuvieron 27 millones de USD en la provincia del Guayas, alcanzando una participación del 21.2%. El
Oro logró obtener 29 millones de USD con una participación del 58.5%. Por otro lado, Pichincha y Cotopaxi
generaron pérdidas de 4 y 6 millones de USD.
Para el 2017, Guayas obtuvo 125 millones de USD generados por las grandes empresas (con una participación del
78.5%), mientras que las MIPYMES alcanzaron 34 millones de USD (representa el 21.5%). El Oro presentó
utilidades de 29 millones de USD por parte de las grandes empresas, con una participación del 53.8%, mientras que
las MIPYMES alcanzaron los 25 millones de USD con una participación del 46.2%. En Pichincha, las grandes
empresas obtuvieron 24 millones de USD y una participación del 85.2%, y las MIPYMES generaron utilidades por
un monto de 4 millones de USD, abarcando el 14.8% restante. El segmento de las MIPYMES generó 3 millones de
USD con una participación del 23.6% en la provincia de Manabí; en esta provincia, las grandes empresas
presentaron utilidades de 10 millones de USD y una participación del 76.4%.
Las principales ciudades que aportaron al crecimiento de las utilidades del sector de agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, dentro de las provincias y regiones analizadas para el año 2013 fueron: Guayaquil, Machala,
Manta y Quito. En Guayaquil las grandes empresas generaron 75 millones de USD con una participación del 79.8%.
Por otro lado, las MIPYMES alcanzaron 19 millones de USD y una participación del 20.2%. Machala obtuvo 13
millones de USD por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 36.9% de las utilidades de la ciudad,
mientras tanto, el 63.1% corresponde a las MIPYMES por un monto de 23 millones de USD. Manta, por su parte,
generó 14 millones de USD como utilidades de las grandes empresas, equivalente al 89.7% de las utilidades para la
ciudad; por su parte, las MIPYMES obtuvieron 2 millones de USD, correspondiente al 10.3% restante. En Quito, las
grandes empresas obtuvieron 16 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 2 millones de
USD.
Para el año 2014, las ciudades de Guayaquil y Machala se mantuvieron liderando el ranking de utilidades para el
sector analizado. Así, las grandes empresas obtuvieron 85 millones de USD en Guayaquil y una participación del
65.5%, mientras que las MIPYMES alcanzaron los 45 millones de USD con una participación del 34.5%. En Machala,
las grandes empresas alcanzaron los 17 millones de USD con una participación del 38.3%, mientras que las
MIPYMES reportaron 27 millones de USD y una aportación del 61.7%. Eloy Alfaro tuvo un decrecimiento de 181.1%
en sus utilidades respecto al año anterior, que le permite ubicarse en tercer lugar del ranking, donde las grandes
empresas obtuvieron 21 millones de USD, mientras que las MIPYMES presentaron pérdidas por 142 miles de USD.
Por otro lado, las utilidades totales de Samborondón crecieron 64% respecto al año anterior, posicionándose como
113
la cuarta ciudad con mayores utilidades; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 5 y 9 millones de
USD, con participaciones de 34.1% y 65.9% respectivamente.
En el año 2015, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 27 y 18 millones de USD en Guayaquil, con
participaciones del 59.9% y 40.1%, respectivamente. En Machala, las grandes empresas alcanzaron 9 millones de
USD y una participación del 40.4%, mientras que las MIPYMES reportaron 13 millones de USD y una aportación del
59.6%. En Eloy Alfaro y Quito, las grandes empresas obtuvieron 15 y 9 millones de USD, mientras que las MIPYMES
generaron pérdidas de 343 miles de USD y 3 millones de USD.
Para el año 2016, las mismas ciudades del año anterior, se mantuvieron liderando el ranking de utilidades para el
sector analizado. Así, las grandes empresas obtuvieron 63 millones de USD en Guayaquil y una participación del
72.9%, mientras que las MIPYMES alcanzaron los 24 millones de USD con una participación del 27.1%. En Machala,
las grandes empresas alcanzaron 19 millones de USD y una participación del 45.6% mientras que las MIPYMES
reportaron 23 millones de USD y una aportación del 54.4%. En Eloy Alfaro, las grandes empresas obtuvieron 31
millones de USD, mientras que las MPYMES reportaron pérdidas por 1 millón de USD. Por otra parte, las grandes
empresas y MIPYMES de Quito generaron 12 y 5 millones de USD, con participaciones de 70% y 30%
respectivamente.
En el año 2017, en Guayaquil, las grandes empresas obtuvieron 84 millones de USD y una participación del 75.8%,
mientras que las MIPYMES alcanzaron los 29 millones USD con una participación del 24.2%. En Machala, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 27 y 19 millones de USD, equivalentes al 58.9% y 41.1% de las utilidades
totales para la ciudad.
En Eloy Alfaro, las grandes empresas obtuvieron 28 millones de USD y las MIPYMES Generaron pérdidas por 24
miles de USD. En Quito, 16 millones de USD fueron generados por las grandes empresas, con una aportación del
84.6%, mientras que las MIPYMES alcanzaron 3 millones de USD y una participación del 15.4%.
Figura 60. Utilidad por ciudad de grandes y MIPYMES para el sector A. Período 2013-2017 (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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114
Dentro del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, las actividades que tuvieron una mayor
participación en la generación de utilidades para el año 2017, que es el último año del presente estudio, fueron:
A0321.02: Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón
(laboratorios de larvas de camarón).
A0311.01: Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos,
tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera.
A0146.01: Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.
A0150.00: Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades.
A0321.01: Actividades de acuicultura en agua del mar o en tanques de agua salada: cría de peces incluido
la cría de peces ornamentales marinos.
Estas cinco actividades concentraron en promedio11
el 78.5% de las utilidades generadas anualmente en el sector
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Durante el año 2013, las grandes empresas generaron 23 millones de USD con la explotación de criaderos de
camarones y larvas de camarón (A0321.02), logrando una participación del 31.1%, mientras que las MIPYMES
obtuvieron 52 millones de USD con una participación del 68.9%. En las actividades de pesca de altura y costeras
(A0311.01), las grandes empresas generaron 39 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas
de 337 miles de USD. Por otro lado, las MIPYMES registraron 346 miles de USD en utilidades con la explotación de
criaderos de pollos y reproducción de aves de corral (A0146.01), en donde lograron una participación del 2.3%,
mientras que las grandes empresas, en esta misma actividad, generaron 15 millones de USD y una participación del
97.7% restante.
A continuación, se ubican las actividades de buques dedicados a la pesca marina (A0311.03) que presentaron
utilidades de 11 millones de USD por parte de las grandes empresas, quienes aportaron con el 97.8% del total
generado por esta actividad, mientras que las MIPYMES obtuvieron el 2.2% restante, reportando 250 miles de
USD. Las grandes empresas alcanzaron los 9 millones de USD con el cultivo de flores, mientras que las MIPYMES
generaron pérdidas de 4 millones de USD.
Para el año 2014, la explotación de criaderos de camarones (A0321.02) se ubicó en primer lugar del ranking, donde
las grandes empresas y MIPYMES generaron utilidades por montos de 92 y 59 millones de USD, con participaciones
de 60.7% y 39.3%. En segundo lugar se ubica el cultivo de bananos y plátanos (A0122.01) alcanzando utilidades de
28 millones de USD, con una participaciones de 56% para grandes empresas (16 millones de USD) y 44% para
MIPYMES (13 millones de USD). La explotación de criaderos de pollos (A0146.01), las actividades de pesca de
altura (A0311.01) y la explotación mixta de cultivos y animales (A0150.00) se ubicaron en tercer, cuarto y quinto
lugar del ranking, con utilidades totales para las grandes empresas, de 12, 11 y 3 millones de USD respectivamente,
mientras que las MIPYMES generaron 1 millón de USD (para A0146.01 y A0311.01) y 8 millones de USD (para
A0150.00).
En el 2015, las grandes empresas y MIPYMES dedicadas a la explotación de criaderos de camarones (A0321.02)
generaron utilidades por 53 y 22 millones de USD, con participaciones de 70.3% y 29.7%. Por su parte, en el cultivo
de bananos y plátanos (A0122.01), las grandes empresas y MIPYMES generaron 9 millones de USD y 168 miles de
USD respectivamente, con participaciones de 98.1% y 1.9%. La explotación mixta de cultivos y animales (A0150.00)
obtuvo 10.1 millones de USD, donde el 39.2% pertenece a las grandes empresas (4 millones de USD), y el 60.8%
11
Calculado a partir de la creación del índice de concentración anual (suma de utilidades de las 5 actividades, dividido entre el monto total de las actividades del sector) y posteriormente, se obtuvo el promedio de los 5 años.
115
restante a las MIPYMES (6 millones de USD). La explotación de criaderos de pollos (A0146.01) generó 10 millones
de USD aproximadamente, donde las grandes empresas obtuvieron utilidades de 10 millones de USD, mientras que
las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 34 miles de USD. Por otro lado, el cultivo de bananos y plátanos obtuvo 6
millones de USD como utilidades para las grandes empresas, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por 3
millones de USD.
Para el 2016, las utilidades de la explotación de criaderos de camarones (A0321.02) crecieron 95.7% respecto al
año anterior; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 101 y 46 millones de USD, con participaciones de
68.6% y 31.4% respectivamente. La explotación de criaderos de pollos (A0146.01) y la explotación mixta de cultivos
y animales (A0150.00) registraron utilidades por 13.5 y 10.6 millones de USD, respectivamente; donde, sus grandes
empresas generaron 13 y 10 millones de USD (participaciones de 96.6% y 95.3% en su respectiva actividad),
mientras que las MIPYMES obtuvieron 452 y 496 miles de USD (participaciones de 3.4% y 4.7% según
corresponda), ambas actividades tuvieron crecimientos positivos de 42% y 5% respecto al año anterior. Asimismo,
el cultivo de bananos y plátanos (A0122.01) y las actividades de acondicionamiento de terrenos (A0161.01)
generaron montos totales de 9 y 8 millones de USD, donde las grandes empresas representaron el 98.1% y 20.5%
(9 y 2 millones de USD), mientras que las MIPYMES abarcaron el 1.9% y 79.5% restante (168 miles de USD y 7
millones de USD).
Figura 61. Utilidad por actividad económica de grandes y MIPYMES para el sector A. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades con mayor utilidad, de acuerdo con el ranking del año 2017.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, las actividades de explotación de criaderos de camarones y larvas de camarón(A0321.02) presentaron
un crecimiento del 5.6% en sus utilidades totales, donde las grandes empresas generaron 115 millones de USD,
logrando una participación del 74.4%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 40 millones de USD con una
participación del 25.6%. En las actividades de pesca de altura y costeras (A0311.01), así como la explotación de
criaderos de pollos (A0146.01) se ubican en segundo y tercer puesto del ranking; donde las grandes empresas
generaron 17 y 16 millones de USD, con participaciones de 82% y 94.6%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 4 y
1 millones de USD, abarcando el 18% y 5.4% restante. Por su parte, la explotación mixta de cultivos y animales
(A0150.00) y las actividades de acuicultura en agua del mar o tanques de agua (A0321.01) generaron utilidades
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Grandes MIPYMES
116
totales por 15.4 y 13.7 millones de USD; donde, las grandes empresa representaron el 35.7% y 93.2% de estos, con
montos de 6 y 13 millones de USD, entretanto, las MIPYMES abarcaron el 64.3% y 6.8% restante, equivalente a 10
y 1 millones de USD.
SECTOR B: EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
Este sector abarca la extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido, líquido
(petróleo) o gaseoso (gas natural). La extracción puede ser lograda por diferentes métodos como minería
subterránea o al aire libre, perforación de pozos, explotación minera en el lecho marino, etcétera. También se
incluyen actividades complementarias que apuntan a la preparación de materiales en bruto para su
comercialización. (INEC, 2012).
Figura 62. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector B. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El 9.3% de las utilidades generadas por la economía ecuatoriana, fueron generadas por el sector B, con un monto
anual aproximado de 471.9 millones de USD. Acorde lo muestra la Figura 62, para el 2013, las grandes empresas
generaron 880 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 75 millones de USD.
Para el año 2014, el sector de explotación de minas y canteras presentó una reducción del 11.5% respecto al año
anterior, dando lugar a las grandes empresas con 777 millones de USD como utilidades, mientras que las MIPYMES
volvieron a presentar pérdidas de 64 millones de USD.
En el año 2015, las grandes empresas generaron utilidades de 376 millones de USD (una reducción del 58% en las
utilidades totales del sector con respecto al año anterior) y las MIPYMES por tercer año consecutivo, obtuvieron
pérdidas de 77 millones de USD. Las grandes empresas en el 2016 obtuvieron 138 millones de USD mientras que
las MIPYMES presentaron pérdidas de 78 millones de USD. Finalmente, en el 2017, el sector minero generó 516
millones de USD por parte de las grandes empresas, pero obtuvo pérdidas de 33 millones de USD para MIPYMES.
880 777 376
138
516
-75 -64 -77
-78
-33
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Mill
on
es
USD
Po
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nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES Total general
117
Figura 63. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector B por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Nota: En el Sector B, Galápagos no registra actividad durante el periodo 2013 – 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 63 indica que, para el año 2013, las grandes empresas de la región Sierra alcanzaron un monto total de
utilidades por 854 millones de USD, en la región Costa obtuvieron 32 millones de USD y en Oriente presentaron
pérdidas de 13 millones de USD mientras que en Galápagos no se registraron datos de las grandes empresas en
este sector.
Las MIPYMES, para este mismo año registraron pérdidas de 68 millones de USD en la región Sierra, 223 miles de
USD para la Costa y 7 millones de USD, mientras que en Galápagos no se presentaron datos de las MIPYMES para
este sector.
En el año 2014, las regiones Sierra, Costa y Oriente sufrieron contracciones en sus utilidades respecto al año
anterior por 12.3%, 37.8% y 94.9%. En la Sierra, las grandes empresas obtuvieron una utilidad de 748 millones de
USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por 59 millones de USD. En las regiones Costa y Oriente, las
grandes empresas registraron 27 y 1 millones de USD en utilidades, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas
por 3 y 2 millones de USD.
En el año 2015, las grandes empresas presentaron utilidades por un monto de 364 millones de USD en la región
Sierra, y las MIPYMES registraron pérdidas de 73 millones de USD. Siguiendo a esta, la región Costa presentó
utilidades de 11 millones de USD por parte de las grandes empresas, que obtuvieron una participación del 91.7;
mientras tanto, las MIPYMES generaron, en la misma región, 1 millón de USD equivalente al 8.3% restante.
En este mismo año, las utilidades de la región Oriental crecieron 366.4% respecto al año anterior; donde las
grandes empresas generaron 464 miles de USD, mientras que las pérdidas presentadas por las MIPYMES
alcanzaron los 5 millones de USD. No se presentaron datos para la región Galápagos.
Las grandes empresas presentaron utilidades por 122 millones de USD en la región Sierra mientras que las
MIPYMES registraron pérdidas de 77 millones de USD, en el año 2016. La región Costa registro 25 millones de USD
por parte de las grandes empresas y las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 2 millones de USD. El Oriente registro
pérdidas de 9 millones de USD por parte de las grandes empresas, contrario a las MIPYMES quienes registraron
utilidades de 91 miles de USD.
854 39
-13
748 27
1
364 11
0
122
25
-9
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1
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je (
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GRANDES MIPYMES
118
Figura 64. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector B. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el año 2017, las utilidades totales de la región Sierra crecieron 985.4% respecto al anterior, donde las grandes
empresas presentaron 527 millones de USD, mientras las MIPYMES registraron pérdidas de 32 millones de USD. En
la región Costa, las utilidades se contrajeron 15.5% respecto al 2016, por lo que se presentaron montos de 20
millones de USD por parte de las grandes empresas, a la vez que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 366 miles
de USD. En el Oriente, las grandes empresas y MIPYMES generaron utilidades negativas por montos de 30 y 1
millones de USD, respectivamente. No se presentaron datos para la región Galápagos.
En la Figura 64, se muestran las provincias con mayores utilidades durante los años de estudio; a su vez, se puede
observar que Pichincha fue la provincia que generó mayor utilidad durante el 2013 en este sector de la economía,
alcanzando las empresas grandes, 852 millones de USD mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 65
millones de USD. En Guayas, las grandes empresas generaron 19 millones de USD con una participación de 80%,
mientras que las MIPYMES obtuvieron 5 millones de USD y una participación del 20% restante. En El Oro, las
grandes empresas generaron utilidades de 20 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por
5 millones de USD. En la provincia de Manabí, las grandes empresas generaron 659 miles de USD en utilidades y
una participación del 79.3%, por otro lado, las MIPYMES alcanzaron 171 miles de USD con una participación del
20.7% en esta misma provincia.
En el 2014. Las provincias Pichincha y Guayas se ubicaron en primer y segundo lugar del ranking; donde las grandes
empresas obtuvieron utilidades por 746 y 16 millones de USD; mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por
52 y 2 millones de USD, respectivamente. Por otro lado, las utilidades de El Oro decrecieron 35.3% respecto al año
anterior, sin embargo, las grandes empresas alcanzaron un monto de 11 millones de USD, mientras que MIPYMES
registraron pérdidas por 2 millones de USD. Santo Domingo de los Tsáchilas se ubica en cuarto lugar del ranking,
con utilidades totales de 131 miles de USD, generadas por MIPYMES.
Para el 2015, Sucumbíos se colocan en cuarto puesto dentro de las principales provincias con mayor utilidad del
sector de explotación de minas y canteras. En donde, Pichincha y Guayas siguen liderando con utilidades totales de
296 y 18 millones de USD generadas por las grandes empresas, por montos totales de 362 y 16 millones de USD, y
MIPYMES por -66 millones de USD (pérdidas) y 3 millones de USD. Por otro lado, Imbabura creció 144.2% respecto
852 19 20
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Po
rcen
taje
(%)
GRANDES MIPYMES
119
al año anterior, donde las grandes empresas obtuvieron 1 millón de USD, mientras que las MIPYMES declararon
pérdidas por 54 miles de USD. Finalmente, las grandes empresas y MIPYMES de Sucumbíos obtuvieron pérdidas
por 9 y 3 millones de USD.
Figura 65. Utilidad por ciudades de grandes y MIPYMES para el sector B. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, Pichincha Y Guayas obtuvieron utilidades de 52 y 14 millones de USD; donde, las grandes empresas
generaron 122 y 14 millones de USD, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por 70 millones de USD y 117
miles de USD. En El Oro, las grandes empresas registraron 10 millones de USD, mientras que las MIPYMES
obtuvieron pérdidas por 2 millones de USD. Por otro lado, las utilidades de Manabí crecieron 1,976.8% respecto al
año anterior, alcanzando un monto de 2 millones de USD aproximadamente, donde las grandes empresas abarcan
el 52% (850 miles de USD) y el 48% restante corresponde a las MIPYMES (784 miles de USD).
Para el 2017, Imbabura vuelve a colocarse en el cuarto puesto del ranking, con utilidades de 1 millón de USD para
grandes empresas, y pérdidas de 51 miles de USD para MIPYMES. Pichincha sigue liderando con utilidades de 523
millones de USD generadas por las grandes empresas, y pérdidas de 28 millones de USD por MIPYMES. En Guayas
las MIPYMES generaron 1 millón de USD en utilidades, alcanzando el 6.1% de participación, mientras que las
grandes empresas presentaron 12 millones de USD obteniendo una participación del 93.9%. El Oro se ubicó en
tercer puesto con utilidades de 7 millones de USD por parte de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES
obtuvieron pérdidas de 2 millones de USD.
Las principales ciudades que aportaron al crecimiento de la explotación de minas y canteras, en las regiones
analizadas para el período de estudio, acorde a la Figuro 88, fueron: Quito, Guayaquil, Machala y Zaruma. En
Quito, las grandes empresas generaron 852 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por
65 millones de USD. Las grandes empresas de Guayaquil aportaron el 81.5% de las utilidades totales para la ciudad,
correspondiente a 19 millones de USD, mientras que el 18.5% restante proviene de MIPYMES, por un monto de 4
millones de USD. Machala y Zaruma, que se ubican en tercer y cuarto lugar, obtuvieron 13 y 6 millones de USD en
utilidades por parte de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por 3 y 2 millones de
USD, respectivamente.
852 19 13
746 16 9 367 16 4
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120
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
120
Para el año 2014. Las grandes empresas obtuvieron 746 y 16 millones de USD en Quito y Guayaquil, mientras que
las MIPYMES -en estas ciudades- generaron utilidades negativas por 48 y 3 millones de USD. Por otro lado, en
Machala y Santo Domingo ocurrían escenarios similares. Las grandes empresas generaron montos de 9 millones de
USD (Machala) y 956 miles de USD (Santo Domingo), mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 1 millón
de USD y 29 miles de USD, según corresponda.
En el año 2015. Quito y Machala tuvieron contracciones en sus utilidades por 56.9% y 62.6% respecto al año
anterior, sin embargo, se ubican en primer y tercer lugar del ranking. En estas, las grandes empresas generaron
367 y 4 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 66 y 1 millón de USD,
respectivamente. Asimismo, las utilidades de Guayaquil y Camilo Ponce Enríquez crecieron 37.2% y 91.1% respecto
al año anterior; donde las grandes empresas abarcaron 86.2% y 87.3%, con montos de 16 y 1 millones de USD,
mientras que las MIPYMES generaron 2 millones de USD y 211 miles de USD, equivalentes al 13.8% y 12.7%
restante.
Para el 2016, 3 de las 4 ciudades sufrieron contracciones en sus utilidades. Quito y Guayaquil decrecieron 83.3% y
26.6% respecto al 2015; además, las grandes empresas generaron montos de 120 y 14 millones de USD, mientras
las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 70 millones de USD y 401 miles de USD. Por su parte, Machala y Cumbayá
generaron utilidades por 9 y 2 millones de USD aproximadamente, donde este último decreció 137.3% respecto al
año anterior; asimismo, las grandes empresas obtuvieron montos de 10 y 2 millones de USD, mientras que las
MIPYMES registraron pérdidas por 1 millón de USD y 17 miles de USD, según corresponda.
Para el 2017, Quito se ubicó en primer lugar con 490 millones de USD de los cuales 519 millones de USD fueron
generados por las grandes empresas, pero las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 28 millones de USD. En Guayaquil,
las grandes empresas generaron 12 millones de USD junto a una participación del 96.8%, y las MIPYMES 406 miles
de USD con una participación del 3.2%. Por otro lado, las utilidades totales de Machala y Cumbayá crecieron 1.7%
y 150.3% respecto al año anterior; donde, las grandes empresas obtuvieron 9 y 4 millones de USD, a la vez que las
MIPYMES registraron pérdidas por 38 y 17 miles de USD.
Figura 66. Utilidad por actividad económica de grandes y MIPYMES para el sector B. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios
440 411
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22 5 488 253
4
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%)
Grandes MIPYMES
121
Dentro de las actividades de extracción de petróleo y gas, las que tuvieron una mayor participación en la
generación de utilidades para el año 2017, fueron:
B0910.01: Actividades de servicios de extracción de petróleo y gas realizadas a cambio de una retribución
o por contrato: sondeos, exploración (por ejemplo: métodos tradicionales de prospección, como
observaciones geológicas en posibles yacimientos); perforación dirigida y reperforación; perforación
inicial; erección, reparación y desmantelamiento de torres de perforación, cementación de tubos de
encamisado de los pozos de petróleo y gas, bombeo, taponamiento y abandono de pozos, etcétera;
licuefacción y regasificación de gas natural para su transporte, realizadas en el lugar de extracción;
drenaje y bombeo.
B0610.00: Extracción de aceites crudos de petróleo, esquistos bituminosos y arenas alquitranadas,
producción de petróleo crudo de esquistos y arenas bituminosas, procesos de obtención de crudos:
decantación, desalado, deshidratación, estabilización, etcétera.
B0620.01: Producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (gas natural), extracción de
condensados, drenaje y separación de las fracciones líquidas, desulfurización de gas.
B0729.02: Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino.
B0810.12: Extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza, para utilizarla en la fabricación de cal o
cemento.
En el 2013, las grandes empresas generaron 440 millones de USD con las actividades de servicios de extracción de
petróleo y gas (B0910.01), mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 15 millones de USD. En la extracción
de aceites crudos de petróleo (B0610.00), las grandes empresas generaron 411 millones de USD y las MIPYMES
obtuvieron pérdidas de 41 millones de USD. Estas últimas también registraron pérdidas en la extracción de metales
preciosos: oro, plata, platino (B0729.02) por un monto de 7 millones de USD, mientras que las grandes empresas
no registraron utilidades. La producción de sal (B0893.02) generó utilidades aproximadas de 6 millones de USD
para las grandes empresas, y las MIPYMES generaron pérdidas por 11 miles de USD. Las grandes empresas
alcanzaron los 5.4 millones de USD con la extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza (B0810.12),
logrando una participación del 95%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 319 miles de USD y el 6% de
participación restante.
Para el 2014, el primer lugar es para las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) con
utilidades 488 millones de USD correspondiente a las grandes empresas y las MIPYMES registraron pérdidas por 26
millones de USD. En segundo lugar, se encuentra la extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00), que
generó utilidades de 253 millones de USD para las grandes empresas y las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 13
millones de USD. En tercer lugar, se ubica la extracción de metales preciosos (B0729.02), con utilidades de 14
millones de USD por parte de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas de 2 millones
de USD. En cuarto lugar, se encuentra la extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza (B0810.12), donde
las grandes empresas y MIPYMES generaron 6 millones de USD y 349 miles de USD. En quinto lugar, se ubica la
extracción de hidrocarburos líquidos (B0620.02) por 5 millones de USD, generado por las grandes empresas,
mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por USD 766.
En el 2015, las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) generaron utilidades al sector B
por 183 millones de USD por parte de las grandes empresas, y las MIPYMES presentaron pérdidas de 40 millones
de USD. El segundo lugar del ranking es para la extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00) donde, las
grandes empresas generaron 151 millones de USD y las MIPYMES registraron pérdidas por 14 millones de dólares.
En tercer lugar, se encuentra la producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (B0620.01) con utilidades
de 28 millones de USD generado por las grandes empresas, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 3
122
millones de USD. En cuarto y quinto lugar del ranking se ubican la extracción, trituración y fragmentación de piedra
caliza (B0810.12) y la extracción de hidrocarburos líquidos (B0620.02); donde, las grandes empresas generaron 6 y
5 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 167 miles de USD y 1 millón de USD.
Para el 2016, las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01) las grandes empresas
generaron 220 millones de USD y las MIPYMES, pérdidas por 67 millones de USD. Por otro lado, la extracción de
metales preciosos: oro, plata, platino (B0729.02) se ubica en segundo lugar, con utilidades de 14 millones de USD
generados por las grandes empresas, y las MIPYMES registraron pérdidas por 1 millón de USD. En el tercer lugar
del ranking se encuentra la extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza (B0810.12); donde, las grandes
empresas y MIPYMES generaron 5 millones de USD y 76 miles de USD. Por otro lado, la extracción de
hidrocarburos líquidos (B0620.02) se ubica en cuarto lugar, con utilidades de 3 millones de USD generado por las
grandes empresas mientras que las MIPYMES no registraron actividad en este sector. Finalmente, en quinto lugar,
se ubica la producción de sal (B0893.02) por un monto total de 2 millones de USD generado por las grandes
empresas, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por 77 miles de USD.
En el 2017, las utilidades de las grandes empresas fueron de 413 millones de USD y pérdidas de MIPYMES por 27
millones de USD para las actividades de servicios de extracción de petróleo y gas (B0910.01), lo ubicó como la
actividad con mayores utilidades. La extracción de aceites crudos de petróleo (B0610.00) se ubica en segundo lugar
con utilidades de 93 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tienen participaciones de 98% (91
millones de USD) y 2% (2 millones de USD), respectivamente. La producción de hidrocarburos crudos en estado
gaseoso (B0620.01) generó 19 y 1 millones de USD por parte de las grandes empresas y MIPYMES, con
participaciones de 97% y 3% respectivamente. La extracción de metales preciosos (B0729.02) fue la cuarta
actividad con mayores utilidades en el año, por un monto de 9 millones de USD por parte de las grandes empresas
y MIPYMES generaron pérdidas de 3 millones de USD. Por su parte, la extracción, trituración y fragmentación de
piedra caliza (B0810.12) ocupo el quinto lugar del ranking; donde, las grandes empresas generaron cerca de 4
millones de USD mientras que, las MIPYMES obtuvieron 372 miles de USD.
SECTOR C: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS En este sector, el producto de un proceso manufacturero puede ser un producto acabado, en el sentido de que
está listo para su utilización o consumo, o semi-acabado, en el sentido de que constituye un insumo para otra
industria manufacturera. Como norma general, las unidades del sector manufacturero se dedican a la
transformación de materiales en nuevos productos. El resultado de su actividad es un producto nuevo. Sin
embargo, la definición de lo que constituye un producto nuevo puede ser hasta cierto punto subjetiva (INEC,
2012).
En el año 2013, el sector C obtuvo 1,213 millones de USD en utilidades, de los cuales 1,158 millones de USD (95%)
fueron generados por parte de las grandes empresas, mientras que 5 millones de USD (5%) se obtuvieron de parte
de las MIPYMES. Para el 2014, este sector presentó utilidades totales de 1,173 millones de USD, generadas gracias
a las participaciones de las grandes empresas (95%) y MIPYMES (5%), equivalente a los montos 1,110 y 64 millones
de USD. En el año 2015, las grandes empresas generaron utilidades de 1,091 millones de USD con el 97% de
participación, mientras que las MIPYMES obtuvieron 37 millones de USD con una participación del 3%. Para el año
2016, las MIPYMES obtuvieron 1 millones de USD y representaron el 1% del total de utilidades en el año, mientras
que las grandes empresas generaron 889 millones de USD con el 99% de participación en el sector.
Para el año 2017, las utilidades del sector manufacturero crecieron 20% respecto al año anterior, donde las
MIPYMES obtuvieron utilidades de 34 millones de USD con el 3% de participación, mientras, las grandes empresas
presentaron un monto de 1043 millones de USD, equivalente al 97% restante.
123
Figura 67. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector C. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2013, las grandes empresas alcanzaron en la región Costa una utilidad de 590 millones de USD con una
participación del 96% del total del sector analizado, en la región Sierra obtuvieron 567 millones de USD y una
participación del 95%. En Oriente presentaron utilidades por 1 millón de USD con una participación del 68%. En
Galápagos no se registraron datos de grandes empresas para este sector. Las MIPYMES, para este mismo año
registraron utilidades de 25 millones de USD y una participación del 4% en la región Costa, y en la Sierra generaron
30 millones de USD y una participación del 5%. En el Oriente obtuvieron 359 miles de USD con una participación
del 32%.
En el año 2014, las grandes empresas obtuvieron en la región Costa una utilidad de 542 millones de USD y una
participación del 95% del total del sector analizado, mientras que las MIPYMES generaron 28 millones de USD y
una participación del 5%. En la región Sierra, las grandes empresas registraron 567 millones de USD en utilidades,
con una participación del 94% y las MIPYMES lograron recaudar 35 millones de USD y una participación del 6%. En
Oriente no se presentaron datos para las grandes empresas, pero las MIPYMES registraron utilidades por 1 millón
de USD. Galápagos por su parte, no presentó datos durante el periodo de estudio (2013-2017).
En el año 2015, las grandes empresas presentaron en la región Costa 574 millones de USD y una participación del
97%. Por otro lado, las MIPYMES registraron 16 millones de USD en utilidades, correspondiente al 3% restante. A
continuación, la región Sierra presentó utilidades de 516 millones de USD por parte de las grandes empresas, que
obtuvieron una participación del 96%, mientras que las MIPYMES generaron 22 millones de USD con una
participación de 4%. En el Oriente las grandes empresas generaron 1 millón de USD y las MIPYMES obtuvieron
pérdidas por 310 millones de USD.
