levert 2013

SEPTEMBER 2014

LevertPETROLEUMSRELATERT

LEVERANDØRINDUSTRI

I NORD-NORGE2013

2 Levert 2013 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

Metodisk avgrensning

Innhold

Som tidligere år er avgrensningene basert på at selskapene eller avdelingskontorene har registrert forretningsadresse i Nord-Norge, og leverer utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen.

Ytterligere presisering; • For bedrifter som er del av konserner, tas kun den nordnorske aktiviteten med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nord-Norge.

• Statlige institusjoner og offentlige eide selskaper er ikke tatt med.

• Salgskontorer / agenter som selger produkter på vegne av nasjonale / internasjonale selskaper, uten direkte industriell aktivitet i nord holdes utenfor.

• For rederier inkluderes ikke aktivitet knyttet til fartøyer som opererer utenfor landsdelen, så fremt fartøyet ikke har hjemmehavn i landsdelen.

• Entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren med leveranser som ikke regnes som bransjespesifikke (typisk ordinære bygg) er ikke tatt med.

• Operatørselskapene sin egen virksomhet er ikke inkludert i rapporten.

Metodisk avgrensningÅrets levert

Oversiktskart leveranserNy rekordomsetning i Nord-Norge

Kjennetegn ved leveransenePasserer 5 milliarder i 2014?

Nordland Troms

Finnmark

Side 2Side 3Side 4Side 6Side 8Side 9Side 10Side 16Side 22

3Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2013

Årets LevertOmsetningen til leverandørindustrien mot petroleumssektoren i Nord-Norge har aldri vært større. Selv om de store vekstforventningene for 2013 ikke ble nådd fullt ut, er optimismen til stede for økte leveranser også i 2014. Markeds-mulighetene for leverandør-industrien i nord er store.

Gjennom rapportserien «Levert» har vi dokumentert utviklingen, og samtidig gitt en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren. Nytt av året er at ENI og Olje- og energidepartementet er med som finansiører av rapporten, i tillegg til Statoil, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkes-kommune. Årets undersøkelse tar for seg leveransene i 2013, og er den femte i rekken.

Vi registrerer at leveransene økte fra 2012 til 2013, men om nivået er høyt eller lavt får være opp til den enkelte leser. Vår viktigste jobb er å få fram de faktiske tallene, og dokumentere utviklingen over tid.

Resultatene av rapporten er imidlertid også i år oppløftende. Tilbake- meldingene er at leverandørbedriftene i stor grad har lært seg petroleums- næringen å kjenne, og at flere år som underleverandør har løftet bedriftene opp i verdikjeden. En tydelig trend er at flere bedrifter rapporterer om direkteleveranser til oljeselskapene og hovedkontraktører. Leverandør- bedriftene i Nord-Norge har posisjonert seg, og står sterkere rustet når nye kontrakter skal tildeles på eksisterende og nye felt. Leverandørindustrien etterlyser nå åpning av nye områder for leting, økt leteaktivitet på allerede åpnede områder, og å få nye felter i produksjon i egen landsdel. For leverandørindustrien i Nord-Norge er klar for mer!

I tillegg til de leveransene som kartlegges i denne rapporten, har nærings- livet i landsdelen en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke defineres som bransjespesifikke, men som genererer betydelig verdiskaping i nord. Dette er blant annet knyttet til hotell, samferdsel, mat- og forbruksvarer, samt IT, kontorbygg og annet kontorutstyr. Kontorfunksjonen til oljeselskapene gir også betydelige ringvirkninger i Nord-Norge, men holdes utenfor her, da vi i denne rapporten ønsker å holde fokuset på leverandør- industrien og deres leveranser. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor mye større enn hva som framkommer i denne rapporten, men vi har vist noen av disse effektene gjennom casebeskrivelser på de ulike fylkene.

Den nordnorske leverandørindustrien har mye å se fram til i årene som kommer. Det er gjort svært lovende funn i Barentshavet, og nye installasjoner skal settes i drift i nær fremtid (Goliat og Aasta Hansteen). I tillegg er det full produksjon ved de eksisterende installasjonene; Hammerfest LNG, Skarv og Norne.

Vi håper at økt aktivitet, økt kunnskap om næringen, og det at den nordnorske leverandørindustrien viser at den er i stand til å levere innenfor de kravene som stilles fra petroleumsnæringen, kan være en døråpner for ytterligere leveranser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi håper dere finner årets utgave av «Levert» interessant, og ønsker dere god lesing!

Carl Erik Nyvold og Tom SteffensenKunnskapsparken Bodø AS

Levert-teametKunnskapsparken Bodø har hatt hovedan-svar for prosjektet, stått for datainnsamling i Nordland, samt utformingen av rapporten. Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Pro Barents (Hammerfest) har vært samarbeids-partnere i prosessen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Alle som har bidratt med finansiering til rapporten, samt Petro Arctic, har vært nyttige støttespillere. Kart-leggingen er basert på en rekke kilder, og gir et presist bilde på omfanget av leveranser og sysselsetting forbundet med disse leveransene. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen ble det gjennomført telefonintervju med samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden juni - august 2014.

Årets datagrunnlag:254 bedrifter intervjuet, hvorav;205 bedrifter med relevante leveranser

Narvik75,7 mnok92 årsverk

Mo i Rana397,4 mnok255 årsverk

Mosjøen15,2 mnok12 årsverk

Brønnøysund286,6 mnok

72 årsverk

Sandnessjøen567,3 mnok299 årsverk

Bodø792,6 mnok369 årsverk

Vesterålen191,0 mnok128 årsverk

Harstad239,4 mnok204 årsverk

Tromsø544,9 mnok

491 årsverk

Finnsnes1,0 mnok1,5 årsverk

Lofoten1,5 mnok1.5 årsverk


Leveranser fordelt på økonomiske regioner Likt som tidligere år er det Hammerfest som har de største leveransene. Dette som en følge av aktiviteten rundt Statoil sitt anlegg på Melkøya. Hammerfest har de siste årene opplevd et fall i leveransene, men i 2013 snudde denne trenden. Bodø-regionen er den nest største regionen målt i omsetning, drevet av store eksportleveranser. På Helgeland (Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund) er det stor aktivitet knyttet til og rundt produksjonsskipene Norne og Skarv. Samlet leverer Helgelandsbedriftene for 1,27 milliarder kroner. I Troms er det fortsatt vekst i leveransene, og nesten all aktivitet kan knyttes til regionene Tromsø og Harstad.

6

2010

5

4

3

2

1

0

201120122013Forventet 2014

Kirkenes134,3 mnok143 årsverk

Alta 30,0 mnok

16 årsverk

Andselv——

Nord-Troms18,0 mnok

8 årsverk


Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr):

Hammerfest 1407,2 mnok

765 årsverk

Vadsø2,5 mnok1 årsverk


Ny rekordomsetning i Nord-Norge

Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 29,1 prosent av total-omsetningen til disse bedriftene i 2013. Til tross for en vekst i leveransene, er antall leverandørbedrifter fallende, fra 212 i 2012 til 205 i 2013. Av disse var 108 (105 i 2012) av bedriftene registrert i Nordland, 34 (39) i Troms og 63 (68) i Finnmark.

Nordland klart størst49,5 prosent av leveransene målt i omsetning kom fra bedrifter i Nordland, mens Finnmark og Troms stod for henholdsvis 33,5 og 17 prosent. Forholdstallet mellom regionene er endret noe fra i fjor, som en følge av stabile leveranser fra Nordland, mens Finnmark og Troms har opplevd en vekst i sine leveranser, på 15,8 og 8,8 prosent. Finnmark snur med dette den negative trenden med fallende leveranser fra tidligere år, mens Troms fortsetter å vokse, dog med lavere veksttakt.

