WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

Disposer de tous les chiffres clés du marché (poids économique, dynamique

par zone géographique, …)

Analyser les bouleversements qui affectent le marché et les enjeux qui en découlent tout

au long de la chaîne de valeur

Décrypter les ruptures et identifier les stratégies gagnantes

UNE ÉTUDE POUR

LE MARCHÉ MONDIAL DE LA MAROQUINERIE DE LUXERepenser les business models face aux transformations du marché

JUIN 2015

Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter

LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE CONNAÎT DE PROFONDES MUTATIONS En l’espace de cinq ans, le marché de la maroquinerie s’est radicalement transformé :

Pénalisée par une conjonction de facteurs négatifs, la croissance a fortement ralenti ;

Le marché s’est complexifié à la faveur des transferts de clientèle (flux touristiques) et des fluctuations monétaires.

Ces facteurs ne doivent pas pour autant masquer l’impor-tante disparité des performances entre les maisons. Les lea-ders du marché rentrent dans le rang. A contrario, d’autres maisons connaissent des performances satisfaisantes, qu’elles soient positionnées sur le luxe d’accès ou en haut de la pyramide des prix.

UNE RÉFLEXION À 360° POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS …La donne a changé. Les maisons repensent leur mo-dèle. Cependant, loin de converger, les stratégies sont de plus en plus clivantes.

Au niveau industriel, les modèles sont hétérogènes. Certains acteurs cherchent néanmoins à renforcer leurs capacités ou accroître la production in-house, à l’instar de Valentino. D’autres entendent maîtriser les étapes stratégiques : prototypage, échantillonnage, coupe du cuir (cf. Loewe), …

En termes d’offre, l’heure est au fine tuning. Les stra-tégies de montée en gamme, dans certains cas dras-tiques, connaissent des ajustements (Gucci), voire des revirements (Mulberry). Le logo, renouvelé et valorisé, connaît un retour en grâce (cf. Louis Vuitton). Prada, en difficulté, entend renforcer son offre d’accès.

Parallèlement, la récente décision de Chanel d’harmo-niser ses prix mondiaux a replacé le pricing au centre du débat. Si les positions des maisons divergent sur le sujet, de nouvelles initiatives sont à attendre.

Au niveau du retail, les clivages sont de plus en plus marqués. De nombreuses maisons, parmi lesquelles les leaders, sont désormais en phase de consolida-tion, voire de restructuration (cf. downsizing de Coach en Amérique du Nord). Certains acteurs ne réduisent toutefois pas la voilure, portés par leur dynamique de croissance (Michael Kors, Longchamp, Furla), le sou-tien de leur actionnaire (Valentino) ou l’apport de capi-taux (Versace, Jimmy Choo).

… ET POSER LES BASES DE LA CROISSANCE FUTUREAu-delà de ces ajustements stratégiques, les acteurs en-tendent poser les bases de la croissance future :

Sur le modèle de l’horlogerie, les leaders remontent la chaîne de valeur (fermes d’élevage, tanneries) afin de sécuriser les approvisionnements. Les investissements s’intensifient (cf. Hermès, LVMH, Kering, Prada, Chanel) ;

Dans la distribution, l’heure est à l’optimisation de l’ex-périence boutique (rénovations, nouveaux concepts, …) ;

Le digital prend tout son sens dans le cadre d’une stra-tégie omnicanal, expliquant les décisions de Fendi (mars 2015) et Chanel (2016) de se lancer dans le e-commerce.

MAROQUINERIE DE LUXE : ÉVOLUTION DES BUSINESS MODELS FACE AU NOUVEAU CYCLE

EXCLUSIVITÉS DE L’ÉTUDE

• Executive summary en Anglais et en Français

• Valorisation économique (chiffre d’af-faires et volume d’affaires) et dynamique (change courant et constant) du marché mondial de la maroquinerie de luxe au glo-bal (sur 5 ans) et par zone géographique (Europe, Amérique, Japon, reste de l’Asie)

• Benchmark des performances commer-ciales et des stratégies des 30 principales maisons et groupes (cotés et non cotés) intervenant sur la maroquinerie de luxe

• Décryptage des inflexions stratégiques à l’œuvre illustrées par de nombreuses études de cas

L’AUTEUR DE L’ÉTUDE : NICOLAS BOULANGER

Consultant indépendant spécialiste du luxe, Nicolas Boulanger suit le secteur depuis 15 ans. Avant de lancer en 2012 sa propre activité de conseil, il a occu-pé la fonction de Directeur du pôle Luxe d’Eurostaf/Les Echos Etudes. Grâce aux études et aux missions qu’il réalise ainsi qu’à de nombreuses interventions en entreprises, il est en contact perma-nent avec les acteurs du marché.

