la filiera cerealicola - assenza-de gaetano

INDICATORI STATISTICI PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE

La filiera cerealicola: Indicatori economici e di mercatoper l’analisi di produzione,trasformazione e consumo dei prodotti agricoli

Loredana De Gaetano (ISTAT) – Felice Assenza (D. G. PIUE - Mipaaf)Milano, 18 giugno 2015

Introduzione

I prodotti presi in esame si limitano ai principali cereali a prevalente destinazione alimentazione umana. Di essi si presenteranno le diverse fasi da monte a valle attraverso un set di indicatori ritenuti significativi di filiera.

Per meglio valutare e comprendere l’importanza del settore cerealicolo nell’economia italiana, gli indicatori significativi di filiera (offerta, trasformazione, mercato e domanda) verranno integrati con indicatori più mirati ad offrire le dinamiche dei bilanci nazionali dei singoli cereali considerati.

Per la sua importanza a livello mondiale e nazionale, al riso è stata dedicata l’ultima parte di questa presentazione.

Import granella

Prima trasformazione:

industria molitoria

Commercianti / centri privati di raccolta

Cooperative

Associazioni di produttori

Consorzi agrari

Exportgranella

Azienda agricola

Seconda trasformazione:

Industria pastaria

Panificazione artigianale ed industriale

Industria dolciaria

industria mangimistica

Consumo nazionale di pasta, pane e prodotti

dolciari

Export mangimi

Export di pasta e prodotti panetteria/

biscotteria

Allevamenti

Export sfarinati

Filiera cerealicola

Indicatori Gli indicatori comprendono una serie di variabili in grado di cogliere meglio gli aspetti legati sia all’evoluzione della struttura (aziende, superfici, ecc..) sia della dinamica delle principali variabili macroeconomiche (produzione, valore aggiunto, prezzi di scambio nelle diverse fasi della filiera, commercio con l’estero, consumi, ecc..).

Fonti statisticheLe tavole e gli indicatori presenti nel lavoro sono elaborati a partire da un ampio insiemedi fonti statistiche disponibili a livello nazionale e internazionale.

Unità di analisi e sistema delle classificazioniLe tavole del presente lavoro fanno riferimento a diverse fasi della filiera: La produzione delle materie prime agricole; La trasformazione (numeri dell’industria) Import-export Mercato (prezzi e quotazioni) Consumi alimentari Bilanci di approvvigionamento

Per ciascuna linea di analisi sono utilizzate una o più classificazioni statistiche ufficiali, al fine di mettere in luce diversi aspetti del fenomeno in esame.

IND

ICA

TO

RI

DI

FIL

IER

A

STRUTTUREAziende cerealicoleImprese industria molitoriaImprese industria pastariaDitte mangimistiche

OFFERTAProduzione cerealicola Produzione di mangimi compostiProduzione sfarinatiProduzione pasta

COMMERCIO ESTERO

Scambi con l’estero dei cerealiScambi con l’estero delle preparazioni a base di cereali e derivati

)

DOMANDAConsumi finali

MERCATO Prezzi origineQuotazioni di mercato

Fonte: Food and Agriculture Organization (Fao); per l'Italia Istat, Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso (R); Superficie e produzione di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirata dagli zuccherifici (E)

Produzione mondiale di alcuni cerealiAnno 2013, in migliaia di tonnellate

PAESI Frumento Granoturco Riso

Italia 7.312 7.900 1.433Austria 1.598 1.639 5Belgio 1.804 827 -Bulgaria 5.097 2.300 55Cipro 35 - -Croazia 999 1.874 -Danimarca 4.139 76 -Estonia 406 - -Finlandia 888 - -Francia 38.614 15.053 82Germania 25.019 4.387 -Grecia 1.586 2.185 227Irlanda 545 - -Lettonia 1.435 - -Lituania 2.862 121 -Lussemburgo 91 2 -Malta 15 - -Paesi Bassi 1.331 247 -Polonia 9.470 4.042 -Portogallo 88 849 168Repubblica Ceca 4.701 675 -Slovacchia 1.684 1.123 -Slovenia 138 227 -Spagna 7.598 4.854 852Svezia 1.869 - -Regno Unito 11.921 - -Romania 7.296 11.348 55Ungheria 5.096 6.725 10