Varierende utvikling i fylkeneBåde i antall leverandørbedrifter og omsetning er utviklingen nokså stabil i Nordland. De største bedriftene, med et par unntak, melder likevel om lavere omsetning knyttet til de petroleumsrelaterte leveransene i 2013 sammenlignet med 2012. Dette betyr at flere av de mindre aktørene har styrket sin posisjon, fortrinnsvis som underleverandører til næringen. Å bygge opp kompetansen gjennom underleveranser på store og små prosjekter, kan gjøre aktørene i stand til å stå bedre rustet for framtidig arbeid, og komme seg høyere opp i leverandør- hierarkiet. Antall leverandørbedrifter i Troms har falt også i 2013. Likevel opplever fylket fortsatt vekst i sine leveranser, da særlig drevet av Aker Solutions sin etablering i Tromsø. På kort tid har de bygget opp et betydelig ingeniørkontor, som på sikt skal vokse ytterligere (se egen sak side 20). I Finnmark drives veksten av tiltakende aktivitet hos de største leverandørbedriftene. Disse er knyttet opp mot aktiviteten på Melkøya, samt leteaktivitet i Barentshavet. Totalt hadde 27 bedrifter leveranser for over 50 mill. kr i 2013,

mot 23 bedrifter i 2012. Antall bedrifter med leveranser for over 100 mill. kr har falt fra 12 til 11. 35 bedrifter hadde leveranser for under én mill. kr, mot 37 i 2012 og 59 i 2011.

Varer i Nordland, tjenester i Troms og FinnmarkLitt over to tredjedeler av leveransene i 2013 var tjenesteleveranser, mens resterende var varer. Nordland leverte i 2013 mer varer enn tjenester som eneste fylke. Verdien av vareleveransene var på 1,18 mrd. kr. Til sammenligning leverte Troms og Finnmark samlet varer for 325 mill. kr. Vareleveran-sene fra Nordland kommer i stor grad fra de store industriaktø-rene i Bodø-regionen og på Helgeland, samt oljevernmiljøet i Vesterålen. De store tjenesteleverandørene i Troms og Finnmark er knyttet opp mot store vedlikeholds- og modifikasjonskon-trakter på de nordnorske olje- og gassinstallasjonene.

1 av 4 årsverk bosatt utenfor landsdelenTotalt sysselsatte leverandørbedriftene 8 826 årsverk1. Av disse jobbet 2 858 årsverk2 direkte med leveranser til petroleumssektoren. 1 229 årsverk ble utført av bedrifter fra Nordland, 704 fra Troms og 926 i Finnmark. Sysselsettingen i de tre fylkene er tilnærmet uendret fra 2012 til 2013. Størst sysselsetting finner man i Hammerfest (765 årsverk), etterfulgt av Tromsø (491), Bodø (369), Sandnessjøen (299) og Mo i Rana (255). Av de 2 858 årsverkene som ble utført i Nord-Norge opp mot petroleums-sektoren, ble 715 årsverk, eller 25 prosent, utført av innpendlet

Den petroleumsbaserte leverandørindustrien i landsdelen hadde leveranser for 4,7 milliarder kroner i 2013. Omsetningen tilknyttet leveranser til petroleums-

sektoren økte med 6,3 prosent fra 2012 til 2013. Det var 2 858 årsverk forbundet med leveransene.

Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr)

2010 2011 2012 2013 Forventet 2014

3,54 3,66 4,43 4,70 5,30

Type leveranse Varer TjenesterNordland 51 % 49 %Troms 19 % 81 %Finnmark 11 % 89 %Nord-Norge 32 % 68 %

Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA


arbeidskraft. I Finnmark ble 51 prosent av årsverkene utført av personer bosatt utenfor landsdelen, mot 13 prosent i Nordland, og 12 prosent i Troms.Leverandørbedriftene ble spurt om hvorvidt de i løpet av 2013 hadde endret antall sysselsatte som jobbet opp mot petroleumssektoren. 60,7 prosent av bedriftene hadde holdt et uendret nivå, 25,9 prosent meldte om en økning, mens resterende 13,4 prosent har redusert sysselsettingen.

UtdanningsnivåFor Nord-Norge sett under ett er utdanningsnivået tilnærmet uendret fra tidligere års kartlegginger. Det er fortsatt en stor andel fagarbeidere i industrien i Nordland, og tilknyttet prosesseringsanlegget på Melkøya i Finnmark. For Troms sin del er det overvekt av arbeidskraft med høyere utdanning. Trenden med lavere andel ufaglærte årsverk mot petroleums-sektoren i Nord-Norge fortsetter også i 2013.

Stadig flere jobber i petroleumssektoren

Skiftarbeid i petroleumssektoren gjør det mulig for arbeidstakere å bo i Nord-Norge og jobbe enten i egen landsdel, eller utenfor landsdelen. Det er i følge SSB 1364 personer bosatt i Nord-Norge som jobber med utvinning av råolje og naturgass, og veksten fra 2012 til 2013 var på 89 årsverk.

Sysselsatte etter bosted —Utvinning av råolje og naturgass

2011 2012 2013Bosatt i Nordland 382 411 442Bosatt i Troms 353 406 449Bosatt i Finnmark 444 458 473Sum Nord-Norge 1179 1275 1364

Totalt var det 796 arbeidsplasser i Nord-Norge knyttet til utvinning av råolje og naturgass i 2013. Dette er en økning på 48 årsverk fra 2012. Bare ett av årsverkene hadde arbeids- sted i Nordland, og hovedtyngden av de nye årsverkene knyttes også i år til Troms hvor de i 2013 var 332 årsverk. Resterende 463 årsverk var å finne i Finnmark, og da i all hovedsak i Hammerfest. Til tross for at en rekke oljeselskap er representert med kontorer i landsdelen, er Statoil den desidert største arbeidsgiveren av disse.

Fotnote 1: For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun

de petroleumsrelaterte årsverkene i Torghatten (av totalt 3168 årsverk)

medregnet.

Fotnote 2: Tidligere år har vi kun justert for innpendlet arbeidskraft

hos de største selskapene. I år ble alle selskaper spurt om prosentvis

andel innpendlet arbeidskraft, noe vi vil fortsette med også i neste års

rapport. Eksakte sammenligningstall på sysselsettingen i 2013 og

tidligere år er derfor vanskelig å få fram.

Utdanningsnivå

Ufaglært Videreg. oppl. Høyere utd.Nordland 5,9 % 60,3 % 33,8 %Troms 3,3 % 34,2 % 62,5 %Finnmark 11,3 % 62,6 % 26,1 %Nord-Norge 7,0 % 54,6 % 38,4 %


Kjennetegn ved leveransene

Sammenlignet med 2012-kartleggingen har den nordnorske leverandørindustrien levert mer til egen region i 2013, og mindre til landet for øvrig og eksport.

Endringer i Nordland og TromsLeveransene fra Nordland til egen landsdel har økt med i overkant av 10 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Eksportandelen er stabil, mens nedgangen kommer på nasjonale leveranser utenfor Nord-Norge. Endringen har blant annet sammenheng med forberedelser til Aasta Hansteen- feltet utenfor Nordlandskysten hvor flere Nordlandsbedrifter er involverte. I tillegg ser vi at Troms har økt andelen leveranser til landet for øvrig med nesten 15 prosentpoeng, og redusert andelen lokale og eksportleveranser tilsvarende. Det er særlig de store aktørene i Troms som har levert utenfor Nord-Norge. I Finnmark ser vi at leverandørbedriftene har økt sine andeler leveranser utenfor Nord-Norge og til eksport noe, selv om de lokale leveransene fortsatt dominerer.

Sterkere posisjon?Når bedriftene ble spurt om hvem de hadde sine leveranser til i 2013, tyder tallene på at bedriftene i Nord-Norge har fått bedre innpass hos petroleumselskapene og hovedkontraktører. Dette kan sees i sammenheng med at selskapene over år har bygget opp kompetanse som etterspørres lengre opp i verdikjeden. Trenden er å finne i alle fylker, men den er sterkest i Troms og Finnmark. Det er viktig å understreke at flere leverandør- bedrifter rapporterte om leveranser på flere nivåer, og at tallene ikke gjenspeiler verdien på leveransene.

LeveranseneLange, stabile og forutsigbare kontrakter er ønsket av de fleste bedriftene i leverandørindustrien. 43,6 prosent av leverandør-bedriftene melder om leveranser på kontrakter som strekker seg ett år eller lengre. Dette er et høyere tall enn hva som tidligere er rapportert, og må sies å være positivt for bedriftene. Enkeltleveranser utgjør 42,6 prosent, mens kontrakter på under ett år var 13,8 prosent. Flere bedrifter rapporterer om en kombinasjon av enkeltleveranser og mer langsiktige kontrakter.Sammenlignet med tidligere år leverer bedriftene i Nord-Norge stort sett til samme fase av petroleumsprosjektene. 47,7 prosent av bedriftene rapporterte om leveranser til driftsfasen, 30,6 prosent til utbyggingsfase, og 21,7 til lete- og studiefase. Flere bedrifter rapporterte også her om leveranser til flere av fasene, og det er ikke stor variasjon i hvilke faser av prosjekter bedriftene i de ulike fylkene leverer til. I Finnmark og Troms er det dog noe større leveranser knyttet til lete- og studiefase, fortrinnsvis som en følge av aktiviteten i Barentshavet. I Nordland er det en større andel leveranser knyttet til driftsfase, noe som har sammenheng med offshore- innstallasjonene Norne og Skarv utenfor Nordlandskysten.

60,4 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge utgjorde

20,9 prosent, mens 18,7 prosent var eksportleveranser.

Nordland

50,9 %

17,5 %

31,6 %

Troms

44,7 %

45,0 %

10,3 %

Finnmark

82,4 %

13,7 %

3,9 %

Nord-NorgeLeveranser til: Landet for øvrig Eksport

Leverandørnivå Oljeselskap Hovedkontraktør Underlev.Nordland 32,2 % 37,3 % 30,5 %Troms 43,3 % 30,0 % 26,7 %Finnmark 34,2 % 34,2 % 31,6 %Nord-Norge 34,7 % 35,0 % 30,3 %


47,8 prosent av leverandørbedriftene forventer økte leveranser i 2014 sammenlignet med 2013. 27,8 prosent venter uendret nivå på sine leveranser, mens 25,4 prosent venter nedgang.Den største veksten mål i kroner er ventet i Mo i Rana, Bodø, Narvik og Tromsø. Samlet venter disse fire regionene en vekst på 602 mill. kr. Kun to regioner i landsdelen venter nedgang i sine leveranser. Dette er Sandnessjøen og Kirkenes, som henholdsvis venter nedgang på 121 og 13,3 mill. kr. Øvrige regioner venter med andre ord en liten vekst eller stabile leveranser, når man sammenligner 2013-tallene med forventninger for 2014.

Størst optimisme i NordlandDe største leveransene vil også i 2014 være å finne i Nordland. Det er også Nordland som har størst vekstforventninger, både i omsetning (448 mill. kr) og prosent (19,3). Veksten kommer særlig som en følge av Wasco Coatings Norway sin oppstart på Mo i Rana, og underleveranser til dem. Optimismen er derimot ikke like stor i hele fylket. Sandnessjøen venter fall i leveransene på 21,3 prosent, som følge av lavere leteaktivitet i Norskehavet nord i 2014. Dette gir igjen negative følger for landindustrien. For Troms sin del ventes en vekst på 108 mill. kr, eller 13,5 prosent. Veksten vil i hovedsak komme i region Tromsø, og kan i stor grad knyttes opp mot byens ingeniørmiljø. I Finnmark ventes en vekst på 32 mill. kr, eller 2,1 prosent. Til tross for en større revisjonsstans på Melkøya i 2014, venter de største selskapene en liten nedgang sammenlignet med 2013. Veksten kommer særlig som en følge av økt aktivitet hos leverandør- bedriftene med petroleumsrelatert omsetning på mellom 10 og 50 millioner kroner.50 av de 205 leverandørbedriftene i landsdelen leverte ute-lukkende til kunder i petroleumssektoren i 2013. Dette er en økning på 7 bedrifter fra 2012. På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til petroleumssektoren med leveranser til andre sektorer, svarte 44,4 prosent av bedriftene at de ventet at petroleumsleveranser ville utgjøre en større prosent-vis andel av bedriftens totale aktivitet i 2014, sammenlignet med 2013. 20,3 prosent ventet at leveransene vil utgjøre en lavere andel, mens resterende 35,3 prosent ventet uendret nivå. Verdt å nevne er at størst prosentvis andel som ventet lavere aktivitetsnivå er å finne i Nordland, og der igjen flest bedrifter i Sandnessjøen-regionen. Det er i Finnmark at flest bedrifter venter at petroleumsleveranser vil utgjøre en større prosentvis

andel av den totale aktiviteten i 2014 sammenlignet med 2013. I Troms venter nærmere 60 prosent uendret aktivitetsnivå mot petroleumssektoren, sammenlignet med øvrige sektorer det leveres til.

Leverandørbedriftene vil ha merPå spørsmål om hvilke utfordringer bedriftene opplever for å få ny eller økt aktivitet mot petroleumssektoren, er hoved- inntrykket fra alle tre fylkene at man er avhengig av økt aktivitet utenfor kysten. Både i form av åpning av nye områ-der for leting, samt igangsettelse og drift på nye felt. Flere av leverandørbedriftene forteller også at utsettelser på prosjekter, lavere investeringsnivå samt kostnadsbesparelser gjennom mindre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid fra oljeselskapene går ut over deres aktivitetsnivå. Det er viktig å understreke at petroleumsnæringen i nord er en del av et internasjonalt marked. Stort fokus på kostnader, og prosjekter som utsettes eller blir kansellert, vil i stor grad også påvirke leverandørindustrien i nord i 2014. Vi ser allerede at sentrale leverandørbedrifter har måttet permitere eller nedbemanne sine kontorer.Likt som tidligere år er trenden at færre bedrifter rapporterer om problemer eller utfordringer knyttet til selve leveransene. De har lært seg næringen å kjenne, og er i stand til å levere på forespørsler. Utfordringen ligger i at de føler at de ikke får nok forespørsler, og at de opplever det som utfordrende å nå fram hos de rette beslutningstakerne. Konkurranse med, og store kontrakter som allerede ligger hos de store og etablerte nasjonale leverandørbedriftene trekkes også fram som en utfordring.En rekke bedrifter i Finnmark trekker også fram utfordringer knyttet til flyplassen i Hammerfest, som kun har avganger til Troms og omkringliggende byer i Finnmark.

Passerer 5 milliarder i 2014?Den nordnorske leverandørindustrien venter leveranser for 5,29 milliarder kroner i 2014. Dette er 589 milloner kroner, eller 12,5 prosent mer enn de faktiske leveransene i 2013.

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2013Forventet 2014

Forventninger i fylkene (mrd. kr.)

