los seguros de salud en méxico seminario internacional regulación en salud agencia nacional de...
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Los seguros de salud en México Los seguros de salud en México
Seminario Internacional Regulación en SaludSeminario Internacional Regulación en Salud
Agencia Nacional de Salud SuplementariaAgencia Nacional de Salud Suplementaria
Noviembre 2006Noviembre 2006
Seminario Internacional Regulación en SaludSeminario Internacional Regulación en Salud
Agencia Nacional de Salud SuplementariaAgencia Nacional de Salud Suplementaria
Noviembre 2006Noviembre 2006
Comisión Nacional de Seguros y FianzasComisión Nacional de Seguros y FianzasVicepresidencia de Operación InstitucionalVicepresidencia de Operación Institucional
ContenidoContenido
1) El sistema de Salud en México
2) Antecedentes y Marco Regulatorio de los Seguros de Salud
3) Desarrollo
4) Evaluación y difusión de desempeño
El sistema de salud en México El sistema de salud en México
<2,500
2,500-3,499
3,500-4,999
>5,000
Distribución del Ingreso(dólares per cápita anuales)
México: México: características básicascaracterísticas básicas
Población 2001(millones) : 101Población 2001(millones) : 101Distribución Territorial población:Distribución Territorial población: Localidades < 2,500 25%Localidades < 2,500 25%Crecimiento Real PIB 2006 4.7% Crecimiento Real PIB 2006 4.7%
• Sistema público universal, segmentado y verticalmente integrado • Sistema privado heterogéneo.• Gasto Total en Salud 2006 (%PIB) 6.5
Público (%) 46.4Privado (%) 53.6
• No. De veces gasto público per cápita población asegurada vs no asegurada: 2
Tipo SistemaTipo Sistema
Población (%)Población (%)
1er. Nivel unidades1er. Nivel unidades
HospitalesHospitales
Doctores (miles)Doctores (miles)
Población Asegurada
Seguridad Social
IMSS 40%; ISSSTE 7%
3,248
467
77
Secretaría de Salud Federal y Estatal
50%
14,932
505
60
Población No Asegurada
Sistema de SaludSistema de Salud
Sector Público (2002)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
• Sistema público universal, segmentado y verticalmente integrado • Sistema privado heterogéneo.• Gasto Total en Salud 2006 (%PIB) 6.5
Público (%) 46.4Privado (%) 53.6
Tipo SistemaTipo Sistema
Población (mill.)Población (mill.)
1er. Nivel unidades1er. Nivel unidades
HospitalesHospitales
Doctores (miles)Doctores (miles)
Unidades MédicasUnidades MédicasDoctores (miles)Doctores (miles)
Población Asegurada
Seguridad Social
IMSS 40%; ISSSTE 7%
3,248
467
77
Secretaría de Salud Federal y Estatal
50%
14,932
505
60
Población No Asegurada
Sistema de Salud Sistema de Salud
Sector Público
Sector PrivadoSector Privado3,065 3,065 (78 con más de 50 camas)(78 con más de 50 camas)
6969Seguros Privados (3-4%)Seguros Privados (3-4%)
IMSS: Retos
• Aumento sostenido en el número de trabajadores afiliados a Aumento sostenido en el número de trabajadores afiliados a partir de 2004. En septiembre de 2005 se rebasa el máximo de partir de 2004. En septiembre de 2005 se rebasa el máximo de 2000 con 2000 con 13.1 millones13.1 millones de afiliados. de afiliados.
• Retos:Retos:– Déficit de largo plazo en el Déficit de largo plazo en el Seguro de Enfermedades y Seguro de Enfermedades y
MaternidadMaternidad que implica una prima total de financiamiento que implica una prima total de financiamiento equivalente a 136.7% de la vigente.equivalente a 136.7% de la vigente.