Algeria 3.200 2 ..Egitto (Repubblica Araba) 9.460 6.500 6.750Marocco 6.934 118 38Repubblica del Sudafrica 1.760 12.365 3

Argentina 8.025 32.119 1.563Brasile 5.718 80.517 11.759Canada 37.530 14.194 -Colombia 8 1.779 2.435Guatemala 2 1.732 32Messico 3.357 22.663 180Repubblica Domenicana - 45 820Stati Uniti d'America 57.967 353.699 8.613

Cina (Republica Popolare) 121.727 217.830 205.015Corea (Repubblica) 27 80 5.632Filippine - 7.377 18.439Giappone 812 .. 10.758Pakistan 24.231 4.800 9.800Thailandia 2 5.063 38.788Turchia 22.050 5.900 900Unione Indiana 93.510 23.290 159.200

Australia 22.856 507 1.161Nuova Zelanda 448 202 -

OCEANIA

EUROPA - PAESI UE

ALCUNI PAESI AFRICANI

ALCUNI PAESI AMERICANI

ALCUNI PAESI ASIATICI

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

2012 2013 2014Frumento teneroSuperficie (000 ha) 593 632 587

Produzione raccolta (000 t) 3.494 3.342 3.106

Frumento duroSuperficie (000 ha) 1.260 1.270 1.288


MaisSuperficie (000 ha) 979 908 870Produzione raccolta (000 t) 7.860 7.900 9.240

RisoSuperficie (000 ha) 235 216 220


Produzione raccolta nazionale dei principali cereali - anni 2012 - 2014

Coltivazionianni

Fonte: Elaborazioni su dati Ismea

Fatturato 2012 2013Variazioni

2013/2012

Industria molitoria 3.619 3.601 -0,5Industria pastaria 4.634 4.642 0,2

Industria mangimistica 7.740 7.350 -5,0

FATTURATO DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE (mln euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Ismea

QUOTAZIONE DI MERCATO NAZIONALE(PrezzoMedio €/tonnellata)

FRUMENTO DURO 180,24 276,55 270,85 262,34 290,80FRUMENTO DURO ESTERO - - - - 340,77FRUMENTO TENERO 184,95 250,19 248,58 232,91 205,03FRUMENTO TENERO ESTERO 243,15 314,17 320,41 292,16 264,20MAIS 171,18 228,46 225,35 215,00 175,61MAIS ESTERO 184,26 244,42 243,57 236,77 193,31RISONE 304,55 390,08 305,02 311,90 391,22

2014

anniProdotti

2010 2011 2012 2013

PRODUZIONE INDUSTRIALE IN QUANTITA’ E VALORE (quantità in tonnellate, migliaia di euro, variazioni percentuali)


produzione realizzata

in quantità - t

produzione venduta in quantità - t

produzione venduta -

m.ia di euro


in quantità - t



m.ia di euro


in quantità - t



m.ia di euro

Prodotti della lavorazione delle granaglie 12.261.061 11.482.055 4.932.557 12.755.441 11.688.393 4.923.200 4,0 1,8 -0,2Amidi e di prodotti amidacei 1.317.605 1.239.995 539.784 1.426.877 1.379.631 640.625 8,3 11,3 18,7Pane, prodotti di pasticceria freschi 2.648.472 2.564.623 7.038.753 1.979.277 1.891.212 6.802.140 -25,3 -26,3 -3,4Fette biscottate e di biscotti prodotti di pasticceria conservati 1.115.267 1.111.689 3.206.957 1.267.240 1.273.410 3.785.469 13,6 14,5 18,0Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili 3.074.882 3.093.358 3.386.041 3.164.515 3.212.151 3.561.797 2,9 3,8 5,2