Nordland Troms Finnmark

NORDLANDHelgelandsbase bygger subseabase

Helgelandsbase vant anbudet og bygger nytt subseaverksted og lager på Horvnes ved Sandnessjøen, med BP og Statoil som oppdragsgivere.

Rekordoppdrag Basen skal stå ferdig høsten 2015, og vil omfatte et tomteareal på 24 000 kvm, og en bygningsmasse på over 7000 kvm. Hovedentreprenør på prosjektet er Torstein Botn AS, samt flere lokale underentreprenører som leverer tjenester under byggingen. Investeringen har en prislapp på rundt 150 millioner kroner, og er entreprenørens hittil største prosjekt.

For nåtid og fremtid Leiekontrakten på basen har i første omgang en varighet på 20 år, og skal betjene BPs subseainstallasjoner på Skarv og Statoil-feltene Urd og Skuld, samt Statoils utbygging på Aasta Hansteen. Det blir også naturlig å benytte basen med tanke på fremtidige oppgaver i Norskehavet i områdene rundt de andre feltene. De to selskapene ser for seg å bemanne basen med 5 personer når den kommer over i driftsfasen, men aktivitetsnivået vil justeres som en følge av aktiviteten ute i havet. På det meste vil basen ha over 20 personer i sving når systemleverandører også er til stede.

Langsiktighet Tidshorisonten på prosjektet gjør at Helgelandsbase kan se framover og satse langsiktig. Helgelandsbase har ingen planer om å trappe ned utbyggingsvirksomheten, til tross for at de allerede har investert rundt 900 millioner i anleggene på Horvnes, når man inkluderer den nye subseabasen. Selskapet er overbevist om at ved å ta langsiktige grunnlagsinvesteringer på Horvnes, vil man skape økt aktivitet på basen i fremtiden, også blant kunder som ikke er tilstede i dag.

Foto: Helgelandsbase AS


Nordland

Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy og Vågan. Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Mo i Rana: Hemnes, Nesna og Rana. Mosjøen: Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad.

Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Nordland som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mertil petroleumssektoren i 2013.

SandnessjøenAker Solutions MMOAqua Rock CompanyArne BjørnvoldASCOBring Cargo Avd HelgelandCAN AlstenCertex Offshore ServicesCoastbase NordlandErling HaugEuro OffshoreEurotechHelgeland BrannsikringHelgeland V&MHelgelandsbaseIKM MinicNothusetRamco NorwaySandnessjøen GjenvinningSARScore GroupSeløy UndervannsserviceSinusSlipen MekaniskeSveTekSwire Oilfield ServicesTess avd SandnessjøenTonnes SkipsekspedisjonTools Løvold

BodøBodø IndustriBomek ConsultingDrag IndustrierESS PartnerGalvano TIAIndustrivisualiseringKunnskapsparken BodøLøvoldMaskineringNews on RequestNexans NorwayNor LinesNor Supply OffshoreNordkontaktRapp BomekRapp HydemaRestech NorwaySemekUnifab

BrønnøysundBernard Martinsen ElektroBristow NorwayCHC Helikopterservice North Sea SafetySør-Helgeland VaktselskapTorghatten

VesterålenChrishipDelitekLoVe PetroNorlenseSMV Hydraulic

Mo i RanaAEO NordlandDNV Mo i RanaFront SubseaHelgeland OffshoreHemnes Mek VerkstedIngeniørgruppenInkubator HelgelandKunnskapsparken HelgelandMads HansenMeyershipMiljøteknikk TerrateamMiras GrotnesMiras HydraulikkMiras IndustripartnerMo Shipping AgencyMolabMomek CivilMomek FabricationMomek Services MoTestNomaco ServicesRana MekSolidimoStrand ShippingWasco Coatings NorwayWeldservicesWestcon Helgeland

Narvik2K Tools NarvikAker Well ServiceArctic Spill ControlForskningsparken i NarvikHabu TechnologyHeatworkHeinzmann Data Process NamekNorconsult Narvik

MosjøenBilfinger Industrial ServicesHelgeland IndustrierMosjøen Kulde og KlimserviceNordic Crane Mosjøen

LofotenLofoten IndustriSalt Lofoten


LETING OG KARTLEGGINGNexans Norway

BRØNNSYSTEMER OG BORING2K Tools NarvikAker Well ServiceHelgeland OffshoreNexans Norway

UNDERVANNSTEKNOLOGIFront SubseaHabu TechnologyNexans Norway Solidimo

ENGINEERINGAker Solutions MMOAker Well ServiceBomek ConsultingIndustrivisualiseringIngeniørgruppenNorconsult NarvikWeldservices

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLDAqua Rock CompanyBilfinger Industrial Services MosjøenESS PartnerGalvano TIAHeatworkHeinzmann Data Process Helgeland OffshoreHelgeland V&MHemnes Mek VerkstedLofoten IndustriMaskineringMiras GrotnesMiras HydraulikkMiras IndustripartnerMomek CivilMomek FabricationMomek ServicesMosjøen Kulde og KlimserviceNamekNomaco ServicesNordkontaktRana Mek

Rapp BomekRapp Hydema Score GroupSemekSinusSlipen MekaniskeSMV HydraulicSolidimoSveTekWestcon Helgeland

SIKKERHET OG BEREDSKAPBodø IndustriNorlenseRestech Norway

STØTTE- OG SERVICETJENESTERTest og inspeksjonCertex Offshore ServicesDNV Mo i RanaEurotechHelgeland BrannsikringIKM MinicMolabMoTestRamco Norway

Base, logistikk og transportASCOBring Cargo Avd HelgelandBristow NorwayCHC HelikopterserviceChrishipCoastbase NordlandHelgelandsbaseMeyershipMo Shipping AgencyNor LinesNor Supply OffshoreNorth Sea SafetySeløy UndervannsserviceStrand ShippingSør-Helgeland VaktselskapTonnes SkipsekspedisjonTorghatten

Miljø, avfallArctic Spill ControlDelitekHelgeland IndustrierMiljøteknikk TerrateamSandnessjøen GjenvinningSAR

BemanningBernard Martinsen ElektroCAN AlstenHelgeland V&MMomek ServicesUnifab

KonsulentForskningsparken i NarvikFront SubseaInkubator Helgeland Kunnskapsparken BodøKunnskapsparken HelgelandLoVe PetroNews on RequestSalt Lofoten

UtstyrAEO NordlandArne BjørnvoldErling HaugEuro OffshoreLøvoldMads HansenNordic Crane MosjøenNothusetSwire Oilfield ServicesTess avd SandnessjøenTools Løvold

KlassifiseringTabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg.

Leverandørene i Nordland skiller seg noe ut fra Troms og Finnmark, ved at disse har nokså betydelige leveranser innenfor alle de syv kategoriene. Støtte- og servicetjenester er fortsatt den største kategorien, både mål i omsetning og antall bedrifter. Det er fortsatt Helgelands-bedriftene som er dominerende i denne kategorien, med leveranser som i stor grad kan knyttes opp mot aktiviteten til Norne- og Skarv-skipet utenfor kysten. Nordland har også betydelige leveranser i kategorien konstruksjon, fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon.


Stabilt i Nordland

Det ble intervjuet 138 bedrifter i Nordland. Totalomsetningen til de 108 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot petroleumssektoren var 10,5 mrd. kr. Av dette var 22,2 prosent av omsetningen knyttet til leveranser opp mot kunder i petroleumssektoren. Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene, har leverandørindustrien i Nordland fortsatt den høyeste omsetningen knyttet til sine leveranser.

