MANUAL DE USUARIO

MDULO FACILITADOR

USHAY

ELABORACION DE PLIEGOS

COTIZACIN BIENES Y SERVICIOS

ENTIDAD CONTRATANTE

DICIEMBRE 2014

1

INDICE

1. Presentacin .......................................................................... 2

2. Descripcin del proceso ............................................................ 2

2.1 Descargar PAC ..................................................................... 2

2.2 Nuevo Pliego ....................................................................... 4

2.3 Bsqueda y seleccin de tems del PAC ....................................... 6

2.4 Registro de Datos Generales del Pliego ...................................... 11

2.5 Requerimientos de la Contratacin ........................................... 24

2.5.1 Presupuesto .................................................................................................. 24

2.5.2 Trminos de Referencia (TDR) ..................................................................... 28

2.6 Generacin de Pliego ............................................................. 35

2.6.1 Condiciones Particulares .............................................................................. 36

2.6.2 Cronograma .................................................................................................. 44

2.7 Evaluacin ......................................................................... 49

2.7.1 Requisitos Mnimos ....................................................................................... 50

2.7.2 Por Puntaje .................................................................................................. 60

2.8 Aprobacin de pliegos ........................................................ 66

2.8.1 Validacin .................................................................................................... 66

2.8.2 Generar Pliego ............................................................................................. 67

2.8.3 Firma Electrnica ......................................................................................... 68

2.9 Archivos ............................................................................ 69

2.10 Subir Pliego ...................................................................... 71

3. Funcionalidades del aplicativo ................................................... 72

3.1 Abrir Pliegos ...................................................................... 72

3.2 Vista Previa ....................................................................... 74

3.3 Subir Pliegos ...................................................................... 75

3.4 Grabar Pliegos .................................................................... 75

3.5 tems de PACs ..................................................................... 75

3.6 Inicio ............................................................................... 75

3.7 Lista de Pliegos ................................................................... 76

2

1. Presentacin

El presente manual ha sido elaborado con el objeto de dar a conocer a las Entidades

Contratantes la funcionalidad del aplicativo Modulo Facilitador USHAY para

Pliegos.

2. Descripcin del proceso Una vez que la Entidad Contratante ha ingresado los DATOS ENTIDAD

CONTRATANTE y ha cargado en el SOCE, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIN,

podr iniciar con la elaboracin de pliegos para las contrataciones que desee realizar,

para ello deber ingresar a la seccin PLIEGOS que se encuentra en la pantalla de

inicio del aplicativo USHAY (Mdulo Facilitador de Contratacin). Imagen 2.1

Imagen 2.1

2.1 Descargar PAC

3

Ingrese a la seccin PLIEGOS del mdulo USHAY donde encontrar la siguiente

pantalla y de clic en la seccin. Descargar PAC. Imagen 2.2

Imagen 2.2

A continuacin el aplicativo pedir los datos necesarios para descargar el PAC de la

Entidad Contratante, como: periodo fiscal, usuario y clave. Recuerde que los datos

nombre de usuario y clave son los mismos que utiliza la Entidad Contratante para

ingresar al sistema SOCE. Imagen 2.3

Imagen 2.3

Una vez ingresados los datos, de clic en el botn Descargar. Imagen 2.4

4

Imagen 2.4

Una vez que se ha descargado la informacin, el aplicativo indicar que la carga ha

sido exitosa. De clic en el botn ok para continuar. Imagen 2.5

Imagen 2.5

2.2 Nuevo Pliego

Para iniciar con la elaboracin del pliego deber dar clic en la opcin NUEVO

PLIEGO. Imagen 2.6

5

Imagen 2.6

Ingrese a continuacin el nombre con el cual grabar el pliego en el aplicativo.

Imagen 2.7

Imagen 2.7

Ingrese un nombre, finalmente de clic en el botn Guardar. Imagen 2.8

Imagen 2.8

6

2.3 Bsqueda y seleccin de tems del PAC

Para continuar con el registro de los pliegos, es importante que la Entidad

Contratante seleccione la partida presupuestaria o cuenta contable con la que

realizar la contratacin, para ello deber realizar la bsqueda de los procesos de

contratacin registrados en el PAC junto con toda la informacin que fue cargada en

el SOCE. Imagen 2.9

Imagen 2.9

Para realizar la bsqueda de las partidas presupuestarias o cuentas contables de clic

en Filtros Bsqueda. Imagen 2.10

Imagen 2.10

7

Una vez que ingrese a esta seccin podr realizar la bsqueda de la partida

presupuestaria dentro de los tems de las contrataciones registradas en el PAC, las

opciones de bsqueda con las que contar son las siguientes:

Nmero de partida presupuestaria o cuenta contable

CPC

Descripcin de la partida o cuenta contable

Tipo de compra: Bien, Servicio, Obra o Consultora.

Por el procedimiento de Compra Sugerido y

Por rangos de precio, para los rangos de precio no ingrese ningn smbolo de

separacin para los miles o millones, el signo de la coma (,) es el separador

de decimales.

Podr realizar la bsqueda con uno o varios de los filtros mencionados, una vez que

haya ingresado o seleccionado el filtro que necesita, de clic en el botn Buscar.

Imagen 2.11

Imagen 2.11

A continuacin el aplicativo mostrar el resultado de la bsqueda realizada. Imagen

2.12

8

Imagen 2.12

Proceda a Seleccionar la partida requerida para la contratacin en el pliego.

Imagen 2.13

Imagen 2.13

9

A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje para informar que la partida

presupuestaria o cuenta contable ha sido agregada correctamente. Para continuar de

clic en el botn ok. Imagen 2.14

Imagen 2.14

Una vez que se agreg la partida se podr visualizar en la pantalla de partidas

presupuestarias registradas en el pliego. Imagen 2.15

Imagen 2.15

Para el caso de contrataciones a travs del proceso de Cotizacin, el sistema

no permitir elegir ms de una partida presupuestaria o cuenta contable.

Imagen 2.16

Imagen 2.16

Para eliminar el tem o tems de la contratacin seleccionada, de clic sobre el cono

eliminar, tal como se muestra a continuacin. Imagen 2.17

10

Imagen 2.17

Ahora el aplicativo le informar que la eliminacin se realiz correctamente, para

continuar de clic en el botn ok. Imagen 2.18

Imagen 2.18

Una vez que haya revisado los datos que registr en esta seccin de clic en

Guardar. En caso de que necesite ir a la pgina anterior, de clic en el botn

Regresar. Imagen 2.19

Imagen 2.19

A continuacin el aplicativo mostrar el siguiente mensaje, el cual indica que una vez

que haya guardado los datos no podr actualizar los tems del PAC seleccionados.

Si est seguro de continuar de clic en el botn ok, caso contrario en el botn

Cancel. Imagen 2.20

11

Imagen 2.20

Al dar ok, saldr el siguiente mensaje. Imagen 2.21

Imagen 2.21

2.4 Registro de Datos Generales del Pliego

Para registro de los datos generales del pliego, el aplicativo mostrar la siguiente

pantalla. Imagen 2.22

Imagen 2.22

12

Registre los siguientes datos:

Tipo de Compra: El tipo de compra aparece de forma automtica de los datos

agregados anteriormente.

Tipo de Contratacin: Para el tipo de Contratacin, seleccione de entre los

procedimientos de Contratacin, Cotizacin.

Presupuesto Referencial (SIN IVA): Ingrese el presupuesto referencial

establecido para la contratacin, este valor ser registrado SIN IVA. Recuerde

adems que para miles y millones no debe registrar signo alguno, y para el

caso de ingresar decimales ponga el signo de la coma (,).Imagen 2.23

Imagen 2.23

Al seleccionar el tipo de Contratacin, el aplicativo muestra en la parte superior

derecha la informacin del monto establecido en la LOSNCP para realizar ese tipo de

contratacin, y el monto de la partida presupuestaria o cuenta contable. Imagen

2.24

13

Imagen 2.24

Una vez que haya ingresado los datos de clic en el botn Guardar. Recuerde que

una vez que proceda con esta accin no podr realizar ningn cambio posterior en

esta informacin, caso contrario de clic en el botn Cancelar o Regresar.

Imagen 2.25

Imagen 2.25

14

Una vez ingresados los datos solicitados en la pantalla anterior se observar que el

sistema automticamente llen los campos con la informacin del tem

correspondiente a la contratacin que se va a realizar junto con la partida

presupuestaria y la dems informacin del PAC.

A continuacin se deber dar clic en el botn que se encuentra bajo la descripcin

Opciones, con el fin de ingresar la informacin del CPC a nivel 9, con el cual se

realizar la contratacin. Imagen 2.26

Imagen 2.26

Para elegir el CPC 9, con el cual realizar la contratacin deber dar clic en el botn

Buscar CPC. Imagen 2.27

15

Imagen 2.27

Una vez realizada esta accin, aparecer una lista de cdigos con sus descripciones

de la cual se seleccionar la que mejor se adapte a la contratacin que se va a

realizar y se dar clic en el botn Guardar. Imagen 2.28

Imagen 2.28

16

El CPC 9 y su descripcin se vern desplegados en la pantalla, una vez confirmados

los datos deber dar clic en el botn Guardar. Imagen 2.29

Imagen 2.29

Para el registro de los datos generales del pliego, el sistema solicitar ingresar la

siguiente informacin:

Objeto de la Contratacin: Descripcin del objeto de la contratacin.

Plazo de Ejecucin: Das lmite para entrega del objeto del proceso, que ser en

das.

La ejecucin del contrato inicia en: Seleccione de las siguientes opciones.

o Desde la fecha de suscripcin del contrato

o Desde la fecha de notificacin que el anticipo se encuentra disponible

o Desde cualquier otra condicin de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Vigencia de la oferta: Das en que la oferta deber estar vigente.

17

Tipo de adjudicacin: De acuerdo al tipo de contratacin el sistema habilitar la

opcin correspondiente (Parcial, Total).

Formas de pago: En esta seccin se podr establecer la entrega de un anticipo,

y/o establecer la forma de pago que considere pertinente la entidad contratante,

conforme las siguientes opciones.

o Otra Revisar trminos de referencia

o Pago a 30 das

o Pago a 45 das

o Pago contra entrega

o Pago por planilla

Proyectos de Inversin: Esta seleccin se utilizar en caso de que la contratacin

forme parte de un proyecto de inversin.

Costo de levantamiento de texto, reproduccin de edicin de los pliegos: De

ser el caso, la entidad contratante podr definir un costo econmico a ser

cancelado exclusivamente por el oferente adjudicado, una vez recibida la

notificacin de adjudicacin. Imagen 2.30

18

Imagen 2.30

Una vez ingresados el objeto de contratacin, plazo de ejecucin, inicio de

ejecucin, vigencia de la oferta, tipo de adjudicacin, deber ingresar la forma de

pago de la contratacin a realizarse, para ello deber dar clic en el botn

Agregar, el cual desplegar la pantalla donde podr elegir una lista de opciones de

pago segn corresponda. Imagen 2.31

19

Imagen 2.31

Se despliega una pantalla donde deber ingresar lo siguientes datos:

Tipo: en donde se despliegan las siguientes opciones:

o Otra- Revisar Trminos de Referencia

o Pago a 30 das

o Pago a 45 das

o Pago Contra entrega

o Pago por Planilla

Descripcin: Donde debe detallar la forma de pago escogida

Valor: Porcentaje de pago que se realizar segn el tipo escogido. Imagen 2.32

20

Imagen 2.32

Una vez que finalice el ingreso de datos, deber pulsar el botn Guardar. Imagen

2.33

Imagen 2.33

Si la forma de pago se contempla anticipo deber dar clic en el botn que se

encuentra bajo el campo Opciones. Imagen 2.34

21

Imagen 2.34

Se despliega una pantalla donde se ingresar la descripcin y el porcentaje de

anticipo que se ha elegido. Imagen 2.35

Imagen 2.35

Adems se debe ingresar informacin acerca de:

Proyectos de inversin: Donde deber seleccionar si el objeto de contratacin

forma parte de un Proyecto de Inversin.

Si el proyecto de inversin deber ingresar la siguiente informacin:

Cdigo nico de proyecto (CUP)

Descripcin del Proyecto de Inversin

Costo de levantamiento de texto, reproduccin de edicin de los pliegos:

Donde digitar el valor estipulado para la contratacin que lo requiera.

22

Cuando concluya con el ingreso de todos los datos, en la parte inferior, se podrn

visualizar tres botones, lo cuales permiten: Guardar, Validar y Regresar. Pulse sobre

el botn Guardar para almacenar la informacin ingresada. Imagen 2.36

Imagen 2.36

En la parte superior derecha le aparecer un mensaje donde le indica que la

informacin fue guardada exitosamente puede proceder a validar. Imagen 2.37

Imagen 2.37

Si desea validar la informacin antes ingresada, lo puede realizar dando clic sobre el

botn Validar. Imagen 2.38

23

Imagen 2.38

El sistema validar la informacin y presentar un mensaje donde se despliegan los

campos que no fueron llenados o que presentan errores. Imagen 2.39

Imagen 2.39

24

Al momento que todos los errores fueron corregidos el sistema despliega una pantalla

que indica que los datos fueron validados correctamente. Imagen 2.40

Imagen 2.40

2.5 Requerimientos de la Contratacin

2.5.1 Presupuesto

El siguiente paso a seguir es el registro de los bienes y servicios a contratar, para ello

de clic en Presupuesto. Imagen 2.41

Imagen 2.41

En la pantalla que se muestra a continuacin, de clic en Crear tem. Imagen 2.42

25

Imagen 2.42

Registre los datos que se muestran a continuacin. Imagen 2.43

Imagen 2.43

Descripcin: Ingrese nombre del bien o servicio a contratar.

Unidad: Seleccione la unidad de medida del bien o servicio a contratar.

Cantidad: Ingrese cantidad, el campo solo permite datos numricos, si requiere

ingresar el valor en miles o millones no registre el signo del punto (.), en caso de

que sean valores con decimales registre el signo de la coma (,). El aplicativo

permitir que se registre mximo dos decimales.

Valor Unitario: Ingrese el valor unitario de la contratacin, recuerde que para

miles o millones no se registra el signo del punto (.), solo para decimales registre

el signo de la coma (,). El aplicativo permitir el registro de hasta dos decimales.

26

Valor Global: No requiere ingresar este valor, el aplicativo lo calcula

automticamente. El aplicativo realizar el clculo hasta con dos decimales.

Una vez que haya registrado los datos para la creacin del tem, de clic en

Guardar. Imagen 2.44

Imagen 2.44

Ahora, el aplicativo informar a travs de un mensaje que los datos se han guardado

correctamente. Para continuar de clic en el botn ok. Imagen 2.45

Imagen 2.45

En la siguiente pantalla podr observar los datos con los cuales se cre el tem.

Imagen 2.46

27

Imagen 2.46

En caso de que la Entidad Contratante requiera realizar alguna modificacin al tem

ingresado, podr editar o eliminar. Imagen 2.47

Imagen 2.47

El siguiente paso es la validacin de los datos registrados, para ello de clic en el

botn Validar. Imagen 2.48

28

Imagen 2.48

Se presentar un mensaje indicando que los datos de la seccin han sido validados

correctamente, luego de clic en el botn Aceptar. Imagen 2.49

Imagen 2.49

Si en la contratacin existen varios tems recuerde verificar que la suma de los tems

cuadre con el Presupuesto Referencial establecido para la contratacin.

2.5.2 Trminos de Referencia (TDR)

Para ingresar los TDR, el sistema desplegar una pantalla donde se ingresar

informacin correspondiente al detalle de la contratacin, es importante mencionar

que algunos de los datos ya ingresados anteriormente se desplegarn

automticamente.

29

El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:

- Antecedentes

- Objetivos

- Alcance

- Metodologa de trabajo

- Informacin que dispone la entidad

- Productos o servicios esperados

- Plazo de ejecucin parciales y/o totales

- Personal tcnico / equipo de trabajo / recursos

- Formas y condiciones de pago. Imagen 2.50

Imagen 2.50

Antecedentes: Ingrese la informacin que motiv la realizacin de la

contratacin. Imagen 2.51

30

Imagen 2.51

Objetivos: Indique el propsito o la meta a alcanzar con la realizacin de la

contratacin. Imagen 2.52

Imagen 2.52

Alcance: Defina en su totalidad los productos, requisitos o caractersticas que

formarn parte de la contratacin. Imagen 2.53

Imagen 2.53

Metodologa de trabajo: Indique el cmo se va a ejecutar la contratacin para

llegar a obtener el servicio esperado de acuerdo a las condiciones establecidas.

Imagen 2.54

31

Imagen 2.54

Informacin que dispone la Entidad: Detalle la informacin de la cual se dispone

y que se considere como fundamental para el objeto de la contratacin. Imagen

2.55

Imagen 2.55

Productos o servicios esperados: Indique los productos o servicios que se

pretenden obtener como resultado de la contratacin. Imagen 2.56

Imagen 2.56

Plazo de ejecucin: parciales y/o total: El plazo en el cual se ejecutar la

contratacin fecha de inicio y finalizacin del contrato. El mdulo presentar el

plazo de ejecucin y se deber seleccionar el tipo de plazo de ejecucin. Imagen

2.57

32

Imagen 2.57

Personal tcnico / equipo de trabajo / recursos: Detalle del personal tcnico,

equipo de trabajo o recursos necesarios para llevar a cabo la contratacin. Imagen

2.58

Imagen 2.58

Formas y condiciones de pago: La forma de pago que utilizar la entidad

contratante y las condiciones que el contratista debe cumplir para que la entidad

proceda al desembolso del pago.

El mdulo presentar la forma de pago sin embargo se debe proceder a detallar

las condiciones a cumplir para que se realice el pago respectivo. Imagen 2.59

33

Imagen 2.59

Ingresada la informacin solicitada en Trminos de Referencia (TDR) de clic sobre el

botn Guardar. Imagen 2.60

Imagen 2.60

El mdulo presentar un mensaje indicando que los datos se han guardado

exitosamente. Imagen 2.61

34

Imagen 2.61

Una vez guardado puede validar la informacin ingresada de clic en Validar.

Imagen 2.62

Imagen 2.62

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est incompleta, y

presenta un listado de los campos a validar. Imagen 2.63

35

Imagen 2.63

Al momento que todos los errores sean corregidos el sistema desplegar una pantalla

que indica que los datos fueron validados correctamente. Imagen 2.64

Imagen 2.64

2.6 Generacin de Pliego

Para iniciar con la etapa de Generacin de Pliego deber iniciar dando clic en la

etapa Condiciones Particulares. Imagen 2.65

36

Imagen 2.65

2.6.1 Condiciones Particulares

El sistema despliega una pantalla donde se requiere ingresar informacin

correspondiente al procedimiento de contratacin, es importante mencionar que

algunos de los datos ya ingresados anteriormente se desplegarn automticamente.

Los datos a ingresar son:

Cdigo del procedimiento de Contratacin: Ingrese el cdigo del procedimiento

que se va a usar para publicar en el Sistema Oficial de Contratacin del Estado

(SOCE). Para ingresar el cdigo del procedimiento se recomienda usar la siguiente

nomenclatura.

Siglas del procedimiento- Siglas de la Entidad Contratante-Nmero secuencial -

ao.

A continuacin un ejemplo: COTS-MINEDU-001-2014

Objeto de la Contratacin: Esta informacin aparecer automticamente de la

informacin registrada en pasos anteriores. Este campo no puede ser editado.

37

Presupuesto Referencial (nmeros): Esta informacin aparecer

automticamente de la informacin registrada en pasos anteriores. Este campo

no puede ser editado.

Presupuesto Referencial (letras): Esta informacin aparecer automticamente

de la informacin registrada en pasos anteriores. Este campo no puede ser

editado.