– Déficit financiero del ramo de Déficit financiero del ramo de Gastos Médicos de Gastos Médicos de PensionadosPensionados de 26.9% del PIB 2005 y que requiere de de 26.9% del PIB 2005 y que requiere de recursos equivalentes a 5 veces su prima actual.recursos equivalentes a 5 veces su prima actual.
– Déficit actuarial del Déficit actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones Régimen de Jubilaciones y Pensiones de 9.3% del PIB 2005.de 9.3% del PIB 2005.
– Rezago de Rezago de infraestructura y equipamientoinfraestructura y equipamiento de 0.6% del PIB de 0.6% del PIB 2005.2005.
Seguro Popular
• Reforma a la Ley General de Salud estableció el Reforma a la Ley General de Salud estableció el Sistema de Sistema de Protección Social en Salud.Protección Social en Salud.– Afiliación progresiva Afiliación progresiva población no asegurada 2004-2010población no asegurada 2004-2010..– Financiamiento público en función Financiamiento público en función familias afiliadas que familias afiliadas que
incrementará gasto público entre 0.8 y 1.0% PIB. En 2004:incrementará gasto público entre 0.8 y 1.0% PIB. En 2004:• Gasto Público Federal 69%Gasto Público Federal 69%• Gobierno Estatales 30%Gobierno Estatales 30%• Asegurado 1.2%Asegurado 1.2%
• Paquete de servicios explícito Paquete de servicios explícito y garantía de acceso a y garantía de acceso a medicamentos a través de servicios estatales de salud.medicamentos a través de servicios estatales de salud.
• Fondo de protección a Fondo de protección a gastos catastróficosgastos catastróficos a través de un a través de un enfoque de especialidades regionales. enfoque de especialidades regionales.
Seguro Popular
• 11.5 millones de personas11.5 millones de personas al 1er trimestre de 2006. al 1er trimestre de 2006.
• Gasto público se incrementó de 2000 a 2005 de 2.85% a Gasto público se incrementó de 2000 a 2005 de 2.85% a 3.27% 3.27% del PIBdel PIB..
• De 2002 a 2005 el Gasto de no seguridad social se incrementó De 2002 a 2005 el Gasto de no seguridad social se incrementó de de 0.93% a 1.24% del PIB0.93% a 1.24% del PIB..
• Gasto público per cápita de población asegurada vs. No Gasto público per cápita de población asegurada vs. No asegurada disminuyó de asegurada disminuyó de 2.3 a 2.0 de 2002 a 2006.2.3 a 2.0 de 2002 a 2006.
43
44
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47
48
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52
53
2000 2001 2002 2003 2004
Porcentaje
Gráfica 35 Evolución del Gasto de Bolsillo como Porcentaje del Gasto Total en Salud
México 2000-2004
Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Información de Cuentas Nacionales en Salud SICUENTAS 2005.
Gasto de Bolsillo
• Solo el 6% del gasto privado en salud corresponde a seguros médicos aunque presenta un rápido crecimiento.
Operación de Accidentes y Enfermedades
•Accidentes Personales
•Gastos Médicos
•Salud (desde 1997)
• El 94% restante corresponde a gasto directo de bolsillo aunque durante los 90s surgieron diversas empresas de “medicina prepagada” que conformaron un mercado no regulado con gran dinamismo.
Participación de Seguros Médicos en el Gasto Privado en Salud.
GRAFICA
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1997 2000
% de Seguros en el Gasto Privado enSalud
4.8%
6.1%
3.9%
Gasto Privado en SaludGasto Privado en Salud
Antecedentes y Marco Regulatorio y Marco Antecedentes y Marco Regulatorio y Marco Regulatorio de los seguros de saludRegulatorio de los seguros de salud
PRODUCTOPRODUCTO
Planes de salud Planes de salud que:que:
Objetivos:Objetivos:
• Otorgan Otorgan prevenciónprevención además de curación. además de curación.
• Asumen responsabilidad en Asumen responsabilidad en prestaciónprestación mediante redes propias mediante redes propias o contratadas coordinadas por o contratadas coordinadas por médico familiarmédico familiar..
• Existe Existe transferencia de riesgotransferencia de riesgo por eventos futuros e inciertos. por eventos futuros e inciertos.
• Involucran aseguramiento, administración y prestación.Involucran aseguramiento, administración y prestación.
• Atención integral prepagada.Atención integral prepagada.
• Mantenimiento de la salud.Mantenimiento de la salud.
• Control de costos y cálculo ex-ante del monto total.Control de costos y cálculo ex-ante del monto total.
DEMANDADEMANDA
•Individual:Individual: acceso a servicios integrales a un acceso a servicios integrales a un costo razonable costo razonable..
•Empresas:Empresas: beneficio adicional a trabajadores con beneficio adicional a trabajadores con énfasis en prevención y control de costos.énfasis en prevención y control de costos.
Adicional al seguro social.Adicional al seguro social. Derivado, en casos limitados, del seguroDerivado, en casos limitados, del seguro social y en busca de manejo profesional. social y en busca de manejo profesional.
OFERTAOFERTA
• AseguradorasAseguradoras
• HospitalesHospitales
• Grupos de MédicosGrupos de Médicos
• AdministradoresAdministradores
• Otros inversionistasOtros inversionistas
Seguros de Salud: Seguros de Salud: mercado no reguladomercado no regulado
SHCP / CNSFSHCP / CNSF : :
Operación no se encontraba debidamente Operación no se encontraba debidamente tipificada y el marco normativo regulaba tipificada y el marco normativo regulaba con énfasis en seguros de gastos médicos con énfasis en seguros de gastos médicos mayores.mayores.
SSASSA : :
Enfasis en los requerimientos sanitarios Enfasis en los requerimientos sanitarios de prestadores sin elementos ni de prestadores sin elementos ni facultades para supervisar la operación facultades para supervisar la operación articulada de redes médicas.articulada de redes médicas.
Falta de elementos específicos de regulación
La existencia de este mercado no regulado en crecimiento evidenció los problemas así como los objetivos de una reforma:
ProblemasProblemas Insolvencia que afectó a usuarios y Insolvencia que afectó a usuarios y
prestadoresprestadores Fallas en la calidad y falta de Fallas en la calidad y falta de
garantías para usuariosgarantías para usuarios Mayores problemas conforme Mayores problemas conforme
creciera actividadcreciera actividad
ObjetivosObjetivos Regular y ordenar crecimientoRegular y ordenar crecimiento Reglas uniformes para participantes Reglas uniformes para participantes
heterogéneosheterogéneos Protección de consumidoresProtección de consumidores
Interés en Interés en promover protección financiera y prevenciónpromover protección financiera y prevención en sector privado. en sector privado.
Seguros de Salud: Seguros de Salud: necesidad de regulación específicanecesidad de regulación específica
1)1) Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.
AccidentesAccidentes: cubrir lesiones por eventos externos y súbitos: cubrir lesiones por eventos externos y súbitos Gastos Médicos:Gastos Médicos: cubrir gastos médicos por accidente o cubrir gastos médicos por accidente o
enfermedadenfermedad Salud:Salud: aseguramiento y prestación con coberturas aseguramiento y prestación con coberturas
integralesintegrales
Ase
gura
mie
nto
Ase
gura
mie
nto
Operación de Accidentes y Enfermedades
1)1) Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.
Ase
gura
mie
nto
Ase
gura
mie
nto
2)2) RedesRedes de médicos y hospitales propias o contratadas.de médicos y hospitales propias o contratadas.
3)3) Acceso y coordinación a través de médico(s) de primer contacto.Acceso y coordinación a través de médico(s) de primer contacto.
a)a) General, familiar, interna. General, familiar, interna.
b) Pediatría, Ginecología, Geriatría.b) Pediatría, Ginecología, Geriatría.
Pre
staci
ón /
Pre
staci
ón /
A
dm
inis
traci
ón
Adm
inis
traci
ón
Operación de Accidentes y Enfermedades
4)4) Objeto más amplio de cobertura que incluye el Objeto más amplio de cobertura que incluye el fomento de la fomento de la saludsalud::a) Promoción de la salud y disminución de riesgos.a) Promoción de la salud y disminución de riesgos.
b) Prevenir complicaciones de enfermedades.b) Prevenir complicaciones de enfermedades.
c) Detección temprana de enfermedades o riesgos.c) Detección temprana de enfermedades o riesgos.
Pre
ven
ción
Pre
ven
ción
2)2) Redes de médicos y hospitales propias o contratadas.Redes de médicos y hospitales propias o contratadas.
3)3) Acceso y coordinación a través de médico(s) de primer contacto.Acceso y coordinación a través de médico(s) de primer contacto.
a)a) General, familiar, interna. General, familiar, interna.
b) Pediatría, Ginecología, Geriatría.b) Pediatría, Ginecología, Geriatría.
Pre
staci
ón
Pre
staci
ón /
/ A
dm
inis
traci
ón
Adm
inis
traci
ón
1)1) Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por Cobertura de enfermedades y accidentes ocasionados por eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.eventos futuros e inciertos a cambio del pago de prima.
Ase
gura
mie
nto
Ase
gura
mie
nto
Operación de Accidentes y Enfermedades
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
Asp
ect
os
Té
cnic
o-
Fin
an
c ier
os
Servicios Pre-pagadosServicios Pre-pagados
Riesgo FinancieroRiesgo Financiero
Riesgo Técnico de SeguroRiesgo Técnico de Seguro S
GM
M
Calidad y Suficiencia del Servicio Médico
Garantizar estándares de atención en cuanto a calidad, suficiencia y acceso
Calidad y Suficiencia del Servicio Médico
Garantizar estándares de atención en cuanto a calidad, suficiencia y acceso S
aludA
spe
cto
s M
éd
ico
sElementos de SupervisiónElementos de Supervisión
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
Aseguradoras TradicionalesAseguradoras Tradicionales
ISESISES
Hospitales o Administradoras
Hospitales o Administradoras
• Obligación para todos los participantes de crear una figura jurídica específica (ISES)
• Obligación para todos los participantes de crear una figura jurídica específica (ISES)
• Reglas equitativas para todos ellos.
• Reglas equitativas para todos ellos.
Figura EspecializadaFigura Especializada
IInstituciones de nstituciones de SSeguros eguros EEspecializadas en specializadas en SSaludalud
Autorizadas sólo para el Autorizadas sólo para el ramo de salud y ramo de salud y adicionalmente, gastos adicionalmente, gastos médicos.médicos.
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
3) Supervisión a través de la coordinación de la CNSF y la SSA.
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
SHCPSHCP(Instancia reguladora)
SHCPSHCP(Instancia reguladora)
CNSFCNSF(Instancia supervisora)
CNSFCNSF(Instancia supervisora)
SSASSASSASSA
Instituciones de Seguros Especializadas en SaludInstituciones de Seguros Especializadas en SaludInstituciones de Seguros Especializadas en SaludInstituciones de Seguros Especializadas en Salud
Supervisión Supervisión Técnica y Técnica y FinancieraFinanciera
Supervisión Supervisión Técnica y Técnica y FinancieraFinanciera
Supervisión Supervisión OperativaOperativa
Supervisión Supervisión OperativaOperativa
Solicitud y Solicitud y entrega de entrega de dictámenesdictámenes
Solicitud y Solicitud y entrega de entrega de dictámenesdictámenes
Entidades SupervisorasEntidades Supervisoras
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
3) Supervisión a través de la coordinación de la CNSF y la SSA.
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
4) Supervisión:
a) Técnico – financiera de seguros flexible a características de operación
b) Médica que incluya medidas preventivas y oportunas de resolución
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
Reservas Riesgos en Curso Obligaciones Pendientes de Cumplir Siniestros Ocurridos y No Reportados
Requisitos de Capital
• Capital mínimo de entrada
• Acepta hasta 60% en gastos de instalación
• Capital mínimo de entrada
• Acepta hasta 60% en gastos de instalación
• Capital de solvencia
• En función del nivel de operación de cada empresa con base en primas o siniestros
• Capital de solvencia
• En función del nivel de operación de cada empresa con base en primas o siniestros
$
CMLPCMLPCMLPCMLP CMGCMGCMGCMG
$6.0$6.0millonesmillones
$6.0$6.0millonesmillones
Supervisión Técnico-FinancieraSupervisión Técnico-Financiera
40
50
60
70
80
90
100
110
1984 1989 1994 1999
Brasil Bolivia España Holanda Texas
RBS Base Primas Salud RBS Base Primas Salud 11.76%11.76%RBS Base Primas Acc. y Enf. 14.77%RBS Base Primas Acc. y Enf. 14.77%RBS Base Siniestros Salud RBS Base Siniestros Salud 16.27%16.27%RBS Base Siniestros Acc. y Enf. 22.80%RBS Base Siniestros Acc. y Enf. 22.80%
Requirimientos de solvenciaRequirimientos de solvencia
CMLP = 1,704,243 Udis (3.534716 al 31/12/2004)
Instrumentos
Autorización
Dictamen Provisional y Definitivo
Renovación Anual
Dictamen Anual
Contralor Médico
Elementos• Suficiencia de recursos materiales y
humanos, y que los contratos garanticen calidad, suficiencia, nivel de resolución y cobertura geográfica.
• Programa de mejora continua.
• Programa de control de utilización
• Certificación de médicos y hospitales.
• Derechos, obligaciones y mecanismos de atención de quejas.
Participación Secretaría de SaludParticipación Secretaría de Salud
• Reportes cuatrimestrales
• Programas de Autocorrección
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
3) Supervisión a través de la coordinación de la CNSF y la SSA.
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
4) Supervisión:
a) Técnico – financiera de seguros flexible a características de operación
b) Médica que incluya medidas preventivas y oportunas de resolución
5) Protección de usuarios
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
Revisión de documentación contractual y bases técnicas así como de operación y comercialización.
Entrega de folletos explicativos.
Información sobre cambios a la red de hospitales.
Criterios para reembolso de servicios médicos de urgencias no otorgado por la red debido a valoración, indisponibilidad o error.
Inclusión de planes con elección de médicos distintos a la red.
Definición clara de preexistencia y esquema de renovación obligatoria.
Comercialización de planes con la denominación “integral”.
Inclusión explícita de criterios :
Protección de UsuariosProtección de Usuarios
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros).
b) Elementos de calidad y suficiencia médica.
3) Supervisión a través de la coordinación de la CNSF y la SSA.
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
4) Supervisión:
a) Técnico – financiera de seguros flexible a características de operación
b) Médica que incluya medidas preventivas y oportunas de resolución
5) Protección de usuarios
6) Sistema Estadístico
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
Base de datos con Base de datos con registrosregistros de cada unode cada uno de los de los aseguradosasegurados que que permita en el mediano plazo :permita en el mediano plazo :
Sustentar primas de riesgo y adecuada tarificación.Sustentar primas de riesgo y adecuada tarificación.
Evaluación y seguimiento médicos.Evaluación y seguimiento médicos.
Proporcionar información relevante a asegurados.Proporcionar información relevante a asegurados.
Análisis y propuestas para el desarrollo del sector.Análisis y propuestas para el desarrollo del sector.
Sistema EstadísticoSistema Estadístico
1) Reconocimiento de que actividad involucra:
a) Transferencia de riesgos (operación activa de seguros), así como
b) Elementos de calidad y suficiencia médica
3) Supervisión a través de la coordinación de la CNSF y la SSA
2) Creación de la figura de Institución de Seguros Especializada en Salud con características específicas y equitativas independientemente de origen.
4) Supervisión:
a) Técnico – financiera de seguros flexible a características de operación
b) Médica a través de dictámenes y figura de Contralor Médico como
auxiliar para mayor oportunidad en detección y solución de problemas5) Protección de usuarios
6) Sistema Estadístico
7) Instrumentación mediante consenso con interesados
Seguros de Salud: Seguros de Salud: características de la regulacióncaracterísticas de la regulación
DesarrolloDesarrollo
Instituciones que operan Gastos MédicosInstituciones que operan Gastos Médicos
Al cierre de 2005 fueron 23 compañías las que emitieron Al cierre de 2005 fueron 23 compañías las que emitieron pólizas en este ramo:pólizas en este ramo:
1. Banorte Generalli 2. Allianz México3. Metropolitana 4. Patrimonial Inbursa5. Royal & SunAlliance6. La Latinoamericana7. La Peninsular8. Seguros Serfín 9. Seguros Inbursa 10. Seguros Atlas11. MetLife México12. Aseguradora Interacciones
13. Seguros Monterrey 14. ACE Seguros15. Mapfre Tepeyac16. GNP17. Seguros Comercial América18. Seguros Banamex19. AIG Vida20. Amedex21. HSBC Seguros22. Zurich Vida23. Danmark México
Institución Institución Inicio de operacionesInicio de operaciones 1.1. Plan Seguro Plan Seguro 19 septiembre 200119 septiembre 20012.2. Médica Integral GNP Médica Integral GNP 12 marzo 200212 marzo 20023.3. Preventis Preventis 1 julio 20021 julio 20024.4. Salud Inbursa Salud Inbursa 1 noviembre 20021 noviembre 20025.5. Seguros del Sanatorio Durango Seguros del Sanatorio Durango 31 diciembre 200231 diciembre 20026. 6. Salud Comercial AméricaSalud Comercial América 1 febrero 20031 febrero 20037.7. General de Salud General de Salud 28 abril 200328 abril 20038.8. Grupo Integral Seguros de Salud (*) Grupo Integral Seguros de Salud (*) 14 octubre 200314 octubre 20039.9. Vitamédica Vitamédica 2 febrero 20042 febrero 200410.10. Novamedic Seguros de Salud Novamedic Seguros de Salud 22 abril 200422 abril 200411.11. Servicios Integrales de Salud Nova Servicios Integrales de Salud Nova 7 abril 2004 7 abril 200412.12. Seguros Centauro Salud Especializada Seguros Centauro Salud Especializada 7 abril 2004 7 abril 200413.13. SaludCoop México SaludCoop México 20 mayo 200520 mayo 2005
(*) En liquidación a partir del 6 de julio de 2005.(*) En liquidación a partir del 6 de julio de 2005.
Instituciones que operan Gastos MédicosInstituciones que operan Gastos Médicos
Primas emitidas (cifras en millones)
1,567 1,9811,196
17,864
13,025
15,380
8336430
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Dic´03 Dic´04 Dic´05
AP GM ISES
931
24.54%
12.26%
23.08%
22.38%
12.40%
8.17%
Tendencia primas ISES1,129
643
833931
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Primas
Dic´03 Dic´04 Dic´05 Sep´06 Anualizadas
Cifras en millonesCifras en millones
Las opciones que existen en el mercado para cubrir los Las opciones que existen en el mercado para cubrir los servicios integrales de salud son:servicios integrales de salud son:
ISES: ISES:
Pago por eventoPago por evento
Administradoras de saludAdministradoras de salud
Seguros de saludSeguros de salud
AdministraciónAdministración
•Esquemas de administración con ISES para Esquemas de administración con ISES para garantizar elementos de solvencia y calidad.garantizar elementos de solvencia y calidad.
•Esquemas de aseguramiento en función de Esquemas de aseguramiento en función de estadística propiaestadística propia
..