En el año 2016, las utilidades totales de la región Costa disminuyeron 13% respecto al año anterior; donde las
grandes empresas alcanzaron un monto total de 497 millones de USD y una participación del 97%, entretanto, las
MIPYMES reportaron 15 millones de USD de utilidades con una participación del 3%. En segundo lugar, se situó la
región Sierra con 392 millones de USD generados por las grandes empresas, y pérdidas de 5 millones de USD para
MIPYMES. La región Oriental reportó 483 miles de USD a través de las MIPYMES.
1,158 1,110
1,091
889
1,043
55 64
37
11
34 1,213
1,173 1,128
900
1,077
0
200
400
600
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1,000
1,200
1,400
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
Po
rcen
taje
(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
124
Figura 68. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector C - por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2017, la región Costa se ubicó en primer lugar alcanzando los 578 millones de USD en utilidades
reportadas por el sector C; en esta región, las grandes empresas generaron 569 millones de USD con una
participación del 98%, mientras que las MIPYMES generaron 9 millones de USD con una participación del 2%. La
Sierra se situó en segundo lugar, con 474 millones de USD obtenidos por las grandes empresas (95% respecto a la
región) y 24 millones de USD obtenidos por las MIPYMES (5% restante). El Oriente en este año reportó 1 millón de
USD en utilidades generado por MIPYMES.
Figura 69. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector C. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
590 567
1
567
0
574
1
497 392 569 474
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-20%
0%
20%
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100%
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TE
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je (
%)
GRANDES MIPYMES
529 456 63
75
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58
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29
524
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44
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25 28 2
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24 27 3 3 14 13 3 6 15
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1
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14 18
0
0
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0%
20%
40%
60%
80%
100%
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AYA
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
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je (
%)
GRANDES MIPYMES
125
Por otro lado, Guayas fue la provincia que generó mayor utilidad durante el 2013 en este sector de la economía,
alcanzando las empresas grandes, 52 millones de USD y una participación del 96%, mientras que las MIPYMES
obtuvieron 25 millones de USD junto a una participación del 4%. En la provincia de Pichincha, las grandes empresas
alcanzaron los 456 millones de USD con una participación del 94%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 28
millones de USD y una participación del 6% restante. En Manabí, las grandes empresas y MIPYMES generaron
utilidades de 63 y 2 millones de USD, con participaciones de 98% y 2% respectivamente. Asimismo, en Azuay, las
grandes empresas generaron 75 millones de USD, mientras que las MIPYMES sufrieron pérdidas de 1 millón de
USD.
En el 2014 se mantuvieron las cuatro provincias del año anterior liderando el ranking de utilidades en este sector.
Guayas presentó utilidades de 491 millones de USD por parte de las grandes empresas con una participación del
95%, asimismo, estas mismas registraron 476 millones de USD y una participación del 95% en la provincia de
Pichincha. En Manabí alcanzaron 47 millones de USD con una participación del 95%, y en Azuay registraron un
monto de 58 millones de USD, equivalentes al 95% del total para la provincia. Por otro lado, las MIPYMES
obtuvieron 24 millones de USD en la provincia del Guayas con una participación del 5%. En Pichincha lograron 27
millones de USD y una participación del 5%; en Manabí y Azuay registraron utilidades por 3 millones de USD
aproximadamente con participación de 5% (para ambas provincias).
Para el 2015, Guayas y Azuaya crecieron 6% y 1%, ubicándose en primer y tercer lugar del ranking, con utilidades
de 545 y 62 millones de USD; donde las grandes empresas generaron 531 y 55 millones de USD (participaciones de
97% y 90%) mientras que las MIPYMES abarcaron el 3% y 10% restante, con montos de 14 y 6 millones de USD.
Pichincha y Manabí, por su parte, contrajeron sus utilidades 15% y 26% respecto al año anterior, ubicándose en 2 y
cuarto lugar con montos totales de 418 y 37 millones de USD; donde el 97% y 92% lo abarcan las grandes empresas
(415 y 34 millones de USD), mientras que el 3% y 8% restante fue obtenido por MIPYMES (13 y 3 millones de USD).
Figura 70. Utilidad por ciudad de grandes y MIPYMES para el sector C. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades, de acuerdo con el ranking del
año 2017.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
479 433 41 430 460 47 462 399 55 55 403 287 58
29 465 366 47 40
25 24 1
-2
26 22 1 2 12 9 1 16
-11 -2 -5
13 13 1 0
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GU
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A
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
126
Para el 2016, Azuay es reemplazada por la provincia de Chimborazo, en el ranking de las 4 provincias con mayor
utilidad. En Guayas, las grandes empresas generaron 469 millones de USD junto a una participación del 97%,
mientras que las MIPYMES reportaron 15 millones de USD con una participación del 3%. A continuación, Pichincha
reportó un 32% menos de utilidad respecto al año anterior; en esta provincia, las grandes empresas obtuvieron
296 millones de USD, y las MIPYMES reportaron pérdidas por 7 millones de USD. Las grandes empresas en
Chimborazo reportaron 28 millones de USD con el 92% de participación mientras que las MIPYMES generaron 2
millones de USD con el 8% de participación restante. En Manabí, las grandes empresas obtuvieron 29 millones de
USD y las MIPYMES 1 millón de USD, con el 97% y 3% de participación respectiva.
En el 2017, Guayas se ubicó en primer lugar con 537 millones de USD de los cuales 524 millones de USD fueron
generados por las grandes empresas (97%) y 14 millones de USD (3%) por las MIPYMES. En Pichincha y Azuay,
segundo y cuarto puesto del ranking, las grandes empresas generaron 384 y 40 millones de USD junto con
participaciones de 96% y 99%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 18 millones de USD y 203 miles de USD, con
participaciones de 4% y 1% respectivamente.
Las ciudades con mayores utilidades dentro del sector manufacturo, en las regiones analizadas para el año 2013
fueron: Guayaquil, Quito, Cuenca y Eloy Alfaro.
En Guayaquil las grandes empresas generaron 479 millones de USD con una participación del 95%. Por otro lado,
las MIPYMES obtuvieron, en esta misma ciudad, 25 millones de USD y una participación del 5%. Quito obtuvo 433
millones de USD en utilidades por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 95%, mientras que las
MIPYMES generaron 24 millones de USD con una participación del 5%.
En Cuenca, las grandes empresas obtuvieron 75 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas
de 2 millones de USD. En Eloy Alfaro, 41 millones de USD fueron generados por las grandes empresas, con una
aportación del 98%, mientras que las MIPYMES alcanzaron 1 millón de USD con una participación del 2%.
En el 2014, las grandes empresas obtuvieron 430 millones de USD en Guayaquil y una participación del 94%,
mientras que las MIPYMES generaron 26 millones de USD con una participación del 6%. En Quito, las grandes
empresas alcanzaron 460 millones de USD con una participación del 95%, mientras que las MIPYMES reportaron
22 millones de USD y una aportación del 5%. En Cuenca, las grandes empresas obtuvieron 58 millones de USD
logrando una participación del 96% y las MIPYMES obtuvieron 2 millones de USD, abarcando el 4% restante. En
Eloy Alfaro, 47 millones de USD fueron generados por las grandes empresas, aportando el 98% al total de
utilidades de la ciudad, mientras tanto, las MIPYMES aportaron 1 millón de USD y una participación del 2%.
En el año 2015, las grandes empresas obtuvieron 462 millones de USD en Guayaquil y una participación del 97%,
mientras que las MIPYMES generaron 12 millones USD con una participación del 3%. En Quito, las grandes
empresas alcanzaron 399 millones de USD y una participación del 98%, mientras que las MIPYMES reportaron 9
millones de USD y una aportación del 2%. En Cuenca, las grandes empresas obtuvieron 55 millones de USD
logrando una participación del 92% y las MIPYMES generaron 5 millones de USD con una participación del 8%. En
Eloy Alfaro, 55 millones de USD fueron generados por las grandes empresas, con una aportación del 97%, mientras
que las MIPYMES alcanzaron 1 millón de USD y una participación del 3% restante.
Durante el 2016, Guayaquil fue la ciudad que mayor nivel de utilidad para el sector C, alcanzando un monto de 419
millones de USD, de los cuales el 96% (403 millones de USD) lo obtuvieron las grandes empresas y el 4% (16
millones de USD) restante lo generaron las MIPYMES. En segundo lugar, se ubicó Quito con 287 millones de USD de
utilidades generadas por las grandes empresas, las MIPYMES generaron pérdidas de 11 millones de USD. Eloy
Alfaro obtuvo utilidades de 58 millones de USD a través de las grandes empresas, y obtuvo pérdidas de 2 millones
127
de USD a través de las MIPYMES. En este mismo año, la ciudad de Riobamba reportó 28 millones de USD en
utilidades por parte de las grandes empresas y 2 millones de USD en utilidades a través de las MIPYMES.
Para el año 2017, Guayaquil continúa ubicándose en primer lugar con 465 millones de USD generados por las
grandes empresas; estas generaron el 97% de participación en el sector y las MIPYMES aportaron con 13 millones
de USD en utilidades obteniendo un 3% de participación. En segundo lugar, se ubicó Quito, que reportó 366
millones de USD en utilidades por las grandes empresas con una participación del 97%. Por otro lado, las MIPYMES
en esta ciudad obtuvieron 13 millones de USD en utilidades con una participación del 3%. La ciudad de Eloy Alfaro
durante el año 2017 reportó 47 millones de USD en utilidades generadas por las grandes empresas alcanzando una
participación del 97%. Por otro lado, las MIPYMES obtuvieron 1 millón de USD con una participación del 3%. En
Cuenca, las grandes empresas alcanzaron los 40 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 84 miles
de USD.
Dentro del sector de industrias manufactureras, las cinco actividades que tuvieron una mayor participación en la
generación de utilidades para el año 2017, fueron:
Elaboración de bebidas malteadas como: cervezas corrientes de fermentación alta, negras y fuertes,
incluida cerveza de baja graduación o sin alcohol (C1103.01).
Fabricación de cementos hidráulicos, incluido cemento de portland, cemento aluminoso, cemento de
escorias y cemento hiper sulfatado (C2394.01).
Explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, producción y
empacado de carne (C1010.11).
Fabricación de ángulos, perfiles y secciones abiertas de acero laminadas (C2410.25).
Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas,
garrafones, botellas, etcétera (C2220.91).
Para el 2013, la fabricación de cementos hidráulicos (C2394.01) fue la actividad que mayor utilidad reportó en el
sector C, en donde las grandes empresas generaron 180 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 3
miles de USD con el ejercicio de esta actividad. En la elaboración de bebidas malteadas (C1103.01), que se ubicó en
segundo lugar, las grandes empresas generaron 108 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron
pérdidas por 5 miles de USD. En la fabricación de ángulos, perfiles y secciones abiertas de acero (C2410.25), las
MIPYMES registraron 1 millón de USD en utilidades, logrando una participación del 1%, mientras que las grandes
empresas generaron utilidades de 47 millones de USD y una participación del 99%. Por otro lado, las grandes
empresas alcanzaron los 36 millones de USD en actividades de explotación de mataderos (C1010.11), mientras que
las MIPYMES generaron utilidades por 122 miles de USD. La fabricación de automóviles de pasajeros, vehículos
para todo terreno, autobuses, trolebuses (C2910.01), generó utilidades por 31 millones de USD a las grandes
empresas, a la vez que las MIPYMES obtuvieron un monto de 61 miles de USD. La naturaleza de esta actividad
produce diferencias marcadas entre ambos segmentos: MIPYMES y grandes empresas, ya que son las grandes
empresas las que poseen mayor capacidad de invertir en activos fijos netos para la generación de una mayor
rentabilidad en el sector de las industrias manufactureras.
128
Figura 71. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector C. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades más representativas en la generación de utilidades en el sector C, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2014, la fabricación de cementos hidráulicos (C2394.01) representó el mayor nivel de utilidades
alcanzando los 186 millones de USD a través de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES generaron
pérdidas por 2 mil USD en este mismo sector. La fabricación de automóviles de pasajeros (C2910.01) reportaron
utilidades de 52 millones de USD a través de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES obtuvieron montos
por 5 mil USD. Con respecto a las actividades dedicadas a la explotación de mataderos (C1010.11), las utilidades
reportadas crecieron 27% respecto al 2013; donde las grandes empresas generaron utilidades de 46 millones de
USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron USD 189 miles de USD. A continuación, la elaboración de bebidas
malteadas (C1103.01) reportó una contracción de 63% en sus utilidades respecto al año anterior, obteniendo 40
millones de USD a través de las grandes empresas y 91 miles de USD por las MIPYMES. La fabricación de ángulos,
perfiles y secciones abiertas de acero (C2410.25) se ubicó en quinto lugar, tras una reducción del 24% en sus
utilidades respecto al año anterior, obteniendo 35 millones de USD a través de las grandes empresas con un 98%
de participación, y 1 millón de USD a través de las MIPYMES, abarcando el 2% restante.
Durante el 2015, la fabricación de cementos hidráulicos (C2394.01) se ubica en primer lugar; donde las grandes
empresas presentaron utilidades de 160 millones de USD mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 3 mil
USD. A continuación, se ubicó la elaboración de bebidas malteadas (C1103.01) con 106 millones de USD generados
por las grandes empresas, y pérdidas de 33 miles de USD obtenidas por las MIPYMES. Por otro lado, en las
utilidades generadas en las actividades de explotación de mataderos (C1010.11), que fueron un 6% menores al año
anterior, las grandes empresas generaron un monto de 43 millones de USD, en tanto que las MIPYMES obtuvieron
55 miles de USD. Las actividades de elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (C1104.01) se ubicaron en
cuarto puesto del ranking; donde las grandes empresas lograron 39 millones de USD y una participación del 99%,
mientras que las MIPYMES obtuvieron 251 millones de USD y una participación del 1%. En quinto puesto se ubica
la fabricación de productos de papel de higiene personal y productos de guata de celulosa y materiales textiles
(C1709.11); donde las grandes empresas que pertenecieron a esta actividad económica generaron 36 millones de
USD, mientras que las MIPYMES tan solo aportaron con 152 miles de USD.
108 180 36 47 26
40 186 46 35 21
106 160 43 18 26
102 155 32 29 29 147 147 45 30 27
0.0
0.1 0.5 1.7
-0.1
0.2 0.7 2.0
0.0
0.1 0.3 2.8
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0.2
-0.7 -0.1
0.0
-0.1
-0.3
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20%
40%
60%
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25
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11
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10.
25
C22
20.
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C11
03.
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C23
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01
C10
10.
11
C24
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C22
20.
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11
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25
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20.
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C23
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10.
11
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10.
25
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20.
91
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Po
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nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES
129
En el 2016, la actividad con mayores utilidades fue la fabricación de cementos hidráulicos (C2394.01), gracias a las
aportaciones de las grandes empresas por un monto de 155 millones, mientras que las MIPYMES obtuvieron 4 mil
USD. Por otro lado, las grandes empresas obtuvieron 102 millones de USD en la elaboración de bebidas malteadas
(C1103.01), mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 94 miles de USD. Esta actividad, en el 2016,
presentó una variación negativa anual del 4%. La fabricación de alimentos preparados para animales de granja,
animales acuáticos, incluidos alimentos concentrados, suplementos alimenticios, la preparación de alimentos sin
mezclar y los obtenidos del tratamiento de desperdicios de mataderos, (C1080.02) generó 35 millones de USD a
través de las grandes empresas con el 99% de participación, en tanto que las MIPYMES obtuvieron 363 miles de
USD con el 1% de participación restante. Las grandes empresas generaron 34 millones de USD gracias a la
elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (C1104.01), mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de
190 miles de USD. Esta actividad tuvo una variación negativa del 14% respecto al año anterior. Cabe mencionar
que, en abril de este año a través de la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, se aprobó el impuesto a las
gaseosas, energizantes, cigarrillos, entre otras bebidas azucaradas, cuya elaboración son producto de la actividad
C1104.01, siendo este, uno de los posibles factores para la contracción de utilidades en esta actividad. Por otro
lado, la explotación de mataderos (C1010.11) se ubicó en quinto lugar en la generación de utilidades durante el
2016, en donde las grandes empresas generaron un monto total de 32 millones de USD, mientras que las MIPYMES
obtuvieron pérdidas de 206 miles de USD.
Para el año 2017, la elaboración de bebidas malteadas (C1103.01) presentó en general una variación positiva del
45% respecto al año anterior; con utilidades de 147 millones de USD reportadas por las grandes empresas, y
pérdidas de 57 miles de USD obtenidas por las MIPYMES. La fabricación de cementos hidráulicos (C2394.01)
presentó utilidades de 147 millones de USD por parte de las empresas grandes, mientras que no se registró
actividad a través de las MIPYMES. Con la explotación de mataderos (C1010.11), las grandes empresas generaron
utilidades de 45 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 80 miles de USD. En cuarto
lugar, las grandes empresas generaron 30 millones de USD gracias a la fabricación de ángulos, perfiles y secciones
abiertas (C2410.25), mientras que las MIPYMES generaron pérdidas 299 miles de USD en esta actividad. En la
fabricación de artículos de plástico para el envasado (C2220.91), las grandes empresas lograron 27 millones de
USD y una participación del 96%, mientras que las MIPYMES obtuvieron 1 millón de USD, equivalente al 4%
restante.
SECTOR F: CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), el sector F incluye actividades de construcción de
edificios u obras de ingeniería civil en general (INEC, 2012). El sector F: Construcción, es el cuarto con mayores
utilidades generadas y aportados a la economía nacional, con una participación promedio anual de 5.8%.
En el 2013, las grandes empresas generaron 285 millones de USD, que corresponden al 97% del total de utilidades
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron un monto de 8 millones de USD, equivalente al 3% restante;
como resultado, el sector obtuvo utilidades por 292 millones de USD. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES
obtuvieron utilidades por 253 y 36 millones de USD; que representan el 88% y 12% del total del sector; por lo que,
las utilidades totales generadas al final del año suman 289 millones de USD.
En el 2015, las utilidades del sector F en la economía ecuatoriana se redujeron 46%, obteniendo utilidades de 156
millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 155 millones de USD, a la vez que las MIPYMES
alcanzaron 1 millón de USD. Para el 2016, las utilidades del sector crecieron a 290 millones de USD; como
resultado de las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 87% (253 millones de USD)
y 13% (37 millones de USD) respectivamente.
130
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades por un monto de 315 millones de USD; donde, las grandes
empresas y las MIPYMES representaron 78% (245 millones de USD) y 22% (70 millones de USD) respectivamente.
En la Figura 72, a continuación, se muestran las participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas y
MIPYMES del sector F, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 72. Utilidad generada en MIPYMES y grandes empresas en el sector F. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con
un monto de 255 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 239 y 17 millones de USD,
con participaciones de 93% y 7% respectivamente. Le sigue la región Costa, con utilidades totales de 36 millones
de USD; en esta, las grandes empresas generaron 46 millones de USD y las MIPYMES sufrieron pérdidas de 10
millones de USD. La región Oriental obtuvo utilidades por 828 miles de USD; donde, las grandes empresas
sufrieron pérdidas por 566 miles de USD, mientras que las MIPYMES generaron 1 millón de USD aproximadamente
restante. Para Galápagos, no existen información sobre grandes empresas dentro de este sector; es decir, las
utilidades generadas para esta región se deben a la contribución de las MIPYMES que alberga, con un monto de 43
miles de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 204 millones de USD;
donde, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 91% y 9% respectivamente, con
montos de 185 y 19 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con utilidades por 81 millones de USD;
en la que, las grandes empresas abarcaron el 82% (67 millones de USD) del total de la región, entretanto, las
MIPYMES aportaron con el 18% (14 millones de USD) restante. La región Oriental obtuvo utilidades de 3 millones
de USD, con participaciones de 28% (1 millón de USD) y 72% (2 millones de USD) para las grandes empresas y
MIPYMES. En Galápagos, su única fuente de utilidades provenía de las MIPYMES, con montos totales de 14 miles
de USD.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 109 millones de USD por parte de las grandes empresas, mientras las
MIPYMES alcanzaron 255 miles de USD. La Costa fue la segunda mayor generadora de utilidades; donde, las
grandes empresas alcanzaron un monto total de 45 millones de USD (correspondiente al 99% del total de la
región), a la vez que las MIPYMES generaron 1 millón de USD (equivalente al 1% restante). En el Oriente, las
285 253
155 253
245
8 36
1 37
70 292 289
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
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(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
131
grandes empresas obtuvieron utilidades por 1 millón de USD; mientras que, las MIPYMES sufrieron pérdidas por
198 miles de USD. En Galápagos –que no posee datos sobre grandes empresas– generó 624 miles de USD como
utilidades.
En el 2016, las utilidades de la región Sierra sumaron 249 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 89% (222 millones de USD) del total de la región, mientras que las MIPYMES generaron el11%
restante (27 millones de USD). La región Costa se mantuvo segundo en el ranking, con utilidades totales de 41
millones de USD; donde, el 74% fue aportado por las grandes empresas (31 millones de USD), y el 26% restante,
equivale a la producción de las MIPYMES (11 millones de USD). Las regiones Oriente y Galápagos, por su parte, no
reportaron información de empresas grandes, por lo que, sus utilidades fueron el resultado de la producción de las
MIPYMES, que corresponde a 277 y 82 miles de USD, respectivamente.
Para el 2017, la Sierra obtuvo utilidades totales por 261 millones de USD; de los cuales, el 79% responde a las
aportaciones de las grandes empresas (206 millones de USD), mientras que, el 21% (56 millones de USD) restante,
a las MIPYMES. Entretanto, la región Costa obtuvo utilidades de 53 millones de USD, con participaciones de 75%
(40 millones de USD) y 25% (14 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. Las utilidades de las
regiones Oriente y Galápagos fueron generadas por MIPYMES (dado que no existe información para grandes
empresas), alcanzando montos de 1 milón de USD y 100 miles de USD. En la Figuera 96 se muestran las utilidades
de las grandes empresas y MIPYMES del sector F en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo
2013– 2017.
Figura 73. Utilidad generada por MIPYMES y grandes empresas en el sector F - por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Pichincha, Guayas,
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas (para el 2017). En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor
generadora de utilidades; donde, las grandes empresas, obtuvieron 234 millones de USD (participación de 95%)
mientras que las MIPYMES generaron 12 millones de USD (5% restante). Por su parte, las grandes empresas de
Guayas obtuvieron utilidades por 44 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por 1 millón
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
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taje
(%
)
GRANDES MIPYMES
132
de USD. Tungurahua por su parte, desempeñó el tercer lugar en el ranking, por 3 millones de USD millones de USD
aproximadamente como utilidades; generados por las participaciones de las grandes empresas (2 millones de USD)
y MIPYMES (247 miles de USD). Azuay es la cuarta provincia con mayores utilidades; donde, las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES fueron 5 mil USD y 2 millones de USD, respectivamente.
En el 2014, la suma de las utilidades de las grandes empresas (182 millones de USD) y MIPYMES (17 millones de
USD) de Pichincha, le permitieron ser la provincia con mayores utilidades del sector, por un monto de 199 millones
de USD. Por su parte, Guayas se ubica en segundo lugar del ranking, con utilidades de 86 millones de USD; donde
sus grandes empresas tienen una aportación del 77% (67 millones de USD), y las MIPYMES, el 23% (20 millones de
USD) restante. Las utilidades generadas por Loja y Orellana les permitió ubicarse en tercer y cuarto puesto, con
montos de 66 miles de USD y 1 millón de USD para sus grandes empresas, mientras que para las MIPYMES
generaron 2 y 1 millones de USD.
Para el 2015, Pichincha obtuvo utilidades de 10 millones de USD, en la que, las grandes empresas generaron 106
millones de USD, mientras que las MIPYMES, obtuvieron pérdidas por 4 millones de USD. Guayas nuevamente
mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de utilidades, por un monto de 58 millones de USD;
donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 78% y 22% respectivamente. Entretanto, en
Azuay, las grandes empresas (1 millón de USD aproximadamente) y MIPYMES (1 millón de USD aproximadamente)
tuvieron aportaciones de 54% y 46% en su monto total para ese año. Finalmente, Santo Domingo, obtuvo
utilidades por 2 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 1 millón de USD
aproximadamente cada uno.
En el 2016, las utilidades de las grandes empresas (219 millones de USD) y MIPYMES 23 millones de USD) de
Pichincha, la ubican como la mayor generadora de utilidades en el sector. En segundo lugar del ranking se ubica
Guayas, con utilidades totales por 38 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 77% (29 millones
de USD) y las MIPYMES, el 23% (9 millones de USD) restante. Manabí y Loja generaron utilidades de 2 millones de
USD cada uno, con participaciones de 47% y 53% para las grandes empresas y MIPYMES de Manabí, así como 12%
y 88% para Loja.
Figura 74. Utilidad por provincia de grandes y MIPYMES para el sector F. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector F, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
133
En el 2017, en Pichincha, el monto conjunto de las utilidades de las grandes empresas (203 millones de USD) y
MIPYMES (54 millones de USD), permitió ubicar a la provincia en el primer lugar del ranking, por un monto de 257
millones de USD. En segundo lugar se ubica Guayas, con utilidades de 47 millones de USD (participaciones de 80%
y 20% para grandes empresas y MIPYMES); en tercero, se encuentra Manabí con utilidades de 3 millones de USD
(participaciones de 20% y 80% para grandes empresas y MIPYMES) y finalmente, Santo Domingo de los Tsáchilas –
en cuarto lugar– con utilidades de 2 millones de USD aproximadamente; donde, las grandes empresas generaron 1
millón de USD, mientras que las MIPYMES 978 miles de USD. En la Figura 74 se presentan los montos de utilidades
del sector, clasificados por tamaño y provincia.
Las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector de construcción son: Quito, Guayaquil, Samborondón
y Portoviejo. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades para el sector por un
monto de 233 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 96% y 4%
respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de las
utilidades de las grandes empresas (monto de 39 millones de USD) y MIPYMES (pérdida por 2 millones de USD),
por un monto total de 37 millones de USD. Asimismo, Samborondón (utilidades de 4 millones de USD) y Ambato (3
millones de USD), se ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las grandes empresas y MIPYMES de Samborondón,
obtuvieron utilidades de 3 y 1 millones de USD, mientras que; las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES de Ambato generaron los siguientes montos: 2 millones de USD y 230 miles de USD.
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores utilidades, con un monto de 197 millones de USD; donde,
las grandes empresas y MIPYMES generaron 180 Y 16 millones de USD, respectivamente. En segundo lugar se
ubica Guayaquil, por un monto de 78 millones de USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de
78% (61millones de USD) y 22% (17 millones de USD), respecto al total de utilidades de la ciudad. Por otro lado,
Samborondón se ubicó en tercer lugar, con utilidades de 4millones de USD; donde, las grandes empresas y
MIPYMES generaron 3 y 1 millones de USD. Entretanto, Portoviejo se ubica en cuarto lugar del ranking, con un
monto que supera los 2 millones de USD, constituido a partir de las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMAS por montos de 52 miles de USD y 2 millones de USD.
El año 2015, Quito obtuvo utilidades 102 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 106 millones de
USD, mientras que las MIPYMES sufrieron pérdidas por 4 millones de USD. Por su parte, con un monto de 50
millones de USD, Guayaquil se ubicó en segundo lugar; donde, las grandes empresas y MIPYMES, aportaron con el
78% (39 millones de USD) y 22% (11 millones de USD) respectivamente. Asimismo, Samborondón se situó en tercer
lugar del ranking, con utilidades de 5 millones de USD para las grandes empresas y 353 miles de USD para
MIPYMES. Por otro lado, Cuenca obtuvo utilidades de 2 millones de USD, con las contribuciones de las grandes
empresas y MIPYMES en 56% y 44%, respectivamente.
En el 2016, las utilidades sumadas de las grandes empresas (219 millones de USD) y MIPYMES (23 millones de USD)
de Quito, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de utilidades en ese año, por un monto de 242 millones de
USD. Entretanto, la segunda ciudad con mayores utilidades fue Guayaquil, por un monto de 30 millones de USD,
quien tuvo una contracción de estos en 40% respecto al año anterior; por su parte, las grandes empresas y
MIPYMES generaron simultáneamente 22 y 8 millones de USD, que responden a las participaciones de 74% y 26%
respectivamente. Asimismo, en tercer y cuarto puesto se ubican Samborondón y Portoviejo, con utilidades de 6 y 3
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES de Samborondón tienen participaciones de 87% (5
millones de USD) y 13% (1 millón de USD); mientras que para Portoviejo son 24% (1 millón de USD) y 76% (2
millones de USD) respectivamente.
134
En el 2017, las utilidades de las provincias con mayores aportaciones al sector (Quito, Guayaquil, Samborondón y
Portoviejo) se crecieron 6%, 28%, 7% y -4% respectivamente, dejando a Quito con utilidades totales de 256
millones de USD (participaciones de 79% y 21% para las grandes empresas y MIPYMES), 39 millones de USD en
Guayaquil (participaciones de 80% y 20% para las grandes empresas y MIPYMES), 6 millones de USD en
Samborondón (participaciones de 78% y 22% para las grandes empresas y MIPYMES) y aproximadamente 3
millones de USD para Portoviejo (las grandes empresas generaron 290 miles de USD, mientras que las MIPYMES
sufrieron pérdidas por 3 millones de USD).
Figura 75. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector F. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector F, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector F: Construcción consta de 49 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las
compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de utilidades se encuentran:
F4210.11 – Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones.
F4210.12 – Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera,
pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y
elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos.
F4210.20 – Construcción de líneas de ferrocarril y de metro.
F4100.10 – Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios
multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia,
orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. incluye remodelación, renovación o
rehabilitación de estructuras existentes.
F4100.20 - Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, ej.
Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes,
centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y
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GRANDE MIPYMES
135
edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de
instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación
de estructuras existentes.
En el 2013, la construcción de carreteras y calles (F4210.11) se ubicó como la mayor generadora de utilidades, con
un monto de 124 millones de USD; donde las grandes empresas generaron un monto de 125 millones de USD,
mientras que las MIPYMES tuvieron pérdidas por 1 millón de USD. En segundo lugar se ubican las obras de
superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles (F4210.12) gracias a las aportaciones de las grandes
empresas (86 millones de USD) y MIPYMES (268 miles de USD). En tercer lugar del ranking se encuentra la
construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10) con utilidades totales de 30 millones de USD; con
participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 57% (17 millones de USD) y 43% (13 millones de USD)
respectivamente. En cuarto lugar se encuentran las actividades de subdivisión (lotización) de tierras con mejora
(F4290.93); donde las grandes empresas alcanzaron los 14 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron
107 miles de USD. En quinto puesto se ubica la construcción de obras civiles (F4220.20) con un monto de 10
millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 61% (6 millones de USD) y 39% (4
millones de USD).
Figura 76. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector F. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector F, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2014, el primer lugar es para la construcción de carreteras y calles (F4210.11) con utilidades de 120
millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 97% (117 millones
de USD) y 3% (3 millones de USD). En segundo lugar se encuentran las obras de superficie en calles, carreteras,
autopistas, puentes o túneles (F4210.12) con un monto total de 112 millones de USD; donde, las utilidades de las
grandes empresas corresponden a 113 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas por 1
millón de USD. En tercer lugar se ubica la construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10) con
utilidades de 49 millones de USD; de los cuales, el 51% pertenecen a los obtenidos por las grandes empresas (25
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%)
GRANDES MIPYMES
136
millones de USD), mientras que el 49% restante, corresponde a las MIPYMES (24 millones de USD). En cuarto lugar
se encuentran las actividades de subdivisión (lotización) de tierras con mejora (F4290.93), donde las grandes
empresas y MIPYMES generaron 27 millones de USD y 145 miles de USD. En quinto lugar se ubica la construcción
de obras civiles (F4220.20) por 13 millones de USD; con utilidades de 9 millones de USD para las grandes empresas
(69% de participación) y 4 millones de USD para la MIPYMES (participación de 31%).
En el 2015, la actividad que generó mayores utilidades fue la construcción de carreteras y calles (F4210.11) por un
monto total de 96 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 99% (95 millones de USD),
mientras que las MIPYMES generaron el 1% restante (1 millón de USD). El segundo lugar del ranking es para la
construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10), con utilidades de 38 millones de USD; donde, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 23 millones de USD (participación de 61%) y 15 millones de USD
(participación de 39%). En tercer lugar se encuentran las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas,
puentes o túneles (F4210.12), con utilidades de 19 millones de USD; donde las grandes empresas generaron 21
millones de USD, pero las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 2 millones de USD. En cuarto lugar y quinto lugar se
las actividades de subdivisión (lotización) de tierras con mejora (F4290.93) y las actividades de construcción
especializadas en un aspecto común (F4390.11), con montos de 18 y 10 millones de USD para sus grandes
empresas, así como 358 miles de USDY 1 millón de USD para las MIPYMES.
Para el 2016, la construcción de carreteras y calles (F4210.11) fue la actividad que generó mayor cantidad de
utilidades en el año; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a los montos de 159 y 1 millones de USD.
Por otro lado, la construcción de todo tipo de edificios residenciales (F4100.10) se ubica en segundo lugar, con
utilidades totales de 30 millones de USD; y con participaciones de 71% (21 millones de USD) y 29% (9 millones de
USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En tercer lugar del ranking se encuentra la
construcción de líneas de ferrocarril y de metro (F4210.20); donde, las grandes empresas generaron 27 millones de
USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 29 miles de USD. Por otro lado, las obras de superficie en
calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles (F4210.12) se ubica en cuarto lugar, con utilidades de 22 millones
de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 4 y 18 millones de USD, con participaciones de 17% y
83% respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubica la construcción de todo tipo de edificios
no residenciales (F4100.20) por un monto total de 12 millones de USD, que se dividen en el 91% para las grandes
empresas (11 millones de USD) y 9% para las MIPYMES (1 millón de USD).
En el 2017, la suma de las utilidades de las grandes empresas (83 millones de USD) y MIPYMES (2 millones de USD)
de la construcción de carreteras y calles (F4210.11), lo ubicó como la actividad con mayores utilidades, por un
monto de 85 millones de USD. Entretanto, las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o
túneles (F4210.12) se ubicaron en segundo lugar con utilidades de 72 millones de USD; donde las grandes
empresas y MIPYMES tienen participaciones de 21% (15 millones de USD) y 79% (57 millones de USD),
respectivamente. La construcción de líneas de ferrocarril y de metro (F4210.20) fue la tercera actividad con
mayores utilidades en el año, donde las grandes empresas generaron 58 millones de USD, pero las MIPYMES
obtuvieron pérdidas por 89 miles de USD. Por su parte, la construcción de todo tipo de edificios residenciales
(F4100.10) y la construcción de todo tipo de edificios no residenciales (F4100.20) ocuparon el cuarto y quinto lugar
del ranking, con utilidades de 38 y 18 millones de USD; a la vez que, las grandes empresas –para cada uno de ellos–
generaron 27 y 17 millones de USD respectivamente; mientras que, las MIPYMES obtuvieron 11 y 1 millones de
USD.
137
SECTOR G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Y MOTOCICLETAS
Este sector contiene la reparación de vehículos automotores y motocicletas. En la venta sin transformación se
considera incluir las operaciones usuales (o manipulación) asociadas con el comercio, por ejemplo, selección,
clasificación y montaje de bienes, mezcla (combinación) de bienes (por ejemplo vino o arena), embotellamiento
(con o sin el anterior limpiado de botella), embalaje, descarga y re-embalaje para distribución en pequeños lotes,
almacenaje (sea o no congelado o refrigerado) limpieza y secado de productos agrícolas, cortado de tableros de
fibra de madera u hojas de metal como actividades secundarias.
La venta al por mayor es la re- venta (venta sin transformación) de artículos nuevos y usados a minoristas, usuarios
industriales, comerciales, instituciones o profesionales, o a otros mayoristas y a quienes actúan en calidad de
agente o corredor en la compra o venta de mercancías en nombre de dichas personas o empresas (INEC, 2012).
Figura 77. Utilidad por tamaño de grandes empresas y MIPYMES para el sector G.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2013, las grandes empresas generaron 1,187 millones de USD con una participación correspondiente al 90%,
mientras que las MIPYMES obtuvieron 133 millones de USD con una participación del 10% restante.
Para el año 2014, las MIPYMES generaron 1,421 millones de USD con el 90% de participación, mientras que las
grandes empresas generaron 151 millones de USD en utilidades, con una participación del 10% restante.
En el año 2015, las MIPYMES generaron 196 millones de USD y una participación del 15% y las grandes empresas
reportaron una utilidad de 1,135 millones de USD y el 85% de participación. Las grandes empresas en el 2016
representaron el 91% de las utilidades generadas, alcanzando los 777 millones de USD, mientras que las MIPYMES
generaron el 3% restante obteniendo 28 millones de USD.
En el año 2017, las MIPYMES generaron 109 millones de USD con una participación del 9%, mientras que las
grandes empresas obtuvieron 1,168 millones de USD con el 91% de participación.
1,187 1,421
1,135
777
1,168
133 151
196
28
109 1,320
1,572
1,331
804
1,276
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2013 2014 2015 2016 2017M
illo
nes
USD
Po
rcen
taje
(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
138
Figura 78.Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2013, la región Sierra fue la que mayor utilidad reportó para este sector, en donde las grandes
empresas alcanzaron los 731 millones de USD con una participación del 91% del total del sector analizado, en la
región Costa obtuvieron 454 millones de USD y una participación del 88%. En Oriente presentaron 2 millones de
USD con una participación del 51% y en Galápagos no se registraron datos de su participación.
Por otro lado, las MIPYMES para este mismo año registraron utilidades de 71 millones de USD y una participación
del 9% en la región Sierra; en la Costa obtuvieron 60 millones de USD, con una participación del 12%. En el Oriente
generaron utilidades de 2 millones de USD con una participación del 49% y en Galápagos generaron 154 miles de
USD y una participación del 100%.
En el año 2014, las grandes empresas obtuvieron en la región Sierra una utilidad de 828 millones de USD y una
participación del 92% del total del sector analizado, mientras que las MIPYMES generaron 72 millones de USD y
una participación del 8%. En la región Costa, las grandes empresas registraron 592 millones de USD en utilidades,
con una participación del 88% y las MIPYMES lograron recaudar 78 millones de USD y una participación del 12%.
En Oriente, las grandes empresas generaron 1 millón de USD con una participación del 72%, mientras que las
MIPYMES obtuvieron 502 miles de USD aproximadamente con el 28%. Galápagos sólo cuenta con la presencia de
las MIPYMES, quienes registraron una utilidad de 120 miles USD con el 100% de participación.
Para el año 2015, las grandes empresas presentaron en la región Sierra 671 millones de USD en utilidades, con una
participación del 96%. Por otro lado, las MIPYMES registraron 31 millones de USD en utilidades, con una
participación del 4% restante. A continuación, la región Costa presentó utilidades de 462 millones de USD por
parte de las grandes empresas, que obtuvieron una participación del 74%. Las MIPYMES generaron en la misma
región 164 millones de USD y una participación del 26% restante. En Oriente, las grandes empresas generaron 2
millones de USD con el 83% de participación, mientras que las MIPYMES obtuvieron 304 miles de USD con el 17%.
731 454
2
828 592
1
671
462 2
434 341
2
657 510
1
71 60
2
72 78
1
31
164
0.3
-2
29 1 43 64
1
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SIER
RA
CO
STA
OR
IEN
TE
SIER
RA
CO
STA
OR
IEN
TE
SIER
RA
CO
STA
OR
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TE
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CO
STA
OR
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TE
SIER
RA
CO
STA
OR
IEN
TE
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rcen
taje
(%
)
GRANDES MIPYMES
139
Galápagos sólo cuenta con la presencia de las MIPYMES por tercer año consecutivo, quienes registraron 223 miles
de USD con el 100% de participación.
En la Sierra, las grandes empresas en el 2016 representaron 434 millones de USD, mientras que las MIPYMES
generaron pérdidas por 2 millones de USD. La región Costa alcanzo los 341 millones de USD, con una participación
del 92% por parte de las grandes empresas y 8% (29 millones de USD) por parte de las MIPYMES. El Oriente
alcanzo los 2 millones de USD registrado por las grandes empresas quienes obtuvieron el 75%, mientras que las
MIPYMES presentaron 1 millón de USD con el 25% de participación restante. En Galápagos obtuvieron 112 miles
de USD.
En el año 2017, en la Sierra las grandes empresas generaron 657 millones de USD con 94% de participación
mientras que las MIPYMES registraron 4 millones de USD con el 6% restante. En la Costa las grandes empresas
representaron el 89% generando 510 millones de USD y las MIPYMES obtuvieron 64 millones de USD con el 11%
restante. En el Oriente se registraron utilidades de 609 miles de USD por parte de las grandes empresas, mientras
que las MIPYMES obtuvieron un monto de 1 millón de USD. En Galápagos las MIPYMES registraron 270 miles de
USD.
Figura 79.Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector G, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2013, Pichincha fue la provincia que generó mayor utilidad en este sector de la economía; donde las
empresas grandes generaron 627 millones de USD y una participación del 92%, mientras que las MIPYMES
obtuvieron 58 millones de USD junto a una participación del 8%. En la provincia del Guayas, las grandes empresas
alcanzaron los 444 millones de USD con una participación del 89% y las MIPYMES obtuvieron 55 millones de USD y
una participación del 11%. En Azuay, las MIPYMES obtuvieron 8 millones de USD con una participación del 9%,
mientras que las grandes empresas generaron 84 millones de USD con el 91% de participación restante. Por otro
lado, en Tungurahua las grandes empresas generaron 14 millones de USD y el 84% de participación y las MIPYMES
3 millones de USD con el 16% restante.
627 444 84 14
739 579 83
16
606
446
46 14 407 329
12 12
575
497 37
39
58 55 8 3
64 68 9
4
18
157
6 4
-13
25
7
2
22
54 10 5
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
AZU
AY
TUN
GU
RA
HU
A
PIC
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CH
A
GU
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CH
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S
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TUN
GU
RA
HU
A
PIC
HIN
CH
A
GU
AYA
S
AZU
AY
TUN
GU
RA
HU
A
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES
140
Para el 2014, Pichincha y Guayas volvieron a encabezar la lista de las provincias con mayor utilidad. Pichincha
presentó utilidades de 718 millones de USD por parte de las grandes empresas, con una participación del 93%,
estas mismas registraron 579 millones de USD y una participación del 90% en la provincia del Guayas. En Azuay, las
grandes empresas registraron una utilidad de 89 millones de USD y una participación del 90%, mientras que en
Tungurahua alcanzaron 16 millones de USD y una participación del 79%. Por otro lado, las MIPYMES obtuvieron 55
millones de USD en la provincia de Pichincha con una participación del 7%. En Guayas lograron 68 millones de USD
con una participación del 10%; asimismo, en Azuay registraron 9 millones de USD con una participación del 10%, y
en la provincia de Tungurahua obtuvieron 4 millones de USD, con una participación del 21%.
En el 2015, Pichincha presentó utilidades de 606 millones de USD por parte de las grandes empresas, con una
participación de 97%, estas mismas registraron 446 millones de USD y una participación del 74% en la provincia del
Guayas. En Azuay, las grandes empresas registraron una utilidad de 46 millones de USD y una participación del
89%. En Tungurahua alcanzaron 14 millones de USD y una participación del 79%. Por otro lado, las MIPYMES
obtuvieron 18 millones de USD en la provincia de Pichincha con una participación del 3%. En Guayas lograron 157
millones de USD con una participación del 26%, en Azuay registraron 6 millones de USD (participación del 14%) y
en Tungurahua obtuvieron 4 millones de USD, equivalente al 23.3% de las utilidades de la provincia.
Para el 2016, las utilidades de Pichincha se redujeron en 37% respecto al año anterior; además, las grandes
empresas, generaron 407 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas de 13 millones de USD.
En la provincia del Guayas, las grandes empresas alcanzaron los 329 millones de USD con una participación del 93%
y las MIPYMES obtuvieron 25 millones de USD con una participación del 7%. En Azuay, las MIPYMES obtuvieron 7
millones de USD con una participación del 38%, mientras que las grandes empresas generaron 12 millones de USD
con el 62% de participación restante. Por otro lado, en Tungurahua las grandes empresas generaron 12 millones de
USD y el 83% de participación, mientras tanto, las MIPYMES obtuvieron 2 millones de USD, equivalente al 17%
restante.
Figura 80. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector G, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
613 405
84
14 699 541 83
16
593
409
46 14
408 293
12
11
564
459 37
39
56 51
8
3 51 64 9
4
17
156
5
4
-13
27
7
2
20 50
10 5
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
QU
ITO
GU
AYA
QU
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BA
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je (
%)
Grandes MIPYMES
141
En el 2017, Pichincha presentó utilidades de 575 millones de USD por parte de las grandes empresas, con una
participación del 96%, estas mismas registraron 497 millones de USD y una participación del 90% en la provincia
del Guayas. En Tungurahua, las grandes empresas registraron una utilidad de 37 millones de USD y una
participación del 79%, mientras en Azuay alcanzaron 39 millones de USD y una participación del 88%. Por otro
lado, las MIPYMES obtuvieron 22 millones de USD en la provincia de Pichincha con una participación del 4%,
además, en Guayas lograron 54 millones de USD con una participación del 10%. En Azuay, las MIPYMES registraron
10 millones de USD con una participación del 21%, entretanto, en la provincia de Tungurahua obtuvieron 5
millones de USD, con una participación del 12%.
Las principales ciudades que aportaron a este sector en las regiones analizadas para el periodo 2013 - 2017 fueron:
Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.
Para el año 2013, en Quito, las grandes empresas generaron 613 millones de USD con una participación del 92%,
por otro lado, las MIPYMES obtuvieron 56 millones de USD y una participación del 8%. Guayaquil obtuvo 405
millones de USD en utilidades por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 89%, mientras que las
MIPYMES generaron 51 millones de USD con una participación del 11%. En Cuenca, las grandes empresas
obtuvieron 84 millones de USD, logrando una participación del 91% y las MIPYMES alcanzaron los 8 millones de
USD con el 9% de participación restante. En Ambato las grandes empresas generaron 14 millones de USD con el
84% de participación, mientras que las MYPIMES obtuvieron 3 millones de USD con el 16% de participación.
Para el año 2014, las grandes empresas generaron 699 millones de USD en Quito, con una participación del 93%;
por otro lado, las MIPYMES obtuvieron 51 millones de USD y una participación del 7%. Guayaquil obtuvo 541
millones de USD en utilidades por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 89%, mientras que las
MIPYMES generaron 64 millones de USD con una participación del 11%. En Cuenca, las grandes empresas
obtuvieron 83 millones de USD, logrando una participación del 91% y las MIPYMES alcanzaron los 9 millones de
USD con el 9% de participación. En Ambato las grandes empresas generaron 16 millones de USD con el 80% de
participación, mientras que las MYPIMES obtuvieron 4 millones de USD con el 20% de participación.
En el año 2015, 593 millones de USD fueron generados por las grandes empresas en Quito como utilidades, con
una participación del 97%; asimismo, las MIPYMES obtuvieron 17 millones de USD y una participación del 3%.
Guayaquil obtuvo 409 millones de USD en utilidades por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 72%,
mientras que las MIPYMES generaron 156 millones de USD con una participación del 28% de participación. En
Cuenca, las grandes empresas obtuvieron 46 millones de USD, logrando una participación del 89% y las MIPYMES
alcanzaron los 5 millones de USD en esta misma ciudad, con el 11% de participación restante. En Ambato las
grandes empresas generaron 14 millones de USD con el 80% de participación, mientras que las MYPIMES
obtuvieron 4millones de USD con el 20% de participación.
Para el año 2016, las grandes empresas generaron 408 millones de USD en Quito, mientras que las MIPYMES
obtuvieron pérdidas por 13 millones de USD. Guayaquil obtuvo 293 millones de USD en utilidades por parte de las
grandes empresas, quienes aportaron el 91%, mientras que las MIPYMES generaron 27 millones de USD con una
participación del 9%. En Cuenca, las grandes empresas obtuvieron 12 millones de USD, logrando una participación
del 62% y las MIPYMES alcanzaron los 7 millones de USD en esta misma ciudad, con el 38% de participación
restante. En Ambato las grandes empresas generaron 11 millones de USD con el 85% de participación, mientras
que las MYPIMES obtuvieron 2 millones de USD con el 15% de participación.
Para el año 2017, las grandes empresas generaron 564 millones de USD en Quito, con una participación del 97%, a
la vez que las MIPYMES obtuvieron 20 millones de USD y una participación del 3%. Guayaquil obtuvo 459 millones
de USD en utilidades por parte de las grandes empresas, quienes aportaron el 90%, mientras que las MIPYMES
142
generaron 50 millones de USD con una participación del 10%. En Cuenca las grandes empresas generaron 37
millones de USD con el 79% de participación, mientras que las MYPIMES obtuvieron 10 millones de USD con el 21%
de participación. En Ambato, las grandes empresas obtuvieron 39 millones de USD, logrando una participación del
89% y las MIPYMES alcanzaron los 5 millones de USD en esta misma ciudad, con el 11% de participación restante.
Figura 81. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector G. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector G, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el sector del comercio, las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación de utilidades para
el año 2017, fueron:
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas. (G4711.01)
Venta de vehículos nuevos y usados. (G4510.01)
Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. (G4649.22)
Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. (G4690.00)
Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras. (G4663.21)
En el 2013, las grandes empresas generaron 274 millones de USD con las ventas al por menor de gran variedad de
productos en tiendas (G4711.01), mientras que las MIPYMES presentaron pérdidas por 1 millón de USD. Con las
ventas de vehículos nuevos y usados (G4510.01), las grandes empresas generaron 198 millones de USD, mientras
que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 2 millones de USD. Las ventas al por mayor de diversos productos sin
especialización (G4690.00), le generó utilidades de 9 millones de USD a las MIPYMES con el 14% de participación,
mientras que las grandes empresas obtuvieron 55 millones de USD y el 86% de participación restante. La venta al
por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico (G4649.11) generó utilidades por 51 millones de
USD, donde las grandes empresas obtuvieron 49 millones de USD con el 95% de participación, mientras las
273.6 198.4 22.5
54.7 43.7
288.6 208.0
39.6 68.9 52.2 269.6 146.4 38.6
62.4 47.1
238.1 61.0 56.9 45.8
36.7 280.1 141.6 72.6 51.5
41.2
-1.3 -1.7
8.8 3.7
-5.7
0.2
-6.7
9.9 6.5
-2.3 -4.0 -0.5
5.2 6.7
-2.8 -6.5 -4.8 -2.0
3.8
-0.5 -1.6
3.6 3.2 8.2
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
G47
11.
01
G45
10.
01
G46
49.
22
G46
90.
00
G46
63.
21
G47
11.
01
G45
10.
01
G46
49.
22
G46
90.
00
G46
63.
21
G47
11.
01
G45
10.
01
G46
49.
22
G46
90.
00
G46
63.
21
G47
11.
01
G45
10.
01
G46
49.
22
G46
90.
00
G46
63.
21
G47
11.
01
G45
10.
01
G46
49.
22
G46
90.
00
G46
63.
21
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES
143
MIPYMES alcanzaron los 3 millones de USD y el 5% de participación restante. La venta al por mayor de materiales
de construcción (G4663.13), generó utilidades por 51 millones de USD a las grandes empresas, gracias a las
aportaciones de 45 millones de USD por parte de grandes empresas (89%) y 6 millones de USD de MIPYMES (11%
restante).
Para el año 2014, las ventas al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01) se ubicaron en
primer lugar del ranking, con utilidades de 289 millones de USD para grandes empresas y pérdidas de 6 millones
por parte de sus MIPYMES. Asimismo, las ventas de vehículos nuevos y usados (G4510.01), generaron 208 millones
de USD por parte de grandes empresas, mientras que las MIPYMES obtuvieron 186 miles de USD. Las ventas al por
mayor de diversos productos sin especialización (G4690.00) generaron utilidades de 69 millones de USD a las
grandes empresas, adquiriendo una participación 87% mientras que las MIPYMES obtuvieron 10 millones de USD,
con el 13% de participación restante. La venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico
(G4649.11) y las ventas al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras (G4663.21) se ubican en cuarto y
quinto puesto del ranking con utilidades de 59 y 51 millones de USD para las grandes empresas, mientras que las
MIPYMES generaron 2 y 7 millones de USD.
En el 2015, La venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01), generaron utilidades de
270 millones de USD para las grandes empresas, mientras que las MIPYMES generaron pérdidas de 2 millones de
USD. Las actividades de venta de todo tipo de partes para vehículos automotores (G4530.00) generaron 26 y 123
millones de USD en utilidades para las grandes empresas y MIPYMES, con participaciones de 18% y 82%. Por otro
lado, la actividad de ventas de vehículos nuevos y usados (G4510.01) alcanzó utilidades por 142 millones de USD;
donde las grandes empresas generaron 146 millones de USD, mientras que las MIPYMES adquirieron pérdidas por
4 millones de USD. Asimismo, las ventas al por mayor de diversos productos sin especialización. (G4690.00) y las
ventas al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras (G4663.21) registraron utilidades de 62 y 47 millones
de USD para las grandes empresas, con participaciones de 92% y 88%, entretanto que las MIPYMES generaron 5 y
7 millones de USD, equivalentes al 8% y 12% restante.
Para el 2016, las ventas al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01) generaron 238 millones
de USD por parte de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas de 3 millones de USD.
La venta de vehículos nuevos y usados (G4510.01) registró 61 millones de USD por parte de las grandes empresas,
y pérdidas de 6 millones por parte de MIPYMES. Para las actividades relacionadas con las ventas al por mayor de
productos farmacéuticos (G4649.22), las grandes empresas presentaron 57 millones de USD, mientras que las
MIPYMES registraron pérdidas de 5 millones de USD. La venta al por mayor de diversos productos sin
especialización (G4690.00) obtuvo 46 millones de USD, que fueron generados por las grandes empresas; a su vez,
las MIPYMES sufrieron pérdidas por 2 millones de USD. La venta al por mayor de artículos de ferreterías y
cerraduras (G4663.21) generó 46 y 37 millones de USD por de las grandes empresas y MIPYMES, adquiriendo
participaciones de 91% y 9% respectivamente.
En el año 2017, la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas (G4711.01) y de vehículos tanto
nuevos como usados (G4510.01), las grandes empresas generaron 280 y 142 millones de USD, mientras que las
MIPYMES obtuvieron pérdidas por 1 y 2 millones de USD. La venta al por mayor de productos farmacéuticos
(G4649.22) obtuvo 73 millones de USD, equivalente al 95% de las utilidades para esta actividad, mientras que el
5% restante corresponde a las MIPYMES por un monto de 4 millones de USD. En cuarto y quinto lugar del ranking
se ubican las ventas al por mayor de diversos productos sin especialización (G4690.00) y de artículos de ferreterías
y cerraduras (G4663.21), con utilidades de 52 y 41 millones de USD para las grandes empresas (participaciones de
94% y 83%), así como 3 y 8 millones de USD generado por MIPYMES (6% y 17% restante).
144
SECTOR H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
Según lo indica la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), el sector H abarca todo tipo de actividades
relacionadas al transporte de pasajeros o carga, ya sea regular o no regular, por cualquier canal (terrestre,
marítimo, aéreo) (INEC, 2012).
En el 2013, las grandes empresas sufriendo pérdidas por 485 millones de USD, mientras tanto, las MIPYMES
obtuvieron utilidades por 36 millones de USD. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades
por 212 y 53 millones de USD; que representan el 80% y 20% del total del sector.
En el 2015, el sector de transporte y mantenimiento obtuvo utilidades por 130 millones de USD; donde, las
grandes empresas generaron 101 millones de USD (78% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron
29 millones de USD (equivalente al 22% restante). Para el 2016, las utilidades del sector se contrajeron a 28
millones de USD; como resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 71%
(67 millones de USD) y 29% (28 millones de USD) respectivamente.
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades por un monto de 148 millones de USD; donde, las utilidades de
las grandes empresas y las MIPYMES representan el 66% (98 millones de USD) y 34% (50 millones de USD)
respectivamente. En la Figura 82, se muestran las participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas
y MIPYMES del sector H, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 82. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector H. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Costa se ubica como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con
un monto de 95 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 70 y 24 millones de USD,
con participaciones de 74% y 26% respectivamente. Le sigue la región Insular, con utilidades totales de 3 millones
de USD aproximadamente; en esta, las grandes empresas generaron el 85% (2 millones de USD) y las MIPYMES el
15% restante (440 miles de USD). El Oriente fue la tercera región con mayores utilidades; donde, las grandes
empresas situada comprendieron el 19% (304.8 miles de USD) del total de la región, mientras que las MIPYMES
generaron el 81% (1 millón de USD) restante. Por su parte, la región Sierra obtuvo pérdidas de 558 miles de USD
para las grandes empresas y utilidades de 9 millones de USD para MIPYMES.
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En el 2014, la región Costa obtuvo un monto de 172 millones de USD; donde, las utilidades de las grandes
empresas y MIPYMES representaron el 82% y 18% respectivamente, con montos de 142 y 30 millones de USD. La
región Sierra, alcanzó utilidades por 79 millones de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 77% (61
millones de USD) del total de la región, entretanto, las MIPYMES aportaron con el 23% (18 millones de USD)
restante. La región Insular y Oriental generaron utilidades aproximadas de 11 y 3 millones de USD, donde las
grandes empresas abarcaron el 81% y 30% (9 y 1 millones de USD), así como el 19% y 70% para MIPYMES (2
millones de USD aproximadamente para ambas regiones).
Para el 2015, las grandes empresas de las regiones Costa y Sierra generaron utilidades por 56 y 38 millones de USD,
mientras que sus MIPYMES obtuvieron 17 y 12 millones de USD, respectivamente. Por su parte, Galápagos alcanzó
utilidades de 9 millones de USD, con participaciones de 83% y 17% para las grandes empresas y MIPYMES.
Finalmente, las MIPYMES de la región Oriental sufrieron pérdidas por 1 millón de USD, mientras que las grandes
empresas generaron 463 miles de USD.
En el 2016, las utilidades de la región Costa sumaron 75 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 80% (60 millones de USD) del total de la región, mientras que las MIPYMES, generaron el 20%
restante (15 millones de USD). La región Sierra obtuvo utilidades totales de 12 millones de USD; donde, el 20% fue
aportado por las utilidades de las grandes empresas (2 millones de USD), y 80% restante, equivale a la producción
de las MIPYMES (10 millones de USD). Por otro lado, las grandes empresas de las regiones Galápagos (tercer lugar)
y Oriente (cuarto lugar), generaron 4 millones de USD y 359 miles de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 2
y 1 millones de USD.
Para el 2017, las regiones con mayores utilidades fueron Costa y Sierra, con montos de 94 millones de USD (72% y
28% para las grandes empresas y MIPYMES) y 45 millones de USD (52% y 48% para las grandes empresas y
MIPYMES). Así mismo, las utilidades de Galápagos corresponden a 8 millones de USD, con participaciones de 83%
para las grandes empresas y 17% para las MIPYMES. Finalmente, las grandes empresas y MIPYMES de la región
Oriental generaron 909 y 537 miles de USD. En la Figura 83 a continuación, se muestran las utilidades de las
grandes empresas y MIPYMES del sector H en las regiones.
Figura 83. Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector H Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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GRANDE MIPYMES
146
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Guayas, Pichincha,
Galápagos y Manabí. En el 2013, Guayas se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas, obtuvieron 66 millones de USD (participación de 75%) mientras que las MIPYMES generaron 22 millones
de USD (25% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Manabí, obtuvieron 2 (participación de
65%) y 1 millón de USD (participación de 35%) respectivamente; dando como resultado, utilidades de 3 millones de
USD para la provincia. Galápagos por su parte, desempeña el tercer lugar en el ranking, con utilidades generadas
por las participaciones de las grandes empresas (2 millones de USD) y MIPYMES (440 miles de USD) del sector.
Esmeraldas es la cuarta provincia con mayores utilidades; donde las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron
montos de 2 millones de USD y 163 miles de USD, respectivamente.
En el 2014, Guayas y Pichincha se ubicaron como las ciudades con mayores utilidades, donde las grandes empresas
generaron 140 y 60 millones de USD, mientras las MIPYMES obtuvieron 27 y 14 millones de USD. Por su parte,
Galápagos y Manabí se sitúan en tercer y cuarto lugar con utilidades de 11 y 3 millones de USD, con montos de 9 y
2 millones de USD para grandes empresas, así como 2 y 1 millones de USD para MIPYMES.
Para el 2015, la estructura del ranking no sufre cambios, sin embargo, estas sufrieron contracciones en sus
utilidades totales. Guayas (-59% respecto al año anterior) obtuvo 54 millones de USD a través de las grandes
empresas y 14 millones de USD por las MIPYMES. Pichincha, por su parte, decreció 40% respecto al 2014,
alcanzando un monto de 45 millones de USD, con participaciones de 82% y 18% para las grandes empresas y
MIPYES. Entretanto, las utilidades de Galápagos–que decreció 21% respecto al período anterior– y Manabí –tras un
decrecimiento del 20% respecto al período anterior– fueron de 9 y 2 millones de USD, con participaciones de 83%
y 53% para las grandes empresas, así como 17% y 47% para las MIPYMES, respectivamente.
En el 2016, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, con montos 57 y 12 millones de USD
(participaciones de 83% y 17%) la ubican como la mayor generadora de utilidades en el sector. En segundo lugar se
ubica Pichincha, con utilidades totales por 10 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 24% (2
millones de USD) y las MIPYMES, el 76% (8 millones de USD) restante. Galápagos y Manabí se ubican en tercer y
cuarto lugar, con utilidades de 6 y 3 millones de USD, con participaciones de 63% y 81% para las grandes empresas,
así como 37% y 19% para las MIPYMES.
Figura 84. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector H Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector H, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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GRANDES MIPYMES
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En el 2017, Guayas y Pichincha obtuvieron montos de 83 y 39 millones de USD; con participaciones de 73% y 60%
para las grandes empresas, así como 27% y 40% para las MIPYMES. Por otro lado, Galápagos obtuvo utilidades 8
millones de USD, con participaciones de 83% y 17% para grandes empresas y MIPYMES. Manabí, por su parte,
obtuvo utilidades de 8 millones de USD, con participaciones 77% y 23%. En la Figura a continuación, muestra las
utilidades de las provincias, clasificadas por tamaño.
Las ciudades con mayores utilidades, pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento son: Guayaquil,
Quito, Puerto Ayora y Manta. En el 2013, Guayaquil se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades
para el sector con un monto de 89 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 77% y 23% respectivamente. Por otro lado, Manta se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la
suma de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 2 y 1 millones de
USD. Asimismo, Puerto Ayora y Esmeraldas se ubican en tercer y cuarto puesto; donde, las grandes empresas de
Puerto Ayora obtuvieron montos de 2 millones de USD, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por 103
miles de USD; asimismo, las grandes empresas y MIPYMES de Esmeraldas obtuvieron utilidades de 2 millones de y
151 miles de USD.
Para el 2014, Guayaquil se ubicó como la ciudad con mayores utilidades, con un monto de 163 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 137 y 25 millones de USD, respectivamente. En segundo lugar
se ubica Quito, cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 81% (60 millones de USD) y 19% (14
millones de USD), respecto al total de utilidades de la ciudad. Por otro lado, Puerto Ayora se ubicó en tercer lugar;
donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 9 y 2 millones de USD. Entretanto, Manta se ubica en cuarto
lugar del ranking, con un monto de utilidades, con montos de 2 millones de USD y 270 miles de USD para las
grandes empresas y MIPYMES.
El año 2015, Guayaquil se ubicó nuevamente en primer lugar del ranking; donde, las grandes empresas y MIPYMES
generaron 53 y 16 millones de USD, respectivamente. Por su parte, Quito se ubicó en segundo lugar, gracias a las
aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES con montos de 37 y 8 millones de USD, equivalentes al 83% y
17% respecto al total. Puerto Ayora a su vez, obtuvo utilidades de 7 millones de USD y 1 millón de USD
correspondientes a sus grandes empresas y MIPYMES, montos equivalentes al 85% y 15% del total de utilidades de
la ciudad. Por otro lado, Manta obtuvo utilidades de 2 millones de USD aproximadamente, con aportaciones del
67% y 33% para grandes empresas y MIPYMES.
