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Mayo 23, 2019

Estudio de Evaluación del Banco del Ahorro Nacional y

Servicios Financieros S.N.C., I.B.D., en cumplimiento a

lo dispuesto por el Artículo 55 Bis 2 de la Ley de

Instituciones de CréditoVersión Extendida

2

Índice

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................... 4

1.1 Objeto del informe .................................................................................................. 4

1.2 Periodo de análisis y alcance ................................................................................. 5

2. MARCO LEGAL DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN ...................................... 7

2.1 Ley Orgánica de BANSEFI ..................................................................................... 7

2.2 Reglamento Orgánico de BANSEFI ..................................................................... 12

3. CONTEXTO ............................................................................... 30

3.1 Alineación del Programa Institucional 2014-2018 con el Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

2013-2018 .................................................................................................................. 30

3.2 Informe de BANSEFI en 2018 .............................................................................. 35

4. DESEMPEÑO FINANCIERO ............................................................. 39

4.1 Análisis financiero de BANSEFI ........................................................................... 39

4.2 Alineación entre objetivos, estrategias y actividades ............................................ 42

4.3 Desempeño financiero de la Banca de Desarrollo ................................................ 47

4.4 Desempeño financiero de otras instituciones financieras que favorecen la inclusión

.................................................................................................................................. 51

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS OFRECIDOS POR BANSEFI ...... 53

5.1 Descripción de los productos y servicios financieros que ofrece BANSEFI .......... 53

5.2 Estadísticas operativas por producto .................................................................... 57

6. ACTIVIDAD DE CRÉDITO .............................................................. 66

6.1 Descripción de los productos de crédito que ofrece BANSEFI ............................. 66

6.2 Análisis de las Reglas de Operación de los programas ........................................ 67

6.3 Estadísticas operativas de los programas ............................................................ 72

7. APOYOS Y ACCIONES AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y

COOPERATIVO .............................................................................. 81

3

7.1 Definición del sector Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para

BANSEFI ................................................................................................................... 82

7.2 Estatus del sector ................................................................................................. 84

7.3 Programas de Apoyo a las SACPYC .................................................................... 88

7.4 L@Red de la Gente ............................................................................................. 92

7.5 Evolución de las sociedades ................................................................................ 97

7.6 Conclusiones ..................................................................................................... 101

8. INCLUSIÓN FINANCIERA Y EDUCACIÓN FINANCIERA ......................... 103

8.1 Importancia de la inclusión financiera sobre la economía y el desarrollo social .. 103

8.2 Análisis de la inclusión financiera en México 2012-2018 .................................... 104

8.3 BANSEFI en la inclusión financiera .................................................................... 110

8.4 Importancia y situación de la educación financiera en México ............................ 116

8.5 BANSEFI en la educación financiera en México ................................................ 118

8.6 Conclusiones ..................................................................................................... 127

9. DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES ........................ 129

9.1 Descripción del proceso de distribución de programas e identificación .............. 130

9.2 Estadísticas operativas generales ...................................................................... 131

9.3 Estadísticas operativas de distribución por programa ........................................ 132

9.4 Ingresos y rentabilidad para el Banco por la actividad ........................................ 140

9.5 Participación de L@Red de la Gente en la Distribución de programas ............... 141

9.6 Conclusiones ..................................................................................................... 141

10. ACCIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PARA HACER UN

USO MÁS EFECTIVO DE LOS RECURSOS ............................................... 143

10.1 Descripción de las acciones con otras entidades del sector público ................. 143

10.2 Contribución de las colaboraciones a los objetivos sustantivos de BANSEFI ... 152

11. CONCLUSIONES ..................................................................... 155

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1. Introducción

1.1 Objeto del informe

El propósito de este informe es dar cumplimiento al Artículo 55 Bis 2 de la Ley

de Instituciones de Crédito (LIC) que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar cada año dos estudios realizados a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento

económico con el fin de evaluarlas en los siguientes aspectos:

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros privados no atienden;

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios

financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos intermediarios, y

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer

un uso más efectivo de los recursos.

En cumplimiento del mandato anterior, la Secretaría definió que el Banco del

Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) es una de las dos instituciones para las que se presenta el informe para el año que terminó el 31 de diciembre de 2018.

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de BANSEFI con su mandato en

términos de la LIC, se definieron en los términos de referencia elaborados por el Banco, cinco objetivos específicos y dos entregables.

Los cinco objetivos específicos a analizar son:

1. Analizar la oferta y cobertura de productos de crédito del Banco, en función de las necesidades particulares de los segmentos de población a los que van dirigidos.

2. Analizar la estrategia de promoción en función de que fomente el

financiamiento de integrantes de la población objetivo, en materia de segundo piso.

3. Analizar los esquemas de apoyo dirigidos al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC) en materia de asistencia técnica y

capacitación, para determinar si propician el cumplimiento regulatorio, la profesionalización y el mejor desempeño financiero y operativo de las instituciones financieras apoyadas.

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4. Analizar el esquema de seguimiento a la cartera de crédito, vigente y

vencida, del Banco.

5. Analizar la estrategia de educación financiera impartida a la población

objetivo del Banco en función de que promueva su cultura financiera.

Los dos entregables son una Versión Ejecutiva y una Versión Extendida. La Versión Ejecutiva analiza los aspectos más relevantes a nivel agregado sin hacer segmentación por las diferentes subpoblaciones. La Versión Extendida

presenta un análisis más detallado que utiliza información de las bases operativas del Banco.

1.2 Periodo de análisis y alcance

El índice del trabajo se diseñó para aportar evidencia suficiente respecto de los tres aspectos generales que se definen en el Artículo 55 Bis 2 y de los cinco

objetivos específicos. Para la elaboración del trabajo se obtuvo información pública disponible de

BANSEFI, información operativa y de gestión que nos proporcionó el propio Banco y la última evaluación de desempeño de conformidad con dicho Artículo

que se realizó (2009). Para el capítulo de Inclusión Financiera se utilizó información adicional de fuentes como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El periodo de nueve años desde la última evaluación a BANSEFI es muy largo.

Rendir un reporte de nueve años de gestión y de cumplimiento de mandato no era práctico. El argumento anterior es más relevante si se considera que en el año 2014 hubo modificaciones al mandato del Banco.

Una definición relevante al plantear el alcance del documento fue elegir el

periodo en que debía concentrarse la evaluación. Este informe evalúa la situación del Banco a partir de la modificación de su mandato poniendo más

énfasis en la situación al corte de diciembre de 2018. Se emplea información de años anteriores para dar elementos de contexto adecuados. En algunos casos se utiliza información a partir de 2015 y en muy pocos se presenta la

evolución del periodo de 2012 a 2018.

Finalmente, reiterar que este Informe se rinde en los términos del artículo 55 Bis 2 de la LIC por lo que no es un trabajo de auditoría financiera, de gestión o de responsabilidades. Por lo mismo, al Informe se le debe considerar de

acuerdo con lo siguiente:

a) Es una evaluación que cubre los tres aspectos específicos que regula la LIC.

b) No es un trabajo de validación de la administración de BANSEFI para el

periodo 2012 a 2018.

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c) No se hizo una auditoría o una validación a los números de la Institución ni

a la gestión operativa. d) Por la información a la que se tuvo acceso y por los métodos y

procedimientos que se usaron en su elaboración, en este trabajo no se evalúa la gestión en materia de transparencia ni del cumplimiento con las

leyes aplicables a las entidades del Sector Público por parte de BANSEFI.

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2. Marco legal del estudio de evaluación

2.1 Ley Orgánica de BANSEFI

Población objetivo En la Reforma de 2014 a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), se describe a su Población Objetivo (que en la

terminología de la Institución se define como Sector) como: “El conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos

por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”.

De acuerdo con lo señalado en el Programa Institucional 2014-2018, los cambios realizados a la normatividad del Banco buscaban una mayor claridad en la definición de su población objetivo con el fin de “contribuir al desarrollo

económico, social, individual y familiar” lo cual se logra proporcionando productos y servicios financieros a la población excluida del sistema bancario

con el fin de que un mayor número de personas en el país utilice productos y servicios financieros formales. Esta población se identifica como aquella que:

No tiene acceso a servicios financieros formales. Hace uso de mecanismos informales de ahorro, crédito y otros servicios

financieros. Los segmentos económicos y de la población que tienen necesidad de

servicios financieros, y que, si bien acceden a ellos, los utilizan en condiciones de mercado adversas, en términos de acceso, precio y/o calidad.

Objetivo El objetivo de BANSEFI, tal como se señala en la Reforma a la Ley Orgánica de 2014 es el de “Promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la

inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios

financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y

el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector”.

Este objetivo es congruente con las metas planteadas en el Programa Nacional

de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 que enfatiza que la operación del Banco será importante para fomentar la inclusión financiera que

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es uno de los principales objetivos de la Administración Federal. Es relevante

mencionar que el PRONAFIDE da a la inclusión la perspectiva de género, con lo cual se busca que se incluya la participación de más mujeres como usuarias de los productos y servicios financieros.

De manera específica, el Programa Institucional de BANSEFI establece cinco

objetivos sustantivos que definen las acciones a seguir por el Banco que están alineadas directamente con los objetivos nacionales y sectoriales (tal como se muestra en el Capítulo III.1). Los objetivos sustantivos son:

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros

enfocada a las necesidades de la población sub-atendida.

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito

Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera.

III. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

IV. Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología).

V. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política

de inclusión financiera en México.

Dichos objetivos son consistentes con cuatro aspectos fundamentales de los

objetivos de la Banca de Desarrollo: Inclusión financiera, Enfoque de género, Fortalecimiento institucional e Innovación.

Facultades

Para fomentar el desarrollo integral del Sector y promover su eficiencia y competitividad, la Ley Orgánica otorga las siguientes facultades al Banco:

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que, en cumplimiento con su

objeto, atiendan las necesidades del Sector en las distintas zonas del país

y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región.

II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector.

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los integrantes del Sector.

IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea

fomentar el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como

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por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional (no

se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios).

V. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones

para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto, procurando en todo momento beneficiar al Sector.

VI. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el

desarrollo del Sector.

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras

instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del Sector.

VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones

que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto.

IX. Promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos,

operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración

de riesgos financieros, de innovación, entre otros, de los integrantes del Sector.

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector.

XI. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión

dentro de las comunidades indígenas, con apoyo del Sector. Las facultades definidas en la Ley Orgánica precisan las acciones que el Banco

logró llevar a cabo para cumplir con sus objetivos y con las metas establecidas en el Programa Institucional.

Reforma a la Ley Orgánica de 2014

La Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros fue publicada en 2001. En esta Ley se definió originalmente al Sector, los objetivos

operacionales, la representación del capital social, la administración de la Institución y su vigilancia.

Con el fin de lograr la alineación de la Institución al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y al PRONAFIDE, es que se incluyeron en la Reforma

Financiera de 2014 modificaciones en las que se redefinió tanto el modelo como la estrategia de negocio del Banco.

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Con la Reforma de 2014 a la Ley Orgánica se modificaron tanto la definición

del Sector como el objetivo de la Institución. Con esta reforma, BANSEFI se convirtió en banca de primer piso y en participante relevante para la estrategia de inclusión financiera del Gobierno Federal.

Anteriormente, la Ley Orgánica del Banco no hacía ninguna referencia al tipo

de operaciones que realizaría la Institución, pero señalaba que éste tenía por objeto “…ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los [integrantes del Sector], así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para

fomentar el hábito del ahorro…”, definiendo al Sector como el “conformado por los Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular

regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y a las personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios a éstas”.

En la legislación original, se identificaba al sector objetivo como “los Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular” así

como a “las personas físicas y morales que reciban, den u otorguen servicios a estas”, lo que permite interpretar que la operación del Banco se desarrollaba desde el segundo piso, primordialmente.

Con la Reforma, la definición del Sector se modificó señalando a las “personas

físicas y morales que […] tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica…”, con lo cual se manifiesta el cambio de operación hacia un esquema de primer piso.

Respecto a la definición del Objeto de la Institución, la Reforma de 2014

incluyó los conceptos de “inclusión financiera, fomento a la innovación y perspectiva de género”, adicionales a la promoción del ahorro y el acceso al

financiamiento. En el nuevo objetivo, se deja clara la operación de Banco para “ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso”.

Una última adición al objetivo del Banco es la del servicio de “asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector”, lo cual servirá para fortalecer y

expandir su operación para lograr una mayor penetración a la base de la pirámide poblacional.

Las facultades de BANSEFI también fueron modificadas como resultado de la Reforma de 2014. Se establece de manera clara y específica que las acciones y

operación del Banco tienen como destino principal al Sector (su población objetivo), y que responden al objeto fundamental de promover la inclusión financiera, el fomento a la innovación y la perspectiva de género, además de

integrar acciones de innovación y aplicación de nuevas tecnologías que favorezcan y beneficien tanto al Banco como al Sector.

La siguiente tabla compara las definiciones de Sector y Objeto de la Institución de acuerdo con lo publicado en la Ley Orgánica de 2001 y sus modificaciones

tras la Reforma:

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Publicación Ley Orgánica

2001 2014

Sector El conformado por los Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y a las personas físicas y morales que reciban den u otorguen servicios a éstas.

El conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Objeto Promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

Promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector.

Facultades I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las

necesidades de los Organismos de Integración y que permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región.

II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector.

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional. (No se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios.)

V. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios vinculados con la

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que, en cumplimiento con

su objeto, atiendan las necesidades del Sector en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región.

II. Promover, encauzar y coordinar la

inversión de capitales en el Sector; III. Promover el desarrollo tecnológico,

la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los integrantes del Sector.

IV. Ser agente financiero del Gobierno

Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.

V. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios vinculados con la

12

Publicación Ley Orgánica

2001 2014

consecución de su objeto.

VI. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo del Sector.

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores social y privado y con los Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto.

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

consecución de su objeto, procurando en todo momento beneficiar al Sector.

VI. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo del Sector.

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del Sector.

VIII. Ser administradora y fiduciaria de

fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto.

IX. Promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, de innovación, entre otros, de los integrantes del Sector.

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector.

XI. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro de las comunidades indígenas, con apoyo del Sector.

Tabla 1 Ley Orgánica de BANSEFI 2001 y cambios en la Reforma de 2014 Fuente: Ley Orgánica de BANSEFI 2001 y Ley Orgánica de BANSEFI Reforma 2014.

En las modificaciones es posible identificar algunos conceptos clave en la operación del Banco para la consecución de sus objetivos, así como en su

alineación de los objetivos sectoriales y nacionales. Estos conceptos son los de inclusión financiera, perspectiva de género, educación financiera y el incremento de la penetración y cobertura de los productos y servicios de

BANSEFI.

2.2 Reglamento Orgánico de BANSEFI

El Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) se publicó en agosto de 2015, derivado de las modificaciones a su

Ley Orgánica en 2014. El Reglamento contempla las bases conforme a las cuales se rige su organización, funcionamiento y facultades de los órganos de administración, control y vigilancia, y tiene por objeto establecer las bases

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conforme a las cuales se debe regir la organización, funcionamiento y

facultades de los órganos de administración, control y vigilancia del Banco. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Orgánico,

BANSEFI debe prestar el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional

de Financiamiento del Desarrollo, principalmente, para promover y financiar las actividades y el Sector el cual se identifica como la población objetivo de la Institución.

La administración de la Institución está encomendada a un Consejo Directivo y

a un Director General. El Consejo Directivo es el encargado de dirigir la Institución, en tanto que el Director General tiene a su cargo su administración y representación legal. En la escala jerárquica de la Institución, después del

Director General, se presenta la figura de los Delegados Fiduciarios, quienes tienen las facultades de dominio, de administración y pleitos y cobranzas.

De la Dirección General se desprenden ocho Direcciones Generales Adjuntas, tres Direcciones y un Órgano Interno de Control. Las Direcciones, tal como se

presentan en el Manual General de la Organización de BANSEFI, son:

Dirección General Adjunta de Banca Social Dirección General Adjunta de Finanzas Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías

Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación

Dirección General Adjunta Jurídica Dirección General Adjunta de Estrategia Corporativa

Dirección General Adjunta de Administración Dirección de Administración y Control Integral de Riesgos Dirección de Contraloría Interna

Dirección de Auditoría Interna

Un aspecto importante de las organizaciones es la alineación de sus distintas áreas de operación hacia los objetivos institucionales, y en el caso de las instituciones públicas, su alineación a la política nacional. En cuanto a la

alineación de los objetivos institucionales, cuatro de las DGA de BANSEFI atienden de manera directa alguno de los objetivos del Programa Institucional:

Dirección

General Adjunta

/ Dirección

Objetivos de la Dirección Objetivos 2014 con los

que están alineados

Dirección

General Adjunta

de Banca Social

Planear y dirigir la colocación y

establecimiento entre el público en

general de los planes de ahorro,

contratos de prestación de servicio y programas de apoyo gubernamentales,

así como ofrecer instrumentos y

I. Conformar una oferta

integral de productos y

servicios financieros

enfocada a las necesidades de la población sub-

atendida.

14

Dirección

General Adjunta

/ Dirección



servicios financieros de primer piso;

acceso a créditos; implementar

programas de inclusión financiera, la

innovación, la perspectiva de género y

la inversión entre los integrantes del

Sector, situación que permita fomentar

el hábito del ahorro en el país y el

desarrollo económico y regional;

además de efectuar la recepción y

pago de depósitos en favor de

Autoridades judiciales, administrativas

y federales, así como asegurar los

esquemas que permitan implementar

los procesos masivos de inclusión

financiera, fortaleciendo y facilitando el

crecimiento y expansión comercial de

la Institución con una visión de Banca

Social.

III. Consolidar y eficientar la

distribución de programas

sociales, con perspectiva de

inclusión financiera.

Dirección de

Sucursales

Comercializar los programas,

productos y servicios financieros que

se ofrecen al Sector y público en

general, a través de la Red de

Sucursales y Corresponsales, así como

en coordinación con la DGAIF,

promover la educación financiera para

el impulso de la cultura financiera y del

ahorro entre sus integrantes.

II. Contribuir al

fortalecimiento y expansión

del Sector de Ahorro y

Crédito Popular, como aliado

promotor de la inclusión

financiera.

Dirección de

Canales

Masivos

Coordinar la prestación de servicios

financieros en Canales Masivos para la

dispersión de apoyos de Programas

Gubernamentales y la inclusión

financiera por medio de la contratación

de servicios, productos de ahorro,

crédito y banca digital, especialmente

diseñados para Sectores de bajos

ingresos.

III. Consolidar y eficientar la

distribución de programas

sociales, con perspectiva de


Dirección de

Promoción

Planear, dirigir y operar las estrategias

de promoción de productos financieros,

orientados a crédito y servicios en

general, a través de ventanillas propias

y de otras redes de distribución con

que cuente el Banco para el público en

general y para Instituciones que

fomenten la inclusión financiera, la

perspectiva de género, la inversión, el

desarrollo económico y regional.




enfocada a las necesidades

de la población sub-

atendida.

IV. Incrementar el acceso y

el uso de servicios

financieros (articulación de

redes y uso intensivo de

tecnología).

Dirección

General Adjunta de Tecnología y

Operación

Establecer un modelo de Gobierno de

Tecnología de Información y Seguridad de la Información que le permita al

Banco, innovar e impulsar la


el uso de servicios financieros (articulación de


15

Dirección

General Adjunta

/ Dirección



transformación tecnológica del Sector,

asegurando que los componentes de la

Arquitectura Empresarial del Banco

estén alineados a la consecución de los

objetivos estratégicos.

tecnología).

Dirección de

Infraestructura

y Producción

Optimizar la Gestión de Activos de

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, que se requieran para

administrar los componentes de la

Arquitectura Empresarial del Banco,

administrar los acuerdos de niveles de

operación (OLA´s) y los acuerdos de

niveles de servicio (SLA´s),

establecidos con los usuarios, Clientes

de la Institución y proveedores a fin de

cumplir con la normatividad vigente en

materia de Continuidad y Recuperación

de servicios (BCP/DRP),

Gobernabilidad y Gestión de

Tecnologías de la Información y

Gobernabilidad de la Seguridad de la

Información, considerando la

confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información y la

alineación de los procesos de

Infraestructura y Producción al Manual

de Administración de Aplicación

General en Materia de Tecnologías de

la Información y Comunicaciones y de

la Seguridad de la Información

(MAAGTIC-SI).


el uso de servicios



tecnología).

Dirección de

Desarrollo y

Mantenimiento

de Sistemas

Garantizar que las aplicaciones

sustantivas y de soporte a la operación

bancaria respondan a los

requerimientos actuales y futuros,

cumplan con los estándares y

configuraciones establecidos y se

encuentren alineados a la Arquitectura

Empresarial del Banco.


el uso de servicios



tecnología).

Dirección de

Operación

Tradicional

Implementar las acciones necesarias

para la adecuada administración de

recursos monetarios en la atención de

los requerimientos de efectivo para la

operación bancaria y el pago de

Programas Gubernamentales

realizados por la Caja General, así

como los productos y servicios

financieros ofrecidos por el Banco estén alineados a sus objetivos

estratégicos y se lleven a cabo de






atendida.


el uso de servicios

financieros (articulación de redes y uso intensivo de

tecnología).

16

Dirección

General Adjunta

/ Dirección



manera eficiente, conforme a los

compromisos contractuales adquiridos.

Dirección

General Adjunta

de Inclusión

Financiera

Coordinar la Inclusión y Educación

Financiera dirigida a la población

objetivo y del Sector, administrar la

planeación estratégica del Banco, para

procurar una gestión eficiente, así

como dirigir el diseño y desarrollo de

productos, programas y servicios.






atendida.

II. Contribuir al





financiera.

V. Constituirse como el

principal instrumento de

otros aspectos de la política

de inclusión financiera en

México.

Dirección de

Productos,

Programas y

Educación

Financiera

Fomentar la inclusión y educación

financiera a través del diseño,

optimización, desarrollo y seguimiento

de productos y programas, dirigidos a

la población objetivo del Banco.






atendida.

II. Contribuir al





financiera.


el uso de servicios



tecnología).





México.

Dirección de

Desarrollo e

Inclusión del

Sector

Dirigir la estrategia, programas,

proyectos y apoyos para el desarrollo,

fortalecimiento y expansión de los

organismos e Instituciones financieras

integrantes del Sector, así como

fomentar las alianzas estratégicas que

promuevan el ahorro, el

financiamiento, la inversión y la inclusión financiera.






atendida.

II. Contribuir al

fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y


17

Dirección

General Adjunta

/ Dirección




financiera.


el uso de servicios



tecnología).





México.

Dirección

General Adjunta

de Crédito y

Garantías

Dirigir y coordinar la evaluación de las

operaciones de crédito de primer y

segundo piso, así como, de productos

de garantías a través del desarrollo de

herramientas, modelos y valuaciones,

para crear mecanismos que permitan

mejorar las condiciones de los

productos de crédito y garantías de

conformidad con las necesidades del

Sector.






atendida.

II. Contribuir al





financiera.

Dirección de

Originación de

Crédito y

Garantías

Dirigir y controlar la originación y

análisis de las operaciones de crédito

de primer y segundo piso así como de

garantías, con el fin de contar con un

eficiente y prudencial otorgamiento de

crédito.






atendida.

Dirección de

Seguimiento y

Recuperación

Coordinar el seguimiento y

recuperación de crédito de primer piso,

segundo piso y garantías, realizando el

monitoreo de los créditos otorgados, a

efecto de proporcionar los elementos

necesarios para la toma de decisiones.






atendida.

Tabla 2 Direcciones alineadas directamente a los objetivos de BANSEFI Fuente: Manual General de Organización de BANSEFI, julio 2018, y Programa Institucional 2014-2018 de

BANSEFI.

Si bien la adecuada operación de toda la estructura organizacional de la Institución es relevante para alcanzar resultados óptimos, las funciones de las

Direcciones Generales Adjuntas de Banca Social, Tecnología y Operación, Crédito y Garantías e Inclusión Financiera son especialmente relevantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales de BANSEFI.

Además de la alineación de la estructura orgánica a los objetivos

institucionales, es relevante verificar la alineación de la estructura orgánica de BANSEFI a los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) publicada en junio de 2016.

18

La PNIF es un instrumento diseñado por los miembros del Consejo Nacional de

Inclusión Financiera (CONAIF) para orientar las acciones de sus integrantes en lo individual, en relación con su ámbito de competencia, en materia de inclusión financiera. Los Ejes que integran la PNIF son:

Eje 1: Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del

sistema financiero de toda la población. Eje 2: Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. Eje 3: Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas.

Eje 4: Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida.

Eje 5: Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al consumidor.

Eje 6: Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de


De acuerdo con la información analizada, se identifican alineaciones entre los objetivos de las DGA de Banca Social, Crédito y Garantías, Inclusión Financiera, Tecnología y Operación con los Ejes y algunos de los elementos de

la PNIF:

19

Dirección General Adjunta / Dirección

Objetivos de la Dirección Ejes de la PNIF

Dirección General Adjunta

de Banca Social

Planear y dirigir la colocación y establecimiento entre el

público en general de los planes de ahorro, contratos de prestación de servicio y programas de apoyo gubernamentales, así como ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer piso; acceso a créditos; implementar programas de inclusión financiera, la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, situación que permita

fomentar el hábito del ahorro en el país y el desarrollo económico y regional; además de efectuar la recepción y pago de depósitos en favor de Autoridades judiciales, administrativas y federales, así como asegurar los esquemas que permitan implementar los procesos masivos de inclusión financiera, fortaleciendo y facilitando el crecimiento y expansión comercial de la

Institución con una visión de Banca Social.

4. Mayor oferta y uso de servicios financieros

formales para la población sub-atendida. 4.1. Posicionamiento de la inclusión financiera como un beneficio del sector formal. 4.4. Desarrollo de programas para incrementar el acceso a fuentes de financiamiento para MIPYMES. 4.5. Expansión de la oferta de servicios

financieros para los beneficiarios de los programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y servicios financieros como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro. 4.9. Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o sub-

atendidos.

Dirección de Sucursales Comercializar los programas, productos y servicios financieros que se ofrecen al Sector y público en general, a través de la Red de Sucursales y Corresponsales, así como en coordinación con la DGAIF,

promover la educación financiera para el impulso de la cultura financiera y del ahorro entre sus integrantes.

3. Desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas.

3.1. Establecimiento de mecanismos y acciones para fomentar el desarrollo de infraestructura

financiera y fomentar la oferta de servicios en las zonas sur y sureste y las zonas rurales del país, donde se tiene una baja penetración. 3.7. Incremento de los servicios otorgados por la Banca de Desarrollo, a fin de atender a la población que vive en localidades con escasa presencia.

4. Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida.

4.5. Expansión de la oferta de servicios financieros para los beneficiarios de los

programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y

servicios financieros como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro.

Dirección de Canales Masivos

Coordinar la prestación de servicios financieros en Canales Masivos para la dispersión de apoyos de


20



Programas Gubernamentales y la inclusión financiera

por medio de la contratación de servicios, productos de ahorro, crédito y banca digital, especialmente diseñados para Sectores de bajos ingresos.

4.7. Promoción de la contratación de diversos

productos financieros (como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro) a través de canales alternativos como tiendas de conveniencia, a fin de fomentar que la población adquiera una cartera de servicios financieros. 4.8. Incremento en el uso de medios digitales

tanto para realizar pagos gubernamentales como para habilitar la recepción de pagos por servicios públicos. 4.10. Apertura de cuentas individuales para el retiro desde dispositivos móviles y mayor interacción con el sector financiero para facilitar y fomentar la realización de aportaciones

voluntarias.

Dirección de Promoción Planear, dirigir y operar las estrategias de promoción de productos financieros, orientados a crédito y servicios en general, a través de ventanillas propias y de otras redes

de distribución con que cuente el Banco para el público en general y para Instituciones que fomenten la inclusión financiera, la perspectiva de género, la inversión, el desarrollo económico y regional.


4.4. Desarrollo de programas para incrementar

el acceso a fuentes de financiamiento para MIPYMES. 4.7. Promoción de la contratación de diversos productos financieros (como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro) a través de canales alternativos como tiendas de conveniencia, a fin de fomentar que la

población adquiera una cartera de servicios financieros. 4.8. Incremento en el uso de medios digitales tanto para realizar pagos gubernamentales como para habilitar la recepción de pagos por

servicios públicos. 4.9. Desarrollo de productos específicamente

diseñados para los segmentos excluidos o sub-atendidos.

Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación

Establecer un modelo de Gobierno de Tecnología de Información y Seguridad de la Información que le

2. Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera.

21



permita al Banco, innovar e impulsar la transformación

tecnológica del Sector, asegurando que los componentes de la Arquitectura Empresarial del Banco estén alineados a la consecución de los objetivos estratégicos.

2.1. Revisión permanente del marco regulatorio

para permitir la entrada de innovaciones tecnológicas, procurando la estabilidad y seguridad del sistema financiero. 2.2. Aprovechamiento del acceso a las nuevas tecnologías que permite la Reforma en Telecomunicaciones para conectar a la población actualmente excluida del sistema

financiero. 2.3. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades, gremios de los sectores financiero y emprendedor de aplicaciones tecnológicas financieras (Fintech) para fomentar el desarrollo de soluciones de inclusión financiera, viables y seguras para el

mercado mexicano. 2.4. Promoción de mecanismos que reduzcan el uso de efectivo, tales como banca móvil, cartera electrónica, remesas digitales, entre otros; así como la entrada de nuevos modelos

de negocio como el blockchain, considerando

medidas de regulación y supervisión que fortalezcan la seguridad informática (cybersecurity) en su adopción. 2.6. Desarrollo de una plataforma abierta para facilitar la interconectividad de los servicios financieros digitales. 2.7. Establecimiento de programas de

financiamiento con la Banca de Desarrollo para apoyar a los intermediarios financieros en la adopción de nuevas tecnologías.


4.8. Incremento en el uso de medios digitales

tanto para realizar pagos gubernamentales como para habilitar la recepción de pagos por servicios públicos.

22



4.10. Apertura de cuentas individuales para el

retiro desde dispositivos móviles y mayor interacción con el sector financiero para facilitar y fomentar la realización de aportaciones voluntarias.

Dirección de Infraestructura y

Producción

Optimizar la Gestión de Activos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que se requieran para

administrar los componentes de la Arquitectura

Empresarial del Banco, administrar los acuerdos de niveles de operación (OLA´s) y los acuerdos de niveles de servicio (SLA´s), establecidos con los usuarios, Clientes de la Institución y proveedores a fin de cumplir con la normatividad vigente en materia de Continuidad y Recuperación de servicios (BCP/DRP), Gobernabilidad y

Gestión de Tecnologías de la Información y Gobernabilidad de la Seguridad de la Información, considerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y la alineación de los procesos de Infraestructura y Producción al Manual de Administración de Aplicación General en Materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI).


2.1. Revisión permanente del marco regulatorio

para permitir la entrada de innovaciones tecnológicas, procurando la estabilidad y seguridad del sistema financiero. 2.2. Aprovechamiento del acceso a las nuevas tecnologías que permite la Reforma en Telecomunicaciones para conectar a la

población actualmente excluida del sistema financiero. 2.3. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades, gremios de los sectores financiero y emprendedor de aplicaciones tecnológicas financieras (fintech)

para fomentar el desarrollo de soluciones de inclusión financiera, viables y seguras para el mercado mexicano. 2.4. Promoción de mecanismos que reduzcan el uso de efectivo, tales como banca móvil, cartera electrónica, remesas digitales, entre otros; así como la entrada de nuevos modelos

de negocio como el blockchain, considerando medidas de regulación y supervisión que fortalezcan la seguridad informática (cybersecurity) en su adopción. 2.6. Desarrollo de una plataforma abierta para

facilitar la interconectividad de los servicios financieros digitales.


4.8. Incremento en el uso de medios digitales

23



tanto para realizar pagos gubernamentales

como para habilitar la recepción de pagos por servicios públicos. 4.10. Apertura de cuentas individuales para el retiro desde dispositivos móviles y mayor interacción con el sector financiero para facilitar y fomentar la realización de aportaciones voluntarias.

Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Garantizar que las aplicaciones sustantivas y de soporte a la operación bancaria respondan a los requerimientos actuales y futuros, cumplan con los estándares y configuraciones establecidos y se encuentren alineados a la Arquitectura Empresarial del Banco.


2.1. Revisión permanente del marco regulatorio para permitir la entrada de innovaciones tecnológicas, procurando la estabilidad y seguridad del sistema financiero.

2.4. Promoción de mecanismos que reduzcan el uso de efectivo, tales como banca móvil, cartera electrónica, remesas digitales, entre otros; así como la entrada de nuevos modelos de negocio como el blockchain, considerando medidas de regulación y supervisión que

fortalezcan la seguridad informática (cybersecurity) en su adopción. 2.6. Desarrollo de una plataforma abierta para facilitar la interconectividad de los servicios financieros digitales.

Dirección de Operación

Tradicional

Implementar las acciones necesarias para la adecuada

administración de recursos monetarios en la atención de los requerimientos de efectivo para la operación bancaria y el pago de Programas Gubernamentales realizados por la Caja General, así como los productos y servicios financieros ofrecidos por el Banco estén alineados a sus objetivos estratégicos y se lleven a cabo

de manera eficiente, conforme a los compromisos contractuales adquiridos.

2. Uso de innovaciones tecnológicas para la

inclusión financiera. 2.1. Revisión permanente del marco regulatorio para permitir la entrada de innovaciones tecnológicas, procurando la estabilidad y seguridad del sistema financiero. 2.3. Establecimiento de mecanismos de

coordinación entre autoridades, gremios de los sectores financiero y emprendedor de aplicaciones tecnológicas financieras (fintech) para fomentar el desarrollo de soluciones de inclusión financiera, viables y seguras para el mercado mexicano.

24



2.4. Promoción de mecanismos que reduzcan el

uso de efectivo, tales como banca móvil, cartera electrónica, remesas digitales, entre otros; así como la entrada de nuevos modelos de negocio como el blockchain, considerando medidas de regulación y supervisión que fortalezcan la seguridad informática (cybersecurity) en su adopción.

2.6. Desarrollo de una plataforma abierta para facilitar la interconectividad de los servicios financieros digitales.

Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera

Coordinar la Inclusión y Educación Financiera dirigida a la población objetivo y del Sector, administrar la planeación estratégica del Banco, para procurar una

gestión eficiente, así como dirigir el diseño y desarrollo de productos, programas y servicios.


4.1. Posicionamiento de la inclusión financiera

como un beneficio del sector formal. 4.5. Expansión de la oferta de servicios financieros para los beneficiarios de los programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y servicios financieros como seguros, crédito y

cuentas de ahorro para el retiro. 4.9. Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o sub-atendidos. 4.11. Incorporación de los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero para que puedan abrir, administrar y realizar aportaciones

voluntarias en sus cuentas individuales de forma fácil, segura y a bajo costo.

Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera

Fomentar la inclusión y educación financiera a través del diseño, optimización, desarrollo y seguimiento de productos y programas, dirigidos a la población objetivo

del Banco.

1. Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población.

1.1. Coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los sindicatos de maestros, a través del Comité de Educación Financiera para integrar contenidos que busquen formar hábitos y comportamientos de temas financieros en el currículo de educación

25



obligatoria, así como para brindar programas

de educación financiera para maestros. 1.2. Realización de campañas de comunicación para divulgar información, sobre productos, servicios y canales financieros, que fomenten el uso eficiente del sistema financiero. 1.3. Promoción de acciones que permitan el uso de términos financieros homogéneos entre

autoridades y otros agentes, a fin de mejorar la transparencia y favorecer la comunicación.


4.1. Posicionamiento de la inclusión financiera como un beneficio del sector formal.

4.9. Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o sub-atendidos.

5. Mayor confianza en el sistema financiero

formal a través de mecanismos de protección al

consumidor. 5.1. Difusión de los mecanismos de protección con que cuentan los ahorradores formales, incluyendo el seguro de depósito bancario y del fondo de protección para las entidades de ahorro y crédito popular reguladas. 5.2. Difusión de las instancias y mecanismos de

protección con que cuentan los usuarios de servicios financieros, incluyendo los provistos por la Condusef y la seguridad de las cuentas de ahorro para el retiro.

5.4. Difusión entre la población que la contratación de seguros, en algunas operaciones y/o ramos, incluye la protección de

un fondo especial complementario a la póliza, así como del resto de las características de la póliza.

26



5.7. Establecimiento de criterios y campañas de

comunicación tendientes a informar al público sobre los riesgos de los esquemas de captación irregular. 5.9. Realización de medidas orientadas a que las instituciones financieras tengan en sus páginas de Internet una sección específica de orientación sobre el buen uso de las medidas

de seguridad que los clientes deben considerar al utilizar los productos y servicios financieros que ofrecen.

Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector

Dirigir la estrategia, programas, proyectos y apoyos para el desarrollo, fortalecimiento y expansión de los organismos e Instituciones financieras integrantes del

Sector, así como fomentar las alianzas estratégicas que promuevan el ahorro, el financiamiento, la inversión y la inclusión financiera.


2.3. Establecimiento de mecanismos de

coordinación entre autoridades, gremios de los sectores financiero y emprendedor de aplicaciones tecnológicas financieras (Fintech) para fomentar el desarrollo de soluciones de inclusión financiera, viables y seguras para el mercado mexicano.

2.5. Coordinación con la SCT, Ifetel y empresas de telecomunicaciones para ampliar la oferta de servicios financieros en zonas objetivo a través de teléfonos móviles. 2.7. Establecimiento de programas de financiamiento con la Banca de Desarrollo para apoyar a los intermediarios financieros en la

adopción de nuevas tecnologías. 3. Desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas.

3.2. Creación de alianzas con actores no

financieros, incluyendo cadenas comerciales y de distribución, así como empresas de

telecomunicaciones para fomentar la creación de nuevos modelos de negocio y canales de acceso al sistema financiero. 3.3. Generación de incentivos para los

27



comercios y principales medios de transporte

público, a fin de incrementar la aceptación de pagos electrónicos, especialmente entre los pequeños comercios y en las zonas donde habitan los beneficiarios de programas sociales. 3.7. Incremento de los servicios otorgados por la Banca de Desarrollo, a fin de atender a la población que vive en localidades con escasa

presencia de los intermediarios financieros privados.

Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías

Dirigir y coordinar la evaluación de las operaciones de crédito de primer y segundo piso, así como, de productos de garantías a través del desarrollo de herramientas, modelos y valuaciones, para crear

mecanismos que permitan mejorar las condiciones de los productos de crédito y garantías de conformidad con las necesidades del Sector.

4. Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida.

4.4. Desarrollo de programas para incrementar

el acceso a fuentes de financiamiento para MIPYMES. 4.5. Expansión de la oferta de servicios financieros para los beneficiarios de los programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y

servicios financieros como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro. 4.9. Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o sub-atendidos.

Dirección de Originación

de Crédito y Garantías

Dirigir y controlar la originación y análisis de las

operaciones de crédito de primer y segundo piso, así como de garantías, con el fin de contar con un eficiente y prudencial otorgamiento de crédito.

4. Mayor oferta y uso de servicios financieros

formales para la población sub-atendida y excluida.

4.4. Desarrollo de programas para incrementar el acceso a fuentes de financiamiento para MIPYMES. 4.5. Expansión de la oferta de servicios

financieros para los beneficiarios de los programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y servicios financieros como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro. 4.9. Desarrollo de productos específicamente

28



diseñados para los segmentos excluidos o sub-

atendidos.

Dirección de Seguimiento y Recuperación

Coordinar el seguimiento y recuperación de crédito de primer piso, segundo piso y garantías, realizando el monitoreo de los créditos otorgados, a efecto de proporcionar los elementos necesarios para la toma de decisiones.

4. Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida.

4.4. Desarrollo de programas para incrementar el acceso a fuentes de financiamiento para

MIPYMES.

4.5. Expansión de la oferta de servicios financieros para los beneficiarios de los programas sociales, a fin de incrementar la tenencia de cuentas y de otros productos y servicios financieros como seguros, crédito y cuentas de ahorro para el retiro.

4.9. Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o sub-atendidos.

Tabla 3 Direcciones alineadas directamente a los Ejes del PNIF Fuente: Manual General de Organización de BANSEFI, julio 2018, y Política Nacional de Inclusión Financiera, juno 2016.

29

La estructura organizacional de BANSEFI responde de manera directa a los

objetivos institucionales plasmados en el Programa Institucional 2014-2018. Asimismo, se observa vinculación entre algunas de las DGA de la Organización con el cumplimiento de los Ejes de la PNIF.

La vinculación identificada se desprende de la revisión de los objetivos de las

DGA de Banca Social, Crédito y Garantías, Inclusión Financiera, Tecnología y Operación cuyas facultades refieren específicamente a los temas de inclusión financiera, educación financiera, equidad de género y uso y desarrollo de

innovaciones tecnológicas, así como a la expansión de la oferta de servicios financieros formales para la población objetivo.

30

3. Contexto

3.1 Alineación del Programa Institucional 2014-2018 con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Alineación de objetivos El Plan Nacional de Desarrollo es el documento de trabajo que rige la

programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal, el cual se concibe como un canal de comunicación del Gobierno que trasmite a

los ciudadanos de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de cada administración.1

A través de la alineación entre el PND y los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (APF), se busca coordinar el trabajo de las

dependencias y entidades, y enfocarlo a la consecución de grandes objetivos y metas nacionales. Cada dependencia y entidad debe identificar la manera en la que contribuye al logro de los objetivos del PND que correspondan con sus

sectores y facultades.

El PND 2013-2018 establece cinco Metas Nacionales que definen una serie de objetivos específicos:

México en Paz México Incluyente

México con Educación de Calidad México Próspero México con Responsabilidad Global

De entre las Metas, la que es relevante para esta evaluación es la de México

Próspero que se vincula directamente con los objetivos sectoriales plasmados a través del PRONAFIDE y con los de BANSEFI. De manera específica sucede con

el Objetivo 4.2 que es: Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con

potencial de crecimiento.

El PRONAFIDE establece los objetivos sectoriales, las estrategias y líneas de acción para la instrumentación de las políticas públicas en materia hacendaria y financiera. Para los fines de esta evaluación son de especial relevancia los

Objetivos 5 y 6:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: http://pnd.gob.mx/

31

5. Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los

sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

6. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector

privado. Resultado del PND, del PRONAFIDE y de la Reforma Financiera de 2014,

BANSEFI redefinió su modelo y estrategia de negocio. Mantuvo las diversas funciones de segundo piso, su operación de productos de captación en

sucursales y amplió sus funciones para otorgar crédito como banca de primer piso y apoyar al logro de la estrategia de inclusión financiera del Gobierno Federal.

De acuerdo con su Ley Orgánica, para realizar las funciones de banca social,

BANSEFI tiene como objeto “promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer

instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para

fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector”.

De manera específica el Programa Institucional de BANSEFI presenta un

conjunto de objetivos organizados en un mapa estratégico que los cataloga de acuerdo con su enfoque:2

I. Financiera II. Clientes

III. Procesos internos IV. Aprendizaje y Crecimiento

Además, el Programa Institucional define cinco objetivos sustantivos para determinar el camino a seguir de BANSEFI que le permita dar cumplimiento a

su nuevo mandato. En la Gráfica 1 se identifica la vinculación entre los objetivos de BANSEFI con los objetivos sectoriales definidos en el PRONAFIDE,

así como su contribución al logro de uno de los objetivos del PND.

2 Programa Institucional BANSEFI 2014-2018, p. 7.

32

Gráfica 1 Alineación del Programa Institucional 2014-2018 con el PRONAFIDE y el PND

Fuente: CEC-ITAM, 2019.

PRONAFIDEPND

I. Conformar una oferta integral de productos y

servicios financieros enfocada a las necesidades

de la población sub-atendida.

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del

Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado

promotor de la inclusión financiera.

III. Consolidar y eficientar la distribución de

programas sociales, con perspectiva de


IV. Incrementar el acceso y el uso de servicios

financieros (articulación de redes y uso intensivo

de tecnología).

V. Constituirse como el principal instrumento de

otros aspectos de la política de inclusión

financiera en México.

Objetivo 5. Fomentar la inclusión,

educación, competencia y

transparencia de los sistemas

financiero, asegurador y de

pensiones para incrementar su

penetración y cobertura, a la vez

que mantengan su solidez y

seguridad.

Objetivo 6. Ampliar el crédito de la

Banca de Desarrollo facilitando el

acceso a servicios financieros en

sectores estratégicos, con una

mayor participación del sector

privado.

Objetivo 4.2. Democratizar el

acceso al financiamiento de

proyectos con potencial de

crecimiento.

Estrategia 4.2.2.

Estrategia 4.2.4.

BANSEFI

33

En la Tabla 4 se presenta de manera detallada la vinculación entre algunos de los objetivos de BANSEFI –tanto los sustantivos como los estratégicos– con algunas de las líneas de acción de los objetivos 5 y 6 del PRONAFIDE:

PRONAFIDE Objetivos Programa Institucional BANSEFI Objetivos Estratégicos BANSEFI

Estrategia 5.3 Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer mejor uso de productos y servicios financieros y fomentar la protección del usuario.

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera. IV. Incrementar el acceso y el uso de servicios

financieros (articulación de redes y uso intensivo de

tecnología).

P12. Lograr una educación financiera eficaz en nuestros clientes.

Estrategia 6.1 Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a las necesidades de la población sub-atendida. II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de

Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera. III. Consolidar y eficientar la distribución de programas

sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

P10. Desarrollar productos y servicios financieros innovadores y competitivos.

Estrategia 6.3 Promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera en la población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros servicios financieros.

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a las necesidades de la población sub-atendida. II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera.

IV. Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología).

P6. Entender y atender las necesidades particulares de nuestros clientes.

P10. Desarrollar productos y servicios financieros innovadores y competitivos. P12. Lograr una educación financiera eficaz en nuestros clientes.

Estrategia 6.4 Fortalecer los procesos

internos de operación para atender de manera más eficiente y ágil las necesidades específicas de sectores estratégicos.

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de

Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera.

A1. Contar con el capital humano con

los conocimientos y habilidades necesarias. A2. Garantizar una estructura organizacional alineada por procesos

34

PRONAFIDE Objetivos Programa Institucional BANSEFI Objetivos Estratégicos BANSEFI

IV. Incrementar el acceso y el uso de servicios

financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología). V. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión financiera en México.

y atención al cliente.

P10. Desarrollar productos y servicios financieros innovadores y competitivos.

Estrategia 6.5 Desarrollar nuevos

productos para que la población acceda a los servicios financieros de la Banca

Social.

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios

financieros enfocada a las necesidades de la población sub-atendida.

III. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

P10. Desarrollar productos y servicios

financieros innovadores y competitivos.

Tabla 4 Alineación de los objetivos de BANSEFI con los objetivos sectoriales Fuente: Programa Institucional 2014-2018 de BANSEFI y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018.

35

En la vinculación entre los objetivos estratégicos y sustantivos de BANSEFI con los objetivos 5 y 6 del PRONAFIDE se pueden destacar tres conceptos clave

que se incluyeron en la Reforma Financiera y que son fundamentales para definir el funcionamiento del Banco:

Inclusión financiera Educación financiera

Incremento de la penetración y cobertura

Alineación de poblaciones El PND y el PRONAFIDE no son específicos en definir una población y un

objetivo único, ya que el segundo es un programa general de múltiples metas para el país, el sector hacendario y el sector financiero.

Por ejemplo, el Objetivo 6 del PRONAFIDE hace énfasis en el concepto de inclusión financiera dirigido a la “población que enfrente limitantes para

acceder al crédito y a otros servicios financieros”.

Lo que se vuelve relevante es cómo vincular la visión general de los documentos con una institución en particular. De ambos documentos BANSEFI tiene un vínculo claro y directo con la consecución de los Objetivos 5 y 6 del

PRONAFIDE y al Objetivo 4 del PND.

A partir de la identificación anterior, los objetivos, estrategias y líneas de acción de BANSEFI deben buscar la inclusión financiera, educación financiera y el incremento de la penetración y cobertura de los servicios financieros para la

población que enfrenta limitaciones para su acceso de acuerdo con su mandato.

La población objetivo de BANSEFI se identifica por el término “Sector” y se define en su Ley Orgánica como: “el conformado por las personas físicas y

morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición

socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”.

3.2 Informe de BANSEFI en 2018 Para reportar sus avances en el logro de objetivos del PND y del PRONAFIDE,

BANSEFI presentó en el Informe de Avances y Resultados 2018 los cinco objetivos sustantivos y las estrategias que llevó a cabo para dar cumplimiento

al mandato de la Institución.

36

Objetivo 1. Conformar una oferta integral de productos y servicios enfocada a las necesidades de la población sub-atendida

Meta 2018 Resultado 2018

Otorgar 1,581,000 créditos a personas

físicas en el periodo 2014-2018.

Se colocaron 1,237,233 créditos a

personas físicas en el periodo 2014-2018.

Con la finalidad de alcanzar la meta, se implementó la siguiente estrategia:

Estrategia 1.1 “Desarrollo e implementación de créditos de primer piso enfocados al Sector o población objetivo.”

Se desarrollaron también dos programas enfocados a la población sub-atendida. El Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina (BANSEFI-

REFIN) que colocó 35,938 créditos y el Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) que colocó 1,201,295 líneas de crédito.

Objetivo 2. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la inclusión financiera


Lograr una cartera de crédito de $1,300

millones de pesos a intermediarios

financieros del SACPYC.

El saldo de crédito logrado fue de

$1,442.8 millones de pesos.3

Para alcanzar la meta, se implementaron las siguientes dos estrategias:

Estrategia 2.1 “Fortalecer la promoción y procesos internos para incrementar el crédito de segundo piso a intermediarios financieros del

sector que atiende BANSEFI, así como implementar instrumentos que detonen la derrama crediticia en el Sector.”

Estrategia 2.4 “Consolidar los apoyos, asistencia técnica y capacitación

enfocados, de forma eficiente, a su fortalecimiento y expansión, buscando lograr una mayor penetración a la base de la pirámide poblacional.”

Para llevar a cabo dichas estrategias, BANSEFI proporcionó diversos esquemas de apoyo mediante el Programa de apoyo para fortalecer e impulsar la

inclusión financiera (PAFIIF), el Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para las sociedades del Sector (PATYC), y el Programa de Asistencia Técnica a

las Microfinanzas Rurales (PATMIR). Mediante estos programas se buscó avanzar en la estrategia para desarrollar y

fortalecer al Sector de Ahorro y Crédito Popular, así como contribuir a la

3 Dato obtenido del Informe de Avance y Resultados 2018 de BANSEFI (p. 8). Otros datos proporcionados por BANSEFI indican que el saldo de crédito registrado al cierre del 2018 correspondiente a intermediarios financieros (incluyendo FICEDA) fue de $1,467,898,660.92.

37

inclusión financiera de la población sin acceso a servicios financieros, con enfoque de igualdad de género e inclusión indígena.

Objetivo 3. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera


Atender a 10.7 millones de beneficiarios

de Programas Gubernamentales que

reciben apoyos a través de BANSEFI.

Se atendió a 7.9 millones de beneficiarios

de Programas Gubernamentales.

La estrategia implementada fue:

Estrategia 3.1 “Incrementar el número de beneficiarios atendidos y/o

bancarizados, a través de convenios con instituciones ejecutoras de

programas sociales”

Como parte de dicha estrategia, durante 2018 se dispersaron apoyos de distintos programas sociales como: PROSPERA, Adultos Mayores, PAL y PAL Sin Hambre. Asimismo, se dio continuidad al Programa de Inclusión Financiera

para la Atención de Migrantes, y al Programa de Ahorro Previo para la Vivienda con INFONAVIT, entre otros.

Objetivo 4. Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología)


Lograr que el 68% de la población tenga

acceso a servicios financieros de L@Red

de la Gente, sucursales, corresponsales y

cajeros.

47.1% de la población cuenta con acceso

a servicios financieros de L@Red de la

Gente, sucursales, corresponsales y

cajeros.

Con la finalidad de alcanzar la meta, se implementó la siguiente estrategia: Estrategia 4.1 “Despliegue eficiente de la cobertura geográfica en función

de la densidad de la población objetivo en distintos segmentos socioeconómicos, así como de las necesidades de servicios financieros

identificadas de cada segmento, a través de distintos canales.”

Como parte del desarrollo de la estrategia, se extendió la cobertura de

atención al 99% de los municipios en México, la cual considera puntos de atención consistentes en las Terminales Punto de Venta para la dispersión de

Programas Gubernamentales, las sucursales de L@Red de la Gente y los corresponsales BANSEFI.

38

Objetivo 5. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión financiera en México


Lograr que el 50% de los clientes de

BANSEFI se beneficie de la estrategia de

Educación Financiera (acumulado).

El 47.3% de los clientes de BANSEFI se

benefició de la Estrategia de Educación

Financiera.

La estrategia implementada fue:

Estrategia 5.1 “Educación financiera y protección al usuario.”

Para el desarrollo de la estrategia, BANSEFI capacitó a 2,452 alumnos como parte del marco piloto de Autonomía Curricular de la SEP. También se desarrollaron los contenidos de educación financiera que se entregaron a

facilitadores y beneficiarios del programa PROSPERA. Finalmente, se crearon y distribuyeron contenidos a través de los ambientes virtuales (OpenEdx y

Moodle).

39

4. Desempeño financiero El objetivo de este capítulo es presentar evidencia de la evolución financiera de

BANSEFI para el periodo 2012-2018 que permita entender a la Institución y cómo está cumpliendo con su mandato.

También se incluye un análisis comparativo con las otras instituciones de banca de desarrollo en cuanto a su tamaño, estructura de activos,

infraestructura y estructura de gastos para justificar que BANSEFI tiene características muy específicas que están vinculadas con su mandato y con su

modelo de negocio.

Adicionalmente, se presentan datos financieros de cuatro instituciones del sector privado que apoyan la inclusión financiera. Dichas instituciones atienden con productos de ahorro y de crédito al segmento de la población de menores

ingresos. El objetivo es entender la evolución comparativa de BANSEFI con respecto de otros participantes del sector con una población objetivo similar.

4.1 Análisis financiero de BANSEFI Los activos del Banco casi se duplicaron, presentando un crecimiento

acumulado de 95.4% de 2012 a 2018. El crecimiento no fue sostenido. Entre 2012 y 2014 creció un 148% para luego tener una reducción en tamaño importante y volver a crecer el resto del periodo (Gráfica 2).

Gráfica 2 Activo total en millones de pesos 2012-2018

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de los Estados Financieros de BANSEFI.

El crecimiento que se tuvo en 2014 se explica por un incremento en la cartera de inversiones en valores que se financiaba mediante operaciones de reporto.

Esta operación se relaciona directamente con la actividad de intermediación de valores.

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

40

La evolución de la captación tradicional total de BANSEFI que incluye los pasivos de disponibilidad inmediata y los de plazo, se relaciona con las

operaciones de banca tradicional que la Institución hace en sus sucursales. Esta operación de recibir y custodiar el ahorro de los clientes tiene un vínculo con el mandato de inclusión (Gráfica 3).

El crecimiento acumulado de esta variable en el periodo de seis años fue de un

38%. Este nivel es significativamente menor a lo que creció el activo total. De hecho, se observa que el monto durante los últimos tres años no tuvo crecimiento

Gráfica 3 Captación total en millones de pesos 2012-2018


En cuanto a la evolución del capital contable para el periodo 2012-2018, este

rubro creció de manera sostenida logrando un aumento acumulado de 86%, lo que se explica por aumentos de capital y por utilidades acumuladas por 574

millones de pesos para los ejercicios de 2013 a 2018.

Gráfica 4 Capital contable en millones de pesos 2012-2018


$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de p

es

os

$-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

41

En las siguientes dos gráficas se analiza la estructura del Balance General al cierre de 2018.

Gráfica 5 Estructura del activo total de BANSEFI a diciembre de 2018


En la estructura del activo del Banco resalta que tres cuartas partes se encuentran en el rubro de Inversiones en Valores. La cartera de crédito es el

tercer activo en importancia con un 7%. Este último dato nos indica que la actividad de crédito dentro de lo que mantiene el Banco como activos es limitada.

Gráfica 6 Estructura del pasivo y capital de BANSEFI a diciembre de 2018


En cuanto a la estructura de financiamiento, los pasivos de captación tradicional son poco más de una tercera parte. Sumando la captación a los

recursos que recibe BANSEFI como depositaria de garantías en procesos judiciales se tiene que ambos rubros representan la mitad del tamaño del

balance. La parte pasiva de la actividad de intermediación de valores en el rubro de “Acreedores por Reporto” es poco menos de 40%. El capital contable representa el 6%.

Disponibilidades6%

Inv. valores76%

Deudores reporto

8%

Cartera neta 7%

Otros3%

Depósitos exigibilidad inmediata

22%

Depósitos a plazo16%

Acreedores por reporto

38%

Depositaria12%

Capital contable6%

Otros pasivos6%

42

Se concluye del análisis anterior que BANSEFI es una Institución Bancaria con una actividad importante de captación, que su capacidad de otorgar crédito es

limitada. La consecuencia es que tiene una cartera de valores elevada.

4.2 Alineación entre objetivos, estrategias y actividades

A continuación, se presenta la evolución de la cartera de crédito total de BANSEFI. En el periodo 2012-2018 tuvo un crecimiento acumulado de 1,068%. Este alto crecimiento se explica porque en el año 2012 la actividad de

financiamiento era limitada. Los montos revelan que el otorgamiento de crédito fue acotado.

La evolución de la cartera de crédito sí se explica por el cambio a la Ley Orgánica que amplió su mandato.

Gráfica 7 Cartera total en millones de pesos 2012-2018


Los datos de la Gráfica 7 muestran que el crecimiento importante se da entre 2013 y 2014. En los periodos posteriores, la cartera oscila entre los 2,000 y los

3,000 millones de pesos. Para tener un entendimiento más preciso de la evolución de la cartera es

conveniente separarla en el financiamiento de segundo piso (a otros intermediarios financieros) y el de primer piso (crédito a personas). En la

Gráfica 8 se presenta la evolución de la cartera de segundo piso de BANSEFI.

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

43

Gráfica 8 Cartera total de segundo piso en millones de pesos 2012-2018


El comportamiento de este segmento de cartera es similar al de la cartera total dado que hay un crecimiento importante entre 2013 y 2014. Se mantiene el

monto relativamente estable entre 2014 y 2016 para luego crecer poco más de un 80% en 2017. Se puede argumentar que el crecimiento de esta cartera fue

en dos etapas y en montos razonables dado el tamaño de este sector objetivo.

En la Gráfica 9 se presenta la evolución de la cartera de primer piso de BANSEFI.

Gráfica 9 Cartera total de primer piso en millones de pesos 2012-2018


Se observa que el inicio de la operación de primer piso es en 2014 como

consecuencia de la Reforma a la Ley Orgánica. En ese año el monto de la cartera llegó a ser ligeramente superior a los 600 millones de pesos para casi duplicarse para el año de 2015. Se aprecia una evolución no tan favorable para

el periodo 2016-2018, años en los que decreció de manera importante teniendo en 2018 un nivel similar al del primer año de operación del crédito a

personas. En el Capítulo 6 se presenta un análisis desagregando los dos programas de primer piso.

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

44

En la estructura de los ingresos del Banco se aprecia que el preponderante es el proveniente de las comisiones, con una participación de 53%. El margen

financiero solo es del 44% del total y se explica por el hecho de que el diferencial entre el rendimiento de los activos de la inversión en valores y los pasivos está acotado.

Gráfica 10 Estructura de los ingresos totales de BANSEFI a diciembre de 2018


En la información de las notas a los Estados Financieros se revela que el

ingreso de comisiones preponderante es el de distribución de programas. Los datos permiten concluir que hay una concentración y una dependencia del

Banco en una actividad.

Gráfica 11 Estructura de los ingresos por comisiones de BANSEFI a diciembre de 2018


El siguiente análisis busca entender la evolución del gasto operativo de

BANSEFI durante el periodo. Las referencias para evaluar el comportamiento de este rubro son el crecimiento de los activos de 95.4% y del pasivo de captación de 38%.

Margen44%

Comisiones netas53%

Otros3%

Por programas especiales

86%

Otras14%

45

Gráfica 12 Gasto operativo en millones de pesos 2012-2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de los Estados Financieros de BANSEFI.

Se aprecia un crecimiento sostenido del gasto durante el periodo de análisis

que en el acumulado fue de un 76%. Este crecimiento está más alineado con el de los activos que con el de la captación.

Para tener mayores elementos de evaluación del comportamiento del gasto es relevante entender aspectos vinculados con la operación del Banco. Un

elemento de infraestructura que explica el monto del costo operativo es el número de sucursales. En la Tabla 5 se presenta información agregada sobre la Red de Sucursales del BANSEFI.

Tipo Número de

sucursales

Sucursal integral 433

- Zonas urbanas 248

- Zonas rurales 185

Sucursal acotada 105

- Ensobretado 94

- Módulos de atención 11

Total 538 Nota: zona rural municipios con menos de 50 mil habitantes.

Tabla 5 Sucursales de BANSEFI a diciembre de 2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información de BANSEFI.

Se aprecia cómo BANSEFI tiene una Red de Sucursales amplia con 433 sucursales de servicio integral, de las cuales aproximadamente el 40% está en

municipios de menos de 50 mil habitantes.

Dicha Red de Sucursales se complementa con otro tipo de infraestructura más acotada. Aunque se incluyan todos los puntos de contacto, no es una de las redes de sucursales más grandes del Sistema Financiero Mexicano.

Para el análisis de crecimiento del gasto, el dato relevante respecto de las

sucursales, es la evolución de la red en el tiempo. De acuerdo con datos de la

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de p

es

os

46

CNBV, el número de sucursales de BANSEFI en 2012 era de 493, por lo que esta creció solo un poco por encima del 9% en el periodo.

De la información anterior se puede concluir que el crecimiento del gasto no tiene mucha relación con la evolución de variables como el limitado crecimiento

de la Red de Sucursales y el de la captación tradicional. Por su parte, el crecimiento de los activos no justifica un mucho mayor gasto ya que el 90% de

los activos se encuentra en los rubros de inversiones en valores, disponibilidades y deudores por reporto. Este tipo de activo no genera un aumento significativo en gasto.

Dada la evidencia anterior, se decidió entender la integración del gasto de

BANSEFI. En los Estados Financieros dictaminados del Banco no viene una nota que desglose la integración de este rubro. La información para el análisis se obtuvo de los reportes regulatorios de la CNBV.

A continuación, se presentan dos gráficas con la estructura del gasto por

rubro: una para 2017 y la otra a septiembre de 2018.

Gráfica 13 Integración porcentual del gasto operativo de 2017

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la CNBV.

Poco más de una cuarta parte del gasto se encuentra vinculada con el pago de la nómina que se incluye en el rubro de beneficios directos y PTU. Destaca que

el rubro de honorarios es también casi una cuarta parte y el rubro de tecnología casi una sexta parte.

Honorarios23%

Rentas3%

Publicidad0%

Tecnología15%

Beneficios directos

26%

PTU2%

Impuestos y derechos

6%

Otros25%

47

Gráfica 14 Integración porcentual del gasto operativo a septiembre de 2018


La integración durante 2018 cambió poco. En esencia se mantiene una estructura similar de gasto en el que destacan los dos componentes que se

mencionaron anteriormente: honorarios y tecnología.

Por otra parte, los rubros en los que se ha concentrado el crecimiento del gasto entre 2013 y 2018 son: tecnología, seguridad y remuneraciones (éste último

en 2017 y 2018). En tecnología, en los últimos 5 años el monto del gasto promedio anual con recursos propios y recursos fiscales fue de $797 millones de pesos (mdp), alcanzando $994 mdp en el último ejercicio fiscal.4

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento de los rubros de gasto:

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Remuneraciones y prestaciones 4.2 -0.4 -3.1 -2.5 8.3 25.4

Honorarios (outsourcing) 5.3 103.0 -.06 17.9 33.0 -4.1

Tecnología 121.7 45.9 -3.0 16.4 -11.4 38.2

Seguridad 8.6 56.5 18.6 10.9 18.9 -3.6 Tabla 6 Tasa anual de crecimiento de los principales gastos administrativos y de

operación 2013-2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información de BANSEFI.

4.3 Desempeño financiero de la Banca de Desarrollo

Como punto de partida de este análisis se presenta la estructura de mercado de la Banca de Desarrollo en cuanto a la participación en los activos de este grupo de instituciones.

4 De acuerdo con información proporcionada por BANSEFI, el promedio de recursos fiscales para gasto en tecnología entre 2013 y 2018 fue de $374.95 mdp anuales.

Honorarios21%

Rentas2%

Publicidad0%

Tecnología19%

Beneficios directos

28%

PTU2%

Impuestos y derechos

5%

Otros23%

48

Gráfica 15 Participación en los activos de la Banca de Desarrollo a septiembre de 2018


Se observa como la institución de mayor tamaño es Banobras y la de menor

tamaño es BANSEFI con el 2%. La manera de entender a BANSEFI en el mercado de la Banca de Desarrollo es como el participante de menor tamaño

en término de activos. En la literatura económica se argumenta que la política pública más relevante

sobre la Banca de Desarrollo es la promoción del crédito y mitigar los efectos de las imperfecciones en este mercado.5 Por ello, es importante entender si la

estructura de los activos de este tipo de instituciones en México se alinea con dicha visión. En la Tabla 7 se presenta la estructura porcentual de los activos de todos los bancos de desarrollo.

NAFIN Banobras Bancomext SHF Banjercito BANSEFI

Inversión en valores 45.7% 44.8% 37.4% 31.8% 11.4% 65.3%

Deudores por reporto 1.0% 0.1% 0.5% 0.8% 5.7% 8.2%

Cartera de crédito 43.0% 49.9% 52.5% 64.3% 65.7% 6.1%

Otros 10.4% 5.2% 9.5% 3.1% 17.1% 20.4%

Tabla 7 Estructura de los activos de la Banca de Desarrollo a septiembre de 2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la CNBV.

En todas las instituciones excepto dos, la cartera de crédito es el activo preponderante. Si bien NAFIN no cumple con la condición anterior pero es por muy poco margen. Dado que los cinco bancos representan el 98% de los

5 Para referencia se pueden consultar: De Luna-Martínez, J. y C. Vicente. 2012. “Global Survey of Development Banks”. Washington, D.C.: Banco Mundial. Palma, C. y F. de Olloqui. 2012. “Las nuevas oportunidades para las instituciones financieras de desarrollo en América Latina”. Nota técnica No. IDB-TN-402. Washington, D.C.: BID. De La Torre, Augusto (2002), “Reforming Development Banks: A Framework”, World Bank Workshop, Washington, D.C. Gutiérrez, E., H. Rudolph, T. Homa y E. B. Beneit. 2011. “Development Banks: Role and Mechanisms to Increase their Efficiency”. Policy Research, Working Paper 5729. Washington, D.C.: Banco Mundial. Rudolph, H. P. 2009. “State Financial Institutions: Mandates, Governance and Beyond”. Policy Research, Working Paper 5141. Washington, D.C.: Banco Mundial.

NAFIN26%

Banobras41%

Bancomext20%

SHF7%

Banjercito4%

BANSEFI2%

49

activos sí se puede considerar que la estructura del balance es consistente con que el objetivo fundamental de la Banca de Desarrollo es la promoción del

crédito. Por su parte, el hecho de que BANSEFI tenga una cartera de crédito menor al

10% de sus activos no es grave ya que es pequeño respecto de otras instituciones de Banca de Desarrollo y no distorsiona el propósito principal de

tener este tipo de instituciones.

Banco Monto de la cartera

NAFIN 223

Banobras 397

Bancomext 209

SHF 83

Banjercito 46

BANSEFI 3 Tabla 8 Monto de la cartera de la Banca de Desarrollo a septiembre de 2018

(en miles de millones de pesos) Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la CNBV.

La información anterior permite concluir que BANSEFI es distinto a los demás

bancos de desarrollo en dos dimensiones. La primera es que su cartera de crédito es muy pequeña. La segunda es que en su estructura de balance la

cartera no es el activo más relevante por mucho. Por lo tanto, a BANSEFI no se le puede entender como que apoya en la

dimensión de facilitar el acceso a crédito como lo sugiere la literatura, si no que se le debe evaluar en cuanto a la inclusión financiera y al desarrollo del

sector de las SACPYC. Por las características anteriores es que BANSEFI, como un Banco que favorece

la inclusión, tiene ciertas características específicas y los parámetros de dimensión y preponderancia son diferentes al de activo total. Una de ellas es la

Red de Sucursales. En la siguiente tabla se aprecia cómo es la Institución que tiene esa función entre los bancos de desarrollo.

2012 2018 Crecimiento

BANSEFI 493 538 9.1%

Banjercito 59 67 13.6%

Otros 44 11 -75.0%

Total 596 616 3.4% Tabla 9 Sucursales de la Banca de Desarrollo


Se aprecia cómo BANSEFI representa más del 80% de las sucursales de los bancos de desarrollo. Banjercito tiene una Red de Sucursales amplia, pero es

más pequeña y acotada. El resto de los bancos casi no tiene sucursales. De

50

hecho la reducción relevante de 75% se explica principalmente por el cierre de oficina de Banobras.

El crecimiento de la Red de Sucursales de BANSEFI en el periodo fue de 9.1% lo cual compara de manera favorable con el del Sistema Bancario que fue del

3.1% en el mismo periodo.

El siguiente paso es hacer el análisis comparativo de la estructura de gastos de la banca de desarrollo. Se tomó el gasto de cada institución de acuerdo con el boletín estadístico de la CNBV y se calculó su participación de mercado.

Gráfica 16 Estructura porcentual del gasto operativo de la Banca de Desarrollo


Se aprecia que la participación de los bancos de desarrollo en el total es muy similar entre ellos con excepción de la SHF que es del 11%. El gasto de

BANSEFI es prácticamente igual al de Banjercito y de Banobras, mayor al de Bancomext y poco menor al de NAFIN. Es decir, en el gasto la evidencia es distinta a los activos y al crédito. La pregunta que se plantea es si la Red de

Sucursales justifica este comportamiento.

En cuanto a la estructura del gasto se obtuvo un desglose del gasto idéntico al de la sección anterior para todo el sistema de bancos de desarrollo. Resalta que de los dos rubros que se identificaron como relevantes, BANSEFI tiene una

muy alta participación en el total del gasto de toda la banca de desarrollo: 68% en honorarios y 59% en tecnología.

En cuanto a la distribución de las utilidades del sector de Banca de Desarrollo, las de BANSEFI representan tan solo el 1% del total.

NAFIN22%

Banobras18%

Bancomext15%

SHF11%

Banjercito17%

BANSEFI17%

51

Gráfica 17 Estructura porcentual de la utilidades de la Banca de Desarrollo

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la CNBV. Los datos de esta sección dan evidencia de que la estructura de BANSEFI es

muy particular. Tiene una cartera de crédito muy pequeña al compararla con el tamaño de las demás instituciones. El tamaño menor y la estructura del Banco

se explica por el mandato que tiene y el sector objetivo que apoya. En conclusión, BANSEFI no es comparable con el resto de los bancos de

desarrollo y hay que entenderlo con sus características particulares.

4.4 Desempeño financiero de otras instituciones financieras que favorecen la inclusión En esta sección del capítulo se presenta evidencia del comportamiento de tres bancos comerciales y de una cooperativa de ahorro y préstamo que también

apoyan al proceso de inclusión financiera por el segmento de mercado al que atienden.

Para el análisis se seleccionaron tres variables por institución: cartera de crédito al consumo, depósitos de exigibilidad inmediata y sucursales.

La primera variable puede ser comparable con la operación de BANSEFI de

primer piso, la segunda es una definición más estricta que la que se usó de captación para BANSEFI y la tercera es para entender el tamaño de la

infraestructura del Banco.

NAFIN19%

Banobras47%

Bancomext10%

SHF11%

Banjercito12%

BANSEFI1%

52

2012 2018 Crecimiento

Banco Azteca

Crédito al consumo 42,253 47,177 11.7%

Depósitos exigibilidad inmediata 62,103 102,570 65.2%

Sucursales 2,048 1,843 -10.0%

Banco Famsa



Sucursales 304 378 24.3%

BanCoppel



Sucursales 787 1,144 45.4%

Caja Popular Mexicana



Sucursales 432 463 7.2% Nota: datos a diciembre de cada año, excepto para Caja Popular Mexicana que es a septiembre

de 2018. Crédito y depósito en millones de pesos. Tabla 10 Datos financieros de entidades que favorecen la inclusión


Se aprecia que la evolución de BANSEFI comparada con la de las entidades de

la Tabla 10 no es tan favorable. Los datos revelan que las otras instituciones que participan en este segmento fueron más dinámicas que BANSEFI porque:

la evolución de su captación es mucho más dinámica, el monto de crédito de primer piso que llegaron a tener es amplio y la Red de Sucursales de los dos participantes de mayor tamaño, es más grande.

En síntesis, si bien BANSEFI apoyó en la inclusión entre 2012 y 2018, no se

puede argumentar que es el participante de mayor tamaño ni el que presenta el mayor dinamismo en el sector.

53

5. Productos y servicios financieros ofrecidos por BANSEFI

En el Artículo 3 de Ley Orgánica de BANSEFI se establece que debe “ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso, así como

canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector”.

El presente capítulo describe el portafolio de los productos y servicios financieros que ofrece BANSEFI con la intención de determinar si se

encuentran alineados con sus objetivos institucionales.

5.1 Descripción de los productos y servicios financieros que ofrece BANSEFI BANSEFI ofrece diversos productos para personas físicas y morales con la

finalidad de cumplir con el primer objetivo institucional: “Conformar una oferta integral de productos enfocada a las distintas necesidades de la población sub-

atendida”. De conformidad con lo establecido en la Ley, el Consejo Directivo define los

criterios de condición socioeconómica para identificar dentro de su población objetivo o Sector a las personas físicas y morales que cumplan con cualquiera

de lo siguiente: 1. “Grupos vulnerables o prioritarios con énfasis en mujeres, población con

rezago educativo, población indígena, migrantes, jóvenes y niños. 2. Que sean beneficiarios de Programas Sociales Gubernamentales.

3. Trabajadores asalariados al servicio del Estado a nivel federal o estatal de sectores que utilicen servicios financieros en condiciones de mercado adversas de acceso, precio y/o calidad.” (BANSEFI, 2014).

Para cumplir con su objetivo, la Institución cuenta con 21 productos y servicios

que están divididos en cuatro categorías para satisfacer distintos tipos de necesidades financieras:

Productos que se ajustan a necesidades de ahorro Productos que se ajustan a necesidades de inversión

Productos para adquirir, construir, mejorar o remodelar vivienda Otros servicios financieros

Ni en la clasificación ni en los productos se incluyen a los de crédito debido a que se analizan a detalle en el siguiente capítulo.

54

En la Tabla 11 se muestra el portafolio de productos que BANSEFI ofrece a personas físicas y personas morales.

Categoría

Nombre del

producto o

servicio

Descripción Tipo de

persona

Ahorro

Debicuenta

Es una cuenta de ahorro con tarjeta de

débito con o sin intereses. Es ideal para

administrar gastos y evitar el uso de

efectivo.6

Personas

físicas

Debicuenta

básica

Es una cuenta de depósito a la vista con

tarjeta de débito asociada como medio de

acceso. Está dirigida a personas físicas

cuyo abono mensual no exceda el importe

equivalente a 165 salarios mínimos

diarios vigentes en el Distrito Federal.7

Personas

físicas

Nómina básica

BANSEFI

Es una cuenta de depósito a la vista con

tarjeta de débito asociada como medio de

a 165 salarios mínimos diarios acceso,

con objeto de recibir los salarios y demás

prestaciones líquidas relativas a la

relación laboral y cuyo abono mensual no

exceda el importe equivalente vigentes

en el Distrito Federal.8

Personas

físicas

Cuentahorro

Es una cuenta de ahorro que permite al

cliente disponer de su dinero en cualquier

momento. Ideal para hacer frente a

imprevistos y administrar gastos.9

Personas

físicas y

personas

morales

Tandahorro

Es un ahorro a plazo fijo, asociado a una

cuenta eje (Cuentahorro ó Debicuenta),

con atractivos rendimientos al

vencimiento. Ideal para programar

gastos.10

Personas

físicas

Cuentahorro

infantil

Plan de ahorro mensual a plazo, diseñado

para que los niños y las niñas aprendan a

ahorrar formalmente. Su objeto es

fomentar el hábito del ahorro entre la

niñez mexicana.11

Personas

físicas

Debicuenta

migrante

Producto de depósito bancario de dinero a

la vista dirigido a los mexicanos

repatriados como medio para el

resguardo y administración de sus

recursos monetarios, con tarjeta de

Personas

físicas

6 BANSEFI. 2018. Sitio oficial. Disponible en <https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas> 7 Ibidem 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem.

https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas


55

Categoría

Nombre del

producto o

servicio


persona

débito asociada como medio de

disposición.12

Inversión

Cetesdirecto

El único medio en México que permite

invertir en instrumentos financieros

gubernamentales desde 100 pesos, por

teléfono o desde la computadora, con

plazos desde 1 mes hasta 10, 20, y 30

años, respaldados por el Gobierno

Federal.13

Personas

físicas

Pagaré con

Rendimiento

Liquidable al

Vencimiento

(PRLV)

Es una inversión a plazo fijo con

rendimiento liquidable al vencimiento.

Ideal para mantener e incrementar su

patrimonio. Permite planear la

disponibilidad de su inversión al ofrecer

diversos plazos y atractivos intereses.14

Personas

físicas y

personas

morales

Vivienda

Cuentahorro

INFONAVIT

Programa que garantiza a las y los

derechohabientes de INFONAVIT, a través

de su ahorro constante en BANSEFI,

obtener un crédito.15

Personas

físicas

AhorraSIF

Es un programa de ahorro dirigido al

público en general que no puede

comprobar total o parcialmente sus

ingresos.16

Personas

físicas

Cuentahorro

CONAVI

Plan de ahorro dirigido a personas con

ingreso individual integrado.17

Personas

físicas

Viviendahorro

Plan de ahorro dirigido a personas con

ingreso familiar mensual menor a 5

salarios mínimos para obtener un crédito

o subsidio para adquirir, construir,

mejorar o remodelar una vivienda.18

Personas

físicas

Servicios

Contrato de

Comisión

Mercantil y

Depósito de

Títulos en

Custodia y

Documento que puede ser adquirido tanto

por personas físicas como morales, con el

fin de pagar premios por sorteos, rifas,

promociones o concursos.19

Personas

físicas y

personas

morales

12 BANSEFI. 2017. Sitio oficial. Disponible en <https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/debicuenta-migrante> 13 BANSEFI. 2018. Sitio oficial. Disponible en <https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas> 14 BANSEFI. 2018. Sitio oficial. Disponible en <https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/pagare-con-rendimiento-liquidable-al-vencimiento-prlv> 15 BANSEFI. 2018. Sitio oficial. Disponible en <https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas> 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Ibidem. 19 Ibidem.

https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/debicuenta-migrante

https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/debicuenta-migrante



https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/pagare-con-rendimiento-liquidable-al-vencimiento-prlv

https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/pagare-con-rendimiento-liquidable-al-vencimiento-prlv



56

Categoría

Nombre del

producto o

servicio


persona

Administración

(CODES)

Billetes de

Depósito

(BIDES)

Instrumentos para constituir garantías en

efectivo a disposición de autoridades

judiciales o administrativas.20

Personas

físicas y

personas

morales

Remesas Productos para el envío de dinero

nacional e internacional.21

Personas

físicas

Microseguros de

vida

En las sucursales de BANSEFI y en las

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular

que integran L@Red de la Gente se puede

adquirir un Microseguro de Vida.22

Personas

físicas

Compra venta

de dólares

Compra venta de dólares americanos Personas

físicas

Servicios

fiduciarios

BANSEFI es una Institución autorizada

para proporcionar Servicios Fiduciarios,

atendiendo dichas operaciones, con la

eficacia y eficiencia necesarias.23

Personas

morales

Recepción de

pagos

En las ventanillas de la Red de Sucursales

BANSEFI se recibe el pago de servicios

tales como: teléfono, luz, agua, entre

otros.

De igual manera también reciben pagos

de los créditos otorgados.

Personas

morales

Dispersión de

recursos

Entrega de recursos mediante abono en

cuenta o en efectivo por cuenta de una

Institución Contratante a sus beneficiarios

a través de Sucursales y de la red puntos

de acceso a servicios financieros

BANSEFI.24

Personas

morales

Tabla 11 Portafolio de productos y servicios de BANSEFI Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información del sitio oficial de BANSEFI.

Como se observa en la Tabla 11, los productos dirigidos a personas físicas se

encuentran claramente alineados con el primer objetivo de BANSEFI pues la gran mayoría de estos se enfoca en atender las necesidades de los distintos grupos vulnerables pertenecientes al Sector o a la población objetivo.

Asimismo, dentro de los productos se identifican algunos que están muy

focalizados en atender segmentos específicos del Sector. El caso de la

20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 Ibidem. 23 Ibidem. 24 Ibidem.

57

Debicuenta migrante y el de la Cuentahorro infantil enfocan su atención en dos grupos vulnerables o prioritarios para BANSEFI: migrantes y niños.

Haciendo una comparación entre la Debicuenta, Debicuenta básica y Cuentahorro, se observa que tienen características similares. La Debicuenta y

Cuentahorro requieren de un saldo promedio mensual de $50 pesos, a diferencia de la Debicuenta básica cuyo saldo promedio mínimo mensual

requerido es de $2,000 pesos.25 En cuanto a la oferta de productos empresariales, es evidente que es mucho

más reducida que la de personas físicas. Esto puede deberse a que el volumen de clientes es menor, pues durante 2018 BANSEFI tuvo 16,029,815 de

clientes, los cuales únicamente el 0.06% fueron personas morales. Como parte de los productos empresariales se observa que cuatro son

ofrecidos también a personas físicas: Cuentahorro, PRLV, CODES y BIDES. Los siguientes servicios no se dan a personas físicas: servicios fiduciarios,

recepción de pagos y dispersión de recursos. Dentro del portafolio de productos y servicios para empresas se observa que –

a diferencia de los productos para personas físicas– no hay una alineación tan clara con los objetivos institucionales.

Respecto a los canales que tienen los clientes de BANSEFI para disponer de recursos de sus cuentas, fue hasta octubre de 2018 que se ofreció el servicio

de banca electrónica para todos los cuentahabientes de la Institución. Fue a partir de este momento que los usuarios pudieron realizar movimientos

bancarios en su cuenta, transferencias o consultas de saldo mediante un dispositivo móvil o computadora con internet.

La banca electrónica también permite a los usuarios abrir una cuenta bancaria de manera digital. Si bien la tarjeta únicamente puede ser entregada de

manera presencial en una de las sucursales de BANSEFI, se puede asignar a un tercero autorizado para recogerla.

La situación anterior refleja que BANSEFI está desfasado en la prestación de servicios financieros digitales.

5.2 Estadísticas operativas por producto Esta sección comienza presentando estadísticas de productos y subproductos

que forman parte del portafolio de BANSEFI con la finalidad de identificar los principales productos. Posteriormente se analiza si los productos están

25 Comparación de la información del sitio oficial de acciones y programas de BANSEFI. Disponible en: https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-personas


58

contribuyendo al Sector, de acuerdo con los criterios de condición socioeconómica y ubicación geográfica.

En la Gráfica 18 se muestra la evolución del número de clientes en el periodo de 2014 a 2018. Se observa un crecimiento constante a una tasa promedio

anual de 4.3%. Durante 2018, BANSEFI tuvo aproximadamente 16 millones de clientes, de los cuales el 99.94% representa personas físicas.

Gráfica 18 Evolución del número de clientes (2014-2018) Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

Tras el análisis se identificó que el principal producto de ahorro es

Cuentahorro, pues el 86% de las cuentas de captación de ahorro pertenece a dicho producto (ver Gráfica 19).

Gráfica 19 Cuentas de captación de ahorro por tipo de producto

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

Asimismo, al cierre de diciembre de 2018 BANSEFI registró un saldo de captación total de $20,981.26 millones de pesos. En la Tabla 12 se presenta una comparación del saldo de captación de BANSEFI con otras entidades que

favorecen la inclusión. Como se observa, Banco Azteca y BanCoppel muestran saldos de captación superiores a BANSEFI. Sin embargo, al hacer el análisis de

número de cuentas por institución, observamos que BANSEFI presenta números de cuentas comparables a los de Banco Azteca y BanCoppel, lo cual

es un indicativo de que los montos de depósito promedio son menores.

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e c

lien

tes

Cuentahorro86.2%

Tandahorro5.7%

Debicuenta2.9%

CODE1.9%

Otra captación1.5%

Ahorro Infantil1.3%

PRLVS0.4% Bonosar

0.1%

59

Entidad

Depósitos exigibilidad

inmediata

(en millones de pesos)

Número de cuentas de

ahorro, transaccionales

y de depósitos a plazo

Banco Azteca 102,570 6,582,416

BanCoppel 54,163 8,080,187

Caja Popular Mexicana 26,463 No disponible

BANSEFI 17,723 6,158,642

Banco Famsa 6,049 475,837 Nota: datos a diciembre de cada año, excepto para depósitos exigibilidad inmediata de BANSEFI y Caja Popular Mexicana que es a septiembre de 2018.

Tabla 12 Depósitos exigibilidad inmediata de entidades que favorecen la inclusión Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la CNBV.

La Gráfica 20 muestra la distribución del saldo de captación de ahorro de 2018 por tipo de producto. Las participaciones permanecieron constantes en los

últimos tres años, pues ningún tipo de producto fluctuó más de un 3.5% con respecto al año anterior. Sin embargo, los PRLVS sí presentaron un crecimiento

del saldo de captación considerable con una tasa de crecimiento anual del 52% y 33% durante 2017 y 2018, respectivamente.

Gráfica 20 Distribución del saldo de captación de ahorro por tipo de producto


En la Gráfica 21 se presentan los saldos de captación promedio mensuales por

tipo de producto. Como se observa, los productos de Cuentahorro y Tandahorro cuentan con los mayores saldos de captación promedio mensuales

durante 2018. Por otro lado, los Bonosar y Ahorro Infantil presentaron los saldos de captación promedio más bajos.

Cuentahorro49.6%

Tandahorro26.2%

PRLVS10.2%

Tasa TIIE7.5%

Debicuenta4.7%

CODE1.4%

Ahorro Infantil0.2%

Bonosar0.1%

60

Gráfica 21 Saldo de captación promedio mensual por tipo de producto


Para los productos de Cuentahorro, Tandahorro y Debicuenta, se presenta un análisis de la distribución de cuentas por subproducto, y se presentan

estadísticas de los productos de microseguros y remesas. En la Gráfica 22 se muestran los principales subproductos de Cuentahorro al

cierre de diciembre de 2018. El 27.1% corresponde a cuentas que no están ligadas a un subproducto y el 26.4% al Programa Integral de Inclusión

Financiera (PROIIF). Cabe señalar que existen 2,033,573 cuentas inactivas, las cuales representan el 44.1% de las Cuentahorro.

Gráfica 22 Distribución de cuentas por subproducto de Cuentahorro al cierre de

diciembre de 2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

En cuanto a los productos de Tandahorro, el 78.9% de estos no está ligado a

un subproducto. Los principales subproductos son Premiahorro y Ahorro Infantil con 10.3% y 8.5% respectivamente.

$5,908,771

$3,123,326

$1,219,856

$895,682

$559,620

$171,563

$20,762

$15,283

$2,680

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

Cuentahorro

Tandahorro

PRLVS

Tasa TIIE

Debicuenta

CODE

Ahorro infantil

Bonosar

Otra captación

Saldo de captación promedio mensual (miles de pesos)

Cuentas inactivas44.1%

Cuentahorro27.1%

PROIIF26.4%

PENSIONISSSTE0.9%

REFIN0.5%

PROMUSAG0.4%

INADEM0.3%

Ahorro de Grupos0.2%

Jóvenes con Oportunidades

0.1%

61

Gráfica 23 Distribución de cuentas por subproducto de Tandahorro al cierre de

diciembre 2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

En la Gráfica 24 se observa que dentro de los subproductos de Debicuenta, el más importante es Débito que representa el 96%.

Gráfica 24 Distribución de cuentas por subproducto de Debicuenta al cierre de

diciembre de 2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

En cuanto al producto de microseguros, durante 2018 se distribuyeron 66,794

pólizas y el monto total de las primas ascendió a $6.9 millones de pesos. Los tres estados en los que se otorgó el mayor número de pólizas son: Estado de

México, Michoacán y Oaxaca, que juntos representan la tercera parte del total.26

Asimismo, se registraron 2,461,323 transacciones de remesas por un monto total de $26,261 millones de pesos. Los tres estados que realizaron el mayor

número de transacciones son: Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que representan el 53% del total de transacciones en remesas.27

26 BANSEFI. Base de datos ficha institucional, diciembre 2018. 27 Ibidem.

Tandahorro78.9%

Premiahorro10.3%

Ahorro Infantil8.5%

Bonosar1.2%

Apoyo a la palabra

0.9%Otros

Programas0.2%

Débito96.17%

PENSIONISSSTE2.24%

Vales elecrónicos

1.47%Debicuenta

0.03%

62

A continuación se analiza si los productos están contribuyendo al Sector o población objetivo, de acuerdo con el criterio de condición socioeconómica.

Debido a que no contamos con acceso a datos sobre población con rezago educativo, población indígena, migrantes, jóvenes, niños y trabajadores asalariados al servicio del Estado, únicamente se realizó el análisis a nivel

género.

La Gráfica 25 muestra que el 66.8% del saldo promedio de captación se está otorgando a mujeres, lo cual es un indicativo de que BANSEFI sí está ofreciendo servicios financieros mayoritariamente al Sector definido en sus

leyes orgánicas.

Gráfica 25 Distribución del saldo de captación por género Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información proporcionada por BANSEFI.

En la Gráfica 26 se presenta el número de clientes por género y por tipo de producto de ahorro. El 74% y el 71% de las Cuentahorro y Tandahorro

pertenecen a clientes mujeres, por lo que se constata que BANSEFI sí está atendiendo en una mayor proporción a mujeres.

Gráfica 26 Número de clientes por género y por tipo de producto


En cuanto al saldo promedio mensual (en millones de pesos) por tipo de

producto, en la Gráfica 27 se observa que en todos los casos, menos en el producto de Ahorro Infantil, es mayor el saldo promedio de las mujeres.

Mujeres66.8%

Hombres33.2%

3,305,025

241,274

30,849

89,155

15,130

1,187,580

98,356

36,661

74,648

10,709

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Cuentaahorro

Tandahorro

Ahorro Infantil

Debicuenta

PRLV

Número de clientes

Hombres

Mujeres

63

Gráfica 27 Saldo promedio mensual por tipo de producto y por género


De acuerdo con datos de BANSEFI sobre el número de clientes y cuentas por localidad,28 se realizó un análisis para verificar si el portafolio de productos de BANSEFI está atendiendo a la población objetivo, de acuerdo con los criterios

para definir a los integrantes del Sector por ubicación geográfica. Es importante señalar que los datos se encuentran a nivel sucursal, por lo que si

bien no se tiene la certeza de que a nivel cliente los resultados sean iguales, los análisis nos pueden dar una primera aproximación de la distribución.29

En la Tabla 13 se presentan los resultados del número de clientes y número de cuentas que pertenecen al Sector de acuerdo con tres clasificaciones de

ubicación geográfica.

28 Los datos que proporcionó BANSEFI no consideran “las sucursales de clientes que se dieron de alta a través del programa PROSPERA” (BANSEFI, 2018). 29 Los datos se obtuvieron del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas, Estatales, Municipales y Localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basado de la información geoestadística del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Se presentaron seis claves de localidad no aparecen registrada en la base de datos del INEGI, las cuales son: 26043001, 26055001, 28022001, 28027001, 28032001 y 71070166.

$3,681.8

$2,377.4

$11.1

$333.3

$402.6

$1,758.5

$1,081.8

$13.1

$263.5

$268.8

$0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000

Cuentaahorro

Tandahorro

Ahorro Infantil

Debicuenta

PRLV

Saldo promedio (en millones de pesos)

Hombres

Mujeres

64

Clasificación Grado de

marginación

Número de

clientes

Número de

cuentas

Localidades de muy alta, alta y media

marginación conforme a la clasificación

del Consejo Nacional de Población

(CONAPO)

Muy alto 2,862,188 3,253,863

Alto 1,337,146 1,513,794

Medio 917,792 1,042,257

Bajo 1,221,464 1,405,215

Muy bajo 1,273,644 1,474,879

NA30 724 724

Localidades catalogadas como

indígenas, conforme a los criterios

definidos por la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(CDI)

Municipios

indígenas 580,330 650,833

Municipios pertenecientes a la

población rural (municipios menores de

50,000 habitantes), conforme a cifras

del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI)

Población rural 6,331,421 7,208,541

Total 7,612,958 8,690,732 Tabla 13 Número de clientes y número de cuentas, de acuerdo con la ubicación

geográfica de la sucursal Fuente: CEC-ITAM, con información de BANSEFI, CONAPO, CDI e INEGI.

La primera clasificación indica el grado de marginación por localidad. De acuerdo con su definición, son integrantes del Sector “las personas físicas y morales que se localicen en localidades de muy alta, alta y media marginación,

conforme a la clasificación del CONAPO”.31 Bajo esta definición, BANSEFI atiende a 5,117,126 clientes y opera 5,809,914 cuentas que pertenecen a la

población objetivo o Sector. Es decir, el 67.22% y 66.85% respectivamente. En cuanto a la segunda clasificación, se identificaron las sucursales localizadas

en los municipios indígenas conforme al Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(CDI). De acuerdo con esta clasificación, el 8% del total de clientes y el 7% del total de cuentas que se encuentran en sucursales de BANSEFI, pertenecen al Sector.

Finalmente, la tercera clasificación se refiere a las sucursales ubicadas en

municipios que pertenecen a la población rural, es decir aquellos que tienen una población menor a 50,000 habitantes. Bajo esta clasificación, el 83.17% del total de clientes y el 82.95% de las cuentas están en sucursales que

pertenecen al Sector definido en las leyes orgánicas de BANSEFI.

30 Se presentaron cinco localidades que no están clasificadas bajo este índice, por lo que los resultados se mostraron como NA en la tabla. 31 La información se extrajo del índice de marginación por localidad 1995-2010 de los Datos Abiertos del Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

65

En conclusión, usando como criterio la ubicación de la sucursal, los porcentajes de clientes y cuentas que pertenecen al Sector presentan variaciones

dependiendo del tipo de clasificación utilizado. De acuerdo con la primera y tercera clasificación, más del 65% de clientes de BANSEFI pertenece a su población objetivo. Sin embargo, menos del 10% del total de clientes está en

sucursales que pertenecen a municipios indígenas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hay 622 municipios indígenas en el país. BANSEFI cuenta con 46 sucursales localizadas en dichos municipios indígenas.

66

6. Actividad de crédito

El objetivo de este capítulo es presentar evidencia del comportamiento y de la estructura de la cartera de crédito de BANSEFI en el periodo 2015-2018.

Este análisis incluye mayor detalle respecto del comportamiento agregado de

la cartera de crédito que se comentó en el Capítulo 4. De esta sección se concluye sobre si en esta actividad BANSEFI ha cumplido con su mandato.

El análisis se presenta en varias secciones. La primera sección relaciona el mandato de Ley con los programas de crédito de BANSEFI. En la segunda

sección se hace una descripción de los principales elementos de dichos programas con base en las reglas de operación y en la tercera sección se

presenta la evidencia numérica.

6.1 Descripción de los productos de crédito que ofrece BANSEFI La Ley Orgánica de BANSEFI mandata al Banco realizar funciones de banca

social promoviendo y facilitando el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la

inversión entre los integrantes del Sector. En la definición de Sector se incluye a personas físicas y morales con acceso

limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y

Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Dentro del mandato de BANSEFI lo relacionado con el Sector de Ahorro y Crédito Popular es la parte original que ya existía previo a la Reforma de 2014.

El programa relevante es el de Crédito de Segundo Piso para Intermediarios Financieros y Fideicomisos que inició en 2009. En este caso el Banco tiene

como acreditado a los intermediarios financieros.

Dado que se trata de una operación con riesgo contraparte, existen una serie de criterios de elegibilidad y de evaluación de riesgo que hace BANSEFI. Estas operaciones se hacen bajo esquemas de Crédito Simple y Crédito Cuenta

Corriente.

La actividad de crédito a personas inició a partir de la Reforma Financiera de 2014. El nuevo marco legal le permitió a la Institución abrir nuevos programas.

67

El primer programa que se diseñó fue el de Refinanciamiento de Créditos para Trabajadores de la Educación Vía Descuento de Nómina (REFIN). Este

Programa permite otorgar créditos directos a los trabajadores de educación en todo el país. El pago de amortizaciones se hacía mediante descuentos de nómina por parte de la dependencia que a su vez entregaba los recursos a

BANSEFI.

El segundo es el Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF), que tiene diversos elementos para fomentar la inclusión de una manera amplia. El esquema consiste en ofrecer a los beneficiarios de programas sociales acceso a

productos y servicios financieros (ahorro, crédito y seguros) y aprovechar el contexto para promover la educación financiera.

Dada la estructura del Informe, en este capítulo se presenta un análisis de los elementos relacionados con el componente de crédito de este Programa. En el

Capítulo 8 se presenta el análisis de los otros componentes del PROIIF:

Respecto del componente de crédito del PROIIF, su diseño se hizo pensando en satisfacer dicha necesidad para este segmento de la población que es económicamente vulnerable. El componente de crédito se pensaba como un

mecanismo de acceso a este tipo de servicio financiero formal en buenas condiciones.

El Programa operaba con las siguientes dos modalidades:

1) PROIIF - Crédito simple con disposición única de recursos por un monto de $1,000 o $2,000 con nueve pagos bimestrales.

2) PROIIF + Ahorro - Crédito simple por $2,500 en una sola disposición a un plazo de 18 bimestres. Este crédito estaba sujeto a que los beneficiarios de

programas sociales ahorraran al menos $200 durante tres o cuatro bimestres previos al otorgamiento.

En ambos esquemas, las amortizaciones de los créditos eran con una retención directa que hacía BANSEFI al pagar los apoyos bimestrales a los beneficiarios.

6.2 Análisis de las Reglas de Operación de los programas Para el trabajo de esta sección se analizaron a detalle las Reglas de Operación de los siguientes tres programas:

Programa de Crédito de Segundo Piso para Intermediarios Financieros y

Fideicomisos. Programa de Refinanciamiento de Créditos para Trabajadores de la

Educación Vía Descuento de Nómina.

68

Programa Integral de Inclusión Financiera para Beneficiario(a)s de Programas Sociales.

En el Programa de Crédito de Segundo Piso se define que la operación será

bajo las siguientes modalidades:

Crédito para generación de cartera y/o

Crédito para descuento de cartera

En ambos casos el riesgo que asume BANSEFI es de incumplimiento por parte del intermediario, no por parte del deudor. Para tener un control efectivo de riesgo, las reglas definen criterios de monto máximo a financiar en función de

la experiencia del intermediario dispersando recursos y de su capital contable.

Como un mitigante del riesgo, el Programa define un esquema de garantías en función del tipo de intermediario de acuerdo con lo siguiente:

1. Instituciones de Banca Múltiple.- Cobertura de cartera de por lo menos 1.1

a 1 veces el monto del crédito.

2. SOFIPO, SOFOM E.R., SOCAP, Uniones de Crédito y Fideicomisos.- Cobertura de cartera de por lo menos 1.1 a 1 veces el monto del crédito; y

una garantía líquida de por lo menos 15% el monto del crédito. 3. SOFOM, E.N.R.- El nivel de cobertura de la garantía que se solicite se fijará

de forma casuística a propuesta de la Dirección de Crédito y Garantías,

teniendo como base el estudio de crédito que se realice.

En la Tabla 14 se presentan los criterios de elegibilidad y condiciones financieras mínimas para que BANSEFI opere en el segundo piso. Destaca el

requisito de años mínimos de operación y la condición de rentabilidad.

69

CRITERIO

Instituciones de banca

múltiple

SOFIPO SCAP Uniones de

crédito

SOFOM entidad

regulada

SOFOM entidad no

regulada

Fideicomiso

Años de operación N.A. 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 2 AÑOS

Historial crediticio

adecuado N.A.

Sin claves de

prevención

Sin claves de

prevención

Sin claves de

prevención

Sin claves de

prevención

Sin claves de

prevención

Sin claves de

prevención

Índice de morosidad (IMOR)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 8%

Índice de

cobertura

De acuerdo

a la

normatividad

aplicable

De acuerdo

a la

normatividad

aplicable

De acuerdo

a la

normatividad

aplicable

De acuerdo

a la

normatividad

aplicable

De acuerdo

a la

normatividad

aplicable

>=80% CARTERA

VENCIDA

N.A.

Monto máximo de

financiamiento

(Veces capital

contable) primera

línea operada con BANSEFI

1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1

Indicadores de

rentabilidad

(Últimos

ejercicios)

>0% >0% >0% >0% >0% >0% >0%

*ICAP >12% >12% >12% >12% >12% >15%* N.A.

*ICAP= (Capital Contable + Reservas - Cartera Vencida - 0.05 x Cartera Vigente)/ Cartera Total Los indicadores deberán

ser calculados con la última información del intermediario siempre y cuando ésta no exceda de 60 días a la fecha de

evaluación de la elegibilidad.

Tabla 14 Criterios de elegibilidad para intermediarios financieros Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

La información anterior deja en claro que BANSEFI adopta criterios

prudenciales adecuados para una operación sustentable de este Programa, los cuales son consistentes con los que aplican otros bancos de desarrollo. Sin

embargo, en las Reglas de Operación no hay evidencia de que se hubieran considerado aspectos específicos del sector objetivo de BANSEFI.

El REFIN no se instrumentó con un criterio de inclusión financiera, sino bajo una visión de que los trabajadores del magisterio tenían condiciones de acceso

al crédito poco favorables. El Programa consiste en el otorgamiento de créditos nuevos a los trabajadores

de la educación con contrato de base o interinato y cuyos recursos se utilizaron total o parcialmente para pagar directamente a la Institución acreedora los

adeudos que tenían los trabajadores. En el futuro, las amortizaciones serían pagadas con los descuentos de nómina.

Para la administración de este portafolio de créditos, BANSEFI suscribió los contratos y convenios de colaboración necesarios con el sindicato, con las

entidades retenedoras de los pagos, así como, en su caso, con las instituciones acreedoras.

Este mercado opera con una figura denominada “Carta de Instrucción”. En este documento el acreditado otorga el consentimiento a su patrón para que realice

el descuento de la amortización a su salario para el pago del crédito.

La mecánica de funcionamiento de este Programa es similar a como operan las empresas del mercado de crédito de descuento vía nómina. En específico hay

70

un banco y una emisora de acciones que participan en el mercado y a diciembre de 2018 tenían cartera de crédito por 6,610 y 24,807 millones de

pesos respectivamente. Lo anterior refuerza el argumento de que el modelo no está vinculado a la inclusión –definida como entrada al sector financiero formal– sino a participar en un mercado ya establecido, con un propósito

específico de mejora de condiciones de acceso.

Operar este tipo de créditos a personas era algo nuevo para BANSEFI. El análisis de las Reglas de Operación revela que tuvieron que hacer una serie de adecuaciones a la operatividad interna, desarrollar procesos e instalar sistemas

para poder hacer la actividad de manera efectiva.

Algunos ejemplos de nuevos procesos tienen que ver con lo siguiente: Definición de la operación de créditos de primer piso y adecuación a los

Manuales de Crédito y de Riesgos. Diseño de una pre-solicitud del crédito (en formato electrónico).

Proceso interno de originación del crédito y liquidación del crédito anterior. Definición de la documentación legal necesaria para llevar a cabo el

Programa: contratos de crédito, convenios con entidades, etc.

Metodología para determinación de montos máximos a financiarse. Método paramétrico para evaluación de los acreditados respecto de su

capacidad de pago y definición de montos y plazos a otorgar.

Cálculo de la probabilidad de incumplimiento, calificación de cartera y constitución de reservas.

Habilitación del portal de internet e instalación de equipo y sistemas de información en los Centros de Atención y en las Sedes Regionales.

Adecuación de los sistemas informáticos a fin de automatizar los procesos.

Cuando se creó el Programa, se determinó que sería por un monto de 5 mil millones de pesos otorgando créditos de acuerdo con la capacidad de pago del

acreditado. La tasa de interés anual se determinó en 18% y con un plazo de entre 12 y 60 meses.

Por último, el PROIIF se diseñó tomando como población objetivo a los beneficiarios de programas sociales. La idea era hacer una propuesta de valor

con productos y servicios diseñados específicamente para este segmento de la población.

Para el crédito sin componente de ahorro sería hasta por un monto de $2,000 con disposiciones parciales de $500, $1,000, $1,500 o $2,000 a plazos de 18

meses.

El monto del Programa se definió que sería hasta por 12 mil millones de pesos. La forma jurídica era con un crédito simple con amortizaciones bimestrales cuya fuente de pago era una retención que se hacía del apoyo de los

71

programas sociales. La tasa de interés de acuerdo con la Reglas de Operación era de 9.99% anual más IVA y se calculaba por una metodología.

Para determinar el monto del crédito se sumarían los apoyos dispersados en los últimos 6 bimestres, y se calcularía el promedio recibido. Con base en lo

anterior, se determinaba el monto máximo de crédito a autorizar. El máximo consideraba que la amortización resultante no superara el 30% del monto del

apoyo promedio. En la Tabla 15 se presenta el valor de la amortización considerando diferentes

escenarios de monto solicitado a un plazo de 18 meses.

Monto de

crédito Amortización

Amortización como %

del apoyo promedio

$500 $61 4%

$1,000 $122 7%

$1,500 $183 11%

$2,000 $244 14% Se considera un monto promedio de apoyo de $1,700. Tasa de interés: 9.99% anual más IVA.

Tabla 15 Ejemplo de amortización de un crédito Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

En la Gráfica 28 se presenta el flujo de cómo operaba este Programa en la realidad. El proceso inicia con una explotación de la base de datos de apoyos.

Este es un proceso centralizado en el que se seleccionan a las personas elegibles para el crédito.

Gráfica 28 Proceso de otorgamiento de crédito del Programa

Integral de Inclusión Financiera para Beneficiario(a)s de Programas Sociales Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información de BANSEFI.

En conclusión, el Programa de segundo piso opera de acuerdo con el mandato de BANSEFI e incluye estándares similares a como lo hacen otros bancos de

desarrollo. Del análisis a detalle de las Reglas de Operación de los productos de crédito a personas, se puede argumentar que no hay consistencia entre el diseño de los programas y la parte operativa y prudencial. Respecto de la parte

operativa, en la Sección 6.3 se comenta cómo los indicadores de morosidad se pueden explicar parcialmente por fallas en aspectos operativos.

• Preautorización de

los créditos

• Elegibilidad

• Ahorro previo

(para Más con

Ahorro)

• Formalización de

los créditos

• Disposición de

crédito

• Administración de

cartera

• Amortizaciones

• Liquidación

• CobranzaIII III

72

Para poder instrumentar los dos programas de primer piso, BANSEFI tuvo que diseñar procesos y desarrollar capacidades operativas y técnicas que no es

sencillo lograr. Los aspectos de más relevancia son los criterios de elegibilidad, medición de riesgo y fijación de tasa considerando el riesgo. Por ejemplo, de este último aspecto no hay evidencia de una determinación adecuada de las

tasas de interés para ambos programas.

Si bien del PROIIF sí se puede concluir que cumplió con el objetivo de inclusión financiera, ésta no es la única dimensión en la que se le debe evaluar.

6.3 Estadísticas operativas de los programas En esta sección se presenta la información para evaluar el alcance de los distintos programas relacionados con la actividad de crédito de BANSEFI.

Primero se analiza el indicador de calidad crediticia para ambos grupos de programas: de segundo piso y de crédito a personas.

Gráfica 29 Cartera de entidades financieras de BANSEFI a diciembre de 2018


La Gráfica 29 anterior muestra cómo la cartera a entidades financieras tiene una baja morosidad en tanto que en la Gráfica 30 se aprecia cómo hay una alta morosidad en la cartera de crédito a personas.

Cartera vigente

98%

Cartera vencida

2%

73

Gráfica 30 Cartera a personas de BANSEFI a diciembre de 2018


La otra dimensión que hay que entender respecto a la morosidad es la manera

en cómo evoluciona en el tiempo. Lo que se observa en la Gráfica 31 es que la morosidad del Programa de segundo piso se mantuvo entre 2012 y 2017 en 0%, es decir, BANSEFI no tenía cartera vencida.

Gráfica 31 Índice de morosidad programa de segundo piso

Periodo 2012-2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de los Estados Financieros de BANSEFI.

El comportamiento anterior es consistente con lo que se comentó en la Sección 6.2 respecto del diseño de este Programa y los criterios de elegibilidad. El que

se tenga algo de morosidad en el año 2018 es consistente con que este Programa implica un riesgo financiero. La gestión que haga BANSEFI de los

créditos que cayeron en cartera vencida, revelará si el diseño del Programa es adecuado o no. Por ejemplo, como se mencionó en la Sección 6.2, este Programa tiene un esquema de garantías que le deberían permitir al Banco

tener una buena recuperación dado el incumplimiento.

Por su parte, la gráfica de la evolución de la morosidad en la cartera de primer piso muestra un nivel elevado en comparación con el de la gráfica anterior (Gráfica 32).

Cartera vigente

65%

Cartera vencida

35%

2.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

74

Gráfica 32 Índice de morosidad programas de primer piso

Periodo 2012-2018 Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de los Estados Financieros de BANSEFI.

El índice de morosidad de 0% en el 2014 se explica por el hecho de que la actividad inició en ese año y el deterioro de los créditos nuevos toma tiempo

en que se revele en la cartera vencida. Hay un nivel estable de morosidad entre 2015 y 2017 para aumentar de manera significativa en 2018. El nivel

observado de morosidad es alto tomando en consideración que los programas por diseño tenían una fuente de pago que era relativamente segura. Lo anterior da evidencia de aspectos como una mala medición de riesgo financiero

y la presencia de riesgo operativo en la ejecución.

El cargo en resultados por la creación de provisiones en 2015, de acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados, fue de 156 millones de pesos. Esto, sobre un monto de cartera de primer piso de 1,277 millones de pesos, implica

un costo de riesgo de 12.2%. Este nivel de indicador revela ex post que la definición de tasa de interés no resultó ser consistente con el riesgo que

asumió el Banco. En 2018 se registraron en el Estado de Resultados Dictaminado 155 millones

de pesos de estimación. Si se supone que se reservó el 100% del crédito de los intermediarios financieros vencidos, nos queda un porcentaje de costo de

riesgo de 15% que también es elevado. El problema para 2019 es que habiendo frenado el otorgamiento de cartera

nueva, dado que el Convenio correspondiente concluyó, lo que sucederá es que el índice de morosidad aumentará.

A continuación se presenta la información de número de créditos y saldo de la cartera del Programa de REFIN al cierre de cada año. Se aprecia cómo en el

2015 logró su nivel máximo en monto y en número de créditos en la cartera. En ambas dimensiones los indicadores han venido mostrando una baja.

11.7%

15.9%13.4%

34.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

75

Monto

(millones)

Número de

créditos

Dic. 2015 $533 32,963

Dic. 2016 $335 24,520

Dic. 2017 $192 15,577

Dic. 2018 $118 10,650 Tabla 16 Monto de la cartera y número de créditos del programa de cartera de

consumo REFIN Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

El comportamiento de la Tabla 16 se explica por la naturaleza de este tipo de

crédito a plazo con pagos periódicos fijos. Para mantener el tamaño de una cartera de crédito de este tipo se necesita originar créditos de manera continua y a un cierto ritmo mínimo, lo cual no se logró.

De hecho, el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la

Administración 2012-2018 revela que se tomaron decisiones para no continuar con la operación de este Programa.

Para evaluar la dinámica agregada de otorgamiento del REFIN, es importante entender los números durante la vigencia del Programa. En total se otorgaron

35,924 créditos por un monto de 771 millones al amparo de este Programa. Si se considera el monto anterior en función del monto del Programa, tenemos que lo que se logró colocar como crédito fue poco menos de un 16% del total

esperado originalmente.

Del total de créditos, 25,274 se encuentran liquidados y quedan 10,680 de los cuales 4,060 están vigentes y 6,590 están en cartera vencida. Lo anterior indica que poco más del 18% de los créditos tuvo un problema de pago, al

menos parcial.

La evidencia respecto de las dos modalidades del PROIIF se presenta en dos tablas distintas. A continuación, se incluye la información del Programa de crédito sin ahorro.

Monto

(millones)

Número de

créditos

Dic. 2015 $737 448,473

Dic. 2016 $283 499,269

Dic. 2017 $734 915,964


consumo PROIIF Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

Se aprecia un crecimiento en el número de créditos para llegar a atender en algunos momentos a una población importante de poco menos de un millón de personas. El monto tiene un comportamiento cíclico que en parte se puede

76

explicar por una primera originación que luego se pagó y se volvió a pedir prestado.

A continuación, se presentan los datos del esquema que incluye el componente de ahorro. Los niveles son significativamente menores. El comportamiento

puede ser reflejo de un cierto patrón de poco ahorro de la población o de un diseño no adecuado del producto.

Monto

(millones)

Número de

créditos

Dic. 2015 $6 2,328

Dic. 2016 $239 104,428

Dic. 2017 $186 115,916


consumo PROIIF + Ahorro Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

Entre ambos programas se llegó a superar el millón de personas, lo que sí

genera un impacto en términos de inclusión. Un aspecto negativo es la alta morosidad que se observa en los datos financieros de finales de 2018.

Sobre las dos modalidades del PROIIF es importante entender su dinámica a nivel de número de créditos otorgados y monto. 2015 y 2017 fueron los años

de mayor ritmo de otorgamiento con 438 mil y 429 mil créditos respectivamente. El monto otorgado en ambos años fue superior a los 800

millones de pesos. Para 2016 y 2018 el número de créditos fue menor: 152 mil y 166 mil

respectivamente. El monto fue ligeramente superior a los 300 millones cada año.

Al considerar los montos que se prestaron en estos cuatro años, lo que se observa es que la derrama fue mucho menor al monto original del Programa

de 12 mil millones de pesos.

Durante 2018 la dinámica de otorgamiento fue a la baja empezando el primer trimestre con 97 mil créditos, para el segundo 47 mil, para el tercero 20 mil y finalmente el cuarto menos de mil. Lo anterior revela que el otorgamiento de

este Programa fue a la baja de manera importante.

Respecto de la cartera vencida, es importante entender su evolución en cuanto a número de acreditados en esta condición. Durante 2018 el número fue

aumentando, pero en el último trimestre dio un salto para situarse en 562 mil personas con un saldo de crédito de 133 millones de pesos.

77

En la Tabla 19 se presenta la evolución de la morosidad para cada uno de los dos programas de primer piso.

Programa Dic. 2015 Dic. 2017 Dic. 2018

Cartera vigente $1,127,544.9 $965,345.3 $435,935.2

- PROIIF $737,919.3 $881,841.2 $415,181.0

- REFIN $389,625.6 $83,504.1 $20,754.2

Cartera vencida $148,532.3 $147,224.8 $231,606.7

- PROIIF $4,775.7 $38,584.1 $133,400.0

- REFIN $143,756.6 $108,640.7 $98,206.7

Cartera total $1,276,077.1 $1,112,570.1 $667,541.9

- PROIIF $742,695.0 $920,425.3 $548,581.0

- REFIN $533,382.1 $192,144.8 $118,960.9

IMOR 11.6% 13.2% 34.7%

- PROIIF 0.6% 4.2% 24.3%

- REFIN 27.0% 56.5% 82.6% Tabla 19 Morosidad de los programas de cartera de consumo: REFIN y PROIIF

(en miles de pesos) Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

En la tabla se aprecia el nivel de morosidad que ha venido creciendo y cómo se da el fenómeno de aumento cuando se va quedando un programa sin originación.

En particular, el saldo del REFIN en cartera vencida representa el 12.7% de la

originación total de este Programa y 82.6% del residual a diciembre de 2018. Este dato es un piso ya que no se tiene la información de castigos para poder calcular la morosidad ajustada.

El indicador de morosidad del PROIIF tampoco es bueno y ha venido creciendo

de manera importante. Una explicación del aumento en la morosidad de este Programa, es que el Convenio que le daba sustento concluyó.

En ambos casos se refleja una situación en la que los programas de crédito tuvieron un riesgo mayor al que se esperaba. A pesar de tener una fuente de

pago en la nómina o en la dispersión de programas sociales, la garantía no resultó ser tan sólida. Lo anterior se puede explicar por aspectos relacionados

con el diseño del Programa y otros relacionados con su implementación operativa, entre otros.

La enseñanza de lo anterior es que la operación de crédito a personas es compleja, requiere de ajustes internos y de desarrollar capacidades. Se debe

tener cuidado al prestar y no subestimar los riesgos. Esta es una lección importante para el diseño e implementación de nuevos programas de crédito a personas. Un mal diseño y/o una mala ejecución, pueden resultar en altas

pérdidas para BANSEFI.

78

Por lo que respecta al Programa de segundo piso, en el Informe de Rendición de Cuentas se dice que en “el periodo 2012-2017, BANSEFI ha autorizado un

total de 58 líneas de crédito, mismas que se han formalizado con 30 Intermediarios Financieros distintos. El importe total de los créditos autorizados durante el periodo de estudio alcanzó los $3,790 mdp.”

A continuación, se presentan tablas en las que se desglosan número de

operaciones por intermediario y su monto, con base en la información que proporcionó BANSEFI. Lo que se obtiene a partir de dicha información es consistente con lo reportado por el Banco en sus informes.

Dado el número de intermediarios participantes en el sector, las operaciones y

los montos son limitados.

Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

SOFIPO $533 $573 $510 $582

SOCAP $12 $4 - -

SOFOM - $213 $629 $842

FICEDA $98 $79 $61 42

FEFA-FIRA $576 $432 $1,174 $1,030 Tabla 20 Monto de la cartera a entidades financieras

(millones de pesos) Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

El monto de financiamiento en el mercado de ahorro y crédito popular y cooperativo se concentra en SOFIPO y no en Cooperativas, destacando que ambas figuras forman parte del SACPYC dentro del ámbito de atención del

Banco.

Otro aspecto relevante es que a partir de la Reforma Financiera de 2014 se pudo incluir a las SOFOM como parte del “Sector”. El comportamiento del financiamiento a este intermediario, una vez que se le autorizó operar, ha sido

muy favorable. Hoy son el intermediario financiero más relevante. Cabe señalar, que si bien son “Sector”, en estricto sentido no pertenecen al sector

de ahorro y crédito popular y cooperativo. De acuerdo con la información del Capítulo 4 respecto de Caja Popular

Mexicana, que es la SOCAP de mayor tamaño, se aprecia que no requiere de un apoyo de liquidez por parte de BANSEFI.

Cifras de la CNBV a septiembre de 2018 de los datos consolidados del sector de Cooperativas, revelaban que tenían captación tradicional por 119 mil

millones de pesos y cartera de crédito vigente por 88 mil millones de pesos. Este diferencial se refleja en el balance en un monto importante de inversiones

en valores por 42 mil millones. Es decir, en promedio el sector de SOCAP no necesita de financiamiento de BANSEFI.

79

La situación del sector de SOFIPO y de SOFOM es distinta. El primero de los sectores a nivel consolidado tenía a la misma fecha captación tradicional por

20 mil millones y cartera vigente por 22 mil millones, lo que revela una situación en la que puede ser necesario que algunos participantes soliciten financiamiento del Programa de BANSEFI. Respecto del segundo sector por

regulación no tienen captación tradicional por lo que su fondeo viene de emisiones de deuda en el mercado de valores, de préstamos bancarios y de

organismos. Los datos revelan cómo este tipo de financiamiento sí es inherente a su actividad. La información del boletín de SOFOM reguladas revela que a septiembre de 2018 tenían pasivos con la Banca de Desarrollo y fideicomisos

públicos por 90 mil millones de pesos.

En conclusión, la estructura de la cartera del programa de segundo piso tiene características consistentes con la realidad de los sectores objetivo.

El financiamiento del Programa BID-BANSEFI-FIRA es a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la finalidad de contribuir a elevar la

productividad del ámbito rural mexicano mediante la financiación de proyectos de inversión, reconversión productiva y desarrollo de las empresas y su capacidad de exportación.

El monto del financiamiento de BANSEFI a FIRA hay que entenderlo como un

caso particular. Es el de mayor monto individual y por segmento de la cartera. La operatividad es que BANSEFI le presta a FIRA para que a su vez lo preste a un intermediario que canaliza el financiamiento a un productor. Esta operación

de “tres niveles” puede interpretarse que podría no ser parte del mandato de BANSEFI.

En cuanto a número de operaciones, la situación que se observa es menos

favorable ya que son muy pocos los acreditados que operan con BANSEFI. El comportamiento se puede deber a múltiples hipótesis entre las que figuran la mala condición financiera de los intermediarios, la falta de apetito de riesgo o

una capacidad de originación insuficiente.

Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

SOFIPO 13 11 9 8

SOCAP 4 3 1 -

SOFOM - 3 11 19

FICEDA 3 3 3 3

FEFA-FIRA 1 1 2 2 Tabla 21 Número de créditos a entidades financieras por tipo de intermediario

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI.

Dentro del Programa Institucional 2014–201832 se estableció como indicador del segundo objetivo sustantivo que se refiere a las SACPYC un monto de saldo

32 BANSEFI, (2014), Programa Institucional 2014-2018, [en línea] Disponible en:

80

de la Cartera de Crédito de BANSEFI a éstas. La meta para este indicador se determinó a partir de un crecimiento a una tasa promedio anual del 20%

tomando como referencia base un pronóstico de $650 millones de pesos para 2014. La meta se fijó en $1,300 millones de pesos para 2018.

Al cierre del mes de noviembre 2018, el saldo sobre la dispersión de recursos de las SACPYC como intermediario financiero fue de $1,44233 millones de

pesos. Dichas contribuciones corresponden a 13 nuevas líneas de crédito.

Gráfica 33 Meta y avance del saldo cartera de crédito BANSEFI a SACPYC

Fuente: BANSEFI, 2018.

Se observa como el indicador se mantuvo por debajo de la meta durante el periodo 2014-2016. En 2017 se tuvo una tendencia positiva en cuanto a la

disminución de la brecha entre la meta y el avance y para 2018 se logró tener un resultado positivo por encima de la meta por un monto de 142 millones de

pesos.

Cabe señalar que el cumplimiento de esta meta se explica por el financiamiento que dio BANSEFI a las SOFOM, a pesar de que ser ahora parte del sector objetivo, en estricto sentido no forma parte de los intermediarios de

las SACPYC.

En síntesis, respecto de la actividad de crédito se puede concluir que, si bien BANSEFI prácticamente no tenía cartera de crédito en 2012, hizo mucho en estructurar la actividad con resultados que ex post fueron favorables en su

operación de segundo piso y no fueron favorables desde la perspectiva de riesgo en su operación de primer piso.

http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf 33 BANSEFI, (2018), Programa Institucional 2014-2018 Informe de avances y resultados 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf

616.0 643.8

864.0

1,140.0

1,442.0650

780

936

1,123

1,300

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es d

e p

es

os

Avance Meta

http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf

81

7. Apoyos y acciones al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

BANSEFI fue creado en 2001 como una institución de banca de desarrollo para

atender a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC).

Si bien la definición de sector objetivo se amplió sustancialmente, en el Programa Institucional 2014-2018 se presenta que el SACPYC es parte del segundo objetivo sustantivo que es “la contribución al fortalecimiento y

expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular como aliado promotor de la inclusión financiera”.34

Las estrategias o iniciativas planteadas para atender al segundo objetivo sustantivo, referentes al Sector de Ahorro y Crédito Popular, establecidas en el

Programa Institucional 2014-2018 son:35

Fortalecer la promoción y procesos internos para incrementar el crédito de segundo piso a intermediarios financieros del sector que atiende BANSEFI, así como implementar instrumentos que detonen la derrama crediticia en el

sector. Fortalecer redes en asociación con el Sector para penetración en la base de

la pirámide: o Fortalecer la marca y cobertura de L@Red de la Gente. o Promover la articulación de redes de corresponsales de L@Red de la

Gente. o Incrementar el uso de servicios financieros distribuidos a través de

L@Red de la Gente. Fortalecer la oferta de servicios de tecnología (core bancario,

administración de riesgos, banca móvil, SPEI, entre otros).

Consolidar los apoyos, asistencia técnica y capacitación enfocados, de forma eficiente, su fortalecimiento y expansión, buscando lograr una mayor

penetración a la base de la pirámide poblacional. Consolidar los servicios de administración de excedentes del Sector.

Las estrategias de BANSEFI hacia las SACPYC son muy diversas, abarcan temas que incluyen financiamiento, tecnología e inclusión financiera. El

principal Programa de apoyo de BANSEFI a las SACPYC es el otorgamiento de la cartera para la colocación de créditos de segundo piso, el cual quedó

establecido dentro de su Programa Institucional 2014-201836 como indicador

34 BANSEFI, (2014), Programa Institucional 2014-2018, [en línea] Disponible en: http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf 35 BANSEFI, (2014), Programa Institucional 2014-2018, [en línea] Disponible en: http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf 36 BANSEFI, (2014), Programa Institucional 2014-2018, [en línea] Disponible en:





82

del objetivo sustantivo de apoyo a las SACPYC. Sin embargo, no es la única vía de apoyo a este sector.

El resto del presente capítulo analizará tanto el sector de las SACPYC, como los diversos programas de apoyo que tiene BANSEFI orientados al sector,

excluyendo los de crédito, que serán analizados en el capítulo correspondiente.

7.1 Definición del sector Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para BANSEFI

La definición del sector de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC) para BANSEFI se encuentra establecida en su Ley Orgánica,37 la cual lo define como: “las personas morales a que se refieren la

Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”.

Los intermediarios financieros contemplados en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP),

son: las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) con nivel de operaciones I al IV y sociedades o asociaciones que operen al amparo de los

artículos transitorios de la LRASCAP. Asimismo, los intermediarios financieros a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) corresponden a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), sociedades Financieras

Comunitarias (SOFINCO), así como a las Sociedades o asociaciones que operan al amparo de los artículos transitorios de la LACP.

De acuerdo con la LACP y la LRASCAP, estas sociedades son clasificadas en niveles de operación, los cuales dependerán del monto total de activos con que

cuenten. Conforme se incrementa el nivel, mayor es el número de operaciones que pueden realizar las sociedades.

Sociedades de Ahorro y Préstamo (SOCAP)

Son instituciones financieras orientadas al sector social sin fines de lucro que realizan operaciones de ahorro y préstamo a sus socios.

Las SOCAP que no rebasen el equivalente en moneda nacional a 2.5 millones de UDIS, no requieren autorización de operación de la CNBV38 y serán

http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf 37 BANSEFI, (2014), Ley Orgánica, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/164.pdf 38 LRASCAP, (2014), Artículo 13, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf



http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/164.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf

83

clasificadas como nivel de operaciones básico. Sin embargo, serán evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar (CSA) semestralmente.39

Nivel de operaciones básico: como resultado de la evaluación del CSA, las SOCAP con nivel de operación básico, serán clasificadas en:

o Categoría A: Sociedades que presenten nivel de capitalización igual o superior al 150% y cuya información financiera cumpla con las reglas

para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos establecidas por la CNBV.

o Categoría B: Nivel de capitalización igual o mayor a 100% pero

menor de 150% y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos

establecidas por la CNBV. o Categoría C: Nivel de capitalización igual o mayor a 50% pero menor

a 100%, o mayor a 100% que no cumpla con las reglas para la

elaboración y presentación de los estados financieros básicos establecidos por la CNBV.

o Categoría D: Nivel de capitalización menor a 50%. Las SOCAP que rebasen los 2.5 millones de UDIS de activos que requieren

autorización de la CNBV se clasifican en cuatro niveles de operación de acuerdo con el tipo de activos:40

Nivel 1: Activos totales igual o inferiores a 10 millones de UDIS. Nivel 2: Activos totales superiores a 10 millones e iguales o inferiores a 50

millones de UDIS. Nivel 3: Activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores 250

millones de UDIS. Nivel 4: Activos totales mayores a 250 millones de UDIS.

Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)

Son entidades de microfinanzas constituidas como sociedades anónimas de capital variable que operan bajo autorización de la CNBV. Se encuentran

facultadas para prestar servicios a socios y clientes.41 En términos de la LACP se clasifican en:42

Nivel 1: Activos totales iguales o inferiores a 15 millones de UDIS.

39 LRASCAP, (2014), Artículo 15, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf 40 LRASCAP, (2014), Artículo 18, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf 41 LACP, (2014), Artículo 41, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf 42 LACP, (2014), Artículo 32, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf





84

Nivel 2: Activos totales superiores a 15 millones e iguales o inferiores a 50 millones de UDIS.

Nivel 3: Activos totales superior a 50 millones e iguales o inferiores a 280 millones de UDIS.

Nivel 4: Activos totales mayores a 280 millones de UDIS.

Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO) Son sociedades anónimas constituidas que operan conforme a la LACP, cuyo

objeto es promover la educación financiera rural mediante la promoción del ahorro y apoyo crediticio para el desarrollo productivo del sector rural.

De acuerdo con el artículo 49 Bis 9 de la LAC, las SOFINCO que no rebasen el límite total de activos de 2.5 millones de UDIS, contarán con un nivel de

operaciones básico y no requerirán la autorización de la CNBV para desarrollar sus operaciones, las cuales estarán sujetas a realizarse únicamente con socios.

De acuerdo con la LACP, los niveles de operación que superen los 2.5 millones de UDIS se clasifican en:43

Nivel 1: Activos totales iguales o inferiores a 15 millones de UDIS. Nivel 2: Activos totales superiores a 15 millones e iguales o inferiores a 50

millones de UDIS. Nivel 3: Activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 280

millones de UDIS. Nivel 4: Activos totales mayores a 280 millones de UDIS.

Es importante mencionar que las sociedades (SOCAP, SOFIPO y SOFINCO) con niveles de operación I a IV autorizadas por la CNBV, cuentan con un seguro de

depósito para proteger el patrimonio de sus ahorradores hasta por 25,000 UDIS por cliente.

7.2 Estatus del sector

El sector de las SACPYC se encuentra dividido en dos grandes segmentos, las sociedades observadas por la LRASCAP (SOCAP) y por la LACP (SOFIPO y SOFINCO). Estas leyes clasifican a las sociedades conforme al estatus jurídico

en el que se encuentren:

Autorizadas por la CNBV. En proceso de autorización con un expediente de solicitud en la CNBV. En proceso de salida ordenada, esto sucede cuando las SACPYC que no

lograron la autorización por parte de la CNBV –y con el propósito de no

43 LACP, (2014), Artículo 46 Bis, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf


85

afectar a los socios ahorradores– deberán sujetarse a un proceso de salida ordenada.

Las sociedades con operaciones limitadas, las cuales conforme al artículo 13 de la LRASCAP y al artículo 46 Bis 9 de la LAC –de no rebasar en su valor de activos al límite equivalente a 2.5 millones de UDIS– no requieren la

autorización de la CNBV para realizar sus operaciones, a excepción de las SOFIPO, las cuales solo serán clasificadas en los niveles I a IV de operación.

Al cierre de diciembre de 2018 de acuerdo con la Ficha Institucional BANSEFI 2018,44 la conformación del sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

(SACPYC), es de 881 sociedades registradas, de las cuales, 199 se encuentran autorizadas por la CNBV, 10 se encuentran en proceso de autorización por la

CNBV y 554 son sociedades con nivel de operaciones básicas. El resto está en proceso de salida.

De acuerdo con cifras de BANSEFI, al cierre de 2018 las sociedades autorizadas por la CNBV (199 sociedades equivalentes al 22.6%) tienen una

participación del 91% de los socios/clientes, así como el 94.2% de los activos totales del sector.45

Gráfica 34 Distribución de SACPYC conforme a su marco jurídico

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del informe de Dirección General 2018 BANSEFI.

Cabe señalar que la distribución desproporcionada de los activos del Sector es

indicativa de que el número de sociedades miembro no es relevante siempre y cuando no se fomente el crecimiento y regulación en las sociedades, de aquí la

importancia de no disminuir los recursos de los programas de capacitación y asistencia técnica, los cuales tienen el propósito de fomentar el crecimiento de las sociedades.

44 BANSEFI, (2018), Ficha Estadística Institucional diciembre 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432343/Ficha_Institucional_diciembre_2018.pdf 45 Estatus del Sector al cierre 2018, (2019).

Sociedades con nivel de operaciones

básicas62.9%

Autorizadas por la CNBV

22.6%

Proceso de salida

ordenada13.4%

Solicitud de autorización por la CNBV

1.1%

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432343/Ficha_Institucional_diciembre_2018.pdf

86

Conforme al tipo de sociedad, al cierre de 2018, el número de sociedades del SACPYC respecto al tipo de sociedad, se encuentra conformado por: 810

SOCAP, 43 SOFIPO y 28 SOFINCO.46

Gráfica 35 Distribución de SACPYC por tipo de sociedad

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del estatus del sector SACPYC al cierre 2018 BANSEFI.

Las sociedades autorizadas por la CNBV son 199: 157 SOCAP, 41 SOFIPO y 1 SOFINCO.47

Gráfica 36 Distribución de SACPYC autorizadas por la CNBV


Por otra parte, de las 554 sociedades que pertenecen al régimen de operaciones básicas, 532 corresponden a SOCAP y 22 a SOFINCO. Las SOFIPO

no entran en esta clasificación, ya que de acuerdo con lo establecido en la LACP,48 las SOFIPO son clasificadas con operaciones de nivel I a IV.

Gráfica 37 Distribución de SACPYC con nivel de operaciones básico


46 Estatus del Sector al cierre 2018, (2019). 47 Informe Dirección General BANSEFI 2018, (2019). 48 LACP, (2014), Artículo 32, [en línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf

SOCAP91.9%

SOFIPO4.9%

SOFINCO3.2%

SOCAP78.9%

SOFIPO20.6%

SOFINCO0.5%

SOCAP96.0%

SOFINCO4.0%


87

Se revisó la distribución de los recursos del sector al cierre de 2018 por tipo de sociedad respecto al valor total de activos, número de socios, monto de

captación y sucursales. El valor total de los activos del sector al cierre de 2018 es de $193,405,659.93

pesos, y se distribuye por tipo de sociedad de la siguiente manera:

Gráfica 38 Distribución de activos del SACPYC por tipo de sociedad

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del estatus del sector SACPYC al cierre 2018 BANSEFI. El sector SACPYC atiende a 11,907,902 socios, los cuales respecto al tipo de sociedad se distribuyen:

Gráfica 39 Distribución de socios del SACPYC por tipo de sociedad

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del estatus del sector SACPYC al cierre 2018 BANSEFI. El monto de captación total del sector de las SACPYC durante el Ejercicio 2018

fue de $149,771.8 millones, distribuido de la siguiente manera:

Gráfica 40 Distribución de captación del SACPYC por tipo de sociedad


SOCAP82.9%

SOFIPO16.9%

SOFINCO0.2%

SOCAP67.1%

SOFIPO32.7%

SOFINCO0.2%

SOCAP86.1%

SOFIPO13.7%

SOFINCO0.2%

88

Las SACPYC cuentan con un total de 4,693 sucursales, las cuales se distribuyen respecto al tipo de sociedad en:

Gráfica 41 Distribución de sucursales del SACPYC por tipo de sociedad

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del estatus del sector SACPYC al cierre 2018 BANSEFI. Se puede observar que la distribución de los recursos del sector en los cuatro

recursos analizados tiene una mayor participación de las SOCAP, seguido de las SOFIPO y finalmente las SOFINCO, mostrando una relación de proporción

similar. EL número de sucursales de las sociedades del sector SACPYC aún representa

un área de oportunidad para la ampliación de L@Red de la Gente, actualmente solo 2,407 sucursales (51.28%) del total de las sucursales del Sector

pertenecen a esta red.

7.3 Programas de Apoyo a las SACPYC

Como parte de la contribución a la Política Nacional de Inclusión Financiera emitida por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera en junio de 2016,

BANSEFI cuenta con tres programas de apoyo a intermediarios financieros de las SACPYC.

Dos de esos programas (PATYC y PATMIR) son ejercidos mediante recursos

fiscales del Programa de Presupuesto de Fomento F035 – “Programa de Inclusión Financiera”, el tercero es el Programa PAFIIF el cual pertenece al

Programa Presupuestal U010 – Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo.

Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PATYC) Objetivo general: asistencia técnica y capacitación para que los organismos

que integran las SACPYC orienten sus esfuerzos a extender sus servicios a la población que no tiene acceso a estos y a que las sociedades operen conforme al marco normativo.

SOCAP74.0%

SOFIPO25.4%

SOFINCO0.5%

89

De acuerdo con la Ficha Institucional, de 2015 a 2017 este Programa otorgó 48449 apoyos por un monto de $48.3 millones de pesos. Por otra parte,

durante 2018 se recibieron 9550 solicitudes de apoyo por un monto de $11.1 millones de pesos, de las cuales en total solo se autorizaron 52 solicitudes de apoyo por un monto de $6.26 millones de pesos;51 41 de las aplicaciones no

fueron atendidas debido a un recorte de la SHCP a BANSEFI que afectó la disponibilidad de recursos del Programa; y las dos solicitudes restantes

corresponden a una declinación del apoyo por parte de una sociedad y otra pendiente por rembolso.

Como se muestra en la Gráfica 42 la tendencia de los recursos presupuestales para este Programa fue decreciente en el tiempo, a pesar de que la demanda

de apoyos de asistencia técnica y capacitación por parte del Sector era mayor al presupuesto disponible.

Gráfica 42 Presupuesto ejercido por PATYC

Fuente: CEC-ITAM, con datos de BANSEFI 2019.

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR)

Objetivo general: maximizar el potencial de inclusión financiera sustentable (acceso, uso y calidad) con énfasis en el crédito productivo, el ahorro y los servicios integrales, adaptados a las necesidades de la población a través de

SACPYC sólidas y proactivas con la regulación vigente, con penetración de la inclusión entre la población y localidades de baja presencia de servicios

financieros, focalizando prioritariamente a zonas de alta migración.52

49 BANSEFI, (2018), Ficha Estadística Institucional diciembre 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432343/Ficha_Institucional_diciembre_2018.pdf 50 Informe Dirección General BANSEFI 2018, (2019). 51 Informe Dirección General BANSEFI 2018, (2019). 52 BANSEFI, (2017), Lineamientos de Operación PATMIR, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254965/Lineamientos_de_Operaci_n_PATMIR_2017.pdf

$34.3 $34.1$31.5

$21.8$23.3

$20.6

$26.2 $25.5$22.8

$6.3

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

sos


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254965/Lineamientos_de_Operaci_n_PATMIR_2017.pdf

90

La cobertura del Programa está dirigida a las trece entidades federativas con muy alto y alto Grado Absoluto de Intensidad Migratoria (GAIM). Asimismo a

través de este Programa se atiende a las sociedades que no lograron la autorización de la CNBV.

Este Programa se ha llevado a cabo en dos etapas. La primera de 2011-2016, de acuerdo con la Ficha Institucional 2018,53 el Programa ejerció actividades

por un monto de $1,205.08 millones de pesos54 de los cuales se vieron beneficiadas 1,312,657 personas, 58.8% mujeres y 28.7% indígenas. El 80% de los apoyos se distribuyó en localidades menores a 15 mil habitantes.

En su segunda etapa que inició en septiembre de 2017 y concluyó el 31 de

diciembre de 2018, se obtuvieron 84,725 personas incluidas financieramente, 30,021 personas que hicieron uso de servicios financieros formales, dando un total de 114,746 personas beneficiadas a través de este Programa. Del total de

las personas 58.8% son mujeres y 23.1% indígenas.55

Durante el periodo de la segunda etapa del Programa (la que corresponde a 2017-2018), en 2017 se ejercieron $6.7 millones con recursos del Banco Mundial y $14.1 millones con recursos propios; para 2018 se ejercieron $27.8

millones con recursos propios.

Gráfica 43 Presupuesto ejercido por PATMIR


Entre 2012 y 2016 el PATMIR operó como un Programa financiado por el Banco

Mundial. En 2017 y 2018 la fuente de financiamiento de este Programa fueron recursos fiscales del Gobierno Federal, lo que afectó de manera significativa el

monto disponible.

53 BANSEFI, (2018), Ficha Estadística Institucional diciembre 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432343/Ficha_Institucional_diciembre_2018.pdf 54 BANSEFI, (2018), Ficha Estadística Institucional diciembre 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432343/Ficha_Institucional_diciembre_2018.pdf 55 Informe de Dirección General BANSEFI 2018, (2019).

$202.3$190.5 $193.2

$234.0

$312.5

$20.8

$27.8

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

sos



91

Programa de Apoyo para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera (PAFIIF) antes PAFOSACPYC

Objetivo general: contribución al fortalecimiento de los intermediarios financieros de las SACPYC con el fin de impulsar la inclusión de la población

vinculada a las zonas rurales en el sistema financiero. De acuerdo con el informe de Dirección General, durante el año 2008 el monto

total ejercido del Programa fue de $30.5, para los cuales se evaluaron 195 y se aprobaron 193 solicitudes de apoyo por un monto total de $28.7 millones de

pesos con los que se atienden a 2.9 millones de habitantes a través de 92 sociedades beneficiadas.56

De los distintos ejes que tiene el PAFIIF, el componente que corresponde a las SACPYC revela que durante 2018 se gestionaron 150 apoyos por un monto

total ejercido de $16.9 millones de pesos. Lo anterior es un retroceso respecto a las cifras de 2017 las cuales eran de 201 apoyos por un monto total de $21 millones de pesos.

Gráfica 44 Presupuesto total ejercido por PAFIIF


Es notable destacar que en los últimos años el presupuesto de los tres programas se ha ido reduciendo de manera constante a pesar de que la

demanda de apoyos por parte de las sociedades se mantiene, el cambio más abrupto lo tuvo el programa PATMIR quien de 2016 a 2017 tuvo una reducción del 89% del presupuesto ejercido por el retiro de financiamiento por parte del

Banco Mundial para este Programa.

56 Informe de Dirección General BANSEFI 2018, (2019).

$52.0

$47.0

$54.0

$36.5

$38.2

$30.5

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

sos

92

Distribución de apoyos ejercidos por Programa

De acuerdo con el informe del Director General, en 2018 los apoyos ejercidos

correspondientes al Programa PAFIIF que se distribuyen a través de sus tres componentes fueron: $10.4 millones de pesos para el componente de constitución de garantías, $3.1 millones de pesos en programas para fomentar

la dispersión de Programas Gubernamentales y $16.9 millones en el componente de fortalecimiento e inclusión de las SACPYC.57 En total el

Programa PAFIIF entregó $30.4 millones de pesos en apoyos a sociedades del SACPYC.

Asimismo, los recursos correspondientes al Programa F035 Inclusión Financiera se distribuyeron: $6.26 millones en el Programa PATYC de asistencia técnica y

capacitación a las SACPYC y $27.8 millones en el Programa PATMIR.

Durante 2018, los tres programas de BANSEFI en conjunto, entregaron al SACPYC un total de $64.46 millones de pesos. La distribución en 2018 conforme al programa fue:

Gráfica 45 Distribución de recursos programas SACPYC de acuerdo con los programas


7.4 L@Red de la Gente L@Red de la Gente es una alianza formada en 2002 entre el sector de las SACPYC y BANSEFI, y su objetivo es ofrecer a través de las sociedades

miembro una amplia gama de servicios financieros de forma rápida y eficiente para la población que vive en localidades rurales de todo el país.

A diciembre de 2018, L@Red de la Gente está conformada por 168 miembros incluido BANSEFI. Los 167 miembros de las SACPYC se distribuyen en: 142

SOCAP, 24 SOFIPO, 1 SOFINCO. Del total de esta red, 166 entidades se encuentran autorizadas por la CNBV y 2 se encuentran en proceso de

autorización.

57 Informe Dirección General BANSEFI 2018, (2019).

PAFIIF47.2%

PATMIR43.1%

PATYC9.7%

93

La integración de la red agrupa un total de 2,385 sucursales distribuidas en 934 municipios del territorio nacional. De estas, 427 pertenecen a BANSEFI,

las cuales atienden a 392 municipios.58

Gráfica 46 Participación de BANSEFI en el número de sucursales de L@Red


Gráfica 47 Participación de BANSEFI en el número de municipios atendidos de L@Red


Es importante resaltar la importancia para BANSEFI de L@Red de la Gente en materia de cobertura, tanto en número de sucursales como en número de municipios atendidos.

Actualmente de las 199 sociedades del sector de las SACPYC autorizadas por la

CNBV, 167 forman parte de L@Red de la Gente, lo que equivale a un 84% de inclusión de estas sociedades a la Red, conforme más sociedades se integren a este marco jurídico, la Red tendrá la posibilidad de ofrecer mayor inclusión de

servicios financieros.

Es necesario analizar la estrategia de crecimiento de BANSEFI a través de su propia Red de Sucursales, ya que de acuerdo con el informe de Dirección General 2018, L@Red de la Gente continúa con el proceso de actualización en

su membresía, a fin de sumar intermediarios financieros no bancarios autorizados, supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores. Lo anterior se verá reflejado en una mayor dependencia de BANSEFI con esta Red.

58 Informe Dirección General BANSEFI 2018, (2019).

SACPYC82.1%

BANSEFI17.9%

BANSEFI42.0%

SACPYC58.0%

94

7.4.1 Productos y servicios de BANSEFI en los que participa L@Red de la Gente BANSEFI –a través de las sociedades miembro de L@Red de la Gente– ofrece a

sus clientes cuatro productos y servicios: venta de microseguros, remesas internacionales, remesas internacionales cuenta-cuenta y remesas nacionales. De acuerdo con cifras de BANSEFI, durante los últimos tres años L@Red de la

Gente ha contribuido con ingresos a BANSEFI por $124,815,824 pesos equivalentes al 40.11% de los ingresos totales de estos productos. En 2018,

por este mismo concepto, BANSEFI tuvo ingresos por $41,121,095 pesos equivalentes al 39.5%.59

La participación de L@Red en cada producto es distinta, siendo la más representativa por monto y porcentaje las remesas internacionales. La

distribución de ingresos por cada producto es:60 Microseguros: ingresos de BANSEFI por pólizas vendidas. La participación

promedio de L@Red en los últimos tres años ha sido de 24%, creciendo ligeramente del 22% en 2016 a 24% en 2018.

Gráfica 48 Ingresos de BANSEFI por venta de Microseguros

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del informe Productos L@Red 2018 BANSEFI.

Remesas Internacionales: ingresos de BANSEFI por este servicio. La participación promedio de L@Red en los últimos tres años ha sido de 46.5%, manteniéndose constante.

59 Informe Productos L@Red. 60 Informe Productos L@Red.

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

$1,000,000

2016 2017 2018

Pe

so

s

BANSEFI EACP L@RED

95

Gráfica 49 Ingresos de BANSEFI por remesas internacionales


Remesas Internacionales Cuenta-Cuenta: a pesar del incremento de

ingresos a BANSEFI por este servicio, los ingresos a través de L@Red son los de menor participación. En promedio durante los tres últimos años han

sido de 4.34% equivalentes a $1,872,410 pesos.

Gráfica 50 Ingresos de BANSEFI por remesas internacionales cuenta-cuenta


Remesas Nacionales: los ingresos en los últimos tres años de BANSEFI a

través de L@Red por este servicio suman $541,478 pesos, el equivalente al 18.5% de ingresos por este concepto manteniéndose constante la

distribución durante este periodo.

$0

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

2016 2017 2018

Pe

so

s

BANSEFI EACP L@RED

$0

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

$10,000,000

$12,000,000

$14,000,000

$16,000,000

$18,000,000

2016 2017 2018

Peso

s

BANSEFI EACP L@RED

96

Gráfica 51 Ingresos a BANSEFI por remesas nacionales


7.4.2 Recepción de pagos por convenios en los que participa L@Red de la Gente L@Red de La Gente a través de su Red de Sucursales participa en la recepción

de pagos por convenios con 38 clientes públicos y privados entre los que se incluyen CFE, INFONAVIT, Promujer, Telmex, Gobierno del Estado de México, entre otros.

De acuerdo con cifras de BANSEFI, durante 2018 se realizaron 744,469

operaciones por concepto de recepción de pagos a través de las sucursales de L@Red de la Gente, las cuales fueron por un monto equivalente de $3,380,988,858 pesos los cuales generaron $5,809,936 pesos en ingresos por

concepto de comisiones.61

El convenio con mayor participación en los tres conceptos (número de operaciones, monto y cobro por concepto de comisión) es COMPARTAMOS SAP, el cual en 2018 realizó: 225,242 operaciones (30% del total) por un monto de

$2,369,885,418 pesos (71% del total), los cuales generaron $2,702,904 pesos (46% del total) por concepto de comisiones.

En los últimos tres años los ingresos por recepción de pagos por convenios han ido a la baja.

61 Informe de recepción de pagos L@Red de la Gente, (2019).

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

2016 2017 2018

Pe

so

s

BANSEFI EACP L@RED

97

Gráfica 52 Ingresos por recepción de pagos a través de L@Red de la Gente


A pesar de que los ingresos por el resto de los 37 convenios han ido al alza, es

evidente el impacto que tienen los ingresos del Programa Compartamos SAP, el cual ha tenido una reducción en sus operaciones y por lo tanto una

disminución en sus ingresos.

7.5 Evolución de las sociedades

Respecto a la evolución del sector, del universo de SOCAP y SOFIPO

autorizadas por la CNBV durante el periodo 2014-2018, se tuvo un crecimiento del 7.7% respecto al número de sociedades, pasando de 183 a 197. El crecimiento respecto al nivel de operaciones se muestra en la siguiente tabla.62

Número de sociedades 2014 2018 Variación

Nivel I 78 79 1

Nivel II 57 69 12

Nivel III 46 47 1

Nivel IV 2 2 0

Total 183 197 14 Tabla 22 Número de sociedades del sector SACPYC autorizadas por la CNBV


Es importante mencionar que durante este periodo se presentaron solo dos

cambios en el nivel de operación de sociedades existentes, una SOCAP en 2018 (Caja Popular Santuario Guadalupano) que disminuyó su nivel de

62 El análisis se realizó con cifras obtenidas en los boletines estadísticos de las SOCAP y SOFIPO publicados por la CNBV en septiembre de los años 2014 a 2018. El número de sociedades autorizadas reportadas por BANSEFI a diciembre de 2018 era de 157 SOCAP, 41 SOFIPO y 1 SOFINCO. A septiembre de 2018, de acuerdo con cifras de los boletines de la CNBV, la cifra era de 157 SOCAP y 40 SOFIPO, las SOFINCO no son incluidas en los boletines estadísticos de la CNBV.

$2.6$3.0 $3.1

$5.9

$3.8$2.7

$0

$1

$2

$3

$4

$5

$6

$7

$8

$9

2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

Compartamos SAP Resto de los convenios

98

operaciones de nivel III a II y una SOFIPO (Opciones Empresariales del Noreste) en 2017 que incrementó su nivel de operaciones de nivel I a II.

El resto de los cambios en el sector obedece a la entrada y salida de sociedades en sus distintos niveles; el resumen de los cambios en el periodo se

presenta a continuación:

Nivel SOCAP SOFIPO Subtotal Resultado

I Entrada 11 3 14 1

Salida 5 8 13

II Entrada 14 1 15 12

Salida 2 1 3

III Entrada 2 0 2 1

Salida 1 0 1

IV Entrada 0 0 0 0

Salida 0 0 0 Tabla 23 Cambios del sector SACPYC autorizadas por la CNBV por nivel de operación


Respecto al nivel de operaciones I, durante el periodo 2014-2018, 14 sociedades obtuvieron la autorización de operación nivel I por la CNBV y solo a

una le retiraron la autorización. Los 13 restantes conservan su autorización a septiembre de 2018.

Por otra parte, a 12 de las sociedades existentes anteriormente les fue retirada la autorización.

Durante 2018 los programas PATMIR, PATYC y PAFIIF entregaron $38,390,778

pesos en apoyos a sociedades autorizadas por la CNBV, esta cifra equivale al 59.48% del total de los recursos de estos programas.63 Conforme al nivel de operaciones, la distribución fue:

Gráfica 53 Distribución del monto de apoyos por nivel de operación

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de BANSEFI y la CNBV.

63 Reportes distribución de apoyos programas PATMIR, PATYC y PAFIIF de BANSEFI para 2018.

Nivel I27.0%

Nivel II34.0%

Nivel III39.0%

99

Se evaluó el crecimiento de las sociedades autorizadas por la CNBV respecto al número de socios, número de sucursales y monto de activos promedio por

cada sociedad durante el periodo 2014-2018.

Socios promedio

Nivel 2014 2018 Variación

I 6,769 9,106 34.5%

II 14,918 22,218 48.9%

III 105,399 133,521 26.7%

IV 952,894 1,146,205 20.3%

Total 1,079,979 1,311,050 21.4% Tabla 24 Número de socios promedio


Sucursales promedio


I 7 5 -18.9%

II 9 12 26.2%

III 36 38 6.9%

IV 99 119 20.2%

Total 151 175 15.7% Tabla 25 Número de sucursales promedio


Activos promedio


I $187,222 $153,446 -18.0%

II $174,274 $324,819 86.4%

III $1,717,097 $2,817,006 64.1%

IV $6,156,955 $7,532,364 20.2%

Total $8,235,547 $10,827,635 31.5% Tabla 26 Valor de activos promedio


En las tablas anteriores se observa que de manera general las sociedades autorizadas por la CNBV tuvieron crecimiento en lo que se refiere al número de

socios promedio, número de sucursales promedio y activos promedio. Las sociedades con nivel de operación I presentaron una contracción respecto al número de sucursales y activos promedio por sociedad, y fueron las que menor

monto promedio recibieron de los tres principales programas de BANSEFI.

En lo que se refiere al nivel de operación II, son el nivel que mejor desempeño mostró durante el periodo, con mayor incorporación de nuevas sociedades (12), lo cual es destacable considerando que mantuvieron un crecimiento

respecto al número de socios, número de sucursales y activos promedio por sociedad. Las sociedades de este nivel de operación recibieron en promedio

42% más monto de apoyo que las sociedades con nivel de operación I.

100

Las sociedades del nivel de operaciones III, a pesar de mostrar el menor crecimiento en número de sucursales promedio y un menor crecimiento

respecto a los niveles I y II en cuanto a número de socios, crecieron un 64.1% en su monto promedio de activos. Fueron las sociedades que mayor monto recibieron por unidad.

Las sociedades con nivel de operaciones IV no recibieron ningún apoyo por

parte de los programas mencionados, manteniendo aun así un crecimiento promedio del 20.2% en el periodo.

Respecto a las sociedades del SACPYC con nivel de operaciones básico, a diciembre de 2017 se encontraban registradas un total de 522 sociedades

correspondientes a 500 SOCAP y 22 SOFINCO.64 De acuerdo con BANSEFI, al cierre de 2018, el registro fue de 554 sociedades (532 SOCAP y 22 SOFINCO).

El crecimiento en el número de sociedades con nivel de operaciones básico ha venido creciendo de manera significativa, de acuerdo con cifras del Fideicomiso

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Protección a sus ahorradores (FOCOOP). El número de SOCAP con

nivel de operaciones básico se triplicó de 2011 a 2018,65 pasando de 172 a 532 sociedades.

Gráfica 54 Crecimiento número de sociedades del SAPYC

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del boletín informativo 2018 FOCOOP.

El crecimiento en el número de sociedades con nivel de operaciones básico ha

sido mayor al de las sociedades autorizadas. A pesar del incremento en el número de sociedades con nivel de operaciones

básico, el número de socios no es representativo en comparación con las sociedades autorizadas. De acuerdo con cifras de BANSEFI, al cierre de 2018

64 BANSEFI, (2018), Informe de resultados PATYC dirigidos al SACPYC, [en línea] Disponible en: http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Emilio/Informe%20de%20Resultados%202017.pdf 65 FOCOOP, (2019), Boletín Informativo diciembre 2018, [en línea] Disponible en: http://www.focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/Boletin.aspx

0

100

200

300

400

500

600

ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18

Nú

me

ro d

e s

oc

ied

ad

es

Autorizadas Proceso autorización Nivel básico Otros estatus

http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Emilio/Informe%20de%20Resultados%202017.pdf

http://www.focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/Boletin.aspx

101

las SOCAP con nivel de operaciones básico tenían una participación de tan sólo 2.6% del total de los socios del sector.

Gráfica 55 Crecimiento número de socios del SAPYC


El total de activos de las SOCAP con nivel de operaciones básico al cierre de 2018 representaba tan sólo el 1.3% del total del sector.

Gráfica 56 Crecimiento total de activos del SAPYC


A pesar de que las sociedades con nivel de operación básico han crecido en número, su porcentaje de participación en el sector en términos de número de

socios y activos totales ha ido a la baja, lo cual es un reflejo de falta de desarrollo de dichas sociedades.

7.6 Conclusiones

Pese a que la distribución de activos de las SACPYC es desproporcionado en lo que se refiere al número y tipo de sociedades que manejan estos recursos, es

importante destacar que para beneficio de los clientes y usuarios de este Sector, las SOCAP autorizadas por la CNBV son las que dominan el sector con el manejo del 77.3% de activos.66 Esto es relevante ya que a diferencia de las

66 Estatus del Sector al cierre de 2018.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000


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$0

$20,000

$40,000

$60,000

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$100,000

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$140,000

$160,000


Millo

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es

os


102

SOFIPO que están orientadas a generar ganancias, las SOCAP –en definición– están orientadas al apoyo de sus socios y no tienen fines de lucro.

Por otra parte, la reducción en los últimos años en la asignación de recursos para los programas PATYC, PATMIR y PAFIIF, impacta negativamente en el

desarrollo de las sociedades del sector

El contar con más sociedades autorizadas por la CNBV permitiría a los socios y ahorradores acceder a beneficios como el seguro de depósitos de garantía, el cual cubre hasta por 25 mil UDIs a cada miembro ahorrador de sociedades

autorizadas. Además, para BANSEFI, el contar con más sociedades en este estatus le permitiría ampliar su red de distribución de productos y servicios, así

como ampliar su cobertura de dispersión de Programas Gubernamentales mediante la incorporación de estas sociedades a L@Red de la Gente.

Respecto a la cartera de productos y servicios con los que cuenta BANSEFI, la distribución de estos a través de L@Red de la Gente representa un área con

mucho potencial de desarrollo, ya que actualmente solo dos de los veintiún productos y servicios del listado general de BANSEFI son ofrecidos a través de esta Red.

103

8. Inclusión financiera y educación financiera

8.1 Importancia de la inclusión financiera sobre la economía y el desarrollo social

La inclusión financiera definida como el acceso y el uso de un portafolio de servicios financieros adecuado por parte de hogares y empresas, representa un

objetivo fundamental de política pública. Se ha demostrado empíricamente su papel determinante en el desarrollo económico y social, ya que ayuda a los hogares (específicamente a los de menores ingresos) a mejorar sus

condiciones de vida y, a la vez, impulsar la actividad económica.

La inclusión financiera permite a los segmentos de población de menores ingresos invertir en un mejor futuro, acceder a mayores niveles de consumo y manejar los riesgos de forma preventiva. Sin embargo, buena parte de la

población de bajos ingresos satisface estas necesidades a través de mecanismos informales, los cuales son más ineficientes e inseguros.

Los efectos positivos de la inclusión financiera se extienden a nivel macro. La realización de pagos a través de instrumentos que no implican el manejo de

efectivo es más eficiente y transparente. Lo anterior es válido para transacciones entre particulares y para operaciones con el Gobierno. A pesar

de que no existe una evidencia empírica conclusiva, el acceso a mayores oportunidades de negocio y educación permitirá mejoras en la productividad y el crecimiento económico.

Los estudios empíricos internacionales son escasos debido a la falta de datos

comparativos entre países. La recolección de los datos del Global Findex desarrollado por el Banco Mundial se inició en 2011 (Demirguc-Kunt, et al, 2015)67. El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que la inclusión

financiera se relaciona positivamente con variables macroeconómicas como el crecimiento económico, estabilidad y mayor equidad en el ingreso (Sahay, et

al, 2015).68 Sin embargo, esta relación es contingente con otros factores con el nivel de ingreso per cápita y la calidad del entorno regulatorio.

Los efectos no se limitan a beneficios estrictamente económicos o financieros. Existe evidencia adicional relacionada con las consecuencias derivadas de la

realización de pagos electrónicos a mujeres. El depósito en cuenta frente a la entrega en efectivo en las cuentas, generó beneficios por la mayor

67 Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global findex database 2014: Measuring financial inclusion around the world. The World Bank. 68 Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., & Barajas, A. (2015). Rethinking financial deepening: Stability and growth in emerging markets. Revista de Economía Institucional, 17(33), 73-107.

104

confidencialidad y control sobre las cantidades recibidas. Así, un pago en una cuenta permite a las mujeres tener un mayor control sobre su dinero y activos,

por lo que se dificulta el acceso a los fondos por parte de su familia y amigos. En Kenia, la investigación ha demostrado que la llegada de las transferencias de dinero móvil ha aumentado el empoderamiento económico de las mujeres

en las zonas rurales (Morawczynski and Pickens, 2009)69. Se ha demostrado empíricamente que un mayor control de las mujeres sobre sus ingresos,

redunda en beneficios sociales y mayor desarrollo económico. Existe una corriente de investigación que concluye que el ingreso administrado por mujeres, en comparación con los hombres, se relaciona con mejores

condiciones de salud, vivienda y mayor gasto en alimentos nutritivos (Duflo, 2012).70

En el caso de México, un estudio evidenció que la apertura de sucursales bancarias de forma acelerada generó incrementos significativos en el ingreso

de familias de bajos ingresos al apoyar a micro empresarios a crecer en su negocio y generar nuevas fuentes de empleo (Bruhn and Love, 2014).71

Asimismo, un estudio estimó que la digitalización de las transferencias realizadas por el Gobierno (a partir de 1997) logró reducir el gasto en salarios

y pensiones en 3.3% anualmente, representando un ahorro de $ 1.3 miles de millones de dólares (Babatz, 2013).72 Estos ahorros se generaron por la

disminución en pagos no autorizados o incorrectos, además de evitar comisiones bancarias derivadas de la distribución de los pagos en efectivo.

8.2 Análisis de la inclusión financiera en México 2012-2018 La inclusión financiera se conceptualiza como el acceso y uso de servicios

financieros formales regulados bajo un esquema apropiado de protección al consumidor y de promoción de la educación financiera (CNBV, 2012).73

El concepto de inclusión financiera que adoptó el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) se adhiere a las mejores prácticas internacionales y se

define de forma multidimensional, con cuatro vertientes fundamentales:

69 Morawczynski, O., & Pickens, M. (2009). Poor people using mobile financial services: observations on customer usage and impact from M-PESA. 70 Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. Journal of Economic literature, 50(4), 1051-79. 71 Bruhn, M., & Love, I. (2014). The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico. The Journal of Finance, 69(3), 1347-1376. 72 Babatz, Guillermo (2013) Esfuerzo y Persistencia, Ahorros Billonarios: Lecciones de la Migración a Pagos Electrónicos del Gobierno Mexicano, disponible en: http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-estudio-de-caso-esfuerzo-y-persistencia-ahorros-billonarios-lecciones-de-la-migracion-a-pagos-electronicos-del-gobierno-mexicano-11-2013.pdf 73 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2012).Libro Blanco de Inclusión Financiera, México, Consejo Nacional de Inclusión Financiera

105

Acceso o penetración: posibilidad de usar los servicios y los productos de las instituciones del sistema financiero o la facilidad con la cual los

individuos pueden acceder a los servicios y productos financieros disponibles en las instituciones formales. Por ello, se mide a través de la infraestructura disponible para ofrecer servicios financieros;

Uso o contratación de productos financieros por parte de la población: utilización efectiva de los productos financieros, en cuanto a regularidad y

frecuencia, así como también al objetivo con el que se usa el sistema financiero.

Protección y defensa del consumidor: constituye una de las especificaciones

de la calidad en términos de las características del acceso y el uso. Educación financiera: permite que la población pueda tener un mejor

entendimiento y valoración de los instrumentos financieros para optar por aquellos que mejor se ajustan a sus necesidades.

A continuación se describe la evolución de los principales indicadores de acceso y uso de los servicios financieros en México. La protección y defensa del

consumidor es competencia de la CONDUSEF, por lo que no será analizada. En cuanto a la educación financiera, su análisis será desarrollado a profundidad en la Sección 8.4.

Acceso

El acceso se refiere a la oferta disponible de servicios financieros en el entorno

inmediato a los consumidores. Su importancia radica en que la disponibilidad de infraestructura para tener acceso a servicios financieros es una condición necesaria, pero no suficiente, para fomentar la inclusión financiera.

A pesar de que la disponibilidad de sucursales, corresponsales bancarios,

cajeros, corresponsales y otros puntos de acceso, para hacer uso de servicios financieros, depende de las estrategias comerciales de los intermediarios, existen instrumentos de política pública y regulatoria que permiten introducir

condiciones que faciliten una mayor accesibilidad.

En México, siguiendo las mejores prácticas internacionales, se han considerado tres indicadores básicos para medir el acceso financiero en el país: el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos, el porcentaje de municipios que

cuenta con al menos un punto de acceso a los servicios financieros, y el porcentaje de la población adulta que habita en municipios con al menos un

punto de acceso a los servicios financieros. Estos indicadores fueron definidos por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) y

reflejan el grado de cobertura y densidad financiera en el país. A pesar de que se ha mejorado significativamente la infraestructura financiera

en los últimos 6 años, en junio de 2017 se registraron 549 municipios sin

106

presencia de puntos de acceso, en los que habita el 1.6% de adultos de la población mexicana.

En términos de canales tradicionales (sucursales bancarias), se detecta un déficit de infraestructura de México en relación a otros países de la OCDE, e

incluso con otros países de Latinoamérica (Brasil y Chile, entre otros). El promedio de sucursales bancarias comerciales por cada 100,000 adultos entre

los países de la OCDE equivale a 27.1. En México este mismo indicador se encuentra en alrededor de la mitad (14.1 sucursales).

El canal con mayor crecimiento es el de los corresponsales, lo que representa una posibilidad de mejora para la inclusión, debido a la cercanía a amplios

segmentos de la población. La red de corresponsales también ha incrementado puntos de acceso en el país, logrando que el indicador demográfico de puntos de acceso se incremente de forma considerable.

Una problemática adicional se deriva de la gran heterogeneidad que existe

entre estados y municipios en términos del total de sucursales bancarias (comerciales, de desarrollo, cooperativas y micro financieras), así como en la disponibilidad de cajeros automáticos.

Por lo que respecta a los cajeros automáticos, es interesante observar que los

cajeros de SOCAP son los que han reportado la mayor tasa de crecimiento media anualizada (20.1%) de diciembre de 2012 a diciembre de 2016. Este dinamismo se explica a que la Banca de Desarrollo, las SOFIPO y las SOCAP se

encuentran en un momento de expansión de este canal, es decir, apenas cuentan con menos de 500 cajeros por cada sector, mientras que la banca

comercial está en una etapa de maduración e incluso de innovación, por tanto, la banca comercial ha crecido en 4.7% de forma consistente en el mismo

periodo, reportando poco más de 48 mil dispositivos. Debido a que la CNBV cuenta con la ubicación geográfica de los canales de

acceso, se pueden observar las amplias brechas en la inclusión financiera, ya que a nivel municipal 99% de los adultos (80% de los municipios) cuenta con

al menos un punto de acceso. Sin embargo, en un radio de 2 kilómetros alrededor de cada punto de acceso, la cobertura de adultos se reduce a niveles del 85%, esto es el 26% de las localidades del país.

En síntesis, la evolución de los indicadores de acceso a la infraestructura

financiera muestra una evolución positiva en los últimos años, incluso pareciera que tiende a una cobertura máxima. Sin embargo, es importante hacer notar que el crecimiento se ha detonado gracias al canal de los

corresponsales para todos los bancos, además del mayor dinamismo de sucursales y cajeros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. A

pesar de los avances, existen brechas importantes de acceso en municipios rurales y en los estados del sur del país. La participación de los corresponsales

107

no ha compensado la falta de acceso a servicios financieros en los municipios de mayor marginación. Otra desventaja de los corresponsales se refiere a los

altos costos de transacción que generan para los usuarios. En términos internacionales, estos índices son inferiores a lo esperado de

acuerdo con el nivel de ingreso en México, por lo que es urgente seguir mejorando.

Acceso

Indicador dic-12 dic-13 dic-14 jun-15 jun-16 jun-17 crecimiento

2017/12

Puntos de acceso por cada 10,000 adultos

9.7 9.9 10.1 10.1 11.5 12.0 24%

% municipios al menos con un punto de acceso

68.0 68.5 69.7 68.9 72.5 73.4 8%

% adultos que viven en un municipio con un punto de acceso

97.0 96.9 97.1 97.6 97.8 97.8 1%

Tabla 27 Evolución de los indicadores de acceso a servicios financieros Fuente: Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Reportes de Inclusión Financiera del 5 al 9.74

Uso

El uso recurrente de un amplio portafolio de instrumentos financieros

constituye el indicador más relevante para medir la inclusión financiera.

La principal conclusión es la tendencia ascendente observada en los indicadores de utilización de servicios financieros. En el periodo 2012-2018, la población adulta en México con al menos un producto financiero se incrementó

en un 37% al pasar de 39.4 millones (56% de la población total) a 54 millones (68%). Sin embargo, 25.1 millones de personas (32% de la población total)

aún no tiene ningún producto financiero contratado. No obstante, esta cifra es menor a los 30.9 millones registrados en el 2012.

En lo que respecta a las cuentas de captación, se logró un crecimiento mayor al de la población, a pesar de los procesos de depuración de cuentas

inactivas que varios bancos realizaron en el periodo. En cuanto a la captación, el incremento se explica por varios factores: (1) el

requerimiento de apertura de una cuenta para la recepción de transferencias en forma de programas sociales, lo que implicó el acceso al primer producto

financiero en muchos casos; (2) la disminución de las barreras requisitorias para la apertura de las cuentas. Este fenómeno se evidencia en el gran dinamismo de las cuentas simplificadas, cuyos requisitos de apertura son

mínimos e incluso pueden vincularse a nuevos canales como es la telefonía móvil o los retiros en cajeros sin tarjeta; (3) el mayor crecimiento de las

cuentas de nómina.

74 https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/divulgacion-de-inclusion-financiera-26625

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/divulgacion-de-inclusion-financiera-26625

108

Por producto de captación, el número de adultos con una cuenta pasó de 25 millones en el 2012 a 37.3 millones en el 2018. Es muy interesante observar

que el mayor incremento se registró en los grupos de la población anteriormente excluidos del sistema financiero, como son las mujeres y la población rural. Este resultado se explica parcialmente por los 6.5 millones de

adultos que tienen cuentas abiertas por el Gobierno para entregar apoyos y 80% de éstas pertenece a mujeres.

En términos agregados, el gran motor del crecimiento fue la actividad de las entidades de ahorro y crédito popular, que para junio de 2017 representa 13%

del total de las cuentas y del número de cuentas de expediente simplificado, ya que en junio de 2017 suponen el 17% de las cuentas bancarias.

Pese a ello, 41.8 millones de mexicanos no tienen hoy una cuenta bancaria. De estos, 9.3 millones son ex usuarios y 32.5 millones nunca lo han sido. Y de los

que sí tienen, 12 millones la tienen en mecanismos formales y 25.2 millones también en mecanismos informales.

Se mantiene una alta concentración de cuentas de captación en pocas entidades financieras. Si bien hay más de 200 instituciones financieras que

pueden ofrecer productos de captación, solo diez contabilizan el 83% del total de las cuentas: siete de banca múltiple, una de banca de desarrollo (BANSEFI),

una SOCAP (Caja Popular Mexicana) y una SOFIPO (Libertad Servicios Financieros).

Cabe destacar la participación de las SOCAP en la inclusión financiera de las personas que habitan municipios de tipo rural (5 mil o menos habitantes), en

donde 73% de las cuentas registradas pertenecen a este sector.

En cuanto a los productos de crédito, la ENIF reporta un avance en la penetración de instrumentos crediticios al crecer de 19.3 millones de mexicanos que tenían contratado algún tipo de crédito en el 2012 a 24.6

millones en el 2018. De este total, 14.6 millones corresponden a mecanismos formales y 10.1 millones de personas contrataron algún tipo de crédito en

instrumentos de tipo informal. No obstante, todavía existen 54.5 millones de adultos sin ningún tipo de crédito. Otro aspecto preocupante es que la mayor parte del crédito se relaciona con el consumo, ya que los principales productos

de crédito son tarjeta de crédito departamental, con 51%; tarjeta de crédito bancaria, 34%; crédito de vivienda, 22%; personal, 9%; nómina, 7%;

automotriz, 4%, y grupal 4%. Por lo que respecta al dinamismo observado en los productos de crédito, la tasa de crecimiento anual es moderada. Ello puede explicarse por la escasa participación de las entidades de ahorro y crédito

populares, que solo representan el 6% de las operaciones, ya que el 94% de los créditos pertenece a productos reportados por la banca. Paradójicamente,

la mayor parte de los créditos al consumo se concentran en Banco Azteca y Banco Famsa, cuyo mercado objetivo es el segmento de bajos ingresos. En

109

este mismo sentido, es interesante observar la coexistencia de instrumentos formales e informales. A pesar de los avances, el número de tarjetas de crédito

no ha crecido, lo que representa un freno para la inversión o el consumo. Finalmente, el crédito hipotecario representa un número de operaciones muy limitado y altamente concentrado en pocos bancos.

Las cuentas de ahorro para el retiro han experimentado un crecimiento muy

saludable en los últimos años. Sin embargo, el noveno reporte de Inclusión Financiera de la CNBV publicado en 2018 señala que de los 60 millones de cuentas que existen en el Sistema de Ahorro para el Retiro, solamente 20

millones cotizan constantemente (bimestre a bimestre) y solo 4.4 millones tienen saldo acumulado en ahorro voluntario y/o solidario.75 Por lo tanto, la

existencia de la cuenta no garantiza recursos de ahorro suficientes al final de la vida laboral.

En cuanto a las transferencias y medios de pago electrónicos, se observan

tasas de crecimiento anuales en torno al 2%; no obstante, su importe global disminuye como porcentaje del PIB en 8%, lo cual significó una caída de 15

puntos porcentuales, al pasar de 176% a 161%. Es interesante observar que el uso del efectivo para realizar transacciones ha aumentado en el periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2017 a una tasa del 5% anual. El número de

operaciones en TPV ha mostrado el mayor crecimiento de los canales para realizar operaciones, con una tasa de crecimiento anual del 15%. En contraste,

el número de operaciones en cajeros automáticos ha mostrado un crecimiento moderado, con una tasa de crecimiento anual del 4%.

Uso

Indicador dic-12 dic-13 dic-14 jun-15 jun-16 jun-17 crecimiento

2017/12

Captación

Productos de captación

por cada 10,000 adultos 11,544 10,899 11,630 11,584 12,493 12,277 6%

Tarjetas débito por cada

10,000 adultos 11,326 12,958 13,329 13,167 12,718 11,916 5%

Crédito

Productos de crédito por

cada 10,000 adultos 5,407 6,278 6,325 6,110 5,936 6,050 12%

Tarjetas de crédito por

cada 10,000 adultos 3,175 3,249 3,168 2,920 2,986 -6%

Ahorro para

retiro

Cuentas de ahorro para

retiro por cada 10,000

adultos

5,821 6,001 6,118 6,120 6,136 6,487 11%

Transacciones

Pagos en comercios a

través TPV por cada

10,000 adultos

16,561 15,483 15,150 16,701 16,080 17,490 6%

Operaciones en cajeros automáticos por cada

10,000 adultos

15,021 14,455 19,164 15,921 16,318 19,258 28%

Tabla 28 Evolución de los indicadores de acceso a servicios financieros Fuente: Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Reportes de Inclusión Financiera del 5 al 9.76

75 https://www.gob.mx/cnbv/articulos/9-reporte-nacional-de-inclusion-financiera-rnif9?idiom=es 76 https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/divulgacion-de-inclusion-financiera-26625

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/9-reporte-nacional-de-inclusion-financiera-rnif9?idiom=es

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/divulgacion-de-inclusion-financiera-26625

110

8.3 BANSEFI en la inclusión financiera BANSEFI, además de atender las figuras a las que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), orienta sus esfuerzos a las personas físicas y morales que:

Se encuentren entre la población excluida (la que no tiene acceso a

servicios financieros);

Hagan uso de mecanismos informales de ahorro, crédito y otros servicios financieros; y/o;

Segmentos económicos y de la población que tengan necesidad de servicios financieros, y que los utilicen en condiciones de mercado adversas, en términos de acceso, precio y/o calidad.

En 2016, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) diseñó la

Política Nacional de Inclusión Financiera, con el objetivo de implementar mejores prácticas de inclusión y educación que permitan a la población el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales. La política se

dirige a orientar la priorización de los programas de los miembros del CONAIF, además de fungir como mecanismo de coordinación entre las autoridades del

sistema financiero mexicano para establecer objetivos comunes. La política está compuesta por seis ejes (CONAIF, 2016):77

1) Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población;

2) Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera; 3) Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas; 4) Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-

atendida y excluida; 5) Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de

protección al consumidor; 6) Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión

financiera. Cabe señalar que las actividades fundamentales de BANSEFI en materia de

inclusión y educación financiera se guían por cinco de estos ejes.

Desde una perspectiva alternativa de diseño de política pública, se pueden analizar las actividades de BANSEFI bajo la óptica de su papel en la reducción significativa de la exclusión financiera. CONEVAL (2018) diagnosticó cuatro

causas inmediatas de la exclusión financiera:78 1) Nivel de acceso insuficiente a

77 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf 78 CONEVAL (2018) ¿Qué funciona y qué no en la inclusión financiera? Guía práctica de políticas públicas https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/guias/Que-funciona-que-no-en-inclusion-financiera.aspx

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/guias/Que-funciona-que-no-en-inclusion-financiera.aspx


111

entidades financieras derivado de la escasa inversión en infraestructura financiera, 2) Protección inadecuada al consumidor causada por altos niveles

de concentración en la oferta de servicios financieras además de una regulación deficiente, 3) Uso reducido del sistema financiero debido a barreras requisitorias y 4) Escasa educación financiera. Estas tres últimas causas

inciden en la percepción que los usuarios tienen sobre el sistema financiero, lo que finalmente incide en una menor intención de uso de los productos

financieros. Este diagnóstico se representa en la Gráfica 57.

Gráfica 57 Causas de la exclusión financiera

Fuente: CONEVAL, 2018.

En términos generales, la actividad de BANSEFI se centra en la mejora en el

acceso y en la educación financiera. De manera específica, la contribución de BANSEFI a la inclusión financiera se instrumenta tanto a través de su actividad

de banca de primer piso como a través de otros intermediarios financieros (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras

Populares y Sociedades Financieras Comunitarias). Las contribuciones de BANSEFI pueden categorizarse como innovaciones de

tres tipos:

En materia de productos: creación de productos afines a las necesidades del mercado objetivo del Banco.

En materia de procesos: instrumentos para facilitar el acceso al sistema

financiero, específicamente la ampliación de la red financiera. Adicionalmente, BANSEFI hizo factible la creación de instrumentos para

mejorar la gestión de riesgos, ya que posibilitó incrementar la flexibilidad en la manera de evaluar la capacidad de pago de las personas.

112

Dimensión institucional: incrementar la complementariedad entre las funciones de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial o Social, así como

buscar el equilibrio adecuado entre la innovación y la regulación. Estos tres tipos de innovaciones se materializaron en las siguientes

iniciativas:79

Innovaciones de producto

La gran innovación en materia de productos fue el PROIIF. Su finalidad es disminuir la vulnerabilidad de los beneficiarios de programas sociales, al brindarles las herramientas que les permitan –de manera integral– apoyar la

economía de sus hogares al suavizar su ingreso, evitar que acudan a fuentes informales ante eventualidades o emergencias. Para lograr el enfoque integral,

el Programa se conforma por cinco grandes componentes: Educación Financiera, Ahorro, Crédito, Seguros y Beneficios.

El PROIIF inició durante el último bimestre de 2014, si bien su despliegue masivo fue a partir de julio 2015 en su primera etapa en la que se incorporó a

1,003,641 beneficiarias. En abril 2017 dio comienzo la segunda etapa, en la que se lograron incorporar 1 millón 138 mil familias.

A continuación se muestran algunos de los principales resultados de los componentes del PROIIF:

Se detonó el uso de otros productos financieros, como la sustitución a fines

de 2018 de 1,247,029 de tarjetas de débito con chip para beneficiarias con

seguro de vida gratuito por muerte accidental. Se abrieron 617,767 “Cuentas de Ahorro Programado”, por monto promedio

de ahorro bimestral de $106. Se solicitaron 39,220 “Créditos Más con Ahorro”, que son préstamos por un

importe de $2,500.00, supeditados a que la beneficiaria cumpla con un

compromiso mínimo de tres bimestres consecutivos de ahorro programado. Se contrataron de 291,950 paquetes de beneficios adicionales “Bansefi+”,

producto que ofrece a las beneficiarias un paquete integrado por un microseguro familiar y servicios múltiples tales como: llamadas telefónicas gratuitas al extranjero, servicios funerarios, servicios de ambulancia,

asistencia médica telefónica, etc. La cobertura de servicios de los paquetes que se ofrecen (básicos y ampliados), dependen de la localización

geográfica de cada beneficiaria. Por lo que respecta al crédito, al mes de noviembre de 2018 se alcanzó un

monto de colocación de $2,347.2 millones de pesos.80

79 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf 80 BANSEFI, Informe de Avance y Resultados 2018, Programa Institucional 2014-2018, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf Informe de Dirección General, 2018.



113

En lo que se refiere a la educación financiera, se impartieron más de 40,000 talleres de educación financiera a más de 2.4 millones de titulares

beneficiadas de las acciones de inclusión financiera.

Innovaciones de proceso Varios de los objetivos de actuación de BANSEFI se centran en incrementar el

acceso y el uso de servicios financieros.

Dicho acceso puede instrumentarse directamente, a través de la propia Red de Sucursales de BANSEFI o, de manera indirecta, por medio de otros intermediarios financieros. Conjuntando ambos canales, el número de usuarios

atendidos por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYC) y BANSEFI en sus distintos canales, asciende a 27.9

millones de usuarios a fines de 2018. Por lo que se refiere al acceso directo, a noviembre de 2018, BANSEFI otorga

servicio al público en general en 433 sucursales. De éstas, 246 (57%) se encuentran ubicadas en zonas rurales y 187 (43%) en zonas urbanas. En

conjunto, estas sucursales cubren 393 municipios de la República Mexicana. Incorporando al acceso indirecto, la cobertura de atención se extiende a 2,447

municipios de los 2,461 municipios en México, considerando los puntos de atención de las Sociedades pertenecientes a L@Red de la Gente, los de la red

de servicio para el pago de Programas Gubernamentales por medio de Terminales Financieras BANSEFI (TFB) y Corresponsales.

Del total de municipios en México, el 61.7% (1,520) no cuenta con presencia de la banca comercial. En este grupo no atendido, en 81 municipios de la

República mexicana (5.3%) BANSEFI es la única institución financiera presente. Al considerar las sucursales de L@Red de la Gente, el nivel de cobertura se amplía a 285 municipios (18.8%). Al considerar la cobertura con

Terminales Financieras BANSEFI (TFB) y Corresponsales (4,868) la cobertura total asciende a 98.9% (1,504) de los municipios del país.

Con objeto de fomentar el acceso de forma indirecta, destaca el Programa de Apoyo para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera (PAFIIF), cuyo

objetivo es contribuir al fortalecimiento de los intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para fomentar la inclusión

financiera de la población en zonas rurales. Los apoyos autorizados están orientados a cubrir parcialmente los costos de dispersión de apoyos de

Programas Gubernamentales (PROSPERA); al fomento del uso de ecosistemas financieros que faciliten el acceso a través de comisionistas (corresponsales);

114

al diseño e implementación de productos y servicios financieros específicos que atienden las necesidades de la población; al mejoramiento de capacidades

operativas y financieras del personal de los intermediarios financieros en apego a la normatividad aplicable; al fortalecimiento del patrimonio del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACP); constitución de garantías

líquidas, así como a coadyuvar en proyectos de educación financiera para promover el uso informado de los servicios y productos financieros entre la

población. Estos programas pueden haber contribuido al crecimiento de este tipo de

intermediarios financieros. De acuerdo con la CNBV, en junio de 2017, el sector de las SOCAP alcanzó 126,024 millones de pesos en activos, lo que

representó un incremento del 15.3% respecto del cierre de junio de 2016; ofrecieron productos y servicios a 6.15 millones de usuarios, lo que representa el 5.3% más de socios que el año anterior. La captación total incrementó en

14.3%, alcanzando 73,739 mdp. En cuanto a las Sociedades Financieras Populares, registraron un total de activos de 34,603 mdp, lo que significó un

aumento del 13.2% con respecto a junio de 2016 y el número total de usuarios de este sector creció en 8.3%, alcanzando la cifra de 3.76 millones de clientes. La cartera vigente fue de 20,843 mdp, esto es, el 15.7% más que el año

anterior.

Asimismo, a través del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) de BANSEFI, con Focalización a Migrantes, se alcanzó una cobertura de 10,318 localidades en 1,245 municipios del país, en donde

participaron 68 intermediarios financieros privados en las acciones para fomentar la inclusión financiera. A noviembre de 2018 el saldo de ahorro de las

personas incluidas financieramente llegó a 835.2 millones de pesos.

Otro de los objetivos de BANSEFI se refiere a consolidar y hacer más eficiente la distribución de programas sociales con perspectiva de inclusión financiera. En este ámbito, se logró incrementar el número de beneficiarios atendidos y/o

bancarizados, a través de convenios con instituciones ejecutoras de programas sociales. De enero a noviembre 2018, BANSEFI ha mantenido su operación

activa al participar en la dispersión de apoyos de diversos programas sociales como son: PROSPERA, Adultos Mayores, PAL y PAL Sin Hambre. Asimismo, continúan los programas de ahorro previo para la vivienda con INFONAVIT, con

la Sociedad Hipotecaria Federal, entre otros. Para la atención de las beneficiaras del Programa PROSPERA, al mes de noviembre de 2018 se cuenta

con 527 sucursales de las cuales 94 son sedes de ensobretado para mejorar la dispersión. Esto ha permitido al Banco reducir sus costos, y a las beneficiarias recibir directamente de BANSEFI sus apoyos en tiempo y forma, generando

confianza.

115

Innovaciones de carácter institucional: educación financiera

En el Programa Institucional 2014-2018 de BANSEFI, se propone en el quinto objetivo sustantivo “Constituirse como el principal instrumento de otros

aspectos de la política de inclusión financiera en México” y se estableció como meta para 2018, que “al menos el 50% de los clientes de BANSEFI se beneficiarán de la Estrategia de Educación Financiera”. Sin embargo, las

actividades implementadas no lograron consolidarse en una estrategia institucional hasta mediados de 2017. Se diseñó el Mapa Estratégico de

Educación Financiera y se presentó ante el Comité Nacional de Educación Financiera, el cual incluye las principales líneas de acción para la promoción, capacitación y certificación en materia de educación financiera.

Desde el punto de vista de BANSEFI, la educación financiera, más allá de

contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones debido a una clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio de información de mayor calidad entre las instituciones financieras y sus clientes. El efecto

fundamental derivado de la educación financiera es una mayor inclusión, de acuerdo con la investigación de la OCDE.81

En este sentido, BANSEFI desarrolló una estrategia institucional de educación financiera, promoviendo acciones e iniciativas de educación financiera bajo un

enfoque integral, innovador e incluyente, que incorpora a la población general, con énfasis en los diferentes segmentos de población objetivo del Banco y

priorizando la atención a clientes BANSEFI, conforme a lo siguiente: más de 7 millones de clientes, más de 2.5 millones de beneficiarios de programas sociales, más de 300 mil migrantes e integrantes de sus familias, más de

1,000 capacitadores y facilitadores formados, más de 70 sociedades capacitadas, 70 cápsulas de finanzas para todos difundidas a clientes o socios

del sector, de las cuales 22 fueron en lenguas indígenas. Se crearon y distribuyeron contenidos a través de ambientes virtuales de aprendizaje, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así

como ambientes virtuales de aprendizaje (OpenEdx y Moodle) alineados a las tendencias educativas internacionales en la materia, sobre ello se da cuenta de

más de 19 mil personas capacitadas a través de estos mecanismos. La actuación de BANSEFI en temas de educación financiera trasciende sus

límites institucionales. Desde la creación del Comité de Educación Financiera (CEF) en 2017, BANSEFI participa de manera activa en los grupos de trabajo

derivados de dicho Organismo, como integrante del Grupo de Trabajo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI) y del Grupo de Trabajo de

Creación y Administración del Portal Único (GTCAP) del CEF, presidido por la SHCP.

81 https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/OECD%20Promoting%20financial%20inclusion%20through%20financial%20education.pdf

https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/OECD%20Promoting%20financial%20inclusion%20through%20financial%20education.pdf



116

Como consecuencia de las labores de este Comité, BANSEFI contribuyó en la creación del Portal Único de Educación Financiera en México, que integra los

contenidos de todas las instituciones públicas promotoras de la materia. En esta plataforma BANSEFI ha cargado inicialmente 50 elementos didácticos de educación financiera: 9 documentos, 24 infografías, 16 videos y un evento.

8.4 Importancia y situación de la educación financiera en México La educación financiera representa una de las dimensiones de inclusión

financiera. No obstante, la adquisición de conocimientos y cambio de actitudes financieras representa un objetivo en sí mismo, por lo que será objeto de un análisis más detallado en esta sección.

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico “la educación

financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y

oportunidades financieras, y mejorar su bienestar” (OECD, 2005 p. 13).

Con objeto de medir los niveles actuales de educación financiera en México, el Banco de México (Banxico) levantó una encuesta en 2017 utilizando la metodología de la Red Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus

siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta herramienta es el índice de alfabetización financiera,

que está compuesto por subíndices de conocimientos, comportamientos y actitudes financieras.

El índice de alfabetización financiera propuesto por INFE se calcula como la suma de las respuestas correctas de las preguntas de los subíndices de

conocimientos, de comportamientos y de actitudes financieras. En este caso, el índice de alfabetización financiera de México es inferior en 2.3 puntos al promedio de los países participantes del G20. Dentro de estos países, la

calificación de México también es inferior a la de Corea y Turquía, pero por arriba de Argentina, India e Italia.

Según el reporte de la CNBV publicado en 2019,82 se evidencia una relación

positiva entre el nivel de alfabetización financiera y los años de escolaridad. Las disparidades son aún significativas, ya que se estimó una diferencia de 17.2 puntos entre los adultos que no cuentan con estudios de primaria

concluidos y la población con grado universitario.

82 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2019). Alfabetización Financiera en México, Estudios de Inclusión Financiera, 1. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/449088/Indice_de_Alfabetizacion.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/449088/Indice_de_Alfabetizacion.pdf

117

Análogamente, existen disparidades entre géneros, ya que la población masculina alcanza mayores niveles de conocimientos sobre aspectos

financieros y comportamientos orientados a lograr un mayor bienestar financiero, que la población femenina. No obstante lo anterior, el reporte concluye que las mujeres se caracterizan por una mejor actitud a ahorrar el

dinero en lugar de gastarlo inmediatamente.

Si se analizan las respuestas de México de los subíndices de conocimientos, comportamientos y actitudes financieras del índice de alfabetización financiera propuesto por INFE por nivel de ingresos, en los tres casos se tiene una

relación en la que, conforme aumenta el ingreso, se incrementa el porcentaje de la población con un porcentaje mayor de conocimientos, de comportamiento

financiero y de actitudes financieras. Destaca que, en el caso de comportamientos financieros, a diferencia de los otros dos componentes, el mayor porcentaje de la población con calificación alta se obtiene en el

penúltimo rango más alto de ingreso, para disminuir en el más alto.

Un estudio realizado por el Banco Mundial en México en 2013,83 concluye que las mejoras en el acceso a los servicios financieros, tales como el incremento en el número de corresponsales bancarios, sólo benefician a las personas que

tienen capacidades y conocimientos financieros elevados. En el caso de las personas con bajo nivel de capacidades y conocimientos financieros, cuando se

controlan otros factores (incluidos los ingresos), ni las sucursales bancarias ni los corresponsales se asocian al uso de productos financieros. Como se señaló anteriormente, las personas que tienen escasas capacidades financieras se

inclinan más por los productos financieros informales que por los formales. Los resultados obtenidos sugieren que el aumento de los puntos de acceso del

sector formal a través de los corresponsales bancarios no ha sido suficiente para integrar a estas personas en el sector financiero formal.

Varios países, incluyendo México, han reconocido que existen graves riesgos derivados de la creación de nuevas oportunidades para los consumidores, si

éstos no cuentan con la capacidad y conocimientos para tomar decisiones financieras. Además, reconocen que las barreras derivadas de la demanda,

tales como bajos niveles de educación financiera de los grupos económicamente excluidos, impiden la inclusión de todos los segmentos de la población. Por ello, las políticas regulatorias no pueden centrarse totalmente

en la oferta de productos y servicios financieros, ya que existe el riesgo de que los consumidores permanezcan mal informados, vulnerables, además de no

estar dispuestos a participar en los mercados financieros.

83Banco Mundial (2013) Capacidades financieras en México: Resultados de la Encuesta Nacional Sobre Comportamientos, Actitudes y Conocimientos Financieros. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16756/821340Revised00Box379874B00SPANISH0.pdf?sequence=5

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16756/821340Revised00Box379874B00SPANISH0.pdf?sequence=5

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16756/821340Revised00Box379874B00SPANISH0.pdf?sequence=5

118

En el contexto de la inclusión financiera, la educación financiera debe dirigirse de manera muy específica a los siguientes segmentos de la población:

1. Aquellas personas que no usan servicios financieros formales, 2. Aquellas personas que usan un número muy limitado y poco diverso de

servicios financieros, 3. Aquellas personas con muy poca experiencia en el uso de servicios

financieros. Teniendo en cuenta que la población atendida por BANSEFI concuerda con la

población objetivo de la educación financiera, resulta evidente el papel crítico que juega la Institución en esta materia, así como la necesidad de

instrumentar una estrategia de educación financiera efectiva.

8.5 BANSEFI en la educación financiera en México

8.5.1 Fundamentación de la actividad de educación financiera de

BANSEFI

Para el caso del componente de educación financiera se considera su vinculación con la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) en la cual BANSEFI contribuye a distintas líneas de acción a las cuales se les da

seguimiento y establece un periodo de actuación de 5 años, el cual concluyó en 2018.

La educación financiera contribuye a mejorar la inclusión financiera en la

vertiente del uso de los servicios financieros, ya que el desarrollo de esta dimensión es crítico, especialmente tras los grandes avances en el acceso a servicios financieros, los cuales necesitan ser complementados por la demanda

efectiva y profundidad en el uso de dichos servicios. Para lograr una mejora significativa en el uso de los servicios, resulta crítico que la población alcance

niveles satisfactorios de educación financiera. Dichos niveles están aún por debajo del promedio de los indicadores internacionales, incluso con respecto a países de Latinoamérica.

La Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) se caracteriza por un

enfoque integral que incorpora tres dimensiones fundamentales para fomentar la creación y desarrollo de capacidades financieras:

1. Conocimientos financieros: acciones que promuevan el aprendizaje y la correcta implementación de los conceptos financieros, de forma que la

población conozca las características de los productos y servicios financieros disponibles en el mercado, además de entender los beneficios, obligaciones y riesgos vinculados a dichos instrumentos financieros.

119

2. Comportamientos y actitudes financieras: políticas que incentiven el desarrollo de buenos hábitos financieros en los ciudadanos, además del

correcto aprovechamiento de las ventajas del sistema financiero, para lograr así una cultura de planeación financiera y de prevención de riesgos.

3. Relación con el sistema financiero y las instituciones: esfuerzos para

desarrollar una equitativa relación del usuario con las instituciones financieras, basada en la confianza de la población en los mecanismos de

protección al consumidor de servicios financieros previstos en el marco institucional y regulatorio vigentes.

La ENEF consta de seis líneas de acción que se complementan y refuerzan entre sí para incluir a toda la población y lograr un ecosistema integral en el

que la educación financiera sirva como motor para incrementar el bienestar de la sociedad a nivel global.

1. Fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria, desde edades tempranas.

2. Desarrollar, en coordinación con la iniciativa privada y no gubernamental, programas de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de cada segmento de la población y de las empresas.

3. Acompañar los esfuerzos de protección al consumidor con acciones de educación financiera que promuevan una cultura de consumo financiero,

para que la población compare efectivamente la oferta de productos y servicios financieros antes de contratarlos.

4. Introducir nuevos canales de acercamiento y difusión para lograr que la

población se familiarice y compare el uso de productos, servicios y canales financieros más eficientemente.

5. Explotar el uso de innovaciones tecnológicas en el sector financiero (sector Fintech y servicios financieros digitales) para identificar sinergias que

promuevan la educación financiera en la población. 6. Generar datos, información y mediciones para evaluar y en su caso,

modificar y mejorar, los esfuerzos de educación financiera.

Las actividades de BANSEFI en aspectos de educación financiera responden a

estas líneas de acción. De manera específica, el objetivo fundamental es el desarrollo de competencias financieras, que partan del conocimiento pero que trasciendan a dimensiones de habilidades, comportamientos y actitudes

respecto a las decisiones relativas a la utilización de productos y servicios financieros. Adicionalmente, se persigue el desarrollo de competencias

complementarias como son las digitales, sociales, colaborativas y actitudinales.

120

8.5.2 Actividades de BANSEFI en materia de educación financiera

En síntesis, la aportación de BANSEFI a la educación financiera en México se refiere a tres niveles de actuación:

1. Oferta educativa: se fortalecieron competencias financieras para una

diversidad de segmentos de la población en cuanto a edades y niveles

educativos. Actualmente se está ampliando para el nivel medio superior y superior

2. Profesionalización: a. Fortalecimiento de los programas de educación financiera para la

formación de las personas, por medio de la integración de

competencias digitales y fortalecimiento de habilidades y destrezas en finanzas personales, administración de PYMES, declaraciones fiscales,

estados financieros, etc. b. Identificación de nuevos estándares de competencia para capacitar,

evaluar y certificar en materia de educación financiera: promoción,

facilitación, gestión, asesoría, procesos y funciones dirigidas a personal de sucursales del SACPYC.

c. Creación de redes de capacitadores y evaluadores en educación financiera a nivel nacional, para mejorar los indicadores de impacto.

3. Materiales:

a. Creación y especialización de material didáctico por estilo y forma de aprendizaje para los diferentes segmentos de población atendidos.

b. Distribución masiva por medios digitales para ampliar el impacto en la población objetivo.

Estos tres niveles de actuación no son independientes, sino que se realizan de forman coordinada al implementarse las iniciativas de educación.

A continuación se presentan las acciones categorizados con base en los seis sectores de público objetivo:

1. Clientes BANSEFI y beneficiarios de programas sociales.

2. Trabajadores de BANSEFI. 3. Personal del SACPYC. 4. Trabajadores del sistema educativo.

5. Población migrante. 6. Población en general, que incluye niños y jóvenes para su desarrollo de

inteligencia económica y financiera.

Las acciones para cada uno de estos seis sectores son: 1) Clientes BANSEFI: beneficiarias de programas sociales (PROSPERA), se

implementaron talleres presenciales, alcanzando a 2.2 millones de beneficiarias capacitadas, a través de 37,031 talleres impartidos e

121

instrumentados a través de 12,344 operativos de enrolamiento.84 En el periodo 2014-2018, se logró acumular 7.5 millones de clientes, lo que

equivale al 96% de cumplimiento del indicador institucional (48% de clientes activos beneficiados por la estrategia).85 Adicionalmente, se atendieron 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales (PROIIF y

FONDEN) desde 2014. 2) Se diseñaron sistemas de intervención especialmente dirigidos a docentes,

empleados bancarios, integrantes de sociedades de ahorro y trabajadores del sector financiero. Se crearon procesos de evaluación y certificación presenciales, además de talleres tanto presenciales como en línea. El

resultado fue la creación de 5 estándares de competencia laboral en materia de educación financiera acreditados por el banco en el Sistema

Nacional de Competencias Laborales, además de lograr certificar a 232 personas.

3) Por lo que respecta a los Promotores y asesores de sociedades de L@Red

de la Gente y SACPYC, se impartieron 1,300 talleres, de los cuales, 53 se enseñaron en lenguas indígenas. Se crearon 70 cápsulas de Finanzas para

Todos difundidas a clientes o socios del sector, de las cuales, 22 fueron en lenguas indígenas. Como resultado de este esfuerzo, 1,125 capacitadores se formaron de manera presencial, logrando 377 personas certificadas o en

proceso de certificación en el periodo. Finalmente, se alcanzó la cifra de 73 sociedades capacitadas en el periodo y 147 mil clientes o socios de zonas

rurales, beneficiados por la réplica en cascada. En el periodo 2017-18, la capacitación se realizó a distancia, mediante cursos en línea de Introducción a la Educación Financiera, a través de plataforma tecnológica

de aprendizaje. 4) A los trabajadores del sistema educativo se les ofreció capacitación

presencial y a distancia a docentes, para impartición del curso taller a sus grupos a cargo. La metodología de aprendizaje seleccionada fue la basada

en problemas (ABP). Adicionalmente, se realizaron talleres presenciales a los alumnos, por parte de facilitadores de BANSEFI. 2,452 alumnos capacitados en el piloto de Autonomía Curricular instrumentado por la SEP

para el ciclo escolar 2017-2018 en 1,280 sesiones impartidas. Actualmente, conforme a los Lineamientos de Autonomía Curricular para el

ciclo escolar 2018-2019, este componente es obligatorio para todas las escuelas de nivel básico. Durante el mes de julio de 2018, la SEP convocó a las instituciones

públicas ofertantes para invitarlas a continuar participando con propuestas curriculares como parte de los nuevos contenidos relevantes. La educación

financiera que proporciona BANSEFI, desde su participación en el piloto 2017-2018, forma parte del catálogo vigente de propuestas curriculares.

5) En lo que se refiere a la población migrante, se atendieron a 3,825

migrantes a través de talleres presenciales en 11 consulados. Desde 2014

84 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83056/BANSEFI_Y_LA_EDUCACI_N.pdf 85 Informe de Dirección General, 2018.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83056/BANSEFI_Y_LA_EDUCACI_N.pdf

122

se acumularon 348 mil migrantes e integrantes de sus familias atendidos en el periodo.86

6) Población en general: a través del MOOC (Massive Open Online Course) de Introducción a la Educación Financiera, que se promueve en la Plataforma educativa MéxicoX de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del curso

en línea ofertado en el sitio cursos.finanzasparatodos.mx, se alcanzó un total de 27,256 personas capacitadas o en proceso de capacitación a través

de las 4 ediciones del MOOC, además de los 820 participantes en cursos en línea.

El volumen de actividades en términos de los seis grupos de beneficiarios se sintetiza en la Tabla 29:

Beneficiarios de la estrategia institucional de

educación financiera 2014-2018 2014 2015 2016 2017 20181

Clientes totales 13,539,274 14,250,296 14,691,429 15,489,325 15,721,126

a. Clientes BANSEFI

Beneficiarios de programas

sociales (PROIIF Y FONDEN) 27,793 1,139,267 0 1,220,828 220,800

Migrantes (titulares y

familiares) 0 0 0 124,225 224,239

Tradicionales (sucursales y

corresponsales) 474,584 936,868 487,379 1,067,580 1,618,729

Subtotal anual 502,377 2,076,135 487,379 2,412,633 2,063,768

Subtotal acumulado 502,377 2,578,512 3,065,891 5,478,524 7,542,292

Porcentaje de cumplimiento

del indicado institucional 3.7% 18.1% 20.9% 35.4% 48.0%

b. SACPYC Subtotal anual 0 0 0 131,095 15,915

c. Población general Subtotal anual 746 9,458 125,515 129,184 412,783

Población total atendida por año 503,123 2,085,593 612,894 2,672,912 2,492,466

Población total acumulada en el periodo 503,123 2,588,716 3,201,610 5,874,522 8,366,988

(1) Datos preliminares disponibles al 31 de diciembre de 2018. 0=Datos acumulados o no disponibles por año.

Tabla 29 Beneficiarios de la estrategia institucional de educación financiera 2014-2018 Fuente: Informe de Dirección General de BANSEFI.

Algunas de las principales cifras de personas alcanzadas por las actividades de educación financiera son las siguientes, de acuerdo con el Informe de Dirección

General (2018):

542 mil personas capacitadas en el periodo (2017-2018) y más de 678 mil acumuladas desde 2014 al 2018.

116 mil alumnos intervenidos en el sistema educativo de nivel básico desde

2015. 79 mil personas capacitadas a distancia mediante cursos abiertos masivos

en línea, talleres presenciales y eventos diversos. 462 mil impactos de mensajes educativos en redes sociales en el periodo. 228 nuevos materiales didácticos creados en el periodo, con lo que se

acumulan 332 en el acervo educativo del Banco. 11.8 millones de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades

financieras distribuidos en el periodo, en forma impresa o digital, con lo que se acumulan 17.9 millones de estos objetos distribuidos entre 2014-2018.

86 Informe de Dirección General, 2018.

123

Adicionalmente, se instrumentaron iniciativas de promoción y difusión de la educación financiera en eventos interinstitucionales, nacionales e

internacionales, en los que se contactó con 1,275 personas. En las últimas dos ediciones de la Semana Nacional de Educación Financiera se atendieron 25,263 personas.

Los procesos técnicos relacionados con la educación financiera han sido

evaluados de manera favorable. De acuerdo con la Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 del Programa presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera realizada para CONEVAL,87 para los temas de educación financiera,

existen flujos y formatos de trabajo definidos, que contemplan cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto por cada segmento de

población atendido. Por ejemplo, en el caso del “Curso Taller de Educación Financiera Infantil y Juvenil: Juega y aprende los secretos del dinero”, las escuelas participantes que eligen la oferta a partir de los intereses de su

comunidad escolar, cuentan con una plataforma en la que registran su solicitud para que se les imparta el taller, misma que es canalizada, confirmada y

atendida en los términos y condiciones procedentes. Por otro lado, en el componente de educación financiera que atiende a ciertos

segmentos poblacionales, existen productos por vertiente operativa e información sistematizada que recupera registros históricos de la población

atendida hasta la demanda actual (Estrategia Institucional 2014-2018), con cifras básicas que caracterizan a los diferentes segmentos de población objetivo e identifica el tipo de servicio recibido, resultados del proceso

(capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en la materia) modalidad de capacitación y material didáctico e informativo

distribuido. BANSEFI cuenta con guías y material de promoción que indica los procedimientos y requisitos para tener acceso a los servicios de capacitación,

evaluación y certificación de competencias ofertados. Asimismo, se dispone de las guías, manuales y procedimientos para el otorgamiento de servicios a cada segmento de la población objetivo.

Se cuenta con mecanismos para verificar la calidad de los procesos y servicios

brindados, en el marco de un Manual de Aseguramiento de la Calidad y Procedimientos de Atención a Usuarios.

Finalmente, la actuación de BANSEFI en temas de educación financiera trasciende sus límites institucionales. Desde la creación del Comité de

Educación Financiera (CEF) en 2017, BANSEFI participa de manera activa en los grupos de trabajo derivados de dicho organismo, como integrante del Grupo de Trabajo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI) y del

87 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397638/Informe_final_ECyR_F035_PAE2018_.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397638/Informe_final_ECyR_F035_PAE2018_.pdf

124

Grupo de Trabajo de Creación y Administración del Portal Único (GTCAP) del CEF, presidido por la SHCP.

Como consecuencia de las labores de este Comité, BANSEFI contribuyó en la creación del Portal Único de Educación Financiera en México, que integra los

contenidos de todas las instituciones públicas promotoras de la materia. En esta plataforma BANSEFI ha cargado inicialmente 50 elementos didácticos de

educación financiera: 9 documentos, 24 infografías, 16 videos y un evento.

8.5.3 Efectividad de la educación financiera Los estudios considerados sobre inclusión financiera a través de la educación

financiera hacen referencia a intervenciones implementadas en África, Latinoamérica, Asia y Oceanía (CONEVAL, 2018)88. La mayoría de estas

intervenciones se implementan en ambientes urbanos, en poblaciones objetivo heterogéneas y con diversidad en los métodos de enseñanza de los programas. En general, los estudios analizan el efecto de ofrecer un curso de educación

financiera. Los principales hallazgos se describen a continuación:

El grupo objetivo al que se dirigen los cursos genera diferencias significativas: la tasa de asistencia de migrantes está entre 56% y 84%, mientras que la tasa de asistencia de la población no migrante se ubica

entre el 16% y el 30%, incluso para individuos que están interesados en recibir dichos cursos.

La evidencia también muestra que, al ofrecer incentivos monetarios para asistir a los cursos, las tasas de asistencia casi se cuadriplican.

Los resultados de dichos programas suelen ser efectivos para migrantes,

pues mejoran sus conocimientos financieros de manera significativa, mientras que los resultados en adultos o estudiantes son mixtos.

La educación financiera incentiva el ahorro entre los individuos, y disminuye su propensión a endeudarse.

De acuerdo con los Principios Generales propuestos por la INFE/OCDE relativos a la educación financiera,89 y la valoración de estrategias nacionales de

educación financiera, existen varios factores críticos que se relacionan con mayores niveles de efectividad de la educación financiera:

88 CONEVAL (2018) ¿Qué funciona y qué no en la inclusión financiera? Guía práctica de políticas públicas. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/guias/Que-funciona-que-no-en-inclusion-financiera.aspx 89 OECD/INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education, https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-Principles-National-Strategies-Financial-Education.pdf



https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-Principles-National-Strategies-Financial-Education.pdf

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-Principles-National-Strategies-Financial-Education.pdf

125

1. Definición de objetivos de la estrategia de educación financiera

Las estrategias nacionales deben definir una visión global e intersectorial, además de establecer objetivos generales, realistas y medibles.

Los objetivos establecidos dentro de los planes de acción son particularmente efectivos si se refieren a parámetros específicos en términos cuantitativos que

pueden medirse a través de indicadores de habilidades financieras o encuestas de conocimientos y hábitos relativos a finanzas. Estos objetivos específicos representan puntos de referencia que permiten medir el cambio en las

conductas financieras y mostrar el progreso detonado por las acciones de educación financiera. También permiten establecer objetivos que sean realistas

y reflejen las circunstancias nacionales. Este tipo de objetivos realistas y cuantitativos permiten desarrollar planes de acción orientados al logro de resultados específicos y enfocados a la operación.

La gran mayoría de los casos de éxito identificados por la OCDE entre sus

países miembros90 establecen objetivos específicos para que los ciudadanos realicen ciertos comportamientos financieros (aprender, planear, reducción de deuda, inversión y ahorro). En varios casos, se establecen objetivos muy claros

en términos del porcentaje de la población que estarían desarrollando estas conductas en un horizonte temporal específico.

En el caso de BANSEFI, las evidencias encontradas se limitan a la participación en los talleres o cursos, es decir, se utilizan únicamente indicadores de

proceso. Lo idóneo es establecer indicadores de resultado muy específicos, los cuales deben relacionarse necesariamente con las mediciones de las tres

dimensiones de alfabetización financiera (ya medidos por la CNBV y Banco de México) así como indicadores de uso de productos financieros por parte de los

participantes en las iniciativas de educación financiera. 2. Variedad de instrumentos de educación financiera

BANSEFI ha realizado un gran esfuerzo en el diseño de una gran variedad de

cursos tanto de tipo presencial como basados en la tecnología. En términos de contenido, existen una gran diversidad de temas y orientaciones pedagógicas y objetivos de aprendizaje, considerando las especificidades de los distintos

segmentos (niños, mujeres, migrantes, etc.).

No obstante, los instrumentos de educación financiera diseñados por BANSEFI se centran en talleres y cursos, a diferencia de otros países en los que se implementaron otro tipo de instrumentos como son programas de radio y

90OECD/INFE (2015). National Strategies for Financial Education OECD/INFE Policy Handbook, http://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf

http://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf

126

televisión, incluyendo telenovelas o infomerciales con celebridades que expliquen el uso de ciertos servicios financieros (como se realizó en Perú).

3. Evaluación explícita de la efectividad de las estrategias de

educación financiera:

En la información disponible no se encontraron evidencias relativas a la

efectividad en términos de aprendizaje de los instrumentos creados por BANSEFI. Por ello, no es posible concluir estrategias de mejora de los mismos, tal y como sugiere la OCDE.91

Los análisis de efectividad deberían referirse a tres niveles:

a) En términos de efectos en la alfabetización financiera. Se propone que al menos se plantee la comparación del efecto de los

diferentes currículos, temarios, enfoques y modalidades de enseñanza (presencial vs. virtual) para poder identificar el contenido con mayor capacidad

de generación de efectos positivos en el conocimiento y actitudes hacia las finanzas.

b) En términos de una mayor inclusión financiera, desde la perspectiva de un mayor uso de los instrumentos financieros.

El objetivo es determinar si la participación en estos cursos (distinguiendo si es voluntaria u obligatoria)92 se traduce en un cambio en los hábitos financieros,

una mayor alfabetización financiera (en las tres dimensiones determinadas por INFE/OCDE) y, de manera específica, una mayor profundidad en el uso de

servicios financieros por parte de los participantes. Hasta el momento los esfuerzos en educación financiera realizados por BANSEFI –que se han

validado por un análisis de impacto– son los que se refieren al segmento de niños de educación básica. En este sentido, se realizó una evaluación del impacto de corto plazo del piloto del Programa para el Desarrollo de

Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, instrumentado por BANSEFI en 2015. Esta evaluación tuvo como muestra 176 escuelas (89 de

tratamiento y 87 de control) con mediciones aplicadas antes y después de la intervención. Analizaron 15,532 estudiantes en la línea base y 15,106 estudiantes en la línea final, además de incluir un cuestionario de percepción

para docentes a nivel cualitativo. Posteriormente, se desarrolló en 2016 una Evaluación de impacto del piloto ampliado del Programa para el Desarrollo de

Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes. La muestra se amplió

91 Atkinson, A. and F. Messy (2013), “Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 34, OECD Publishing. https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/OECD%20Promoting%20financial%20inclusion%20through%20financial%20education.pdf 92 El estudio de Bruhn et al, 2013, documentó que la participación voluntaria en los cursos de educación financiera en México es muy baja.




127

a 345 escuelas distribuidas en 13 localidades, 4,731 grupos y 164,853 estudiantes. Actualmente se encuentra en proceso de diseño la evaluación de

la intervención de BANSEFI en la Fase 0 del piloto de Autonomía Curricular, instrumentado por la SEP para el ciclo escolar 2018-2019.

De acuerdo con el análisis realizado por Rubalcava et al (2016) y reportado en el Octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera, la evaluación de impacto

de este programa de educación en niños y jóvenes es muy favorable. Los resultados obtenidos mostraron que –derivado de la intervención del Programa– se incrementó en el corto plazo la cultura financiera y de

emprendimiento entre los estudiantes de primaria y secundaria, medidos por un índice elaborado con base en un cuestionario que mide actitudes de ahorro,

percepciones sobre el crédito y el emprendimiento, hábitos financieros y conocimiento del sistema financiero. Se obtuvieron resultados para tres distintos niveles: primaria baja (1º, 2º y 3º grado), primaria alta (4º, 5º y 6º

grado) y secundaria. Los impactos por nivel fueron de 0.41, 0.28 y 0.22 desviaciones estándar, respectivamente para primaria baja, alta y secundaria.

Por el diseño de la prueba, existe un efecto favorable identificado y atribuible a la intervención, siempre que el impacto observado sea mayor que 0.93

c) Un mayor entendimiento de las necesidades específicas de los diferentes segmentos objetivo.

El mismo estudio subraya la importancia de empoderar en términos de educación financiera a ciertos segmentos de individuos (en muchos de los

casos de éxito a nivel internacional, este segmento objetivo es el de las mujeres), por lo que resulta crítico lograr un entendimiento de los mecanismos

o instrumentos idóneos de capacitación y persuasión de este grupo específico. Sin embargo, no se identificó en el caso de las iniciativas de BANSEFI este tipo

de análisis previo a la implementación de las iniciativas de educación financiera.

8.6 Conclusiones En síntesis, BANSEFI ha desarrollado una multiplicidad de iniciativas que inciden en todas las dimensiones de inclusión y educación financieras. En el

caso de inclusión, el banco ha implementado innovaciones significativas en materia de procesos y productos, con el objetivo de incorporar a segmentos de

la población tradicionalmente excluidos acceso y el uso de un portafolio de servicios financieros adecuados para sus necesidades. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas orientadas a mejorar el acceso a servicios financieros ha

sido limitado cuando se compara con el alcance de la banca comercial dirigida a la base de la pirámide y el alcance de los corresponsales bancarios.

93 Rubalcava et al (2016). Evaluación de Impacto del Piloto Ampliado del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, México

128

Por lo que respecta a la demanda, BANSEFI ha sido muy activo en la implementación de actividades de educación financiera en varios niveles de

contribución: Desde la impartición de cursos, generación de materiales para cursos (tanto físicos como a través de plataformas tecnológicas) así como en la profesionalización de capacitadores y empleados de instituciones financieras.

Para garantizar la efectividad de estos esfuerzos, es importante realizar evaluaciones similares a la realizada en el segmento de niños y jóvenes.

129

9. Distribución de Programas Gubernamentales

La principal función que tiene BANSEFI dentro del proceso de distribución de recursos provenientes de Programas Gubernamentales es la función de

intermediario. Mediante el uso de su Red de Sucursales y de las sociedades miembro de la L@Red de la Gente se realiza la entrega de apoyos y se prestan servicios de atención a beneficiarios de los programas.

Los principales Programas Gubernamentales a los que BANSEFI atiende para

dispersión de recursos entre la población son:94 El Programa Adultos Mayores, el Programa PROSPERA (anteriormente Oportunidades), el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y el Programa de Fomento Económico Social. Todos estos

programas pertenecen a la Secretaría del Bienestar (anteriormente SEDESOL).

Los objetivos de estos programas son:

El Programa de Adultos Mayores tiene como objetivo específico mejorar el bienestar económico y social de los adultos mayores de 65 años y que no

perciben un ingreso mensual superior a $1,092 pesos.95 El Programa PROSPERA (Anteriormente Oportunidades) tiene como objetivo

específico contribuir a fortalecer los derechos sociales de las personas en situación de pobreza y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.96 De acuerdo con las reglas de operación 201897 el Programa

PROSPERA contaba con cuatro componentes principales: alimentación, salud, educación y vinculación.

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) como parte de los componentes del programa PROSPERA, tiene como objetivo mejorar el acceso a la alimentación de las familias mediante la entrega de apoyos monetarios.

El Programa de Fomento Económico Social, uno de sus componentes es ejecutado por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) con la

participación de BANSEFI como uno de los responsables de la dispersión de recursos. Este programa tiene como objetivo general fortalecer capacidades

y medios de los organismos del sector social de la economía y de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que se encuentren integradas en grupos sociales y que cuenten con iniciativas

productivas para la inclusión productiva, laborar y financiera.98

94 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018. 95 CONEVAL, (2018), Ficha de Monitoreo 2017-2018 Pensión para Adultos Mayores, [en línea] Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S176.pdf 96 CONEVAL, (2018), Ficha de Monitoreo 2017-2018 PROSPERA Programa de Inclusión Social, [en línea] Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf 97 SEDESOL, (2018), Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof.pdf 98 INAES, Programa de Fomento de la Economía Social, [en línea] Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S176.pdf

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof.pdf

130

Adicionalmente, a raíz de los sismos ocurridos durante septiembre de 2017 en México, el Gobierno Federal decidió realizar la distribución de apoyos a la

población afectada para atender la emergencia y reconstrucción de viviendas a través de BANSEFI. Dichos apoyos fueron dispersados mediante tarjetas bancarias vinculadas a cuentas de BANSEFI con recursos provenientes del

Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), administrados en el Fidecomiso de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos).

El FONDEN es el instrumento financiero mediante el cual, el Sistema Nacional de Protección Civil atiende los efectos de desastres naturales cuando la

magnitud supera la capacidad de respuesta financiera de las dependencias.

9.1 Descripción del proceso de distribución de programas e identificación

BANSEFI realiza la distribución de los apoyos gubernamentales a través de tres medios: el primer medio es la entrega en efectivo para lo que BANSEFI cuenta 94 sedes de ensobretado para el reparto de recursos;99 el segundo es a través

de cuentas y que es únicamente empleado para el Programa de Fomento a la Economía Social; y, el tercero son los medios electrónicos. Este tercer medio

cuenta con dos canales de distribución. Al primer canal se le conoce como “abierto” y realiza la distribución a través de las Debicuentas de BANSEFI (cuentas de nivel 2). El segundo canal conocido como “cerrado” se compone de

las sucursales de BANSEFI y los convenios que tiene con corresponsales (DICONSA, Telecomm Sucursal, Telecomm Móvil, L@Red de la Gente y

gasolineras). Durante 2018 BANSEFI distribuyó un total $80,022.7 millones de pesos de los

cuales $69,099.95 millones fueron a través de medios electrónicos, $10,534.25 millones fueron entregados en efectivo y $388.50 millones a través

de cuentas. En la Gráfica 58 se presenta evidencia más concreta sobre la manera en que se pagan los apoyos, resaltando que la mayoría es por vía electrónica.100

https://www.gob.mx/acciones-sociales/articulos/programa-de-fomento-a-la-economia-social-18838 99 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019). 100 BANSEFI, Reporte de Dispersión BANSEFI II.b (2019).

https://www.gob.mx/acciones-sociales/articulos/programa-de-fomento-a-la-economia-social-18838

131

Gráfica 58 Distribución de Programas Gubernamentales en BANSEFI por medio de

distribución Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del informe de Dispersión de BANSEFI, 2019.

Respecto a la distribución por programas, la entrega de recursos del Programa

PROSPERA y PAL lo realiza BANSEFI a través de medios electrónicos en sus dos modalidades: abierta y cerrada.101

La distribución del Programa Adultos Mayores la realiza BANSEFI en efectivo, y finalmente, la distribución del Programa de Fomento Económico del INAES se

realiza a través de cuentas. Es importante resaltar que, aunque el 86.4% de los recursos se distribuye por

medios electrónicos, el 13.2% que se realiza en efectivo es equivalente a $10,534.25 millones de pesos, una cifra muy importante en términos de

manejo de efectivo, que además implica la utilización de recursos humanos y materiales adicionales como las sucursales de ensobretado para la distribución de estos.

9.2 Estadísticas operativas generales

Durante 2018 BANSEFI atendió a 7.9 millones de beneficiarios de Programas Gubernamentales mediante la dispersión total de $80,022.7 millones de pesos en los distintos programas y modalidades de entrega.102

De acuerdo con el Programa Institucional 2014-2018 de BANSEFI,103 se

esperaba un crecimiento en el número de beneficiarios que reciben apoyos de Programas Gubernamentales a través del Banco. Se preveía un crecimiento constante que partía de un pronóstico de 8 millones de beneficiarios en 2014

hasta alcanzar el objetivo de 10.7 millones de beneficiarios en 2018.

101 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019). 102 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018. 103 BANSEFI, (2014), Programa Institucional 2014-2018, [en línea] Disponible en: http://www.bansefi.gob.mx/transparencia_acceso/Rendicin%20de%20Cuentas/Programa%20Institucional%20BANSEFI%202014%20-%202018.pdf

Efectivo13.2%

Electrónicas86.4%

Cuentas0.5%



132

Sin embargo, a finales de 2018 se tuvo un alcance de 7.9 millones de beneficiarios.104 Parte de los factores que afectaron los resultados esperados

fue la reducción de 6.8 a 6.3 millones de beneficiarios del Programa PROSPERA.105

Gráfica 59 Metas y resultados beneficiarios de Programas Gubernamentales


De lo anterior se observa que no se cumple con el objetivo sustantivo del

número de beneficiarios apoyados por BANSEFI mediante la distribución de apoyos de Programas Gubernamentales. En el siguiente punto se describe más a detalle la evolución en el número de beneficiarios respecto cada uno de los

programas a los que atiende BANSEFI.

9.3 Estadísticas operativas de distribución por programa Respecto a la distribución de los recursos distribuidos y beneficiarios atendidos

por cada uno de los programas, conforme a las cifras de 2018, se presenta la siguiente distribución:

104 BANSEFI, (2018), Programa Institucional 2014-2018 Informe de avances y resultados 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf 105 BANSEFI, (2018), Programa Institucional 2014-2018 Informe de avances y resultados 2018, [en línea] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439440/Informe_de_Avance_y_Resultados_2018.pdf

8.5 8.4 8.3 7.9 7.9

8.08.7

9.4

10.010.7

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

be

ne

fic

iari

os

Resultados Meta



133

Gráfica 60 Dispersión de Programas Gubernamentales en BANSEFI por número de

beneficiarios Fuente: BANSEFI, 2019.

Gráfica 61 Dispersión de Programas Gubernamentales en BANSEFI por monto

distribuido Fuente: BANSEFI, 2019.

Es importante observar la dependencia que tiene BANSEFI de la distribución

del programa PROSPERA PAL. La relación de la distribución de los Programas Gubernamentales en BANSEFI por monto ejercido y por número de beneficiarios se mantiene con el mismo patrón, teniendo la variación principal

el Programa de Adultos Mayores con una variación del 6.47%.

PROSPERA y PAL

Respecto a PROSPERA y PAL, durante el último bimestre de 2018 se beneficiaron 6,348,600 personas con la entrega de $69,100.1 millones de pesos. Las modalidades de entrega –abierta y cerrada– tuvieron un porcentaje

de participación en la distribución total de recursos de 25.70% y 74.30% respectivamente.

En 2018 respecto a las cifras de 2017,106 estos dos programas tuvieron una reducción de 34,900 beneficiarios y $967 millones de pesos.

106 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018.

Adultos Mayores19.67%

PROSPERA + PAL80.31%

INAES0.02%

Adultos Mayores

13.2%

PROSPERA+PAL86.3%

INAES0.5%

134

Gráfica 62 Monto distribuido por BANSEFI, Programa PROSPERA+PAL

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del informe de Dispersión de BANSEFI, 2019.

Gráfica 63 Beneficiarios atendidos por BANSEFI, Programa PROSPERA + PAL


A pesar de que este Programa presentó un incremento en el monto distribuido en 2015, la tendencia a la baja en los últimos años se debe también a que

desde 2014 el número de beneficiarios apoyados ha ido a la baja, contrayéndose 6.7% en los últimos 5 años.

Programa Adultos Mayores

Desde el origen de este Programa en 2007,107 BANSEFI ha participado de manera ininterrumpida en su distribución. Durante el último bimestre de 2018

se atendieron 1,555,230 beneficiarios mediante la entrega de $10,534.3 millones de pesos.108 En 2018, respecto a 2017, se tuvo un incremento de

107 CONEVAL, (2015), Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015 Pensión para Adultos Mayores, [en línea] Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IE.pdf 108 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018.

6,100

6,200

6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

6,800

6,900

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de b

en

efi

cia

rio

s

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IE.pdf

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IE.pdf

135

21,090 beneficiarios mientras que se presentó una reducción de monto por $745.3 millones de pesos.

Gráfica 64 Monto distribuido por BANSEFI, Programa Adultos Mayores


Gráfica 65 Beneficiarios atendidos por BANSEFI, Programa Adultos Mayores


Respecto a este Programa es notable resaltar que, aunque el número de

beneficiarios aumentó ligeramente en 2015, el monto distribuido siguió presentando reducción durante los años siguientes.

Programa de Fomento Económico Social - INAES

Respecto del Programa de Fomento Económico Social, el componente en el que BANSEFI participa como uno de los responsables de la dispersión de recursos,

durante 2018109 se beneficiaron a 1,700 habitantes con la distribución de $388.5 millones de pesos. En comparación con las cifras de 2017,110 a pesar de

109 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018. 110 BANSEFI, Reporte de Estadísticas 2018.

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500

$13,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

be

ne

fic

iari

os

136

que se presentó una reducción de 300 beneficiarios, se tuvo un incremento de $19.6 millones de pesos entregados.

Gráfica 66 Monto dispersado por BANSEFI, Programa INAES


Gráfica 67 Beneficiarios atendidos por BANSEFI, Programa INAES Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos del informe de Dispersión de BANSEFI, 2019.

En el año 2015 este Programa presentó una contracción en el monto dispersado del 76.4% en comparación con el año anterior, lo que contrasta con la cifra de reducción de los beneficiarios apoyados por este programa la cual

fue solo de 4.4% respecto a los mismos periodos.

Fondo de Desastres Naturales - FONDEN

La participación de BANSEFI en la distribución del programa fue mediante la entrega de apoyos a través de medios electrónicos para lo cual se encargó de la gestión y monitoreo general de la entrega de tarjetas y de la instalación de

cajeros en las presidencias municipales de los municipios con mayor número de damnificados. Adicionalmente, se instalaron módulos de atención con

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

pe

so

s

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

2014 2015 2016 2017 2018

Mil

lon

es

de

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ne

fic

iari

os

137

material impreso (dípticos, folletos, entre otros) para dar orientación a la población.

Los apoyos entregados se clasifican en dos grupos principales: 1) Apoyos de emergencia y parciales inmediatos, y 2) Apoyos de reconstrucción. Los

primeros se refieren a la entrega de insumos necesarios para la atención de la emergencia como: agua, despensas, colchonetas, medicamentos, artículos de

higiene personal. Los segundos son los recursos utilizados para rehabilitar la infraestructura dañada por los sismos.

La entrega de Apoyos de emergencia y parciales inmediatos fue de 10,144,483 de diversos insumos equivalentes a un monto de $1,587,254,650 pesos.111

El Apoyo para reconstrucción, ya sea por daño total o parcial, se realizó conforme a lo establecido en el censo realizado por la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Respecto a los apoyos para reconstrucción, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, BANSEFI realizó la entrega de 165,647 tarjetas bancarias, las cuales entre recursos estatales y federales logran una cifra de

$8,371,547,000 pesos.112

La distribución de las tarjetas se realizó entre los estados más afectados: Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

En las siguientes gráficas se observa la distribución por entidad federativa de

la entrega de tarjetas, así como del monto dispersado del Programa.

Gráfica 68 Dispersión de número de tarjetas Programa FONDEN por entidad

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la base de datos FONDEN de BANSEFI, 2019.

La proporción correspondiente al estado de Veracruz no es representativa en la gráfica, ya que para esta entidad sólo se realizó la entrega de 7 tarjetas. El monto distribuido por entidad fue:

111 BANSEFI, (2018), FONDEN (Emergencias), [en línea] Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos 112 BANSEFI, (2018), Apoyo a Viviendas FONDEN, [en línea] Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos

Chiapas29.9%

CDMX3.2%

Guerrero2.3%México

3.5%Morelos

9.2%

Oaxaca35.8%

Pueba16.1%

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos


138

Gráfica 69 Monto dispersado Programa FONDEN por entidad


Tanto por número de tarjetas, como por monto dispersado por entidad federativa, se respeta la misma proporción, siendo los estados de Oaxaca y

Chiapas los de mayor atención con un 65.6% de la participación. De acuerdo con la base datos del programa FONDEN de BANSEFI, la

distribución de los recursos para reconstrucción por daño parcial o pérdida total se hizo a través de dos tipos de cuentas: Dispersión Monetaria y

Dispersión Vivienda. La principal diferencia entre estas radica en que la de Dispersión Monetaria es

una tarjeta de libre disposición para la persona beneficiada, su intención es que sea utilizada para el pago de mano de obra y adquisición o reparación de

bienes inmuebles con la ventaja de que puede ser utilizada en cualquier establecimiento, a diferencia de la tarjeta Dispersión Vivienda que tiene como

principal propósito la adquisición de materiales para construcción y solo puede ser empleada en establecimientos de materiales para construcción.113

A su vez, estos dos tipos de cuentas tienen una subclasificación conforme a la fuente de los recursos que puede ser estatal o federal. Para el caso de los

estados Chiapas, Guerrero y Veracruz, los recursos fueron solamente de fuente federal.114

De acuerdo con cifras de la base de datos de BANSEFI del Programa FONDEN, la distribución de los recursos ejercida por tipo de cuenta fue:

113 BANSEFI, (2018), Diccionario Apoyo a Viviendas, [en línea] Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos 114 BANSEFI, (2018), Apoyo a Viviendas FONDEN, [en línea] Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos

Chiapas20.3%

CDMX3.9%

Guerrero3.5%

México4.4%Morelos

10.4%

Oaxaca45.2%

Puebla12.2%

Veracruz0.1%



139

Gráfica 70 Distribución de monto dispersado por tipo de cuenta FONDEN


El tipo de operaciones denominadas como Retiro Vivienda o Monetario se

refieren a la recuperación de recursos por cambio de tipo de daño o baja de padrón, lo anterior por indicaciones de SEDATU quien fungió como responsable del Programa. Durante el periodo de duración del Programa, se realizó el retiro

de $317,256,000 pesos, la distribución por tipo de cuenta fue:

Gráfica 71 Distribución de monto retirado por tipo de cuenta FONDEN Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la base de datos FONDEN de BANSEFI, 2019.

Por otra parte, a noviembre de 2018, las cuentas monetarias y vivienda presentaban un saldo disponible para su disposición por parte de los

beneficiarios de:115 Tipo de Cuenta Monto Total Saldo Porcentaje

Saldo monetario $3,448,757,000.00 $42,402,822.49 1.2%

Saldo vivienda $4,922,790,000.00 $355,137,255.28 7.2%

Total $8,371,547,000.00 $397,540,077.77 4.7% Tabla 72 Saldo por cobrar por tipo de cuenta FONDEN

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la base de datos FONDEN de BANSEFI, 2019. Por entidad federal, incluyendo ambos tipos de cuentas, el saldo pendiente y

su porcentaje son:

115 BANSEFI, (2018), Apoyo a Viviendas FONDEN, [en línea] Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico_datosabiertos

Dispersión monetario

41.2%

Dispersión vivienda

58.8%

Retiro monetario

58.4%

Retiro vivienda

41.6%


140

Entidad Monto total del apoyo Saldo Porcentaje

Chiapas $1,699,072,000.00 $26,926,197.87 1.6%

CDMX $324,870,000.00 $64,234,961.09 19.8%

Guerrero $291,545,000.00 $9,374,267.77 3.2%

Edo de México $371,250,000.00 $11,590,410.65 3.1%

Morelos $867,510,000.00 $74,991,702.17 8.6%

Oaxaca $3,787,370,000.00 $175,129,409.69 4.6%

Puebla $1,023,850,000.00 $35,292,998.26 3.4%

Veracruz $6,080,000.00 $130.27 0.0%

Total $8,371,547,000.00 $397,540,077.77 4.7% Tabla 73 Saldo por cobrar por tipo de cuenta FONDEN

Fuente: CEC-ITAM, 2019, con datos de la base de datos FONDEN de BANSEFI, 2019. Es importante resaltar que las cuentas de tipo Vivienda son las que presentan mayor saldo pendiente por cobrar, estas cuentas –como se mencionó– son las

cuentas limitadas a la adquisición de materiales para construcción y solo pueden ser empleadas en este tipo de establecimientos.

Respecto a la distribución de estados, pese a que Oaxaca es el estado con mayor número por monto de apoyo y número de tarjetas distribuidas, es el

tercer estado con el mayor saldo pendiente por cobrar.

9.4 Ingresos y rentabilidad para el Banco por la actividad

BANSEFI tiene dos vías por las que percibe ingresos por su participación en la distribución de los apoyos de Programas Gubernamentales.

La primera atiende al rol principal de intermediario en la distribución de recursos de programas de gobierno a través de la red de BANSEFI y su alianza

comercial con L@Red de la Gente. Sus ingresos por comisiones representan el 53% del total de ingresos. La parte que corresponde a las comisiones por la distribución de programas especiales es del 86%, lo que indica que el 45.6%

de los ingresos de la Institución depende de esta actividad.

La segunda vía corresponde a BANSEFI como una institución financiera que aprovecha el canal de distribución de recursos para captar clientes –que no tenían acceso a servicios financieros– a quienes ofrece sus propios productos y

servicios.

Para potenciar la inclusión de acuerdo con lo que se describió en el párrafo anterior, BANSEFI diseñó el Programa “PROSPERA más con BANSEFI” el cual consideraba los beneficios sociales que ofrecía el Programa Oportunidades y

adicionaba beneficios en forma de productos y servicios financieros a los beneficiarios del Programa PROSPERA.116

116 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019).

141

El objetivo general es ofrecer a los beneficiarios del Programa PROSPERA programas de educación financiera, un seguro de cobertura por muerte

accidental, así como productos y servicios de ahorro, préstamo y un paquete de beneficios adicionales llamado “BANSEFI +” el cual ofrece: un micro seguro y servicios múltiples como llamadas telefónicas al extranjero gratuitas,

servicios funerarios, ambulancias, asistencia médica, entre otros.

Durante la segunda etapa del Programa, durante los años 2017 y 2018, el alcance que tuvo el Programa al cierre de 2018 fue:117 la sustitución de 1,247,029 tarjetas de débito, la colocación de 504,633 créditos básicos (con un

valor promedio de $1,839 pesos), la colocación de 617,767 cuentas de ahorro programado, colocación de 39,220 créditos más con ahorro y la contratación

de 291,950 paquetes de beneficios adicionales BANSEFI +. De acuerdo con el Informe de Dirección General 2018, este programa

actualmente se encuentra suspendido.

9.5 Participación de L@Red de la Gente en la Distribución de programas

La participación de las SACPYC en la distribución de apoyos gubernamentales es a través de las Sociedades que pertenecen a L@Red de la Gente, de acuerdo con el informe de Dirección General 2018, respecto a la distribución de

recursos del Programa PROSPERA a diciembre de 2018118 las SACPYC realizaron la entrega de 668 mil apoyos, equivalentes a un monto ejercido de

$1,500 millones de pesos esta distribución se realizó a través de 50 sociedades, en 240 puntos de atención ubicados en 16 estados de la República Mexicana.119

El monto distribuido a través de L@Red de la Gente representa tan solo el

2.2% del monto total del programa distribuido por BANSEFI.

9.6 Conclusiones

Es importante recordar que a pesar de que esta actividad es de gran importancia para los ingresos de BANSEFI, el número de beneficiarios y montos de los que disponen estos programas dependen completamente de los

recursos con los que cuenten estos. En ese sentido la evaluación del papel de BANSEFI en esta actividad debe ser vista desde un enfoque de eficiencia y

alcance en los recursos asignados para su distribución.

117 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019). 118 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019). 119 BANSEFI, Informe Dirección General Cifras al 31 de diciembre 2018, (2019).

142

Atendiendo a los objetivos de inclusión financiera y de distribución de Programas de Gobierno, así como con el propósito de diversificar su fuente de

ingresos, BANSEFI ha desarrollado productos como “PROSPERA más con BANSEFI”, aprovechando el acercamiento con la población objetivo. La importancia que tiene L@Red de la Gente en su aportación a la cobertura de

BANSEFI no es congruente si se compara con su participación en la dispersión de Programas Gubernamentales (actividad de mayores ingresos para

BANSEFI), ya que la aportación de la red es solo del 2.2% del programa PROSPERA.

Respecto a la atención emergente en la distribución de los recursos del FONDEN frente a la contingencia ocasionada por los sismos de septiembre de

2017, es importante destacar que pese a que BANSEFI no contaba con infraestructura específica para la atención de este programa, la distribución estratégica de sus sucursales y las de su alianza con L@Red de la Gente en

zonas marginadas del país con poco acceso a servicios de banca y su experiencia en la dispersión de Programas Gubernamentales, le permitieron

realizar una distribución eficiente de los recursos de estos programas.

143

10. Acciones con otras entidades del Sector Público para hacer un uso más efectivo de los recursos Para dar cumplimiento a su mandato BANSEFI realiza colaboraciones con entidades federales y estatales con el propósito de desarrollar acciones que

generen sinergias entre las instituciones. El objetivo es alcanzar de una manera eficaz tanto sus objetivos institucionales como los de las entidades con

las que celebra convenios. Las colaboraciones se dan con una gran diversidad de instituciones como la

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), entre otras.

En general las colaboraciones son de dos tipos: las que aprovechan la Red de

Sucursales de BANSEFI para dispersar fondos, y las que ofrecen productos financieros a segmentos específicos de la población objetivo de BANSEFI.

En este contexto, la presente sección tiene como objetivo analizar si a través de esta coordinación con entidades gubernamentales, BANSEFI está logrando

hacer un uso más efectivo de los recursos para contribuir de una mejor manera a sus cinco objetivos sustantivos señalados en el Programa Institucional: “1) Conformar una oferta integral de productos enfocada a las

necesidades de la población sub-atendida; 2) Contribuir al fortalecimiento y expansión del sector de ahorro y crédito popular, 3) Consolidar y eficientar la

distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera; 4) Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología) y 5) Constituirse como el principal instrumento de

otros aspectos de la política de inclusión financiera en México.”

El análisis inicia con la descripción de las nueve acciones que BANSEFI llevó a cabo durante 2018 en colaboración con entidades federales y estatales. Posteriormente se identifican los objetivos sustantivos a los que está

contribuyendo cada una de las acciones mencionadas.

10.1 Descripción de las acciones con otras entidades del sector público

Las colaboraciones se obtuvieron a partir de listas de convenios y colaboraciones proporcionadas por BANSEFI. De estas listas se seleccionaron aquellas colaboraciones que fueran con instituciones públicas y que

contribuyeran con al menos un objetivo de BANSEFI, y se agregó la colaboración con CONANP, que no aparece en las listas, pero se presenta en el

Informe de Dirección General 2018 (Número 120).

144

En la presente sección no se incluyen dentro de los convenios de colaboración los que tienen como objetivo establecer una relación como corresponsal de

BANSEFI (por ejemplo: DICONSA), así como tampoco se consideraron los convenios de colaboración que no contribuyen a los objetivos sustantivos (por ejemplo: el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Relaciones

Exteriores).

Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgos “Componente de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina” (PROCER-CCS)

Este Programa es un mecanismo de compensación social que, de acuerdo con sus Lineamientos de Operación, tiene como objetivo específico “disminuir el

impacto económico adverso en los pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la cadena productiva de la pesca que se encuentran en vulnerabilidad por la disminución de sus ingresos, ocasionada por la

suspensión del uso de algunos artes de pesca en San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora.”120

Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2018, el Programa dispersó un total de 2,577 apoyos económicos, los cuales ascendieron a

$331.24 millones de pesos.

En la Gráfica 74 se presenta el número de apoyos otorgados por entidad federativa. Como se observa, el mayor número de estos fue dispersado a

pescadores, de los cuales el 57% se otorgó en el Golfo de Santa Clara, Sonora.

Gráfica 74 Número de apoyos por entidad federativa

Fuente: con información de CONANP121.

120 Lineamientos de Operación del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, para el Ejercicio Fiscal 2015. SEDESOL. Disponible en: <http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Programa_Compensacion_Social.pdf> 121 Libro blanco del componente de compensación social para contribuir a la conservación de la vaquita marina 2016-2018. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Disponible en: <https://www.conanp.gob.mx/InformeRendicion/LibroBlancoPROCERVaquitaMarina.pdf>

701

33

397

930

110

406

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Pescadores Permisionarios Agentes de la cadenaproductiva

Sonora Baja California

https://www.conanp.gob.mx/InformeRendicion/LibroBlancoPROCERVaquitaMarina.pdf

145

Asimismo, en la Gráfica 75 se presentan los montos de los apoyos otorgados por entidad federativa. A partir de las dos gráficas se observa que los

permisionarios son quienes reciben los montos más altos por cada apoyo.

Gráfica 75 Montos de la dispersión de apoyos por entidad federativa

Fuente: CEC-ITAM, con información de CONANP122.

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche (Fondo

Campeche)

Este Convenio de Colaboración “tiene por objeto coordinar actividades de

colaboración mutua a través de programas orientados a diseñar e instrumentar proyectos de inclusión y educación financiera, que permitan a la población del Estado de Campeche adquirir el hábito de ahorro, ampliar el acceso y uso de

servicios financieros, así como tomar acciones eficaces para mejorar su educación y como consecuencia de ello, su bienestar financiero”.123

La misión de Fondo Campeche es “otorgar y brindar asesoría financiera a micro y pequeñas empresas, a productores agropecuarios, emprendedores, mujeres

del sector rural y artesanos del Estado de Campeche, generando tasas preferenciales y condiciones que permitan la recuperación de los mismos”.

En su sitio oficial, ofrecen cuatro productos de crédito:

1. “Crece Tu Microempresa” ofrece cuatro esquemas de financiamiento a micro y pequeñas empresas con montos que van desde $5,000 hasta $500,000

pesos. Los subproductos son: Credicanaco, Canacintra Express, Microempresa emergente y Microempresa.

2. “Emprende” otorga financiamiento a empresas que ofrezcan servicios

turísticos en zonas rurales. También ofrece financiamiento a

122 Libro blanco del componente de compensación social para contribuir a la conservación de la vaquita marina 2016-2018. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Disponible en: <https://www.conanp.gob.mx/InformeRendicion/LibroBlancoPROCERVaquitaMarina.pdf> 123 Convenio de colaboración BANSEFI y el estado de Campeche, 2018.

$44.48 $77.88

$17.71

$59.33

$114.75

$19.30

$0

$50

$100

$150

$200

$250

Pescadores Permisionarios Agentes de la cadenaproductiva

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Sonora Baja California

https://www.conanp.gob.mx/InformeRendicion/LibroBlancoPROCERVaquitaMarina.pdf

146

emprendedores que desempeñen actividades productivas culturales, artísticas y creativas.

3. “Desarrollo Artesanal” es un esquema de financiamiento que tiene como objetivo apoyar a artesanos del estado, con créditos de $3,000 a $20,000 pesos.

4. “Desarrollo Primario” brinda financiamiento a los sectores forestal, agropecuario y pesquero a través de tres subproductos: Primero el campo,

Pequeño productor y Fomento agropecuario. En marzo de 2018 BANSEFI participó en la Feria de la Inclusión Financiera para

difundir y promocionar los productos y servicios financieros que ofrece en su Red de Sucursales.

Programa de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la

Educación (BANSEFI-REFIN) y Subprograma Compra de Cartera

Durante febrero de 2014, BANSEFI inició el Programa de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la Educación (BANSEFI-REFIN) y el Subprograma

Compra de Cartera en convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este Programa fue establecido por el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación pues diversas instituciones

acreedoras habían otorgado préstamos o créditos bajo condiciones que se alejaban de su capacidad de pago.

El Programa consiste en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina a trabajadores de la educación para liquidar los préstamos que tienen con

otras instituciones financieras, los cuales manejan altas tasas de interés y comisiones excesivas.

Al cierre de 2018, se registraron un total de 2,382 créditos para el Subprograma de Compra de Cartera y 10,650 para el Programa BANSEFI-

REFIN, los cuales ya incluyen los créditos de compra de cartera. En la Gráfica 76 se muestra que del total de créditos, el 62% –es decir 6,590 créditos– presenta una cartera vencida.

147

Gráfica 76 Número de créditos refinanciados del programa BANSEFI-REFIN y del

subprograma de compra de cartera Fuente: CEC-ITAM, con información del Informe de Dirección General (número 120) de BANSEFI.

Asimismo, la cartera vencida presentó un saldo insoluto de $98.21 millones de

pesos que representa el 28.6% del saldo insoluto total (ver Gráfica 77).

Gráfica 77 Porcentaje de cartera vigente y cartera vencida del saldo insoluto total del

programa BANSEFI-REFIN y del subprograma de compra de cartera Fuente: CEC-ITAM, con información del Informe de Dirección General (número 120) de BANSEFI.

En la Gráfica 78 se presenta la distribución del saldo de cartera vencida por

tipo de programa. Como se observa, el Programa BANSEFI-REFIN abarca el 78.8% de la cartera vencida total, con un saldo de $77.44 millones de pesos.

Gráfica 78 Saldo de cartera vencida por tipo de programa

Fuente: CEC-ITAM, con información del Informe de Dirección General (número 120) de BANSEFI.

4,060

6,590

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Cartera vigente Cartera vencida

Nú

me

ro d

e c

réd

ito

s

Cartera vigente17.4%

Cartera vencida82.6%

Programa BANSEFI-REFIN

78.8%

Subprograma Compra de Cartera

21.2%

148

Con la finalidad de mitigar la cartera vencida de estos programas, el 20 de junio de 2018 la Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías estableció

un plan de remediación basado en las siguientes estrategias: 1) Reestructura de Créditos Vencidos por la Causal de Instalación Tardía y 2) Programa de Quitas de Intereses Devengados no Pagados de Créditos Refinanciados.

Programa de Inclusión Financiera para la Atención de Migrantes

Este Programa proporciona a los mexicanos repatriados, servicios financieros en las 11 Delegaciones Federales que cuentan con puntos de repatriación en la

frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que a través de BANSEFI puedan abrir cuentas bancarias y realizar

transacciones financieras. Durante 2018 este Programa atendió a 70,246 personas de las cuales,

únicamente el 11% fueron mujeres, las cuales pertenecen a la población objetivo (ver Gráfica 79).

Gráfica 79 Dispersión por género del programa de inclusión financiera para la atención

de migrantes Fuente: CEC-ITAM, con información del Informe de Dirección General 2018 (Número 120) de BANSEFI.

Asimismo, en la Gráfica 80 se observa que el servicio financiero que tuvo el mayor número de transacciones fue el cambio de divisas, pues se efectuaron 88,613 operaciones por $814,990 dólares. En cuanto a remesas, se realizaron

27,121 operaciones por un monto de $66,062,337.

Hombres89.3%

Mujeres10.7%

149

Gráfica 80 Número total de transacciones por servicio financiero

Fuente: CEC-ITAM, con información del Informe de Dirección General 2018 (Número 120) de BANSEFI.

Fondo Nacional de Desastres (FONDEN)

Debido a los sismos acaecidos el 7 y el 19 de septiembre del 2017, BANSEFI

firmó nueve Convenios de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la entrega de apoyos a la población

afectada de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla y Ciudad de México.

La SEDATU tuvo como encargo realizar el censo de damnificados a partir del cual BANSEFI dispersó apoyos a los beneficiarios mediante tarjetas bancarias

con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN). Durante 2018 se entregaron un total de 1,005,465 apoyos. Los estados que

recibieron el mayor número de apoyos fueron Oaxaca y Chiapas, con el 41% y 25% respectivamente (ver Gráfica 81).

Gráfica 81 Distribución de los apoyos por estado

Fuente: CEC-ITAM, con información de BANSEFI 2018.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Debicuentamigrante

Depósitos Cambio de divisas Remesas

Oaxaca41.3%

Chiapas25.2%

Puebla13.1%

Morelos9.5%

Estado de México4.0%

CDMX3.6%

Guerrero3.1%

Veracruz0.1%

150

Asimismo, en la Gráfica 82 se muestra que el 63% de los apoyos fue otorgado a población afectada por pérdida total de su vivienda y el restante fue

destinado a población con daños parciales.

Gráfica 82 Distribución de los apoyos por tipo de daño

Fuente: CEC-ITAM, con información de BANSEFI 2018.

Como parte del Programa, BANSEFI también colocó cajeros en las poblaciones municipales con el mayor número de damnificados e instaló módulos de atención para brindar orientación a la población afectada.

Programa PROSPERA El Programa PROSPERA tiene como objetivo general “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades

de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras

dimensiones del bienestar” (Secretaría de Desarrollo Social, 2017).124

Para BANSEFI este Convenio de Colaboración aporta una gran contribución al tercer objetivo pues persigue “la entrega de apoyos monetarios a las familias beneficiarias de los programas que opera la coordinación nacional PROSPERA

programa de inclusión social” (BANSEFI, 2019).

Durante 2018, el Programa PROSPERA dispersó un monto acumulado de $62,636.95 millones de pesos. En la Gráfica 83 se presenta la dispersión con una periodicidad bimestral.

124 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018. Secretaría de Desarrollo Social. Diario Oficial. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof.pdf>

Pérdida total63.4%

Daño parcial35.9%

Daño parcial (no habitable)

0.5%Daño parcial (habitable)

0.1%

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof.pdf

151

Gráfica 83 Dispersión del programa PROSPERA durante 2018

Fuente: CEC-ITAM, con información de BANSEFI.

En cuanto al número de beneficiarios, durante 2018 el programa atendió a un

promedio bimestral de 6,408,151 personas (sin tomar en cuenta el bimestre Mayo-Junio donde no hubo dispersión en cumplimiento del blindaje electoral

obligatorio a nivel nacional).

Gráfica 84 Número de beneficiarios del programa PROSPERA durante 2018

Fuente: CEC-ITAM, con información de BANSEFI.

Programas de Esquema de Ahorro Previo para la Vivienda

Bajo el esquema de ahorro previo se establece una cantidad de dinero para que el beneficiario ahorre de manera periódica y posteriormente utilice para adquirir, ampliar o mejorar su vivienda.

Durante 2018 se llevaron a cabo tres Convenios de Colaboración de este tipo:

Programa de Esquema de Ahorro Previo en colaboración con la Comisión

Nacional de Vivienda (CONAVI) que al cierre de diciembre de 2018 cuenta

con un total de 8,300 cuentas con un monto de captación de 3.3 millones de pesos.

Programa Esta es tu Casa en colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda que al cierre de diciembre de 2018 tenía 74 cuentas con un saldo de $394,163.22

$13,977

$23,504

$-

$12,888 $12,268

$6,463

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

Mil

lon

es

de p

es

os

6,234 6,553

-

6,436 6,468 6,349

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

Mil

es d

e b

en

efi

cia

rio

s

152

Programa Ahorro Previo para la Vivienda en colaboración con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) con un total de 337 cuentas con un

saldo de $368,002.08 al cierre de 2018.125

10.2 Contribución de las colaboraciones a los objetivos sustantivos de BANSEFI A continuación, en la Tabla 30 se realiza un análisis para identificar los

objetivos sustantivos señalados en el Programa Institucional BANSEFI 2014-2018 a los que está contribuyendo cada uno de los Convenios de Colaboración

antes mencionados. Entidad con quien

colabora Colaboración

Objetivos de BANSEFI a los que contribuye

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgos “Componente de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina”

(PROCER-CCS)

3) Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

Gobierno del Estado de Campeche

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche (Fondo Campeche)

3) Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera. 5) Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la

política de inclusión financiera en

México.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Programa BANSEFI-REFIN y Subprograma de Compra de Cartera

1) Conformar una oferta integral de productos enfocada a las necesidades de la población sub-atendida.

Secretaría de Gobernación por Conducto del Instituto Nacional de Migración

Programa de Inclusión Financiera para la Atención de Migrantes

1) Conformar una oferta integral de productos enfocada a las necesidades de la población sub-atendida. 4) Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología).

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

FONDEN

1) Conformar una oferta integral de productos enfocada a las necesidades de la población sub-atendida. 4) Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología).

Secretaría de Desarrollo Social

PROSPERA

1) Conformar una oferta integral de productos enfocada a las necesidades de la población sub-atendida. 3) Consolidar y eficientar la distribución

125 De acuerdo con la información proporcionada por BANSEFI, se aclara que para la contabilización de las cuentas asociadas a los programas en colaboración con el Instituto de Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda y del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, se tomó la información acotada a las sucursales dentro del radio de influencia de los Institutos y los programas considerados en los convenios.

153

Entidad con quien colabora

Colaboración Objetivos de BANSEFI a los que

contribuye

de programas sociales, con perspectiva

de inclusión financiera. 4) Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo de tecnología). 5) Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión financiera en

México.

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)

Programa de Esquema de Ahorro Previo para la Vivienda

2) Contribuir al fortalecimiento y expansión del sector de ahorro y crédito popular. 3) Consolidar y eficientar la distribución

de programas sociales, con perspectiva

de inclusión financiera.

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda

Programa Esta es tu Casa 2) Contribuir al fortalecimiento y expansión del sector de ahorro y crédito popular. 3) Consolidar y eficientar la distribución

de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Programa Ahorro Previo para la Vivienda

2) Contribuir al fortalecimiento y expansión del sector de ahorro y crédito popular. 3) Consolidar y eficientar la distribución

de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

Tabla 30 Listado de acciones con otras entidades gubernamentales Fuente: CEC-ITAM, 2019, con información de BANSEFI.

En la Tabla 30 se identificó que todas las acciones están alineadas con al menos uno de los objetivos sustantivos de BANSEFI. Los distintos programas

contribuyen principalmente al tercer objetivo sustantivo “Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera”.

El Convenio de Colaboración que representa el mayor volumen de dispersión y

el número de cuentas que opera es el establecido con PROSPERA. Sin embargo, se percibe que los demás programas son relativamente pequeños y no alcanzan a generar un gran impacto en los objetivos sustantivos.

Asimismo, el Artículo 55 Bis 2 de la LIC determina que uno de los aspectos que

se debe evaluar en el presente informe, es si la institución armoniza acciones con otras entidades del Sector Público para hacer un uso más efectivo de los recursos. En este sentido, se observa que los Convenios de Colaboración sí

generan sinergias con otras entidades federales y estatales, ya que aprovechan la Red de Sucursales de BANSEFI para potencializar los resultados

de los programas.

154

Finalmente se observa que todos los Convenios de Colaboración están dirigidos a poblaciones objetivo muy específicas, por lo que se considera que no hay

duplicidad entre ellos.

155

11. Conclusiones La evolución de BANSEFI estuvo influenciada por la Reforma Financiera de

2014. Los cambios a la Ley Orgánica de BANSEFI ampliaron de forma importante el Sector por atender, los objetivos y sus facultades. Esto ha

resultado en nuevas funciones como otorgar créditos a las SOFOM, operar como Banco de primer piso e impartir cursos de cultura financiera a poblaciones desatendidas.

La operación de 2014 a 2018 está alineada tanto al PND como al PRONAFIDE.

Los cinco objetivos definidos por la Ley Orgánica de 2014 contribuyen y están alineados al Objetivo 4.2 del PND de Democratizar el acceso al financiamiento

de proyectos con potencial de crecimiento y a las estrategias 5.3, 6.1, 6.3, 6.4 y 6.5 del PRONAFIDE.

En cuanto a su mandato, y al cumplimiento de las tres metas a evaluar solicitadas por el Artículo 55 Bis 2 de la LIC, encontramos que los objetivos

específicos definidos en los términos de referencia, contribuyen a estas metas. A continuación se presentan las conclusiones agrupadas de acuerdo con las

tres fracciones de dicho artículo. Las conclusiones relacionadas con los objetivos específicos se incluyeron en las fracciones correspondientes.

Fracción I Artículo 55 Bis 2.- Promover el financiamiento a su población

objetivo.

En esta fracción se abordan dos temáticas generales: cumplimiento con el mandato y aspectos relacionados con la situación financiera de BANSEFI. Cabe señalar, que a esta fracción contribuyen en particular los Objetivos Específicos

1 y 4 de los Términos de Referencia (TdR).

De acuerdo con su Ley Orgánica, BANSEFI tiene el mandato de atender a personas físicas y morales que tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica. De esta

forma, es atribución del Consejo Directivo acotar esta definición general, y definir las condiciones socioeconómicas y ubicaciones a financiar.

Con base en la última modificación a los criterios para definir a las personas físicas y morales integrantes del Sector, se establece para el criterio

socioeconómico, que el Sector son aquellas personas pertenecientes a la población vulnerable con énfasis en: mujeres, población con rezago educativo,

población indígena, migrantes, jóvenes, niños y trabajadores asalariados al servicio del Estado.

156

En este sentido, los productos y servicios ofrecidos a personas físicas se encuentran claramente enfocados en atender las necesidades de los distintos

grupos vulnerables del Sector. Algunos incluso, están diseñados para algún subconjunto de la población. Ejemplo de esto es la Debicuenta migrante y la Cuentahorro infantil, productos que se encuentran muy focalizados en atender

segmentos específicos del Sector.

Por otro lado, debido a que no se tuvo acceso a datos para segmentar a los clientes de BANSEFI conforme a todos los criterios socioeconómicos, únicamente se evaluó a nivel género si los productos están contribuyendo al

Sector. Como resultado, se identificó que BANSEFI atiende en una mayor proporción a mujeres. Aproximadamente el 70% de las Cuentahorro y

Tandahorro (principales productos de BANSEFI en cuanto al número de cuentas) pertenece a clientes mujeres. Asimismo, el 66.8% del saldo promedio de captación total se está otorgando a mujeres.

Análogamente, el criterio de ubicación geográfica define que también son

integrantes del Sector las personas que se ubiquen en localidades de muy alta, alta y media marginación; se ubiquen en municipios con un uso limitado de servicios financieros; se ubiquen en municipios con escasa infraestructura

financiera; se ubiquen en localidades indígenas o que pertenezcan a la población rural.

Como parte del estudio se realizó un análisis para verificar si el portafolio de productos está atendiendo a la población objetivo de acuerdo con el criterio de

ubicación geográfica. Debido a que no se contaron con datos a nivel cliente, el análisis se enfocó en identificar el número de clientes y número de cuentas

conforme a la ubicación de la sucursal.

Tras el análisis se concluyó que los porcentajes de clientes y cuentas que pertenecen al Sector presentan variaciones dependiendo de la variable de clasificación utilizada. De acuerdo con las clasificaciones del grado de

marginación y de la definición de población rural, más del 65% de clientes de BANSEFI es de sucursales ubicadas en localidades pertenecientes a la

población objetivo. Sin embargo, conforme a la clasificación de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), únicamente el 8% de los clientes pertenece a sucursales ubicadas en municipios indígenas.

Al corte de diciembre de 2018, BANSEFI cuenta con 433 sucursales integrales que atienden a 392 municipios. Como una forma de ampliar su cobertura,

BANSEFI en asociación con 167 SACPYC, constituyeron L@Red de la Gente. La Red integrada agrupa un total de 2,385 sucursales, distribuidas en 934

municipios del territorio nacional.

157

Pasando a los aspectos relacionados con la segunda temática, el análisis de la información financiera y operativa de BANSEFI nos permite concluir que es una

institución de Banca de Desarrollo con una operación distinta al resto del sector: está concentrada en servicios de ahorro, tiene una amplia Red de Sucursales y su operación de crédito es proporcionalmente mucho menor al

resto de los bancos de desarrollo.

Respecto a las operaciones de captación de BANSEFI, el crecimiento acumulado de la captación tradicional en el periodo de seis años fue de 38%. Este nivel es significativamente menor a lo que creció el activo total. De hecho,

se observa que la captación total durante los últimos tres años no tuvo crecimiento.

Para complementar las operaciones de captación y poder atender de forma directa a su población objetivo, BANSEFI ya tiene operaciones de primer piso

de crédito. Esta operación obedece al nuevo mandato y es adicional a la actividad de captación de ahorro que hacía en sus sucursales. La nueva

actividad ha requerido desarrollar nuevos procesos y capacidades. En el crédito de primer piso se hizo un primer esfuerzo de inclusión teniendo

impacto al otorgar crédito a más de un millón de personas. Sin embargo, ésta no debe ser la única dimensión para opinar del éxito de estos programas. Hay

que considerar también aspectos operativos y el impacto financiero. La definición de Reglas de Operación para los programas de primer piso fue un

trabajo que requirió de definición de procesos, adecuación de manuales, modificación de estructuras y realizar funciones nuevas. En esta labor uno de

los procesos más relevantes es el diseño de los productos y las reglas de otorgamiento de crédito. La definición de otorgamiento de crédito del PROIIF

se hizo a beneficiaros del programa social PROSPERA. El crédito se otorgaba con base en criterios de elegibilidad y dependía de las Reglas de Operación del mismo. La recuperación, en buena medida estaba condicionada a permanecer

como beneficiario de PROSPERA. Este Programa, además del daño financiero a BANSEFI, puede afectar negativamente a otros programas que busquen

mejorar la inclusión financiera. La cartera de crédito de primer piso no ha tenido un buen desempeño

financiero, ya que existe una cartera vencida del 34% a diciembre de 2018. Las razones del alto grado de morosidad no son claras ya que, si bien el

segmento de BANSEFI es población de nivel socioeconómico bajo, los pagos de los créditos en teoría están garantizados por flujos de sueldos (REFIN) o de programas sociales (PROIIF). La cartera vencida en ambos programas se debió

a problemas de diseño y operación de los productos. Además, en el caso del PROIIF, influyó que los beneficiarios dejaran de recibir el apoyo de PROSPERA

vía BANSEFI.

158

Fracción II Artículo 55 Bis 2.- Mecanismos para canalizar a intermediarios financieros privados.

Dadas las particularidades socioeconómicas y demográficas de su población objetivo, los esfuerzos de BANSEFI para canalizar a su población a

intermediarios financieros privados los podemos entender en tres sentidos: el financiamiento de segundo piso a las SACPYC, el fortalecimiento de las SACPYC

y sus programas de inclusión y educación financiera. A esta Fracción contribuyen en particular los Objetivos específicos del 2, 3 y 5 de los TdR.

Respecto del Programa de Financiamiento de Segundo Piso a SACPYC se puede concluir que éste opera con criterios prudenciales adecuados y que su

desempeño financiero ha sido razonable. La cartera vencida representa únicamente el 2% del total. De la gestión que se haga de dicha cartera, se tendrá evidencia sobre la robustez o no del diseño del Programa y su

instrumentación.

Gran parte de los programas de BANSEFI aún están orientados a fortalecer a las SACPYC. El rubro de apoyos está orientado casi en su totalidad al sector para su fomento, aunque se redujeron considerablemente en 2017 y 2018.

BANSEFI cuenta con tres programas en apoyo al SACPYC: PATYC, PATMIR y PAFIIF. Dos de esos programas (PATYC y PATMIR) son ejercidos con recursos del Programa Presupuestal F035 que tiene como objetivo general la inclusión

financiera. El PATYC busca la inclusión mediante la contratación de servicios de asistencia técnica y apoyos que les ayuden a cumplir con la legislación

aplicable; PATMIR brinda apoyos para la contratación de un agente técnico que oriente a las sociedades a que adapten y ofrezcan sus servicios y productos a la población predominantemente rural.

El tercer programa PAFIIF, pertenece al Programa Presupuestal U010 que tiene

como propósito el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular mediante la adquisición de conocimientos.

A pesar de que la demanda por los programas se mantiene constante, durante

los últimos años estos programas han presentado una disminución importante en el monto ejercido, principalmente el PATMIR que dejó de recibir apoyo del

Banco Mundial.

Si bien los datos proporcionados no permiten establecer causalidad, podemos observar que el sector de SACPYC ha tenido un crecimiento importante dentro de los diferentes niveles. Podemos observar crecimiento en número de socios,

sucursales y activos en los diferentes niveles de SACPYC en el período 2014-2018. Sin embargo, la movilidad entre niveles es limitada; solamente una

SOFIPO logró moverse a un nivel superior en ese período.

159

La otra gran vertiente de trabajo que apoya la canalización a intermediarios financieros, son las acciones relacionadas con la inclusión y educación

financiera. BANSEFI ha contribuido a la inclusión financiera, con importantes innovaciones de producto, proceso y diseño institucional. En términos cuantitativos, BANSEFI reporta educación a más de 7 millones de clientes, más

de 2.5 millones de beneficiarios de programas sociales, más de 300 mil migrantes e integrantes de sus familias, más de 1,000 capacitadores y

facilitadores formados, más de 70 sociedades capacitadas, además del esfuerzo realizado para la creación de contenidos educativos como por ejemplo 70 cápsulas de Finanzas para Todos difundidas a clientes o socios del sector,

de las cuales 22 fueron en lenguas indígenas.

Una categoría de estas iniciativas de educación se enfocó específicamente a las SACPYC, alcanzándose la cifra de 73 sociedades capacitadas en el periodo 2017-2018 y 147 mil clientes o socios de zonas rurales beneficiados por la

réplica de los contenidos educacionales en cascada.

Se crearon y distribuyeron contenidos a través de ambientes virtuales de aprendizaje, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como ambientes virtuales de aprendizaje (OpenEdx y

Moodle) alineados a las tendencias educativas internacionales en la materia, sobre ello se da cuenta de más de 19 mil personas capacitadas a través de

estos mecanismos.

Fracción III Artículo 55 Bis 2.- Armonizar acciones con otras entidades del sector público.

Para dar cumplimiento a su mandato, BANSEFI realiza colaboraciones con

entidades federales y estatales con la finalidad de generar sinergias entre las instituciones. BANSEFI tiene mucha interacción con otras entidades del sector público, principalmente en la dispersión de programas sociales y en los

programas de inclusión financiera (Objetivo específico 5 de los TdR).

Durante 2018, BANSEFI realizó nueve colaboraciones con entidades gubernamentales. Se identificó que las colaboraciones pueden ser clasificadas en tres tipos: las que aprovechan la Red de Sucursales de BANSEFI para

dispersar fondos, las que ofrecen productos financieros a segmentos específicos de la población objetivo de BANSEFI y las que promueven una

mayor alfabetización financiera a través de la educación. Como parte del estudio se realizó un análisis para identificar los objetivos

sustantivos señalados en el Programa Institucional BANSEFI 2014-2018 a los que está contribuyendo cada uno de los Convenios de Colaboración. A partir

del análisis, se identificó que todas las acciones están alineadas con al menos uno de los objetivos sustantivos de BANSEFI. Sin embargo, el objetivo al que

160

principalmente contribuyen es el tercero: “Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera”.

La principal razón por la que contribuyen a dicho objetivo, es que las entidades aprovechan la Red de Sucursales de BANSEFI para potencializar los resultados

de los programas. De hecho, esta experiencia e infraestructura de la Institución ha sido relevante ante situaciones de desastres naturales, como en

el caso de los 1,005,465 apoyos que BANSEFI dispersó a la población afectada por los sismos acaecidos en septiembre del 2017.

BANSEFI realiza la distribución de los apoyos gubernamentales a través de tres medios: entrega de efectivo, cuentas y medios electrónicos. Durante 2018, el

86.4% de los recursos se distribuyó por medios electrónicos y el 13.2% fue mediante efectivo, el cual equivale a $10,534.25 millones de pesos. Esta cifra es de relevancia pues implica la utilización de recursos humanos e

infraestructura adicional, como las sucursales de ensobretado para llevar a cabo la distribución.

Asimismo, durante 2018 BANSEFI atendió a 7.9 millones de beneficiarios de Programas Gubernamentales mediante la dispersión total de $80,022.7

millones de pesos en los distintos programas y modalidades de entrega.

Finalmente, se identificó que el Convenio de Colaboración que representa el mayor volumen de dispersión es PROSPERA pues al cierre de 2018 dispersó un monto acumulado de $62,636.95 millones de pesos y atendió a un promedio

bimestral de 6,408,151 personas (sin tomar en cuenta el bimestre Mayo-Junio donde no hubo dispersión).

Por lo que respecta al objetivo de educación financiera, BANSEFI participa de

manera activa en los grupos de trabajo derivados del Comité de Educación Financiera (CEF). Como consecuencia de las labores de este Comité, BANSEFI contribuyó en la creación del Portal Único de Educación Financiera en México,

que integra los contenidos de todas las instituciones públicas promotoras de la materia.

Áreas de Oportunidad

BANSEFI ha cumplido con diseñar programas que contribuyan a cumplir con su mandato y lograr sus metas. Sin embargo, no hay claridad respecto del

impacto de sus acciones. Respecto de lo anterior, debemos resaltar dos áreas de oportunidad

transversales para la operación de los programas de BANSEFI: la identificación de variables relevantes de los beneficiarios y la definición de metodologías de

evaluación de impacto.

161

En cuanto a la atención a poblaciones objetivo específicas, con excepción del tema de género, los datos proporcionados por BANSEFI no permitieron

identificar características precisas de los beneficiarios, por ejemplo etnia o localidad de residencia. Esto limita la posibilidad de opinar sobre el grado de atención a los diferentes segmentos objetivo.

Igualmente, existe una gran documentación sobre las variables operativas de

los programas, más no así de las variables de impacto. De esta forma, no podemos conocer si, por ejemplo, las SACPYC apoyadas tuvieron un desempeño mejor a las demás, o si los cursos de educación financiera

promovieron un mejor uso de productos financieros por parte de los participantes en dichos cursos.

En cuanto a las modificaciones de mandato de 2014, ciertos aspectos amplían demasiado el espectro de atribuciones y población objetivo. No es claro que

estas ampliaciones impacten de forma positiva a los beneficiarios fundamentales de BANSEFI, que son las poblaciones vulnerables con acceso

limitado a servicios financieros. Esto puede generar una pérdida de foco de la Institución. Ejemplo de esto es la atención que ahora dan a personas morales.

Adicionalmente, se identificaron vulnerabilidades operativas y financieras que

deben ser atendidas. Ejemplos de estas vulnerabilidades son: su dependencia a la distribución de programas sociales, la evolución e indicadores de la cartera

de crédito a personas, la disminución de recursos para apoyar a las SACPYC, y que los productos financieros se ofrecen de forma tradicional y no tanto utilizando plataformas tecnológicas más modernas.

Ante esta realidad, será importante replantear la forma de aprovechar las

fortalezas de BANSEFI, para que pueda contribuir mejor al beneficio de su población objetivo.

El comentario anterior toma relevancia debido a que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice que:126

“La gran mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza

carece de acceso al sistema bancario. En muchos municipios del país no existe una sola sucursal de instituciones financieras y ni siquiera un cajero automático. Tomando como base la estructura del Banco del Ahorro Nacional y

Servicios Financieros (BANSEFI), el gobierno federal está construyendo el Banco del Bienestar, cuyo propósito principal es ofrecer servicios bancarios a

los beneficiarios de los programas sociales y eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de tales programas. De esta forma se eliminará la posibilidad de que se generen prácticas corruptas o clientelares en

126 Para referencia consultar la cita en la página 52 del documento en PDF que está en: www.lopezobrador.org.mx

http://www.lopezobrador.org.mx/

162

el manejo de los apoyos. El Banco del Bienestar ampliará las menos de 500 sucursales con las que cuenta actualmente hasta alcanzar siete mil en todo el

territorio nacional.” Los resultados de este trabajo aportan indicios de que hay que aprender del

pasado para construir una Institución sólida y eficiente. La idea de construir el Banco del Bienestar transformando BANSEFI es favorable. El principal reto

estará en la instrumentación dado que: a) Diseñar programas de inclusión de crédito no es una estrategia libre de

riesgo.

b) El mapa de inclusión en México es complejo. En este sentido, el identificar y atender a la población realmente desatendida se vuelve un desafío, al cual habrá que dar una atención prioritaria en el proceso de transformación del

Banco.

c) El ampliar la Red de Sucursales no es libre de costo y el operarlas rentablemente tiene su complejidad. Por lo mismo, este será un ejercicio importante para dar viabilidad a la nueva Institución considerando la

situación actual del Banco en aspectos tecnológicos y operativos.

d) Se puede construir sobre la experiencia de BANSEFI con la L@Red de la

Gente, como una forma de ampliar cobertura, cuidando el equilibrio financiero de la Institución.

e) El avance en la inclusión desde la perspectiva de la demanda (uso de los

servicios financieros) es más complejo que desde la perspectiva de la oferta (acceso). Las estrategias deben ser enfocadas y centradas en cada uno de

los segmentos objetivo. Un ejemplo ilustrativo es la creación de productos específicos que fomenten el ahorro en las familias receptoras de remesas, o cuentas que incentiven el hábito de crear presupuestos y ahorros específicos

para las amas de casa o micro empresarios. Otro ejemplo puede ser la colocación de créditos de acuerdo con las necesidades con características

específicas para atender al Sector. La banca privada ha sido exitosa en la bancarización de población que no tenía acceso a los servicios. BANSEFI

podría desarrollar este tipo de productos a un costo competitivo que incentivará un mayor uso y profundización por parte de sus clientes.

f) Conforme se avance en la trasformación de la Institución se tienen que

hacer evaluaciones de resultados y de impacto en la población objetivo de manera periódica. Los resultados de estas evaluaciones deben ser el insumo

para garantizar que las estrategias de transformación en Banco del Bienestar tengan un nivel de efectividad creciente.