2012 2013 variazioni % 2013/2012

Tipo di produzione


Import e Export dei cereali

import export import export import export import export

Cereali 10.831 986 13.314 1.115 2.748 609 3.030 687

Frumento (grano) duro, destinato alla semina

72 2 74 2 21 2 13 1Frumento (grano) duro, (escl. destinato alla semina) 1.611 145 2.730 270 476 45 792 90Frumento (grano), destinato alla semina 550 17 515 13 129 7 112 5Frumento (grano), (escl. destinato alla semina) 3.578 24 4.207 26 869 9 888 9Granturco destinato alla semina 81 11 96 10 70 35 82 32Granturco (escl. quello da semina) 3.910 28 4.580 33 856 9 797 11Riso 109 729 148 751 84 487 115 527

quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euroMERCE 2013 2014 2013 2014

22,9 13,1 9,3 11,3

69,5 85,8

-6,9 -23,3

Import e Export dei preparati dei cereali


import export import export import export import export

Farine di frumento (grano) duro29 3 21 5 8 2 5 3

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 24 98 17 109 9 53 6 59

Farine di frumento segalato .. .. .. .. .. .. .. ..

Farina di granturco 15 21 14 23 4 12 3 12Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole 166 50 173 56 288 92 297 100Paste alimentari, anche cotte o farcite con carne o altre sostanze 47 2.003 55 2.091 76 2.170 81 2.261Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 61 69 62 93 185 83 183 104

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria 269 441 295 457 686 1.514 702 1.571

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 543 2.563 585 2.697 1.249 3.878 1.273 4.056

quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euroMERCE 2013 2014 2013 2014

-27,1 45,3

-28,4 11,9

17,1 4,3

Grano tenero (Euro/t.)

Fonte: Mipaaf

Grano duro (Euro/t.)

Fonte: Mipaaf

MAIS (Euro/t.)

Fonte: Mipaaf


Spesa media mensile familiare dei prodotti a base di cereali e derivati(valori medi)

Nord-ovest

Nord-

est

Centro Sud

Isole I talia

Nord-ovest

Nord-

est

Centro Sud

Isole I talia

Nord-ovest

Nord-

est

Centro Sud

Isole I talia

pane e cereali 77,36 76,63 75,05 73,13 72,06 75,28 83,72 77,80 82,88 83,20 82,50 82,14 79,26 75,19 77,79 73,34 74,58 76,42 pane, grissini e crackers 31,61 32,43 30,16 27,26 30,33 30,41 34,30 32,25 33,86 32,02 37,27 33,64 31,18 29,34 29,81 27,46 32,36 29,88 biscotti 9,00 8,90 8,98 9,75 7,36 8,96 10,36 9,60 9,87 10,97 8,12 10,00 10,32 9,34 9,55 10,33 7,57 9,68 pasta e riso 15,26 13,58 16,45 17,44 15,10 15,62 16,52 14,57 17,49 19,19 15,43 16,78 15,27 13,80 16,20 16,51 13,12 15,20

pasticceria e dolciumi 12,58 13,14 11,38 12,09 12,76 12,37 12,50 12,02 12,25 13,20 14,11 12,68 12,22 12,18 12,10 11,28 12,83 12,05

2003

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

2013

Gruppo di spesa

2008

Produzione 3.342 UTILIZZI NAZIONALI

Giacenze iniziali 650 Import 4.378 - SEMINE 21,96 87,84 110

- ZOOTECNIA 395,00 1.575 TOTALE (disp) 8.370 - UMANA 175,00 5.345

- INDUSTRIA - 375,00 375 Export 315 Giacenze finali 650 TOTALE 7.405 Consumi (IT) 7.405