En el 2016, las utilidades sumadas de las grandes empresas (57 millones de USD) y MIPYMES (11 millones de USD)
de Guayaquil, la ubican como la ciudad con mayor cantidad de utilidades en ese año. Entretanto, el segundo y
tercer puesto del ranking es para Quito y Puerto Ayora, con utilidades de 2 Y 8 millones de USD para las grandes
empresas y MIPYMES de Quito, así como 3 y 2 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES situadas en
Puerto Ayora. Finalmente, las utilidades generadas por las grandes empresas de Manta son 3 millones de USD
aproximadamente, mientras que las MIPYMES registraron 74 miles de USD.
Para el 2017, las utilidades de Guayaquil y Quito crecieron 20% y 276% respecto al año anterior, permitiéndoles
ubicarse en primer y segundo lugar del ranking, con montos de 60 y 23 millones de USD para sus grandes
empresas, así como 21 y 15 millones de USD para MIPYMES. Por otro lado, Puerto Ayora y Manta crecieron 53% y
141% con respecto al 2016; así, las grandes empresas y MIPYMES de Puerto Ayora registraron 6 millones de USD y
1 millón de USD respectivamente, valores que se repiten para Manta.
148
Figura 85. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector H Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector H, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector H: Transporte y almacenamiento consta de 42 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de utilidades se
encuentran:
H5223.01 - actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros, animales o carga: explotación
de instalaciones terminales, como terminales aéreas, etc. Actividades aeroportuarias y de control de
tráfico aéreo. Actividades de servicio en tierra realizadas en aeropuertos, etcétera.
H4923.01 – Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de:
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones
cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.
H5012.01 – Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de carga.
H4930.00 – Servicio de estaciones de bombeo, transporte de gases, líquidos, agua, lechada y otros
productos por tuberías.
H5120.01 - transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos.
En el 2013, todas las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) recaudaron la mayor cantidad de
utilidades; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 50% (14 millones de USD) y 50%
(14 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se ubica el transporte marítimo y de cabotaje (H5012.01);
gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por montos de 27 millones y 1 millón de USD. En
tercer lugar del ranking se encuentran el transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos
(H5120.01) con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 84% (15 millones de USD) y 16% (3
millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentran actividades relacionadas con el transporte aéreo
de pasajeros (H5223.01) por un monto de 14 millones de USD para las grandes empresas, mientras que las
MIPYMES generaron pérdidas por 1 millón de USD de utilidades, respectivamente. En quinto puesto se ubican las
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Grandes MIPYMES
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actividades logísticas (H5229.02) con un monto de 12 millones de USD; con participaciones para las grandes
empresas y MIPYMES de 44% (5 millones de USD) y 56% (7 millones de USD).
Figura 86. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector H Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector H, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2014, el primer lugar es para el transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos (H5120.01)
con utilidades de 154 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES
de 95% y 5%. En segundo lugar se encuentran las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) con
utilidades totales de 38 millones de USD; donde, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a
20 y 18 millones de USD, respectivamente. En tercer lugar se ubica el transporte marítimo y de cabotaje
(H5012.01), con utilidades de 26 millones de USD para las grandes empresas (93%), mientras que el 7% restante
corresponde a las MIPYMES, por un monto total de 2 millones de USD. En cuarto lugar de ranking se ubica el
servicio de estaciones de bombeo (H4930.00), por un monto de 14 millones de USD para las grandes empresas,
mientras que las MIPYMES generaron 23 miles de USD. En quinto lugar se ubica actividades relacionadas con el
transporte aéreo de pasajeros (H5223.01) por 12 millones de USD para las grandes empresas y 473 miles de USD
para MIPYMES.
En el 2015, todas las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) generaron un monto de 16
millones de USD por parte de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES obtuvieron 12 millones de USD. En
segundo lugar del ranking se ubica el transporte marítimo y de cabotaje (H5012.01) con utilidades de 27 millones
de USD para grandes empresas y 335 miles de USD para MIPYMES. En tercer lugar se encuentra el servicio de
estaciones de bombeo (H4930.00) con utilidades de 18 millones de USD para las grandes empresas, mientras que
las MIPYMES sufrieron pérdidas por 156 miles de USD. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican las actividades de
almacenamiento y depósito para todo tipo de productos (H5210.00) actividades relacionadas con el transporte
aéreo de pasajeros (H5223.01), con montos de 14 y 12 millones de USD, para las grandes empresas, mientras que
para las MIPYMES generaron 2 millones de USD y 1 millón de USD.
Para el 2016, 26 y 17 millones de USD fueron las utilidades de las grandes empresas del transporte marítimo y de
cabotaje (H5012.01) y actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros (H5223.01), mientras que las
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GRANDES MIPYMES
150
MIPYMES obtuvieron 14 millones de USD y 1 millón de USD. En tercer y cuarto puesto se ubican las actividades de
almacenamiento y depósito para todo tipo de productos (H5210.00) y el servicio de estaciones de bombeo
(H4930.00), que contrajeron sus utilidades totales en 38% y 11% respecto al anterior, alcanzo 4 y 16 millones de
USD para grandes empresas, así como 14 millones de USD y 1 mil USD para MIPYMES.
En el 2017, las actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros (H5223.01) crecieron 139% respecto
al 2016, alcanzando 45 millones de USD para sus grandes empresas y obteniendo pérdidas por 886 miles de USD
para MIPYMES. Por otro lado, las actividades de transporte de carga por carretera (H4923.01) -luego de un
crecimiento de 87%- alcanzó utilidades de 12 y 2 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES. Asimismo, el
transporte marítimo y de cabotaje (H5012.01) contrajo sus utilidades en 25% respecto al año anterior, por lo que
las MIPYMES generaron 2 millones de USD, mientras que las grandes empresas alcanzaban 18 millones de USD.
Entretanto, el servicio de estaciones de bombeo (H4930.00) y el transporte aéreo de carga con itinerarios y
horarios establecidos (H5120.01) obtuvieron crecimientos de 19% y 53% respecto al 2016, alcanzando utilidades
de 19 y 14 millones de USD para grandes empresas, así como 36 miles de USD y 3 millones de USD para MIPYMES.
En la Figura 86, se muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES de las actividades principales (para
el 2017).
SECTOR I: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.
El sector I: actividades de alojamiento y de servicios de comidas, en el 2013, las grandes empresas generaron 25
millones de USD, que corresponden al 65% del total de utilidades para el sector; por su parte, las MIPYMES
generaron un monto de 14 millones de USD, equivalente al 35% restante; como resultado, el sector obtuvo
utilidades por 39 millones de USD.
En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades 28 y 14 millones de USD; que representan el
66% y 34% del total del sector; alcanzado utilidades totales de 43 millones de USD aproximadamente.
En el 2015 y 2016, el sector I sufrió contracciones en sus utilidades totales, por 44% y 76% respectivamente; por lo
que, las grandes empresas generaron 23 y 11 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 1 millón de
USD para el 2015, pero sufrió pérdidas por 5 millones de USD en el 2016.
Figura 87. Utilidad generara por grandes empresas y MIPYMES para el sector I Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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GRANDES MIPYMES Total general
151
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades por un monto de 19 millones de USD; donde, las grandes
empresas y las MIPYMES representan el 87%% y 13% respectivamente. En la Figura 87, se muestran las
participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector I, durante el periodo
2013– 2017.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con un monto de
27 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 18 y 9 millones de USD, con
participaciones de 66% y 34% respectivamente. Le sigue la región Costa, con utilidades totales de 11 millones de
USD; en esta, las grandes empresas generaron el 57% (6 millones de USD) y las MIPYMES el 43% restante (5
millones de USD). La región Oriental obtuvo utilidades correspondientes a 1 millón de USD; donde, las grandes
empresas obtuvieron el 53% (707 miles de USD) del total de la región, mientras que, las MIPYMES generaron el
47% (622 millones de USD) restante. Para Galápagos, no existen empresas grandes dentro de este sector; mientras
que, las utilidades se deben por las MIPYMES, con un monto total de 5.4 millon855 miles de USD.
En el 2014, la región Sierra se mantuvo primera en el ranking; donde, las utilidades de las grandes empresas y
MIPYMES, representaron el 71% y 29% respectivamente, con montos de 20 y 8 millones de USD. En segundo lugar,
se ubica la Costa, cuyas utilidades han crecido 17% respecto al anterior, además, las grandes empresas abarcaron
el 58% (8 millones de USD) del total de la región, entretanto, las MIPYMES aportaron con el 42% (6 millones de
USD) restante. Mientras tanto, Oriente y Galápagos generaron utilidades totales de 2 millones de USD y 219 miles
de USD; donde esta última no registra grandes empresas; con participaciones de 56% y 44% para el Oriente.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 14 millones de USD de utilidades; donde las grandes empresas representaron
alcanzaron 15 millones de USD) pero las MIPYMES sufrieron pérdidas por 1 millón de USD. La Costa fue la segunda
mayor generadora de utilidades; donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 7 millones de USD
(correspondiente al 82% del total de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 2 millones de USD
(equivalente al 18% restante, para la región). Oriente obtuvo 1 millón de USD por parte de las grandes empresas y
413 miles de USD para MIPYMES. Por otro lado, Galápagos registró pérdidas de 703 miles de USD a partir de
MIPYMES.
En el 2016, las utilidades de la región Costa y Oriente alcanzaron utilidades; donde, las grandes empresas
generaron 7 millones de USD de la Costa, mientras que las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 1 millón de USD; por
su parte, el Oriente generó 1 millón de USD y 337 miles de USD a través de las grandes empresas y MIPYMES.
Entretanto, la Sierra y el Oriente generaron pérdidas al final del período, es decir, las MIPYMES de ambas regiones
sufrieron pérdidas por 1 millón de USD y 320 miles de USD mientras que, las grandes empresas de la Sierra
obtuvieron 3 millones de USD.
Para el 2017, la región Costa alcanzó utilidades por 12 millones de USD, con montos 9 y 3 millones de USD para las
grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, la Sierra y Oriente generaron utilidades de 6 y 1 millones de USD a
partir de las grandes empresas, mientras que las MIPYMES produjeron -167 y 215 miles de USD, respectivamente.
Finalmente, Galápagos pérdidas por 320 miles de USD, generado por MIPYMES. En la Ilustración a continuación, se
muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector I en las regiones con participación mayor al
5%, durante el periodo 2013– 2017.
152
Figura 88. Utilidad por región de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Guayas, Pichincha, Napo
y Tungurahua. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 18 y 8 millones de USD, con participaciones de 69% y 31%
respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 6 millones de USD (participación de
66%) mientras que las MIPYMES generaron 3 millones de USD (34% restante). Azuay desempeña el tercer lugar en
el ranking; con utilidades de 302 miles de USD generados por grandes empresas y MIPYMES (1 millón de USD) del
sector. Napo, por su parte, genero 1 millón de USD por parte de grandes empresas, mientras que las MIPYMES
lograron obtener 345 miles de USD.
Para el 2014, Pichincha obtuvo utilidades de 26 millones de USD (crecimiento de 3% respecto al año anterior), en
la que, las grandes empresas contribuyeron con el 74% (19 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES
abarcaron 26% (7 millones de USD) restante. Guayas nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores
generadoras de utilidades, por un monto de 12 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 67% (8 millones de USD) y 33% (4 millones de USD) respectivamente. Entretanto, las utilidades
de Napo le permitieron ubicarse en tercer puesto; con grandes empresas que representan el 75% de las utilidades
de la provincia, mientras que las MIPYMES abarcan solo el 25% (1 millón de USD y 298 miles de USD). Asimismo,
las utilidades de Manabí le permitieron ubicarse en cuarto lugar del ranking, con un monto 811 miles de USD,
generado por MIPYMES.
En el 2015, la estructura del ranking con respecto al año anterior se mantiene, sin embargo, 3 de las 4 provincias
analizadas sufrieron una contracción en sus utilidades. Guayas se mantiene líder, tras un decrecimiento de 31%
respecto al 2014; donde las grandes empresas registraron un monto de 7 millones de USD, a la vez que las
MIPYMES generaron 453 miles de USD. El tercer puesto es para Napo, tras una contracción del 25% respecto del
año anterior, generando 1 millón de USD por parte de las grandes empresas y 111 miles de USD a través de
MIPYMES. Así mismo, Manabí se ubicó en cuarto puesto, con utilidades de 763 miles de USD.
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GRANDES MIPYMES
153
En el 2016, las utilidades de las grandes empresas (7 millones de USD) y MIPYMES (pérdida de 1 millón de USD) de
Guayas, lo ubican como el mayor generador de utilidades en el sector, por un monto final de 6 millones de USD. En
segundo lugar del ranking se ubica Manabí, con utilidades totales de 840 millones de USD; donde las grandes
empresas abarcan el 28% (237 millones de USD) y las MIPYMES, el 72% (602 millones de USD) restante. Napo y
Zamora Chinchipe generaron utilidades de 1 millón de USD (participaciones de 90% y 10% para las grandes
empresas y MIPYMES) y 242 miles de USD (generado por MIPYMES).
Figura 89. Utilidad por provincias de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector I, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, Guayas creció 102% respecto al año anterior, ubicándolo como el mayor generador de utilidades por
un monto de 11 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas (78%) y MIPYMES (22%).
Pichincha se ubica en segundo lugar, con un monto de 6 millones para grandes empresas, mientras que las
MIPYMES generaron pérdidas por 1 millón de USD. Napo y Tungurahua se ubican en tercer y cuarto puesto con
montos de 1 millón de USD Y 155 miles de USD para grandes empresas, así como 160 y 370 miles de USD para
MIPYMES. En la Figura 89 se presentan los montos de utilidades del sector, clasificados por tamaño y provincia.
La Figura 90 muestra las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector comercio, que son: Guayaquil,
Quito, Papallacta y Calderón (de acuerdo con el 2017). En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba
mayores utilidades para el sector con un monto de 11 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes
empresas y MIPYMES en 61% y 39% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del
ranking, gracias a la suma de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de
13 y 8 millones de USD (participaciones de 63% y 37%) Asimismo, Calderón y Cuenca se ubican en tercer y cuarto
puesto con utilidades de 5 millones de USD generado solo por MIPYMES) para Calderón, así como Cuenca, donde
las grandes empresas generaron 302 miles de USD y 1 millón de USD para MIPYMES (solo por grandes empresas).
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GRANDES MIPYMES
154
Para el 2014, Quito se ubicó como la ciudad con mayores utilidades, con un monto de 21 millones de USD; donde,
las grandes empresas y MIPYMES generaron 14 (participación de 68%) y 7 millones de USD (participación de 32%),
respectivamente. En segundo lugar se ubica Guayaquil por un monto de 11 millones de USD; cuyas grandes
empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 70% (8 millones de USD) y 30% (3 millones de USD), respecto al total
de utilidades de la ciudad. Por otro lado, Calderón se ubicó en tercer lugar, con utilidades de 5 millones de USD y
12 miles de USD para las grandes empresas y MIPYME. Entretanto, Manta se ubica en cuarto lugar del ranking, con
un monto de utilidades 1 millón de USD, generado por MIPYMES, puesto que no se registra información por parte
de grandes empresas.
El año 2015, Quito se mantuvo en la primera posición del ranking; donde las grandes empresas generaron 11
millones de USD, mientras que las MIPYMES tuvieron pérdidas de 464 miles de USD. En segundo lugar se ubica
Guayaquil, con un monto de 8 millones de USD aproximadamente, que corresponden a las utilidades de las
grandes empresas (96%, 7 millones de USD) y MIPYMES (4%, 280 miles de USD). Calderón se ubica en tercer lugar
con utilidades de 3 millones de USD, así como las participaciones de 99% y 1% para las grandes empresas y
MIPYMES. Por otro lado, Manta se ubica en cuarto puesto del ranking, con 1 millón de utilidades generadas
exclusivamente por MIPYMES.
En el 2016, Guayaquil y Manta se ubican en los primeros lugares del ranking, donde Guayaquil presenta 7 millones
de USD por parte de las grandes empresas, mientras que existen una pérdida de 1 millón de USD para MIPYMES.
Así mismo, Manta registró utilidades por 237 y 879 miles de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Papallacta
y Manglaralto se ubican en tercer y cuarto puesto; el primero de estos generó 1 millón de USD, mientras que el
cuarto puesto del ranking generó 255 millones de USD.
Figura 90.Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector I, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2017, Guayaquil obtuvo un monto de 11 millones de USD (participaciones de 80% y 20% para grandes
empresas y MIPYMES). Quito se ubica en segundo lugar de ranking, con monto de 5 millones de USD, a la vez que,
las MIPYMES sufrieron una pérdida de 1 millón de USD. Papallacta y Calderón obtuvieron 1 millón de USD por
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Grandes MIPYMES
155
parte de grandes empresas, mientras que, se registraron utilidades negativas para las MIPYMES de Calderón, por
un monto de 1 mil USD.
El sector I: actividades de alojamiento y de servicio de comidas, consta de 15 actividades (CIIU 6 dígitos) que
detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor
cantidad de utilidades se encuentran:
I5629.02 – Servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones
similares, cantinas o cafeterías (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de
concesión.
I5510.01 – Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos
turísticos, hosterías.
I5610.01 – Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar.
I5630.02 – Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas
de jugos de fruta, vendedores ambulantes de bebidas, etcétera.)
I5610.02 – Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida
para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera.
En el 2013, los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) fueron la actividad que recaudó mayor
cantidad de utilidades, con un monto de 13 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 77% (10 millones de USD) y 23% (3 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar los
restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01); donde las aportaciones de las grandes empresas y
MIPYMES fueron por montos de 4 y 5 millones de USD según correspondan, con participaciones de 44% y 56%
respectivamente. En tercer lugar del ranking se encuentran las actividades de contratistas de servicio de comidas
(I5629.01) con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 94% (6 millones de USD) y 6% (363
millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentran los servicios de concesiones de servicio de
comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02) por un monto final de 6 millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 3 millones de USD cada uno, aproximadamente. En quinto puesto se
ubican los restaurantes de comida rápida (I5610.02) con un monto de 2 millones de USD; con participaciones para
las grandes empresas y MIPYMES de 49% y 51%.
Para el 2014, el primer lugar es para los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) con utilidades de
14 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 69% (10
millones de USD) y 31% (4 millones de USD). En segundo lugar se encuentran los restaurantes, cevicherías,
picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) con utilidades de 5 y 4 millones de USD para las grandes empresas y
MIPYMES, que corresponden a las participaciones de 55% y 45%, respectivamente. En tercer lugar se ubican los
servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02), donde, el 66%
pertenecen a las grandes empresas (4 millones de USD), mientras que el 34% restante, corresponde a las MIPYMES
(2 millones de USD). En cuarto lugar se encuentran las actividades de contratistas de servicio de comidas
(I5629.01), por un monto de 5 millones de USD y 421 miles de USD para las grandes empresas y MIPYMES. En
quinto lugar se ubican las actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02),
con utilidades 3 millones de USD para las grandes empresas (94% de participación) y 69 millones de USD para la
MIPYMES (participación de 6%).
En el 2015, los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) generaron mayores utilidades en el sector
I, por un monto total de 7 millones de USD; donde las grandes empresas generaron 8 millones de USD, pero las
MIPYMES obtuvieron pérdidas por 1 millón de USD. El segundo lugar del ranking es para los restaurantes,
156
cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) con utilidades de 5 millones de USD para las grandes empresas,
además, las MIPYMES obtuvieron pérdidas por 388 miles de USD. Los servicios de concesiones de servicio de
comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02) obtuvieron 3 millones de USD para las grandes
empresas y 1 millón de USD para MIPYMES. Por otro lado, las actividades de contratistas de servicio de comidas
(I5629.01) y el servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02) se ubican el cuarto y quinto lugar, donde
las MIPYMES obtuvieron 465 y 174 miles de USD, mientras que las grandes empresas generaron 3 millones de USD
(para cada uno).
Para el 2016, los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02)
fue la actividad que generó mayor cantidad de utilidades en el año, con un monto de millones de USD; donde las
grandes empresas y MIPYMES responden a los montos de 5 millones de USD y 1 millón de USD. Las actividades de
preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02) se ubican en segundo lugar; donde las
grandes empresas reportaron 3 millones de USD, mientras las MIPYMES obtuvieron 16 miles de USD. Las
actividades de contratistas de servicio de comidas (I5629.01) generaron 109 miles de USD a través de grandes
empresas y 1 millón de USD gracias a las MIPYMES. Por otro lado, el servicio de comidas basado en acuerdos
contractuales con el cliente para un evento (I5621.00) obtuvo utilidades por 83 miles de USD; donde las grandes
empresas obtuvieron 49 miles de USD y las MIPYMES 34 miles de USD.
En el 2017, los servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas y similares (I5629.02)
generaron utilidades de 7 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 6 millones de USD
y 149 miles de USD. Por otro lado, los servicios de alojamiento prestados por hoteles (I5510.01) recaudaron
utilidades por 4 millones de USD, con participaciones de 65% y 35% para las grandes empresas (3 millones de USD)
y MIPYMES (1 millón de USD). Además 3 y 2 millones de USD fueron las utilidades generadas por las grandes
empresas de los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) y las actividades de preparación y
servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02), así también, las MIPYMES generaron pérdidas por 1
millón de USD y 36 miles de USD. Finalmente, los restaurantes de comida rápida (I5610.02) se ubican en quinto
lugar del ranking, con utilidades totales de 2 millones de USD, con participaciones de 68% y 32% para las grandes
empresas y MIPYMES.
Figura 91. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector I. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector I, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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I55
10
.01
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10
.01
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30
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10
.02
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je (
%)
GRANDES MIPYMES
157
SECTOR J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
En el 2013, las grandes empresas del sector J: Información y comunicación generaron 497 millones de USD, que
corresponden al 97% del total de utilidades para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron utilidades por 15
millones de USD, equivalente al 3% restante. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades
por 455 millones de USD y 24 millones de USD; que representan el 95% y 5% del total del sector; por lo que, las
utilidades totales generadas al final del año suman 479 millones de USD.
En el 2015, el sector de información y comunicación obtuvo utilidades por 180 millones de USD; donde, las grandes
empresas generaron 177 millones de USD (98% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 3
millones de USD (equivalente al 2% restante).
Para el 2016, las utilidades del sector aumentaron a 218 millones de USD, sin embargo, a pesar del considerable
incremento en el monto creado por las grandes empresas (231 millones de USD), las MIPYMES, por su parte,
registraron pérdidas por 13 millones de USD.
Finalmente, en el 2017, las utilidades del sector J crecieron 507% respecto al año anterior, obteniendo un monto
de 1,321 millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 1,311 millones de USD y 11 millones
de USD respectivamente. En la Figura 92, se muestran las participaciones anuales de las utilidades de las grandes
empresas y MIPYMES del sector J, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 92. Utilidad por grandes empresas y MIPYMES para el sector J. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra generó utilidades por un monto de 176 millones de USD; donde, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 164 y 12 millones de USD, con participaciones de 93% y 7%
respectivamente. Le sigue la región Costa, con utilidades totales de 336 millones de USD; en esta, las grandes
empresas generaron el 99% (333 millones de USD) y las MIPYMES, el 1% restante (3 millones de USD. Oriente y
Galápagos obtuvieron utilidades de 8 y 4 miles de USD generados por MIPYMES (ninguno reporta grandes
empresas).
497 455 177 231 1,311
15 24 3
-13
11
512 479
180 218
1,321
0
200
400
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1,000
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0%
20%
40%
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100%
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
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SD
Po
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taje
(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
158
En el 2014, 327 y 152 millones de USD fueron las utilidades de la Costa y Sierra, con participaciones de 97% y 90%
para las grandes empresas, así como 3% y 10% para las MIPYMES, respectivamente. Por otro lado, Oriente y
Galápagos generaron 11 y 14 miles de USD por sus MIPYMES, puesto que no reportan grandes empresas.
Para el 2015, las grandes empresas de las regiones Costa y Sierra generaron utilidades de 146 y 29 millones de
USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron 6 millones de USD para la Costa, y pérdidas de 3 millones de USD para
la Sierra. Por su parte, el Oriente alcanzó utilidades de 64 miles de USD (generado por solo por MIPYMES),
mientras que Galápagos obtuvo pérdidas por 3 miles de USD (generado por MIPYMES).
En el 2016, las utilidades de la región Costa sumaron 183 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 99% (181 millones de USD) de la región, mientras que las MIPYMES, generaron el 1% restante (2
millones de USD). La región Sierra se mantuvo segunda en el ranking, con utilidades totales de 35 millones de USD;
donde las grandes empresas obtuvieron un monto total de 50 millones de USD, mientras que las MIPYMES
registraron pérdidas por 15 millones de USD. Por otro lado, las MIPYMES del Oriente (tercer lugar) y Galápagos
(cuarto lugar), generaron -88 y 25 miles de USD (ninguna registra grandes empresas).
Para el 2017, las regiones con mayores utilidades fueron Sierra y Costa, con montos de 1,169 millones de USD
(1,165 y 4 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES) y 153 millones de USD (96% y 4% para las
grandes empresas y MIPYMES); mientras que, Oriente y Galápagos –que no poseen grandes empresas– obtuvieron
utilidades por 32 y 29 miles de USD. En la Figura 93, se muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES
del sector J en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 93. Utilidad por grandes empresas y MIPYMES para el sector J por región.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Pichincha, Guayas,
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. En el 2013, Guayas se posicionó como la mayor generadora de
utilidades; donde, las grandes empresas obtuvieron 332 millones de USD (participación de 98%) mientras que las
164 333
0
136 319
0
29 148
0
50
181
0
1,165 146
0
12 3
0
16 8
0
-3
6
0
-15
2
0
4 7
0
-100%
-80%
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-40%
-20%
0%
20%
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80%
100%
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Po
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je (
%)
GRANDES MIPYMES
159
MIPYMES generaron 5 millones de USD (2% restante). Por su parte, las grandes empresas y MIPYMES de Pichincha,
obtuvieron 164 (participación de 94%) y 10 millones de USD (participación de 6%) respectivamente; dando como
resultado, utilidades de 151 millones de USD para la provincia. En tercer lugar se sitúa Azuay, con 1 millón de USD
como utilidades, generado por MIPYMES. Imbabura se posesiona como la cuarta provincia con mayores utilidades,
con un monto total de 265 miles de USD (generado exclusivamente por MIPYMES).
En el 2014, la suma de las utilidades de las grandes empresas (318 millones de USD) y MIPYMES (8 millones de
USD) de Guayas, le permitieron ser la provincia con mayores utilidades del sector, por un monto de 326 millones
de USD. Por su parte, Pichincha se ubica en segundo lugar del ranking, con utilidades de 151 millones de USD;
donde sus grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 90% y 10%. El tercer puesto y cuarto puesto
pertenecen a Manabí e Imbabura, con montos de USD 1 millones de USD (participaciones de 79% y 21% para
grandes empresas y MIPYMES) y 423 miles de USD (generado por MIPYMES).
Para el 2015, Guayas y Pichincha obtuvieron utilidades de 154 millones de USD y 24 millones de USD, donde, las
grandes empresas contribuyeron con 148 millones de USD y 29 millones de USD, mientras que las MIPYMES
aportaron 6 millones de USD y -4 millones de USD (pérdidas para Pichincha), respectivamente. Entretanto, las
utilidades de Santo Domingo de los Tsáchilas –que crecieron 861% respecto al año anterior– y Manabí fueron de
449 miles de USD y 425 miles de USD, es importante mencionar que las utilidades de Santo Domingo provienen
únicamente de MIPYMES, mientras tanto, Manabí obtuvo pérdidas de 50 miles de USD para este grupo.
En el 2016, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES de Guayas, con montos de 180 y 4 millones de USD
(participaciones de 98% y 2% la ubican como la mayor generadora de utilidades en el sector. En segundo lugar se
ubica Pichincha, con utilidades totales por 35 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 50 millones
de USD, mientras que las MIPYMES de la provincia generaron pérdidas por 15 millones de USD. Santo Domingo y
Loja se ubican en tercer y cuarto lugar, con utilidades de 216 miles de USD y 193 miles de USD, generado por
MIPYMES.
Figura 94. Utilidad por provincias de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector J, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
163.9 332.3
0.6
136.2 318.2
0.7
0.0
28.6 148.0 0.5
0.0
49.9
180.5
0.4
0.0
1,164.8
145.5
0.4
0.0
10.4 5.5
-2.4
0.09
14.5 7.8
0.2 0.0
-4.5
5.5
-0.050
0.4
-14.5
3.9
-2.1
0.2
3.5
6.2
0.5
0.3
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
rcen
taje
(%)
GRANDES MIPYMES
160
En el 2017, Pichincha creció a un ritmo acelerado (3,204% respecto al año anterior), permitiéndole ubicarse en
primer lugar en el ranking; obtuvo montos de 1,165 millones de USD y 4 millones de USD par las grandes empresas
y MIPYME. Por otro lado, Guayas y Manabí se ubicaron en segundo y tercer lugar, con utilidades totales de 151
millones de USD y 1 millones de USD, con participaciones de 96% y 41% para las grandes empresas, así como 4% y
59% para MIPYMES. Asimismo, Santo Domingo de los Tsáchilas se sitúa en cuarto lugar, con utilidades de 269 miles
de USD, generado por MIPYMES. En la Figura 94 se muestran las utilidades de las provincias, clasificadas por
tamaño.
Las ciudades con mayores utilidades, pertenecientes al sector de transporte y almacenamiento son: Quito,
Guayaquil, Portoviejo y Manta. En el 2013, Guayaquil se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades
para el sector con un monto de 337 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y
MIPYMES en 99% y 1% respectivamente. Por otro lado, Quito se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la
suma de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 164 millones de
USD y 10 millones de USD. Asimismo, Portoviejo (utilidades de 619 miles de USD) y Cuenca (utilidades de 548 miles
de USD), donde las MIPYMES de Portoviejo generaron pérdidas por 31 miles de USD, mientras que las utilidades de
Cuenca son generadas exclusivamente por este grupo (MIPYMES).
Para el 2014, Guayaquil se ubicó como la ciudad con mayores utilidades, con un monto de 325 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 318 millones de USD y 7 millones de USD, respectivamente. En
segundo lugar se ubica Quito, por un monto de 151 millones de USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen
aportaciones de 90% (136 millones de USD) y 10% (14 millones de USD), respecto al total de utilidades de la
ciudad. Por otro lado, Samborondón se ubicó en tercer lugar, con utilidades de 1 millones de USD, generado por
MIPYMES; mientras que Portoviejo se ubica en cuarto lugar; donde las grandes empresas generaron 726 miles de
USD, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por 9 mil USD.
El año 2015, la estructura del ranking no tuvo mayores cambios. Guayaquil, obtuvo utilidades por 152 millones de
USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 148 millones de USD y 4 millones de USD,
respectivamente. Por su parte, con un monto de 24 millones de USD, Quito se ubicó en segundo lugar; donde, las
grandes empresas generaron 29 millones de USD, mientras que las MIPYMES registraron pérdidas por 4 millones
de USD. Samborondón obtuvo utilidades por 1 millones de USD, gestado únicamente por MIPYMES. Portoviejo,
por otro lado, obtuvo 584 miles de USD por utilidades, en contraste con las MIPYMES, que reportaron pérdidas por
46 miles de USD aproximadamente.
En el 2016, Guayaquil y Quito seguían en la cúspide de los principales generadores de utilidades, como montos
totales de 184 millones de USD y 35 millones de USD, respectivamente. Es importante mencionar que las MIPYMES
de Quito obtuvieron pérdidas de 15 millones de USD, mientras que, en Guayaquil, las utilidades para este
segmento fueron de 3 millones de USD. Por otro lado, Samborondón y Azogues, quienes se ubican en tercer y
cuarto lugar, generaron utilidades exclusivamente a través de MIPYMES, por montos de 549 miles de USD y 68
miles de USD.
