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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. INVOOP CONTEÚDO DE INTERNET EIRELLI MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS Oferecendo 15,0% de participação societária Na forma de 100 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$2.500 cada Em troca de R$250.000 de investimento

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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

INVOOP CONTEÚDO DE INTERNET EIRELLI

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Oferecendo 15,0% de participação societáriaNa forma de 100 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$2.500 cada

Em troca de R$250.000 de investimento

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LINK: eqseed.com/br/investir/invoop

Como funciona essa oferta

Invoop está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed

A campanha ficará aberta para receber investimento até a data indicada na página da campanha

Investidores cadastrados na plataforma EqSeed podem investir a partir de R$2.500

Essa emissão só será realizada caso a Invoop consiga receber investimentos comprometidos que somem R$250.000 durante o prazo

PrazoA partir de R$2.500

100%

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Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos.

Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento.

Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos.

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado.

Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed.

Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa oferta.

Resumo do aviso de risco da plataforma EqSeed

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+ 25 Milhões

+ 7.5 Milhões

donos de PME no

Brasil

buscaram recursos financeiros

+ 3 Milhõesde transações foram

realizadas por

investidoresindividuais nos últimos 3

anos

Qual o tamanho do mercado de PME no Brasil hoje?

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Fonte: SEBRAE

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor

Micro e Pequenas

Empresas

Médias e Grandes

Empresas

52%98%

Fontes: SEBRAE, SEBRAE

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De Janeiro a Abril de 2016, as PMEs já

representam 62% das Fusões e

Aquisições

Totalizando mais de

R$64 Bilhões

Em 2013 as PMEs foram responsáveis por 68% de todas

fusões e aquisições no Brasil

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Qual o tamanho do mercado de Fusão e Aquisição no Brasil hoje?

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Fonte: Fenacon, DCI

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Vendedores Compradores

Venda Total da EmpresaVenda de AtivosBusca de Sócio

Networking PessoalConsultoriasCorretores

Através de Transações

Intermediadas por

“Há, em geral, a necessidade de proximidade entre o investidor informal e o empreendedor”Global Entrepreneurship Monitor, 2014

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Como vendedores e compradores de PME interagem hoje?

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Falta deinformação

Falta de acesso a oportunidades

Insegurança

Informações incompletas

Falta de acesso a serviços

complementares

CompradoresVendedores

Falta informação detalhada sobre os compradores

Impossibilidade de análise do perfil do comprador antes de iniciar a conversa

Falta de local para exposição

Não existe plataforma especializada com grupo de compradores/ vendedores qualificados

Falta de acesso a oportunidades de qualidade de maneira clara e objetiva

Falta conhecimento do processo de compra, valores, informações certas e documentos essenciais exigidos

Enfrentam dificuldades para alinhar serviços auxilares e fundamentais para a transação. Como financiamento, auxílio jurídico e contábil

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Desafios de transações de Fusão e Aquisição para PME

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A Invoop veio para conectar vendedores e compradores de empresas de forma segura e interativa

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Alcança candidatos além de networking pessoal ou rede

de terceiros

Aproxima compradorespotenciais de todo o país

Avança as conversas apenascom compradores sérios e

com informações de contatoverificadas

Encontra centenas ofertas de empresa no mesmo lugar

Oportunidades de qualidadede forma intuitiva e

organizada

Ferramenta de filtro de oportunidades por: preço,

localização, tipo de transaçãoe segmento

Vendedores Compradores

Solução Invoop

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+ 10 mil acessosmensais

+ 600 anúncios

+ R$1.5 Bi em valores anunciados

+ 1100 compradorescadastrados

+200 advisors/

corretores

Em 6 meses a Invoop conseguiu...

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Para compra e venda de carros

Para compra e venda de imóveis

Para compra e venda de empresas

?

A oportunidade: plataforma oficial para compra e venda de PME

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Publica um anúncio com informações sensíveis protegidas

Anuncia

Recebe o perfil completo de um interessado com seus dados verificados

Analisa

Aprova o interessado e disponibiliza as informações sensíveis do anúncio

Aprova

Avança as conversas sem distração de individuos não sérios

Negocia

A possibilidade do bloqueio de informações mais sensíveis da empresa colabora com a segurança, além de ajudar a manter uma negociação mais transparente

Como funciona - Empresário

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Cadastra seu perfil e confirma seus dados

Cadastre Compare Invoop Negocia

Pesquisa osdetalhes de váriosanúncios atravésdas ferramentasde filtro da Invoop

Entra em contatosolicitandoinformaçõesocultas e aguardaa resposta

Com a aprovaçãodo anunciante, recebe as informações e inicia a negociação

A EXIGÊNCIA para cadastrar a ficha de perfil para se conectar com os anúncios elimina usuários especuladores não confiáveis que estão apenas atrás de informações de mercado.