TOTALE 8.370 superficie in ettari 610.000 ton/Ha 0,180 109,80

% autoapprovvig. 45

51 4.131.000 15,5 863.636

4.994.636 differenza 4.989.291

totale

(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI) (2) i dati relativi ai consumi di pane , sostituti del pane e prodotti dolciari, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI, ITALMOPA e altri)

BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO ANALISI CONSUMI

consumi di pane pro capite (2) 60.750.000 3.098.250 0,75consumi di prodotti da forno e sostituti del pane (2) 60.750.000 950.000 1,1

TOTALE

1.180,39 5.170,00

GRANO TENERO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)

AZIENDA MERCATO

consumo calcolato

tipologia di alcuni consumi nazionali kg/anno / persona

popolazione consumo totale toncoeffi ciente di

conversione

BILANCI AGRO-ALIMENTARI

Fonte: Mipaaf


Giacenze iniziali 1.000Import 2.402 - SEMINE 100 157 257

- ZOOTECNIA 0 0 0TOTALE (disp) 7.372 - UMANA 120 2.561 2.681

- INDUSTRIA 0 0 0Export 3.434

Giacenze finali 1.000 TOTALE 2.939Consumi app. (IT) 2.939

TOTALE 7.372 superficie in ettari 1.286.645 per ton/Ha (1)0,200 257% autoapprovvig. 135

kg/anno/persona

TOTALE (in granella

eq)25,5 2.312.127

253.731 153.846

SOMMA 2.719.704 2.717.023

consumo annuo di pasta pro capite c.a. (2) 60.750.000 1.549.125 0,67

GRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)

AZIENDA MERCATO TOTALE

DIFFERENZA(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI) (2) i dati relativi ai consumi di pasta, pane di grano duro, cuscus e altri usi, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI, ITALMOPA e altri)

BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO

ANALISI CONSUMI

consumo annuo di pane di grano duro c.a. (2) 170.000 0,67consumo di cuscus / sfarinati e altri usi (2) 100.000 0,65

tipologia consumi nazionali

popolazione consumo totale toncoeffi ciente di

conversione

Fonte: Mipaaf

migliaia

GRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)


Giacenze iniziali 900Import 5.125 - SEMINE 1 20 21

- ZOOTECNIA 2.500 8.555 11.055

TOTALE (disp) 13.925 - UMANA 50 140 190

- INDUSTRIA 0 1.150 1.150

Export 609Giacenze finali 900 TOTALE 12.416

Consumi app. (IT) 12.416

TOTALE 13.925 superficie in ettari 857.981 per ton/Ha (1)0,025 21

% autoapprovvig. 64

MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)BILANCIO DI

APPROVIGIONAMENTOANALISI CONSUMI

AZIENDA MERCATO TOTALE

Fonte: Mipaaf

MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)

LA RISICOLTURA

Fonte: Ente Nazionale Risi

Superficie a riso dal 2008 al 2014in ettari

dati Ente Nazionale Risi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

Produzione di riso dal 2008 al 2014in tonnellate di risone

dati Ente Nazionale Risi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

BILANCIO NAZIONALE ANNO 2014/2015 (dati Ente Nazionale Risi)


Considerazioni conclusive

Importanza della filiera cerealicola e della tracciabilità del prodotto

Analisi più approfondite sul settore cerealicolo

Difficoltà a integrare fonti diverse per costruire indicatori esaustivi della filiera cerealicola

La quantificazione degli indicatori della filiera cerealicola ha messo in evidenza

alcune criticità legate a:

- Fonti;

- Livello di dettaglio territoriale;

- Metodologie per il calcolo del dato;

Inoltre, sono emerse alcune problematiche su:

- Disponibilità dei dati;

- Dato disponibile ma non nel dettaglio richiesto

- Dati non raccolti / elaborati in modo da fornire un indicatore di filiera

Maggiore condivisione delle informazioni tra i vari produttori di dati

Grazie per l’attenzione

Istat&

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Grazie per l’attenzione

Istat&

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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