Coberturas integrales en empresas o entidades
Coberturas integrales en empresas o entidades
La falta de estadística propia implica riesgos de La falta de estadística propia implica riesgos de suscripción. Hay variaciones considerables entre suscripción. Hay variaciones considerables entre grupos:grupos:
• Proporción de gasto en medicamentos: 30 - 45% Proporción de gasto en medicamentos: 30 - 45%
• Frecuencia consultas (general y especialidad): 6 – 10Frecuencia consultas (general y especialidad): 6 – 10
• Frecuencia hospitalización: 4- 10%Frecuencia hospitalización: 4- 10%
Evaluación y difusión del desempeñoEvaluación y difusión del desempeño
Evaluación y difusión
1)1) Visita de certificaciónVisita de certificación de capacidad operacional. de capacidad operacional. • Una vez recibida la autorización para constituirse se Una vez recibida la autorización para constituirse se
requiere dictamen favorable por parte de la CNSF y la requiere dictamen favorable por parte de la CNSF y la SSA.SSA.
Evaluación y difusión
2)2) Supervisión Supervisión técnico - financiera.técnico - financiera.
– Revisión de indicadores relevantes y técnico financieros. Revisión de indicadores relevantes y técnico financieros. Publicación de indicadores de coberturas estatutarias.Publicación de indicadores de coberturas estatutarias.
• Reservas técnicasReservas técnicas• Capital Mínimo de GarantíaCapital Mínimo de Garantía• Capital Mínimo PagadoCapital Mínimo Pagado
Evaluación y difusión
3)3) Gobierno CorporativoGobierno Corporativo y Opinión de Terceros. y Opinión de Terceros.
• Consejo de AdministraciónConsejo de Administración• AuditoresAuditores• Contralor NormativoContralor Normativo• Contralor MédicoContralor Médico
Evaluación y difusión
4)4) Disciplina de MercadoDisciplina de Mercado..
Notas de revelación a los estados financieros para permitir el Notas de revelación a los estados financieros para permitir el análisis de todos los actores relevantes en el mercado. análisis de todos los actores relevantes en el mercado. Entre otros:Entre otros:
• Estructura operacionalEstructura operacional• Suscripción, reservas, suficiencia primasSuscripción, reservas, suficiencia primas• Experiencia siniestralExperiencia siniestral• Administración de riesgosAdministración de riesgos• InversionesInversiones• QuejasQuejas• ReaseguroReaseguro
5)5) Calidad MédicaCalidad Médica
• Programa de mejora continua, para elevar calidad en la atención Programa de mejora continua, para elevar calidad en la atención que incluye entrega cuatrimestral de indicadores de utilización, que incluye entrega cuatrimestral de indicadores de utilización, medidas de prevención y encuestas de satisfacción.medidas de prevención y encuestas de satisfacción.
• Obligación para profesionales de la salud de contar certificación Obligación para profesionales de la salud de contar certificación vigente de consejos de certificación de especialidades.vigente de consejos de certificación de especialidades.
• Infraestructura hospitalaria con certificación del Consejo de Infraestructura hospitalaria con certificación del Consejo de Salubridad General.Salubridad General.
Evaluación y difusión
6)6) Indicadores Indicadores base de datos base de datos
• Depuración base de datosDepuración base de datos
• Por definir indicadores y obligación de difusión para Por definir indicadores y obligación de difusión para análisis comparativo.análisis comparativo.
Evaluación y difusión
7)7) Comisión Nacional para la Protección y Defensa Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de los Usuarios de Servicios Financieros ((CONDUSEFCONDUSEF))
• Información comparativa de productos para facilitar Información comparativa de productos para facilitar evaluación por parte de usuario. evaluación por parte de usuario.
Evaluación y difusión
Noviembre 2006Noviembre 2006Noviembre 2006Noviembre 2006
Comisión Nacional de Seguros y FianzasComisión Nacional de Seguros y FianzasVicepresidencia de Operación InstitucionalVicepresidencia de Operación Institucional