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 2.66

Imagen 2.66

Localidad en donde se ejecutar la contratacin: Seleccione provincia y cantn

donde se requerir la contratacin. Para seleccionar de clic en la seccin que se

muestra a continuacin. Imagen 2.67

Imagen 2.67

Direccin de Entrega de Ofertas: Ingrese los siguientes datos.

Calle principal

Calle secundaria

Nmero

Referencia. Imagen 2.68

38

Imagen 2.68

Direccin de Apertura de Ofertas: ingrese la direccin donde se realizar la

apertura de ofertas, para ello ingrese la siguiente informacin.

Calle principal

Calle secundaria

Nmero:

Referencia. Imagen 2.69

Imagen 2.69

Obligaciones de las partes:

Obligaciones del Contratista: Segn la naturaleza de la contratacin la

Entidad Contratante podr agregar condiciones adicionales que considere

pertinentes que el contratista debe cumplir, siempre y cuando dichas

condiciones no sean direccionadas o vayan en contra de lo establecido en la

LOSNCP. Ingrese en la siguiente seccin el detalle de las obligaciones. Imagen

2.70

39

Imagen 2.70

Obligaciones del Contratante: Ingrese los datos que se muestran a

continuacin. Imagen 2.71

Imagen 2.71

Trmino para la atencin o solucin de peticiones o problemas: Ingrese

nmero de das en los que la Entidad Contratante atender las peticiones.

Nmero de das para celebrar contratos complementarios: Ingrese el

nmero de das para el caso que se requiera realizar un contrato

complementario.

Obligaciones adicionales del contratante: Segn la naturaleza de la

contratacin, la Entidad Contratante podr agregar condiciones adicionales

que considere pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones. Ingrese

en la siguiente seccin el detalle de las obligaciones.

Firma pliego: Identifique de entre las opciones Mxima Autoridad o Delegado,

quin ser la persona que firmar el pliego.

Revise la imagen a continuacin. Imagen 2.72

40

Imagen 2.72

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 2.73

Imagen 2.73

ndices Financieros: Se especificar los ndices que sern evaluados y

cules sern sus valores mnimos o mximos. Los ndices generalmente

aceptados son:

- ndice de Solvencia - mayor o igual a 1

- ndice de Endeudamiento - menor a 1,5

Los factores para su clculo estarn respaldados en la correspondiente declaracin

del impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y los balances

presentados al rgano de control respectivo.

Para agregar al proceso los ndices que sern considerados, se deber dar clic en el

botn Agregar. Imagen 2.74

Imagen 2.74

41

A continuacin se presenta una pantalla donde se seleccionar el tipo de ndice a

evaluar:

ndice de Solvencia

ndice de Endeudamiento

Otro ndice resuelto por la entidad. Imagen 2.75

Imagen 2.75

Descripciones ndices: Donde se debe seleccionar entre:

- ndice de Solvencia

- ndice de Endeudamiento

Una vez seleccionado el tipo de ndice financiero se llenarn los siguientes campos:

Indicador: Corresponde al valor requerido del ndice seleccionado

Observacin: Corresponde a las restricciones que la entidad estima pertinentes

respecto del ndice seleccionado (Ej. Mayor o igual a, menor a). Imagen 2.76

42

Imagen 2.76

Una vez realizado el registro de todas las condiciones particulares, de clic en

Guardar. Imagen 2.77

Imagen 2.77

Ahora proceda a revisar el mensaje que aparece al lado superior derecho de la

pantalla. Imagen 2.78

43

Imagen 2.78

Una vez ejecutado este paso, proceda a validar la informacin guardada, para lo cual

se deber dar clic sobre el botn Validar. Imagen 2.79

Imagen 2.79

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est incompleta, y

presenta un listado de los campos a validar. Imagen 2.80

Imagen 2.80

44

Una vez que todos los errores fueron corregidos y los datos se ingresaron

correctamente, el sistema despliega una pantalla donde indica que los datos han sido

validados correctamente. Imagen 2.81

Imagen 2.81

2.6.2 Cronograma

A continuacin proceda a registrar el cronograma de Plazos y fechas del

procedimiento. Para ello de clic en el botn Cronograma. Imagen 2.82

Imagen 2.82

La siguiente pantalla muestra el cronograma establecido para la ejecucin del

procedimiento de contratacin de Cotizacin Bienes y Servicios. Imagen 2.83

45

Imagen 2.83

Revise los tiempos mnimos y mximos establecidos para el ingreso de las fechas,

tome en cuenta que las fechas estn numeradas con el objeto de que en la seccin

que seala, se gue y conozca desde que fecha se calculan los tiempos mnimos y

mximos. Imagen 2.84

Imagen 2.84

Proceda a registrar las fechas utilizando el cono que se muestra en la imagen a

continuacin. Imagen 2.85

46

Imagen 2.85

En pantalla podr observar la funcionalidad que permitir el registro de los das y

horas en los que se ejecutar el procedimiento. Para ingresar los datos mencionados

ingrese en las secciones enmarcadas de la siguiente imagen. Imagen 2.86

Imagen 2.86

Para registrar las fechas, primero proceda con el registro del da y luego la hora.