Bodø i vindenFor fjerde år på rad kommer de suverent største leveransene i Nordland fra Bodø-regionen. Med dette er de landsdelens nest største petroleumsregion målt i leveranser fra leverandørindus-trien. Bedriftene leverte totalt for 792,6 mill. kr, en økning på 13 prosent fra 2012. Det som skiller leveransene i Bodø fra mange andre regioner, er at over 60 prosent av leveransene er eksport- rettet. De største leverandørbedriftene i regionen er fortsatt Nexans Norway på Rognan og Rapp Bomek i Bodø. Bedriftene leverer henholdsvis ROV- og umbilical-kabler, samt brann- og eksplosjonssikre dører og luker. De siste års vekst er ventet å tilta ytterligere i 2014, hvor det forventes leveranser for 932,7 mill. kr.

Sandnessjøen økte, men venter fallLeveransene fra Sandnessjøen var i 2013 på 567,3 mill. kr. Dette er en vekst på 24,4 prosent sammenlignet med 2012, og noe høyere enn hva bedriftene hadde forventet. Veksten forklares blant annet gjennom at omsetning knyttet til leverandør- bedriften NordMiljø nå er flyttet fra Mo i Rana til Sandnessjøen som en følge av sammenslåing av selskapene SAR og NordMiljø. Det ligger an til at aktiviteten vil falle i 2014, til 446,3 mill. kr. Dette er lavere enn leveransene i 2012 og 2013. Av de 28 leverandørbedriftene i Sandnessjøen venter 17 lavere aktivitet i 2014, mens 5 venter økt aktivitet. Resterende holder aktivitets- nivået uendret.Nedgangen i leveranser inneværende år forklares i stor grad med lavere leteaktivitet i Norskehavet nord. I hele 2014 vil kun tre selskaper ha leteaktivitet og boring på feltene, mens det i

2015 igjen er ventet at aktiviteten vil ta seg opp. Da starter Statoil produksjonsboring og installasjon av subseautstyr tilknyttet Aasta Hansteen, og det er signalisert økt leteaktivitet fra Statoil og andre operatørselskaper.

Mer transport fra BrønnøysundBrønnøysund-regionen hadde i 2013 leveranser for 286,6 mill. kr. Dette er en økning på 14,5 prosent sammenlignet med 20123. Det er fortsatt sjø- og helikoptertransport som dominerer leveransene fra regionen. For 2014 ventes leveranser på 308,1 mill. kr.

Polarled sørger for optimisme på MoLeverandørindustrien i Mo i Rana-regionen hadde leveranser for 397,4 mill. kr i 2013, en nedgang på 18,2 prosent. Nedgangen er blant annet knyttet til den tidligere omtalte sammenslåingen av SAR og NordMiljø. Antall leverandørbedrifter har økt fra 25 til 29, og de fleste større leverandørene har økt eller holdt sitt omfang av leveranser mot sektoren. Forventede leveranser i 2014 er på 653 mill. kr, en økning på 64,3 prosent. Den positive utviklingen fra regionens leverandørindustri knyttes særlig opp mot Wasco Coatings Norway sin etablering og produksjons- oppstart.

Betydelig fall i VesterålenLeveransene fra region Vesterålen falt fra 278,3 mill. kr i 2012, til 191 mill. kr i 2013. Ved forrige kartlegging hadde leverandørene forventninger om leveranser på 326,5 mill. kr i 2013. Forventningene for 2014 tilsier leveranser for 231,3 mill. kr. Leverandørindustrien i Vesterålen består i stor grad av oljelense-produsenten Norlense med deres underleverandører, samt offshorerederiet Chriship.

Nedgang i NarvikNarvikregionen hadde forventninger om uendrede leveranser fra 2012 til 2013, men endte opp med en nedgang på hele 41,5 prosent. Endringen henger sammen med at NCC Constructions

Leverandørindustrien i Nordland hadde leveranser for 2,33 milliarder kroner i 2013, fordelt på 108 bedrifter. Leveransene fra Nordland er uendret fra 2012.

1229 årsverk var knyttet til disse leveransene, hvorav 159 var innpendlet. I 2014 ventes det leveranser for 2,78 milliarder kroner.


900MNOK

800

700

600

500

400

300

200

100

0Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Leveranser 2013 Forventet i 2014

Vesterålen

Sandnessjøen

Bodø

Narvik

Mosjøen

Mo i Rana

Lofoten

Brønnøysund

Fotnote 3: Det er gjort en korrigering på tidligere års leveranser fra Brønnøysund i årets rapport. Dette som en følge av at en del omsetningstall var knyttet til eierskap i andre selskaper.

avsluttet en større kontrakt på Melkøya i 2012, og at vekstforventningene fra øvrige bedrifter ikke ble oppnådd. Narvikbedriftene venter en kraftig vekst i 2014, til 184 mill. kr. Dette henger særlig sammen med at Norcem i Kjøpsvik har fått en stor kontrakt på leveranse av sement til Wasco Coatings Norway på Mo.

Mosjøen og Lofoten fortsatt småLeverandørindustrien i Mosjøen- og Lofoten- regionen er fortsatt lite aktiv mot olje- og gass- sektoren, og begge regionene har opplevd nedgang i leveranser fra 2012 til 2013. Dette til tross for at begge regionene hadde ventet vekst på i overkant av 30 prosent da datainnsamlingen for fjorårets rapport ble gjort. I Mosjøen finner vi fire bedrifter med leveranser mot sektoren, mens det i Lofoten er tre. Region Mosjøen sine leveranser gikk fra 24,9 mill. kr i 2012 til 15,2 mill. kr i 2013, mens Lofoten falt fra 3,6 mill. kr til 1,5. Gjennom datainnsamlingen kommer det fram at potensielle leverandørbedrifter i disse regionene i hovedsak konsentrerer seg om de tradisjonelle kundene: Aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen, og skips- og fiskeflåten i Lofoten.

Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA

Dekker Polarled-rør på MoWasco Coatings Norway vant coating- kontrakten på den 482 km lange Polarled- ledningen fra Aasta Hansteen til Nyhamna. Wasco skal levere 40 000 enkeltrør til Polarled. Hvert rør skal dekkes av et beskyttende lag bestående av armeringsjern og betong, før rørene skal installeres på havbunnen.

Polarled-kontrakten har medført at Wasco har etablert seg med produksjonsanlegg på Mo i Rana. Anlegget dekker 120 000 kvm i Rana Industriterminal. Kontraktene til den 13 000 kvm store fabrikken gikk blant annet til flere lokale leverandører; Momek, Miras og Mo Shipping. Polarled-kontrakten har også medført at Wasco har gått gjennom en kraftig oppbemanning det siste året, og de sysselsetter i dag rundt 170 årsverk.

Wasco sin etablering på Mo vil være det malaysiske selskapets hovedsatsing i Europa. Herfra har de ambisjoner om å levere rør til framtidige utbygginger Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.


TROMSEt landemerke i Harstad

Nytt Statoilbygg til 300 millioner kroner settes opp i sentrum av Harstad.

Statoil har hatt kontor i Harstad siden 1976, og med sine 330 ansatte er de allerede en stor bedrift i Harstad. I 2012 annonserte Helge Lund at Statoil ville satse videre i Harstad, og velge byen som sitt hovedsete i Nord-Norge.

600 arbeidsplasser I april 2014 presenterte selskapet planene for sitt nye kontor i byen. Bygget vil ha et areal på rundt 10 800 kvm, og skal huse rundt 600 arbeidsplasser. Prosjektet antas å få en prislapp på rundt 300 millioner kroner, men totalentreprenør er ikke valgt enda. Kaarbø eiendom er utbygger, mens Statoil er leietaker i prosjektet.