Para el 2017, Quito y Guayaquil generaron 1,169 millones de USD y 151 millones de USD; donde las grandes
empresas obtuvieron 1,165 millones de USD y 145 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 4
millones de USD y 6 millones de USD, respectivamente. Por otro lado, Portoviejo reportó utilidades por 472 miles
de USD, gracias a las aportaciones de las grandes empresas (80%) y MIPYMES (20%) por montos de 376 miles de
USD y 96 miles de USD. Finalmente, Manta se ubicó en cuarto lugar dentro de las provincias con mayores
utilidades, gracias al monto obtenido por las MIPYMES, correspondiente a 424 miles de USD (no se registran datos
para grandes empresas).
161
Figura 95. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector J, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector J: información y comunicación, consta de 49 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de utilidades se
encuentran:
J6120.01 – Operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos,
texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas. Incluye las
actividades de mantenimiento y explotación de redes de radio búsqueda y de telefonía móvil y otras
redes de telecomunicaciones inalámbricas.
J6110.02 – actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la
distribución de datos y señales de televisión).
J6190.04 – actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro de servicios telefónicos
y de internet en instalaciones abiertas al público: cabinas telefónicas y cibercafés).
J6110.01 - Actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de
voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alámbricas, como:
operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de
comunicaciones de punto a punto por líneas alámbricas, por microondas o por una combinación de líneas
alámbricas y conexiones por satélite.
J6020.02 - Actividades de transmisión de datos integrados con emisiones de televisión.
En el 2013, la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6120.01) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de utilidades, con un monto de 460
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 459 millones de USD y 2 millones de USD
aproximadamente. En segundo lugar se ubica las actividades de operación en sistemas de distribución por cable
(J6110.02); gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por montos de 15 millones de USD y
147 miles de USD, que representan el 99% y 1% del total de utilidades para la actividad. En tercer lugar del ranking
163.9 332.3 0.6
136.2 318.2 0.7
28.6 148.0 0.6
49.9
180.5
0.4
1,164.8
145.5 0.4
10.0 4.8
0.0
-0.062
14.4 6.8
0.0
0.2
-4.5
4.2
0.0
-0.012
-14.6
3.3
-0.3
-0.046
3.7 5.6 0.1
0.4
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
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je (
%)
Grandes MIPYMES
162
se encuentran los servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos (J6202.20) con utilidades totales
que exceden los 14 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 97% (14
millones de USD) y 3% (432 miles de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentran las actividades de
operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo
(J6110.01) por un monto final de 11 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 10
millones de USD y 1 millones de USD de utilidades, respectivamente. En quinto puesto se ubican las actividades de
planificación y diseño de sistemas informáticos (J6202.10) con un monto de 9 millones de USD; con participaciones
para las grandes empresas y MIPYMES de 82% (monto menor a 8 millones de USD) y 18% (2 millones de USD
aproximadamente).
Para el 2014, el primer lugar es para la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de
transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6120.01) con utilidades de 393 millones de USD; que decrecieron
15% respecto del año anterior, además, las grandes empresas generaron 395 millones de USD, mientras que las
MIPYMES registraron pérdidas por 2 millones de USD. En segundo lugar, tras un crecimiento de 60%, se
encuentran las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz,
datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01) con utilidades totales de 24 millones de USD; donde las utilidades de las
grandes empresas y MIPYMES corresponden a 22 millones de USD y 2 millones de USD, respectivamente. En tercer
lugar se ubican las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02); con utilidades de 24
millones de USD aproximadamente; de los cuales, el 99% pertenecen a las grandes empresas (23 millones de USD),
mientras que el 1% restante corresponde a las MIPYMES (233 miles de USD). En cuarto lugar se encuentran los
servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos (J6202.20), donde las grandes empresas y MIPYMES
generaron 14 millones de USD y 1 millones de USD. En quinto lugar se ubica la operación de estaciones terminales
de comunicaciones por satélite (J6190.02), con utilidades de 8 millones de USD para las grandes empresas y 5
miles de USD para MIPYMES.
En el 2015, la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6120.01) generaron un monto conjunto de 143 millones de USD; donde las grandes aportaron con
un monto de 142 millones de USD, mientras que las MIPYMES generaron 292 miles de USD. El segundo lugar del
ranking es para las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de
voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01); donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 20 millones de
USD y 1 millones de USD. En tercer lugar se encuentran los servicios de gestión y manejo in situ de sistemas
informáticos (J6202.20) con un monto de 16 millones de USD para las grandes empresas y 1 millones de USD para
las MIPYMES, que representan el 96% y 4% del total de utilidades para esta actividad. Por otro lado, la proyección
de películas cinematográficas (J5914.00) y la operación de estaciones terminales de comunicaciones por satélite
(J6190.02) generaron 5 millones de USD aproximadamente; sin embargo, las grandes empresas representaron el
83% y 96% de las utilidades totales, que equivale a un monto de 8 millones de USD y 4 millones de USD, así como
las MIPYMES tuvieron participaciones de 18% y 17% respectivamente, con montos de 2 millones de USD Y 1
millones de USD.
Para el 2016, 214 millones de USD y 9 millones de USD, fueron las utilidades de la operación, mantenimiento o
facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6120.01) y las actividades de
reventa de servicios de telecomunicaciones (J6190.04) –primer y segundo puesto del ranking–, presentaron un
crecimiento de 50% y 208% respecto al año anterior, así mismo, las grandes empresas generaron 214 millones de
USD y 9 millones de USD, mientras que las MIPYMES obtuvieron -3 millones de USD (pérdidas) y 330 miles de USD.
Por otro lado, las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02) recaudaron 9 millones
de USD aproximadamente, con utilidades por 330 miles de USD para grandes empresas y cerca de 9 millones de
USD para MIPYMES. Las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de
163
transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01) y las actividades de distribución de películas, cintas de
vídeo, DVD y productos similares a cines (J5913.00) se ubican en cuarto y quinto lugar respectivamente, con
utilidades por 4 millones de USD y 1 millones de USD, así como 1 millones de USD (pérdida para esta actividad) y
313 miles de USD.
Figura 96. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector J. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector J, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, la operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y vídeo (J6120.01) y las actividades de operación en sistemas de distribución por cable (J6110.02)
presentaron utilidades por 1,269 millones de USD y 20 millones de USD para las grandes empresas, mientras las
MIPYMES obtuvieron 191 miles de USD y 156 miles de USD. Las utilidades de las actividades de reventa de
servicios de telecomunicaciones (J6190.04) -decrecimiento de 4% respecto al anterior- obtuvo un monto de 11
millones de USD para grandes empresas y 377 miles de USD para MIPYMES.
Así mismo, las actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz,
datos, texto, sonido y vídeo (J6110.01) y las actividades de transmisión de datos integrados con emisiones de
televisión (8J6020.02), presentaron un crecimiento de 207% y -133% respecto al año anterior, obtuvieron
utilidades totales por 7 millones de USD y 4 millones de USD. Por un lado, las grandes empresas (en estas
actividades), generaron 6 y 5 millones de USD, mientras que las MIPYMES presentaron 1 millón de USD y -126
miles de USD (pérdidas).
SECTOR K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.
El sector K: actividades financieras y de seguros, según lo indica el INEC (2012) comprende actividades relacionadas
a seguros, reaseguros, fondos de pensiones, bróker o intermediarios, entre otros.
En el 2013, las grandes empresas generaron 128 millones de USD, que corresponden al 57% del total de utilidades
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron 96 millones de USD, equivalente al 43% restante; como
459 15 2 10
1 395 23 2 22 2 142
3 3 20
-8
217 9 12
4
-13
1,269 20 11 6
5
1.5
-0.4
1.0 0.0
-2.0
0.2
-0.2
1.7 0.1 0.3 0.4
-0.5
0.9
-5.8
-3.3
0.3 0.2
-1.4
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0.2 0.2 0.4 0.8
-0.1
-100%
-80%
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0%
20%
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Po
rcen
taje
(%)
GRANDES MIPYMES
164
resultado, el sector obtuvo utilidades por 224 millones de USD. En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES
obtuvieron utilidades por 295 millones de USD y 210 millones de USD; que representan el 58% y 42% del total del
sector; por lo que, las utilidades totales generadas al final del año suman 505 millones de USD.
Figura 97. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector K. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2015, las utilidades del sector se redujeron en 28% respecto del año anterior, obteniendo un monto de 365
millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 263 millones de USD (72% del total del sector), a la vez
que las MIPYMES alcanzaron 102 millones de USD (equivalente al 28% restante). Para el 2016, las utilidades del
sector K fueron 357 millones de USD, como resultado de las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES
correspondiente a 77% (276 millones de USD) y 23% (81 millones de USD), respectivamente. Finalmente, en el
2017, el sector obtuvo utilidades de 503 millones de USD; donde, las grandes empresas y las MIPYMES representan
el 73% (365 millones de USD) y 27% (137 millones de USD) respectivamente. En la Figura 120 se muestran las
participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector K, durante el periodo
2013– 2017.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con un monto de
114 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 76 millones de USD y 38
millones de USD, con participaciones de 66% y 34% respectivamente. Le sigue la región Costa, con utilidades
totales de 110 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 48% (52 millones de USD) y las
MIPYMES el 52% restante (58 millones de USD). El Oriente obtuvo pérdidas por 16 miles de USD, mientras que, la
región Insular generó 10 miles de USD, ambos montos creados exclusivamente por MIPYMES.
En el 2014, la región Costa se ubicó primera en el ranking, con un monto de 290 millones de USD; donde, las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES representaron el 64% y 36% respectivamente, con montos de 185
millones de USD y 105 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Sierra con utilidades totales de 215 millones
de USD; en donde las grandes empresas abarcaron el 51% (110 millones de USD) del total de la región, entretanto,
las MIPYMES aportaron con el 49% (105 millones de USD) restante. Además, la región Oriental registró pérdidas
por USD 166 para MIPYMES (no hay datos sobre grandes empresas), mientras que Galápagos no registra
información a partir de este año hasta el 2017.
128 295
263 276 365
96.0 210.1
102.4 81.2 137.2
224.5
505.1
365.0 357.0
502.6
0
100
200
300
400
500
600
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
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on
es U
SD
Po
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taje
(%
)
GRANDES MIPYMES Total general
165
Para el 2015, la región Costa obtuvo 208 millones de USD de utilidades; donde las grandes empresas representaron
el 75% (156 millones de USD) y las MIPYMES el 25% (53 millones de USD) restante. La región Sierra fue la segunda
región con mayores utilidades; donde, las grandes empresas alcanzaron un monto total de 107 millones de USD
(correspondiente al 68% del total de la región), a la vez que las MIPYMES generaron 50 millones de USD
(equivalente al 32% restante, para la región). Oriente obtuvo 46 miles de USD generado por MIPYMES, mientras
que Galápagos no reportó utilidades.
Figura 98. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector K por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el periodo 2014-2017, la región Galápagos no presenta utilidades en este sector. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, las utilidades de la región Costa sumaron 224 millones de USD, donde, las grandes empresas
representaron el 77% (172 millones de USD) del total de ventas de la región, mientras que las MIPYMES, generaron
el 23% restante (52 millones de USD). La región Sierra se mantuvo segundo en el ranking, con utilidades totales de
133 millones de USD; donde, el 78% fue aportado por las utilidades de las grandes empresas (104 millones de
USD), y el 22% restante, equivale al trabajo de las MIPYMES (29 millones de USD). Las MIPYMES del Oriente
obtuvieron utilidades negativas por 2 miles de USD, mientras que Galápagos no posee utilidades pertenecientes al
sector K.
Para el 2017, las utilidades de la región Sierra crecieron 93% respecto al año anterior, ubicándose primero en el
ranking por un monto total de 256 millones de USD, con participaciones de 70% (178 millones de USD) para
grandes empresas y 30% (78 millones de USD) para MIPYMES. Por otro lado, las Costa y Oriente generaron
utilidades de 246 millones de USD (participaciones de 76% y 24% para grandes empresas y MIPYMES) y 17 miles de
USD (generado únicamente por MIPYMES). En la Ilustración a continuación, se muestran las utilidades de las
grandes empresas y MIPYMES del sector K en las regiones con participación mayor al 5%, durante el periodo 2013–
2017.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Pichincha, Guayas,
Azuay y Manabí. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 76 millones de USD y 29 millones de USD, con participaciones de 73%
y 27% respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 52 millones de USD
(participación de 52%) mientras que las MIPYMES generaron 49 millones de USD (48% restante). Azuay y Manabí
76
52 110
185 107 156 104 172
178 187
38
58 105
105 50 53 29 52
78 59
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
166
se ubican en tercer y cuarto lugar en el ranking por 9 millones de USD y 6 millones de USD de utilidades, generados
solo por MIPYMES.
En el 2014, Guayas y Pichincha son los mayores generadores de utilidades, por montos de 242 millones de USD y
177 millones de USD, con participaciones de 58% y 48% para las grandes empresas, así como 42% y 52% para
MIPYMES, respectivamente. Por otro lado, las utilidades de Manabí y Azuay crecieron 703% y 294% respecto al
año anterior, obteniendo un monto total de 46 millones de USD y 37 millones de USD, creado a partir de las
aportaciones de las grandes empresas (45 millones de USD y 25 millones de USD), así como de MIPYMES (1
millones de USD y 11 millones de USD).
En el 2015, 190 millones de USD y 116 millones de USD fueron las utilidades generadas por Guayas y Pichincha
(luego de sufrir contracciones en sus utilidades de 22% y 34% respecto al año anterior), correspondientes a las
participaciones de grandes empresas (75% y 71%) y MIPYMES (25% y 29%). Por su parte, Azuay y Manabí –que se
ubican en tercer y cuarto lugar del ranking– obtuvieron utilidades por 37 millones de USD y 16 millones de USD,
gracias a las aportaciones de las grandes empresas (25 millones de USD y 12 millones de USD) y MIPYMES (12
millones de USD y 4 millones de USD).
En el 2016, las 2 de las principales provincias presentaron crecimientos en sus utilidades. Guayas y Pichincha, por
ejemplo, crecieron 15% y 7% respecto al año anterior, obteniendo utilidades de 218 millones de USD y 124
millones de USD, con participaciones de 78% y 80% para las grandes empresas, así como 22% y 20% para
MIPYMES. Por otro lado, Azuay y Manabí sufrieron contracciones en sus utilidades por 79% y 73% respecto al año
anterior, generando utilidades de 8 millones de USD y 4 millones de USD, donde las grandes empresas obtuvieron
5 millones de USD y 3 millones de USD, mientras que las MIPYMES alcanzaron los 3 millones de USD y 1 millones
de USD.
Figura 99. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector K.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector K, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
52
76
140 84
25 45 143
82 25
12 169 99
5 3
187
99
80
49
29
9 6
102 93
11
1
47 34 12
4 49 24
3
1 47
56
20
9
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10%
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100%
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Po
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je (
%)
GRANDES MIPYMES
167
En el 2017, las utilidades de las grandes empresas (187 millones de USD) y MIPYMES (47 millones de USD) de
Guayas, la ubican como la mayor generadora de utilidades. En segundo lugar del ranking se ubica Pichincha, con
utilidades totales por 154 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 64% (99 millones de USD) y las
MIPYMES, el 36% (56 millones de USD) restante. Azuay y Manabí generaron utilidades de 100 millones de USD
(participaciones de 80% y 20% para grandes empresas y MIPYMES) y 9 millones de USD (generado exclusivamente
por MIPYMES). En la Figura 99 se presentan los montos de utilidades del sector, clasificados por tamaño y
provincia.
La Figura 100 muestra las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector K, que son: Guayaquil, Quito,
Cuenca y Samborondón. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades para el sector
con un monto de 89 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 72% y
28% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 52 millones de USD y 35
millones de USD (participaciones de 60% y 40%). Asimismo, Samborondón y Sangolquí se ubican en tercer y cuarto
puesto, donde el primero de ellos obtuvo utilidades por un total de 12 millones de USD (generado solo por
MIPYMES), mientras que Sangolquí generó 12 millones de USD por parte de grandes empresas, así como pérdidas
de 143 millones de USD por MIPYMES.
Para el 2014, las utilidades de las grandes empresas de Guayaquil y Quito –primer y segundo lugar del ranking–
fueron 102 millones de USD y 84 millones de USD para las grandes empresas, así como 86 millones de USD y 87
millones de USD para MIPYMES, dando utilidades totales de 188 millones de USD y 171 millones de USD, según
corresponda. Por otro lado, Samborondón creció 328% respecto al año anterior, alcanzando utilidades de 53
millones de USD, con participaciones de 72% y 28% para grandes empresas y MIPYMES. Finalmente, Manta se
ubica en cuarto lugar con un monto total de 39 millones de USD, con aportaciones de 97% para las grandes
empresas y el 3% restante, para las MIPYMES.
Para el 2015, 131 millones de USD y 106 millones de USD fueron las utilidades de Guayaquil y Quito, con
participaciones de 73% y 72% para grandes empresas (96 millones de USD y 77 millones de USD), a la vez que 27%
y 28% para MIPYMES (35 millones de USD y 29 millones de USD). Asimismo, Samborondón y Cuenca obtuvieron
utilidades de 58 millones de USD y 37 millones de USD, a través de las contribuciones de las grandes empresas
(81% y 67%) y MIPYMES (19% Y 33%).
En el 2016, Guayaquil y Quito generaron 148 millones de USD y 120 millones de USD, con participaciones de 80%
(en ambos casos) para las grandes empresas (118 millones de USD y 96 millones de USD) y el 20% restante para
MIPYMES (30 millones de USD y 24 millones de USD). Por otro lado, Samborondón y Cuenca generaron 68 millones
de USD y 8 millones de USD, donde las grandes empresas obtuvieron aportaciones de 76% y 59%, mientras que las
MIPYMES generaron el 24% y 41% restante.
Para el 2017, Guayaquil creció 16% respecto al año anterior, obteniendo utilidades de 172 millones de USD, con
participaciones de 78% y 22% para grandes empresas y MIPYMES. Quito, por su parte, generó 149 millones de
USD, con montos de 94 millones de USD para grandes empresas y 55 millones de USD para las MIPYMES. Las
utilidades totales de Cuenca (que crecieron 1,184% respecto al año anterior) y Samborondón (decrecimiento del
18% respecto al año anterior) fueron de 100 millones de USD y 56 millones de USD, con participaciones de 80% y
86% para grandes empresas, así como el 20% y 14% para MIPYMES.
168
Figura 100. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector K. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector K, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector K: actividades financieras y de seguros actividades de alojamiento y de servicio de comidas, consta de 25
actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las
actividades que generan la mayor cantidad de utilidades se encuentran:
K6420.00 – actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de
empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la
propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro
servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades.
K6430.10 - actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos
financieros, sin gestión, en nombre de accionistas o beneficiarios. Las carteras se adaptan a
especificaciones concretas para lograr determinadas características; por ejemplo, de diversificación,
riesgo, rendimiento y variabilidad de precio. Esas entidades obtienen intereses, dividendos y otras rentas
de la propiedad, pero tienen pocos empleados y no obtienen ingresos por concepto de venta de servicios.
Se incluyen las siguientes actividades: fondos de inversión de participación abierta; fondos de inversión
cerrados; fideicomisos, legados o cuentas de agencia, administrados en nombre de los beneficiarios en
virtud de un contrato de fiducia, un testamento o un contrato de representación; sociedades de inversión
mobiliaria.
K6512.02 – servicios de seguro de medicina prepagada.
K6611.00 - gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades
públicas, como: mercado (bolsas) de contratos de productos básicos, mercado (bolsas) de futuros,
mercado (bolsas) de valores, mercados bursátiles, mercado (bolsas) de opciones sobre acciones o sobre
productos básicos, etcétera.
K6619.02 - actividades de servicios de asesoramiento en inversiones y corredores hipotecarios.
En el 2013, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) fueron la actividad que recaudó mayor cantidad de
utilidades, con un monto de 139 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 53% (73 millones de USD) y 47% (66 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se
52.5 64.2
102.2 84.0
25.5 95.6 76.7 24.7
47.2 117.6 96.2
4.6
51.2 133.9
94.3
79.7 47.6
34.9 24.8
9.4 12.4
85.6 86.7
35.4 29.2 12.4
30.3 23.8
3.2
16.5 38.2
54.6
20.4 7.9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GU
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A
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ND
ÓN
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
169
ubican las actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos
financieros (K6430.10) donde las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES fueron por montos de 13
millones de USD y 7 millones de USD según correspondan, que suman utilidades totales por 20 millones de USD. En
tercer lugar del ranking se encuentran las actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
(K6619.01) con utilidades totales de 13 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y
MIPYMES de 93% (12 millones de USD) y 7% (1 millones de USD) respectivamente. En cuarto lugar se encuentran la
gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas (K6611.00)
por un monto final de 10 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 8 millones de USD y
2 millones de USD. En quinto puesto se ubican los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02) con un
monto de 8 millones de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 35% (3 millones de
USD) y 65% (5 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) con utilidades totales de
377 millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 56% (209
millones de USD) y 44% (168 millones de USD). En segundo lugar se encuentran las actividades auxiliares de las
actividades de servicios financieros (K6619.01) con utilidades totales de 25 millones de USD; donde, las utilidades
de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 24 millones de USD y 1 millones de USD, respectivamente. En
tercer lugar se ubican las actividades de servicios de asesoramiento en inversiones y corredores hipotecarios
(K6619.02) con utilidades de 20 millones de USD; de los cuales, el 94% pertenecen a las grandes empresas (19
millones de USD), mientras que el 6% restante, corresponde a las MIPYMES (1 millones de USD). En cuarto lugar se
encuentran los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02), donde las grandes empresas y MIPYMES
generaron 17 millones de USD y 168 miles de USD aproximadamente. En quinto lugar se ubica la gestión y
supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas (K6611.00) por 16
millones de USD aproximadamente; con utilidades de 8 millones de USD para las grandes empresas (54% de
participación) y 7 millones de USD para la MIPYMES (participación de 46%).
En el 2015, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) generaron mayores utilidades en el sector K, por un
monto total de 249 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 72% (179 millones de USD),
mientras que las MIPYMES generaron el 28% restante (70 millones de USD). El segundo lugar del ranking es para la
gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas (K6611.00),
con utilidades totales de 23 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 18 millones de
USD (participación de 77%) y 5 millones de USD (participación de 23%). En tercer lugar se encuentran las
actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financieros
(K6430.10) con utilidades de 21 millones de USD; con participaciones de 71% (15 millones de USD) y 29% (6
millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto y quinto lugar se ubican actividades de agentes
y corredores de seguros (K6622.00) y los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02) con utilidades de
17 millones de USD (participaciones de 47% y 53% para las grandes empresas y MIPYMES) y 16 millones de USD
(64% y 36% para las grandes empresas y MIPYMES).
Para el 2016, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) fue la actividad que generó mayor cantidad de
utilidades en el año, con un monto de 242 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a
los montos de 191 millones de USD y 51 millones de USD. Por otro lado, las actividades de entidades jurídicas
organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financieros (K6430.10) se ubican en segundo lugar,
con utilidades de 26 millones de USD; con participaciones de 91% (24 millones de USD) y 9% (2 millones de USD)
para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentra la gestión y
supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas (K6611.00), con
utilidades totales de 22 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 8 millones de USD y
170
14 millones de USD, con participaciones de 36% y 64% respectivamente. Por otro lado, los servicios de seguro de
medicina prepagada (K6512.02) se ubican en cuarto lugar con utilidades de 15 millones de USD; donde las grandes
empresas y MIPYMES generaron 14 millones de USD y 1 millones de USD, con participaciones de 93% y 7%
respecto al total de la actividad. Finalmente, en quinto lugar se ubican actividades de agentes y corredores de
seguros (K6622.00), por un total de 12 millones de USD, que se dividen en el 49% para las grandes empresas (6
millones de USD) y 51% para las MIPYMES (6 millones de USD).
En el 2017, las actividades de sociedades de cartera (K6420.00) generaron utilidades de 332 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 242 millones de USD y 90 millones de USD. Por otro lado, las
actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financieros
(K6430.10) recaudaron utilidades de 29 millones de USD, con participaciones de 87% (25 millones de USD) para las
grandes empresas y 13% para las MIPYMES (4 millones de USD). Además 27 millones de USD y 20 millones de USD
fueron las utilidades de las actividades los servicios de seguro de medicina prepagada (K6512.02) y la gestión y
supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas (K6611.00) con
participaciones de 99% y 69% para sus grandes empresas, mientras que para las MIPYMES corresponden a 1% y
31% respectivamente. Finalmente, las actividades de servicios de asesoramiento en inversiones y corredores
hipotecarios (K6619.02) se ubicaron en quinto lugar del ranking, con utilidades de 18 millones de USD,
correspondiente a las participaciones de grandes empresas (13 millones de USD) y MIPYMES (5 millones de USD)
de 72% y 28%, respectivamente. En la Figura 101, se detallan las utilidades de las actividades con mayores
utilidades (ordenados de mayor a menor según montos registrados en el 2017).
Figura 101. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector K. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector K, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
73
13
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209
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8
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179 15 10
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25
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
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nta
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%)
GRANDES MIPYMES
171
SECTOR L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
El sector L: actividades inmobiliarias acorde al Instituto Nacional de estadísticas y Censos, refiere a las actividades
que mantienen relación con arrendadores, agentes y/o corredores compras o ventas de bienes raíces, así como el
alquiler de estos o la prestación de servicios inmobiliarios similares. (INEC, 2012).
En el 2013, las grandes empresas generaron 73 millones de USD, que corresponden al 51% del total de utilidades
para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 71 millones de USD, equivalente al 49% restante;
como resultado, el sector obtuvo utilidades por 144 millones de USD.
En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades por 90 millones de USD y 94 millones de USD;
que representan el 49% y 51% del total del sector; por lo que, las utilidades totales generadas al final del año
corresponden a 184 millones de USD.
En el 2015, las utilidades del sector L corresponden a 152 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron
86 millones de USD (56% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 66 millones de USD
(equivalente al 44% restante).
Para el 2016, las utilidades del sector decrecieron 8% respecto al año anterior, alcanzando un monto de 140
millones de USD, como resultado de las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES correspondiente al 54%
(76 millones de USD) y 46% (64 millones de USD) respectivamente.
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades por un monto de 82 millones de USD (tras un crecimiento de
10% respecto al año anterior); donde, las utilidades de las grandes empresas y las MIPYMES representan el 53%
(82 millones de USD) y 47% (72 millones de USD) respectivamente. En la Figura 102, se muestran las
participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector L, durante el periodo
2013– 2017.
Figura 102.Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector L.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otro lado, en el 2013, la región Costa se ubica como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con
un monto de 75 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 37 millones de USD y 38
73 90 86 76 82
71 94 66 64 72
144
184
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140
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-
20.00
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120.00
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2013 2014 2015 2016 2017
Po
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je %
GRANDE MIPYMES Total
172
millones de USD, con participaciones de 49% y 51% respectivamente. Le sigue la región Sierra, con utilidades
totales de 69 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 53% (36 millones de USD) y las
MIPYMES el 47% restante (33 millones de USD). La región Insular obtuvo pérdidas por 3 miles de USD, obtenidas
exclusivamente por MIPYMES. Para Galápagos, tampoco se registran empresas grandes dentro de este sector;
mientras que, las utilidades generadas corresponden a de 185 miles de USD.
En el 2014, la región Costa se mantuvo siendo la primera en el ranking, con un monto de 115 millones de USD;
donde, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 46% y 54% respectivamente, con
montos de 53 millones de USD y 62 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Sierra, con utilidades por 69
millones de USD; donde las grandes empresas abarcaron el 53% (37 millones de USD) del total de la región,
entretanto, las MIPYMES aportaron con el 47% (32 millones de USD) restante. Mientras tanto, Oriente y Galápagos
generaron utilidades totales de 7 miles de USD y 45 miles de USD respectivamente; donde, no registran grandes
empresas.
Para el 2015, la región Costa obtuvo 84 millones de USD de utilidades; donde las grandes empresas y MIPYMES
representaron el 50% de este monto. La Sierra fue la segunda mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas generaron utilidad por un valor de 43 millones de USD (correspondiente al 64% del total de la región), a
la vez que las MIPYMES obtuvieron 24 millones de USD (equivalente al 36% restante, para la región). Galápagos y
Oriente generaron utilidades de 34 miles de USD y -4 miles de USD (utilidad negativa o pérdida) respectivamente
donde sólo registran MIPYMES.
En el 2016, las utilidades de la región sufrieron una reducción del 10% respecto al año anterior, por una cifra de 76
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES abarcan el 50% de este monto (38 millones de USD
aproximadamente, cada uno). La región Sierra se mantuvo segundo en el ranking, con utilidades totales de 64
millones de USD; donde, el 59% fue aportado por las utilidades de las grandes empresas (38 millones de USD) y el
41% restante equivale a la participación de las MIPYMES (26 millones de USD). Las MIPYMES del Galápagos
obtuvieron utilidades de 43 miles de USD. Finalmente, el Oriente –que tampoco registra grandes empresas –
obtuvo utilidades de 26 miles de USD.
Figura 103.Utilidad de grandes empresas y MIPYMES para el sector L por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
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37 42
43
38 38
37
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32 42
24
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COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
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es
USD
GRANDE MIPYMES
173
Para el 2017, la región Costa alcanzó utilidades de 78 millones de USD, con montos de 37 millones de USD y 41
millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, la Sierra generó utilidades de 76 millones de
USD, donde sus grandes empresas y MIPYMES lograron participaciones de 59% y 41% respectivamente, mientras
que para el Galápagos y el Oriente reportaron utilidades por 26 miles de USD y 6 miles de USD respectivamente,
estos montos fueron generados por las MIPYMES y no se registran empresas grandes. En la Figura 103, se
muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector L en las regiones con participación mayor al
5%, durante el periodo 2013– 2017.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Guayas, Pichincha,
Tungurahua y Azuay. En el 2013, Guayas se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron utilidades de 36 millones de USD y 37 millones de USD, con participaciones de
49% y 51% respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Pichincha obtuvieron 37 millones de USD
(participación de 53%) mientras que las MIPYMES generaron 33 millones de USD (47% restante). Manabí
desempeña el tercer lugar en el ranking con 2 millones de USD de utilidades; generados por las participaciones de
las grandes empresas (48%) y MIPYMES (52%) del sector. Santa Elena es la cuarta provincia con mayores utilidades
por un monto de 1 millones de USD, generado exclusivamente por MIPYMES.
Para el 2014, Guayas obtuvo utilidades de 107 millones de USD, en la que, las grandes empresas contribuyeron con
el 49% (52 millones de USD) del total, mientras que las MIPYMES abarcaron el 51% (55 millones de USD) restante.
Pichincha nuevamente mantuvo el segundo lugar dentro de las mayores generadoras de utilidades, por un monto
de 69 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 53% (37 millones de
USD) y 47% (32 millones de USD) respectivamente. Entretanto, las utilidades de Santa Elena aumentaron 313%
respecto al período anterior, generando así, un monto de 6 millones de USD (solo por MIPYMES), respectivamente.
Por otro lado, las utilidades de Manabí decrecieron en 38% respecto al año anterior), reportando un monto por 1
millones de USD, en donde las grandes empresas aportaron en un 66% y 34% para las MIPYMES.
En el 2015, la suma de las utilidades de las grandes empresas (46 millones de USD) y MIPYMES (41 millones de
USD) de Guayas, le permitieron ser la provincia con mayores utilidades del sector. Por su parte, Pichincha se ubica
en segundo lugar del ranking, con utilidades de 65 millones de USD; donde sus grandes empresas tienen una
aportación del 65% (43 millones de USD) y las MIPYMES, el 35% (23 millones de USD) restante. El tercer puesto
pertenece a Imbabura, con utilidades de 1 generado exclusivamente por las MIPYMES. En cuarto lugar se ubica
Azuay, posee utilidades de 390 miles de USD para grandes empresas y 207 miles de USD para MIPYMES, que
responden a las participaciones de 65% y 35%.