Para el registro del da, busque dentro del calendario el da requerido y de clic sobre

l. Imagen 2.87

47

Imagen 2.87

Para el registro de la hora y los minutos, utilice las flechas enmarcadas en la imagen

a continuacin; otra forma de ingresar la hora y minutos es dando un clic sobre ellas

y digitar la hora y minutos requeridos. Imagen 2.88

Imagen 2.88

Una vez que haya ingresado los datos, de clic en el botn Guardar. Imagen 2.88

Imagen 2.88

48

A continuacin la fecha ser registrada en el cronograma. Imagen 2.89

Imagen 2.89

En caso de que registre fechas fuera el rango de tiempo o en das feriados o fines de

semana, el aplicativo mostrar el siguiente mensaje de alerta, como el que se

muestra en la imagen a continuacin. Imagen 2.90

Imagen 2.90

En caso de que una vez registrada cualquier fecha, esta se edita, el aplicativo

indicar que se eliminarn todas las fechas registradas en etapas posteriores y

deber registrarlas nuevamente. Imagen 2.91

Imagen 2.91

Una vez que haya registrado todas las fechas, de clic en Validar. Imagen 2.92

49

Imagen 2.92

Al realizar la validacin el sistema mostrar el siguiente mensaje, para continuar de

clic en Aceptar. Imagen 2.93

Imagen 2.93

2.7 Evaluacin

Para iniciar con la seccin de Evaluacin deber iniciar dando clic en la etapa

Requisitos mnimos. Imagen 2.94

50

Imagen 2.94

2.7.1 Requisitos Mnimos

Ahora proceda a registrar la informacin referente a los requisitos mnimos para la

presentacin de las ofertas.

El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:

Integridad de la Oferta: En esta seccin proceda a revisar la informacin que se

solicitar al proveedor. Si tiene alguna observacin adicional la puede ingresar en

la seccin indicada. Imagen 2.95

51

Imagen 2.95

Equipo Mnimo:

Este requisito aplica en casos de bienes que contemplen un componente de

servicio, y si en l se requiere la condicin de equipos mnimos. Para el caso en el

que se contraten servicios, se aplicar obligatoriamente la condicin del registro

del equipo mnimo. Para ingresar el equipo mnimo de clic en el botn

Agregar. Imagen 2.96

Imagen 2.96

52

Ingrese, equipos o instrumentos a requerirse, caractersticas y cantidad. Una vez que

los haya ingresado de clic en Guardar. Imagen 2.97

Imagen 2.97

Personal tcnico Mnimo:

En esta seccin la Entidad Contratante definir el personal tcnico mnimo

necesario para el cumplimiento de la contratacin del bien o el servicio. Imagen

2.98

Imagen 2.98

A continuacin, el sistema desplegar una pantalla, donde se ingresarn los

siguientes datos

- Funcin

- Nivel de estudio

53

- Titulacin acadmica

- Cantidad

Una vez que se ha completado toda la informacin requerida, debe dar clic en

el botn Guardar. Imagen 2.99

Imagen 2.99

Experiencia mnima del personal tcnico:

En esta seccin el aplicativo guardar la informacin relacionada con la

experiencia ingresada en la seccin anterior. Una vez que se haya registrado esa

informacin el aplicativo indicar que proceda a ingresar al botn Experiencia.

Imagen 2.100

54

Imagen 2.100

Ingrese a continuacin:

Descripcin: Experiencia mnima solicitada

Tiempo mnimo: Experiencia en das, semanas, meses o aos.

Nmero de proyectos: En los que el proveedor ha participado ya sean estos

de la empresa pblica o privada, y que sean afines a la contratacin.

El Monto de Proyectos: Requerido en cada proyecto, deber ir en proporcin

al presupuesto referencial establecido para la contratacin, esto quiere decir

que el producto entre el monto y el nmero de proyectos tenga un valor igual

o superior al presupuesto referencial establecido.

Revise una imagen de ejemplo de los datos que se registrarn en la siguiente seccin.

Imagen 2.101

55

Imagen 2.101

A continuacin podr observar la pantalla en la que los datos ya han sido guardados.

Imagen 2.102

Imagen 2.102

Experiencia General y Especfica mnima:

Para registrar la Experiencia General y especfica mnima necesaria para la

contratacin a realizar, de clic en el botn Agregar. Imagen 2.103

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Imagen 2.103

A continuacin registre:

Tipo: Seleccione entre Experiencia General o Especfica.

Descripcin: Detalle la experiencia solicitada

Experiencia adquirida en los ltimos aos: Ingrese como mnimo 5 aos.

Nmero de proyectos similares: Nmero de proyectos a solicitarse como

parte de la experiencia.

Monto contractuales: En caso de requerirse la experiencia por monto, de clic

en el casillero, caso contrario djelo vaco.

Valor del monto mnimo: Si seleccion monto contractual, ingrese valor en la

seccin correspondiente.