A verificação das redes sociais valida a real identidade do comprador.

Como funciona - Compradores

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CompradoresEmpresas

Público-alvo

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ANUNCIO PAGOPara publicar uma oportunidade de

negócio, uma presetação de serviço ou uma franquia será necessário adquirir

um pacote de criação de anuncio

UPGRADE DE ANÚNCIOVenda de anúncio em destaques e

selos de qualidade, discrição, selo de M&A e aceleração de conexões (fast-

track)

SERVIÇOS INVOOPParceria com empresas para

desenvolvimento de produtos Invoopcomo: valuation, financiamento bancário, assessoria financeira e

preparação de documentos

PRESTADORES DE SERVIÇOSEspaço para divulgação de empresas

com desconto e venda de pacotes com upgrades e compra de leads

segmentado

Estratégias de Monetização - Em Desenvolvimento

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Hoje os anúncios básicos estão totalmente GRATUITOS para potencializar o crescimento de banco de dados de anúncios e cadastrados

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Oportunidades de compra e vendaHoje com mais de 700 anúncios

Anúncios de prestadores de serviçoEm desenvolvimento

Anúncios de franqueadores Em desenvolvimento

Anúncios – 3 Tipos

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Opções para impulsionar o anúncio com destaque, maior discrição e selo M&A

Upgrade de anúncios – Em desenvolvimento

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Próximos passos

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Página exclusiva para Franquias

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Setor de franquias continua em expansão mesmo durante a crise

+ R$140 Bi de faturamento de franquias em 2015 com

mais de 138 mil unidades investidas - 10% a mais que 2014

14% de crescimento nos principais setores –

alimentação, lazer, saúde e beleza

Oportunidade de +3000 marcas de Franquias

Fonte: ABF – Associação Brasileira de Franchising

+8,3%

+10,1%

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Para potencializar engajamento, tempo em site e retorno de visitantes lançaremos as páginas com perfil aberto de Advisor/ Corretores e Compradores, dessa forma os interessados em fazer negócio podem se expor apenas com informações relevantes para se conectar com oportunidades de negócio

Comprador Advisor/Corretor

Engajamento – Perfil de usuários

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• Parceria em andamento com FHORESP - maiorsindicato patronal do setor de bares, restaurantes ehotéis da américa latina

• Sob os termos da parceria, a Invoop visa alcançar emaximizar a divulgação da marca a nível nacional,em troca, o sindicato parceiro vislubra oferecer umanova solução tecnológica e segura para seusassociados angariarem novos negócios e novastransações

O Sindicato FHORESP engloba CNTUR e ABRESI

+350 mil associados

Parcerias com Sindicatos

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Mercado e Concorrência

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Plataformas desatualizadas e sem qualidade

Sem critérios de segurança

Inexistência de recursos, filtros e funcionalidades

Anúncios com informações básicas e limitadas

Dificuldade de encontrar de forma rápida o que esta procurando

Plataforma Moderna

Anunciantes verificados e informações completas e categorizadas

Filtro de pesquisa com múltiplas opções

Todas as informações mínimas relevantes para negociação em anúncios

Conexão direta e rápida por e-mail, inbox e celular

Alcance limitado pois depende apenas do networking de cada advisor/ corretor

Alcance nacional e exposição ilimitadaAdvisors/ Corretores

Concorrentes Deficiências Solução Invoop

Plataformas online

www.BrasilEmpresas.com.brwww.PassandoOPonto.com.br

www.QueroUm Negócio.com.brwww.MeuBiz.com.br

Concorrência – Mercado desorganizado

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Única plataforma onde o vendedor

controla as informações sigilosas do anúncio

Informações pessoais sobre o

anunciante são reveladas se quiser

Tecnologia de notificação

instantânea (SMS)

Cadastrar anúncio por tipos de transação: “Venda parcial” e

“Investimento Financeiro”

Design e tecnologia de

ponta

Ambiente e comunidade

que transmite confiança

Avaliação prévia do

candidato

Chat interativo e intuitivo

Diferenciais Competitivos

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Casos de Sucesso Internacional

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Plataforma Global de Compra e Venda de

Empresas

Plataforma Global com anúncios de Compra e

Venda de Empresas

• País: Canada

•USD 22 milhões em

anúncios nas primeiras

semanas de operação

• Crescimento de usuários

de 45% ao mês

•www.bizon.com

• País: Estados Unidos

• +900 mil usuários

•www.businessforsale.com

Comunidade de M&A: anúncios de compra/

venda e perfil de investidores e advisorscom transações online

• País: Estados Unidos

•USD 1 bilhão em

transações

• +USD 33 milhões

captados

•www.axial.net

Comunidade Global de M&A: anúncios de

compra/ venda e perfil de investidores e

advisors com transações online

• País: Índia

• +50 mil usuários

•www.smergers.com

Page 28: Invoop Material Publicitário

Foi adquirido em 2012 pela Innovare Media Limited, empresa britânica do ramo de publicidade

Maior plataforma do Reino Unido para compra e venda empresas

Lançado em 2002 como um canal online do Jornal “Daltons

Weekly Newspaper”

Modelo de negócio: Anúncio pago, venda de espaços para

prestadores de serviço, consultorias e operadoras de crédito

Fonte: DaltonsBusiness

+1000 empresas

vendidas por ano através das

conexões geradas na ferramenta

+360 mil potenciais

investidores visitam o site todo o mês

+26 mil anúncios publicados

Estudo de Caso Daltonsbusiness

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A empresa e plano de negócios

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Economista com MBA em

Engenharia Financeira pela

POLI-USP. Tornou-se

empreendedor ainda muito

jovem abrindo a própria

empresa enquanto ainda estava

na faculdade. Antes de fundar a

INVOOP, trabalhou com

consultoria de M&A para o

mercado financeiro e análises

de investimento

Rafael MoschettiFundador e Desenvolvimento

de Produto

Administrador de empresas

com experiência

profissional de sete anos

em gestão estratégica.

MBA pela FGV, além de

uma extensão curricular

com foco em Investment

Banking em Washington DC

André MoschettiFundador e Operações

Formado em Relações

Internacionais. Possui

experiência em

multinacionais no setor de

seguro. Durante anos atuou

com ênfase no

relacionamento

internacional.

Guilherme MoschettiFundador e Comercial

Giovanna ChiavelliConsultora - Marketing

Formada em Publicidade e

Marketing pela Universidade

de Londres Westminster

Especializada em marketing

online e branding.

Trabalha no Google como

gerente de marketing online

para agências de

publicidade

Equipe Invoop

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Page 31: Invoop Material Publicitário

2014 2015 2016

• Os três irmãos venderam o

seus negócios no setor da

alimentação.

• A ideia da Invoop surgiu da

complexidade, dificuldade e

insegurança do processo.

• Estudo e análise do tamanho

do mercado de compra e

venda de empresas.

• Experiência e relacionamento

com o segmento de M&A.

• Aprimoramento das técnicas

e expertise do processo de

transação.

• Desenvolvimento do

conceito do negócio

• Investimento de capital

próprio para a idealização da

ferramenta.

• Desenvolvimento da

plataforma Invoop

• Decisões estratégicas sobre

missão, visão e valores.

• Lançamento da plataforma em 15 de

março

• Começam a receber interesse

orgânico na mídia

• 400 conexões realizadas entre

compradores potenciais e anúncios

até o mês de julho.

• Conquista de 600 anúncios e 1000

usuários após 4 meses de atividade

• Planejamento de lançar o módulo de

franquia e de prestadores de serviços

para as instituições relacionados

• Foco em engajamento com abertura

de páginas de perfil aberto de Advisor/

Corretores e Compradores

A história da Invoop

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O crescimento da Invoop

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Volume de empresas anunciadas Número de usuários

Diminuição de 75% do investimento em marketing por redução de custos a partir de julho

A Invoop conseguiu um crescimento acelerado desde o lançamento da plataforma em março 2016

Page 33: Invoop Material Publicitário

40% dos recursos serão investidos em MarketingAnúncios em vídeo

no YouTube

Link patrocinado no Google

Geração de

conteúdo

Assessoria de

Impresna

Email marketing

Link patrocinado

no Facebook

60% Adwords: Google e YouTube

8% Geração de Conteúdo

10% Facebook

10% LinkedIn

12% Assessoria de Imprensa

Estratégia de Marketing

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Page 34: Invoop Material Publicitário

COM INVESTIMENTO DE R$250.000

Atingir 350 mil de acessos

acumulados

Atingir 15 mil usuários e 2.500

anúncios

Atingir um valor agregado de R$ 3

Bilhões em Valores Anunciados

Realizar 20.000 conexões

Fechar os primeiros acordos

comerciais com instituições

parcerias

Atingir faturamento de

R$260mil

Nossa meta imediata é agregar valor na marca expandindo o número de usuários e anúncios, maximizando as conexões entre

compradores e oportunidades na plataforma

Objetivo em 12 meses

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Page 35: Invoop Material Publicitário

Custos Fixos – 20%

Capital de Giro – 20%Marketing – 40%

Manter um saldo mínimo para assegurar operações de curto prazo

R$ 50 mil

R$ 50 mil

Todos os valores são previsões e estimativas – os gastos totais também incluírem o reinvestimento do faturamento realizado

R$ 100 mil

Desenvolvimento de Produtos – 20%R$ 50 mil

75% TI com para novos produtos

25% Produção de conteúdo

70% Equipe

15% TI para manutenção

15% Escritório

Uso do investimento em 1 ano

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Ano 1 Previsão – Fluxo de Caixa

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Investimento

250,000.00R$

Mês Impostos Lucro Bruto Lucro Líquido Saldo

1 70R$ 1,100R$ 69,400-R$ 180,600R$

2 108R$ 1,699R$ 43,801-R$ 136,799R$

3 232R$ 3,642R$ 41,858-R$ 94,942R$

4 305R$ 4,775R$ 16,725-R$ 78,217R$ 5 374R$ 5,863R$ 15,637-R$ 62,579R$

6 1,150R$ 18,021R$ 3,479-R$ 59,100R$

7 1,341R$ 21,012R$ 488-R$ 58,613R$

8 1,644R$ 25,751R$ 4,251R$ 62,864R$ 9 1,790R$ 28,038R$ 6,538R$ 69,402R$

10 2,439R$ 38,211R$ 16,711R$ 86,114R$

11 2,743R$ 42,968R$ 21,468R$ 107,581R$

12 3,167R$ 49,613R$ 28,113R$ 135,695R$

Ano 1 15,363R$ 240,695R$ 114,305-R$

5,080R$ 21,500-R$ 6,237R$ 21,500-R$

70,500-R$

355,000-R$

19,172R$ 21,500-R$

22,354R$ 21,500-R$

21,500-R$

21,500-R$ 21,500-R$

21,500-R$

21,500-R$

Despesas

256,058R$

27,395R$ 29,828R$

40,650R$

45,710R$

52,780R$

1,808R$ 45,500-R$

3,875R$ 45,500-R$

1,170R$

Fluxo de Caixa

Faturamento

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A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, é provável que o Invoop procure investimento adicional entre 2017 – 2020

A Invoop visa se tornar referência em plataforma de compra e venda de empresas no Brasil

Previsão de 4 anos

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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Ano Acessos Faturamento R$ Lucro Liquido R$

1 367 k 260,000 -114,000

2 705 k 850,000 297,500

3 1,35 mm 1,500,000 675,000

4 2,7 mm 2,800,000 1,540,000 Conversão para S/A

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Remuneração dos Investidores

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AquisiçãoEstratégica

IPO

Dividendos

Abertura de capital em bolsa de valores (a partir de R$ 20 milhões:• BOVESPA+• AIM / Outra

Distribuição de lucros da Emissora após conversão das Notas Conversíveis em ações

Grupos de Mídia, Empresas de Tecnologia, Plataformas Internacionais, Instituições do mercado Financeiro através de investidores de V.C ou P.E

EVENTOS DE `SAÍDA´ DO INVESTIDOR• Caso a Invoop consiga crescer, é possível que ela seja adquirida

por uma empresa maior ou até faça um IPO• Nesses casos, o investidor, com participação societária na

empresa, receberá sua parte do valor realizado• Nesses casos, A EqSeed cobrará do investidor uma taxa de

sucesso de 10% do seu lucro bruto ajustado pela inflação (IPCA)

EVENTOS DE REMUNERAÇÃO DO INVESTIDOR• É possível que a empresa pague dividendos após a sua

transformação em Sociedade Anônima• Nesse caso o investidor receberá sua parte dos dividendos

proporcionais à sua participação

Investimento de renda variável e longo prazo (mínimo 4 anos)

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Mostramos como exemplo hipotético os retornos potenciais do seguinte cenário:

• Investidor com 1,05% da Invoop na forma de Notas Conversíveis em Ações

• Um investimento de R$17.500 nesse rodada

• Diluição da participação do investidor de 1,05% até 0,64% no momento da saída

• 3 rodadas de investimento seguintes de 15% participação societária cada

• Assumir que o investidor não exerce seu direto de preferência, optando a não investir novamente em rodadas futuras de investimento

Cenário futuro em que aInvoop:

Valor da Participaçãodo Investidor

(R$)

Múltiplo de Retorno de

Investimento

Lucro/Perda (R$) bruto

para o Investidor

Encerra operações 0 0 x (17.500)

Não é adquirida e não paga dividendos

Variável Variável Variável

Não é adquirida e paga dividendos

Variável Variável Variável

É adquirida por (R$):

10.000.000 64.483 3.68 46.983

20.000.000 128.966 7.37 111.466

30.000.000 193.449 11.05 175.949

40.000.000 257.933 14.74 240.433

50.000.000 322.416 18.42 304.916

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado

Exemplo de Retorno de Investimento

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Termos de Investimento

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VALOR NOMINAL E QUANTIDADE

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Reais)

EMISSORA

ATIVO

VALOR TOTAL OFERTADO

R$2.500 x 100 Notas

4 anos

A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o decurso do prazo de 4 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de transformação.

PRAZO

Participação societária em forma de ações preferenciais.

Cada Nota de R$2.500 dá o direito ao investidor a 0,15000% da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima.

O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.

DIREITO DE CONVERSÃO

INVOOP CONTEÚDO DE INTERNET EIRELLI

Notas Conversíveis em Ações

Resumo da Oferta

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O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação em Sociedade Anônima. Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora sem adquirir, imediatamente, a

posição jurídica de sócio da Emissora.

O investidor receberá uma nota conversível em forma de um contrato de investimento que:

• Dá o direito ao investidor a uma porcentagem definida da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima

• Cada Nota de R$2.500 dá o direito ao investidor a 0,15000% da participação societária da Emissora (essa porcentagem somente poderá ser reduzida em casos de aumento de capital da Emissora)

• Define os momentos quando a Emissora será obrigada a se transformar em Sociedade Anônima

• Será convertida em ações da Emissora no momento de transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista preferencial

• Define o caso de dissolução da Emissora, ocorrida anteriormente à sua transformação em sociedade anônima, como a única hipótese em que a devolução do investimento será efetuada em dinheiro

Resumo do contrato de Investimento

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Previamente à transferência do controle societário (não se aplica o prazo de 15 dias no caso)

R$3,6m

4 anos

1

2

3

Fatu

ram

ento

Tempo

1

2

3

A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$3.600.000

No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 4 anos

Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 30 dias após a transformação.O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome.

Os sócios também reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento

Eventos de Transformação em sociedade anônima

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4 anosTempo

R$3,6m

Fatu

ram

ento

1 2

1Dissolução da Emissora antes da sua transformação em S/A: O investidor será tratado como credor e será reembolsado antes dos sócios da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.O valor do investimento será calculado com uma correção monetária de acordo com o IPCA, sem juros.

No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos suficientes para reembolsar os investidores integralmente. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.

2 Dissolução da Emissora após sua transformação em S.A.: O Investidor continuará sendoacionista preferencial e será reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.

Eventos de dissolução da emissora

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DIREITO DE PREFERÊNCIA Em caso de aumento de capital, a Emissora deverá oferecer ao investidor o direito de preferência para subscrever proporcionalmente a tal aumento de capital

DIREITO DE VENDA CONJUNTA (Tag Along) Em caso de alienação de controle societário da Emissora, o investidor terá direito a vender ao adquirente do controle a sua participação no mesmo preço e com as mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores

PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL O investidor receberá prioridade no reembolso de capital em caso de dissolução da Emissora:• Enquanto credor, o investidor

terá o direito de ser reembolsado antes dos sócios da Emissora

• Como acionista preferencial, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora

SEM DIREITO A VOTO As ações preferencias não terão direito a voto

DIREITO DE RECUSA A PARTICIPAÇÃO Em até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora e terá o direito de vende-las à Emissora ou aos sócios dela pelo valor total de R$10,00

TRANSFERIBILIDADE O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, primeiramente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições

Direitos e obrigações do investidor

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TRANSFORMAÇÃO ANTES DE EVENTO CORPORATIVOA Emissora não poderá tomar parte de qualquer processo de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação antes de completar sua transformação em S/A

CLAUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIAA Emissora, seus administradores e seus sócios não poderão participar de qualquer forma de empreendimento que realiza atividade concorrente à da Emissora

PRIMEIRA CLASSE A Emissora não poderá criar classes de ações preferenciais com mais preferências ou com menos obrigações do que as ações do Investidor, sem também conferir os novos direitos ao Investidor

LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROSPrévio a sua transformação em Sociedade Anônima, a Emissora não poderá distribuir lucros aos seus sócios

OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA (Drag Along) Em caso de alienação do controle societário da Emissora, ela terá o direito de obrigar o investidor a vender a participação dele ao mesmo preço e segundo as mesmas condições acordadas entre ela e o adquirente

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um relatório financeiro e gerencial de suas atividades ao investidor a cada 3 meses

INADIMPLEMENTO E PENALIDADESSe houver descumprimento de quaisquer das obrigações, a Emissora e seus sócios estão sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma multa no valor de 10% por mês do investimento recebido sem afetar os outros direitos do investidor

Direitos e obrigações da emissora

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Fatores de Risco

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PERDA DE CAPITAL Caso a Emissora se torne insolvente, há uma grande probabilidade de que os valores investidos não sejam devolvidos. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.

FALTA DE LIQUIDEZOs investimentos em empresas nascentes são altamente ilíquidos, em função do baixo grau de conversão da participação em dinheiro, sem perda substancial de seu valor. É muito pouco provável que o investidor consiga vender sua participação e sair desse investimento antes que a Emissora seja comprada por outra empresa ou seja listada em uma bolsa de valores.

Veja o Aviso de Risco aqui

FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDORÉ raro uma empresa em etapa inicial pagar dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos, pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota Conversível, o investidor não terá qualquer direito a receber dividendos.

DILUIÇÃOA porcentagem de participação da Emissora detida pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos similares para investidores ou terceiros e se, nesses momentos, o investidor não adquirir nova participação proporcional à sua porcentagem atual.

Fatores de Risco

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CONCORRÊNCIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível à avanços tecnológicos, novas ofertas de produtos e políticas de preços dos seus concorrentes atuais ou futuros.

MACROECONOMIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível ao ambiente macroeconômico brasileiro e global.

EMPRESA NASCENTEA Emissora é uma empresa nascente com poucos dados de desempenho passado. Todos os números fornecidos são previsões feitas criteriosamente e com boa fé.

PODE NÃO ATINGIR AS PREVISÕESQualquer pequena empresa (startup) enfrenta desafios significativos para implementar o seu plano de negócios. Não há nenhuma garantia de que a Emissora conseguirá alcançar suas expectativas e previsões.

NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DE CAPITALPara atingir seus planos de crescimento no longo prazo, é altamente provável que a Emissora precise captar mais investimento no futuro.

Se a Emissora não tiver sucesso em captações futuras de investimento, o seu crescimento pode ser impedido e até a sua sobrevivência pode ser colocada em risco.

Fatores de risco - negócio

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POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO EMITIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETUAR CONVERSÃOSegundo os termos de investimento, a Emissora, ao se tornar S/A, deverá realizar o aumento de capital necessário para permitir o investidor a subscrever suas devidas ações com as características e no percentual previsto.

Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para a emissão dessas ações, os investidores poderão ser impedidos de se tornarem acionistas da Emissora.

POSSIBILDADE DA EMISSORA NÃO SE TRANSFORMAR EM SOCIEDADE ANÔNIMASegundo os termos de investimento, a Emissora deverá realizar a transformação da sociedade em Sociedade Anônima.

Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para essa transformação, os investidores poderão ser impedidos de se tornar acionistas da Emissora.

PERDA DE CAPITAL NO CASO DE RECUSA PELO INVESTIDOR DE DETER AS AÇÕESEm até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora mediante uma notificação escrita entregada à Emissora.

Ao receber esse aviso, a Emissora ou os seus sócios deverão adquirir as ações em sua integralidade pelo preço total de R$ 10,00 (dez reais). Assim, o investidor perderá a maioria do capital investido no caso da recusa de deter as ações.

Fatores de risco - conversabilidade

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OBRIGADO

Guilherme [email protected]

(11) 94778 4508

André [email protected]

(11) 96278 0108

Rafael [email protected]

(11) 93145 1955

SITEwww.invoop.com

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