En el 2016, Guayas se mantuvo siendo el mayor aportador de utilidades al sector de actividades inmobiliarias, con
un monto de 75 millones de USD, con participaciones del 50% para grandes empresas y MIPYMES, es decir, un
monto aproximado de 38 millones de USD para cada uno. En segundo lugar del ranking se ubica Pichincha, con
utilidades totales por 61 millones de USD; donde, las grandes empresas abarcan el 62% (38 millones de USD) y las
MIPYMES, el 38% (24 millones de USD) restante. Tungurahua y El Oro, por su parte, generaron utilidades de 1
millón de USD aproximadamente, generado por MIPYMES.
En el 2017, Guayas generó registró utilidades por 76 millones de USD, que corresponde a 36 millones de USD para
grandes y 39 para las MIPYMES. Por otro lado, Pichincha se ubicó en segundo lugar del ranking, con monto de 69
millones de USD, y participaciones de 65% y 35% para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, Tungurahua
y Azuay, que se ubican en tercer y cuarto puesto, poseen utilidades por 4 y 2 millones de USD, a través de
MIPYMES. En la Figura 104 se presentan los montos de utilidades del sector, clasificados por tamaño y provincia.
174
Figura 104. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector L, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
La Figura 105 muestra las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector L, que son: Quito, Guayaquil,
Daule y Ambato. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades para el sector con un
monto de 68 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 55% y 45%
respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 26 y 36 millones de USD
(participaciones de 42% y 58%). En este año, Samborondón se ubicó en tercer lugar con utilidades de 8 millones de
USD, donde las grandes empresas aportaron con el 85% y las MIPYMES con el 15%. En cuarto lugar se ubicó
Sangolquí con utilidades de 2 millones de USD, generada únicamente por MIPYMES.
Para el 2014, Guayaquil se ubicó como la ciudad con mayores utilidades, con un monto de 83 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 37 millones de USD (participación de 44%) y 47 millones de
USD (participación de 56%), respectivamente. En segundo lugar se ubica Quito por un monto de 66 millones de
USD; cuyas grandes empresas y MIPYMES tienen aportaciones de 56% (37 millones de USD) y 44% (29 millones de
USD), respecto al total de utilidades de la ciudad. Entretanto, Samborondón incrementó sus utilidades en un 62%,
obteniendo un monto de 13 millones de USD; donde las grandes empresas alcanzaron un monto de 5 millones de
USD, mientras las MIPYMES obtuvieron 8 millones de USD. Daule se ubica en cuarto lugar para este año, con
utilidades de 10 millones de USD para las grandes empresas y 11 miles de USD para MIPYMES.
El año 2015, Guayaquil se mantuvo en la primera posición del ranking, con utilidades de 63 millones de USD;
donde las grandes empresas y MIPYMES generaron simultáneamente 29 millones de USD y 35 millones de USD,
con participaciones de 45% Y 55% respectivamente. En segundo lugar se ubica Quito, correspondientes a las
utilidades generadas por las grandes empresas (43 millones de USD) y MIPYMES (20 millones de USD) y
participaciones de 69% y 31% según corresponda. Daule se ubica en tercer, tras un aumento en sus utilidades en
un 26% respecto al año anterior, alcanzando un monto de 13 millones de USD para grandes empresa y 721 miles
36 37 52 37 46 43
0
0 38
38 36
45
37 33
1
-2
55 32
0
-1
41 23
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-100%
-80%
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-20%
0%
20%
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2013 2014 2015 2016 2017
MIPYMES
GRANDE
175
de USD. Es importante resaltar que Samborondón tuvo un decrecimiento de 36 respecto al año anterior,
ubicándose en cuarto puesto, con utilidades de 9 millones de USD, con las aportaciones de 47% por parte de las
grandes empresas (4 millones de USD) y 53% para MIPYMES (5 millones de USD).
En el 2016, Quito y Guayaquil obtuvieron utilidades por 58 millones de USD Y 55 millones de USD, con
participaciones de 65% y 45% para grandes empresas (38 millones de USD y 25 millones de USD), así como 35% y
55% para MIPYMES (21 millones de USD Y 30 millones de USD). Por otro lado, Daule y Samborondón se ubican en
tercer y cuarto puesto dentro del ranking de utilidad, donde sus grandes empresas alcanzaron monto de 8 millones
de USD y 5 millones de USD, a la vez que las MIPYMES obtuvieron 300 miles de USD y 2 millones de USD.
Para el 2017, las utilidades de Quito y Guayaquil crecieron 13% y 17% respecto al año anterior, alcanzando montos
de 66 millones de USD y 65 millones de USD, donde las grandes empresas de ambos generaron 42 millones de USD
y 29 millones de USD, mientras las MIPYMES aportaron 24 millones de USD y 36 millones de USD. Daule sufrió un
decrecimiento en sus utilidades por 7%, generando así, 5 millones de USD y 2 millones de USD por parte de sus
grandes empresas y MIPYMES. Finalmente, Ambato obtuvo 4 millones de USD a través de MIPYMES, alcanzando el
cuarto puesto dentro del ranking.
Figura 105. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector L, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector L: Actividades inmobiliarias, consta de 9 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan las funciones que
cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad de utilidades se
encuentran:
L6810.01 – Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como:
edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones;
instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos
amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años.
L6820.01 – Actividades de agentes y corredores inmobiliarios.
L6820.03 – Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato.
37 26
3
37 37
10
43
29
13
38
25
8
42
29
5
0
30.8 35.9
-0.6
0.8
29.1 46.9
0.3
19.6
34.7
0.7
0.6
20.5
30.2
0.3
1.4
24.3
35.6
2.4
4.1
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0%
20%
40%
60%
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100%
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2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
176
L6810.03 – Promoción de proyectos de construcción (promoción inmobiliaria) para su posterior
explotación, es decir, para alquilar espacio en esos edificios.
L6820.04 - servicios de tasación inmobiliaria.
En el 2013, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de
utilidades, con un monto de 127 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron
participaciones de 47% (60 millones de USD) y 53% (68 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se
ubica la administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato (L6820.03); gracias a las
aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES por montos de 9 millones de USD y 1 millones de USD, según
correspondan, que suman utilidades totales por 10 millones de USD. En tercer lugar del ranking se encuentra las
actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) con utilidades totales de 5 millones de USD; con
participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 86% (4 millones de USD) y 14% (1 millones de USD). En
cuarto lugar se encuentra la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una
retribución o por contrato (L6820.02) con un monto de 2 millones de USD; donde no se registran empresas
grandes y las MIPYMES generaron el monto total. En quinto puesto se ubica la promoción de proyectos de
construcción (L6810.03) por un monto final de 186 miles de USD; donde no se registran empresas grandes y las
MIPYMES generaron el monto total de esta actividad.
Para el 2014, el primer lugar se encuentra la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) con utilidades
totales de 170 millones de USD; donde, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 83
millones de USD y 87 millones de USD, respectivamente. En segundo lugar se ubican las actividades de agentes y
corredores inmobiliarios (L6820.01) con utilidades de 7 millones de USD para grandes empresas y 291 miles de
USD para MIPYMES. En tercer lugar se ubica la administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o
por contrato (L6820.03), con utilidades de 6 millones de USD; de los cuales, el 13% pertenecen a las grandes
empresas (1 millones de USD), mientras que el 87% restante corresponde a las MIPYMES (5 millones de USD). En
cuarto lugar se encuentra la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una
retribución o por contrato (L6820.02), por un monto de 1 millones de USD; donde no se registran empresas
grandes, por lo que MIPYMES generaron el monto total descrito. En quinto lugar se ubica la promoción de
proyectos de construcción (L6810.03) por 336 miles de USD; donde no se registran empresas grandes y las
MIPYMES generaron el monto total.
En el 2015, la actividad que generó mayor cantidad de utilidades fue la venta de inmuebles propios o arrendados
(L6810.01) por un monto total de 135 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 54% (73
millones de USD), mientras que las MIPYMES generaron el 46% restante (62 millones de USD). El segundo lugar del
ranking es las actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) con utilidades de 9 millones de USD;
donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 8 millones de USD (participación de 83%) y 2 millones de USD
(participación de 17%). En tercer lugar se encuentra la administración de bienes inmuebles a cambio de una
retribución o por contrato (L6820.03) con utilidades de 7 millones de USD; con participaciones de 69% (5 millones
de USD) y 31% (2 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican
la intermediación en compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato
(L6820.02) y la promoción de proyectos de construcción (L6810.03), esta última no registra grandes empresas,
mientras que las utilidades generadas por la actividad L6820.02 corresponde a 228 miles de USD; asimismo, el
monto para las MIPYMES corresponde a 450 miles de USD y 172 miles de USD.
Para el 2016, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) fue la actividad que generó mayor cantidad
de utilidades en el año, con un monto de 122 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden
a los montos de 60 millones de USD y 60 millones de USD. Por otro lado, la administración de bienes inmuebles a
177
cambio de una retribución o por contrato (L6820.03) se ubica en segundo lugar, con utilidades de 9 millones de
USD; y con participaciones de 93% (8 millones de USD) y 7% (1 millones de USD) para las grandes empresas y
MIPYMES de la actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentra las actividades de agentes y corredores
inmobiliarios (L6820.01) con utilidades de 8 millones de USD para las grandes empresas, mientras que las
MIPYMES registraron pérdidas por 19 miles de USD. Por otro lado, la promoción de proyectos de construcción
(L6810.03) y los servicios de tasación inmobiliaria (L6820.04) obtuvieron utilidades por 1 millones de USD y 260
miles de USD, generados por MIPYMES.
Figura 106. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector L. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector L, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, la venta de inmuebles propios o arrendados (L6810.01) se ubica en primer lugar en el ranking y generó
utilidades de 136 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 69 millones de USD y 67
millones de USD. En segundo lugar se ubican las actividades de agentes y corredores inmobiliarios (L6820.01) por
un monto de 10 millones de USD, con participaciones de 93% para las grandes empresas (9 millones de USD) y 7%
para MIPYMES (1 millones de USD). En tercer lugar se ubica la administración de bienes inmuebles a cambio de
una retribución o por contrato (L6820.03) con un monto generado por 7 millones de USD; de donde tiene el 61%
en empresas grandes y el 39% en MIPYMES con 4 millones de USD y 3 millones de USD. En cuarto lugar se ubica la
promoción de proyectos de construcción (L6810.03) y servicios de tasación inmobiliaria (L6820.04) con utilidades
por 2 millones de USD y 85 miles de USD, ambas cifras corresponden a las MIPYMES.
SECTOR M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de acuerdo con el Manual de usuario del CIIU, el sector M describe las
actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas; estas, pueden ser divididas en 6 grupos que
incluyen actividades jurídicas, consultoría de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería, publicidad,
actividades veterinarias y otros.
59.8
4.2 8.9
82.7
6.7
0.8 0.0
73.2
7.5
4.8
60.1
8.3 7.9
0.0
69.1
8.9
4.2
67.5
0.7 0.7
0.2 0.1
87.2
0.3
5.3
0.3 0.1
61.9
1.6
2.2
0.2 0.1
61.9
0.0
0.6
1.1 0.3
67.0
0.7
2.7
2.1 0.1
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
L68
10.0
1
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20.0
1
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3
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3
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4
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1
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1
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3
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1
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1
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1
L68
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3
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3
L68
20.0
4
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
178
En el 2013, las grandes empresas generaron 176 millones de USD, que corresponden al 67% del total de utilidades
para el sector; por su parte, las MIPYMES generaron un monto de 85 millones de USD, equivalente al 33% restante;
como resultado, el sector obtuvo utilidades por 261 millones de USD.
En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades 141 millones de USD y 120 millones de USD;
que representan el 54% y 46% del total del sector; por lo que, las utilidades totales generadas al final del año son
261 millones de USD.
En el 2015, las utilidades del sector M decrecieron en 20% respecto al año anterior, obteniendo 210 millones de
USD para este año. Asimismo, las grandes empresas generaron 148 millones de USD (70% del total del sector), a la
vez que las MIPYMES alcanzaron a generar 62 millones de USD (equivalente al 30% restante).
Figura 107. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector M. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2016, el sector de actividades profesionales redujo sus utilidades en 49% respecto al 2015, generando un
monto de 108 millones de USD, esto gracias a las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES
correspondientes al 43% (47 millones de USD) y 57% (61 millones de USD) respectivamente.
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades por un monto de 176 millones de USD, es aumentaron 63% con
relación al año anterior; donde, el monto para las grandes empresas y MIPYMES corresponde 113 millones de USD
y 63 millones de USD respectivamente. En la Figura 107, se muestran las participaciones anuales de las utilidades
de las grandes empresas y MIPYMES del sector M, durante el periodo 2013– 2017.
Por otro lado, en el 2013, la región Sierra se ubica como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con
un monto de 178 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 131 millones de USD y 47
millones de USD, con participaciones de 73% y 27% respectivamente. Le sigue la región Costa, con utilidades
totales de 82 millones de USD; en esta, las grandes empresas generaron el 54% (45 millones de USD) y las
MIPYMES, el 46% restante (37 millones de USD). La región Oriental obtuvo utilidades correspondientes a 1
millones de USD; generadas por MIPYMES. Para Galápagos, no se registran empresas grandes dentro de este
sector; mientras que, las utilidades generadas para esta región, corresponde a las MIPYMES por un monto de 13
miles de USD.
176 141
148
47
113
85 120
62
61
63 261 261
210
108
176
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rcen
taje
%
GRANDE MIPYMES Total
179
En el 2014, la región Sierra continúo ocupando el primer lugar en el ranking, con un monto de 183 millones de
USD; donde, las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES representaron el 68% y 31% respectivamente, con
montos de 125 millones de USD y 58 millones de USD. En segundo lugar, se ubica la Costa, con utilidades por 78
millones de USD; en la que, las grandes empresas abarcaron el 20% (16 millones de USD) del total de la región,
entretanto, las MIPYMES aportaron con el 80% (62 millones de USD) restante. Por otro lado, Oriente y Galápagos
generaron utilidades totales de 225 miles de USD y 15 miles de USD respectivamente y obtenidas exclusivamente
por MIPYMES.
Para el 2015, las regiones Sierra y Costa se ubicaron en primer y segundo lugar, con utilidades de 162 millones de
USD y 48 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron el 80% y 38% de estos montos (129 millones de
USD y 18 millones de USD), mientras las MIPYMES obtuvieron el 20% y 62% restante (32 millones de USD y 30
millones de USD). Asimismo, las grandes empresas del Oriente alcanzaron utilidades cercanas a 1 millón de USD,
mientras que las MIPYMES reportaron pérdidas por 352 miles de USD. Finalmente, Galápagos obtuvo pérdidas por
5 millones de USD obtenidas a través de MIPYMES.
En el 2016, 55 millones de USD y 49 millones de USD, fueron las utilidades de la Costa y Sierra, con participaciones
de 45% y 36% para las grandes empresas, así como 55% y 64% para MIPYMES. Por su parte, la región Oriental
generó utilidades de 4 millones de USD por parte de grandes empresas y pérdidas de 322 miles de USD por
MIPYMES; asimismo, Galápagos no registra información sobre grandes empresas, por lo que sus utilidades (4 miles
de USD) fueron generadas exclusivamente por MIPYMES.
En el 2017, las regiones Sierra y Costa crecieron 163% Y -15% respecto al año anterior, obteniendo montos de 128
millones de USD y 47 millones de USD, con participaciones de 72% y 44% para las grandes empresas, así como 28%
y 56% paras las MIPYMES. Por otro lado, Oriente y Galápagos generaron utilidades por 1 millones de USD
aproximadamente y 1 miles de USD, este último generado únicamente por MIPYMES; sin embargo, para el Oriente
las grandes empresas y MIPYMES tienen participaciones de 91% y 9% en los ingresos de la región. En la Figura 108,
se muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector M en las regiones con participación
mayor al 5%, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 108. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector M por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Nota: La región Insular reportó en promedio 6 mil dólares anuales en el sector M durante el período 2013—2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
131
45 125
16
129
18
18 25
4
92
21
47
37
1
58
62
0.225
32
30
0
31 30
-0.32
36
27
0.11
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
SD
GRANDE MIPYMES
180
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Pichincha, Guayas,
Azuay e Imbabura. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las grandes
empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 129 millones de USD y 42 millones de USD, con participaciones de
75% y 25% respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 45 millones de USD
(participación de 56%) mientras que las MIPYMES generaron 35 millones de USD (44% restante). Azuay y Manabí
se ubican en tercer y cuarto lugar en el ranking por 6 millones de USD de utilidades (participaciones de 33% y 67%
para grandes empresas) y 1 millones de USD generados solo por MIPYMES.
En el 2014, Pichincha y Guayas son los mayores generadores de utilidades, por montos de 175 millones de USD y
76 millones de USD, con participaciones de 71% y 20% para las grandes empresas, así como 20% y 80% para
MIPYMES, respectivamente. Por otro lado, Azuay y Tungurahua obtuvieron utilidades de 6 millones de USD
(participaciones de 7% y 93% para grandes empresas y MIPYMES) y 1 millones de USD (generados solo por
MIPYMES).
En el 2015, 156 millones de USD y 46 millones de USD fueron las utilidades generadas por Pichincha y Guayas,
correspondientes a las participaciones de grandes empresas (83% y 39%) y MIPYMES (17% y 61%). Por otro lado,
Azuay y Esmeraldas –que se ubican en tercer y cuarto lugar del ranking– obtuvieron utilidades totales de 5
millones de USD (pérdidas de 13 mil de USD para las grandes empresas) y 1 millón de USD (participaciones de 56%
para grandes empresas y 44% para MIPYMES).
En el 2016, Guayas y Pichincha obtuvieron utilidades de 53 millones de USD y 43 millones de USD, con
participaciones de 41% y 47% para las grandes empresas, así como 59% y 53% para MIPYMES. Orellana y Azuay,
por su parte, generaron utilidades de 4 millones de USD aproximadamente, donde las grandes empresas y
MIPYMES de Orellana mantienen participaciones de 98% y 2% respectivamente, mientras que las utilidades de
Azuay fueron generadas únicamente por MIPYMES.
Figura 109.Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector M por región.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 provincias más representativas en la generación de utilidades en el sector M, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
128.8 44.7
2.1
124.7
15.4 0.4
129.0
18.1 17.5 24.8
89.7
19.8 1.9
42.4 35.1
4.3
-0.4
50.1
60.7 5.5 0.2
27.1
28.1
4.8 0.2
25.4 28.1
4.5 0.9
32.2
26.1 2.4
1.3
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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IMB
AB
UR
A
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
181
En el 2017, las utilidades de las grandes empresas (90 millones de USD) y MIPYMES (32 millones de USD) de
Pichincha, la ubican como la mayor generadora de utilidades en el sector, por un monto final de 122 millones de
USD. En segundo lugar del ranking se ubica Guayas, con utilidades totales por 46 millones de USD; donde, las
grandes empresas abarcan el 43% (20 millones de USD) y las MIPYMES, el 57% (26 millones de USD) restante.
Azuay e Imbabura generaron utilidades de 4 millones de USD (participaciones de 45% y 55% para grandes
empresas y MIPYMES) y 1 millones de USD (generados exclusivamente por MIPYMES). En la Figura 109 se
presentan los montos de utilidades del sector, clasificados por tamaño y provincia.
La Figura 110 muestra las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector M, que son: Quito, Guayaquil,
Cuenca y Samborondón. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades para el sector
con un monto de 169 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 76% y
24% respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 45 millones de USD y 32
millones de USD (participaciones de 58% y 42%). Asimismo, Cuenca y Samborondón se ubican en tercer y cuarto
puesto con utilidades de 6 millones de USD y 3 millones de USD, con participaciones de 33% y 7% para las grandes
empresas, así como 67% y 93% para MIPYMES.
Para el 2014, las utilidades de las grandes empresas de Quito y Guayaquil –primero y segundo lugar del ranking–
fueron 125 millones de USD y 15 millones de USD, así como 51 millones de USD y 57 millones de USD para
MIPYMES, dando utilidades totales de 176 millones de USD y 72 millones de USD, según corresponda. Por otro
lado, Cuenca y Samborondón generaron 6 millones de USD y 4 millones de USD, con participaciones de 7% y 14%
para las grandes empresas, así como 93% y 86% para las MIPYMES.
Para el 2015, 155 millones de USD y 45 millones de USD fueron las utilidades de Quito y Guayaquil, con
participaciones de 83% y 39% para grandes empresas (129 millones de USD y 17 millones de USD), a la vez que
17% y 61% para MIPYMES (26 millones de USD y 27 millones de USD). Asimismo, Cuenca y Samborondón
obtuvieron utilidades de 5 y 2 millones de USD, donde Cuenca registró pérdidas de 13 mil dólares para el caso de
las MIPYMES, mientras que en Samborondón las participaciones de las grandes empresas y MPYMES fueron 55% y
45%, respectivamente.
En el 2016, Guayaquil y Quito generaron 50 millones de USD y 42 millones de USD, con participaciones de 49% y
41% para las grandes empresas (montos de 25 millones de USD y 18 millones de USD), así como 51% y 59% para
MIPYMES (26 y 25 millones de USD). Por otro lado, Cuenca y La Joya de los Sachas generaron 4 millones de USD
(exclusivamente por MIPYMES) y 4 millones de USD (donde las MIPYMES tienen una participación menor al 1%).
Para el 2017, las utilidades de Quito crecieron 188%, obteniendo un monto de 122 millones de USD, con
participaciones de 74% y 26% para grandes empresas y MIPYMES. Guayaquil, generó 43 millones de USD, con
montos de 20 millones de USD y 24 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES. Cuenca y Samborondón
obtuvieron utilidades de 4 millones de USD y 2 millones de USD, con participaciones de 45% y 11% para grandes
empresas, así como, 55% y 89% para MIPYMES.
182
Figura 110. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector M. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector M, de acuerdo con el ranking del año 2017. Estas cuatro ciudades concentran el 97.6% de las utilidades reportadas anualmente durante el período 2013—2017 en el sector M. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
El sector M: actividades profesionales, científicas y técnicas, consta de 85 actividades (CIIU 6 dígitos) que detallan
las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor cantidad
de utilidades se encuentran:
M7020.04 – prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en
materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.
M7010.00 - supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la
planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa;
ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades: oficinas
principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas
subsidiarias de gestión.
M7110.21 – actividades de diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y
asesoría de ingeniería para maquinaría, procesos y plantas industriales.
M6910.02 - actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de
documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la
formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera.
M7490.12 - actividades de corretaje empresarial, gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas
empresas, incluidas prácticas profesionales y excluidas las actividades de corretaje inmobiliario.
En el 2013, la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de
planificación (M7020.04) fue la actividad que recaudó mayor cantidad de utilidades, con un monto de 53 millones
de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones de 78% (42 millones de USD) y 22% (12
millones de USD) respectivamente. En segundo lugar se ubican las actividades de diseño de ingeniería y consultoría
(M7110.25) donde las aportaciones de las grandes empresas y MIPYMES fueron por montos de 35 millones de USD
y 2 millones de USD según correspondan. En tercer lugar del ranking se encuentra las actividades de registro de las
128.8 44.5
2.1
124.7
14.9 0.4
129.0
17.2 0.9
17.5 24.6
0.2
89.7
19.6 1.9
0.2
41 32
51
57
26
27
5
25 26
4 2
32
24 2
2
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
183
transacciones comerciales de empresas y otras entidades (M6920.01) con utilidades totales de 30 millones de USD;
con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 77% (23 millones de USD) y 23% (7 millones de USD)
respectivamente. En cuarto lugar se encuentran las actividades de diseño de ingeniería (M7110.21) por un monto
final de 18 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 15 millones de USD y 2 millones
de USD. En quinto puesto se ubican las actividades de notarios públicos (M6910.02) con un monto de 13 millones
de USD; con participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 23% (3 millones de USD) y 77% (10 millones
de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones
públicas en materia de planificación (M7020.04) con utilidades de 61 millones de USD; correspondiente a las
participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 85% (52 millones de USD) y 15% (9 millones de USD). En
segundo lugar se encuentra las actividades de diseño de ingeniería y consultoría (M7110.25) con utilidades totales
de 38 millones de USD; donde, los montos de las grandes empresas y MIPYMES corresponden a 34 millones de
USD y 4 millones de USD, respectivamente. En tercer lugar, se ubica las actividades de registro de las transacciones
comerciales de empresas y otras entidades (M6920.01), con utilidades de 23 millones de USD, generados por
MIPYMES. En cuarto lugar, se encuentran las actividades de diseño de ingeniería (M7110.21), por un monto de 19
millones de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 16 millones de USD y 3 millones de USD
aproximadamente. En quinto lugar, se ubica la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o
empresa (M7010.00) por 19 millones de USD; con utilidades 4 millones de USD para las grandes empresas (20% de
participación) y 15 millones de USD para la MIPYMES (participación de 80%).
En el 2015, la actividad de prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en
materia de planificación (M7020.04) obtuvo mayores utilidades en el sector M, por un monto total de 69 millones
de USD; donde las grandes empresas participaron con el 89% (62 millones de USD), mientras que las MIPYMES
generaron el 11% restante (7 millones de USD). El segundo lugar del ranking es para las actividades de diseño de
ingeniería y consultoría (M7110.25), con utilidades de 29 millones de USD (participación de 94%) y 2 millones de
USD (participación de 6%) para las grandes empresas y MIPYMES. En tercer lugar se encuentra las actividades de
notarios públicos (M6910.02) con utilidades de 13 millones de USD; con participaciones de 18% (2 millones de
USD) y 82% (10 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar y quinto lugar se ubican la
supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa (M7010.00) y las actividades de registro
de las transacciones comerciales de empresas y otras entidades (M6920.01) con utilidades de 12 millones de USD
(participaciones de 89% y 11%) y 11 millones de USD (participaciones de 40% y 60%) respectivamente.
Para el 2016, la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de
planificación (M7020.04) fue la actividad que generó mayor cantidad de utilidades en el año, con un monto de 63
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a los montos de 56 millones de USD y 7
millones de USD. Por otro lado, la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa
(M7010.00) se ubica en segundo lugar, con utilidades de 20 millones de USD; con participaciones de 72% (15
millones de USD) y 28% (6 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la actividad. En el tercer
lugar del ranking se encuentran las actividades de corretaje empresarial (M7490.12), con utilidades totales de 14
millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES generaron 11 millones de USD y 3 millones de USD, con
participaciones de 78% y 22% respectivamente. Por otro lado, las actividades de registro de las transacciones
comerciales de empresas y otras entidades (M6920.01) se ubican en cuarto lugar, con utilidades de 13 millones de
USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tienes participaciones de 48% y 52% respecto al total de la actividad.
Finalmente, en quinto lugar se ubican las actividades de notarios públicos (M6910.02), por un total de 8 millones
de USD, que se dividen en el 78% para las grandes empresas (11 millones de USD) y 22% para las MIPYMES (3
millones de USD).
184
Figura 111. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector M. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector M, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de
planificación (M7020.04) generaron utilidades de 71 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES
obtuvieron 61 millones de USD y 11 millones de USD. Por otro lado, la supervisión y gestión de otras unidades de la
misma compañía o empresa (M7010.00) recaudó utilidades de 19 millones de USD, con participaciones de 77% y
23% para las grandes empresas (15 millones de USD) y MIPYMES (4 millones de USD). Además 13 millones de USD
y 11 millones de USD fueron las utilidades de las actividades de diseño de ingeniería (M7110.21) y las actividades
de notarios públicos (M6910.02), con participaciones de 91% y 19% para sus grandes empresas, mientras que para
las MIPYMES corresponden a 9% y 81% respectivamente. Finalmente, las actividades de corretaje empresarial
(M7490.12) se ubicaron en quinto lugar del ranking, con utilidades de 9 millones de USD, correspondiente a las
participaciones de grandes empresas (99%) y MIPYMES (1%). En la Figura 111 se detallan las utilidades de las
actividades con mayores utilidades (ordenados según el 2017).
SECTOR N: ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
El sector N: actividades de servicios administrativos y de apoyo abarcas las actividades que mantienen relación con
el soporte entregado a labores empresariales generales. Entre su clasificación se puede encontrar actividades de
alquiler y arrendamiento, de empleo, agencias de viaje, actividades de seguridad e investigación, entre otros.
(INEC, 2010)
En el 2013, las grandes empresas generaron 27 millones de USD, que corresponden al 39% del total de utilidades
para el sector; por su parte, las MIPYMES obtuvieron utilidades por 43 millones de USD, equivalente al 61%
restante; como resultado, el sector obtuvo utilidades por 70 millones de USD.
En el 2014, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron utilidades por 46 millones de USD y 45 millones de USD;
que representan el 50% y 50% del total del sector; por lo que, las utilidades totales generados al final del año
suman 91 millones de USD.
42 10 15
3
9
52
4
16
2
62 11
7
2
8
56
15 6
2
11
61
15
12
2
9
12 2 2
10
9
15
3
11
13
7 1
2
10
0
7
6 2
7
3 11
4
1
9
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
M7
02
0.0
4
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01
0.0
0
M7
11
0.2
1
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91
0.0
2
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49
0.1
2
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02
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01
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0
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0.0
2
M7
49
0.1
2
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
185
En el 2015, las utilidades del sector fueron de 74 millones de USD; donde, las grandes empresas generaron 40
millones de USD (53% del total del sector), a la vez que las MIPYMES alcanzaron 35 millones de USD (equivalente al
47% restante).
Para el 2016, las utilidades del sector N ascendieron a 32 millones de USD como resultado de las participaciones de
las grandes empresas y MIPYMES correspondiente a 45% (14 millones de USD) y 55% (18 millones de USD),
respectivamente.
Finalmente, en el 2017, el sector obtuvo utilidades de 41 millones de USD; donde, las grandes empresas y las
MIPYMES representan el 86% (35 millones de USD) y 14% (6 millones de USD) respectivamente. En la Figura 112,
se muestran las participaciones anuales de las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector N, durante
el periodo 2013– 2017.
Figura 112. Utilidad generada por grandes empresas y MIPYMES para el sector N. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2013, la región Sierra se ubicó como la mayor generadora de utilidades dentro del sector, con un monto de
52 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 34 millones de USD y 18
millones de USD, con participaciones de 65% y 35% respectivamente. Le sigue la región Costa, en esta, las grandes
empresas generaron el 50% del total de ingresos para la región (8 millones de USD) y las MIPYMES, el 50% restante
(8 millones de USD). Además, el Oriente y Galápagos obtuvieron utilidades de 472 miles de USD (generados solo
por MIPYMES) y 2 millones de USD (participación de 65% y 35% para grandes empresas y MIPYMES).
En el 2014, la región Sierra se mantuvo primera en el ranking, con un monto de 57 millones de USD; donde, las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, representaron el 33% Y 67% respectivamente, con montos de 11
millones de USD y 21 millones de USD. La Costa y el Oriente generaron utilidades por 32 millones de USD (11
millones de USD y 21 millones de USD para grandes empresas y MIPYMES) y 1 millones de USD (generado por
MIPYMES). Además, las grandes empresas de Galápagos generaron 2 millones de USD, mientras que las MIPYMES
presentaron pérdidas por 221 miles de USD.
Para el 2015, la región Sierra obtuvo 43 millones de USD de utilidades; donde las grandes empresas representaron
el 47% (20 millones de USD) y las MIPYMES, el 53% (23 millones de USD) restante. Las regiones Costa e Insular -que
se sitúan en segundo y tercer lugar del ranking- generaron utilidades por 29 millones de USD (las grandes
empresas representan el 44% de este monto, mientras que las MIPYMES abarcan el 56% restante) y 1 millones de
27 46 40
14
35
43 45 35
18
6
70
91
74
32
41
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Po
rce
nta
je %
GRANDE MIPYMES Total
186
USD (pérdidas de 1 millones de USD para MIPYMES, a la vez que las grandes empresas obtuvieron 2 millones de
USD). Entretanto, la provincia Oriental -cuarta región con mayores utilidades- generó 1 millones de USD, a través
de MIPYMES.