Si selecciona, el casillero que indica Permite alcanzar el Monto Mnimo a travs

de la sumatoria del presupuesto de los contratos, el aplicativo desplegar la

siguiente informacin a ingresar:

Contratos mnimos permitidos: Nmero de Contratos mnimos para la

contratacin.

Monto mnimo por contrato: El Monto requerido en cada contrato, deber

ir en proporcin al presupuesto referencial establecido para la

contratacin, esto quiere decir que el producto entre el monto y el

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nmero de contratos tenga un valor igual o superior al presupuesto

referencial establecido.

Una vez registrado los datos, de clic en el botn Guardar. Imagen 2.104

Imagen 2.104

A continuacin podr observar los datos que han sido registrados. Imagen 2.105

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Imagen 2.105

Patrimonio: El monto de patrimonio que deber cumplir el proveedor segn el

monto de la contratacin se ver registrado de forma automtica. Imagen 2.106

Imagen 2.106

Otros parmetros resueltos por la Entidad Contratante:

En caso de que la Entidad Contratante requiera agregar algn parmetro adicional,

de clic en Agregar. Imagen 2.107

Imagen 2.107

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A continuacin seleccione uno de los parmetros que se requieran y especifique la

Dimensin de los mismos; esto quiere decir que se deben sealar los mnimos y

mximos admisibles en el parmetro agregado, y luego proceda a Guardar. Imagen

2.108

Imagen 2.108

Una vez que haya concluido con el ingreso de todos los datos requeridos en esta

seccin de clic en el botn Guardar. Imagen 2.109

Imagen 2.109

Proceda ahora con la validacin de la informacin registrada, para ello de clic en el

botn Validar. Imagen 2.110

60

Imagen 2.110

Revise el mensaje de validacin y de clic en Aceptar. Imagen 2.111

Imagen 2.111

2.7.2 Por Puntaje

En la evaluacin por puntaje ingrese la valoracin para cada uno de los parmetros

detallados en la siguiente imagen. Imagen 2.112

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Imagen 2.112

Los parmetros VAE, MYPES y EPS, MYPES y EPS Locales se presentarn de forma

automtica en el mdulo, al ser valoraciones que se encuentran establecidas en

LOSNCP. Imagen 2.113

Imagen 2.113

De clic en el cono que se indica para que proceda a ingresar la valoracin

correspondiente a cada parmetro de evaluacin. Imagen 2.114

62

Imagen 2.114

Ingrese la informacin solicitada e ingrese la valoracin correspondiente. Imagen

2.115

Imagen 2.115

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Ingresada la informacin correspondiente al parmetro de evaluacin de clic en

Guardar. Imagen 2.116

Imagen 2.116

El mdulo presentar un mensaje informativo indicando que los datos han sido

guardados correctamente. Imagen 2.117

Imagen 2.117

De la misma manera anterior proceda a ingresar la informacin para cada uno de los

parmetros de evaluacin hasta completar el mximo de 100 puntos. Imagen 2.118

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Imagen 2.118

Una vez ingresado los puntajes para la valoracin de clic en Validar. Imagen 2.119

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Imagen 2.119

Se presentar el siguiente mensaje para confirmar la validacin de los datos. Imagen

2.120

Imagen 2.120

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2.8 Aprobacin de pliegos

2.8.1 Validacin

Una vez ingresada toda la informacin solicitada en la creacin de los pliegos, se

proceder a validar la informacin guardada, para lo cual se deber dar clic sobre la

seccin Validacin. Imagen 2.121

Imagen 2.121

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est incompleta, y

presentar un listado de las secciones o campos a validar. Imagen 2.122

Imagen 2.122

Una vez que todos los errores sean corregidos y todos los campos se ingresen

correctamente, el sistema desplegar un mensaje indicando que toda la informacin

ha sido validada. Imagen 2.123

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Imagen 2.123

2.8.2 Generar Pliego

Cuando se realiza la validacin final de la informacin ingresada, puede generar su

pliego dando clic sobre el botn Generar Pliego. Imagen 2.124

Imagen 2.124

Se despliega una pantalla, donde se puede escoger si desea Abrir o Guardar el

documento. Imagen 2.125

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Imagen 2.125

2.8.3 Firma Electrnica

En esta opcin la Entidad Contratante, a travs de su Representante Legal o

Delegado proceder a firmar electrnicamente los Pliegos generados para que

posteriormente puedan ser usados por el proveedor.

Si la Entidad Contratante, no posee firma electrnica el sistema si le permite

continuar, pero es responsabilidad de la Mxima Autoridad verificar el contenido de

esta publicacin a travs del Mdulo USHAY. Imagen 2.126

Imagen 2.126

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2.9 Archivos

Para subir los archivos anexos del proceso de contratacin, deber dar clic en la

seccin Archivos. Imagen 2.127

Imagen 2.127

El sistema desplegar la pantalla en la cual podr cargar la informacin relevante del

sistema, para ello deber dar clic en el botn Subir Anexos. Imagen 2.128

Imagen 2.128

A continuacin se desplegar una pantalla en la cual se deber ingresar la siguiente

informacin:

- Descripcin: Se deber ingresar una breve descripcin del archivo.

- Archivo: Cargar el archivo que ser ingresado al sistema.

Una vez que se ha ingresado la descripcin y se ha cargado el archivo deber dar clic

en el botn Agregar. Imagen 2.129

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Imagen 2.129

Una vez que se carg el archivo, saldr el siguiente mensaje. Imagen 2.130

Imagen 2.130

Para visualizar el archivo cargado de clic en Regresar. Imagen 2.131

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Imagen 2.131

El sistema despliega la pantalla donde se visualiza el archivo cargado. Imagen 2.132

Imagen 2.132

2.10 Subir Pliego

En esta seccin usted deber subir el Pliego, para lo cual dirjase a la parte superior

derecha, y de clic en Subir Pliego. Imagen 2.133

Imagen 2.133

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Deber subir el archivo que genero el USHAY, para lo cual de clic en Examinar,

seleccione el archivo que corresponda, y de clic en Subir archivo, al finalizar

recuerde dar clic en Consolidar archivo(s). Imagen 2.134

Imagen 2.134

3. Funcionalidades del aplicativo

3.1 Abrir Pliegos

En esta seccin podr ver el listado de pliegos que se encuentran registrados en el

aplicativo. Imagen 3.1

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Imagen 3.1

Esta opcin le permitir ingresar a los pliegos que est elaborando, si usted deja de

trabajar en alguna seccin y cierra el Ushay de su equipo, podr volver a ingresar al

pliego que est ingresando, basta con que de clic en la opcin Editar, adems

contar con la opcin Eliminar si es que esa es la accin que requiere realizar.

Imagen 3.2

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Imagen 3.2

3.2 Vista Previa

Al dar clic en esta opcin, podr obtener una vista previa del pliego en PDF. Imagen 3.3

Imagen 3.3

En la siguiente imagen puede ver el ejemplo de la informacin que registr a travs

del aplicativo y que ya aparece estructurado en un documento. Imagen 3.4

Imagen 3.4

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3.3 Subir Pliegos

La siguiente opcin se utilizar para subir un pliego, lo puede utilizar en caso de que

requiera abrir o seguir llenando el pliego desde otro equipo. Imagen 3.5

Imagen 3.5

3.4 Grabar Pliegos

Esta opcin le permitir guardar en archivo el pliego que est realizando. Esta opcin

servir nicamente para seguir editando su pliego, no es el archivo del pliego final,

recuerde que ese documento se lo obtiene en otra seccin del aplicativo. Imagen 4.5

Imagen 3.6

3.5 tems de PACs

Esta opcin permite visualizar los tems del PAC seleccionados para el registro del

Pliego. Imagen 3.7

Imagen 3.7

3.6 Inicio

Esta opcin permite volver a la pantalla de inicio. Imagen 3.8

Imagen 3.8

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3.7 Lista de Pliegos

Opcin que permite visualizar los pliegos elaborados. Imagen 3.9

Imagen 3.9

4. Subida del Proceso Ushay al SOCE

Deber dar clic en Entidad Contratante Nueva Contratacin (Ushay). Imagen 4.1

Imagen 4.1

A continuacin aparecer la siguiente pantalla, y deber dar clic en Examinar.

Imagen 4.2

Imagen 4.2

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Deber subir el archivo generado por el aplicativo Ushay. Imagen 4.3

Imagen 4.3

Cuando el archivo se encuentre subido a continuacin deber dar clic en Procesar

Archivos. Imagen 4.4

Imagen 4.4

Luego aparecer la siguiente pantalla en donde deber escribir poner la palabra

clave. Imagen 4.5

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Imagen 4.6

Igualmente deber dar clic en el funcionario responsable del proceso de

contratacin. Imagen 4.7

Imagen 4.7

Una vez que haya llenado los datos anteriormente descritos deber dar clic en

Continuar. Imagen 4.8

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Imagen 4.8

Inmediatamente aparecer el siguiente mensaje y deber dar clic en Aceptar o

Cancelar. Imagen 4.9

Imagen 4.9

Al dar clic en Aceptar aparecer otro mensaje indicndole lo siguiente, para lo cual

deber dar clic nuevamente en Aceptar. Imagen 4.10

Imagen 4.10

A continuacin deber subir todos los archivos solicitados como son la Resolucin de

Inicio del Proceso, Certificacin Presupuestaria y los Pliegos en PDF. Imagen 4.11

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Imagen 4.11

Cuando se hayan subido todos los archivos requeridos deber dar clic en Finalizar.

Imagen 4.12

Imagen 4.13

Inmediatamente aparecer el siguiente mensaje y deber dar clic en Aceptar o

Cancelar. Imagen 4.14

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Imagen 4.14

Para revisar que el proceso se haya subido deber dar cli en Consultar submen

Consulta de Procesos. Imagen 4.15

Imagen 4.15

Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en el botn

Buscar. Imagen 4.16

Imagen 4.16

Haga clic en el cdigo del proceso, como se muestra a continuacin. Imagen 4.17

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Imagen 4.17