20 %En mars 2015, Chanel a

annoncé une harmonisation de ses prix mondiaux au

cours de l’année 2015. Les prix en Chine seront

abaissés de plus de 20 % (à commencer par les trois sacs

best-sellers, le 11.12, le 2.55 et le Boy) et augmenteront,

dans le même temps, de 20 % en Europe.

Source : Les Echos

BENCHMARK DES STRATÉGIES ET PERFORMANCES COMMERCIALES DES 30 PRINCIPAUX GROUPES ET MAISONS DE MAROQUINERIE DE LUXE

01. EXECUTIVE SUMMARY EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS

• Insights, forecasts 2017-2018 and evolutions on competition market• Synthèse, perspectives et scénarios de reconfiguration

02. VALORISATION ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ SUR 5 ANS : LE MARCHÉ EST

ENTRÉ DANS UN NOUVEAU CYCLE

• Un ralentissement brutal de la croissance • Une redistribution des cartes au niveau géographique

03. BENCHMARK CONCURRENTIEL : LA DONNE A CHANGÉ

Panel de 30 entreprises cotés et non cotés• Une forte pression concurrentielle, exacerbée par le comportement des clients• Palmarès des chiffres d’affaires et de la croissance : les maisons stars rentrent dans le rang

04. LES STRATÉGIES INDUSTRIELLES DES ACTEURS : DES DIFFÉRENCES

SENSIBLES

• Fermes d’élevage, tanneries : une tendance à la verticalisation de la chaîne de valeur • Intégration vs externalisation : les modèles observables• Découpe du cuir, échantillonnage, prototypage, … : certaines maisons entendent maîtriser les

étapes stratégiques• Bassins historiques vs délocalisation dans les pays à bas coûts : les arbitrages

05. LES MAISONS REPENSENT LES STRATÉGIES D’OFFRE (MIX, PRICING…)

• Montée en gamme vs accessibilisation : des stratégies clivantes• Des ajustements nécessaires• Le pricing plus que jamais au cœur des réflexions stratégiques

06. DE NOMBREUX ACTEURS RÉORIENTENT LEURS STRATÉGIES DE

DISTRIBUTION (OFF LINE, ON LINE)

• La tendance est à l’écrémage des réseaux multimarques• D’importantes divergences dans les stratégies de déploiement du retail• La nécessité de repenser l’expérience boutique• e/m-commerce : multiplier les points de contact, renforcer le lien avec les clients et accroître le

niveau de service• Si les challengers disposent encore de relais de croissance en Chine, les investissements à l’inter-

national tendent à se redéployer

LISTE DES PRINCIPALES MAISONS ET GROUPES ANALYSÉS30- Aeffe- Barbara Bui- Burberry- Camille Fournet- Chanel- Coach- Delvaux- Dior Couture- Ferragamo- Furla- Goyard

- Hermès- Jérôme Dreyfuss- Jimmy Choo- Kate Spade- Kering (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, …)- Longchamp- Lanvin- LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Céline, Loewe, …)- MCM

- Michael Kors- Mulberry- Prada Group (Prada, Miu)- Richemont (Cartier, Montblanc, Lancel, Dunhill, Chloé, …)- Salvatore Ferragamo- ST Dupont- Tod's Group- Tumi- Valentino- Versace

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 ParisTél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ MONDIAL DE LA MAROQUINERIE DE LUXE

Version papier - J15023

❏ 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude.

Code mailing : J231INTEI

Version PDF - J1523A :

❏ Pour 1 utilisateur3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à (5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs4 095 € HT - 4 320,23 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 315 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.Nombre d’exemplaires : ________________

Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier

Nom : __________________ Prénom : ______________________Fonction : _______________ Société : ______________________Adresse : _______________________________________________Tél. : ___________________ E-mail : ________________________

Facturation :

Société : _______________________________________________Adresse : _______________________________________________Contact : _______________________________________________

Règlement :

❏  Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)

❏ Chèque à l'ordre des Echos Business

❏ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

❏ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LE PÔLE LUXE-MODE-BEAUTÉ des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR

LA CONTREFAÇON DES PRODUITS DE LUXE SUR INTERNETQuels moyens de lutte efficaces ?

LE MARCHÉ MONDIAL DU PRÊT-À-PORTER DE LUXEQuelles stratégies de croissance face à la nouvelle donne du marché ?

LE MARCHÉ MONDIAL DU LUXEEvolution des business models et ruptures stratégiques face aux nouveaux défis du marché

Cécile DESCLOS Directrice du pôle Luxe-mode-beauté cdesclos@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Vous souhaitez disposer d’une étude, d’une analyse personnalisée ou d’une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?

Cécile Desclos est votre interlocutrice !

CR

ÉD

IT P

HO

TO :

FOTO

LIA

.CO

M

Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter