m2m,iot 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점

새로운 플랫폼 . M2M/IoT, Ш

경쟁과 한계점

전략기획단 산업분석팀 이규환 책임

개요1. M2M/IoT

국가별 주요 정책 및 시장전망2.

3. 새로운 플랫폼 전쟁의 시작

한계점 및 대응방향4.

SPOT ISSUE

새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT, ШICT SPOT ISSUE

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1 개요 M2M/IoT

� 최근 스마트폰 혁명으로 모든 것이 상호 연결되는 M2M(Machine-to-Machine)

/IoT(Internet of Things) 개념 부각

○ 년대 초반부터 등을 활용한 다양한 시도는 단말기 표준화 및 비즈니스 ‘00 RFID

모델 부재 등 다양한 장애요인으로 정체

○ 플랫폼 지능화된 단말기 통신망 등이 급속도로 발전함에 따라 활용범위가 대중, ,

으로 확대(Mass Market)

� 미래 국가경쟁력 및 실생활에 가장 많은 영향을 미칠 것으로 분석

○ 모든 기기간 통신이 가능해지고 행적이 디지털화되면서 인터넷은 일상생활의 한

부분이 아닌 사람의 행동이나 생활 의사결정에 깊숙이 관여,

※ 컴퓨터나 스마트폰 등 사람이 사용하는 디바이스보다 각종 센서 카메라 자동차 등 일명 사물로 , ,

일컫는 디바이스들이 인터넷에 더 많이 연결되기 시작(09, IBM)

표 주요 기관별 차세대 전략기술 파괴적 기술< III-1> /

-

자료 기관별 자료:


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� 년대 군사용으로 시작하여 모바일 인터넷 기술과 함께 다양한 사업 ‘70 /

전략적 브랜드로 발전

○ 통신 컴퓨팅 센싱 제어 기능을 보유한 기기들이 일상적인 주변 사물들에게 , , ,

확대됨으로써 새로운 제품 서비스 환경이 탄생/ /

표 관련 용어 및 정의< III-2> M2M/IoT

자료 기관별 자료:


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2 국가별 주요 정책 및 시장전망

� 유럽과 중국이 활발한 활동을 보여주고 있으며 이산화탄소 배출 감소,

효율적 자원관리 등의 공통적인 목표를 가지고 추진

○ 유럽은 스마트 미터를 촉매제로 다양한 연구개발을 추진하고 있으며 사람을 위한

사물간 인터넷 구축을 위해 위험요소 규명 대응책 마련 연결 거부 해지 방안 등 / , /

다양한 방면에서 접근

○ 중국은 지능도시 쓰레기장 버스정류장 등( , ) 지능가정 생태관리, , 농업( ) 전력망 등 기초,

시설관리 식품 물류 등 공공관제서비스를 시작으로 기업 개인서비스로 확대, / /

○ 이와 더불어 차세대 인터넷 분야는 양질의 일자리와 고용창출이 높아 내수경기

활성화 측면에서도 중요한 역할을 담당

표 < III-3> 주요국 사물지능통신 정책 현황


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� 전 세계 기기M2M/IoT 스마트폰 태블릿 등 제외( , , PC )는 년 억 개에서‘11 20

년 억 개로 연평균 증가‘20 120 22%

○ 셋탑박스 게임기 냉장고 등은 기존제품에 기능이 Smart/Connected TV, , , AV,

추가되는 형태로 기존 시장 및 기기간 네트워크 확대에 기여

○ 자동차 차량모니터링 등(e-call, ) 자원관리, 스마트미터( , BEMS(Building Energy Management

등System) ), 웨어러블 컴퓨팅 등은 시장으로 정부정책에 의한 m-Healthcare, 新

성장 모멘텀을 가지고는 있지만 불확실성 존재

○ 매출은 디바이스 서비스 로 대부분을 차지하며 연결성 는 67%, 30% (Connectivity)

에 불과0.9%

‒ 디바이스의 은 소비가전으로 년 천만개에서 년 억개로 약 배 성장하고 1/3 ‘11 4 ‘20 43 100

이상이 멀티미디어 게임기 셋탑박스 카메라 등 에서 할 것으로 전망2/3 ( , , TV, )