Erfarne arkitekter Bygget er tegnet av SJ arkitekter i samarbeid med A3 arkitekter. Fra før av har SJ blant annet KLP-bygget i Operakvartalet og Borgarting lagmannsretts bygg i Oslo på CV-en, mens Statoilbygget i Harstad blir ett av de første prosjektene utenfor Sør-Norge. A3 arkitekter er mer kjent i landsdelen. Selskapet har tegnet prosjekter i alle de tre nordligste fylkene, og har sin signatur på både flyplasser, sykehus, hotell og kulturhus, så vel som det kontorbygget Statoil bruker i dag i Harstad.

Stor betydning for Harstad Ordfører Marianne Bremnes mener at Statoils satsning kommer til å bety mye for Harstad. —Satsningen gir hele byen tro på fremtiden, noe en ordfører selvfølgelig er veldig opptatt av. Ikke minst betyr det mye i næringslivet for øvrig, for bedrifter ser til Statoil, og legger merke til hva de gjør. Selskapet selv tror den økte satsningen kommer til å gi ringvirkninger for kommunen. —Byen vil merke Statoils økte nærvær gjennom både økt boligbygging og handel. Spesielt sentrum vil få et oppsving, og vi kommer til å være en pådriver for å utvikle et dynamisk byliv i Harstad, sier Vidar Haukebøe i Statoil.

Illustrasjon: Statoil ASA


Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms består av følgende kommuner: Nord-Troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. Finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv og Salangen. Tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland.

HarstadAdvokatfirmaet FinnAibel DNV Nord-NorgeHarstad Elektro Harstad Mek VerkstedKunnskapsparken Nord Mercur SolutionsNordnorsk SkipskonsultNowecoPolarkonsultScale Protection Seashore Technology Teknor Weatherford

TromsøAEO NordAker SolutionsAkvaplan-Niva Arcos Heis-Tek TromsøHolm AgencyKongsberg Satellite ServicesKraemer MaritimeMaritim SveiseserviceNOFINord Norsk Isolering Perpetuum Rederiet Kongsøy Troms OffshoreUnilab Analyse Vacumkjempen Nord-Norge

FinnsnesKvistad Elektronikk

Nord-TromsBesiBoreal Offshore

TromsKartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Troms som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i 2013.


Leverandørene i Troms finner man i 6 av de 7 kategoriene. Størst leveranser finnes i kategorien Støtte- og servicetjenester, hvor underkategorien base, logistikk og transport er dem største i omsetning. Troms har også betydelige leveranser knyttet til engineering, som domineres av de nasjonale aktørene sine nordnorske kontorer (Aibel i Harstad og Aker Solutions i Tromsø).


LETING OG KARTLEGGINGKongsberg Satellite Services

BRØNNSYSTEMER OG BORINGScale ProtectionSeashore TechnologyWeatherford

ENGINEERINGAibel Aker Solutions Nordnorsk SkipskonsultPolarkonsult

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLDBoreal OffshoreHarstad ElektroHarstad Mek VerkstedMaritim Sveiseservice Mercur SolutionsNord Norsk IsoleringTeknor

SIKKERHET OG BEREDSKAPAkvaplan-NivaArcosDNV Nord-NorgeKongsberg Satellite Services Mercur SolutionsNOFISeashore TechnologyVakumkjempen Nord-Norge

STØTTE- OG SERVICETJENESTER

Test og inspeksjonDNV Nord-NorgeHeis-Tek Tromsø Kvistad Elektronikk Unilab Analyse

Base, logistikk og transportHolm AgencyKraemer Maritime Rederiet Kongsøy Troms Offshore

Miljø, avfallPerpetuum

BemanningBesi

KonsulentAdvokatfirmaet FinnAkvaplan-NivaArcosKunnskapsparken NordNowecoWeatherford

UtstyrAEO NordHeis-Tek Tromsø Holm AgencyTeknor


I årets kartlegging ble det gjennomført intervjuer med 46 bedrifter i Troms. Av disse meldte 34 bedrifter at de hadde hatt leveranser i 2013, mot 39 i 2012. Det er i Harstad- regionen at nedgangen i antall leverandørbedrifter har skjedd. De 34 bedriftene som hadde bransjespesifikke leveranser mot olje- og gassektoren omsatte i 2013 totalt for 2,73 mrd. kr. Forholdstallet mellom olje- og gassleveranser, og leveranser mot øvrige sektorer er uendret fra 2012. Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene har Troms fortsatt den laveste omsetningen knyttet til sine leveranser, men fylket har hatt en positiv utvikling de siste årene.

Tromsø vokser mest i TromsLeverandørindustrien i region Tromsø forventet leveranser for 602,3 mill. kr i 2013, mens det faktisk ble levert for 544,9 mill. kr. Dette er en økning på 13,5 prosent sammenlignet med 2012. Antall leverandørbedrifter i Tromsø har økt med én bedrift, til 16. Forventningene for 2014 tilsier leveranser for 643,2 mill. kr. Den største leverandørbedriften i Troms er fortsatt Troms Offshore. I tillegg til drift av egne skip, har de management for andre. Aker Solutions har per i dag rundt 100 ansatte på sitt kontor i Tromsø, og har fortsatt store ambisjoner i landsdelen. I tillegg har Subsea 7 i 2014 etablert kontor i Tromsø, hvor ambisjonene er å bygge opp et miljø bestående av 30 – 50 personer. For Aker Solutions sin del har ikke veksten skjedd like raskt som forventet, blant annet som en følge av forsinkelser i Barentshavet og endringer i markedet. Tromsø har i tillegg en rekke leverandører som jobber opp mot sikkerhet og beredskap. Blant disse finner man oljevern-leverandøren NOFI, konsulentmiljøet Akvaplan-niva, samt Kongsberg Satellite Services.

Færre leverandører, økte leveranserHarstad-regionen opplevde en vekst på 7,8 prosent i sine leveranser i 2013, mot forventninger om en vekst på 27 prosent. Omsetningen på leveranser mot sektoren var på 239,4 mill. kr, mot 222 mill. kr i 2012. Antall leverandør- bedrifter er til tross for vekst i omsetning fallende, fra 27 i 2011, til 20 i 2012, og 15 i 2013. Det finnes flere mulige årsaker til dette. Noen bedrifter har gått bort fra å satse mot næringen, andre har satt dette på vent til næringen gjør et større inntog i nærområdet. Andre har nå gjort investeringer

for å posisjonere seg til framtidige leveranser. Forventningene for 2014-leveransene viser en økning på 3,3 prosent. Den største leverandørene i regionen er Aibel, som har kontrakt med Statoil om vedlikehold og modifikasjon på Norne-feltet, samt modifikasjoner for Shell på Draugen-plattformen i Norskehavet. Tidlig i 2014 kom nyheten om at Aibel måtte kutte 20 stillinger i Harstad, og 230 årsverk på landsbasis, som følge av mindre oppdragsmengde. Nylig ble ytterlige 45 sagt opp, og sysselsettingen i selskapet teller nå omlag 40 årsverk. Petroleumindustriens inntog i nord, ut over leverandør- industrien, er tydelig i Harstad. Her finner man blant annet Statoil sitt driftsområde for den nordlige aktiviteten, samt at Det norske oljeselskap, Lundin, Total, og Oljedirektoratet har egne kontorer.

Nedgang i Nord-Troms og FinnsnesNord-Troms og Finnsnes hadde ventet en dobling i sine leveranser fra 2012 til 2013. Slik ble det ikke. Begge regionene opplevde tilnærmet en halvering av sine leveranser. Leveransene ventes ikke å endre seg nevneverdig fra 2013 til 2014. I likhet med de siste årene er det ikke innrapportert leveranser fra Andselv-regionen.