En el 2016, 13 millones de USD y 10 millones de USD fueron las utilidades de la Costa y Sierra, con participaciones
de 42% y 82% para sus grandes empresas, además del 58% y 18% para las MIPYMES. Por otro lado, Galápagos
obtuvo 381 miles de USD y 295 miles de USD como utilidades de las grandes empresas y MIPYMES; a la vez que el
Oriente generó pérdidas por 2014 miles de USD, a través de las MIPYMES.
Para el 2017, la región Sierra obtuvo alcanzó utilidades de 28 millones de USD, con montos de 11 millones de USD
y 18 millones de USD para las grandes empresas y MIPYMES. Por otro lado, las Sierra y Galápagos generaron
utilidades de 15 millones de USD (participaciones de 37% y 63% para grandes empresas y MIPYMES) y -428
millones de USD (utilidad negativa o pérdida). Finalmente, las grandes empresas del Oriente generaron pérdidas
por 2 millones de USD, mientras que las MIPYMES registraron utilidades por 429 miles de USD. En la Figura 113, se
muestran las utilidades de las grandes empresas y MIPYMES del sector N en las regiones con participación mayor al
5%, durante el periodo 2013– 2017.
Figura 113. Utilidad generada por de grandes empresas y MIPYMES para el sector N por región. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Por otra parte, las provincias con mayores participaciones en las utilidades del sector son: Guayas, Pichincha,
Manabí y Tungurahua. En el 2013, Pichincha se posicionó como la mayor generadora de utilidades; donde, las
grandes empresas y MIPYMES alcanzaron montos de 30 millones de USD y 14 millones de USD, con participaciones
de 68% y 32% respectivamente. Por su parte, las grandes empresas de Guayas obtuvieron 8 millones de USD
(participación de 56%) mientras que las MIPYMES generaron 6 millones de USD (44% restante). Azuay y
Tungurahua se ubican en tercer y cuarto lugar en el ranking- con montos de 4 millones de USD de utilidades, con
participaciones de 37% y 69% para grandes empresas, así como 63% y 31% para MIPYMES.
En el 2014, Pichincha y Guayas son los mayores generadores de utilidades, por montos de 48 millones de USD y 29
millones de USD, con participaciones de 59% y 36% para las grandes empresas, así como 41% y 64% para
MIPYMES, respectivamente. Por otro lado, Tungurahua Y Azuay obtuvieron utilidades de 4 millones de USD y 3
millones de USD con montos de 2 millones de USD y 2 millones de USD para grandes empresas, mientras para
MIPYMES corresponden a 2 millones de USD y 1 millón de USD.
8 34
11 33
13
20
9
8
11
-3
8 18
0.472
21 24
1
17
23
1
13
2
-0.204
18
18
-0.428
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
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SD
GRANDE MIPYMES
187
En el 2015, 31 millones de USD y 26 millones de USD fueron las utilidades generadas por Pichincha y Guayas
correspondientes a las participaciones de grandes empresas (60% y 49%) y MIPYMES (40% y 51%). Por su parte,
Azuay (crecimiento de 168% respecto al año anterior) y Tungurahua (contracción de utilidades en 50% respecto al
año anterior) –que se ubican en tercer y cuarto lugar del ranking–, generaron utilidades totales por 8 millones de
USD y 2 millones de USD, con participaciones de 11% y 7% para grandes empresas, así como, 89% y 93% para
MIPYMES.
En el 2016, Guayas obtuvo utilidades de por 18 millones de USD, con participaciones de 42% y 58% las grandes
empresas y MIPYMES, mientras que en Pichincha, las utilidades de las MIPYMES de, sufrieron pérdidas por 124
miles de USD, a la vez que las grandes empresas obtenían montos de 7 millones de USD. Por otro lado, Manabí
obtuvo utilidades por 2 millones de USD; donde las grandes empresas representaban el 7%, mientras que las
MIPYMES obtenían el 93%. Finalmente, las grandes empresas de Esmeraldas lograron 1 millones de USD, mientras
que las MIPYMES de la provincia, registraron pérdidas por 53 miles de USD.
Figura 114. Utilidad por provincia de grandes empresas y MIPYMES para el sector N. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, las utilidades de las grandes empresas de Guayas (10 millones de USD) y MIPYMES (14 millones de
USD), la ubican como la provincia con mayor monto, por otro lado, Pichincha generó 15 millones de USD, a causa
de las ganancias de sus MIPYMES (15 millones de USD) y las pérdidas de las grandes empresas (4 millones de USD).
Manabí y Tungurahua generaron utilidades de 2 millones de USD y 2 millones de USD, con participaciones de 9% y
36% para grandes empresas, así como 91% y 64% para MIPYMES. En la Figura 114 se presentan los montos de
utilidades del sector, clasificados por tamaño y provincia.
La Figura 115 muestra las ciudades con mayores utilidades pertenecientes al sector N, que son: Guayaquil, Quito,
Ambato y Machala. En el 2013, Quito se convirtió en la ciudad que generaba mayores utilidades para el sector con
un monto de 42 millones de USD, gracias a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES en 69% y 31%
respectivamente. Por otro lado, Guayaquil se ubica en segundo lugar del ranking, gracias a la suma de las
utilidades de las grandes empresas y MIPYMES, que corresponden a los montos de 7 millones de USD y 6 millones
de USD (participaciones de 54% y 465). Asimismo, Cuenca y Ambato se ubican en tercer y cuarto puesto con
utilidades de 4 millones de USD y 4 millones de USD, con participaciones de 37% y 69% para las grandes empresas,
así como, 63% y 31% para MIPYMES.
7.6 29.5
10.3 28.7
0.3 12.8
18.8
-1.2
0.1
7.8
7.4
10.3
-4.1
0.2
6 14
1
1
18 20
1 2 13
13
1
2
11
2 1
14
15
2
1
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GU
AYA
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S
PIC
HIN
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MA
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BI
TUN
GU
RA
HU
A
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
188
Para el 2014, las utilidades de las grandes empresas de Quito y Guayaquil –primero y segundo lugar del ranking–
fueron 28 millones de USD y 11 millones de USD, así como 18 millones de USD y 17 millones de USD para
MIPYMES, dando utilidades totales de 47 millones de USD y 28 millones de USD, según corresponda. Por otro lado,
Ambato y Cuenca generaron 2 millones de USD y 2 millones de USD como utilidades de grandes empresas,
mientras que las MIPYMES lograron 1 millones de USD y 1 millones de USD, respectivamente.
Figura 115. Utilidad por ciudad de grandes empresas y MIPYMES para el sector N. Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 4 ciudades más representativas en la generación de utilidades en el sector N, de acuerdo con el ranking del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el 2015, 30 millones de USD y 25 millones de USD fueron las utilidades de Quito y Guayaquil, con
participaciones de 59% y 46% para grandes empresas (18 millones de USD y 12 millones de USD), a la vez que 41%
y 54% fueron las aportaciones de las MIPYMES (12 millones de USD y 13 millones de USD). Asimismo, Cuenca y
Samborondón obtuvieron utilidades de 8 millones de USD y 2 millones de USD, con participaciones de 11% y 64,
así como 89% y 36% para las MIPYMES.
En el 2016, Guayaquil y Quito generaron 16 millones de USD y 6 millones de USD, con participaciones de 39% y
61% para las grandes empresas y MIPYMES de Guayaquil, mientras que Quito presentó pérdidas 1 millones de USD
por parte de MIPYMES, y utilidad positiva (7 millones de USD) por parte de las grandes empresas. Por otro lado,
Samborondón y Manta generaron 1 millones de USD y 148 miles de USD por parte de grandes empresas; mientras
que las MIPYMES obtuvieron 1 millones de USD para cada una de las ciudades.
Para el 2017, Guayaquil obtuvo utilidades de 24 millones de USD, con participaciones de 40% y 60% para grandes
empresas y MIPYMES. Quito generó 14 millones de USD por parte de MIPYMES, pero sus grandes empresas
presentaron pérdidas por 6 millones de USD. Ambato obtuvo utilidades de 2 millones de USD, con participaciones
de 36% y 64% para grandes empresas y MIPYMES. Machala, por su parte, logró un monto de 1 millón de USD a
través de las MIPYMES.
El sector N: actividades de servicios administrativos y de apoyo, consta de 68 actividades (CIIU 6 dígitos) que
detallan las funciones que cumplen las compañías dentro del mismo. Entre las actividades que generan la mayor
cantidad de utilidades se encuentran:
7.2 29.0 2.5
0.1 11.4 28.4 2.1
11.5 17.7
0.1
0.5 6.4
7.0
-0.1
0.3
9.6
-5.8
0.8
6.0 13.2 1.1
-0.7
17.1 18.3
0.6
13.4 12.4
1.6
9.9
-0.9
0.6
14.4
14.0
1.4
1.2
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GU
AYA
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QU
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MA
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QU
ITO
AM
BA
TO
MA
CH
ALA
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
189
N7710.00 – actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones,
camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor).
N8291.01 - actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como
servicios de cobro de deudas o facturas.
N7730.15 - alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin
operadores: camiones grúa, andamios y plataformas de trabajo, sin montaje ni desmantelamiento.
N7810.00 - actividades de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal, incluida la
colocación o búsqueda de ejecutivos, actividades de las agencias y oficinas de selección de actores, por
ejemplo, para obras de
N8020.01 - actividades de supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad, como los de
alarma contra robos y contra incendios, incluido su instalación y mantenimiento. La unidad que lleva a
cabo esta actividad puede
En el 2013, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) fueron la actividad que recaudó mayor cantidad de
utilidades, con un monto de 15 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES tuvieron participaciones
de 47% (7 millones de USD) y 53% (8 millones de USD) respectivamente. En segundo lugar, se ubican las
actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros (N7710.00) donde las aportaciones de las
grandes empresas y MIPYMES fueron por montos de 7 millones de USD y 2 millones de USD según correspondan,
que suman utilidades totales por 9 millones de USD. En tercer lugar, del ranking se encuentra la prestación de una
combinación de servicios de apoyo (N8110.00) con utilidades totales de 7 millones de USD; con participaciones
para las grandes empresas y MIPYMES de 53% (4 millones de USD) y 47% (3 millones de USD) respectivamente. En
cuarto lugar, se encuentran las actividades de cobro de cantidades adeudadas (N8291.01) por un monto final de 6
millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES alcanzaron 5 millones de USD y 1 millones de USD. En
quinto puesto se ubican el alquiler con fines operativos (N7730.11) con un monto de 5 millones de USD; con
participaciones para las grandes empresas y MIPYMES de 81% (4 millones de USD) y 19% (1 millones de USD).
Para el 2014, el primer lugar es para los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) con utilidades de 18
millones de USD; correspondiente a las participaciones de las grandes empresas y MIPYMES por 45% (8 millones de
USD) y 55% (10 millones de USD). En segundo lugar, se encuentran las actividades de alquiler con fines operativos
de automóviles de pasajeros (N7710.00) con utilidades totales de 12 millones de USD; donde, las utilidades de las
grandes empresas y MIPYMES corresponden a 10 millones de USD y 3 millones de USD, respectivamente. En tercer
lugar, se ubican las actividades de cobro de cantidades adeudadas (N8291.01), con utilidades de 7 millones de
USD; de los cuales, el 49% pertenecen a las grandes empresas mientras que el 51% restante, corresponde a las
MIPYMES. En cuarto lugar, se encuentran el alquiler con fines operativos (N7730.11) por un monto de 6 millones
de USD, donde las grandes empresas y MIPYMES generaron 5 millones de USD y 1 millón de USD
aproximadamente. En quinto lugar, se ubica la prestación de una combinación de servicios de apoyo (N8110.00)
con utilidades 4 millones de USD para las grandes empresas (57% de participación) y 3 millones de USD para la
MIPYMES (participación de 43%).
En el 2015, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) generaron mayores utilidades en el sector N, por un
monto total de 17 millones de USD; donde las grandes empresas participaron con el 50%, mientras que las
MIPYMES generaron el 50% restante. El segundo lugar del ranking es para las actividades de alquiler con fines
operativos de automóviles de pasajeros (N7710.00), con utilidades totales de 12 millones de USD; donde, las
grandes empresas y MIPYMES generaron 9 millones de USD (participación de 75%) y 3 millones de USD
(participación de 25%). En tercer lugar, se encuentran las actividades de cobro de cantidades adeudadas
(N8291.01) con utilidades de 5 millones de USD; con participaciones de 35% (2 millones de USD) y 65% (4 millones
190
de USD) para las grandes empresas y MIPYMES. En cuarto lugar, se ubica los servicios de organización de la
recaudación de fondos a cambio de una retribución (N8299.03), donde las grandes empresas presentaron
utilidades correspondientes a 5 millones de USD y pérdidas de 12 miles de USD por parte de las MIPYMES. Por otro
lado, la prestación de una combinación de servicios de apoyo (N8110.00) se situó en quinto lugar, con utilidades de
5 millones de USD, donde las grandes empresas generaron 3 millones de USD (73%) y las MIPYMES adquirieron 1
millón de USD.
Para el 2016, los servicios de guardias de seguridad (N8010.03) fue la actividad que generó mayor cantidad de
utilidades en el año, con un monto de 12 millones de USD; donde las grandes empresas y MIPYMES responden a
los montos de 8 millones de USD y 4 millones de USD. Por otro lado, las actividades de alquiler con fines operativos
de automóviles de pasajeros (N7710.00) se ubican en segundo lugar, con utilidades de 11 millones de USD; con
participaciones de 85% (9 millones de USD) y 15% (2 millones de USD) para las grandes empresas y MIPYMES de la
actividad. En el tercer lugar del ranking se encuentran los servicios de organización de la recaudación de fondos a
cambio de una retribución (N8299.03), donde las MIPYMES presentaron utilidades negativas (pérdidas) por 129
miles de USD, mientras que las grandes empresas obtuvieron un monto de 4 millones de USD. El alquiler con fines
operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin operadores (N7730.15) y las
actividades de supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad (N8020.01) generaron utilidades por 3
millones de USD y 2 millones de USD, ubicándose en cuarto y quinto lugar del ranking, con participaciones de 32%
y 58% para grandes empresas, así como 68% y 42% para MIPYMES.
Figura 116. Utilidad por actividad económica de grandes empresas y MIPYMES para el sector N.
Período 2013-2017. (Millones de USD)
Notas: En el gráfico se muestran las 5 actividades económicas más representativas en la generación de utilidades en el sector N, ordenadas de mayor a menor en base a datos del año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2017, las actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros (N7710.00) y las
actividades de cobro de cantidades adeudadas (N8291.01) presentan utilidades por 11 millones de USD
(participación del 74% para grandes empresas y 26% para MIPYMES) y 5 millones de USD (16% para grandes
empresas y 84% restante para las MIPYMES), ubicándose como las actividades como mayores beneficios dentro
del sector N. El tercer y cuarto puesto son conquistados por el alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo
para la construcción e ingeniería civil sin operadores (N7730.15) y las actividades de búsqueda, selección,
7.3 4.5
2.1
1.6
9.7
3.3
4.6 1.7
9.3
1.9
2.0
0.5
0.2
9.2
0.5 1.0
0.3
1.0
8.0
0.8
1.5
0.5
1.3
1.6 1.2
1.1
1.6
0.6 2.7
3.4
1.1
5.0
0.9 3.1
3.5
0.7
3.2 1.1
1.6
2.1 2.2
1.2
0.7
2.8
4.4
2.8
2.4
1.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
N7
710
.00
N8
291
.01
N7
730
.15
N7
810
.00
N8
020
.01
N7
710
.00
N8
291
.01
N7
730
.15
N7
810
.00
N8
020
.01
N7
710
.00
N8
291
.01
N7
730
.15
N7
810
.00
N8
020
.01
N7
710
.00
N8
291
.01
N7
730
.15
N7
810
.00
N8
020
.01
N7
710
.00
N8
291
.01
N7
730
.15
N7
810
.00
N8
020
.01
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE MIPYMES
191
recomendación y colocación de personal (N7810.00), con montos de 1 millón de USD y 464 miles de USD para las
grandes empresas (aportaciones de 35% y 16%), sumados a los 3 millones de USD y 2 millones de USD para las
MIPYMES (aportaciones de 35% y 16%). Finalmente, las actividades de supervisión a distancia de sistemas
electrónicos de seguridad (N8020.01) generaron utilidades totales por 2 millones de USD, con 1 millón de USD para
grandes empresas, y un monto aproximado para MIPYMES, con aportaciones de 57% y 43% según corresponda. En
la Figura 116 se detallan las utilidades de las actividades con mayores utilidades (ordenados según el 2017).
CONCLUSIÓN El panorama financiero de las grandes empresas y las MIPYMES presentó marcadas variaciones en los diversos
sectores económicos que han sido analizados durante el período 2013—2017, debido a que el periodo de análisis
incluye una fuerte desaceleración económica por la que atravesó el país en el 2016, debido los bajos precios del
petróleo que se determinaron a nivel internacional, así como también a la apreciación del dólar y un fuerte
terremoto que afectó al territorio ecuatoriano en este mismo año.
Las MIPYMES contribuyen en promedio con el 21% de los ingresos por ventas obtenidos anualmente por el sector
empresarial formal, y con el 11% de las utilidades generadas por este sector. Las grandes empresas, por otro lado,
representan la mayor parte de los ingresos y utilidades generadas por el sector empresarial formal; estas
comprenden en promedio el 79% de los ingresos por ventas reportados anualmente y el 89% de las utilidades
totales obtenidas por este sector.
Tanto las MIPYMES como las grandes empresas reportaron el mayor monto de ingresos por ventas y utilidades en
el año 2014, mientras que el 2016 fue el año con menores ingresos por ventas y utilidades registrados en ambos
segmentos de empresas. Durante el período 2013—2017, los ingresos por ventas y utilidades de las MIPYMES
tuvieron una tasa promedio de crecimiento anual de -1.5% y 24.9%, respectivamente.
De acuerdo con la generación de ingresos por venta según la situación geográfica de las MIPYMES y grandes
empresas, la región Sierra registra el mayor monto para ambos segmentos durante el período 2013—2017. Las
grandes empresas de la Sierra han obtenido, en promedio, 46,742 millones de USD anuales durante el período de
análisis, mientras que las MIPYMES han reportado 11,153 millones de USD en esta región durante el mismo
período. A continuación, la Costa, genera en promedio 38,683 millones de USD anuales en ingresos por ventas a
través de las grandes empresas y 10,894 millones de USD a través de las MIPYMES. Finalmente, las regiones
Oriente e Insular generan aproximadamente el 0.4% de los ingresos por ventas obtenidos anualmente por las
grandes empresas y el 1.5% de los ingresos obtenidos por las MIPYMES nivel nacional.
En cuanto a las provincias más representativas en la generación de ingresos por ventas se encuentran Pichincha y
Guayas que concentran en promedio el 86% del total reportado a nivel nacional por las grandes empresas y el 77%
del total obtenido por las MIPYMES, anualmente durante el período 2013—2017. Por otro lado, del total de
utilidades obtenidas por las grandes empresas a nivel nacional anualmente, en promedio, el 92% de estas se
encuentran concentradas en las provincias de Pichincha y Guayas. Así mismo, del total de utilidades reportado por
las MIPYMES en promedio el 84% fue obtenido en las provincias antes mencionadas.
Las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Eloy Alfaro (Durán) conforman las cuatro ciudades que reportan los
mayores montos de ingresos por venta durante el período 2013—2017. Estas ciudades concentran en promedio el
84% del total de ingresos por ventas obtenidos a nivel nacional anualmente por el sector empresarial formal. Sin
embargo, el ranking de ciudades de acuerdo con las utilidades obtenidas durante el período 2013—2017, varía
ligeramente en cada año. Quito, Guayaquil y Cuenca se sitúan como las tres primeras ciudades con mayores
192
niveles de utilidades durante los años 2013, 2014, 2015 y 2017. En el año 2016, Cuenca disminuye las utilidades
obtenidas en 67% respecto al año anterior, ubicándose en sexto puesto.
Durante el período 2013—2017, que se analiza en el presente estudio, los sectores económicos han sido afectados
(positiva o negativamente) en cuantías diferentes, frente a ciertas reformas económicas que repercuten en el
mercado u otras variantes. El sector que generó mayores ingresos (en promedio) durante el período de estudio fue
el G, correspondiente al comercio al por mayor y al por menor, que representa el 41.4% de los ingresos por ventas
totales de la economía, seguido del sector manufactura (sector C; 22.4%), sector agrícola (sector A; 7.3%), sector
de la construcción (sector F; 5%) y sector de explotación de minas y canteras (sector B; 4.2%). En cuanto a las
utilidades reportadas por sectores económicos, el sector que generó mayores niveles de utilidades (en promedio)
durante el período de estudio fue el G, correspondiente al comercio al por mayor y al por menor, que representa
el 26.4% de las utilidades totales obtenidas por todos los sectores de la economía, seguido del sector manufactura
(sector C; 23.5%), información y comunicación (sector J; 10.5%), explotación de minas y canteras (sector B; 9.3%) y
sector de actividades financieras y de seguros (sector K; 8.2%).
El sector G presentó una variación promedio anual de -2.5% durante el período 2013—2017, siendo los años 2015
y 2016 los que presentan variaciones anuales negativas de -6.4% y -9.3%, respectivamente, en los montos de
ingresos por ventas reportados. En el sector manufacturero la situación, es similar; estas industrias reportan una
tasa promedio de variación anual del -2.6% incluyendo tasas de decrecimiento en los años 2014 (-1%), 2015 (-3%) y
2016 (-7.3%). En el 2017, el sector manufacturero presentó un crecimiento anual del 1%. Por otro lado, el sector
agrícola ha presentado un crecimiento anual promedio del 5.5% en el monto de ingresos por ventas obtenido
durante el período 2013—2017, obteniendo en su mayoría tasas positivas anuales de crecimiento a excepción del
año 2015 en donde los ingresos por ventas de este sector disminuyeron en un 5.4% respecto al año anterior.
El sector de la construcción (sector F) presenta una tasa variación promedio negativa del 7.3% anual durante el
período de análisis. Los ingresos por ventas en este sector han caído sostenidamente desde el año 2013, siendo los
años 2015 y 2016 los que presentan las mayores tasas de variación negativas (-14.3% y -10%, respectivamente). El
sector B, que históricamente ha mantenido una participación importante en la generación de ingresos del sector
empresarial formal de la economía ecuatoriana, por contener actividades relacionadas a la extracción de petróleo,
presenta una variación promedio anual del -5.2%, presentando tasas negativas de crecimiento en los últimos tres
años del presente estudio (-18.8%, -2% y -7%, respectivamente).
Con la publicación de la nueva Ley de Fomento Productivo en el Registro Oficial el 21 de Agosto del 2018 que
propone un plan de estabilidad económica a largo plazo, e incentivos para la atracción de nuevas inversiones al
país, fomentando el empleo y dinamizando la producción en los distintos sectores económicos, se busca fortalecer
a las MIPYMES brindando incentivos tributarios como por ejemplo, la posibilidad de deducir el 100% de los gastos
por concepto de capacitación técnica y mejoras en la productividad. Además las empresas nuevas o existentes que
contribuyan con nuevas inversiones que generen empleo neto, quedarán exoneradas de impuesto a la renta y su
anticipo por 15 años contados desde el primer año en que se generen ingresos atribuibles directos y únicamente a
la nueva inversión.
Este y otros incentivos que contempla la Ley de Fomento Productivo buscan impulsar a las MIPYMES tanto en
temas de productividad y competitividad. A través de este estudio se espera ampliar la visión general del sector
empresarial formal respecto a la contribución de las MIPYMES y grandes empresas a la economía del país.
193
PANORAMA LABORAL Ecuador es un país con una alta presencia de MIPYMES y muy baja presencia de grandes empresas. A pesar de que
las grandes empresas generan gran parte de los ingresos, utilidades y empleo en el país, las MIPYMES también son
consideradas un pilar fundamental en la generación de riqueza y empleo, pues son la base del desarrollo social y el
motor de crecimiento en un país. Estas últimas generan en promedio aproximadamente el 46% del empleo a nivel
nacional anualmente. En general, las actividades que desempeñan las MIPYMES se distinguen por ser actividades
de bajo grado de complejidad tecnológica y por orientarse a mercados con una demanda sensible al nivel de
ingresos de los individuos y a los mecanismos de distribución que se empleen (Ferraz & Ramos, 2018).
En un entorno económico como el actual que se encuentra marcado en gran medida por los cambios tecnológicos,
la innovación cumple un rol fundamental a la hora de garantizar el futuro de las MIPYMES, ya que cada vez más
estas se encuentran obligadas a adaptar nuevos procesos e incorporar tecnologías disruptivas que les brinden
ventaja frente a la competencia. Por ello, las MIPYMES en Latinoamérica tienen el desafío de implementar mejoras
en la formación y capacitación de sus trabajadores, ya que en la mayoría de los países de esta región las
competencias que demanda el sector productivo no son satisfechas por las que brinda el sistema educativo.
En Ecuador los sectores económicos en donde las MIPYMES tienen mayor protagonismo son: el sector comercio
(sector G), actividades de servicios administrativos y de apoyo (sector N), agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca (sector A), industrias manufactureras (sector C) y actividades de transporte y almacenamiento (sector H);
estos sectores en conjunto generan aproximadamente el 63% del total de empleo generado por las MIPYMES
durante el periodo 2013 – 2017.
Por otro lado, las grandes empresas que generan alrededor del 54% del empleo a nivel nacional, lo hacen en su
mayoría a través de los sectores de comercio (sector G), industrias manufactureras (sector C), agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (sector A), sector de la construcción (sector F) y a través del sector de servicios
administrativos y de apoyo (sector N). En promedio el 81% del empleo generado a través de las grandes empresas
a nivel nacional anualmente proviene de los sectores económicos antes mencionados.
Para los cinco años del presente estudio (2013 – 2017), existieron en promedio alrededor de 60 mil empresas que
reportaron balances anualmente, de las cuales, 2.6 mil fueron grandes y 57.3 mil fueron MIPYMES, representando
el 4.4% y 95.6% de participación respectivamente. Es importante mencionar que existe una alta concentración de
empresas y empleo en las siguientes provincias: Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí, y el Oro, particularmente en
sus principales ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Machala. Estas ciudades contienen en promedio
el 76% de las empresas a nivel nacional y contribuyen con el 80% de empleos en el país anualmente. La
participación de estas ciudades en cuanto al número de empresas y proporción de empleo generado, para el 2017,
ha disminuido en 3 puntos porcentuales respecto al año 2013, por lo tanto, las demás ciudades han cobrado un
mayor protagonismo, que a inicios del período, en cuanto a generación de empleos a través del fortalecimiento del
sector empresarial.
En esta sección se analiza la evolución del mercado laboral y el número de empresas que declararon sus estados
financieros ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros desde el año 2013 hasta el año 2017.
Además, se utiliza en el análisis la desagregación por tamaño de empresa, provincia, ciudad y sector, para poder
observar el comportamiento de estas variables.
194
NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPLEO De acuerdo con la información proporcionada por las empresas que han reportado estados financieros durante el
período 2013 – 2017, en promedio, el 54% del empleo a nivel nacional es generado anualmente por las grandes
empresas, mientras que el 46% es generado por las MIPYMES.12
En el 2013, un total de 67,524 empresas reportaron estados financieros en el Ecuador, de las cuales 2,880 (4%)
compañías fueron grandes empresas y 64,644 (96%) correspondieron a MIPYMES. En este año las grandes
empresas generaron el 56% de los empleos a nivel nacional, mientras que las MYPIMES contribuyeron con el 44%.
En el 2014, existieron 71,115 compañías que reportaron balances; de estas, un 4% (2,932 compañías) fueron
grandes empresas y un 96% (68,183 compañías) conformaron las MIPYMES. En este año la cantidad de
trabajadores reportada fue un 9.0% mayor que en el año anterior; las grandes empresas reportaron una cantidad
de trabajadores superior en 9.3% respecto al año 2013, en tanto que las MIPYMES aumentaron la cantidad de
trabajadores en un 8.6%. El 56% de los empleos fue generado por las grandes empresas, mientras que el 44% por
las MIPYMES.
Figura 117. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros según tamaño para el período 2013 – 2017.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2015, las compañías que entregaron estados financieros fueron 71,362; de estas, 2,895 correspondieron a
grandes empresas (4%), mientras que 68,467 (96%) fueron MIPYMES. El empleo reportado por el total de estas
compañías disminuyó en un 4.2% respecto al año anterior; particularmente, el empleo proveniente de las grandes
empresas fue 4.5% menor al reportado en el 2014, mientras que la cantidad de trabajadores registrados por las
MIPYMES fue un 4% menor. En este año, la proporción de empleo generado por las grandes empresas y MIPYMES
se mantuvo igual que en el año anterior (56% y 44% respectivamente).
En el 2016, un total de 73,211 compañías reportaron estados financieros, de las cuales 2,733 (4%) correspondieron
a grandes empresas y 70,478 (96%) firmas fueron MIPYMES. La cantidad de trabajadores reportados por estas
compañías disminuyó en un 1.2% respecto al año 2015; el empleo proveniente de las grandes empresas disminuyó
en 5.3%, mientras que las MIPYMES en este año aumentaron la cantidad de trabajadores reportados, en 4.0%
respecto al año anterior. En este año las MIPYMES contribuyeron con el 47% de los empleos, mientras que el 53%
fue generado por las grandes empresas. Una de las posibles causas de esta disminución del empleo pudo ser la
12
La información de empleo proporcionada en el presente estudio contiene a trabajadores reportados por el sector formal empresarial.
2,880 2,932 2,895 2,733 2,618
64,644 68,183 68,467 70,478 63,758
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES
195
presencia de shocks macroeconómicos por los que atravesó el país, como la disminución del precio del petróleo a
nivel mundial y la apreciación del dólar, además de la coyuntura política que afrontaba el país donde al parecer
existía una ruptura entre el sector empresarial y el Gobierno Central.
En el 2017, a la fecha de elaboración del presente estudio (julio 2018), se obtuvo información de 66,376 compañías
que reportaron estados financieros, de las cuales 2,618 compañías son grandes empresas y 63,758 se clasifican
como MIPYMES. En este año, el 51% de los trabajadores reportados provino de las grandes empresas, mientras
que el 49% de las MIPYMES.
Figura 118. Proporción de empleo según tamaño para el período 2013 – 2017.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2013, la región que contribuye con el mayor número de compañías es la región Costa que contiene el
56% (37,485 empresas) del total de compañías que presentaron sus balances en este año, de las cuales 1,303
(3.5%) fueron grandes empresas y 36,182 (96.5%) MIPYMES. En esta región el 54% de los trabajadores fue
empleado por las grandes empresas, mientras que el 46% restante fue empleado por las MIPYMES. La región Sierra
se situó en segundo lugar con 28,185 compañías, en donde las grandes empresas alcanzaron un total de 1,552
(5.5%) compañías y las MIPYMES un total de 26,633 (94.5%) compañías. En la Sierra, las grandes empresas tienen
aproximadamente 2 puntos porcentuales más de participación que en la Costa y el empleo de esta región estuvo
determinado de la siguiente forma: 58% fue generado por las grandes empresas, mientras que el 42% restante fue
generado por las MIPYMES. El total de compañías proveniente de las regiones Oriente y Galápagos ocuparon en
conjunto en promedio un 3.0% del total de compañías a nivel nacional que reportaron balances en el 2013. La
proporción de empleo aportado por estas regiones es menor al 1.2%.
En el 2014, la Costa reportó 38,859 compañías de las cuales 1,349 (3.5%) fueron grandes empresas y 37,510
(96.5%) MIPYMES. En esta región, el empleo generado por las grandes empresas correspondió al 52% del total de
trabajadores reportados, mientras que las MIPYMES generaron el 48% restante. La región Sierra, por otro lado,
registró 30,113 compañías, en donde las grandes empresas alcanzaron un total de 1,555 empresas (5.2%) y las
MIPYMES 28,558 compañías (94.8%). Del total de empleo generado en la Sierra, el 60% provino de las grandes
empresas y el 40% restante de las MIPYMES. Las regiones Oriente y Galápagos representaron en este año el 3% del
56% 56% 56% 53% 51%
44% 44% 44% 47% 49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES
196
total de compañías que reportaron balances en el 2014; la proporción de empleo aportado por estas dos regiones
fue 1.2% del total de trabajadores registrados en el 2014.
Para el año 2015, la región Costa presentó un total de 38,007 compañías, de las cuales 1,367 (3.6%) fueron grandes
empresas y 36,640 (96.4%) fueron MIPYMES. El 54% de los trabajadores reportados por las empresas en este año
fueron registrados por las grandes empresas, mientras que las MIPYMES contribuyeron con el 46% restante. En la
Sierra, se reportaron 31,170 compañías, que corresponde al 44% del total, donde las grandes empresas fueron
1,501 (4.8%) y las MIPYMES 29,669 firmas (95.2%); las proporciones de empleo que contribuyeron las grandes
empresas y MIPYMES de la Sierra, fueron del 58% y 42%, respectivamente. En el 2015, las regiones Oriente y
Galápagos tan solo representaron el 3.1% del total de compañías que presentaron estados financieros en este año,
aportando tan solo con el 1.1% de los empleos a nivel nacional.
Tabla 15. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por región según tamaño para el período 2013 – 2017.
REGIÓN
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
COSTA 1,303 36,182 1,349 37,510 1,367 36,640 1,314 37,204 1,284 33,220
SIERRA 1,552 26,633 1,555 28,558 1,501 29,669 1,395 31,058 1,313 28,524
ORIENTE 19 1,529 22 1,791 20 1,837 17 1,878 14 1,725
INSULAR 6 300 6 324 7 321 7 338 7 289
Total general 2,880 64,644 2,932 68,183 2,895 68,467 2,733 70,478 2,618 63,758
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Figura 119. Empleo por región según tamaño de empresas para el período 2013-2017 (Porcentaje %).
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
En el 2016, de un total de 38,518 compañías que reportaron estados financieros en la Costa, el 96.6% correspondió
a MIPYMES y tan solo el 3.4% a grandes empresas. La contribución en el empleo tanto por parte de las grandes
empresas como de las MIPYMES fue del 56% y 44%, respectivamente. En la Sierra, la participación de las grandes
empresas continuó siendo mayor que en la región Costa alcanzando un total de 1,395 compañías (4.3%), mientras
que las MIPYMES tuvieron una participación del 95.7%, con 31,058 compañías. En esta región, la proporción de
trabajadores en las grandes empresas fue del 56% del total, mientras que las MIPYMES aportaron con el 44% de
58% 54%
21% 38%
60% 52%
34% 33%
58% 54%
23% 33%
56% 51%
24% 30%
52% 51%
19% 29%
42% 46%
79% 62%
40% 48%
66% 67%
42% 46%
77% 67%
44% 49%
76% 70%
48% 49%
81% 71%
SIERRA
ORIENTE
SIERRA
ORIENTE
SIERRA
ORIENTE
SIERRA
ORIENTE
SIERRA
ORIENTE
2013
2014
20
15
2016
2017
GRANDE MIPYMES
197
los empleos generados en la Sierra durante el 2016. Tan solo el 3.1% de las empresas a nivel nacional estuvieron
concentradas en la región Oriente y Galápagos, representando a penas el 1.2% del total de empleos reportados a
nivel nacional.
Para el año 2017, la Costa tuvo 34,504 compañías que reportaron estados financieros, de las cuales el 3.7% fueron
grandes empresas y el 96.3% MIPYMES. Del total de trabajadores reportados por ambos segmentos,
aproximadamente la mitad (51%) fue reportado por las grandes empresas y la proporción restante (49%) por las
MIPYMES. La Sierra, por otro lado, tuvo 26,654 compañías que presentaron estados financieros, de las cuales el
4.4% correspondió a las grandes empresas y el 95.6% a las MIPYMES. El empleo reportado en esta región tuvo el
mismo comportamiento que en la Costa; aproximadamente el 52% fue reportado por las grandes empresas y el
48% por las MIPYMES. Las regiones Oriente y Galápagos representaron tan solo el 3.1% del total de compañías,
aportando con el 1.4% de los trabajadores reportados a nivel nacional.
En cuanto a la distribución geográfica de las empresas en el Ecuador, aproximadamente, en promedio, el 86% de
las empresas en el Ecuador se encuentran concentradas en 5 provincias: Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y el
Oro. Estas provincias contribuyen en promedio con el 96.8% del empleo generado a nivel nacional. Las ciudades
que concentran la mayor cantidad de empresas en el Ecuador son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Manta y
Samborondón. Estas 6 ciudades concentran en promedio el 78.1% del total de empresas a nivel nacional y
contribuyen con el 81% de las plazas de trabajo reportadas por las mismas empresas en el país.
Para el año 2013, dentro del grupo de provincias que mayor cantidad de empresas concentraron se encontró
Guayas con 31,036 empresas de las cuales el 3.5% (1,072 compañías) fueron grandes empresas y el 96.5% (29,964
compañías) restante correspondió a MIPYMES. Guayas contribuyó con el 38% del empleo en el país en este año,
siendo las grandes empresas las que concentraron el 55% del empleo reportado en la provincia, mientras que el
45% restante fue generado por las MIPYMES. En segundo lugar, se ubicó Pichincha con 20,424 empresas, de las
cuales el 6.1% (1,246 compañías) fueron grandes empresas y el 93.9% (19,178 compañías) restante
correspondieron a MIPYMES; esta provincia contribuyó en este mismo año con el 43% del empleo a nivel nacional.
Del total de empleo generado por Pichincha, el 61% provino de las grandes empresas, mientras que el 39%
restante fue generado por las MIPYMES.
Por otro lado, Azuay registró 2,868 compañías de las cuales 137 (4.8%) fueron grandes empresas y 2,731 (95.2%)
fueron MIPYMES. Azuay contribuyó con el 4.4% del empleo a nivel nacional; la contribución del empleo por las
grandes empresas fue del 51%, mientras que las MIPYMES contribuyeron con el 49% del empleo total en la
provincia. Manabí registró 2,740 empresas de las cuales 104 compañías (3.8%) fueron grandes empresas y 2,636
(96.2%) fueron MIPYMES. Esta provincia tan solo aportó con el 3.8% del empleo a nivel nacional; de este total, el
61% de las plazas de trabajo reportadas fueron contribuidas por las grandes empresas y el 39% restante por las
MIPYMES. Finalmente, en quinto lugar, se ubicó el Oro con 1,977 empresas (68 grandes y 1,909 MIPYMES) que
contribuyeron aproximadamente con un 2.4% del empleo en el Ecuador en el 2013. En esta provincia la mayor
parte del empleo fue generado por el lado de las MIPYMES (73%).
En el 2014, Guayas reportó 31,885 empresas de las cuales el 3.5% (1,404 compañías) fueron grandes empresas y el
96.5% (30,781 compañías) restante correspondió a MIPYMES. Guayas continuó contribuyendo con el 38% del
empleo en el país, en donde las grandes empresas concentraron el 54% del empleo reportado en la provincia,
mientras que el 46% restante fue generado por las MIPYMES. En segundo lugar, se ubicó Pichincha con 21,611
empresas, de las cuales el 5.7% (1,242 compañías) fueron grandes empresas y el 94.3% (20,369 compañías)
restante correspondieron a MIPYMES; esta provincia, al igual que en el 2013, contribuyó con el 42.9% del empleo a
198
nivel nacional. Del total de empleo generado por Pichincha, el 63% provino de las grandes empresas, mientras que
el 37% restante fue generado por las MIPYMES.
En Azuay se registraron 3,076 empresas, en donde el 95.5% fueron MIPYMES y el 4.5% fueron grandes empresas.
Esta provincia contribuyó con un 4.3% del empleo a nivel nacional; la contribución del empleo por las grandes
empresas fue del 50% del total de plazas de trabajo generadas en la provincia, mientras que las MIPYMES
contribuyeron con el 50% restante. Manabí, por otro lado, registró 2,954 empresas de las cuales 101 compañías
(3.4%) fueron grandes empresas y 2,853 (96.6%) fueron MIPYMES. Esta provincia, aportó con el 3.7% del empleo a
nivel nacional; de este total, el 58% de las plazas de trabajo reportadas fueron contribuidas por las grandes
empresas y el 42% restante por las MIPYMES. A continuación, se ubicó el Oro con 2,093 empresas (79 grandes y
2,014 MIPYMES) que contribuyeron aproximadamente con un 2.5% del empleo en el Ecuador en el 2014. Las
MIPYMES contribuyeron con el 72% del total de plazas de trabajo en la provincia, mientras que las grandes
empresas con el 22% restante.
Para el año 2015, la provincia del Guayas reportó 31,033 empresas de las cuales el 3.6% (1,106 compañías) fueron
grandes empresas y el 96.4% (29,927 compañías) restante correspondió a MIPYMES. Guayas contribuyó con el
38.8% del empleo en el país, en donde las grandes empresas concentraron el 56% del empleo reportado en la
provincia, mientras que el 44% restante fue generado por las MIPYMES. En segundo lugar, se ubicó Pichincha con
22,251 empresas, de las cuales el 5.4% (1,192 compañías) fueron grandes empresas y el 94.6% (21,059 compañías)
restante correspondieron a MIPYMES; esta provincia, contribuyó con el 41.6% del empleo a nivel nacional. Del
total de empleo generado por Pichincha, el 61% provino de las grandes empresas, mientras que el 39% restante
fue generado por las MIPYMES.
Azuay se ubicó en tercer lugar con 3,236 empresas, en donde el 95.8% fueron MIPYMES y el 4.2% fueron grandes
empresas. Esta provincia contribuyó con un 4.4% del empleo a nivel nacional; la contribución del empleo por las
grandes empresas fue del 49% del total de plazas de trabajo generadas en la provincia, mientras que las MIPYMES
contribuyeron con el 51% de este total. Manabí, por otro lado, registró 2,890 empresas de las cuales 109
compañías (3.8%) fueron grandes empresas y 2,781 (96.2%) fueron MIPYMES. Esta provincia, aportó con el 3.5%
del empleo a nivel nacional; de este total, el 58% de las plazas de trabajo reportadas fueron contribuidas por las
grandes empresas y el 42% restante por las MIPYMES. Finalmente, en quinto lugar, se ubicó el Oro 2,112 empresas
(83 grandes y 2,029 MIPYMES) que contribuyeron aproximadamente con un 2.6% del empleo en el país durante el
2015. Las MIPYMES contribuyeron con el 64% del total de plazas de trabajo en la provincia del Oro, mientras que
las grandes empresas con el 36% restante.
En el 2016, en primer lugar, se ubicó Guayas con 31,126 empresas de las cuales el 3.4% (1,057 compañías) fueron
grandes empresas y el 96.6% (30,069 compañías) restante correspondió a MIPYMES. Guayas contribuyó con el
38.1% del empleo en el país, en donde las grandes empresas concentraron el 53% del empleo reportado en la
provincia, mientras que el 47% restante fue generado por las MIPYMES. En segundo lugar, se ubicó Pichincha con
23,108 empresas, de las cuales el 4.8% (1,098 compañías) fueron grandes empresas y el 95.2% (22,010 compañías)
restante correspondieron a MIPYMES; esta provincia, contribuyó con el 41.4% del empleo a nivel nacional. Del
total de empleo generado por Pichincha en este año, el 59% provino de las grandes empresas, mientras que el 41%
restante fue generado por las MIPYMES.
Azuay registró 3,372 empresas, en donde el 96.2% fueron MIPYMES y el 3.8% fueron grandes empresas. Esta
provincia contribuyó con un 4.4% del empleo a nivel nacional; la contribución del empleo por las grandes empresas
fue del 49% del total de plazas de trabajo generadas en la provincia, mientras que las MIPYMES contribuyeron con
el 51% de este total. Manabí, por otro lado, registró 3,072 empresas de las cuales 99 compañías (3.2%) fueron
199
grandes empresas y 2,973 (96.8%) fueron MIPYMES. Esta provincia también aportó con el 3.8% del empleo a nivel
nacional; de este total, el 52% de las plazas de trabajo reportadas fueron contribuidas por las grandes empresas y
el 48% restante por las MIPYMES. En quinto lugar, se ubicó el Oro con 2,255 empresas (91 grandes y 2,164
MIPYMES) que contribuyeron aproximadamente con un 2.6% del empleo en el país. Las MIPYMES contribuyeron
con el 68% del total de plazas de trabajo en la provincia del Oro, mientras que las grandes empresas con el 32%
restante.
Tabla 16. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por provincia según tamaño para el período 2013 – 2017.
PROVINCIAS
2,013 2,014
2,015
2,016
2,017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
GUAYAS 1,072 29,964 1,104 30,781 1,106 29,927 1,057 30,069 1,051 26,756
PICHINCHA 1,246 19,178 1,242 20,369 1,192 21,059 1,098 22,010 1,038 19,871
AZUAY 137 2,731 139 2,937 135 3,104 129 3,243 117 3,100
MANABI 104 2,636 101 2,853 109 2,781 99 2,973 97 2,616
EL ORO 68 1,909 79 2,014 83 2,029 91 2,164 80 2,096
OTRAS PROVINCIAS 253 8,226 267 9,229 270 9,567 259 10,019 235 9,319
TOTAL PROVINCIAS 2,880 64,644 2,932 68,183 2,895 68,467 2,733 70,478 2,618 63,758
PARTICIPACIÓN DE LAS 5 PROVINCIAS 91% 87% 91% 86% 91% 86% 91% 86% 91% 85%
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Figura 120. Empleo por provincia según tamaño de empresas para el período 2013 – 2017 (Porcentaje %)
Notas: Las 5 provincias presentadas contribuyen en promedio con un 91% aproximadamente del total de trabajadores reportados por las empresas a nivel nacional. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Para el año 2017, Guayas se ubicó en primer lugar con 27,807 empresas de las cuales el 3.8% (1,051 compañías)
fueron grandes empresas y el 96.2% (26,756 compañías) restante correspondió a MIPYMES. Esta provincia
contribuyó con el 39.8% del empleo en el país, en donde las grandes empresas concentraron el 54% del empleo
reportado en la provincia, mientras que el 46% restante fue generado por las MIPYMES. A continuación, ubicó
Pichincha con 23,108 empresas, de las cuales el 4.8% (1,098 compañías) fueron grandes empresas y el 95.2%
55% 61% 61%
51% 27%
54% 63%
58% 50%
28% 56%
61% 58%
49% 36%
53% 59%
52% 49%
32% 54%
56% 51%
43% 29%
45% 39% 39%
49% 73%
46% 37%
42% 50%
72% 44%
39% 42%
51% 64%
47% 41%
48% 51%
68% 46%
44% 49%
57% 71%
GUAYAS
MANABI
EL ORO
PICHINCHA
AZUAY
GUAYAS
MANABI
EL ORO
PICHINCHA
AZUAY
GUAYAS
MANABI
EL ORO
2013
2014
2015
2016
2017
GRANDE MIPYMES
200
(22,010 compañías) restante correspondieron a MIPYMES; esta provincia, contribuyó con el 38.8% del empleo a
nivel nacional. Del total de empleo generado por Pichincha en este año, el 56% provino de las grandes empresas,
mientras que el 44% restante fue generado por las MIPYMES.
Azuay registró 3,217 empresas, en donde el 96.4% fueron MIPYMES y el 3.6% fueron grandes empresas. La
contribución del empleo por las grandes empresas fue del 43% del total de plazas de trabajo generadas en la
provincia, mientras que las MIPYMES contribuyeron con el 57% de este total. Manabí, por otro lado, registró 2,713
empresas de las cuales 97 compañías (3.6%) fueron grandes empresas y 2,616 (96.4%) fueron MIPYMES. Esta
provincia, aportó con el 4.4% del empleo a nivel nacional; de este total, el 51% de las plazas de trabajo reportadas
fueron contribuidas por las grandes empresas y el 49% restante por las MIPYMES. A continuación, el Oro registró
2,176 empresas (80 grandes y 2,096 MIPYMES) que contribuyeron aproximadamente con un 3.1% del empleo en el
país. Las MIPYMES contribuyeron con el 71% del total de plazas de trabajo en la provincia del Oro, mientras que las
grandes empresas con el 29% restante.
Con respecto a las ciudades con mayor cantidad de empresas activas (que se encuentran al día con los estados
financieros presentados anualmente), figuran: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Samborondón y Manta, que
concentran en promedio el 77% de las empresas a nivel nacional. Estas ciudades contribuyen en promedio con el
81% del empleo generado a nivel nacional anualmente, a través de su actividad empresarial formal.
Las ciudades que mayor volumen de empleo reportaron durante el período de análisis fueron: Quito, Guayaquil,
Cuenca, Machala y Eloy Alfaro, a excepción del año 2013 en donde se incluyó a Manta en el top 5 de ciudades con
mayor cantidad de trabajadores reportados, en lugar de la ciudad de Eloy Alfaro (Durán).
La evolución del empleo en el sector formal de la economía ha mantenido un comportamiento relacionado al ciclo
económico del país. Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Eloy Alfaro (Durán) presentaron tasas positivas de
crecimiento de trabajadores reportados en el 2014 (con respecto al año anterior) del 10.3%, 5.8%, 6.3%, 16.0% y
16.9%, respectivamente. Sin embargo, los años 2015 y 2016 estuvieron marcados por tasas de crecimiento
negativas en la cantidad de trabajadores reportados en el sector empresarial formal de cada una de las ciudades
antes mencionada. En Quito la cantidad de trabajadores reportados en el 2015 disminuyó en 7.6%, mientras que
en Guayaquil la cantidad de trabajadores disminuyó en 2.1% respecto al año anterior. Estas dos ciudades
presentaron en el año 2016, tasas negativas de crecimiento (respecto al año anterior) en las cifras de empleo
registradas que alcanzan un -1.9% y -3.9%, para Quito y Guayaquil, respectivamente. Las ciudades de Cuenca y
Machala también presentaron, para el 2015, tasas de crecimiento negativas en el número de trabajadores
reportados de -1.6% y -2.4%, respectivamente.
Las grandes empresas en la ciudad de Quito contribuyeron en promedio con el 60% del empleo generado
anualmente por esta ciudad, mientras que el 40% restante estuvo generado por las MIPYMES. En Guayaquil, las
grandes empresas tuvieron una participación del 54% en la generación del empleo del sector empresarial formal
de esta ciudad, mientras que el 46% restante provino por parte de las MIPYMES; esta diferencia se debe en parte a
que a pesar de que Guayaquil cuenta con un mayor número de empresas en todos los años del presente análisis, la
cantidad de empresas grandes reportadas en esta ciudad es inferior a las registradas en Quito. La cantidad de
grandes empresas reportadas en Quito supera en un 22% a las reportadas en Guayaquil.
En la ciudad de Cuenca la participación promedio en el empleo por parte de las grandes empresas es del 49% del
total de plazas de trabajo generadas en la ciudad por el sector empresarial formal anualmente, mientras que el
51% del empleo restante lo aportan las MIPYMES. Por otro lado, en Machala, las grandes empresas contribuyen en
promedio con el 30% del empleo generado en la ciudad anualmente, mientras que el 70% restante es generado
por parte de las MIPYMES. Eloy Alfaro (Durán) que se sitúa en quinto lugar como la ciudad que mayor cantidad de
201
trabajadores registra a través del sector empresarial formal, contiene una participación promedio del 76%
correspondiente al empleo generado por las grandes empresas anualmente, mientras que el 24% restante es
generado por las MIPYMES.
Tabla 17. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por ciudad según tamaño para el período 2013 – 2017. CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
GUAYAQUIL 905 27,775 913 28,386 912 27,409 867 27,366 867 24,133
QUITO 1,178 17,907 1,166 18,984 1,113 19,568 1,024 20,403 964 18,391
CUENCA 136 2,355 138 2,522 133 2,658 126 2,764 114 2,613
MACHALA 55 1,363 59 1,427 63 1,428 70 1,535 64 1,496
MANTA 52 1,126 50 1,191 53 1,168 45 1,260 46 1,105
SAMBORONDÓN 52 926 56 1,013 57 1,045 57 1,113 56 1,082
AMBATO 56 803 60 881 61 910 51 938 55 884
PORTOVIEJO 16 863 15 917 15 872 14 919 14 802
LOJA 13 622 16 662 13 674 14 700 9 662
SANTO DOMINGO 31 577 31 627 30 650 32 669 34 625
OTRAS CIUDADES 386 10,327 428 11,573 445 12,085 433 12,811 395 11,965
TOTAL 2,880 64,644 2,932 68,183 2,895 68,467 2,733 70,478 2,618 63,758
Notas: Se presentan las 10 ciudades con mayor cantidad de trabajadores reportados de acuerdo con las cifras del 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Figura 121. Empleo por ciudad según tamaño de empresas para el período 2013 – 2017 (Porcentaje %).
Notas: Estas 5 ciudades se encuentran en el top 5 de las ciudades que mayor cantidad de trabajadores reportaron en el 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
61% 54%
52% 27%
52% 63%
53% 52%
27% 51%
61% 55%
50% 34%
52% 59%
53% 50%
33% 46%
55% 53%
45% 30%
42%
39% 46%
48% 73%
48% 37%
47% 48%
73% 49%
39% 45%
50% 66%
48% 41%
47% 50%
67% 54%
45% 47%
55% 70%
58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
QUITO
CUENCA
MANTA
GUAYAQUIL
MACHALA
QUITO
CUENCA
MANTA
GUAYAQUIL
MACHALA
QUITO
CUENCA
MANTA
2013
2014
2015
2016
2017
GRANDE MIPYMES
202
Con respecto a los sectores económicos identificados con la mayor cantidad de empresas, durante todos los años,
se encuentran los siguientes: el sector de comercio (sector G) que cuenta con el 23.3% (en promedio anual) del
total de empresas reportadas, el sector de transporte y almacenamiento (sector H) que contiene en promedio el
13.3% del total de compañías, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (sector M) que
representa el 11.2% del total de empresas, el sector de actividades inmobiliarias (sector L) que contiene el 9.5% del
total, el sector de la construcción (sector F) que tiene una participación del 8.7% y el sector de industrias
manufactureras (sector C) que representa en promedio el 7.7% del total de compañías que reportan balances
anualmente. En conjunto estos seis sectores contienen en promedio el 73.9% del total de compañías que reportan
balances anualmente. A continuación, en la Tabla 5 se detalla el número de compañías por sector económico por
segmento:
Tabla 18. Cantidad de empresas que reportaron estados financieros por sector económico según tamaño para el período 2013 – 2017.
Sectores
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES GRANDES MIPYMES
G. COMERCIO 1,234 15,493 1,237 16,006 1,189 15,383 1,105 15,530 1,066 13,912
H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 135 7,427 140 8,371 139 8,840 119 9,374 123 8,807
M. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
97 6,982 98 7,644 93 7,716 76 8,188 73 7,559
L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 52 7,978 48 7,725 50 7,300 48 6,888 45 5,882
F. CONSTRUCCIÓN. 158 6,042 143 6,384 139 6,243 146 6,181 122 5,376
C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 569 4,568 602 4,807 584 4,866 546 5,082 519 4,539
A. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
242 4,445 260 4,636 270 4,550 288 4,675 308 4,184
N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
82 4,141 81 4,392 87 4,385 79 4,632 72 4,284
J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 60 2,065 58 2,300 53 2,608 53 2,868 51 2,645
K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.
45 924 44 821 64 1,565 60 1,459 55 1,351
I. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.
42 1,211 38 1,296 43 1,336 40 1,423 36 1,313
Q. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA
SOCIAL. 26 788 38 1,087 35 866 39 1,148 35 1,090
P. ENSEÑANZA. 7 716 12 748 13 801 14 884 13 843
B. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
79 654 83 681 82 699 74 769 70 710
S. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 12 355 10 369 11 375 11 388 8 360
E. DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO.
20 277 20 296 16 297 15 307 14 287
R. ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.
2 222 1 245 2 256 1 300 2 297
D. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO.
18 332 19 343 25 346 19 347 6 291
O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 0 11 0 17 0 20 0 20 0 17
Z. SECTORES NO DEFINIDOS 0 7 0 8 0 9 0 9 0 6
T. ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES (…).
0 4 0 5 0 4 0 4 0 3
U. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES.
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Total general 2,880 64,644 2,932 68,183 2,895 68,467 2,733 70,478 2,618 63,758
Notas: Los sectores económicos se encuentran ordenados de mayor a menor de acuerdo con el número de empresas que reportaron estados financieros en el año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
Los sectores más representativos en la generación de empleo durante los cinco años del presente estudio son: el
sector Comercio al por mayor y menor (sector G) que tiene una participación promedio anual del 23.7% en la
203
generación de empleo, el sector de las industrias manufactureras (sector C) cuya participación promedio anual es
del 18.7%, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sector A) que contribuye en promedio con el
13.4% del empleo anualmente, actividades de servicios administrativos y de apoyo (sector N) que tiene una
participación promedio del 9.7% del empleo generado por todos los sectores, sector de almacenamiento y
transporte (sector H) cuya participación promedio es del 6.1% y el sector de la construcción (sector F) que tiene
una participación promedio del 7.2%. Estos seis sectores en conjunto generan en promedio el 78.7% del empleo
aportado por el sector empresarial formal anualmente.
A continuación, en la Tabla 6 se muestra la proporción que ocupan las grandes empresas y MIPYMES en la generación de empleo de cada sector económico durante el período 2013-2017. Tabla 19.Proporción de empleo por tamaño en cada sector económico para el período 2013 – 2017.
SECTORES
2013 2014 2015 2016 2017
GRANDE
MIPYMES
GRANDE
MIPYMES
GRANDE
MIPYMES
GRANDE
MIPYMES
GRANDE
MIPYMES
G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 63% 37% 64% 36% 65% 35% 62% 38% 60% 40%
C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 75% 25% 76% 24% 75% 25% 73% 27% 72% 28%
A. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 56% 44% 55% 45% 58% 42% 57% 43% 62% 38%
N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 42% 58% 42% 58% 46% 54% 39% 61% 33% 67%
H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 33% 67% 29% 71% 28% 72% 26% 74% 20% 80%
F. CONSTRUCCIÓN. 56% 44% 55% 45% 48% 52% 49% 51% 40% 60%
M. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 26% 74% 32% 68% 27% 73% 23% 77% 20% 80%
J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 54% 46% 52% 48% 51% 49% 49% 51% 45% 55%
I. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 46% 54% 42% 58% 49% 51% 45% 55% 43% 57%
L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 28% 72% 11% 89% 8% 92% 12% 88% 8% 92%
B. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 74% 26% 76% 24% 77% 23% 71% 29% 66% 34%
Q. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 47% 53% 45% 55% 57% 43% 42% 58% 40% 60%
K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 53% 47% 58% 42% 40% 60% 45% 55% 36% 64%
P. ENSEÑANZA. 15% 85% 23% 77% 25% 75% 22% 78% 25% 75%
E. DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 66% 34% 73% 27% 72% 28% 69% 31% 65% 35%
S. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 36% 64% 31% 69% 34% 66% 35% 65% 27% 73%
D. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 73% 27% 88% 12% 77% 23% 75% 25% 21% 79%
R. ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 14% 86% 13% 87% 12% 88% 8% 92% 14% 86%
O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
Z. SECTORES NO DEFINIDOS 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
T. ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO.
0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
U. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES. 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
Notas: Los sectores económicos se encuentran ordenados de mayor a menor de acuerdo con el monto de trabajadores reportados en cada sector económico en el año 2017. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.
CONCLUSIÓN En Ecuador, los años 2013 y 2014 estuvieron marcados por un buen desenvolvimiento económico debido
principalmente al alto precio del petróleo que permitió obtener mayores ganancias a través de las exportaciones
petroleras. En el 2014 hubo un crecimiento del 8.9% anual en las cifras de empleo asalariado reportado por las
empresas del sector privado empresarial, así mismo, en este año se incrementó el número de compañías que
presentaron estados financieros en un 8.5%.
204
Los años 2015 y 2016 presentaron dificultades económicas en la mayor parte de los sectores de la economía del
Ecuador. En el año 2015, las cifras de empleo cayeron en un 1.7% con respecto al año anterior, sin embargo, el
número de compañías que reportaron estados financieros en este año aumentó en un 64%, evidenciándose una
afectación a los mercados laborales, ya que a pesar de que existió un mayor número de compañías, estas
emplearon a una menor cantidad de trabajadores.
El 2016 también estuvo marcado por una situación económica poco favorable, la cantidad de trabajadores
reportados por estas compañías disminuyó en un 4.1% respecto al año 2015; el empleo proveniente de las grandes
empresas disminuyó en 6%, mientras que las MIPYMES en este año también disminuyeron la cantidad de
trabajadores reportados, en 1.8% respecto al año anterior. Por otro lado, el número de compañías que reportaron
estados financieros aumentó en 2.6%. Una de las posibles causas de la disminución del empleo durante estos años
pudo ser la presencia de shocks macroeconómicos en el país, como la disminución del precio del petróleo a nivel
mundial y la apreciación del dólar, además de la coyuntura política que atravesaba el Ecuador donde al parecer
existía una ruptura entre el sector empresarial y el Gobierno Central.
En el 2017, a la fecha de elaboración del presente estudio (junio 2018), se obtuvo información de 58,129
compañías que reportaron estados financieros, de las cuales 2,324 compañías son grandes empresas y 55,805 se
clasifican como MIPYMES. En este año, el 51% de los trabajadores reportados provino de las grandes empresas,
mientras que el 49% de las MIPYMES.
En Ecuador, en promedio el 54% del empleo generado a nivel nacional anualmente, proviene de las grandes
empresas, mientras que el 46% es proviene de las MIPYMES.13
Los sectores económicos en donde las MIPYMES
tienen mayor protagonismo en la generación de empleo son: el sector comercio (sector G), actividades de servicios
administrativos y de apoyo (sector N), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sector A), industrias
manufactureras (sector C) y actividades de transporte y almacenamiento (sector H); estos sectores en conjunto
generan aproximadamente el 63% del total de empleo generado por las MIPYMES durante el periodo 2013 – 2017.
Por otro lado, las grandes empresas que generan alrededor del 54% del empleo a nivel nacional, lo hacen en su
mayoría a través de los sectores de comercio (sector G), industrias manufactureras (sector C), agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (sector A), sector de la construcción (sector F) y a través del sector de servicios
administrativos y de apoyo (sector N). En promedio el 81% del empleo generado a través de las grandes empresas
a nivel nacional anualmente proviene de los sectores económicos antes mencionados.
A pesar de que en promedio solo el 4.4% del total de compañías que reportan estados financieros anualmente
corresponden a grandes empresas, éstas son las que emplean mayor proporción de factores productivos (capital y
trabajo) debido a que cuentan con una mayor capacidad productiva para satisfacer las necesidades que el entorno
económico les impone. Además, la composición del empleo de éstas difiere con las MIPYMES ya que demandan
empleos más tecnificados para desarrollar nuevos proyectos que les brinden ventaja competitiva a nivel nacional e
internacional.
Con respecto a las ciudades con mayor cantidad de empresas activas (que se encuentran al día con los estados
financieros presentados anualmente), figuran: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Samborondón y Manta, que
concentran en promedio el 77% de las empresas a nivel nacional. Estas ciudades contribuyen en promedio con el
81% del empleo generado a nivel nacional anualmente, a través de su actividad empresarial formal.
13
La información de empleo proporcionada en el presente estudio contiene a trabajadores reportados por el sector formal empresarial.
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BIBLIOGRAFÍA Asamblea Nacional República del Ecuador. (20 de Agosto de 2018). Ley Orgánica Para el Fomento Productivo,
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competitivas. (J. C. Elorza, Editor, iKels, Productor, & Banco de desarrollo de America Latina) Recuperado
el 07 de Junio de 2018, de América Latina: muchas mipymes, pero poco competitivas:
https://www.caf.com/es/conocimiento/blog/2017/06/america-latina-muchas-mipymes-pero-poco-
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Scarone, C. A. (2005). La innovación en la empresa: la orientación al mercado como factor de éxito en el proceso
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Segarra, A. (s.f.). El impulso de la innovación de las empresas privadas. Cataluña: Catedra INNOVACIO Empresa.
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2017). Estudio Sectorial: MIPYMES y Grandes empresas.
Guayaquil: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.