○ 통신 형태는 등 보다는 등 3G, 4G WAN/MAN Bluetooth, Zigbee, RFID

단거리 통신기술이 주를 이룰 전망

‒ 현재 단거리 통신기술을 활용하는 대부분의 경우는 핸드오버 또는 외부에서 접근 가능한

주소를 제공하지 않아 당분간은 스마트폰 유선 네트워크 등과 결합 필요,

그림 기기 전망 및 연결형태< III-1> M2M/IoT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30 M2M Tablets PC/Laptops Mobile handsets Local network infrastructure

Billions

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

3

6

9

12

15

18 WAN+MAN Short Range Wired & Fixed

Billions

자료: GSMA - Connected Life / Machina Research, 2012

* WAN+MAN=MAN(Metropolitan Area Network), 2G, 3G, 4G, and Satellite


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3 새로운 플랫폼 전쟁의 시작

� 안드로이드 등 기존 모바일 플랫폼에 도전장을 내기에는 좋은 기회, iOS

○ 모바일 플랫폼의 를 차지하는 구글과 애플에게 있어서 는 후발주자90% M2M/IoT

에게 받는 새로운 위협이자 자사 플랫폼을 더 견고하게 다질 수 있는 기회

‒ 안드로이드 에서는 블루투스 스마트 레디 인증을 받음으로써 이를 사용하는 모든 기기4.3 /

앱과 호환이 가능

‒ 타이젠파이어폭스는 로 구동되어 다양한 기기에서 작동될 수 있어서 / HTML5 안드로이드,

처럼 특정 제품군에서 사용할 수 있는 것과 차별화iOS

‒ 오라클은 리모콘 피처폰 등 수많은 기기에 탑재된 자바 와 함께 자사의 제품 서비스를 , ME /

통합해 플랫폼을 구현M2M/IoT

� 기기 통신 서비스 등 가지 영역에 일어나는 표준화 플랫폼 바람, , 3 /

○ 플랫폼은 주로 영역이라고 인식되어 왔으나 라즈베리파이SW (Raspberry Pi),

아두이노(Arduino) 등 오픈 플랫폼 가세, ARM mbed HW

‒ 개발 응용사례 등을 자유롭게 / 사용하게 함으로써 검증되고 다양한 사례를 만들고 이를 ,

다시 공개 확산하여 의 연결성 의존성을 강화/ HW /

○ 등 주요 표준화 단체에서는 기존 이동통신 ETSI, 3GPP, IEEE 사용자에게

최소한의 영향으로 단말에 최적화하는 것을 목표로 추진M2M/IoT

※ 센서에서 수집한 정보를 전달하기에 최적화한 블루투스 스마트와 기존 블루투스 기기를 통합/

지원해 허브역할을 하는 블루투스 스마트 레디를 발표

○ Jasper Wireless, 등 사물 센서 에게 데이터를 수집Pachube, EVERYTHING ( ) ,

가공 제어하는 서비스를 제공,

‒ 는 통신 플랫폼과 관리 포털 등의 툴을 제공하면서 Jasper M2M 세계 유수의 이동통신

사업자와 전략적 제휴를 통해 가치사슬체계 상의 주요 역할을 담당

※ 텔레포니카스페인 네덜란드 도코모일본 로저스캐나다 텔스트라호주 싱텔( ), KPN( ), NTT ( ), ( ), ( ),

싱가포르 러시아 등 개 국가 통신사업자( ), VimpelCom( ), etisalat(UAE) 8 /

‒ 는 전 세계에서 수집된 센싱 정보를 실시간으로 관리할 수 있으며 수집된 정보들을 Pachube ,

공유하고 협업할 수 있는 환경을 제공

‒ 은 각 제품에 고유 를 부여하고 인터넷을 통해 제품 생산자와 소비자EVERYTHING ID , ,

파트너를 직접 연결시켜주는 서비스를 제공


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4 한계점 및 대응방향

� 가장 주목받는 서비스는 스마트미터 보안이나 국내외 상황이 다른 주거문화, ,

탄소규제 유틸리티 비용 등을 우리나라에 그대로 적용하기는 어려움 ,

○ 사용자 측면에서 투자대비 비용 절감효과는 크지 않아 시장논리보다는 정책적인

접근이 필요

※ 년 한국을 기준으로 일본 배 영국 배 미국 배 전지요금이 높고 인당 소비는 09 2.42 , 2.21 , 1.38 1

미국 배 일본 배 영국 배지식경제부1.4 , 0.88 , 0.63 ( )

‒ 전력 시스템에 센서 미터를 활용한 스마트 그리드의 에너지 전송 효율은 약 배 높고 , 2

대체에너지의 활용을 촉진시켜 환경을 보존할 수 있고 정전 등의 위급 상황 대처가 용이

� 에 이어서 에서도 오픈 플랫폼이 더욱 더 강화될 것으로 전망SW HW

○ 구글은 안드로이들 활용한 통신 제어 등을 위해 를 제공하고 있으며 , Open API

오픈 플랫폼인 아두이노를 채택HW

○ 인텔은 새롭게 발표된 프로세서 쿼크 에서 다른 칩셋 업체가 필요한 부분을 추가( ) ,

변경하여 칩셋을 설계 제조 합성 가능 할 수 있도록 시도/ ( , Synthesizable)

※ 인텔은 퀄컴 등에 밀린 시장을 되찾기 위해 사물 인터넷 과 웨어러블ARM, AP (Internet of Things)

기기에 사용할 수 있는 새로운 칩 쿼크 아톰칩 크기 전력소모를 발표(Quark, 1/5 , 1/10 ) ( 월13.9 )

� 시장에서 기기 센싱 컴퓨팅 통신 의 중요는 높으나 우리나가 부품 M2M/IoT ( , , )

기술수준은 높지 않고 많은 부분을 해외 라이선스에 의존

○ 세계 센서시장은 년 약 억불 규모로 메모리 반도체 억불 수준이며‘11 722 (685 ) ,

연평균 이상 급속한 성장을 하고 있으나 기술수준은 선진국대비 수준9% 64.7%

○ 현재까지 발표된 응용사례는 사람 건물 자연 등을 관측하는 것으로 글로벌 니치, ,

마켓을 공략하기에는 충분

‒ 인터넷 및 전자상거래 발달로 전 세계 인구의 수요만 있어도 약 천만 개의 시장이 0.1% 7

형성되기 때문에 다품종 소량 생산의 롱테일 전략으로 접근

※ 당뇨환자를 위한 측정 의료서비스 등는 전 세계 억 백만M2M/IoT( , ) 3 47 ( 년 환자를 대상으로 08 )

제품과 서비스 개발 가능


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� 년에 연결될 기기는 스마트폰 등을 포함해 최소 약 억 개 최대 ‘20 M2M/IoT 200 ,

약 억 개가 보급될 것으로 전망500

○ 전 세계 인구 년 약 억 명 가 인당 약 개를 보유하는 것을 의미하며(‘12 70 ) 1 3~7 ,

휴대폰 보급 기간을 고려하면 개인기기 보다는 공공서비스 등이 많은 비중을

차지할 것으로 예상

※ 전 세계 휴대폰 사용자가 억 명이 될 때까지는 년 억 명 년 소요10 20 , 30 26 (ZDNet, 2007)

‒ 가구당 수십개 기기를 보유하려면 스마트M2M/IoT Wearable Computing, Healthcare, TV,

전자책 스마트 전구 등 다양한 제품이 동시에 보급되지 않으면 어려운 상황,

○ 기술적인 어려움 보다는 비즈니스 모델을 찾지 못하는 상황으로 신규 서비스에

대한 정책적인 지원이 중요

※ 하이패스는 도입 년 만에 전체 교통량의 절반을 자치하며 요금 감면 단말기 기본 사양화자동차4 , ( ),

등록절차 간소화 등을 통해 보급 확대

그림 기기 수 및 유효시장 < III-2> Connected M2M/IoT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

10

20

30

40

50

Billions

INTEL GSMA Google Ericsson CISCO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

200

400

600

800

1000

1200 North America Middle East/Africa Latin America Emerging A-P Europe Developed A-P

US$ B

자료: GSMA - Connected Life / WEF Global IT Report, 2012

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