900MNOK

800

700

600

500

400

300

200

100

0Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Leveranser 2013 Forventet i 2014

Tromsø

Nord-Troms

Harstad

Finnsnes

Andselv

Troms fortsetter å vokseDen petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Troms hadde leveranser

for 803,2 millioner kroner i 2013, en vekst på 8,8 prosent fra 2012. Det var 704 årsverk knyttet til leveransene, hvorav 84 av årsverkene ble utført av innpendlet arbeidskraft. Leverandørindustrien forventer

leveranser for 911,5 millioner kroner i 2014.


Foto: Troms Havn

Offensiv satsing i Tromsø Under visjonen ”Creating the Arctic Future” har Tromsø Havn startet byggingen av ny havn ved Grøtsund fort, 12 kilometer nord for Tromsø sentrum. Den nye havnen på 1500 mål skal dekke økt etterspørsel som følge av petrole-umsvirksomhet i Norskehavet nord og Barents-havet. Samtidig ser man en økt utbyggingstakt på russisk side, og at skip på vei til Jamal-halv-øya og Karahavet kan trenge norske havner som mellomlagringssted. Første byggetrinn startet i juni 2012, og består av en 130 meter lang kai med vanndybde på 22 meter, et roll on/roll off-anlegg og et lagerareal på 93 000 kvadratmeter. Skanska er hovedentreprenør for byggetrinnet, som har en prislapp på 300 millioner kroner. Lokale og regionale bedrifter får gjennom sin rolle som underentreprenører tilført 150 millioner kroner i omsetning. Byggetrinnet er etter planen ferdig i september 2014, mens andre byggetrinn er under planlegging. Andre byggetrinn inkluderer flere kaier og ytterligere lagerareal.


FINNMARKENI-etableringen gir store ringvirkninger i Finnmark

I oktober 2013 åpnet ENI sitt kontor i Hammerfest. Nybygget på 4 000 kvm skal huse driftsorganisasjonen for Goliat.

Organisasjonen omfatter rundt 60 arbeidsplasser, men bygget er dimensjonert for å kunne huse 120. Selskapet er dermed rustet til en videre satsning i Barentshavet. Goliat-prosjektet under ett er beregnet til å omfatte ca. 120 arbeidsplasser totalt i driftsorganisasjonen og underleverandører på land, samt 120 personer offshore, fordelt på tre skift.

Byggeaktivitet og ringvirkningerByggekontrakten på ENIs kontorer har hatt en verdi på rundt 165 millioner kroner, og Bjørn Bygg AS i Alta ble valgt som totalentreprenør for prosjektet. I tillegg til ENIs kontorer har den samme entreprenøren byggekontrakt for både Apply Sørcos kontorer, leiligheter og et hotell på nabotomtene til ENI. Totalt bygges det for nesten 1 mrd. kr, bare innenfor en radius på noen hundre meter i Hammerfest sentrum. En slik satsning i det private medfører også økte inntekter til det offentlige, noe som har gitt Hammerfest kommune mulighet til å investere i skole, barne- hage og kulturhus på nesten 1,5 mrd. kr.

Befolkningsvekst Olje- og gassindustrien fører med seg mange nye arbeidsplasser til Hammerfest. Siden 2002, når Statoil etablerte Snøhvit-prosjektet, har befolkningsveksten vært på 14 prosent. Bare siden 2008, når ENI etablerte Goliat-prosjektet, har befolkningen økt med 9,35 prosent. ENI har satt krav i sine utlyste leverandørkontrakter at man skal ha lokal tilstedeværelse, og at man skal bruke kompetanse som befinner seg i, eller flyttes til Hammerfestregionen. Denne strategien har fungert, og man ser at etter hvert som leverandørkontrakter signeres, flyttes det organisasjons- personale til byen. Dette gir igjen ringvirkninger gjennom lokal byggevirksomhet, etterspørsel i boligmarkedet og økt handel.

Lokale aktørerENI har også stilt krav om samarbeid med regionale aktører i industrien, noe som blant annet har ført til at Apply Sørco har inngått samarbeid med Hammerfest Industriservice og Boreal Offshore fra Skjervøy i Nord-Troms, mens ESS og Compass Group har inngått avtale med Hammerfest Videregående Skole om å videreutvikle det allerede eksisterende utdanningstilbudet innen kokk- og servitørfag. På denne måten legges store verdier igjen i regionen, også når oljeselskapene kommer over i driftsfasen.

Lokal utsmykningENI har kjøpt inn kunst for 6,5 mill. kr. fra kunstnere med virke i Troms og Finnmark. Kunstverkene er skapt spesielt for Goliat-prosjektet, og man vil finne verkene i driftskontorene i Hammerfest så vel som på selve Goliat-plattformen. Blant annet finner vi skulpturparken «Garden of Stones», skapt av Knut Fjørtoft, i inngangspartiet til driftskontoret.

Foto: ENI Norge AS

HammerfestABBAdvantecAF GruppenAibel Arctic SeaworksBarents NaturgassBedriftskompetanseBilfinger Industrier Blikk & VentilasjonBring Logistics PolarbaseBristow Norway Brødrene DahlBuksér og BergingByggTjenesteBåt og MotorCarl StahlCertex Offshore Services CHC Helikopterservice CramoErling HaugFinnmark RessursselskapGAC Norway Gagama ElektroHammerfest EnergiHammerfest Industriservice Hammerfest Maskinforretning Hammerfest NæringsinvestHONUHavator Holmens TransportHonningsvåg Mek VerkstedIKM Testing Kraemer Maritime Kuehne + NagelMentoNokas SecurityNordic CraneOss-NorPetro ArcticPolarbase Polar LiftPro Barents ReinertsenSARStiftelsen Barents- havkonferanserTess Tools Viggo Eriksen

AltaAEOAlta LastebilsentralAlta Logistics GeonordNoodt & ReidingSweco NorgeThermoGlass

KirkenesKimek OffshoreMudenia ElektroNor Lines

VadsøHydraulikk Finnmark


Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner: Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa og Hasvik. Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby og Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby og Båtsfjord. Kirkenes: Sør-Varanger.

FinnmarkKartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Finnmark som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i 2013.



Leverandørene i Finnmark befinner seg i 5 av de 7 kategoriene. Størst leveranser målt i omsetning er å finne i kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, hvor de langsiktige kontraktene på Melkøya er sentrale. Det er også betydelige leveranser i kategorien Støtte- og servicetjenester.

UNDERVANNSTEKNOLOGIAdvantec

ENGINEERINGABBAibel ReinertsenKimek Offshore

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLDAdvantecAF GruppenAibel Arctic SeaworksBilfinger IndustrierBlikk & VentilasjonCertex Offshore ServicesGagama ElektroHammerfest EnergiHammerfest Industriservice Honningsvåg Mek VerkstedHydraulikk FinnmarkIKM Testing Oss-NorReinertsen

SIKKERHET OG BEREDSKAPBuksér og BergingNokas Security

STØTTE- OG SERVICETJENESTERTest og inspeksjonArctic SeaworksGeoNordIKM Testing

Base, logistikk og transportAlta LastebilsentralAlta Logistics Barents NaturgassBring Logistics PolarbaseBristow Norway Buksér og BergingCertex Offshore ServicesCHC Helikopterservice GAC Norway Havator

Holmens TransportKraemer Maritime Kuehne + NagelNor Lines Nordic CranePolar LiftPolarbase Viggo Eriksen

Miljø og avfallFinnmark RessursselskapSAR

BemanningKimek OffshoreMudenia Elektro

KonsulentBedriftskompetanseByggTjenesteHammerfest NæringsinvestHONUNoodt & ReidingPetro ArcticPro Barents Stiftelsen BarentshavkonferanserSweco Norge

UtstyrAEOBrødrene DahlBåt og MotorCarl StahlCramoErling HaugHammerfest Maskinforretning MentoTess ThermoGlassTools


Det ble intervjuet 70 bedrifter i Finnmark. Totalomsetningen til de 63 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot petroleumssektoren var 2,87 mrd. kr., noe som viser at over halvparten av omsetningen (54,8 prosent) til disse bedriftene var knyttet opp mot kunder i petroleumssektoren. Finnmark fylke hadde den nest største omsetningen knyttet til sine leveranser.

Hammerfest desidert størst Nord-Norges desidert største region målt i petroleumsrelevante leveranser er fortsatt Hammerfest. Fra 2012 har det vært en økning i leveransene på 16,2 prosent. Veksten i leveranser kommer særlig som en følge av økt omsetning fra de største leverandørene. I 2013 ble det levert varer og tjenester fra regionens leverandørbedrifter for 1,41 mrd. kr. Forventningene for leveransene i 2013 tilsa at det skulle leveres for 1,61 mrd. kr. Til tross for at man ikke nådde forventningene, snudde trenden med fallende leveranser fra regionen i 2013, og man er nå tilnærmet tilbake på 2010-nivået. Antall leverandørbedrifter i Hammerfest ble redusert fra 53 i 2012, til 50 i 2013. For 2014 ventes en økning i omsetning på 2,8 prosent. Aktivitetsnivået kan med andre ord se ut til å stabilisere seg, men utsiktene for framtidig vekst er til stede - blant annet når Goliat settes i drift. 90 prosent av leveransene i Hammerfest gikk til kunder i lands-delen, og da i all hovedsak til egen region. De største leverandø-rene er fortsatt Aibel og Bilfinger Industrier, som har kontrakter på henholdsvis vedlikehold og modifikasjon, og ISO-tjenester på Statoil sitt anlegg på Melkøya. Det er også betydelige leveranser tilknyttet forsyningsbasen Polarbase, samt helikoptertransport (Bristow og CHC Helikopterservice).Tilknyttet leveransene i region Hammerfest var det totalt 765 årsverk. 421,5 årsverk ble i 2013 gjennomført av personer med bostedsadresse i nord, mens 343,5 av årsverkene knyttet til leve-ransene er bosatt utenfor Nord-Norge. Med dette er Hammerfest den regionen med desidert flest pendlere (55 prosent).

Oppgang i Kirkenes, nedgang i AltaKirkenes fortsetter den positive utviklingen fra tidligere år, og leverte i 2013 for 134,3 mill. kr, en økning på 25,6 prosent. Leveransene fra Kirkenes er i all hovedsak utleie av personell (Mudenia Elektro og Kimek Offshore), og regionen hadde kun tjenesteleveranser i 2013. Til forskjell fra Hammerfest-regionen, er nesten all omsetning fra Kirkenes knyttet til nasjonale leveranser utenfor egen landsdel. Dette kan sees i sammenheng med at kun 20 av de 143 årsverkene utført av leverandører i Kirkenes er bosatt i Nord-Norge. For 2014 forventes en nedgang i omsetningen på 10 prosent.Alta-regionen opplever en nedgang fra 40,3 mill. kr i 2012, til 30 mill. kr i 2013. Leveransene er i stor grad knyttet opp mot logistikk og utstyrsleveranser. Alta venter en vekst på 12 prosent inneværende år.Vadsø-regionen opplever en stor prosentvis vekst, men fremdeles er verdien av leveransene lav.

1800

2000MNOK

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Vadsø

Kirkenes

Hamm

erfest

Alta

Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Leveranser 2013 Forventet i 2014

Finnmark: Vekst 2013, utflating 2014

Leverandørindustrien i Finnmark hadde leveranser for 1,57 milliarder kroner i 2013, fordelt på 63 bedrifter. Leveransene fra Finnmark økte med 15,8 prosent sammenlignet med 2012. 926 årsverk utførte disse leveransene, hvorav 471 av

årsverkene ble utført av innpendlet arbeidskraft. For 2014 ventes en økning i leveransene på om lag 33 millioner kroner, eller 2,1 prosent.


Illustrasjon: ENI Norge AS

Goliat Goliat-feltet ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvit og 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Feltet er eid av ENI Norge (65 % - operatør) og Statoil (35 %), og ble oppdaget i år 2000. Etter prøveboring i 2006 ble det estimert å ligge rundt 190 millioner fat olje og 7,3 milliarder standard kubikkmeter gass i reservoaret. I første omgang skal kun oljen utvinnes, mens man venter på en kapasitetsløsning for eksport av gass via Snøhvits infrastruktur til land. Når feltet kommer i drift forventer selskapet å produsere ca. 100 000 fat olje om dagen, og ha et kostnadsnivå på rundt 1,5 mrd kroner i året. Feltet skal bygges ut med et flytende produksjonsskip (FPSO). Prosjektet har opplevd både forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Det hadde i utgangspunktet en prislapp på rundt 30 mrd. kroner, mens man i dag regner med en totalkostnad på rundt 45 mrd. kr. Opprinnelig var produksjonsstart planlagt i 2013, men etter allerede ett års forsinkelse ble det i mai 2014 vedtatt å utsette produksjonsstart for feltet til sommeren 2015. Tidsplanen for prosjektet fremover innebærer driftsklargjøring på verft, med påfølgende transport fra verftet en gang i perioden januar til mars 2015. Transport fra verftet i Sør-Korea tar 60 dager, og oppstart på feltet tar 30 dager. Forventet driftsstart er innen 1. juli 2015.

Johan Castberg Det Statoil-opererte Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet har hittil påvist volumer i størrelsesorden 400 – 600 millioner fat olje. Dette er likevel ikke nok til at partnerne i prosjektet ser på feltet som stort nok til å alene bære utbygging av infrastruktur med både rør til, og terminal på land. Det siste året er brukt til en omfattende letekampanje for å påvise tilleggsressurser som kunne gjøre prosjektet mer robust, men det ble påvist mindre nye ressurser enn forventet. Partnerskapet har besluttet å benytte tiden frem mot sommeren 2015 til å gjøre et endelig konseptvalg på prosjektet, og konsentrerer seg om tre hovedområder for å kunne ta en best mulig beslutning angående dette valget:

• Utrede utbyggingsløsning. — Skal man ha et flytende produksjonsskip (FPSO) eller en halvt nedsenkbar plattform?• Vurdere landterminal. — Johan Castberg lisensen er i dialog med andre oljeselskaper for å undersøke mulighetene for en områdeløsning for evt. å kunne realisere en selvstendig mottaksterminal for olje på Veidnes. • Oppdatere ressursgrunnlag og redusere kostnader. — Statoil og partnerskapet vil vurdere områdepotensialet rundt Johan Castberg, implementere Drivis-funnet og oppdatere ressursgrunnlaget i den videre planleggingen og utviklingen av Castberg-feltet. Arbeidet med å redusere kostnader i prosjekter vil også fortsette.

ISBN-978-82-8151-031-9Rapporten er skrevet avCarl Erik Nyvold, Tom Steffensen& Per Kristian HusøyKunnskapsparken Bodø ASdesign by north™

Prosjektledelse:

Finansiert av:

Samarbeidspartnere: Støttespiller:

levert 2013

Documents